根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) | |
(主要行政办公室地址) |
(邮政编码) | |
每个班级的标题 |
交易代码 |
注册的每个交易所的名称 | ||
| ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | ||||
非加速 文件服务器 |
☐ | 规模较小的报告公司 | ||||
| 新兴成长型公司 | ||||||
页面 |
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| 第一部分财务信息 |
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| 项目1.财务报表 |
3 | |||
| 截至2022年3月31日(未经审计)和2021年12月31日的简明综合资产负债表 |
3 | |||
| 截至2022年3月31日和2021年3月31日止三个月的简明综合净收入和全面收益表(未经审计) |
4 | |||
| 截至2022年和2021年3月31日止三个月股东权益简明综合报表(未经审计) |
5 | |||
| 截至2022年3月31日和2021年3月31日止三个月简明综合现金流量表(未经审计) |
6 | |||
| 简明合并财务报表附注(未经审计) |
7 | |||
| 项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 |
25 | |||
| 项目3.关于市场风险的定量和定性披露 |
34 | |||
| 项目4.控制和程序 |
35 | |||
| 第二部分：其他信息 |
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| 项目1.法律诉讼 |
36 | |||
| 第1A项。风险因素 |
36 | |||
| 第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 |
36 | |||
| 项目3.高级证券违约 |
36 | |||
| 项目4.矿山安全信息披露 |
36 | |||
| 项目5.其他信息 |
36 | |||
| 项目6.展品 |
36 | |||
| 签名 |
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| March 31, 2022 (未经审计) |
十二月三十一日， 2021 |
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| 资产 |
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| 流动资产： |
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| 现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
| 应收佣金净额 |
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| 预付费用 |
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| 可出售的债务证券， 可供出售 |
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| 预付款和贷款，净额 |
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| 其他资产 |
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| 流动资产总额 |
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| 财产和设备，净额 |
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| 经营租赁 使用权 |
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| 可出售的债务证券， 可供出售 |
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| 拉比信托基金持有的资产 |
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| 递延税项资产，净额 |
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| 商誉和其他无形资产，净额 |
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| 预付款和贷款，净额 |
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| 其他资产 |
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| 总资产 |
$ | $ | ||||||
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| 负债和股东权益 |
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| 流动负债： |
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| 应付帐款和其他负债 |
$ | $ | ||||||
| 递延薪酬和佣金 |
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| 应付股息 |
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| 应付所得税 |
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| 经营租赁负债 |
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| 应计奖金和其他与员工有关的费用 |
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| 流动负债总额 |
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| 递延薪酬和佣金 |
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| 经营租赁负债 |
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| 其他负债 |
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| 总负债 |
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| 承付款和或有事项 |
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| 股东权益： |
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| 优先股，$ |
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| 授权股份- |
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| 普通股，$ |
||||||||
| 授权股份- |
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| 其他内容 已缴费 资本 |
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| 留存收益 |
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| 累计其他综合收益(亏损) |
( |
) | ||||||
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| 股东权益总额 |
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| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
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| 截至三个月 3月31日， |
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| 2022 | 2021 | |||||||
| 收入： |
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| 房地产经纪佣金 |
$ | $ | ||||||
| 融资费 |
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| 其他收入 |
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| 总收入 |
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| 运营费用： |
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| 服务成本 |
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| 销售、一般和行政 |
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| 折旧及摊销 |
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| 总运营费用 |
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| 营业收入 |
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| 其他收入，净额 |
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| 利息支出 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 未计提所得税准备的收入 |
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| 所得税拨备 |
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| 净收入 |
$ | $ | ||||||
| 其他综合(亏损)收入： |
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| 可出售的债务证券， 可供销售： |
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| 未实现净损益变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 减去：对包括在其他收入中的净收益进行重新定级调整 |
( |
) | ||||||
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| 净变化，扣除税后净额为$ |
( |
) | ( |
) | ||||
| 外币折算收益(亏损)，税后净额#美元 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 其他综合(亏损)收入合计 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 综合收益 |
$ | $ | ||||||
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| 每股收益： |
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| 基本信息 |
$ | $ | ||||||
| 稀释 |
$ | $ | ||||||
| 加权平均已发行普通股： |
||||||||
| 基本信息 |
||||||||
| 稀释 |
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| 截至2022年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股 | 普通股 | 其他内容 已缴费 资本 |
股票票据 应收账款 从… 员工 |
留用 收益 |
累计 其他 全面 收入(亏损) |
总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益和综合收益(亏损) |
— | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以股票为基础的奖励活动 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行普通股以归属限制性股票单位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与股票奖励的净股份结算相关的被扣留股份 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股息 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
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| 截至2022年3月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||||||
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| 截至2021年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股 | 普通股 | 其他内容 已缴费 资本 |
股票票据 应收账款 从… 员工 |
留用 收益 |
累计 其他 全面 收入 |
总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益和综合收益 |
— | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以股票为基础的奖励活动 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行普通股以归属限制性股票单位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与股票奖励的净股份结算相关的被扣留股份 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 截至2021年3月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |
$ | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 截至三个月 3月31日， |
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| 2022 | 2021 | |||||||
经营活动的现金流 |
||||||||
净收入 |
$ | $ | ||||||
将净收入与业务活动中使用的现金净额进行调整： |
||||||||
折旧及摊销 |
||||||||
非现金租赁费用 |
||||||||
挽回信用损失 |
( |
) | ( |
) | ||||
基于股票的薪酬 |
||||||||
递延税金，净额 |
||||||||
未实现汇兑(利得)损失 |
( |
) | ( |
) | ||||
可交易债务证券的净已实现收益， 可供出售 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他 非现金 项目 |
( |
) | ||||||
经营性资产和负债变动情况： |
||||||||
应收佣金 |
||||||||
预付费用 |
||||||||
垫款和贷款 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
应付帐款和其他负债 |
||||||||
应收/应付所得税 |
||||||||
应计奖金和其他与员工有关的费用 |
( |
) | ( |
) | ||||
递延薪酬和佣金 |
( |
) | ( |
) | ||||
经营租赁负债 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他负债 |
( |
) | ( |
) | ||||
用于经营活动的现金流量净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资活动产生的现金流 |
||||||||
收购业务，扣除收到的现金 |
( |
) | ||||||
购买可出售的债务证券， 可供出售 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售可交易债务证券的收益和到期日， 可供出售 |
||||||||
员工应收票据的签发 |
( |
) | ( |
) | ||||
应收员工票据上收到的付款 |
||||||||
购置财产和设备 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资活动提供的现金流量净额 |
||||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
与股票奖励的股票净额结算有关的已支付税款 |
( |
) | ( |
) | ||||
股票增值权债务的本金支付 |
( |
) | ( |
) | ||||
关于或有和递延对价的本金支付 |
( |
) | ( |
) | ||||
用于筹资活动的现金流量净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
货币汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
||||||||
现金及现金等价物净额(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||
期初现金及现金等价物 |
||||||||
期末现金及现金等价物 |
$ | $ | ||||||
现金流量信息的补充披露 |
||||||||
期内支付的利息 |
$ | $ | ||||||
已缴纳所得税，净额 |
$ | $ | ||||||
1. |
业务说明、列报依据和最近的会计声明 |
2. |
财产和设备，净额 |
| 3月31日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
计算机软硬件设备 |
$ | $ | ||||||
家具、固定装置和设备 |
||||||||
减去：累计折旧和摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||
| $ | $ | |||||||
3. |
经营租约 |
| 截至三个月 3月31日， |
||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
经营租赁成本： |
||||||||
租赁费 (1) |
$ | $ | ||||||
可变租赁成本 (2) |
||||||||
转租收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
| $ | $ | |||||||
(1) |
包括短期租赁成本和ROU资产摊销。 |
(2) |
主要涉及公共区域维护、财产税、保险、公用事业和停车。 |
| March 31, 2022 | ||||
2022年剩余时间 |
$ | |||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
此后 |
||||
未来最低租赁付款总额 |
||||
扣除计入的利息 |
( |
) | ||
经营租赁负债现值 |
$ | |||
| 截至三个月 3月31日， |
||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
经营现金流信息： |
||||||||
为计入经营租赁负债的金额支付的现金 |
$ | $ | ||||||
非现金活动： |
||||||||
以经营租赁负债换取的净收益资产 |
$ | $ | ||||||
出租人拥有的与ROU资产相关的租户改进 (1) |
$ | $ | ||||||
(1) |
从其他流动资产中重新分类。 |
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
加权平均剩余经营租期 |
||||||||
加权平均贴现率 |
% | % | ||||||
4. |
可供出售的可交易债务证券投资 |
| March 31, 2022 | ||||||||||||||||||||
| 摊销 成本 |
津贴 对于学分 损失 |
毛收入 未实现 收益 |
毛收入 未实现 损失 |
公平 价值 |
||||||||||||||||
| 短期投资： |
||||||||||||||||||||
| 美国国债 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||
| 公司债务 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 资产支持证券(“ABS”)和其他 |
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| $ |
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$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
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| 长期投资： |
||||||||||||||||||||
| 美国国债 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||
| 美国政府支持的实体 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 公司债务 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 资产支持证券(“ABS”)和其他 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| |
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| $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
| |
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| 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||
| 摊销 成本 |
津贴 对于学分 损失 |
毛收入 未实现 收益 |
毛收入 未实现 损失 |
公平 价值 |
||||||||||||||||
| 短期投资： |
||||||||||||||||||||
| 美国国债 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||
| 公司债务 |
( |
) | ||||||||||||||||||
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| $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
| |
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| 长期投资： |
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| 美国国债 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||
| 美国政府支持的实体 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 公司债务 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| ABS和其他 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| |
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| $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
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| March 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| 少于12个月 | 12个月或更长时间 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
| 公平 价值 |
毛收入 未实现 损失 |
公平 价值 |
毛收入 未实现 损失 |
公平 价值 |
毛收入 未实现 损失 |
|||||||||||||||||||
| 美国国债 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||
| 美国政府支持的实体 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 公司债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| ABS和其他 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
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| $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | |||||||||||||
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| 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 少于12个月 | 12个月或更长时间 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
| 公平 价值 |
毛收入 未实现 损失 |
公平 价值 |
毛收入 未实现 损失 |
公平 价值 |
毛收入 未实现 损失 |
|||||||||||||||||||
| 美国国债 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||
| 美国政府支持的实体 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 公司债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| ABS和其他 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
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| $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | |||||||||||||
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| 截至三个月 3月31日， |
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| 2022 | 2021 | |||||||
| 已实现毛利 (1) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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| 已实现亏损总额 (1) |
$ | $ | ||||||
| |
|
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(1) |
在其他收入中记录的净额，在简明综合净利润和全面收益表中的净额。出售证券的成本基础是根据特定的识别方法确定的。 |
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||
| 摊销 成本 |
公允价值 | 摊销 成本 |
公允价值 | |||||||||||||
| 在一年或更短的时间内到期 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 应在一年至五年后到期 |
||||||||||||||||
| 在五年到十年后到期 |
||||||||||||||||
| 十年后到期 |
||||||||||||||||
| |
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| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
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|||||||||
| 加权平均合同到期时间 |
||||||||||||||||
5. |
收购、商誉和其他无形资产 |
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 毛收入 携带 金额 |
累计 摊销 |
上网本 价值 |
毛收入 携带 金额 |
累计 摊销 |
上网本 价值 |
|||||||||||||||||||
| 商誉和无形资产： |
||||||||||||||||||||||||
| 商誉 |
$ | $ | — | $ | $ | $ | — | $ | ||||||||||||||||
| 无形资产 (1) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| |
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| $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
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(1) |
总加权平均摊销期间为 |
| 截至三个月 3月31日， |
||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 期初余额 |
$ | $ | ||||||
| 收购带来的额外收益 (1) |
||||||||
| 减值损失 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末余额 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
(1) |
2021年的增加代表着对2020年进行的收购的测算期调整。 |
| March 31, 2022 | ||||
| 2022年剩余时间 |
$ | |||
| 2023 |
||||
| 2024 |
||||
| 2025 |
||||
| 2026 |
||||
| 此后 |
||||
| |
|
|||
| $ | ||||
| |
|
|||
6. |
选定的资产负债表数据 |
| 当前 | 非当前 |
|||||||||||||||
| 3月31日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
3月31日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||||||||
| 抵押贷款偿还权(“MSR”)，摊销后净额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 证券保证金 |
||||||||||||||||
| 应收员工票据 (1) |
||||||||||||||||
| 证券， 持有至到期 (2) |
||||||||||||||||
| 客户信任帐户和其他 |
||||||||||||||||
| |
|
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| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
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(1) |
为结清应收员工票据而减少的应计奖金和其他与员工有关的费用为#美元。 |
(2) |
证券， 持有至成熟， |
| 截至三个月 3月31日， |
||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 期初余额 |
$ | $ | ||||||
| 加法 |
||||||||
| 摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末余额 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 当前 | 非当前 |
|||||||||||||||
| 3月31日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
3月31日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||||||||
| 股票增值权(SARS)责任 (1) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 支付给投资销售和融资专业人员的佣金 |
||||||||||||||||
| 递延赔偿责任 (1) |
||||||||||||||||
| 其他 |
||||||||||||||||
| |
|
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|
|
|
|
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| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| |
|
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|
|
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|
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(1) |
由于参与者不再被视为服务提供者，SARS和递延赔偿责任将受到赔偿。由于某些参加者退休，估计应在今后12个月内支付给参加者的金额已归类为当期款项。 |
| 截至三个月 3月31日， |
||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 拉比信托基金持有的资产的账面价值增加(减少) (1) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 递延补偿债务账面净值增加(减少) (2) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| |
|
|
|
|||||
(1) |
在其他收入中记录的净额，在简明综合净利润和全面收益表中的净额。 |
(2) |
在简明综合净利润和全面收益表中计入销售、一般和行政费用。 |
非当前 |
||||||||
| 3月31日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
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| 递延对价 (1) |
$ | $ | ||||||
| 或有对价 (1) |
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| 应付股息 |
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| 其他 |
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| $ | $ | |||||||
| |
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(1) |
包括2021年的计量期调整和截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间进行的递延对价结算，这是一项非现金投资活动。更多信息见附注5--“收购、商誉和其他无形资产”。 |
| 7 . |
关联方交易 |
8. |
公允价值计量 |
| • | 水平 1: |
| • | 水平 2: |
| • | 水平 3: |
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公允价值 | 1级 | 2级 | 3级 | 公允价值 | 1级 | 2级 | 3级 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产： |
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| 拉比信托基金持有的资产 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
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| 现金等价物 (1) |
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| 商业票据 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 货币市场基金 |
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| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||
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| 可出售的债务证券， 可供销售： |
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| 短期投资： |
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| 美国国债 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 美国政府支持的实体 |
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| 公司债务 |
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| ABS和其他 |
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| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||
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| 长期投资： |
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| 美国国债 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 美国政府支持的实体 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司债务 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS和其他 |
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| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 负债： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 或有对价 (2) |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| |
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| 递延对价 (2) |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| |
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| 递延赔偿责任 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| |
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(1) |
包括在随附的简明综合资产负债表上的现金和现金等价物中。 |
(2) |
$ |
| 截至三个月 3月31日， |
||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 期初余额 |
$ | $ | ||||||
| 与收购有关的或有对价 (1) |
( |
) | ||||||
| 或有对价的公允价值变动 |
( |
) | ||||||
| 或有对价的支付 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末余额 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
(1) |
与收购相关的或有对价是一种非现金投资活动。截至2021年3月31日的三个月与测算期调整有关。更多信息见附注5--“收购、商誉和其他无形资产”。 |
| 公允价值在 March 31, 2022 |
估价技术 |
不可观测的输入 |
射程 (加权平均) (1) |
|||||||||
| 或有对价 |
$ | 贴现现金流 | 现金流的预期寿命 | y 耳朵) |
||||||||
| 贴现率 | ||||||||||||
| 实现的概率 | ||||||||||||
| 公允价值在 2021年12月31日 |
估价技术 |
不可观测的输入 |
射程 (加权平均) (1) |
|||||||||
| 或有对价 |
$ | 贴现现金流 | 现金流的预期寿命 | |||||||||
| 贴现率 | ||||||||||||
| 实现的概率 | ||||||||||||
(1) |
不可观察到的投入由工具的相对公允价值加权。 |
| 公允价值在 March 31, 2022 |
估价技术 |
不可观测的输入 |
射程 (加权平均) (1) |
|||||||||
| MSR |
$ | 贴现现金流 | 不变预付率 | |||||||||
| 恒定违约率 | ||||||||||||
| 损失严重程度 | ||||||||||||
| 贴现率 | ||||||||||||
| 公允价值在 2021年12月31日 |
估价技术 |
不可观测的输入 |
射程 (加权平均) (1) |
|||||||||
| MSR |
$ | 贴现现金流 | 不变预付率 | |||||||||
| 恒定违约率 | ||||||||||||
| 损失严重程度 | ||||||||||||
| 贴现率 | ||||||||||||
(1) |
加权平均值是基于 |
9. |
股东权益 |
10. |
基于股票的薪酬计划 |
| 股票 | 加权的- 平均补助金 日期公允价值 每股 |
|||||||
| 截至2021年12月31日的非既得股 (1) |
$ | |||||||
| 授与 |
$ | |||||||
| 既得 (2) |
( |
) | $ | |||||
| 被没收/取消 |
( |
) | $ | |||||
| |
|
|||||||
| 截至2022年3月31日的非既得股 (1) |
$ | |||||||
| |
|
|||||||
| 截至2022年3月31日未确认的基于股票的薪酬支出 |
$ | |||||||
| |
|
|||||||
| 未确认的补偿费用预计将在加权平均期间(年)内确认，时间约为 |
||||||||
| |
|
|||||||
| 截至2022年3月31日的加权平均剩余归属期限(年) |
||||||||
| |
|
|||||||
(1) |
未归属的RSU将通过发行新的普通股进行结算。 |
(2) |
包括2022年3月31日之后交付的既有股份。 |
| 截至三个月 3月31日， |
||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| ESPP |
$ | $ | ||||||
| RSU和RSA |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| $ | $ | |||||||
| |
|
|
|
|||||
11. |
所得税 |
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| 金额 | 费率 | 金额 | 费率 | |||||||||||||
| 按联邦法定税率计算的所得税支出 |
$ | % | $ | % | ||||||||||||
| 扣除联邦福利后的州所得税支出 |
% | % | ||||||||||||||
| (意外之财)不足的税收优惠，与股票薪酬相关的净额 |
( |
) | ( |
)% | ( |
) | ( |
)% | ||||||||
| 更改估值免税额 |
( |
) | ( |
)% | % | |||||||||||
| 永久物品和其他物品 (1) |
% | % | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | % | $ | % | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(1) |
永久性项目主要涉及补偿费用、合格的交通附带福利以及餐饮和娱乐。 |
12. |
每股收益 |
| 截至三个月 3月31日， |
||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 分子(基本和稀疏)： |
||||||||
| 净收入 |
$ | $ | ||||||
| 股票结算对价的价值变动 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 调整后净收益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 分母： |
||||||||
| 基本信息 |
||||||||
| 已发行和已发行的加权平均普通股 |
||||||||
| 扣除：未归属的RSA (1) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 添加：完全授权的DSU (2) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 加权平均已发行普通股 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 基本每股普通股收益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 稀释 |
||||||||
| 以上已发行普通股加权平均 |
||||||||
| 补充：RSU、RSA和ESPP的稀释效应 |
||||||||
| 新增：或有可发行股份 (3) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 加权平均已发行普通股 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 稀释后每股普通股收益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 不包括在稀释后每股普通股收益中的反摊薄股票 (4) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
(1) |
RSA已发出并未清偿给 非员工 董事们和有一个 |
(2) |
由于股份已完全归属但尚未交付，股份计入加权平均已发行普通股。有关更多信息，请参阅附注10--“基于股票的薪酬计划”。 |
(3) |
涉及或有可发行股票结算对价。 |
(4) |
主要与公司员工和独立承包商的RSU赠款有关。 |
13. |
承付款和或有事项 |
14. |
后续事件 |
| • | 价格低于100万美元的房产； |
| • | 私人客户市场： |
| • | 中端市场： |
| • | 更大的交易市场： |
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产经纪业务 |
数 | 卷 | 收入 | 数 | 卷 | 收入 | 数 | 卷 | 收入 | |||||||||||||||||||||||||||
| (单位：百万) | (单位：千) | (单位：百万) | (单位：千) | (单位：百万) | (单位：千) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
206 | $ | 128 | $ | 5,787 | 227 | $ | 149 | $ | 6,138 | (21 | ) | $ | (21 | ) | $ | (351 | ) | ||||||||||||||||||
| 私人客户市场($1- |
1,606 | 5,696 | 161,031 | 1,200 | 3,668 | 105,423 | 406 | 2,028 | 55,608 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中端市场(10美元- |
184 | 2,503 | 46,760 | 78 | 1,067 | 20,601 | 106 | 1,436 | 26,159 | |||||||||||||||||||||||||||
| 更大的交易市场(≥2,000万美元) |
141 | 8,878 | 73,331 | 83 | 3,980 | 30,634 | 58 | 4,898 | 42,697 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 2,137 | $ | 17,205 | $ | 286,909 | 1,588 | $ | 8,864 | $ | 162,796 | 549 | $ | 8,341 | $ | 124,113 | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 截至三个月 3月31日， |
||||||||
房地产经纪业务 |
2022 | 2021 | ||||||
| 投资销售专业人员平均人数 |
1,856 | 1,959 | ||||||
| 每位投资销售专业人员的平均交易数量 |
1.15 | 0.81 | ||||||
| 每笔交易的平均佣金 |
$ | 134,258 | $ | 102,517 | ||||
| 平均佣金率 |
1.67 | % | 1.84 | % | ||||
| 平均交易规模(以千为单位) |
$ | 8,051 | $ | 5,582 | ||||
| 交易总数 |
2,137 | 1,588 | ||||||
| 总销售额(单位：百万) |
$ | 17,205 | $ | 8,864 | ||||
| 截至三个月 3月31日， |
||||||||
融资 (1) |
2022 | 2021 | ||||||
| 金融专业人员的平均人数 |
84 | 86 | ||||||
| 每位金融专业人员的平均交易数量 |
6.19 | 5.74 | ||||||
| 每笔交易的平均费用 |
$ | 43,144 | $ | 30,464 | ||||
| 平均费率 |
0.84 | % | 0.93 | % | ||||
| 平均交易规模(以千为单位) |
$ | 5,115 | $ | 3,263 | ||||
| 交易总数 |
520 | 494 | ||||||
| 总融资额(单位：百万) |
$ | 2,660 | $ | 1,612 | ||||
(1) |
运营指标不包括与交易没有直接关联的某些融资费用。 |
| 三个月 告一段落 March 31, 2022 |
百分比 的 收入 |
三个月 告一段落 March 31, 2021 |
百分比 的 收入 |
变化 | ||||||||||||||||||||
| 美元 | 百分比 | |||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||
| 房地产经纪佣金 |
$ | 286,909 | 89.8 | % | $ | 162,796 | 88.5 | % | $ | 124,113 | 76.2 | % | ||||||||||||
| 融资费 |
26,453 | 8.3 | 17,843 | 9.7 | 8,610 | 48.3 | % | |||||||||||||||||
| 其他收入 |
6,102 | 1.9 | 3,338 | 1.8 | 2,764 | 82.8 | % | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 总收入 |
319,464 | 100.0 | 183,977 | 100.0 | 135,487 | 73.6 | % | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 运营费用： |
||||||||||||||||||||||||
| 服务成本 |
196,768 | 61.6 | 109,103 | 59.3 | 87,665 | 80.4 | % | |||||||||||||||||
| 销售、一般和行政 |
74,535 | 23.3 | 51,677 | 28.1 | 22,858 | 44.2 | % | |||||||||||||||||
| 折旧及摊销 |
3,911 | 1.2 | 2,997 | 1.6 | 914 | 30.5 | % | |||||||||||||||||
| |
|
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|
|
|
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|
|||||||||||||||
| 总运营费用 |
275,214 | 86.1 | 163,777 | 89.0 | 111,437 | 68.0 | % | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||||||
| 营业收入 |
44,250 | 13.8 | 20,200 | 11.0 | 24,050 | 119.1 | % | |||||||||||||||||
| 其他收入，净额 |
450 | 0.1 | 1,044 | 0.6 | (594 | ) | (56.9 | )% | ||||||||||||||||
| 利息支出 |
(160 | ) | 0.0 | (146 | ) | (0.1 | ) | (14 | ) | 9.6 | % | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 未计提所得税准备的收入 |
44,540 | 13.9 | 21,098 | 11.5 | 23,442 | 111.1 | % | |||||||||||||||||
| 所得税拨备 |
11,757 | 3.7 | 6,086 | 3.3 | 5,671 | 93.2 | % | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 净收入 |
$ | 32,783 | 10.3 | % | $ | 15,012 | 8.2 | % | $ | 17,771 | 118.4 | % | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 调整后的EBITDA (1) |
$ | 51,852 | 16.2 | % | $ | 25,695 | 14.0 | % | $ | 26,157 | 101.8 | % | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
(1) |
调整后的EBITDA不是根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)衡量我们的财务业绩，也不应被视为净收益、营业收入或根据美国公认会计原则得出的任何其他衡量标准的替代指标。关于调整后EBITDA的定义和调整后EBITDA与净收入的对账，见 “非公认会计原则 财务措施。“ |
| 截至三个月 3月31日， |
||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 净收入 |
$ | 32,783 | $ | 15,012 | ||||
| 调整： |
||||||||
| 利息收入及其他 (1) |
(615 | ) | (531 | ) | ||||
| 利息支出 |
160 | 146 | ||||||
| 所得税拨备 |
11,757 | 6,086 | ||||||
| 折旧及摊销 |
3,911 | 2,997 | ||||||
| 基于股票的薪酬 |
3,856 | 2,288 | ||||||
| 非现金 MSR活动(2) |
— | (303 | ) | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 调整后的EBITDA (3) |
$ | 51,852 | $ | 25,695 | ||||
| |
|
|
|
|||||
(1) |
其他包括可交易债务证券的已实现净收益(亏损) 可供出售。 |
(2) |
非现金 MSR活动包括承担服务义务。 |
(3) |
与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月调整后EBITDA的增长主要是由于运营费用占总收入的比例较低。 |
| 截至三个月 3月31日， |
||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 经营活动的现金流量净额 |
$ | (67,535 | ) | $ | (20,102) | |||
| 投资活动的现金流量净额 |
6,983 | 3,141 | ||||||
| 融资活动的现金流量净额 |
(5,943 | ) | (4,516 | ) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 货币汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
50 | 33 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金及现金等价物净增(减) |
(66,445 | ) | (21,444 | ) | ||||
| 期初现金及现金等价物 |
382,140 | 243,152 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金及现金等价物 |
$ | 315,695 | $ | 221,708 | ||||
| |
|
|
|
|||||
利率的变化 |
的大致变化 投资的公允价值 增加(减少) |
|||
下降2% |
$ | 4,585 | ||
下降1% |
$ | 2,574 | ||
增长1% |
$ | (2,615) | ||
2%的增长 |
$ | (5,229) | ||
| 证物编号： |
描述 | |
| 31.1* | 按照规则核证行政总裁13a-14(a)根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》。 | |
| 31.2* | 按照规则认证首席财务官13a-14(a)根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》。 | |
| 32.1** | 行政总裁及财务总监按照规则发出的证明书13a-14(b)根据《交易法》和根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条。 | |
| 101* | 以下财务报表摘自公司的季度报告表格 10-Q 截至2022年3月31日的季度，格式为内联XBRL：(I)简明综合资产负债表，(Ii)简明综合净收入和全面收益表，(Iii)股东权益简明综合报表，(Iv)现金流量简明综合报表，以及(V)简明综合财务报表附注，标记为文本块并包括详细标签。 | |
| 104* | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) | |
* |
现提交本局。 |
** |
带家具的，没有归档的。 |
马库斯 &Millichap，Inc. | ||||||||
| 日期： | May 6, 2022 |
由以下人员提供： | /s/Hessam Nadji | |||||
赫萨姆·纳吉 总裁兼首席执行官 (首席行政主任) | ||||||||
| 日期： | May 6, 2022 |
由以下人员提供： | /s/Steven F.DeGennaro | |||||
史蒂文·F·德杰纳罗 首席财务官 (首席财务官) | ||||||||