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附件99.1
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Alico公司宣布截至2022年3月31日的第二季度和六个月的财务业绩
佛罗里达州迈尔斯堡，2022年5月9日-美国铝业公司(简称：美国铝业)(纳斯达克：ALCO)今天公布了2022财年第二季度和截至2022年3月31日的六个月的财务业绩，要点如下：
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由于更多的水果掉落和冰冻事件，盒子产量比去年有所下降。 |
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本季度每箱的平均固体重量比去年有所下降。 |
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2022财年每磅固体的市场价格上涨。 |
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该公司与第三方签署了为期三年的期权协议，以每英亩11,500美元的价格出售约899英亩柑橘。 |
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牧场土地销售势头持续，最近以每英亩5,400美元的价格成交了约645英亩土地。 |
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资产负债表保持强劲，营运资本比率为2.88比1.00。 |
经营成果
在截至2022年3月31日的6个月中，该公司记录的Alico普通股股东应占净收益约为3080万美元，每股稀释后普通股收益为4.08美元，而去年同期Alico普通股股东应占净收益约为870万美元，每股稀释后普通股收益为1.16美元。Alico普通股股东的净收入增加的原因是：(I)与截至2021年3月31日的6个月相比，在截至2022年3月31日的6个月中，出售房地产、物业和设备以及待售资产的收益增加，这主要是由于出售了Alico牧场的某些地块，以及(Ii)在截至2022年3月31日的6个月中，公司确认了与向佛罗里达州出售某些英亩土地有关的慈善扣除，这导致公司在此期间记录了一项税收优惠。与截至2021年3月31日的六个月相比，公司在截至2022年3月31日的六个月中收到的佛罗里达柑橘恢复整体补助计划(“CRBG”)项下的收益较少，这部分抵消了可归因于Alico普通股股东的净收入增加的原因：(I)由于2022年1月下旬发生更多水果掉落和冻结事件，柑橘业务的加工箱产量和每箱磅固体减少，由于CRBG计划下的报销现已基本完成，以及(Iii)由于公司在截至2022年3月31日的六个月中收获了比预计整个季节收获的箱子更多的箱子，销售成本的增加作为销售成本的更大比例分配给了销售成本, 与上一年同期相比。
在截至2022年3月31日的6个月中，该公司的EBITDA为4360万美元，而截至2021年3月31日的6个月的EBITDA为2140万美元。截至2022年3月31日和2021年3月31日的6个月的调整后EBITDA分别约为770万美元和1420万美元。
在对某些非经常性项目进行调整后，公司在截至2022年3月31日的6个月中实现了调整后的每股摊薄普通股净亏损0.18美元，而截至2021年3月31日的6个月的调整后每股摊薄普通股净收益为0.43美元。
这些财务业绩反映了该公司业务的季节性。公司的大部分柑橘作物是在本财年的第二季度和第三季度收获的；因此，公司的大部分毛利和经营活动的现金流通常在这些季度确认，公司的营运资金需求通常在本财年的第一季度和第四季度更大。
1
该公司报告了以下财务业绩：
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(以千为单位，每股金额和百分比除外) |
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截至3月31日的三个月， |
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截至3月31日的六个月， |
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2022 |
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2021 |
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变化 |
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2022 |
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2021 |
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变化 |
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Alico，Inc.普通股股东的净收入 |
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$ |
20,702 |
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$ |
4,867 |
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$ |
15,835 |
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|
NM |
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|
$ |
30,833 |
|
|
$ |
8,712 |
|
|
$ |
22,121 |
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|
NM |
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稀释后普通股每股收益 |
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$ |
2.74 |
|
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
2.09 |
|
|
NM |
|
|
$ |
4.08 |
|
|
$ |
1.16 |
|
|
$ |
2.92 |
|
|
NM |
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||
|
EBITDA(1) |
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$ |
31,983 |
|
|
$ |
11,346 |
|
|
$ |
20,637 |
|
|
|
181.9 |
% |
|
$ |
43,551 |
|
|
$ |
21,436 |
|
|
$ |
22,115 |
|
|
|
103.2 |
% |
|
|
调整后的EBITDA(1) |
|
$ |
5,290 |
|
|
$ |
11,502 |
|
|
$ |
(6,212 |
) |
|
|
(54.0 |
)% |
|
$ |
7,661 |
|
|
$ |
14,177 |
|
|
$ |
(6,516 |
) |
|
|
(46.0 |
)% |
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|
经营活动提供的净现金 |
|
$ |
18,406 |
|
|
$ |
30,735 |
|
|
$ |
(12,329 |
) |
|
|
(40.1 |
)% |
|
$ |
8,798 |
|
|
$ |
25,626 |
|
|
$ |
(16,828 |
) |
|
|
(65.7 |
)% |
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(1)有关这些衡量标准的详情，请参阅本收益新闻稿末尾的“非公认会计准则财务衡量标准”。
NM--没有意义
Alico柑橘分区结果
下表汇总了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月和六个月的柑橘产量。
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(单位为千，不包括每箱和每磅固体数据) |
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截至三个月 |
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截至六个月 |
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||||||||||
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3月31日， |
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|
变化 |
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3月31日， |
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|
变化 |
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||||||||||||||||||||
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
单位 |
|
|
% |
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2022 |
|
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2021 |
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|
单位 |
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|
% |
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||||||||
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收获的盒子数： |
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|
季初和季中 |
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|
1,348 |
|
|
|
1,734 |
|
|
|
(386 |
) |
|
|
(22.3 |
)% |
|
|
2,175 |
|
|
|
2,519 |
|
|
|
(344 |
) |
|
|
(13.7 |
)% |
|
瓦伦西亚 |
|
|
1,883 |
|
|
|
2,043 |
|
|
|
(160 |
) |
|
|
(7.8 |
)% |
|
|
1,883 |
|
|
|
2,043 |
|
|
|
(160 |
) |
|
|
(7.8 |
)% |
|
已处理总数 |
|
|
3,231 |
|
|
|
3,777 |
|
|
|
(546 |
) |
|
|
(14.5 |
)% |
|
|
4,058 |
|
|
|
4,562 |
|
|
|
(504 |
) |
|
|
(11.0 |
)% |
|
新鲜水果 |
|
|
19 |
|
|
|
11 |
|
|
|
8 |
|
|
|
72.7 |
% |
|
|
88 |
|
|
|
59 |
|
|
|
29 |
|
|
|
49.2 |
% |
|
总计 |
|
|
3,250 |
|
|
|
3,788 |
|
|
|
(538 |
) |
|
|
(14.2 |
)% |
|
|
4,146 |
|
|
|
4,621 |
|
|
|
(475 |
) |
|
|
(10.3 |
)% |
|
|
|
|
|
|
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生产的磅固体： |
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|
季初和季中 |
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|
7,013 |
|
|
|
9,466 |
|
|
|
(2,453 |
) |
|
|
(25.9 |
)% |
|
|
11,034 |
|
|
|
13,598 |
|
|
|
(2,564 |
) |
|
|
(18.9 |
)% |
|
瓦伦西亚 |
|
|
9,781 |
|
|
|
11,670 |
|
|
|
(1,889 |
) |
|
|
(16.2 |
)% |
|
|
9,781 |
|
|
|
11,670 |
|
|
|
(1,889 |
) |
|
|
(16.2 |
)% |
|
总计 |
|
|
16,794 |
|
|
|
21,136 |
|
|
|
(4,342 |
) |
|
|
(20.5 |
)% |
|
|
20,815 |
|
|
|
25,268 |
|
|
|
(4,453 |
) |
|
|
(17.6 |
)% |
|
|
|
|
|
|
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每箱平均磅固体 |
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季初和季中 |
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5.20 |
|
|
|
5.46 |
|
|
|
(0.26 |
) |
|
|
(4.8 |
)% |
|
|
5.07 |
|
|
|
5.40 |
|
|
|
(0.33 |
) |
|
|
(6.1 |
)% |
|
瓦伦西亚 |
|
|
5.19 |
|
|
|
5.71 |
|
|
|
(0.52 |
) |
|
|
(9.1 |
)% |
|
|
5.19 |
|
|
|
5.71 |
|
|
|
(0.52 |
) |
|
|
(9.1 |
)% |
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每磅固体的价格： |
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季初和季中 |
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$ |
2.55 |
|
|
$ |
2.30 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
|
10.9 |
% |
|
$ |
2.56 |
|
|
$ |
2.28 |
|
|
$ |
0.28 |
|
|
|
12.3 |
% |
|
瓦伦西亚 |
|
$ |
2.64 |
|
|
$ |
2.40 |
|
|
$ |
0.24 |
|
|
|
10.0 |
% |
|
$ |
2.64 |
|
|
$ |
2.40 |
|
|
$ |
0.24 |
|
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|
10.0 |
% |
在截至2022年3月31日的6个月中，Alico Citrus收获了约410万箱水果，比上一财年同期下降了10.3%。减少的主要原因是可供食用的水果减少。
2
与上一个收获季节相比，当前收获季节的柑橘树出现了更大的落果，据信这是由疾病和天气造成的。2022年1月下旬，公司几乎所有的种植园以及佛罗里达州的许多其他种植园都受到了严重冰冻事件的影响，对我们2021-22年的巴伦西亚作物产生了不利影响。该公司的早中期作物在冻结前已大量收获。该公司现在认为，其早季和中期以及巴伦西亚柑橘树似乎没有受到长期可衡量的损害。
该公司在截至2022年3月31日的6个月中，每箱混合平均磅固体含量总体下降，为5.13磅，而截至2021年3月31日的6个月为5.54磅。下降的部分原因是，由于冻结事件，公司加快了瓦伦西亚作物的收割速度，以最大限度地提高本季的盒子产量。
该公司在截至2022年3月31日的6个月中实现了每磅固体价格比去年同期增长11.2%。这一改善的一个重要原因是零售消费者对非浓缩橙汁的消费持续强劲。这种强劲的需求，加上柑橘水果产量的整体下降，使佛罗里达州柑橘果汁加工商的库存供应降至低于正常水平，这是导致柑橘水果价格上涨的原因之一。根据尼尔森2022年4月9日公布的数据，在截至2022年3月26日的24周内，零售消费者对非浓缩橙汁的消费量比新冠肺炎疫情前的类似24周期间增加了约7.4%。
到目前为止，新冠肺炎没有影响公司的采摘活动，向加工商交付水果没有因新冠肺炎而中断，新冠肺炎也没有对运营构成实质性挑战。
土地管理和其他业务司业绩
土地管理和其他业务包括牧场权租赁、狩猎租赁、农场租赁、集合矿第三方租赁、石油开采权租赁第三方和其他杂项收入。
截至2022年3月31日的6个月，土地管理和其他业务部的业务收入比截至2021年3月31日的6个月减少了20万美元。这一下降主要是由于出售了某些牧场土地英亩，导致现在通过放牧和狩猎租赁出租的英亩较少。部分抵消了这一下降的是，在截至2022年3月31日的三个月和六个月内，一笔10万美元的第三方不可退还押金到期并被确认为收入。
管理评论
总裁兼首席执行官John Kiernan评论说：“对于Alico和整个佛罗里达州的柑橘产业来说，当前的柑橘收获季节令人失望。2022年1月下旬，冻结事件对当年巴伦西亚的收成产生了负面影响。预计今年收获季节的水果产量将低于前一年，因此从产量的角度来看，冰冻让我们的情况每况愈下。
美国农业部目前预测，与前一年同期相比，本年度瓦伦西亚的收成将下降33.9%，其中很大一部分降幅可归因于冻结事件。我们预计我们的降幅约为12%-15%。我们认为，与国家预测相比，降幅大幅下降是由于公司的全面林地管理计划产生了效率，以及公司采取了一些积极和持续的预防措施，将冻结事件对其林地和生产的影响降至最低。我们还感到鼓舞的是，Alico的树木似乎没有受到长期可测量的损害，因此我们的产量下个季度可能会恢复，但我们需要继续评估整个夏季的树木健康状况。
我们继续进行机会主义的房地产交易，包括以有吸引力的价格出售部分非核心牧场土地。在我们最近一次牧场土地出售交易中，发生在2022年4月，我们获得了每英亩5,400美元，这是该公司有史以来实现的每英亩最高价格。如前所述，我们已与第三方E.R.Jahna Industries，Inc.(“Jahna”)签订了一份购买期权协议(“期权协议”)，出售约899英镑
3
Alico以每英亩约11,500美元的价格购买了约85英亩土地，并行使了优先购买权，购买了Alico于2017年以约240万美元出售的先前拥有的Alico Plants World附近约85英亩未开发的英亩土地。
Kiernan先生继续说道：“尽管对于我们和佛罗里达州的大多数柑橘种植者来说，这是一个艰难的收获季节，但我们相信我们已经采取了适当的措施，包括我们的柑橘树重新种植计划，以在未来几年创造更大的产量。我们对已经发生的房地产活动感到高兴，并期待着这一活动的持续势头。“
其他企业财务信息
截至2022年3月31日的6个月的一般和行政费用约为510万美元，而截至2021年3月31日的6个月的一般和行政费用约为520万美元。这在很大程度上是由于(I)工资支出减少了约20万美元，这主要是由于在截至2021年9月30日的财政年度和截至2022年3月31日的6个月期间减少了行政人员；(Ii)由于本公司在截至2021年3月31日的6个月中产生了约20万美元的企业顾问费，导致咨询费用减少；(Iii)由于修改了董事会的薪酬安排，董事的费用减少了约10万美元。部分抵消了这些减少的是与以下方面有关的增加：(I)公司赞助的激励员工接种COVID 19疫苗增加了约10万美元；(Ii)与授予某些高管、高级管理人员和其他员工的限制性股票有关的股票薪酬支出净增加约10万美元；(Iii)与公司的环境、可持续发展和治理(“ESG”)实施战略和相关工作有关的咨询费用约为10万美元；(Iv)带薪休假应计增加约10万美元。
截至2022年和2021年3月31日的6个月，其他收入(支出)净额分别约为3330万美元和约110万美元。其他收入净额的增加主要是由于在截至2022年3月31日的6个月中，出售房地产、物业和设备以及与从Alico Ranch向几个第三方出售总计约8226英亩的资产有关的约3500万美元的收益。相比之下，在截至2021年3月31日的6个月中，该公司确认了与出售房地产、财产和设备以及待售资产有关的约330万美元的收益。此外，与截至2021年3月31日的6个月相比，截至2022年3月31日的6个月的利息支出减少了约50万美元，这是由于其强制性本金支付和某些预付款导致其长期债务减少的结果。
导向
本公司重申其先前对截至2022年9月30日的财政年度的最新指导如下：
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该公司预计2022财年的净收入将在3560万美元至3890万美元之间。 |
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• |
该公司预计2022财年调整后的净收益(亏损)(扣除预期的非经常性项目，如房地产销售)将在410万美元至230万美元之间。 |
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• |
该公司预计2022财年EBITDA将在5900万美元至6420万美元之间。 |
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|
• |
该公司预计2022财年调整后的EBITDA(扣除预期的非经常性项目，如房地产销售)将在1300万美元至1600万美元之间。 |
分红
2022年4月8日，该公司向截至2022年3月25日登记在册的股东支付了其已发行普通股第二季度每股0.50美元的现金股息。
4
资产负债表和流动性
该公司继续在其资产负债表中显示出强大的财务实力，如下所示：
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• |
截至2022年3月31日，该公司的营运资本约为4610万美元，比率为2.88：1.00。 |
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• |
该公司保持稳定的债务权益比率。在2022年3月31日、2021年9月30日和2020年9月30日，这一比率分别为0.46比1.00、0.51比1.00和0.68比1.00。 |
截至2022年3月31日和2021年3月31日，该公司的长期债务包括信用额度、现金和现金等价物净额以及限制性现金，分别约为9800万美元和1.325亿美元。
2022年4月29日，该公司对其一笔大都会银行浮动利率定期贷款进行了预付款，金额约为1560万美元，目前这笔贷款已全部偿还。
关于Alico
Alico，Inc.主要经营两个部门：美国最大的柑橘生产商之一Alico Citrus，以及土地管理和其他业务部门，其中包括土地租赁和相关支持业务。欲了解更多有关阿里科公司(纳斯达克代码：“alco”)的信息，请访问www.alicoinc.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于表达我们的意图、信念、期望、战略、预测或与我们未来活动或其他未来事件或条件有关的任何其他陈述。这些前瞻性陈述是基于Alico目前对我们业务的预期、估计和预测，部分是基于我们管理层所做的假设，可以用诸如“计划”、“预期”、“可能”、“预期”、“打算”、“应该”、“将是”、“很可能”、“相信”以及涉及未来时期的类似表述来识别。
Alico认为，前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。因此，Alico提醒您不要依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。可能导致未来结果与前瞻性陈述中预期的大不相同的因素包括但不限于：法律、法规和规则的变化，包括税法和税率；气候变化；影响新鲜产品及其副产品的生产、运输、储存、需求、进出口的天气条件，如2022年1月最后一周的冻结；柑橘绿化和柑橘溃烂以及昆虫和其他害虫等疾病带来的压力增加；供水中断或水量分配的变化；柑橘的市场定价；原材料和产品的定价和供应；市场对行业数量压力的反应；能源定价和供应；利率变化；再融资的可用性；土地开发活动和其他增长及企业机会的融资可用性；一次性事件；收购和剥离；进行战略性收购或剥离的能力；重新部署剥离收益的能力；完成选定的土地收购的能力；利用递延纳税选择的能力；季节性；劳动力中断；无力偿还债务；由于债务工具中的限制性契约而无法进行某些交易；政府对土地使用的限制；农业土地价值的变化；新冠肺炎疫情和冠状病毒大流行对我们农业经营的影响，包括但不限于对产品的需求, 供应链、我们的劳动力的健康和可获得性、我们雇用的承包商的劳动力以及我们竞争对手的劳动力；与新冠肺炎爆发和冠状病毒大流行的持续时间和严重程度相关的其他风险及其对ALICO业务的影响；新冠肺炎的爆发和冠状病毒大流行对美国和全球经济和金融市场的影响，包括但不限于相关的立法和监管举措；获得政府贷款和激励的机会；美国ALICO回购普通股导致的公开募股减少；员工获得股权奖励的变化；公司的股息政策，包括最近增加的股息数额是否继续；我们的某些股东表示希望通过过去普通股的市场销售、普通股销售或旨在实现这种明确愿望的未来交易来清算他们的股份；政治变化和经济危机；实施ESG计划的能力；其他公司的竞争行动；来自国际公司的竞争加剧；环境法规的变化及其对耕作实践的影响；政府的土地所有权政策；政府农业计划和政策的变化以及国际上对此类计划的反应；与我们的客户进行的定价计算的变化；美元价值、利率、通货膨胀率和通货紧缩的波动；
5
与客户的合同期限；集中销售给一个客户的影响；作物保险计划、全球贸易协定、贸易限制和关税的变化和影响；土壤条件、收获产量、大宗商品价格和作物生产费用。其他风险和不确定性包括在美国铝业提交给美国证券交易委员会的文件中描述的那些风险和不确定因素，包括我们在截至2021年9月30日的财年的10-K表格年度报告和我们的10-Q表格季度报告中描述的风险因素，这些报告可在美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov.上查阅除非法律要求，否则Alico不承担随后更新或修改本新闻稿中所作前瞻性陈述的义务。
本新闻稿还包含基于各种估计和假设的财务预测，这些估计和假设可能无法实现，除了前瞻性声明免责声明中确定的风险外，还固有地受到商业、经济、竞争、行业、监管、市场和财务不确定因素的影响，其中许多不是公司可以控制的。不能保证在编制财务预测时所作的假设将被证明是准确的。因此，实际结果可能与财务预测大不相同。
投资者联系方式：
投资者关系
(646) 374-4770
邮箱：InvestorRelationship@alicoinc.com
理查德·拉洛
高级副总裁兼首席财务官
(239) 226-2000
邮箱：rrallo@alicoinc.com
6
Alico，Inc.
简明合并资产负债表
(单位为千，不包括份额)
|
|
|
3月31日， |
|
|
9月30日， |
|
||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
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|
|
(未经审计) |
|
|
|
|
|
|
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
23,516 |
|
|
$ |
886 |
|
|
应收账款净额 |
|
|
12,527 |
|
|
|
6,105 |
|
|
盘存 |
|
|
33,183 |
|
|
|
43,377 |
|
|
应收所得税 |
|
— |
|
|
|
3,233 |
|
|
|
持有待售资产 |
|
|
129 |
|
|
|
160 |
|
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
1,227 |
|
|
|
1,152 |
|
|
流动资产总额 |
|
|
70,582 |
|
|
|
54,913 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受限现金 |
|
|
2,660 |
|
|
|
— |
|
|
财产和设备，净额 |
|
|
373,863 |
|
|
|
373,231 |
|
|
商誉 |
|
|
2,246 |
|
|
|
2,246 |
|
|
其他非流动资产 |
|
|
3,561 |
|
|
|
2,827 |
|
|
总资产 |
|
$ |
452,912 |
|
|
$ |
433,217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付帐款 |
|
$ |
7,377 |
|
|
$ |
7,274 |
|
|
应计负债 |
|
|
7,986 |
|
|
|
9,872 |
|
|
长期债务，流动部分 |
|
|
4,285 |
|
|
|
4,285 |
|
|
应付所得税 |
|
|
4,072 |
|
|
|
— |
|
|
其他流动负债 |
|
|
811 |
|
|
|
875 |
|
|
流动负债总额 |
|
|
24,531 |
|
|
|
22,306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期债务： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本金，扣除当期部分 |
|
|
119,866 |
|
|
|
122,009 |
|
|
减去：递延融资成本，净额 |
|
|
(910 |
) |
|
|
(986 |
) |
|
长期债务减去当期部分和递延融资成本，净额 |
|
|
118,956 |
|
|
|
121,023 |
|
|
递延所得税负债，净额 |
|
|
37,231 |
|
|
|
41,977 |
|
|
其他负债 |
|
|
638 |
|
|
|
306 |
|
|
总负债 |
|
|
181,356 |
|
|
|
185,612 |
|
|
承付款和或有事项(附注12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优先股，无面值，授权发行1,000,000股；未发行 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
普通股，面值1.00美元，授权股份15,000,000股；分别于2022年3月31日和2021年9月30日发行了8,416,145股，发行了7,552,669股和7,526,004股 |
|
|
8,416 |
|
|
|
8,416 |
|
|
额外实收资本 |
|
|
19,963 |
|
|
|
19,989 |
|
|
库存股，按成本计算，分别于2022年3月31日和2021年9月30日持有863,476股和890,141股 |
|
|
(29,027 |
) |
|
|
(29,853 |
) |
|
留存收益 |
|
|
266,938 |
|
|
|
243,651 |
|
|
Alico股东权益总额 |
|
|
266,290 |
|
|
|
242,203 |
|
|
非控股权益 |
|
|
5,266 |
|
|
|
5,402 |
|
|
股东权益总额 |
|
|
271,556 |
|
|
|
247,605 |
|
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
452,912 |
|
|
$ |
433,217 |
|
7
Alico，Inc.
简明合并业务报表(未经审计)
(以千为单位，每股除外)
|
|
|
截至三个月 3月31日， |
|
|
截至六个月 3月31日， |
|
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
营业收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
阿利科柑橘 |
|
$ |
49,032 |
|
|
$ |
55,268 |
|
|
$ |
63,780 |
|
|
$ |
68,194 |
|
|
土地管理和其他业务 |
|
|
609 |
|
|
|
676 |
|
|
|
1,198 |
|
|
|
1,482 |
|
|
总营业收入 |
|
|
49,641 |
|
|
|
55,944 |
|
|
|
64,978 |
|
|
|
69,676 |
|
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
阿利科柑橘 |
|
|
45,490 |
|
|
|
45,518 |
|
|
|
58,876 |
|
|
|
53,665 |
|
|
土地管理和其他业务 |
|
152 |
|
|
200 |
|
|
292 |
|
|
388 |
|
||||
|
总运营费用 |
|
|
45,642 |
|
|
|
45,718 |
|
|
|
59,168 |
|
|
|
54,053 |
|
|
毛利 |
|
|
3,999 |
|
|
|
10,226 |
|
|
|
5,810 |
|
|
|
15,623 |
|
|
一般和行政费用 |
|
|
2,538 |
|
|
|
2,653 |
|
|
|
5,122 |
|
|
|
5,181 |
|
|
营业收入 |
|
|
1,461 |
|
|
|
7,573 |
|
|
|
688 |
|
|
|
10,442 |
|
|
其他收入(费用)，净额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
|
(870 |
) |
|
|
(1,089 |
) |
|
|
(1,771 |
) |
|
|
(2,278 |
) |
|
出售不动产、财产和设备及持有待售资产的损益 |
|
|
26,604 |
|
|
|
(17 |
) |
|
|
35,049 |
|
|
|
3,347 |
|
|
其他收入 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
10 |
|
|
|
12 |
|
|
其他收入(费用)合计，净额 |
|
|
25,735 |
|
|
|
(1,104 |
) |
|
|
33,288 |
|
|
|
1,081 |
|
|
所得税前收入 |
|
|
27,196 |
|
|
|
6,469 |
|
|
|
33,976 |
|
|
|
11,523 |
|
|
所得税拨备 |
|
|
6,579 |
|
|
|
1,579 |
|
|
|
3,279 |
|
|
|
2,829 |
|
|
净收入 |
|
|
20,617 |
|
|
|
4,890 |
|
|
|
30,697 |
|
|
|
8,694 |
|
|
非控股权益应占净亏损(收益) |
|
|
85 |
|
|
|
(23 |
) |
|
|
136 |
|
|
|
18 |
|
|
Alico，Inc.普通股股东的净收入 |
|
$ |
20,702 |
|
|
$ |
4,867 |
|
|
$ |
30,833 |
|
|
$ |
8,712 |
|
|
Alico，Inc.普通股股东的每股信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
$ |
2.74 |
|
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
4.09 |
|
|
$ |
1.16 |
|
|
稀释 |
|
$ |
2.74 |
|
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
4.08 |
|
|
$ |
1.16 |
|
|
加权-已发行普通股的平均数量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
|
7,552 |
|
|
|
7,513 |
|
|
|
7,543 |
|
|
|
7,508 |
|
|
稀释 |
|
|
7,556 |
|
|
|
7,513 |
|
|
|
7,548 |
|
|
|
7,508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣布的每股普通股现金股息 |
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.18 |
|
|
$ |
1.00 |
|
|
$ |
0.36 |
|
8
Alico，Inc.
简明合并现金流量表(未经审计)
(单位：千)
|
|
|
截至六个月 3月31日， |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
经营活动提供的现金净额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
30,697 |
|
|
$ |
8,694 |
|
|
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧、损耗和摊销 |
|
|
7,668 |
|
|
|
7,617 |
|
|
债务发行成本费用 |
|
|
85 |
|
|
|
91 |
|
|
出售房地产、财产和设备以及持有以供出售的资产所得 |
|
|
(35,049 |
) |
|
|
(3,347 |
) |
|
处置长期资产的损失 |
|
|
909 |
|
|
|
1,200 |
|
|
递延所得税优惠 |
|
|
(4,746 |
) |
|
|
— |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
630 |
|
|
|
630 |
|
|
经营性资产和负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款 |
|
|
(6,422 |
) |
|
|
(6,662 |
) |
|
盘存 |
|
|
10,194 |
|
|
|
10,820 |
|
|
预付费用 |
|
|
(74 |
) |
|
|
(259 |
) |
|
应收所得税 |
|
|
3,233 |
|
|
|
781 |
|
|
其他资产 |
|
|
(653 |
) |
|
|
278 |
|
|
应付账款和应计负债 |
|
|
(2,015 |
) |
|
|
5,623 |
|
|
应付所得税 |
|
|
4,072 |
|
|
|
888 |
|
|
其他负债 |
|
|
269 |
|
|
|
(728 |
) |
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
8,798 |
|
|
|
25,626 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资活动产生的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购置财产和设备 |
|
|
(10,428 |
) |
|
|
(10,336 |
) |
|
收购柑橘园 |
|
|
(136 |
) |
|
|
(18,230 |
) |
|
出售房地产、财产和设备以及持有待售资产的净收益 |
|
|
36,657 |
|
|
|
3,442 |
|
|
购买柑橘树的保证金变化 |
|
|
(95 |
) |
|
|
240 |
|
|
应收票据预付款，净额 |
|
— |
|
|
|
271 |
|
|
|
其他 |
|
— |
|
|
|
15 |
|
|
|
投资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
25,998 |
|
|
|
(24,598 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
循环信贷额度的偿还 |
|
|
(46,470 |
) |
|
|
(45,247 |
) |
|
循环信贷额度借款 |
|
|
46,470 |
|
|
|
42,305 |
|
|
定期贷款本金支付 |
|
|
(2,143 |
) |
|
|
(5,377 |
) |
|
股票期权的行使 |
|
|
170 |
|
|
— |
|
|
|
已支付的股息 |
|
|
(7,533 |
) |
|
|
(2,025 |
) |
|
用于融资活动的现金净额 |
|
|
(9,506 |
) |
|
|
(10,344 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物和限制性现金净增(减) |
|
|
25,290 |
|
|
|
(9,316 |
) |
|
期初现金及现金等价物和限制性现金 |
|
|
886 |
|
|
|
19,687 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期末现金及现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
26,176 |
|
|
$ |
10,371 |
|
9
非公认会计准则财务指标
调整后的EBITDA
(单位：千)
|
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
|
截至3月31日的六个月， |
|
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
20,702 |
|
|
$ |
4,867 |
|
|
$ |
30,833 |
|
|
$ |
8,712 |
|
|
利息支出 |
|
|
870 |
|
|
|
1,089 |
|
|
|
1,771 |
|
|
|
2,278 |
|
|
所得税拨备 |
|
|
6,579 |
|
|
|
1,579 |
|
|
|
3,279 |
|
|
|
2,829 |
|
|
折旧、损耗和摊销 |
|
|
3,832 |
|
|
|
3,811 |
|
|
|
7,668 |
|
|
|
7,617 |
|
|
EBITDA |
|
|
31,983 |
|
|
|
11,346 |
|
|
|
43,551 |
|
|
|
21,436 |
|
|
对非经常性项目的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
员工股票补偿费用(1) |
|
|
86 |
|
|
|
101 |
|
|
|
282 |
|
|
|
186 |
|
|
企业咨询费 |
|
|
— |
|
|
|
201 |
|
|
|
— |
|
|
|
201 |
|
|
联邦救济款项-飓风伊尔玛 |
|
|
(175 |
) |
|
|
(163 |
) |
|
|
(1,123 |
) |
|
|
(4,299 |
) |
|
出售房地产、财产和设备以及持有以供出售的资产所得 |
|
|
(26,604 |
) |
|
|
17 |
|
|
|
(35,049 |
) |
|
|
(3,347 |
) |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
5,290 |
|
|
$ |
11,502 |
|
|
$ |
7,661 |
|
|
$ |
14,177 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)包括现任高管、高级管理人员和其他员工的股票薪酬支出。 |
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|||||||||||||||
调整后每股稀释后普通股净收益(亏损)
(单位：千)
|
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
|
截至3月31日的六个月， |
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||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
20,702 |
|
|
$ |
4,867 |
|
|
$ |
30,833 |
|
|
$ |
8,712 |
|
|
对非经常性项目的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
员工股票补偿费用(1) |
|
|
86 |
|
|
|
101 |
|
|
|
282 |
|
|
|
186 |
|
|
企业咨询费 |
|
|
— |
|
|
|
201 |
|
|
|
— |
|
|
|
201 |
|
|
联邦救济款项-飓风伊尔玛 |
|
|
(175 |
) |
|
|
(163 |
) |
|
|
(1,123 |
) |
|
|
(4,299 |
) |
|
出售房地产、财产和设备以及持有以供出售的资产所得 |
|
|
(26,604 |
) |
|
|
17 |
|
|
|
(35,049 |
) |
|
|
(3,347 |
) |
|
税收影响(2) |
|
|
6,435 |
|
|
|
(49 |
) |
|
|
3,700 |
|
|
|
1,785 |
|
|
调整后普通股股东应占净收益(亏损) |
|
$ |
444 |
|
|
$ |
4,974 |
|
|
$ |
(1,357 |
) |
|
$ |
3,238 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀释后普通股 |
|
|
7,556 |
|
|
|
7,513 |
|
|
|
7,548 |
|
|
|
7,508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后每股摊薄后净收益(亏损) |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
0.66 |
|
|
$ |
(0.18 |
) |
|
$ |
0.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)包括现任高管、高级管理人员和其他员工的股票薪酬支出。 |
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(2)截至2022年3月31日的6个月期间的福利是与佛罗里达州的销售交易有关的慈善捐款的结果。 |
|
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Alico使用非GAAP指标EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的稀释后普通股净收入(亏损)等指标来评估其业务表现。由于与我们的业务性质相关的大量折旧资产，以及与我们的资本结构相关的利息成本，管理层认为，EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的每股稀释普通股净收益(亏损)是在更具可比性的基础上评估我们不同时期的运营结果、帮助投资者分析我们业务的潜在趋势、评估我们的业务的绝对表现以及相对于我们的同行和更广泛的市场的表现的重要指标，通过排除某些可能不能反映我们核心业务的项目，为管理层和投资者提供有用的信息
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这将有助于评估我们的经营业绩和经营实力，并帮助投资者评估我们的偿债能力。该等计量并非根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制，且不应解释为根据美国公认会计原则厘定的报告结果的替代方法。提供的非GAAP信息是Alico独有的，可能与其他公司使用的方法不一致。EBITDA被定义为扣除利息支出、所得税、折旧、损耗和摊销前的净收益。经调整的EBITDA被定义为扣除利息支出、所得税、折旧、损耗和摊销前的净收益，以及非经常性交易或不能反映我们的核心经营业绩的交易的调整，例如销售房地产、物业和设备以及待售资产的收益或亏损。稀释后每股调整后净收益(亏损)定义为经非经常性交易调整后的净收益除以稀释后的普通股。
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