根据规则第433条提交

注册说明书第333-239060、333-239060-01号、
333-239060-02, 333-239060-03, and 333-239060-4

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Amcor Flexible North America，Inc.

5亿美元担保优先债券，2025年到期，利率4.000

并对以下各方支付本金和利息提供全面和无条件的保证
AMCOR公司
AMCOR财务(美国)公司
Amcor UK Finance Plc
安科尔有限公司

定价条款表，2022年5月10日

发行方：

Amcor Flexible North America，Inc.

担保人：

Amcor plc、Amcor Finance(USA)Inc.、Amcor UK Finance plc和Amcor Pty Ltd.

本金金额：

US$500,000,000

排名：

高级无担保

格式：

美国证券交易委员会注册全球票据

交易日期：

May 10, 2022

结算日期*：

2022年5月17日(T+5)(纽约营业日结算)

到期日：

May 17, 2025

基准财政部：

UST 2.625% due April 15, 2025

美国国债基准价格和收益率：

99-15+ / 2.809%

与基准国库券的利差：

T+120 bps

优惠券：

年息4.000厘(每半年派息一次)

再报价收益率：

4.009%半年度

再要约价格：

99.975%

费用：

25个基点

全包价格：

99.725%

赎回金额：

到期日面值的100%

付息日期：

每半年支付一次，于每年的5月17日和11月17日拖欠，自2022年11月17日起至到期日结束，但须遵守下列营业日公约

可选赎回：

完整通话：2025年4月17日之前的任何时间T+20个基点

2025年4月17日或之后的任何时间的面值电话

天数：

30/360，未调整

工作日公约：

遵循营业日惯例

营业天数：

纽约、伦敦、悉尼、墨尔本

治国理政：

纽约州法律

CUSIP：

02343J AA8

ISIN：

US02343JAA88

面额：

最低2,000美元，此后递增1,000美元

联合图书管理经理：

法国巴黎银行证券公司

美国银行证券公司

花旗全球市场公司。

摩根大通证券有限责任公司

汇丰证券(美国)有限公司

瑞穗证券美国有限责任公司

富国证券有限责任公司

联席管理人：

德意志银行证券公司。

加拿大丰业资本(美国)有限公司

道明证券(美国)有限公司

意大利联合信贷银行资本市场有限责任公司

*注：预计债券将于2022年5月17日左右交付给投资者，这将是债券定价日期后的第5个工作日(这种结算称为T+5)。根据修订后的1934年美国证券交易法第15c6-1条，二级市场的交易通常要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方明确另有约定。因此，由于证券最初将以T+5结算，因此希望在交割日期前两个营业日前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止失败的结算。购买该批债券的人士如欲在债券交割日前两个营业日前买卖该批债券，应向其顾问查询。

本通信仅供发送方提供给对方的人使用。任何收件人不得出于任何目的复制、分发或发布本文档。本文件仅供参考，没有考虑到任何受援国的具体要求、投资目标或财务状况。收件人应寻求独立的财务、法律、税务和其他相关咨询意见，并应独立核实本文件所载信息的准确性。

未准备EEA PRIIP关键信息文件(KID)，因为这些票据不能在欧洲经济区零售。

没有英国PRIIP的孩子：没有准备英国PRIIP的关键信息文件(KID)，因为这些票据不能在英国零售。

发行人已就与本通讯相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明(包括招股说明书)。本定价条款表中的信息补充了发行人于2022年5月10日发布的初步招股说明书附录(初步招股说明书)，并在与初步招股说明书中的信息不一致的程度上取代了初步招股说明书中的信息。在您投资之前，您应阅读初步招股说明书、注册说明书中的招股说明书以及发行人和Amcor plc各自向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人、Amcor plc和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送初步招股说明书，如果您要求的话，请拨打免费电话(800)831-9146致电Citigroup Global Markets Inc.。

本定价条款说明书中的信息补充初步招股说明书中的信息，并在与初步招股说明书中的信息不一致的程度上取代初步招股说明书中的信息。本定价条款表为

通过参考初步招股说明书，对其全部内容进行了限定。此处使用但未在本文中定义的术语应具有初步招股说明书中所述的各自含义。

如果本文件是通过电子传输(如电子邮件)分发的，则不能保证此类传输是安全或无错误的，因为信息可能被截获、损坏、丢失、销毁、迟到或不完整，或包含病毒。因此，发送方不承担因电子传输而导致的本文件内容中的任何错误或遗漏的责任。

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