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Podcast商业成员Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember2022-01-012022-03-310000832428SSP：Stitcher Podcast商业成员SSP：EarnoutContingentConsiderationMembersUs-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember2021-01-012021-03-310000832428SSP：TritonDigitalMediaMemberUs-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember2021-03-310000832428SSP：TritonDigitalMediaMemberUs-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember2021-03-312021-03-31

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q


☑						根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末March 31, 2022

或


☐						根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告


						的过渡期至

佣金文件编号001-10701

E.W.斯克里普斯公司

(注册人的确切姓名载于其章程)


俄亥俄州		31-1223339
(述明或其他司法管辖权公司或组织)		(美国国税局雇主识别码)

核桃街312号
辛辛那提,	俄亥俄州	45202
(主要行政办公室地址)		(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(513) 977-3000

不适用

(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生了变化。)

根据该法第12(B)条登记的证券：


每个班级的标题	交易代码	注册的每个交易所的名称
A类普通股，每股面值0.01美元	SSP	纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☑不是☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交和张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☑不是☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

☑

加速文件管理器

☐

新兴成长型公司

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的报告公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示登记人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所界定)。是☐不是☑

注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量。截至2022年3月31日，有71,357,810在注册人的A类普通股中，每股面值0.01美元，已发行和11,932,722注册人的普通股，每股面值0.01美元，流通股。

E.W.斯克里普斯公司季度报告索引

截至2022年3月31日的季度的Form 10-Q


项目编号						页面

第一部分-财务信息

1.财务报表						3

2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析						3

3.关于市场风险的定量和定性披露						3

4.控制和程序						3

第II部分--其他资料

1.法律诉讼						3

1A.风险因素						3

2.未登记的股权证券销售和收益的使用						3

3.高级证券违约						3

4.披露矿场安全资料						3

5.其他资料						4

6.展品						4

签名						5

第一部分

正如在本Form 10-Q季度报告中所使用的，术语“斯克里普斯”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们”可能指E.W.斯克里普斯公司、其一个或多个合并的子公司，或作为一个整体。

项目1.财务报表

本项目所要求的信息作为本表格10-Q的一部分提交。见本表格10-Q页F-1页的财务信息索引。

项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

本项目所要求的信息作为本表格10-Q的一部分提交。见本表格10-Q页F-1页的财务信息索引。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

本项目所要求的信息作为本表格10-Q的一部分提交。见本表格10-Q页F-1页的财务信息索引。

项目4.控制和程序

本项目所要求的信息作为本表格10-Q的一部分提交。见本表格10-Q页F-1页的财务信息索引。

第II部

项目1.法律诉讼

我们涉及在正常业务过程中产生的诉讼和监管程序，例如诽谤诉讼和主要与广播牌照续期有关的政府诉讼，预计这些诉讼都不会导致重大损失。

第1A项。风险因素

第1A项中披露的风险因素没有实质性变化。我们在Form 10-K的2021年年度报告中列出了风险因素。

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

在截至2022年3月31日的季度内，没有出售未注册的股权证券。

项目3.高级证券违约

在截至2022年3月31日的季度里，高级证券没有违约。

项目4.矿山安全信息披露

没有。

项目5.其他信息

下表介绍了在我们2022年5月2日的年度股东大会上提交证券持有人投票表决的事项的信息：


对所呈交事项的描述	赞成	vbl.反对，反对	保留权力

1.董事选举
由A类普通股持有人选举产生的董事：
劳伦·里奇·费恩	55,918,787	—	1,562,013
伯顿·F·贾布林	56,860,227	—	620,573
金·威廉姆斯	53,555,834	—	3,924,966
由普通股持有人选举产生的董事：
小马塞勒斯·W·亚历山大	11,130,722	—	—
查尔斯·巴蒙德	11,130,722	—	—
凯利·P·柯林	11,130,722	—	—
约翰·W·海登	11,130,722	—	—
安妮·M·拉道	11,130,722	—	—
雷·B·拉德福德	11,130,722	—	—
迈克尔·斯卡利奥蒂	11,130,722	—	—
亚当·P·塞姆森	11,130,722	—	—
2.普通投票权股份持有人投票认可德勤律师事务所为独立注册会计师	11,130,722	—	—
3.共同投票权股份持有人就指定高管的高管薪酬进行的咨询(不具约束力)投票	11,130,722	—	—

项目6.展品


展品编号						展品说明
31(a)						第302条认证
31(b)						第302条认证
32(a)						第906条认证
32(b)						第906条认证
101						公司截至2022年3月31日的季度未经审计的简明综合财务报表和相关附注，来自本季度报告Form 10-Q，格式为iXBRL(内联可扩展商业报告语言)。*
104						封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。

*-随函存档

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。


	E.W.斯克里普斯公司

日期：2022年5月6日	由以下人员提供：	/s/Daniel W.Perschke
		丹尼尔·W·珀尔施克
		副总裁兼主计长
		(首席会计主任)

E.W.斯克里普斯公司

财务信息索引(未经审计)


项目						页面

简明综合资产负债表						F-2

简明综合业务报表						F-3

简明综合全面收益表(损益表)						F-4

现金流量表简明合并报表						F-5

简明合并权益表						F-6

简明合并财务报表附注						F-7

管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析						F-21

关于市场风险的定量和定性披露						F-30

控制和程序						F-31

F-1

E.W.斯克里普斯公司

简明综合资产负债表(未经审计)


(单位：千，共享数据除外)	自.起 3月31日， 2022		自.起十二月三十一日， 2021

资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	35,026	$	66,223
受限现金	—		34,257
应收账款(减去备抵--#美元4,940及$4,256)	563,862		572,525

应收催化裂化重装	185		773
杂类	28,671		28,503


流动资产总额	627,744		702,281
投资	26,700		21,632
财产和设备	450,975		456,945
经营性租赁使用权资产	119,643		124,821
商誉	2,920,466		2,913,384
其他无形资产	1,893,129		1,910,311
编程	483,232		510,316

杂类	19,972		18,624

总资产	$	6,541,861	$	6,658,314

负债与权益
流动负债：
应付帐款	$	90,578	$	83,931
未赚取收入	19,381		20,000
长期债务的当期部分	18,612		18,612

应计负债：
雇员补偿及福利	44,832		68,545
编程责任	173,083		180,269
应计利息	15,051		34,973
杂类	41,752		50,667
其他流动负债	54,050		54,883


流动负债总额	457,339		511,880
长期债务(减去流动部分)	3,081,513		3,129,393
递延所得税	370,739		356,777
经营租赁负债	108,373		113,892
其他负债(减去流动部分)	539,868		575,938

股本：
优先股，$0.01PAR授权：25,000,000股份；无杰出的	—		—
优先股--A系列，$100,000标准杆；6,0002022年3月31日的股票	410,515		409,939
普通股，$0.01标准杆：
A类-授权：240,000,000 shares; issued and outstanding: 71,357,810和70,646,007股票	714		707
投票-授权：60,000,000已发行及已发行股份：11,932,722和11,932,722股票	119		119
优先股和普通股合计	411,348		410,765
额外实收资本	1,430,853		1,428,460
留存收益	214,907		205,118
累计其他综合亏损，扣除所得税后净额	(73,079)		(73,909)


总股本	1,984,029		1,970,434
负债和权益总额	$	6,541,861	$	6,658,314

见简明合并财务报表附注。

F-2

E.W.斯克里普斯公司

简明合并业务报表(未经审计)


	截至三个月 3月31日，
(单位为千，每股数据除外)		2022		2021

营业收入：
广告		$	398,481	$	362,614
转播和运输		155,820		156,497
其他		11,405		21,810
总营业收入		565,706		540,921
运营费用：
不包括折旧和摊销的收入成本		297,834		264,395
销售、一般和行政费用，不包括折旧和摊销		152,727		144,026
收购和相关整合成本		1,642		28,645
重组成本		—		7,050
折旧		15,370		14,125
无形资产摊销		24,375		25,382

财产和设备处置净额损失(收益)		2,481		80
总运营费用		494,429		483,703
营业收入		71,277		57,218
利息支出		(36,499)		(43,882)
债务清偿收益		1,234		—
固定收益养老金计划收入		663		7
出售Triton业务的收益		—		81,784
认股权证亏损		—		(67,244)
杂项，净额		(407)		(4,851)
所得税前持续经营所得		36,268		23,032
所得税拨备		13,903		19,529
持续经营收入，税后净额		22,365		3,503
非持续经营所得的税后净额		—		2,064
净收入		22,365		5,567
优先股股息		(12,576)		(11,643)

E·W·斯克里普斯公司股东应占净收益(亏损)		$	9,789	$	(6,076)

E·W·斯克里普斯公司股东应占普通股每股基本收益(亏损)：
持续经营的收入(亏损)		$	0.11	$	(0.10)
非持续经营的收入		—		0.02
E·W·斯克里普斯公司股东应占普通股每股基本收益(亏损)：		$	0.11	$	(0.07)

E·W·斯克里普斯公司股东应占普通股稀释后每股净收益(亏损)：
持续经营的收入(亏损)		$	0.10	$	(0.10)
非持续经营的收入		—		0.02
E·W·斯克里普斯公司股东应占普通股稀释后每股净收益(亏损)：		$	0.10	$	(0.07)

见简明合并财务报表附注。

持续经营和非持续经营的每股净收益(亏损)之和可能不等于报告的每股净收益(亏损)总额，因为每一项都是独立计算的。

F-3

E.W.斯克里普斯公司

简明综合全面收益(亏损)表(未经审计)


	截至三个月 3月31日，
(单位：千)		2022		2021

净收入		$	22,365	$	5,567
固定收益养恤金计划的变化，扣除税收净额为#美元257及$374		827		1,187
其他		3		18
优先股和普通股股东应占的全面收益总额		$	23,195	$	6,772

见简明合并财务报表附注。

F-4

E.W.斯克里普斯公司

简明合并现金流量表(未经审计)


	截至三个月 3月31日，
(单位：千)	2022		2021

经营活动的现金流：
净收入	$	22,365	$	5,567
非持续经营所得的税后净额	—		2,064
持续经营收入，税后净额	22,365		3,503
将持续业务的净收入与业务活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销	39,745		39,507
财产和设备处置净额损失(收益)	2,481		80
债务清偿收益	(1,234)		—
出售Triton业务的收益	—		(81,784)
认股权证亏损	—		67,244
方案编制资产和负债	(13,970)		(37,042)
重组减值费用	—		7,050
递延所得税	11,906		6,951
股票和递延补偿计划	10,481		11,092
养恤金缴款，扣除收入/支出后的净额	(930)		(5,987)
某些营运资金账户的其他变动，净额	(33,761)		41,045
杂项，净额	296		(1,565)
持续经营活动提供的现金净额	37,379		50,094
经营活动提供(用于)非持续经营活动的现金净额	—		—
业务活动净额	37,379		50,094
投资活动产生的现金流：
收购，扣除收购现金后的净额	(13,797)		(2,679,798)
出售Triton Digital的收益，扣除已处置的现金	—		224,990
无形资产的收购	—		(430)
物业和设备的附加费	(12,685)		(4,139)
购买投资	(5,117)		(1,263)
FCC重新包装的收益	1,201		5,345

杂项，净额	(2,456)		12
持续经营中用于投资活动的现金净额	(32,854)		(2,455,283)
投资活动提供(用于)非持续经营的现金净额	—		—
净投资活动	(32,854)		(2,455,283)
融资活动的现金流：
循环信贷安排下的净借款	75,000		—
发行长期债券所得收益	—		800,000
发行优先股所得款项	—		600,000
偿还长期债务	(124,197)		(4,653)

支付融资成本	—		(50,597)
支付资本化优先股发行成本	—		(11,526)
普通股和优先股支付的股息	(12,000)		(9,067)


与为既得股票和RSU扣缴的股份有关的税款	(8,341)		(6,369)
杂项，净额	(441)		(415)
持续经营的融资活动提供(用于)的现金净额	(69,979)		1,317,373
外汇汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响	—		(20)
现金、现金等价物和限制性现金减少	(65,454)		(1,087,836)
现金、现金等价物和受限现金：
年初	100,480		1,626,021
期末	$	35,026	$	538,185

补充现金流量披露
支付的利息	$	52,668	$	29,354
已缴纳(退还)的所得税	$	(431)	$	(547)
非现金投资信息
资本支出计入应付账款	$	4,047	$	5,764

见简明合并财务报表附注。

F-5

E.W.斯克里普斯公司

简明综合权益报表(未经审计)


截至三个月 March 31, 2022 and 2021 (单位为千，每股数据除外)	择优库存		普普通通库存		其他内容已缴费资本		留存收益(累计亏损)		累计其他全面收入(亏损)(“AOCI”)		总计权益
截至2021年12月31日	$	409,939	$	826	$	1,428,460	$	205,118	$	(73,909)	$	1,970,434
综合收益(亏损)	—		—		—		22,365		830		23,195



优先股股息，$2,000每股	576		—		—		(12,576)		—		(12,000)

薪酬计划：711,803净发行股份数*	—		7		2,393		—		—		2,400
截至2022年3月31日	$	410,515	$	833	$	1,430,853	$	214,907	$	(73,079)	$	1,984,029

* 扣除与为既有RSU预扣的股票相关的税款净额为#美元8,341截至2022年3月31日的三个月。


截至2020年12月31日	$	—	$	817	$	1,130,789	$	131,778	$	(100,119)	$	1,163,265
综合收益(亏损)	—		—		—		5,567		1,205		6,772


优先股发行，扣除折价和发行成本	407,634		—		—		—		—		407,634
优先股股息，$1,511每股	576		—		—		(11,643)		—		(11,067)
薪酬计划：554,279净发行股份数*	—		6		2,577		—		—		2,583
截至2021年3月31日	$	408,210	$	823	$	1,133,366	$	125,702	$	(98,914)	$	1,569,187

* 扣除与为既有RSU预扣的股票相关的税款净额为#美元6,369截至2021年3月31日的三个月。

见简明合并财务报表附注。

F-6

E.W.斯克里普斯公司

简明合并财务报表附注(未经审计)

1. 重要会计政策摘要

正如在简明合并财务报表附注中所使用的，术语“斯克里普斯”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们”可能指E.W.斯克里普斯公司、其一个或多个合并子公司，或作为一个整体。

陈述的依据-简明综合财务报表是根据美利坚合众国公认的中期财务资料会计原则以及S-X条例表格10-Q和规则10-01的指示编制的。中期财务报表应与经审计的合并财务报表一并阅读，包括我们以Form 10-K格式提交的2021年年度报告中的说明。管理层认为，为公平列报中期所需的所有调整(包括正常经常性应计项目)已经完成。

业务成果不一定代表未来中期或全年的预期成果。

合并原则--合并财务报表包括我们的账目，以及我们是主要受益人的全资和控股子公司以及可变利益实体(VIE)的账目。我们是VIE的主要受益者，当我们有权指导VIE的活动，这些活动对VIE的经济表现产生最大影响，并有义务吸收损失或有权获得对VIE将具有重大意义的回报时。非控股权益代表所有者在我们某些合并实体中的权益份额。所有公司间交易和账户余额都已在合并中冲销。

对我们有重大影响但不能控制的实体的投资采用权益会计方法进行会计核算。权益法投资的收入代表我们在权益法被投资人产生的净收益中的比例份额。

业务性质-我们是一家多元化的媒体企业，通过一系列地方电视台和全国性媒体品牌为观众和企业服务。我们的所有业务都通过数字平台提供内容和服务，包括互联网、智能手机和平板电脑。我们的媒体业务分为以下可报告的业务部门：本地媒体、斯克里普斯网络和其他。关于我们业务部门的更多信息载于附注13.部门信息。

使用预算-按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制财务报表要求我们作出各种决定，这些决定影响报告的金额和相关的披露。这类决定包括选择反映相关交易的经济实质的会计原则以及会计估计所依据的假设。在作出此类决定时，我们会根据我们对相关情况的理解和分析，包括我们的历史经验、精算研究和其他假设来作出判断。

我们的财务报表包括用于会计我们的固定收益养老金计划的估计和假设；长期资产折旧或摊销的期间；长期资产、商誉和无限长期资产的公允价值；针对递延所得税资产的不确定税收头寸和估值津贴的负债；在企业合并中收购的资产和承担的负债的公允价值；以及自我保险风险。

虽然我们不断地重新评估我们的估计和假设，但实际结果可能与编制财务报表时估计的结果不同。

产品和服务的性质-以下是对我们产生收入的主要活动的描述。

核心广告 — 核心广告包括对当地和全国客户的销售。广告包括广播播出时间和数字广告的组合。广告时间的定价是基于受众规模和份额、我们受众的人口统计以及对我们有限的商业时间库存的需求。广告时间通过当地和全国销售人员以及全国销售代表公司的组合进行销售。数字收入主要是

F-7

在我们当地的电视网站、智能手机应用程序、平板电脑应用程序和其他平台上向当地和全国客户销售广告所产生的收入。

政治广告 —政治广告通常通过我们在华盛顿特区的销售办事处销售。广告销售给总统、州长、参议院和众议院候选人，以及州和地方问题。它也被卖给政治行动团体(PAC)或其他倡导团体。

转播收入 —我们从与我们市场上的多频道视频节目发行商(“MVPD”)的转播协议中赚取收入。MVPD是有线电视运营商和卫星运营商，他们付钱让我们向他们的客户提供我们的节目。我们还从夸张的虚拟MVPD收取费用。我们收到的费用通常是基于我们当地市场的订户数量和每个订户的签约费率。

其他产品和服务— 我们通过本地媒体分部从赞助和社区活动中获得收入。我们的Scripps Networks部门为其客户提供访问优质内容的订阅服务。

有关更多信息，包括按重要产品和服务提供的收入，请参阅附注13.部门信息。

收入确认-收入是根据我们预期有权换取向客户提供的承诺商品或服务的对价来衡量的，不包括代表第三方收取的任何金额。收入在将承诺的产品或服务的控制权转让给客户时确认。

广告— 广告收入是在扣除经纪公司佣金后确认的，随着时间的推移，主要是随着美国存托股份的播出或印象的传递，以及任何签约的观众保证得到满足。我们运用实际的权宜之计，以我们有权开具发票的金额确认收入，这直接对应于客户相对于我们业绩所获得的价值。对于根据受众保证销售的广告，受众不足可能导致向客户交付额外广告的义务。在我们不能满足合同规定的收视率的程度上，我们记录递延收入，直到观众保证得到满足。

重传— 转播收入被认为是功能性知识产权的许可，并在内容传输给客户的时间点确认。MVPD通常会在30至90天的滞后时间内向我们报告其订户数量。在收到MVPD报告之前，我们根据对订户数量的估计记录收入，利用每个MVPD的订户的历史水平和趋势。

合同余额-收入确认的时间可能与向客户开具发票的时间不同。我们在开票前确认收入时记录应收账款，或在开票后确认收入时记录未赚取收入。

付款条件可能因合同类型而异，尽管我们的条款一般包括在30至90天内付款的要求。在收入确认时间与开具发票时间不同的情况下，我们已确定我们的合同不包括重要的融资部分。我们发票条款的主要目的是为客户提供购买我们产品和服务的简化和可预测的方式，而不是从我们的客户那里获得融资。

坏账准备反映了我们对应收账款余额中固有的可能损失的最佳估计。我们根据预期的信贷损失估计拨备，包括我们的实际损失和已知问题账户的历史经验。坏账准备总额为#美元。4.92022年3月31日为百万美元，4.32021年12月31日为100万人。

当我们在业绩之前收到现金付款时，我们会记录未赚取的收入。我们通常要求预先支付根据与政治广告客户签订的广告合同应支付的金额。未赚取的收入总额为$19.4到2022年3月31日，预计将在未来12个月的收入中确认。未赚取的收入总额为$20.02021年12月31日为100万人。我们记录了$7.3截至2022年3月31日的三个月收入中的100万美元，计入2021年12月31日的非劳动收入。

租契-我们在一开始就确定一项安排是否为租赁。经营租赁计入我们综合资产负债表中的经营租赁使用权资产、其他流动负债及经营租赁负债。

ROU资产代表我们在租赁期内使用标的资产的权利，租赁负债代表我们支付租赁产生的租赁款项的义务。经营租赁ROU资产及负债于开始日期根据租赁期内租赁付款的现值确认。由于我们的大部分租约不能轻易确定隐含利率，我们使用递增借款利率来确定租赁付款的现值。递增的

F-8

借款利率是指在租赁开始时，我们将产生的利率的估计，以借入相当于租赁期限内以抵押为基础的租赁付款的金额。经营租赁ROU资产还包括在开始时或之前支付的任何款项，并因任何租赁激励措施而减少。我们的租赁条款可能包括在合理确定我们将行使该选择权时延长或终止租约的选项。租赁付款的租赁费用在租赁期限内以直线法确认。

基于股份的薪酬-我们有一个长期激励计划(“计划”)，在我们的2021年年度报告Form 10-K中有更详细的描述。该计划规定向关键员工和非员工董事授予激励性和非限制性股票期权、股票增值权、限制性股票单位(RSU)和非限制性A类普通股和业绩单位。

以股份为基础的薪酬成本总计为$9.3百万美元和美元8.32022年第一季度和2021年第一季度分别为100万。

每股收益(EPS)-有权获得股息或股息等价物的基于股票支付的未授予奖励，如我们的RSU，在计算每股收益时被视为参与证券。在两级法下，我们将净收益的一部分分配给这些参与的证券，因此，在普通股每股收益的计算中不包括这部分收入。我们不会将损失分摊给参与的证券。

下表列出了基本和稀释加权平均流通股的信息：


	截至三个月 3月31日，
(单位：千)		2022		2021

分子(基本每股收益和稀释后每股收益)
持续经营收入，税后净额		$	22,365	$	3,503

分配给RSU的收入减少		(276)		—
优先股股息减少		(12,576)		(11,643)
基本每股收益和稀释后每股收益的分子		$	9,513	$	(8,140)
分母
基本加权平均流通股		82,788		81,902
稀释性证券的影响：
限制性股票单位		613		—
普通股认股权证		8,872		—
稀释加权平均流通股		92,273		81,902

在截至2021年3月31日的三个月期间，我们发生了净亏损，纳入RSU将是反稀释的。2021年3月31日的稀释每股收益计算不包括以下影响2.4数以百万计的未完成的RSU是抗稀释的。2021年5月14日，我们修改了与伯克希尔哈撒韦公司的普通股认股权证协议。在2021年5月14日普通股认股权证协议修订之前，基本和摊薄每股收益计算排除了普通股认股权证的影响，因为其影响将是反摊薄的。在修订日期之后，每股收益的计算包括普通股认股权证的摊薄影响。

F-9

2. 近期采用和发布的会计准则

最近采用的会计准则-2021年10月，财务会计准则委员会(FASB)发布了新的指导意见，要求实体按照与客户签订合同的收入会计准则确认和计量在企业合并中获得的合同资产和合同负债。指导意见一般会导致实体确认合同资产和合同负债的金额与被收购方在紧接收购日期之前记录的金额一致，而不是按公允价值确认。该指南在2022年12月15日之后的财政年度内有效，并允许提前采用。我们通过了新的指导方针，自2022年1月1日起生效。该指引的采纳并未对我们的简明综合财务报表产生影响。

2021年5月，FASB发布了新的指导意见，澄清了发行人对独立股权分类书面看涨期权的某些修改或交换的会计处理，这些期权在修改或交换后仍保持股权分类。具体地说，指导意见提供了一个基于原则的框架，以确定发行人是否应将修改或交换确认为对股本或费用的调整。该指导意见适用于2021年12月15日之后开始的财政年度的所有实体，包括这些财政年度内的过渡期。我们通过了新的指导方针，自2022年1月1日起生效。该指引的采纳并未对我们的简明综合财务报表产生影响。

近期发布的会计准则-2021年11月，FASB发布了新的指导意见，要求各实体对通过应用赠款或捐款会计模式进行类比核算的重大政府援助交易提供某些披露。该指引对我们的2022年年度报告期有效，我们预计采纳该指引不会对我们的年度合并财务报表和相关披露产生实质性影响。

2020年3月，FASB发布了新的指导意见，为某些会计要求提供了可选的权宜之计和例外，以促进从使用伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)和其他银行间同业拆借利率的过渡。该指引自2020年3月12日起生效，并将适用至2022年12月31日，条件是符合某些标准的所有实体，其合同、对冲关系和其他交易参考了LIBOR或其他参考利率，预计将因参考利率改革而停止。我们将评估由于参考汇率改革而发生的交易或合同修改，以确定是否持续应用可选指导。

3. 收购

Nuvyyo收购

2022年1月5日，我们以现金净对价总计美元收购了Nuvyyo13.8百万美元。Nuvyyo为消费者提供DVR产品解决方案，在连接的设备上观看和录制免费的空中高清电视。初步购进价格分配为#美元7.2百万美元到无形资产，使用寿命从三至五年, $7.1600万美元用于商誉，其余部分分配给各种营运资金和递延纳税负债账户。估计的商誉不能扣税，反映了Nuvyyo与Scripps合并后预期的协同效应和增加的市场渗透率。我们将商誉分配给了我们的另一个部门。

离子采集

2021年1月7日，我们完成了对国家广播网ION Media Networks，Inc.(简称ION)的收购，价格为1美元2.65十亿美元。ION是一个全国性的广播电台网络，是美国广播电视频谱的最大持有者。该公司通过拥有联邦通信委员会许可的电视台以及附属电视台分发其节目，100通过其空中广播和付费电视平台，数以百万计的美国家庭。收购ION使我们能够通过将ION网络与我们的其他新闻和娱乐网络相结合，创建一个全面的全国电视网络业务。

这笔交易的融资方式包括现金、债务融资和优先股融资，其中包括伯克希尔哈撒韦的美元。600斯克里普斯的百万优先股投资。伯克希尔哈撒韦也收到了一份认股权证，将购买至多23.1百万股A类股，行使价为$13每股。

为了遵守联邦通信委员会的所有权规则，我们同时剥离了23收购ION电视台，总代价为$30100万美元，由Inyo Broadcast Holdings，LLC在收购完成后购买。根据长期从属协议，这些被剥离的电台成为国际移民组织的独立附属机构。

F-10

下表汇总了ION交易的现金净对价。


(单位：千)

购买总价	$	2,650,000
加上：获得的现金	14,493
另外：营运资本	57,755
总交易总现金对价	2,722,248
减去：电离站收益剥离	(30,000)
总交易现金对价净额	2,692,248
减去：获得的现金	(14,493)
总对价，扣除取得的现金后的净额	$	2,677,755

下表汇总了在结算日购置的国际投资基金资产和承担的负债的最终公允价值。


(单位：千)

应收账款	$	135,006
其他流动资产	25,353
节目制作权	169,027
财产和设备	122,520
经营性租赁使用权资产	72,717
其他资产	2,295
商誉	1,796,148
活着的无限无形资产-FCC许可证	424,200
应摊销无形资产：
Inyo从属协议	422,000
其他隶属关系	22,000
广告商关系	143,000
商号	72,000
应付帐款	(9,674)
未赚取收入	(13,043)
应计费用	(15,814)
方案拟订负债的当前部分	(92,721)
其他流动负债	(24,810)
编程负债	(191,837)
递延税项负债	(265,291)
经营租赁负债	(78,438)
其他长期负债	(36,883)
总对价，扣除取得的现金后的净额	$	2,677,755

在分配给可摊销无形资产的价值中，Inyo关联协议的摊销期限估计为#年。20几年来，广告客户关系的摊销期限估计为7年，其他从属关系的摊销期限估计为10年，分配给商标的价值估计摊销期限为10好几年了。

美元的商誉1.8交易产生的10亿美元主要包括协同效应、规模经济和其他好处，因为更大的国家广播足迹并成为广播频谱的最大持有者。我们将商誉分配给了我们的Scripps Networks部门。该交易作为股票收购入账，对所收购的资产和负债适用结转税基。商誉不能在所得税中扣除。

F-11

形式上的业务结果

下表列出了假设离子采集发生在2021年初的情况下的预计作业结果。预计结果不包括Nuvyyo，因为这项收购的影响，无论是单独的还是总体的，对上一年的经营业绩都不是实质性的。备考资料包括Scripps和ION的历史经营结果(不包括出售给Inyo的剥离加油站的结果)，以及对所购资产的额外折旧和摊销的调整、与交易融资有关的额外利息支出和其他交易调整。预计结果不包括收购带来的效率、成本降低或协同效应，也不包括对认股权证的追溯公允价值调整。未经审计的备考财务资料不一定表明如果收购在本期间开始时完成，实际会出现的结果。


	截至3月31日的三个月，
(千元，每股数据除外)(未经审计)	2021

营业收入	$	547,643
斯克里普斯股东应占净收益	13,009
每股净收益：
Basic	$	0.15
稀释	0.15

2021年预计结果为#美元。26.2已在2020年预计结果中计入的已发生的离子交易成本的100万笔冲销。

4. 资产减记及其他费用和贷项

所得税前持续业务的收入受到以下因素的影响：

2022 - 收购和相关整合成本为5美元1.62022年前三个月的100万美元主要反映了与ION收购相关的专业服务成本。

在2022年第一季度，我们赎回了美元42.22027年发行的高级债券，百万元26.62029年发行的高级债券的百万元及54.52031年发行的高级债券中的100万美元。赎回产生的债务清偿收益为#美元。1.22,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000。

2021 -收购和相关整合成本为$28.62021年第一季度的100万美元主要反映了完成和整合ION Media Networks，Inc.收购所产生的投资银行、法律和专业服务成本，该收购于2021年1月7日完成。

重组成本总计为5美元7.12021年第一季度为100万。在Newsy重组计划方面，我们产生了资本化运输协议付款和某些Newsy无形资产的减记费用。

2021年第一季度，我们完成了Triton业务的出售。这笔交易产生的净收益总额为#美元。225百万美元，我们确认了处置的税前收益总计$81.8百万美元。

2021年第一季度包括一笔67.2百万与我们已发行的普通股认股权证相关的非现金费用。在每个报告期内，认股权证债务均按市价计价，我们普通股价格的上涨是导致较高估值的重要因素。在2021年5月14日普通股认股权证协议修订后，认股权证的公允价值被重新归类为股权，不再在每个报告期按市值计价。

5. 所得税

我们为我们的子公司提交合并的联邦所得税申报单、某些州的合并单一纳税申报单和其他单独的州所得税申报单。

F-12

中期所得税拨备一般根据全年的预期有效所得税税率和适用于中期内某些离散交易的税率来确定。为了确定年度有效所得税税率，我们必须估计全年的所得税前收入(亏损)总额和应纳税的司法管辖区。如果所得税前收入(亏损)大于或低于估计，或者如果收入(亏损)分配给征税地区与估计分配不同，则全年的实际有效所得税税率可能与这些估计值不同。我们每个季度根据我们对全年所得税前收入(亏损)的最新估计以及我们预计收入将被征税的司法管辖区，审查和调整我们估计的全年有效所得税税率。

截至2022年和2021年3月31日止三个月的实际所得税率为38%和85%。我们的有效所得税率与美国联邦法定税率之间的差异是州税、外国税、不可扣除的费用、不确定税收职位准备金的变化、行使和归属基于股票的薪酬奖励所产生的额外税收优惠或费用($1.12022年收益为100万美元，1.32021年的百万福利)，国家递延利率变化(美元4.72022年的百万支出)和州NOL估值津贴变化(美元1.22021年将有100万人受益)。此外，在2021年第一季度，所得税拨备受到离散税拨备净费用#美元的影响。17.1与出售Triton业务的应税收益有关的100万澳元1.0与ION收购的不可抵扣交易成本和不可抵扣费用#美元相关的百万离散税拨备费用70.7与发行成本和与ION收购相关发行的普通股认股权证的按市值计价调整的未实现亏损相关的百万美元。

我们确认国家NOL结转为递延税项资产，但受估值津贴的限制。于每个资产负债表日，我们估计在结转期届满前预期不会使用的结转金额。期满前预计不会使用的结转的税务影响计入估值免税额。

6. 受限现金

截至2021年12月31日，我们限制现金为$34.3百万美元。余额反映了KMGH丹佛电视台大楼出售中托管的有限现金，这笔现金是2022年1月收到的。

7. 租契

我们有办公空间、数据中心和某些设备的运营租赁。我们的租约剩余的租约条款为1年份至30几年，其中一些可能包括延长租约长达5几年，其中一些可能包括在以下时间内终止租约的选项1年。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，在我们的简明综合运营报表中确认的运营租赁成本总计为$6.5百万美元和美元5.9百万美元，包括短期租赁费#美元0.4百万美元和美元0.5分别为100万美元。

与我们的经营租赁相关的其他信息如下：


(单位：千，租期和贴现率除外)	自.起 3月31日， 2022			自.起十二月三十一日， 2021

资产负债表信息
使用权资产	$	119,643		$	124,821
其他流动负债	18,851			20,066
经营租赁负债	108,373			113,892
加权平均剩余租期
经营租约	8.21年份			8.35年份
加权平均贴现率
经营租约	4.14		%	4.16		%

F-13


	截至三个月 3月31日，
(单位：千)		2022		2021

补充现金流信息
为计入租赁负债的金额支付的现金		$	6,058	$	4,875
以租赁义务换取的使用权资产		231		5,980

截至2022年3月31日，不可取消经营租赁项下的未来最低租赁付款如下：


(单位：千)	运营中租契

2022年剩余时间	$	19,471
2023	24,104
2024	21,175
2025	17,048
2026	15,063
此后	54,497
未来最低租赁付款总额	151,358
减去：推定利息	(24,134)
总计	$	127,224

8. 商誉及其他无形资产

商誉包括以下内容：


(单位：千)	本地媒体		斯克里普斯网络公司		其他		总计

截至2021年12月31日的总余额	$	1,122,408	$	2,028,890	$	—	$	3,151,298
累计减值损失	(216,914)		(21,000)		—		(237,914)
截至2021年12月31日的净余额	$	905,494	$	2,007,890	$	—	$	2,913,384

截至2022年3月31日的总余额	$	1,122,408	$	2,028,890	$	7,082	$	3,158,380
累计减值损失	(216,914)		(21,000)		—		(237,914)
截至2022年3月31日的净余额	$	905,494	$	2,007,890	$	7,082	$	2,920,466

F-14

其他无形资产包括：


(单位：千)	自.起 3月31日， 2022		自.起十二月三十一日， 2021

应摊销无形资产：
账面金额：
电视从属关系	$	1,060,244	$	1,060,244
客户列表和广告商关系	220,997		217,400
其他	133,862		130,265
总账面金额	1,415,103		1,407,909
累计摊销：
电视从属关系	(181,539)		(168,021)
客户列表和广告商关系	(85,252)		(77,711)
其他	(36,198)		(32,881)
累计摊销总额	(302,989)		(278,613)
应摊销无形资产净值	1,112,114		1,129,296
活着的无限无形资产-FCC许可证	781,015		781,015
其他无形资产总额	$	1,893,129	$	1,910,311

预计未来五年每年的无形资产摊销费用为#美元。71.92022年剩余时间为100万美元，92.72023年，百万美元91.42024年，百万美元88.42025年为100万美元，85.52026年，百万美元83.92027年为100万美元，598.3在以后的几年里。

9. 长期债务

长期债务包括以下内容：


(单位：千)	自.起 3月31日， 2022		自.起十二月三十一日， 2021

循环信贷安排	$	75,000	$	—
高级担保票据，2029年到期	523,356		550,000

高级无担保票据，2027年到期	442,473		484,655
高级无担保票据，2031年到期	423,463		477,958
定期贷款，2024年到期	286,500		287,250
定期贷款，2026年到期	742,146		744,049
定期贷款，2028年到期	665,000		667,000

未偿还本金总额	3,157,938		3,210,912
减去：债务发行成本和发行折扣	(57,813)		(62,907)
减：当前部分	(18,612)		(18,612)
长期债务账面净值	$	3,081,513	$	3,129,393
长期债务的公允价值*	$	3,095,414	$	3,249,278

*债务的公允价值是根据第三方金融专业人士提供的报价的私人市场交易或可观察到的估计来估计的，因此被归入公允价值等级的第二级。

斯克里普斯高级担保信贷协议

2021年1月7日，我们签订了第三次修订后的重新信贷协议的第六修正案(“第六修正案”)。根据第六修正案，我们的循环信贷安排的能力从#美元增加到210百万至美元400百万美元。此外，第六修正案将贷款的到期日延长至2026年1月或91我们的任何现有贷款和我们现有的无担保票据在贷款期限内到期的规定到期日的前几天。承诺费0.30%至0.50根据我们的杠杆率，循环信贷融资项下应支付的未使用承诺总额的年利率。循环信贷工具的利息以伦敦银行同业拆息为基础，外加基于我们杠杆率的保证金，范围为1.75%至2.50%。截至2022年3月31日，我们拥有75循环信贷机制下未偿还的百万美元，利率为2.94%。我们在2022年提取左轮手枪余额期间的加权平均利率为2.87%。截至2022年3月31日和2021年12月31日，我们的未偿还信用证总额为$7.1百万美元和美元6.9在循环信贷机制下，分别为600万美元和600万美元。

2017年10月2日，我们发行了美元3002024年10月到期的百万定期贷款B(“2024年定期贷款”)。2024年定期贷款目前应支付利息，利率基于LIBOR，外加固定保证金2.00%。利息将降至伦敦银行同业拆息加固定保证金1.75如果修改后的协议定义的公司总净杠杆率低于2.75。这笔2024年的定期贷款需要每年支付本金1美元。3百万美元。

截至2022年3月31日和2021年12月31日，2024年定期贷款的利率为2.46%和2.10%。加权平均利率为2.15%和2.13分别截至2022年和2021年3月31日止三个月。

2019年5月1日，我们发行了$7652026年5月到期的百万定期贷款B(“2026年定期贷款”)。目前应为2026年定期贷款支付利息，利率基于LIBOR，外加固定保证金2.56%。这笔2026年的定期贷款需要每年支付本金1美元。7.6百万美元。递延融资成本和原始发行折扣总计约为#美元。23.0这笔定期贷款将在贷款期限内摊销。

截至2022年3月31日和2021年12月31日，2026年定期贷款的利率为3.31%。2026年定期贷款的加权平均利率为3.31%和3.26分别截至2022年和2021年3月31日止三个月。

根据第六修正案，我们还发布了一项800为ION收购提供资金的百万定期贷款B(“2028年定期贷款”)。定期贷款将于2028年到期，利率基于伦敦银行间同业拆借利率，外加固定保证金3.00%。此外，第六修正案规定，伦敦银行同业拆借利率不得低于0.752026年和2028年到期的定期贷款的利率。这笔2028年的定期贷款需要每年支付本金1美元。8.0百万美元。我们产生的递延融资成本总计为$23.4与这笔定期贷款和循环信贷安排修正案有关的100万美元，将在定期贷款期限内摊销。

截至2022年3月31日和2021年12月31日，2028年定期贷款的利率为3.75%。2028年定期贷款的加权平均利率为3.75截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月。

高级担保信贷协议包含限制我们产生额外债务的能力的契约，并规定对某些付款(股息和股票回购)进行限制。此外，我们必须遵守某些杠杆率，才能继续进行收购。我们的信贷协议还包括一项条款，即在某些情况下，我们必须使用部分超额现金流来偿还债务。我们向贷款人质押了我们在子公司的股权以及几乎所有其他个人财产的担保权益，包括现金、应收账款和设备。此外，循环信贷安排包含一项遵守最高第一留置权净杠杆率的契约4.75当我们在该工具上有未偿还借款时，将其设置为1.0。截至2022年3月31日，我们遵守了我们的财务契约。

2029年高级担保票据

2020年12月30日，我们发行了美元550百万优先担保票据(“2029年优先票据”)，息率为3.875年息%，将于2029年1月15日到期。2029年高级票据的收益存入一个单独的代管账户。代管账户后来于2021年1月7日释放，用于为收购ION提供资金(见附注3)。2029年发行的优先债券定价为100面值和利息的%每半年支付一次，从2021年7月15日开始，分别于1月15日和7月15日支付。在2024年1月15日之前，我们最多可以兑换402029年发行的优先债券本金总额的百分比，赎回价格为103.875本金的%，另加截至赎回日为止的应计及未付利息(如有)。我们亦可在2024年1月15日前赎回部分或全部2029年优先债券，赎回价格为100本金的%，另加赎回日为止的应计及未付利息(如有)

外加“整装”保险费。于2024年1月15日或之后及2026年1月15日之前，我们可按契约协议所述的适用赎回价格赎回全部或部分票据。如果我们出售某些资产或控制权发生变化，2029年优先债券的持有人可能会要求我们回购部分或全部债券。我们的信贷协议还包括一项条款，即在某些情况下，我们必须使用部分超额现金流来偿还债务。2029年优先票据由我们及其大部分附属公司担保，并与高级担保信贷协议项下的债务以同等基础提供担保。在2021年1月7日解除托管收益后，票据以第一留置权为抵押，以我们子公司的股权质押以及斯克里普斯的几乎所有现有和未来资产为担保。2029年的高级票据包含我们必须遵守的契约，这些契约是这种性质的借款交易的典型。

我们产生了大约$13.8与发行2029年高级票据有关的递延融资成本，这些费用将在票据的有效期内摊销。

2027年高级无抵押票据

2019年7月26日，我们发行了$500百万优先无担保票据，利率为5.875年息在2027年7月15日到期的债券(下称“2027年高级债券”)。2027年发行的优先债券定价为100面值及利息的%每半年于7月15日及1月15日支付一次。在2022年7月15日之前，我们最多可赎回40该批2027年优先债券本金总额的百分比，赎回价格为105.875本金的%，另加截至赎回日为止的应计及未付利息(如有)。我们也可能在2022年7月15日之前赎回部分或全部票据，赎回价格为100本金的%，另加到赎回日为止的应计及未付利息(如有)，另加“全数”溢价。于2022年7月15日或之后及2025年7月15日之前，我们可按契约协议中注明的适用赎回价格赎回全部或部分票据。如果我们出售某些资产或控制权发生变化，2027年优先债券的持有人可能会要求我们回购部分或全部债券。2027年优先票据由若干现有及未来的境内受限制附属公司按优先无抵押基准提供全面及无条件担保。2027年高级票据包含我们必须遵守的契约，这些契约是这种性质的借款交易的典型。2027年发行的高级票据并无登记权。

我们产生了大约$10.7与发行2027年高级票据有关的递延融资成本，这些费用将在票据的有效期内摊销。

2031年高级无抵押票据

2020年12月30日，我们发行了美元500百万优先无抵押票据(“2031年优先票据”)，息率为5.375年息%，将于2031年1月15日到期。2031年优先票据的收益存入一个单独的代管账户。代管账户后来于2021年1月7日释放，用于为收购ION提供资金(见附注3)。2031年发行的优先债券定价为100面值和利息的%每半年支付一次，从2021年7月15日开始，分别于1月15日和7月15日支付。在2024年1月15日之前，我们最多可以兑换40该批2031年优先债券本金总额的百分比，赎回价格为105.375本金的%，另加截至赎回日为止的应计及未付利息(如有)。我们亦可在2026年1月15日前赎回部分或全部2031年优先债券，赎回价格为100本金的%，另加到赎回日为止的应计及未付利息(如有)，另加“全数”溢价。于2026年1月15日或之后及2029年1月15日之前，我们可按契约协议所述的适用赎回价格赎回全部或部分票据。如果我们出售某些资产或控制权发生变化，2031年优先债券的持有人可能会要求我们回购部分或全部债券。2031年的优先债券也由我们和大多数我们的子公司担保。2031年高级票据包含我们必须遵守的契约，这些契约是这种性质的借款交易的典型。

我们产生了大约$12.5与发行2031年高级票据有关的递延融资成本，这些费用将在票据的有效期内摊销。

债务回购授权

2021年5月，我们的董事会提供了额外的债务回购计划授权，根据该授权，我们可以通过赎回或公开市场购买和报废，减少我们的优先担保票据和优先无担保票据的未偿还本金余额。授权目前允许本金总额减少最多$439.3100万美元，将于2023年3月1日到期。

债务回购交易

在2022年第一季度，我们赎回了美元42.22027年发行的百万优先票据，$26.62029年高级票据中的百万美元和54.5我们2031年的高级票据中有100万张。赎回产生的债务清偿收益为#美元。1.22,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000。

2021年5月15日，我们赎回了美元400我们将于2025年到期的优先无担保票据的未偿还本金金额为100万美元。赎回价格等于102.563本金总额的%加上应计利息和未付利息。这些钞票是用手头的现金赎回的。

在2021年第四季度，我们赎回了美元15.42027年高级票据中的百万美元和22.0我们2031年的高级票据中有100万张。

在2021年全年，我们为2028年定期贷款额外支付了本金总额为$125百万美元。

10. 其他负债

其他负债包括：


(单位：千)	自.起 3月31日， 2022		自.起十二月三十一日， 2021

雇员补偿及福利	$	29,159	$	29,175
递延FCC重新包装收入	47,863		47,977
编程责任	319,752		352,686
退休金福利的负债	100,244		102,831
不确定税收头寸的负债	12,363		12,280

其他	30,487		30,989
其他负债(减去流动部分)	$	539,868	$	575,938

11. 补充现金流信息

下表列出了有关某些周转资金账户变化的补充信息：


	截至三个月 3月31日，
(单位：千)	2022		2021

应收账款	$	9,361	$	43,559

其他流动资产	2,585		1,851
应付帐款	7,555		6,342
应计雇员薪酬和福利	(24,552)		(19,387)
应计利息	(19,922)		7,687
其他应计负债	(6,608)		(16,151)
未赚取收入	(1,917)		(5,672)
其他，净额	(263)		22,816
总计	$	(33,761)	$	41,045

F-15

12. 员工福利计划

我们发起了一项非供款固定收益养老金计划和非合格高管补充退休计划(“SERP”)。在我们的固定收益养老金计划和SERP中，未来福利的应计项目已被冻结。

我们发起了一项固定缴费计划，基本上涵盖了所有非工会员工和某些工会员工。我们将员工自愿缴费的一部分匹配到此计划中。

其他工会代表的员工由我们和工会联合发起的固定收益养老金计划或工会发起的多雇主计划覆盖。

雇员福利计划支出的构成如下：


	截至三个月 3月31日，
(单位：千)		2022		2021


利息成本		$	4,333	$	4,103
扣除费用后的计划资产预期回报率		(6,224)		(5,820)

精算损失和先前服务费用摊销		1,014		1,487

固定收益养老金计划合计		(877)		(230)

SERPS		214		223
固定缴款计划		4,453		3,978
定期净收益成本		$	3,790	$	3,971

我们贡献了$0.3100万美元，为我们的SERP支付当前的福利。在2022年的剩余时间里，我们预计将额外贡献1美元1.6100万美元，用于支付SERP的福利。根据2004年《养恤金筹资公平法》和2006年《养恤金保护法》的规定，我们已经满足了2022年的筹资要求。

13. 段信息

我们根据我们的管理和内部报告结构以及我们的首席运营决策者做出资源分配决策的基础来确定我们的业务部门。

我们的本地媒体板块包括我们的61地方广播电台及其相关的数字业务。它由以下部分组成18ABC附属公司，11NBC附属公司，九哥伦比亚广播公司附属公司和四福克斯的子公司。我们也有12CW附属公司-四在满电站和八在组播上；五独立电台和10额外的低发电站。我们的本地媒体部门的收入主要来自向地方、国家和政治广告商销售广告，以及从有线电视运营商、电信公司、卫星运营商和过头的虚拟MVPD获得转播费。

我们的Scripps网络部门由以下部分组成九通过免费的空中广播、有线/卫星、联网电视和数字分发，几乎覆盖美国每个电视家庭的国家电视网。这些业务主要通过销售广告获得收入。

我们各自的业务部门业绩反映了我们当地广播电视台和我们的国家网络之间的公司间运输协议的影响。我们还将某些公司成本和费用的一部分分配给我们的业务部门，包括会计、采购、人力资源、员工福利和信息技术。这些公司间协议和分配通常是管理层商定的金额，可能不同于公平金额。

另一个分部标题汇总了我们的运营分部，这些分部太小，无法单独报告。集中提供的服务的成本和未分配给业务部门的某些公司成本计入共享服务和公司成本。这些未分配的公司成本还将包括与上市公司相关的成本。公司资产主要是现金和现金等价物、主要用于公司目的的限制性现金、财产和设备以及递延所得税。

我们的首席运营决策者评估我们业务部门的经营业绩，并使用一种称为部门利润的衡量标准来决定将资源分配给我们的业务部门。部门利润不包括在内

F-16

利息、固定收益养老金计划金额、所得税、折旧和摊销、减值费用、剥离的经营实体、重组活动、投资结果和按照美利坚合众国普遍接受的会计原则确定的净收益(亏损)中的某些其他项目。

关于我们的业务部门的信息如下：


	截至三个月 3月31日，
(单位：千)		2022		2021

部门运营收入：
本地媒体		$	326,661	$	312,581
斯克里普斯网络公司		239,068		213,660
其他		4,151		18,121
部门间抵销		(4,174)		(3,441)
总营业收入		$	565,706	$	540,921
部门利润(亏损)：
本地媒体		$	54,393	$	55,937
斯克里普斯网络公司		85,076		92,203
其他		(1,113)		3,281
共享服务和企业		(23,211)		(18,921)
收购和相关整合成本		(1,642)		(28,645)
重组成本		—		(7,050)
无形资产的折旧和摊销		(39,745)		(39,507)

财产和设备处置收益(损失)净额		(2,481)		(80)
利息支出		(36,499)		(43,882)
债务清偿收益		1,234		—
固定收益养老金计划收入		663		7
出售Triton业务的收益		—		81,784
认股权证亏损		—		(67,244)
杂项，净额		(407)		(4,851)
所得税前持续经营所得		$	36,268	$	23,032
折旧：
本地媒体		$	10,142	$	9,685
斯克里普斯网络公司		4,785		3,835
其他		44		249
共享服务和企业		399		356
折旧总额		$	15,370	$	14,125
无形资产摊销：
本地媒体		$	8,980	$	9,597
斯克里普斯网络公司		14,209		13,117
其他		481		2,147
共享服务和企业		705		521
无形资产摊销总额		$	24,375	$	25,382
物业和设备的附加设施：
本地媒体		$	9,313	$	5,454
斯克里普斯网络公司		3,209		1,489
其他		9		430
共享服务和企业		56		19
房产和设备的总增加额		$	12,587	$	7,392

F-17

我们产生收入的主要活动的分类如下：


	截至三个月 3月31日，
(单位：千)		2022		2021

营业收入：
核心广告		$	392,535	$	361,303
政治		5,946		1,311
转播费和运输费		155,820		156,497
其他		11,405		21,810
总营业收入		$	565,706	$	540,921

14. 股本

股本-我们有二普通股、有表决权的普通股和A类普通股。A类普通股只有在选举较大者时才有权投票三或三分之一的董事和俄亥俄州法律要求的其他事项。

关于2021年1月7日ION收购的完成，我们与伯克希尔哈撒韦公司(“伯克希尔哈撒韦”)签订了一份证券购买协议，根据协议，伯克希尔哈撒韦公司提供了600百万美元的融资以换取6,000本公司A系列优先股。面值为$的优先股100,000于发行五周年起，可由本公司选择赎回，并可于控制权(定义见优先股条款)发生变更时由持有人选择赎回，在每种情况下，赎回价格均为105面值的%，加上应计和未支付的股息(无论是否宣布)。只要公司以现金形式支付季度优先股股息，股息率将为8年利率。如果优先股的股息(每季度复合)不是全额现金支付，利率将增加到9优先股流通股剩余期间的年利率。优先股股息为$12.0百万美元和美元9.12022年第一季度和2021年第一季度分别为100万。根据优先股条款，我们被禁止支付股息和回购我们的普通股，直到所有优先股被赎回。

A类普通股认股权证-在优先股发行方面，伯克希尔哈撒韦也收到了一份认股权证，可以购买至多23.1百万股A类股，行使价为$13每股。认股权证可由持有人在任何时间或不时全部或部分行使，直至没有未发行优先股之日起一周年为止。由于持有人可选择以现金支付行使价及/或按所述面值交出部分优先股来结算认股权证，因此认股权证的公允价值确认为负债。估值模型被归入公允价值等级的第三级，包括权证的估计期限、斯克里普斯普通股的历史波动率和权证的行使价。于发行时，认股权证的公平价值合共为$。181在每个报告期内，权证的公允价值将根据简明综合经营报表内认股权证损益标题所反映的权证公允价值变动进行重新计量。

2021年5月14日，对权证协议进行了修改，仅允许通过现金支付行权价的方式结算权证。权证修订后，权证不再被视为按市值计价的权证公允价值变动在我们的经营业绩中计入损益的责任奖励。权证的公允价值于2021年5月14日重新计量为$280百万美元。我们股票价格在2021年期间的上涨是权证公允价值增加的主要因素。于修订日期的负债价值于额外实收资本项下重新分类为权益。

F-18

15. 累计其他综合收益(亏损)

按组成部分划分的累积其他全面收益(亏损)(“亏损”)的变动情况如下：


	截至2022年3月31日的三个月
(单位：千)	固定收益养老金项目		其他		总计

期初余额，2021年12月31日	$	(73,713)	$	(196)	$	(73,909)
重新分类前的其他综合收益(亏损)	—		—		—
从AOCI重新分类的税后净额为#美元257(a)	827		3		830

当期其他综合收益(亏损)净额	827		3		830
期末余额，2022年3月31日	$	(72,886)	$	(193)	$	(73,079)


	截至2021年3月31日的三个月
(单位：千)	固定收益养老金项目		其他		总计

期初余额，2020年12月31日	$	(99,789)	$	(330)	$	(100,119)
重新分类前的其他综合收益(亏损)	—		—		—
从AOCI重新分类的税后净额为#美元374(a)	1,187		18		1,205
当期其他综合收益(亏损)净额	1,187		18		1,205
期末余额，2021年3月31日	$	(98,602)	$	(312)	$	(98,914)

(a)精算收益(损失)计入简明合并业务报表中的固定收益养恤金计划费用

16. 持有待售资产和停产业务

缝纫机

2020年10月16日，我们完成了对Stitcher播客业务的出售。在截至2021年3月31日的三个月的简明综合财务报表中，Stitcher被归类为非连续性业务。

我们停产的缝纫机业务的经营结果如下：


	截至三个月 3月31日，
(单位：千)		2021

营业收入		$	—
总成本和费用		—
无形资产的折旧和摊销		—
其他，净额		2,686
所得税前非持续经营所得		2,686


所得税拨备		622
非持续经营所得的税后净额		$	2,064

2021年第一季度，或有收益对价估计数增加了#美元2.7百万美元。或有收益对价的公允价值估计为#美元。12.7截至2021年3月31日。

F-19

Triton Digital

在2021年第一季度，我们的董事会批准出售我们的Triton Digital业务。2021年2月16日，我们签署了出售该业务的最终协议，交易于2021年3月31日完成。这笔交易产生的净收益总额为#美元。225百万美元，我们确认了处置的税前收益总计$81.8百万美元。

F-20

管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

对财务状况和经营结果的讨论和分析以简明综合财务报表和简明综合财务报表附注为基础。你应该结合这些财务报表来阅读这一讨论。

前瞻性陈述

本文包含一些与公司业务相关的前瞻性陈述，这些陈述是基于管理层目前的预期。前瞻性陈述会受到某些风险、趋势和不确定因素的影响，包括广告需求和其他经济状况的变化，这些变化可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达的预期大不相同。此类前瞻性陈述是截至本文件发表之日作出的，在评估时应了解其固有的不确定性。题为“风险因素”的章节详细讨论了可能导致实际结果和事件与前瞻性陈述大不相同的主要风险和不确定因素。这些风险因素包括由于金融市场波动、政府和监管机构的行动以及公司业务中断，新冠肺炎疫情可能对公司的财务业绩或状况造成的重大不利影响。公司没有义务公开更新任何前瞻性陈述，以反映陈述发表之日之后发生的事件或情况。

高管概述

E.W.斯克里普斯公司是一家多元化的媒体企业，通过41个市场的61家地方电视台和9家全国性新闻和娱乐网络为观众和企业提供服务。我们的地方电视台与美国广播公司、全国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯电视台和哥伦比亚广播公司签订了节目安排协议。我们的九家Scripps电视网--ION、Blip、Court TV、Defy TV、GRIT、ION Mystery、Laff、Newsy和TrueReal--每一家都能通过广播覆盖90%以上的美国电视家庭。我们还在华盛顿特区经营着一个屡获殊荣的调查性报道新闻编辑部，并担任美国最大、最成功、运行时间最长的教育项目之一--斯克里普斯全国拼写大赛的长期管理人员。

斯克里普斯是免费、有广告支持的电视领域的领导者。我们所有的地方电视台和国家网络都通过空中联系到消费者，我们的许多电视品牌也可以在免费的流媒体平台上找到。2022年，我们计划继续在快速增长的互联电视市场扩张，并继续利用我们在不断增长的无线市场中的领先地位。目前，每四个宽带家庭中就有一个在订阅服务的同时通过空中电视观看电视，行业数据显示，到2025年，通过天线观看免费电视的家庭预计将超过5000万户。斯克里普斯正在发起一项重大的全国性消费者营销活动，以进一步扩大天线的使用，并与零售、制造和天线安装方面的主要合作伙伴合作，帮助电视所有者了解空中可用节目的质量和数量以及天线使用的便利性。在2022年第一季度，我们产生了与这项2000万美元的广告活动相关的120万美元的成本。

于2022年第一季，我们赎回了4,220万美元的2027年优先债券，赎回价格相当于本金总额的100.61%加应计未付利息；我们赎回了2,660万美元的2029年优先债券，赎回价格相当于本金总额的93.59%加应计未付利息；我们赎回了5,450万美元的2031年优先债券，赎回价格相当于本金总额的95.64%加应计未付利息。这些钞票是用手头的现金赎回的。

2022年第一季度支付的优先股股息总额为1200万美元。根据伯克希尔哈撒韦对斯克里普斯的优先股投资条款，我们被禁止支付股息和回购我们的普通股，直到所有优先股被赎回。

F-21

经营成果

影响我们每个业务部门的经营业绩和未来前景的趋势和基本经济状况各不相同。因此，您应该阅读下面关于我们的综合运营结果的讨论，以及随后对我们业务部门的运营业绩的讨论。

综合经营成果

综合业务结果如下：


	截至三个月 3月31日，
(单位：千)		2022		变化		2021

营业收入		$	565,706	4.6	%	$	540,921
不包括折旧和摊销的收入成本		(297,834)		12.6	%	(264,395)
销售、一般和行政费用，不包括折旧和摊销		(152,727)		6.0	%	(144,026)

收购和相关整合成本		(1,642)				(28,645)
重组成本		—				(7,050)
无形资产的折旧和摊销		(39,745)				(39,507)

财产和设备处置收益(损失)净额		(2,481)				(80)
营业收入		71,277				57,218
利息支出		(36,499)				(43,882)
债务清偿收益		1,234				—
固定收益养老金计划收入		663				7
出售Triton业务的收益		—				81,784
认股权证亏损		—				(67,244)
杂项，净额		(407)				(4,851)
所得税前持续经营所得		36,268				23,032
所得税拨备		(13,903)				(19,529)
持续经营收入，税后净额		22,365				3,503
非持续经营所得的税后净额		—				2,064
净收入		$	22,365			$	5,567

与去年同期相比，2022年前三个月的营业收入增加了2480万美元，增幅为4.6%。收入得益于我们本地媒体集团更高的核心、政治和转播收入，以及我们斯克里普斯网络业务的整体增长。

收入成本，包括节目成本和与分发我们的内容相关的成本，2022年前三个月与去年同期相比增加了3340万美元，增幅为13%。节目成本是收入成本波动的主要驱动力，同比增长2790万美元，这归因于我们的本地媒体台和Scripps Networks的网络从属费用增加，反映了合同费率的增加。此外，由于2021年推出的新网络以及对网络新系列节目的持续投资，Scripps Networks的辛迪加节目费用增加。

销售、一般及行政费用主要包括销售、市场推广及广告费用、研究费用及与公司行政职能有关的费用。与去年同期相比，2022年前三个月的销售、一般和行政费用增加了870万美元，增幅为6.0%，这主要归因于员工薪酬的增加和与斯克里普斯网络公司收入增长相关的成本增加，以及我们所有业务的营销和广告成本的回升。

F-22

2022年前三个月发生的160万美元收购和相关整合成本主要反映了与ION收购相关的专业服务成本，该收购于2021年1月7日完成。

在2021年前三个月，与Newsy重组计划相关，我们产生了总计710万美元的费用，用于减记资本化运输协议付款和某些Newsy无形资产。

2021年和2022年的无形资产折旧和摊销相对持平，分别为3950万美元和3970万美元。

由于在2021年下半年和2022年第一季度进行了额外的定期贷款B付款和债券回购，2022年前三个月的利息支出有所下降。

于2022年第一季度，我们赎回了价值4,220万美元的2027年优先债券、2,660万美元的2029年优先债券和5,450万美元的2031年优先债券。赎回带来了120万美元的债务清偿收益，因为这些票据是以低于票据面值的总代价赎回的。

2021年第一季度，我们从出售Triton业务中确认了8180万美元的税前收益。这笔交易于2021年3月31日完成，总净收益为2.25亿美元。

2021年第一季度包括与我们已发行的普通股认股权证相关的6720万美元的非现金费用。在每个报告期内，认股权证债务都是按市值计价的，我们普通股价格的上涨是导致更高估值的重要因素。在2021年5月14日普通股认股权证协议修订后，认股权证的公允价值被重新归类为股权，不再在每个报告期按市值计价。

截至2022年和2021年3月31日的三个月，有效所得税税率分别为38%和85%。我们的有效所得税率与美国联邦法定税率之间的差异是州税、外国税、不可扣除费用、不确定税收职位准备金的变化、行使和归属基于股票的薪酬奖励所产生的超额税收优惠或费用(2022年福利110万美元，2021年福利130万美元)、州递延税率变化(2022年支出470万美元)和州NOL估值津贴变化(2021年福利120万美元)。此外，在2021年第一季度，所得税拨备受到与出售Triton业务的应税收益有关的1710万美元的离散税拨备净费用、与ION收购的不可抵扣交易成本有关的100万美元的离散税拨备费用以及与发行成本有关的7070万美元的不可抵扣支出以及与ION收购相关的普通股认股权证的按市值计价调整的未实现亏损的影响。

F-23

业务细分结果-正如简明综合财务报表附注所述，我们的首席运营决策者使用一种称为分部利润的衡量标准来评估我们业务部门的经营业绩。分部利润不包括利息、固定收益养老金计划金额、所得税、折旧和摊销、减值费用、剥离的经营实体、重组活动、投资结果和某些其他项目，这些项目是根据美国普遍接受的会计原则确定的。

被排除在分部利润之外的项目通常是由于前几个时期的决定或公司高管而不是业务分部的经理做出的决定造成的。折旧和摊销费用是前几个期间就资源分配作出决定的结果，因此不在计量范围内。一般来说，我们的公司高管做出融资、税收结构和资产剥离的决定。将这些项目从我们的业务部门业绩衡量中剔除，使我们能够根据当前的经济状况和该业务部门经理在本期做出的决策来评估业务部门的经营业绩。

关于我们各业务部门的经营业绩以及这些信息与简明合并财务报表的对账情况如下：


	截至三个月 3月31日，
(单位：千)		2022		变化		2021

部门运营收入：
本地媒体		$	326,661	4.5	%	$	312,581
斯克里普斯网络公司		239,068		11.9	%	213,660
其他		4,151		(77.1)	%	18,121
部门间抵销		(4,174)		21.3	%	(3,441)
总营业收入		$	565,706	4.6	%	$	540,921
部门利润(亏损)：
本地媒体		$	54,393	(2.8)	%	$	55,937
斯克里普斯网络公司		85,076		(7.7)	%	92,203
其他		(1,113)				3,281
共享服务和企业		(23,211)		22.7	%	(18,921)
收购和相关整合成本		(1,642)				(28,645)
重组成本		—				(7,050)
无形资产的折旧和摊销		(39,745)				(39,507)

财产和设备处置收益(损失)净额		(2,481)				(80)
利息支出		(36,499)				(43,882)
债务清偿收益		1,234				—
固定收益养老金计划收入		663				7
出售Triton业务的收益		—				81,784
认股权证亏损		—				(67,244)
杂项，净额		(407)				(4,851)
所得税前持续经营所得		$	36,268			$	23,032

F-24

本地媒体-我们的本地媒体部门包括我们的61家地方广播电台及其相关的数字业务。它由18个ABC附属公司、11个NBC附属公司、9个CBS附属公司和4个福克斯附属公司组成。我们还有12个CW附属公司-4个全电站和8个多播电站；5个独立电站和10个额外的低功率电站。我们的本地媒体部门的收入主要来自向地方、国家和政治广告商销售广告，以及从有线电视运营商、电信公司、卫星运营商和过头的虚拟MVPD获得转播费。

国家电视网为附属公司提供各种节目，并在这些节目中销售大部分广告。除了网络节目外，我们还转播国内制作的地方和国家节目、辛迪加节目、体育赛事和其他每个电视台市场感兴趣的节目。新闻是我们本地制作的节目的主要焦点。

我们当地媒体集团的经营业绩最受当地和国家经济状况的影响，特别是汽车和服务类别的状况，以及选举办公室和政治问题竞选活动购买的广告量。在偶数年的第三季度和第四季度，政治广告的需求明显较高。

我们本地媒体部门的经营业绩如下：


	截至三个月 3月31日，
(单位：千)		2022		变化		2021

部门运营收入：
核心广告		$	157,337	3.4	%	$	152,138
政治		5,768				1,311
转播费和运输费		159,582		2.5	%	155,659
其他		3,974		14.4	%	3,473
总营业收入		326,661		4.5	%	312,581
细分市场成本和支出：
雇员补偿及福利		104,716		(2.0)	%	106,828
编程		118,603		7.5	%	110,330
其他费用		48,949		24.0	%	39,486
总成本和费用		272,268		6.1	%	256,644
分部利润		$	54,393	(2.8)	%	$	55,937

收入

与去年同期相比，2022年前三个月的本地媒体总收入增加了1410万美元，增幅为4.5%。与去年同期相比，核心广告收入增加了520万美元，政治收入增加了450万美元，转播收入增加了390万美元。虽然转播收入受到传统MVPD用户损失的影响，但费率的提高抵消了这些用户的下降。

成本和开支

由于员工福利成本下降，2022年前三个月的员工薪酬和福利与上年同期相比减少了210万美元，降幅为2.0%。

与去年同期相比，2022年前三个月的计划支出增加了830万美元，增幅为7.5%。由于更高的续约费以及在加入协议期间合同费率的增加，整个行业的网络加入费一直在增加。

与去年同期相比，2022年前三个月的其他支出增加了950万美元，增幅为24.0%。这一期间的增长反映出，随着我们回到车站工作并恢复更正常的操作程序，各种类别的业务成本都有所增加。

F-25

斯克里普斯网络公司-我们的斯克里普斯网络部门由九个国家电视网络组成-ION、Boss、Court TV、Defy TV、GRIT、ION Mystery、Laff、Newsy和TrueReal。这些网络通过免费的空中广播、有线/卫星、联网电视和数字分发，几乎覆盖了美国每个电视家庭。我们的Scripps Networks集团主要通过销售广告来赚取收入。我们的国家网络收到的广告可能会受到季节性和周期性变化的影响，受国家经济状况的影响最大。

我们斯克里普斯网络部门的经营业绩如下：


	截至三个月 3月31日，
(单位：千)		2022		变化		2021







总营业收入		$	239,068	11.9	%	$	213,660
细分市场成本和支出：
雇员补偿及福利		29,615		25.3	%	23,637
编程		81,999		33.1	%	61,627
其他费用		42,378		17.1	%	36,193
总成本和费用		153,992		26.8	%	121,457
分部利润		$	85,076	(7.7)	%	$	92,203

2021年1月7日，我们收购了全国广播网ION。这项业务在收购后的一段时间内的经营业绩将影响我们的合并经营业绩和分部经营业绩的可比性。

收入

Scripps Networks的收入主要由广告收入组成，与去年同期相比，2022年前三个月的收入增加了2540万美元，增幅为12%。我们赚取的广告收入是与广告商谈判的价格、售出的广告位数量和观众印象的函数。2022年第一季度收入增长的一半以上归因于2021年7月推出Defy TV和TrueReal网络以及收购ION(于2021年1月7日完成)带来的收入增长。Scripps Networks收入的剩余增长反映了2022年第一季度销售的广告位比2021年增加，以及一般市场广告定价的上升，但这部分被我们关键货币化人口统计数据的收视率下降和直接回应广告费率的下降所抵消。

成本和开支

与去年同期相比，2022年前三个月的员工薪酬和福利增加了600万美元，增幅为25%，这反映了为支持最近推出的网络而增加的招聘人数。

与去年同期相比，2022年前三个月的计划支出增加了2040万美元，增幅为33%。这一增长是由于2021年7月两个新网络的推出、对网络新系列节目的持续投资以及反映出合同费率增加和在斯克里普斯网络公司业务中增加分销的更高的联属费用。

与上一季度相比，2022年前三个月的其他支出增加了620万美元，增幅为17%。这一增长包括与收入增长相关的更高的国家代表佣金成本和更高的评级服务成本，这反映了2021年新网络的增加，以及与我们收入挂钩的合同费用的增加。

F-26

流动性与资本资源

我们的主要流动性来源是我们循环信贷安排下的可用现金和借款能力。我们的主要现金来源来自我们正在进行的运营。运营现金可能会受到各种风险和不确定性的影响，包括但不限于新冠肺炎疫情的影响。截至2022年3月31日底，我们手头约有3500万美元的现金，循环信贷安排下还有3.18亿美元的额外借款能力。根据我们目前的业务计划，我们相信我们的运营现金流将提供足够的流动资金来满足公司未来12个月的运营需求。

现金流


	截至三个月 3月31日，
(单位：千)	2022		2021


经营活动提供的净现金	$	37,379	$	50,094
用于投资活动的现金净额	(32,854)		(2,455,283)
融资活动提供(用于)的现金净额	(69,979)		1,317,373
外汇汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响	—		(20)
现金、现金等价物和限制性现金减少	$	(65,454)	$	(1,087,836)

经营活动的现金流

与2021年相比，2022年经营活动提供的现金减少了1270万美元。这一下降反映了部门利润同比减少1740万美元，支付的利息增加2330万美元。2022年1月，我们的三张优先票据都有利息到期，而只有一张在2021年1月到期。收购和整合费用减少2,700万美元，节目摊销以外的节目投资现金支出同比减少2,310万美元，抵消了这一减少额。

投资活动产生的现金流

2022年用于投资活动的现金为3290万美元，而2021年为25亿美元。2022年的投资活动反映了以1380万美元收购Nuvyyo。2021年的投资活动反映了对ION的27亿美元收购和出售我们的Triton业务的2.25亿美元净收益。2022年和2021年的资本支出分别为1270万美元和410万美元。

融资活动产生的现金流

2022年用于融资活动的现金为7000万美元，而2021年融资活动提供的现金为13亿美元。2021年1月7日，我们向伯克希尔哈撒韦公司发放了8亿美元的定期贷款B和6亿美元的优先股，以完成对ION的收购。在2022年第一季度，我们赎回了我们2027年优先票据中的4220万美元，2029年优先票据中的2660万美元和2031年优先票据中的5450万美元。2022年第一季度，我们还有7500万美元的净债务收益，反映了我们循环信贷安排的借款。2022年和2021年第一季度的优先股股息分别为1200万美元和910万美元。

债务

2021年1月7日，我们签订了第三次修订后的重新信贷协议的第六修正案(“第六修正案”)。第六修正案将循环信贷安排的能力提高至4亿美元，并将该安排的到期日延长至2026年1月的较早日期，或在该安排期限内到期的任何现有贷款和我们现有无担保票据的规定到期日之前91天。关于我们的信贷协议，我们还有17亿美元的定期贷款余额。这些定期贷款的年度要求本金支付总额为1860万美元，任何一笔贷款的最早到期日都是2024年10月。

截至2022年3月31日，我们还有14亿美元的优先票据未偿还。总值5.23亿元的高级抵押票据，年息3.875厘，将于2029年1月15日期满。优先无担保票据的未偿还本金余额总额为8.66亿美元。2027年7月15日到期的优先债券的年息为5.875厘，而2031年1月15日到期的优先票据的利息则为年息5.375厘。另外，截至2022年3月31日，

F-27

在循环信贷安排下，我们有7500万美元未偿还，利率为2.94%。

债务契约

我们的定期贷款和无担保票据没有维护契约。我们定期贷款和无担保票据的最早到期日是2024年第四季度。我们的循环信贷安排允许最高杠杆率为我们信贷协议定义的两年平均利息、税项、折旧和摊销前收益(EBITDA)的4.75倍，到2022年第二季度，杠杆率降至4.5倍。根据我们目前的展望，我们希望遵守该公约。

债务回购计划

2021年5月，我们的董事会提供了额外的债务回购计划授权，根据该授权，我们可以通过赎回或公开市场购买和报废，减少我们的优先担保票据和优先无担保票据的未偿还本金余额。该授权目前允许本金总额减少至多4.393亿美元，并将于2023年3月1日到期。

权益

随着ION收购的完成，我们与伯克希尔哈撒韦公司(“伯克希尔哈撒韦公司”)达成了一项证券购买协议，根据该协议，伯克希尔哈撒韦公司提供6亿美元融资，以换取公司6,000股A系列优先股。每股面值100,000美元的优先股为永久优先股，可于发行五周年起由本公司选择赎回，并可在控制权(定义见优先股的条款)发生变更时由持有人选择赎回，在任何情况下均按面值的105%的赎回价格，另加应计及未支付股息(不论是否宣布)。截至2022年3月15日的优先股股息在第一季度支付了总计1200万美元。伯克希尔哈撒韦还获得了一份认股权证，可以购买最多2,310万股A类股，行权价为每股13美元。

根据优先股条款，我们被禁止支付股息和回购我们的普通股，直到所有优先股被赎回。

其他

在2022年的剩余时间里，我们预计将再捐助160万美元，为SERP的福利支付提供资金。根据2004年《养恤金筹资公平法》和2006年《养恤金保护法》的规定，我们已经满足了2022年的筹资要求。

表外安排和合同义务

表外安排

我们在Form 10-K的2021年年度报告中披露的表外安排没有实质性变化。

关键会计政策和估算

根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制财务报表，需要我们作出各种影响报告金额和相关披露的决定，包括选择适当的会计原则和会计估计所依据的假设。在作出此类决定时，我们会根据我们对相关情况的理解和分析，包括我们的历史经验、精算研究和其他假设来作出判断。我们致力于纳入会计原则、假设和估计，以促进财务报表中包含的会计信息的代表性真实性、可验证性、中立性和透明度。

我们2021年年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表附注1描述了我们在编制财务报表和相关披露时选择使用的重要会计政策。如一项会计政策要求根据作出估计时高度不确定事项的假设作出会计估计，而不同的估计可合理地使用，或估计可能发生的变化可能对财务报表造成重大改变，则该政策被视为关键。我们认为原因是

F-28

收购、商誉和无限期无形资产和养老金计划将是我们最关键的会计政策和估计。这些会计政策的详细描述包括在《管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析》的关键会计政策部分，该部分包括在我们2021年年度报告Form 10-K中。


1.			与保存合理、详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录有关；


2.			提供合理的保证，保证交易被记录为必要的，以便根据公认会计准则编制财务报表，并且公司的收支仅根据公司管理层和董事的授权进行；以及


3.			就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产提供合理保证。