美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,邮编:20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

当前报告

根据第13或15(D)节

《1934年证券交易法》

 

报告日期(最早事件报告日期 ):2022年5月4日

 

 

 

佛罗里达海岸银行公司

(《宪章》中规定的注册人的确切姓名)

 

 

 

佛罗里达州 000-13660 59-2260678

(国家或其他司法管辖区

(法团成员)

(委员会文件编号)

(美国国税局雇主

识别号码)

 

佛罗里达州斯图尔特科罗拉多大道815号 34994
(主要行政办公室地址) (邮政编码)

 

注册人电话号码,包括区号:(772)287-4000

 

 

 

如果 Form 8-K备案意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:

 

x根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷230.425节)

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

 

¨根据《交易法》规则14d-2(B) (17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条 进行开市前沟通

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题 交易符号 注册的每个交易所的名称
普通股,面值0.10美元 SBCF 纳斯达克全球精选市场

 

用复选标记表示注册人是否为《1933年证券法》规则405(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》规则12b-2 (本章第240.12b-2节)定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司?

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。?

 

 
 

 

 

项目1.01签订实质性最终协议

 

2022年5月4日,佛罗里达州海岸银行公司(佛罗里达州)和国家银行协会(瑞士银行)海岸国家银行与佛罗里达州德拉蒙德银行公司(“德拉蒙德”)和德拉蒙德的全资子公司佛罗里达州德拉蒙德银行公司(“德拉蒙德银行”)签订了合并协议和计划(“合并协议”)。合并协议规定,根据合并协议所载条款及条件,海岸银行将根据Drummond与海岸银行合并(“合并”)及Drummond银行与瑞士央行合并(“银行合并”)(“银行合并”)收购Drummond,而合并后仍继续经营的公司为尚存的公司,而瑞士央行则继续作为尚存的银行。

 

根据合并协议的条款和条件,合并完成后,每股已发行的德拉蒙德普通股将转换为获得51.9561股海岸普通股的权利(“交易所比率”),但须支付现金以代替零碎股份(“合并对价”)。兑换率 固定;然而,前提是如果德拉蒙德的合并有形股东权益低于104.539美元,而德拉蒙德银行的一般贷款和租赁损失准备低于未偿还贷款和租赁总额的1.77%,则海岸银行将有权选择下调交换比率或终止合并协议。

 

合并协议包含海航和Drummond的惯例陈述和担保,双方都同意惯例契约,其中包括关于Drummond部分的契约,这些契约涉及:(1)在合并协议执行和完成之间的过渡期间,Drummond的业务行为;(2)Drummond有义务召开和召开股东大会,以在合并和合并协议获得批准后 考虑和表决;(3)除某些例外情况外,德拉蒙德董事会支持其股东批准合并协议、合并和预期的其他交易(包括银行合并)的建议 。Drummond还同意不会,也不会促使其董事、高级管理人员、员工和 代表及其关联公司:(1)发起、征求、鼓励或故意鼓励或促成关于任何收购提案的查询或提案;(2)参与或参与任何与任何收购提案有关的谈判;或(3)除某些例外情况外,向任何人提供任何保密或非公开的信息或数据,或与任何人进行或参与与任何收购提案有关的任何讨论。

 

合并的完成受某些惯常条件的制约,其中包括:(1)Drummond股东采纳合并协议,(2)所需的监管同意应已获得或已达成且完全有效,且法律规定的所有等待期应已到期,且此类所需的监管同意不得受制于任何条件或后果,该等条件或后果将在合并生效时间 之后对海岸航空或其任何子公司(包括Drummond)产生重大不利影响。(3)没有任何政府主管部门发布的阻止合并完成的 命令,没有任何政府实体制定、订立、颁布或执行的禁止、限制或非法完成合并的法律或命令,(4)合并中发布的海岸普通股登记声明 的效力,以及(5)纳斯达克批准合并中发布的海岸普通股上市的 。

 

每一方完成合并的义务也受到某些额外惯例条件的约束,包括(1)除某些例外情况外,另一方的陈述和担保的准确性,(2)另一方在所有重大方面履行其在合并协议下的义务,(3)公司授权,以及(4)自合并协议日期以来,没有发生或合理地可能产生重大不利影响的事实、情况或事件 。

 

 

 

 

此外,海岸公司完成合并的义务取决于Drummond满足某些条件,包括(1)收到根据某些合同合并所需的所有同意,(2)持有不超过5%的Drummond普通股的持有者应已行使其持不同政见者的权利,(3)Seaco ast收到其律师的意见,大意是合并将符合修订后的1986年国内收入法的 含义内的重组,(4)海岸银行收到德拉蒙德某些高管和/或董事的签立索赔函和限制性契约协议,(5)德拉蒙德的合并有形股东权益必须不低于1.0453.9亿美元,德拉蒙德银行的贷款和租赁损失一般准备金不得低于未偿还贷款和租赁总额的1.77%。(6)Drummond的股东投票方式将满足股东批准 根据《国税法》第280G条豁免的要求,即某些被取消资格的个人有权获得或保留某些付款和福利,以及(7)Drummond收到书面税务意见。

 

合并协议为Seaco ast和Drummond都提供了一定的终止权利 ,并进一步规定,在某些情况下,Drummond将在终止Drummond合并协议时支付780万美元的终止费,包括如果其董事会撤回、限定或修改其 建议Drummond股东以不利于Seaco ast的方式批准合并协议,或已决定采取此类 行动。

 

如果 (A)(I)在以下情况下,Drummond可终止合并协议:(br}(A)(I)从以下时间起的五天期间内任何时间的普通股平均收盘价:(X)Drummond收到有关获得最后所需监管批准的通知的日期或(Y)获得Drummond股东批准的日期,(Ii)截至决定日期止10个交易日(定义见合并协议)的海岸公司普通股平均收市价 除以 $34.71(海岸公司普通股于2022年5月4日的价格)所得数字的85%;(B)海岸公司普通股表现逊于同业 指数(纳斯达克银行指数)逾20%;及(C)海岸公司不选择按公式增加合并对价 金额。

 

上述对合并的描述合并协议并不声称是完整的,并通过参考合并协议的全部内容进行限定,合并协议作为本报告的附件2.1 提交,并通过引用并入本报告。合并协议已作为附件附于本报告 ,以向投资者和股东提供有关其条款的信息。合并协议无意提供有关Seaco ast、Drummond或其各自子公司和关联公司的任何 其他财务信息。合并协议中包含的陈述、担保和契诺仅为协议的目的而作出,截至特定日期,仅为合并协议各方的利益,可能会受到各方同意的限制,包括 为在合并协议各方之间分担合同风险而进行的保密披露的资格,而不是 将这些事项确定为事实,并可能受到适用于各方的重大标准的约束,这些标准与适用于投资者的标准不同。投资者不应依赖声明、担保或契诺或其任何描述作为对海岸银行、德拉蒙德或其各自子公司或附属公司的事实或条件的实际状态的表征。此外,有关陈述、保证和契约标的的信息 可能会在合并协议日期后发生变化, 随后的信息可能会也可能不会在Seaco ast的公开披露中得到充分反映。

 

 

 

 

附加信息

 

海岸和德拉蒙德 将向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交一份与这笔交易有关的委托书/招股说明书以及与这笔交易有关的其他相关文件。此通信不构成出售要约或 征求购买任何证券的要约,也不构成征求任何投票或批准。我们敦促投资者阅读委托书/招股说明书 以及将提交给美国证券交易委员会的与交易相关的或通过引用并入委托书/招股说明书中的任何其他文件 ,因为它们包含重要信息。

 

投资者可以 在美国证券交易委员会网站(https://www.sec.gov).)免费获取这些文件此外,海岸银行提交给美国证券交易委员会的文件将通过联系投资者关系部免费获得,电话:(772)2886085。

 

Drummond的董事、高管以及管理层和员工的某些其他成员参与了面向Drummond股东的交易的委托书征集活动。

 

投资者和股东的重要信息

 

海岸银行 将向美国证券交易委员会提交S-4表格注册声明,其中包含德拉蒙德的委托书和海岸银行的招股说明书,并且海岸银行将提交与拟议交易有关的其他文件。最终的委托书/招股说明书将邮寄给德鲁蒙德投资者公司的股东以及海岸公司和德拉蒙德公司的股东,请他们阅读完整的委托书/招股说明书以及其他文件,这些文件将在可用时仔细完整地提交给美国证券交易委员会,因为它们将包含重要的 信息。投资者和股东将能够通过美国证券交易委员会维护的网站 免费获取美国证券交易委员会提交给美国证券交易委员会的注册声明和委托书/招股说明书(如果有)和其他文件的副本海岸公司提交给美国证券交易委员会的文件副本将在海岸公司的互联网网站上免费提供,或联系海岸公司。

 

Drummond、其董事、高管以及管理层和员工的其他成员可能被视为与拟议合并有关的代理人征集活动的参与者。委托书征集参与者的信息及其通过证券持有或其他方式获得的直接和间接利益的描述将包含在委托书/招股说明书和其他相关材料中,这些材料将在获得后提交给美国证券交易委员会。

 

 

 

 

有关前瞻性陈述的警示通知

 

本8-K表格的当前报告包含1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性陈述”,旨在受其提供的安全港保护。这些 声明会受到许多风险和不确定性的影响。这些风险和不确定性包括但不限于: 未能获得与合并有关的每个实体的股东的批准;完成拟议合并的时间; 在完成合并之前的股价变化;拟议合并的完成条件可能得不到满足的风险; 未能获得或获得拟议合并可能需要的监管批准的风险;各方实现拟议合并预期的协同效应和价值创造的能力;双方迅速有效地整合海岸和德拉蒙德业务的能力,包括意外的交易成本,包括整合运营、遣散费、专业费用和其他费用的成本;管理时间被转移到与合并相关的问题上;由于其他原因未能完成或推迟完成合并;法律或法规的变化;客户和员工流失和业务中断的风险,包括但不限于与员工保持 关系的困难;竞争压力增加和竞争对手对客户和员工的要求;进入新市场所固有的困难和风险;新冠肺炎大流行对每个实体和拟议交易的持续时间、范围和影响的不确定性 以及总体经济状况的变化。欲了解有关可能导致实际情况、事件或结果与前瞻性陈述中描述的情况大不相同的因素的更多信息, 请参考Seaco ast最新的Form 10-K报告、Form 10-Q报告和Seaco ast的最新Form 8-K报告中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”标题下列出的因素,这些报告可在www.sec.gov上在线查阅。不能保证前瞻性陈述中预期的任何事件会发生或发生,或者如果发生了,它们将对Seaco ast和Drummond的运营结果或财务状况产生什么影响。

 

项目9.01财务报表和证物

 

(C)展品

 

展品  
描述
   
2.1 佛罗里达海岸银行公司、海岸国家银行、德拉蒙德银行公司和德拉蒙德社区银行之间的合并协议和计划,日期为2022年5月4日
   
104 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

 

  佛罗里达海岸银行公司
   
   
   
  由以下人员提供: /s/特蕾西·L.德克斯特
    特蕾西·L·德克斯特
    首席财务官
 
Date: May 10, 2022