附件10.1
执行版本
本本票(下称“本票”)未根据修订后的1933年“证券法”(“证券法”)登记。本票据仅为投资目的而收购,在未根据证券法对其转售进行登记或在形式、范围和实质上令公司合理满意的大律师认为不需要进行登记的情况下,不得出售、转让或转让。
本票
本金:1,500,000美元 |
| 日期:2022年4月1日 |
Apollo Strategic Growth Capital是一家获开曼群岛豁免的有限责任公司(“出票人”),承诺向开曼群岛有限合伙企业APSG发起人L.P.或其注册受让人或利息继承人(“受款人”)支付本金150万美元(1,500,000美元)或收款人预支给出票人的较低金额,并将在到期日(定义见下文)以美利坚合众国的合法货币按下述条款及条件支付本金。本票据的所有付款应以支票或电汇的方式将即期可用资金或由发票人以其他方式决定的方式支付到收款人根据本票据的规定不时以书面通知指定的账户。出票人及收款人订立本票据,与出票人持续营运资金需求有关。
1.校长。本票据的全部未付本金余额应于(I)制造商完成初步业务合并的日期或(Ii)制造商根据其经修订及重述的组织章程大纲及章程细则进行清盘的日期(该较早日期,“到期日”)支付。本金余额可以随时预付。在任何情况下,任何个人,包括但不限于制造商的任何高级管理人员、董事、员工或股东,都不对制造商在本协议项下的任何义务或责任承担个人责任。
2.缩编请求。制造商和受款人同意,制造商可以不时要求在本票据项下提取高达150万美元(1,500,000美元)的款项,用于与制造商的运营费用或初始业务合并有关的成本和支出。本票据的本金可于到期日前不时于发行人向受款人提出书面要求(“提款要求”)前支取,惟每次该等提款要求均须获发行人的行政人员正式授权。每个提款申请必须说明提款金额,并且金额不得低于1万美元(10,000美元)。收款人应在收到提款申请后三(3)个工作日内为每项提款申请提供资金;但在任何时候,本票据项下未清偿提款的最高金额不得超过150万美元(1 500 000美元)。与制造商提出的任何提款请求有关的或由于提款请求而应支付给收款人的任何费用、付款或其他金额均不应支付给收款人。
3.利息。本票据的未付本金余额应按年利率0.13%计息。
4.付款的运用。所有付款应首先用于全额付款,包括(但不限于)合理的
律师费,然后全额支付任何迟交的费用,然后到付款之日为止的应计利息,最后是减少本票据的未付本金余额。
5.违约事件。下列情况应构成违约事件(“违约事件”):
(A)未按规定付款。出票人未于到期日起五(5)个营业日内支付根据本票据到期应付的本金及应计利息。
(B)自愿破产等根据任何适用的破产、破产、重组、复兴或其他类似法律由制造商启动自愿案件,或同意由制造商或其财产的任何主要部分的接管人、清盘人、受让人、受托人、保管人、扣押人(或其他类似的官员)任命或接管,或由制造商为债权人的利益进行任何转让,或制造商在该等债务到期时普遍未能偿还债务,或制造商为促进上述任何事项而采取公司诉讼。
(C)非自愿破产等根据任何适用的破产、无力偿债或其他相类法律,由对有关处所具有司法管辖权的法院登录对制造商有司法管辖权的判令或命令,或为制造商或其财产的任何主要部分委任接管人、清盘人、承让人、保管人、受托人、暂时扣押人(或类似的官员),或命令将其事务清盘或清盘,并将任何该等判令或命令继续有效而不搁置,为期连续60天。
6.补救办法。
(A)于本协议第5(A)节所述违约事件发生时,受款人可向发票人发出书面通知,宣布本票据即时到期及应付,据此,本票据的未付利息及本金金额及据此应付的所有其他款项将即时到期及应付,而无须出示、要求付款、拒付证明或任何其他形式的通知,所有此等通知均于此明确放弃,尽管本票据或证明其内容相反的文件载有任何相反的规定。
(B)在第5(B)或5(C)条指明的失责事件发生时,本票据的未付本金余额及与本票据有关的所有其他应付款项,在任何情况下均自动及即时成为到期及应付款项,而收款人无须采取任何行动。
7.豁免。本票的出票人及其所有背书人、担保人和担保人,放弃出示有关本票的付款、要求付款、退票通知、拒付通知和拒付通知,放弃收款人根据本票条款提起的任何诉讼中的所有错误、瑕疵和瑕疵,以及根据任何现行或未来的法律可能为出票人带来的所有利益,这些法律豁免任何不动产或非土地财产,或任何此类财产的任何出售所产生的收益的任何部分,因扣押、征费或在执行中出售,或规定任何暂缓执行、免除民事程序或延长付款时间;而庄家同意,依据凭藉本条例取得的一项判决而可被征收的任何不动产,如依据本条例发出的任何执行令状而被征收,则可根据任何该等令状全部或部分按受款人期望的任何次序出售。
8.无条件法律责任。出票人特此放弃与交付、承兑、履行、违约或强制执行本票付款有关的所有通知,并同意其责任应是无条件的,不考虑任何其他方的责任,且不受收款人准许或同意的任何放任、延长时间、续期、放弃或修改的任何形式的影响,并同意收款人可能就付款或本票据的其他条款批准的任何和所有延期、续期、豁免或修改,并同意其他出票人、背书人、担保人、或担保人可以成为本协议的当事人,而不通知制造商或影响制造商在本协议项下的责任。
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9.通知。本协议要求或预期的所有通知、声明或其他文件应以书面形式送达,并(I)面交或通过头等挂号信或挂号信、隔夜快递服务、(Ii)传真至最近提供给该方的号码或该方可能以书面指定的其他地址或传真号码,或(Iii)通过电子邮件、向该方最近提供的电子邮件地址或由该方以书面指定的其他电子邮件地址。如此发送的任何通知或其他通信应被视为在送达之日(如果是亲自递送)、收到书面确认之日(如果是通过传真或电子传输)、递送到隔夜快递服务的一(1)个工作日或邮寄后五(5)天发出。
10.建造。本附注应按照纽约的法律解释和执行,而不考虑其中的法律冲突条款。
11.可分割性。本附注所载的任何条文如在任何司法管辖区被禁止或不能执行,则在该等禁止或不能强制执行的范围内对该司法管辖区而言无效,而在任何司法管辖区内的任何该等禁止或不能强制执行的规定不得使该等条文在任何其他司法管辖区失效或无法强制执行。
12.放弃信托。即使本协议有任何相反规定,受款人仍特此放弃发行人首次公开招股(“首次公开招股”)所得款项(包括递延承销商折扣及佣金)及于首次公开招股完成前以私募方式发行认股权证所得款项存放于信托户口内的任何及所有权利、所有权、利息或任何类别的申索(“申索”),并同意不会因任何理由向信托户口追索、偿还、付款或清偿任何申索。
13.修订;豁免。对本合同任何条款的任何修改或放弃,均须征得出票人、受款人和APSG保荐人L.P.的书面同意。
14.任务。未经另一方事先书面同意,本票据的任何一方不得转让或转让本票据或本票据项下的任何权利或义务(通过法律实施或其他方式),未经所需同意的任何转让企图均无效。
[签名页面如下]
3
兹证明,承兑人在此受法律约束,已于上述日期由下列签署人正式签立本承兑汇票。
| 阿波罗战略增长资本 | |
| | |
| 由以下人员提供: | /s/James Crossen |
| | 姓名:詹姆斯·克罗森 |
| | 职位:首席财务官 |
接受并同意于2022年4月1日 | |
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APSG赞助商,L.P. | |
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作者:AP Caps II Holdings GP,LLC,其普通合伙人 | |
作者:阿波罗委托人控股三世,L.P.,其管理成员 | |
作者:其普通合伙人阿波罗委托人控股III GP,Ltd. | |
由以下人员提供: | 詹姆斯·埃尔沃斯 | |
姓名: | 詹姆斯·埃尔沃斯 | |
标题: | 美国副总统 | |
4
缩编请求
日期:2022年4月1日
APSG保荐人L.P.作为该特定期票下的收款人
下面提到的注释
9西57这是街道,43岁研发FloorNew York,NY 10019
女士们、先生们:
下列签署人(“出票人”)是指由出票人以APSG保荐人L.P.为受益人所开出的日期为2022年4月1日的本票(经不时修改、重述、修改和/或补充的“本票”),并根据本票第9节不可撤销地通知您,下开人要求从该本票项下提取一笔款项,并在这方面列出与该借款(“借款”)有关的信息如下:
(i) | 借款营业日为2022年4月1日。 |
(Ii) | 借款本金总额为1,500,000美元。 |
(Iii) | 借款所得款项将按照本票第二节的规定使用。 |
下列签署人证明,违约事件(如本票所界定)并未发生或仍在继续,或这种借款或其收益的运用不会造成违约事件。
兹证明,下列签署人已于上述第一次注明的日期执行本提款请求。
| 非常真诚地属于你, | |
| | |
| 阿波罗战略增长资本 | |
| | |
| 由以下人员提供: | /s/James Crossen |
| | 姓名:詹姆斯·克罗森 |
| | 职位:首席财务官 |