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证券交易委员会

华盛顿特区 20549

日程安排到

（第 2 号修正案）
第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条规定的要约声明
1934 年《证券交易法》的

EXELA TECHNOLOGIES

（标的公司（发行人）和申报人（要约人）的名称）

普通股
6% B 系列累积可转换永久优先股

（证券类别的名称）

30162V409
30162V607

（证券类别的 CUSIP 编号）

Shrikant Sortur
首席财务官
Exela Technologies, Inc.
2701 E. Grauwyler Rd
德克萨斯州欧文 75061
(844) 935-2832

（有权代表申报人接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码）

将副本发送至：

Maurice M. Leffort
Sean M. Ewen
Willie Farr & Gallagher LLP
纽约第七大道 787 号，纽约州 10019
电话：(212) 728-8239；(212) 728-8867
传真：(212) 728-9239；(212) 728-9867

☐

如果申报仅涉及要约开始之前发出的初步通信，请勾选复选框。

勾选下面的相应复选框以指定与该声明相关的任何交易：

☐

第三方要约受第 14d-l 条的约束。

发行人的要约受第 13e4 条的约束。

☐

私有化交易受规则 13e-3 的约束。

☐

对规则 13d-2 下的附表 13D 的修正案。

如果申报是报告要约结果的最终修正案，请勾选以下复选框。☐

如果适用，请勾选下面的相应复选框以指定所依赖的相应规则条款：

☐

规则 13e-4 (i)（跨境发行人要约）

☐

规则 14d-l (d)（跨境第三方要约）

本第 2 号修正案修订和补充了附表 TO（“原始附表 TO”）的发行人要约声明，该声明最初由特拉华州的一家公司（“Exela” 或 “公司”）于 2022 年 4 月 18 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，经2022年5月2日向美国证券交易委员会提交的附表TO第1号修正案（“第1号修正案”）修订”，连同原附表 TO，即 “附表 TO”）。本第2号修正案旨在提交日期为2022年5月10日的经修订和重述的交易所要约的第1号修正案，以及更新的Exela网页，分别作为附录（a）（1）（O）和（a）（9）（A）附于此。您应阅读本第 2 号修正案以及附表 TO、交换要约和要约文件。

项目 1 到 11。

第 1-11 项经修订和重述的交易所要约于 2022 年 5 月 10 日第 1 号修正案特此修订和更新，该修正案以引用方式纳入此处。

第 12 项。展品。

	(a) (1) (K)			日期为 2022 年 3 月 10 日的 B 系列累积可转换永久优先股的名称、优先权、权利和限制证书 (2)
	(a) (1) (L)			经修订和重述的交易所要约，日期为 2022 年 5 月 2 日 (3)
	(a) (1) (M)			经修订和重述的送文函 (3)
	(a) (1) (N)			经修订和重述的保证送达通知 (3)
	(a) (1) (O) *			经修订和重述的交易所要约第1号修正案，日期为2022年5月10日
	(a) (5) (A)			公司发布的新闻稿，日期为 2022 年 4 月 18 日 (1)
	(a) (7) (A)			公司发布的新闻稿，日期为 2022 年 5 月 2 日 (3)
	(a) (9) (A) *			已更新 Exela 网页
	107			申请费表 (1)

随函提交。

(1)

根据公司于 2022 年 4 月 18 日向美国证券交易委员会提交的原始附表 TO 以引用方式纳入

(2)

以引用方式纳入公司于2022年3月11日向美国证券交易委员会提交的附表TO第11号修正案

(3)

根据公司于2022年5月2日向美国证券交易委员会提交的附表TO第1号修正案以引用方式纳入。

第 13 项。附表 13E-3 所要求的信息。

不适用。

Exela Technologies, Inc.
作者：	/s/Erik Mengwall
	名称：	Erik Mengwall
	标题：	秘书