根据2022年5月5日提交给美国证券交易委员会的文件
注册编号333-
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格S-3
1933年《证券法》规定的登记声明
Euronet全球公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州
 
74-2806888
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)
 
(国际税务局雇主身分证号码)
战斧小溪公园大道11400号，套房300
堪萨斯州利伍德，邮编：66211
(913) 327-4200
(注册人主要执行办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)
斯科特·D·克拉森
总法律顾问兼秘书
Euronet Worldwide，Inc.
战斧小溪公园大道11400号，套房300
堪萨斯州利伍德，邮编：66211
(913) 327-4200
(服务代理商的名称、地址，包括邮政编码、电话号码，包括区号)
复制到：
詹姆斯·S·斯文森，Esq.
帕特里克·J·Respeliers，Esq.
B.斯科特·古蒂，Esq.
Stinson LLP
1201 Walnut, Suite 2900
密苏里州堪萨斯城64106
(816) 842-8600
建议向公众出售的大约开始日期：在本注册声明生效后的不时时间。
如本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发售，请勾选以下方框。-
如果根据1933年证券法第415条的规定，本表格中登记的任何证券将以延迟或连续方式发售，但仅与股息或利息再投资计划有关的证券除外，请勾选以下复选框。☑
如果根据证券法下的规则462(B)，本表格是为了注册发行的额外证券而提交的，请选中以下框，并列出同一发行的较早生效注册声明的证券 法案注册声明编号。-
如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订，请选中以下框并列出同一产品的较早生效注册表的证券法注册表编号。-


如果本表格是根据《一般指示I.D.》或其生效后修正案提交的登记声明，并应在根据《证券法》第462(E)条向委员会提交申请时生效 ，请勾选下文框。☑
如果本表格是根据《证券法》第413(B)条登记额外证券或额外类别证券而根据一般指示I.D.提交的登记声明的生效后修订，请勾选以下方框。-
用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴成长型公司 。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器☑
 
加速的文件服务器□
 
非加速文件服务器□
 
规模较小的报告公司□
 
 
新兴成长型公司□
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期，以遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。-


招股说明书


Euronet全球公司

普通股、优先股、债务证券、权证和单位

我们可能会不时以一个或多个产品一起或单独、以一个或多个系列或类别、以我们将在提供时确定的价格和条款提供：

•
普通股，每股面值0.02美元；
•
优先股，每股面值0.02美元；
•
债务证券，可以是优先债务证券、次级债务证券或高级次级债务证券；
•
认股权证；或
•
由上述任何一项组合而成的单位。

债务证券、优先股、权证和单位可以转换、行使或交换为我们的普通股、优先股或我们的其他证券或一个或多个其他实体的股权证券。 本招股说明书为您提供了对这些证券的一般描述。我们将在本招股说明书的补充文件或其他发售材料中提供这些证券的具体条款。在投资之前，您应仔细阅读本招股说明书、 适用的招股说明书附录和其他适用的发售材料。

证券可以直接或通过代理、承销商或交易商出售，也可以通过这些方法的组合连续或延迟出售。如果任何代理商、交易商或承销商参与销售证券，其名称、适用的购买价格、费用、佣金或折扣安排以及出售证券给我们的净收益将在招股说明书补充资料或其他发售材料中说明。证券持有人还可以根据本招股说明书转售证券，包括任何适用的招股说明书补充资料和其他适用的发售材料。在这种情况下，我们不会收到证券持有人出售证券的任何收益 。请参阅“分配计划”。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“EEFT”。2022年5月4日，我们普通股在纳斯达克全球精选市场上的最后一次销售价格为每股123.49美元。优先股、债务证券、认股权证和单位目前尚未公开交易。

投资这些证券涉及一定的风险。请参阅本招股说明书第2页的“风险因素”部分。在购买我们的证券之前，您应阅读并考虑我们的定期报告、招股说明书补充材料或与任何特定发售相关的任何发售材料中包含的风险因素，以及我们提交给美国证券交易委员会的其他信息，该信息通过引用并入本招股说明书中。请参阅“可用信息”。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2022年5月5日。


目录


关于这份招股说明书
1
该公司
1
危险因素
2
关于前瞻性陈述的警告性声明
2
收益的使用
3
普通股和优先股的说明
4
债务证券说明
7
手令的说明
15
对单位的描述
17
出售证券持有人
19
配送计划
19
法律事务
21
专家
21
以引用方式并入某些资料
21
可用信息
22

i
关于这份招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的注册声明的一部分，该声明使用“搁置”注册流程。根据这一搁置程序，我们或销售证券持有人可以 不时以一个或多个产品的形式出售本招股说明书中描述的任何证券组合。
本招股说明书为您提供了可能发行的证券的一般描述。每次我们发行和出售证券时，我们将提供招股说明书补充资料或其他发售材料，其中包含有关发售条款和发售证券的具体信息。招股说明书副刊或其他招股材料也可对本招股说明书中提供的信息进行补充、更新或更改。您应在 投资前阅读本招股说明书、适用的招股说明书附录、其他适用的发售材料以及本文标题为“可用信息”和“通过引用并入某些信息”一节中描述的其他信息。
在美国证券交易委员会规则允许的情况下，本招股说明书并不包含您在注册说明书或注册说明书的证物中可以找到的所有信息。欲了解更多信息，请参阅 注册声明，包括展品和时间表。本招股说明书中包含的关于任何合同、协议或任何其他文件的条款或内容的陈述不一定完整。对于作为登记声明证物的这些 合同、协议或文件中的每一项，我们建议您参考实际证物，以更完整地描述所涉及的事项。您可以查阅和获取注册声明，包括我们向美国证券交易委员会提交的 证物、时间表、报告和其他信息，如本文标题为“可获得的信息”一节所述。
我们没有授权任何人向您提供不同的或额外的信息或作出任何陈述，但本招股说明书和我们授权的任何招股说明书、附录或其他发售材料中通过引用方式包含或并入的内容除外。对于其他人可能向您提供的任何其他信息或其他人可能向您作出的任何陈述，我们不承担任何责任，也不能保证其可靠性。本招股说明书、任何适用的招股说明书附录和任何其他适用的发售材料不构成出售或邀请购买除与其相关的注册证券以外的任何证券的要约，也不构成向在任何司法管辖区向任何人出售或邀请购买证券的要约或邀请在该司法管辖区向任何人提出此类要约或要约是违法的。您应假设本招股说明书、随附的招股说明书附录或任何其他发售材料中出现的信息仅截至其各自封面上的日期是准确的，并且您应假设本招股说明书、随附的招股说明书附录或任何其他适用的发售材料中通过引用而并入的任何文件中的信息仅在该文件提交给美国证券交易委员会的日期准确。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、 运营结果和前景可能发生变化。
除另有说明或文意另有所指外，本招股说明书中所提及的“我们”、“本公司”、“本公司”或“Euronet”均指Euronet Worldwide，Inc.。当我们提及“Euronet Worldwide，Inc.”时，指的是经修订的Euronet Worldwide，Inc.的注册证书。当我们提到我们的“章程”时，我们指的是Euronet Worldwide，Inc.修订和重新修订的章程。术语“您”指的是潜在投资者。
该公司

Euronet是领先的电子支付提供商。我们为金融机构、零售商、服务提供商和个人消费者提供支付和交易处理及分销解决方案。我们的主要产品包括全面的自动柜员机(“ATM”)、销售点、卡外包、发卡和商户收购服务、软件解决方案、预付费移动通话时间的电子分销和其他电子支付产品、外币兑换服务和全球转账服务。
我们的行政办公室位于11400 Tomahawk Creek Pkwy.，Suite300，Leawood，堪萨斯州66211。我们主要执行办公室的电话号码是(913)327-4200。
您可以在我们提交给美国证券交易委员会的文件中找到有关我们的更多信息，这些文件在本招股说明书题为“可用信息”的部分中被引用。

1
危险因素

投资我们的证券涉及一定的风险。在投资我们的证券之前，阁下应阅读并仔细考虑在我们提交给美国证券交易委员会的定期报告中描述的“风险因素”， 包括但不限于我们最新的10-K表格年度报告，以及(在适用的情况下)在我们的10-Q表格季度报告和包含这些因素的最新披露的后续定期报告中描述的风险因素，以及本招股说明书、任何招股说明书附录、其他发售材料和我们通过引用并入的其他信息。任何这些风险，以及其他风险和不确定性，都可能损害我们的业务和财务业绩，并导致我们证券的价值下降，进而可能导致您的全部或部分投资损失。

关于前瞻性陈述的警告性声明

本招股说明书、任何招股说明书附录、其他发售材料和我们根据1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)提交的、并通过引用并入本招股说明书和其他发售材料和文件的报告可能包含符合1933年《证券法》第27A条(经修订的《证券法》)和《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，包括但不限于对计划和目标的陈述、对未来经济表现的陈述以及此类陈述所依据的假设的陈述。以及公司或管理层对未来的意图、希望、信念、期望或预测的声明。除本招股说明书、任何招股说明书副刊、其他发售材料以及通过引用纳入本招股说明书的文件外，本招股说明书中包含的所有历史事实陈述均可被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别，如“可能”、“应该”、“将”、“将是”、“期望”、“预期”、“预期”、“ ”“打算”、“继续”、“计划”、“相信”、“可能”、“希望”、“目标”、“预测”、“寻求”、“估计”以及这些词语和类似表达的变体。前瞻性陈述的例子包括但不限于关于以下方面的陈述：
•
我们的业务计划和融资计划及要求；
•
影响我们业务计划和融资计划及要求的趋势；
•
影响我们业务的趋势；
•
资本是否充足，以满足我们的资本要求和扩展计划；
•
我们的商业计划所依据的假设；
•
我们偿还债务的能力；
•
我们预计的资本支出；
•
或有损失的潜在后果；
•
我们对即将完成的收购的预期；
•
经营战略；
•
政府监管行为；
•
法律、会计准则变更的预期效果；
•
技术进步；以及
•
预计成本和收入。
前瞻性陈述不是对未来业绩或结果的保证，可能会受到已知和未知风险和不确定性的影响。由于多种因素，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中预期的结果存在实质性差异和不利影响，这些因素包括但不限于本招股说明书或任何随附的招股说明书附录中描述或以引用方式并入的风险，以及在我们提交给美国证券交易委员会的定期文件中的第1A项“风险因素”中描述的风险，包括但不限于我们最新的10-K表格年度报告，以及在适用的范围内，在我们的Form 10-Q季度报告和后续定期报告中 包含此类因素的最新披露。您可以通过以下方式获取这些文件的副本

2
在本招股说明书中的“现有信息”和“通过引用并入某些信息”中进行了描述。其他未被确认的因素也可能产生这样的影响。上述不确定性、风险和 假设包括但不限于以下内容：
•
世界金融市场状况和总体经济状况，包括新冠肺炎疫情的影响；
•
乌克兰战争和相关的经济制裁；
•
我们有能力成功整合比雷埃夫斯商业服务公司的业务和其他收购；
•
特定国家和地区的经济状况；
•
影响我们产品和服务市场的技术发展；
•
我们成功推出新产品和服务的能力；
•
外币汇率波动；
•
我们的计算机系统或我们的客户或供应商的系统，包括我们的金融处理网络或其他第三方的任何入侵的影响；
•
我们的任何系统或我们的供应商或其他第三方的系统中断；
•
我们有能力以有利可图的价格续签现有合同；
•
对带有国际标识的卡或通过交换网络进行的交易，如在自动取款机上进行的卡交易，应支付的费用发生变化；
•
我们有能力遵守日益严格的监管要求，包括反洗钱、反恐、反贿赂、消费者和数据保护以及欧盟的一般数据隐私法规和第二支付服务指令以及其他隐私要求；
•
影响我们业务的法律和法规的变化，包括税法和移民法以及任何规范支付的法律，包括动态货币兑换交易；
•
我们与业务合作伙伴的关系或所收取费用的变化；竞争；影响Euronet的索赔和其他或有损失的结果；
•
借贷成本(包括利率波动)；以及
•
提供信贷、债务契约的条款和遵守情况，以及在债务契约到期时更新资金来源，以及是否有替代资金。
我们的所有前瞻性声明，无论是书面的还是口头的，都明确地受到这些警告性声明和可能伴随此类前瞻性声明的任何其他警告性声明的限制。
任何前瞻性陈述仅在作出之日发表，并通过参考本招股说明书中讨论的因素，特别是上文所述的因素而具有全面性。除了根据适用的证券法履行我们的义务外，我们不承诺更新任何前瞻性陈述，以反映该陈述发表之日之后的事件或情况。
收益的使用

除非适用的招股说明书附录或其他适用的发售材料另有说明，否则我们打算将出售本招股说明书下的普通股、优先股、债务证券、认股权证、单位或其他证券所得的净收益 用于一般公司用途，其中可能包括减少我们的债务、增加我们的营运资本、收购、回购我们的股本和资本支出。我们不会通过出售证券持有人(如果有的话)来获得销售收益。有关使用任何特定发售所得款项净额的进一步详情，将于适用的招股说明书补编或与该发售有关的其他适用发售资料中说明。

3

普通股和优先股的说明

以下对我们普通股和优先股的描述，以及我们在任何适用的招股说明书附录或其他适用的发售材料中包含的额外信息，概述了我们根据本招股说明书可能提供的普通股和优先股的重要条款和条款。虽然我们下面概述的条款一般适用于我们可能提供的任何未来普通股或优先股，但我们将在适用的招股说明书附录或其他适用的发售材料中更详细地描述任何类别或系列的此类证券的特定条款。有关本公司普通股及 优先股的完整条款，请参阅本公司注册证书及附例，作为本招股说明书的一部分或可能以参考方式纳入本招股说明书、任何招股说明书副刊或任何其他适用的发售材料。这些证券的条款也可能受到特拉华州公司法总则的影响。下面的摘要和任何招股说明书附录或任何其他发售材料中包含的摘要受我们的公司注册证书、我们的章程和特拉华州公司法的约束和限制。
授权资本化
于本招股说明书日期，本公司的法定股本包括90,000,000股普通股，每股面值0.02美元及10,000,000股优先股，每股面值0.02美元，其中300,000股指定为A系列初级参与优先股(“初级优先股”)。截至2022年5月5日，我们共发行和发行了50,550,638股普通股，没有发行或发行任何优先股，包括初级优先股。
普通股
本公司普通股持有人有权按比例收取本公司董事会(“董事会”)不时宣布的来自合法可用资金的股息，但须受持有本公司当时已发行或本公司未来可能发行的优先股的任何持有人的优先权利所规限。自我们成立以来，我们的普通股没有支付过任何股息。我们不打算在可预见的未来派发股息。我们的某些信贷安排对支付股息有限制。
我们普通股的持有者有权就提交股东表决的所有事项，以每一股登记在册的股份投一票。我们的公司注册证书没有规定在我们董事会的选举中进行累积投票。我们普通股的持有者没有任何优先认购未来发行的任何股本的权利，也没有任何将持有者的普通股转换为任何其他证券的权利。此外，没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。
在任何自愿或非自愿清算、解散或结束我们的事务时，我们普通股的持有人有权按比例分享支付给债权人后剩余的所有资产，但须受任何优先股持有人的优先分配权的限制。已发行普通股的所有股份均已缴足股款，且不可评估。本招股说明书提供的普通股股份，或任何优先股或债务证券的转换，或根据本招股说明书提供的任何认股权证的行使，在发行和支付时，也将是全额支付和免税的。
优先股
董事会获授权在不经股东采取进一步行动的情况下，发行最多10,000,000股不含系列或按一个或多个系列发行的优先股，并厘定其权利、优惠、特权及限制，包括股息权、转换权、投票权、赎回条款、清算优先权及组成任何系列的股份数目。
截至本招股说明书日期，本公司已指定300,000股初级优先股，其中无一股已发行。
初级优先股
我们的初级优先股具有以下权利、优先、特权和限制：
转换。初级优先股的股票不可转换。

4
红利。在本公司任何类别或系列股票的持有人享有优先于初级优先股的优先及优先权利的规限下，初级优先股的持有人于宣布时有权收取现金股息，其数额为(A)1.00美元或(B)所有现金股息每股总额的100倍及所有非现金股息或其他分派每股总额的100倍(普通股应付及申报的股息除外)，以较大者为准。此类股息于每年3月、6月、9月和12月的第一天或之前季度支付，自首次发行优先于普通股的一股或一小部分初级优先股后的第一个季度股息日开始。
清算权。如果本公司发生任何清算、解散或清盘，无论是自愿的还是非自愿的，我们的初级优先股的持有人有权在向我们的普通股或任何其他系列或类别的我们的股份的持有人支付任何款项之前，从可供分配的资产中支付相当于每股100.00美元的金额 ，外加相当于所有应计和未支付股息的金额，但将有权获得相当于每股普通股支付金额的100倍。
投票权。每股初级优先股有权对提交给我们股东投票的所有事项投100票。
救赎。初级优先股的股票不可赎回。
调整。初级优先股的股息、清算和投票权可能会进行调整，以反映已发行普通股的某些变化。
特拉华州法律的某些条款、我们的宪章文件和其他协议的反收购效力
特拉华州法律和我们的宪章文件的效力
我们的公司注册证书、我们的章程和特拉华州公司法(修订后的《DGCL》)的某些条款可能被视为具有反收购效力，并可能推迟、推迟股东可能认为符合其最佳利益的收购尝试，或使其更加困难。以下是对此类规定的描述。
公司注册证书的修订或废止。根据DGCL，在董事会没有采取适当行动的情况下，股东无权对公司注册证书进行修订。对公司注册证书的修改通常要求董事会通过一项决议，阐明修改内容，宣布其合理性，并将其提交股东表决。我们的公司注册证书明确保留公司以特拉华州法律规定的方式修改或废除我们公司注册证书中包含的任何条款的权利。此外，我们的公司注册证书需要我们的联合投票权的至少80%的批准，才能对我们的公司注册证书第六条进行修订，该条款规定了我们董事会的三个董事级别。
修订或废除附例。DGCL规定，股东可以修改公司的章程，如果公司的公司注册证书中有规定，董事会也有这一权力。根据DGCL，通过、修订或废除附例的权力属于有权投票的股东；然而，任何公司可在其公司注册证书中授予董事通过、修订或废除附例的权力。本公司章程明确保留董事会通过、修改、更改或废除本公司章程的权利。此外，我们的章程规定，我们的股东可以通过持有公司股本至少三分之二投票权的股东 以赞成票的方式修订、更改或废除我们的章程，并作为一个类别一起投票。
召开股东特别大会。根据DGCL，股东特别会议可由公司的董事会或公司的公司注册证书或章程授权的人召开。章程规定，股东特别会议仅可在当时在任的董事会多数成员的书面要求下由公司总裁或秘书召开。根据公司章程，我们的股东无权召开股东特别会议。
分类董事会。根据DGCL的许可，公司注册证书规定，公司董事会分为三个级别的董事，交错任职三年。董事的级别将在数量上尽可能接近相等。因此，大约三分之一的

5
公司董事会将每年选举产生。此外，公司注册证书规定，董事的人数将由董事会决定。
董事的职位空缺。根据附例，董事会的空缺可由其余董事的多数投票填补，尽管投票人数不足法定人数。
优先股。如上文“-优先股”一节所述，本公司注册证书授权董事会在未经本公司股东批准的情况下发行最多10,000,000股优先股 ，其权利优于普通股。
提前通知。我们的章程包括提名候选人进入我们的董事会或提出可以由我们的股东在股东大会上采取行动的事项的事先通知要求。
论坛的选择。我们的章程规定，除非我们书面同意选择替代法院，否则在法律允许的最大范围内，所有公司内部索赔必须完全和完全在特拉华州衡平法院提出(如果该法院没有管辖权，则由特拉华州高级法院提出，如果该法院没有管辖权，则由美国特拉华州地区法院提出)。
特拉华州反收购法规。DGCL第203条禁止特拉华州公司与“利益股东”之间的某些交易，“利益股东”被定义为直接或间接实益拥有特拉华州公司15%或更多已发行有表决权股票的人。这一规定禁止在利益相关股东成为利益股东之日起三年内在利益相关股东与公司之间进行某些业务合并(广义地定义为包括合并、合并、出售或以其他方式处置总价值超过公司合并资产10%的资产，以及某些将增加利益股东在公司中的比例股份所有权的交易)，除非(I)该业务合并在该利益股东成为利益股东之日之前获得该公司董事会的批准。(Ii)有利害关系的股东在成为有利害关系的股东的交易中取得公司至少85%的有表决权股份(由同时担任高级管理人员的董事或某些雇员股票计划持有的股份除外)，或(Iii)该企业合并获董事会多数批准，并以662/3%的已发行有表决权股份(并非由该有利害关系的股东拥有)的赞成票 批准。
其他协议
持有2049年到期的0.75%可转换优先票据的持有者可能要求我们在“根本变动”时回购票据(如票据契约所界定)，并选择将其票据转换为与“根本变动”相关的普通股。截至本招股说明书的日期，我们有5.25亿美元本金0.75%的可转换优先票据于2049年到期。
董事及高级职员的赔偿及责任限制
《公司条例》第145条规定，任何人如曾是或曾经是该公司的董事人员、雇员或代理人，或正应其要求在另一公司或商业组织中应其要求为 提供服务，则该公司有权赔偿该人是或曾经是该公司的一方，或被威胁成为任何受威胁、待决或已完成的诉讼或法律程序的一方，而不论是民事、刑事、行政或调查(由该公司提出或根据该公司的权利提出的诉讼除外)。如果该人本着善意行事，并以合理地相信符合或不反对公司最大利益的方式行事，并且就任何刑事诉讼或法律程序而言，该人没有合理的理由相信该人的行为是违法的，则该人就该人实际和合理地招致的与该等诉讼、诉讼或法律程序有关的费用(包括律师费)、判决、罚款及为达成和解而支付的款项。《董事条例》第145节规定，公司有权在公司提起诉讼或根据公司的权利提起诉讼时，向上述任何人提供更有限的赔偿。 《董事条例》第102(B)(7)条允许公司在其注册证书中规定，公司的董事不因违反作为董事的受信义务而对公司或其股东承担个人责任，但以下责任除外：(I)违反董事对公司或其股东的忠诚义务，(Ii)非善意的作为或不作为，或涉及故意不当行为或明知违反法律的作为或不作为，。(Iii)根据《香港海关条例》第174条。, 对非法支付股息或非法回购或赎回股票，或(Iv)董事从中获得不正当个人利益的任何交易追究责任。

6
公司注册证书第八条和公司章程第七条规定，公司应在大连政府合伙公司允许的最大范围内对董事和高级管理人员进行赔偿。 公司注册证书第九条规定，在上文第102(B)(7)条允许的范围内，如果董事违反公司章程第102(B)(7)条允许的受信责任，则免除其个人责任。
本公司还为其董事和高级管理人员的利益维持并打算继续维持保险，以确保这些人承担某些责任，包括证券法律规定的责任。
本公司与其每一位董事和高级管理人员签订赔偿协议。赔偿协议补充了公司公司注册证书和附例中现有的赔偿条款，总体上，根据赔偿协议中规定的条款和条件，规定了对受赔方的赔偿和垫付费用。赔偿协议还规定了赔偿要求、垫付费用和与赔偿有关的其他决定的程序和程序。
转会代理和注册处
我们普通股的转让代理和登记人是ComputerShare Trust Company，N.A.。适用的招股说明书补充材料或其他发售材料将指定我们根据本招股说明书可能提供的任何优先股的转让代理和登记人。

债务证券说明


一般信息
我们可能发行的债务证券将构成Euronet的债券、票据、债券或其他债务证据，将分一个或多个系列发行，其中可能包括优先债务证券、次级债务证券和优先次级债务证券。我们提供的任何系列债务证券的特定条款，包括以下列出的一般条款可能适用于特定 系列的程度，将在招股说明书附录或与该系列相关的其他发售材料中进行说明。
我们可能发行的债务证券将根据我们与受托人之间的契约发行，该契约将在相关招股说明书、附录或其他发售材料中注明姓名。我们已将契约表格作为注册说明书的证物提交，本招股说明书是其中的一部分。
以下描述是契约的重要条款的摘要。它没有重述契约的全部内容。契约受经修订的1939年《信托契约法》(“信托契约法”)管辖。债务证券的条款包括契约中所述的条款和根据《信托契约法》成为契约一部分的条款。我们 敦促您阅读该契约，因为它而不是本说明定义了您作为债务证券持有人的权利。
该契约不包含在发生高杠杆交易时为债务持有人提供保护的契约或条款。
以下摘要受适用招股说明书副刊或其他发售材料所述证券特定条款的描述，以及适用的最终契约、适用的契约补充及债务抵押的条款所规限，并受其整体规限。
您将在招股说明书补编中找到的信息
该契约规定，我们可以不时发行一个或多个系列的债务证券，并可以债务证券的面值，使其以外币支付。该契约不限制根据该契约可发行的债务证券的本金总额。招股说明书附录或一系列债务证券的其他适用发售材料将提供与所发行的一系列债务证券的条款有关的信息，其中可能包括：
•
该系列债务证券的发行价；
•
该系列债务证券的名称和面额；
•
对该系列债务证券本金总额的任何限制；

7
•
就该系列债务证券而须支付的本金及保费(如有的话)的一个或多於一个日期、该等付款或本金及保费(如有的话)的款额或其厘定方法；
•
该系列的债务证券应产生利息的一个或多个利率(如果有的话)、是否以及在何种情况下应就此类债务证券支付额外金额、产生任何此类利息的日期、应支付此类利息的日期以及在任何付息日期应支付的任何此类利息的定期记录日期，或计算和/或重置该利率的方法；
•
如债务证券并非以其名义登记的人，则须向其支付利息的人；
•
利息的产生日期或确定该日期的方法和计算利息的依据；
•
该系列债务证券的付息日期或确定该等日期的方法、任何延期付息的条款以及我们有权延长付息期 ；
•
一系列债务证券的本金、任何溢价和利息或与该系列债务证券有关的任何额外金额将在何处支付，或该等债务证券可在何处交出以供转让或交换；
•
按我们的选择或其他方式全部或部分赎回该系列债务证券的条款和条件；
•
我们有义务(如有)根据任何偿债基金或其他特定事件或根据持有人的选择以及任何此类赎回、购买或偿还的条款赎回、购买或偿还该系列债务证券；
•
如面额不包括$2,000及$1,000的任何较高整数倍，则该系列的任何债务证券可发行的面额；
•
该系列的债务证券可根据其转换为其他证券或交换为其他证券的条款(如有)，除其他事项外，包括初始转换或交换价格或汇率以及转换或交换期间；
•
如该系列债务证券的本金、保费(如有)或利息的数额可参照指数或根据公式厘定，则厘定该等数额的方式；
•
如果对该系列债务证券的任何付款将以一种或多种货币(或参照指数或公式)支付，而不是以此类证券的面值或指定为应支付的货币支付，则以何种货币或货币(或指数或公式)支付，以及此类付款的条款和条件；
•
将发行的债务证券本金的百分比，如果不是其全部本金，还包括在宣布加速到期时应支付的 系列任何债务证券本金的部分；
•
该系列的债务证券的全部或任何指明部分依据该契据以及该失效的条款和条件而可废止的程度；
•
该系列的债务证券是否将得到担保或担保，如果是，条件是什么；
•
关于该系列债务证券的违约事件的任何增加或变化；
•
任何受托人、认证或付款代理人、转让代理人或登记员的身份；
•
契约中目前规定的契诺的适用性以及对其的任何补充或更改；
•
该系列的债务证券的从属关系(如有)以及从属关系的条款；

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•
规定在发生特定事件时给予债务证券持有人特殊权利的规定；
•
这种债务证券是否可以登记形式或无记名形式发行，以及对无记名债务证券的发行、销售或交付适用的任何限制；
•
该系列债务证券的形式；
•
可能与本公司发行的与该系列债务证券相关的认股权证、期权或其他证券购买权利有关的条款(如有)；
•
债务证券是否将受纽约州法律以外的任何法律管辖，以及债务证券将在何种程度上受纽约州法律以外的法律管辖；及
•
该系列债务证券中不受契约禁止的任何其他条款。
债务证券持有人可以债务证券、契约、补充契约、招股说明书副刊和其他适用的发售材料所列方式、地点和限制，提交债务证券以供交换。
优先债
我们可以根据契约发行优先债务证券。除非适用的补充契约或设立该等债务证券的任何董事会决议另有规定，并在招股说明书 补充文件或其他发售材料中有所描述，否则优先债务证券将为优先无担保债务，与我们所有现有及未来的优先无担保债务并列。优先债务证券将优先于我们的所有次级债务，如果是无担保的，则优先于我们可能产生的任何担保债务，因为该等债务的担保资产。优先债务证券在结构上将低于我们子公司的所有债务和其他负债(包括其 贸易应付账款)，除非该等子公司为该等优先债务证券提供担保。
次级债务
我们可以根据契约发行次级债务证券。这些次级债务证券对于我们的所有优先债务，在契约规定的范围和方式、适用的补充契约或其他适用的发售材料的范围和方式下，将是从属和次要的偿债权利。
优先次级债务
我们可以根据该契约发行优先次级债务证券。这些优先次级债务证券将在契约中规定的范围和方式下，优先于我们所有的“优先债务”，优先于我们的其他次级债务。有关优先债务和次级债务的更详细解释，请参阅上面“-优先债务”和“-次级债务”下的讨论。
利率，利率
有利息的债务证券将以固定利率或浮动利率进行。我们可以低于所述本金的折扣价出售任何不产生利息或产生利息的债务证券，其利率在发行时低于现行市场利率。相关招股说明书、附录或其他发售材料将描述美国联邦所得税的特殊后果和适用于以下情况的特殊考虑：
(I)任何贴现债务证券；及
(Ii)为美国联邦所得税目的而被视为以折扣价发行的任何按面值发行的债务证券。
附属担保
我们在任何一系列不可转换债务证券项下的支付义务可能由我们的一家或多家子公司共同或个别担保。如果我们的任何一家子公司为一系列债务证券提供担保，这些子公司将签署补充契约或担保批注，作为其担保的进一步证据。适用的招股说明书附录将描述我们子公司提供的任何担保的条款。
每家子公司在其附属担保项下的义务可限于在履行该子公司的所有其他或有和固定负债以及从或

9
其他附属担保人或其代表就其附属担保项下的义务所支付的款项。
契约可以限制与附属担保人的合并或合并，或规定解除附属担保人的附属担保，如相关招股说明书附录、契约和任何适用的补充契约所述。
如果一系列不可转换债务证券由我们的子公司担保，并被指定为从属于我们的优先债务，则这些子公司的担保可能从属于其优先债务 ，并可能从属于我们优先债务的任何子公司的担保。见“-次级债务”和“-高级次级债务”。
注册环球证券
我们可以一种或多种完全登记的全球证券的形式发行一系列登记债务证券。我们将把注册的全球证券存放在招股说明书附录或与该系列相关的其他发售材料中确定的托管机构或托管机构的代名人处。全球证券或全球证券的面额或总面额将等于注册全球证券或注册全球证券所代表的未偿还系列的已登记债务证券本金总额的部分。除非以最终登记形式全部或部分交换债务证券，否则登记的全球证券不得转让，但在以下三种情况下作为整体转让除外：
(I)已登记全球证券的保管人向该保管人的代名人转让；
(Ii)受托保管人的一名代名人或该受托保管人的另一代名人；及
(3)由保管人或该保管人的继承人的任何代名人或该继承人的代名人。
与一系列债务证券有关的招股说明书、补编或其他适用的发售材料将说明与该系列债务证券的任何部分有关的托管安排的具体条款 将由注册的全球证券代表。我们预计以下规定将普遍适用于所有存托安排，除非适用的招股说明书补编另有规定。
在发行已登记的全球证券时，保管人将在其簿记登记和转让系统上将已登记的全球证券所代表的债务证券的本金金额贷记在在该保管人有账户的人的账户中。这些人被称为“参与者”。参与由注册的全球证券 代表的债务证券分销的任何承销商、代理人或债务人将指定要记入贷方的账户。只有参与者或通过参与者持有权益的人才能在已登记的全球担保中实益拥有权益。全球证券托管机构将为参与者保存登记的全球证券的实益所有权权益记录。参与者或通过参与者持有的人员将为除 参与者以外的其他人员保存全球证券中受益所有权权益的记录。这些记录将是转移已注册全球证券的受益所有权的唯一手段。
一些州的法律可能要求特定的证券购买者以最终形式实物交付证券。这些法律可能会限制这些人拥有、转让或质押全球证券的实益权益的能力。
只要托管人或其代名人是已登记全球证券的登记所有人，就契约项下的所有目的而言，托管人或其代名人将被视为该已登记全球证券所代表的债务证券的唯一所有人或持有人。除下文所述或适用的补充契约所述外，注册的全球证券的实益权益的所有人：
(1)不得在其名下登记登记的全球证券所代表的债务证券；
(2)将不会收到或没有资格收到最终形式的已登记全球证券所代表的债务证券的实物交付；和
(3)将不被视为该契约项下登记的全球证券所代表的债务证券的所有人或持有人。
因此，在登记的全球证券中拥有实益权益的每个人都必须依赖登记的全球证券的保管人的程序，如果此人不是参与者，则必须依赖

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该人通过其拥有其权益的参与者，有权行使持有人根据契约适用于已登记的全球证券的任何权利。
支付注册环球证券的利息和本金
我们将向以托管人或其代名人的名义注册的注册全球证券所代表的债务证券支付本金、溢价(如果有)、利息和额外金额， 该托管人或其代名人为注册全球证券的注册所有人。Euronet、受托人或任何以注册的全球证券为代表的债务证券的支付代理均不对以下方面负有任何责任或责任：
(I)该等纪录中与该等已登记全球证券的实益所有权权益有关的任何方面，或就该等实益拥有权权益而作出的付款；
(2)保存、监督或审查与实益所有权权益有关的任何记录；
(3)向全球担保的实益所有人支付给保管人或其代名人的款项；或
(4)与保管人、其代名人或任何参与人的行动和做法有关的任何其他事项。
一般而言，保管人在收到关于全球担保的本金、溢价、利息或额外金额的任何付款后，将立即向参与人的账户贷记与其在登记的全球担保本金中的受益权益成比例的款项，如保管人的记录所示。一般来说，参与者向通过参与者持有的已登记全球证券中的实益权益的所有人支付的款项将受长期指示和惯例的约束。为“街道名称”注册的客户的账户持有的证券将是这种情况。此类付款将由 参与者负责。
注册全球证券交易所
除非在适用的招股说明书补充文件或其他发售材料和相关补充契约中另有说明，否则在以下情况下，我们可能会以最终形式发行债务证券，以换取注册的全球证券：
(1)已登记的全球证券所代表的任何债务证券的托管人在任何时候不愿意或无法继续作为托管人，或不再是根据《交易法》登记的结算机构；
(Ii)就该已注册的全球证券而言，失责事件已经发生并仍在继续；或
(Iii)在该系列债务证券的补充契据中指明的其他情况(如有的话)。
Euronet的圣约

该契约包括我们的契约，其中包括我们将在需要的时间和地点支付所有本金和利息的契约。设立每一系列债务证券的董事会决议或补充契约 可能包含额外的契诺，包括可能限制我们产生额外债务或留置权以及对我们的业务和资产采取某些行动的权利的契诺。
违约事件
除非在适用的招股说明书补充文件或其他发售材料和相关补充契约中另有说明，否则对于根据该契约发行的每一系列债务证券，以下将是该契约下的违约事件：
•
在到期、加速、赎回或其他情况下，没有支付该系列债务证券的本金(或溢价，如有的话)；
•
在该系列的任何债务证券到期时不支付任何利息或与之有关的额外金额，如果这种情况持续30天的话；
•
在收到受托人或当时未偿还的该系列债务证券本金至少25%的持有人发出的书面通知后连续60天内，未能遵守我们在该系列债务证券或与该系列有关的契约或补充契约下包含的任何其他协议；


11
•
吾等或吾等任何重要附属公司就任何按揭、协议或其他票据违约，而根据该等按揭、协议或其他票据，或藉以担保或证明，任何未偿还本金余额合计超过5,000万美元(或其外币等值)的债务，不论该等债务现已存在或此后将会产生(I)导致该等债务在预定到期日之前成为或被宣布为 到期及应付，或(Ii)构成未能在到期时支付任何该等债务的本金，在需要回购时，在宣布加速或 其他情况下，并且在适用的宽限期内没有支付、免除或延长此类违约付款，除非违约已在受托人或该系列未偿还债务证券的至少25%的持有人通知我们 违约后60天内得到治愈或免除或全部清偿；
•
有管辖权的法院对我们或我们的任何重要子公司支付5000万美元(或其等值的外币)或更多(不包括保险覆盖的任何金额)的最终判决，该判决在(I)上诉权利到期之日起60天内未予支付、撤销或搁置，如果没有此类上诉开始，或(2)所有上诉权终止的日期(范围不包括信誉良好的公司提供的赔偿或适用保险公司有偿付能力且未拒绝承保的保险)；
•
我们未能履行“-合并、合并和出售资产”项下的义务；
•
影响我们或我们的任何重要子公司的某些破产、资不抵债或类似程序的事件；以及
•
发行该系列债务证券所依据的任何补充契据所指明的任何其他违约事件。
除影响吾等的某些破产、无力偿债或类似程序事件及适用的招股说明书副刊或其他发售材料及相关补充契约另有规定外，如该契约项下的任何系列债务证券发生并持续发生一个或多个违约事件，则受托人或持有该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人可加速该系列所有债务证券本金的100%到期 。当发生影响我们的某些破产、无力偿债或类似程序时，每个系列的所有债务证券的本金、保费(如果有的话)和利息应立即到期并支付。
在任何这种加速之后，但在受托人获得基于加速的判决或法令之前，每个受影响的债务证券系列的多数本金总额的持有人可以放弃关于该系列的所有违约，并且如果除未支付加速本金之外的所有违约事件已经治愈、免除或以其他方式补救，则可以撤销和废除这种加速。
任何债务证券的持有人将无权就该契约提起任何诉讼或根据该契约要求任何补救措施，除非
•
该持有人须事先就持续的失责事件向受托人发出书面通知；
•
持有相关系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人，应已向受托人提出书面请求并给予合理赔偿，以受托人身份提起诉讼程序；
•
受托人不得从过半数持有人处收到该系列未偿还债务证券的本金总额合计与该项要求不一致的指示；及
•
受托人应在60天内未提起诉讼。
然而，此类限制不适用于债务担保持有人提起的诉讼，该诉讼要求在债务担保所表明的相应到期日或之后强制支付债务担保的本金和溢价(如有)利息或与该债务担保有关的任何额外金额。
补充性义齿
除其他事项外，吾等和适用的受托人可随时及不时订立一份或多份补充该契约的契约，而无须事先通知任何债务证券持有人或征得其同意：

12
•
在任何一系列债务证券上增加额外的债务人、担保或担保；
•
根据契约中与资产合并、合并和出售有关的规定，证明另一人的继承，以及该继承人承担我们的契诺和义务或任何担保人的义务；
•
放弃根据契约授予我们的任何权利或权力，或在我们的契约中增加保护所有或任何系列债务证券持有人的权利；
•
为任何一种或多种债务证券的持有人的利益，增加任何额外的违约事件；
•
在允许或便利以无记名形式发行债务证券，或允许或便利以全球形式或无证明形式发行债务证券所必需的范围内，对该契约的任何条款进行补充或更改；
•
就一个或多个债务证券系列增加、更改或删除契约的任何规定，但任何此等增加、更改或删除不得(1)适用于在签署补充契据之前产生并享有该条款利益的任何系列未偿还债务担保，或(2)修改任何未偿还债务担保持有人对此类规定的权利，或(B)在当时没有未偿还债务担保时生效；
•
对任何一系列债务证券增加或提供担保，或增加债务人的担保；
•
确定任何系列债务证券的形式或条款；
•
更正或补充任何可能存在缺陷或与任何其他条款不一致的条款，或纠正任何含糊或遗漏或更正任何错误，或符合任何招股说明书或招股说明书补编，以发行任何系列债务证券；
•
在必要的范围内补充契约的任何规定，以允许或便利根据契约条款的任何系列债务证券的失效和清偿，但任何此类行动不得在公司董事会真诚决定的任何重大方面对该系列债务证券或任何其他系列债务证券的持有人的利益造成不利影响；
•
以证明和规定接受继承人或独立受托人的委任；或
•
就本公司董事会认为必要或适当的契约或任何补充契约项下出现的事项或问题，作出本公司董事会认为必要或适宜的其他规定，而该等规定在任何情况下均不会对本公司董事会真诚决定的任何系列债务证券持有人的利益造成不利影响。
经受该等补充契约影响的每一系列债务证券本金金额至少过半数的持有人同意(每一系列作为一个类别投票)，吾等及受托人可订立一份或多份补充契约，以增加或以任何方式更改或取消该契约的任何条文，或以任何方式修改每一该等 系列债务证券持有人的权利。
尽管我们有权和受托人有权在上述受影响系列债务证券持有人同意下签订一个或多个补充契约，但未经受影响系列债务证券持有人同意，此类补充契约除其他事项外不得未偿还：
•
更改任何债务证券的本金或本金的任何分期付款的到期日，或任何债务证券的利息或任何偿债基金付款的固定日期；
•
降低任何债务证券的本金或任何债务证券的利率；
•
改变任何债务证券的兑付货币；


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•
损害持有人提起诉讼以强制执行到期或到期后的任何支付权的权利；或
•
降低任何一系列债务证券的本金百分比，这些债务证券的持有人必须同意修改或补充契约或契约中规定的任何豁免。
义齿的满意和解除；失败
除补充契约中就任何系列债务证券所规定的范围外，在下列情况下，吾等可选择解除该系列债务证券，该契约一般不再具有任何进一步的效力 如果(I)我们已交付受托人注销该系列债务证券，或(Ii)该系列债务证券中所有先前未交付受托人注销的债务证券将到期并应支付，或按其条款将在一年内到期并应支付，或将在一年内被要求赎回，我们已向受托人存入足够在到期或赎回时支付所有此类债务证券的全部金额。
此外，在一系列债务证券的补充契约中规定的范围内，我们可能拥有“法律无效选择权”(据此，吾等可就特定系列的债务证券终止我们在该债务证券项下的所有义务及与该等债务证券有关的契约)和“契约无效选择权”(据此，吾等可就特定系列的债务证券终止我们对该等债务证券的义务)。如果我们对一系列债务证券拥有并行使法律无效选择权，则此类债务证券的偿付速度可能不会因为违约事件而加快。如果我们对一系列债务证券拥有并行使契约失效选择权，此类债务证券的偿付可能不会因为与指定契约相关的违约事件而加速。
在一系列债务证券的补充契约中规定的范围内，仅当我们不可撤销地将现金或美国政府债务(对于以美元计价的债务证券)或某些外国政府债务(对于以美元以外的货币计价的债务证券)以信托形式存入受托人，用于支付本金、溢价(如果有的话)利息以及与此类债务证券有关的任何额外金额到到期或赎回时，我们才可以对该系列债务证券行使法律无效选择权或契约无效选择权。视情况而定。此外，要行使其中一项撤销选择，我们必须 遵守某些其他条件，包括对于以美元计价的债务证券，向受托人提交律师的意见，大意是该系列债务证券的持有者将不会因此类撤销而确认联邦所得税的收入、收益或损失，并将以相同的方式和时间缴纳相同金额的联邦所得税，其方式和时间与此类撤销没有发生的情况相同(并且，仅在法律无效的情况下，律师的意见必须基于美国国税局的裁决或适用的联邦所得税法的其他变化)。
受托人将如上所述以信托形式持有存放在其处的现金或政府债务，并将存款现金和政府债务存款的收益用于支付失败系列债务证券的本金、溢价(如果有的话)和利息。
资产的合并、合并和出售
除非在与任何系列债务证券有关的补充契约中规定的范围内，否则我们不得与另一人或实体合并、进行具有约束力的股份交换、与另一人或实体合并或合并，或向任何继承人或实体出售、转让、租赁或以其他方式处置我们的全部或几乎所有财产和资产，除非：
•
由此产生的尚存或受让人或实体(如果不是我们)是根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律组织和存在的个人或实体[br}，并通过补充契约明确承担我们在该系列债务证券和与该系列有关的债券下的所有义务；
•
在紧接交易生效后，在该系列的契据下并无任何失责或失责事件发生或继续发生；及


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•
我们将向受托人交付一份高级人员证书和一份大律师意见，每一份都说明该合并、合并或转让以及该补充契约(如果有)符合该契约。
于任何该等合并、具约束力的股份交换、合并、出售、转让、转易、转让、租赁或其他处置后，所产生的、尚存或受让人法团(如非吾等)将继承并可 以吾等名义或以本身名义行使Euronet根据该契约就该系列而享有的一切权利及权力，而吾等将获解除(如属租赁)在该契约及该系列证券债务下的所有责任。
治国理政

契约和债务证券将受纽约州法律管辖，但补充契约中的任何系列可能另有规定者除外。
转换或交换权利
在此提供的任何债务证券可转换为我们的股权或其他证券的股份或可交换。此类转换或交换的条款和条件将在适用的招股说明书附录或其他发售材料中阐明。除其他外，此类条款可包括以下内容：
•
换算或交换价格；
•
换算或换货的期限；
•
关于我们或持有人转换或交换债务证券的能力的规定；
•
需要调整折算或交换价格的事项；以及
•
在赎回此类债务证券时影响转换或交换的条款。
关于受托人
契约规定，对于一个或多个债务证券系列，可以有一个以上的受托人。如果不同系列的债务证券有不同的受托人，每个受托人将是补充契约下信托的受托人，与任何其他受托人根据该契约管理的信托分开。除本招股说明书、任何招股说明书副刊或其他发售材料另有说明外，受托人获准采取的任何行动 只可由受托人就其作为契约受托人的一个或多个债务证券系列采取。契约或补充契约下的任何受托人可以就一个或多个债务证券系列 辞职或被免职。所有关于系列债务证券的本金、保费、利息和任何额外金额的支付，以及所有债务证券的登记、转让、交换认证和交付，都将在我们指定的办事处进行。
该契约包含对受托人的权利的限制，如果受托人成为Euronet的债权人，则在某些情况下获得债权付款或将就任何此类 债权收到的某些财产变现作为担保或其他权利。如果受托人获得的利益与债务证券的任何责任相冲突，受托人必须按照契约规定的范围和方式辞职或消除此类冲突利益。
手令的说明

我们可以为购买债务证券、优先股或普通股发行证券权证。证券认股权证可以独立发行，也可以与债务证券、优先股或普通股一起发行，并可以与任何已发行证券附在一起或与之分开。每份证券认股权证将根据本公司与一名认股权证代理人订立的单独认股权证协议发行。证券认股权证代理人将仅作为我们与证券认股权证相关的代理，不会为任何证券认股权证注册持有人或证券认股权证的实益拥有人承担任何代理或信托义务或关系。这份证券认股权证的某些条款的摘要并不完整。任何证券认股权证协议，连同证券认股权证证书和证券认股权证的条款，将与任何特定证券认股权证的发售有关 提交美国证券交易委员会，并将包含证券认股权证协议和证券认股权证的所有条款。以下摘要受其约束和限制

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通过参考适用的招股说明书副刊或其他适用的发售材料中所述的证券认股权证的特定条款以及适用的证券认股权证协议和证券认股权证的条款进行整体。适用的招股说明书、附录或其他适用的发售材料将更详细地描述我们可能提供的任何认股权证的特定条款，而以下概述的任何一般条款将不适用。
任何发行的证券认股权证的特定条款将在招股说明书副刊或与发行有关的其他发售材料中说明。这些条款可能包括以下内容(如果适用)：
•
该等认股权证的名称；
•
该等认股权证的总数为何；
•
该等认股权证的发行价；
•
可支付认股权证价格的一种或多种货币(包括复合货币)；
•
行使该等认股权证而可购买的证券的条款，以及与行使该等认股权证有关的程序及条件；
•
在行使认股权证时可购买的证券的购买价格；
•
行使该等认股权证的权利的开始日期及该权利的届满日期；
•
权证行使时应收证券的数量或金额或权证行权价格的调整拨备；
•
如适用，可在任何一次行使的此类认股权证的最低或最高金额；
•
如适用，发行这种认股权证的证券的名称和条款，以及与每种这种证券一起发行的这种认股权证的数量；
•
如适用，该等认股权证及相关证券可分别转让的日期及之后；
•
与登记程序有关的信息(如有)；以及
•
该等认股权证的任何其他条款，包括与交换或行使该等认股权证有关的条款、程序及限制。
招股说明书补充资料或其他与购买股票证券的认股权证有关的发售材料，如果适用，还可能包括对某些美国联邦所得税和ERISA考虑因素的讨论。
每份证券认股权证持有人将有权按适用的招股说明书副刊或其他发售材料所载或可按其规定的行使价购买债务证券的本金或优先股或普通股的股份数目。
在到期日收市后，未行使的证券认股权证将失效。我们将在适用的招股说明书副刊或其他发售材料中指明行使认股权证的一个或多个地点和方式。
于收到付款及于认股权证代理人的公司信托办事处或适用的招股说明书副刊或其他发售材料所示的任何其他办事处妥为填写及签立的认股权证后，吾等将在切实可行的范围内尽快交出所购买的证券。如果认股权证证书所代表的认股权证不足全部行使，则会为余下的认股权证发出新的认股权证。
在行使任何证券认股权证以购买债务证券、优先股或普通股之前，除非证券认股权证的条款另有规定，证券认股权证持有人将不享有在行使时可购买的债务证券、优先股或普通股持有人的任何权利，包括(I)就购买债务证券的证券权证而言，有权收取本金

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行使时可购买的债务证券的溢价或利息，或(Ii)就购买优先股或普通股的证券认股权证而言，有权投票或收取行使时可购买的优先股或普通股的任何股息。
对单位的描述

我们可以发行由两股或两股以上普通股、优先股、认股权证、债务证券或其任何组合组成的单位。每一系列的单位将根据我们与单位代理商之间签订的 单独的单位协议发放。单位代理将仅作为我们与单位相关的代理，不会为任何登记的单位持有人或单位的实益拥有人承担任何代理或信托义务或关系。本文对单位的某些规定进行了总结，并不完整。任何单位协议，连同最终单位的条款，将与任何特定系列单位的发售相关地提交给美国证券交易委员会，并将包含适用单位协议和适用最终单位的所有条款。以下摘要受适用招股说明书副刊或其他适用发售材料所述的适用单位系列的特定条款以及适用的最终单位和单位协议的条款的约束，并受其整体限制。适用的招股说明书、附录或其他适用的发售材料将更详细地描述我们可能提供的任何单位的具体条款，以下概述的任何一般条款将不适用。
我们可以发行由两股或两股以上普通股、优先股、认股权证、债务证券或其任何组合组成的单位。每个单元的发行将使该单元的持有人也是该单元中包含的每个证券的持有人。因此，一个单位的持有人将拥有每个所包括的担保的持有人的权利和义务。发行单位的单位协议可以规定，单位所包含的证券不得在任何时间或在指定日期之前单独持有或转让。
一系列单位的招股说明书副刊或其他发售材料将提供与所发售的一系列单位的条款有关的信息，其中可能包括：
•
单位和组成单位的证券的名称和条件，包括这些证券是否以及在什么情况下可以单独持有或转让；
•
理事单位协议中与下述条款不同的任何条款；
•
此类单位的发行价格；
•
与登记程序有关的信息(如果有)；
•
关于实质性联邦所得税问题的讨论；
•
发行、支付、结算、转让或交换单位或组成单位的证券的任何规定；
•
本单位和构成本单位的证券的其他条款。
本节中描述的规定以及“普通股和优先股描述”、“债务证券描述”和“权证描述”中描述的规定将在相关范围内适用于每个单位包括的证券 。
连载发行
我们可以按我们希望的数量和许多不同的系列发行单位，但要遵守对该单位所包括的证券发行的任何适用限制。本节总结了适用于所有系列的单位术语 。您的系列的大部分财务和其他特定条款将在适用的招股说明书、附录或其他发售材料中进行描述。
单位协议
我们将根据我们与银行或其他金融机构之间签订的一个或多个单位协议发行单位，作为单位代理。我们可以随时增加、更换或终止单位代理商。我们将在适用的招股说明书补充资料或其他发售材料中， 指明发行每个系列单位所依据的单位协议及该协议下的单位代理。
以下规定一般适用于所有单位协议，除非适用的招股说明书、副刊或其他发售材料另有规定。

17
权利的执行
单位协议下的单位代理将仅作为我们在该协议下发放的单位的代理。单位代理不会为这些单位或组成这些单位的证券的任何持有人或与 任何持有者承担任何代理或信托义务或关系。单位代理将没有义务代表这些持有人采取任何行动，以强制执行或保护他们在单位或所包括的证券下的权利。
除下一款所述外，单位持有人可不经单位代理人或任何其他持有人同意，依照单位所包括的任何担保的条款和发行该担保的指定证书、认股权证协议、契据或其他文书，执行其作为持有人的权利。这些条款在本招股说明书的其他与普通股、优先股、认股权证和债务证券相关的章节中进行了描述。
尽管有上述规定，单位协议可能限制或以其他方式影响根据该协议发行的单位的持有人对这些单位或包括在这些单位内的债务证券以外的任何证券执行其权利的能力，包括提起法律诉讼的任何权利。此类限制将在适用的招股说明书、附录或其他发售材料中进行说明。
根据《信托契约法》，单位协议将不受限制
根据《信托契约法》，没有单位协议有资格作为契约，单位代理人也不需要有资格成为受托人。因此，根据单位协议发行的单位的持有者将不受信托契约法关于其单位的 保护。
允许合并和类似交易；没有限制性契约或违约事件
单位协议不会限制我们合并或合并另一实体或将我们的资产出售给另一实体或从事任何其他交易的能力。如果我们在任何时候与另一实体合并或合并，或将我们的 资产基本上作为整体出售给另一实体，则继承实体将继承并承担我们在单位协议下的义务。然后，我们将免除这些协议下的任何进一步义务。
单位协议将不包括对我们对我们的资产(包括我们在子公司的权益)施加留置权的能力的任何限制，也不会限制我们出售资产的能力。单位协议 也不会规定任何违约事件或在发生任何违约事件时的补救措施。
治国理政法
单元协议和单元将受纽约州法律的管辖。
表格、交换和转让
我们将只以全球形式--即簿记形式--发行每个单元。记账形式的单位将由以保存人名义登记的全球证券表示，该保存人将是该全球证券所代表的所有单位的持有者。在单位中拥有实益权益的人将作为或通过保管人系统中的参与人这样做，这些间接所有人的权利将仅受保管人及其参与人的适用程序管辖。有关登记程序的信息，如有，将在适用的招股说明书副刊或其他发售材料中说明。
每个单位和组成该单位的所有证券将以相同的形式发行。
如果我们以注册的、非全球的形式发行任何单位，以下内容将适用于它们。
这些单位将以适用的招股说明书附录中所述的面额发行。只要总金额不变，持有者可以将其单位换成较小面额的单位或合并为较少的较大面额的单位。
•
持有者可以到单位代理处调换或者转让其单位。持有者也可以在该办公室更换丢失、被盗、被毁或残缺不全的单元。我们可以指定另一个实体来执行这些 职能，也可以自行执行。
•
持有者将不会被要求支付服务费来转让或交换他们的设备，但他们可能被要求支付与转让或交换相关的任何税收或其他政府费用。只有在我们的转让代理满意以下条件时，才会进行转让或更换以及任何更换


18

 持有者的合法所有权证明。在更换任何部件之前，转让代理也可能要求赔偿。

•
如果我们有权在任何单位到期之前赎回、加速或结算任何单位，并且我们对少于所有这些单位或其他证券行使我们的权利，我们可以在我们邮寄行使通知之日起至邮寄之日止的15天内阻止 这些单位的交换或转让，以冻结准备邮寄的持有人名单。我们也可以拒绝登记转让或更换任何选择提前结算的单位，但我们将继续允许转让和交换部分结算的任何单位的未结算部分。我们还可以阻止以这种 方式转让或交换任何单位，如果该单位包括已选择或可能被选择提前结算的证券。
只有保存人才有权转让或交换全球形式的单位，因为它将是该单位的唯一持有人。
付款及通知
在支付和发出有关我们的单位的通知时，我们将遵循适用单位协议中规定的程序。
出售证券持有人

如果适用，有关出售证券持有人的信息将在招股说明书附录、其他发售材料、生效后的修正案或我们根据交易法提交给美国证券交易委员会的文件中阐述，这些文件通过引用并入本文。

配送计划

我们可能会不时以下列一种或多种方式出售在此发售的证券：
•
通过代理人向公众或投资者；
•
卖给承销商，转售给公众或投资者；
•
直接向投资者出售；或
•
通过任何这些销售方法或适用法律允许的任何其他方法的组合。
证券可在一次或多次此类交易中在以下地址出售：
•
固定价格，可以改变的；
•
销售时的现行市场价格；
•
与现行市场价格相关的价格；
•
在销售时确定的、可更改的变动价格；或
•
否则就是协商价格。
我们将在招股说明书附录或其他发售材料中列出该特定证券发售的条款，包括：
•
代理人或承销商的姓名或名称；
•
所发行证券的买入价和我们将从出售中获得的收益；
•
承销商可以向我们购买额外证券的任何超额配售选择权；
•
构成代理人或者承销商赔偿的代理费、承销折扣等项目；


19
•
任何首次公开发行的价格；
•
允许或转租给或支付给经销商的任何折扣或优惠；以及
•
可在其上市的证券交易所或市场。
代理
吾等可指定同意在委任期内尽其合理努力购买吾等证券或持续出售吾等证券的代理人。
承销商或交易商
如果承销商被用来出售证券，承销商将以确定承诺或尽最大努力的基础购买证券，并将其自有账户转售给公众。承销商可以在一次或多次交易中转售证券，包括谈判交易，以固定的公开发行价或以出售时确定的不同价格转售。承销商购买证券的义务将受制于适用承销协议中规定的条件。我们可能会不时更改任何首次公开募股价格以及承销商允许或转售或支付给交易商的任何折扣或优惠。 我们可能会使用与我们有实质性关系的承销商。我们将在任何招股说明书、副刊或其他招股材料中描述任何此类关系的性质，并指定任何此类承销商。
我们也可以通过按比例分配给我们现有股东的认购权进行直接销售，这些认购权可能可以转让，也可能不能转让。在向我们的 股东分配认购权时，如果没有认购所有标的证券，我们可以将未认购的证券直接出售给第三方，或者我们可以委托一个或多个承销商、交易商或代理商(包括备用承销商)的服务将未认购的证券出售给第三方。
如果交易商被用来销售证券，我们将作为本金将证券出售给他们。然后，他们可以按交易商在转售时确定的不同价格向公众转售这些证券。 我们将在招股说明书补充材料或其他发售材料中包括交易商的姓名和交易条款。
直销
我们也可以直接向一个或多个购买者出售证券，而不需要使用承销商或代理人。我们可以将证券直接出售给机构投资者或其他可能被视为《证券法》所指的承销商的人。我们将在招股说明书、增刊或其他发售材料中说明任何此类出售的条款。
交易市场与证券上市
除非在适用的招股说明书附录或其他发售材料中另有规定，否则每一类或每一系列证券都将是新发行的证券，除在纳斯达克全球精选市场上市的普通股外，没有建立交易市场。我们可以选择在任何交易所或市场上市任何其他类别或系列的证券，但我们没有义务这样做。一家或多家承销商可以在一类或一系列证券中做市，但承销商没有义务这样做，并可随时停止任何做市行为，恕不另行通知。我们不能对任何证券的交易市场的流动性作出任何保证。
稳定活动
任何承销商均可根据《交易法》下的规则M从事超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。超额配售涉及超过发行规模的销售，这会产生 空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券，只要稳定出价不超过指定的最大值。空头回补交易是指在分配完成后在公开市场买入证券，以回补空头头寸。当交易商最初出售的证券在回补交易中被购买以回补空头头寸时，惩罚性出价允许承销商从交易商那里收回出售特许权。 这些活动可能会导致证券的价格高于正常情况下的价格。如果开始，承销商可以随时停止任何此类活动。

20
被动市场标价
任何在纳斯达克全球精选市场上具有合格市场标记资格的承销商，均可在发行定价前一个工作日、证券发售或销售开始前，根据 M规则第103条，在纳斯达克全球精选市场上从事被动做市交易。被动做市商必须遵守适用的数量和价格限制，并且必须被确定为被动做市商 。一般来说，被动做市商的报价必须不高于此类证券的最高独立报价。然而，如果所有独立出价都低于被动做市商的出价，则当超过某些购买限制时，被动做市商的出价必须降低。
出售证券持有人
在我们允许本招股说明书用于出售证券持有人出售证券的范围内，出售证券持有人将独立于我们决定每次出售的时间、方式和规模。我们将不会收到出售证券持有人根据本招股说明书出售证券所得的任何收益。
一般信息
参与证券分销的承销商、交易商和代理可以是《证券法》规定的承销商，他们从我们那里获得的任何折扣或佣金以及他们转售证券的任何利润都可以被视为《证券法》规定的承销折扣和佣金。我们将在适用的招股说明书、附录或其他发售材料中指明任何承销商、交易商或代理人，并将 描述他们的补偿。
我们可能与承销商、交易商和代理商达成协议，以赔偿他们承担特定的民事责任，包括证券法下的责任，或支付代理商、经销商、承销商或再营销公司可能被要求支付的款项。承销商、交易商和代理商可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。

法律事务

除非在适用的招股说明书附录中另有说明，否则本招股说明书将提供的证券的有效性将由密苏里州堪萨斯城的Stinson LLP为我们传递。任何承销商将由其自己的法律顾问就与根据本招股说明书进行的任何发行有关的其他问题 进行咨询。

专家

Euronet Worldwide，Inc.截至2021年12月31日和2020年12月31日的综合财务报表，以及截至2021年12月31日的三年期间各年度的综合财务报表，以及管理层对截至2021年12月31日的财务报告内部控制有效性的评估，已通过引用并入本文，参考独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所的报告 ，并获得该事务所作为会计和审计专家的权威。

以引用方式并入某些资料

美国证券交易委员会允许我们通过参考纳入我们向美国证券交易委员会提交的信息，这意味着我们可以通过参考这些文件向您披露重要信息。通过引用并入的信息是本招股说明书的重要组成部分。如果本招股说明书中包含的信息或我们以后向美国证券交易委员会提交的信息修改或替换该信息，通过引用并入本招股说明书的文件中包含的任何陈述将自动更新并被取代。
我们根据《交易法》(第001-31648号文件)提交的下列文件(提供的或未被视为已提交的文件部分除外)通过引用并入本招股说明书：


 1.
我们于2022年2月23日向美国证券交易委员会提交了截至2021年12月31日的财年Form 10-K年度报告。


21

 2.
我们于2022年4月8日提交给美国证券交易委员会的有关附表14A的最终委托书的部分内容，已被纳入我们于2022年2月23日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的Form 10-K财政年度报告的第三部分。

3.
我们于2004年11月24日向美国证券交易委员会提交的Form 8-A/A注册声明中包含的对我们普通股的描述，以及注册人截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告附件4.6中包含的对注册人普通股的描述，包括为更新该描述而提交的任何修订或报告。
此外，在本招股说明书日期之后、本招股说明书所涵盖证券的发售终止之前，我们根据《交易所法案》第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的所有文件(已提供或未被视为已提交的文件部分除外)均以引用方式并入本文。就本招股说明书而言，本招股说明书中包含的或被纳入或被视为纳入的任何陈述应被视为已被修改或被取代，前提是本文或任何其他随后提交的文件中包含的陈述修改或取代了该陈述。任何如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不得被视为构成本招股说明书的一部分。
您可以免费获取通过引用方式并入本招股说明书中的文件、任何招股说明书补充资料和任何其他适用的发售材料(包括通过引用方式具体并入此类 文件中的展品)，方法是以书面形式或通过电话向我们索取，地址如下：
Euronet全球公司
收件人：企业秘书
11400战斧小溪Pkwy.，300套房
堪萨斯州利伍德，邮编：66211
(913) 327-4200
我们的美国证券交易委员会申报文件也可以通过我们的互联网网站www.euronetWorldwide.com获得。我们网站上的信息不是，您也不能认为这些信息是本招股说明书的一部分，或通过引用将其并入本招股说明书。

可用信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和信息声明以及其他信息。这些备案文件包含本招股说明书和任何招股说明书 补充文件中没有的重要信息。美国证券交易委员会拥有一个互联网站(http://www.sec.gov))，其中包含报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息，这些发行人通过美国证券交易委员会电子数据采集 分析和检索(EDGAR)系统以电子方式提交美国证券交易委员会。
我们已向美国证券交易委员会提交了S-3表格登记说明书，本招股说明书是其中的一部分，涵盖了本招股说明书中描述的证券。您应该知道，本招股说明书并不包含注册说明书及其证物和附表中所包含或以引用方式并入的所有信息。您可以查阅和获取我们已向美国证券交易委员会提交的登记声明，包括证物、时间表、报告和其他信息，如前段所述。本招股说明书中包含的关于我们向您推荐的任何文件的内容的陈述并不一定完整，在每个情况下，我们都请您参考提交给美国证券交易委员会的适用文件 ，以获取更完整的信息。

22

Euronet全球公司

普通股

优先股

债务证券

认股权证

单位


招股说明书




第II部
招股说明书不需要的资料
第十四条发行发行的其他费用。

以下列出的是与发行和分销发行证券有关的费用和开支的估计(注册费除外)，但承销折扣和佣金除外。
 
 
 
 
 
1933年证券法规定的注册费
 
$
 
*
律师费及开支
 
 
*
*
会计费用和费用
 
 
*
*
印刷费
 
 
*
*
托管费(包括律师费)
 
 
*
*
评级机构收费
 
 
*
*
杂费及开支
 
 
*
*
总计
 
$
*
*

 
     
*
 
根据修订后的1933年《证券法》(下称《证券法》)第456(B)和457(R)条，注册人将推迟支付根据本注册声明发行的证券的注册费， 将按现收现付的方式支付此类费用。
 
    
**
 
目前尚不清楚估计的费用。

项目15.对董事和高级职员的赔偿

《特拉华州一般公司法》(下称《特拉华州普通公司法》)第145节规定，任何公司可以因其是或曾经是该公司的董事、高级管理人员、雇员或 代理人，或作为或曾经是该公司的董事人员、雇员或代理人，或应该公司的请求而成为任何受威胁、待处理或已完成的诉讼、诉讼或法律程序(民事、刑事、行政或调查(由该公司提出或根据该公司提出的诉讼除外)的任何一方或被威胁成为该公司的一方的任何人，对该公司予以赔偿，合伙企业、合资企业、信托或其他企业的费用(包括律师费)、判决、罚款和为达成和解而支付的金额，如果该人本着善意行事，并以合理地相信符合或不反对公司最大利益的方式行事，并且就任何刑事诉讼或法律程序而言，没有合理理由相信该人的行为是非法的，则该人在该等诉讼、诉讼或法律程序中实际和合理地产生的金额。
第145节进一步规定，任何曾经或现在是任何威胁、待决或已完成的诉讼或诉讼的一方或受到威胁的任何人，可以因该人是或曾经是该公司的董事、高级管理人员、雇员或代理人，或应该公司的请求而作为另一公司、合伙企业、合资企业、信托公司或其他企业的董事的高级管理人员、雇员或代理人而成为该公司获得有利于其的判决的权利的一方，赔偿与该诉讼或诉讼的辩护或和解有关的实际和合理发生的费用(包括律师费)，如果该人真诚行事，并以合理地相信符合或不反对公司最大利益的方式行事，则不得就该人被判决对公司负有法律责任的任何索赔、问题或事项作出赔偿，除非且仅限于特拉华州衡平法院或提起该诉讼或诉讼的其他法院应应申请裁定的范围，尽管判决了责任，但考虑到案件的所有情况，该人公平和合理地有权获得特拉华州衡平法院或其他法院认为适当的费用的赔偿。第145条 规定，高管或董事为任何民事、刑事、行政或调查诉讼、诉讼或诉讼辩护所产生的费用(包括律师费)，可由公司在此类诉讼最终处置之前支付。, 如果最终裁定该人无权获得公司的弥偿，则在收到由该董事或其代表作出的偿还该笔款项的承诺后，即可提起诉讼或进行法律程序。

经修订的注册人注册证书第八条(“注册证书”)和注册人经修订和重新修订的附例(“附例”)第七条规定在DGCL允许的最大范围内对注册人的董事和高级管理人员进行赔偿。
在大连政府合伙公司的许可下，公司注册证书第九条规定，注册人的董事不应因违反作为董事的受信责任而向注册人或其股东承担个人法律责任 ，但以下情况除外：(I)违反董事对注册人或其股东的忠诚义务；(Ii)非善意的作为或不作为，或涉及故意不当行为或明知是违法的；(Iii)根据公司注册法第174条的规定；或(Iv)董事从中获得任何不正当个人利益的任何交易。
注册人还为其董事和高级管理人员的利益维持并打算继续维持保险，为这些人提供某些责任的保险，包括证券法下的责任 。
注册人与其每一位董事和执行人员签订赔偿协议。赔偿协议是对《公司注册证书》和《章程》中现有赔偿条款的补充，一般而言，根据赔偿协议中规定的条款和条件，赔偿和垫付给受赔方的费用。赔偿协议还规定了赔偿要求、垫付费用和与赔偿有关的其他决定的程序和程序。
项目16.证物
证物编号：
  
描述
1.1
  
包销协议格式(债务证券)*
     
1.2
  
承销协议格式(普通股)*
     
1.3
  
承销协议格式(优先股)*
     
1.4
  
承销协议格式(认股权证)*
     
1.5
  
承保协议格式(适用于单位)*
     
4.1
  
义齿表格(作为公司于2019年5月7日提交的S-3表格注册说明书(注册号333-231252)的附件4.1提交，并通过引用并入本文)
EX-4.1(政府部门)
     
4.2
  
优先债项保证的形式*
     
4.3
  
次级债务抵押的格式*
     
4.4
  
优先次级债务抵押的格式*
     
4.5
  
优先股指定证书的格式*
     
4.6
  
优先股证书的格式*
     
4.7
  
普通股证书格式(作为公司于1996年12月18日提交的S-1表格(注册号：333-18121)的附件4.1提交，经修订，并通过引用并入本文)
Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1029199/0000950123-96-007420.txt
     
4.8
  
认股权证协议格式，包括认股权证格式*
     
4.9
  
单位协议格式，包括单位格式*
     
4.10
  
经修订的Euronet Worldwide，Inc.公司注册证书(作为2009年5月22日提交的公司当前报告8-K表(文件编号001-31648)的附件3.2提交，并通过引用并入本文)
Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1029199/000101410809000126/ewi-ex32toform8k_8353998v3.htm


4.11
  
修订和重新修订Euronet Worldwide，Inc.章程(作为公司于2017年2月28日提交的8-K表格当前报告(文件编号001-31648)的附件3.2提交，并通过引用并入本文)
展品(政府部分)
     
4.12
  
修订和重新发布的A系列初级参与优先股的名称、优先股和权利证书(作为公司2013年3月29日提交的8-K表格(文件编号001-31648)的附件3.1提交，并通过引用并入本文)
Ex31-certofrights.htm(sec.gov)
     
4.13
  
契约，日期为2019年3月18日，由Euronet Worldwide，Inc.和美国银行信托公司(National Association)之间的契约，作为美国银行协会的利息继承人(作为公司于2019年3月18日提交的8-K表格当前报告(文件编号001-31648)的附件4.1提交，并通过引用并入本文)
Exhibit41 indenture(第二政府网站)
     
4.14
  
契约，日期为2019年5月22日，由Euronet Worldwide，Inc.和美国银行信托公司(National Association)之间的契约，作为美国银行协会的利息继承人(作为公司于2019年5月22日提交的8-K表格当前报告(文件编号001-31648)的附件4.1提交，并通过引用并入本文)
EX-4.1(政府部门)
     
4.15
  
补充契约，日期为2019年5月22日，由Euronet Worldwide，Inc.和美国银行信托公司全国协会作为美国银行全国协会的利息继承人(作为公司于2019年5月22日提交的8-K表格当前报告(文件编号001-31648)的附件4.2提交，并通过引用并入本文)
EX-4.2(政府部门)
     
4.16
  
2049年到期的0.75%可转换优先票据的格式(作为上文附件4.13的附件A)
     
4.17
  
2026年到期的1.375厘优先债券表格(载于上文表4.15附件A)
     
5.1
  
Stinson LLP对合法性的意见**
     
23.1
  
毕马威律师事务所同意**
     
23.2
  
Stinson LLP同意书(见附件5.1)**
     
24.1
  
授权书(包括在签名页上)**
     
25.1
  
根据经修订的1939年《信托契约法》，采用表格T-1格式的受托人资格声明**
     
107
  
备案费表**
 
     
*
 
在与任何证券的要约有关的情况下，借修订而提交或以参考方式成立为法团。
 
    
**
 
现提交本局。


第17项承诺

A)以下签署的登记人特此承诺：
(1)在提出要约或出售期间，对本登记说明书提出生效后的修改；
(I)包括1933年《证券法》第10(A)(3)节规定的任何招股说明书；
(2)在招股说明书中反映在注册说明书生效日期(或其最近生效后的修订)生效日期 之后产生的任何事实或事件，这些事实或事件个别地或总体上代表注册说明书所载信息的根本变化。尽管有上述规定，发行证券数量的任何增加或减少(如果发行证券的总美元价值不会超过登记的)，以及与估计最高发行范围的低端或高端的任何偏离，可反映在根据规则424(B)提交给证监会的招股说明书表格中，前提是数量和价格的变化合计不超过有效登记说明书“注册费的计算”表中规定的最高发行价格的20%；以及
(3)列入登记说明中未披露的有关分配计划的任何重大信息，或登记说明中对此类信息的任何重大更改；但如(A)(1)(1)(I)、(A)(1)(Ii)及(A)(1)(3)段规定须包括在生效后的修订内的资料，载于注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条提交或提交委员会的报告内，而该等报告是借引用并入注册说明书内，或载于根据第424(B)条提交的招股说明书内，而招股说明书是注册说明书的一部分，则第(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)及(A)(1)(3)款不适用。
(2)就确定1933年《证券法》规定的任何责任而言，每一项生效后的修正案应被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明，而当时的此类证券的要约应被视为其首次真诚要约。
(3)通过生效后的修订，将终止发行时仍未售出的已登记证券从登记中除名。
(4)为根据1933年《证券法》确定对 任何买方的责任：
(I)注册人根据第424(B)(3)条提交的每份招股说明书，自提交的招股说明书被视为登记说明书的一部分并列入登记说明书之日起，应被视为登记说明书的一部分；和
(Ii)依据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)(Br)条规定提交的每份招股章程，作为依据第430B条作出的与依据第415(A)(1)(I)、(Vii)或(X)条作出的发售有关的注册陈述书的一部分，为了提供1933年《证券法》第10(A)节所要求的信息，招股说明书应在招股说明书首次使用之日起 被视为注册说明书的一部分并包括在招股说明书中首次使用的日期之前，或招股说明书中所述的发售中的第一份证券销售合同生效之日。根据规则第430B条的规定，就发行人和在该日为承销商的任何人的责任而言，该日期应被视为与招股说明书所涉及的注册说明书中的证券有关的注册说明书的新的生效日期，届时发行该等证券应被视为其首次真诚要约。然而，在登记声明或招股说明书中作出的任何声明，或在以引用方式并入或被视为并入登记声明或招股说明书中的文件中作出的任何声明，对于在该生效日期之前签订销售合同的买方而言，不会取代或修改在紧接该生效日期 日期之前在登记声明或招股说明书中作出的任何声明。
(5)为根据1933年《证券法》确定注册人在证券的初始分销中对任何购买者的责任：
以下签署的注册人承诺，根据本注册声明，在以下签署的注册人的首次证券发售中，无论以何种承销方式将证券出售给买方，如果证券是通过下列任何一种通信方式向买方提供或出售的，则签署的登记人将是买方的卖方，并将被视为向买方提供或出售此类证券：

(I)与根据第424条规定提交的要约有关的任何初步招股说明书或以下签署的注册人的招股说明书：
(2)任何与发行有关的免费书面招股说明书，该招股说明书是由以下签署的注册人或其代表拟备的，或由下文签署的注册人使用或提及的；
(3)任何其他免费撰写的招股说明书中与发售有关的部分 ，载有由下文签署的注册人或其代表提供的关于下文签署的注册人或其证券的重要信息；和
(Iv)以下签署的登记人向买方发出的要约中的要约的任何其他通知。
B)以下签署的注册人特此承诺，为了确定根据1933年《证券法》承担的任何责任，注册人根据1934年《证券交易法》第13(A)节或第15(D)节提交的每一份年度报告(以及根据1934年《证券交易法》第15(D)条提交的每一份雇员福利计划年度报告)，均应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明，而该证券当时的发售应视为其首次真诚发售。
C)根据上述条款或其他规定，注册人的董事、高级管理人员和控制人可以根据1933年《证券法》所产生的责任获得赔偿 ，但注册人已被告知，证券交易委员会认为这种赔偿违反了该法案所表达的公共政策，因此不能强制执行。如果董事、高级职员或控制人就正在登记的证券提出赔偿要求，则除非注册人的律师认为此事已通过控制先例解决，否则登记人将就此类责任(登记人支付因成功抗辩任何诉讼、诉讼或诉讼而招致或支付的费用除外)提出赔偿要求。向具有适当管辖权的法院提出这样的问题：该法院的这种赔偿是否违反了该法案所表达的公共政策，并将受该问题的最终裁决管辖。
签名
根据1933年证券法的要求，注册人证明它有合理的理由相信它符合提交S-3表格的所有要求，并已于2022年5月5日在堪萨斯州利伍德市正式安排由以下签署人代表其签署注册声明。

 
 
Euronet全球公司。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
由以下人员提供：

姓名：
 
迈克尔·J·布朗
迈克尔·J·布朗
 
 
 
 
标题：
 
尊敬的董事会主席，
董事总裁兼首席执行官
 
 


授权委托书
我知道所有这些人，每个在下面签名的人构成并任命Michael J.Brown和Rick L.Weller，以及他们中的每一个人，他们都是签署人真实和合法的代理人和代理人，有充分的权力替代签署人，以任何和所有身份，以签署本注册声明的任何和所有修正案(包括生效后的修正案)。并签署本注册声明所涵盖的同一发售的任何注册说明书，该注册说明书须在根据1933年《证券法》(经修订)颁布的第462(B)条及所有经修订后生效的修订规则提交后生效，并将该注册说明书连同所有证物及与此有关的所有文件送交证券交易委员会存档，授予上述代理律师及代理人及他们每人全面权力及授权作出及执行在有关处所内及周围所必需及必需作出的每项作为及事情。完全出于以下签署人可能或可以亲自作出的所有意图和目的，特此认可并确认所有上述 实际代理人和代理人或他们中的任何一人，或他们的一名或多名替代者可以合法地作出或导致作出的一切行为。
根据修订后的1933年《证券法》的要求，本注册声明已由以下人员以指定的身份和日期签署如下。
 
 
 
 
 
签名
 
标题
 
日期
 
 
 
 
 
/s/ Michael J. Brown
迈克尔·J·布朗
 
 
尊敬的董事会主席，
总裁兼董事首席执行官(首席执行官)
 
 
May 5, 2022
 
 
 
 
 
 
/s/ Rick L. Weller
里克·L·韦勒
 
 
首席财务官
(首席财务官和首席会计官)
 
 
May 5, 2022
 
 
 
 
 
 
/s/ Paul S. Althasen
保罗·S·阿尔萨森
 
董事
 
May 5, 2022
 
 
 
 
 
/s/Thomas A.McDonnell
托马斯·A·麦克唐纳
 
董事
 
May 5, 2022
 
 
 
 
 
/s/Andzrej Olechowski
安德烈·奥莱霍夫斯基
 
董事
 
May 5, 2022
 
 
 
 
 
/s/安德鲁·B·施密特
安德鲁·B·施密特
 
董事
 
May 5, 2022
 
 
 
 
 
/s/Michael N.Frumkin
迈克尔·N·弗兰金
 
董事
 
May 5, 2022
 
 
 
 
 
/s/M.Jeannine Strandjord
珍宁·斯特兰乔德先生
 
董事
 
May 5, 2022
         
/s/Mark R.Cregari
马克·R·卡列加里
 
董事
 
May 5, 2022