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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
| | | | | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
| 截至本季度末 | March 31, 2022 |
或
| | | | | | | | | | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
| 的过渡期 | | 至 | |
委托文件编号:001-34034 | | | | | | | | |
| | |
特拉华州 | | 63-0589368 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | | (税务局雇主 识别号码) |
| |
第五大道北1900号 | | |
伯明翰 | | |
阿拉巴马州 | | 35203 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(800) 734-4667
(注册人的电话号码,包括区号)
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.01美元 | 射频 | 纽约证券交易所 |
存托股份,每股相当于1/40股 | | |
6.375%固定利率至浮动利率非累积永久优先股,B系列 | 射频PRB | 纽约证券交易所 |
存托股份,每股相当于1/40股 | | |
5.700%固定利率至浮动利率非累积永久优先股,C系列 | RF PRC | 纽约证券交易所 |
存托股份,每股相当于1/40股 | | |
4.45%非累积永久优先股,E系列 | 射频预置 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。☒是 ☐ No
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。☒是 ☐ No
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项):☒大型加速文件服务器☐加速文件服务器☐非加速文件服务器☐较小的报告公司☐新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。?
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。☐ Yes ☒ No
根据该法第12(B)条登记的证券:
截至2022年5月4日,有934,499,667发行人的普通股,每股面值0.01美元,已发行。
地区金融公司
表格10-Q
索引
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 页面 |
前瞻性陈述 |
第一部分金融信息 |
第1项。 | | 财务报表(未经审计) | | |
| | 合并资产负债表 | | 8 |
| | 合并损益表 | | 9 |
| | 综合全面收益表(损益表) | | 10 |
| | 合并权益变动表 | | 11 |
| | 合并现金流量表 | | 12 |
| | 合并财务报表附注 | | 13 |
| | 附注1“列报依据” | | 13 |
| | 附注2“债务证券” | | 14 |
| | 附注3“贷款及信贷损失准备” | | 17 |
| | 附注4“贷款服务” | | 26 |
| | 附注5“股东权益及累积其他全面收益” | | 28 |
| | 附注6“普通股每股收益(亏损)” | | 31 |
| | 附注7“养恤金和其他退休后福利” | | 31 |
| | 附注8“衍生金融工具及对冲活动” | | 32 |
| | 附注9“公允价值计量” | | 36 |
| | 附注10“业务分类信息” | | 41 |
| | 附注11“承付款、或有事项和担保” | | 41 |
| | 附注12“最近的会计声明” | | 44 |
第二项。 | | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | | 46 |
第三项。 | | 关于市场风险的定量和定性披露 | | 76 |
第四项。 | | 控制和程序 | | 76 |
| | |
第二部分:其他信息 | | |
第1项。 | | 法律诉讼 | | 77 |
第1A项。 | | 风险因素 | | 77 |
第二项。 | | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | | 79 |
第六项。 | | 陈列品 | | 80 |
| | |
签名 | | 81 |
定义术语词汇表
各机构--统称为FNMA和GNMA。
ACL-信贷损失拨备。
美国铝业-资产/负债管理委员会。
ALLL-贷款和租赁损失拨备。
拨备--信贷损失拨备。
AMERIBOR-美国银行同业拆借利率。
Aoci--累积其他综合收益。
ARRC-替代参考利率委员会。
Ascentium-Ascentium Capital,LLC。
亚利桑那州立大学-会计准则更新。
ATM-自动柜员机。
银行-地区银行。
巴塞尔III规则-美国联邦政府批准的采用巴塞尔III资本框架的最终资本规则
监管机构在2013年。
巴塞尔委员会-巴塞尔银行监管委员会。
BHC-银行控股公司。
BITS-银行政策研究所的技术政策部门。
董事会-公司的董事会。
BSBY--彭博短期银行收益率指数.
CAP-客户帮助计划。
CARE法案--冠状病毒援助、救济和经济安全法案
CCAR-综合资本分析和审查。
CECL-会计准则更新2016-13,金融工具信用损失的计量(“当前
预期信贷损失“)
CET1-普通股一级。
CFPB-消费者金融保护局。
Clearsight-Clearsight Advisors,Inc.,一家并购公司,于2021年12月31日收购。
公司-地区金融公司及其子公司。
新冠肺炎-冠状病毒病2019年。
CPI-消费者物价指数。
CPR-固定(或有条件)预付率。
《多德-弗兰克法案》--《2010年多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》。
DFAST-Dodd-Frank Act压力测试。
DPD-过期天数。
DU-Fannie Mae委托承销和服务。
E&P-提取和生产。
Enerbank-Enerbank USA,一家消费贷款机构,于2021年10月1日收购。
FASB-财务会计准则委员会。
FCA-金融市场行为监管局。
FDIC-联邦存款保险公司。
美联储--联邦储备系统的理事会。
FHA-联邦住房管理局。
FHLB-联邦住房贷款银行。
FICO--根据1987年《竞争平等银行法》成立的融资公司。
FICO评分-基于公平的艾萨克公司推出的模型的个人信用评分。
金融科技公司--金融科技公司。
FOMC-联邦公开市场委员会。
FRB-联邦储备银行。
GAAP-美国公认的会计原则。
国内生产总值-国内生产总值。
GNMA-政府全国抵押贷款协会。
HPI-住房价格指数。
IRE-投资者房地产投资组合细分市场。
美国国税局-美国国税局。
Libor-伦敦银行同业拆借利率。
LROC-流动性风险监督委员会。
LTV-贷款价值比。
MBS-抵押贷款支持证券。
MSAS-大都会统计区。
MSR-抵押贷款服务权。
NM--没有意义。
美洲国家组织-期权-调整后的价差。
OCC-货币监理署。
保监处-其他全面收入。
PCD购买的信用恶化。
PD-违约概率。
PPP-Paycheck保护计划。
R&S-合理和可支持的。
标准普尔500指数-衡量在美国证券交易所上市的500家大型公司股票表现的股票市场指数。
Sabal-Sabal Capital Partners,LLC是一家多元化的金融服务公司,于2021年12月1日收购。
SBA-小企业管理。
SBIC-小型企业投资公司。
SCB-压力资本缓冲。
美国证券交易委员会-美国证券交易委员会。
SOFR担保的隔夜融资利率。
TDR-陷入困境的债务重组。
美国-美国。
美国财政部-美国财政部。
美元-美元。
UTB-未确认的税收优惠。
VIE-可变利益实体。
Visa-Visa,U.S.A.Inc.信用卡协会或其附属机构,统称。
前瞻性陈述
本季度报告(Form 10-Q)、Regions Financial Corporation根据1934年《证券交易法》(经修订)提交的其他定期报告,以及我们或代表我们向分析师、投资者、媒体和其他机构作出的任何其他书面或口头声明,可能包括《1995年私人证券诉讼改革法案》中定义的前瞻性声明。
本文中使用的术语“地区”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”统称为“地区金融公司”,该公司是特拉华州的一家公司,在适当的时候及其子公司。“未来”、“预期”、“假设”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“预测”、“潜力”、“目标”、“估计”、“预期”、“目标”、“计划”、“展望”、“预测”、“将”、“将”、“可能”、“应该”,“可以”和类似的术语和表达通常表示前瞻性陈述。前瞻性声明会受到实际影响和不确定性因素的影响,可能会导致实际影响与声明中所反映的结果有实质性差异,这些风险和不确定性因素包括:新冠肺炎疫情的范围和持续时间(包括额外变异株或复活期的影响);新冠肺炎疫情对我们客户、第三方以及我们公司的直接和间接影响。前瞻性陈述不是基于历史信息,而是与未来的业务、战略、财务结果或其他发展有关。前瞻性陈述基于管理层目前的预期以及管理层作出的某些假设和估计,以及在作出陈述时管理层可获得的信息。这些陈述是以一般性假设为基础的,受到各种风险的影响,而且由于它们还涉及未来,它们同样受到内在不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果与这些陈述所表达的观点、信念和预测大相径庭。因此, 我们告诫您不要依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。这些风险、不确定性和其他因素包括但不限于以下所述:
•目前和未来美国或我们所服务的社区(特别是美国东南部)的经济和市场状况,包括房地产价值可能下降、失业率上升、金融市场混乱和经济增长可能放缓的影响,这可能会对我们的贷款和其他业务以及我们的财务业绩和条件产生不利影响。
•政府、机构、中央银行和类似组织的贸易、货币和财政政策以及其开展的其他活动可能发生变化,这可能对我们的收入产生重大不利影响。
•市场利率或资本市场的可能变化可能会对我们的收入和支出、资产和债务的价值以及资本和流动性的可用性和成本产生不利影响。
•疫情,包括正在发生的新冠肺炎疫情,对我们的业务、运营以及财务业绩和状况的影响。任何流行病的持续时间和严重程度,包括新冠肺炎大流行,都可能扰乱全球经济,对我们的资本和流动性状况产生不利影响,损害借款人偿还未偿还贷款的能力,增加我们的信贷损失拨备,损害抵押品价值,并导致收入损失或额外费用。
•我们的商誉或其他无形资产的任何减值、任何资产的重新定价或由于税法变化、经济环境的不利变化、报告单位的运营下降或其他因素而对我们的递延税项资产的估值津贴进行的任何调整。
•新税法和/或现行税法解释的影响,这可能会影响我们的收益、资本比率和我们向股东返还资本的能力。
•客户信誉的可能变化以及贷款和租赁(包括经营租赁)的可收回性可能出现的减值。
•贷款提前还款速度、贷款发放和销售量、冲销、信贷损失拨备或实际信贷损失发生变化,而我们的信贷损失拨备可能不足以弥补我们最终的损失。
•由于利率较低,抵押贷款支持证券的提前还款可能会加快,以及这些证券的溢价摊销也相应加快。
•随着客户寻求其他更高收益的投资,客户支票和储蓄账户存款的损失,这可能会增加我们的融资成本。
•消费者和企业支出和储蓄习惯的可能变化,以及对我们增加资产和吸引存款能力的相关影响,可能会对我们的净收入产生不利影响。
•我们有能力有效地与其他传统和非传统金融服务公司竞争,包括金融技术公司,其中一些公司拥有比我们更多的财务资源,或者受到与我们不同的监管标准的约束。
•我们无法开发和获得现有和潜在客户对新产品和服务的接受,以及无法增强现有产品和服务以满足客户需求并及时响应新出现的技术趋势,可能会对我们的收入产生负面影响。
•我们无法跟上技术变革的步伐,包括与提供数字银行和金融服务相关的变革,可能会导致业务流失给竞争对手。
•影响我们业务的法律和法规的变化,包括与银行产品和服务相关的法律和法规,以及适用的政府和自律机构执行和解释此类法律和法规的变化,包括美国总统行政当局的变化、美国国会的控制以及银行监管机构人员的变化,这些变化可能要求我们改变某些业务做法,增加合规风险,减少我们的收入,增加我们的额外成本,或以其他方式对我们的业务产生负面影响。
•我们的资本行动,包括股息支付、普通股回购或优先股赎回,不得导致我们的资本比率低于最低资本比率要求,并考虑到适用的缓冲,并且必须遵守法律或监管机构施加的其他要求和限制,这可能会影响我们向股东返还资本的能力。
•由于压力测试和资本规划要求的重要性,我们遵守压力测试和资本规划要求的能力(作为CCAR过程的一部分或其他方面)可能继续需要大量投资我们的管理资源。
•我们遵守适用的资本和流动性要求(包括巴塞尔协议III资本标准)的能力,包括我们内部产生资本或以有利条件筹集资本的能力,如果我们未能满足要求,我们的财务状况和市场对我们的看法可能会受到负面影响。
•与针对我们或我们的任何子公司提起的任何诉讼或监管程序有关的任何事态发展、变化或行动的影响。
•成本,包括任何不利的司法、行政或仲裁裁决或程序、监管执法行动或我们或我们的任何子公司参与的其他法律行动可能产生的罚款、处罚或其他负面影响(包括声誉损害),以及可能对我们的业绩产生不利影响的成本。
•我们有能力管理资产和负债价值的波动以及表外风险敞口,以保持足够的资本和流动性来支持我们的业务。
•我们执行战略和运营计划的能力,包括充分实现与我们的战略计划相关的财务和非财务利益的能力。
•与我们收购或剥离业务相关的风险和不确定性,包括我们最近完成的对Enerbank、Sabal和Clearsight的收购,以及与此类收购相关的风险,包括预期的协同效应、成本节约和其他财务或其他好处可能无法在预期的时间框架内实现,或可能低于预期;整合业务的困难;以及地区在收购后无法有效地交叉销售产品。
•我们的营销努力在吸引和留住客户方面取得了成功。
•我们招聘和留住有才华和经验的人员以协助我们的产品和服务的开发、管理和运营的能力可能会受到法律和法规不时发生变化的影响。
•我们的客户、员工或业务合作伙伴的欺诈或不当行为。
•我们的客户或交易对手向我们提供的任何不准确或不完整的信息。
•我们的框架无法管理与我们的业务相关的风险,例如信用风险和运营风险,包括第三方供应商和其他服务提供商,这些风险可能会因网络攻击或类似行为或未能有效提供我们的服务而导致运营或安全系统崩溃。
•依赖关键供应商或供应商以可接受的条件为我们的业务获取设备和其他供应品。
•我们的内部控制和程序无法防止、检测或减轻任何重大错误或欺诈行为。
•地缘政治不稳定的影响,包括战争、冲突、内乱和恐怖袭击,以及对我们的企业的直接或间接的潜在影响。
•人为和自然灾害的影响,包括火灾、洪水、干旱、龙卷风、飓风和环境破坏(特别是在美国东南部),这些可能会对我们的业务和/或我们的贷款组合产生负面影响,并增加我们的业务成本。未来地震、火灾、飓风、龙卷风、干旱、洪水和其他与天气有关的事件的严重程度和频率很难预测,可能会因全球气候变化而加剧。
•商品市场价格和状况的变化可能会对我们借款人的现金流产生不利影响,这些借款人在受商品价格变化影响的行业经营(包括间接受商品价格影响的企业,如运输商品或生产用于生产的设备的企业
这可能会削弱它们偿还任何未偿还贷款的能力和/或减少对这些行业的贷款需求。
•我们识别和应对网络安全风险的能力,如数据安全漏洞、恶意软件、勒索软件、“拒绝服务”攻击、“黑客攻击”和身份盗窃,包括帐户接管,如果这些风险失败,可能会扰乱我们的业务,并导致机密或专有信息的披露和/或滥用或挪用,我们的系统中断或损坏,增加成本、损失或对我们的声誉造成不利影响。
•我们实现费用管理计划的能力。
•LIBOR的市场替代以及对我们基于LIBOR的金融产品和合同的相关影响,包括但不限于衍生产品、债务、存款、投资和贷款。
•除了其他负面影响外,我们的信用评级或前景可能下调,可能会增加从资本市场融资的成本。
•其他金融机构遇到的问题可能会对我们或整个银行业造成不利影响,这可能会要求我们改变某些业务做法、减少我们的收入、增加我们的成本,或者以其他方式对我们的业务造成负面影响。
•由第三方提供的我们的业务基础设施的任何组件发生故障的影响可能会扰乱我们的业务,导致机密信息或专有信息的泄露和/或滥用,增加我们的成本,对我们的声誉造成负面影响,并造成损失。
•我们从子公司,特别是地区银行获得股息的能力,可能会影响我们的流动性和向股东支付股息的能力。
•FASB或其他监管机构可能要求的会计政策或程序的变化可能会对我们的财务报表以及我们报告这些结果的方式产生重大影响,有关此类变化将如何影响我们财务结果的预期和初步分析可能被证明是不正确的。
•我们普通股价格的波动,以及无法在预期的时间框架内和/或按预期的条件完成股票回购。
•反收购和排他性法院法律的影响以及我们公司注册证书和章程中的规定。
•与上述任何项目相关的事态发展对我们声誉造成的任何损害的影响。
•我们在提交给美国证券交易委员会的报告中不时发现的其他风险。
您不应过分依赖任何前瞻性陈述,因为这些陈述仅反映所作日期的情况。可能导致我们实际结果不同的因素或事件可能会不时出现,而且不可能预测所有这些因素或事件。我们不承担任何义务,也不打算更新或修改任何由于未来发展、新信息或其他原因而不时作出的前瞻性陈述,除非法律要求。
另请参阅提交给美国证券交易委员会的报告,包括截至2021年12月31日的地区年度报告10-K表中“风险因素”部分的讨论,以及提交给美国证券交易委员会并可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅的讨论。
第一部分
财务信息
项目1.财务报表(未经审计)
地区金融公司及其子公司
合并资产负债表
| | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| (单位:百万,共享数据除外) |
资产 | | | |
现金和银行到期款项 | $ | 2,227 | | | $ | 1,350 | |
在其他银行的有息存款 | 25,718 | | | 28,061 | |
持有至到期的债务证券(估计公允价值为#美元866及$950,分别) | 864 | | | 899 | |
可供出售的债务证券(摊销成本为#美元30,664及$28,263,分别) | 29,384 | | | 28,481 | |
持有待售贷款(包括$507及$783分别按公允价值计量) | 694 | | | 1,003 | |
扣除非劳动收入后的贷款净额 | 89,335 | | | 87,784 | |
贷款损失准备 | (1,416) | | | (1,479) | |
净贷款 | 87,919 | | | 86,305 | |
其他盈利资产 | 1,504 | | | 1,187 | |
房舍和设备,净额 | 1,794 | | | 1,814 | |
应收利息 | 329 | | | 319 | |
商誉 | 5,748 | | | 5,744 | |
按公允价值计算的住房抵押贷款偿还权 | 542 | | | 418 | |
其他可识别无形资产,净额 | 292 | | | 305 | |
其他资产 | 7,067 | | | 7,052 | |
总资产 | $ | 164,082 | | | $ | 162,938 | |
负债与权益 | | | |
存款: | | | |
不计息 | $ | 59,590 | | | $ | 58,369 | |
计息 | 81,432 | | | 80,703 | |
总存款 | 141,022 | | | 139,072 | |
借入资金: | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
长期借款 | 2,343 | | | 2,407 | |
借入资金总额 | 2,343 | | | 2,407 | |
其他负债 | 3,735 | | | 3,133 | |
总负债 | 147,100 | | | 144,612 | |
股本: | | | |
授权优先股10百万股,面值$1.00每股: | | | |
非累积永续,包括相关盈余,扣除发行成本;已发行-1,750,000股票 | 1,659 | | | 1,659 | |
授权普通股310亿股,面值$0.01每股: | | | |
已发行,包括库存股-973,925,496和982,940,601分别为股票 | 10 | | | 10 | |
额外实收资本 | 11,983 | | | 12,189 | |
留存收益 | 5,915 | | | 5,550 | |
库存股,按成本价-41,032,676股票 | (1,371) | | | (1,371) | |
累计其他综合收益(亏损),净额 | (1,214) | | | 289 | |
股东权益总额 | 16,982 | | | 18,326 | |
| | | |
| | | |
负债和权益总额 | $ | 164,082 | | | $ | 162,938 | |
请参阅合并财务报表附注。
地区金融公司及其子公司
合并损益表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
| | | | | (单位:百万,不包括每股数据) |
利息收入: | | | | | | | |
贷款,包括手续费 | | | | | $ | 876 | | | $ | 854 | |
债务证券 | | | | | 138 | | | 133 | |
持有待售贷款 | | | | | 9 | | | 12 | |
其他盈利资产 | | | | | 29 | | | 14 | |
| | | | | | | |
利息收入总额 | | | | | 1,052 | | | 1,013 | |
利息支出: | | | | | | | |
存款 | | | | | 13 | | | 19 | |
| | | | | | | |
长期借款 | | | | | 24 | | | 27 | |
利息支出总额 | | | | | 37 | | | 46 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净利息收入 | | | | | 1,015 | | | 967 | |
信贷损失准备金(受益于) | | | | | (36) | | | (142) | |
扣除信贷损失准备(受益)后的净利息收入 | | | | | 1,051 | | | 1,109 | |
非利息收入: | | | | | | | |
存款账户手续费 | | | | | 168 | | | 157 | |
信用卡和自动取款机费用 | | | | | 124 | | | 115 | |
资本市场收益 | | | | | 73 | | | 100 | |
抵押贷款收入 | | | | | 48 | | | 90 | |
投资管理和信托手续费收入 | | | | | 75 | | | 66 | |
证券收益(亏损),净额 | | | | | — | | | 1 | |
其他 | | | | | 96 | | | 112 | |
非利息收入总额 | | | | | 584 | | | 641 | |
非利息支出: | | | | | | | |
薪酬和员工福利 | | | | | 546 | | | 546 | |
设备和软件费用 | | | | | 95 | | | 90 | |
入住费净额 | | | | | 75 | | | 77 | |
其他 | | | | | 217 | | | 215 | |
非利息支出总额 | | | | | 933 | | | 928 | |
所得税前收入 | | | | | 702 | | | 822 | |
所得税费用 | | | | | 154 | | | 180 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 548 | | | $ | 642 | |
| | | | | | | |
普通股股东可获得的净收入 | | | | | $ | 524 | | | $ | 614 | |
加权平均流通股数量: | | | | | | | |
基本信息 | | | | | 938 | | | 961 | |
稀释 | | | | | 947 | | | 968 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股每股收益: | | | | | | | |
基本信息 | | | | | $ | 0.56 | | | $ | 0.64 | |
稀释 | | | | | $ | 0.55 | | | $ | 0.63 | |
请参阅合并财务报表附注。
地区金融公司及其子公司
综合全面收益表(损益表) | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2022 | | 2021 |
| (单位:百万) |
净收益(亏损) | $ | 548 | | | $ | 642 | |
其他综合收入,税后净额: | | | |
转移至持有至到期的证券的未实现亏损: | | | |
期内转移至持有至到期日的证券的未实现亏损(净额零和零(分别为税收效应) | — | | | — | |
减去:转至持有至到期的证券未实现损失摊销的重新分类调整(净额零和($1)税收效应) | (1) | | | (2) | |
转至持有至到期日的证券未实现亏损净变化(扣除税收) | 1 | | | 2 | |
可供出售的证券的未实现收益: | | | |
期间产生的未实现持有收益(亏损)(净额为(美元381) and ($138)税收效应) | (1,117) | | | (410) | |
减去:在净收入中实现的证券收益(亏损)的重新分类调整(净额零和零(分别为税收效应) | — | | | 1 | |
可供出售证券的未实现收益净变化,扣除税项 | (1,117) | | | (411) | |
指定为现金流对冲的衍生工具的未实现收益: | | | |
期间产生的衍生品未实现持有收益(亏损)(扣除(美元106) and ($83)税收效应) | (311) | | | (248) | |
减去:在净收益中实现的衍生工具收益(损失)的重新分类调整(净额#美元)28及$26(分别为税收效应) | 82 | | | 76 | |
衍生工具未实现收益税后净变化 | (393) | | | (324) | |
固定福利养恤金计划和其他就业后福利: | | | |
期间产生的净精算收益(损失)(净额零和零(分别为税收效应) | — | | | — | |
减去:精算损失摊销和以净收入实现的结算的重新定级调整(净额(#美元2) and ($3)税收效应) | (6) | | | (10) | |
固定收益养老金计划和其他就业后福利的净变化,扣除税收 | 6 | | | 10 | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | (1,503) | | | (723) | |
综合收益(亏损) | $ | (955) | | | $ | (81) | |
| | | |
| |
| | | |
| |
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请参阅合并财务报表附注。
地区金融公司及其子公司
合并股东权益变动表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东权益 | | |
| 优先股 | | 普通股 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 留用 收益 | | 财务处 股票, 按成本计算 | | 累计 其他 全面 净收益(亏损) | | 总计 | | |
| 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | | | | | |
| (单位:百万) |
2021年1月1日的余额 | 2 | | | $ | 1,656 | | | 960 | | | $ | 10 | | | $ | 12,731 | | | $ | 3,770 | | | $ | (1,371) | | | $ | 1,315 | | | $ | 18,111 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 642 | | | — | | | — | | | 642 | | | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (723) | | | (723) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宣布的现金股利 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (149) | | | — | | | — | | | (149) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
优先股股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (28) | | | — | | | — | | | (28) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
薪酬计划下普通股交易的影响,净额 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年3月31日的余额 | 2 | | | $ | 1,656 | | | 961 | | | $ | 10 | | | $ | 12,740 | | | $ | 4,235 | | | $ | (1,371) | | | $ | 592 | | | $ | 17,862 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年1月1日的余额 | 2 | | | $ | 1,659 | | | 942 | | | $ | 10 | | | $ | 12,189 | | | $ | 5,550 | | | $ | (1,371) | | | $ | 289 | | | $ | 18,326 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 548 | | | — | | | — | | | 548 | | | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,503) | | | (1,503) | | | |
宣布的现金股利 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (159) | | | — | | | — | | | (159) | | | |
优先股股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (24) | | | — | | | — | | | (24) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股回购的影响 | — | | | — | | | (9) | | | — | | | (215) | | | — | | | — | | | — | | | (215) | | | |
薪酬计划下普通股交易的影响,净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的余额 | 2 | | | $ | 1,659 | | | 933 | | | $ | 10 | | | $ | 11,983 | | | $ | 5,915 | | | $ | (1,371) | | | $ | (1,214) | | | $ | 16,982 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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请参阅合并财务报表附注。
地区金融公司及其子公司
合并现金流量表
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2022 | | 2021 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 548 | | | $ | 642 | |
将净收入与经营活动的现金净额进行调整: | | | |
信贷损失准备金(受益于) | (36) | | | (142) | |
折旧、摊销和增值,净额 | 105 | | | 101 | |
| | | |
证券(收益)损失净额 | — | | | (1) | |
| | | |
递延所得税支出(福利) | 73 | | | 92 | |
持有以供出售的贷款的来源和购买 | (1,292) | | | (1,716) | |
出售持有以供出售的贷款所得款项 | 1,564 | | | 2,131 | |
| | | |
(收益)贷款销售损失,净额 | (20) | | | (74) | |
| | | |
营业资产和负债净变化: | | | |
| | | |
其他盈利资产 | (319) | | | (51) | |
应收利息和其他资产 | (163) | | | (96) | |
| | | |
其他负债 | 132 | | | (273) | |
其他 | (8) | | | 106 | |
经营活动的现金净额 | 584 | | | 719 | |
投资活动: | | | |
持有至到期的债务证券的到期日收益 | 35 | | | 63 | |
出售可供出售的债务证券所得款项 | 1,085 | | | 27 | |
可供出售的到期债务证券所得收益 | 1,283 | | | 1,439 | |
购买可供出售的债务证券 | (4,359) | | | (2,005) | |
| | | |
| | | |
出售贷款所得款项 | 366 | | | 120 | |
购买贷款 | (267) | | | (269) | |
购买按揭偿还权 | (69) | | | (11) | |
贷款净变动 | (1,641) | | | 596 | |
净买入其他资产 | (32) | | | (27) | |
| | | |
投资活动的现金净额 | (3,599) | | | (67) | |
融资活动: | | | |
存款净变动 | 1,950 | | | 7,123 | |
| | | |
| | | |
对长期借款的偿付 | — | | | (632) | |
| | | |
| | | |
普通股现金股利 | (161) | | | (149) | |
优先股现金股利 | (24) | | | (28) | |
普通股回购 | (215) | | | — | |
与股权奖励的股份净额结算有关的已支付税款 | (1) | | | (2) | |
| | | |
融资活动的现金净额 | 1,549 | | | 6,312 | |
现金和现金等价物净变化 | (1,466) | | | 6,964 | |
年初现金及现金等价物 | 29,411 | | | 17,956 | |
期末现金及现金等价物 | $ | 27,945 | | | $ | 24,920 | |
请参阅合并财务报表附注。
地区金融公司及其子公司
合并财务报表附注
(未经审计)
注1.列报依据
地区金融公司(“地区”或“公司”)通过其在南部、中西部和德克萨斯州的子公司和分支机构向个人和企业客户提供全方位的银行和与银行相关的服务,并在全国范围内提供专业能力。地区受某些政府机构的监管,并接受某些监管机构的定期检查。
各区域的会计和报告政策以及对合并财务报表有重大影响的这些政策的适用方法符合公认会计准则和金融服务业的一般惯例。所附中期财务报表是按照表格10-Q的说明编制的,因此不包括按照公认会计准则完整列报财务状况、经营成果、全面收益(亏损)和现金流量所需的所有信息和合并财务报表附注。管理层认为,为公平列报合并财务报表所需的所有调整,包括正常项目和经常性项目,都已列入。这些中期财务报表应与各区域截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年度报告中的合并财务报表及其附注一并阅读。截至本表格10-Q的提交日期,Regions已评估所有后续事件的潜在认可和披露。
在.期间2022,公司通过了与几个主题相关的新会计准则。相关披露见附注12。
注2.债务证券
持有至到期的债务证券和可供出售的债务证券的摊销成本、未实现损益总额和估计公允价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 |
| | | 获保险业保监处认可(1) | | | | 在OCI中不被认可 | | |
| 摊销 成本 | | 未实现收益总额 | | 未实现亏损总额 | | 账面价值 | | 毛收入 未实现 收益 | | 毛收入 未实现 损失 | | 估计数 公平 价值 |
| (单位:百万) |
持有至到期的债务证券: | | | | | | | | | | | | | |
抵押贷款支持证券: | | | | | | | | | | | | | |
住宅中介机构 | $ | 338 | | | $ | — | | | $ | (12) | | | $ | 326 | | | $ | 2 | | | $ | (2) | | | $ | 326 | |
商业代理 | 539 | | | — | | | (1) | | | 538 | | | 4 | | | (2) | | | 540 | |
| $ | 877 | | | $ | — | | | $ | (13) | | | $ | 864 | | | $ | 6 | | | $ | (4) | | | $ | 866 | |
| | | | | | | | | | | | | |
可供出售的债务证券: | | | | | | | | | | | | | |
美国国债 | $ | 1,090 | | | $ | 1 | | | $ | (61) | | | $ | 1,030 | | | | | | | $ | 1,030 | |
联邦机构证券 | 713 | | | — | | | (13) | | | 700 | | | | | | | 700 | |
国家和政治分区的义务 | 3 | | | — | | | — | | | 3 | | | | | | 3 | |
抵押贷款支持证券: | | | | | | | | | | | | | |
住宅中介机构 | 21,088 | | | 44 | | | (1,035) | | | 20,097 | | | | | | | 20,097 | |
住宅非中介组织 | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | | | | | 1 | |
商业代理 | 5,961 | | | 14 | | | (206) | | | 5,769 | | | | | | | 5,769 | |
商业性非代理性 | 467 | | | — | | | (3) | | | 464 | | | | | | | 464 | |
公司和其他债务证券 | 1,341 | | | 7 | | | (28) | | | 1,320 | | | | | | | 1,320 | |
| $ | 30,664 | | | $ | 66 | | | $ | (1,346) | | | $ | 29,384 | | | | | | | $ | 29,384 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| | | 获保险业保监处认可(1) | | | | 在OCI中不被认可 | | |
| 摊销 成本 | | 未实现收益总额 | | 未实现亏损总额 | | 账面价值 | | 毛收入 未实现 收益 | | 毛收入 未实现 损失 | | 估计数 公平 价值 |
| (单位:百万) |
持有至到期的债务证券: | | | | | | | | | | | | | |
抵押贷款支持证券: | | | | | | | | | | | | | |
住宅中介机构 | $ | 370 | | | $ | — | | | $ | (13) | | | $ | 357 | | | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | 377 | |
商业代理 | 543 | | | — | | | (1) | | | 542 | | | 31 | | | — | | | 573 | |
| $ | 913 | | | $ | — | | | $ | (14) | | | $ | 899 | | | $ | 51 | | | $ | — | | | $ | 950 | |
| | | | | | | | | | | | | |
可供出售的债务证券: | | | | | | | | | | | | | |
美国国债 | $ | 1,137 | | | $ | 2 | | | $ | (7) | | | $ | 1,132 | | | | | | | $ | 1,132 | |
联邦机构证券 | 94 | | | 1 | | | (3) | | | 92 | | | | | | | 92 | |
国家和政治分区的义务 | 4 | | | — | | | — | | | 4 | | | | | | | 4 | |
抵押贷款支持证券: | | | | | | | | | | | | | |
住宅中介机构 | 18,873 | | | 287 | | | (198) | | | 18,962 | | | | | | | 18,962 | |
住宅非中介组织 | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | | | | | 1 | |
商业代理 | 6,271 | | | 163 | | | (61) | | | 6,373 | | | | | | | 6,373 | |
商业性非代理性 | 532 | | | 4 | | | — | | | 536 | | | | | | | 536 | |
公司和其他债务证券 | 1,351 | | | 36 | | | (6) | | | 1,381 | | | | | | | 1,381 | |
| $ | 28,263 | | | $ | 493 | | | $ | (275) | | | $ | 28,481 | | | | | | | $ | 28,481 | |
_________(1)保监处就持有至到期证券确认的未实现亏损总额,是由于2013年第二季可供出售的证券转移至持有至到期证券所致。
账面价值为#美元的债务证券9.710亿美元9.22022年3月31日和2021年12月31日分别承诺提供10亿美元,以确保公共资金、信托存款和某些借款安排。
持有至到期的债务证券和2022年3月31日可供出售的债务证券的摊余成本和估计公允价值,按合同到期日显示如下。预期到期日将不同于合同到期日,因为借款人可能有权催缴或预付债务,包括或不包括催缴或预付罚款。
| | | | | | | | | | | |
| 摊销 成本 | | 估计数 公允价值 |
| (单位:百万) |
持有至到期的债务证券: | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
抵押贷款支持证券: | | | |
住宅中介机构 | $ | 338 | | | $ | 326 | |
商业代理 | 539 | | | 540 | |
| $ | 877 | | | $ | 866 | |
可供出售的债务证券: | | | |
在一年或更短的时间内到期 | $ | 274 | | | $ | 275 | |
应在一年至五年后到期 | 2,043 | | | 1,991 | |
在五年到十年后到期 | 718 | | | 682 | |
十年后到期 | 112 | | | 105 | |
抵押贷款支持证券: | | | |
住宅中介机构 | 21,088 | | | 20,097 | |
住宅非中介组织 | 1 | | | 1 | |
商业代理 | 5,961 | | | 5,769 | |
商业性非代理性 | 467 | | | 464 | |
| $ | 30,664 | | | $ | 29,384 | |
下表列出了未实现亏损总额,持有至到期的债务证券的相关估计公允价值在2022年3月31日公布,可供出售的债务证券在2022年3月31日和2021年12月31日公布。对于从可供出售转移至持有至到期的债务证券,下表中的分析是将证券的原始摊销成本与其当前估计公允价值进行比较;使用此分析,于2021年12月31日持有至到期的债务证券不存在未实现亏损。这些证券分为持续未实现亏损不到12个月和12个月或更长时间的投资。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 |
| 不到12个月 | | 12个月或更长 | | 总计 |
| 估计数 公平 价值 | | 毛收入 未实现 损失 | | 估计数 公平 价值 | | 毛收入 未实现 损失 | | 估计数 公平 价值 | | 毛收入 未实现 损失 |
| (单位:百万) |
持有至到期的债务证券: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
抵押贷款支持证券: | | | | | | | | | | | |
住宅中介机构 | $ | 325 | | | $ | (11) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 325 | | | $ | (11) | |
商业代理 | 62 | | (3) | | — | | — | | | 62 | | | (3) | |
| $ | 387 | | | $ | (14) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 387 | | | $ | (14) | |
| | | | | | | | | | | |
可供出售的债务证券: | | | | | | | | | | | |
美国国债 | $ | 985 | | | $ | (60) | | | $ | 8 | | | $ | (1) | | | $ | 993 | | | $ | (61) | |
联邦机构证券 | 628 | | | (6) | | | 58 | | | (7) | | | 686 | | | (13) | |
抵押贷款支持证券: | | | | | | | | | | | |
住宅中介机构 | 13,621 | | | (580) | | | 4,691 | | | (455) | | | 18,312 | | | (1,035) | |
商业代理 | 3,035 | | | (103) | | | 1,022 | | | (103) | | | 4,057 | | | (206) | |
商业性非代理性 | 290 | | | (3) | | | — | | | — | | | 290 | | | (3) | |
公司和其他债务证券 | 785 | | | (28) | | | — | | | — | | | 785 | | | (28) | |
| $ | 19,344 | | | $ | (780) | | | $ | 5,779 | | | $ | (566) | | | $ | 25,123 | | | $ | (1,346) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 不到12个月 | | 12个月或更长 | | 总计 |
| 估计数 公平 价值 | | 毛收入 未实现 损失 | | 估计数 公平 价值 | | 毛收入 未实现 损失 | | 估计数 公平 价值 | | 毛收入 未实现 损失 |
| (单位:百万) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
可供出售的债务证券: | | | | | | | | | | | |
美国国债 | $ | 1,010 | | | $ | (7) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,010 | | | $ | (7) | |
联邦机构证券 | 63 | | | (3) | | | — | | | — | | | 63 | | | (3) | |
抵押贷款支持证券: | | | | | | | | | | | |
住宅中介机构 | 9,528 | | | (171) | | | 686 | | | (27) | | | 10,214 | | | (198) | |
| | | | | | | | | | | |
商业代理 | 1,333 | | | (29) | | | 760 | | | (32) | | | 2,093 | | | (61) | |
| | | | | | | | | | | |
公司和其他债务证券 | 444 | | | (6) | | | — | | | — | | | 444 | | | (6) | |
| $ | 12,378 | | | $ | (216) | | | $ | 1,446 | | | $ | (59) | | | $ | 13,824 | | | $ | (275) | |
上表未实现亏损头寸中的个人债务头寸数量从479于2021年12月31日,至1,3252022年3月31日。自2021年年底以来,证券数量和未实现亏损总额有所增加,这主要是由于市场利率的变化。在存在未实现亏损的情况下,没有迹象表明上表中相关头寸的信贷发生了不利变化。由于与这些头寸有关,管理层认为,截至该日期,没有个人未实现亏损代表信用减值。本公司不打算出售,也不太可能要求本公司出售其摊销成本基准收回之前的头寸,这些头寸可能已到期。
截至2022年3月31日的三个月,出售可供出售的债务证券的已实现收益和已实现亏损总额如下。在截至2021年3月31日的三个月里,出售可供出售的债务证券的总已实现收益和总已实现亏损并不重要。出售证券的成本是根据具体的识别方法确定的。作为本公司评估减值的正常程序的一部分,管理层在截至2022年3月31日或2021年3月31日的三个月内均未发现任何据信存在减值的头寸。
| | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | |
| | March 31, 2022 | | |
| | (单位:百万) | | |
已实现毛利 | | $ | 17 | | | |
已实现亏损总额 | | (17) | | | |
证券收益(亏损),净额 | | $ | — | | | |
附注3.贷款和信贷损失准备
贷款
下表列出了扣除非劳动收入后,各地区贷款组合按类别和类别的分布情况:
| | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| (单位:百万) |
工商业 | $ | 45,643 | | | $ | 43,758 | |
商业房地产抵押贷款-业主自住 | 5,181 | | | 5,287 | |
商业房地产建设.业主自住 | 273 | | | 264 | |
总商业广告 | 51,097 | | | 49,309 | |
商业投资者房地产抵押贷款 | 5,557 | | | 5,441 | |
商业投资者房地产建设 | 1,607 | | | 1,586 | |
总投资人房地产 | 7,164 | | | 7,027 | |
住宅第一按揭 | 17,373 | | | 17,512 | |
房屋净值额度 | 3,602 | | | 3,744 | |
房屋净值贷款 | 2,500 | | | 2,510 | |
消费信用卡 | 1,133 | | | 1,184 | |
其他消费者退出投资组合 | 909 | | | 1,071 | |
其他消费者 | 5,557 | | | 5,427 | |
总消费额 | 31,074 | | | 31,448 | |
贷款总额,扣除非劳动收入后的净额 | $ | 89,335 | | | $ | 87,784 | |
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里,各地区购买了约261来自第三方的其他消费贷款、住宅第一抵押贷款以及商业和工业贷款分别为100万美元。
At March 31, 2022, $16.0各地区持有的符合条件的净贷款被质押用于从FHLB进行潜在借款。在2022年3月31日,额外增加$14.9各地区持有的符合条件的净贷款被质押给FRB用于潜在借款。
商业和工业贷款余额包括销售型和直接融资租赁,总额为#美元。1.2截至2022年3月31日的10亿美元,相关收入为12截至2022年3月31日的三个月为100万美元。
信贷损失准备
各地区每季度确定适当的津贴水平。有关方法的说明,请参阅截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K的综合财务报表附注1“重要会计政策摘要”。
信贷损失准备的前滚
下表按投资组合部分列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的津贴分析。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
| 商业广告 | | 真正的投资者 地产 | | 消费者 | | 总计 |
| (单位:百万) |
贷款损失准备,2022年1月1日 | $ | 682 | | | $ | 79 | | | $ | 718 | | | $ | 1,479 | |
贷款损失准备金(受益于) | (49) | | | (4) | | | 36 | | | (17) | |
| | | | | | | |
贷款损失: | | | | | | | |
冲销 | (26) | | | — | | | (51) | | | (77) | |
复苏 | 13 | | | — | | | 18 | | | 31 | |
净贷款(损失)收回 | (13) | | | — | | | (33) | | | (46) | |
贷款损失准备,2022年3月31日 | 620 | | | 75 | | | 721 | | | 1,416 | |
未提供资金的信贷承诺准备金,2022年1月1日 | 58 | | | 8 | | | 29 | | | 95 | |
为无资金的信贷承诺拨备(受益于) | (6) | | | — | | | (13) | | | (19) | |
无资金信贷承诺准备金,2022年3月31日 | 52 | | | 8 | | | 16 | | | 76 | |
信贷损失准备,2022年3月31日 | $ | 672 | | | $ | 83 | | | $ | 737 | | | $ | 1,492 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
| 商业广告 | | 真正的投资者 地产 | | 消费者 | | 总计 |
| (单位:百万) |
贷款损失准备,2021年1月1日 | $ | 1,196 | | | $ | 183 | | | $ | 788 | | | $ | 2,167 | |
贷款损失准备金(受益于) | (83) | | | (18) | | | (7) | | | (108) | |
| | | | | | | |
贷款损失: | | | | | | | |
冲销 | (47) | | | (15) | | | (52) | | | (114) | |
复苏 | 16 | | | — | | | 15 | | | 31 | |
净贷款(损失)收回 | (31) | | | (15) | | | (37) | | | (83) | |
贷款损失准备,2021年3月31日 | 1,082 | | | 150 | | | 744 | | | 1,976 | |
未提供资金的信贷承诺准备金,2021年1月1日 | 97 | | | 14 | | | 15 | | | 126 | |
为未筹措资金的承付款项拨备(受益于) | (30) | | | (3) | | | (1) | | | (34) | |
未提供资金的信贷承诺准备金,2021年3月31日 | 67 | | | 11 | | | 14 | | | 92 | |
信贷损失准备,2021年3月31日 | $ | 1,149 | | | $ | 161 | | | $ | 758 | | | $ | 2,068 | |
投资组合细分风险因素
该地区的投资组合细分为商业、投资者、房地产和消费者。每个细分市场中的类别都存在独特的信用风险。请参阅截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中的附注5“信贷损失准备”,以了解区域投资组合细分和相关类别的信息,以及每个区域特定的风险。
信用质量指标
商业和投资者房地产投资组合部门的主要信用质量指标是内部风险评级,按与基础信用质量和违约概率相关的类别进行详细说明。地区在贷款发放时分配这些风险评级,并利用基于风险的方法审查关系,至少每年一次或在任何时候管理层意识到影响借款人履行债务能力的信息。在这个审查过程中,既考虑了定量因素,也考虑了定性因素。各地区的评级与联邦银行监管机构的定义保持一致,并被用来制定相关津贴。有关商业风险评级的资料,请参阅截至2021年12月31日的10-K表格年报中的附注5“信贷损失准备”。
各地区的消费者投资组合细分市场有各种类别,存在独特的信用风险。各地区将定期更新FICO分数、应计状况、逾期天数、失业率、房价和地理位置等因素视为消费贷款组合的信贷质量指标。作为地区正式承保流程的一部分,FICO评分在发起时获得。该公司每季度获得所有消费贷款的更新FICO分数,包括住宅第一按揭贷款。由于各种原因,投资组合中某些贷款的当前FICO数据不可用;例如,如果客户没有使用足够的信贷,可能无法获得更新的分数。这些类别被用来制定信贷损失相关拨备。FICO得分越高,违约的可能性就越小,反之亦然。
下表按年份列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日的贷款组合细分和类别的适用信用质量指标,不包括持有出售的贷款。商业和投资者房地产投资组合的类别根据风险评级进行披露。消费者投资组合中的类别是由当前的FICO得分披露的。有关地区信用质量指标的更多信息,请参阅截至2021年12月31日的Form 10-K年报中的附注5“信贷损失准备”。
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| March 31, 2022 |
定期贷款 | | 循环贷款 | | 转为摊销的循环贷款 | | 未分配(1) | | 总计 |
起源年份 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 之前 |
(单位:百万) |
工商业: |
风险评级: | | | | | | | | | | | | | | |
经过(2) | $ | 2,766 | | $ | 9,954 | | $ | 4,567 | | $ | 3,479 | | $ | 1,712 | | $ | 3,985 | | | $ | 17,408 | | | $ | — | | | $ | 49 | | | $ | 43,920 | |
特别提及 | 5 | | 66 | | 66 | | 99 | | 49 | | 79 | | | 391 | | | — | | | — | | | 755 | |
不合标准的应计项目 | 10 | | 82 | | 102 | | 45 | | 82 | | 19 | | | 412 | | | — | | | — | | | 752 | |
非应计项目 | — | | 39 | | 13 | | 42 | | 9 | | 22 | | | 91 | | | — | | | — | | | 216 | |
工商业合计 | $ | 2,781 | | $ | 10,141 | | $ | 4,748 | | $ | 3,665 | | $ | 1,852 | | $ | 4,105 | | | $ | 18,302 | | | $ | — | | | $ | 49 | | | $ | 45,643 | |
|
商业房地产抵押贷款-业主自住: |
风险评级: | | | | | | | | | | | | | | |
经过 | $ | 269 | | $ | 1,328 | | $ | 1,042 | | $ | 610 | | $ | 624 | | $ | 982 | | | $ | 112 | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | 4,962 | |
特别提及 | 1 | | 11 | | 41 | | 28 | | 17 | | 28 | | | 1 | | | — | | | — | | | 127 | |
不合标准的应计项目 | — | | 5 | | 4 | | 30 | | 10 | | 10 | | | 1 | | | — | | | — | | | 60 | |
非应计项目 | 1 | | 1 | | 4 | | 3 | | 5 | | 18 | | | — | | | — | | | — | | | 32 | |
商业房地产抵押贷款-业主自住总额: | $ | 271 | | $ | 1,345 | | $ | 1,091 | | $ | 671 | | $ | 656 | | $ | 1,038 | | | $ | 114 | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | 5,181 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
商业地产建设-业主自住: |
风险评级: | | | | | | | | | | | | | | |
经过 | $ | 26 | | $ | 85 | | $ | 41 | | $ | 18 | | $ | 28 | | $ | 54 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 254 | |
特别提及 | — | | 1 | | — | | — | | 2 | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 5 | |
不合标准的应计项目 | — | | — | | — | | — | | 2 | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
非应计项目 | — | | — | | 1 | | 1 | | — | | 8 | | | — | | | — | | | — | | | 10 | |
商业地产建设-业主自住总额: | $ | 26 | | $ | 86 | | $ | 42 | | $ | 19 | | $ | 32 | | $ | 66 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 273 | |
总商业广告 | $ | 3,078 | | $ | 11,572 | | $ | 5,881 | | $ | 4,355 | | $ | 2,540 | | $ | 5,209 | | | $ | 18,418 | | | $ | — | | | $ | 44 | | | $ | 51,097 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
商业投资者房地产抵押贷款: |
风险评级: | | | | | | | | | | | | | | |
经过 | $ | 553 | | $ | 1,596 | | $ | 870 | | $ | 867 | | $ | 414 | | $ | 222 | | | $ | 510 | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | 5,027 | |
特别提及 | 20 | | 17 | | 26 | | 173 | | 74 | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | 319 | |
不合标准的应计项目 | — | | 27 | | 43 | | 78 | | 30 | | 24 | | | 7 | | | — | | | — | | | 209 | |
非应计项目 | — | | — | | — | | — | | — | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
商业投资者房地产抵押贷款总额 | $ | 573 | | $ | 1,640 | | $ | 939 | | $ | 1,118 | | $ | 518 | | $ | 257 | | | $ | 517 | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | 5,557 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
商业投资者房地产建设: |
风险评级: | | | | | | | | | | | | | | |
经过 | $ | 46 | | $ | 238 | | $ | 301 | | $ | 311 | | $ | 84 | | $ | 2 | | | $ | 590 | | | $ | — | | | $ | (13) | | | $ | 1,559 | |
特别提及 | — | | — | | 16 | | 32 | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | 48 | |
不合标准的应计项目 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非应计项目 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
商业投资者房地产建设总额 | $ | 46 | | $ | 238 | | $ | 317 | | $ | 343 | | $ | 84 | | $ | 2 | | | $ | 590 | | | $ | — | | | $ | (13) | | | $ | 1,607 | |
总投资人房地产 | $ | 619 | | $ | 1,878 | | $ | 1,256 | | $ | 1,461 | | $ | 602 | | $ | 259 | | | $ | 1,107 | | | $ | — | | | $ | (18) | | | $ | 7,164 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 |
定期贷款 | | 循环贷款 | | 转为摊销的循环贷款 | | 未分配(1) | | 总计 |
起源年份 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 之前 |
(单位:百万) |
住宅第一按揭: |
FICO得分: | | | | | | | | | | | | | | |
720以上 | $ | 537 | | $ | 4,173 | | $ | 5,140 | | $ | 1,021 | | $ | 386 | | $ | 2,889 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 14,146 | |
681-720 | 82 | | 407 | | 339 | | 92 | | 49 | | 346 | | | — | | | — | | | — | | | 1,315 | |
620-680 | 39 | | 237 | | 153 | | 65 | | 37 | | 322 | | | — | | | — | | | — | | | 853 | |
620以下 | 5 | | 57 | | 62 | | 47 | | 44 | | 434 | | | — | | | — | | | — | | | 649 | |
数据不可用 | 5 | | 54 | | 47 | | 20 | | 6 | | 113 | | | 9 | | | — | | | 156 | | | 410 | |
住宅第一按揭总额 | $ | 668 | | $ | 4,928 | | $ | 5,741 | | $ | 1,245 | | $ | 522 | | $ | 4,104 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 156 | | | $ | 17,373 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
房屋净值额度: |
FICO得分: | | | | | | | | | | | | | | |
720以上 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | | $ | 2,658 | | | $ | 47 | | | $ | — | | | $ | 2,705 | |
681-720 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | 370 | | | 11 | | | — | | | 381 | |
620-680 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | 237 | | | 12 | | | — | | | 249 | |
620以下 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | 122 | | | 8 | | | — | | | 130 | |
数据不可用 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | 104 | | | 5 | | | 28 | | | 137 | |
总房屋净值额度 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | | $ | 3,491 | | | $ | 83 | | | $ | 28 | | | $ | 3,602 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
房屋净值贷款 |
FICO得分: | | | | | | | | | | | | | | |
720以上 | $ | 132 | | $ | 526 | | $ | 297 | | $ | 143 | | $ | 131 | | $ | 730 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,959 | |
681-720 | 24 | | 76 | | 33 | | 20 | | 19 | | 89 | | | — | | | — | | | — | | | 261 | |
620-680 | 8 | | 34 | | 13 | | 11 | | 12 | | 69 | | | — | | | — | | | — | | | 147 | |
620以下 | 2 | | 7 | | 3 | | 7 | | 7 | | 51 | | | — | | | — | | | — | | | 77 | |
数据不可用 | 1 | | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | | 26 | | | — | | | — | | | 18 | | | 56 | |
房屋净值贷款总额 | $ | 167 | | $ | 645 | | $ | 349 | | $ | 184 | | $ | 172 | | $ | 965 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 18 | | | $ | 2,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
消费信用卡: |
FICO得分: | | | | | | | | | | | | | | |
720以上 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | | $ | 641 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 641 | |
681-720 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | 232 | | | — | | | — | | | 232 | |
620-680 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | 188 | | | — | | | — | | | 188 | |
620以下 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | 77 | | | — | | | — | | | 77 | |
数据不可用 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | 9 | | | — | | | (14) | | | (5) | |
消费信用卡合计 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | | $ | 1,147 | | | $ | — | | | $ | (14) | | | $ | 1,133 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他消费者退出投资组合 |
FICO得分: | | | | | | | | | | | | | | |
720以上 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 141 | | $ | 274 | | $ | 175 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 590 | |
681-720 | — | | — | | — | | 42 | | 61 | | 41 | | | — | | | — | | | — | | | 144 | |
620-680 | — | | — | | — | | 25 | | 44 | | 32 | | | — | | | — | | | — | | | 101 | |
620以下 | — | | — | | — | | 8 | | 26 | | 23 | | | — | | | — | | | — | | | 57 | |
数据不可用 | — | | — | | — | | 2 | | 4 | | 6 | | | — | | | — | | | 5 | | | 17 | |
其他消费者退出投资组合总额 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 218 | | $ | 409 | | $ | 277 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 909 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 |
定期贷款 | | 循环贷款 | | 转为摊销的循环贷款 | | 未分配(1) | | 总计 |
起源年份 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 之前 |
(单位:百万) |
其他消费者: |
FICO得分: | | | | | | | | | | | | | | |
720以上 | $ | 444 | | $ | 1,489 | | $ | 720 | | $ | 460 | | $ | 188 | | $ | 123 | | | $ | 114 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,538 | |
681-720 | 76 | | 394 | | 174 | | 109 | | 48 | | 32 | | | 56 | | | — | | | — | | | 889 | |
620-680 | 40 | | 236 | | 111 | | 63 | | 32 | | 24 | | | 42 | | | — | | | — | | | 548 | |
620以下 | 6 | | 72 | | 47 | | 29 | | 18 | | 13 | | | 18 | | | — | | | — | | | 203 | |
数据不可用 | 56 | | 26 | | 7 | | 148 | | 85 | | 6 | | | 4 | | | — | | | 47 | | | 379 | |
其他消费者合计 | $ | 622 | | $ | 2,217 | | $ | 1,059 | | $ | 809 | | $ | 371 | | $ | 198 | | | $ | 234 | | | $ | — | | | $ | 47 | | | $ | 5,557 | |
消费贷款总额 | $ | 1,457 | | $ | 7,790 | | $ | 7,149 | | $ | 2,456 | | $ | 1,474 | | $ | 5,544 | | | $ | 4,881 | | | $ | 83 | | | $ | 240 | | | $ | 31,074 | |
贷款总额 | $ | 5,154 | | $ | 21,240 | | $ | 14,286 | | $ | 8,272 | | $ | 4,616 | | $ | 11,012 | | | $ | 24,406 | | | $ | 83 | | | $ | 266 | | | $ | 89,335 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
定期贷款 | | 循环贷款 | | 转为摊销的循环贷款 | | 未分配(1) | | 总计 |
起源年份 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 之前 |
(单位:百万) |
工商业: |
风险评级: | | | | | | | | | | | | | | |
经过(2) | $ | 11,098 | | $ | 5,231 | | $ | 3,711 | | $ | 1,781 | | $ | 1,625 | | $ | 2,611 | | | $ | 15,794 | | | $ | — | | | $ | (60) | | | $ | 41,791 | |
特别提及 | 54 | | 43 | | 177 | | 147 | | 25 | | 77 | | | 383 | | | — | | | — | | | 906 | |
不合标准的应计项目 | 83 | | 76 | | 57 | | 90 | | 17 | | 12 | | | 421 | | | — | | | — | | | 756 | |
非应计项目 | 70 | | 22 | | 45 | | 9 | | 11 | | 15 | | | 133 | | | — | | | — | | | 305 | |
工商业合计 | $ | 11,305 | | $ | 5,372 | | $ | 3,990 | | $ | 2,027 | | $ | 1,678 | | $ | 2,715 | | | $ | 16,731 | | | $ | — | | | $ | (60) | | | $ | 43,758 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
商业房地产抵押贷款-业主自住: |
风险评级: | | | | | | | | | | | | | | |
经过 | $ | 1,404 | | $ | 1,095 | | $ | 671 | | $ | 663 | | $ | 381 | | $ | 724 | | | $ | 122 | | | $ | — | | | $ | (7) | | | $ | 5,053 | |
特别提及 | 7 | | 48 | | 12 | | 11 | | 12 | | 16 | | | 1 | | | — | | | — | | | 107 | |
不合标准的应计项目 | 3 | | 8 | | 34 | | 11 | | 6 | | 12 | | | 1 | | | — | | | — | | | 75 | |
非应计项目 | 3 | | 6 | | 7 | | 10 | | 12 | | 14 | | | — | | | — | | | — | | | 52 | |
商业房地产抵押贷款-业主自住总额: | $ | 1,417 | | $ | 1,157 | | $ | 724 | | $ | 695 | | $ | 411 | | $ | 766 | | | $ | 124 | | | $ | — | | | $ | (7) | | | $ | 5,287 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
商业地产建设-业主自住: |
风险评级: | | | | | | | | | | | | | | |
经过 | $ | 68 | | $ | 61 | | $ | 24 | | $ | 30 | | $ | 20 | | $ | 42 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 246 | |
特别提及 | — | | — | | — | | 2 | | 1 | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 5 | |
不合标准的应计项目 | — | | — | | — | | 2 | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
非应计项目 | 1 | | 1 | | — | | — | | 1 | | 8 | | | — | | | — | | | — | | | 11 | |
商业地产建设-业主自住总额: | $ | 69 | | $ | 62 | | $ | 24 | | $ | 34 | | $ | 22 | | $ | 52 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 264 | |
总商业广告 | $ | 12,791 | | $ | 6,591 | | $ | 4,738 | | $ | 2,756 | | $ | 2,111 | | $ | 3,533 | | | $ | 16,856 | | | $ | — | | | $ | (67) | | | $ | 49,309 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
定期贷款 | | 循环贷款 | | 转为摊销的循环贷款 | | 未分配(1) | | 总计 |
起源年份 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 之前 |
(单位:百万) |
商业投资者房地产抵押贷款: |
风险评级: | | | | | | | | | | | | | | |
经过 | $ | 1,783 | | $ | 808 | | $ | 900 | | $ | 580 | | $ | 144 | | $ | 95 | | | $ | 487 | | | $ | — | | | $ | (4) | | | $ | 4,793 | |
特别提及 | 23 | | 84 | | 223 | | 21 | | 1 | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | 361 | |
不合标准的应计项目 | 52 | | 85 | | 94 | | 31 | | 15 | | — | | | 7 | | | — | | | — | | | 284 | |
非应计项目 | — | | — | | — | | 1 | | — | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
商业投资者房地产抵押贷款总额 | $ | 1,858 | | $ | 977 | | $ | 1,217 | | $ | 633 | | $ | 160 | | $ | 106 | | | $ | 494 | | | $ | — | | | $ | (4) | | | $ | 5,441 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
商业投资者房地产建设: |
风险评级: | | | | | | | | | | | | | | |
经过 | $ | 135 | | $ | 343 | | $ | 404 | | $ | 82 | | $ | 1 | | $ | 1 | | | $ | 593 | | | $ | — | | | $ | (11) | | | $ | 1,548 | |
特别提及 | — | | 12 | | 26 | | — | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | 38 | |
不合标准的应计项目 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非应计项目 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
商业投资者房地产建设总额 | $ | 135 | | $ | 355 | | $ | 430 | | $ | 82 | | $ | 1 | | $ | 1 | | | $ | 593 | | | $ | — | | | $ | (11) | | | $ | 1,586 | |
总投资人房地产 | $ | 1,993 | | $ | 1,332 | | $ | 1,647 | | $ | 715 | | $ | 161 | | $ | 107 | | | $ | 1,087 | | | $ | — | | | $ | (15) | | | $ | 7,027 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
住宅第一按揭: |
FICO得分: | | | | | | | | | | | | | | |
720以上 | $ | 4,020 | | $ | 5,280 | | $ | 1,106 | | $ | 426 | | $ | 612 | | $ | 2,601 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 14,045 | |
681-720 | 449 | | 366 | | 108 | | 57 | | 69 | | 353 | | | — | | | — | | | — | | | 1,402 | |
620-680 | 246 | | 161 | | 78 | | 50 | | 44 | | 378 | | | — | | | — | | | — | | | 957 | |
620以下 | 39 | | 58 | | 49 | | 47 | | 47 | | 451 | | | — | | | — | | | — | | | 691 | |
数据不可用 | 56 | | 46 | | 20 | | 7 | | 11 | | 111 | | | 9 | | | — | | | 157 | | | 417 | |
住宅第一按揭总额 | $ | 4,810 | | $ | 5,911 | | $ | 1,361 | | $ | 587 | | $ | 783 | | $ | 3,894 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 157 | | | $ | 17,512 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
房屋净值额度: |
FICO得分: | | | | | | | | | | | | | | |
720以上 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | | $ | 2,761 | | | $ | 49 | | | $ | — | | | $ | 2,810 | |
681-720 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | 380 | | | 12 | | | — | | | 392 | |
620-680 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | 254 | | | 11 | | | — | | | 265 | |
620以下 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | 132 | | | 8 | | | — | | | 140 | |
数据不可用 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | 105 | | | 5 | | | 27 | | | 137 | |
总房屋净值额度 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | | $ | 3,632 | | | $ | 85 | | | $ | 27 | | | $ | 3,744 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
房屋净值贷款 |
FICO得分: | | | | | | | | | | | | | | |
720以上 | $ | 544 | | $ | 320 | | $ | 155 | | $ | 144 | | $ | 217 | | $ | 588 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,968 | |
681-720 | 82 | | 35 | | 26 | | 22 | | 23 | | 71 | | | — | | | — | | | — | | | 259 | |
620-680 | 34 | | 14 | | 13 | | 12 | | 15 | | 59 | | | — | | | — | | | — | | | 147 | |
620以下 | 6 | | 3 | | 6 | | 7 | | 11 | | 46 | | | — | | | — | | | — | | | 79 | |
数据不可用 | 2 | | 3 | | 3 | | 4 | | 5 | | 22 | | | — | | | — | | | 18 | | | 57 | |
房屋净值贷款总额 | $ | 668 | | $ | 375 | | $ | 203 | | $ | 189 | | $ | 271 | | $ | 786 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 18 | | | $ | 2,510 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
定期贷款 | | 循环贷款 | | 转为摊销的循环贷款 | | 未分配(1) | | 总计 |
起源年份 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 之前 |
(单位:百万) |
消费信用卡 |
FICO得分: | | | | | | | | | | | | | | |
720以上 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | | $ | 675 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 675 | |
681-720 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | 240 | | | — | | | — | | | 240 | |
620-680 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | 194 | | | — | | | — | | | 194 | |
620以下 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | 81 | | | — | | | — | | | 81 | |
数据不可用 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | 8 | | | — | | | (14) | | | (6) | |
消费信用卡合计 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | | $ | 1,198 | | | $ | — | | | $ | (14) | | | $ | 1,184 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他消费者退出投资组合 |
FICO得分: | | | | | | | | | | | | | | |
720以上 | $ | — | | $ | — | | $ | 157 | | $ | 318 | | $ | 135 | | $ | 81 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 691 | |
681-720 | — | | — | | 47 | | 71 | | 32 | | 20 | | | — | | | — | | | — | | | 170 | |
620-680 | — | | — | | 28 | | 50 | | 24 | | 17 | | | — | | | — | | | — | | | 119 | |
620以下 | — | | — | | 10 | | 31 | | 16 | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | 70 | |
数据不可用 | — | | — | | 2 | | 5 | | 4 | | 3 | | | — | | | — | | | 7 | | | 21 | |
其他消费者退出投资组合总额 | $ | — | | $ | — | | $ | 244 | | $ | 475 | | $ | 211 | | $ | 134 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | 1,071 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他消费者: |
FICO得分: | | | | | | | | | | | | | | |
720以上 | $ | 1,555 | | $ | 844 | | $ | 543 | | $ | 222 | | $ | 66 | | $ | 76 | | | $ | 116 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,422 | |
681-720 | 381 | | 203 | | 131 | | 58 | | 19 | | 18 | | | 56 | | | — | | | — | | | 866 | |
620-680 | 232 | | 125 | | 72 | | 37 | | 15 | | 13 | | | 40 | | | — | | | — | | | 534 | |
620以下 | 66 | | 50 | | 33 | | 20 | | 8 | | 7 | | | 17 | | | — | | | — | | | 201 | |
数据不可用 | 62 | | 7 | | 156 | | 91 | | 4 | | 4 | | | 2 | | | — | | | 78 | | | 404 | |
其他消费者合计 | $ | 2,296 | | $ | 1,229 | | $ | 935 | | $ | 428 | | $ | 112 | | $ | 118 | | | $ | 231 | | | $ | — | | | $ | 78 | | | $ | 5,427 | |
消费贷款总额 | $ | 7,774 | | $ | 7,515 | | $ | 2,743 | | $ | 1,679 | | $ | 1,377 | | $ | 4,932 | | | $ | 5,070 | | | $ | 85 | | | $ | 273 | | | $ | 31,448 | |
贷款总额 | $ | 22,558 | | $ | 15,438 | | $ | 9,128 | | $ | 5,150 | | $ | 3,649 | | $ | 8,572 | | | $ | 23,013 | | | $ | 85 | | | $ | 191 | | | $ | 87,784 | |
_________
(1)这些数额包括没有在贷款水平上分配的费用和由第三方提供服务的贷款,在这些贷款中,地区没有收到FICO或年份信息。
(2)商业和工业贷款包括2021年和2020年葡萄酒年份的购买力平价贷款。
账龄和非权责发生制分析
下表包括截至2022年3月31日和2021年12月31日每个投资组合部门和类别的DPD和贷款的账龄分析。无相关津贴的非应计项目贷款总额为#美元69百万美元和美元127截至2022年3月31日和2021年12月31日,商业贷款分别为100万美元。没有相关津贴的非权责发生制贷款通常包括被认为基础抵押品足以收回所有剩余本金的贷款。已完全注销的贷款不会出现在下表中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 |
| 应计贷款 | | | | | | |
| 30-59 DPD | | 60-89 DPD | | 90+DPD | | 总计 30+DPD | | 总计 应计项目 | | 非应计项目 | | 总计 |
| (单位:百万) |
工商业 | $ | 26 | | | $ | 11 | | | $ | 5 | | | $ | 42 | | | $ | 45,427 | | | $ | 216 | | | $ | 45,643 | |
商业房地产抵押贷款-业主自住 | 5 | | | 1 | | | 1 | | | 7 | | | 5,149 | | | 32 | | | 5,181 | |
商业房地产建设.业主自住 | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | 263 | | | 10 | | | 273 | |
总商业广告 | 31 | | | 13 | | | 6 | | | 50 | | | 50,839 | | | 258 | | | 51,097 | |
商业投资者房地产抵押贷款 | 16 | | | — | | | — | | | 16 | | | 5,555 | | | 2 | | | 5,557 | |
商业投资者房地产建设 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,607 | | | — | | | 1,607 | |
总投资人房地产 | 16 | | | — | | | — | | | 16 | | | 7,162 | | | 2 | | | 7,164 | |
住宅第一按揭 | 65 | | | 32 | | | 98 | | | 195 | | | 17,342 | | | 31 | | | 17,373 | |
房屋净值额度 | 12 | | | 8 | | | 19 | | | 39 | | | 3,565 | | | 37 | | | 3,602 | |
房屋净值贷款 | 8 | | | 4 | | | 11 | | | 23 | | | 2,493 | | | 7 | | | 2,500 | |
消费信用卡 | 8 | | | 5 | | | 12 | | | 25 | | | 1,133 | | | — | | | 1,133 | |
其他消费者退出投资组合 | 8 | | | 3 | | | 2 | | | 13 | | | 909 | | | — | | | 909 | |
其他消费者 | 31 | | | 14 | | | 14 | | | 59 | | | 5,557 | | | — | | | 5,557 | |
总消费额 | 132 | | | 66 | | | 156 | | | 354 | | | 30,999 | | | 75 | | | 31,074 | |
| $ | 179 | | | $ | 79 | | | $ | 162 | | | $ | 420 | | | $ | 89,000 | | | $ | 335 | | | $ | 89,335 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 应计贷款 | | | | | | |
| 30-59 DPD | | 60-89 DPD | | 90+DPD | | 总计 30+DPD | | 总计 应计项目 | | 非应计项目 | | 总计 |
| (单位:百万) |
工商业 | $ | 35 | | | $ | 29 | | | $ | 5 | | | $ | 69 | | | $ | 43,453 | | | $ | 305 | | | $ | 43,758 | |
商业房地产抵押贷款-业主自住 | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 5 | | | 5,235 | | | 52 | | | 5,287 | |
商业房地产建设.业主自住 | — | | | — | | | — | | | — | | | 253 | | | 11 | | | 264 | |
总商业广告 | 38 | | | 30 | | | 6 | | | 74 | | | 48,941 | | | 368 | | | 49,309 | |
商业投资者房地产抵押贷款 | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,438 | | | 3 | | | 5,441 | |
商业投资者房地产建设 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,586 | | | — | | | 1,586 | |
总投资人房地产 | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,024 | | | 3 | | | 7,027 | |
住宅第一按揭 | 73 | | | 31 | | | 123 | | | 227 | | | 17,479 | | | 33 | | | 17,512 | |
房屋净值额度 | 15 | | | 6 | | | 21 | | | 42 | | | 3,704 | | | 40 | | | 3,744 | |
房屋净值贷款 | 7 | | | 4 | | | 12 | | | 23 | | | 2,503 | | | 7 | | | 2,510 | |
消费信用卡 | 9 | | | 6 | | | 12 | | | 27 | | | 1,184 | | | — | | | 1,184 | |
其他消费者退出投资组合 | 10 | | | 4 | | | 2 | | | 16 | | | 1,071 | | | — | | | 1,071 | |
其他消费者 | 31 | | | 15 | | | 13 | | | 59 | | | 5,427 | | | — | | | 5,427 | |
总消费额 | 145 | | | 66 | | | 183 | | | 394 | | | 31,368 | | | 80 | | | 31,448 | |
| $ | 183 | | | $ | 96 | | | $ | 189 | | | $ | 468 | | | $ | 87,333 | | | $ | 451 | | | $ | 87,784 | |
问题债务重组
各地区定期修改商业和投资者房地产贷款,以促进锻炼战略。同样,Regions致力于通过其CAP满足消费者借款人的个人需求,以防止丧失抵押品赎回权。请参阅截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中的附注1“重要会计政策摘要”和附注5“信贷损失准备”,以了解有关公司TDR的更多信息,包括它们在修改后对TDR拨备和指定的影响。
正如CARE法案最初规定的,随后通过综合拨款法案延长,与2020年3月1日至2022年1月1日的新冠肺炎大流行相关的某些贷款修改有资格获得TDR分类的救济。各地区选择了这两项法案的这一条款;因此,符合所需救济指南的修改后的贷款不被视为TDR,不包括在2021年12月31日的以下披露中。
下表列出了按投资组合类别和类别列出的期间内在TDR中修改的贷款的期末余额,以及这些修改的财务影响。这些表格包括对新的TDR进行的修改,以及现有TDR的续签。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
| | | | | 财务影响 修改后的 被认为是TDR |
| 数量 义务人 | | 录下来 投资 | | 增加 津贴金额为 改型 |
| (百万美元) |
工商业 | 10 | | | $ | 37 | | | $ | — | |
商业房地产抵押贷款-业主自住 | 3 | | | 2 | | | — | |
商业房地产建设.业主自住 | — | | | — | | | — | |
总商业广告 | 13 | | | 39 | | | — | |
商业投资者房地产抵押贷款 | 1 | | | 8 | | | — | |
商业投资者房地产建设 | — | | | — | | | — | |
总投资人房地产 | 1 | | | 8 | | | — | |
住宅第一按揭 | 357 | | | 52 | | | 3 | |
房屋净值额度 | 22 | | | 2 | | | 1 | |
房屋净值贷款 | 42 | | | 3 | | | — | |
消费信用卡 | 2 | | | — | | | — | |
其他消费者退出投资组合 | — | | | — | | | — | |
其他消费者 | 2 | | | — | | | — | |
总消费额 | 425 | | | 57 | | | 4 | |
| 439 | | | $ | 104 | | | $ | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
| | | | | 财务影响 修改后的 被认为是TDR |
| 数量 义务人 | | 录下来 投资 | | 增加 津贴金额为 改型 |
| (百万美元) |
工商业 | 26 | | | $ | 30 | | | $ | — | |
商业房地产抵押贷款-业主自住 | 6 | | | 1 | | | — | |
商业房地产建设.业主自住 | — | | | — | | | — | |
总商业广告 | 32 | | | 31 | | | — | |
商业投资者房地产抵押贷款 | 2 | | | 7 | | | — | |
商业投资者房地产建设 | — | | | — | | | — | |
总投资人房地产 | 2 | | | 7 | | | — | |
住宅第一按揭 | 175 | | | 35 | | | 3 | |
房屋净值额度 | 2 | | | — | | | — | |
房屋净值贷款 | 1 | | | — | | | — | |
消费信用卡 | — | | | — | | | — | |
其他消费者退出投资组合 | — | | | — | | | — | |
其他消费者 | 48 | | | 1 | | | — | |
总消费额 | 226 | | | 36 | | | 3 | |
| 260 | | | $ | 74 | | | $ | 3 | |
附注4.金融资产的服务
住宅按揭银行业务
住宅MSR的公允价值是使用各种假设来计算的,这些假设包括未来现金流、市场贴现率、预期预付款率、服务成本和其他因素。服务组合中抵押贷款提前还款的重大变化可能导致估值调整的重大变化,从而造成住宅MSR账面金额的潜在波动。该公司将公允价值估计和假设与可观察到的市场数据进行比较,并考虑最近的市场活动和实际投资组合经验。
下表列出了公允价值计量方法下的住宅MSR分析:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (单位:百万) |
期初账面价值 | $ | 418 | | | $ | 296 | | | | | |
加法 | 19 | | | 21 | | | | | |
购买 (1) | 75 | | | 11 | | | | | |
公允价值增加(减少): | | | | | | | |
由于估值投入或假设的变化 | 47 | | | 90 | | | | | |
与借款人偿还相关的经济摊销(2) | (17) | | | (17) | | | | | |
账面价值,期末 | $ | 542 | | | $ | 401 | | | | | |
________(1)购买住宅MSR可以通过现金预提条款进行安排,因此付款时间可能在未来一段时间内进行。
(2)与借款人偿还相关的经济摊销“既包括全部贷款偿还,也包括部分偿还。地区的MSR衰减法是一种贴现净现金流方法。
公允价值计算中使用的与住宅MSR(不包括相关衍生工具)有关的数据和假设,以及估值对利率波动的敏感性如下:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
| (百万美元) |
未付本金余额 | $ | 41,639 | | | $ | 34,212 | |
加权平均CPR(%) | 9.6 | % | | 10.2 | % |
增加10%对公允价值的估计影响 | $ | (48) | | | $ | (28) | |
增加20%对公允价值的估计影响 | $ | (78) | | | $ | (51) | |
期权调整利差(基点) | 445 | | 564 | |
增加10%对公允价值的估计影响 | $ | (10) | | | $ | (10) | |
增加20%对公允价值的估计影响 | $ | (21) | | | $ | (21) | |
加权平均票面利率 | 3.5 | % | | 3.8 | % |
加权平均剩余期限(月) | 299 | | 289 |
加权平均服务费(基点) | 27.4 | | | 27.5 | |
以上敏感度计算是假设的,不应被视为对未来业绩的预测。基于假设不利变动的公允价值变动一般不能外推,因为假设变动与公允价值变动之间的关系可能不是线性的。此外,特定假设中的不利变化对住宅MSR公允价值的影响是在不改变任何其他假设的情况下计算的,而在现实中,一个因素的变化可能会导致另一个因素的变化,这可能放大或抵消变化的影响。各区域使用的衍生工具将有助于将估计影响减少到上表所列公允价值。
下表列出了与服务有关的费用,其中包括合同规定的服务费用、滞纳金和为住宅按揭贷款提供服务所产生的其他辅助收入:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (单位:百万) | | |
与服务有关的费用和其他辅助收入 | $ | 27 | | | $ | 24 | | | | | |
住宅按揭贷款在二手市场出售,并附有有关某些特征的标准陈述和保证,例如贷款质素、无欺诈行为、出售贷款的资格,以及与贷款有关的未来服务。各地区可能被要求按面值回购这些贷款,或者对违反陈述和担保时发生的损失进行补偿或赔偿。
Regions对与陈述和保修条款一起出售的住房抵押贷款保持着非实质性的回购责任。这项回购负债在综合资产负债表的其他负债中列报,反映管理层基于历史回购和亏损趋势对亏损的估计,以及可能导致与历史亏损趋势不同的预期亏损的其他因素。对这一准备金的调整计入综合损益表的其他非利息支出。
商业按揭银行业务
Regions是一家获得批准的DUS贷款机构。DUS计划为多户住房市场提供流动性。在DUS计划方面,地区为商业抵押贷款提供服务,保留与DUS许可证相关的商业MSR和无形资产,并承担与贷款相关的损失份额担保。有关更多信息,请参阅《2021年年报》中的附注1《重要会计政策摘要》。另请参阅附注11了解更多信息。
下表列出了摊销计量方法下的商业MSR分析:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (单位:百万) | | |
期初账面价值 | $ | 86 | | | $ | 74 | | | | | |
加法 | — | | | 11 | | | | | |
与借款人偿还相关的经济摊销(1) | (4) | | | (3) | | | | | |
账面价值,期末 | $ | 82 | | | $ | 82 | | | | | |
________
(1)“与借款人偿还相关的经济摊销”既包括全部贷款偿还,也包括部分偿还。
各地区根据公允价值定期评估商业MSR的减值。商业MSR的估计公允价值约为$942022年3月31日为百万美元,962021年12月31日为100万人。
下表列出了与服务有关的费用,其中包括合同规定的服务费、滞纳金和为商业抵押贷款提供服务产生的其他辅助收入:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (单位:百万) | | |
与服务有关的费用和其他辅助收入 | $ | 7 | | | $ | 5 | | | | | |
附注5.股东权益及累计其他综合收益
优先股
下表汇总了非累积永久优先股:
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| | | | | | | | | | | | | | | | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 发行日期 | | 最早赎回日期 | | 股息率(1) | | 清算金额 | | 每股清算优先权 | | 每股存托股份清算优先权 | | 每股存托股份的所有权权益 | | 账面金额 | | 账面金额 |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B系列 | 4/29/2014 | | 9/15/2024 | | 6.375 | % | (2) | | $ | 500 | | | 1,000 | | | 25 | | | 1/40th | | $ | 433 | | | $ | 433 | |
C系列 | 4/30/2019 | | 5/15/2029 | | 5.700 | % | (3) | | 500 | | | 1,000 | | | 25 | | | 1/40th | | 490 | | | 490 | |
D系列 | 6/5/2020 | | 9/15/2025 | | 5.750 | % | (4) | | 350 | | | 100,000 | | | 1,000 | | | 1/100th | | 346 | | | 346 | |
E系列 | 5/4/2021 | | 6/15/2026 | | 4.450 | % | | | 400 | | | 1,000 | | | 25 | | | 1/40th | | 390 | | | 390 | |
| | | | | | | | $ | 1,750 | | | | | | | | | $ | 1,659 | | | $ | 1,659 | |
_________
(1)所有系列优先股的股息,如果宣布,应按季度应计和支付。
(2)如果宣布,股息将按季度支付,年率等于(I)2024年9月15日之前的每段时期,6.375%;及(Ii)自2024年9月15日或以后开始的每段期间,三个月伦敦银行同业拆息加3.536%.
(3)如果宣布,股息将按季度支付,年率等于(I)2029年8月15日之前的每段时期,5.700%;及(Ii)自2029年8月15日或以后开始的每段期间,三个月伦敦银行同业拆息加3.148%.
(4)如果宣布,股息将按季度支付,年利率等于(I)自2025年9月15日之前开始的每段期间,5.750%;及(Ii)自2025年9月15日或以后开始的每个期间,截至最近重置股息决定日期的五年期国库利率加5.426%.
所有系列优先股都没有规定的到期日,在监管机构批准的情况下,在最早的赎回日期之后全部或部分赎回,或在B系列、C系列、D系列和E系列优先股监管资本处理事件之后的任何时间赎回全部或部分优先股,仅由地区选择赎回。
审计委员会申报的总额为#美元。202022年和2021年前三个月B系列、C系列和D系列优先股的现金股息均为100万欧元。董事会宣布现金股息为#美元。42022年前三个月E系列优先股股息为100万欧元;E系列最初的季度股息是在2021年第三季度宣布的。此外,2021年前三个月的现金股息总额包括#美元。8A系列优先股的现金股息为100万美元,在2021年第二季度全部赎回。因此,总额为#美元。242022年前三个月宣布的优先股现金股息总额为100万美元,而2022年前三个月的现金股息总额为282021年同期优先股总额的现金股息为100万欧元。
在B系列、C系列、D系列或E系列优先股按清算金额赎回的情况下,67百万,$10百万,$4百万美元,或美元10超过赎回金额超过账面价值的100万美元将分别确认。大约$52被记录为优先股减少的B系列优先股息中的100万,包括相关盈余,将被记录为普通股股东权益的减少。列出的剩余金额是作为优先股减少额记录的发行成本,包括相关盈余,并将作为普通股股东可用净收入的减少额记录。
普通股
由于各地区自愿参与2021年CCAR,自2021年10月1日起,2021年第四季度至2022年第三季度各地区的SCB要求将降至2.5百分比。
作为公司2021年资本计划的一部分,董事会批准回购至多$2.5公司普通股的10亿美元,允许从2021年第二季度到2022年第一季度购买。在截至2022年3月31日的三个月内,各地区回购了约9.1百万股普通股,总成本为$215并于2022年第一季度完成了该计划。所有这些股份在回购时立即注销,因此不包括在库存股中。
2022年4月20日,董事会批准回购至多$2.5公司普通股的10亿美元,允许从2022年第二季度到2024年第四季度购买。截至2022年5月4日,各地区已回购了约7251000股普通股,总成本为$15这项计划下的百万美元。所有这些股份在回购时立即注销,因此不会包括在库存股中。
董事会宣布一笔$0.172022年第一季度普通股每股现金股息为1美元0.1552021年第一季度每股普通股。
累计其他综合收益
下表显示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的税前和税后AOCI余额和活动:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
| 税前AOCI活动 | | 税收效应(1) | | 净AOCI活动 |
| (单位:百万) |
累计其他综合收益(亏损)合计,期初 | $ | 387 | | | $ | (98) | | | $ | 289 | |
| | | | | |
转移至持有至到期的证券的未实现亏损: | | | | | |
期初余额 | $ | (14) | | | $ | 3 | | | $ | (11) | |
| | | | | |
未实现亏损摊销的重新分类调整(2) | 1 | | | — | | | 1 | |
期末余额 | $ | (13) | | | $ | 3 | | | $ | (10) | |
可供出售证券的未实现收益(亏损): | | | | | |
期初余额 | $ | 218 | | | $ | (55) | | | $ | 163 | |
期内产生的未实现收益(亏损) | (1,498) | | | 381 | | | (1,117) | |
| | | | | |
| | | | | |
期末余额 | $ | (1,280) | | | $ | 326 | | | $ | (954) | |
指定为现金流对冲的衍生工具的未实现收益(亏损): | | | | | |
期初余额 | $ | 830 | | | $ | (209) | | | $ | 621 | |
期内衍生工具的未实现持有收益(亏损) | (417) | | | 106 | | | (311) | |
| | | | | |
净收益中已实现亏损(收益)的重新分类调整(2) | (110) | | | 28 | | | (82) | |
期内衍生工具活动所引致的AOCI变动 | (527) | | | 134 | | | (393) | |
期末余额 | $ | 303 | | | $ | (75) | | | $ | 228 | |
固定福利养恤金计划和其他就业后福利计划: | | | | | |
期初余额 | $ | (647) | | | $ | 163 | | | $ | (484) | |
| | | | | |
在净收入中实现的精算收益(损失)摊销和结算的重新分类调整 (4) | 8 | | | (2) | | | 6 | |
| | | | | |
期末余额 | $ | (639) | | | $ | 161 | | | $ | (478) | |
| | | | | |
其他全面收益(亏损)合计 | (2,016) | | | 513 | | | (1,503) | |
累计其他综合收益(亏损)合计,期末 | $ | (1,629) | | | $ | 415 | | | $ | (1,214) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
| 税前AOCI活动 | | 税收效应(1) | | 净AOCI活动 |
| (单位:百万) |
累计其他综合收益(亏损)合计,期初 | $ | 1,759 | | | $ | (444) | | | $ | 1,315 | |
| | | | | |
转移至持有至到期的证券的未实现亏损: | | | | | |
期初余额 | $ | (21) | | | $ | 5 | | | $ | (16) | |
| | | | | |
未实现亏损摊销的重新分类调整(2) | 3 | | | (1) | | | 2 | |
期末余额 | $ | (18) | | | $ | 4 | | | $ | (14) | |
可供出售证券的未实现收益(亏损): | | | | | |
期初余额 | $ | 1,062 | | | $ | (268) | | | $ | 794 | |
期内产生的未实现收益(亏损) | (548) | | | 138 | | | (410) | |
净收益中已实现的证券(收益)损失的重新分类调整(3) | (1) | | | — | | | (1) | |
期内可供出售证券的AOCI变动 | (549) | | | 138 | | | (411) | |
期末余额 | $ | 513 | | | $ | (130) | | | $ | 383 | |
指定为现金流对冲的衍生工具的未实现收益(亏损): | | | | | |
期初余额 | $ | 1,610 | | | $ | (406) | | | $ | 1,204 | |
期内衍生工具的未实现持有收益(亏损) | (331) | | | 83 | | | (248) | |
净收益中已实现亏损(收益)的重新分类调整(2)
| (102) | | | 26 | | | (76) | |
期内衍生工具活动所引致的AOCI变动 | (433) | | | 109 | | | (324) | |
期末余额 | $ | 1,177 | | | $ | (297) | | | $ | 880 | |
固定福利养恤金计划和其他就业后福利计划: | | | | | |
期初余额 | $ | (892) | | | $ | 225 | | | $ | (667) | |
| | | | | |
在净收入中实现的精算收益(损失)摊销和结算的重新分类调整 (4) | 13 | | | (3) | | | 10 | |
| | | | | |
期末余额 | $ | (879) | | | $ | 222 | | | $ | (657) | |
| | | | | |
其他全面收益(亏损)合计 | (966) | | | 243 | | | (723) | |
累计其他综合收益(亏损)合计,期末 | $ | 793 | | | $ | (201) | | | $ | 592 | |
_________
(1)所有AOCI活动的影响是扣除相关税收影响后显示的,使用大约25%的有效税率计算。
(2)重新分类金额在综合损益表的利息净收入中确认。
(3)重新分类的金额在证券收益(损失)中确认,在综合收益表中确认净额。
(4)重新分类金额在合并损益表的其他非利息支出中确认。此外,这些累积的其他全面收益(亏损)部分计入定期退休金净成本的计算(详情见附注7)。
附注6.普通股每股收益
下表为普通股基本收益和稀释后每股收益的计算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (单位:百万,每股除外) |
分子: | | | | | | | |
净收入 | $ | 548 | | | $ | 642 | | | | | |
优先股股息和其他 | (24) | | | (28) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股股东可获得的净收入 | $ | 524 | | | $ | 614 | | | | | |
分母: | | | | | | | |
加权平均已发行普通股-基本 | 938 | | | 961 | | | | | |
潜在普通股 | 9 | | | 7 | | | | | |
加权平均已发行普通股-稀释 | 947 | | | 968 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股每股收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.56 | | | $ | 0.64 | | | | | |
稀释 | 0.55 | | | 0.63 | | | | | |
假定的行使的影响3分别截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的限制性股票单位和奖励及绩效股票单位中的100万美元不包括在上述普通股稀释收益的计算中,因为这些金额将对普通股每股收益产生反稀释效应。
注7.养恤金和其他退休后福利
各地区的固定收益养老金计划涵盖某些员工,因为养老金计划对新进入者关闭。该公司还赞助了SERP,这是一个非合格的养老金计划,为某些高级管理人员提供与他们的薪酬相关的固定福利。
定期养恤金净费用(贷方)包括下列组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合资格的图则 | | 不合格的计划 | | 总计 |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (单位:百万) |
服务成本 | $ | 9 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 9 | | | $ | 10 | |
利息成本 | 14 | | | 12 | | | 1 | | | 1 | | | 15 | | | 13 | |
计划资产的预期回报 | (35) | | | (35) | | | — | | | — | | | (35) | | | (35) | |
精算损失摊销 | 6 | | | 11 | | | 2 | | | 2 | | | 8 | | | 13 | |
| | | | | | | | | | | |
定期养老金净成本(抵免) | $ | (6) | | | $ | (3) | | | $ | 3 | | | $ | 4 | | | $ | (3) | | | $ | 1 | |
定期养恤金净费用(贷方)的服务费用部分记入合并损益表上的薪金和雇员福利。服务成本以外的其他组成部分在合并损益表中计入其他非利息费用。
各地区对合格计划的资助政策是,每年至少提供美国国税局最低资助标准所要求的金额。各地区在#年前三个月没有作出贡献。2022.
地区还提供其他退休后福利,如固定福利医疗保健计划和人寿保险计划,涵盖某些退休员工。其他退休后福利对截至2022年3月31日或2021年3月31日的三个月的合并财务报表没有实质性影响。
注8.衍生金融工具和套期保值活动
下表按毛数列出衍生工具的名义金额及估计公允价值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 概念上的 金额 | | 估计公允价值 | | 概念上的 金额 | | 估计公允价值 |
| 利得(1) | | 损失(1) | | 利得(1) | | 损失(1) |
| (单位:百万) |
公允价值对冲关系中的衍生品: | | | | | | | | | | | |
利率互换 | $ | 7,900 | | | $ | 22 | | | $ | 98 | | | $ | 7,900 | | | $ | — | | | $ | 32 | |
现金流对冲关系中的衍生品: | | | | | | | | | | | |
利率互换(2) | 24,850 | | | 36 | | | 344 | | | 20,650 | | | 171 | | | 29 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
指定为对冲工具的衍生工具总额 | $ | 32,750 | | | $ | 58 | | | $ | 442 | | | $ | 28,550 | | | $ | 171 | | | $ | 61 | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | | | | | |
利率互换 | $ | 81,886 | | | $ | 1,006 | | | $ | 1,085 | | | $ | 81,327 | | | $ | 748 | | | $ | 794 | |
利率期权 | 16,740 | | | 73 | | | 47 | | | 15,990 | | | 48 | | | 19 | |
利率期货和远期承诺 | 2,281 | | | 29 | | | 3 | | | 2,739 | | | 11 | | | 3 | |
其他合同 | 9,988 | | | 324 | | | 313 | | | 9,456 | | | 133 | | | 135 | |
未被指定为对冲工具的衍生品总额 | $ | 110,895 | | | $ | 1,432 | | | $ | 1,448 | | | $ | 109,512 | | | $ | 940 | | | $ | 951 | |
总衍生品 | $ | 143,645 | | | $ | 1,490 | | | $ | 1,890 | | | $ | 138,062 | | | $ | 1,111 | | | $ | 1,012 | |
| | | | | | | | | | | |
净额前衍生工具总额 | | | $ | 1,490 | | | $ | 1,890 | | | | | $ | 1,111 | | | $ | 1,012 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
减去:净额调整(3) | | | 1,173 | | | 1,283 | | | | | 699 | | | 932 | |
扣除净额后的衍生工具总额 | | | $ | 317 | | | $ | 607 | | | | | $ | 412 | | | $ | 80 | |
_________(1)持有收益头寸的衍生工具作为其他资产入账,持有亏损头寸的衍生品作为其他负债计入综合资产负债表。
(2)包括应计利息#美元132022年3月31日为百万美元,122021年12月31日为100万人。
(3)净额调整是指根据适用的会计准则将衍生资产和衍生负债从毛额基础转换为净基础而记录的金额。净额基准考虑了已收到或已过账的现金抵押品、可依法强制执行的总净额结算协议的影响,以及允许地区以净额基准与交易对手结算衍生品合约并用相关现金抵押品抵消净头寸的差异幅度。
套期保值衍生产品
为管理利率风险和促进资产/负债管理策略而订立的衍生品被指定为对冲衍生品。符合套期保值关系的衍生金融工具根据被套期保值的风险被分类为公允价值套期保值或现金流量套期保值。有关衍生品会计政策的更多信息,请参阅截至2021年12月31日的10-K表格年度报告附注1“重要会计政策摘要”。
公允价值对冲
公允价值对冲关系减少了对资产、负债或公司承诺公允价值变化的风险敞口。
各地区签订利率互换协议,以管理本公司固定利率借款的利率风险。这些协议涉及收取固定利率金额,以换取在协议有效期内支付浮动利率利息。各地区还签订了利率互换协议,以管理该公司某些可供出售的固定利率可预付和不可预付债务证券的利率风险。这些协议涉及支付固定利率金额,以换取浮动利率收入。
现金流对冲
现金流对冲关系减少了对未来现金流或其他预测交易的可变性的敞口。
各地区签订利率互换和下限协议,以管理与可变利率贷款的利率风险敞口相关的整体现金流变化。该等协议有效地修改了本公司的利率风险敞口,利用RECEIVE固定/支付LIBOR或SOFR利率掉期和利率下限。截至2022年3月31日,Regions正在对冲2029年前未来现金流变化的风险敞口。
下表列出了之前终止的现金流对冲对AOCI的税前影响。AOCI中终止的现金流对冲余额将在2026年前摊销为收益。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (单位:百万) |
AOCI-期初终止套期保值的未实现收益 | $ | 700 | | | $ | 121 | | | | | |
期内产生的终止对冲的未实现收益 | — | | | 166 | | | | | |
将未实现收益摊销为净收入的重新分类调整 | (76) | | | (8) | | | | | |
AOCI中包括的终止对冲的未实现收益--期末 | $ | 624 | | | $ | 279 | | | | | |
Regions预计重新分类为收入约为$165在未来12个月内,由于现金流量对冲的利息支付的收入或支付而产生的税前收入为百万美元。包括在这一数额中的是$280与终止现金流对冲的摊销有关的税前净收益为100万美元。
下表列出了对衍生工具进行套期保值对合并损益表的影响以及各项目所产生的总金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
| 利息收入 | | 利息支出 |
| 债务证券 | | 贷款,包括手续费 | | 长期借款 |
| (单位:百万) |
综合损益表中列报的收入(费用)总额 | $ | 138 | | | $ | 876 | | | (24 | ) |
| | | | | |
公允价值套期保值关系的损益: | | | | | |
利率合约: | | | | | |
与衍生品利息结算有关的金额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
在衍生品上得到认可 | 22 | | | — | | | (64) | |
在套期保值项目上确认 | (22) | | | — | | | 64 | |
公允价值套期保值确认净收益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| | | | | |
现金流套期保值关系的损益:(1) | | | | | |
利率合约: | | | | | |
已实现收益(亏损)从AOCI重新分类为净收益(2) | $ | — | | | $ | 110 | | | $ | — | |
现金流量套期保值确认的收入(费用) | $ | — | | | $ | 110 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2021年3月31日的三个月 |
| | | 利息收入 | | 利息支出 |
| | | 贷款,包括手续费 | | 长期借款 |
| | | (单位:百万) |
综合损益表中列报的收入(费用)总额 | | | $ | 854 | | | (27 | ) |
| | | | | |
公允价值套期保值关系的损益: | | | | | |
利率合约: | | | | | |
与衍生品利息结算有关的金额 | | | $ | — | | | $ | 7 | |
在衍生品上得到认可 | | | — | | | (22) | |
在套期保值项目上确认 | | | — | | | 22 | |
公允价值套期保值确认净收益 | | | $ | — | | | $ | 7 | |
| | | | | |
现金流套期保值关系的损益:(1) | | | | | |
利率合约: | | | | | |
已实现收益(亏损)从AOCI重新分类为净收益(2) | | | $ | 102 | | | $ | — | |
现金流量套期保值确认的收入(费用) | | | $ | 102 | | | $ | — | |
___
(1)AOCI现金流量对冲确认的收益或(损失)见附注5。
下表载列与套期会计应用有关的账面金额及相关累计基准调整,套期会计计入公允价值对冲关系中对冲资产及负债的账面金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 当前指定的套期保值项目 | | 当前指定的套期保值项目 |
| 资产/(负债)账面金额 | | 套期会计基础调整 | | 资产/(负债)账面金额 | | 套期会计基础调整 |
| (单位:百万) |
可供出售的债务证券(1)(2) | $ | 9,443 | | | $ | (22) | | | $ | 9,901 | | | $ | — | |
长期借款 | (1,298) | | | 98 | | | (1,363) | | | 34 | |
______
(1) 账面金额代表摊销成本。
(2) 2021年第四季度,本公司将利率互换指定为根据最后一层法可出售的债务证券的公允价值对冲,包括在这一金额中。在2022年3月31日和2021年12月31日,公司都指定了$5.810亿美元,作为来自封闭的可预付金融资产组合的对冲金额,相关账面金额为#美元。8.72022年3月31日的10亿美元和9.12021年12月31日。
未被指定为对冲工具的衍生工具
该公司持有利率掉期、期权合同、期货和远期承诺的投资组合,这些投资组合来自与其商业客户的交易,在这些交易中,他们通过与地区签订衍生品来管理风险。该公司监控和管理这一客户投资组合中的净风险,并签订单独的衍生品合同,以减少对预先定义的限额的总体风险敞口。对于与其最终客户达成的衍生品以及为减轻这一投资组合中的风险而订立的衍生品区域,本公司将面临市场风险和交易对手违约的风险。这一投资组合中的合同不被指定为会计套期保值,通过收益(资本市场手续费收入)按市价计价,并酌情计入其他资产和其他负债。
各地区签订利率锁定承诺,即承诺发放抵押贷款,贷款利率在融资之前确定,客户已锁定该利率。截至2022年3月31日和2021年12月31日,各地区有497百万美元和美元419利率锁定承诺的名义总额分别为百万美元。地区管理利率锁定承诺的市场风险和持有供出售的抵押贷款以及相应的远期销售承诺。持有作出售用途的住宅按揭贷款按公允价值入账,而公允价值变动则计入按揭收入。持有以供出售的商业按揭贷款,按成本或市价较低者记录,或按管理层选择的公允价值记录。截至2022年3月31日和2021年12月31日,各地区有872百万美元和美元987分别为与这些远期销售承诺相关的名义总金额。与住宅按揭贷款有关的利率锁定承诺和相应远期销售承诺按市值计价的变动
都包括在抵押贷款收入中。与商业按揭贷款相关的利率锁定承诺和相应的远期销售承诺按市值计价的变化计入资本市场收入。
地区已选择按公允价值计入住宅MSR,公允价值的任何变化均记录在抵押贷款收入中。在选择使用公允价值计量方法的同时,各地区开始使用远期利率承诺、期货合约、掉期和掉期等形式的各种衍生工具,以减轻其住宅MSR在其综合收益表中的公允价值变化的影响。截至2022年3月31日和2021年12月31日,与这些合同相关的名义总金额为$4.210亿美元4.5分别为10亿美元。
下表列出了在综合收益表中未被指定为套期保值工具的衍生品的收益中确认的收益或(亏损)的位置和金额:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具 | 2022 | | 2021 | | | | |
| (单位:百万) |
资本市场收入: | | | | | | | |
利率互换 | $ | 31 | | | $ | 23 | | | | | |
利率期权 | 11 | | | 15 | | | | | |
利率期货和远期承诺 | (4) | | | 9 | | | | | |
其他合同 | 3 | | | 5 | | | | | |
资本市场总收益 | 41 | | | 52 | | | | | |
抵押贷款收入: | | | | | | | |
利率互换 | (46) | | | (67) | | | | | |
利率期权 | (10) | | | (13) | | | | | |
利率期货和远期承诺 | 16 | | | 30 | | | | | |
总抵押贷款收入 | (40) | | | (50) | | | | | |
| $ | 1 | | | $ | 2 | | | | | |
信用衍生品
地区以参与利率互换(互换参与)的形式买卖信用保护。这些互换交易符合信用衍生工具的定义,是在正常业务过程中达成的,以满足客户的信贷需求。掉期参与,即地区已购买信用保护,如果客户未能在掉期交易提前终止时支付应付地区的任何金额,并且在2022年至2029年之间到期,地区有权收到交易对手的付款。互换参与,即已出售信用保护的地区的到期日在2022年至2038年之间。对于地区出售信用保护的合同,如果客户未能在掉期交易提前终止时向交易对手支付任何应付金额,地区将被要求向交易对手付款。各地区的预付款/履约风险的当前状况基于买卖的信用衍生品,其依据是最近发布的符合无资金承诺风险管理做法的内部风险评级。
截至2022年3月31日,各地区根据这些合同未来的最大潜在付款金额约为$409百万美元。如果可变利率为零%,所有交易对手都违约,回收为零,就会出现这种情况。2022年3月31日和2021年3月31日出售的保护的公允价值无关紧要。在区域已出售信用保护的交易中,可以利用与原始掉期交易相关的抵押品来抵消区域的部分或全部债务。
各地区以信用违约指数的形式购买了信用保护。该等指数符合信贷衍生工具的定义,是在正常业务过程中订立,以经济地对冲持有以供出售的商业按揭贷款的信贷利差风险,从而选择公允价值选择。信用衍生品,即地区已购买信用保护,使地区有权在标的指数损失超过一定门槛时从交易对手那里获得付款,这取决于资本结构的部分评级。
或有特征
某些地区与经纪-交易商签订的衍生工具合约包含与信贷有关的终止条款和/或与抵押品入账有关的与信贷有关的条款,允许这些经纪-交易商在地区和/或地区银行的信用评级低于某些主要信用评级机构的指定评级时终止合同。于2022年3月31日及2021年12月31日,所有具有任何信用风险相关或有特征的衍生工具的公允价值合计为139百万美元和美元81分别为哪些地区提供的抵押品为148百万美元和美元84在正常的业务过程中,分别为100万美元。
附注9.公允价值计量
关于按公允价值按经常性和非经常性基础计量的资产和负债的估值方法的说明,请参阅截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K的综合财务报表附注1“重要会计政策摘要”。按公允价值计量的资产和负债很少在一级计量和二级计量之间转移。可供出售的有价证券和债务证券可根据管理层对用于评估证券的投入的可观测性的结论,定期转移至3级估值或从3级估值转为3级估值。这类转移被视为发生在报告期开始时进行的会计处理。
下表列出了按估计公允价值经常性计量的资产和负债:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | | 2021年12月31日 | |
| 1级 | | 2级 | | 3级(1) | | 估计公允价值总额 | | | 1级 | | 2级 | | 3级(1) | | 估计公允价值总额 | |
| (单位:百万) | |
经常性公允价值计量 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可供出售的债务证券: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美国国债 | $ | 1,030 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,030 | | | | $ | 1,132 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,132 | | |
联邦机构证券 | — | | | 700 | | | — | | | 700 | | | | — | | | 92 | | | — | | | 92 | | |
国家和政治分区的义务 | — | | | 3 | | | — | | | 3 | | | | — | | | 4 | | | — | | | 4 | | |
按揭证券(MBS): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅中介机构 | — | | | 20,097 | | | — | | | 20,097 | | | | — | | | 18,962 | | | — | | | 18,962 | | |
住宅非中介组织 | — | | | — | | | 1 | | | 1 | | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | | |
商业代理 | — | | | 5,769 | | | — | | | 5,769 | | | | — | | | 6,373 | | | — | | | 6,373 | | |
商业性非代理性 | — | | | 464 | | | — | | | 464 | | | | — | | | 536 | | | — | | | 536 | | |
公司和其他债务证券 | — | | | 1,319 | | | 1 | | | 1,320 | | | | — | | | 1,380 | | | 1 | | | 1,381 | | |
可供出售的债务证券总额 | $ | 1,030 | | | $ | 28,352 | | | $ | 2 | | | $ | 29,384 | | | | $ | 1,132 | | | $ | 27,347 | | | $ | 2 | | | $ | 28,481 | | |
持有待售贷款 | $ | — | | | $ | 495 | | | $ | 12 | | | $ | 507 | | | | $ | — | | | $ | 693 | | | $ | 90 | | | $ | 783 | | |
有价证券 | $ | 584 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 584 | | | | $ | 464 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 464 | | |
住房抵押贷款偿还权 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 542 | | | $ | 542 | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 418 | | | $ | 418 | | |
衍生资产(2): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利率互换 | $ | — | | | $ | 1,064 | | | $ | — | | | $ | 1,064 | | | | $ | — | | | $ | 919 | | | $ | — | | | $ | 919 | | |
利率期权 | — | | | 63 | | | 10 | | | 73 | | | | — | | | 36 | | | 12 | | | 48 | | |
利率期货和远期承诺 | — | | | 29 | | | — | | | 29 | | | | — | | | 11 | | | — | | | 11 | | |
其他合同 | — | | | 324 | | | — | | | 324 | | | | — | | | 132 | | | 1 | | | 133 | | |
衍生工具资产总额 | $ | — | | | $ | 1,480 | | | $ | 10 | | | $ | 1,490 | | | | $ | — | | | $ | 1,098 | | | $ | 13 | | | $ | 1,111 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生负债(2): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利率互换 | $ | — | | | $ | 1,527 | | | $ | — | | | $ | 1,527 | | | | $ | — | | | $ | 855 | | | $ | — | | | $ | 855 | | |
利率期权 | — | | | 46 | | | 1 | | | 47 | | | | — | | | 19 | | | — | | | 19 | | |
利率期货和远期承诺 | — | | | 3 | | | — | | | 3 | | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | | |
其他合同 | — | | | 310 | | | 3 | | | 313 | | | | — | | | 132 | | | 3 | | | 135 | | |
衍生负债总额 | $ | — | | | $ | 1,886 | | | $ | 4 | | | $ | 1,890 | | | | $ | — | | | $ | 1,009 | | | $ | 3 | | | $ | 1,012 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
_________
(1)以下所有与第3级经常性资产相关的披露不包括那些被视为不重要的信息。
(2)根据美国公认会计原则的允许,为集中清算的衍生品支付或收到的变动保证金抵押品付款在法律上被定性为已结算。因此,该等衍生资产及衍生负债及相关变动保证金抵押品于资产负债表按净额列账。
所有级别的资产和负债都可能导致波动和重大价格波动。3级资产的已实现和未实现损益只是区域合并资产负债表中市场波动风险的一部分。此外,ALCO在管理价格波动风险的整体方法中使用了第2级和第3级的衍生品。
下表分别对截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的住宅MSR进行了分析。此外,表内亦载有截至2022年3月31日止三个月持有供出售的商业按揭贷款的分析。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房抵押贷款偿还权 |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (单位:百万) | | | | |
期初账面价值 | $ | 418 | | | $ | 296 | | | | | |
已实现/未实现收益(亏损)总额计入收益(1) | 30 | | | 73 | | | | | |
加法 | 19 | | | 21 | | | | | |
购买 | 75 | | | 11 | | | | | |
账面价值,期末 | $ | 542 | | | $ | 401 | | | | | |
_________
(1)包括在抵押贷款收入中。列报的金额不包括相关衍生工具的抵销影响。
| | | | | |
| |
| 持有作出售用途的商业按揭贷款 |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
| (单位:百万) |
期初账面价值 | $ | 90 | |
| |
已实现/未实现收益(亏损)总额计入收益(1) | (3) | |
加法 | 51 | |
销售额 | (126) | |
账面价值,期末 | $ | 12 | |
_________
(1)计入资本市场收入.
使用重大不可观察输入的经常性公允价值计量
住房抵押贷款偿还权
在住宅MSR的公允价值计量中使用的重大不可观察的投入是OAS和CPR。这种估值需要生成多种利率情景下的现金流预测,并以风险调整后的利率对这些现金流进行贴现。此外,提前还款的影响和美洲国家组织的变化基于各种基本投入,包括维修费用。基础现金流量投入的增加或减少将对MSR资产的价值产生相应的影响。在期末持有的与MSR相关的收益中计入的未实现收益(亏损)的净变化作为包括在附注4的MSR前进表中的估值投入或假设的变化进行披露。
持有作出售用途的商业按揭贷款
持有待售的商业抵押贷款的公允价值计量中使用的重大不可观察的投入是商业抵押贷款支持证券化中债券的信用利差。持有待售的商业抵押贷款是根据可比商业抵押贷款支持证券化的交易市场价格进行估值的,贷款将被放入其中,并根据利率和信贷利差的变动进行调整。信用利差的增加或减少将导致与公允价值相反的影响。
下表列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日使用重大不可观察投入(第3级)按公允价值计量的重大资产和负债的详细信息。这些表格包括估值技术和使用的重大不可观察的投入。每个重要的不可观测输入的范围以及在2022年3月31日和2021年12月31日使用的范围内的加权平均被包括在内。下表说明了估值技术以及这些技术对重大不可观察投入变化的敏感性。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 |
| 3级 估计公允价值为 March 31, 2022 | | 估值 技术 | | 看不见 输入 | | 数量范围: 无法观察到的输入和 (加权平均) |
| (百万美元) |
经常性公允价值计量: | | | | | | | |
住房抵押贷款偿还权(1) | $542 | | 贴现现金流 | | 加权平均CPR(%) | | 7.0% - 22.8% (9.6%) |
| | | | | OAS(%) | | 3.5% - 10.9% (4.5%) |
_________
(1)有关住宅按揭还款权的公允价值计算所用假设的额外披露,请参阅附注4。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 3级 估计公允价值为 2021年12月31日 | | 估值 技术 | | 看不见 输入 | | 数量范围: 无法观察到的输入和 (加权平均) |
| (百万美元) |
经常性公允价值计量: | | | | | | | |
住房抵押贷款偿还权(1) | $418 | | 贴现现金流 | | 加权平均CPR(%) | | 7.2% - 22.2% (10.5%) |
| | | | | OAS(%) | | 3.7% - 7.7% (4.5%) |
持有作出售用途的商业按揭贷款 | $90 | | 贴现现金流 | | 美国债券的信用利差 商业住房抵押贷款证券化 | | 0.2% - 19.4% (1.3%) |
_________
(1)有关住宅按揭偿还权的公允价值计算所用假设的额外披露,请参阅截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年度报告的综合财务报表附注6。
公允价值期权
如上所述,本公司选择了以公允价值计量若干待售商业按揭贷款的选项。截至2022年3月31日,这些贷款的余额无关紧要。于二零二一年十二月三十一日,按公允价值持有以供出售的商业按揭贷款的公平值总额及未偿还本金余额均为#元。90百万美元。
本公司已选择按公允价值计量某些商业及工业贷款,因为这些贷款在二级市场上交易活跃。该公司能够通过市场参与者广泛使用的第三方估值服务获得对几乎所有这些贷款的公允价值估计。虽然大多数贷款是在市场上交易的,但交易活动的数量和水平受到变数的影响,贷款不是交易所交易的。截至2022年3月31日和2021年12月31日,这些待售贷款的余额并不重要。
地区已经为所有符合条件的机构住房第一抵押贷款选择了公允价值选项,这些贷款源于销售意图。这一选择可以更有效地抵消贷款和用于对其进行经济对冲的衍生工具的公允价值变化,而无需承担遵守对冲会计要求的负担。持有待售住宅第一按揭贷款的公允价值乃根据同类资产的交易市场价格(如有)及/或按市场利率折现的现金流计算,并按包括服务价值及市况在内的证券化活动作出调整,并计入持有待售贷款。
下表概述了按公允价值计量的待售住宅第一按揭贷款的公允价值总额与未偿还本金余额总额之间的差额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 集料 公允价值 | | 集料 未付 本金 | | 总交易会 价值较低 集料 未付 本金 | | 集料 公允价值 | | 集料 未付 本金 | | 总交易会 价值较低 集料 未付 本金 |
| (单位:百万) |
按公允价值持有以供出售的住宅第一按揭贷款 | $ | 479 | | | $ | 482 | | | $ | (3) | | | $ | 680 | | | $ | 659 | | | $ | 21 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
持有待售按揭贷款的利息收入根据合同利率确认,并反映在持有待售贷款的利息收入中。下表详列持有供出售的住宅按揭贷款公允价值变动所产生的净损益,该等净损益已在截至2022年及2021年3月31日止三个月的综合损益表的按揭收入中记录。公允价值的这些变化大多被经济对冲活动所抵消。这些数额中的非实质性部分是由于特定于工具的信用风险的变化。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (单位:百万) | | | | |
持有待售住宅第一按揭贷款因公允价值变动而产生的净收益(亏损) | $ | (23) | | | $ | (50) | | | | | |
| | | | | | | |
非经常性公允价值计量
按公允价值非经常性基础计量的项目包括 尚未选择公允价值选项的待售贷款、止赎财产及其他没有可随时确定公允价值的房地产和股权投资;所有这些都可被视为2级或3级估值计量。与待售贷款、丧失抵押品赎回权的财产和其他房地产有关的非经常性公允价值调整通常是采用成本较低或公允的结果。
会计期间的价值核算。与股权投资相关的非经常性公允价值调整,若无可随时确定的公允价值,则为可观察交易减值或价格变动的结果。这些资产的余额以及期间的相关公允价值调整在2022年3月31日和2021年12月31日都是无关紧要的。
金融工具的公允价值
截至2022年3月31日,公司金融工具的账面价值和估计公允价值以及公允价值等级内的水平如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 |
| 携带 金额 | | 估计数 公平 价值(1) | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
| (单位:百万) |
金融资产: | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 27,945 | | | $ | 27,945 | | | $ | 27,945 | | | $ | — | | | $ | — | |
持有至到期的债务证券 | 864 | | | 866 | | | — | | | 866 | | | — | |
可供出售的债务证券 | 29,384 | | | 29,384 | | | 1,030 | | | 28,352 | | | 2 | |
持有待售贷款 | 694 | | | 694 | | | — | | | 674 | | | 20 | |
贷款(不包括租赁),扣除非劳动收入和贷款损失准备后的净额(2)(3) | 86,537 | | | 84,933 | | | — | | | — | | | 84,933 | |
其他盈利资产(4) | 1,427 | | | 1,427 | | | 584 | | | 843 | | | — | |
衍生资产 | 1,490 | | | 1,490 | | | — | | | 1,480 | | | 10 | |
财务负债: | | | | | | | | | |
衍生负债 | 1,890 | | | 1,890 | | | — | | | 1,886 | | | 4 | |
存款(5) | 141,022 | | | 140,991 | | | — | | | 140,991 | | | — | |
| | | | | | | | | |
长期借款 | 2,343 | | | 2,608 | | | — | | | 2,606 | | | 2 | |
贷款承诺和信用证 | 106 | | | 106 | | | — | | | — | | | 106 | |
| | | | | | | | | |
_________
(1)估计公允价值与退出价格概念一致。用于估计公允价值的假设旨在接近市场参与者在假设的有序交易中使用的假设。在估计公允价值时,本公司会就利率、市场流动资金及信贷息差在被视为已发生期间的估计变动作出调整。
(2)投资组合贷款的估计公允价值假设将贷款出售给第三方金融投资者。因此,如果贷款持有至到期日,对本公司的价值不会反映在公允价值估计中。截至2022年3月31日,贷款组合账面净值的公允价值折让为$1.610亿或1.9百分比。
(3)此表不包括销售类型、直接融资和杠杆租赁账面金额为#美元。1.42022年3月31日。
(4)本表不包括账面金额为#美元的经营租约。772022年3月31日.
(5)无息活期账户、有息支票账户、储蓄账户、货币市场账户和某些其他定期存款账户的公允价值为报告日的即期应付金额(即账面金额)。存单的公允价值是通过使用贴现现金流分析,基于市场与基准利率的利差来估计的。
截至2021年12月31日,公司金融工具的账面价值和估计公允价值以及公允价值等级内的水平如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 携带 金额 | | 估计数 公平 价值(1) | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
| (单位:百万) |
金融资产: | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 29,411 | | | $ | 29,411 | | | $ | 29,411 | | | $ | — | | | $ | — | |
持有至到期的债务证券 | 899 | | | 950 | | | — | | | 950 | | | — | |
可供出售的债务证券 | 28,481 | | | 28,481 | | | 1,132 | | | 27,347 | | | 2 | |
持有待售贷款 | 1,003 | | | 1,003 | | | — | | | 899 | | | 104 | |
贷款(不包括租赁),扣除非劳动收入和贷款损失准备后的净额(2)(3) | 84,866 | | | 85,086 | | | — | | | — | | | 85,086 | |
其他盈利资产(4) | 1,104 | | | 1,104 | | | 464 | | | 640 | | | — | |
衍生资产 | 1,111 | | | 1,111 | | | — | | | 1,098 | | | 13 | |
| | | | | | | | | |
财务负债: | | | | | | | | | |
衍生负债 | 1,012 | | | 1,012 | | | — | | | 1,009 | | | 3 | |
存款(5) | 139,072 | | | 139,101 | | | — | | | 139,101 | | | — | |
| | | | | | | | | |
长期借款 | 2,407 | | | 2,847 | | | — | | | 2,845 | | | 2 | |
贷款承诺和信用证 | 123 | | | 123 | | | — | | | — | | | 123 | |
| | | | | | | | | |
_________
(1)估计公允价值与退出价格概念一致。用于估计公允价值的假设旨在接近市场参与者在假设的有序交易中使用的假设。在估计公允价值时,本公司会就利率、市场流动资金及信贷息差在被视为已发生期间的估计变动作出调整。
(2)投资组合贷款的估计公允价值假设将贷款出售给第三方金融投资者。因此,如果贷款持有至到期日,对本公司的价值不会反映在公允价值估计中。截至2021年12月31日,贷款组合账面净额的公允价值溢价为$220百万或0.3百分比。
(3)此表不包括销售类型、直接融资和杠杆租赁账面金额为#美元。1.42021年12月31日。
(4)本表不包括账面金额为#美元的经营租约。832021年12月31日为100万人。
(5)无息活期账户、有息支票账户、储蓄账户、货币市场账户和某些其他定期存款账户的公允价值为报告日的即期应付金额(即账面金额)。存单的公允价值是通过使用贴现现金流分析,基于市场与基准利率的利差来估计的。
注10.业务细分信息
每个地区可报告的细分市场都是一个战略业务单位,根据所提供的产品和服务服务于地区客户的特定需求。这些细分是基于管理层查看企业财务业绩的方式。该公司拥有三可报告的部门:公司银行、消费者银行和财富管理,其余部分在其他部门。有关公司可报告部门的更多信息包含在地区截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中。
管理报告方法的应用和发展是一个动态的过程,需要定期改进。随着这些改进的进行,每个可报告部门提交的财务业绩可能会定期修订。因此,对上期进行了更新,以反映这些改进。
下表列出了所示期间每个可报告分部的财务信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
| 企业银行 | | 消费者 银行 | | 财富 管理 | | 其他 | | | | | | 已整合 |
| (单位:百万) |
净利息收入 | $ | 434 | | | $ | 546 | | | $ | 35 | | | $ | — | | | | | | | $ | 1,015 | |
信贷损失准备金(受益于) | 71 | | | 71 | | | 2 | | | (180) | | | | | | | (36) | |
非利息收入 | 184 | | | 304 | | | 103 | | | (7) | | | | | | | 584 | |
非利息支出 | 279 | | | 557 | | | 98 | | | (1) | | | | | | | 933 | |
所得税前收入 | 268 | | | 222 | | | 38 | | | 174 | | | | | | | 702 | |
所得税费用 | 67 | | | 55 | | | 9 | | | 23 | | | | | | | 154 | |
净收入 | $ | 201 | | | $ | 167 | | | $ | 29 | | | $ | 151 | | | | | | | $ | 548 | |
平均资产 | $ | 60,292 | | | $ | 36,263 | | | $ | 2,139 | | | $ | 63,034 | | | | | | | $ | 161,728 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
| 企业银行 | | 消费者银行 | | 财富 管理 | | 其他 | | | | | | 已整合 |
| (单位:百万) |
净利息收入 | $ | 435 | | | $ | 497 | | | $ | 35 | | | $ | — | | | | | | | $ | 967 | |
信贷损失准备金(受益于) | 77 | | | 65 | | | 3 | | | (287) | | | | | | | (142) | |
非利息收入 | 193 | | | 331 | | | 92 | | | 25 | | | | | | | 641 | |
非利息支出 | 270 | | | 532 | | | 93 | | | 33 | | | | | | | 928 | |
所得税前收入 | 281 | | | 231 | | | 31 | | | 279 | | | | | | | 822 | |
所得税费用 | 70 | | | 58 | | | 7 | | | 45 | | | | | | | 180 | |
净收入 | $ | 211 | | | $ | 173 | | | $ | 24 | | | $ | 234 | | | | | | | $ | 642 | |
平均资产 | $ | 59,469 | | | $ | 34,068 | | | $ | 2,047 | | | $ | 50,970 | | | | | | | $ | 146,554 | |
附注11.承付款、或有事项和保证
商业承诺
各地区发行与贷款活动有关的表外金融工具。与这些工具相关的信用风险与向客户发放贷款所涉及的信用风险基本相同,并受各地区正常的信贷审批政策和程序的约束。区域通过根据担保获得资金的可能性和客户或交易对手的信誉的评估,记录无资金承诺准备金,来衡量与这些工具相关的内在风险。抵押品是根据管理层对客户信誉的评估而获得的。信用风险表现为对信用证、备用信用证和商业信用证的未使用承诺。有关这些文书的更多信息,请参阅截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中的附注23“承付款、或有事项和担保”。
与这些工具相关的信用风险由下表所示的合同金额表示:
| | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| (单位:百万) |
用于发放信贷的未使用承诺 | $ | 62,258 | | | $ | 60,935 | |
备用信用证 | 1,813 | | | 1,779 | |
商业信用证 | 92 | | | 97 | |
与备用信用证有关的负债 | 30 | | | 28 | |
与备用信用证相关的资产 | 31 | | | 29 | |
无资金的信贷承诺准备金 | 76 | | | 95 | |
法律或有事项
各地区及其附属公司在正常业务过程中可能会遇到与诉讼、索赔、调查以及法律和行政案件及诉讼有关的或有损失。各区域根据现有信息,包括法律顾问的建议,对这些或有事项进行评估。当认为可能发生或有损失并且相关金额可合理估计时,各地区为这些事项确定应计项目。任何应计项目都会定期审查,并可能随着情况的变化而进行调整。一些地区在或有损失方面的风险可能会被适用的保险覆盖范围所抵消。然而,在确定任何应计项目或可能发生的或有损失的估算额时,各区域不考虑保险覆盖范围的可得性。如果各地区有保险追回,所得款项在收到追回款项的期间入账。
在可行的情况下,地区估计可能的或有损失,无论是否存在应计的可能损失。当地区能够估计这种可能的损失,并且当地区可能遭受的损失超过应计金额时,地区披露了对这种可能的损失的总体估计。各区域目前估计,它可能遭受的损失有可能超过区域累积的总金额,最高可达约#美元。20截至2022年3月31日,各地区的损失不会超过应计金额,这也是合理的。关于下文所述的CFPB调查,Regions认为,损失是合理可能的;但是,目前无法估计这种可能损失的数额。随着现有信息的变化,区域能够估计的事项以及估计数本身也将相应调整。
对诉讼和索赔风险的评估是困难的,因为它们涉及内在的不可预测的因素,包括但不限于以下因素:诉讼是否处于早期阶段;损害赔偿是否未具体说明、无支持或不确定;是否存在惩罚性或其他金钱损害的可能性;案件是否涉及法律不确定性,包括新的法律问题;案件是否涉及多方当事人和/或司法管辖区;发现是否已开始或尚未完成;是否已开始有意义的和解讨论;以及诉讼是否涉及集体指控。集体诉讼的评估通常比其他类型的诉讼更复杂,尤其是在诉讼程序的早期阶段,因为不知道某个类别是否会得到认证,或者如果认证了可能的类别将如何定义。因此,各区域可能无法就下文披露的某些事项估计合理的可能损失,而且上文讨论的估计总额可能不包括下文披露的每一事项的估计数。
区域办事处参与各种政府监管机构、执法机构和自律机构就区域的业务、区域的商业惯例和政策以及与区域有业务往来的人的行为提出的正式和非正式的信息收集请求、调查、审查、审查和程序。正如之前披露的那样,地区正在配合CFPB对某些地区透支做法和政策的调查。此类政府监管机构、执法机构和自律机构将不时提出更多询问。在这些查询中,各区域收到文件请求、传票和其他要求提供信息的请求。调查可能发展为行政、民事或刑事诉讼或执法行动,其结果可能对各地区的综合财务状况、经营成果或整个现金流产生实质性影响。此类后果可能包括不利的判决、调查结果、和解、处罚、罚款、命令、禁令、恢复原状或改变我们的业务做法,并可能导致额外的费用和附带成本,包括声誉损害。
虽然诉讼和索赔暴露或任何调查的最终结果本质上是不可预测的,但管理层目前认为,悬而未决和受到威胁的诉讼和调查的结果不会对整个地区的业务、综合财务状况、运营结果或现金流产生实质性影响。然而,如果未来出现意想不到的事态发展,上述任何事项的不利结果都有可能对各地区的业务、综合财务状况、经营业绩或任何特定报告期的现金流产生重大影响。
担保
房利美损失股份担保
Regions通过DUS贷款计划和其他平台向房利美出售商业贷款。DUS计划为多户住房市场提供流动性。地区服务贷款出售给房利美,并被要求提供相当于大部分商业服务组合本金余额三分之一的损失份额担保。截至2022年3月31日和2021年12月31日,该公司的DUS服务组合总额约为4.7十亿美元。Regions在DUS计划之外向Fannie Mae出售了额外的贷款,这些贷款也必须接受损失份额担保,截至2022年3月31日和2021年12月31日,这些已偿还贷款总额约为$493百万美元和美元400分别为100万美元。各区域与接受损失份额担保的所有贷款有关的最高可量化或有负债约为#美元。1.72022年3月31日和2021年12月31日。只有当它为Fannie Mae提供的所有贷款都违约,并且这些贷款的所有抵押品在结算时被确定为没有价值时,公司才对这笔金额负责,公司对这些贷款仍有一些损失风险。因此,最大可量化或有负债并不代表公司预计将发生的实际损失。在本公司综合资产负债表中列为负债的关联亏损股份担保的估计公允价值约为#美元。72022年3月31日和2021年12月31日均为100万。有关更多信息,请参阅截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中的附注1“重要会计政策摘要”。
附注12.最近的会计声明
| | | | | | | | | | | |
标准 | 描述 | 所需的采用日期 | 对各地区财务报表或其他重大事项的影响 |
2022年通过(或部分通过)的标准 |
ASU 2020-06,债务--可转换债务和其他选择(分主题470-20)以及衍生工具和对冲--实体自有权益的合同 (小主题815-40) | 这一更新通过删除某些分离模型简化了可转换工具的会计处理。此外,它还修订和澄清了关于衍生品范围例外的指导意见,以使例外更容易适用。 | 2022年1月1日 | 这一指导方针的通过没有产生实质性影响。 |
ASU 2021-04,每股收益(主题260),债务修改和清偿(分主题470-50),补偿-股票补偿(主题718),以及衍生工具和对冲-实体自有权益合同(分主题815-40) | 这一更新澄清了发行人应如何解释对股权分类书面看涨期权(即购买发行人普通股的认股权证)所做的修改。更新中的指导要求发行人处理对股权分类权证的修改,而该修改不会导致权证成为负债-分类为用原始权证交换新权证。无论修改是作为对权证条款和条件的修改,还是作为终止原有权证并发行新权证,本指导意见都适用。 | 2022年1月1日 | 这一指导方针的通过没有产生实质性影响。 |
ASU 2021-05租赁(主题842):出租人-某些租赁具有可变租赁付款 | 此更新修订了ASC 842下的出租人租赁分类指南。根据修正案,出租人必须将包括不依赖于指数或费率的可变租赁付款的租赁归类为经营租赁,否则该租赁将被归类为销售型或直接融资租赁,并将导致在租赁开始时确认损失。这些修正案解决了财务会计准则委员会在实施后审查期间提出的关于确认这些租赁的即时损失的关切,否则将需要确认这些损失。 | 2022年1月1日 | 这一指导方针的通过没有产生实质性影响。 |
ASU 2021-08,企业合并(主题805):从与客户的合同中核算合同资产和合同负债 | 本次更新中的修订要求实体(收购人)根据主题606--与客户的合同收入确认和计量在企业合并中获得的合同资产和合同负债,而不是使用公允价值。在购置日,购买方应当按照专题606说明相关的收入合同,就好像是它发起了合同一样。 | 2023年1月1日 | 早期采用这一指导方针并未产生实质性影响。 |
| | | | | | | | | | | |
标准 | 描述 | 所需的采用日期 | 对各地区财务报表或其他重大事项的影响 |
尚未采用的标准 |
ASU 2022-01-衍生工具和套期保值(主题815):公允价值套期保值-投资组合层法 | 本次更新代表对公允价值对冲关系的“最后一层”对冲模型的最终修订指导。最后一层法基本上允许对只有可预付资产的给定投资组合进行单一对冲。
投资组合层方法将使资产负债表的对冲资产方面更容易,因为它允许更灵活地使用衍生品和结构,最好地与管理层的对冲目标保持一致。对于封闭的金融资产组合,允许在公允价值对冲关系中使用多个套期保值层。可使用和包括可预付和不可预付的金融工具。
更新允许债务证券在有限制的情况下被采用时从持有到到期重新分类为可供出售。对于这些债务证券,必须采用投资组合层法对冲。此外,重新分类的决定必须在采用之日起30天内做出,证券需要在30天内被包括在以组合层法对冲设计的封闭式投资组合中。
| 2023年1月1日
允许及早领养。 | 各地区正在评估通过后的影响;然而,预计影响不会很大。 |
ASU 2022-02,《金融工具--信贷损失》(主题326):问题债务重组和年份披露 | 这一更新旨在提高向投资者提供的有关某些贷款再融资、重组和注销的信息的决策有用性。
更新中的修订取消了采用CECL的债权人对TDR的会计指导,同时加强了对某些贷款再融资和债权人向遇到财务困难的借款人进行重组的披露要求。
《最新情况》还要求公共企业实体按融资应收款和租赁投资净额的起源年度披露当期总核销情况。
本次更新中的修订应前瞻性地应用,但与TDR的确认和计量有关的过渡法除外,该过渡法可以选择应用修改的追溯过渡法,从而对采纳期内的留存收益进行累积效果调整。 | 2023年1月1日
对于那些已经采用CECL的实体,允许尽早采用。 | 各地区正在评估通过后的影响;然而,预计影响不会很大。 |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
引言
以下讨论和分析是地区金融公司(“地区”或“公司”)向美国证券交易委员会提交的Form 10-Q季度报告的一部分,并更新了地区金融公司(“地区”或“公司”)先前向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告。本财务信息用于帮助了解各地区的财务状况和经营成果,应与各地区10-K年度报告中包含的财务信息一起阅读。详情见合并财务报表附注1“列报基础”和附注12“最近的会计声明”。讨论的重点将是截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月的综合收益表。对于合并资产负债表,讨论的重点将是截至2022年3月31日的余额与2021年12月31日的余额。
本讨论和分析包含可被视为1995年私人证券诉讼改革法所界定的“前瞻性陈述”的陈述。有关前瞻性陈述的其他信息,请参阅第7至9页。
公司简介
Regions是一家金融控股公司,总部位于阿拉巴马州伯明翰,在南部、中西部和德克萨斯州开展业务。此外,Regions还在纽约、华盛顿特区、芝加哥和全国其他地点设有几个办事处,提供专业能力。Regions为广泛的客户提供金融解决方案,包括零售和抵押银行服务、商业银行服务以及财富和投资服务。此外,Regions及其子公司还提供专业能力,包括并购咨询服务、资本市场解决方案、家装贷款等。
Regions通过Regions Bank开展银行业务,Regions Bank是一家阿拉巴马州特许商业银行,是联邦储备系统的成员。截至2022年3月31日,各地区共运营1294个分支机构网点。Regions执行其战略,其盈利能力来自三个可报告的业务部门:公司银行、消费者银行和财富管理,其余部分为其他业务。有关各地区分部报告结构的更多信息,请参阅合并财务报表附注10“业务分部信息”。
Regions的业务战略专注于提供具有竞争力的产品和服务组合,提供优质的客户服务,并继续开发和优化分销渠道,包括在便利地点设有办事处的分支分销网络,以及电子和移动银行。
与许多其他金融机构一样,地区的盈利能力取决于其从净利息收入和非利息收入来源创造收入的能力。净利息收入主要是各地区从贷款和证券等生息资产上获得的利息收入与各地区为计息负债(主要是存款和借款)支付的利息支出之间的差额。各地区的净利息收入受到其资产负债表组成部分的规模和组合以及从其资产赚取的利息与其负债支付的利息之间的利差的影响。非利息收入包括存款账户服务费、信用卡和自动取款机费用、抵押贷款服务和二次营销、投资管理和信托活动、资本市场和地区提供的其他客户服务的费用。业务结果还受到信贷损失和非利息支出拨备的影响,如工资和员工福利、入住率、专业、法律和监管费用、FDIC保险评估和其他业务费用,以及所得税。
经济状况、竞争、影响金融服务业监管的新立法和相关规则以及联邦政府的货币和财政政策对包括地区在内的大多数(如果不是全部)金融机构都有重大影响。借贷和存款活动和手续费收入的产生受企业支出和投资水平、消费者收入、消费者支出和储蓄、资本市场活动、金融机构之间的竞争以及客户偏好、利率条件和区域市场领域竞争产品的现行市场利率的影响。
2021年12月17日,地区达成协议,收购总部位于弗吉尼亚州麦克莱恩的领先并购公司Clearsight Advisors,Inc.这笔交易于2021年12月31日完成。
2021年10月4日,Regions达成协议,收购Sabal Capital Partners,LLC,这是一家多元化的金融服务公司,总部位于加利福尼亚州欧文,为小额余额商业房地产市场的贷款提供便利。这笔交易于2021年12月1日完成。有关更多详细信息,请参阅“收购”部分。
2021年6月8日,各地区达成协议,收购总部位于犹他州盐湖城的消费贷款机构Enerbank,该机构专门从事家装贷款。这笔交易于2021年10月1日完成,为消费者增加了约31亿美元的贷款。有关更多详细信息,请参阅“收购”部分。
第一季度概述
第一季度业绩
Regions公布,2022年第一季度普通股股东可获得的净收入为5.24亿美元,或每股稀释后收益0.55美元,而2021年第一季度为6.14亿美元,或每股稀释后收益0.63美元。净收入较上年同期减少的主要原因是信贷损失收益减少和非利息收入减少,但净利息收入增加部分抵消了这一影响。
2022年第一季度,净利息收入(应税等值基础)总计10亿美元,比2021年第一季度增加4800万美元。2022年第一季度的净息差(应税等值基础)为2.85%,2021年第一季度为3.02%。净利息收入增加的主要原因是平均贷款余额和平均债务证券余额增加,以及融资成本降低。净息差受到流动性持续增加的负面影响,美联储持有的平均现金余额增加就是明证。有关详情,请参阅表18“综合平均每日结余及收益率/利率分析”。
2022年第一季度的信贷损失收益总计3600万美元,而2021年第一季度的收益为1.42亿美元。当前季度的收益主要是由于积极的资产质量和对流行病的担忧减弱,部分被贷款增长和经济波动加剧所抵消。有关详情,请参阅“信贷损失准备”一节。
2022年第一季度的净冲销总额为4600万美元,折合成年率为平均贷款的0.21%,而2021年第一季度的净冲销总额为8300万美元,折合成年率为0.40%。减少的主要原因是大多数投资组合的广泛改善。有关详情,请参阅“信贷损失准备”一节。
截至2022年3月31日,扣除非劳动收入后,这项津贴占贷款总额的1.67%,而2021年12月31日的这一比例为1.79%。这一减少是由于上述因素造成的。截至2022年3月31日,拨备占不良贷款总额的446%,而2021年12月31日为349%。有关详情,请参阅“信贷损失准备”一节。
2022年第一季度的非利息收入为5.84亿美元,比2021年第一季度减少了5700万美元。这主要是由于按揭收入、资本市场收入及雇员福利资产的市值调整减少所致。这些减幅因服务费、信用卡及自动柜员机收费及其他非利息收入的增加而被部分抵销。更多细节见表22“非利息收入”。
2022年第一季度的非利息支出总额为9.33亿美元,比2021年第一季度增加了500万美元。更多细节见表23“非利息支出”。
截至2022年3月31日的三个月的所得税支出为1.54亿美元,而2021年同期为1.8亿美元。有关更多细节,请参阅本报告管理层讨论和分析部分末尾的“所得税”。
资本
地区和地区银行必须遵守联邦和州银行机构制定的监管资本要求,其中包括包括CET1比率在内的数量要求。截至2022年3月31日,CET1比率估计为9.39%。有关各地区监管资本要求的更多信息,请参阅“监管要求”部分。
2021年第二季度,各地区收到了公司自愿参加2021年CCAR的结果。FRB表示,公司超过了监管压力测试下的所有最低资本水平,公司2021年第四季度至2022年第三季度的压力资本缓冲将达到2.5%。
作为公司资本计划的一部分,2021年4月21日,董事会批准回购至多25亿美元的公司普通股,允许在2021年第二季度至2022年第一季度进行购买。
2022年4月20日,该公司宣布2022年第二季度的现金股息为每股普通股0.17美元。同样在2022年4月20日,董事会批准回购至多25亿美元的公司普通股,允许在2022年第二季度至2024年第四季度进行回购。截至2022年5月4日,根据该计划,各地区已回购了约72.5万股普通股,总成本为1500万美元。所有这些股份在回购时立即注销,因此不会包括在库存股中。
期望值
| | | | | | | | |
2022年预期 |
类别 | | 期望值 |
调整后收入总额(1) | | Up 4.5-5.5% |
调整后的非利息支出 | | Up 3-4% |
调整后的经营杠杆 | | 正性 |
平均贷款 | | Up 4-5% |
净冲销/平均贷款 | | 大约20-30个基点 |
实际税率(2) | | 21-23% |
CET1 | | 接近9.25%-9.75%运行范围的中点 |
_____
(1)调整后的总收入预期与2022年4月22日提交给美国证券交易委员会的8-K表格第99.3号表格中披露的预期一致。这一预期利用了2022年3月31日的远期利率曲线,而不考虑购买2022年3月31日之后可供出售的债务证券。有关这些购买的进一步讨论,请参阅“市场风险--利率风险”一节。
(2)不包括潜在税收立法的影响。
Regions认为,将某些预期表达为非GAAP措施将有助于投资者分析公司的经营结果,并在与管理层相同的基础上预测未来的业绩。关于这些前瞻性非GAAP衡量标准的对账预计将与管理层对本10-Q表的讨论和分析中的实际非GAAP对账保持一致。
资产负债表分析
以下各节详细讨论了资产、负债和股东权益类别中某些细目的重大变化。
现金和现金等价物
从2021年底到2022年3月31日,现金和现金等价物减少了约15亿美元,这主要是由于存放在FRB的现金减少。虽然存款余额在2022年第一季度因季节性原因而增加,但地区拥有积极的现金管理战略,在给定市场利率的情况下,公司利用存款增长带来的一些过剩流动性,主要是通过购买证券。有关更多信息,请参阅“债务证券”、“流动性”和“存款”部分。
债务证券
下表详细说明了债务证券的账面价值,包括可供出售和持有至到期的债务证券:
表1-债务证券
| | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 | | | |
| (单位:百万) | | | |
美国国债 | $ | 1,030 | | | $ | 1,132 | | | | |
联邦机构证券 | 700 | | | 92 | | | | |
国家和政治分区的义务 | 3 | | | 4 | | | | |
抵押贷款支持证券: | | | | | | |
住宅中介机构 | 20,423 | | | 19,319 | | | | |
住宅非中介组织 | 1 | | | 1 | | | | |
商业代理 | 6,307 | | | 6,915 | | | | |
商业性非代理性 | 464 | | | 536 | | | | |
公司和其他债务证券 | 1,320 | | | 1,381 | | | | |
| $ | 30,248 | | | $ | 29,380 | | | | |
可供出售的债务证券构成证券组合的主要部分,是用于管理利率敏感性的重要工具,并为公司提供主要的流动资金来源。Regions维持着一个高评级的证券组合,主要由机构抵押贷款支持证券组成。更多信息见合并财务报表附注2“债务证券”。有关更多信息,请参阅“市场风险--利率风险”和“流动性”部分。
从2021年12月31日到2022年3月31日,在联邦机构证券和住宅机构证券增加的推动下,债务证券增加了8.68亿美元。2022年第一季度,各地区购买了可供出售的债务证券,不包括正常的到期再投资,总额约21亿美元,主要包括联邦机构和住宅机构证券。其中约15亿美元的购买与对冲策略有关,其余的购买与积极的现金管理策略有关。部分抵消了第一季度购买量的是,市场利率上升导致市场估值下降。
有关购买2022年3月31日之后可供出售的债务证券的更多信息,请参阅“市场风险-利率风险”部分。
持有待售贷款
截至2022年3月31日,持有的待售贷款总额为6.94亿美元,其中包括4.79亿美元的住宅房地产抵押贷款,1.68亿美元的商业贷款,4000万美元的消费和其他不良贷款,以及700万美元的不良贷款。截至2021年12月31日,待售贷款总额为10亿美元,其中住宅房地产抵押贷款6.8亿美元,商业贷款2.57亿美元,消费和其他不良贷款5300万美元,不良贷款1300万美元。作为本公司抵押贷款来源的一部分,持有供出售的住宅房地产抵押贷款的水平根据发放和出售给第三方的时间而波动。持有待售的商业贷款包括用于出售给第三方的商业抵押贷款和管理层有意出售时最初记录为持有以供投资的商业贷款。持有的待售商业贷款水平根据出售给第三方的时间而波动。
贷款
截至2022年3月31日,扣除非劳动收入后的贷款约占该地区生息资产的61%。下表按投资组合类别和类别列出了扣除非劳动收入后各地区贷款组合的分布情况:
表2-贷款组合
| | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| (单位:百万,扣除非劳动收入) |
工商业 | $ | 45,643 | | | $ | 43,758 | |
商业房地产抵押贷款-业主自住(1) | 5,181 | | | 5,287 | |
商业房地产建设.业主自住(1) | 273 | | | 264 | |
总商业广告 | 51,097 | | | 49,309 | |
商业投资者房地产抵押贷款 | 5,557 | | | 5,441 | |
商业投资者房地产建设 | 1,607 | | | 1,586 | |
总投资人房地产 | 7,164 | | | 7,027 | |
住宅第一按揭 | 17,373 | | | 17,512 | |
房屋净值额度 | 3,602 | | | 3,744 | |
房屋净值贷款 | 2,500 | | | 2,510 | |
消费信用卡 | 1,133 | | | 1,184 | |
其他消费者退出投资组合 | 909 | | | 1,071 | |
其他消费者 | 5,557 | | | 5,427 | |
总消费额 | 31,074 | | | 31,448 | |
| $ | 89,335 | | | $ | 87,784 | |
__________
(1)统称为CRE。
投资组合特征
以下各节描述了表2披露的投资组合部分和类别的组成,解释了自2021年年底以来余额的变化,并强调了相关的风险特征。Regions认为,其贷款组合在整个业务范围内按产品、客户和地理位置进行了很好的多元化。然而,贷款组合可能面临特定集中的信用风险,这些风险存在于个人或借款人群体、某些类型的抵押品、某些类型的行业、某些贷款产品或该国的某些地区。请参阅截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告的附注5“信贷损失准备”,以了解有关地区投资组合细分和相关类别的更多信息,以及每个地区特有的风险。
商业广告
商业投资组合部分包括向商业客户提供的商业和工业贷款,用于正常业务运营,为营运资金需求、设备采购和其他扩张项目提供资金。自2021年底以来,商业和工业贷款增加了19亿美元。商业和工业贷款余额的增加是由新贷款的产生和额度使用率的持续增加推动的。2022年第一季度,商业和工业贷款增长的基础是广泛的,包括信息、制造业、房地产和批发商品行业的增长。2022年3月31日的工商贷款余额还包括4.37亿美元的PPP贷款,与2021年12月31日相比减少了3.11亿美元,反映出PPP贷款宽免的持续。
商业投资组合还包括向运营企业发放的业主自住型商业房地产抵押贷款,这些贷款是针对土地和建筑物的长期融资贷款,由企业运营产生的现金偿还。业主自住的商业房地产建设贷款是向商业企业发放的,用于开发土地或建造建筑物,偿还来自借款人的业务收入。
该公司总贷款的一半以上包括在商业投资组合部分。如下表所示,这些余额分布在许多行业。该公司通过为每个重要行业设定一定的贷款限额来管理这一投资组合的相关风险。
下表提供了选定行业中各地区商业贷款余额的详细情况。
表3-商业行业风险敞口
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 |
| 贷款 | | 资金不足的承付款 | | 总暴露剂量 |
| (单位:百万) |
行政、支持、浪费和修复 | $ | 1,498 | | | $ | 1,119 | | | $ | 2,617 | |
农业 | 341 | | | 274 | | | 615 | |
教育服务 | 3,218 | | | 1,013 | | | 4,231 | |
能量 | 1,422 | | | 2,741 | | | 4,163 | |
金融服务业 | 5,579 | | | 6,388 | | | 11,967 | |
政府和公共部门 | 2,873 | | | 444 | | | 3,317 | |
医疗保健 | 3,788 | | | 2,320 | | | 6,108 | |
信息 | 2,265 | | | 1,296 | | | 3,561 | |
制造业 | 4,979 | | | 4,139 | | | 9,118 | |
专业和科学技术服务 | 2,287 | | | 1,337 | | | 3,624 | |
房地产(1) | 7,658 | | | 7,398 | | | 15,056 | |
宗教、休闲、个人和非营利性服务 | 1,673 | | | 661 | | | 2,334 | |
餐厅、住宿和住宿 | 1,527 | | | 430 | | | 1,957 | |
零售业 | 2,412 | | | 2,264 | | | 4,676 | |
运输和仓储 | 3,044 | | | 1,566 | | | 4,610 | |
公用事业 | 2,215 | | | 2,929 | | | 5,144 | |
批发商品 | 4,095 | | | 3,069 | | | 7,164 | |
其他(2) | 223 | | | 3,335 | | | 3,558 | |
总商业广告 | $ | 51,097 | | | $ | 42,723 | | | $ | 93,820 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日(3) |
| 贷款 | | 资金不足的承付款 | | 总暴露剂量 |
| (单位:百万) |
行政、支持、浪费和修复 | $ | 1,489 | | | $ | 1,141 | | | $ | 2,630 | |
农业 | 336 | | | 253 | | | 589 | |
教育服务 | 2,975 | | | 948 | | | 3,923 | |
能量 | 1,361 | | | 2,678 | | | 4,039 | |
金融服务业 | 5,582 | | | 5,933 | | | 11,515 | |
政府和公共部门 | 2,845 | | | 526 | | | 3,371 | |
医疗保健 | 3,918 | | | 2,270 | | | 6,188 | |
信息 | 1,929 | | | 1,233 | | | 3,162 | |
制造业 | 4,629 | | | 4,270 | | | 8,899 | |
专业和科学技术服务 | 2,235 | | | 1,409 | | | 3,644 | |
房地产(1) | 7,343 | | | 7,720 | | | 15,063 | |
宗教、休闲、个人和非营利性服务 | 1,733 | | | 730 | | | 2,463 | |
餐厅、住宿和住宿 | 1,658 | | | 433 | | | 2,091 | |
零售业 | 2,247 | | | 2,307 | | | 4,554 | |
运输和仓储 | 3,030 | | | 1,538 | | | 4,568 | |
公用事业 | 2,131 | | | 2,895 | | | 5,026 | |
批发商品 | 3,756 | | | 3,189 | | | 6,945 | |
其他(2) | 112 | | | 2,425 | | | 2,537 | |
总商业广告 | $ | 49,309 | | | $ | 41,898 | | | $ | 91,207 | |
________
(1)“房地产”包括房地产投资信托基金,即与房地产相关的无担保的商业和工业产品。
(2)“其他”包含与不可分类和无效的业务行业代码相关的余额,这些余额被在流程中的付款和在贷款级别不可用的费用账户抵消。
(3)随着客户业务的发展(例如在垂直制造链中向上或向下发展),各地区可能需要更改用于定义客户关系的指定业务行业代码。当这些更改发生时,地区不会将以前期间的客户历史重新转换到新的分类中,因为以前期间使用的业务行业代码被认为是合适的。因此,可比期间的变化可能会受到影响。
投资者房地产
房地产开发贷款通过与物业经营、销售或再融资有关的现金流偿还。这一投资组合部分包括向房地产开发商或投资者提供信贷,这些投资者的偿还依赖于房地产的销售或房地产抵押品产生的收入。地区投资者房地产投资组合的一部分由地区市场内以住宅产品类型(土地、独户和公寓贷款)担保的贷款组成。此外,这一类别还包括为公寓楼、写字楼和工业楼以及零售购物中心等创收物业提供资金的贷款。与2021年年底余额相比,投资者房地产贷款总额增加了1.37亿美元。
住宅第一按揭
住宅第一按揭贷款是指向消费者提供的贷款,用于为住房融资。这些贷款通常在15至30年的期限内获得融资,在大多数情况下,贷款发放给借款人,为其主要住所提供资金。与2021年年终余额相比,这些贷款减少了1.39亿美元。住宅第一按揭贷款减少的主要原因是2022年第一季度再证券化和出售了约2.85亿美元的Ginnie Mae贷款,这些贷款以前是从Ginnie Mae的池中回购的。截至2022年前三个月,资产负债表上保留了约10亿美元的新贷款来源。
房屋净值专线
房屋净值额度以借款人住所的第一或第二抵押贷款为担保,允许客户以房屋净值为抵押借款。与2021年年底余额相比,房屋净值额度减少了1.42亿美元,延续了过去几年的下降速度,因为收益和收益超过了生产。几乎所有这些投资组合都是通过各地区的分支机构网络发起的。
从2016年12月开始,新的房屋净值信贷额度有10年的提款期和20年的还款期。在10年的抽奖期间,客户没有只支付利息的选择,除非是在非常有限的基础上。从2009年5月到2016年12月,房屋净值信贷额度有10年的提款期和10年的还款期。在.之前
2009年5月,主要的结构是20年期提款期,到期时支付气球。术语“气球付款”意味着在气球付款到期之前不需要支付本金,只需支付利息的信用额度。
下表列出了截至2022年3月31日公司房屋净值信贷额度的未来本金支付重置日期的信息。对于具有气球付款的行,显示的余额基于到期日;对于转换为还款期的行,显示的余额基于提款期到期日。
表4-房屋净值信贷额度-未来本金付款重置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一留置权 | | 占总数的百分比 | | 第二留置权 | | 占总数的百分比 | | 总计 |
| (百万美元) |
2022 | $ | 101 | | | 2.81 | % | | $ | 81 | | | 2.25 | % | | $ | 182 | |
2023 | 83 | | 2.30 | % | | 63 | | 1.74 | % | | 146 |
2024 | 125 | | 3.47 | % | | 84 | | 2.34 | % | | 209 |
2025 | 123 | | 3.40 | % | | 127 | | 3.53 | % | | 250 |
2026 | 170 | | 4.73 | % | | 172 | | 4.78 | % | | 342 |
2027-2032 | 1,366 | | 37.92 | % | | 1,018 | | 28.26 | % | | 2,384 |
2032-2036 | 41 | | 1.14 | % | | 41 | | 1.13 | % | | 82 |
此后 | 4 | | 0.12 | % | | 3 | | 0.08 | % | | 7 |
总计 | $ | 2,013 | | | 55.89 | % | | $ | 1,589 | | | 44.11 | % | | $ | 3,602 | |
房屋净值贷款
房屋净值贷款也是以借款人住所的第一或第二抵押贷款为担保的,主要是作为摊销贷款,允许客户以房屋净值为抵押借款。几乎所有这些投资组合都是通过各地区的分支机构网络发起的。
其他消费信贷质量数据
本公司计算作为住宅第一按揭及房屋净值贷款产品(“现行LTV”)抵押品的物业现值的估计。这一估计是基于第三方编制的房价指数。第三方数据表明了MSA的趋势。Regions在其估计中使用了公司足迹中MSA的第三方估值趋势。趋势数据应用于贷款组合,同时考虑到最近估值的年龄和地理区域。
下表显示了消费者投资组合部门住宅第一抵押贷款、房屋净值额度和房屋净值贷款类别的当前LTV数据。由于合并和系统集成,投资组合中一些贷款的当前LTV数据不可用。表中的金额代表整个贷款余额。就下表而言,如果贷款余额超过当前估计的抵押品,则无论有多少抵押品可以部分抵消缺口,整个余额都包括在“100%以上”类别中。
表5-估计当前贷款与价值之比范围
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 |
| 住宅 第一按揭 | | 房屋净值信贷额度 | | 房屋净值贷款 |
| | 第一留置权 | | 第二留置权 | | 第一留置权 | | 第二留置权 |
| (单位:百万) |
预计当前LTV: | | | | | | | | | |
100%以上 | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | |
Above 80% - 100% | 1,505 | | | 3 | | | 5 | | | 14 | | | 4 | |
80%及以下 | 15,592 | | | 1,983 | | | 1,527 | | | 2,300 | | | 163 | |
数据不可用 | 273 | | | 27 | | | 57 | | | 12 | | | 5 | |
| $ | 17,373 | | | $ | 2,013 | | | $ | 1,589 | | | $ | 2,328 | | | $ | 172 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 住宅 第一按揭 | | 房屋净值信贷额度 | | 房屋净值贷款 |
| | 第一留置权 | | 第二留置权 | | 第一留置权 | | 第二留置权 |
| (单位:百万) |
预计当前LTV: | | | | | | | | | |
100%以上 | $ | 5 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 1 | |
Above 80% - 100% | 1,667 | | | 6 | | | 8 | | | 16 | | | 4 | |
80%及以下 | 15,564 | | | 2,053 | | | 1,588 | | | 2,305 | | | 167 | |
数据不可用 | 276 | | | 29 | | | 59 | | | 11 | | | 4 | |
| $ | 17,512 | | | $ | 2,089 | | | $ | 1,655 | | | $ | 2,334 | | | $ | 176 | |
消费信用卡
消费信用卡贷款主要是指无固定利率的可变利率消费信用卡贷款。这些余额比2021年底减少了5100万美元。
其他消费者退出投资组合
其他消费者退出投资组合包括通过第三方的贷款举措,包括通过汽车经销商发放的贷款和其他销售点贷款。各地区在2020年前停止发放与这些业务相关的新贷款,因此投资组合余额比2021年底减少了1.62亿美元。
其他消费者
其他消费贷款主要包括间接和直接消费贷款、透支和其他循环贷款。其他消费贷款比2021年底增加了1.3亿美元,主要是由于2021年第四季度收购Enerbank后消费者住房改善贷款的增加。
地区将定期更新FICO评分、失业率、房价和地理位置等因素作为消费贷款的信贷质量指标。FICO分数是在发起时获得的,公司每季度获得所有消费贷款的更新FICO分数。有关信贷质素指标的更多资料,请参阅附注3“贷款及信贷损失拨备”。
津贴
这项津贴由两个部分组成:贷款损失准备金和无资金的信贷承诺准备金。无资金来源的信贷承诺包括信用证、财务担保和有约束力的无资金来源贷款承诺等项目。
截至2022年3月31日,拨备总额为15亿美元,而2021年12月31日为16亿美元,这是管理层对贷款和信贷承诺投资组合有效期内预期损失的最佳估计。下面的表6列出了津贴变化的主要驱动因素。虽然这些项目中有许多在影响方面重叠,但它们属于最相关的类别。
表6--津贴变动
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| March 31, 2022 | | March 31, 2021 |
| (单位:百万) |
信贷损失准备、期初余额 | $ | 1,574 | | | $ | 2,293 | |
| | | |
净冲销 | (46) | | | (83) | |
拨备超过(少于)净冲销: | | | |
经济/质的 | (54) | | | (130) | |
投资组合信用质量/不确定性的变化 | (13) | | | (14) | |
比储量的变化 | 8 | | | (17) | |
其他投资组合变化(1) | 23 | | | 19 | |
| | | |
总拨备超过(少于)净冲销 | (82) | | | (225) | |
信贷损失准备、期末余额 | $ | 1,492 | | | $ | 2,068 | |
_______
(1)本行项目包括投资组合增长、投资组合流失、还款和未偿还贷款总额组合变化的净影响。这一行不包括截至2022年和2021年3月31日分别为4.37亿美元和43亿美元的PPP贷款的影响,这些贷款得到了美国政府的完全支持,并有一项无形的关联津贴。
信用指标在整个季度都受到监控,以了解外部宏观观点、趋势和行业前景,以及各地区对信用指标和趋势的内部具体观点。2022年第一季度资产质量表现持续强劲。虽然净冲销总额保持相对持平,但商业和投资者房地产批评余额与2021年第四季度相比减少了约3.66亿美元,分类余额减少了2.38亿美元。与2021年第四季度相比,不包括持有待售的不良贷款和不良资产分别减少了约1.16亿美元和1.23亿美元。
各地区2022年3月的基线预测与2021年12月的预测相比普遍有所改善,2022年第一季度之后GDP稳定增长的关键模型变量继续上升,包括HPI和失业率。2022年3月的基线预测预计,2022年实际GDP增长将高于趋势水平,主要受到消费者支出以及设备、机械和知识产权方面的企业投资的支撑,2023年及以后的政府支出可能会进一步支撑这一增长。该公司预计,到2023年年中,中国经济将回到新冠肺炎疫情爆发前2.5%左右的国内生产总值增长轨道上。虽然基准预测预计2022年全年HPI将出现两位数的增长,但预计到2023年,季度环比增长将大幅放缓。以CPI衡量,2022年剩余时间和2023年,通货膨胀率预计将保持在联邦公开市场委员会2.0%的目标之上。此外,供应链和航运网络的持续中断、劳动力供应限制、通胀压力和地缘政治紧张局势为近期预测提供了重大不确定性。
预计这些地区的经济活动模式将与美国整体经济活动模式大体相似。在得出2022年3月的预测时,Regions将其内部预测与外部预测和现有的外部数据作为基准。
下表反映了截至2022年3月31日的两年R&S预测期基本预测中使用的一系列宏观经济因素。在CECL模型中,失业率是最重要的宏观经济因素。第一季度和预测期的失业率仍保持正常化。
表7-预测中的宏观经济因素
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期研发周期 | | 基本R&S预测 |
March 31, 2022 |
1Q2022 | | 2Q2022 | | 3Q2022 | | 4Q2022 | | 1Q2023 | | 2Q2023 | | 3Q2023 | | 4Q2023 | | 1Q2024 |
实际国内生产总值,年化百分比变动 | 1.1 | % | | 3.4 | % | | 4.8 | % | | 3.5 | % | | 3.2 | % | | 3.0 | % | | 2.5 | % | | 2.5 | % | | 2.3 | % |
失业率 | 3.8 | % | | 3.5 | % | | 3.3 | % | | 3.3 | % | | 3.2 | % | | 3.1 | % | | 3.1 | % | | 3.1 | % | | 3.0 | % |
HPI,同比变化% | 19.0 | % | | 15.9 | % | | 11.5 | % | | 7.9 | % | | 4.1 | % | | 2.5 | % | | 2.6 | % | | 2.7 | % | | 3.0 | % |
S&P 500 | 4,456 | | 4,439 | | 4,496 | | 4,561 | | 4,631 | | 4,722 | | 4,804 | | 4,886 | | 4,960 |
CPI同比变动% | 7.9 | % | | 7.6 | % | | 6.6 | % | | 5.2 | % | | 3.6 | % | | 2.4 | % | | 2.1 | % | | 2.1 | % | | 2.0 | % |
对大流行的担忧减弱和本季度积极的信贷表现(如上所述)是津贴模拟下降的重要驱动因素。
虽然各区域的定量津贴方法努力反映所有风险因素,但任何估计都涉及假设和不确定性,导致一定程度的不精确。定性框架有一个一般的不精确部分,这意味着承认模型和预测误差是任何建模估计所固有的。与2021年第四季度相比,2022年3月31日的一般不精确津贴保持相对稳定,反映了当前环境的不确定性,包括居高不下的通胀风险、地缘政治紧张影响和供应链问题。
根据进行的总体分析,管理层认为,截至2022年3月31日,15亿美元的拨备适合吸收贷款和信贷承诺组合中的预期信贷损失。
关于拨备和净冲销的详细情况,包括对前一年总额活动的分析,载于表8“信贷损失拨备”。净冲销同比减少3700万美元,主要是由于商业和工业投资组合以及商业投资者房地产抵押贷款组合的净冲销减少,部分被Enerbank的增加而产生的900万美元的净冲销所抵消。如上所述,利率、失业率、大宗商品价格波动、抵押品估值和通胀压力等经济趋势将影响未来的净冲销水平,并可能导致某些信贷指标在2022年剩余时间及以后出现波动。有关2022年净冲销预期的详细信息,请参阅“季度概览”部分。
表8--信贷损失准备
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2022 | | 2021 | | |
| (百万美元) | | |
1月1日的贷款损失准备 | $ | 1,479 | | | $ | 2,167 | | | |
| | | | | |
已注销的贷款: | | | | | |
工商业 | 23 | | | 45 | | | |
商业房地产抵押贷款-业主自住 | 3 | | | 1 | | | |
商业房地产建设.业主自住 | — | | | 1 | | | |
商业投资者房地产抵押贷款 | — | | | 15 | | | |
| | | | | |
住宅第一按揭 | — | | | 1 | | | |
房屋净值额度 | 1 | | | 2 | | | |
房屋净值贷款 | 1 | | | — | | | |
消费信用卡 | 10 | | | 12 | | | |
其他消费者退出投资组合 | 6 | | | 11 | | | |
其他消费者 | 33 | | | 26 | | | |
| 77 | | | 114 | | | |
收回以前注销的贷款: | | | | | |
工商业 | 13 | | | 16 | | | |
商业房地产抵押贷款-业主自住 | — | | | — | | | |
商业房地产建设.业主自住 | — | | | — | | | |
商业投资者房地产抵押贷款 | — | | | — | | | |
| | | | | |
住宅第一按揭 | 2 | | | 1 | | | |
房屋净值额度 | 3 | | | 3 | | | |
房屋净值贷款 | 1 | | | — | | | |
消费信用卡 | 2 | | | 3 | | | |
其他消费者退出投资组合 | 2 | | | 2 | | | |
其他消费者 | 8 | | | 6 | | | |
| 31 | | | 31 | | | |
净冲销(收回): | | | | | |
工商业 | 10 | | | 29 | | | |
商业房地产抵押贷款-业主自住 | 3 | | | 1 | | | |
商业房地产建设.业主自住 | — | | | 1 | | | |
商业投资者房地产抵押贷款 | — | | | 15 | | | |
| | | | | |
住宅第一按揭 | (2) | | | — | | | |
房屋净值额度 | (2) | | | (1) | | | |
房屋净值贷款 | — | | | — | | | |
消费信用卡 | 8 | | | 9 | | | |
其他消费者退出投资组合 | 4 | | | 9 | | | |
其他消费者 | 25 | | | 20 | | | |
| 46 | | | 83 | | | |
贷款损失准备金(受益于) | (17) | | | (108) | | | |
| | | | | |
3月31日的贷款损失准备 | 1,416 | | | 1,976 | | | |
截至1月1日的无资金信贷承担准备金 | 95 | | | 126 | | | |
无资金来源信贷损失准备金(受益于) | (19) | | | (34) | | | |
截至3月31日的无资金信贷承诺储备金 | 76 | | | 92 | | | |
3月31日的信贷损失准备 | $ | 1,492 | | | $ | 2,068 | | | |
期末未偿还贷款,扣除非劳动收入后的净额 | $ | 89,335 | | | $ | 84,755 | | | |
期间未偿还的平均贷款,扣除非劳动收入的净额 | $ | 87,814 | | | $ | 84,755 | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2022 | | 2021 | | |
| (百万美元) | | |
贷款净冲销(收回)占平均贷款的百分比,按年率计算(1): | | | | | |
工商业 | 0.09 | % | | 0.28 | % | | |
商业房地产抵押贷款-业主自住 | 0.20 | % | | 0.09 | % | | |
商业房地产建设.业主自住 | (0.03) | % | | 0.93 | % | | |
总商业广告 | 0.10 | % | | 0.26 | % | | |
商业投资者房地产抵押贷款 | (0.01) | % | | 1.11 | % | | |
| | | | | |
总投资人房地产 | (0.01) | % | | 0.82 | % | | |
住宅第一按揭 | (0.05) | % | | — | % | | |
房屋净值--信贷额度 | (0.17) | % | | (0.06) | % | | |
房屋净值-封闭式 | (0.07) | % | | — | % | | |
消费信用卡 | 2.83 | % | | 3.19 | % | | |
其他消费者退出投资组合 | 1.83 | % | | 1.98 | % | | |
其他消费者 | 1.89 | % | | 3.56 | % | | |
总消费额 | 0.44 | % | | 0.52 | % | | |
总计 | 0.21 | % | | 0.40 | % | | |
比率: | | | | | |
贷款期末信贷损失准备,扣除非劳动收入 | 1.67 | % | | 2.44 | % | | |
贷款期末扣除非劳动收入后的贷款损失准备 | 1.59 | % | | 2.33 | % | | |
为不良贷款计提期末信贷损失准备,不包括为出售而持有的贷款 | 446 | % | | 280 | % | | |
对不良贷款的期末贷款损失准备,不包括为出售而持有的贷款 | 423 | % | | 268 | % | | |
| | | | | |
_______
(1)金额是使用完整的美元价值计算的。
信贷损失准备金按投资组合部门和类别的分配摘要如下:
表9--津贴分配
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 贷款余额 | | 津贴分配 | | 贷款免税额%(1) | | 贷款余额 | | 津贴分配 | | 贷款免税额%(1) |
| (百万美元) |
工商业 | $ | 45,643 | | | $ | 557 | | | 1.2 | % | | $ | 43,758 | | | $ | 613 | | | 1.4 | % |
商业房地产抵押贷款-业主自住 | 5,181 | | | 107 | | | 2.1 | % | | 5,287 | | | 118 | | | 2.2 | % |
商业房地产建设.业主自住 | 273 | | | 8 | | | 2.8 | % | | 264 | | | 9 | | | 3.5 | % |
总商业广告 | 51,097 | | | 672 | | | 1.3 | % | | 49,309 | | | 740 | | | 1.5 | % |
商业投资者房地产抵押贷款 | 5,557 | | | 74 | | | 1.3 | % | | 5,441 | | | 77 | | | 1.4 | % |
商业投资者房地产建设 | 1,607 | | | 9 | | | 0.6 | % | | 1,586 | | | 10 | | | 0.6 | % |
总投资人房地产 | 7,164 | | | 83 | | | 1.2 | % | | 7,027 | | | 87 | | | 1.2 | % |
住宅第一按揭 | 17,373 | | | 119 | | | 0.7 | % | | 17,512 | | | 122 | | | 0.7 | % |
房屋净值额度 | 3,602 | | | 75 | | | 2.1 | % | | 3,744 | | | 83 | | | 2.2 | % |
房屋净值贷款 | 2,500 | | | 27 | | | 1.1 | % | | 2,510 | | | 28 | | | 1.1 | % |
消费信用卡 | 1,133 | | | 122 | | | 10.8 | % | | 1,184 | | | 120 | | | 10.2 | % |
其他消费者退出投资组合 | 909 | | | 61 | | | 6.7 | % | | 1,071 | | | 64 | | | 6.0 | % |
其他消费者 | 5,557 | | | 333 | | | 6.0 | % | | 5,427 | | | 330 | | | 6.1 | % |
总消费额 | 31,074 | | | 737 | | | 2.4 | % | | 31,448 | | | 747 | | | 2.4 | % |
总计 | $ | 89,335 | | | $ | 1,492 | | | 1.7 | % | | $ | 87,784 | | | $ | 1,574 | | | 1.8 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
_______
(1)金额是使用完整的美元价值计算的。
问题债务重组(TDR)
TDR是一种修改后的贷款,向遇到财务困难的借款人提供优惠。住宅第一按揭、房屋净值、消费信用卡和其他消费TDR是根据CAP修改的消费贷款。商业和投资者房地产贷款修改不是正式计划的结果,而是代表将修改作为锻炼替代方案提供的情况。即使没有降低利率,如果现有条款被认为低于市场,分类商业和投资者房地产贷款的续期也被视为TDR。不重要的修改不被视为TDR。更详细的资料载于综合财务报表附注3“贷款及信贷损失拨备”。
正如CARE法案最初规定的,随后通过综合拨款法案延长,与2020年3月1日至2022年1月1日的新冠肺炎大流行相关的某些贷款修改有资格获得TDR分类的救济。各地区选择了这两项法案的这一条款;因此,符合所需救济指南的修改后的贷款不被视为TDR,不包括在2021年12月31日的以下披露中。下表汇总了所列期间应计和非应计TDR的贷款余额和相关拨备:
表10--问题债务重组
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 贷款 天平 | | 信贷损失准备 | | 贷款 天平 | | 信贷损失准备 |
| (单位:百万) |
累算: | | | | | | | |
商业广告 | $ | 84 | | | $ | 4 | | | $ | 81 | | | $ | 4 | |
投资者房地产 | 9 | | | 1 | | | 1 | | | — | |
住宅第一按揭 | 249 | | | 31 | | | 220 | | | 31 | |
房屋净值额度 | 28 | | | 4 | | | 28 | | | 3 | |
房屋净值贷款 | 54 | | | 8 | | | 58 | | | 8 | |
| | | | | | | |
消费信用卡 | — | | | — | | | — | | | — | |
其他消费者 | 4 | | — | | | 4 | | | — | |
| 428 | | | 48 | | | 392 | | | 46 | |
非应计状态或逾期90天且仍在应计: | | | | | | | |
商业广告 | 71 | | | 14 | | | 87 | | | 14 | |
| | | | | | | |
住宅第一按揭 | 30 | | | 4 | | | 31 | | | 5 | |
房屋净值额度 | 2 | | | — | | | 2 | | | — | |
房屋净值贷款 | 6 | | | 1 | | | 6 | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 109 | | | 19 | | | 126 | | | 20 | |
TDR总额--贷款 | $ | 537 | | | $ | 67 | | | $ | 518 | | | $ | 66 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
下表分析了商业和投资者房地产TDR的变化。符合TDR定义的后续重组的TDR仅在第一次修改期间报告为TDR增加。除了决议,如注销、止赎、付款、销售和转让到持有待售,如果满足以下条件,地区可以将贷款从TDR分类中删除:借款人的财务状况改善,借款人不再处于财务困难中,贷款没有本金或利息的任何豁免,贷款没有重组为“A”票据/“B”票据,贷款已报告为一个财政年度末的TDR,贷款随后按市场条件进行再融资或重组,从而符合新贷款的资格。
对于消费者投资组合,TDR的变化主要是由于CAP修改带来的增加以及支付和注销的流出。鉴于目前在综合财务报表附注3“贷款及信贷损失拨备”中详述的CAP下目前授予的优惠类型,各地区预计市场利率条件不会广泛实现。因此,地区预计通过CAP修改的消费贷款在贷款剩余期限内将继续被确定为TDR。
表11-商业及投资者房地产推算变动分析
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 | | 截至2021年3月31日的三个月 |
| 商业广告 | | 投资者 房地产 | | 商业广告 | | 投资者 房地产 |
| (单位:百万) |
期初余额 | $ | 168 | | | $ | 1 | | | $ | 201 | | | $ | 44 | |
加法 | 44 | | | 8 | | | 20 | | | 5 | |
冲销 | (3) | | | — | | | (1) | | | — | |
| | | | | | | |
其他活动,包括付款和搬运(1) | (54) | | | — | | | (18) | | | (37) | |
期末余额 | $ | 155 | | | $ | 9 | | | $ | 202 | | | $ | 12 | |
________
(1)这一类别的大部分由付款和销售组成。它还包括贷款基础调整的正常摊销/增加、转移到持有供出售的贷款、投资组合部门之间的移除和重新分类,以及作为新贷款再融资或重组并从TDR分类中删除的商业和投资者房地产贷款。
不良资产
下表显示了截至2022年3月31日和2021年12月31日的不良资产:
表12-不良资产
| | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| (百万美元) |
不良贷款: | | | |
工商业 | $ | 216 | | | $ | 305 | |
商业房地产抵押贷款-业主自住 | 32 | | | 52 | |
商业房地产建设.业主自住 | 10 | | | 11 | |
总商业广告 | 258 | | | 368 | |
商业投资者房地产抵押贷款 | 2 | | | 3 | |
| | | |
总投资人房地产 | 2 | | | 3 | |
住宅第一按揭 | 31 | | | 33 | |
房屋净值额度 | 37 | | | 40 | |
房屋净值贷款 | 7 | | | 7 | |
| | | |
总消费额 | 75 | | | 80 | |
不良贷款总额,不包括持有的待售贷款 | 335 | | | 451 | |
持有待售的不良贷款 | 7 | | | 13 | |
不良贷款总额(1) | 342 | | | 464 | |
止赎财产 | 9 | | | 10 | |
| | | |
不良资产总额(1) | $ | 351 | | | $ | 474 | |
应计逾期90天的贷款: | | | |
工商业 | $ | 5 | | | $ | 5 | |
商业房地产抵押贷款-业主自住 | 1 | | | 1 | |
| | | |
总商业广告 | 6 | | | 6 | |
| | | |
| | | |
| | | |
住宅第一按揭(2) | 61 | | | 74 | |
房屋净值额度 | 19 | | | 21 | |
房屋净值贷款 | 11 | | | 12 | |
| | | |
消费信用卡 | 12 | | | 12 | |
其他消费者退出投资组合 | 2 | | | 2 | |
其他消费者 | 14 | | | 13 | |
总消费额 | 119 | | | 134 | |
| $ | 125 | | | $ | 140 | |
| | | |
不良贷款(1)至持有待售贷款及不良贷款 | 0.38 | % | | 0.53 | % |
不良资产(1)包括贷款、止赎房产和待售的不良贷款 | 0.39 | % | | 0.54 | % |
_________(1)不包括逾期90天的应计贷款。
(2)不包括由FHA 100%担保的住宅第一抵押贷款,以及出售给Ginnie Mae的所有担保贷款,在这些地区有权利但没有义务回购。截至2022年3月31日,不包括逾期90天或以上的有担保贷款总额为3700万美元,截至2021年12月31日,为4900万美元。
2022年3月31日的不良贷款与年底水平相比有所下降,主要是由于零售、餐饮、住宿和住宿、能源、行政、支持、废物和维修以及制造业的改善。
利率、失业率、大宗商品价格波动和抵押品估值等经济趋势将影响未来的不良资产水平。与个别大额信贷相关的情况也可能导致波动性。
下表按投资组合分类分析了非应计贷款(不包括持有待售贷款):
表13--非应计贷款分析
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非应计贷款,不包括持有的待售贷款 截至2022年3月31日的三个月 |
| 商业广告 | | 投资者 房地产 | | 消费者(1) | | 总计 |
| (单位:百万) |
期初余额 | $ | 368 | | | $ | 3 | | | $ | 80 | | | $ | 451 | |
加法 | 50 | | | — | | | — | | | 50 | |
付款净额/其他活动 | (54) | | | (1) | | | (5) | | | (60) | |
返回到应计项目 | (76) | | | — | | | — | | | (76) | |
非权责发生制贷款的冲销(2) | (23) | | | — | | | — | | | (23) | |
转让至持有待售(3) | (7) | | | — | | | — | | | (7) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
期末余额 | $ | 258 | | | $ | 2 | | | $ | 75 | | | $ | 335 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非应计贷款,不包括持有的待售贷款 截至2021年3月31日的三个月 |
| 商业广告 | | 投资者 房地产 | | 消费者(1) | | 总计 |
| (单位:百万) |
期初余额 | $ | 524 | | | $ | 114 | | | $ | 107 | | | $ | 745 | |
加法 | 134 | | | 2 | | | — | | | 136 | |
付款净额/其他活动 | (64) | | | — | | | 3 | | | (61) | |
返回到应计项目 | (18) | | | — | | | — | | | (18) | |
非权责发生制贷款的冲销(2) | (42) | | | (15) | | | — | | | (57) | |
转让至持有待售(3) | (4) | | | (1) | | | — | | | (5) | |
转至拥有的房地产 | (2) | | | — | | | — | | | (2) | |
| | | | | | | |
期末余额 | $ | 528 | | | $ | 100 | | | $ | 110 | | | $ | 738 | |
________
(1)除销售和转移至待售(包括相关冲销)外,消费者投资组合部分内的所有净活动均作为单一净额计入付款净额/其他活动项。
(2)包括对非应计状态的贷款的冲销,以及在出售和将非应计贷款转移到持有待售时进行的冲销。
(3)转至持有待售资产的转账在转账时记录的撇账后显示为净额。
商誉
在2022年3月31日和2021年12月31日,商誉总额均为57亿美元。有关商誉减值分析所使用的方法及假设,请参阅截至2021年12月31日止年度10-K表格年度报告内的附注1“主要会计政策摘要”及附注9“无形资产”。
存款
Regions与其他银行和金融服务公司争夺存款市场份额。各地区在存款市场上的竞争能力在很大程度上取决于其存款的定价以及公司满足客户需求的有效性。各地区采用各种手段来满足这些需求和提高竞争力,例如为客户提供高水平的客户服务和具有竞争力的价格,以及便利的分支机构位置。地区还通过公司的数字渠道和联系中心提供集中的、高质量的银行服务,为客户提供服务。
下表按类别汇总存款情况:
表14--存款
| | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 | | |
| (单位:百万) | | |
无息需求 | $ | 59,590 | | | $ | 58,369 | | | |
计息支票 | 28,001 | | | 28,018 | | | |
储蓄 | 16,101 | | | 15,134 | | | |
货币市场-国内 | 31,677 | | | 31,408 | | | |
定期存款 | 5,653 | | | 6,143 | | | |
总存款 | $ | 141,022 | | | $ | 139,072 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
在无息需求、储蓄和货币市场的推动下,2022年3月31日的总存款比2021年底的水平增加了约20亿美元。这些增长被定期存款的下跌所抵销,而计息支票则保持稳定。尽管与2021年的活动相比,存款增长的速度有所放缓,但这些类别的增长主要是由于季节性导致消费者存款余额增加。定期存款减少的原因是到期,包括通过Enerbank获得的定期存款的到期日,因为这些存款在到期时不会被取代,而且在较小程度上,利率持续较低导致定期存款账户的使用率下降。
长期借款
表15--长期借款
| | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| (单位:百万) |
地区金融公司(母公司): | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2.25%优先债券将于2025年5月到期 | $ | 746 | | | $ | 746 | |
2028年8月到期的1.80%优先债券 | 645 | | | 645 | |
2024年9月到期的7.75%次级债券 | 100 | | | 100 | |
2025年11月到期的6.75%次级债券 | 154 | | | 154 | |
2037年12月到期的7.375%次级债券 | 298 | | | 298 | |
对冲长期债务的估值调整 | (98) | | | (34) | |
| 1,845 | | | 1,909 | |
地区银行: | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2037年6月到期的6.45%次级债券 | 496 | | | 496 | |
| | | |
其他长期债务 | 2 | | | 2 | |
| | | |
| 498 | | | 498 | |
合并总数 | $ | 2,343 | | | $ | 2,407 | |
自2021年底以来,长期借款减少了约6400万美元,完全是由于估值调整。有关各地区在FHLB的借款能力的更多细节,请参见“流动性”部分,该贷款目前尚未得到利用。
股东权益
截至2022年3月31日,股东权益为170亿美元,而2021年12月31日为183亿美元。2022年前三个月,净收入使股东权益增加了5.48亿美元,普通股现金股利减少了1.59亿美元,优先股现金股利减少了2400万美元。AOCI的变化使股东权益减少了15亿美元,这主要是由于在截至2022年3月31日的三个月中,由于市场利率的重大变化,可供出售的证券和衍生工具的未实现收益(亏损)发生了净变化。2022年前三个月回购的普通股减少了2.15亿美元的股东权益。这些股票立即注销,因此不包括在库存股中。
有关其他资料,请参阅附注5“股东权益及累积其他全面收益”部分。
监管要求
地区和地区银行必须遵守联邦和州银行机构制定的监管资本要求。这些监管资本要求涉及对公司资产、负债和选定的表外项目的量化衡量,以及监管机构的定性判断。未能达到最低资本要求可能会使该公司受到一系列日益严格的监管行动。根据巴塞尔III规则,地区被指定为标准化方法银行。Regions是FRB为制定强化审慎标准而制定的规则所规定的“第四类”机构。
联邦银行机构允许逐步实施CECL对监管资本的影响。在2021年12月31日,监管资本的增加是根据最初采用的影响计算的,并根据随后津贴变化的25%进行了调整。这一数额将在2022年开始的三年内分阶段实施。截至2022年3月31日,加回对CET1的净影响约为3.06亿美元,或约26个基点。2023年和2024年,加回的金额都将减少约1亿美元或10个基点。
下表汇总了适用的控股公司和银行监管要求:
表16-《巴塞尔协议III》监管资本要求
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 比率(1) | | 2021年12月31日 比率 | | 最低要求 要求 | | 为了身体健康 大写 |
普通股一级资本: | | | | | | | |
地区金融公司 | 9.39 | % | | 9.57 | % | | 4.50 | % | | 不适用 |
地区银行 | 11.19 | | | 11.05 | | | 4.50 | | | 6.50 | % |
第一级资本: | | | | | | | |
地区金融公司 | 10.82 | % | | 11.03 | % | | 6.00 | % | | 6.00 | % |
地区银行 | 11.19 | | | 11.05 | | | 6.00 | | | 8.00 | |
总资本: | | | | | | | |
地区金融公司 | 12.54 | % | | 12.74 | % | | 8.00 | % | | 10.00 | % |
地区银行 | 12.54 | | | 12.38 | | | 8.00 | | | 10.00 | |
杠杆化资本: | | | | | | | |
地区金融公司 | 8.00 | % | | 8.08 | % | | 4.00 | % | | 不适用 |
地区银行 | 8.28 | | | 8.09 | | | 4.00 | | | 5.00 | % |
_______(1)本季度巴塞尔III CET1资本、一级资本、总资本和杠杆资本比率是估计的。
到2022年第三季度,该公司的压力资本缓冲将达到2.5%。
有关2022年CET1的预期范围的详细信息,请参阅“第一季度概述”部分。
关于巴塞尔III规则的其他讨论、它们对地区的适用性、联邦银行机构最近发布的建议和最终规则以及影响监管要求的最近颁布的法律,包括在2021年年报的Form 10-K中的“业务”部分的“监督和监管”部分,以及在Form 10-K的2021年年报中的管理层讨论和分析的“监管要求”部分。2021年年度报告Form 10-K的综合财务报表附注12“监管资本要求和限制”中也有进一步的讨论。
流动性
各区域保持健全的流动性管理框架,旨在根据健全的风险管理原则和监管预期有效地管理流动性风险。该框架建立了可持续的流程和工具,以有效地识别、衡量、缓解、监测和报告从区域流动性管理开始的流动性风险
政策和董事会批准的流动性风险偏好声明。流动性管理框架内的流程包括但不限于流动性风险治理、现金管理、流动性压力测试、流动性风险限制、应急资金计划和抵押品管理。虽然该框架的设计符合流动性法规,但流程也进一步调整,以与地区的运营模式和风险状况相称。
有关更多信息,请参阅“流动性”部分。此外,有关更多信息,请参阅2021年年度报告Form 10-K中的“业务”部分的“监督和监管-流动性监管”部分、“风险因素”部分和“流动性”部分。
非GAAP衡量标准
下表列出了对收益和某些其他财务指标的计算,其中不包括根据公认会计原则列报的财务结果中包含的某些项目。这些非公认会计准则财务计量包括“经调整的非利息支出”、“经调整的非利息收入”、“经调整的总收入”、“经调整的总收入、应税等值基础”和“经调整的经营杠杆率”。各区域认为,排除某些项目为各期间的比较提供了一个有意义的基础。管理层相信这将有助于投资者分析公司的经营业绩和预测未来的业绩。这些非公认会计准则财务指标也被管理层用来评估区域业务的业绩,因为管理层不认为与调整有关的活动是正在进行的业务的指标。地区公司相信,这些非公认会计原则财务指标的公布将使投资者能够在与管理层相同的基础上评估公司的业绩。管理层和董事会使用这些非公认会计准则财务措施的方式如下:
•编制各区域的业务预算
•月度财务业绩报告
•合并结果的月度结清报告
•向投资者介绍公司业绩
•激励性薪酬指标
非利息支出(GAAP)不包括调整后的非利息支出(非GAAP)。净利息收入(GAAP)采用应税等值调整,在应税等值基础上得出净利息收入(GAAP)。非利息收入(GAAP)不包括调整后的非利息收入(非GAAP)。净利息收入(GAAP)和调整后的非利息收入(Non-GAAP)相加,得出调整后的总收入(Non-GAAP)。应税等值基础上的净利息收入(GAAP)和调整后的非利息收入(Non-GAAP)相加,得出调整后的应税等值基础上的总收入(Non-GAAP)。经调整的营运杠杆率(非公认会计原则)是衡量生产力的一项指标,其计算方法一般为按应课税等值基准计算的经调整总收入的同比变动百分率减去经调整非利息支出总额的同比变动百分比。管理层使用这一比率来监控业绩,并认为它为投资者提供了有意义的信息。
非公认会计准则财务措施具有固有的局限性,不需要统一应用,也不进行审计。尽管这些非公认会计准则财务指标经常被利益攸关方用于对公司的评估,但它们作为分析工具具有局限性,不应孤立地加以考虑,或作为根据公认会计准则报告的结果分析的替代品。特别是,不包括选定项目的收益衡量标准并不代表实际上直接应计入股东的金额。
下表提供:1)非利息支出(GAAP)与调整后的非利息支出(Non-GAAP)的对账,2)非利息收入(GAAP)与调整后的非利息收入(Non-GAAP)的对账,3)调整后总收入(Non-GAAP)的计算,4)调整后总收入的计算(Non-GAAP),以及5)营业杠杆率(GAAP)和调整后营业杠杆率(Non-GAAP)的列报。
表17-GAAP对非GAAP的调整
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月 | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
| | (百万美元) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
调整后的经营杠杆率 | | | | | | | | |
非利息支出(GAAP) | A | $ | 933 | | | $ | 928 | | | | | |
调整: | | | | | | | | |
对区域金融公司基金会的贡献 | | — | | | (2) | | | | | |
分行合并、物业费和设备费 | | (1) | | | (5) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
薪金及雇员福利--遣散费 | | — | | | (3) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
调整后的非利息支出(非公认会计准则) | B | $ | 932 | | | $ | 918 | | | | | |
净利息收入(GAAP) | C | $ | 1,015 | | | $ | 967 | | | | | |
应税等值调整(GAAP) | | 11 | | | 11 | | | | | |
净利息收入,应税等值基础(GAAP) | D | $ | 1,026 | | | $ | 978 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
非利息收入(GAAP) | E | $ | 584 | | | $ | 641 | | | | | |
调整: | | | | | | | | |
证券(收益)损失净额 | | — | | | (1) | | | | | |
股权投资收益 | | — | | | (3) | | | | | |
杠杆租赁终止收益 | | (1) | | | — | | | | | |
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调整后的非利息收入(非公认会计准则) | F | $ | 583 | | | $ | 637 | | | | | |
总收入 | C+E=G | $ | 1,599 | | | $ | 1,608 | | | | | |
调整后总收入(非公认会计准则) | C+F=H | $ | 1,598 | | | $ | 1,604 | | | | | |
总收入,应税当量基础(GAAP) | D+E=I | $ | 1,610 | | | $ | 1,619 | | | | | |
调整后总收入、应税当量基础(非公认会计原则) | D+F=J | $ | 1,609 | | | $ | 1,615 | | | | | |
营业杠杆率(GAAP)(1) | | (1.08) | % | | 2.58 | % | | | | |
调整后的经营杠杆率(非公认会计准则)(1) | | (1.86) | % | | 2.05 | % | | | | |
| | | | | | | | |
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(1)金额是使用完整的美元价值计算的。
经营业绩
净利息收入和毛利
表18--综合平均每日余额和收益率/利率分析
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2022 | | 2021 |
| 平均值 天平 | | 收入/ 费用 | | 收益率/ 费率 (1) | | 平均值 天平 | | 收入/ 费用 | | 收益率/ 费率 (1) |
| (以百万美元为单位;按应税当量计算的收益率) |
资产 | | | | | | | | | | | |
盈利资产: | | | | | | | | | | | |
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券 | $ | 2 | | | $ | — | | | 0.18 | % | | $ | — | | | $ | — | | | — | % |
| | | | | | | | | | | |
债务证券(2) | 29,342 | | | 138 | | | 1.88 | | | 27,180 | | | 133 | | | 1.96 | |
| | | | | | | | | | | |
持有待售贷款 | 782 | | | 9 | | | 4.89 | | | 1,603 | | | 12 | | | 3.10 | |
扣除非劳动收入后的贷款净额(3)(4) | 87,814 | | | 887 | | | 4.07 | | | 84,755 | | | 865 | | | 4.11 | |
在其他银行的有息存款 | 26,606 | | | 13 | | | 0.20 | | | 16,509 | | | 4 | | | 0.10 | |
其他盈利资产 | 1,306 | | | 16 | | | 5.02 | | | 1,279 | | | 10 | | | 3.27 | |
| | | | | | | | | | | |
盈利资产总额 | 145,852 | | | 1,063 | | | 2.93 | | | 131,326 | | | 1,024 | | | 3.14 | |
可供出售证券的未实现收益/(亏损),净额(2) | (549) | | | | | | | 867 | | | | | |
贷款损失准备 | (1,472) | | | | | | | (2,139) | | | | | |
现金和银行到期款项 | 2,200 | | | | | | | 1,931 | | | | | |
其他非盈利资产 | 15,697 | | | | | | | 14,569 | | | | | |
| $ | 161,728 | | | | | | | $ | 146,554 | | | | | |
负债与股东权益 | | | | | | | | | | | |
计息负债: | | | | | | | | | | | |
储蓄 | $ | 15,539 | | | 5 | | | 0.13 | | | $ | 12,340 | | | 5 | | | 0.15 | |
计息支票 | 27,771 | | | 2 | | | 0.03 | | | 24,171 | | | 2 | | | 0.04 | |
货币市场 | 31,402 | | | 2 | | | 0.02 | | | 29,425 | | | 3 | | | 0.04 | |
定期存款 | 5,905 | | | 4 | | | 0.30 | | | 5,158 | | | 9 | | | 0.74 | |
其他存款 | — | | | — | | | — | | | 4 | | | — | | | 1.81 | |
有息存款总额(5) | 80,617 | | | 13 | | | 0.07 | | | 71,098 | | | 19 | | | 0.11 | |
| | | | | | | | | | | |
其他短期借款 | 9 | | | — | | | 0.16 | | | — | | | — | | | — | |
长期借款 | 2,390 | | | 24 | | | 4.06 | | | 3,192 | | | 27 | | | 3.42 | |
计息负债总额 | 83,016 | | | 37 | | | 0.18 | | | 74,290 | | | 46 | | | 0.25 | |
无息存款(5) | 58,117 | | | — | | | — | | | 51,839 | | | — | | | — | |
总资金来源 | 141,133 | | | 37 | | | 0.11 | | | 126,129 | | | 46 | | | 0.15 | |
净息差(2) | | | | | 2.75 | | | | | | | 2.89 | |
其他负债 | 2,878 | | | | | | | 2,387 | | | | | |
股东权益 | 17,717 | | | | | | | 18,038 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| $ | 161,728 | | | | | | | $ | 146,554 | | | | | |
按应纳税等值计算的净利息收入/利润率(6) | | | $ | 1,026 | | | 2.85 | % | | | | $ | 978 | | | 3.02 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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(1)金额是使用完整的美元价值计算的。
(2)债务证券按摊销成本计入,收益率和净息差相应计算。
(3)贷款,扣除非应计收入后,包括所有列报期间的非应计贷款。
(4)利息收入包括截至2022年和2021年3月31日的三个月分别为1,800万美元和3,400万美元的贷款净费用。
(5)存款总成本可以用存款利息支出总额除以有息存款和无息存款之和来计算。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,总存款成本利率分别为0.04%和0.06%。
(6)应税等值净利息收入的计算基于2022年3月31日和2021年3月31日的21%的法定联邦所得税税率,扣除相关的联邦税收优惠后,对适用的州所得税进行了调整。
净利息收入是各地区的主要收入来源,也是衡量各地区实现总体业绩目标能力的最重要因素之一。净利息收入和净息差都受到市场利率的影响,2022年第一季度,联邦公开市场委员会将联邦基金利率上调了25个基点,预计2022年将进一步加息。
与2021年同期相比,2022年前三个月的净利息收入(应税等值基础)有所增加。净利息收入的增加主要是由平均贷款增长和利率上升推动的。此外,与对冲相关的收入略有增加,融资成本较低,以及更大的证券投资组合,也是造成增长的原因之一。与2021年第一季度相比,购买力平价原谅收入的下降部分抵消了这些增长。
2022年和2021年前三个月的净息差分别为2.85%和3.02%。这一下降主要是由于现金余额增加所表明的流动性持续增加所致。
请参阅“第一季度概述”部分,了解该公司对利息收入作为总收入组成部分的预期。另请参阅下文“市场风险--利率风险”一节,了解更多信息。
市场风险--利率风险
区域的主要市场风险是利率风险。这包括与绝对利率水平和相对利率水平有关的不确定性,这些不确定性受到影响该公司提供的金融产品和服务的各种收益率曲线的形状和斜率的影响。为了量化这一风险,地区衡量在各种利率情景下与基本情况情景相比其净利息收入的变化。净利息收入对市场利率变动的敏感度是衡量地区利率风险的有用短期指标。
敏感度衡量-金融模拟模型是各地区用来衡量利率敞口的主要工具。使用各种复杂的模拟技术,为管理层提供有关利率变化对净利息收入的潜在影响的广泛信息。构建模型来模拟地区资产负债表的现金流和应计特征。对利率的方向和波动性、收益率曲线的斜率以及由战略计划和客户行为导致的资产负债表结构的变化做出了假设。这些假设包括对资产负债表增长和构成的预期、现有业务的定价和成熟度特征以及未来业务的特征。与利率相关的风险被明确考虑,如定价利差、存款账户定价、提前还款和其他期权风险。地区会考虑这些因素,以及围绕其未来行为的确定性或不确定性程度。
各区域资产/负债管理的主要目标是协调资产负债表结构和利率风险管理,以在不同的利率周期中保持合理和稳定的净利息收入。在计算利率敏感度以进行衡量时,地区会将一组替代利率情景与使用“市场远期利率”得出的基本情景的结果进行比较。利率情景的标准设置包括传统的即时并行利率变动,即+100和200个基点。鉴于以历史标准衡量的市场利率较低,本公司专注于利率下降的冲击情景,即所有利率降至与历史12个月平均利率最低水平一致的水平。除了平行的曲线移动之外,还考虑了多个曲线陡化和平坦化的情况。地区包括对在六个月内逐步实施的利率变动的模拟,这可能更真实地模拟潜在利率变动的速度。
对利率变动的敞口-截至2022年3月31日,与截至2023年3月的12个月衡量期限的基本情况相比,各地区对渐进和瞬时平行收益率曲线变动都很敏感。
2022年第一季度延续了整个2021年观察到的低成本存款资产负债表增长的趋势。这些资产负债表上的流动性流入能否保留是不确定的,在利率上升的情况下,最近的存款增长中的一部分可能对利率更敏感。因此,表19概述了关注与大流行相关的“激增”存款定价行为和留存的其他敏感性分析。
下表中与利率上升和下降情景相关的估计风险敞口反映了短期和长期利率变动的综合影响。目前,净利息收入预计将受益于短期利率上升(即对资产敏感的情况)。短期利率(如联邦基金利率、超额准备金利率、1个月期LIBOR、SOFR和BSBY)的上升或下降,将推动与这些利率签约挂钩的资产和负债收益率上升或下降。在任何一种环境下,预计融资成本和资产负债表对冲收益的变化只会在一定程度上抵消资产收益率的变化。重要的是,保留重新定价行为低于预期的“激增”存款的潜力,也代表着在加息情景下净利息收入进一步增长的机会。
净利息收入仍受中间收益率曲线期限的影响。虽然这是疫情期间净利息收入的逆风,但随着收益率曲线的上升,这代表着净利息收入增长的顺风。中长期利率(如中长期美国国债、掉期和抵押贷款利率)的增加将推高某些固定利率、新发放或续贷的收益率,提高某些投资组合购买的预期收益率,并减少投资组合中现有证券的溢价费用摊销。在中长期利率下降的环境下,情况正好相反。大约70%的固定利率资产生产处于5年或更短的期限点。
下表19所示的利率敏感度分析是根据各种假设和估计得出的,这些假设和估计涉及资产负债表在基准情况下以及收益率曲线瞬间和逐步变化的情况下的进展情况。虽然有许多假设会影响净利息收入的估计,但与存款定价、存款组合和整体资产负债表组成有关的假设尤其有影响。鉴于与长期低利率和行业流动性相关的不确定性,管理层评估了这些关键假设对其敏感性分析的影响。灵敏度计算是假设的,不应被认为是对未来结果的预测。
该公司的基准资产负债表假设包括管理层对未来12个月资产负债表增长的最佳估计。然而,在利率上升的情况下,与大流行相关的“激增”存款的行为是不确定的。自2019年年底以来,即上一个不受新冠肺炎影响的期末,存款余额增加了约420亿美元,其中不包括收购Enerbank时获得的存款,其中约270亿美元的增加被确定可归因于与大流行有关的激增存款。因此,表19包括两个资产负债表方案,以帮助告知潜在的结果范围。第一种是机会情景,假设这些存款的行为更像是稳定的遗留余额,这与历史披露的情况一致。第二种情况假设,这些储户对利率更加敏感,需要更高的利率才能在银行持有余额。这些存款,包括无息产品,在利率上升的情况下被归因于大约70%的重新定价贝塔系数。重要的是,在不断变化的利率环境下,对净利息收入的影响是相同的,无论是“激增”的存款余额保持在更高的贝塔系数,还是余额变得陈旧,资金被批发来源取代。考虑到环境的演变性质,估计是保守地得出的。如果余额留在公司的时间更长,或者对利率不那么敏感,就有可能上行(例如,机会情景)。表19中的披露并没有就资产负债表上激增存款的持续时间做出规定。
存款定价对利率水平变化的反应在很大程度上是由对先前利率周期的分析得出的。在表19中的基本情况下,计息存款使用大约30%的Beta重新定价。存款贝塔模型在利率水平和时间上都是动态的。目前,下表中概述的逐步+100个基点冲击的情景包括遗留存款的生息存款贝塔系数约为25%至30%。同样,在假设传统Beta和70%Beta的情况下,在每种情况下都会计入“激增”的存款计息存款Beta。在这种情况下,存款定价表现优异或表现不佳5%,将分别增加或减少净利息收入约3100万美元。
仅在利率上升的情况下,管理层假设遗留存款的组合将根据对先前利率周期的分析而相对于基本情况发生变化。管理层假设,在利率上升的情况下,将会发生从无息产品到有息产品的一些转变。这一变化的幅度取决于利率,在表19中逐步+100个基点的情景下,相当于在12个月内约为30亿美元。
下表汇总了未来12个月各地区在各种平行收益率曲线变动中的定位(即包括所有收益率曲线基期)。这些情景包括所有的利率对冲活动。有关套期保值的更多信息在表20及其说明中披露。重要的是,优秀的固定收益现金流对冲将于2022年9月开始到期。
表19--利率敏感性
| | | | | | | | | | | |
| 情景一:估计的年度变化 净利息收入 March 31, 2022(1)(2)(3) | | 场景二: 估计年变化量 净利息收入 March 31, 2022 (1)(2)(4) |
| (单位:百万) |
利率的逐步变化 | | | |
+200个基点 | $417 | | | $207 | |
+100个基点 | 221 | | | 116 | |
-100个基点(触底)(5) | (260) | | | (260) | |
| | | |
| | | |
利率的瞬时变化 | | | |
+200个基点 | $484 | | | $226 | |
+100个基点 | 271 | | | 142 | |
-100个基点(触底)(5) | (332) | | | (332) | |
| | | |
_________
(1)已披露的利率敏感度水平代表与市场远期利率相比的12个月前瞻性净利息收入变化,并包括预期的资产负债表增长和再混合。
(2)反映在衡量范围内的活跃现金流对冲(有关对冲开始日期和到期日的更多信息,请参见表21)。
(3)情景一假设所有存款(包括“激增”存款)的表现与历史经验一致。
(4)情景二说明了“激增”存款余额的不确定性。假设“激增”余额的贝塔系数约为70%(预计“激增”存款余额约为270亿美元)。
(5)-100个基点(触底)的情景代表着一种利率冲击,即所有利率都跌至12个月平均历史低点。
Regions已经建立了收益率曲线期限将降至一致水平的情景。与市场远期汇率相比,每个男高音的震级相当于震荡情景金额的较小者,或等于历史12个月平均最低值的利率。例如,10年期美国国债收益率跌至81个基点。上文表19中的汇率下降情景量化了这种环境下渐进冲击和瞬时冲击的预期影响。
利率变动也可能对地区证券投资组合的价值产生影响,这可能直接影响股东权益的账面价值。
地区的综合利率风险管理方法使用衍生品和债务证券来管理其利率风险头寸。在2022年第一季度末,作为其当前对冲战略的一部分,该公司执行了42亿美元的名义价值现金流对冲衍生品交易(包括在下表20中),并购买了15亿美元的可供出售的债务证券。现金流对冲关系为远期开始接收固定/支付浮动利率掉期,其中12亿美元将于2023年第四季度开始,其余将于2024年第一季度开始。这些现金流对冲的固定收入率从2.1%到2.6%不等。购买的可供出售的债务证券主要包括联邦机构和住宅机构证券。
该公司在2022年3月31日之后继续增加现金流对冲衍生品和债务证券,作为其对冲战略的一部分。从2022年4月1日到2022年5月4日,各地区签订了约35亿美元的名义价值远期现金流对冲,开始日期在2023年第三季度,在开始日期的三到四年内到期。这些现金流对冲的固定收入率从2.8%到3.1%不等。在同一时期,各地区还购买了约7亿美元的可供出售的债务证券,主要包括联邦机构和住宅机构证券。
见下文关于2022年第一季度执行的对冲衍生品的进一步讨论。
衍生品-地区使用金融衍生工具管理利率敏感度。由地区高级管理团队成员组成的美国铝业,在其负责利率敏感性管理的监督角色中,批准在资产负债表对冲策略中使用衍生品。衍生品也被用来抵消与客户衍生品相关的风险,其中包括利率、信贷和外汇风险。该地区最常见的衍生品是远期利率合约、欧洲美元期货合约、利率互换、利率互换期权、利率上限和下限,以及远期销售承诺。
远期利率合约是指在未来某一日期以特定价格或收益率买入或卖出金融工具的承诺。一个
欧洲美元期货合约是一种基于欧洲美元存款的期货合约。欧洲美元期货合约使各地区面临与利率变化相关的市场风险。因为期货合约每天都是现金结算的,所以与欧洲美元期货相关的信用风险最小。利率互换是通常签订的合同协议,用于将固定的利息支付交换为可变的利息支付(反之亦然)。名义本金不交换,但用作利息结算规模的参考。利率期权是允许买方以预定的价格和时间购买或出售金融工具的合同。远期销售承诺是指在未来日期以已经商定的价格出售市场工具的合同义务。外币合同涉及在指定的日期以指定的汇率将一种货币兑换成另一种货币。这些合同是代表公司的客户执行的,客户用来管理外汇汇率的波动。本公司面临另一方将无法履行的信用风险。
Regions利用资产负债表对冲策略中的利率互换和下限,有效地将一部分固定利率资金头寸转换为可变利率头寸,将其可供出售的部分固定利率债务证券有效转换为可变利率头寸,并有效地将其部分浮息贷款组合转换为固定利率。Regions还使用衍生品来经济地管理与其抵押贷款发放业务相关的利率和定价风险。在按揭贷款的发放和出售之间的一段时间内,利率的变动有可能导致这一持有供出售投资组合中的贷款价值下降。期货合约和远期销售承诺用于保护贷款渠道和待售贷款的价值,使其不受利率和定价变化的影响。
下表列出了各地区用来管理利率风险的对冲利率衍生品的附加信息:
表20-按利率风险管理策略对冲衍生工具 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 |
| | | 加权平均 | | |
| 概念上的 金额 | | 到期日(年) | | 接收速率(1) | | 支付率(1) | | |
| (百万美元) |
公允价值对冲关系中的衍生品: | | | | | | | | | |
接收可供出售的可变/支付固定债务证券 | 6,500 | | | 0.7 | | | 2.2 | | | 0.8 | | | |
接收固定/支付可变-借入资金 | 1,400 | | | 4.5 | | | 0.6 | | | 0.4 | | | |
| | | | | | | | | |
现金流对冲关系中的衍生品: | | | | | | | | | |
接受固定/支付浮动利率贷款(1) | $ | 24,850 | | | 2.3 | | | 1.1 | % | | 0.9 | % | | |
指定为对冲工具的衍生工具总额 | $ | 32,750 | | | | | | | | | |
_________
(1)对冲合约的可变利率指数参考了短期基准的组合,主要是1个月期伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)和大约32亿美元的新对冲支付SOFR。
下表列出了2022年及以后年度剩余季度期间活跃的平均资产对冲名义金额。所有资产对冲名义金额在2029年底之前到期。
表21-现金流量套期保值衍生工具概念表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均有效名义金额 |
| 季度结束(1) | | 截止的年数 |
| 6/30/2022 | | 9/30/2022 | | 12/31/2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 |
| (单位:百万) |
资产套期关系: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
接受固定/支付可变掉期 | $ | 20,650 | | | $ | 20,650 | | | $ | 16,988 | | | $ | 9,644 | | | $ | 10,676 | | | $ | 5,645 | | | $ | 4,200 | | | $ | 3,951 | | | $ | 1,654 | | | $ | 4 | |
接受浮动/支付固定掉期 | — | | | 1,130 | | | 5,299 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
净收到固定/支付可变掉期 | $ | 20,650 | | | $ | 19,520 | | | $ | 11,689 | | | $ | 9,644 | | | $ | 10,676 | | | $ | 5,645 | | | $ | 4,200 | | | $ | 3,951 | | | $ | 1,654 | | | $ | 4 | |
_________
(1)所有现金流对冲都反映在12个月的计量范围内,并计入收入敏感度水平,如表19所示。
Regions管理这些工具的信用风险的方式与管理贷款组合的信用风险的方式大致相同,方法是为每个交易对手设定信用限额,并通过交易商交易的抵押品协议。对于非经销商
在交易中,对抵押品的需求是以单笔交易为基础进行评估的,主要取决于交易对手的财务实力。通过签订法律上可强制执行的总净额结算协议,信用风险也大大降低。若与交易对手有超过一项交易,且订立了可依法强制执行的总净额结算协议,则风险敞口为从该交易对手收到及/或过帐至该交易对手的损益头寸及抵押品的净额。按地区交易的大多数对冲利率互换衍生品都必须进行强制清算。清算交易的交易对手风险有效地从执行经纪商转移到清算所,使各地区能够受益于各自清算所实施的风险缓解控制。本报告中的“信用风险”一节包含有关信用风险管理的更多信息。
Regions还使用衍生品来满足客户的需求。利率互换、利率期权和外汇远期是卖给客户的最常见的衍生品。具有类似特征的其他衍生工具被用来对冲市场风险,并将与该投资组合相关的波动性降至最低。用于为客户提供服务的工具保存在交易账户中,价值变化记录在综合收益表中。
各区域对冲战略的主要目标是从经济角度减轻利率变化对净利息收入和其他融资收入及其资产负债表净现值的影响。这些对冲策略的整体有效性取决于市场状况、地区执行的质量、其估值假设的准确性、交易对手信用风险和利率变化。
见合并财务报表附注8“衍生金融工具和套期保值活动”,以表格形式总结各区域季度末的衍生工具状况和进一步讨论。
地区按公允市场价值核算住宅MSR,公允价值的任何变化都记录在抵押贷款收入中。各地区进行衍生品交易,以经济上减轻与住宅MSR相关的市场价值波动的影响。未来签订的衍生工具可能与各区域目前投资组合的当前风险状况有很大不同。
Libor过渡
2021年3月5日,FCA宣布,2021年12月31日之后,LIBOR将不再可用。此外,参考1周或2个月美元LIBOR设置的现有合约必须不迟于2021年12月31日进行补救。各地区在2021年12月31日之前成功修复了参考1周或2个月美元LIBOR的合同。此外,各地区在2021年12月31日之前停止了所有基于LIBOR的新贷款的发起。参考所有其他美元LIBOR设置的现有合约必须不迟于2023年6月30日进行补救。地区持有可能受到伦敦银行同业拆借利率中断影响的工具,包括贷款、投资、衍生产品、浮动利率债券和其他使用伦敦银行间同业拆借利率作为基准利率的金融工具。然而,地区的LIBOR敞口主要是1周或2个月期美元LIBOR以外的设置。公司设立了伦敦银行间同业拆借利率过渡计划,其中包括敬业的领导层和员工,所有相关的业务部门和支持小组都参与其中。作为该计划的一部分,该公司将继续识别、评估和监控与终止伦敦银行同业拆借利率相关的风险。各地区执行LIBOR指导委员会正在监督减轻与过渡相关的风险的措施。各地区正在跟踪行业制定替代参考利率的努力,并在业务上准备提供新的基准,因为它们被监管机构和行业团体采用。
各地区已采取主动措施,代表客户促进过渡,其中包括:
•采纳并持续实施备用条款,规定确定伦敦银行间同业拆借利率挂钩金融产品的替代率。
•采用与替代参考利率挂钩的新产品,如可调利率抵押贷款,与美国监管机构、ARRC和GSE提供的指导一致。
•在2021年12月31日之前停止基于LIBOR的商业贷款,这与监管指导方针一致。该公司正在根据市场竞争和需求提供多种替代费率,包括SOFR、BSBY和AMERIBOR。
各地区继续评估其财务和运营基础设施,以努力将所有财务和战略流程、系统和模型过渡到LIBOR以外的参考利率。区域还实施了培训所有面向客户的员工的流程,并协调与客户关于过渡的沟通。
Regions在多个业务领域都有基于LIBOR的产品敞口。截至2022年3月31日,各地区有以下风险敞口参考LIBOR:
•未偿还的商业和投资者房地产贷款总额约304亿美元,消费贷款总额约8.58亿美元;
•投资组合内约2.85亿美元的证券;
•名义上的利率衍生品总额约为1350亿美元;
•B系列和C系列优先股,总账面价值为#美元433百万美元和美元490当他们的股息率在2023年之后开始浮动时,分别参考LIBOR。
2022年3月15日,可调整利率法签署成为法律,目的是为取代现有合同中的伦敦银行同业拆借利率建立一个明确而统一的程序。在这项立法的条款中,合同可以过渡到SOFR,以获得合法的避风港。该公司已经评估了这项立法的影响,并预计将允许某些客户在伦敦银行同业拆借利率停止时退回SOFR,这与立法中的指导方针一致。
2020年第三季度,各地区对参考伦敦银行间同业拆借利率的受影响交易采取了临时会计减免。详情见各地区截至2020年12月31日的10-K表格年度报告附注1“主要会计政策摘要”。
流动性
流动资金是地区财务状况的重要因素,影响地区满足公司及其客户需求的能力。各地区流动性管理的目标是在正常和紧张的条件下,保持足够的流动性来源和储备,以满足储户和借款人的现金流要求。因此,各区域维持各种流动资金来源,为其债务提供资金,如下所述。此外,各区域执行具体程序,包括情景分析和压力测试,以评估和维持适当的可用流动性水平,以适应流动性风险。
各地区的业务运作提供大致平衡的流动资金基础,包括主要由贷款组成的客户资产,以及由客户存款和借入资金提供的资金。贷款组合中的到期日提供了稳定的资金流,并得到地区相对稳定的存款基础的补充。
证券投资组合也是流动性的主要来源和仓库。证券到期及支付本金和利息所得款项提供持续的资金流动,以满足现金需求(见综合财务报表附注2“债务证券”)。此外,投资组合的高流动性(例如,机构担保的MBS投资组合)可以通过各种担保借款安排随时用作现金来源。现金储备、流动资产和有担保的借款能力(包括FHLB的借款能力,如下所述)有助于在正常和紧张的条件下管理流动性,和/或满足或有事件的需要,例如与潜在诉讼相关的债务。有关公司资金需求的进一步讨论,请参阅合并财务报表附注11“承付款、或有事项和担保”。流动性需求也可以通过在国家货币市场借入资金来满足,尽管由于可能影响此类市场的波动性,各地区确实对短期无担保融资保持限制。
对FRB的余额是资产负债表项目“其他银行的有息存款”的主要组成部分。截至2022年3月31日,各地区在联邦储备委员会和其他存款机构的现金存款约为257亿美元,低于2021年12月31日的约281亿美元,这是因为使用了积极的现金管理战略来增加存款余额。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,美联储的平均余额分别约为266亿美元和165亿美元。有关更多信息,请参阅“现金和现金等价物”部分。
根据2022年3月31日作为抵押品质押的资产,截至2022年3月31日,各地区在FRB的借款可获得性为149亿美元。
Regions与FHLB的融资安排增加了管理公司流动资金状况的额外灵活性。截至2022年3月31日,各地区没有FHLB借款,其从FHLB的总借款能力总计约为163亿美元。FHLB的借款能力取决于质押给FHLB的抵押品数量。地区银行抵押了某些符合条件的证券和贷款,作为FHLB未偿还预付款的抵押品。此外,根据未偿还借款的水平,需要对FHLB股票进行投资。联邦住房贷款机构一直是,预计将继续是一个可靠和经济的资金来源。
地区在美国证券交易委员会保留了一份搁置登记声明,地区可以利用该声明发行各种债务和/或股权证券。此外,地区银行董事会已授权地区银行在任何时候发行本金总额高达100亿美元的已发行钞票。有关更多信息,请参阅2021年年报10-K表中合并财务报表的附注11“借入资金”。
各地区可不时考虑机会性地注销已发行的未偿还证券,包括通过私下谈判或公开市场交易换取现金或普通股的次级债务。一些工具的报废将需要监管部门的批准。有关其他资料,请参阅合并财务报表附注5“股东权益及累计其他全面收益”。
地区的流动性政策要求控股公司保持足够的现金,以满足(1)18个月的偿债和其他现金需求或(2)最低现金余额为5亿美元中的较大者。截至2022年3月31日,控股公司的现金和现金等价物总计11亿美元。整体流动资金风险限额由董事会通过其风险设定
胃口声明和流动性政策。公司董事会、LROC和ALCO定期审查对既定限制的遵守情况。
信用风险
各区域关于信贷风险的目标是维持一个信贷组合,在整个经济周期中提供稳定的信贷成本和可接受的波动性。各地区有不同的流程来管理信用风险,如下所述。为了评估贷款组合的风险状况,地区考虑了贷款组合部分和类别中的风险因素、当前美国经济环境及其主要银行市场的环境,以及交易对手风险。有关每种贷款类型的风险特征的讨论,请参阅截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K的“投资组合特征”部分。
信息安全风险
各地区面临信息安全风险,例如不断演变和适应性的网络攻击,这些攻击经常针对金融机构,试图破坏或使信息系统瘫痪。近年来,此类尝试有所增加,预计这一趋势将继续下去,原因有很多,包括我们和我们的客户使用的基于技术的产品和服务的增加,移动、云和其他新兴技术的日益使用,以及有组织犯罪、黑客、恐怖分子、民族国家、活动家和其他外部团体的日益复杂和活动的日益复杂,以及员工方面的欺诈。
由于新冠肺炎大流行,各地区的网络事件略有增加,例如来自美国以外的网络钓鱼企图和恶意流量。然而,公司的分层控制环境已有效地检测到并防止了与这些事件相关的任何实质性影响。
即使各地区成功阻止了对其自身网络的网络攻击,该公司仍可能因通过入侵允许客户交易的零售商网络而获得客户账户信息而蒙受损失。相关的欺诈损失,以及重新发行新卡的成本,可能会影响地区的财务业绩。此外,地区还依赖一些供应商提供某些业务基础设施组件,尽管地区积极评估和监测这些供应商的信息安全能力,但地区对它们的依赖也可能增加信息安全风险的暴露。
如果发生网络攻击或其他数据泄露,各地区可能被要求支付巨额费用,包括补救费用、实施额外预防措施的费用、处理任何声誉损害以及处理事件引起的任何相关监管查询或民事诉讼的费用。有关区域信息安全风险的进一步讨论,请参阅截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中管理层讨论和分析中的“信息安全风险”部分。
信贷损失准备金(受益于)
信贷损失准备(受惠于)用于将贷款损失准备和无资金准备的信贷损失准备金维持在管理层认为合适的水平,以便在资产负债表日的贷款和信贷承诺组合的合同期限内吸收预期的信贷损失。2022年第一季度信贷损失带来的收益总计3600万美元,而2021年第一季度信贷损失收益为1.42亿美元。有关更多详细信息,请参阅“津贴”部分。
非利息收入
表22--非利息收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | 2022年3月31日与2021年3月31日的季度至今变化 | |
| 2022 | | 2021 | | 金额 | | 百分比 | |
| (百万美元) | |
存款账户手续费 | $ | 168 | | | $ | 157 | | | $ | 11 | | | 7.0 | % | |
信用卡和自动取款机费用 | 124 | | | 115 | | | 9 | | | 7.8 | % | |
资本市场收益 | 73 | | | 100 | | | (27) | | | (27.0) | % | |
投资管理和信托手续费收入 | 75 | | | 66 | | | 9 | | | 13.6 | % | |
抵押贷款收入 | 48 | | | 90 | | | (42) | | | (46.7) | % | |
投资服务费收入 | 26 | | | 25 | | | 1 | | | 4.0 | % | |
商业信贷手续费收入 | 22 | | | 22 | | | — | | | — | % | |
银行拥有的人寿保险 | 14 | | | 17 | | | (3) | | | (17.6) | % | |
| | | | | | | | |
员工福利资产的市值调整--其他 | (14) | | | 7 | | | (21) | | | (300.0) | % | |
股权投资收益 | — | | | 3 | | | (3) | | | (100.0) | % | |
证券收益(亏损),净额 | — | | | 1 | | | (1) | | | (100.0) | % | |
| | | | | | | | |
其他杂项收入 | 48 | | | 38 | | | 10 | | | 26.3 | % | |
| $ | 584 | | | $ | 641 | | | $ | (57) | | | (8.9) | % | |
存款账户手续费-存款账户手续费包括资金不足和透支费、企业分析服务费、透支保护费和其他客户交易相关服务费。
资本市场收益-资本市场收入主要用于融资活动,包括证券承销和配售、贷款辛迪加以及外汇、衍生品、并购和其他咨询服务。与2021年同期相比,2022年第一季度资本市场收入下降,主要原因是证券承销和配售、并购咨询费和商业掉期收入减少。并购咨询费受到交易时机的影响。此外,债务和房地产资本市场受到围绕利率的不确定性、地缘政治紧张局势和信贷利差波动的影响。贷款银团收入的增加部分抵消了贷款收入的下降。
投资管理和信托费用收入-投资管理和信托费用收入是指向个人、企业和机构提供资产管理服务的收入。投资管理和信托费用收入增加的主要原因是生产和销售增加,以及2022年第一季度与市场相关的对资产价值的积极影响。
按揭收入-按揭收入来自为长期投资者发放和偿还住宅按揭贷款,以及在二手市场出售住宅按揭贷款。与2021年同期相比,2022年第一季度抵押贷款收入减少的主要原因是利率上升导致抵押贷款减少。此外,抵押贷款收入受到抵押贷款偿还权和相关对冲价值减少的影响。2022年第一季度的抵押贷款收入还包括与再证券化和出售以前从其池中回购的Ginnie Mae贷款相关的大约1200万美元的收益。
员工福利资产的市值调整-员工福利资产的市场价值调整是与为某些员工福利持有的资产相关的市场价值变化的反映。由于市场波动,2022年第一季度员工福利资产的市值调整与2021年同期相比有所下降。这些调整在工资和福利中得到了抵消。
证券收益(亏损),净额-证券净收益(亏损)主要来自公司的资产/负债管理流程。有关更多信息,请参见表1“债务证券”部分。
其他杂项收入-其他杂项收入包括负担得起的住房的净收入、股权投资的估值调整(上文单独列出的项目除外)、保险箱费用、支票费用和其他杂项收入。经济适用房净收入包括出售经济适用房投资产生的实际损益、投资的现金分配以及任何相关的减值费用。与2021年同期相比,2022年第一季度其他杂项收入有所增加,主要原因是Ascentium产生的商业贷款和租赁相关费用收入增加,以及其他消费者收入增加。
非利息支出
表23--非利息支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | 2022年3月31日与2021年3月31日的季度至今变化 | |
| 2022 | | 2021 | | 金额 | | 百分比 | |
| (百万美元) | |
薪酬和员工福利 | $ | 546 | | | $ | 546 | | | $ | — | | | — | % | |
设备和软件费用 | 95 | | | 90 | | | 5 | | | 5.6 | % | |
入住费净额 | 75 | | | 77 | | | (2) | | | (2.6) | % | |
对外服务 | 38 | | | 38 | | | — | | | — | % | |
营销 | 24 | | | 22 | | | 2 | | | 9.1 | % | |
专业、法律和监管费用 | 17 | | | 29 | | | (12) | | | (41.4) | % | |
信用卡/支票卡费用 | 26 | | | 14 | | | 12 | | | 85.7 | % | |
FDIC保险评估 | 14 | | | 10 | | | 4 | | | 40.0 | % | |
签证B类股份费用 | 5 | | | 4 | | | 1 | | | 25.0 | % | |
| | | | | | | | |
分行合并、物业费和设备费 | 1 | | | 5 | | | (4) | | | (80.0) | % | |
其他杂项费用 | 92 | | | 93 | | | (1) | | | (1.1) | % | |
| $ | 933 | | | $ | 928 | | | $ | 5 | | | 0.5 | % | |
薪酬和雇员福利-工资和雇员福利包括薪金、激励性薪酬、长期奖励、工资税和其他雇员福利,如401(K)计划、养老金、医疗、人寿和残疾保险,以及为雇员福利目的而承担的债务的费用。相当于全职员工的人数增加到19,723截至2022年3月31日,从2021年3月31日的18,926人增加,反映了2021年第四季度收购带来的额外员工。虽然员工人数增加,但工资和员工福利支出保持稳定,主要是因为2022年第一季度的激励性薪酬较低。
专业、法律和监管费用-专业、法律和监管费用包括与法律、咨询、其他专业费用和监管费用相关的金额。与2021年同期相比,2022年第一季度的专业、法律和监管费用有所下降,这主要是由于法律费用的下降。
信用卡/支票卡费用-信用卡/支票卡费用包括信用卡和支票卡欺诈和费用。与2021年同期相比,2022年第一季度信用卡/支票卡有所增加,主要原因是与以前的借记卡事项相关的应计增长。
分行合并、财产和设备费用-分行合并、财产和设备费用包括在决定关闭所拥有的分行时与其相关的估值调整。租赁分支机构的加速折旧和租赁冲销费用记录在分支机构实际关闭日期。分支机构合并、财产和设备费用还包括与入住率优化计划相关的成本。
所得税
截至2022年3月31日的三个月,公司的所得税支出为1.54亿美元,而截至2021年3月31日的三个月为1.8亿美元,导致这两个时期的实际税率为21.9%。有关公司对未来税率的近期预期,请参阅《第一季度概览》。
实际税率受到许多因素的影响,包括但不限于税前收入水平、不同税收管辖区之间不同税率的收入组合、制定的税收立法、与负担得起的住房投资有关的净税收优惠、银行拥有的人寿保险收入、免税利息和不可扣除的费用。此外,实际税率受任何给定期间可能发生但不同期间不一致的项目的影响,例如终止某些杠杆租赁、以股份为基础的支付、估值免税额的变化以及未确认税收优惠的变化。因此,不同时期的有效税率的可比性可能会受到影响。
截至2022年3月31日,该公司报告的递延税项净资产为1.36亿美元,而截至2021年12月31日的递延税项净负债为3.06亿美元。递延税项净额的变动主要是由于期内产生的可供出售证券及衍生工具的未实现亏损对递延税项的影响。
收购
能源银行
2021年10月1日,Regions完成了对家居改善贷款机构Enerbank的收购。收购Enerbank使各地区能够使用Enerbank的贷款计划和数字解决方案为客户提供家居改善融资解决方案,以支持广泛的家居改善需求。
作为收购的结果,地区记录了大约33亿美元的资产,其中31亿美元是包括在地区其他消费贷款组合中的贷款。Regions还承担了28亿美元的债务,几乎全部是定期存款,该公司预计定期存款将随着时间的推移而减少。与收购的资产和承担的负债有关的保费并不重要。
公允价值估计被认为是截至2022年3月31日的初步估计。公允价值估计,包括贷款、无形资产和商誉,可能在收购日期后长达一年的时间内随着获得更多信息而发生变化。
由于此次收购,Regions记录了1.98亿美元的PCD贷款。Regions记录了一笔与这些贷款有关的非实质性ALL,作为收购的一部分计入了收购的总资产价值。
在此次收购中,各地区确认了3.61亿美元的初始商誉和1.76亿美元的其他无形资产。其他无形资产主要由客户关系无形资产组成,并将在每项已确认资产的预期使用年限内摊销。
萨巴尔
2021年12月1日,Regions完成了对Sabal的收购,Sabal是一家金融服务公司,利用技术为小额余额商业房地产市场的表外贷款提供便利。
收购的结果是,各地区记录了约3.6亿美元的资产,其中包括总计8200万美元的待售贷款,以及一项商业抵押贷款服务资产和非实质性证券。各地区还承担了1.14亿美元的债务,主要包括在关闭后偿还的借款。
在收购的同时,各地区确认了1.46亿美元的初始商誉和其他非实质性的无形资产。
公允价值估计被认为是截至2022年3月31日的初步估计。公允价值估计,包括收购的资产和商誉,可能会在收购日期后最多一年内随着获得更多信息而发生变化。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
在第1部分第2项的“市场风险”一节中提供的信息在此引用作为参考。
项目4.控制和程序
根据截至本表格10-Q所涵盖期间结束时的评估,在地区管理层,包括首席执行官和首席财务官的监督和参与下,首席执行官和首席财务官得出结论,地区的披露控制和程序(如1934年《证券交易法》第13a-15(E)条所界定的)是有效的。Regions继续将Enerbank和Sabal纳入其内部控制环境。在截至2022年3月31日的季度内,各地区对财务报告的内部控制没有其他重大影响或合理可能对地区财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分:其他信息
项目1.法律诉讼
本项目所需资料载于本报告第一部分项目1“合并财务报表附注(未经审计)”附注11“承付款、或有事项和担保”,并入作为参考。
第1A项。风险因素
对本公司的投资涉及风险,包括第1A项中讨论的风险因素。本公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告(“2021 10-K表格”)中的“风险因素”,除下文所述外,这些风险因素并未发生重大变化。以下风险因素取代2021年Form 10-K中列出的类似标题的风险因素,并补充2021年Form 10-K中的其他风险因素。它们反映了自2021年Form 10-K提交之日以来形成的风险性质的修改。
我们的业务一直受到金融市场状况和整体经济状况的不利影响,而且可能会继续受到影响。
我们提供传统的商业、零售和抵押银行服务,以及其他金融服务,包括资产管理、财富管理、证券经纪、并购咨询服务和其他专业融资。我们的所有业务都受到金融市场状况和南部、中西部和德克萨斯州经济状况的实质性影响,这些都是我们开展业务的主要市场。全球经济状况也会影响我们的经营业绩,因为全球经济状况直接影响美国经济状况。全球经济和市场不稳定的来源包括但不限于:英国、欧洲和美国经济放缓的可能性;贸易谈判的影响;中国的经济状况,包括中国经济和中国对商业的监管对全球经济的影响;以及俄罗斯入侵乌克兰导致欧洲军事紧张局势升级。各种市场状况也会影响我们的经营业绩。利率、通货膨胀或金融市场的某些变化可能会影响对我们产品的需求。全面或特别是在我们开展业务的主要市场,商业和经济状况的恶化可能会对我们的业务产生不利影响,包括:
•对我们提供的贷款和其他产品和服务的需求或可获得性的减少;
•我们持有的待售贷款或以消费或商业房地产为抵押的其他资产的价值下降;
•某些无形资产的减值,如商誉;
•由于利率下降,浮动利率贷款的利息收入减少;以及
•违约、根据破产法申请保护或拖欠对我们的贷款或其他义务的客户和交易对手数量的增加,可能会导致不良资产水平上升、净冲销、信贷损失拨备以及待售贷款的估值调整。
如果普遍或特别是在我们开展业务的主要市场出现严重不利的商业和经济状况,不能保证联邦政府和美联储会进行干预。此外,新冠肺炎大流行(包括新冠肺炎病毒的变异株和死灰复燃)及其对美国和全球经济的影响的轨迹仍不确定,为应对新冠肺炎大流行而采取或可能采取的任何措施的成功与否也仍不确定,这些措施最终可能不足以应对大流行的具体影响或避免经济活动严重而长期的减少。如果经济状况恶化或波动性增加,我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响。
与通货膨胀和通货膨胀影响有关的波动性和不确定性可能导致企业和消费者的成本增加,并可能导致总体上糟糕的商业和经济状况,可能会增加或助长本文讨论的一些风险。例如,更高的通货膨胀,或与通货膨胀相关的波动性和不确定性,可能会减少对我们产品的需求,对本公司借款人的信誉产生不利影响,或导致我们的投资证券和其他可产生利息的资产的价值下降。为应对持续的通胀压力,美联储于2022年3月16日加息25个基点,并于2022年5月4日再加息50个基点。美联储还表示打算在2022年继续加息,并宣布将开始逐步减少购买机构抵押贷款支持证券和国债。如果这些政策不能缓解与通胀和通胀影响相关的波动性和不确定性,或者在其他情况恶化的情况下,我们可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
市场利率的波动可能会对我们的业绩产生不利影响。
我们的盈利能力在很大程度上取决于我们的净利息收入,净利息收入是从生息资产(主要是贷款、租赁、投资证券和在FRB持有的现金余额)收到的利息收入与与计息负债(主要是存款和借款)相关的利息支出之间的差额。净利息收入水平主要取决于有息资产的平均余额、有息负债的平均余额以及这些资产的收益率与这些负债的成本之间的差额。这些因素受有息资产和有息负债的定价和组合的影响,而有息负债又受外部因素影响,例如本地经济、对贷款和存款的竞争、联邦公开市场委员会的货币政策和利率市场。
我们的存款和短期批发借款的成本主要基于基于市场的流动性和短期利率,其水平在很大程度上受到联邦公开市场委员会货币政策的影响。然而,我们的贷款和证券产生的收益通常受到短期和长期利率的推动。较长期利率受到多种因素的影响,包括联邦公开市场委员会的行动,如量化宽松或紧缩,以及市场对未来通胀、增长和其他经济考虑的预期。因此,净利息收入水平受到整体利率水平以及收益率曲线形状的影响。利率波动可以减少我们的投资组合中的未实现收益或造成未实现损失。如果我们有息负债的利率增长速度快于我们有息资产的利率增长速度,我们的净利息收入可能会下降。如果我们的生息资产利率下降的速度快于我们计息负债的利率下降的速度,我们的净利息收入也会受到类似的影响。
过去几年为应对新冠肺炎疫情而实施的低基准联邦基金利率即将结束。美联储于2022年3月16日将联邦基金基准利率上调25个基点,并于2022年5月4日再上调50个基点。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)表示,在2022年剩余时间内将进一步提高联邦基金利率。虽然利率上升的环境会对净利息收入产生积极影响,但利率上升也会增加一些借款人的偿债要求,可能会对这些借款人按照合同义务进行偿还的能力产生不利影响,并可能导致更多的拖欠或冲销。我们的经营业绩和财务状况也可能因此受到不利影响。相反,如果利率走低,我们预计未来12个月的净利息收入将小幅下降,因为公司的利率对冲计划仍然提供保护。
有关这些风险以及我们对这些风险的管理策略的更详细讨论,请参阅项目2的“第一季度概述”、“净利息收入和保证金”、“市场风险-利率风险”和“证券”部分。本季度报告的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”以及第7项中的“执行概述”、“净利息收入、保证金和利率风险”、“净利息收入和保证金”、“市场风险-利率风险”和“证券”部分。截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中的“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”。
我们受到广泛的政府监管,这可能会对我们的运营产生不利影响。
我们几乎在运营的所有方面都受到州和联邦的广泛监管、监督和审查,这限制了我们可以从事的业务。管理我们业务的法律和法规主要是为了保护我们的储户、我们的客户、金融系统和FDIC保险基金,而不是我们的股东或其他债权人。这些法律和法规管理各种事项,包括某些债务义务、控制权的变化、保持充足的资本、一般业务和财务状况(包括贷款和投资的允许类型、金额和条款、存款准备金的金额、对资本证券的股息和回购的限制、分支机构的设立,以及法律可能收取的最高利率)。此外,在从事许多活动之前,我们必须获得监管机构的批准,而我们的监管机构有能力迫使我们采取或限制我们采取某些行动。不能保证我们可能需要或以其他方式寻求的任何监管批准都会获得。
影响银行和其他金融机构的法规正在不断审查和频繁变化,这种变化的最终效果无法预测。法规和法律可能随时被修改或废除,新的立法可能会影响我们、地区银行和我们的子公司,包括最近美国总统行政当局的变化和美国参议院控制权的变化造成的任何变化。
此外,随着气候变化问题变得更加普遍,美国和外国政府开始对这些问题做出回应。政府对气候变化的日益关注可能会导致新的环境法规,包括美国证券交易委员会要求的信息披露,这可能会导致额外的合规成本。
任何联邦和州法律,以及法规和政府政策、所得税法和会计原则的任何变化,都可能对我们产生重大和不可预测的影响,包括可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响的方式。未能适当遵守任何此类法律、法规或原则可能会导致监管机构的制裁、民事罚款或我们的声誉受损,所有这些都可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。我们的监管资本状况在项目1的“监管要求”一节中有更详细的讨论。在截至2021年12月31日的年度10-K表格年度报告中,管理层对本表格10-Q的经营财务结果的讨论和分析以及合并财务报表的附注12“监管资本要求和限制”。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
下表列出了各地区在截至2022年3月31日的三个月期间回购其已发行普通股的信息:
发行人购买股票证券
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期间 | | | 购买的股份总数 | | 平均支付价格 每股 | | 股份总数 作为以下项目的一部分购买 公开宣布 计划或计划 | | 的最大近似美元值 那年5月的股票 但在公开宣布的计划或计划下购买 |
January 1-31, 2022 | | | 624,589 | | | $ | 22.84 | | | 624,589 | | | $ | 2,006,425,654 | |
2022年2月1日至28日 | | | 5,550,000 | | | $ | 24.04 | | | 5,550,000 | | | $ | 1,872,935,409 | |
March 1-31, 2022 | | | 2,925,000 | | | $ | 22.81 | | | 2,925,000 | | | $ | 1,806,195,461 | |
第一季度合计 | | | 9,099,589 | | | $ | 23.56 | | | 9,099,589 | | | $ | 1,806,195,461 | |
作为公司资本计划的一部分,2021年4月21日,Regions宣布董事会批准回购至多25亿美元的公司普通股,允许从2021年第二季度到2022年第一季度进行回购。
截至2022年3月31日,根据该计划,Regions回购了约910万股普通股,总成本为2.15亿美元。所有这些股份在回购时立即注销,因此不包括在库存股中。
2022年4月20日,董事会批准回购最多25亿美元的公司普通股,允许在2022年第二季度至2024年第四季度进行回购。截至2022年5月4日,根据该计划,各地区已回购了约72.5万股普通股,总成本为1500万美元。所有这些股份在回购时立即注销,因此不会包括在库存股中。
项目6.展品
以下是展品清单,其中包括通过引用并入的项目
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3.1 | | 注册人于2012年8月6日提交的10-Q表格中的修订和重新注册证书,通过引用附件3.1并入。 |
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3.2 | | 注册人于2014年4月28日提交的通过引用附件3.3并入注册人提交的表格8-A的指定证书。 |
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3.3 | | 注册人于2019年4月29日提交的8-A表格的指定证书,通过引用附件3.4并入。 |
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3.4 | | 注册人于2020年6月5日提交的8-K表格的指定证书,通过引用附件3.1并入。 |
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3.5 | | 注册人于2021年5月3日提交的8-A表格的指定证书,通过引用附件3.6并入。 |
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3.6 | | 经修订和重述的章程,注册人于2021年7月21日提交的表格8-K通过引用附件3.2并入。 |
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10.1 | | 地区金融公司董事补偿计划,2022年4月20日生效。 |
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31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。 |
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31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节颁发首席财务官证书。 |
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32 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 |
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101 | | 以下材料来自地区截至2022年3月31日的季度10-Q表格,格式为内联XBRL:(I)综合资产负债表;(Ii)综合收益表;(Iii)综合全面收益表;(Iv)综合股东权益变动表;(V)综合现金流量表;(Vi)综合财务报表附注。 |
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104 | | 截至2022年3月31日的季度的地区10-Q表格的封面,格式为内联XBRL(包含在附件101中)。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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日期:2022年5月6日 | | 地区金融公司 |
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| | /S/卡琳·K·艾伦 |
| | 卡琳·K·艾伦 执行副总裁兼助理财务总监 (首席会计主任及获授权人员) |