根据规则第433条提交
注册说明书第333-264693号
May 5, 2022
高乐氏公司
$500,000,000 4.400% SENIOR NOTES DUE 2029
$600,000,000 4.600% SENIOR NOTES DUE 2032
定价条款说明书
发行方: | 高乐氏公司 | |
评级(穆迪/标准普尔): | Baa1/BBB+
证券评级是由评级机构做出的,而不是发行人或承销商,证券评级不是评级机构推荐的,发行人或承销商购买、出售或持有证券,可能会随时修改或撤回。 | |
安全类型: | 高级附注 | |
法定格式: | 美国证券交易委员会注册 | |
交易日期: | May 5, 2022 | |
结算日期: | May 11, 2022 (T+4) |
优先债券2029年到期,息率4.400
本金金额: | $500,000,000 | |
到期日: | May 1, 2029 | |
公开发行价格: | 本金的99.527% | |
优惠券: | 4.400% | |
到期收益率: | 4.480% | |
基准财政部: | 2.875% due April 30, 2029 | |
美国国债基准价格/收益率: | 98-19 / 3.100% | |
与基准国库券的利差: | +138个基点 | |
付息日期: | 5月1日和11月1日,2022年11月1日开始 | |
完整的呼叫: | 2029年3月1日(即票据到期日前两个月)前T+25个基点。 | |
标准杆呼叫: | 在2029年3月1日或之后(即票据到期日之前两个月的日期),我们可以随时选择赎回全部或任何部分票据,赎回价格相当于正在赎回的票据本金的100% 加上赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。 | |
CUSIP/ISIN: | 189054AY5 / US189054AY55 |
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4.600厘优先债券,2032年到期
本金金额: | $600,000,000 | |
到期日: | May 1, 2032 | |
公开发行价格: | 本金的99.480% | |
优惠券: | 4.600% | |
到期收益率: | 4.666% | |
基准财政部: | 1.875% due February 15, 2032 | |
美国国债基准价格/收益率: | 89-27 / 3.086% | |
与基准国库券的利差: | +158个基点 | |
付息日期: | 5月1日和11月1日,2022年11月1日开始 | |
完整的呼叫: | 2032年2月1日(即票据到期日前三个月)前T+25个基点。 | |
标准杆呼叫: | 在2032年2月1日或之后(即票据到期日之前三个月的日期),我们可以随时按我们的选择赎回全部或任何部分票据,赎回价格相当于正在赎回的票据本金的100%,外加赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。 | |
CUSIP/ISIN: | 189054AZ2 / US189054AZ21 | |
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联合簿记管理经理: | 摩根大通证券有限责任公司 摩根士丹利有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 富国证券有限责任公司 | |
高级联席经理: | 花旗全球市场公司。 高盛有限责任公司 加拿大丰业资本(美国)有限公司 美国Bancorp Investments,Inc. | |
联席管理人: | 环路资本市场有限责任公司 Blaylock Van,LLC 彭瑟拉证券有限责任公司 |
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预计票据的交割将于2022年5月11日左右进行,也就是交易日后的四(4)个工作日 (该结算周期称为T+4)。根据修订后的1934年《证券交易法》第15c6-1条,二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算,除非任何此类交易的当事人明确另有约定。因此,希望在结算日前两个工作日之前的任何日期交易票据的购买者将被要求 指定替代结算安排,以防止结算失败。
发行人已就本次发行向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了一份注册声明(包括招股说明书) 。在投资之前,您应阅读该注册说明书中的初步招股说明书附录和招股说明书,以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件,以获取更完整的发行人和此次发行的信息。您可以通过搜索美国证券交易委员会在线数据库(EDGAR)免费获得这些文档®)在 www.sec.gov或者,您也可以通过致电Collect(212)834-4533,摩根士丹利公司获得招股说明书附录和招股说明书的副本,致电 (866)718-1649,致电三菱UFG证券美洲公司(致电(877)649-6848,RBC Capital Markets,LLC,致电(866)375-6829,或致电(800)645-3751, 富国证券,LLC。
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