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发行人免费发行招股说明书
注册说明书第333-239706号
May 5, 2022
Aeglea BioTreateutics宣布以溢价向市场定价4500万美元的注册直接发行
亚洲网得克萨斯州奥斯汀2022年5月5日电临床阶段生物技术公司Aeglea生物治疗公司(纳斯达克代码:AGLE)今天宣布,它已与某些机构投资者签订了一项证券购买协议,规定在扣除配售代理费和估计发行费用之前,以约4,500万美元的毛收入向Aeglea购买和出售公司的注册证券。此次融资包括贝恩资本生命科学公司、Great Point Partners有限责任公司、南塔哈拉资本管理公司、SIO资本管理公司、有限责任公司和其他机构投资者的参与。
此次融资包括10,752,688股公司普通股,价格为每股1.6美元,以及购买17,373,397股普通股的预资金权证,每股预资金权证的价格为1.5999美元,即普通股的每股发行价减去每股预资金权证的行使价0.0001美元。根据惯例的成交条件,此次发行预计将于2022年5月9日左右完成。
琼斯交易机构服务有限责任公司将担任登记的直接发售的配售代理。
普通股和预融资权证的发行是根据S-3表格的搁置登记声明(第333-239706号文件)进行的,美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)于2020年7月14日宣布该声明生效。公司 打算将此次发行所得资金与其现有现金资源一起用于资助与我们正在进行的针对精氨酸酶1缺乏症患者提交的生物制剂许可证申请的活动及其在美国的潜在商业化,通过1/2期临床试验推进Agle-177的临床开发,并为治疗同型半胱氨酸尿症患者的潜在3期试验做准备,并通过启用Ind的活动推动Agle-325用于胱氨酸尿症,其余资金用于继续研发、 制造、营运资本和一般公司用途。该公司预计,此次发行的净收益,连同其现有的现金、现金等价物和有价证券,将为2023年第二季度的运营提供资金。
公司将向美国证券交易委员会提交一份关于普通股的招股说明书补编。招股说明书副本以及随附的招股说明书可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov或琼斯交易机构服务有限责任公司的电子邮件syndicate@jonestrading.com上获得。
关于Aeglea生物治疗公司
Aeglea BioTreateutics是一家临床阶段的生物技术公司,它重新定义了人类酶疗法的潜力,以造福于治疗选择有限的罕见代谢性疾病患者。2022年4月,Aeglea宣布已经向FDA提交了其主要候选产品pegzilarginase的生物制品许可证申请,用于治疗精氨酸酶1缺乏的患者。Pegzilarinase在和平3期临床试验中实现了精氨酸减少的主要终点,并获得了罕见儿科疾病和突破性治疗的指定。Aeglea还正在进行Agle-177的1/2期临床试验,用于治疗同型半胱氨酸尿症。Agle-177已被授予罕见儿科疾病称号。Aeglea有一个活跃的发现平台,专注于 设计人类酶的微小变化,以对患者及其家人的生活产生重大影响。
安全港/前瞻性声明
本新闻稿包含符合《1995年美国私人证券诉讼改革法》安全港条款的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过以下词语来标识:预期、意图、计划、目标、寻求、相信、项目、估计、预期、战略、未来、可能、应该、将和对未来时期的类似引用。这些陈述受到许多风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与我们预期的大不相同。前瞻性陈述的例子包括,我们就完成此次发行的能力和预期收益用途所作的陈述。 有关可能影响我们业务和财务业绩的潜在风险因素的详细信息,请参阅我们提交给美国证券交易委员会的最新季度报告、截至2022年3月31日的10-Q表格 以及其他提交给美国证券交易委员会的报告。我们没有义务公开更新任何可能不时作出的前瞻性声明,无论是书面或口头的,无论是由于新信息、未来 事态发展或其他原因。
投资者和媒体联系人:
Kelly Boothe,博士。
投资者关系和企业公关副总裁
512.399.5458
邮箱:Investors@aeglea.com
邮箱:media@aeglea.com