sncr-202203310001131554假象12月31日2022Q1http://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccruedLiabilitiesCurrent待更新的后续事件00011315542022-01-012022-03-310001131554美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-01-012022-03-310001131554Sncr:EightPointThreeSevenFivePercent2500ParValueSeniorNotesDue2026Member2022-01-012022-03-3100011315542022-05-05Xbrli:共享00011315542022-03-31ISO 4217:美元00011315542021-12-310001131554美国-美国公认会计准则:系列BPferredStockMember2021-12-31ISO 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
(标记一) | | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末March 31, 2022
或 | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
关于从到的过渡期
佣金文件编号001-40574
Synchronoss科技公司.
(注册人的确切姓名载于其章程) | | | | | |
特拉华州 | 06-1594540 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | (税务局雇主 识别号码) |
| |
十字路口大道200号, 3楼 布里奇沃特, 新泽西 | 08807 |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(866) 620-3940
(注册人的电话号码,包括区号)
(前姓名、前地址和前财政年度,如果自上次报告以来发生变化)
用复选标记表示注册人是否:(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是x不是¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是x不是¨
用复选标记指示注册者是大型加速文件服务器、加速文件服务器还是非加速文件服务器。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“加速申请者和大型加速申请者”的定义。(勾选一项):
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☐ | | 加速文件管理器 | x |
非加速文件服务器 | ☐ | | 较小的报告公司 | ☐ |
新兴成长型公司 | ☐ | | | |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是,☐不是x
根据该法第12(B)条登记的证券: | | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.0001美元
| SNCR | 纳斯达克股票市场
|
优先债券2026年到期,息率8.375 | SNCRL | 纳斯达克股票市场 |
截至2022年5月5日,有88,301,312 s已发行普通股野兔也很出色。
Synchronoss技术公司
表格10-Q索引
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| | 页码 |
第一部分: | 财务信息 | 3 |
| | |
第1项。 | 简明合并财务报表和附注 | 3 |
| | |
| 简明综合资产负债表(未经审计) | 3 |
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| 简明综合业务报表(未经审计) | 4 |
| | |
| 简明综合全面(亏损)收益表(未经审计) | 5 |
| | |
| 股东权益简明合并报表(未经审计) | 6 |
| | |
| 简明合并现金流量表(未经审计) | 7 |
| | |
| 简明合并财务报表附注(未经审计) | 7 |
| | |
| | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 26 |
| | |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 32 |
| | |
第四项。 | 控制和程序 | 33 |
| | |
| | |
第二部分。 | 其他信息 | 34 |
| | |
第1项。 | 法律诉讼 | 34 |
| | |
第1A项。 | 风险因素 | 34 |
| | |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 36 |
| | |
第三项。 | 高级证券违约 | 36 |
| | |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 37 |
| | |
第五项。 | 其他信息 | 37 |
| | |
第六项。 | 陈列品 | 38 |
| | |
签名 | 39 |
第一部分财务信息
项目1.简明合并财务报表和附注
Synchronoss技术公司
简明综合资产负债表(未经审计)(千)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 | |
| | | | | |
资产 | | | | | |
流动资产: | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 21,727 | | | $ | 31,504 | | |
| | | | | |
| | | | | |
应收账款净额 | | 48,172 | | | 47,586 | | |
预付及其他流动资产 | | 46,738 | | | 42,901 | | |
| | | | | |
| | | | | |
流动资产总额 | | 116,637 | | | 121,991 | | |
非流动资产: | | | | | |
| | | | | |
财产和设备,净额 | | 5,945 | | | 6,979 | | |
经营性租赁使用权资产 | | 24,606 | | | 26,399 | | |
商誉 | | 223,712 | | | 224,577 | | |
无形资产,净额 | | 58,323 | | | 60,335 | | |
应收贷款 | | 4,834 | | | 4,834 | | |
| | | | | |
其他非流动资产 | | 5,027 | | | 5,619 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非流动资产总额 | | 322,447 | | | 328,743 | | |
总资产 | | $ | 439,084 | | | $ | 450,734 | | |
负债和股东权益 | | | | | |
流动负债: | | | | | |
应付帐款 | | $ | 12,095 | | | $ | 11,097 | | |
应计费用 | | 60,027 | | | 61,916 | | |
递延收入,当期 | | 19,468 | | | 22,368 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
流动负债总额 | | 91,590 | | | 95,381 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
长期债务,扣除债务发行成本 | | 133,462 | | | 133,104 | | |
递延税项负债 | | 559 | | | 560 | | |
递延收入,非流动收入 | | 769 | | | 548 | | |
| | | | | |
非流动租赁 | | 34,498 | | | 36,095 | | |
其他非流动负债 | | 9,217 | | | 9,218 | | |
| | | | | |
总负债 | | 270,095 | | | 274,906 | | |
承付款和或有事项: | | | | | |
| | | | | |
B系列不可转换永久优先股,$0.0001票面价值;150授权股份,75和75分别于2022年3月31日及2021年12月31日发行及发行的股份 | | 72,505 | | | 72,505 | | |
可赎回的非控股权益 | | 12,500 | | | 12,500 | | |
股东权益: | | | | | |
普通股,$0.0001票面价值;100,000授权股份,88,244和88,305分别于2022年3月31日及2021年12月31日发行及未偿还 | | 9 | | | 9 | | |
| | | | | |
额外实收资本 | | 491,966 | | | 492,512 | | |
累计其他综合损失 | | (36,126) | | | (32,985) | | |
累计赤字 | | (371,865) | | | (368,713) | | |
股东权益总额 | | 83,984 | | | 90,823 | | |
总负债和股东权益 | | $ | 439,084 | | | $ | 450,734 | | |
见简明合并财务报表附注。
Synchronoss技术公司
简明合并业务报表
(未经审计)
(单位为千,每股数据除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
净收入 | | $ | 65,866 | | | $ | 65,499 | | | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | | | |
收入成本1 | | 24,839 | | | 28,637 | | | | | | | |
研发 | | 15,791 | | | 17,397 | | | | | | | |
销售、一般和行政 | | 17,897 | | | 17,928 | | | | | | | |
重组费用 | | 685 | | | 713 | | | | | | | |
折旧及摊销 | | 8,034 | | | 9,867 | | | | | | | |
总成本和费用 | | 67,246 | | | 74,542 | | | | | | | |
运营亏损 | | (1,380) | | | (9,043) | | | | | | | |
利息收入 | | 92 | | | 5 | | | | | | | |
利息支出 | | (3,325) | | | (95) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他收入(费用),净额 | | 1,704 | | | (3,396) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
营业亏损、税前亏损 | | (2,909) | | | (12,529) | | | | | | | |
(拨备)所得税优惠 | | (128) | | | 163 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
净亏损 | | (3,037) | | | (12,366) | | | | | | | |
可赎回非控股权益的净(亏损)收入 | | (115) | | | 336 | | | | | | | |
优先股股息 | | (2,438) | | | (10,530) | | | | | | | |
可归因于Synchronoss的净亏损 | | $ | (5,590) | | | $ | (22,560) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
每股收益(亏损): | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | (0.07) | | | $ | (0.53) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
稀释 | | $ | (0.07) | | | $ | (0.53) | | | | | | | |
加权平均已发行普通股: | | | | | | | | | | |
基本信息 | | 85,866 | | | 42,737 | | | | | | | |
稀释 | | 85,866 | | | 42,737 | | | | | | | |
________________________________
1 收入成本不包括单独列示的折旧和摊销。
见简明合并财务报表附注。
Synchronoss技术公司
简明综合综合(亏损)损益表
(未经审计)(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | | | |
净亏损 | | $ | (3,037) | | | $ | (12,366) | | | | | | | | | |
其他综合亏损,税后净额: | | | | | | | | | | | | |
外币折算调整 | | (3,159) | | | (1,888) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
公司间外币交易净收益 | | 18 | | | 752 | | | | | | | | | |
其他综合损失合计 | | (3,141) | | | (1,136) | | | | | | | | | |
综合损失 | | (6,178) | | | (13,502) | | | | | | | | | |
可赎回非控股权益的综合(亏损)收入 | | (115) | | | 336 | | | | | | | | | |
可归因于Synchronoss的全面损失 | | $ | (6,293) | | | $ | (13,166) | | | | | | | | | |
见简明合并财务报表附注。
Synchronoss技术公司
简明合并股东权益报表
(未经审计)(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
| 普通股 | | 库存股 | | 其他内容 | | 累计其他 | | | | 总计 |
| 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | 实收资本 | | 综合收益(亏损) | | 累计赤字 | | 股东权益 |
2021年12月31日的余额 | 88,305 | | | $ | 9 | | | — | | | $ | — | | | $ | 492,512 | | | $ | (32,985) | | | $ | (368,713) | | | $ | 90,823 | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,777 | | | — | | | — | | | 1,777 | |
发行限制性股票 | (61) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
优先股股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,438) | | | — | | | — | | | (2,438) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
可归因于Synchronoss的净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,037) | | | (3,037) | |
非控制性权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 115 | | | — | | | (115) | | | — | |
其他全面收益(亏损)合计 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,141) | | | — | | | (3,141) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的余额 | 88,244 | | | $ | 9 | | | — | | | $ | — | | | $ | 491,966 | | | $ | (36,126) | | | $ | (371,865) | | | $ | 83,984 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
| 普通股 | | 库存股 | | 其他内容 | | 累计其他 | | | | 总计 |
| 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | 实收资本 | | 综合收益(亏损) | | 累计赤字 | | 股东权益 |
2020年12月31日余额 | 51,177 | | | $ | 5 | | | (7,162) | | | $ | (82,087) | | | $ | 499,348 | | | $ | (28,213) | | | $ | (345,771) | | | $ | 43,282 | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,813 | | | — | | | — | | | 2,813 | |
发行限制性股票 | 154 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
应计优先股股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,407) | | | — | | | — | | | (9,407) | |
优先股发行成本摊销 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,123) | | | — | | | — | | | (1,123) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Synchronoss的净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (12,366) | | | (12,366) | |
非控制性权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | (336) | | | — | | | 336 | | | — | |
其他全面收益(亏损)合计 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,136) | | | — | | | (1,136) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年3月31日的余额 | 51,331 | | | $ | 5 | | | (7,162) | | | $ | (82,087) | | | $ | 491,295 | | | $ | (29,349) | | | $ | (357,801) | | | $ | 22,063 | |
见简明合并财务报表附注。
Synchronoss技术公司
简明合并现金流量表
(未经审计)(单位:千) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, |
| | 2022 | | 2021 | | |
经营活动: | | | | | | |
持续经营净亏损 | | $ | (3,037) | | | $ | (12,366) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整: | | | | | | |
折旧及摊销 | | 8,034 | | | 9,867 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
债务发行成本摊销 | | 335 | | | — | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
固定资产处置损失 | | — | | | (9) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
债券折价(溢价)摊销 | | 22 | | | — | | | |
| | | | | | |
递延所得税 | | (11) | | | (1,037) | | | |
| | | | | | |
基于股票的薪酬 | | 1,927 | | | 2,721 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
经营租赁减值,净额 | | 443 | | | 555 | | | |
经营性资产和负债变动情况: | | | | | | |
应收账款净额 | | (703) | | | 3,214 | | | |
预付费用和其他流动资产 | | (3,969) | | | (445) | | | |
应付帐款 | | 1,019 | | | 3,752 | | | |
应计费用 | | (2,356) | | | (3,762) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
递延收入 | | (2,617) | | | (6,648) | | | |
其他负债 | | (1,780) | | | 6,419 | | | |
| | | | | | |
经营活动提供的现金净额(用于) | | (2,693) | | | 2,261 | | | |
| | | | | | |
投资活动: | | | | | | |
固定资产购置情况 | | (154) | | | (721) | | | |
对大写软件的补充 | | (5,245) | | | (5,042) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
用于投资活动的现金净额 | | (5,399) | | | (5,763) | | | |
| | | | | | |
融资活动: | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
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| | | | | | |
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| | | | | | |
B系列以现金形式支付的优先股息 | | (1,781) | | | — | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
融资活动提供的现金净额(用于) | | (1,781) | | | — | | | |
| | | | | | |
汇率变动对现金的影响 | | 96 | | | (351) | | | |
| | | | | | |
现金和现金等价物净减少 | | (9,777) | | | (3,853) | | | |
期初现金及现金等价物 | | 31,504 | | | 33,671 | | | |
期末现金和现金等价物 | | $ | 21,727 | | | $ | 29,818 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
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| | | | | | |
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| | | | | | |
| | | | | | |
非现金投资和融资活动的补充披露: | | | | | | |
A系列优先股的实物股息 | | $ | — | | | $ | 10,201 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
见简明合并财务报表附注。
目录表
Synchronoss技术公司
简明合并财务报表附注--未经审计
(除每股数据或另有说明外,以千为单位的表格金额)
1. 业务说明
一般信息
Synchronoss Technologies,Inc.(以下简称“Synchronoss”或“公司”)是一家领先的白标云、消息传递、数字和网络管理解决方案提供商,使我们的客户能够保持订户、系统、网络和内容的同步。
Synchronoss Personal Cloud™平台是一个安全且高度可扩展的白标平台,旨在与当前和新设备之间无缝存储和同步订户个人创建的内容。这使运营商的客户能够保护、接触和管理他们的个人内容,并使公司的运营商客户能够通过新的每月经常性费用(MRC)增加每用户平均收入(ARPU),并有机会挖掘有价值的数据,使用户能够获得新的有益服务。
Synchronoss Personal Cloud™平台专为支持智能手机、平板电脑和无线消费电子产品而设计,例如用于健康和健康的可穿戴设备、相机、平板电脑、电子阅读器、个人导航设备和支持全球定位系统的设备,以及联网的汽车和家庭。
Synchronoss消息传递平台为数亿电信用户的移动消息传递和邮箱提供动力。高级消息传递平台是一个强大、安全、智能的白标消息传递平台,它扩展了通信服务提供商和多服务提供商的功能,通过富通信服务(RCS)提供P2P消息传递。移动信息平台(“MP”)为品牌、广告商和信息批发商提供单一的标准生态系统,用于入职和管理。
Synchronoss Digital Platform是一套技术、工具和解决方案,包括数字体验创建和管理、自动配置、人工智能和金融分析,为我们广泛的目标市场提供服务。该平台为客户配备了从一个中央平台设计、部署和管理最终用户客户行程和工作流的工具,该中央平台还集成了前端客户参与渠道以及企业业务系统(例如CRM、POS),允许公民开发人员配置而不是编码体验。该平台位于面向客户的接触点和客户现有的后台系统之间,将数据、工作流程和流程编排成与最终用户渠道对接的数字客户旅程,从而创建可以集中管理和协调的用户体验,所需资源少于传统IT环境中的典型资源。
Synchronoss Total Network Management应用程序为运营商提供工具和软件来设计他们的物理网络,简化他们的基础设施采购,并为全球领先的顶级运营商管理和优化综合网络费用。
2. 列报和合并的基础
列报和合并的基础
随附的中期未经审核简明综合财务报表由Synchronoss编制,管理层认为该等财务报表包括公平列报中期内本公司的财务状况、经营业绩及现金流量所需的所有调整。它们不包括美国公认会计原则(“GAAP”)要求的完整财务报表所要求的所有信息和脚注,应与公司截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的公司经审计的综合财务报表和相关注释一起阅读。截至2022年3月31日的三个月的运营结果不一定表明截至2022年12月31日的一年的预期结果。
简明综合财务报表包括本公司、其全资附属公司及本公司为主要受益人的可变权益实体(“VIE”)及本公司拥有控股权的实体的账目。投资于本公司不拥有控股权但有重大影响的多数股权以下公司的投资,计入权益法投资。对公司没有能力对经营和财务产生重大影响的控股公司以下公司的投资
目录表
Synchronoss技术公司
简明合并财务报表附注--未经审计
(除每股数据或另有说明外,以千为单位的表格金额)
被投资方的保单采用成本法核算。所有重要的公司间交易和账户都在合并中注销。
有关公司的列报和合并基础或其重要会计政策的更多信息,请参阅公司截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表及其脚注。
风险和不确定性
当前的冠状病毒(“新冠肺炎”)疫情仍然存在不确定性,该公司正在密切监测疫情对其业务的方方面面的影响,包括它将如何影响其客户、员工、供应商、供应商、业务伙伴和分销渠道。虽然疫情没有对新冠肺炎截至2022年3月31日的三个月的财务业绩和业务运营产生实质性影响,但由于许多不确定性,公司无法预测支付宝疫情将对其财务状况和经营业绩产生的影响。该公司将继续评估新冠肺炎疫情的不断演变的影响,并将根据需要对其运营进行调整。
近期发布的会计准则
最近通过的会计公告
| | | | | | | | | | | | | | |
标准 | | 描述 | | 对财务报表的影响 |
ASU 2021-04每股收益(主题260),债务修改和清偿(分主题470-50),补偿-股票补偿(主题718),以及衍生工具和对冲-实体自有权益合同(分主题815-40) | | 本更新中的修订为修改或交换不在另一主题范围内的独立股权分类书面看涨期权提供指导。 | | 我们于2022年1月1日采用了这一标准。公司对这些变化进行了评估,得出的结论是,这些变化在采用时不会对公司的综合财务状况或经营结果产生任何实质性影响。
|
收养日期:2022年1月1日。 | | | | |
目录表
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简明合并财务报表附注--未经审计
(除每股数据或另有说明外,以千为单位的表格金额)
| | | | | | | | | | | | | | |
ASU 2021-05租赁(主题842)。出租人-某些租赁费用可变的租约 | | 本次更新中的修订影响到租赁合同的出租人,这些租赁合同(1)具有不依赖于参考指数或费率的可变租赁付款,以及(2)如果被归类为销售型或直接融资,将导致在租赁开始时确认销售损失。FASB修订了出租人分类指南,以防止浮动付款租赁的销售损失。 | | 我们于2022年1月1日采用了这一标准。公司对这些变化进行了评估,得出的结论是,这些变化在采用时不会对公司的综合财务状况或经营结果产生任何实质性影响。
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收养日期:2022年1月1日。 | | | | |
ASU 2021-08企业合并(主题805)。合同资产和合同负债的会计处理 从与客户的合同中 | | 本次更新的修订主要涉及业务合并中与客户签订的收入合同的合同资产和合同负债的会计处理。但是,修正案也适用于主题606规定适用的其他合同的合同资产和合同负债,如出售610-20分项范围内非金融资产的合同负债、其他收入--非金融资产注销的损益。 | | 我们于2022年1月1日采用了这一标准。公司对这些变化进行了评估,得出的结论是,这些变化在采用时不会对公司的综合财务状况或经营结果产生任何实质性影响。
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收养日期:2022年1月1日。 | | | | |
数字体验平台和激活解决方案销售
2022年3月8日,该公司宣布已达成最终协议,将其数字体验平台以及激活解决方案出售给iQmetrix。交易额最高可达$14预计将在第二季度完成,视惯例的或有结账情况而定。
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3. 收入
收入的分解
该公司将与客户签订的合同的收入按产品和服务的性质以及地理区域进行分类。该公司的地理区域包括美洲、欧洲、中东和非洲(“EMEA”)和亚太地区(“APAC”)。该公司的大部分收入来自TMT部门。
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| 截至2022年3月31日的三个月 | | 截至2021年3月31日的三个月 |
| 云 | | 数位 | | 传讯 | | 总计 | | 云 | | 数位 | | 传讯 | | 总计 |
地理位置: | | | | | | | | | | | | | | | |
美洲 | $ | 39,715 | | | $ | 10,455 | | | $ | 2,692 | | | $ | 52,862 | | | $ | 37,031 | | | $ | 11,240 | | | $ | 3,516 | | | $ | 51,787 | |
APAC | 56 | | | 759 | | | 6,816 | | | 7,631 | | | — | | | 1,128 | | | 6,700 | | | 7,828 | |
欧洲、中东和非洲地区 | 1,730 | | | 950 | | | 2,693 | | | 5,373 | | | 1,865 | | | 609 | | | 3,410 | | | 5,884 | |
总计 | $ | 41,501 | | | $ | 12,164 | | | $ | 12,201 | | | $ | 65,866 | | | $ | 38,896 | | | $ | 12,977 | | | $ | 13,626 | | | $ | 65,499 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
服务线: | | | | | | | | | | | | | | | |
专业服务 | $ | 3,354 | | | $ | 1,636 | | | $ | 3,141 | | | $ | 8,131 | | | $ | 3,925 | | | $ | 2,111 | | | $ | 2,611 | | | $ | 8,647 | |
交易服务 | 336 | | | 1,028 | | | 23 | | | 1,387 | | | 1,975 | | | 2,268 | | | 1 | | | 4,244 | |
订阅服务 | 37,811 | | | 8,210 | | | 8,515 | | | 54,536 | | | 32,996 | | | 8,433 | | | 10,614 | | | 52,043 | |
许可证 | — | | | 1,290 | | | 522 | | | 1,812 | | | — | | | 165 | | | 400 | | | 565 | |
总计 | $ | 41,501 | | | $ | 12,164 | | | $ | 12,201 | | | $ | 65,866 | | | $ | 38,896 | | | $ | 12,977 | | | $ | 13,626 | | | $ | 65,499 | |
应收贸易账款和合同余额
该公司将其作为可交付物交换的对价权利归类为应收账款或合同资产。应收款是一种无条件的对价权利(即在付款到期之前只需要经过一段时间)。例如,该公司确认与其时间和材料以及交易或基于数量的合同有关的收入的应收账款。本公司将该等应收账款列作贸易应收账款,并按其估计可变现净值在其简明综合财务状况报表中净额列报。本公司保留信贷损失准备,以备估计可能无法收回的应收账款。拨备是基于对客户信誉、历史付款经验、未偿还应收账款的年限和其他经济指标的评估。
合同资产是一种对价权利,它取决于时间流逝以外的其他因素。例如,如果公司记录了一项专业服务项目的收入,但在公司实现指定的里程碑之前无权开具账单,则公司将记录合同资产。截至2022年3月31日的合同资产余额为 $12.5百万美元。
在提供服务前收取的金额作为合同负债入账,在附带的简明综合资产负债表中作为递延收入列报,并与合同确认的相关收入一起变现。该公司几乎所有的合同负债余额都与服务收入有关,主要是订阅服务合同。
本公司的合同资产和负债在每个报告期结束时按客户净头寸进行报告。
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本期间合同负债余额(流动和非流动)的重大变化如下: | | | | | | |
| | 合同责任1 |
余额-2022年1月1日 | | $ | 22,916 | |
当期确认的收入 | | (65,860) | |
开出帐单但未确认为收入的金额 | | 63,181 | |
| | |
| | |
余额-2022年3月31日 | | $ | 20,237 | |
________________________________
1由递延收入构成
分配给剩余履约债务的交易价格
主题606要求公司披露截至2022年3月31日尚未履行的履约义务分配的交易价格总额。本公司已选择不披露分配给以下剩余履约义务的交易价格:
1.原期限为一年或一年以下的合同,包括可以为方便而终止而不受实质性处罚的合同;
2.公司根据提供的服务开具发票的权利确认收入的合同;
3.根据主题606第10-25-14(B)节,完全分配给完全未履行的履行义务或完全未履行的转让构成单一履行义务的一部分的独特货物或服务的可变对价,其条件已符合主题606第10-32-40节中的标准。这适用于公司依赖第三方数据或费用高度可变的有限数量的情况。
该公司的许多履约义务符合其中一项或多项豁免。具体地说,公司已从公司剩余的履约义务中排除了以下内容,所有这些都将在已知金额的期间解决:
•对未来交易的对价,高于任何合同最低限额
•基于第三方数据的成功交易的对价
•未能满足未来服务级别要求的积分
截至2022年3月31日,除符合上述排除标准的债务外,分配给剩余履约债务的交易价格总额为#美元184.4百万美元,其中大约91.5%预计将在年内确认为收入2几年,其余的时间在之后。
预计在未来期间确认的收入估计也不包括未行使的客户购买不代表客户实质性权利的服务的选择权。仅当客户行使其购买附加商品或服务的选择权时,才根据主题606来考虑不代表实质性权利的客户选项。
4. 公允价值计量
根据美国公认的会计原则,公允价值被定义为在计量日期在市场参与者之间的有序交易中出售资产或转移负债所收到的价格。一个三级层次结构将用于衡量公允价值的投入的优先顺序如下:
•第1级--可观察的投入--相同资产和负债在活跃市场上的报价;
•第2级--相同资产和负债的活跃市场报价以外的可观察投入包括类似工具的报价、相同或类似工具在非活跃市场的报价,以及所有重要投入在活跃市场均可观察到的估值模型得出的金额;以及
•第三级-不可观察的投入-包括从估值模型中得出的金额,其中一个或多个重要投入是不可观察的,并要求公司制定相关假设。
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以下是公允价值层次下的资产、负债和可赎回非控制权益及其相关分类的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 |
| 总计 | | (1级) | | (2级) | | (3级) |
资产 | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 21,727 | | | $ | 21,727 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总资产 | $ | 21,727 | | | $ | 21,727 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
暂时性权益 | | | | | | | |
可赎回的非控股权益1 | $ | 12,500 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12,500 | |
临时股本总额 | $ | 12,500 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 总计 | | (1级) | | (2级) | | (3级) |
资产 | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 31,504 | | | $ | 31,504 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总资产 | $ | 31,504 | | | $ | 31,504 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
临时股权 | | | | | | | |
可赎回的非控股权益1 | $ | 12,500 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12,500 | |
临时股本总额 | $ | 12,500 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12,500 | |
________________________________
1安排由非控股股东持有本公司的某些合资企业。
可赎回的非控股权益
按公允价值入账的可赎回非控股权益为本公司若干合营企业的非控股权益所持有的认沽安排。本公司于发生赎回价值变动时立即确认该变动,并于各报告期末或初始账面值将非控制权益的账面值调整至接近公允价值的估计赎回价值较大者。
可赎回非控制权益的公允价值通过采用收益法并使用贴现现金流分析来估计。这种公允价值计量基于市场上无法观察到的重大投入,因此属于第三级计量。用于评估可赎回非控制权益的基本假设发生重大变化,可能会大幅增加或减少在综合资产负债表中记录的公允价值估计。
在截至2022年3月31日的三个月中,公司第三级可赎回非控股权益的公允价值变动如下:
| | | | | |
| 可赎回的非控股权益 |
2021年12月31日的余额 | $ | 12,500 | |
公允价值调整 | (115) | |
可赎回非控股权益应占净亏损 | 115 | |
2022年3月31日的余额 | $ | 12,500 | |
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5. 租契
该公司已与第三方签订了租赁各种资产的合同,包括某些房地产、设备、汽车和其他资产。该公司的租约经常允许支付租金,这种支付可能会根据通货膨胀或标的资产的利用程度等因素而变化。例如,公司的某些房地产租约可能要求我们根据公共区域维护费、保险费和其他费用支付不同的款项。本公司的租赁协议不包含任何重大剩余价值担保或重大限制性契诺。
本公司是某些分租安排的一方,主要与本公司的房地产租赁有关,在这些安排中,本公司担任承租人和中间出租人。
本公司将融资租赁反映为租赁的组成部分,在简明综合资产负债表上为非流动租赁。融资租赁在截至2022年3月31日的期间并不重要。
下表列出了公司截至2022年3月31日的使用权(ROU)资产和租赁负债信息:
| | | | | | |
| | |
ROU资产: | | |
非流动经营租赁ROU资产 | | $ | 24,606 | |
| | |
| | |
| | |
经营租赁负债: | | |
流动经营租赁负债1 | | $ | 7,026 | |
非流动经营租赁负债 | | 34,014 | |
经营租赁负债总额 | | $ | 41,040 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
________________________________
1金额包括在简明综合资产负债表的应计费用中。
下表列出了截至2022年3月31日的三个月的租赁费用和转租收入信息:
| | | | | | | |
| | | |
经营租赁成本1 | $ | 2,042 | | | |
其他租赁成本和收入: | | | |
可变租赁成本1 | 435 | | | |
经营性租赁减值1, 2 | 443 | | | |
转租收入1 | (646) | | | |
| | | |
租赁净成本合计 | $ | 2,274 | | | |
________________________________
1金额根据基础租赁资产所支持的功能计入收入成本、销售成本、一般和行政成本和/或研发成本,这些成本反映在以下各项的简明合并报表中行动。
2 作为在公司继续节约成本的举措下,公司关闭了某些办公空间,并终止了各种租赁协议。这些行动产生了$0.4本期的净资产减值费用为1百万欧元,由剩余租赁期的预测未来现金流量现值决定。
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下表列出了自2021年12月31日以后的五年中,在2022年3月31日包括在我们的租赁负债中的未来现金流量的未贴现金额,以及这些未贴现的现金流量与我们在2022年3月31日的租赁负债的对账:
| | | | | |
| 经营租约 |
2022 | $ | 7,809 | |
2023 | 8,450 | |
2024 | 8,302 | |
2025 | 8,134 | |
2026 | 7,957 | |
此后 | 10,501 | |
未来租赁支付总额 | 51,153 | |
减去:代表利息的数额 | (10,113) | |
未来租赁付款的现值(租赁负债) | $ | 41,040 | |
下表提供了截至2022年3月31日我们租赁的加权平均剩余租期和加权平均折扣率:
| | | | | |
经营租赁: | |
加权-平均剩余租赁年限(年),基于租赁负债余额进行加权 | 5.69 |
加权平均贴现率(百分比),根据租赁付款余额进行加权 | 8.2% |
下表提供了截至2022年3月31日的三个月与我们的租赁负债相关的某些现金流和补充非现金信息:
| | | | | |
| |
经营租赁: | |
为计入租赁负债的金额支付的现金 | $ | 2,603 | |
| |
6. 对关联公司和相关交易的投资
顺序技术国际有限公司
关于于2017年剥离本公司的例外处理业务,Synchronoss订立一项三年制云电话和支持服务协议(“CTS协议”)授予Sequential Technology International,LLC(“STIN”)访问某些Synchronoss软件和专用小交换机系统的权限,以促进支持STIN客户所需的异常处理操作。
CTS协议于2020年第一季度到期。于期满时,本公司与STIN订立资产购买协议。作为协议的一部分,公司收到了#美元。1.6100万美元,以换取某些硬件和系统资产,用于云电话和剩余的支持服务业务。
于二零二零年第二季,本公司与STIN及AP Capital Holdings II,LLC(“APC”)订立协议,出售其于STIN的剩余股权,并结算其实物购买票据(“PIK票据”)及于2019年12月31日到期的若干款项,代价为$9.0百万有担保本票(“票据”),包括最多#美元的或有对价16.0百万美元。笔记上有一个8%的利率和a3年制规定的期限。作为安排的一部分,APC收购了STIN的多数股权。此外,如果APC和STIN在未来日期出售STIN,公司将收到5在减去上述票据的任何未偿还金额(包括任何赚取的或有代价)后,该等出售所得款项的百分比。本公司确定票据的公允价值于
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交易日期约为$4.8百万美元。本公司采用贴现现金流量分析确定票据的公允价值,该分析对资产的预期未来现金流量进行贴现以确定其公允价值。公允价值计量基于市场上无法观察到的重大投入,因此属于第三级计量。该交易并未确认任何损益。自.起March 31, 2022, 本公司重新评估票据的公允价值,并无重大变动。
7. 债务
发行高级债券
2021年6月30日,公司完成了承销的公开募股,募集资金为1美元。120.0本金总额为百万美元8.3752026年到期的优先债券,面值为$25.00每份高级票据(“高级票据”)。是次发行是根据日期为2021年6月25日的承销协议(“债券包销协议”)由本公司及代表数家承销商(“债券承销商”)的B.Riley Securities,Inc.进行。在收盘时,该公司发行了$125.0优先债券本金总额(包括$)5.0根据债券承销商全面行使购买额外优先债券选择权而发行的高级债券本金总额(百万美元)。
债券承销协议载有本公司的惯常陈述、担保及契诺、成交的惯常条件、本公司及债券承销商的赔偿责任,包括证券法下的责任、各方的其他责任及终止条款。
2021年6月30日,本公司作为受托人(“受托人”)与纽约梅隆银行信托公司全国协会签订了一份契约(“基础契约”)和一份补充契约(“第一补充契约”,与基础契约一起,称为“契约”)。契约确立了表格,并规定了高级票据的发行。
优先票据是本公司的优先无抵押债务,与本公司现有及未来的所有优先无抵押债务及无附属债务享有同等的偿付权。在支付权利方面,优先债券实际上从属于本公司所有现有及未来的有担保债务,但以担保该等债务的资产价值为限,并在结构上从属于本公司附属公司所有现有及未来的债务,包括贸易应付账款。优先债券的息率为8.375年利率。优先债券的利息将於每年一月三十一日、四月三十日、七月三十一日及十月三十一日派息,由二零二一年七月三十一日开始支付。除非提前赎回,否则优先债券将於二零二六年六月三十日到期。
本公司可随时及不时选择(I)于2022年6月30日或之后及2023年6月30日前赎回优先票据,赎回全部或部分现金,赎回价格相等于$25.75每张高级票据,另加赎回日期的应累算及未付利息,但不包括赎回日期,(Ii)在2023年6月30日或该日后而在2024年6月30日前,价格相等于$25.50每张高级票据,另加赎回日期的应累算及未付利息,但不包括赎回日期,(Iii)在2024年6月30日或该日后而在2025年6月30日前,价格相等于$25.25按优先票据计算,另加赎回日期的应累算利息及未付利息,但不包括赎回日期;及。(Iv)在2025年6月30日或该日后而在到期前,价格相等于100本金的%,另加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。于任何赎回日期及之后,已赎回的优先债券将停止计息。
契约包含违约和补救条款的惯例事件。如果未治愈的违约发生并仍在继续,受托人或至少25占优先债券本金%的款项,可宣布全部优先债券连同应计及未付利息(如有的话)即时到期及应付。如发生涉及本公司破产、无力偿债或重组的违约事件,优先票据的本金、应计及未付利息,连同应计及未付利息(如有),将自动到期,而无须受托人或优先票据持有人作出任何声明或采取任何其他行动。
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于二零二一年十月二十五日,本公司与关联方B.Riley Securities,Inc.(“代理商”)订立于市场发行销售协议(“销售协议”),根据该协议,本公司可不时要约及出售最高达18.0百万美元的公司8.3752026年到期的优先债券百分比。根据销售协议出售额外的优先票据,如果有的话,可以按照修订后的1933年证券法(“证券法”)第415条的规定,在被视为“按市场发售”的交易中进行。根据销售协议,代理商将有权获得2.0作为公司代理通过该公司出售的所有票据的毛收入的%。
在2021年第四季度,该公司额外销售了16.1根据销售协议,优先债券的本金总额为百万美元。额外发售的优先债券的条款与最初的优先债券相同,并可与最初的优先债券一起互换及投票。该批高级票据在纳斯达克全球市场上市及交易,交易代码为“SNCRL”。
本公司借款的账面金额如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
高级附注 | | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
8.3752026年到期的优先债券百分比 | | $ | 141,077 | | | $ | 141,077 | |
未摊销贴现和债务发行成本1 | | (7,615) | | | (7,973) | |
高级债券的账面价值 | | $ | 133,462 | | | $ | 133,104 | |
________________________________
1债务发行成本采用实际利息法递延摊销为利息支出。
未偿还优先债券的公允价值总额为119.9截至2022年3月31日。T截至2022年3月31日,该公司遵守了其债务契约。
2019年循环信贷安排
2019年10月4日,本公司与北卡罗来纳州公民银行签订了一项信贷协议,金额为$10.0百万循环信贷安排。循环信贷机制下的借款的利息利率等于(1)LIBOR利率的算术平均值,LIBOR利率是参考本公司选择的与该借款相关的利息期间(1、3或6个月(或12个月,如果所有适用的贷款人同意)的美元存款资金成本而确定的)加上适用的保证金,或(2)参考最大的联邦基金利率加适用保证金而确定的基本利率0.5%,由代理人确定的最优惠商业贷款利率,以及每日LIBOR加1.0%,在每种情况下加一个适用的边际,并以下限为限的0.5%.
2021年6月30日,公司结清欠款并关闭循环信贷安排。
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利息支出
下表汇总了公司的利息支出:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | | | |
2021年不可转换优先票据,2026年到期: | | | | | | | | | | | | |
债务发行成本摊销 | | $ | 335 | | | $ | — | | | | | | | | | |
借款利息 | | 2,954 | | | — | | | | | | | | | |
债务贴现摊销 | | 22 | | | — | | | | | | | | | |
2019年循环信贷安排: | | | | | | | | | | | | |
债务发行成本摊销 | | — | | | 12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
借款利息 | | $ | — | | | $ | 63 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他 | | $ | 14 | | | $ | 20 | | | | | | | | | |
总计 | | $ | 3,325 | | | $ | 95 | | | | | | | | | |
8. 累计其他综合(亏损)/收益
截至2022年3月31日的三个月内,累计其他综合(亏损)收益变动情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日的余额 | | 其他综合(亏损)收入 | | 税收效应 | | 2022年3月31日的余额 |
外币 | $ | (29,350) | | | $ | (3,159) | | | $ | — | | | $ | (32,509) | |
实体内外币交易未实现亏损 | (3,635) | | | 29 | | | (11) | | | (3,617) | |
| | | | | | | |
总计 | $ | (32,985) | | | $ | (3,130) | | | $ | (11) | | | $ | (36,126) | |
9. 资本结构
普通股
普通股的每个持有人都有权就所有事项投票,并有权一为持有的每股股份投票。普通股的红利将在公司董事会宣布时支付。不是本公司从未宣布或支付过股息。
普通股发行
2021年6月29日,公司完成了普通股的承销公开发行,面值为$0.0001每股。是次发行是根据日期为2021年6月24日的承销协议(“承销协议”),由本公司与代表数家承销商(“承销商”)的B.Riley Securities,Inc.以净收益$进行。102.3百万美元。在收盘时,公司发布了42,307,692普通股股份,包括3,846,154
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根据承销商全面行使购买额外普通股选择权而发行的普通股。该公司将所得款项净额用于赎回A系列可转换优先股。
货架登记表
2020年8月19日,本公司向美国证券交易委员会备案万能搁置登记书,用于发行普通股、优先股、债务证券、债务证券担保、权证和单位,总额不超过$250.0(“2020年货架登记声明”)。2020年8月28日,《2020年货架登记声明》正式生效东靠美国证券交易委员会。截至2022年3月31日,除发行普通股和发行高级票据外,公司尚未使用2020年货架登记声明筹集额外资本。
优先股
本公司董事会(“董事会”)获授权发行优先股,并有权酌情决定优先股的权利、优先股、特权及限制,包括投票权、股息权、转换权、赎回特权及清算优先股。
B系列不可转换优先股
2021年6月30日,本公司完成了一项75,000其B系列永久不可转换优先股的股票,面值$0.0001每股,初始清算优先权为$1,000每股(“B系列优先股”),净收益为$72.5百万美元(“B系列交易”)。B系列优先股的出售是根据本公司与B.Riley主体投资有限责任公司(“BRPI”)于2021年6月24日签订的B系列优先股购买协议(“B系列购买协议”)进行的。
关于B系列交易的完成,本公司(I)向特拉华州提交了一份指定证书,列出了B系列优先股(“B系列证书”)的权利、优先、特权、资格、限制和限制,(Ii)与B.Riley Financial,Inc.(“B.Riley Financial”)和BRPI签订了一项投资者权利协议,规定了B.Riley Financial对公司的某些治理和登记权利。
B系列优先股指定证书
B系列优先股的权利、优先权、特权、资格、约束和限制在B系列证书中列出。根据B系列证书,B系列优先股的持有者有权按季度从B系列优先股的每股股票中获得如下所述的股息率,除以4,再乘以当时适用的B系列优先股每股清算优先股(统称为“优先股息”)。股息率为(1)9.5由2021年6月30日起至2021年12月31日止(包括该日在内)的年率13由2022年1月1日起至2022年12月31日止(首尾两日包括在内)的年度年率;及14由2023年1月1日起计的一年及其后的年率优先股息将在每年的1月1日、4月1日、7月1日和10月1日以现金形式支付(每个日期都是“B系列股息支付日期”)。公司可以选择以现金或B系列优先股的额外股份支付B系列优先股息。如果公司在任何B系列股息支付日没有宣布和支付现金股息,优先股息的未支付金额将被添加到清算优先股中。截至2022年3月31日,B系列的清算价值和赎回价值优先股票是$77.4百万美元。
在发行之日及之后,B系列优先股的持有者将有权促使公司以现金赎回B系列优先股的每股股票,金额相当于当前清算优先权和任何应计股息的总和。B系列优先股的每一股也可在以下情况发生时由持有人选择赎回:(1)面值发生“根本变化”;或(2)以现金支付。1.5在支付普通股(这类股票为“可登记证券”)的情况下,受可向B系列股票持有人发行的股票金额的某些限制。此外,公司将被允许在任何时候赎回B系列优先股的流通股,赎回当时适用的清算优先权和应计但未支付的股息。根据B系列证书,该公司将被要求使用(I)第一美元50.0公司从某些交易(即,处置、出售资产、退税)中获得的百万美元收益
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(除每股数据或另有说明外,以千为单位的表格金额)
按比例在B系列优先股持有者中按比例赎回B系列优先股的股份,以及(Ii)次$25.0本公司从若干交易所得款项中,本公司可用于回购普通股股份,以及在本公司未作此用途的范围内,按比例在B系列优先股持有人之间按比例赎回B系列优先股的股份,以现金赎回B系列优先股的股份。
在采取某些行动之前,公司必须事先获得持有B系列优先股至少多数流通股的持有人的书面同意,这些行动包括:(I)某些股息、偿还和赎回;(Ii)对公司公司注册证书的任何修改,对B系列优先股的权利、优先股、特权或投票权产生不利影响;以及(Iii)在本公司任何清算、解散或清盘时,发行优先于或等同于B系列优先股(包括B系列优先股的额外股份)的优先股或资产分配优先股。除上述同意权外,B系列优先股为无投票权股票。
《投资者权利协议》
于2021年6月30日,本公司、B.Riley Financial及BRPI订立投资者权利协议(“投资者权利协议”)。根据投资者权利协议,只要B.Riley Financial的关联公司实益拥有至少10B.莱利金融有权提名一名二级董事(“B.莱利被提名人”)进入公司董事会(“董事会”),该人应为B.莱利金融或其关联公司的雇员,并经董事会批准。只要B.Riley Financial的关联公司实益拥有5%或更多但小于10普通股已发行股份的百分比(除非由于股权发行的稀释而未达到该股本门槛百分比),B.Riley Financial有权享有某些董事会观察员权利。
公司截至2022年3月31日的B系列永久不可转换优先股余额和截至2022年3月31日的三个月期间的变化摘要如下:
| | | | | | | | | | | |
| B系列优先股 |
| 股票 | | 金额 |
2021年12月31日的余额 | 75 | | | $ | 72,505 | |
| | | |
| | | |
优先股发行成本摊销 | — | | | — | |
发行优先PIK股息 | — | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2022年3月31日的余额 | 75 | | | $ | 72,505 | |
2022年4月1日,公司以实物形式支付了B系列应计永久不可转换优先股股息$2.4百万美元。2022年4月18日,The CompanY赚了一美元2.5B系列优先股的本金支付为百万美元。2022年5月10日,The CompanY为B系列优先股支付了额外的本金440万美元.
A系列可转换优先股
根据于二零一七年十月十七日与Siris联属公司Silver Private Holdings I,LLC(“Silver”)于二零一七年十月十七日订立的股份购买协议(“管道购买协议”)的条款,本公司于2018年2月15日向Silver发行185,000新发行的A系列可转换参与永久优先股(“A系列优先股”),票面价值$0.0001每股,初始清算优先权为$1,000每股,换取$97.7百万现金,并从Silver向本公司转移5,994,667由Silver持有的公司普通股(“优先交易”)。
赎回A系列优先股
普通股公开发售、高级票据发售及B系列交易所得款项净额,部分用于于2021年6月30日悉数赎回本公司A系列优先股的所有流通股(“赎回”)。本公司悉数赎回所有268,917A系列优先股流通股,总赎回价格为$278.7及投资者权利协议项下与A系列优先股有关的所有权利
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随着赎回的生效而被终止。不是截至2022年3月31日,A系列优先股仍未偿还或已获授权。
注册权
2021年6月30日签订的投资者权利协议规定,如果Synchronoss向B系列优先股持有人发行可登记证券,该等持有人将拥有关于该等可登记证券的某些需求和附带登记权。此外,于2021年6月30日,关于赎回A系列优先股,本公司与Silver之间的投资者权利协议终止。
库存计划
在截至2022年3月31日的三个月内,公司的股票计划没有重大变化。截至2022年3月31日,有1.9根据公司2015年股权激励计划,可供授予或奖励的股票数量为百万股0.6根据公司2017年新聘员工股权激励计划,可供授予或奖励的股票数量为100万股。
公司根据长期激励(LTI)计划向高管发放的绩效现金奖励由于公司的意图以及有能力在归属时以现金结算该等赔偿,NS已被计入责任奖励,该公司已将该等奖励反映在应计费用中。截至2022年3月31日,此类奖励的负债约为$0.5百万美元。
基于股票的薪酬
下表汇总了与运营费用类别包括的所有公司股票奖励相关的基于股票的薪酬支出,如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2022 | | 2021 | | | | | | | | |
收入成本 | $ | 221 | | | $ | 478 | | | | | | | | | |
研发 | 556 | | | 855 | | | | | | | | | |
销售、一般和行政 | 1,150 | | | 1,388 | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬总支出 | $ | 1,927 | | | $ | 2,721 | | | | | | | | | |
下表按奖励类型汇总了与公司所有股票奖励相关的股票薪酬支出,如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2022 | | 2021 | | | | | | | | |
股票期权 | $ | 794 | | | $ | 955 | | | | | | | | | |
限制性股票奖励 | 878 | | | 1,710 | | | | | | | | | |
以绩效为基础的现金单位 | 255 | | | 56 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
基于股票的税前薪酬总额 | $ | 1,927 | | | $ | 2,721 | | | | | | | | | |
税收优惠 | $ | 377 | | | $ | 497 | | | | | | | | | |
截至2022年3月31日,与未归属股权奖励相关的基于股票的薪酬总成本约为$7.3百万美元。预计这笔费用将在加权平均期间确认,约为1.1好几年了。
截至2022年3月31日,与未归属的绩效现金单位相关的基于股票的薪酬总成本约为$1.0百万美元。预计这笔费用将在加权平均期间确认,约为1.5好几年了。
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股票期权
该公司采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型来确定股票期权的估计公允价值。布莱克-斯科尔斯期权定价模型中使用的加权平均假设如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | | | |
预期股价波动 | | 71.9 | % | | 83.0 | % | | | | | | | | |
无风险利率 | | 1.5 | % | | 0.6 | % | | | | | | | | |
期权的预期寿命(年) | | 4.15 | | 4.18 | | | | | | | | |
预期股息收益率 | | 0.0 | % | | 0.0 | % | | | | | | | | |
期权加权平均公允价值(PSV) | | $ | 1.13 | | | $ | 2.42 | | | | | | | | | |
下表汇总了截至2022年3月31日的未偿还股票期权信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
选项 | | 数量 选项 | | 加权平均 行权价格 | | 加权平均 剩余 合同 期限(年) | | 集料 固有的 价值 |
截至2021年12月31日的未偿还债务 | | 4,715 | | | $ | 6.53 | | | | | |
授予的期权 | | 2 | | | 2.06 | | | | | |
行使的期权 | | — | | | — | | | | | |
选项已取消 | | (234) | | | 8.93 | | | | | |
截至2022年3月31日的未偿还债务 | | 4,483 | | | $ | 6.37 | | | 4.80 | | $ | — | |
于2022年3月31日归属并可行使 | | 1,776 | | | $ | 10.71 | | | 3.43 | | $ | — | |
| | | | | | | | |
可行使的股票期权的总内在价值为零分别于2022年3月31日和2021年3月31日。行使的股票期权的总内在价值为零分别在截至2022年和2021年3月31日的三个月内。
限制性股票和绩效股票的奖励
公司截至2022年3月31日的未归属限制性股票以及截至2022年3月31日的三个月内的变化摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
未归属的限制性股票 | | 数量 奖项 | | 加权平均 授予日期 公允价值 |
未归属于2021年12月31日 | | 2,574 | | | $ | 3.57 | |
授与 | | 71 | | | 1.63 | |
既得 | | (351) | | | 5.03 | |
被没收 | | (132) | | | 3.44 | |
未归属于2022年3月31日 | | 2,162 | | | $ | 3.24 | |
限制性股票奖励的授予取决于其他服务条件或服务和业绩条件(“基于业绩的奖励”)。限制性股票和基于业绩的奖励以授予之日的收盘价计算,并在必要的服务期内确认为直线。
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以绩效为基础的现金单位
基于绩效的现金单位通常在年末授予三年制以服务和实现公司董事会确定的某些业绩目标为基础的期间。
公司截至2022年3月31日的未归属绩效现金单位以及截至2022年3月31日的三个月期间的变化摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
未归属现金单位 | | 数量 单位 | | 期末公允价值 |
未归属于2021年12月31日 | | 1,996 | | | $ | 2.44 | |
授与 | | — | | | — | |
准予调整1 | | (73) | | | |
既得 | | — | | | — | |
被没收 | | (62) | | | — | |
未归属于2022年3月31日 | | 1,861 | | | $ | 1.73 | |
___________________________
1包括未归属单位因业绩调整而发生的变化
以业绩为基础的现金单位按报告期结束日的收盘价计量,并在必要的服务期内以直线确认。本期间的费用将根据这些奖励在每个报告日期的更新公允价值而增加或减少泰特。未归属单位的波动显示为对上表中授予的单位的调整。这些波动是根据每个报告期结束时业绩指标的完成百分比计算的。
10. 所得税
公司确认的所得税支出约为#美元。0.1100万美元,所得税优惠约为1美元0.2在截至2022年和2021年3月31日的三个月内分别为100万美元。实际税率约为(4.4)%,低于美国联邦法定税率,主要是由于已记录全额估值免税额的司法管辖区的税前亏损,以及某些外国司法管辖区预计当前所得税支出。这一减少额被在与为不确定的税收优惠释放某些准备金有关的期间记录的离散所得税优惠部分抵消。该公司的有效税率约为1.3%,低于美国联邦法定税率,主要是由于已记录全额估值免税额的司法管辖区和零利率司法管辖区的税前亏损。公司继续考虑所有现有证据,包括历史盈利能力和对未来应税收入的预测,以及可能影响对递延税项资产未来变现的看法的新证据,包括正面和负面的证据。作为评估的结果,本公司于截至2022年3月31日止三个月内并无对估值津贴录得任何变动。
2021年3月11日,旨在应对新冠肺炎疫情对经济和健康持续影响的《美国救援计划法案》签署成为法律。这一立法救济,以及之前的政府救济方案,规定了对现行税法的许多修改。ARPA对公司截至2022年3月31日的财务报表没有实质性影响。
2021年,美国国税局开始对公司前一年的某些美国联邦所得税申报进行审计,包括2015至2020纳税年度。审计目前正在进行中,公司认为审计结果不会对其财务状况或经营结果产生实质性影响。
在2022年3月31日之后,公司收到了$4.3100万美元的联邦退税。公司对剩余退税的立场没有变化。
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11. 重组
该公司继续进行某些重组,以确定劳动力优化的机会,以更好地将公司的资源与其关键的战略优先事项相结合。公司在2022年3月31日的重组应计项目和截至2022年3月31日的三个月期间的变化摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日的余额 | | 收费 | | 付款 | | 其他调整 | | 2022年3月31日的余额 |
雇佣终止费用 | $ | 3,247 | | | $ | 685 | | | $ | (1,836) | | | $ | (11) | | | $ | 2,085 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
12. 每股普通股收益(EPS)
基本每股收益是根据当年已发行普通股的加权平均数计算的。稀释每股收益是根据当年已发行普通股的加权平均数加上使用库存股方法的普通股等价物的稀释效应和公司当年普通股的平均市场价格来计算的。该公司在根据两级法计算每股收益时,将参与证券(可赎回可转换优先股--普通股中包含优先股息的参与股票)计入每股收益。计算每股收益的两级法是一种计算普通股和参股证券每股收益的分配方法。在净亏损期间,参与的证券不受影响,因为它们不分担本公司的亏损。
下表对分子和分母进行了核对,这些分子和分母用于计算普通股股东应占每股普通股营业收入的基本和稀释净收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2022 | | 2021 | | | | | | | | |
分子-基本: | | | | | | | | | | | |
运营净亏损 | $ | (3,037) | | | $ | (12,366) | | | | | | | | | |
可赎回非控股权益的净(亏损)收入 | (115) | | | 336 | | | | | | | | | |
优先股股息 | (2,438) | | | (10,530) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
可归因于Synchronoss的净亏损 | $ | (5,590) | | | $ | (22,560) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
分子-稀释: | | | | | | | | | | | |
可归因于Synchronoss的运营净亏损 | $ | (5,590) | | | $ | (22,560) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
可归因于Synchronoss的净亏损 | $ | (5,590) | | | $ | (22,560) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
分母: | | | | | | | | | | | |
加权平均已发行普通股-基本 | 85,866 | | | 42,737 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
每股收益(亏损): | | | | | | | | | | | |
基本信息 | $ | (0.07) | | | $ | (0.53) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
稀释 | $ | (0.07) | | | $ | (0.53) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
反稀释股票期权除外 | — | | | — | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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13. 承付款、或有事项及其他
不可撤销的协议
该公司有各种不可取消的安排,如托管服务、支持和软件在不同的日期到期,最晚到期in 2025.
截至2022年3月31日,不可取消协议下的未来年度最低付款总额如下:
| | | | | | | | | | | | |
年 | | 不可撤销的协议 | | | | |
2022 | | $ | 16,473 | | | | | |
2023 | | 16,294 | | | | | |
2024 | | 13,343 | | | | | |
2025 | | 9,699 | | | | | |
总计 | | $ | 55,809 | | | | | |
法律事务
在正常业务过程中,公司经常受到各种索赔、诉讼、监管机构的询问和调查。当公司确定不利结果的可能性很大,并且损失可以合理估计时,公司记录特定法律事项的责任。管理层还确定了某些他们认为不可能出现不利结果的其他法律问题,因此没有建立准备金。尽管管理层目前认为,解决针对公司的索赔,包括合理可能出现不利结果的索赔,不会对公司的业务、财务状况、经营业绩或现金流产生实质性影响,但这些事项受到内在不确定性的影响,管理层对这些事项的看法未来可能会改变。该公司还评估其他或有事项,包括所得税和非所得税或有事项,以评估不利结果的可能性和估计的潜在亏损程度。其中一起或多起诉讼或其他意外情况的不利结果可能会对公司的流动性、经营结果或财务状况产生实质性影响。
2017年第三季度,美国证券交易委员会和司法部就2017年6月的公告和该公司在2018年第三季度重述的某些交易展开了调查。该公司收到了传票,出示了文件,并向政府提供了与这些调查有关的更多信息。2021年6月22日,美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)工作人员口头通知公司,工作人员已初步决定建议美国证券交易委员会对公司提起强制执行行动。这与本公司于2015年及2016年进行的若干财务交易及其披露及会计处理有关,本公司于2018年第三季度于其重报的2015及2016年度及季度财务报表中重述该等交易。这一重述是在该公司于2017年6月13日(“2017年6月公告”)宣布其之前的某些财务报表将需要重述之后作出的。某些个人,包括Synchronoss管理团队的某些前成员,也收到了类似的通知。本公司仍在与美国证券交易委员会员工讨论通过和解解决这一问题的前景。如果美国证券交易委员会不能通过和解解决这一问题,它将会收到与此事相关的富国银行员工的“富国银行通知”。虽然富国银行的通知既不是对收件人不当行为的正式指控,也不是对收件人违反任何法律的最终确定,但它是美国证券交易委员会打算对收件人采取执法行动的正式通知。在收到Wells通知后, 在采取任何正式执法行动之前,接受者有机会回应美国证券交易委员会工作人员的立场。由于政府调查的内在不确定性,该公司目前无法预测这些政府调查的结果或美国证券交易委员会工作人员的初步决定,也不能保证所声称的索赔不会对其财务状况、前景或运营结果产生实质性不利影响。
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简明合并财务报表附注--未经审计
(除每股数据或另有说明外,以千为单位的表格金额)
除上文所述外,本公司目前并未受到任何其他可能对其经营产生重大不利影响的法律程序的影响;然而,本公司可能不时成为我们正常业务过程中出现的各种法律程序的一方。
14. 其他财务信息
其他收入(费用),净额
下表列出了业务简明合并报表所列其他收入(费用)净额的构成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | |
外汇收益(亏损)1 | | $ | 1,718 | | | $ | (3,274) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他2 | | (14) | | | (122) | | | | | | | |
总计 | | $ | 1,704 | | | $ | (3,396) | | | | | | | |
________________________________
1 外汇损益公允价值
2 表示单个非实质性事务的聚合。
第二项。 管理层的 关于金融问题的讨论与分析 的条件和结果 运营
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析(“MD&A”)旨在为我们的财务报表读者提供从我们管理层的角度对我们的财务状况、经营结果、流动性和可能影响我们未来业绩的某些其他因素的叙述。以下讨论和分析应结合我们的简明综合财务报表和本表格10-Q第1项“财务信息”中包含的相关附注阅读。
“Synchronoss”、“We”、“Our”、“Our”、“Us”和“Company”是指Synchronoss Technologies,Inc.及其合并的子公司。本季度报告包含“1995年私人证券诉讼改革法案”所指的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述受到风险和不确定因素的影响,是基于我们管理层的信念和假设,基于我们管理层目前掌握的信息。使用诸如“相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“希望”、“应该”、“继续”、“寻求”、“可能”或类似的表达方式,表示前瞻性陈述。前瞻性表述不是对未来业绩的保证,涉及风险、不确定性和假设,包括但不限于与新冠肺炎大流行的持续时间和严重程度及其对我们业务和财务业绩的影响有关的风险、不确定性和假设。实际结果可能与我们所作的前瞻性陈述大不相同。我们告诫投资者不要过分依赖本季度报告中包含的前瞻性陈述。这些陈述仅代表截至本季度报告日期的陈述,我们没有义务根据未来的发展更新或修改这些陈述。除非另有说明,所有数字均以千为单位。
概述
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我们的核心产品集使我们的客户能够通过参与、加入和管理网络来确保可靠的服务,从而在其订户的整个生命周期中创造积极的体验。
•接洽:
◦Personal Cloud:备份、管理和参与内容。
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◦电子邮件套件:白标消费者电子邮件解决方案。
•车载:
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◦开箱即用体验:简化新服务和设备的激活。
◦内容传输:在移动设备之间毫不费力地移动内容。
◦数字体验平台:客户旅程和工作流程的设计、开发、编排和体验管理。
•网络:
◦全面网络管理(“TNM”):设计、采购、管理和优化电信网络基础设施的集成应用套件。
该公司目前通过其在北美、欧洲和亚太地区的销售机构直接在北美、欧洲和亚太地区经营和营销其解决方案和服务。
收入
我们的大部分收入是在每笔交易或订阅的基础上产生的,这些收入来自自执行起最长可达60个月的合同。
我们业务的未来成功取决于推动客户交易的企业对企业和企业对消费者的持续增长,以及我们的平台通过云、消息和数字市场在全球TMT市场的持续扩张。因此,交易量以及我们在TMT和全球扩张业务的能力可能会导致季度收入波动。
我们的大部分收入是以美元记录的,但随着我们继续扩大与国际航空公司的足迹,我们将受到货币兑换的影响,这可能会影响我们未来以美元报告的净销售额。
我们的前五大客户占了 71.4% 分别占截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月净收入的68.3%。与这些客户的合同通常为期三到五年。在这些客户中,Verizon在2022年和2021年的收入占我们收入的10%以上。失去Verizon作为客户将对我们公司产生实质性的负面影响。然而,我们认为,Verizon更换Synchronoss解决方案所产生的成本和订户中断将是巨大的。
影响我们经营业绩的当前趋势
我们的Synchronoss Personal Cloud™解决方案的业务一直受到内容丰富的全球移动设备增长的推动。随着这些设备取代PC等其他传统设备,从移动设备安全备份内容、与其他设备同步并与家人、朋友和商业伙伴共享的能力已成为一项基本需求和订户期望。这类设备包括智能手机、联网汽车、个人健康和健康设备以及联网家庭设备。从长远来看,这些设备的内容存储在公共云中的需求也有望推动我们的业务。
我们传统的Synchronoss消息传递业务(电子邮件)的业务一直受到白标安全消息传递平台需求的复苏的推动,这些平台有利于移动网络运营商(MNO)的业务目标,不受制于赞助Over-the-top(OTT)平台的目标。我们相信,与当今市场上的任何其他应用相比,消息传递推动了更高的订户参与度,并具有从传统服务和第三方品牌中刺激新收入的潜力。OTT在全球取得的成功促使MNO寻找机会抢占先机,与
OTTS为Synchronoss未来的增长提供了一个潜在的机会,这是由包括(尤其是)MNO在内的TMT公司将消息传递作为平台(“MAAP”)的需求推动的。MAAP将允许TMT和MNO以高效、自动化的方式与订户对话,方法是简化成本和提高自助服务的有效性,并产生服务计划、设备、捆绑包等的交叉销售追加销售。Synchronoss高级消息传递平台提供最先进的RCS驱动功能,包括支持高级对等通信的能力,并通过应用程序对个人功能引入由商务和广告驱动的新收入流。
TMT市场上的公司都面临着两难境地:试图将业务重心转向数字执行,以创造满足用户期望的体验,创造新的收入并精简成本,以比以往任何时候更快的上市时间创造更健康的利润率。他们面临的挑战包括缺乏将日常数字操作概念化和运行的技能集,以及缺乏资源来集成其遗留后端系统以实现其业务目标的数字体验。我们预计,Synchronoss数字平台的增长将受到以下能力的推动:满足TMT公司尽快获得数字转型解决方案的愿望,同时教育他们有效运营数字业务的能力。我们的平台即服务(“PaaS”)模式为内部经常尝试的巨额资本支出选项提供了理想的替代方案。我们的平台能够创建低/无代码、新客户的数字旅程,这一能力使TMT公司能够在不大量投资开发资源的情况下运营新的体验和业务。
为了支持我们的增长,我们预计这将受到上述有利行业趋势的推动,我们计划利用现有软件平台的模块化组件来构建新产品。我们相信,这些机会将继续提供未来的好处,并为我们未来的收入增长做好准备。我们还在研究和开发新产品方面进行投资,旨在使我们能够在移动无线市场快速增长。我们对资本资产和设备的购买也可能会增加,原因是我们的主要一级运营商客户积极部署、订户增长以及提供免费或捆绑存储的促销优惠。
我们继续将我们的平台扩展到融合的TMT、MNO和数字空间,使互联设备能够跨多个网络、品牌和社区做更多事情。我们与客户的倡议在我们目前的业务以及我们的新产品供应方面都在继续增长。我们还在探索其他机会,以支持我们的客户、产品和地域多元化战略。
简明合并经营报表的探讨
截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月
下表概述了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的运营结果(单位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | $Change | | |
| 2022 | | 2021 | | | | 2022 vs 2021 | | |
净收入 | $ | 65,866 | | | $ | 65,499 | | | | | $ | 367 | | | |
收入成本1 | 24,839 | | | 28,637 | | | | | (3,798) | | | |
研发 | 15,791 | | | 17,397 | | | | | (1,606) | | | |
销售、一般和行政 | 17,897 | | | 17,928 | | | | | (31) | | | |
重组费用 | 685 | | | 713 | | | | | (28) | | | |
折旧及摊销 | 8,034 | | | 9,867 | | | | | (1,833) | | | |
总成本和费用 | 67,246 | | | 74,542 | | | | | (7,296) | | | |
运营亏损 | $ | (1,380) | | | $ | (9,043) | | | | | $ | 7,663 | | | |
| | | | | | | | | |
________________________________
1收入成本不包括单独列示的折旧和摊销。
净收入与2021年同期相比,截至2022年3月31日的三个月增加了40万美元,达到6590万美元。收入增加是本公司云业务用户持续强劲增长及推出RCS平台的结果。收入增长被前一年来自非经常性高级报文传送合同的收入以及传统产品的日落部分抵消。
收入成本与2021年同期相比,截至2022年3月31日的三个月减少了380万美元,降至2480万美元。2022年的下降主要是由于我们继续努力精简业务运营和降低成本,以及继续实现更有利可图的收入组合。
研发与2021年同期相比,截至2022年3月31日的三个月的支出减少了160万美元,降至1580万美元。T研发成本同比下降的主要原因是执行了成本节约计划,以精简我们的员工队伍,减少供应商支出和间接成本。
销售、一般和行政与2021年同期相比,截至2022年3月31日的三个月的支出略有下降,降至1790万美元。自2019年以来,我们实施了显著的战略成本削减,通过优化员工队伍、减少供应商支出和降低设施成本,降低了销售、一般和管理成本1,130万美元或39%。这些战略性成本节约有利地影响了我们当前和前期的销售、一般和管理成本。
重组费用是70万美元和70万美元截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,主要与为降低运营成本和将我们的资源与我们的关键战略优先事项相一致而启动的裁员导致的终止雇佣成本有关。
折旧及摊销与2021年同期相比,截至2022年3月31日的三个月的支出减少了180万美元,降至800万美元。2022年减少的主要原因是可摊销收购资产到期以及资本支出减少,这主要是由于努力精简业务运营,但被资本化软件摊销增加部分抵消。
所得税。在截至2022年和2021年3月31日的三个月中,该公司分别确认了大约10万美元和20万美元的所得税支出。截至2022年3月31日的三个月的有效税率约为(4.4%)%,低于美国联邦法定税率,主要是由于已记录全额估值免税额的司法管辖区的税前亏损,以及某些外国司法管辖区预计当前所得税支出。这一减少额被在与为不确定的税收优惠释放某些准备金有关的期间记录的离散所得税优惠部分抵消。在截至2021年3月31日的三个月中,公司的有效税率约为1.3%,低于美国联邦法定税率,这主要是由于已记录全额估值免税额的司法管辖区和零税率司法管辖区的税前亏损。
流动性与资本资源
截至2022年3月31日,我们的主要流动性来源是运营提供的现金和融资交易的剩余收益。截至2022年3月31日,我们的现金和现金等价物余额为2170万美元。我们预计,现金和现金等价物的主要用途将是为我们的业务提供资金,包括技术扩张和营运资本。
截至2022年3月31日,我们的非美国子公司持有约670万美元的现金和现金等价物,可供我们在世界各地的业务使用。目前,我们认为所有非美国子公司持有的资金将永久再投资于美国以外的地区。然而,如果这些资金汇回美国或用于美国业务,某些金额可能会因超过外国纳税的增量金额而缴纳美国税。由于这些收益汇回的时间和情况,如果有的话,确定与该金额有关的未确认递延税项负债是不现实的。
我们相信,我们的现金、现金等价物、融资来源以及我们管理营运资金和运营产生的预期正现金流的能力,再加上持续的费用削减,将足以为我们从提交本10-Q表格之日起的未来12个月的运营提供资金,这是基于我们目前的业务计划。然而,鉴于新冠肺炎疫情对经济和我们的运营以及地缘政治发展的影响,我们将
继续评估我们的流动性需求。鉴于疫情带来的经济不确定性,我们已采取行动改善目前的流动性状况,包括减少营运资本、降低运营成本和大幅减少可自由支配的支出。然而,即使采取了这些行动,长期的经济中断也可能对我们的业务、运营结果、偿还债务契约的能力、获得流动性来源和财务状况产生实质性影响。我们的流动资金计划受到许多风险和不确定性的影响,包括本MD&A的“前瞻性陈述”部分和第I部分第1A项中描述的风险和不确定性。在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中的“风险因素”,其中一些是我们无法控制的。
有关更多详细信息,请参阅注7.债务和注意事项9.资本结构简明综合财务报表附注于本表格10-Q第1项。
关于现金流的探讨
现金流净额汇总如下(单位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | | | |
提供的现金净额(用于): | | | | | | | | | |
经营活动 | $ | (2,693) | | | $ | 2,261 | | | | | | | |
投资活动 | (5,399) | | | (5,763) | | | | | | | |
融资活动 | $ | (1,781) | | | $ | — | | | | | | | |
我们的主要现金来源是收入。现金的主要用途是人员和相关成本,电信和设施成本主要与我们的研发成本相关平均和一般运营费用,包括专业服务费、咨询费、建筑和设备维护和营销费用。
用于经营活动的现金截至2022年3月31日的三个月为270万美元,而2021年同期经营活动提供的现金为230万美元。本季度,公司从收益中产生了比上一年更多的现金,但是,增加的现金收益被上一年后续期间支付的较早供应商和奖金以及优先票据的利息所抵消。
用于投资的现金 活动截至3月31日的三个月,2022年为540万美元,而2021年同期投资活动中使用的现金为580万美元。本年度和前一年用于投资活动的现金主要用于增加对我们的云产品的产品开发的投资,以及相关劳动力成本的资本化,以及第一季度的年度供应商付款。
用于融资活动的现金在截至2022年3月31日的三个月里,180万美元的现金用于支付B系列优先股的股息。上一可比期间没有融资活动。
通货膨胀的影响
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中,某些投入成本(如入住率、劳动力和福利以及一般行政成本)的通胀增长并未对我们的运营业绩产生重大影响。然而,我们不能向您保证,我们未来不会受到普遍通胀的影响。
合同义务
我们的合同义务包括或有对价、办公设备和代管服务以及第三方托管、软件许可和维护协议项下的合同承诺。下表汇总了截至2022年3月31日我们的长期合同义务(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 按期间到期的付款 |
| | 总计 | | 2022 | | 2023-2025 | | 2026-2027 | | 此后 |
融资租赁义务 | | $ | 897 | | | $ | 278 | | | $ | 600 | | | $ | 19 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | |
利息 | | 53,168 | | | 8,861 | | | 35,446 | | | 8,861 | | | — | |
经营租赁义务 | | 51,153 | | | 7,809 | | | 24,886 | | | 14,181 | | | 4,277 | |
购买义务1 | | 55,809 | | | 16,473 | | | 39,336 | | | — | | | — | |
优先应付票据 | | 141,077 | | | — | | | — | | | 141,077 | | | — | |
总计 | | $ | 302,104 | | | $ | 33,421 | | | $ | 100,268 | | | $ | 164,138 | | | $ | 4,277 | |
_______________________________
1金额代表与代管协议和其他与客户交付相关的购买义务相关的义务。
不确定的税收状况
由于我们无法合理估计我们何时支付清偿这些债务所需的任何现金,因此上表不包括截至2022年3月31日的410万美元的未确认税务头寸,但我们不认为最终清偿我们的债务将对我们的流动性产生重大影响。我们预计未确认的税收优惠余额将减少约60万美元。 在接下来的12个月里。
关键会计政策和估算
我们的简明综合财务报表和附注是根据美国公认会计准则编制的。根据美国公认会计原则编制这些简明合并财务报表要求我们利用会计政策,并作出某些估计和假设,这些估计和假设会影响到报告的资产和负债额、截至财务报表日期的或有事项的披露以及一个会计期间报告的收入和费用。美国证券交易委员会认为,如果一项会计政策对一家公司的财务状况和经营结果很重要,如果它在应用时需要管理层做出重大判断和估计,那么它就是至关重要的。
这些估计和假设考虑了公司认为合理的历史和前瞻性因素,包括但不限于新冠肺炎以及旨在减少其传播的公共和私营部门政策和举措继续产生的潜在影响。由于新冠肺炎的影响程度和持续时间尚不清楚,公司的估计和假设可能会随着情况的变化而变化。实际结果可能与这些估计大相径庭。如果实际结果或事件与我们在做出这些估计时预期的结果有重大差异,我们报告的财务状况和未来期间的运营结果可能会受到重大影响。见第二部分,“项目1A。风险因素“指对我们未来经营结果有风险的某些事项的10-Q表格。
在截至2022年3月31日的三个月内,我们在Form 10-K中讨论的截至2021年12月31日的年度的关键会计政策和估计没有重大变化。请参阅我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中第二部分第7项所载的管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析,以更全面地讨论我们的关键会计政策和估计。
近期发布的会计准则
有关最近发布的会计准则的讨论,请参阅注意事项2.列报和合并的依据包括在第一部分第1项中。本季度报告表格10-Q的“简明综合财务报表附注(未经审计)”。
表外安排
截至2022年3月31日和2021年12月31日,我们没有对我们的财务状况、财务状况、收入或支出、运营结果、流动性、资本支出或资本资源产生当前或未来影响的表外安排,这些安排对投资者来说是重要的。
第三项。关于市场风险的定量和定性披露
市场风险
以下有关市场风险披露的讨论涉及前瞻性陈述。实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果大不相同。我们将多余的现金存放在我们认为是高质量的金融工具中,主要是货币市场基金和存单,我们可能面临与利率变化相关的市场风险。我们不积极管理我们有价证券的利率波动风险;然而,这些投资的相对短期性质缓解了这种风险。这些投资以美元计价。
我们投资活动的主要目标是保存我们的资本,以便为运营提供资金,同时最大化我们从投资中获得的收入,而不会显著增加风险。为了实现这些目标,我们的投资政策允许我们维持现金等价物以及对各种证券的短期和长期投资组合,这些证券可能包括商业票据、货币市场基金以及公司和政府债务证券。截至2022年3月31日和2021年12月31日,我们的现金、现金等价物和有价证券投资于流动货币市场账户、存单和政府证券。所有对市场风险敏感的工具都是出于非交易目的订立的。
外币兑换风险
我们面临着兑换风险,因为我们的某些海外业务使用当地货币作为其职能货币,而这些财务业绩必须换算成美元。随着货币汇率的波动,外国企业的财务报表换算成美元会影响不同年度财务结果的可比性。
我们不持有任何衍生工具,也不从事任何对冲活动。虽然我们的报告货币是美元,但我们可能会以其他国家的当地货币开展业务并产生成本,我们可能会在这些国家开展业务、进行销售以及购买材料和服务。因此,我们受到外币交易风险的影响。此外,外币与美元之间的汇率变化可能会影响我们未来的净销售额、销售成本和费用,并可能导致外币交易收益或损失。
我们无法准确预测未来汇率或未来汇率波动对我们的业务、运营结果和财务状况的整体影响。如果我们未来以当地货币记录的国际活动增加,我们对货币汇率波动的风险也会相应增加,如果适当的话,我们可能会考虑对冲活动。
利率风险
我们在现金和现金等价物上赚取的利息收入面临利率波动的风险。假设2022年3月31日适用于我们的现金和现金等价物的利率变动100个基点,将使利息收入每年增加约20万美元。
第四项。控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们的首席执行官和首席财务官已经评估了截至本季度报告所涵盖期间结束时注册人的披露控制和程序(如1934年证券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)规则所定义)的有效性,以确保使用特雷德韦委员会赞助组织委员会于2013年发布的内部控制-综合框架中建立的有效内部控制标准,在规定的时间段内记录、处理、汇总和报告与注册人有关的信息。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,注册人的披露控制和程序自2022年3月31日起有效。
财务报告内部控制的变化
在本10-Q表格季度报告所涵盖期间,管理层根据《交易所法案》第13a-15(D)或15d-15(D)规则进行的评估中确定的对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
对控制和程序有效性的限制
在设计和评估披露控制和程序以及财务报告的内部控制时,管理层认识到,任何控制和程序,无论设计和操作多么良好,都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。此外,财务报告的披露控制和程序以及内部控制的设计必须反映这样一个事实,即存在资源限制,要求管理层在评估可能的控制和程序相对于其成本的益处时作出判断。
第二部分--其他资料
第1项。法律程序
有关可能影响我们的运营结果、财务状况或现金流的重大待决法律程序的讨论,请参阅附注13.承付款、或有事项和其他包括在第一部分第1项中。本季度报告表格10-Q的“简明综合财务报表附注(未经审计)”。
第1A项。风险因素
除下文所述外,我们的风险因素并未如第一部分第1A项所披露的那样发生实质性变化。包括在截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中。
由于我们业务的全球性,特定国家或地区的政治或经济变化或其他因素可能会损害我们的经营业绩和财务状况。
我们在世界各国开展重要的销售和客户支持业务。因此,我们的增长在一定程度上取决于我们在新兴国家不断增长的销售额。我们还依赖于我们的合同制造商、零部件供应商和分销合作伙伴的非美国业务,我们的许多客户也依赖于这些业务。在2021财年和之前的某些时期,新兴国家的订单总体上出现了下降。我们继续评估这些国家的任何改善的可持续性,不能保证我们在这些国家的投资将取得成功。我们未来的业绩可能会受到与我们在美国国内外业务有关的各种政治、经济或其他因素的实质性不利影响,包括全球央行货币政策的影响;与美国和其他国家之间的政治关系有关的问题,这些问题可能会影响这些国家的客户从总部设在美国的公司购买产品的意愿;地区或更大规模的冲突或地缘政治行动导致的业务中断;新冠肺炎或其他公共卫生疫情或担忧对我们客户的零部件供应商的影响,以及具有挑战性和不稳定的全球宏观经济环境,其中任何或所有这些都可能对我们的经营业绩和财务状况产生重大不利影响,包括但不限于:
•当前或未来的供应链中断;
•外币汇率;
•政治或社会动荡或不稳定,包括最近俄罗斯和乌克兰之间冲突的影响,以及更广泛的欧洲或全球冲突的可能性,以及对此实施的全球制裁;
•经济不稳定或疲软,包括通货膨胀,或特定国家或地区的自然灾害,包括中国当前的经济或健康挑战,以及中国经济困难对全球经济的影响;
•环境和贸易保护措施以及其他法律和法规要求,其中一些可能会影响我们从不同国家进口我们的产品、出口我们的产品或在各国销售我们的产品的能力;
•影响服务提供商和政府支出模式的政治考虑;
•健康或类似问题及其应对措施,如大流行或流行病,包括新冠肺炎大流行和采取的应对措施;
•自然灾害、恐怖主义、战争或其他军事冲突、电信和电力故障;
•人员配置和管理国际业务的困难;或
•不利的税收后果,包括对我们的全球业务征收预扣税或其他税。
对经济衰退、新冠肺炎疫情、加息和通胀、供应链延迟和中断、美国总统政府的政策重点、贸易战、失业或政府长期停摆的担忧可能会加剧波动性,降低对经济和市场的预期。此外,对地缘政治问题的担忧也可能导致市场长期波动和不稳定。例如,俄罗斯和乌克兰之间的冲突可能导致全球市场和行业的混乱、不稳定和波动。美国政府和其他司法管辖区的政府对俄罗斯和俄罗斯的利益实施了严厉的经济制裁和出口管制,将俄罗斯从全球银行间金融电信协会(Society For Worldwide Interbank Financial Telecom)系统中除名,并威胁要对其实施更多制裁和控制。这些措施的影响,以及俄罗斯对这些措施的潜在回应,都是未知的。
我们必须招聘和留住我们的关键管理层和其他关键人员,如果我们不能招聘和留住合格的员工,可能会对我们的业务产生负面影响。
我们相信,我们的成功在一定程度上取决于我们的高级管理层和其他关键人员的持续贡献,以成功地开展业务和执行计划。此外,这些人与我们的客户和我们经营的行业内建立和维护的关系和声誉有助于我们与客户和这些行业内的其他人保持良好的关系。失去任何高级管理人员或其他关键人员可能会严重削弱我们识别和获得新合同以及以其他方式有效管理我们业务的能力。为了在竞争激烈的市场中吸引和留住高管和其他关键员工,我们必须提供具有竞争力的薪酬方案,包括基于现金和股权的薪酬。如果我们不能获得股东的批准,以竞争性的方式继续发放股权薪酬,我们吸引、留住和激励高管和关键员工的能力可能会被削弱。此外,在技术行业,对高技能业务、产品开发、技术和其他人员的竞争也是相当激烈和持续的。我们可能无法吸引或留住合格的人员,因为他们的工资和其他报酬可能会增加到我们不愿意或无法提供的水平。有时,对合格人员的竞争可能会非常激烈,因此我们可能无法成功吸引和留住我们所需的人员,这可能会对我们实现承诺和新产品交付目标的能力产生实质性的不利影响。如果我们无法保持或扩大我们的直销能力,我们可能无法产生预期的收入。此外,如果我们无法保持或扩展我们的产品开发能力, 我们可能无法实现我们的产品开发目标。 此外,我们依赖于我们高级管理团队的专业知识和经验。尽管我们与我们的高管签订了雇佣协议,但他们或我们的任何其他管理人员都没有义务继续受雇于我们。任何关键管理人员的服务流失都可能降低生产产出,中断我们的战略愿景,并使我们更难成功地实现业务目标。
经济、政治和市场条件可能会对我们的运营结果、财务状况和业务产生不利影响。
我们的业务受到一系列我们无法控制的因素的影响,我们在预测方面没有比较优势。这些因素包括但不限于总体经济和商业状况、对基于云的产品和服务的总体需求、总体政治动态和货币汇率波动。经济不确定性,包括利率上升和通货膨胀,可能会加剧消费者支出的负面趋势,并可能对我们某些客户的业务产生负面影响,这可能会导致他们减少使用我们的平台或增加他们拖欠付款义务的可能性,从而导致我们的收入减少。这些情况和对未来经济状况的不确定性可能会使我们在预测我们的经营业绩、做出业务决策和识别可能影响我们的业务、财务状况和经营结果的风险以及可能导致更具竞争力的环境,从而导致可能的定价压力方面具有挑战性。 我们的业务可能会受到战争行为或其他军事行动、恐怖主义、自然灾害和广泛爆发的传染病的影响。当前的世界紧张局势可能会升级,这可能会对世界经济和我们的业务产生不可预测的后果。
新冠肺炎疫情给全球经济带来了重大不确定性。新冠肺炎疫情以及各国政府和私营行业为应对疫情而采取的卫生措施,包括在家下达订单、限制商业运营和旅行限制,对经济产生了重大负面影响,包括影响到各种供应链。对大流行的持续不确定性、相关的经济后果以及潜在的救济措施可能会对经济、我们的卖家、客户、供应商和我们的业务产生长期的不利影响。例如,我们目前正在转租我们的一些办公空间。经济低迷或我们在家工作的做法可能会导致我们需要的办公空间少于我们合同承诺的租赁空间,并阻止我们为这些未使用的办公空间寻找转租人,从而导致我们为未使用的办公空间付费。地缘政治气候中不断加剧的紧张局势,包括最近俄罗斯和乌克兰之间冲突的影响,以及更广泛的欧洲或全球冲突的可能性,以及因此而实施的全球制裁,给全球经济造成了巨大的不确定性。这些或任何进一步的政治或政府事态发展或各国的健康问题可能会导致社会、经济和劳动力的不稳定。 如果由于这些事件,我们对我们的产品、平台或服务的需求减少,或者对我们客户的产品或组件的供应减少,我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到重大不利影响。
我们已经,而且未来可能成为股东衍生品投诉或其他证券相关法律诉讼的目标,这些诉讼可能会对我们的运营业绩和业务产生不利影响。
我们已经,而且在未来可能成为股东衍生品投诉或其他证券相关法律行动的目标。 任何诉讼的存在可能会对我们在推荐来源和我们客户本身中的声誉产生不利影响,这可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。 应对、辩护或解决诉讼所需的结果和资源数量是不可预测的,可能在很长一段时间内都是未知的。我们在这些事项下的风险敞口还可能包括我们对现任和前任高级管理人员和董事的赔偿义务,在某些情况下,还包括对前承销商的赔偿义务,以避免与这些事项有关的损失,包括偿还法律费用和其他费用。虽然我们为这种性质的索赔提供保险,但我们的保险范围并不适用于所有情况,可能会被拒绝或不足以支付与集体诉讼和股东派生诉讼相关的费用。此外,未来涉及我们的诉讼或法律索赔可能会增加我们的保险费、免赔额或共同保险要求,或者以其他方式使我们更难以可接受的条款维持或获得足够的保险覆盖范围(如果有的话)。此外,在任何此类法律程序中,与负面事态发展相关的负面宣传可能会减少客户对我们服务的需求。因此,未来涉及我们或我们的高级管理人员或董事的诉讼可能会对我们的业务、声誉、财务状况、运营结果、流动性和我们普通股的交易价格产生实质性的不利影响。
我们的股价可能会继续大幅波动,可能会让我们受到诉讼。
我们的股价和其他科技公司一样,继续大幅波动。我们的股票价格和对股票的需求可能受到许多因素的影响,例如管理层的意外变动、我们收益的季度增长或减少、投资界对我们财务状况或运营结果的猜测以及收入或收益预期的变化、宣布新服务、技术开发、联盟或我们的收购。此外,由于非公司特有的因素,例如美国和/或国际经济的衰退、针对美国或我们开展业务的其他司法管辖区的恐怖行为、战争或其他军事冲突,或者由于各种公司特有的因素,包括我们经营业绩的季度变化、收入、毛利或收益低于证券分析师预测的水平,以及这些风险因素中讨论的其他因素,我们普通股的价格未来可能会继续大幅波动。对经济衰退、新冠肺炎疫情、加息和通胀、供应链延迟和中断、美国总统政府的政策重点、贸易战、失业或政府长期停摆的担忧可能会加剧波动性,降低对经济和市场的预期。此外,对地缘政治问题的担忧也可能导致市场长期波动和不稳定。美国政府和其他司法管辖区的政府对俄罗斯和俄罗斯的利益实施了严厉的经济制裁和出口管制,将俄罗斯从SWIFT系统中移除,并威胁要实施更多的制裁和控制。这些措施的影响,以及俄罗斯对这些措施的潜在回应,都是未知的。此外, 如果科技股市场或整个股市的投资者信心参差不齐,我们普通股的市场价格可能会因为与我们的业务、经营业绩或财务状况无关的原因而下跌。市场价格和对我们普通股的需求的波动可能会限制或阻止投资者随时出售他们的普通股,否则可能会对我们普通股的流动性产生负面影响。我们股票市场价格波动的原因可能会使我们面临证券集体诉讼。我们以前是,将来也可能是诉讼的对象,这些诉讼可能要求我们支付巨额费用来应对这些诉讼,并转移我们管理层的时间和注意力。
第二项未登记的股权证券销售和 收益的使用
没有。
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全披露
不适用。
第五项。其他信息
没有。
第六项。展品
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| | | | 以引用方式并入 | | |
证物编号: | | 描述 | | 表格 | | 文件编号 | | 展品 | | 提交日期 | | 随函存档 |
| | | | | | | | | | | | |
3.1 | | 重述注册人的注册证书。 | | S-1 | | 333-132080 | | 3.2 | | May 9, 2006 | | |
3.2 | | 修订及重新编订注册人附例。 | | S-1 | | 333-132080 | | 3.4 | | May 9, 2006 | | |
3.3 | | 经修订及重订的注册人附例第1号修正案。 | | 8-K | | 000-52049 | | 3.2 | | 2018年2月20日 | | |
3.4 | | 经修订及重新修订的注册人附例第2号修正案。 | | 8-K | | 000-52049 | | 3.3 | | June 30, 2021 | | |
31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》第13a-14(A)条颁发的首席执行干事证书。 | | | | | | | | | | X |
31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》第13a-14(A)条对首席财务官的认证。 | | | | | | | | | | X |
32.1 | | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《交易法》第13a-14(B)条和《美国法典》第1350节第18节颁发的首席执行官证书。 | | | | | | | | | | X |
32.2 | | 根据《交易法》第13a-14(B)条和根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第1350节第18节颁发的首席财务官证书。 | | | | | | | | | | X |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| | Synchronoss技术公司 | |
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| | /s/杰夫·米勒 | |
| | 杰夫·米勒 | |
| | 首席执行官 | |
| | (首席行政主任)
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| | /s/泰勒·格林沃尔德 | |
| | 泰勒·格林沃尔德 | |
| | 首席财务官 | |
May 10, 2022