附件4.9


股份购买协议

由和之间订立的

Ultrapar Participaçóes S.A.

TEREFTálicos Indústria E Participa‘s LTDA.

Indorama风险投资西班牙社会有限责任公司

作为同意的干预者,并按照本协议的规定承担某些义务,

Oxiteno S.A.-Indústria e Comércio

Oxiteno USA,LLC

奥克西特诺墨西哥公司,de C.V.

乌拉圭Oxiteno S.A.

并且,作为根据本协议买方所有义务的同意干预者和担保人,

Indorama Ventures Public Company Limited;以及

Indorama Ventures POLímeros S.A.

在……上面

2021年8月15日

目录表

摘要


1.定义及释义 2
2.投资、购销、价格 3
3.先决条件 9
4.增资;ROFR条件 11
5.成交前的契诺 16
6.结业 32
7.卖方的陈述及保证 36
8.买家的申述及保证 54
9.其他契诺 57
10.弥偿 66
11.任期及终止 76
12.一般条文 78
13.适用法律;执行;争议解决 83


** ** **


目录表


股份购买协议

这件乐器是由人和人之间制造的,

(A)Ultrapar Participaçóes S.A.,这是一家根据巴西联邦共和国法律正式成立和存在的公司,总部设在巴西圣保罗/SP贝拉维斯塔蔚来大道9楼1343号,01317-910号,根据CNPJ第33,256,439/0001-39号(“卖方”)登记,根据其章程在此代表;以及

根据巴西联邦共和国法律正式成立和存在的有限责任公司,总部设在巴西保罗尼亚/圣弗朗西斯科S/N°,Parte I,13140-971年,在CNPJ登记,编号为62.411.707/0001-48(“TIP”),根据其公司章程由其代表参加;

Indorama Ventures西班牙社会有限责任公司,是根据西班牙法律正式成立和存在的有限责任公司,总部设在西班牙加的斯圣罗克11360号S/N的Poligono Industrial Guadarranque,在CNPJ登记注册,编号为30.279.489/0001-43,根据其公司章程由其代表代表(“IVS”和与TIP一起称为“买方”);

(卖方和买方以下统称为“双方”,单独称为“一方”)

并且,作为同意的干预者,并按照本条例的规定承担某些义务,

Oxiteno S.A.-Indústria e Comércio,这是一家根据巴西联邦共和国法律正式成立和存在的公司,总部设在蔚来大道7楼A部分6室1343号贝拉维斯塔,CEP 01317-910,巴西圣保罗/SP,根据CNPJ第62,545,686/0001-53号(“公司”)登记;

(E)OXITENO USA,LLC,一家总部位于美国德克萨斯州休斯敦1200室西南高速公路3200号的公司(“OXITENO US”),根据其公司章程,在此由其代表;

(F)OXITENO墨西哥公司,DE C.V.,这是一家根据墨西哥法律正式成立和存在的公司,根据2003年8月7日的公证文书97,863,在联邦区(今墨西哥城)公证人Cecilio Gonzalez Marquez先生面前签立,根据该市商业档案311,695(“Oxiteno墨西哥”)记录在该市商业登记处,根据其章程在此代表;和

(G)OXITENO乌拉圭公司,这是一家根据乌拉圭法律、税务总局210001020013号单一税务登记处正式成立和存在的公司,总部设在乌拉圭蒙特维尤的Carmino Carlos A López,第5940号(“Oxiteno乌拉圭”,与Oxiteno美国、Oxiteno墨西哥和Oxiteno乌拉圭联合称为“介入公司”),根据其章程在此有代表;

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目录表

并且,作为根据本协议买方所有义务的同意干预者和担保人,

(H)Indorama Ventures Public Company Limited,这是一家根据泰国法律正式成立和存在的公共公司,总部位于泰国曼谷Wattana Kongtoey Nuer Kongtoey Nuer Asoke路37楼75/102Ocean Tower 2(“IVPCL”),根据其章程,该公司在此由其代表参加;以及

Indorama Ventures POLíMeros S.A.,这是一家根据巴西联邦共和国法律正式成立和存在的公司,总部设在Rodovia PE-60,KM 10-Engenho Massangana,Suape,TDR-Sul S/N:,Complexo Industrial Poruário,55590-000,Ipojuca/PE,巴西根据第07.079.511/0001-90号在CNPJ注册(“IVP”,与IVPCL联合称为“担保人”),在此由其代表根据其章程代表;

鉴于:

  1. 本公司及其子公司从事化工、石化产品的制造、进出口业务,包括环氧乙烷等石油衍生产品;
  2. 卖方是,也将在交易结束时(不对增资发行的股份生效),持有公司全部已发行和已发行普通股的100%的合法所有者,没有面值(“股份”);
  3. 卖方希望批准公司的增资;
  4. 卖方希望出售所有股份;以及
  5. 在公司法第253条第I及第II条赋予卖方股东优先认购权的规限下,买方希望(A)认购根据增资(定义见下文第4.2(A)节)而发行的所有本公司新股(具有本协议附表A所载特征),但并无根据上述优先认购权认购(“可用新股”),及(B)收购并非根据上述优先购买权购入的所有现有股份(“可用现有股份”)。

因此,双方现按下列条款及条件订立本股份购买协议(“协议”):

1.定义及释义

1.1.定义。如本协议所用,以大写字母首字母书写的术语具有附表1.1中赋予它们的含义。

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目录表

1.2.口译。双方同意:(A)本协定条款的标题和标题仅为参考方便,并不限制或影响它们所适用的章节、小节或项目的含义;(B)只要上下文需要,本协定所载定义应同时适用单数和复数,中性应包括男性和女性,反之亦然,男性应包括女性,反之亦然;(C)凡提及任何法律、文件或文书,应包括对其的所有修订、变更、替代、合并和补充,除非本协定另有明确规定;(D)除本协定另有明确规定外,凡提及章节、子款、项目和附表,均指本协定的章节、子款、项目和附表;提及本协定应包括其所有章节和附表的规定;且本协议任何特定明细表中披露的信息应被视为仅涉及本协议相应章节中规定的特定陈述或保证,除非此类信息在另一章节或明细表中交叉引用;(E)除非本协议另有明确规定,对任何一方的所有提及均包括其继承人、受益人、代表和任何类型的允许受让人;(F)如本协定所用,“包括”一词及类似的词语和表述,后跟任何声明、术语或一般主题,不得解释为限制紧随其后的声明、术语或一般主题,而应被视为对可能合理地属于该声明、术语或一般主题范围的所有其他事物和事项的引用。, (G)“本协定”、“下文”、“本协定”和“本协定”等词语指的是整个协定,而不仅仅是其中出现此类词语的一个分支,除非文意另有所指;(H)凡本协定中使用葡萄牙语术语,应以葡萄牙语术语为准;(I)除本协议另有规定外,凡提及一天中的固定时间,均指圣保罗当地时间,如适用,应遵守当地夏令时(DST);(J)本协议规定的时间段的计算(包括以营业日表示)应根据《巴西民法典》第132条进行。除非本协议另有规定,否则所有期限均应以日历日计算;以及(K)双方共同参与了本协议的谈判和起草,如果出现意图或解释的含糊之处或问题,本协议应被解释为由双方共同起草,不会因本协议任何条款的创建者而产生有利于或不利于任何一方的推定或举证责任。

2.投资、购销、价格

2.1.投资;买卖。在满足或豁免先行条件的情况下,于截止日期,(I)本公司将发行及交付,而买方将认购及收取可用新股,且无任何留置权(“投资”),及(Ii)卖方将出售及转让可用现有股份,买方将购买及接收已缴足股款且无所有留置权的现有股份(“购股及出售”)。双方承认并同意,买方须对完成投资及股份买卖所涉及的所有责任负上连带责任,其中任何责任可由买方全权酌情决定由其中任何一方单独履行,买方应在交易完成前通知卖方及/或在双方订立的结算备忘录中阐明;但无论如何,在完成交易后,本公司应由TIP直接控制,且超过50%的公司资本由TIP拥有。

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目录表

2.2.每股认购价。将向本公司支付的每股可用新股认购价相当于(根据本协议)BRL相当于17.8358美元(“每股认购价”)。

2.3.支付认购价。在成交日期(充分考虑以下第12.2条),买方应向公司缴入一笔BRL金额,作为认购所有可用新股的对价,其结果为(X)以BRL换算的每股认购价乘以成交前汇率,乘以(Y)可用新股数量,免费且不受任何性质的税收和/或费用(买方负责)的扣缴、扣除或保留(“IVL认购价”),不迟于截止日期前3个工作日,以电汇方式将立即可用的资金(Transferència Eletrônica disonível-TED)电汇至本公司在附表2.3中确定的银行账户或本公司在巴西指定的其他银行账户。

2.4.购买价格。将支付给卖方的每股可用现有股份的基本购买价相当于BRL(根据本协议)至17.8358美元(“每股基本购买价”),该价格是根据综合财务报表中反映的公司基本净债务和公司的基本营运资金确定的,所有这些都是按照会计准则XXXXXXX XX XXXX XXX XXX XXXX XXXX XXXXX X.XX.X、XXXX XX XXX XXXXXX、XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX(X)计算的。Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.4.1.不迟于截止日期前5个工作日,在卖方的监督下,公司应根据预计的公司截止日期的综合财务报表(“估计财务报表”)编制一份估计报表,并向买方交付一份估计报表,以反映公司对以下各项的善意计算:(A)截止截止日期的估计综合营运资金(美元,应根据附表2.4从BRL换算为美元)(“估计营运资金”),(B)截止截止日期的估计综合净债务(以美元为单位,(C)按附表2.4计算的每股收购价(“估计净债务”),(C)按附表2.4计算的每股收购价(“估计净债务”),并适当顾及第5.11.1节及会计原则,并顾及估计营运资本与基本营运资本之间的差额及估计净债务与基本净债务之间的差额(“估计每股收购价”),及(D)估计每股收购价乘以根据上一项目计算的所有现有现有股份(以美元计)。预计财务报表应根据公司的账簿和记录,按照会计原则和本协议中规定的定义编制。买方应有权在交付后3个工作日内真诚地分析估计营运资金和估计净债务,并与卖方讨论并提出合理的变更建议,但卖方可自行决定是否接受此类变更,且此类讨论不得延误交易结束。

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目录表

2.4.1.1。为清楚起见,每股估计收购价应等于(I)每股基本收购价,(Ii)减去(A)估计净债务超过基本净债务的每股金额,或(B)估计净债务低于基本净债务的每股金额,(Iii)减去(A)基本营运资本超过估计营运资本的每股金额,或(B)每股金额,如有,在每种情况下,估计净周转资本超过基本周转资本,按照附表2.4计算,并适当考虑第5.11.1节和《会计原则》。

2.5.支付购货价款。买方应向卖方支付收购所有现有股份的对价:

(A)在成交日期(在适当考虑下文第12.2节的情况下),作为转让所有可用现有股票的对价,以BRL为单位的金额等于(X)按照附表2.4计算的每股预估收购价乘以收盘前汇率,乘以(Y)因任何性质的税收和/或费用(买方负责)而被扣留、扣除或保留的可用现有股票数量(“IVL预购价格”),不迟于成交日前3个工作日,通过电汇方式将立即可用的资金(Transferència Eletrônica disonível-TED)电汇至附表2.5(A)所列卖方的银行账户或卖方在巴西指定的其他银行账户;和

2.5.1.在成交日期两(2周年)日(“2周年”)(充分考虑以下第12.2条)时,BRL中的金额等于(X)按照附表2.4计算的每股递延收购价乘以两周年汇率,乘以(Y)因任何性质的税收和/或费用(买方对此负责)而免费保留、扣除或保留的可用现有股票数量(“IVL递延收购价”)。通过电汇将立即可用的资金(TRANSENCIA Eletrônica disonível-TED)电汇到附表2.5(A)中指定的卖方银行账户或卖方指定的其他巴西银行账户。

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目录表

2.6.每股收购价的调整。在成交日期后90天内,买方应在公司的支持下,根据公司根据会计原则编制的截至成交日期的综合资产负债表,向卖方提交一份书面声明(“成交后报表”),合理详细地说明买方善意计算:(A)估计营运资金和结算营运资金之间的差额(以BRL和美元表示,根据附表2.4进行换算),并提供合理的佐证文件和相关计算;(B)估计净债务和期末净债务之间的差额(以BRL和美元表示,按照附表2.4进行换算);(C)按照附表2.4计算的每股最终买入价,其中适当考虑到第5.11.1节和《会计原则》,同时考虑到期末营运资金和估计营运资金之间的差额以及期末净债务和估计净债务之间的差额(“每股最终买入价”)以及相关计算;以及(D)每股最终收购价乘以所有现有可用股份(以美元为单位),根据附表2.4计算,并适当考虑第5.11.1节和会计原则(“IVL最终收购价”)。结算后报表应根据《会计原则》和本协议中规定的定义,根据公司的账簿和记录编制。如果卖方在本合同规定的期限内未收到成交后声明, 买方应被视为放弃了提交成交后报表的权利,在这种情况下,卖方应被允许根据第2.6节的条款编制并向买方提交成交后报表,在这种情况下,(I)卖方与编制成交后报表相关的合理费用应由买方报销,(Ii)买方应根据下文第2.6.1节对该成交报表进行审查。在这种情况下,根据第2.6.1节及其后各节规定的价格调整机制适用于买卖双方的权利和义务(与价格调整金额的确定有关)将相反地适用于他们。

2.6.1。如果卖方不同意成交后声明的任何方面,卖方应自提交成交后声明之日起60天内向买方发出通知,合理详细地说明不一致的项目(以及此类不一致的依据),并说明其理解:(A)估计营运资金和期末营运资金之间的差额;(B)估计净债务和期末净债务之间的差额;(C)根据其计算的每股最终收购价;和(D)根据其计算得出的IVL最终购买价格(“异议通知”)。如果买方在本协议规定的期限内未收到异议通知,卖方应被视为已接受买方提交的成交后声明,该声明对本协议的所有目的都具有决定性、约束力和决定性。

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目录表

2.6.2.如果根据上述第2.6.1条及时收到异议通知,买卖双方应在送达异议通知之日起15天内真诚协商,以期就异议通知中确定的异议事项达成协议。

2.6.3.如果买方和卖方未能在第2.6.2节规定的时间范围内达成协议,买方和卖方同意由xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx如果XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX存在冲突,买卖双方无法在该期限内就审计事务所的选择达成一致,则审计事务所的定义应按以下优先顺序进行:XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX双方同意,由选定审计公司进行的审核将仅考虑卖方在成交后报表中确定为分歧通知中不一致项目的项目和金额,并且选定审计公司确定的最终每股收购价在任何情况下都不得超出收盘后报表和分歧通知中规定的每股最终收购价最高和最低(视情况而定)之间的范围。选定审计公司的费用和费用应一方面由卖方承担,另一方面应根据选定审计公司确定的对该方有利的金额占最初提交给选定审计公司的争议项目总额的百分比的倒数。例如,如果争议的总金额为1美元, 如果被选中的审计公司支付600美元给卖方,买方将承担60%的费用,卖方将承担40%的费用。应指示选定的审计公司在聘用之日起30天内,根据第5.11.1节和《会计准则》,始终按照附表2.4的规定,对卖方在异议通知中确定为异议的项目和金额发表意见,并向各方提交意见。调整意见应是最终的、决定性的,并对各方具有约束力(没有欺诈或明显错误),但选定的审计公司不应被解释为仲裁员。双方同意,一旦根据第2.6节最终确定了期末周转资金和期末净债务的金额,价格调整中考虑的相关金额应以美元计算(应根据附表2.4转换为美元)。

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目录表

2.6.4.如果(A)换算为BRL的每股估计收购价乘以所有现有股份,BRL 1,000,000.00高于或低于(B)换算为BRL的每股最终收购价乘以所有现有股份,则(X)每股估计收购价与每股最终收购价(最终确定)乘以(Y)所有现有股份(“价格调整”)之间的美元差额应在最终每股收购价最终确定之日起10个工作日内支付。在BRL中,通过电汇立即可用的资金(Transferència Eletránica Disonível-TED),不受因任何性质的税收和/或费用(由相关付款人负责)而扣留、扣除或保留的任何扣缴、扣除或保留,如下:

(A)如果每股估计收购价低于最终每股收购价(最终确定),公司应在付款前不迟于3个工作日(适当考虑以下第12.2节)向卖方支付一笔以BRL换算为价格调整汇率的BRL金额,并根据第2.6.4节向卖方支付附表2.5(A)中确定的卖方银行账户或卖方在巴西指定的其他银行账户;或

(B)如估计每股收购价高于每股最终收购价(最终厘定),卖方应按比例支付一笔按BRL经价格调整汇率折算的价格调整后的BRL金额,按比例支付每位买方和行使并全额支付ROFR每股初始认购价和ROFR预付每股初始收购价的买方和ROFR受益人收购的现有股份数量(如果适用,ROFR预付每股额外认购价和ROFR预付每股额外收购价),(I)ROFR受益人在行使ROFR时通知的银行账户,或附表2.6.4(B)所示的适用买家的银行账户,或(Ii)不迟于付款前10个工作日以书面指定给卖方的巴西其他银行账户(适当考虑下文第12.2条)。

2.6.4.1。为清楚起见,每股最终收购价应等于(I)估计每股收购价,(Ii)减去(A)结束净债务超过估计净债务的每股金额(如果有),或加上(B)结束净债务低于估计净债务的每股金额(如果有),(Iii)减去(X)估计营运资金超过结束营运资本的每股金额,或(Y)每股金额(Y)在每一种情况下,期末周转资金超过按照附表2.4计算的估计周转资金,并适当考虑第5.11.1节和会计原则。

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目录表

2.6.5。成交后,买方应,并应促使各公司在上述任何事项合理要求的范围内,与卖方、其关联公司、选定的审计公司--如适用--及其各自的代表合作并向其提供与第2.6节所述的任何事项有关的查阅账簿、记录和员工(包括公司的),以及第9.8节规定的任何保留材料;但买方和/或公司应在提出此类文件和/或信息的请求后不超过5个工作日内提供所要求的任何此类文件或信息。

3.先决条件

3.1.当事人的条件先例。投资和股份买卖,包括(I)本公司向买方发行可用新股,以及买方向本公司支付IVL认购价;(Ii)卖方向买方转让可用现有股份,以及买方在成交时向卖方支付IVL预购价,均须满足下列每一项条件(“当事人的条件先决条件”):

(A)完成下文第4.1节规定的与ROFR有关的所有实质性方面的程序,包括关于第4.3.1、4.3.2和4.4.2节的程序,这些程序应由卖方根据本协议执行;

(B)卖方和公司完成附表3.1(B)所述涉及公司的重组(“公司重组”)所需的公司文件应已签立并已向相关商业登记处备案,该公司重组应由卖方根据本协议进行;

(C)任何有管辖权的法院或其他政府当局发布的禁止、非法和/或限制完成投资或股票买卖的法律或命令,除非在截止日期之前明确暂停或推翻,否则不得颁布或裁定;和

(D)在附表3.1(D)所披露的每种情况下,或为完成拟进行的交易而需要获得的所有政府当局的同意、豁免和批准,包括反垄断机构的同意、豁免和批准,并且在适用的反垄断法(及其任何延长,包括当事人与政府当局之间同意在特定日期之前不完成投资和股份买卖的任何协议)下的相应等待期(如适用)均已到期(“反垄断机构批准”)。

3.2.买方条件先例。买方完成投资和股份买卖的义务应取决于买方在成交之日或之前以书面形式(在适用法律和本协议允许的范围内)满足或明示放弃以下条件(“买方条件先例”):

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目录表

(A)根据下文第4.1(Ii)节的规定,应已遵守ROFR条件;

(B)(I)卖方的基本申述及保证在成交日期及截至该日期在各方面均属真实及正确(与极小的误差有关者除外),犹如该等陈述及保证是在该指明日期及在该指明日期作出的一样(在指明日期及截至该指明日期的该等陈述及保证除外),该等陈述及保证在该指明日期及截至该指明日期在各方面均属真实及正确(与极小的误差有关者除外);和(Ii)包含第7条的卖方的其他陈述和担保,在每一种情况下,不考虑其中提及的“重要性”或类似的限制,在截止日期和截至该时间在所有重要方面均应真实和正确(在指定日期和截至该指定日期作出的除外,在该指定日期和在该指定日期在所有重要方面应真实和正确);

(C)卖方和公司在本协议中必须在截止日期前履行的义务,应已在所有重要方面得到履行和遵守;

(D)附表3.2(D)所列的所有第三方材料授权应已获得(“材料同意”);

(E)不会产生重大不良影响;及

(F)XXX XXXXXX XX XX XXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.3.卖方条件的先例。卖方完成投资和股份买卖的义务应取决于卖方在成交日前或之前以书面形式(在适用法律和本协议允许放弃的范围内)满足或明示放弃下列条件(“卖方条件先例”,以及双方条件先例和买方条件先例“条件先例”):

(A)买方在截止日期和截止日期的基本陈述和保证应在各方面都真实和正确(关于极小误差的除外),如同在指定日期作出的一样(在指定日期作出的基本陈述和保证除外,在该指定日期和截止到该指定日期应在各方面真实和正确(关于极小误差除外))和(Ii)包含第8条的买方的其他陈述和保证,在每一种情况下,不考虑其中对“重要性”或类似限制的任何提及。在截止日期及截至截止日期在所有要项上均属真实和正确,犹如在该时间及截至该时间作出一样(但在指明日期及截至该指明日期作出者除外,而该等在该指明日期及截至该指明日期在所有要项上均属真实及正确);和

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目录表

(B)本协议中买方必须在截止日期前履行的义务,应已在所有实质性方面得到履行和遵守。

3.4.努力;满足条件。双方同意,他们应实践或促使实践任何和所有行为,并采取或导致采取必要和合理审慎的任何和所有措施(以及执行任何和所有文件),以履行各自根据本协议分别负责的先决条件,包括与第三方承包商互动,在适用情况下保留适当的第三方服务提供商,谈判和执行相应的协议和/或豁免请求-视情况而定-尽其合理最大努力完成适当的注册,包括完成公司重组所需的注册。关于第三方为履行条件先例而采取的必要行动和/或第三方执行的文件--这些承诺可能不受负责相关条件先例的相关方的控制--各方应合理合作,并尽其合理最大努力尽快采取此类行动和/或执行文件,直至根据第11条的规定完成或终止本协议。每一方应合理地向另一方通报履行先例条件的情况,尽快向另一方提交履行证明或告知任何未能满足相关条件的先例(包括所有必要的信息),但不得晚于收到相关履行或失败的信息后2个工作日。

3.5.结案通知。在满足或放弃所有先决条件后,任何一方均有权向另一方发出书面通知,要求根据下文第6条(“成交通知”)完成投资和股份买卖。

4.增资;ROFR条件

4.1.优先购买权。买卖双方确认并同意(I)根据公司法第253条第I及II条,卖方股东拥有可转让的优先认购权,以认购新股及按双方根据本协议议定的每股相同价格收购现有股份(“ROFR”),及(Ii)作为买方完成投资及股份买卖的条件,所有新股及所有现有股份须有不少于90.01%的股份可供买方于成交日期完成投资及股份买卖(“ROFR条件”)。

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目录表

4.2.增资;ROFR股东特别大会。自本合同签订之日起15个工作日内,卖方应:

(A)召开本公司特别股东大会,批准本公司增资,总额为650,250,000.00美元至765,000,000.00美元(BRL 17,000,000.00至BRL 20,000,000.00将分配给公司的股本,以及其资本储备的差额),发行36,457,574至42,891,264股新股(该最高发行股份金额指“新股”),每股认购每股认购价(“增资”);及

(B)召开股东特别大会(“ROFR股东特别大会”),并提交所需的适当文件及披露资料,以(A)就认购新股及出售现有股份开始行使ROFR的期间(“ROFR行使期”);和(B)将ROFR授予其股东(可将此类权利转让给任何人)(在任何情况下,ROFR受益人),这些文件和披露应澄清(I)ROFR受益人不得行使剩余(Sobras)权利,(Ii)与ROFR有关的条款,特别是下文第4.3.1、4.3.2、4.3.4和4.4.2节中提出的要求,(Iii)股票买卖和投资是一项单一和不可分割的交易,以及(Iv)在交易完成时,本公司将继续是一家少数人持股公司(“ROFR材料”)。

4.3.ROFR程序;以及价格。在ROFR特别大会后,卖方应发布其认为适当的重要事实(相关事实)或致股东的通知,说明ROFR受益人行使ROFR的程序,包括第4.3至4.5节所述的程序,并适当考虑上文第4.2(B)节。卖方应提供此类文件以及ROFR材料,以供买方在合理提前(与各自的披露有关)进行分析,以便买方真诚地提供意见,双方同意不需要买方同意发布ROFR材料。

4.3.1。将(A)ROFR受益人基于ROFR行使而认购的任何新股(“ROFR新股”)和(B)ROFR受益人基于ROFR行使而获得的任何现有股份(“ROFR现有股份”)有效转让给相关ROFR受益人,应以满足先决条件和交易结束以及下文第4.3.2节规定的要求为条件。

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目录表

4.3.2。ROFR受益人将被要求根据ROFR的行使,每认购1股新股就获得0,818398054205164股现有股票,反之亦然;否则,任何ROFR的行使将被视为丧失。

4.3.3.就每股ROFR新股行使ROFR而言,ROFR受益人须向本公司存入相当于按ROFR汇率以BRL换算的每股认购价的款项,免收任何因任何性质的税款及/或开支(ROFR受益人负责)而扣留、扣除或保留的款项(“ROFR每股初始认购价”)。

4.3.4.在对每一股ROFR现有股份行使ROFR时,ROFR受益人应被要求(I)以卖方为受益人存入一笔金额,该金额相当于根据附表2.4按ROFR汇率以BRL换算的每股预付基本收购价,且不受因任何性质的税收和/或费用(ROFR受益人对此负责)而扣留、扣除或保留的任何扣留、扣除或保留(“ROFR预付每股初始收购价”),以及(Ii)为银行提供担保,或替代地,以第三方托管方式存放。该金额相当于(A)每股递延买入价乘以(B)有关ROFR受益人选择购买的ROFR现有股份数目(按BRL以ROFR汇率折算),免收、扣除或保留任何性质的税项及/或开支(ROFR受益人须为此负责)。

4.4.买家认购。卖方应在与ROFR相关的程序结束后5个工作日内通知买方,并在第4.3.1节的规限下,告知买方(A)ROFR受益人认购的ROFR新股数量,(B)ROFR受益人购买的ROFR现有股票数量,以及(C)可用新股和可用现有股票数量,以及ROFR条件是否满足。

4.4.1.如符合ROFR条件,在收到第4.4节所述通知后5个工作日内,买方(或至少其中一人,在适当考虑第2.1节的情况下)应签署并向本公司交付一份所有可供认购新股的认购公告(Boletime de subscrição),认购公告的副本应按附表4.4.1所规定的条款,以满足其余先决条件和成交结束为条件。

4.4.2。双方承认并同意:(I)ROFR条件是股份买卖和投资的基本条件,(Ii)股份买卖和投资是一项旨在满足买卖双方利益的单一和不可分割的交易,就ROFR和其行使条件而言,应被视为此类交易,并且在这种程度上,双方同意,如果第3.1条(A)项规定的ROFR条件和/或先决条件因任何原因而未得到满足,股份买卖、投资、本协议和由此产生的所有行动,除存续条款外,本协议终止,且不再具有效力或效力,卖方和本公司在本协议签署前恢复其持股现状,卖方拥有本公司100%的股份。

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目录表


4.5.ROFR价格调整(额外的ROFR付款)。如果(I)按收盘前汇率以BRL换算的每股认购价高于每股ROFR初始认购价,和/或(Ii)按收盘前汇率以BRL换算的每股预估收购价高于ROFR每股预购价格:

(A)在成交日期后,卖方应立即公布其认为适当的重大事实(相关事实)或向股东(Aviso Aos Acion Istas)发出通知,说明(I)以成交前汇率换算的每股认购价与每股初始认购价之间的差额(“ROFR每股认购价”),不受任何性质的扣缴、扣除或保留任何性质的税款和/或费用(ROFR受益人负责)的影响(“ROFR每股额外认购价”),及/或(Ii)按收市前汇率以BRL换算的每股前期估计收购价,以及每股ROFR初步收购价,不受任何性质的税项及/或开支(ROFR受益人负责)的扣缴、扣除或保留(“ROFR每股前期额外收购价”),并给予行使ROFR 5个工作日的ROFR受益人适用的:(1)向本公司支付每股ROFR前期额外认购价;和/或(2)向卖方预付每股ROFR额外收购价。

(B)有关ROFR新股及ROFR现有股份只可由卖方在第4.5(A)节所述期限内悉数支付ROFR每股预付额外认购价及ROFR预付每股额外购买价后交付予ROFR受益人,惟如未能及时付款,有关ROFR受益人将丧失认购该等ROFR新股及收购该等ROFR现有股份的权利,而该等股份须由买方根据第6.4.1节认购及收购。

4.5.1。为清楚起见,鉴于(I)ROFR每股初始认购价所依据的每股认购价只受汇率变动的影响,但(Ii)ROFR每股预付初始买入价所依据的每股基本买入价可能会因汇率变动以及每股估计买入价与每股基本买入价之间的差异而进行调整,因此,即使(A)按收盘前汇率以BRL换算的每股认购价中的一项或两项均适用,本第4.5节仍适用。高于每股ROFR初步认购价及/或(B)按收市前汇率以BRL换算的每股初步估计收购价高于每股ROFR初步收购价。

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目录表


4.6.ROFR价格调整(ROFR退货付款)。如果(I)按收盘前汇率以BRL换算的每股认购价低于ROFR每股初始认购价,和/或(Ii)按BRL按收盘前汇率换算的每股预估收购价低于ROFR每股预购价格:在交易结束日期后,卖方应立即发布其认为适当的重大事实(相关事实)或向股东发出通知(Aviso AOS Acion Istas),说明(I)每股认购价之间的BRL差额,按收市前汇率以BRL换算,及/或(Ii)按收市前汇率以BRL换算的每股ROFR初步认购价及ROFR每股初步认购价(“ROFR每股回报认购价”)。在其后不超过10个营业日内,(1)本公司应向行使其ROFR的ROFR受益人提供ROFR每股回报认购价;及/或(2)卖方应向行使其ROFR的ROFR受益人提供每股ROFR回报认购价。

4.6.1.为清楚起见,鉴于(I)以ROFR每股初始认购价为基础的每股认购价仅受汇率变动的影响,但(Ii)ROFR每股预付初始买入价所基于的每股基本买入价可能会因汇率变动以及每股估计买入价与每股基本买入价之间的差异而进行调整,因此,即使(A)按收盘前汇率以BRL换算的每股认购价中的一项或两项,本第4.6节仍适用,低于每股ROFR初步认购价及/或(B)按收市前汇率以BRL换算的每股初步估计收购价低于每股ROFR初步收购价。

4.7.买家行使ROFR。就本协议的所有目的而言,任何新股买家有权认购,以及任何现有股份买家因任何买家行使ROFR而有权收购,应分别被视为可用新股或可用现有股份(买方不得行使其ROFR),包括就满足第3.1(A)及3.2(A)节所载的订约方先决条件而言。

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目录表

4.8.证券法合规。卖方应完全遵守适用证券法的要求,包括但不限于1933年美国证券法(经修订)的规定(“证券法”)及其颁布的美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则和条例(统称为“规则和条例”),进行本协议所设想的ROFR权利、新股和现有股份的发售(统称为“ROFR发售”)。在不限制前述一般性的情况下,卖方不得,且应指示卖方美国存托凭证(“ADR”)的托管人(“托管人”)不得向ADR的任何持有人或任何其他“美国人”提供或出售ROFR权利、新股或现有股份,该术语在规则和条例S的第902(K)节中定义。除非在任何情况下(I)该美国存托凭证持有人透过该持有人直接拥有卖方的普通股参与有关发售,而向该持有人进行的该等发售及出售获豁免遵守证券法的登记及招股章程交付规定,并在各方面符合证券法及规则及规例的要求,或(Ii)该等发售或出售以其他方式豁免遵守证券法的登记及招股章程交付要求,并在各方面符合证券法及规则及规例的要求。此外,在卖方遵守巴西或美国的任何适用的公开披露要求的情况下,卖方不得、也不得促使本公司提供或出售ROFR权利, 新股或现有股份通过任何“定向出售努力”,该词在规则和条例的规则S第902(C)节中定义。上市交易完成后,公司将不受1934年美国证券交易法(修订后)或据此颁布的美国证券交易委员会规则和条例的报告要求的约束。

5.成交前的契诺

5.1.政府文件。在符合本协议规定的条款和条件的情况下,买卖双方应尽其合理的最大努力,在合理可行的情况下尽快采取或促使采取一切行动,并根据适用的法律和法规,采取或促使采取一切合理必要、适当或可取的措施,以完成并使本协议预期的交易生效,包括满足但不放弃第3节中规定的成交条件,并适当考虑以下小节。

5.1.1.买卖双方应尽合理最大努力:(A)准备所有必要的文件(包括根据《高铁法案》、《巴西公平竞争法》、《巴西竞争法》和任何其他适用的反垄断法),并(B)获得授权、许可证、许可、同意、放弃、无异议确认和所有政府机构(包括所有反垄断机构)的批准,以及所有适用等待期的到期或终止(及其任何延长)。包括根据双方和政府当局之间达成的任何协议(包括根据反垄断法或完成本协议所设想的交易所必需的其他法律(“政府授权”),同意在特定日期之前不完成投资和股份买卖),并适当考虑以下小节。与获得反垄断审批相关的备案费用应由买方承担,但除备案费用外的所有费用应由买方和卖方平分承担(按50%/50%的基础),各自的法律顾问和其他顾问与适用申请有关的法律费用和费用应分别由保留该等律师和顾问的一方承担。

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目录表

5.1.2。在不限制上述一般性的情况下,如有必要,各缔约方应:(A)根据《高铁法案》,不迟于本协议日期后30天;(B)根据《LFCE》,不迟于本协议日期后30天;(C)根据《巴西竞争法》,不迟于本协议日期后45天;(D)根据任何其他反垄断法,不迟于本协议日期后30天;以及(E)根据《反垄断法》,在本合同日期后,在切实可行的范围内尽快完成。各缔约方应在可行的情况下,尽快对政府当局根据《高铁法案》、《LFCE法》或任何其他反垄断法以及《反垄断法》要求提供的任何补充信息和文件材料作出适当答复。在不限制前述规定的情况下,买方、卖方及其关联公司应在适用法律允许的范围内要求提前终止任何适用的等待期,除非事先征得卖方和买方的书面同意,否则不得延长任何等待期或类似期限或与任何政府当局达成任何协议。

5.1.3.XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,(X)XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XX)XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX,XX XXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX X XXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXX XXXXXXXXX XXXX,XXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX(XXXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX)XX XXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX,XX XXXX XX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX(XXX XXXXXXX XXXXXXX)XXX XXX XXXXXXXX XX XXXXXX,XXX XXXXXXXXXX XXX/XX XXX XXXXXXXXX(“XXX-XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX”),XXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXX X.X XXXXX。XXX XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX(X),XXXX XXXXXXX XXXXX(X)XXXXXXXXX,XXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXX, XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX/XX XXX XXXXXXX(XXXXXXX),XXXXXXX(X)XXXXXXXXX,XXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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目录表

5.1.3.1。XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX(XXX XXXX XX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXXXXX X XXX-XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX),XX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX X XXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXX XXXXXX XXX/XX XXXXX XXXXXXXXXX(XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX),XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX XXX XXXXXXXXXX,XXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXX XX.X(X).

5.1.4。, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX‘X XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(X)XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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目录表

5.1.5。除本协议特别要求外,在成交前期间,买方和卖方均不得,也不得允许其关联公司采取任何行动,或不采取任何行动,而这些行动可合理地预期会严重延迟或阻碍双方完成本协议项下拟进行的交易的能力,并适当考虑以下事项。在收盘前期间,如果订立与收购有关的最终协议或完成收购,各方不得,也不得促使其关联公司直接或间接收购或同意收购(通过合并或合并,或通过购买其中相当一部分资产或股权,或以任何其他方式)任何人或其部分,或以其他方式收购或同意收购任何资产,可以合理地预期,合并或合并将:(A)造成重大延迟,无法获得完成本协议所需交易所需的任何反垄断授权或任何适用等待期的到期或终止;(B)大幅增加任何反垄断机构下达命令禁止完成本协议所述交易的风险,该风险不能通过上诉或其他方式消除。如果任何一方理解其行为可能引发上述情况,则该方可披露此类情况,以根据适用的反垄断法组织一个干净的小组(由双方指定的顶级律师事务所的成员组成)进行评估,以确定该情况是否违反本第5.1.5节的规定, 这样的廉洁小组的组织不得被无理扣留或拖延。

5.1.6。XXX XXX XXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX‘XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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目录表


5.2.业务行为。从本合同签订之日起,直至本协议结束之日或根据第11条规定的本协议有效终止之日(“前结算期”),卖方承诺开展并促使公司管理层开展公司正常运作过程中的所有重要方面的业务,[除非另有规定:(A)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,XXxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxx,XXXXXXxxxxxxxxxx-XXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXX XX XXXXXXXXXX/XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(C)根据任何公司或卖方的任何关联公司为当事一方的合同或协议的任何实质性方面所要求的遵守(为免生疑问,包括为避免违反此类合同和/或协议而采取的任何必要行动);。(D)为避免对任何公司的关键原材料供应中断而合理必需的;。(E)允许卖方和/或公司(e.i)修订或终止附表5.2(E)所列的反担保协议,(e.ii)订立新的反担保协议,和/或(e.iii)以公司将订立的其他反担保协议项下的其他担保和/或保险,取代和/或转让与附表5.2(E)所列的反担保协议有关的担保和保险单,但前提是(1)与修订有关的任何和所有费用和开支,附表5.2(E)所列保险单和/或反担保协议的终止或替换应由卖方承担,如果由公司发生,则应在营运资金的计算中考虑, 包括在计算每股预计收购价和最终每股收购价时,以及(2)以远期方式维持此类保单和反担保的任何和所有成本和开支应由卖方承担(但为确保任何一家公司订立并在附表5.2(E)中注明的协议而授予的保险单和/或反担保协议的任何情况除外);(F)为容许卖方及/或公司终止附表5.2(F)所列保险单而合理地必需,但与终止附表5.2(F)所列保险单有关的任何及所有费用及开支须由卖方承担,或如由公司招致,则须在计算营运资金时计算在内,包括为计算每股估计买入价及每股最终买入价;(G)合理地有需要容许(g.i)本公司修订资源增值协议,容许本金及利息按季摊销,及(g.ii)本公司可根据资源增值协议的条款及根据适用的法律,使用根据资源增值协议提供的收款帐户预付资源增值协议的款项(“资源增值协议”及“资源增值协议结算前调整”两项合称为“资源增值计划结算前调整”);和/或(H)经任何买方批准,此类批准不得被无理扣留或推迟,但如果卖方披露了正确和合理充分的信息,允许买方在充分知情的基础上作出决定,并且买方在5个工作日内未对相关卖方的批准请求作出回应,则应视为已批准此类批准。

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目录表

5.2.1.在不限制第5.2节的一般性的情况下,在关闭前期间,卖方和公司应尽其合理的最大努力,(A)维护与材料客户、供应商的业务关系和公司业务的关键业务关系,(B)维护和维护公司目前的所有物质结构和设备,除损耗和普通损耗外,(C)维护和继续所有适用的周转、检查、维护和资本支出活动、计划,所有重要方面的材料和时间表,以及(D)保持政府当局的所有材料授权和公司业务所需的材料许可证。为免生疑问,公司应维持并继续其资本支出及其支付,在正常过程中,XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX XXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.2.2。在不限制第5.2条的一般性的情况下,在成交前期间,卖方不应也不应促使公司(除非上文第5.2条规定的例外另有授权或任何买方书面授权),并且始终仅针对公司:

(A)处置及/或对任何种类的公司的任何股份或任何种类的公司的任何股份、配额、会员权益及/或其他证券处置及/或设定任何留置权;

(B)发行任何股份、配额、会员权益及/或任何种类的其他证券、私人债权证(不论是否可转换为股份)、参与证书(受益人部分)、认股权证、及/或赋予(包括管理层或第三方成员)购买任何公司股份、配额及/或会员权益的权利或分享任何公司利润的权利或授予任何选择权的其他证券;

(C)赎回、摊销、回购以存入库房、转换及/或拆分或逆分拆公司发行的任何种类的证券;

(D)允许任何公司收购任何其他人的任何证券或任何人的任何资产或商业组织,或订立股东协议或报价持有人协议、财团协议或合资企业协议、业务或业务合并协议(包括从协同效应中获益)或分享任何公司的任何部分成果和/或利润的协议;

(E)核准或执行任何涉及转型、合并、拆分或合并的交易,包括“股票合并”和/或涉及任何公司的减资和/或公司重组,但附表5.2.2(E)所列交易除外;

(F)批准提出、采取或采取任何旨在对任何公司进行司法或司法外重组(恢复司法或司法外)、自愿宣布破产或解散或清算的措施;

(G)允许任何一家公司出售、转让、转让或设定对任何物质资产的任何留置权,但在任何情况下,准予留置权除外;

(H)允许各公司收购价值超过1,000,000,000.00美元的财产或资产,但在任何情况下,购买供应品或按正常程序购买的除外;

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目录表

(I)对保存公司账簿和记录的方式或其中反映的会计做法作出任何实质性改变,但法律或公司独立审计师要求的除外;

(J)改变任何重要的会计方法或准则(法律或其独立审计师要求的除外),也就Oxiteno US而言,为税务目的改变任何重要的纳税选择或年度会计期间(法律要求除外);

(K)允许任何一家公司支付、解除、偿付或达成任何和解、调解或类似协议,涉及任何性质的索赔,而所讨论的金额分别超过XXX、XXX、XXX.XX,或合计超过XXX、XXX、XXX.XX;或免除、取消、妥协、放弃、免除、出售、转让或转让任何债项、信贷、债权或权利,其申索和/或欠款分别超过XXX、XXX、XXX.XX或总计超过XXX、XXX.XX,但在任何情况下,正常情况下除外;

(L)修改公司组织文件的任何实质性方面,除非在增资批准特别大会上(或在子公司关闭后)买方酌情决定可以更改;

(M)订立新的公司计划,或修订或终止现有公司计划的条款;

(N)增加给予该等公司的任何雇员或经理的任何花红、薪金或补偿(包括在公司计划内)的款额,或与该雇员或经理订立任何并非在正常过程中增加的遣散费或留任协议;

(O)该等公司的资本开支合计不得超过XXX、XXX.XX,但在任何情况下,正常运作的资本开支除外;

(P)终止(完全由公司引起,无故或支付超过XXX、XXX、XXX.XX的费用或罚款),转让、实质性修改或延长任何期限超过1年的重大合同,除非在任何情况下,此类终止、转让、修改或延期是由公司在此类重大合同中的对立方(单方面由于该对立方已有权享有的权利造成的)(XXXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXX、XXXXX、XXXXXXXXXXX、XXXX、XXXXX、XXXXXXXXXX、XXXXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXX、XXXXX、XXXXX、

(Q)订立任何合同,规定排他性、竞业禁止、非要约或其他实质性限制公司开展业务的能力的条款;

(R)与(I)公司和(Ii)卖方或卖方的任何关联公司(公司除外)订立、修订和/或终止任何协议,但附表5.2.2(R)所列协议除外;

(S)将任何款项借给任何第三方或除该等公司外的任何卖方附属公司;

(T)在任何应收票据或应收账款的正常到期日之前或之后,或在按正常程序收取这些票据或账款的日期之前或之后,大幅加快或推迟收回这些票据或账款;

(U)在任何应计费用、应付贸易或其他债务的到期日或在正常程序中本应支付该等债务的日期之前或之后,实质性地延迟或加速支付该等债务;

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目录表

(V)造成应付帐款发票开具的任何重大延误,或大幅加快向公司客户开具发票;

(W)完全为第三方或卖方的任何关联公司的利益而给予任何物质上的受偿人或担保,而不是正常路线以外的公司;

(X)进入或退出任何行业;

(Y)使用(包括以转让、转移和/或交换的方式)和/或抵消正常课程以外的任何数额的税收抵免(包括PIS和COFINS(社会保障筹资缴款)和/或ICMS产生的税收抵免);和

(Z)书面同意采取本第5.2.2节第(A)至(Y)款中所述的任何行动。

5.2.2.1。为此目的并为清楚起见,(A)本第5.2.2节项中以美元表示的所有金额应视为(A)(I)美元,如果与Oxiteno US有关,(A)(Ii)如果与在巴西注册的公司有关,则应视为(A)(I)如果与在巴西注册的公司有关,则应视为(A)(I)如果与Oxiteno US有关,则应视为(A)(Ii)如果与在巴西注册的公司有关,则应视为(A)(I)如果与美国Oxiteno有关,则应视为(A)(Ii)如果与在巴西注册的公司有关,则应视为(A)(I)以美元计算;(Ii)如果与在巴西注册的公司有关,则应根据采取上述任何行动的前一个月每个营业日的算术平均汇率(或以美元表示的权利和/或义务范围内的美元)来考虑:和(B)本条款第5.2.2项中规定的所有金额,如果与美国Oxiteno公司和在巴西注册成立的公司以外的公司的相关业务、资产、权利和/或义务有关,则应根据附表5.2.2.1所示汇率(或在采取上述任何行动前一个月的每个营业日收盘时买卖汇率的算术平均值),以美元计入美元(或在其权利和/或义务以美元计)。

5.2.3.即使本协议中有任何相反的规定,任何公司都不应被视为在正常路线之外经营,因为这些公司是在对下列任何一项作出反应,并且不应被视为违反第5.2节第一句或第5.2.2节(除(A)至(F)、(L)、(Q)、(R)和(X)项以外)来回应下列任何一项:(I)影响经济的一般条件的变化;(2)发生地震、自然灾害或全球、国家或区域政治、经济或社会状况或其他不可抗力事件,包括任何政府机构停摆或停摆、流行病、流行病或疾病暴发,或此类停摆或停摆、流行病(包括新冠肺炎)、流行病或疾病暴发的任何升级或实质性恶化;(3)任何国家或国际政治、经济或社会状况,包括关税、骚乱、抗议、参与敌对行动,无论是否根据国家紧急状态或战争宣布,或在公司运营的司法管辖区发生任何军事或恐怖袭击;(4)发生任何网络攻击(无论是否由国家支持)、安全漏洞或数据泄露;(5)适用会计准则的任何变化或法律或其独立审计师要求的解释,和/或根据相关政府当局具有约束力的解释;(Vi)政府当局对法律或命令的任何更改,包括因制定为第337/2021号第2号法律法案及其任何修订而导致的任何更改;及/或(Vii)根据任何约束任何公司(或其各自的资产或财产)的法律规定须采取的任何行动, 包括政府当局发布的任何法律或其他具有约束力的指令(包括任何新冠肺炎应对措施)、疫情或疾病爆发,或任何法律或任何政府当局发布的其他具有约束力的指令的任何变化;条件是,在采取任何此类行动后,公司应在切实可行的范围内尽快通知买家。

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目录表

5.2.4。在截止日期之前,卖方应按照本协议的条款和条件以及正常程序,对两家公司及其各自的业务行使完全控制和监督。即使本协议有任何相反规定,任何公司根据任何法律或政府当局发布的其他具有约束力的指令采取或遗漏采取的任何行动,包括与任何流行病、流行病或疾病爆发(包括新冠肺炎大流行)有关的或因其引起的关闭企业、“就地避难”或其他限制,在任何情况下都不应被视为违反本第5.2节(“新冠肺炎应对措施”),但条件是:(I)在采取任何此类行动后,公司应在切实可行的范围内尽快通知买家;以及(Ii)由于任何公司根据前述条款采取或未采取任何行动而导致的任何事件、事实状态、情况、发展或变化不会产生重大不利影响。

5.2.5。在关闭前的任何时间,卖方应被允许批准并促使任何公司批准向公司(如果由所包括的子公司)和卖方(如果由公司)分配股息或资本利息,无论是在关闭之前还是之后支付,条件是:(I)为免生疑问,经本公司批准但截至成交时仍未支付给卖方的任何股息或资本利息应计入(不得重复)本公司的净债务中,用于第2.6节所述的购买价调整,及(Ii)成交后,买方应促使公司根据各自批准的条款支付成交后批准支付的任何股息或资本利息(Juros sobre o Capital Própro),这些股息或利息应符合巴西法律,并在成交日前书面通知买方。

5.2.6。尽管本协议有任何相反规定,公司和/或卖方应在采取任何此类行动后,在可行的情况下尽快将下列任何行动通知买方:

(A)更改任何税务选择、为税务目的而采用或更改任何具关键性的会计方法或年度会计期、提交任何具关键性的经修订的报税表、订立任何与税务有关的具关键性的结算协议、就任何具关键性的税务申索或评税达成和解、免除或延展就任何具关键性的税务申索或评税而提出的诉讼时效、放弃任何申索具关键性退税的权利,或采取与提交任何具关键性的报税表或缴付任何具关键性的税项有关的任何其他类似行动;

24

目录表

(B)修改公司的组织文件;

(C)宣布或支付任何股息、资本利息(陪审员以资本形式支付),或进行其他利润或准备金分配,或支付报酬、自有资本或任何金钱利益,但须符合第5.2.5节的规定;

(D)作为原告发起任何涉及金额超过XXX、XXX、XXX.XX的索赔(如果涉及美元以外的货币金额,应适当考虑第5.2.2.1节);以及

(E)订立任何新合同,而该新合同如在本协定签定前订立,即构成实质性合同,但在正常过程中则除外。

5.2.7。本节5.2中的所有义务应仅在法律上不允许的范围内施加,特别是在适用的反垄断法方面。

5.3.与客户、供应商和其他业务关系保持联系。在成交前期间,买方特此同意,未经卖方事先书面同意,他们无权也不得(也不得允许其任何员工、代理、代表或关联公司)就各自的业务或本协议拟进行的交易与公司的任何员工、客户、供应商、分销商、经纪人或其他重大业务关系联系,但买方应有权联系卖方和公司的贷款人、债权人、供应商、客户或公司的其他重大业务关系,(A)与本协定所列交易和规定无关,或与公司、其业务和/或活动无关;(B)不妨碍任何公司与其重要客户、供应商和主要业务关系的业务关系;和(C)遵守第9.1节中规定的规定。

5.4.福利计划。卖方承诺在截止日期前终止(I)附表5.4(A)所列的所有薪酬和福利计划,以及(Ii)XXX XXXXX XXXX XXXX XXXX xxxxxxx X XXXX xxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX(X)XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX。XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX,(X)XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX(XX)XXXXXX XXXXX XXXX XXX XX,XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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目录表

5.5.SUDENE批准。在成交前期间,卖方应并应促使公司尽其合理的最大努力:(A)根据截至2002年12月23日的第267号规范指令(“SUDENE利益”)第60条的规定,获得北方开发主管机构(“SUDENE”)和联邦税务局的批准,将利益(从Oxiteno Nordeste转移到本公司),根据第59336.001133/2021年-97号行政诉讼(R4C9R5),奥克西诺·诺德斯蒂有权获得该股份,转让给公司(由于奥克西诺·诺德斯蒂合并为公司所致)尚待SUDENE地区主管批准;以及(B)促使Oleoquímica延长SUDENE福利,因为根据这些公司的通知,Oleoquímica的SUDENE福利(经SRD第95/2012号报告批准)将于2021年12月到期。这些措施(根据合理的最大努力承诺)包括:(A)根据2008年8月18日的第6,539号法令、2001年8月24日的第2199-14号临时措施和2013年7月4日的第283号法令,向国家统一部提起行政诉讼,要求批准其投资项目;(B)根据先前提起的行政诉讼,要求国家统一部出具国家统一部的构成报告;以及(C)根据联邦税务局2002年12月23日第267号规范性指令所确定的规定,提起行政诉讼,并附上组织报告,以供税务机关最终批准SUDENE福利。

5.5.1。为澄清起见,双方明确同意,SUDENE或其他公共机构为获得和续订上文第5.5节所述的SUDENE福利而施加的任何官僚或内部延误和/或系统过渡干扰,均不应被视为违反卖方和/或公司的尽力而为契约。

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目录表

5.6.XXXXX XXXXXXX/XXXXXXX。XXXXXXX XXX XXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX。XXXXXXX XXX XXXXX XXX XXX XXXXX XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX(XXXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXX)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XX XXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX。XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX。XXX XXXXX XXX XXX XX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX/XX XXXXXX,XXXXXXX,XXXXX XX XXXX XX XXXXXX。

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目录表

5.7.第三方自由租赁延期。在成交前期间,卖方应尽其商业最大努力将附表5.7所列的免费租赁协议的期限再延长5年,并应促使公司尽其最大努力。

5.8。督导委员会。在本协议签署后15天内,卖方和买方应成立一个联合迁移委员会(“指导委员会”),目的是在不限制本协议项下任何其他权利或义务的情况下:(I)根据第5.2.2节共享任何限制性公约的信息以及第5.2.6节的事项;(Ii)根据第5.1.1节共享关于提交反垄断审批的信息;(Iii)在指导委员会的协调和监督下,作为买方与公司主要个人进行沟通和接触的渠道,以便从运营角度为交易结束后的第一天做准备;(Iv)共享有关先决条件的时间表和进度的信息,并澄清各方在这方面可能存在的任何疑问(“过渡”);以及(V)根据第5.8.2节共享信息和谈判新遵守公约。指导委员会应由最多7名成员组成,包括卖方指定的2名成员、公司指定的2名成员和买方指定的其余3名成员,并将为此目的在合理定期的基础上举行远程或面对面的会议(每月至少召开两次会议,第一次会议在本合同日期后30天内举行)。指导委员会没有决策权,只能在各方和公司之间分享信息。

5.8.1。尽管本协议有任何相反规定,但如果信息共享违反任何反垄断机构的任何适用法律,则不得允许信息共享,但在任何情况下,律师与律师之间的信息交换或传达给买方“廉洁团队”(“禁止信息交换承诺”)的信息除外。为澄清起见,所有通过指导委员会共享的信息应遵守第9.1节的保密规定。

5.8.2。对于禁止交换信息的承诺,并为上文第5.8节第(V)项的目的,指导委员会应且各方应尽其合理最大努力促使指导委员会讨论这些公司是否将保留在Ultraprev的福利补充计划(“Ultraprev的福利计划”)中,并在指导委员会认为有必要时或在修改Ultraprev的章程以调整保荐人的定义时,就公司遵守公约(《蔚来公约》)(“新遵守公约”)的修正案进行谈判;或在指导委员会成员未能就《新加入公约》达成协议的情况下,取消赞助期限(应在指导委员会的监督下及时拟定,缔约方应及时提供所有必要的信息)。

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目录表

5.8.3。适当考虑到禁止交换信息的承诺,并为上文第5.8节第(Iii)项的目的,自本协议之日起30天后,买方代表(如指导委员会先前讨论和同意的)应有权(在指导委员会会议上向卖方和公司提出要求后,不得无理拒绝或拖延,但任何此类访问只能在正常营业时间进行,不得无理干扰公司的运营),以获得必要的公司信息:(I)允许买方及其附属公司之间有组织和可管理的整合,一方面,另一方面,各公司涉及(A)系统整合、(B)保险过渡、(C)组织设计和整合、(D)沟通计划、(E)业务和协同整合以及(F)过渡支助的范围;以及(Ii)向买方和/或其关联公司的融资来源提供资金,以便规划完成本协议预期的交易(前提是该融资来源以前以书面承担的保密义务与第9.1条中规定的基本相似,并且买方仍与该融资来源就保密处理上述信息承担连带责任)。

5.8.4。考虑到禁止交换资料的承诺,本公司将于本公司完成其内部月度财务报告后,在合理可行的情况下尽快编制并向买方提供截至该月底的营运资金净额计算(仅供参考)(格式与本公司于本协议日期前向买方提供的相同)。

5.9.关闭后公司的创业板市场的呼声。一旦确定了截止日期,在所要求的法定期限内(并符合规定的手续),卖方应促使公司(I)召开公司股东大会(在截止日期下午6:00举行),以:(A)批准对公司章程的修改,包括组建董事会(但买方的变更建议应由买方确定,并在收到通知前以书面形式通知公司);及(B)推选本公司新董事(惟买方候选人的身份须由买方界定,并在收到有关催缴通知后以书面通知本公司)(“闭幕股东特别大会”),及(Ii)提供闭幕股东特别大会正常举行所需的所有基础设施,包括总办事处的办公地方、数码平台(如有需要)、接触买方代表及法律顾问,惟由买方及/或本公司经理指定的人士担任闭幕股东特别大会的总裁及秘书处,本公司章程应准许这样做。

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目录表

5.10。终止某些协议。在截止日期前,卖方应促使公司(A)终止附表5.10所列的行政费用分摊协议(“成本分摊协议”),而不会对公司造成任何不利影响,并使公司解除与费用分摊协议所产生的任何未决债务相关的责任;及(B)结算附表5.10所列贷款协议,以解除公司因该等贷款协议而产生的任何未决负债,惟与结算该等协议有关的所有成本、开支及加速费用(如适用)须由卖方承担,或(如由公司产生)须计入营运资金的计算中,包括就计算每股估计购买价及每股最终购买价而言。

5.10.1.卖方(A)约定并同意促使公司在截止日期前结算、全额支付和解除附表5.10.1(A)所列的财务协议;和(B)有权自行决定促使公司在截止日期前预付、结算、解除和终止附表5.10.1(B)所列的任何财务协议;但在这两种情况下,(I)适用公司已完全清偿该等融资的任何及所有未清偿余额,以及与此有关的所有费用、费用(包括加速费)、收费、罚款及/或付款(“清偿费用及收费”),及(Ii)该等预付款及/或结算(视属何情况而定)(以及清偿费用及费用付款),发生并在截止日期前全额承担,并在估计净债务(以及最终净债务)或估计营运资本(和最终营运资本)中反映(并作为负债或准备金)(视具体情况而定)。

5.11.XXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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目录表

(A)XXXXXXX XXXXXXXX xxxxxxxx XXXXX XXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXX-XXXXX XXXXX-XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXX XX

XXX(X)XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXX(XXXXXXXXX)XXXXXXXXXX XXXXXXX(XXXXXXXXX)XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX(XXXXXXXXX)XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXX XX XX

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目录表

5.11.1.XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

5.11.2.XXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX

5.12。Oxiteno结构域。在截止日期之前,卖方应促使公司将Oxiteno.com域名转让给公司,并采取适当的措施。

6.结业

6.1.打烊了。在满足和/或满足或放弃所有先决条件(根据其性质将在成交时满足的条件除外)后,各方应有义务按照本条款第6款的规定完成投资和股份买卖(“成交”)。结案仪式应在位于Av的BMA Advogados办公室举行。Juscelino Kubitschek总统,巴西圣保罗10楼14:55,CEP 04543-01,上午10点。(A)收到结束通知的月份的最后一个营业日,如果结束通知是在该月的20日之前收到的,或(B)在收到结束通知的日期后的下一个月,如果结束通知是在该月的20日之后收到的,或在当事人商定的不同地点、时间和日期(视情况而定,称为“结束日期”)。

6.2.结案陈词。终止日,当事人应当履行下列行为:

(A)买方应向卖方交付一份签署的证书,日期为截止日期,确认(I)第3.3(A)节和第3.3(B)节所述事项;和(Ii)没有适用于买方的任何法律或命令禁止、非法和/或限制完成投资或股票购买和出售,或没有以其他方式明确暂停或撤销;

(B)卖方应向买方交付一份签署的证书,其日期为截止日期,确认(I)已完成ROFR程序(在截止日期之前应完成的范围内)和ROFR条件的满足,在每种情况下均符合第4.1节;(Ii)第3.2(B)节和第3.2(C)节规定的事项;(Iii)没有适用于卖方和/或公司的任何法律禁止、使和/或限制完成投资或股票买卖或股份买卖有效或未以其他方式明确暂停或撤销;(Iv)公司重组已按照附表3.1(B)完成,并提供有关公司行为的副本;及。(V)已取得附表3.2(D)所列的所有重要第三方授权,并提供有关文件的副本;。

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目录表

(C)买方应向公司支付第2.3节规定的IVL认购价,并向公司和卖方提交将该金额转移到公司指定银行账户的证据;

(D)买方应向卖方支付第2.4.1节和第2.5(A)节中规定的IVL预付款,并向卖方提交将该金额转账到卖方指定银行账户的证据;

(E)如每股增发股份转让价格(定义见附表3.1(B))的款额低于收到的与每股认购价格有关的资金,本公司须使用所收到的与每股认购价有关的部分或全部资金(由买方及/或ROFR受益人(视属何情况而定))缴入EPP Holdco资金(如附表3.1(B)所界定),以缴入EPP Holdco资金(如附表3.1(B)所界定),以供EPP Holdco立即支付及解除每股EPP转让价格所需的款额,则每股认购价的超额部分将不会转移给EPP Holdco;

(F)XXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX xxxxxxx XX XXX XXXXX XXXXX xxxxxxx xxxxxxxx X.XX.X XX XXXXXXX XX XXX XXX XXX XXXXXXX;

(G)如果指导委员会上卖方和买方指定的成员根据第5.8.2节就《新遵守公约》的必要性达成一致,公司和Ultraprev应执行《新遵守公约》。否则,(I)公司应书面通知Ultraprev,行使其对所有连续员工退出Ultraprev福利计划的权利,公司应在此范围内采取任何必要或合理适当的额外行动;(Ii)卖方应促使Ultraprev放弃公司就所提及的退出权提前90天通知的要求和义务;(Iii)指导委员会根据第5.8.2节商定的赞助撤回条款应由公司和Ultraprev执行,以及(Iv)卖方和Ultraprev应在收到上述通知后立即启动实施推荐撤回所需的程序。

(H)卖方应(1)在以下(M)项所述的情况下召开或安排召开公司股东大会,以全面批准增资,或(2)在任何情况下,按照上文第4.5节所述的情况向买方发行可用新股,并将可用新股的所有权登记在公司的股份登记簿(Livro de Registro de Açóes Nominativas)(“增资批准股东特别大会”);

(I)在确认其在公司指定银行账户的存款后,公司应以附表6.2(I)的形式向买方交付一份与买方支付的每股IVL认购价有关的全额收据,并向卖方提供一份副本;

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目录表

(J)在确认其在卖方指定银行账户的存款后,卖方应以附表6.2(J)的形式向买方交付与买方预付的IVL预付款有关的全部金额的收据;

(K)卖方应通过公司股份过户簿(Livro de Transferúncia de Açóes Nominativas)和股份登记簿(Livro de Registro de Açóes Nominativas)中的适当记录和签名,将现有的现有股份转让给买方,在例外情况下,这些记录和签名应从公司的注册办事处删除,以便结清;

(L)买方应(并可促使本公司在其控制范围内)召开闭幕股东特别大会,买方应投票表决其所有股份以批准相关决议事项(已澄清并同意,如果闭幕股东特别大会因买方的行为或不作为而没有发生,则本项目(以及闭幕股东特别大会)将不被视为闭幕行为,因此不需要在闭幕时完成,包括为了下面第6.3节的目的);

(M)累计而言,(I)按收盘前汇率以BRL换算的每股认购价等于或低于ROFR每股初始认购价,以及(Ii)以BRL按收盘前汇率换算的每股预估收购价等于或低于ROFR每股预购价格,卖方应:

(I)促使本公司完全认可在ROFR股东特别大会上批准的增资,并向ROFR受益人交付(1)ROFR新股,以及(2)向买家交付可用的新股;及

(Ii)以公司股份过户簿(Livro de Transferíncia de Açóes Nominativas)和股份登记册(Livro de Registro de Açóes Nominativas)中的适当记录和签名,将ROFR现有股份转让给ROFR受益人,在例外情况下,应将其从公司的注册办事处删除,以便进行关闭;

(N)卖方和公司应签署租赁协议;以及

(O)卖方应向买方交付(I)终止成本分摊协议和清偿附表5.10和附表5.10.1(A)所列贷款协议的证明,并完全免除公司在此类协议下的任何义务或责任;和(Ii)XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXX XXX XXX XXXX XXX XXX XXX XXXX XXXX XX XXX XXX XXXX XXXX XX XXX XXXX XXXX XXX XX。

6.3.在收盘时同时行动。成交时要执行的所有行为都是双方商定的单一交易的一部分,应被视为同时执行和实施,无论它们在本协议中的引用或编号顺序如何。因此,如果在结案之日未有效执行和/或放弃结案时要执行的任何行为,除非当事人另有书面约定,否则所有可能已经执行的行为均应无效且无效。

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目录表

6.4.关闭ROFR业务后。在第4.5节所述的情况下,各方应及时遵守第4.5节的所有规定,以便使ROFR受益人有机会预付ROFR每股额外认购价和ROFR每股预付额外购买价,并认购相关ROFR新股和收购相关ROFR现有股份。

6.4.1。在第4.5(A)节所述的预付每股ROFR额外认购价及ROFR预付每股额外收购价的期间结束后5个营业日内,卖方及本公司(视何者适用而定)须通知买卖双方(在后一种情况下,有关预付每股ROFR额外认购价),通知任何ROFR受益人未能就任何ROFR新股(“未支付ROFR新股”)支付ROFR预付每股额外认购价或就任何ROFR现有股份(“未支付ROFR现有股份”)支付ROFR预付每股额外收购价。

6.4.2。在收到第6.4.1节规定的通知后10个工作日内:

(A)如果有任何未支付的ROFR现有股份,买方应(I)认购并向公司缴存第2.3节中规定的所有未支付ROFR新股的每股认购价,并向公司和卖方提交将该金额转移到公司指定银行账户的证据;和(Ii)向卖方支付第2.4.1节和第2.5节中规定的所有未支付ROFR现有股票的按BRL按成交前汇率折算的IVL预购价,并向卖方提交将该金额转移到卖方指定银行账户的证据;和/或

(B)如履行每股资源增值计划转让价格所需的款额(如附表3.1(B)所界定)低于收到的与每股认购价有关的额外资金,本公司应使用所收到的与每股认购价有关的若干或全部额外资金(由买方或ROFR受益人(视属何情况而定))支付EPP Holdco资金(如附表3.1(B)所界定),以供EPP Holdco立即及全数支付及清偿每股认购价。则每股认购价的超额额外金额将不会转移给EPP Holdco;

(C)买方应促使本公司完全认可在ROFR股东特别大会上批准的增资,向ROFR受益人交付(I)向ROFR受益人预付ROFR每股额外认购价和ROFR预付每股额外购买价的ROFR新股,以及(Ii)向买家交付未支付的ROFR新股;及

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目录表

(D)卖方须将(I)ROFR现有股份转让予已全数支付ROFR每股预付额外认购价及ROFR预付每股额外购买价的ROFR受益人,及(Ii)未支付的ROFR现有股份予买方(视属何情况而定),方式为本公司股份过户册(Livro de Transferíncia de Açóes Nominativas)及股份登记册(Livro de Registro de Açóes Nominativas)的适当记录及签署,在例外情况下,买方须将该等股份从本公司的注册办事处除名,以进行本公司的转让。

6.5.关闭后的通用汽车制造商。闭幕后,本公司应立即(在买方的监督下)召开公司(本公司除外)的股东大会,由买方指明的该等公司的新经理更换其现任经理,并批准对该等公司的章程的修改(经澄清并同意,公司的股东大会不应被视为结束行为,因此不要求在结束时完成,包括为第6.3节的目的)。

6.6.其他业务。双方承诺于截止日期之前、当日或之后采取任何及所有其他行动并签署任何及所有其他文件,以使(I)买方认购可供认购的新股及未支付的ROFR新股,以及收购可供认购的现有股份及未支付的ROFR现有股份,及(Ii)有关的ROFR受益人认购ROFR新股及收购ROFR现有股份;及完成本协议所拟进行的所有交易得以妥善落实。

7.卖方的陈述及保证

除本节提供的披露明细表中规定的情况外,卖方(就其自身和公司而言,视情况而定)和公司(就其本身而言)特此向买方声明并保证,本第7条所述陈述在本条款规定的日期是真实和正确的,并且在截止日期将是真实和正确的,除非本条款明示的任何此类陈述和保证只能在这两个日期中的一个日期或在另一个指定日期给出。为清楚起见,本第7节中涉及特定法律和/或司法管辖区的所有章节应仅适用于受这些法律和/或司法管辖区管辖的公司。

7.1.存在;可执行性;能力;偿付能力。

(A)卖方和每家公司已正式注册成立,根据适用司法管辖区的法律有效存在、妥善组织和信誉良好。卖方及各公司均具备正式资格或获许可从事其各自的业务,并在其拥有、租赁或经营的物业的性质或位置或其各自业务的性质需要具备该等资格、许可证或良好声誉的每个司法管辖区内均具良好信誉(在该等概念根据适用法律予以承认的范围内)。

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目录表

(B)本协议和根据本协议签署的所有其他文件构成卖方和公司的有效和具有约束力的义务,可根据其条款和条件强制执行,但此类强制执行可能受到任何可执行性例外情况的限制。据卖方和公司所知,在任何政府当局面前,不存在任何针对卖方或任何公司的未决索赔或书面威胁,这些索赔以任何方式挑战或试图阻止、改变或推迟本协议项下的交易,或将阻止本协议项下的交易,或阻碍卖方或公司及时履行其在本协议下的义务。

(C)卖方和公司拥有所有必要的权利、能力和授权,并已获得签署本协议和履行本协议项下义务(ROFR股东特别大会除外)的所有公司授权。

(D)于此日期,直至紧接完成投资及股份买卖之前及之后,每间公司均具有/将会有偿债能力,且公司并无因投资及股份买卖而招致任何责任,意图妨碍、拖延或欺诈公司现有或未来的债权人。

(E)根据适用法律,不存在针对卖方或公司的索赔,这些索赔可能会导致本协议的履行被视为对债权人的欺诈(欺诈债权人)或欺诈丧失抵押品赎回权的程序(欺诈)。

7.2.政府授权。除第3.1(D)节所述外,假设买方和担保人的陈述和担保的真实性和准确性,卖方和任何公司均不需要获得与本协议的签署和履行有关的任何额外同意、批准、许可、要求或授权,和/或任何政府当局的任何声明、备案、提交或登记。

7.3.不违反规定。假设第3.1(D)节所述的通知、批准和同意已及时作出、获得或给予,本协议的执行或本协议拟进行的任何交易的完成均不受下列任何规定的禁止、与之冲突、不会导致违反、终止和/或加速下列任何规定:(I)组织章程或卖方或任何公司的法律;(Ii)任何命令;(Iii)任何适用的可执行性例外;(Iv)适用于卖方或公司的任何法律;或(V)导致在任何股份上产生或施加任何留置权,除非根据本协议。

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目录表

7.4.股本;股权;股东协议;包括子公司;贸易公司。

(A)卖方为本公司35,102,127股普通股的合法拥有人,无面值,相当于ROFR股东特别大会批准的增资前100%的本公司有投票权及总股本(“现有股份”),全部已正式发行及缴足股款。所有现有股份都是自由的,没有任何和所有的留置权。

(B)该等公司的每份股本载於附表7.4(B)。各公司股本的所有未偿还配额、股份及/或会员权益均为有效发行、缴足股款,且发行时并无违反适用法律所载的任何优先购买权或其他权利。

(C)于本协议日期,本公司为附表7.4(C)(I)所载法人的股份、配额及/或成员权益的合法拥有人。附表7.4(C)(I)包括每一个此类法人实体的名称和组织的管辖权。完成公司重组后,本公司将停止直接或间接持有附表7.4(C)(Ii)所载法人实体的任何股权。

(D)除附表7.4(B)或附表7.4(C)(I)所示外,并无(I)任何卖方或任何公司作为一方的任何性质的现有期权、认股权证、催缴股款、权利、合约或留置权,亦无任何公司的未偿还证券在行使任何该等权利、转换或交换时需要发行、转让或设定任何该等公司的任何股权的留置权或可转换为认购或购买权的其他证券,或证明认购权或购买权的其他证券,任何一家公司的股权;(Ii)任何该等公司回购、赎回或以其他方式收购任何证券的或有或有尚未履行的责任;或。(Iv)给予任何人士以合约或其他方式收取源自经济利益(及/或其增值)或与该等经济利益(及/或其增值)有关的任何经济利益或价值的权利的影子股票及/或其他衍生权利,以及任何该等公司的股权持有人应累算的任何权利。

(E)除附表7.4(E)所载者外,该等公司并不是任何有关投票、赎回、留置权、出售、转让或以其他方式处置其股份或配额的有效股东协议或其他合约或谅解的一方。自基准日期以来,未发生第5.2.2(D)节所述的事件。

7.4.1。包括子公司。于完成公司重组后,本公司将直接或间接成为附表7.4.1所载实体(“包括附属公司”及与本公司联称“公司”)的全部股份、配额及/或股权的合法拥有人。在紧接收盘前,除附表7.4.1所述外,任何公司均不得持有任何法人的股权或其他证券。该等公司(本公司除外)发行的所有股份、额度及/或股权均已正式发行、缴足股款,且除附表7.4.1所载者外,并无任何及所有留置权。

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目录表

7.4.2.XXXXXXX。

7.4.3.XXXXXX XX XXXXX。XXX XXX XXXXXX,XXX XXXXXXX,XXX,XXX XXXXXX XXíXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX:(X)XXX XXX-XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXX/XX XXXXXXX,(XX)XX XXX XXXXXXX XX XXX XXXXXXX;XXX(XXX)XX XXXXX XXXXXXX;XXX(XXX)XXXXXXX XXXXXXXXX。

7.4.4。贸易公司。Oxiteno(Shangai)Ltd.、Oxiteno阿根廷S.R.L.、Oxiteno Columbia SAS和Oxiteno Europe Sprl(“贸易公司”)是根据各自司法管辖区的法律正式成立和有效存在的公司,并拥有所有必要的权力和授权,以经营其作为目前进行的贸易实体的各自业务。贸易公司(I)并无从事任何商业活动或协议,但经其公司文件准许及按照其正常运作程序进行的贸易活动除外;及(Ii)并无与任何第三者订立任何协议,但(Ii)(A)其他公司(以代表处代理人的身份)就产品销售进行中介的协议,及(Ii)(B)在日常业务运作中保留非实质性服务的协议(例如办公室一般维修费及与雇员的协议);(Iii)将其他公司为所提供的中介服务支付的佣金作为其唯一收入来源;。(Iv)在过去5年中,每家公司维持最多10名员工;及(V)不受任何索赔的约束,据卖方所知,这些索赔既不悬而未决,也不受到书面威胁。

7.5。破产或司法组成程序。卖方和/或公司中的任何人均未申请、提议、提起或达成任何破产(破产)、破产、暂停或司法或司法外重组(Recuperação Justice ou Executical),而且,据卖方和/或公司所知,不存在需要申请任何此类程序的情况。

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目录表


7.6.遵守反贿赂法律。任何政府当局不会就适用的反贿赂法提出任何涉及卖方和/或任何公司的现有索赔或对卖方和/或公司所知的、即将发生的索赔。卖方和/或公司没有就实际或可能违反任何适用的反贿赂法律进行或审查内部调查。

7.6.1.公司的任何经理或雇员在代表公司行事时,据卖家和/或公司所知,公司的任何代理人或代表在代表公司行事时,没有直接或间接(I)向外国或国内政府官员或雇员或向任何外国或国内政党或竞选活动支付任何非法款项,或违反任何反贿赂法律的任何规定,或(Ii)采取任何可能构成违反任何反贿赂法律的行为。据卖方和/或公司所知,这些公司在所有实质性方面均遵守对其各自具有约束力的反贿赂法律开展各自的业务。这些公司已经批准并维持了反贿赂法要求的合理合规计划。

7.7.遵守反垄断法。除附表7.7所述外,(过去三年)没有任何未决的先前程序(包括政府、司法或监管程序和调查),并且据卖方和/或公司所知,没有涉及任何公司的威胁。在任何情况下,任何政府当局都不会就任何涉嫌违反任何反垄断法的行为,包括任何关于可能滥用支配地位的诉讼,对任何公司做出任何判决。

7.8.财务报表;未披露的负债;未发生变化。本公司截至基准日编制的经审计综合财务报表作为附表7.8(I)(“综合财务报表”)附于本文件。每家公司截至基准日编制的经审计的个别财务报表作为附表7.8(Ii)附于本文件(连同综合财务报表“财务报表”)。

7.8.1。每份财务报表(I)均按照《巴西公认会计原则》和《会计原则》编制,但附注中可能指出的情况除外,就经审计的财务报表而言,没有脚注和正常的年终调整,这些都不是个别或整体对公司的重大影响;(Ii)在所有重大方面均公平地反映公司于其日期的正确及综合财务状况及其截至该日止期间的综合经营业绩(就经审核财务报表而言,须受无脚注及正常年终调整的规限,合理地预期该等事项对个别公司或整体公司而言均不属重大);及(Iii)源自公司的账簿及纪录。

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7.8.2。除非重大负债或在公司财务报表后产生的负债外,没有任何公司的负债、债务或义务未在公司财务报表中适当反映。各公司对财务报告维持一套内部控制制度,据卖方及/或公司所知,该系统对财务报告的可靠性及财务报表的编制是合理足够的。

7.8.3。自基准日以来,(I)各公司的业务在所有重大方面均按照正常程序进行;及(Ii)没有并正在继续发生重大不利影响,也没有发生第5.2.2(J)节所述的事件。

7.8.4。书籍和唱片。公司的账簿和记录在所有重要方面都按照适用法律保存,并在所有重要方面反映根据适用法律应在其中反映的事件和交易的内容。

7.9.材料许可。除第7.16节(税务)、第7.18节(劳动和就业事项)和第7.19节(环境事项)中的陈述和保证事项外:(A)对于卖方和/或公司所知,公司拥有所有重要的政府批准和其他重要的公共许可证和许可证,这些许可证和许可证是以与本协议日期基本相同的方式或方式运营其业务所必需的,如果没有这些许可证,将对公司的业务造成实质性的不利影响(统称为“物质许可证”);(B)截至本协议日期,各公司尚未收到政府当局的任何书面通知,表明任何此类材料许可证已被或将被撤销;(C)每一此类材料许可证在所有实质性方面都是完全有效的,并且,据卖方和/或公司所知,每家公司在所有实质性方面都遵守了与此类材料许可证有关的所有义务和必要条件;及(D)在卖方及/或公司所知悉的情况下,该等公司不受任何待决(并已向该等公司发出书面通知)及/或任何该等重要许可证的撤销、暂时吊销、终止、修改或减值的威胁索偿的规限。

7.10.材料合同。附表7.10包括下列所有合同的清单--有效和有效的--任何一家公司为当事一方或任何一家公司受其约束的所有合同(“重要合同”):

(A)XXXXXXXXX XXXX XXX XXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX,XXX XXX XX XXXXXX XXXXX XX,XXXX(XXXXX XXXX,XXX XXXXXXX XX XXXXXXX,XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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目录表

(B)XXXXXXXXX XXXX XXX XXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX,XXX XXX XX XXXXXX XXXXX,XXX XXX XX,XXXX(XXXXX XXXX,XXX XXXXXXX XX XXXXXXX,XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(C)下列合同:(I)载有“控制权变更”条款,根据该条款,完成本协定所设想的交易须征得任何人的同意;或(Ii)以任何其他方式赋予这些人加速或终止有关合同或使合同条款和条件更加繁重的权利,并且(对于这两种情况)(1)涉及任何公司的付款金额超过XXX、XXX、XXX.XX XXXXXXXXXXXX、XX XXXX(XXXXXXX XXXXX、XXXX XXXXX、XXXX XXXX、XXXX XXXX、XXXX(XXXXX XXXX、XXXXXXXXX、XXXX(XXXXX XXXX、XXXXXXXXX、XXXXXX XXXXXXX(X)XXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX或(2)在与公司的客户签订此类合同时,导致向任何公司的每个客户的全球金额超过XXX、XXX、XXX.XX XXXX(XXXXX XXXXXXX、XXXX XXX xxxxxxx、XXXX(XXXXX XXXX、XXX xxxxxxx XX XXXXXXX X.X(X)XXXXX、XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX))或规定任何排他性;

(D)公司与卖方或卖方的任何关联公司(公司除外)之间或之间的合同;

(E)与这些公司的任何财务债务(dívida Financeira)的发生有关的合同,数额超过5,000,000.00美元,但与正常过程中购买库存有关的合同除外;

(F)要求公司支付超过XXX、XXX、XXX.XX、XXXXXXXXXX、XXXXXXXXXX、XXX、XXX.XX、XXX、XXX.XX、XXX、XXXXXXX、XX-XXXXX XXXX、XXXXXX、XXXXX、XXX XXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXX

(G)涉及购买任何人的实质性资产的合同(即股权或数额超过XXX、XXX、XXX.XX的个别,但在任何情况下,普通课程除外);

(H)规定处置对公司持续经营的业务有重大影响的任何资产的合约,包括处置账面价值超过XXX、XXX、XXX.XX的资产,但在任何情况下按正常程序处置的除外;

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(一)管理合营企业、合伙企业或分享利润或亏损的协议的合同;或(二)合并、合并、企业合并、公司重组或类似的非常交易;

(J)与在正常过程中购买原料、原材料或销售产品有关的合同,其中规定了排他性、竞业禁止、非要约或其他限制公司开展业务能力的规定;

(K)所有经销、代理或代理协议,涉及以下各公司的付款总额:(X)XXX、XXX、XXX.XX、XXX XXX、XXXXXX、XXX XXX、XXXX-XX XXXXXXX、XXXX-XX XXXXXXX、XXX XXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(L)以卖方或第三方为受益人的公司提供担保和/或连带责任的合同,而不是在正常过程中;和

(M)以上未指明的所有合同,涉及总额或交易额超过美元XX、XXX、XXX.XX、XXX XXX XX XXXXXX XX、XXXX XX、XXXX(XX XX XXXXXXX、XXX XXXXXXX、XXX XXXXX X.X(X)XXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXX XXXX、XXXX)的所有合同。

7.10.1.除非如附表7.10.1所述,但本节所述有关材料合同相关合同的所有陈述和保证仅限于卖方和/或公司所知:(A)所有重要合同是由公司(视情况而定)和相关合同签订或转让的;(B)所有此类重要合同完全有效,并构成对公司(视情况而定)和相关对手可强制执行的具有约束力的义务;(C)该等公司或其有关对应方并无违反或失责(据卖方及/或该等公司所知,亦无任何情况会在时间流逝后或在发出通知后或两者兼而有之)导致上述违反或违反或失责,或合理地预期会导致任何重要合约所列任何实质责任的任何义务或任何权利的加速或丧失,或产生任何终止权利;(D)截至本协议日期,尚未收到任何交易对手的书面通知,也没有合理的理由相信,任何交易对手可以暂停、降低费率或更改与根据任何重大合同向公司供应或从公司获取材料、产品或服务有关的条款(无论是与付款、价格或其他有关的条款)。自基准日期以来,未发生第5.2.2(P)节和第5.2.2(Q)节中提到的事件。

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目录表

7.10.2.除附表7.10.2(I)所列外,一方公司与另一方公司的任何关联方或卖方或其关联公司(公司除外)之间没有任何合同和/或义务。一方公司与附表7.10.2(Ii)所列公司的任何关联方或另一方的卖方或其关联公司(除该等公司外)之间的合同和/或义务是按公平条款订立的。

7.11.保险。目前由任何一家公司或卖方为公司利益而维持的所有保险单:(A)按照其条款和条件,XXXXXXX XX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX(X)XXX(X)XX XXXXXXX X.X;XXX(B)向卖方和/或公司所知,在所有实质性方面足以满足所有法律要求。就卖方和/或公司所知,除附表7.11中披露的情况外:(I)在本合同日期,此类保险单没有发生金额超过XXX XXX,XXX.XX的未决索赔;(Ii)截至本合同日期,未发生任何可能导致此类保险单的索赔金额超过XXX,XXX.XX的事件;及(Iii)该等公司并无重大违约或失责行为,亦无任何公司采取任何行动或没有采取任何行动,以致在发出通知或经过一段时间后,会构成违反或失责,或准许终止或修改其目前维持的任何保单。这些公司没有收到关于其目前维持的任何保单的全部或部分取消或终止的书面通知。此类保单的所有保费都已按时支付。就卖方及/或各公司所知,各公司并无作出或不作出任何行为或遗漏,令任何重大保单无效或可作废,或减少或减少任何保单下的任何保险收益。

7.12。物质资产。所有物质资产均由这些公司拥有或合法拥有,除许可留置权外,没有任何留置权和留置权。重大资产的经营状况、保养及维修状况良好,只受一般损耗影响,不会对本公司业务的经营造成不利影响;于截止日期,重大资产不会发生爆炸、火灾或其他重大不可预见事件,对其经营造成不利影响,或(I)如发生该等事件,(I)公司于各自重大资产进行的业务将于结束日按正常程序全面运作,及(Ii)该等事件的不利后果应已妥善及充分处理及补救。于截止日期,该等公司将对该等重大资产拥有良好及有效的所有权,或如属租赁资产,则拥有该等重大资产的有效租赁权益或其他有效许可或其他权利。自基准日期以来,未发生第5.2.2(G)节中提到的事件。就卖方及/或该等公司所知,该等公司不受任何影响该等重大资产的未决及/或威胁(书面)索偿的约束,而该等申索会在任何重大方面对该等重大资产的使用、营运、占用或租赁造成不利的干扰、影响或影响。

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目录表

7.13.房地产。附表7.13载有截至本协议日期各公司拥有的房地产的完整清单(“自有房地产”)。

7.13.1。除附表7.13.5所载者外,本公司或其相关附属公司对每一块自有不动产拥有良好的、不可撤销的所有权,除准许留置权外,不享有任何留置权。

7.13.2.除附表7.13.2所载者外,该等公司并无向任何人士出租或以其他方式授予任何人士使用或占用该自有不动产或其任何部分的权利,且并无尚未完结的优先购买权或购买、使用及/或租赁该自有不动产或其任何部分或其中权益的选择权,且该等公司及/或卖方就该自有不动产所承诺的所有条件及契诺均已完全履行。

7.13.3.除第5.6节所述事项及附表7.13.3所述事项外,各公司一直完全遵守每项收购业权所载的所有契诺及条件,并对所有拥有的不动产拥有真正的占有权,且并无就卖方及/或公司所知的、与其所有权或占有权有关的、与其所有权或占有权有关且未受干扰的任何索偿。所拥有的房地产没有被任何公共机构宣布为公共用途、被征用、被任何公共机构认证为历史遗产或地标,无论出于任何目的,全部或部分,也不受驱逐、限制、没收,并且不以任何理由禁止使用。

7.13.4.除附表7.13.4中确认的自有不动产外,位于自有不动产上的建筑物、构筑物、固定装置和改善设施已经或正在根据适用法律申请或续期所需的材料许可证和许可证,并符合或正在遵守适用于相关自有不动产的城市法规中的材料消防部门要求和其他材料规则。

7.13.5.XXX XXX XXX XXXXXXXX X.XX.X(“XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXX”),XXX XXXXXX XXXXX(XXXXíXXXXX)XX XXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXX/XX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXX,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

7.13.6.在适用法律要求的范围内,所拥有的不动产是根据有效和有效的入住证或类似的许可证(居所许可)占用的,并且,据卖方和/或公司所知,没有任何事实、合同或法律限制可以阻止这些所拥有的不动产在关闭后继续被公司占用和使用,其方式与紧接关闭前的公司占用和使用的方式相同。

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目录表

7.13.7。除第5.6节所述事项外,该等公司并无收到任何有关影响任何自有不动产或对任何自有不动产的任何权利、所有权或利益产生不利影响的现有的、待决的或据卖方及/或公司所知的书面威胁的任何书面通知,而该等索赔将合理地预期会对自有不动产的当前营运能力产生重大不利影响。

7.13.8。据卖方和/或公司所知,XXX XXX XXX XXXXX XXX XXX XXX已根据适用的分区条例为其目前的用途进行了适当的分区,并且没有任何未决或威胁的(书面)法律程序可能合理地导致该等分区的修改或终止。

7.13.9。附表7.13.9列出了截至本协议日期的所有不动产租赁、自由租赁和转租的正确和完整的清单,根据这些清单,任何一家公司都是当事一方,或它们中的任何一家受其约束(“租赁不动产”)。除附表7.13.9所列者外,就该等租赁不动产的每项租赁、自由租赁及转租而言:(A)就卖方及/或各公司所知,该等租赁、自由租赁或转租(及其各项相关服务或其他协议)已由各公司与该租赁不动产的实际拥有人签订;(B)此类租赁、免费租赁或转租(及其每项相关服务或其他协议)有效、具有约束力,并可由该租赁、免费租赁或转租的当事公司强制执行,但此种可执行性可能受到任何适用的可强制执行例外情况的限制;(C)该等租赁、免费租赁或转租(及其每项相关服务或其他协议)均未受到适用公司在任何实质性方面的违反,或未经适当治愈或恢复的另一方取消或终止;。(D)各公司对租赁的不动产享有和平和不受干扰的占有,并且,据卖方和/或公司所知,没有任何合同或法律限制以任何实质性的方式阻止或限制将租赁的不动产用于目前使用的目的的能力;(E)没有一家公司在本协议日期前24个月收到任何此类租赁、自由租赁或转租项下的重大违约索赔的正式通知,而这将合理地预计会对租赁房地产的当前运营能力产生不利影响;及(F)向卖方和/或公司知情, 根据适用法律,位于租赁不动产上的建筑物、构筑物、固定装置和改善设施拥有所需的材料许可证和材料许可证,并符合租赁、材料消防部门的要求和适用于租赁不动产的其他城市法规。

7.14.知识产权。附表7.14所列的已注册知识产权(“已注册知识产权”)归公司所有,没有任何留置权。附表7.14还包含一份正确和完整的清单,列出所有正式交存但尚未由相关政府当局授予公司的重大未登记知识产权,这些财产是公司根据过去的惯例(与已登记知识产权--“已登记知识产权”一起)用于开展公司目前经营的业务所必需的。已向主管部门支付所有注册费和维护费,以有效维护已注册的知识产权。已注册知识产权是有效的,构成此类已注册知识产权一部分的任何权利均未因任何公司的行动或未能采取行动而被放弃、失效或以其他方式丧失(为免生疑问,该等行动或失败不得包括(I)在注册知识产权的正常业务过程或诉讼过程中发生的任何放弃、失效或其他损失,或(Ii)就商标而言,任何因不使用而可能被取消的行为)。

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7.14.1。(I)卖方和/或公司知道公司目前进行的业务行为没有以可能对公司业务具有重大意义的方式侵犯或以其他方式侵犯任何第三方的知识产权;(Ii)目前没有此类索赔待决(并且已以书面形式通知公司),或者(向卖方和/或公司知情)任何第三方以可能对公司业务具有重大意义的方式对任何公司进行书面威胁;和(Iii)据卖方和/或公司所知,没有第三方以可能对公司业务有重大影响的方式侵犯或以其他方式侵犯任何注册的知识产权。

7.14.2.在本协议生效之日前24个月内,没有一家公司(I)收到第三方的书面通知,指控公司销售或分销的任何实质性产品或服务侵犯了任何其他人的知识产权;或(Iii)发出书面通知,指出任何其他人正在侵犯任何已注册知识产权,特别是通过启动任何撤销、撤销、异议或纠正程序向政府当局提出质疑,但商标和专利局作为正常起诉的一部分发出的官方通信除外。

7.14.3.两家公司已采取商业上合理的措施,保护各自商业秘密的保密性、保密性和价值,这些商业秘密对公司的业务具有重要意义,包括在目前开展的各自业务中使用的知识产权。

7.15。IT系统。除非同意作为过渡支持的一部分提供,否则截至本协议之日,公司使用的材料信息技术系统(包括硬件、网络组件、软件或其他类似信息技术系统)(“系统”):(A)由公司拥有、租赁或以其他方式向公司提供,并应在截止日期继续以与正常过程中相同的方式向公司提供;(B)基本上足以满足公司的运营和业务需求。关于系统,除附表7.23中披露的情况外,(I)在过去5年中,系统中未发生对公司业务造成重大中断的任何重大故障或重大故障或中断,以及(Ii)公司已采取合理步骤并实施合理程序,以确保与公司各自业务的运营相关的此类系统具有合理足够的污染物保护,包括使用商用防病毒软件,以保护系统免受病毒和其他有害代码的感染。这些公司实施了合理适当的安全、备份、灾难恢复安排以及硬件和软件支持和维护,以将发生重大错误、故障、故障或安全漏洞的风险降至最低。目前没有任何索赔待决(公司已收到书面通知),也没有任何第三方以合理预期的方式对任何公司发出书面威胁,可能会对公司使用系统产生重大和不利影响。

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目录表

7.16。税收。XXXXXXXXX(X)XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX,XXX,XXX.XX XXX/XX(XX)XX XXX XXX XX XXXXX XXX,XX XXXXXX/XX XXX XXX XXXXXXX‘XXXXXXX:(A)各公司已在所有重要方面遵守与税务有关的适用法律,并已迅速和正确地向政府主管部门提交公司被要求提交的与税收有关的所有报表、账簿和记录以及纳税申报单;(B)每间公司均已按照该等应缴税款的报表及申报表缴付所有应缴税款,或在该等税款到期时已缴付所有罚款、利息及有关费用;。(C)该等公司须扣缴的所有税款均已及时妥为扣缴,而该等扣缴税款已妥为及及时地付予适当的税务当局,或已为此目的在账目内妥善拨备,但经司法或行政诉讼真诚抗辩的除外;。(D)本公司的任何资产并无留置权;(D)任何政府当局并无就任何公司的任何税务、税务利息或因不提交或迟交而被罚款而向任何公司发出违规通知,且据卖方所知,并无任何理由或理由发出新的违规通知;及(E)任何税务、海关或监管政府及/或税务当局并无就该等公司发出任何已宣布或待决的调查、查询、审计、审查或检查。自基准日期以来,未发生第5.2.2(K)节中提到的事件。本第7.16节包含卖方和/或公司关于税收的唯一和排他性陈述和保证。

7.16.1。附表7.16.1列出了公司参加的所有重大税务特赦、免税或分期付款计划(“税收优惠”)(XXXXXXX、XXX XXXXXXX XX XXXXX、XXX XXXXX XXXXX、XXXXXXX XXXXX XXX、XXXXX XXX XXX XXX、XX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXX XXX XXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXX(I)该等税务优惠是由该等公司根据适用法律合法及有效地取得,及(Ii)据卖方及/或该等公司所知,该等公司完全遵守与享有该等税务优惠有关的所有适用法律及规定。卖方及各公司‘并不知悉任何行为或事件,而该等行为或事件可合理地(A)导致各公司自即日起至截止日期止,根据过往惯例停止享有所有该等税务优惠;或(B)根据适用法律,令该等税务优惠失效或无法追回。

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目录表

7.17.海关。遵守进出口管制法律。XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXX XXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XX XX XXXX XXXX XX XX XXXX XXX XX XXXX XXX XX XXX XXX XX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XX在过去三年中,每一家公司都在所有实质性方面都遵守了每一家公司的进出口和海关法规,包括任何适用的国家和外国立法以及管理物项、材料、货物、设备、技术、服务、无形资产或数据的进出口、再出口或转让的适用法律(统称为“进出口管制法”)。在不限制前述规定的情况下,就业务而言:(A)每家公司都及时获得了所有进出口许可证、授权和许可,并履行了所有必要的许可、税务、监管和海关申报义务;以及向任何政府或税务机关提交了备案文件(“进出口批准”);(B)每一家公司在过去三年中都遵守了所有适用的进出口批准的条款;和(C)据卖方和/或各公司所知,没有任何悬而未决或受到威胁的(书面)索赔涉及任何公司在进出口审批或进出口管制法律方面的业务或业务,而这些索赔可合理地单独或总体地对各公司的业务产生重大影响。

7.18.劳工和就业很重要。除非(I)以其他方式不会合理地给任何一家公司造成超过XXX XXX、XXX.XX的个人损失,和/或(Ii)如附表7.18所披露,卖方和/或公司知道:(A)公司在所有实质性方面都遵守了与其员工有关的所有实质性劳动和社会保障义务,包括与工资、工时、童工、就业歧视、性骚扰、工人补偿、社会保障义务有关的义务,这些义务不被描述为税收、保障休假和补偿权利的法律、职业安全和健康,和支付遣散费(包括遣散费保证基金-FGTS),并已按照适用法律向其员工支付或与之相关的款项;和(B)公司不参与任何涉及个人金额高于XXX XXX、XXX.XX的劳动索赔。自基准日以来,没有发生第5.2.2(K)节所述的事件。

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目录表

7.18.1。附表7.18.1(I)包含每个公司计划的真实、正确和完整的清单。附表7.18.1(Ii)包含每个卖方计划的真实、正确和完整的列表。对于每个员工福利计划,卖方已向买方提供了每个员工福利计划(或描述,如果该计划不是书面的)的真实和正确的副本以及与其相关的所有合同或与其资金相关的所有合同,包括对其的所有修改、所有信托和保险合同及其任何摘要计划说明或其他摘要。

7.18.2.

7.18.3.据卖方及/或公司所知,(I)所有公司计划均已并已根据其条款及适用法律制定、维持、管理、授予及运作;及(Ii)并无发生任何将会或可合理预期导致任何该等公司计划未能遵守该等规定的事件。

7.18.4.据卖方及/或公司所知,每项公司计划的所有应付重大供款、奖金、奖励、递延补偿、保费及付款均已在该等公司计划条款及适用法律所规定的期间内支付,而每项该等福利在所有重大方面均已按照适用法律运作,而截至截止日期或之前的任何期间的所有未到期的重大供款、保费及付款均按适用会计原则所规定的应计范围适当累算。每个公司计划(A)如果打算有资格享受特殊税收待遇,符合这种待遇的要求,并且(如果适用)已收到Oxiteno US可以依赖的当前有效的美国国税局(IRS)的有利决定函,并且据卖方和/或Oxiteno US所知,在任何程度上,没有发生任何事件,也不存在可能导致取消任何此类公司计划资格、撤销IRS的决定或意见书或根据美国税法第511条征税的条件,以及(B)如果需要,在任何程度上,根据适用的会计原则,基于合理的精算假设,以保险单为资金来源、账面保留或担保的全部资金、账面保留或担保。

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目录表

7.18.5.据卖方和/或公司所知,(A)美国国税局、美国劳工部或其他政府当局目前没有直接或间接对公司计划进行调查、审计或审查,(B)美国国税局、美国劳工部或其他政府当局没有(以书面形式)威胁进行此类调查、审计或审查,但在任何情况下,常规和例行审查除外。

7.18.6.截至本合同发布之日,卖方和/或公司并未对这些公司进行任何罢工、减速、停工或停工,据卖方和/或公司所知,在过去三年中也没有任何此类行动。

7.18.7.据卖方和/或公司所知,截至本合同日期,除非合理地预计不会导致重大不利影响,否则(I)没有针对公司的罢工、减速、停工或停工,或据卖方所知,没有针对公司的书面威胁,并且在过去三年中没有任何此类行动;(Ii)根据适用法律,公司的员工在适当的登记册中进行了适当的登记;以及(Iii)这些公司都有必要的材料登记和资格,并采取了社会保障、劳动和就业以及养老金法律规定的所有措施。

7.18.8.XXX XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX没有任何合同、补偿计划和/或承诺,由于本协议的执行或股份买卖和/或投资的完成(无论是单独完成还是与公司在截止日期前采取的任何其他行动一起完成),将不会(I)要求任何公司的任何现任或前任雇员、董事的经理、高级管理人员、顾问、独立承包商、临时工或租赁员工在任何终止雇用时获得遣散费或遣散费的任何增加,(Ii)导致预期或加快任何公司的支付或归属时间,或导致任何公司支付或资助补偿或利益,。(Iii)增加任何公司计划下的任何利益;。或(Iv)限制或限制公司合并、修改或终止任何此类合同和/或补偿计划的权利。

7.18.9.没有基于公司股权的薪酬计划,例如但不限于股票期权、限制性股票授予和/或影子股票。

7.18.10.除附表7.18.10中列出的合同外,所有公司均不是任何工会或劳工组织的任何工会合同、集体谈判协议或其他影响实质性雇佣条款和条件的合同的一方,据卖方和/或公司所知,截至本合同日期,任何公司当前有效或正在谈判的任何此类合同或协议。

7.18.11。该公司的所有计划都不是美国税法第409a节和财政部相关指南所指的“非限定递延补偿计划”。这些公司没有任何义务赔偿、偿还、全额或以其他方式“支付”任何人根据美国税法第409a条、第280g条或第4999条规定的利息或附加税,或其他方面。

7.18.12。本第7.18节中规定的陈述和保证是卖方和公司关于雇佣和员工福利事宜的唯一和独家陈述和保证。

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目录表

7.19.环境问题。除非(I)在其他情况下不会合理地给任何公司造成损失,和/或如果涉及的个人金额高于XXX XXX、XXX.XX或如附表7.19所列:(A)在过去3年中,每家公司在所有重要方面都遵守了所有适用的环境法,并已取得并在所有重要方面完全有效(或已及时提交续期申请),且在所有重要方面均符合环境法规定的经营其业务所需的所有环境许可证;并且这些公司没有收到来自政府当局的任何书面通知,表明任何此类许可已经或将被撤销;(B)在此日期之前的3年内,没有一家公司收到任何关于针对任何公司的环境法方面的实际诉讼或调查的书面通知;(C)据卖方和/或公司所知,没有一家公司是根据环境法产生的任何未决或书面索赔、调查或命令的对象;(D)没有任何政府当局就环境法对公司的任何租赁房地产或自有房地产施加实质性留置权;。(E)在过去3年中,没有一家公司以要求或合理预期会导致或合理预期会要求或导致进行任何调查的方式处置、安排处置、释放或以其他方式处置任何受管制物质,或对处置、安排处置、释放或以其他方式处理任何受管制物质作出重大贡献。, (F)卖方已提供自2019年1月1日以来由公司拥有和控制的所有与环境有关的审计、报告、研究或其他分析的真实、正确的副本,这些审计、报告、研究或其他分析涉及与公司的业务和租赁不动产和自有不动产相关的潜在重大环境责任或补救行动。自基准日期以来,未发生第5.2.2(K)节中提到的事件。本条款7.19中规定的陈述和保证是卖方关于环境问题的唯一和排他性陈述和保证。

7.20。索赔。除非(I)在其他情况下不会合理地给任何公司造成损失,涉及的个人金额高于附表7.20所列的XXX、XXX、XXX.XX和/或(Ii):(A)任何公司都没有收到法律通知,或者它是任何政府当局的当事方并在任何政府当局面前待决,和(B)在卖方和/或公司知情的情况下,没有任何此类索赔受到书面威胁。尽管如上所述,本第7.20节中包含的陈述和保证不适用于许可证、员工福利计划及相关事项、劳工事项、税务、知识产权和环境事项,它们分别在第7.9节(材料许可)、第7.16节(税务)、第7.18节(劳动和就业事项)和第7.19节(环境事项)中进行整体和专门的处理。

7.21。与交易相关的费用和奖金支付。所有公司均未订立任何协议或安排,或受任何协议或安排的约束,该等协议或安排使任何代理人、经纪商、投资银行家、财务顾问或其他公司或人士有权获得与本协议所拟进行的任何交易有关的任何经纪人或寻找人佣金或任何其他佣金或类似费用。

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目录表

7.21.1。XXXXXXX XX XXX XXXXX XX xxxxxxx X.XX.X(“XXXXXXX XXXXX xxxxxxx”),在截止日期,公司将没有义务向任何员工支付任何与投资和股份买卖成功相关的奖金或类似款项。

7.22.担保或抵押品。除附表7.22所列和/或依照第5.2节允许的情况外,(A)公司没有为任何人的利益授予任何抵押品(包括抵押品、担保、担保和担保)或现行有效的其他形式的担保或担保人,(B)卖方和/或其关联公司(公司除外)没有担保或担保担保(包括担保、担保、担保和担保)或其他形式的担保或担保。没有强制执行或取消抵押品、担保或担保。据卖方和/或公司所知,(I)没有理由强制执行或取消任何此类抵押品、担保人担保的抵押品或抵押品赎回权;(Ii)不存在涉及本文提及的任何抵押品、担保或担保人的未决索赔。

7.23。数据保护。关于个人数据的收集、存储、转移(包括但不限于任何跨国界转移)和/或使用,每家公司在所有实质性方面都遵守公司经营所在相关司法管辖区的所有适用隐私和数据保护法,包括巴西第13,709/2018号法律。这些公司已采取商业上合理的安全措施和政策,以保护它们或代表它们收集的所有个人数据不受未经授权的访问、使用和/或披露的影响,并已获得与数据保护法相关的所有必要同意。据卖方及/或公司所知,除附表7.23所披露外,并无任何电脑系统或网络的资料保安被破坏,或公司所拥有、使用、储存、接收或控制的任何个人资料的任何重大损失或未经授权的访问、使用或披露。这些公司没有卷入任何涉及不遵守或被指控不遵守适用法律或公司隐私政策的法律程序。

7.24.XXX XXX XXX XXXXXXX。Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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目录表

7.25。免责声明。尽管本协议有任何相反规定,卖方不向买方或任何其他人作出与本协议中预期的交易相关的任何陈述或保证,除非本第7条特别规定。

7.26.同意。除附表3.2(D)、附表7.10和/或附表7.11所述外,卖方或公司不需要额外的同意、批准、许可、要求或授权,和/或任何声明、备案、提交或登记,否则将导致实质性违反、终止和/或加速任何重大合同。

7.27.为此目的并为清楚起见,(A)本第7节各节中以美元表示的所有金额应视为(A)(I)美元,如果与Oxiteno US有关,(A)(Ii)如果与在巴西注册的公司有关,应根据签署汇率(或以美元为其权利和/或义务的范围内的美元)考虑;(B)本第7节各节中以BRL提及的所有金额应视为(B)(I)在BRL中,如果与在巴西注册的公司有关,(B)(Ii)(Ii)如与Oxiteno US有关,则根据签署汇率以美元计算;及(C)本节第7节规定的所有款项,如与Oxiteno US以外的公司及在巴西注册的公司有关的营运、资产、权利及/或义务,应根据附表7.27所示汇率兑换成美元或BRL(视属何情况而定)。

8.买家的申述及保证

买方和担保人特此向卖方声明并保证,本第8条中所述的陈述在本条款的日期是真实和正确的,并且在截止日期将是真实和正确的,除非本条款明示的任何此类陈述和保证只能在这两个日期中的一个日期或在另一个指定日期给出。

8.1.存在;可执行性;能力;偿付能力。

(A)买方及每位担保人已正式注册成立,并根据适用司法管辖区的法律有效地存在、妥善组织及信誉良好,而他们所拥有、租赁或经营的物业的性质或位置或其业务性质使该等资格、许可证或良好信誉成为必需的司法管辖区。没有一个州的国家或地方政府机构(美国除外)直接或间接在任何买家中拥有49%或更多的投票权。

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目录表

(B)本协议和根据本协议签署的所有其他文件构成买方和担保人的法律、有效和具有约束力的义务,可根据本协议的条款强制执行,除非此类强制执行可能受到任何可强制执行的例外情况的限制。据买方和担保人所知,在任何政府当局面前,不存在以任何方式挑战或试图阻止、更改或推迟本协议项下的交易或将阻止本协议项下的交易或阻碍买方或担保人及时履行其在本协议项下义务的能力的任何政府当局对任何买方和/或担保人提出的未决索赔或书面威胁。

(C)买方和担保人拥有所有必要的权利和能力,并已获得执行本协议和履行本协议项下义务的所有公司授权。

(D)于当日及直至紧接完成投资及股份买卖之前及之后,每名买方及担保人均具有/将会有偿债能力,且买方及/或担保人并无因投资及股份买卖而招致任何责任,意图妨碍、拖延或欺诈买方及/或担保人的现有或未来债权人。

(E)根据适用法律,对买方和/或担保人的索赔不会导致本协议的履行被视为对债权人的欺诈(欺诈债权人)或欺诈丧失抵押品赎回权的程序(欺诈)。

8.2.政府授权。除第3.1(D)节所述外,假设卖方、买方和/或担保人的陈述和担保的真实性和准确性,则不需要获得任何额外的同意、批准、许可、要求或授权,和/或任何政府当局与本协议的签署和履行有关的任何声明、备案、提交或登记。

8.3.不违反规定。假设第3.1(D)款中规定的通知、批准和同意已及时作出、获得或给予,则本协议的签署或本协议拟进行的任何交易的完成均不会因下列情况而被禁止、与之冲突或导致违反以下任何规定:(I)组织章程或买方和/或担保人的法律;(Ii)任何命令;(Iii)任何适用的可执行性例外;或(Iv)适用于买方和/或担保人的任何法律。

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目录表

8.4.可用资金。根据本协议的条款,买方将拥有(I)在成交日期,可用于支付IVL认购价和IVL预付款的资金,以及(Ii)在两周年时,可用于支付IVL延期购买价的资金。在本协议期限内,担保人将有资金可用,以保证按时、按时付款、履行和遵守买方的担保义务。买受人和担保人的资金来源于合法的商业活动。

8.5.破产或司法组成程序。买方和(或)担保人没有申请、提议、提起或订立任何破产(破产)、破产、暂停或司法或法外重组(Recuperação Justice ou Extral),而且,据买方和/或担保人所知,不存在需要申请任何此类程序的情况。

8.6.遵守反贿赂法律。任何政府当局不会就适用的反贿赂法向买方和/或担保人提出索赔,或向买方和/或担保人提出任何涉及买方和/或担保人的即时知情要求。任何买家和/或担保人没有就实际或可能违反任何适用的反贿赂法律进行或审查任何内部调查。

8.7.投资。买方能够承担持有现有股份的经济风险,并在金融和商业事务方面拥有足够的知识和经验,从而能够评估其投资的优点和风险。

8.8。不与客户或供应商接触。未经本公司或卖方事先书面授权,买方、担保人和/或其关联公司及其各自的股东、管理层成员、雇员和/或顾问均未直接或间接联系任何管理层成员、员工、股东、特许经营商、供应商、客户或与任何公司有业务关系的任何其他人,除非此类联系累计:(A)与本协议中规定的交易和规定或公司、其业务和/或活动无关;(B)不妨碍任何公司与其主要客户、供应商和主要业务关系的业务关系;和(C)遵守第9.1节规定。

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目录表

9.其他契诺

9.1.保密协议。一方或任何一家公司(“披露方”)向任何另一方或任何一家公司(“接收方”)披露的所有保密信息,或与投资和股份买卖(包括本协议的具体条款)有关的所有保密信息和/或有关公司及其各自业务的任何和所有保密信息(“公司专有信息”)应由接收方保密(就公司专有信息而言,应由卖方在以下规定的期限内完成交易后保密,以及(Ii)由买方保密,直至交易结束或,在本协议终止时),且未经披露方或公司事先书面同意(关于卖方和买方对公司专有信息的保密承诺),不得向任何其他人披露或用于任何目的(以先发生者为准),除非此类保密信息(除非此类保密信息是个人数据):(A)接收方在收到该信息时已知晓:而不是通过披露方的事先披露;(B)在接收方收到之前通过使用和/或发布进入公有领域,或此后进入公有领域,而非接收方和/或其关联公司的过错;(C)根据适用法律要求披露,包括遵守证券法和任何适用证券交易所的规则和条例规定的披露义务;或(D)接收方的律师认为有必要向该方的律师披露, 独立会计师或财务顾问,其唯一目的是使该等律师、独立会计师或财务顾问能够向接受方提供建议,条件是该等律师、独立会计师或财务顾问同意至少与本协议所载义务一样严格地受保密和不使用义务的约束。

9.1.1。如果法律(包括证券法和任何适用证券交易所的规则和条例规定的披露义务)要求接收方(或披露方,关于卖方在成交日期后被要求提供的公司专有信息)披露任何保密信息,则该接收方(或披露方,关于成交日期后卖方所要求的公司专有信息)应在法律允许且合理可行的范围内迅速通知披露方(或公司,关于卖方提供的公司专有信息(在截止日期后被要求提供的),为了向披露方(或公司,关于在截止日期后被要求的卖方提供的公司专有信息)提供机会,其酌情(I)质疑或限制披露义务,和/或(Ii)批准或要求被要求方更改此类披露的内容,将所包括的保密信息限制在遵守适用法律所需的严格必要范围内。尽管如此,在法律允许的范围内,任何一方根据本节规定必须公开披露的任何保密信息,应在B3 S.A.-Brasil、Bolsa、Balcão和纽约证券交易所-NYSE的交易时段开始或结束之前或之后进行。经司法或行政程序披露的机密信息,应尽可能以其他方式遵守第9条第1款的保密和不使用规定。

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目录表

9.1.2。接收方承诺(A)遵守所有隐私和数据保护适用法律,特别是巴西第13,709/2018号法律,从而确保它有有效的法律依据,允许处理从披露方收到的任何个人数据并与其代表共享此类数据,并且(B)如果接收方或其任何代表:(I)收到披露方披露其个人数据的数据对象的任何请求,并提供请求的完整细节;(Ii)收到政府当局与披露方披露的个人数据有关的任何通知、通知或请求,则立即通知披露方;或(Iii)怀疑或确认发生了涉及或可能涉及机密信息的任何安全事件,包括任何数据泄露事件,并提供有关事件的完整细节,例如所涉及的数据的性质和数量、受影响的个人、事件的可能后果,以及为应对事件和减轻其可能的不利影响而采取或提议的措施。

9.1.3。尽管本节规定了保密义务,但经当事人书面同意,保密信息仍可向第三方披露。

9.2.公告。尽管第9.1条规定了保密义务,并且在不限制各方根据适用法律要求进行任何披露的权利的情况下(例如披露任何合理需要的额外信息,以告知各方股东和市场关于本协议的执行情况,满足先决条件和成交条件,以及允许行使ROFR所合理需要的任何信息),各方有权就本协议发布公开和/或内部公告(包括通过一份或多份新闻稿、公开声明、对其和公司员工的声明、演示、路演和/或会议)。投资及股份买卖,只要该等公告实质上遵守附表9.2所载指引。

9.2.1。如果任何一方打算就本协议、投资和/或股份买卖作出任何公告,包括宣布签署和交付本协议的新闻稿,该缔约方应允许另一方在发行之前有合理的时间就此发表评论;但前提是,在合理事先通知另一方并与其协商后,每一方均可向各自的员工发布与双方先前公开披露的交易(如本协议中预期的交易)一致的内部公告。

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目录表

9.3.对公司利益的保证。自成交之日起60天内,买方应通知卖方和/或其关联公司为附表9.3所列任何公司的利益而提供的保险和/或担保的所有受益人,包括卖方和/或其关联公司以任何公司为受益人提供的反担保,告知买方有意更换适用的上述保险和/或担保。在上述60天期限后的180天内,买方应已正式或已出具所需的文件(包括对相关合同和解除文件的修改),以实现卖方及其关联公司对上述担保的全面、无条件、不可撤销和立即解除,包括上述担保项下的义务和责任。如果(A)合同的具体情况导致双方共同得出结论,认为不宜或不可能通过谈判修改、解除或替代根据该合同授予另一方的任何担保,和/或(B)买方不能在上述180天期限内获得担保解除的原因不能归因于他们或公司的原因,买方应立即向卖方提供担保人的背靠背担保,其形式(和内容)基本上类似于将被替换的担保,如附表9.3所示。在所有情况下,自截止日期起及之后,(I)买方和公司应是支付或履行附表9.3所列各项担保或担保权益所涵盖义务的唯一责任方,以及(Ii)买方特此同意赔偿, 由于原始担保或担保没有被替代或反担保,卖方及其关联公司在成交日期后可能产生的任何损失和/或留置权不会受到损害,包括在该解除发生之前根据该等保险和/或担保从成交日期及之后提取的任何金额。

9.4。超级资产。双方同意,如果因附表9.4所列任何索赔(“附加资产”)而有效收回和收到任何金额(通过收到金钱金额)--只要购买价格调整中没有考虑任何此类金额,包括净营运资金的目的--公司应在收到该等金额后10个工作日内支付给卖方,扣除(减去)适用的税费和因该等附加资产而产生的损失(包括为相关索赔辩护的法院费用和律师费)。买受人没有义务释放因按照前款规定的额外资产变现而产生的任何应付款项,直至应付款项的总额大于下述定义的总额门槛。公司应在卖方提出此要求后10天内(在根据上述规定对新增资产进行相关物化后),允许卖方合理获取与此类新增资产有关的所有可用材料和信息(包括机密信息,前提是相关信息的接收和使用遵守第9.1条规定的保密承诺,5年期承诺从卖方获得相关信息之日起计算,或如果卖方同意类似的保密承诺)。

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目录表


9.5.过渡支持。成交日期后,卖方应(A)根据附表9.5(I)和9.5(Ii)所载双方的权利和义务(“过渡支持”),在有限的时间内向两家公司提供若干支持活动,及(B)根据卖方与本公司将于成交时订立的现行租赁协议(“租赁协议”)的修订,向本公司出租总部物业,租期自成交日期起计,为期24个月。

9.5.1。在截止日期的四(四)个月后,买方应尽其合理的最大努力将过渡支持活动内部化(以便公司能够独立进行),但卖方没有义务在截止日期起10个月后继续提供过渡支持。

9.6。关闭后的政府授权。买家和公司对任何买家和/或公司在成交日期后获得任何和/或要求获得的任何和所有政府授权负有独家责任,并应促使每一家其他公司寻求和获得任何和所有政府授权。建议和/或要求这些公司获得的政府授权载于附表9.6。

9.7.其他文件。除本协议另有规定外,买卖双方均应在截止日期当日或之前向其他各方交付或安排交付合理要求的文书、文件和证书,以便(A)核实本协议或本协议任何附表中包含的信息;以及(B)完成或证明本协议中预期的交易。

9.8。关闭后获取信息和援助。自成交日期起及之后,直至卖方在本协议项下的所有权利及义务届满,或直至法律规定的适用期间届满为止,以较迟发生者为准,买方及本公司应并应促使其他各公司:(I)在各重大方面保存及保存任何公司保管及/或控制的与成交日期或成交日期前一段期间有关的所有文件及资料;及(Ii)在成交后六年内,随时按卖方的合理要求保留及分享任何成交前税务文件(“保留材料”)。任何属于保留材料一部分且属于机密的信息,只有在卖方收到和使用这些信息时遵守第9.1节中规定的保密承诺、5年期承诺从卖方获得相关信息之日起计算,或如果卖方同意类似的保密承诺时,卖方才可访问。

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目录表

9.8.1。自截止日期起及之后,买方应在必要或合理适当的范围内,在正常营业时间向卖方、专业顾问和其他代表提供保留材料(包括发送此类保留材料的副本),以使卖方能够充分执行任何权利并确定其根据本协议可能承担的任何义务(包括提交不一致通知和/或提交或回应任何直接索赔通知和/或第三方索赔通知),向卖方、公司或任何其他人员提供保留材料,和/或在与任何审计相关的情况下对卖方必要或有用。解除合并或其他会计事项或调查。

9.8.2。卖方根据第9.8节对保留材料进行的任何审查应由卖方承担全部费用,并应在买卖双方同意的合理时间进行,以符合本节规定的访问权限。

9.9。警告。买方不得在未遵守WARN法案要求的情况下,在未遵守WARN法案要求的情况下,在交易结束后60天内的任何时间完成或导致完成(包括WARN法案定义的、在交易结束前发生的、在交易结束后发生的“就业损失”)。(A)影响任何公司的任何雇用地点或任何雇用地点或设施内的一个或多个设施或营运单位的“工厂关闭”(根据WARN法案的定义)或(B)影响任何公司的任何雇用地点或设施的“大规模裁员”(根据WARN法案的定义)和/或在第(A)和(B)条的情况下,根据任何可比法律要求在工厂关闭、大规模裁员或触发法定通知要求的其他行动时通知员工的任何类似行动。买方应负责并将承担全部或部分因买方在交易结束时或之后采取的任何行动而引起的遵守《警告法案》(以及任何要求向员工发出通知的类似法律)的费用和任何责任。

9.10.员工和员工福利。

9.10.1。自成交之日起,买方应或应促使公司遵守当时有效的公司签订的适用雇佣协议的条款和条件。

9.10.2.自截止日期起及之后,并根据指导委员会的决定,根据第5.8.2节,直至公司退出Ultraprev福利计划为止,买方应并应促使公司或其各自的关联公司遵守与Ultraprev福利计划相关的所有公司义务,包括提供所有必要的信息,并支付据此所需的所有款项,特别是公司作为雇主的缴费和相关的行政费用(税收管理费)。

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目录表

9.10.3。从结算日起至结算日一周年为止,买方应或应促使公司或其各自的关联公司向截至结算日受雇于公司的每一名员工(每一名“留任员工”)提供(A)现金补偿(包括基本工资和目标现金奖金机会,如果存在),该现金补偿不低于在结算日之前向留任员工提供的现金补偿;和(B)员工福利(不包括控制权、遣散费、定义福利、退休人员福利、递延补偿、保留、股权或基于股权的激励机会的任何变更),总体上类似于在截止日期之前根据适用的员工福利计划在一致的基础上向这些连续员工提供的员工福利--前提是买方应被要求提供:(I)根据指导委员会根据第5.8.2节的决定,在公司退出Ultraprev福利计划后,享有与Ultraprev福利计划类似的福利总额的继续员工(如果指导委员会上的卖方和买方表示的成员没有就新遵守公约达成一致),以及(Ii)有机会参加401(K)计划的美国继续员工,条款不低于此类继续员工在紧接关闭之前有资格参加的条款。

9.10.4。买方应或应促使公司向在截止日期后无正当理由终止与买方或公司的雇佣的连续雇员提供适用法律所要求的遣散费。

9.10.5。尽管有上述规定,买方不应被要求遵守第9.10.2节、第9.10.3节或第9.10.4节中规定的与新冠肺炎疫情相关的法律明确授权的范围,包括其中明确授权的范围。

9.10.6。第9.10节中包含的任何内容不得解释为在任何人(包括任何员工(和/或其任何家属或受益人))中创建任何第三方受益人权利,也不得被视为修订卖方、买方或其各自关联公司的任何员工福利计划或任何其他福利计划,或禁止卖方、买方或其各自关联公司修改或终止任何福利计划,或终止对任何连续员工的雇用或聘用。本协议中的任何条款不得被视为限制买方更改或修改任何美国连续雇员的雇用条款和条件的权利,也不得被解释为改变任何美国连续雇员的随意雇用性质。

9.11。XXX-XXXXXXXXXXX。XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXX XXXX XXXXX XXXX,XXXXXX XXXXX XXX,XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX,XXXXXX,XXXXXXXXX,XXXXX XX,XXXXXX XX XXXXX,XXXXXXXXX,XXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX,XXXXXX

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目录表

9.11.1。XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXX XXXX,XXXXX,XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX,XXXXX XXXX,XXXXX XXXX,XXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

9.11.2。XXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

9.11.3。XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XX XXXX XXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XX XXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX。Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9.12。XXX-XXXXXXXXXX。XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXX XXX XXXXX XXX XXX XXX XX XXX XXXXX XXX XX XXX XXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX,XXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXX,XXXXXX,XXXX(XXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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目录表

9.12.1。XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXX XXX-XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX(XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

9.12.2。XXXXXXXX XXXXXXX XXX-XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXX

9.13。XXXX,XXXX。XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX“XXXXXXX xxxxxxxx”(XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。XXXX-X,XXX X(XXXX,X“XXXX XXXXXX”),XXX(X)XXXXXX XXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX(X)(X)(X)XXXXX XXX XXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, XXX(XX)XXXX XXX XXXX XXXX XXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX“XXXXXXXXX xxxxxxxx”XXXXX XXX XX XXXX XX xxxxxxx XX XXX XXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(X)XXXX(X)XXXX XXXXX XXXX XXXX XXX XXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX,XX XXXXXX XX XXXXXXX,XX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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目录表

9.14。买方义务的担保。每一担保人共同和个别、无条件和不可撤销地向卖方保证买方履行和遵守其在本协议项下或根据本协议应尽的义务、承诺、承诺、保证和赔偿(“买方的担保义务”)。

9.14.1。如果买方因任何原因不履行买方的任何担保义务,担保人应应要求立即履行(或促使履行)并按本协议规定的方式履行(或促使履行)买方担保义务,从而授予卖方与买方适当履行并履行买方担保义务时所获得的相同利益。

9.14.2。该担保将是一项持续的担保,并因此继续有效,直到所有买方的担保义务均已履行或履行为止。本担保是对卖方现在或以后为履行和遵守买方担保义务而可能拥有或持有的任何权利的补充,而不是损害,而不是替代。

9.14.3.作为一项单独和独立的规定,担保人同意,由于任何法律限制、买方的解散或合并或任何其他事实或情况(本协议施加的任何限制除外),买方的任何担保义务(包括任何应付款项)可能无法对买方强制执行或向买方追回,但仍可对担保人强制执行,并可向担保人追回,如同担保人已经发生且担保人是其唯一或主要义务一样,并应由担保人应要求履行或支付。

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目录表

9.14.4.担保人在本条款9.14项下的责任不得因下列情况而受到影响、减损、减少或解除:(A)买方担保义务的任何变化;(B)在寻求履行买方担保义务或给予履行时间方面的任何容忍、疏忽或拖延;(C)任何破产或类似程序;或(D)在没有本条款的情况下将构成或可能构成或提供法律或衡平法上的解除、免除或抗辩的任何其他事实或事件。

10.弥偿

10.1.卖方的赔偿义务。在符合本第10条规定的限制的情况下,卖方承诺使买方、其关联公司(包括截止日期后的公司)及其各自的经理和员工(统称为“买方受赔方”)不受损害,并赔偿买方受赔方因下列任何原因而遭受的任何和所有损失:

(A)卖方在第7节中作出的任何陈述和保证的违反或不准确;但就本第10.1(A)节的目的而言,因任何此类违反或不准确而导致的损失数额应在不影响其中包含的关于知识和/或重要性的任何限制的情况下确定;和/或

(B)违反或未能履行卖方在本协议项下作出的任何契诺、承诺或义务,或在截止日期前可归因于任何公司的任何契诺、承诺或义务;和/或

(C)与任何一家公司(Oxicap和/或Cetrel)有关的作为、事实或不作为在截止日期之前发生或存在,无论任何此类损失或潜在亏损的基础已在本协议的任何附表中确定,并在公司的财务报表中登记和/或披露,和/或以买方所知的任何方式登记和/或披露;但任何公司在结束日期后因按照适用法律在正常过程中按照适用法律签订的有效交易和/或义务而发生的费用或支出,及其在结束日期后应计入公司的利益,不得予以补偿;和/或

(D)实施公司重组和根据附表3.1(B)采取相关行动和/或终止或加快卖方的投资计划的归属期限(以及与此相关的和解);和/或

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目录表

(E)因不给予与投资和股份买卖有关的第三方授权而终止公司与其客户的协议,在这种情况下,利润损失(仅限于将在以下情况下应计的利润)的损失:(1)在成交日期后两年内,(2)到协议的原始期限为止,或(3)到协议终止之日,如果协议可以由有关交易对手单方面终止,并且在成交日期发出了这方面的通知,则直至协议终止之日为止;以较短的期限为准),在买方能够证明损失的利润数额的范围内,假定此类协议将按正常程序履行;但在任何情况下,材料协议(如附表3.2(D)所列)在截止日期前取得且没有继续存在的义务(除了相关协议中已规定的义务之外)和/或因征得同意而造成的损失(如存在此类继续存在的义务和/或损失,则应予以赔偿)除外;和/或

(F)第三方对买方的任何赔偿以及卖方、其任何关联公司(除非本协议在结束前终止)和/或分拆实体的行为或不作为所引起的或与之有关的索赔,无论此类行为、不作为和/或索赔发生在截止日期之前或之后,无论此类索赔或索赔依据是否在本协议的任何附表上和/或以买方已知的任何方式确定;

(G)资源增值协议,只要它们是由(I)在截止日期前发生或存在的作为、事实或不作为(包括资源增值协议的结构和/或根据该协议确立的权利和/或义务,在这两种情况下均按最初构思、现有和/或经修订直至截止日期)及/或(Ii)资源增值计划在截止日期前作出调整而产生的;为清楚起见,假设买方受弥偿人在正常过程中遵守了《资源增值协议》的所有条款,并且买方受偿人因上述“i”和“ii”项而蒙受损失,则与事实有关的损失(A)在截止日期之前应完全可予赔偿,以及(B)在截止日期后可获赔偿的所有相应损失应包括所有相应的损失减去公司在该等履约中节省的税款(在任何情况下,须符合第10.3(C)条的规定);和/或

(H)XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXX XXXXX XXXX XXX XXXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX,XXX XXX XXXXX XXXXX XXX XXX XXX-XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

10.2.买方的赔偿义务。买方承诺使卖方、其关联公司(包括自成交之日起及之后)及其各自的经理和员工(统称为“卖方受赔方”)免受卖方受赔方因下列任何原因而蒙受的任何和所有损失,并向卖方及其关联公司(包括公司)及其各自的经理和雇员(统称“卖方受赔方”)提供赔偿:

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目录表

(A)违反或不准确买方在第8节中作出的任何陈述和保证;但就本第10.1(A)节的目的而言,因任何此类违反或不准确而导致的损失金额应在不影响其中包含的关于知识和/或重要性的任何限制的情况下确定;和/或

(B)违反或未能履行买方在本协议项下作出的任何契诺、承诺或义务,或在截止日期后可归因于任何公司的任何契诺、承诺或义务;和/或

(C)在截止日期之后发生的任何损失,或在截止日期之后发生或产生的任何税收损失,在每一种情况下,任何卖方在截止日期后实际遭受、支付或招致的与公司在截止日期后发生或积累的作为、事实或不作为有关的损失(除非卖方根据第9.1条负有赔偿买方被补偿人的义务);和/或

(D)因买方和/或其任何关联公司(包括任何公司,自截止日期起及之后)的作为或不作为而引起的、或与买方和/或其任何关联公司(包括任何公司)的作为或不作为有关的第三方对任何卖方受赔人提出的索赔,无论该等行为、不作为和/或索赔是否发生在截止日期之前或之后,无论该等索赔或索赔的依据是否在本协议的任何附表中和/或以卖方所知的任何方式确定。

10.2.1。如果卖方在本协议项下欠任何买方受赔人任何无争议的可赔付金额,买方有权用买方因额外资产变现而向卖方支付的任何款项和/或买方应支付的每股递延收购价抵销该等应赔款。

10.3.被排除在卖方赔偿义务之外。尽管有上述规定,卖方对下列损失不承担责任,买方受赔人无权获得赔偿:

(A)在合并财务报表中(只要在计算基本周转资本或净债务时考虑到任何这类准备金和/或准备金),有关损失和各自的数额作为准备金(准备金)和/或准备金(形式准备金)列示;和/或

(B)第2.6节规定的价格调整机制已实际并最终考虑到与损失有关的事项和金额;和/或

(C)有关的损失与资源增值协议及/或因此而产生的税项有关(不论是关乎截止日期之前或之后的期间),如在截止日期后发生以下任何事件:。(I)修订、更改及/或未能遵守资源增值协议的任何条文(包括因在截止日期后根据该协议所享有的权利及/或义务的结构有所改变),和/或(Ii)在截止日期后对公司在EPP协议下的做法和/或付款的任何改变(无论是通过作为还是不作为)(包括由于任何预付款或任何其他付款的结果,这些预付款或任何其他付款并不完全基于根据适用法律和EPP协议的出口,与公司在正常过程中截至截止日期的做法和/或付款相比,预付款主要基于公司的出口,其次是公司在巴西的关联公司适当分配给公司的出口)。不允许根据其他国家的出口进行预付款),所有这些都是根据适用的法律,包括适用的中央银行条例和EPP协议,不应被视为本项目(C)的变更)。为免生疑问,卖方对因(1)上述(I)或(Ii)项所述的作为或不作为,或(2)即使上述(I)或(Ii)项所述的作为或不作为并无发生,公司未能根据适用法律全额支付以出口为基础的EPP协议而引致的与EPP协议有关的损失及/或由此产生的税项(不论是关乎截止日期之前或之后的期间),概不负责;及/或

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目录表

(D)XXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxx(X)、XXXXxxxxx XXXXXX XXX/XX XXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X.XX.X。

(E)相关损失完全是由于结账后适用的会计准则或其解释的变化造成的。

10.3.1。如果与价格调整机制(上文(B)项所述)所包括的事实和/或事项有关的任何损失和/或与储备金(上文(A)项所述)目标事项有关的任何损失的数额超过价格调整机制和/或储备金--视具体情况而定--分别考虑的数额,则与该超出部分相对应的数额应根据本条第10款的规定予以赔偿。

10.3.2。买方应尽其合理的最大努力,并采取一切可采取的合理措施(为清楚起见,不包括提起诉讼),以在合理范围内尽快减轻任何可赔偿的损失。在不限制前一项义务的情况下,因违反前一项承诺而增加的损失数额,应减除因违反前一项承诺而须予赔偿的损失数额。

10.4.卖方赔偿义务的数额限制。卖方根据第10.1条承担的使买方免受损害并向受赔方提供赔偿的义务受以下限制:

(A)卖方没有义务就低于XXX XXX、XXX.XX、XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXX XX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXX XXX XXXX XXXX XXXX,XXX.XX(在每种情况下,都是“个人门槛”)的任何损失赔偿买方。

(B)在超过个别门槛的可赔偿损失总额大于XXX、XXX、XXX.XX(“合计门槛”)之前,卖方没有义务赔偿买方受赔人,在此之后,除本合同项下的其他限制外,卖方应从第一个BRL、美元或其他货币金额中赔偿买方的此类合计可赔付损失;在达到合计门槛并支付后(“首次弥偿人付款”),在此之后发生的所有累积的可弥偿损失须每年支付两次,第一次是在首次弥偿人付款6个月的周年纪念日,第二次是首次弥偿人付款的一周年,以此类推;以及

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目录表

(C)尽管本协议有任何相反规定,卖方在第10.1款项下对买方受赔方的总责任应限于XXX XXX,XXX,XXX.XX;XXXXXX:(X)XX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX,XXX,XXX.XX(“XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XX)XXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXX,XXX,XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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目录表

10.4.1。为了计算第10.4节(A)至(C)项中所示门槛的金额,以美元以外的货币计算的(买方被赔付人发生的)可赔付损失金额应在损失实现的各个日期按照附表7.27所示的汇率折算为美元。

10.4.2。为清楚起见:(I)如果在根据第10.4.1节将各自的损失转换为美元后,此类损失低于个别门槛,则此类损失应不予理睬,且不应向买方的受赔方赔偿;(Ii)如果损失超过个别门槛,则其美元金额(根据第10.4.1节转换)应与超过个别门槛的所有其他损失的美元金额相加(在每种情况下,根据第10.4.1节转换)--不经通货膨胀调整--直到总金额超过总门槛,此时所有超过个别门槛的此类损失的金额应根据第10.8.4节向买方赔偿;以及(Iii)如果所有损失的总额(根据第10.4.1节转换为美元)--未经通货膨胀调整--达到第10.4(C)节规定的限额,买方的受赔方不得赔偿任何额外的损失。

10.5.当事人承担赔偿义务的期限。卖方的赔偿义务和买方的赔偿义务,一方是本协议规定的,另一方是买方的赔偿义务,对于已通知的任何索赔,应在截止日期5周年(“生存期”)之前继续有效,此后不应根据第10.1款发出索赔通知,但因下列原因造成的损失除外:(A)税务、环境和/或与反贿赂法有关的损失,这些损失应在已通知的任何索赔的基础上继续有效,直至截止日期6周年;(B)欺诈、故意的不当行为、违反或不准确卖方的任何基本陈述和保证、买方的基本陈述和保证、和/或违反或不准确买方在第8节中所作的任何陈述和保证,这些陈述和保证在适用法律规定的相关诉讼时效(PROZO PERICICIONAL)终止之前对已通知的任何索赔继续有效。根据本协定所载的契诺或其他协议所作的任何承诺,在关闭后均不继续有效,但按其条款适用或将在截止日期后全部或部分履行的契诺及协议除外,而该等契诺及协议将在该等契诺及协议(如有的话)所规定的期间内继续有效,或直至完全履行为止(如任何该等契诺或协议未予履行,此后,有关损失可由受赔方索赔,在第10.5节第一部分(包括(A)和(B)项)规定的适用期限内真诚提出的任何此类索赔应继续有效,直到此类索赔最终得到解决并根据本条款得到赔偿为止。

10.6.应赔偿的有效金额。根据上文第10.1节的规定,在计算卖方可赔偿的任何损失金额时,应适用以下原则:

(A)任何损失的数额应予以减少,以完整反映买方受偿人因造成有关损失的事件、状况或情况而有效收到的任何赔偿(包括因保险单及任何其他可获得的赔偿、保证、分担或类似安排而获得的赔偿);但是,作为条件,买方不应要求受赔方首先向第三方寻求任何此类赔偿(包括由于保险单和其可获得的任何其他赔偿、担保、分担或类似安排),而不是根据第10.1节向适用的赔偿方索赔任何或全部此类损失;以及

(B)应减少损失金额,以充分反映在充分考虑以下第10.6.2节的情况下,扣除损失所产生的任何减税金额,使买方受偿人受益。

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目录表

10.6.1。尽管有上述规定,如果买方受赔方对与可赔付损失有关的任何第三方有任何权利、补救和/或抗辩(包括由于保险单和任何买方受赔方可获得的任何其他赔偿、担保、分担或类似安排),买方受赔方应尽其合理的最大努力争取此类权利、补救和抗辩。如果在卖方支付相关赔偿后,任何买方受赔方根据本第10.6.1条收到任何款项,买方受赔方应在收到款项后5个工作日内支付给卖方,扣除因行使该等权利、补救办法和/或抗辩而产生的适用税金和损失(包括为相关索赔辩护的法院费用和律师费)。

10.6.2。根据本第10条提出的所有赔偿要求(以及与此相关的损失)均应在税后基础上提出。因此,在确定任何受赔方遭受或发生的损失的赔偿金额时,应增加此类损失的金额,以考虑受赔方因收到本合同项下的赔偿款项而产生的任何税款(即总额),并适当考虑第10.6(B)条。

10.7.直接索赔程序。如果买方受赔方或卖方受赔方(视情况而定,“受赔方”)打算根据本协议条款要求赔偿不涉及第三方索赔的损失(“直接索赔”),该受赔方应根据第10.1节和第10.2节(视情况而定)向负责赔偿的一方(“受赔方”)发出书面通知,告知所遭受的损失并详细说明其原因和涉及的金额(“直接索赔通知”)。

10.7.1。如果在收到直接索赔通知后,弥偿人对赔偿人所遭受的损失的责任提出异议,则赔偿人应在收到直接索赔通知之日起10个工作日内向受赔人发出通知,并合理详细地说明争议的原因(“对直接索赔通知的答复”)。如果10个工作日的期限已经过去,而赔偿人未能对索赔通知作出回应,则适用索赔通知中规定的损失应由赔偿人支付,并且,除非另受本第10条所列任何限制的限制,否则应在期限结束后10个工作日内支付给赔偿人,以便及时提交对直接索赔通知的回应(适当考虑下文第12.2条)。如果赔偿人仅对直接索赔通知中所述的损失的一部分提出争议,则无争议的金额应由赔偿人支付,除非另受第10条所列任何限制的限制,否则应在回应直接索赔通知之日起10个工作日内(适当考虑下文第12.2条)向赔偿方支付。

10.7.2。如果在收到直接索赔通知后,赔偿人及时对直接索赔通知作出答复,则赔偿人和赔偿人应在收到直接索赔通知之日起10个工作日内,尽其诚意和合理的最大努力,讨论和解决直接索赔通知的内容和对直接索赔通知的相关答复,以及被赔偿者的可赔偿损失金额(如果有)(如有协议,除非另受本第10条所列任何限制的约束,否则,应在回应直接索赔通知之日起10个工作日内支付给受赔方(应适当考虑下文第12.2条))。如在10个工作日内未就任何争议达成解决方案,则应依照本合同第13.4条的规定通过仲裁解决此类争议。

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目录表

10.8。第三方索赔程序。如果向被补偿者提出任何第三方索赔(每个索赔均为“第三方索赔”),则被赔偿方应向该第三方索赔的赔偿人发出通知,详细说明该第三方索赔的性质和所有相关损失的金额(“第三方索赔通知”)。该第三方索赔通知应在为答复或抗辩该第三方索赔而确定的法律期限的前三分之一届满之前由被赔偿方发送给赔偿人。受赔方未能履行第10.8款规定的义务(包括未在本条款提及的期限内向第三方发出索赔通知),不应解除赔偿方在本第10款下的赔偿义务,除非此类不履行阻止或损害了对第三方索赔的抗辩。任何属于第三方索赔通知一部分且属于机密的信息,只有在收到和使用这些信息时受第9.1节规定的保密承诺约束时,才能由赔偿人获取,期限为5年的承诺从补偿人获得相关信息之日起计算,或者如果补偿人同意类似的保密承诺。

10.8.1。在适用法律允许的范围内,赔偿人有权在适用法律允许的范围内,通过其选择的信誉良好且合格的律师,始终依法承担和控制该第三方索赔的答复和辩护,并应在为答复或抗辩该第三方索赔而确定的法律期限的三分之二届满之前,将其这样做的意图通知被赔偿人;前提是,赔偿人和该律师应在此类辩护中尽勤勉和诚信的努力,并始终依照法律。尽管有上述规定,受赔方仍有权自行承担费用和费用,并自行选择律师,跟进第三方索赔的程序。在任何第三方索赔的辩护和和解中,赔偿对象应合理地与赔偿人合作,并按照赔偿人的合理要求,向赔偿人提供由赔偿对象拥有或在赔偿对象控制下与此有关的所有证人、委托书、相关记录、材料和信息。对该第三方索赔的任何和解、妥协或解除、承认责任或允许违约或同意作出该第三方索赔的任何判决,均应事先征得被补偿方的书面同意,同意不得被无理拒绝、附加条件或拖延;但只要:(A)这仅是一种金钱和解,且不牵涉到通过和解全额支付金钱损害以外的任何救济,则不需要这种同意。, (C)不涉及任何买方受偿方的重要客户,除非本公司在和解前另有合理证明。

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目录表

10.8.2。如果弥偿人决定不对第三方索赔进行抗辩,或在第10.8.1节规定的必要时间内没有通知其有意控制此类抗辩,则受赔人应对该第三方索赔进行抗辩,并应要求弥偿人支付与该第三方索赔有关的所有合理费用和开支,包括辩护费、合理律师费、法院费用、法院保证金和/或授予任何担保或保证金(fiança、cauçao ou Seguro Garantia),这些费用和费用将被视为损失,并受到赔偿人的赔偿。无论第三方索赔是由有关政府当局作出有利于还是反对被赔偿者的裁决(只要第三方索赔涉及根据本第10条可能需要赔偿的损失);但条件是,受偿方应:(A)以勤勉和真诚的努力为第三方索赔辩护;(B)采取一切必要的行动,提供继续为第三方索赔辩护所需的任何担保(在任何情况下,由赔偿人承担费用),尽其合理的最大努力,使这种担保为质押(fiança)或保证担保(Seguro Garantia),避免需要第三方托管(caução)或法院保证金(depósitos Judiciais);(C)在未征得赔偿人书面同意的情况下不得解决该第三方索赔,而赔偿人的书面同意不得被无理地拒绝、附加条件或拖延。在这种情况下,赔偿人应合理地配合被赔偿人对任何第三方索赔的辩护和和解,并向被赔偿人提供所有证人、相关记录, 被赔偿人合理要求的、由赔偿人拥有或控制的与之有关的材料和信息。除非法律或命令要求支付或允许支付第三方索赔的任何部分,否则受赔方不得支付或允许支付此类索赔的任何部分,或者在和解讨论下,除非补偿方书面同意支付此类款项。

10.8.3。对于在截止日期后发生的涉及潜在损失的第三方索赔,如果赔偿方和被赔偿方都被列为被告,双方应真诚努力,将各自的第三方索赔的诉讼分开,以允许每一方就各自的责任控制和进行此类第三方索赔的辩护。如果这种分离是不可能的,对潜在损失的最大部分风险最大的一方(在考虑了本合同项下适用的赔偿后)应适当考虑第10.8.1节和第10.8.2节的规定,对任何此类第三方索赔进行控制和抗辩。尽管如此,各方对因第三方索赔而产生的损失的责任分配应遵守上文第10.1节和第10.2节的规定。

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目录表

10.8.4。在下列情况下,第三方索赔应被视为发生了损失:(A)承认这种损失的最终和不可上诉的法院命令、司法或司法外和解或仲裁裁决,(B)已就此类损失正式确认或达成司法或司法外和解,和/或(C)法律或政府当局要求支付法院保证金和/或提供任何担保或担保(fiança、cauçao ou Seguro Garantia);和/或(D)临时执行(execução provisória)项下的任何付款;和/或(E)产生抗辩所需的合理费用,包括法院费用和/或律师费,并适当考虑第10.4节(从(A)到(E),“适当赔偿”);以及,除非另有本第10节规定的任何限制,否则赔偿人应在相关日期起10个工作日内(适当考虑下文第12.2节)向受赔人支付。

10.8.4.1。为此目的和为清楚起见,(A)与Oxiteno US有关的可赔偿损失金额(由买方受赔人发生)应以美元到期并以美元支付,并根据本合同规定的赔偿到期日期进行适当调整,直至支付为止;(B)与在巴西注册的公司有关的应以BRL到期并以BRL支付,直至支付为止;以及(C)与Oxiteno US公司和在巴西注册的公司以外的公司应以其各自司法管辖区的货币支付,根据本合同规定的赔款到期日期,根据指数进行适当调整,直至赔款支付为止。

10.8.5。如果赔偿人在第三方索赔过程中支付的任何款项作为法院保证金(Depósitos Judiciais)、担保或保证金(fiança,caução ou Seguro Garantia)和/或临时强制执行(execução provisória)或其他方式支付给被赔偿人(包括在截止日期之前存在的第三方索赔),则被赔偿人应被要求在向被赔偿人发放该款项并由其收到之日起5个工作日内将该款项全额退还给赔偿人。

10.9.唯一的补救办法。双方同意,除本协议另有明确规定外,本第10款规定的赔偿权构成对双方因上述第10.1款和第10.2款规定的行为引起的、与之相关的或由于上述第10.1款和第10.2款规定的行为而产生的损失的唯一和排他性的赔偿。

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目录表

10.10。依赖于陈述。除非本协议另有明确规定,特别是与第10.3款的规定有关,否则本第10款规定的受赔方获得赔偿的权利不应因受赔方知道任何此类陈述或保证或违反本协议明确规定的任何契诺或协议的任何不实情况而受到影响,无论该等知情是通过任何受赔方的调查还是通过另一方或任何公司或另一人的披露而获得的,也无论该等知晓是在本协议日期之前、之时还是之后获得的。

11.任期及终止

11.1.学期。本协议自本协议生效之日起生效,并保持完全效力,直至本协议规定的所有义务均已履行或根据第11.2条终止为止。

11.2.终止事件。即使本协议有任何相反规定,本协议仍可在截止日期前终止:

(A)任何当事一方在下列情况下向另一方发出书面通知:(I)另一方或任何一家公司破产、破产或正在接受法庭内或法庭外的追讨程序(视情况而定);和/或(Ii)在规定的长停止日期前未满足或放弃任何先行条件,即违反本协议的行为或未采取违反本协议的行动是长停止日期前未能完成关闭的重要原因或导致未能在该日期之前满足第3节规定的任何条件的任何一方不得享有根据本协议第11.2(A)款终止本协议的权利;

(B)买方在以下情况下向卖方发出书面通知:(I)在长停止日之前没有满足或放弃买方的任何先决条件;和/或(Ii)如果卖方或公司违反本协议中包含的任何契诺或其他协议,并且(1)违反第3.2(C)款所述的条件,以及(2)不能或不能通过(X)长停止日或(Y)在买方就此发出书面通知后30天内的较早者治愈;

(C)卖方在下列情况下向买方发出书面通知:(I)卖方的任何先决条件未能在长停止日之前得到满足或放弃;和/或(Ii)如果买方违反本协议中包含的任何契诺或其他协议,并且(1)违反条款3.3(B)中所述的条件,且(2)不能或不能通过(X)长停止日或(Y)在卖方就此发出书面通知后30天内的较早者予以补救;

76

目录表

(D)任何一方在书面通知另一方后,如果任何政府当局发布了一项法律或命令,禁止、限制或以其他方式禁止投资和/或股票买卖,并且该法律或命令在长停止日期之前并未明确暂停或撤销;但(I)代表非实质性限制的任何命令仅在未采取第5.1.3节规定的任何措施恢复相关命令的情况下才授权根据第11.2(D)节终止本协议;和(Ii)根据第11.2(D)条寻求终止本协议的一方应已尽合理最大努力撤销该命令或其他主张;和/或

(E)经双方书面同意。

11.2.1。尽管本协议有任何相反规定,但本协议不应阻止任何公司采取或未能采取任何新冠肺炎回应,且任何此类新冠肺炎回应均不应被视为以任何方式违反或违反本协议,也不应被视为买方终止本协议或断言未满足本协议所包含的任何成交条件的依据。

11.3.终止的效果。如果本协议根据第11.2款终止,双方在本协议项下的所有其他义务将终止,但第9.1条(保密)、第10条(赔偿)、第12条(总则)和第13条(适用法律;执行;争议解决)的契约以及各方关于先前违反或未能遵守本协议的任何权利、要求和义务应在本协议终止后继续存在,非违约方有权寻求任何和所有合法可用的补救措施,并寻求追回未违约方造成的任何类型的损失。

11.4.终止费。考虑到由于本条款的规定,双方承担的风险、成本和费用(包括机会成本):

(A)如果本协议因任何一方未能履行本协议项下的义务而根据第11.2条第(B)(Ii)或(C)(Ii)项终止(包括违反第3.4条),违约方有义务在收到非违约方通知后5个工作日内向另一方(“非违约方”)支付相当于XXXX、XXX、XXX.XX、XXX、XXX、XXX根据巴西中央银行在其网站上公布的终止交易前5个工作日的买卖汇率的算术平均值,以BRL换算的PTAX汇率确定。为免生疑问,(I)违反陈述和保证,(Ii)尽最大努力/商业努力义务(前提是已作出此类努力),和/或(Iii)不履行义务,该义务的履行取决于第三方的行动,并且该等行动不是由上述第三方进行的,不应触发第11.4(A)节规定的费用;或

77

目录表

(B)XX XXXXX XXXX XXXXXXX XX XXX XXX-XXXXXXXXXX,XXX XXX XXXXXX-XXXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXX XXX/XX XXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX/XXX.X(XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XX XXXXX XX XXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

12.一般条文

12.1.通知。所有与本协议有关的通知、通知和其他通信均应以书面形式以英语发出,并以专人或挂号信(此外,始终通过带有回执的电子邮件)送达接收方,地址如下或任何一方或公司可能不时通知的其他地址:

(a) [如果对任何买方和/或担保人:
XXXXXXXXX:XXX/XXX XXXXX XXXXX,XXXX XXXXX,XXX XXXXXXX(XXXXXXX),XXXXX XXXX,XXXXXXXXX XXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX
X-XXXX:XXXXX.XXXXXXXX.XXX
XXXX。:XX。XXXX×XXXX

XXXX XXXX XX:

XXXXXX,XXXXX,XXXXXX,XXXXXX。X XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX:XXX。XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX,XXX,XXX XXXXX-XX,XXX XXXXX-XXX
X-XXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX;XXX XXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXX.XX
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

78

目录表


(b) [如果卖给卖家:
XXXXXXXX:XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX,X:XXXX,XXX XXXXX,XXXX XXXXX-XXX,XXX XXXXX/XX
X-XXXX:XXXXX.XXXXXXXXXXX.XXX.XX;XXX XXXXX.XXXXXXXXX.XXX.XX
XXXX.:XXXXXXX XXX XXXXX

XXXX XXXX XX:

XXX XXXXXXXXX
Xxxxxxxx:XXXXXXXX。Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX:XXXX、XX:XXXXX、XXXXX、XXX XXXXX/XX、XXX XXXXX-XXX
X-XXXX:XXXXXXXXX.XXX.XX;XXXXXXXXXXX.XXX.XX;XXX XXXXXXXXXXXX.XXX.XX
XXXX.:XXXX XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXX

(c) [如果对本公司和/或任何介入的公司:
Xxxxxxxx:xxxxxxx XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX、XXXX XXXXX、XXXX X、XXXX XXXXX、XXX XXXXX-XXX、XXX XXXXX/XX
X-XXXX:XXXX.XXXXXXXxXXXXX.XXX;XXX XXXXXXX.XXXXXXxXXXXX.XXX
XXXX.:XXXXXXX XXXX

附副本:买家和卖家

12.1.1。任何专人送达的通知应被视为在送达时送达,任何以电子邮件送达的通知应在确认收到时被视为送达;任何以预付邮资的挂号邮件送达的通知应被视为在收到时被送达。

12.1.2。如果更改了地址或联系信息,如果有关缔约方没有将新的信息通知另一方,则根据以前的信息发出的所有通知应被视为已妥为送达。

12.1.3.自即日起至双方在本协议项下的所有义务期满为止,(I)IVS、IVPCL和IVP各自在此不可撤销地指定并授权TIP从即日起担任买方和担保人的代表,直至各方在本协议项下的所有义务期满为止,并授权TIP代表每一买方和担保人接收与本协议有关的通知,包括法律通知和法律程序的送达;和(Ii)每一介入公司在此不可撤销地指定并授权本公司从即日起担任介入公司的代表,直至各方在本协议项下的所有义务到期为止,并授权公司代表每一介入公司接收与本协议有关的通知,包括法律通知和法律程序文件的送达。

79

目录表


12.2.逾期付款。如果任何一方未能及时支付本协议项下的任何欠款,应根据指数的变化将欠款和未付款项按指数进行指数化,按法律允许的最小间隔,连同每月1%的利率按比例计算,从款项到期和应付之日起至实际付款之日为止,并处以欠款金额3%的滞纳金。

12.3.成本和开支。除非本协议另有规定,否则各方应自行承担因本协议或本协议项下规定的义务而产生的费用和开支(包括与法律顾问和其他顾问有关的费用和开支)。

12.4.没有弃权书。任何一方未能在本协议期限内的任何时间要求及时履行本协议或其任何条款,不应以任何方式影响本协议或其任何部分的有效性,也不应构成本协议条款的先例、修改或更新,或放弃缔约方在任何时候要求履行本协议条款的权利。

12.5。可分性。如果有管辖权的法院或其他机构发现本协议的任何一项或多项条款、条款、契诺或限制在适用法律下无效、无效或无效,则其余条款的效力和效力不受影响,本协议的条款、条款、契诺和限制的其余部分应保持完全有效,对于被发现无效或无效的条款,双方应本着善意进行谈判。修改本协议,以便以双方都能接受的方式尽可能接近双方的初衷,以便在此完成预期的交易,以最大可能地完成最初预期的交易。

12.6.修正案。本协议只能通过双方签署的书面文书进行修改。

80

目录表


12.7.转让;约束效果。本协议对各方及其各自的各类继承人、继承人和受让人具有约束力,使其受益,并可由其强制执行。本协议或本协议项下的任何权利和义务不得转让给任何其他人,除非本协议明确允许或事先征得另一方的书面同意。尽管有上述规定,买方(但不是任何担保人)应在截止日期前要求卖方批准将其在本合同项下的任何或全部权利和义务转让给一个或多个买方关联公司(此类批准不得被无理扣留或推迟),并且在任何情况下,只要(I)该关联公司的资本构成和控制权与转让人相同,相对于IVPCL最终持有的股份,(Ii)买方和担保人仍应与受让人就本合同的所有义务承担共同和严重的责任。及(Iii)关闭后,本公司将由买方的一家巴西关联公司直接控制,并拥有超过50%的公司资本。未经另一方事先书面同意,任何转让或转让的企图均属无效。

12.8。合作。双方同意相互合作,做所有事情,并签署或交付,或促使签署和交付为履行双方在本协议项下的义务和实现本协议目的可能合理必要或方便的所有文件。

12.9.整个协议。本协议构成双方和本公司之间关于本协议主题的完整协议,并取代任何和所有先前关于本协议主题的书面或口头谅解和协议。

12.10。各位代表。除非本协议另有明确规定,任何一方或本公司不得被视为代表另一方以任何目的行事,任何一方或本公司均无权作为代表或以其他方式代表另一方、代表其行事、约束或以任何其他方式以另一方的名义创造或承担义务。

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目录表


12.11.冲突;特权本协议双方确认,卖方、各公司及其某些关联公司已聘请XXX-XXXXXXX、XXXXXXXX X XXXXXX(“XXX”)XXX XXXXXXXXXX(“XXX”)担任其与本协议拟进行的交易相关的法律顾问,XXX未就本协议拟进行的交易为任何其他人担任法律顾问,本协议的其他任何一方或个人均不因利益冲突或任何其他目的而具有XXX客户的地位。买方特此同意,如果买方或其任何关联公司(包括成交后的公司)与卖方或其任何关联公司(包括成交前的公司)之间发生争议,XXX XXX/XX XXX可在此类争议中代表卖方或任何此类关联公司,即使卖方或此类关联公司的利益可能直接对买方或其任何关联公司(包括成交后的公司)不利,即使XXX可能在与此类争议实质相关的事务中代表公司,或可能正在为买方或公司处理正在进行的事务,买方和公司特此代表他们和他们的每一家关联公司放弃:(A)他们拥有或可能拥有的任何索赔XXX XXX XXX(B)同意,在买方或其任何关联公司(包括在交易结束后)和卖方之间发生争议的情况下,XXX XXX/XX XXX可代表任何一方参与该争议,即使任何此等当事人的利益可能直接对买方或其任何关联公司(包括在交易结束后)不利,即使XXX可能曾代表公司处理与该争议实质相关的事项,或可能正在为买方或公司处理正在进行的事务。买方还同意,(I)对于XXX与卖方之间以任何方式与本协议预期的交易有关的所有通信,律师-客户特权、客户信任的期望以及任何证据特权的所有其他权利属于卖方,并可由卖方控制,不得传递给买方或公司,也不得由买方或公司要求;(Ii)对于XXX与两家公司之间或XXX XXX、任何公司和/或卖方之间以任何方式与本协议预期的交易有关的所有通信,律师-客户特权,客户信任的期望和所有其他证据特权权利属于卖方,可由卖方控制,不得转嫁给买方或公司,也不得由买方或公司要求。买方同意采取并促使其关联公司采取所有必要步骤,以实施本第12.11条的意图。双方进一步同意XXX及其合作伙伴和员工是第12.11条的第三方受益人。

12.12。介入方。担保人、本公司和介入公司在此无条件和不可撤销地同意和同意本协议的条款和条件。

12.13.电子签名。双方、介入公司、担保人和下述两名证人同意,本协议可以按照DocuSign、ADOBESIGN或类似的认证程序以电子方式签署,即使这些程序不使用按照ICPBrasil标准颁发的数字证书,当事人、介入公司、担保人和证人承认,依照第2200-2号《巴西临时措施》第10条第2款的授权,它们之间合法地构成权利和义务的合法性、有效性和正当性。双方、介入公司、担保人和证人还同意,以上述规定的条款对本协议进行电子签署并不影响其可行性,从所有法律目的来看,都应被视为法外执行令。

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目录表

12.13.1。各方应在不超过连续两天的时间内签署本协议。如果签字过程在上述连续两天的时间跨度内进行,则本协议中提及的“此日期”或“本协议日期”应理解为指甲方签署本协议的日期。如果所有缔约方的签字过程没有在连续两天内进行,任何一方的签字应被视为无效。

13.适用法律;执行;争议解决

13.1.适用法律。本协议以及双方和本公司在本协议项下的权利应受巴西联邦共和国法律的管辖、解释和履行。

13.2.具体表现。双方承诺始终严格按照本协议的条款和条件遵守、正式确定和履行其在本协议项下的义务。双方在此承认并同意,除因违反本协议项下义务而可能遭受的任何损失支付损害赔偿金外,本协议项下承担或产生的所有义务均须具体履行。双方当事人不放弃他们在任何时候可能采取的任何诉讼或措施(包括索赔)。双方明确同意并约束自己具体履行其义务,并接受和遵守具有此意义的禁制令和其他命令。

13.3.执行程序。本协定是在两名证人在场的情况下签署的,根据《巴西民事诉讼法》第585条第二款的规定,该协定被视为启动执行程序的法外所有权。

13.4.仲裁。因本协议引起或与本协议有关的任何冲突、争议或索赔,包括(A)对本协议条款的解释,和/或(B)履行本协议项下规定的义务,和/或(C)违反本协议项下的任何条款和条件,如不能通过双方之间的友好谈判解决,应根据本协议的规定通过仲裁(“仲裁”)最终解决。

13.4.1。仲裁应由巴西-加拿大-CAM-CCBC商会仲裁和调解中心(“商会”)管理,并按照提交仲裁请求时有效的商会规则(“仲裁规则”)和巴西第9,307/96号法律进行。

13.4.2.仲裁庭应由三名仲裁员(“仲裁庭”)组成,一名由申请人指定,另一名由被申请人指定,第三名由其他两名仲裁员根据《仲裁规则》指定担任仲裁庭庭长。如果在《仲裁规则》规定的时间内没有指定三名仲裁员中的任何一名,则商会主席应根据《仲裁规则》指定该仲裁员。与当事各方指定仲裁员和/或指定第三名仲裁员有关的任何争议应由分庭解决。当事各方特此共同放弃《仲裁规则》中限制其选择共同仲裁员或共同仲裁员选择仲裁庭庭长的条款对分庭仲裁员名册的适用性。如果有多个当事人,无论是作为申诉人还是作为被申请人,多个申诉人和/或多个答辩人应共同指定一名仲裁员。在这种情况下,如果申请人和(或)答辩人未能共同指定一名仲裁员,分庭应任命仲裁庭所有成员,并任命其中一人担任庭长。

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目录表

13.4.3.仲裁应以英文进行,但当事人提交的材料可用葡萄牙语或英文提交。仲裁地点应为巴西圣保罗市和州,仲裁裁决应视为在该地作出。仲裁员应根据适用的巴西法律来决定仲裁的是非曲直,而不应对此作出决定。

13.4.4。双方同意尽其合理的最大努力,为提交仲裁的任何争议达成快速、经济和公平的解决方案。

13.4.5。仲裁庭作出的任何命令或裁决均为终局命令或裁决,对当事各方及其继承人和受让人具有约束力,并可在对有关当事各方和(或)其任何资产拥有管辖权的任何法院作出和执行。

13.4.6。仲裁程序的所有费用和费用应由双方平等承担。每一方应承担准备和陈述其案件所涉及的所有费用和开支,包括其自己的律师、专家和证人。仲裁裁决应将仲裁费用和开支,包括非合同律师费,分摊给败诉方,或按败诉方和反诉方相对败诉的比例分摊给败诉方。当事人为辩护而发生的合同律师费、专家费、通行费等其他费用,不予报销。

13.4.7。各方当事人应对仲裁的所有方面保密(包括但不限于其存在,包括但不限于当事人的指控和陈述、第三方陈述、提交的证据和文件以及仲裁庭作出的任何决定),并且不得披露仲裁中已知的任何信息或提交的非公开文件、为仲裁目的而创建的任何证据或材料、或在仲裁中发布或作出的任何命令或裁决,但法律或法规要求披露的情况除外;或(Ii)向其法律、监管、财务、会计或类似顾问寻求意见或意见。与本协议规定的保密义务有关的任何和所有争议均应由仲裁庭最终解决。

13.4.8。尽管有本第13.4款的规定,但仅为在仲裁庭组成之前获得临时和保全措施的目的,当事各方可向法院提出请求。法院给予的任何临时救济应由请求方迅速通知分庭。仲裁庭一经组成,即有权维持、修改或推翻任何此类救济。

84

目录表

13.4.9。在不影响本仲裁协议的情况下,圣保罗州圣保罗州法院应根据本条款对与(I)仲裁开始有关的任何司法请求拥有专属管辖权。巴西第9,307/96号法律第7条;(2)根据《公约》采取的紧急措施。22-A巴西第9,307/96号法律;(3)强制执行法外强制执行所有权,但不损害债权人根据第9条享有的特权。13.105/2015年巴西法律第516条唯一款;(4)仲裁裁决的执行,但不损害债权人根据本条享有的特权。13.105/2015年巴西法律第516条唯一款;以及(5)根据第(5)条撤销仲裁裁决。巴西第9,307/96号法律第32条;以及(6)根据巴西法律,由于所涉权利的性质而不能提交仲裁的任何其他争端。提交经巴西第9,307/96号法律认可或与之兼容的任何司法请求,不得解释为放弃仲裁。

13.5.介入方。出于本协议和法律规定的所有目的,担保人、本公司和参与其中的公司均明确遵守本仲裁条款。

双方在双方同意的干预者的干预下,在两名签署的证人面前签署本协议,特此为证。

圣保罗,2021年8月15日。

[页面的其余部分故意留空。签名页如下]


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目录表

[2021年8月15日,Ultrapar Participaçóes S.A.、Tereftálicos Indústria e Participaçáes Ltd.、Indorama Ventures西班牙Sociedad Limitada以及Oxiteno S.A.-Indústria e Comércio、Oxiteno USA、LLC、Oxiteno墨西哥S.A.、de C.V.和Oxiteno乌拉圭S.A.作为同意干预人和担保人签订的购股协议第01页签名。]

_____________________________________________________________
Ultrapar Participaçóes S.A.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

_____________________________________________________________
Oxiteno S.A.-Indústria e Comércio
XXXX:XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXX

_____________________________________________________________
Oxiteno USA,LLC
XXXX:XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXX

_____________________________________________________________
奥克西特诺墨西哥公司,DE C.V.
XXXX:XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXX

_____________________________________________________________
乌拉圭Oxiteno S.A.
XXXX:XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXX

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目录表

[2021年8月15日,Ultrapar Participaçóes S.A.、Tereftálicos Indústria e Participaçáes Ltd.、Indorama Ventures西班牙Sociedad Limitada以及Oxiteno S.A.-Indústria e Comércio、Oxiteno USA、LLC、Oxiteno墨西哥S.A.、de C.V.和Oxiteno乌拉圭S.A.作为同意干预人和担保人签订的购股协议02页签名。]

_____________________________________________________________
TEREFTálicos Indústria E Participa‘s LTDA.
XXX:XXXXX XXXXX XXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX

_____________________________________________________________
Indorama风险投资西班牙社会有限责任公司
XX:XXXXXXX XXXXXXX XXXXX

_____________________________________________________________
Indorama Ventures POLímeros S.A.
XXX:XXXXX XXXXX XXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX

_____________________________________________________________
Indorama Ventures上市公司
XXX:XXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX

目击者:

1.___________________________________
姓名:安德烈·荣奎拉·德·阿泽维多
CPF: 257.957.228-71
Id.: 23.434.952-9

2.___________________________________
姓名:路易斯·费尔南多·科雷亚·德卡瓦略·儒尼奥尔
CPF: 212628528-62
Id.: 19129960


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目录表

阿内克索斯-维瓦尔第

调价时间表

附表1.1-定义

附表2.3-公司的银行账户

附表2.5(A)--卖方的银行账户

附表2.6.4(B)-买方银行账户

附表3.1(B)-企业重组

附表3.1(D)--政府当局和反垄断审批

附表3.2(D)-物料供应

附表4.4.1-可供认购的新股公告

附表5.2(E)-经营业务--可更换担保和保证保险单

附表5.2(F)--业务行为--可终止的保险单

附表5.2.2(E)-业务的进行-准许的交易

附表5.2.2(R)-与业务有关的各方的行为

附表5.2.2.1--汇率--业务行为规定

附表5.4(A)-福利计划将予终止

附表5.4(B)-将被终止的福利计划应移交给公司

附表5.7-免费租赁协议将予续期

附表5.10-须终止的关联方协议

附表5.10.1(A)--待结算、支付和解除的财务协议

附表5.10.1(B)--可预付、结算、解除和终止的财务协议

附表6.2(I)-IVL认购价收据

附表6.2(J)-IVL预付购货价格收据

附表7.4(B)-公司的股本

附表7.4(C)(I)--公司拥有的法人实体

附表7.4(C)(Ii)-本公司将停止持有任何股权的法人实体

88

目录表

附表7.4(E)-与公司股权有关的协议

附表7.4.1-包括的附属公司

附表7.7-遵守反垄断法

附表7.10--材料合同

附表7.10.1-材料合同事项

附表7.10.2(I)-关联方之间的协议

附表7.10.2(II)-关联方之间的独立协议

附表7.11-与保险有关的索偿

附表7.13-自有不动产清单

附表7.13.2-拥有的不动产权利

附表7.13.3-拥有的不动产的所有权或管有事宜

附表7.13.4-自有房地产的施工许可证和许可证

附表7.13.5-乡郊土地及物业

附表7.13.9-公司的租赁不动产

附表7.14-附表所列知识产权

附表7.16-税项

附表7.16.1-税务优惠

附表7.18-劳工及雇佣事宜

附表7.18.1(I)-公司图则

附表7.18.2-Oxiteno美国公司计划改变限制

附表7.18.10-集体劳动协议

附表7.19-环境事宜

附表7.20--索赔

附表7.21.1-结账奖金支付

附表7.22-担保和抵押

附表7.23-数据保护

附表7.24-CARE法案事项

附表7.27-卖方陈述和担保-汇率

附表9.2-公告指引

89

目录表

附表9.3-为公司的利益提供担保

附表9.4-管理资产

附表9.5(I)-资讯科技创业的条件

附表9.5(II)--过渡支助

附表9.5(III)--租赁协议

附表9.6-关闭后的政府授权

附表A-股份的特征

附表P-1-允许留置权


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