EX-99.2

2022年5月投资者演示附录 99.2

前瞻性陈述本演示文稿包含基于某些假设和突发事件的与未来事件和预期相关的前瞻性陈述。前瞻性陈述是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的安全港条款作出的，涉及公司的未来业绩。本演示文稿中的前瞻性陈述涉及风险和不确定性，这可能导致实际业绩、业绩或趋势与本文中的前瞻性陈述或先前披露中的前瞻性陈述存在重大差异。公司认为，其在本演示文稿中作出的所有前瞻性陈述都有合理的依据，但是无法保证管理层在前瞻性陈述中表达的预期、信念或预测会实际发生或被证明是正确的。除一般行业和全球经济状况外，可能导致实际业绩与本演示文稿中前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异的因素还包括但不限于：(i) 上述任何一项或多项假设未能证明是正确的；(ii) 与公司截至本财年的10-K表年度报告中讨论的前瞻性陈述和其他 “风险因素” 相关的风险 2021 年 6 月 30 日以及可能不时发现的其他风险因素公司未来申报的时间；(iii) 完成公司与Coherent, Inc. 的待处理业务合并交易（“交易”）以及贝恩资本有限责任公司的剩余股权投资的条件，包括获得任何必要的监管批准，以及这些条件无法及时或根本无法满足的风险；(iv) 任何事件、变化或其他情况的发生这可能会导致与交易相关的合并协议的修正或终止，(v)公司为交易融资的能力、公司预计将承担的与交易相关的巨额债务以及产生足够现金流来偿还和偿还此类债务的需求；(vi) 公司可能无法在预期的时限内或根本无法实现预期的协同效应、运营效率和其他收益，也无法成功地将Coherent, Inc.（“Coherent”）的业务与公司的业务整合公司；(vii) 这种整合可能更困难、更耗时耗资或成本超出预期，或者与交易相关的运营成本和业务中断（包括但不限于与员工、客户或供应商的关系中断）可能超出预期；(viii) 诉讼和交易产生的任何意外成本、费用或支出；(ix) 交易中断对公司和Coherent的各自业务和运营造成重大不利影响的风险；(x) 潜在的不良反应或业务变化因交易的公布、待定或完成而产生的关系；(xi) 公司留住和雇用关键员工的能力；(xii) 客户和最终用户的购买模式；(xiii) 新产品的及时发布以及市场对此类新产品的接受；(xiv) 竞争对手推出新产品和其他竞争对策；(xv) 公司最近的吸收能力收购业务，共同实现协同效应、成本节约和相关的增长机会包括与此类收购相关的风险、成本和不确定性；(xvi) 公司设计和执行战略以应对市场状况的能力；(xvii) 公司和Coherent经营的行业和部门的预期增长风险；(xviii) 实现研发投资和创新商业化收益的风险；(xix) 公司股价无法交易的风险与工业技术领导者保持联系；和/或（xx）与之相关的业务和经济混乱风险目前正在进行的 COVID-19 疫情以及可能出现的任何其他全球性健康流行病或疫情。无论是由于新信息、未来事件或事态发展还是其他原因，公司均不承担更新这些前瞻性陈述中包含的信息的任何义务。S-4表格注册声明中包含的联合委托书/招股说明书对这些风险以及与拟议交易相关的其他风险进行了更全面的讨论（文件编号 333-255547）就该交易向美国证券交易委员会提交（“S-4表格”）。尽管上面讨论的因素清单和表格S-4中列出的因素清单被认为具有代表性，但不应将此类清单视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会给前瞻性陈述的实现带来额外的重大障碍。除非证券和其他适用的法律另有要求，否则如果情况发生变化，公司和Coherence均不承担任何义务公开提供对任何前瞻性陈述的修订或更新，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

截至2021年6月30日的II-VI一览2021财年收入31亿美元现金及等价物21财年自由现金流 (1) 4.28亿美元垂直整合模型 18个国家 73个地点 3,800多名员工核心竞争力工程材料1971年成立22,000多名员工 2,200+ 专利工程与技术 (1) 自由现金流定义为运营产生的现金流减去1.44亿美元的资本支出截至2021年6月30日的十二个月中，为600万英镑。

通信工业22财年第三季度财务摘要半导体资本设备生命科学消费电子航空航天与国防日本其他北美汽车及其他地区收入按终端市场收入8.28亿美元中国欧洲22财年第三季度通用会计准则非公认会计准则营业收入1.068亿美元 1.72亿美元每股收益0.28美元预订12亿美元积压21亿美元

富有洞察力的目标和成功整合战略收购的历史连续10年收入增长20％ 2010年复合年增长率20％-2013年光网络和中国市场-2016年砷化镓技术平台-2019年外延晶圆和碳化硅电子器件-2022年磷化铟技术平台——激光源和系统（4）5项变革性收购：收入（百万美元）Finisar收购提高了第一财年第一季度效率 20 财年第三季度 Q3FY22 运营支出占收入的百分比，不包括摊销和股票薪酬，以及交易成本26％20％31％41％ Q2FY22 非公认会计准则毛利率40％（3）21％（3）-600个基点 +1000个基点 FY2019 之前的数字并不能反映ASC 606的采用。根据 ASC 805 编写。Pro Forma 包括 Finisar 在 20 年 9 月 24 日收购之日之前在 Q1FY20 中的收入。2021财年实际情况。有关大多数可比GAAP指标的对账表，请参见附录。截至2021年9月30日，收购正在进行中。

有吸引力且不断增加的运营利润率所有非公认会计准则金额均不包括对股份薪酬、收购的无形摊销费用、某些一次性交易费用、债务清偿费用、公允价值计量期调整以及重组及相关项目的某些调整。有关大多数可比GAAP指标的对账表，请参见附录。II-VI的数据是截至2019年9月30日的三个月，Finisar的数据是截至2019年7月28日的三个月。强劲的执行力和交易完成后的协同效应推动利润率非公认会计准则毛利率 (1) 非公认会计准则营业利润率 (1) 上个季度收盘前 (2) 上个季度收盘前 (2)

50 年势头强劲最大的光子学和化合物半导体公司之一材料专业知识推动了多个不断增长的市场的差异化垂直整合、多元化的全球制造足迹具有洞察力的瞄准和成功整合战略收购强劲的执行力和弹性增长 1 2 3 4 5 II-VI 在纳斯达克股票市场开盘钟声于 2021 年 6 月 22 日敲响了纳斯达克股票市场开盘钟声，庆祝成立 50 周年

工程材料领域的领导者航空航天与国防半导体设备生命科学汽车数据通信、电信和无线通信 3D 传感/消费行业在 7 个战略市场利用广泛的差异化材料和设备：II-VI 工程材料因其独特的光学、电气、磁学、热、机械和结构特性而与众不同。磷化铟InP 碳化硅 SiC Telluride Bi2Te3 氧化铝/蓝宝石 AI2O3 反应键合硅碳化物 Si/SiC 金刚石 C 钇铝石榴石 (YAG) Y3AI5O12 硫化锌 ZnS 硒化锌 ZnSe 砷化镓砷化镓未来未来未来未来

解决多个强劲增长的终端市场光通信来源：Omdia、LightCounting、Cignal AI、650 集团、Yole、内部估计 CY26 市场 CY21-26 复合年增长率 10.5% 269亿美元数据中心和电信网络无线来源：Yole，内部估计 37% 85亿美元 4G/5G RF 基站工业来源：光电咨询，内部估计 7% 80亿美元激光材料加工消费类电子产品资料来源：摩根士丹利、IDC、内部估计 22% 82亿美元移动设备、增强现实/虚拟现实、智能家居设备和可穿戴设备来源：Yole，内部估计 8.2% 61亿美元汽车与能源混合动力汽车/电动汽车、激光雷达、舱内互动来源：战略无限、SEMI、内部估计 8% 42 亿美元半导体资本设备 EUV 光刻、沉积、蚀刻和检查来源：数据桥、市场与市场策略无限、SDI、内部估计 6% 34亿美元生命科学诊断、医疗和环境感知 21% 244 亿美元航空航天国防卫星激光通信，有争议的太空来源：内部估计 CY26 市场 CY21-26 复合年增长率

演示制造 100 mm 晶圆 150 mm 晶圆世界首个 200 mm 晶圆二十年的碳化硅材料创新 200 mm 晶圆制造 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 年高质量晶圆示范制造 3 英寸晶圆后端加工中国制造 4H N 型 6H SI

GE Technology II-VI (3dSiC®) II-VI 和 GE Technology II-VI 和 GE Technology II-VI 垂直整合新企业和宽带隙电子技术重大的碳化硅市场机会 (1)（亿美元）复合年增长率（1）公司内部估计。包括模块和设备 TAM。 0.5 美元 30 美元以上 2020 年 2030 年垂直整合的碳化硅电力电子技术组织 (1) 公司内部估计。包括模块和设备 TAM。从 2022 年 2 月 22 财年开始，在 10 年内投资 10 亿美元：II-VI 符合 1200 V 碳化硅 MOSFET 的资格，扩大了与通用电气的关系

II-VI 将收购 Coherent

一致性交易概述交易详情一致股东将获得每股220.00美元的现金和0.91％的II-VI普通股股份。收盘时，Coherent股东将拥有合并后公司约15％的普通股预计协同效应和财务影响预计在收盘后的36个月内实现2.5亿美元的运行成本协同效应预计将在收盘后的第二年增加非公认会计准则每股收益 40 亿美元的优先信贷额度分配和定价为 2021 年 12 月 990 美元2021年12月完成百万张票据发行贝恩资本21.5亿美元的股权融资承诺资产负债表现金治理贝恩资本联席主席史蒂夫·帕格利乌卡于2021年4月加入II-VI董事会两名连贯董事预计将加入合并后公司董事会成交条件监管批准和惯例成交条件到期日终止权于2022年9月26日开始

来自连贯协同效应的巨大价值创造潜力预计在 3 年内产生协同效应销售成本供应链管理 — 采购 Infeed — 使能材料和组件的内部供应大规模运营效率 1.5 亿美元运营费用通过规模提高研发效率开发成本合并企业成本全球功能模型效率 1 亿美元总计 2.5 亿美元

资本充足，可实现未来增长1收盘后快速去杠杆化来自强劲的息税折旧摊销前利润和现金流外部融资来源债务40亿美元优先担保融资机制分配和定价的9.9亿美元票据发行了21.5亿美元的可转换优先股权承诺，其中7.5亿美元已收到息票：5％，4年期应付实物，此后的现金支付期权转换价格为每股85.00美元的预计债务杠杆总杠杆 50亿美元3.8倍（1）现金13亿美元净负债38亿美元2.8倍（1）目标总额不超过2.5倍收盘后两年内的杠杆率反映了截至2021年12月31日，预计的合并息税折旧摊销前利润为22年3月31日，包括2.5亿美元的成本协同效应。截至 2022 年 3 月 31 日，此信息尚未针对实际结果进行更新。预计收盘时的净杠杆率约为2.8倍（1）

41亿美元收入2 Communications Semi. Cap。装备。材料工艺生命科学Aero Cons. 48% 16% 6% 9% 15% 6% 关键交易详情截至2021年12月31日，未更新截至2022年3月31日的实际业绩 II-VI 基本股票 1.058 亿股 580 万股 A轮优先股债券 890 万股可转换债务 890 万股可转换债务 730 万股股票 2,500 万股股权预计 FDSO 1.759 亿美元净负债为基金交易 30亿美元再融资 II-VI/COHR债务 14亿美元交易费用30亿美元总额46亿美元可转换票据总额40亿美元总债务50亿美元减去现金13亿美元净负债37亿美元杠杆率计算负债总额50亿美元减去现金 13亿美元净负债37亿美元预计折旧摊销前利润 @ 3/31/22 (1) 10.73亿美元增加协同效应 2.5亿美元预计 TTM 调整息税折旧摊销前利润 @ 3/31/22 (1) 13.23 亿美元净杠杆率为第二年 1.8 倍交易融资 2,200 万股股票（@ 8/30/21 价格）4B贝恩优先债券22亿美元现金20亿美元现金总额为68亿美元，反映了截至2021年3月31日预计的预计合并息税折旧摊销前利润，包括2.5亿美元的成本协同效应。截至2022年3月31日，该信息尚未根据实际结果进行更新。II-VI收入为29亿美元：LTM截至2020年12月31日；一致收入为12亿美元：LTM截至2021年1月2日。

战略理由摘要通过扩大运营规模增加对大趋势的敞口通过增强多元化实现持续增长通过互补技术平台实现更高的增长和利润率通过利用Coherent的全球服务基础设施从更大的价值链中提高竞争力利用Coherent的全球服务基础设施从互补的商业模式中获得更深的市场情报

终端市场和应用程序

Datacom #1 数据通信解决方案提供商材料 I 组件 I 收发器模块最具创新性的数据通信收发器领导者联合封装收发器可插拔板载 ROSA IC（TIA、LD、CDR）偏振分束器激光 PIC DSP 石榴石透镜隔离器 MUX/Demux TOSA 高速探测器光学组件

为分解做好了充分的准备电信光学监控系统 (OMS) 可插拔光纤线路系统 (POLS) ROADM 技术和相干传输的市场推动者相干光学的份额不断增长 400G IC-TROSA 400G QSFP-DD

工业 — 材料加工电动汽车中的激光加工自动化：远程激光焊头由机器视觉软件辅助电动汽车电池制造：激光工艺适用于电池、模块、电池组和框架级别的大多数接合任务焊接电池电池、母线和电池组电动机发夹焊接电池外壳切割高功率激光器材料、组件和子系统的全线供应商

3D Sensing 和 LiDAR Face 生物识别、自动对焦、增强现实、汽车舱内和 LiDAR、机器视觉利用广泛的激光器、探测器、光学元件和集成电路产品组合将功能集成到模块中的路线图

晶圆用陶瓷和复合材料晶圆制造设备铝增强碳化硅金属基复合材料反应粘结碳化硅金刚石陶瓷碳化硅颗粒铝金刚石颗粒碳化硅硅金属陶瓷和金属基复合材料用于生产线前端 (FEOL) 到生产线后端 (BEOL) WFE 增材制造材料组合高性能紧密平整度公差硅晶圆高 CTE 匹配高刚度/高导热率/低重量

生命科学 II-VI 在医疗诊断市场中扮演着重要角色，这些市场在聚合酶链反应、测序和诊断平台中起着至关重要的作用，这些平台对疾病测试和研究至关重要，并催生了新药热电垂直整合子组件和系统生物技术生命科学医疗科学解决方案光学激光器

汽车关键趋势绿色光学和光电子连接与娱乐安全能力与专长 HEV/EV 远程信息处理、信息和舒适度 Lidar/OMS/DMS 碳化硅基板和器件 Li/S 电池 MMC 广泛而深入的光学和光电子（VCSEL、边缘发射激光器、反射镜、镜头...）碳化硅基板和设备以及锂/秒电池热管理的关键技术：陶瓷基复合材料用于电气化和光电子（VCSEL、边缘发射激光器、反射镜、镜头...）高级驾驶辅助系统 (ADAS)

财务附录

Q3FY22 QTD 收入报告的细分市场的终端市场分布 Q3FY21 收入 Q3FY22 收入 Q3FY22 营业利润率 — GAAP /非 GAAP 2022 财年第三季度/ Q3FY21 收入增长通信工业航空航天与国防半盘生命科学、消费品、汽车、其他光子解决方案 5.08 亿美元 568 亿美元 10%/14% 12% 94% 0% 1% 2% 2.6亿美元 24%/35% 13% 32% 14% 14% 24% II-VI 合计 7.83亿美元 8.28亿美元 13%/21% 68% 12% 5% 5% 10% Q3FY22 QTD 按终端市场划分的 II-VI 分部收入

9个月的终端市场分布截至2022年3月31日收入报告的细分市场2021财年收入900万美元22财年收入900万美元营业利润率—公认会计准则/非公认会计准则900万财年收入增长通信工业航空航天与国防半股生命科学、消费品、汽车、其他光子解决方案 14.89亿美元 16.29亿美元 10%/15% 93% 3% 1% 复合半导体 8.09亿美元 8.01亿美元 21%/30% -1% 12% 31% 17% 12% 28% II-VI 合并 22.98亿美元 24.3亿美元 12%/20% 6% 66% 66% 13% 6% 6% 4% 11% 截至2022年3月31日的9个月按终端市场划分的二六分部收入

全年终端市场分布 2021 财年收入报告细分市场 2021 财年营收利润率 — GAAP /Non-GAAP FY21/FY20 收入增长预测 (1) FY21/FY20 收入增长 Communica-tions 工业航空航天与国防半导体生命科学、消费品、汽车、其他光子解决方案 20.38 亿美元 10%/16% 12% 94% 0% 1% 2% 化合物半导体 10.68 亿美元 21%/2668 万美元% 30% 30% 13% 26% 19% 10% 32% II-VI 合并31.06亿美元 13%/19% 31% 18% 66% 10% 7% 4% 13% (1) 根据ASC 805计算的预报形式。 2021 财年全年按终端市场划分的 II-VI 细分市场收入

EPS 计算的假设示意图

GAAP 指标与非公认会计准则指标的对账

注意：以百万美元为单位。2020财年第一季度是截至2019年10月28日的季度。截至2019年7月28日止三个月的GAAP指标与非公认会计准则指标的对账（最后一份Finisar独立报告）

GAAP 指标与非公认会计准则指标的对账