附件99.1
BioLife Solutions报告2022年第一季度财务业绩
与2021年第一季度相比，3620万美元的收入增长了115%，有机收入增长了45%，生物保存媒体收入增长了53%
确认2022年收入指引为1.595亿至1.71亿美元，同比增长34%至44%，有机增长28%至39%
毛利率和调整后EBITDA的连续改善；2022年有望继续改善，包括全年调整后EBITDA为正
高级管理层和董事会接受股份代替部分现金薪酬，以表明对业务的信心
华盛顿州博瑟尔(2022年5月9日)-BioLife Solutions，Inc.(纳斯达克股票代码：BLFS)(以下简称“BioLife”或“公司”)，为细胞和基因疗法(CGT)和更广泛的生物制药市场提供一流的生物生产产品和服务的领先开发商和供应商，今天公布了截至2022年3月31日的三个月的财务业绩。
公司董事长兼首席执行官迈克·赖斯表示：“我们的团队实现了又一个季度的强劲增长，实现了连续毛利率和调整后的EBITDA改善，同时巧妙地管理了供应链和我们冷藏平台的剩余质量逆风。当我们进入第二季度时，某些供应限制和与客户相关的冷藏订单接受延迟导致订单积压。
他补充说：“我们的ULT冷藏柜平台在降低供应链风险方面继续取得进展，我们有信心在全年内实现更多的改善。”我们所有的增长催化剂和业务基本面在一个长期增长前景良好的行业中保持不变。我们确认了2022年的收入指引，预计我们所有的平台都将实现强劲、持续的增长，并期待着再一年实现创纪录的收入。“
运营亮点
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2022年第一季度，我们获得了189个新的直接客户，包括23个生物保存介质，7个ThawSTAR®系统，7个EVO®冷链管理服务，25个CBS低温冷冻机和附件，98个斯特林ULT冷冻机和附件，25个SCISAFE®生物存储服务和4个赛克斯顿细胞加工产品。 |
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在2022年第一季度，我们处理了12个新的美国FDA药物主文件交叉参考请求，表明计划在未决的细胞和基因治疗临床试验中使用CryoStor®或HypoThermosol®。到目前为止，我们的生物保留媒体产品已用于540多个客户的临床应用，包括10个获得批准的细胞和基因疗法，并至少用于另外10个疗法，预计将于2022年和2023年提交监管文件。我们估计，每个获得批准的商业应用程序的潜在年度生物保留媒体收入在50万美元到200万美元之间。 |
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CGT终端客户在2022年第一季度使用EVO冷链的数量继续增加，快递合作伙伴的出货量比2021年第一季度增长了60%。随着2G和3G蜂窝发射塔的逐步淘汰，我们几乎整个EVO托运人机队都升级到了新的4G蜂窝无线电。 |
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ULT冷冻机的质量继续提高，因为我们进行了额外的生产工艺改进，并完成了之前讨论的供应商过渡。 |
2022年第一季度财务业绩
BioLife Solutions将根据美国公认会计原则(GAAP)和调整后的会计原则(非GAAP)提出各种财务指标。GAAP与非GAAP指标的对账显示在本新闻稿的末尾。
收入
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2022年第一季度总收入为3620万美元，较2021年第一季度的1680万美元增长115%，有机收入增长45%。新冠肺炎相关收入估计为10%，而2021年第四季度为15%。 |
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o |
细胞处理平台营收为1,490万美元，较2021年同期增长600万美元，增幅为67%。该平台的有机收入增长为53%。 |
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o |
冷冻和解冻系统平台的收入为1530万美元，比2021年同期增加了1050万美元，增幅为216%。有机收入下降了3%，原因是供应链限制以及我们的低温冷藏平台中与COVID相关的客户接受延迟。如果受影响的订单在第一季度发货，该平台的有机收入将比2021年同期增长23%。新冠肺炎相关营收估计为4%。 |
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o |
存储和存储服务平台收入为600万美元，比2021年同期增加290万美元，增幅为95%。有机收入增长95%。新冠肺炎相关营收估计为52%。 |
毛利率
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2022年第一季度的毛利率(GAAP)为29%，而2021年第一季度和2021年第四季度的毛利率分别为52%和15%。2022年第一季度调整后的毛利率(非公认会计准则)为33%，而2021年第一季度为55%，2021年第四季度为18%。 |
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毛利率同比下降的主要原因是收购Global Cooling，Inc.(Stirling Ultraold)后产品组合发生了变化，后者的毛利率低于BioLife投资组合的其余部分。GAAP和非GAAP毛利率的季度环比改善主要是由于我们的ULT冷冻机平台的保修费用减少。 |
运营费用
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2022年第一季度的运营费用(GAAP)为4390万美元，而2021年第一季度为1780万美元。2022年第一季度调整后的运营费用(非GAAP)为1980万美元，而2021年第一季度为880万美元。 |
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GAAP和非GAAP运营费用的增加主要是由于分别在2021年第二季度和第三季度收购了Global Cooling，Inc.和Sexton BioTechnologies，Inc.。此外，运营费用增加，原因是与成为大型加速文件服务器相关的会计成本增加，以及2021年第一季度之后授予的额外限制性股票奖励产生的非现金股票补偿费用。 |
营业收入/(亏损)
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2022年第一季度的营业亏损(GAAP)为760万美元，而2021年第一季度的营业亏损为981,000美元。2022年第一季度调整后的营业亏损(非GAAP)为800万美元，而2021年第一季度的调整后营业收入为494,000美元。 |
净收益/(亏损)
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2022年第一季度的净亏损(GAAP)为710万美元，而2021年第一季度的净亏损为110万美元。2022年第一季度调整后净亏损(非公认会计准则)为800万美元，而2021年第一季度调整后净收益为478,000美元。 |
每股收益/(亏损)
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2022年第一季度每股基本和稀释后亏损(GAAP)为0.17美元，而2021年第一季度基本和稀释后每股亏损为0.03美元。 |
调整后的EBITDA
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2022年第一季度调整后的EBITDA(非GAAP衡量标准)为负814,000美元，而2021年第一季度为正280万美元，2021年第四季度为负550万美元。我们预计这一数字将在全年稳步改善，导致2022年全年调整后的EBITDA为正。 |
现金
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截至2022年3月31日，现金、现金等价物和限制性现金为5950万美元。 |
2022年收入指引
管理层正在确认2022年的收入指引，这是基于对我们现有业务的预期。
预计2022年总收入将在1.595亿美元至1.71亿美元之间，同比增长34%至44%，有机增长28%至39%。新冠肺炎相关收入预计将占总收入的约8%至9%。
2022年总收入预期包括以下平台贡献：
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细胞处理平台：6400万至6750万美元，较2021年增长42%至50%，有机增长30%至35%。这包括生物保留媒体和Sexton产品。 |
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冰柜和解冻系统平台：7400万至7750万美元，比2021年增长31%至37%，有机增长28%至39%。预计2022年，新冠肺炎相关收入占冷冻解冻系统平台收入的比例将不到5%.这包括低温液氮冷冻机和超斯特林冷冻机。 |
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存储和存储服务平台：总收入和有机收入在2150万美元到2600万美元之间，比2021年增长22%到48%。新冠肺炎相关收入预计将占存储和存储服务平台收入的约40%至50%。新冠肺炎相关存储收入来自合同，包括期限超过2022年的合同。 |
虽然该公司不提供低于收入线的指导，但我们预计2022年全年调整后的EBITDA为正。
高级管理层和董事会接受股票以代替部分现金薪酬，以表明对业务的信心
为了传达对业务前景和潜力的信心，领导层的几名成员同意了董事会的一项提议，即高管获得BioLife Solutions的普通股，而不是现金工资的一部分。同样，董事会所有成员也同意接受以股票代替现金作为董事会费用。这项计划预计将立即开始，至少持续到2022年8月1日。
电话会议和网络广播
管理层将在今天下午4：30举行的电话会议和网络直播中讨论公司的财务业绩，并提供总体业务最新情况。美国东部时间(下午1：30PT)。
要收看网络直播，请登录到BioLife解决方案网站的投资者关系页面，网址是：https://www.biolifesolutions.com/earnings.此外，国内来电者可免费拨打(877)270-2148，国际来电者可免费拨打(412)902-6510收听电话会议。实时呼叫不需要密码。网络直播重播将在电话会议后大约两个小时播出，并将在https://www.biolifesolutions.com/上存档90天。
关于BioLife解决方案
BioLife Solutions是一家为细胞和基因治疗以及更广泛的生物制药市场提供一流的生物生产工具和服务的领先供应商。我们的工具组合包括用于运输和存储的专有CryoStor®和HypoThermosol®生物保存介质、ThawStar®自动无水解冻产品系列、EVO®冷链管理系统、高容量低温存储冰柜、斯特林Ultraold机械冰柜、SCISAFE生物存储服务和赛克斯顿生物技术公司的细胞处理工具。欲了解更多信息，请访问www.biolifesolutions.com、www.scisafe.com、www.stilingultracold.com或www.sextonBio.com，并在Twitter上关注BioLife。
有关前瞻性陈述的警告
除本文包含的历史信息外，本新闻稿还包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关公司在完成2019年、2020年和2021年的收购并实施新冠肺炎疫情后的预期财务业绩，公司实施其业务战略和预期业务及运营的能力，特别是在最近的收购之后，公司与其最近收购的公司和产品之间的预期协同效应。’有能力实现与最近的收购、公司产品和服务以及公司的潜在效用和市场相关的所有或任何预期收益’本报告旨在提升公司产品与服务的交叉销售能力、2022年财务业绩指引(包括最近收购产品的收入)、潜在收入增长和毛利率变化、调整后的毛利率和调整后的EBITDA毛利率，以及潜在的市场扩展，包括考虑到我们最近的收购以及新冠肺炎疫情的影响，公司预期的未来增长战略，包括收购协同细胞和基因治疗制造工具与服务或技术、监管部门的批准和/或客户产品的商业化生产，以及潜在的客户收入。除历史事实以外的所有陈述均可被视为前瞻性陈述。这些陈述是基于管理层目前的预期和信念，受到许多风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果大不相同，其中包括因我们最近的收购、市场对公司的采用而产生的意外成本、收费或支出。’S的产品(包括公司’美国最近收购的产品)，我们最近收购的产品为公司带来收益的能力’这些不确定性因素包括但不局限于我们的财务业绩，公司继续实施其业务战略的能力，第三方市场预测的不确定性，市场波动，竞争，诉讼，新冠肺炎疫情的影响和供应链问题，以及我们在提交给美国证券交易委员会的文件中不时提交的其他风险因素，包括我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和当前的8-K表格报告。除适用法律可能要求外，我们不承担更新本文中包含的前瞻性陈述或反映本新闻稿日期后发生的事件或情况的义务。
非GAAP财务业绩衡量标准：
为了补充我们根据美国公认会计原则(GAAP)编制的财务报表，本新闻稿包括以下非GAAP财务业绩衡量标准：调整后的毛利和毛利、调整后的营业费用、调整后的营业收入/(亏损)、调整后的净收入/(亏损)、扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(EBITDA)以及调整后的EBITDA。GAAP与调整后的非GAAP财务指标的对账作为本新闻稿的附件包括在内。在分析本公司的经营业绩时，投资者不应将非GAAP衡量标准视为根据GAAP编制的可比财务衡量标准的替代品。
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媒体与投资者关系
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在公司
特洛伊·威特曼 |
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首席财务官 |
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(425) 402-1400 |
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邮箱：twichterman@biolifesolutions.com |
投资者
LHA投资者关系
乔迪·凯恩
(310) 691-7100
邮箱：jcain@lhai.com
BioLife Solutions，Inc.
简明合并业务报表
(未经审计，以千为单位，不包括每股和每股金额)
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截至三个月 |
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3月31日， |
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(以千为单位，不包括每股和共享数据) |
2022 |
2021 |
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产品收入 |
$ | 30,388 | $ | 13,776 | ||||
|
服务收入 |
3,090 | 2,204 | ||||||
|
租金收入 |
2,742 | 867 | ||||||
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总收入 |
36,220 | 16,847 | ||||||
|
成本和运营费用： |
||||||||
|
产品、租金和服务收入的成本(不包括无形资产摊销) |
24,446 | 7,550 | ||||||
|
研发 |
3,781 | 1,987 | ||||||
|
销售和市场营销 |
4,891 | 2,021 | ||||||
|
一般和行政 |
11,196 | 4,830 | ||||||
|
无形资产摊销 |
2,863 | 933 | ||||||
|
采购成本 |
11 | 998 | ||||||
|
或有对价的公允价值变动 |
(3,335 | ) | (491 | ) | ||||
|
总运营费用 |
43,853 | 17,828 | ||||||
|
营业亏损 |
(7,633 | ) | (981 | ) | ||||
|
其他收入(费用)，净额 |
||||||||
|
认股权证负债的公允价值变动 |
- | (121 | ) | |||||
|
利息(费用)收入，净额 |
(163 | ) | (16 | ) | ||||
|
其他费用 |
131 | - | ||||||
|
其他费用合计 |
(32 | ) | (137 | ) | ||||
|
所得税优惠前亏损 |
(7,665 | ) | (1,118 | ) | ||||
|
所得税优惠 |
599 | - | ||||||
|
净亏损 |
$ | (7,066 | ) | $ | (1,118 | ) | ||
|
普通股股东应占净(亏损)收入 |
||||||||
|
基本版和稀释版 |
$ | (0.17 | ) | $ | (0.03 | ) | ||
|
用于计算普通股股东应占每股亏损的加权平均股数： |
||||||||
|
基本版和稀释版 |
42,014,055 | 33,236,818 | ||||||
BioLife Solutions，Inc.
简明综合全面收益表(损益表)
(未经审计，以千为单位，每股金额除外)
|
截至三个月 |
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|
3月31日， |
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|
(单位：千) |
2022 |
2021 |
||||||
|
净收益/(亏损) |
$ | (7,066 | ) | $ | (1,118 | ) | ||
|
其他综合收益/(亏损) |
(156 | ) | - | |||||
|
综合收益/(亏损) |
$ | (7,222 | ) | $ | (1,118 | ) | ||
BioLife Solutions，Inc.
简明综合资产负债表信息
(未经审计，金额以千计)
|
3月31日， |
十二月三十一日， |
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|
(单位：千) |
2022 |
2021 |
||||||
|
现金、现金等价物和限制性现金 |
$ | 59,473 | $ | 69,870 | ||||
|
应收账款净额 |
24,271 | 23,217 | ||||||
|
盘存 |
30,200 | 28,345 | ||||||
|
流动资产总额 |
118,701 | 125,859 | ||||||
|
总资产 |
544,012 | 554,057 | ||||||
|
应付帐款 |
11,711 | 14,945 | ||||||
|
流动负债总额 |
35,040 | 40,381 | ||||||
|
总负债 |
65,492 | 73,920 | ||||||
|
股东权益总额 |
$ | 478,520 | $ | 480,137 | ||||
BioLife Solutions，Inc.
简明合并现金流量表信息
(未经审计，金额以千计)
|
截至三个月 |
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|
3月31日， |
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|
(单位：千) |
2022 |
2021 |
||||||
|
经营活动提供的现金净额(用于) |
$ | (7,924 | ) | $ | 1,820 | |||
|
用于投资活动的现金净额 |
(2,270 | ) | (4,427 | ) | ||||
|
融资活动提供的现金净额(用于) |
(181 | ) | 1,216 | |||||
|
货币换算的影响 |
(22 | ) | - | |||||
|
现金、现金等价物和限制性股票净减少 |
$ | (10,397 | ) | $ | (1,391 | ) | ||
BioLife Solutions，Inc.
GAAP毛利与非GAAP(调整后)毛利的对账
(未经审计，金额以千计)
|
截至三个月 |
||||||||
|
3月31日， |
||||||||
|
(单位：千) |
2022 |
2021 |
||||||
|
公认会计准则毛利 |
$ | 10,681 | $ | 8,711 | ||||
|
公认会计准则毛利率 |
29 |
% |
52 |
% |
||||
|
对毛利润的调整： |
||||||||
|
库存递增 |
- | 32 | ||||||
|
无形资产摊销 |
1,093 | 586 | ||||||
|
调整后的毛利 |
$ | 11,774 | $ | 9,329 | ||||
|
调整后的毛利率 |
33 |
% |
55 |
% |
||||
BioLife Solutions，Inc.
GAAP营业费用与非GAAP(调整后)营业费用的对账
(未经审计，金额以千计)
|
截至三个月 |
||||||||
|
3月31日， |
||||||||
|
(单位：千) |
2022 |
2021 |
||||||
|
公认会计准则运营费用 |
$ | 43,853 | $ | 17,828 | ||||
|
对业务费用的调整： |
||||||||
|
产品、租金和服务收入的成本 |
(24,446 | ) | (7,550 | ) | ||||
|
采购成本 |
(11 | ) | (998 | ) | ||||
|
无形资产摊销 |
(2,863 | ) | (933 | ) | ||||
|
资产处置损失 |
(97 | ) | (3 | ) | ||||
|
或有对价的公允价值变动 |
3,335 | 491 | ||||||
|
调整后的运营费用 |
$ | 19,771 | $ | 8,835 | ||||
BioLife Solutions，Inc.
GAAP营业收入(亏损)与非GAAP(调整后)营业收入(亏损)的对账
(未经审计，金额以千计)
|
截至三个月 |
||||||||
|
3月31日， |
||||||||
|
(单位：千) |
2022 |
2021 |
||||||
|
公认会计准则营业收入/(亏损) |
$ | (7,633 | ) | $ | (981 | ) | ||
|
对营业收入的调整： |
||||||||
|
库存递增 |
- | 32 | ||||||
|
采购成本 |
11 | 998 | ||||||
|
无形资产摊销 |
2,863 | 933 | ||||||
|
资产处置损失 |
97 | 3 | ||||||
|
或有对价的公允价值变动 |
(3,335 | ) | (491 | ) | ||||
|
调整后营业收入/(亏损) |
$ | (7,997 | ) | $ | 494 | |||
BioLife Solutions，Inc.
GAAP净收益(亏损)与非GAAP(调整后)净收益(亏损)的对账
(未经审计，金额以千计)
|
截至三个月 |
||||||||
|
3月31日， |
||||||||
|
(单位：千) |
2022 |
2021 |
||||||
|
公认会计准则净收益/(亏损) |
$ | (7,066 | ) | $ | (1,118 | ) | ||
|
对净收益/(亏损)的调整： |
||||||||
|
库存递增 |
- | 32 | ||||||
|
采购成本 |
11 | 998 | ||||||
|
无形资产摊销 |
2,863 | 933 | ||||||
|
资产处置损失 |
97 | 3 | ||||||
|
或有对价的公允价值变动 |
(3,335 | ) | (491 | ) | ||||
|
认股权证负债的公允价值变动 |
- | 121 | ||||||
|
调整后净收益/(亏损) |
$ | (8,029 | ) | $ | 478 | |||
BioLife Solutions，Inc.
GAAP净收益(亏损)与非GAAP(调整后)EBITDA的对账
(未经审计，金额以千计)
|
截至三个月 |
||||||||
|
3月31日， |
||||||||
|
(单位：千) |
2022 |
2021 |
||||||
|
公认会计准则净收益/(亏损) |
$ | (7,066 | ) | $ | (1,118 | ) | ||
|
调整： |
||||||||
|
利息支出/(收入)，净额 |
163 | 16 | ||||||
|
所得税优惠 |
(599 | ) | - | |||||
|
折旧 |
1,653 | 777 | ||||||
|
无形资产摊销 |
2,863 | 933 | ||||||
|
EBITDA |
$ | (2,986 | ) | $ | 608 | |||
|
其他调整： |
||||||||
|
基于股份的薪酬(非现金) |
5,399 | 1,505 | ||||||
|
库存递增 |
- | 32 | ||||||
|
采购成本 |
11 | 998 | ||||||
|
资产处置损失 |
97 | 3 | ||||||
|
或有对价的公允价值变动 |
(3,335 | ) | (491 | ) | ||||
|
认股权证负债的公允价值变动 |
- | 121 | ||||||
|
调整后的EBITDA |
$ | (814 | ) | $ | 2,776 | |||
# # #