2022年5月4日怀廷与绿洲战略合并

重要披露本投资者陈述中的任何要约或征集信息不构成出售要约或征求认购或购买任何证券的要约，也不构成就拟议的交易或其他交易征求任何投票或批准，也不得在任何司法管辖区内出售、发行或转让证券，在任何司法管辖区内，此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前是非法的。关于拟议中的交易，怀廷石油公司(“怀廷”)和绿洲石油公司(“绿洲”)已向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了材料， 包括绿洲S-4表格的注册声明(注册声明)，其中包括怀廷和绿洲的联合委托书/招股说明书。在注册声明被美国证券交易委员会宣布生效后，怀汀和绿洲打算 向绿洲的股东和怀廷的股东邮寄最终的联合委托书/招股说明书。本投资者介绍不能替代联合委托书/招股说明书或注册说明书或绿洲或怀汀可能向美国证券交易委员会提交并发送给绿洲股东和/或怀汀股东的与拟议交易有关的任何其他文件。敦促绿洲和绿洲的投资者和证券持有人在获得联合委托书/招股说明书和注册说明书以及白鲸和绿洲提交给美国证券交易委员会的其他相关文件后，仔细 和彻底阅读这些声明/招股说明书和注册说明书，因为它们将包含有关怀汀和绿洲的重要信息，即拟议的交易, 与之相关的风险及相关事项。投资者将能够通过美国证券交易委员会维护的网站免费获取注册声明和联合委托书 声明/招股说明书(每份声明/招股说明书可能会不时修改)，以及白汀和绿洲提交给美国证券交易委员会的其他相关文件(如果可以获得)。怀廷提交给美国证券交易委员会的文件副本将从怀廷的网站www.Whiting.com的“投资者关系”选项卡下免费获取，或联系怀廷的投资者关系部，电话：(30338371661)或电子邮件：bradonD@Whiting.com。绿洲公司提交给美国证券交易委员会的文件副本将从绿洲公司网站www.oasispetroleum.com的“投资者关系”选项卡下免费获取，或联系绿洲公司投资者关系部，电话：(281)404-9600，电子邮件：ir@oasispetroleum.com。根据美国证券交易委员会规则，参与本次征集活动的人士、绿洲公司及其各自的董事、若干高管及其他管理层成员和员工可被视为参与向绿洲公司的股东征集委托书的活动，以及与交易有关的白洲公司股东的委托书。有关绿洲高管和董事的信息包含在其于2022年3月17日提交给美国证券交易委员会的2022年年会的最终委托书中。关于怀廷公司高管和董事的信息包含在2022年4月28日提交给美国证券交易委员会的注册声明中。 关于可能被视为参与者的人及其通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的其他信息列于注册声明中, 向美国证券交易委员会提交与交易相关的联合委托书/招股说明书和其他材料 。如上文各段所述，可免费获得这些文件的副本。2个

关于前瞻性陈述的警示声明 本文件中有关交易的某些陈述，包括有关完成交易的预期时间表、交易的结果、效果、利益和协同效应、合并后公司的未来机会、未来财务业绩和状况、指导以及任何其他有关怀廷或绿洲未来预期、信念、计划、目标、财务状况、假设或未来事件或业绩的陈述，均为基于当前被认为有效的假设的“前瞻性”陈述。前瞻性陈述是除历史事实陈述之外的所有陈述。词语 “预期”、“相信”、“确保”、“预期”、“如果”、“打算”、“估计”、“可能”、“项目”、“预测”、“预测”、“展望”、“目标”、“将会”、“可能”、“应该”、“将”、“可能”、“预期，“ ”“可能的”“计划”“、”“定位”“、”“战略”“以及类似的表述或其他含义相似的词语及其否定，旨在识别前瞻性陈述。具体的前瞻性陈述包括有关怀廷和绿洲对交易的计划和预期的陈述，以及交易对合并后公司的经营结果、财务状况、增长机会和竞争地位的预期影响的陈述。前瞻性陈述旨在遵循1933年证券法第27A条规定的安全港。, 1934年《证券交易法》第21E节 和1995年《私人证券诉讼改革法》。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与预期的大不相同，包括但不限于：OASIS的股东可能不批准在交易中发行新的OASIS普通股或怀廷的股东可能不批准合并协议；交易完成的条件可能得不到满足的风险 ，任何一方都可能终止合并协议，或交易的完成可能推迟或根本不发生的风险；对业务或员工关系的潜在不利反应或变化，包括因宣布或完成交易而产生的反应或变化；管理时间在交易相关问题上的转移；怀廷和绿洲业务整合的最终时间、结果和结果；怀廷和绿洲业务合并的影响，包括合并后公司未来的财务状况、经营结果、战略和计划；合并后公司在预期时间内实现预期协同效应的能力 ；资本市场的变化以及合并后公司以预期方式为运营融资的能力；交易的监管审批；大宗商品价格的影响；石油和天然气活动的风险；以及在公开宣布或完成交易后，运营成本和业务中断可能大于预期的事实。对业务前景的预期，包括收入、定价、资本支出、现金流产生、合并后公司的运营战略、石油和天然气市场状况的变化, 法律、经济和监管条件以及环境问题只是对这些问题的预测。其他可能导致结果与上述描述大不相同的因素 可在怀汀公司提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告(经修订)中找到，该报告可从怀廷公司网站的 www.Whiting.com的“投资者关系”选项卡下获得，也可以在怀廷公司提交给美国证券交易委员会的其他文件中以及OASIS公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中找到。这份报告在美国证券交易委员会的文件中，可以从绿洲公司的网站www.oasispetroleum.com的“投资者关系”选项卡下获得，也可以在绿洲公司与美国证券交易委员会的其他文件中获得。所有前瞻性陈述仅在发表之日起发表，并基于当时可获得的信息。除联邦证券法要求外，怀廷和绿洲都没有义务更新前瞻性陈述，以反映前瞻性陈述发表之日之后发生的情况或事件，或反映意外事件的发生。由于前瞻性陈述涉及重大风险和不确定因素，应谨慎行事，不要过度依赖此类陈述。非GAAP财务指标EBITDAX和自由现金流量是不按照美国公认会计原则(“GAAP”)列报的补充财务指标。不应孤立地考虑这些非GAAP计量，也不应将其视为净收益(亏损)、营业收入(亏损)、经营活动提供(用于)的净现金的替代品, 每股收益(亏损)或根据公认会计准则编制的任何其他衡量标准。由于这些非GAAP衡量标准排除了一些但不是所有影响净收益(亏损)且可能因公司而异的项目，因此所列金额可能无法与其他公司的类似指标相比较。这些非GAAP财务指标与其最具可比性的GAAP指标的对账可在Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告以及Whiting‘s and OASIS的网站www.Whiting，com和www.oasispetroleum.com中找到。未来期间不包括在这些非公认会计准则计量之外的金额可能会很大。有关石油和天然气数量的警示美国证券交易委员会要求石油和天然气公司在提交给美国证券交易委员会的文件中披露已探明储量，即在提供经营权的合同到期之前，通过对地学和工程数据的分析，可以合理确定地估计出经济上可行的石油和天然气储量--从给定日期起，从已知油气藏出发，在现有经济条件下(使用未加权的12个月首日价格)、运营方法、 和政府法规。除非证据表明更新是合理确定的，无论是使用确定性方法还是概率方法进行 估计。任何储量估计的准确性取决于现有数据的质量、对这些数据的解释以及储量工程师所做的价格和成本假设。此外，勘探和开发公司的钻探、测试和生产活动的结果可能会证明修订之前的估计是合理的。如果重大，这样的修改可能会影响怀廷和绿洲的战略和未来前景。相应地，, 储量估计可能与最终开采的石油和天然气数量有很大不同。美国证券交易委员会还允许分别披露符合美国证券交易委员会定义的可能或可能储量的估计； 然而，怀廷和绿洲目前都没有在其提交给美国证券交易委员会的文件中披露可能或可能的储量。合并后公司对未来期间的产量预测和预期取决于许多假设，包括对现有油井产量递减率的估计，以及未来钻探活动的承诺和结果，这可能会受到大宗商品价格大幅下跌或钻探成本上升的影响。3.

合并后的公司将是一家高级威利斯顿盆地公司972K 164.8 92% 68%.>5亿美元股权价值2 3 1英亩净运营营运权益Mboepd 1·164.8 Mboe/d第一季度22季度净产量(3流)实质性增强✓规模·97.8Mbo/d第一季度22季度净产量·972 k净英亩优质 资产4·~1.4亿美元2022年全年FCF产生重大影响，✓·综合库存支持约10年的发展可持续5，预计2022E速度自由现金流4·30%内部收益率@60美元/桶WTI扁平)，并假设108-110 2022E TILs 3)预期的PF油井的工作利益于2022年完成6)5/3/22美洲国家组织贷款人重申900美元的借款基数，并将选定的承诺保留在450美元。在合并完成时，借款基数预计将增加到20亿美元，其中有8亿美元的选定承诺。

交易概述·0.5774股OAS股票和每股6.25美元的现金 股票交易·以接近结构向OAS股东支付每股15美元的特别股息1·形式股权：53%的WLL和47%的OAS·林恩·彼得森-执行主席·丹尼·布朗-总裁兼首席执行官领导力与治理·董事会-包括彼得森先生在内的5名WLL代表和5名OAS代表，包括Brown先生·每年约6500万美元的已确定的行政和运营成本协同效应，到2小时23 预计将节省大量成本·将结合运营最佳实践，以进一步提高效率和运营协同效应·新公司名称将在交易完成前宣布·合并后的公司总部将设在德克萨斯州休斯顿和总部·在可预见的未来仍将保留丹佛办事处·获得WLL和OAS董事会的一致批准·交易受常规交易条件的限制，包括批准WLL和OAS的批准以及股东和监管机构的批准·预计在2022年下半年完成交易1)基于完全稀释的流通股

两家公司关键指标的交易增值1每股E&P现金流和每股自由现金流✓每股资本回报✓规模和规模✓资产净值✓✓信用状况和资本成本6)预计形式，不包括绿洲对CEQP单位的所有权

与股东保持一致的卓越管理团队·结合了两家公司才华横溢的 团队和运营最佳实践·汇集了董事会管理执行主席总裁兼首席执行官团队，具有深厚的能源行业、并购和运营 背景·现任怀廷·总裁兼首席执行官·现任绿洲公司总裁兼首席执行官，自2020年9月以来一直担任董事首席执行官·自2020年9月以来一直担任董事首席执行官·SRC前董事长、首席执行官兼总裁·前阿纳达科美国陆上执行副总裁·能源和联合创始人、董事、总裁兼前怀廷国际执行副总裁、科迪亚克石油天然气公司的深水/国际执行副总裁阿纳达科·阿纳达科·商业、运营和领导力 阿纳达科和来宝集团的管理股权薪酬计划专注于推动迈克尔·卢·查尔斯·里根创造股东价值首席财务官首席运营官首席运营官总法律顾问·集体体验驾驶·现任绿洲执行副总裁兼首席财务官自8月以来·现任怀廷执行副总裁兼首席运营官自2011年11月以来·现任怀廷GC自2011年2018年11月起(前绿洲高级副总裁，财务、财务副总经理)总裁·前绿洲中游能源来宝和董事全球服务高级副总裁，曾在·前法律、西方和南方合作伙伴副总裁， 巨人能源萨米丹/来宝能源前首席财务官，包括奥文蒂夫和XXL能源全球EHSR&运营服务高级副总裁和运营服务副总裁7

具有顶级资产的Premier Wiliston运营商W I L L I S T O N N E T A C R E A G E B Y O P E R A T O R(‘0 0 s)972 772 560 492 480 480 460 255 239 85 PF组合CLR COP OAS WLL XOM HES MRO ERF DVN 1 W I L L I S T O N N E T P R O D U C T I O N B Y O P E R A T O R 191 168 159 95 93 75 69 55 CLR F组合HES MROWll OAS ERF DVN A S S E T H I G H L I G H T S·合并库存支持约10年的开发，预计2022E PACE O OA为S·预期成本协同效应和W WL LL L下降概况提高了E&P利润率 来源：公司备案文件和Enverus 8 1)4Q21报告的Wiliston产量。对于报告产量为2流的运营商，已转换为3流。2)经济位置(>30%内部回报率@60美元/桶WTI单位)，并假设108-110个2022E TILs

显著增加2022年资本计划的回报AC C R E T IV E R E T UR N O F C A P I TA L 2 H 2 E F C E F G E N E R AT ion AT VA R I OUS W T I R I C E S P R O G R A M FO R 2 22·收盘前：1,200美元1·当前正式宣布的计划·特别OAS股息收盘时每股15美元 ；每股6.25美元的现金对价给WLL股东$800·收盘后$600·总基础股息预计将增加到每季度~2500万美元，FCF60%或0.585美元/股$200·合并 公司预计将在22财年下半年通过基础$0股息、可变股息和$50$65$90 WTI价格股票回购2 CFFO FCF基础股息回报1)预计每季度资本回报为7,000万美元，并宣布为0.585美元/sh。基数和2.94美元/sh。5/4/22的可变股息。OAS预计不会在交易结束前回购股票。WLL宣布4/14/22年度每股基本股息为0.25美元。9 2)运营现金流(CFFO) 和股息前自由现金流(FCF)，基于3月7日的中间价指引和90美元WTI和5.00美元HH。百万美元

ESG安全哲学的主要原则始终将影响降至最低，维护员工的安全，通过承包商减少我们的土地影响和用水，而社区是基础设施和优化运营的最大投资。对我们业务的重要性和根本性。ESG促进多样化和包容性的文化，减少排放标头的主要原则培育协作的工作环境和投资以降低排放强度鼓励想法的多样性为我们提供支持，使我们在创新开发我们的资源的能力方面具有负责任和可持续的竞争优势。迎接明天的挑战。调整激励措施，使社区受益，使高管薪酬与长期支持计划保持一致，以满足我们运营的价值创造和股东利益社区的需求，这是赢得投资者信心的关键。维持可持续发展的业务。10个

自2018年1月以来减排WLL+OAS温室气体排放强度Y (tCO2e/MBOE)41.7(28%)(47%)30.2 16.1 2018 2019 2020 2020年温室气体排放强度Y(tCO2e/MBOE)标题前1 5个操作员B A S E D在G ROS S OP上。P RODUC TI on 65.5 36.5 35.3 25.3 24.3 22.9 22.3 20.6 20.2 17.8 17.0 16.5 16.1 4.0操作员A操作员B操作员C操作员D操作员E操作员F操作员G操作员H操作员I操作员J操作员K操作员L NewCo操作员M 11来源：EPA和Enverus。(1)仅威利斯顿盆地，不包括二叠纪历史产量 以及与2021年收购的资产相关的历史产量。

有吸引力的预计定位1 2022E净产量(MBOE/D和MBO/D； 华尔街。共识估计)234 167 162 149 113 105 97 98 93 78 74 72 72 66 60 55 53 44 32(2)(2)Peer A新公司Peer B Peer D Peer E Peer F WLL OAS Peer G 1 2022E EBITDAX($B；Wall ST一致估计)标题$2.8$2.2$2.2$2.2 $2.1$1.7$1.3$1.2$1.1$1.1 Peer A Peer B新公司Peer C Peer D Peer E Peer F Peer G WLL OAS来源：FactSet at 5/3/2022.12注：同行包括CIVI、CPE、ERF、MGY、MTDR、PDCE和SM。TH(1)根据22年第一季度的实际数据和2Q22-4Q22显示的OAS和WLL数据，基于3月7日的指导中点，WTI为90美元，HH为5.00美元，不包括2Q22的天气影响。NewCo 2022E EBITDAX中不包括协同效应。(2)在说明性的3流的基础上显示为可与同行相比较。

显著的上行潜力企业价值/2022E EBITDAX 1交易中值为3.3倍WAL L S T C O N S E NS US E S T I M AT E S将相当于NewCO价值提升约27%4.2倍3.5x 3.4x 3.3x 3.2x 3.0x 2.6x 2.5x(2)Peer A Peer B Peer C Peer D Peer E Peer E Peer F NewCo Peer G 3 2022E FCF收益率Wa L S T。C O N S E NS US E S T I M AT E S 29%21%21%19%19%17%16%13%(2)新公司对等A对等B对等C对等D对等E对等F对等G来源：FactSet at 5/3/2022注：对等体包括CIVI、CPE、ERF、MGY、MTDR、PDCE和SM。TH(1)基于22年第一季度实际数据和2Q22-4Q22的新公司EBITDAX基于3月7日的指引中点，运行价格为90美元WTI和5.00美元HH，不假设额外的协同效应。来自FactSet的同行估计。13(2)企业价值和权益价值减去美洲国家组织CEQP单位的市场价值。股权价值也会减去合并完成前分配给股东的剩余现金。对FCF和EBITDAX估计进行了调整，将分布排除在CEQP之外。TH(3)FCF收益率以(CFFO减去资本支出)/权益价值计算。FactSet. NewCo的同行估计反映了基于3月7日指引中点的第一季度实际情况和第二季度22-第四季度22美元的90美元WTI和5.00美元HH，不假设额外的协同效应。

Whiting+OASIS=Premier FCF专注于E&P资本回报计划 Premier Williston运营商利用顶级资产提供显著的价值自由现金流1~14亿美元，预计2022年FCF的目标资本回报率为FCF的60%，通过基础和可变股息提高规模和规模 通过基础股息和可变股息，资产组合再投资率低于40%的组合再投资率低于40%的资产，以及低和股票回购盈亏平衡定价增强了作为经验不足且有吸引力的长期成本运营商才华横溢的团队的地位 团队价值主张预计~6500万美元结合了杰出的人才和最具吸引力的形式两家公司的估值与同行管理和运营成本实践相比，在2h23 实现了引人注目的投资协同效应，同时结合机会运营最佳实践以进一步提高效率1)股息前的自由现金流(FCF)反映了22季度的实际业绩和3月7日的中点指导，其中排除了22季度的天气影响，22-4Q22第二季度WTI和HH分别为90美元/桶和5.00美元/桶。

附录15

2022年联合计划最大限度地提高回报2022年指导范围H I G H L I G H T S石油产量(MBbl/d)94.0-100.0·投资6.55亿-6.95亿美元有吸引力·3总流量164-169 3总流量(MBOe/d)164.0-169.0个项目横跨威利斯顿MBOE/d(~58%含油率)盆地容量和 计划每桶石油差异产量$2.00-$1.50 1-再投资率低于35%旨在以低再投资率最大化回报4天然气收入(美元/桶)24.50-22.50美元·运行4个钻井平台-可持续维护水平 每桶8.60-9.60美元·目标为108-110总运营·重点关注领域：南内森，每桶油井完井GP&T$2.80-$3.10 Sanish，印第安山/威利斯顿市，-~68%的工作权益FBIR，Foreman Butte和 Cassandra Header Cash G&A($MM)$87.0-$95.0->20%3英里侧线1·EBITDAX~$22B生产税7.0%-7.3%-仅为上半年年度完井1的27%，导致2H22·自由现金流~14亿美元资本支出(美元MM) $655.0-$695.0成交量增长现金利息(美元MM)$34.0-$38.0现金税(美元MM)$25.0-$35.0股息前的EBITDAX，再投资率和股息前的FCF，反映了22季度的实际情况，2Q22-4Q22运行在90 WTI和5.00 HH使用3月7日公布的指引中点 不包括2Q22天气影响。第16(2)项不包括有效的协同效应，反映了3月7日宣布的指导意见。不反映22季度实际情况或22季度天气影响的影响。预计将在2022年8月讨论2022年的指导意见。3) 假设OASIS卷为3流，使用9%的卷提升(MBoepd)将2流转换为3流。4)天然气收入(美元/boe)是指在假设价格为85美元WTI和3.50美元(Br)HH的情况下，估计每个京东方的天然气和天然气液体(NGL)收入。

绿洲独立1Q22亮点和2Q22指导2 2Q22指导 范围包括不包括中点天气差异1 Q H I G H L I G H T S·成交量超过高端指导油量(Mbbl/d)36.0-39.0 41.0-44.0(5.0)-69.6 MBoepd与指导66.5-67.5 MBoepd 总成交量(Mboe/d)56.5-60.5 64.5-68.5(8.0)-45。0 Mbopd与42.5-43.5 Mbopd石油溢价对WTI的指导$0.00-$2.00($0.50)-($1.50)$2.00每桶·资本和成本低于预期天然气 实现$0.00-$0.50$0.00-$0.50$0-E&P资本支出$6290万与指导$75-$8500万(纽约商品交易所的美元)-重申22财年资本计划为每桶$295 MM LOE$12.00-$13.00$10.40-$1.60 1-LOE(10.07美元/BOE)和现金GPT (5.22美元/BOE)低于指导GP&T每BOE$5.00-$5.10-$5.40$0.25-现金G&A调整。对于410万美元的交易成本3标题现金G&A(美元MM)$12.5-$13.5$12.5-$13.5$0(11.6万美元)低于指导生产税7.5%-7.6% 7.5%-7.6%-1，3·EBITDAX$291.5 MM资本支出(美元MM)$75.0-$80.0$75.0-$80.0-1，3·FCF$221.7百万现金利息(美元MM)$6.9-$7.1$6.9-$7.1-·声明的固定资本支出($0.585/sh)和变量(2.94美元/sh。)第二季度应付股息 现金税金($MM)$5.0-$10.0$5.0-$10.0-·已完成2口油井-有望完成40-42财年总运营的非GAAP财务指标。见下文“非GAAP财务计量”，以对账至MOST 3) 不包括交易成本17美国公认会计原则(“GAAP”)下的直接可比财务计量。2)基于双流OAS单机上报架构。

OASIS财务和经营业绩财务亮点(美元MM)关键 经营统计4Q21 1Q22 4Q21 1Q22脚注石油收入312.1 385.9石油产量(Boepd)44,422 44,975 1)4Q21/1Q22不包括约1 MM/~4.1 mm天然气收入96.6 107.6天然气生产(Mcfpd)146,196 147,783与并购有关的法律和其他费用 石油和天然气总收入408.7 493.5总产量(Boepd)68,820 69,606和重组2反映现金OMP/CEQP分配给其他服务1-0.1纽约商品交易所WTI(美元/BBL))76.61 94.12在各自季度购买的OAS 石油和天然气利润率-2.8-2.2已实现油价76.37 95.34 3)OAS调整后的EBITDA符合OAS信贷安排中EBITDA的定义已实现对冲-110.1-70.7 NYMEX Henry Hub(美元/mm Btu)4.73 4.65不包括OMP EBITDA其他收入/ 非现金调整-0.91.1已实现天然气价格7.19 8.09 4)根据OAS信贷安排，以获取与运营无关的现金流成本运营成本(每BOE)OMP 5)不包括资本化利息LOE 57.6 63.1 LOE 9.10 10.07 GP&T 21.5 32.7 GP&T 3.40 5.22 1(1)现金G&A 9.3 11.6现金G&A 1.47 1.85生产税25.9 35.9生产税4.09 5.72总运营成本114.3 143.3总运营成本18.06 22.87调整后的E&P EBITDA 180.7 278.4调整后的E&P EBITDA每英国央行28.55 44.44 2中游所有权的现金分配19.0 13.1 3其他调整2.1 0.0 4资产负债表(美元)201.8 291.5 4Q21 1Q22 OAS调整后EBITDA借款基数900.0 900.0 5 OAS资本支出45.6 62.9 经选择的承诺450.0 450.0转账借款0.00.0现金利息7.0优先票据400.0 400.0总债务400.0 400.0自由现金流149.3 221.7现金332.1 410.2流动资金1,229.7 1,307.8净债务与OAS年化调整后息税前利润之比为0.08倍 -0.01x LCS 2.4 18

OAS和WLL合并对冲账簿和投资CEQP对冲Q2-22 Q4-22 Q1-23 Q2-23 Q3-23 Q3-23 WTI石油掉期成交量(MBopd)28.0 28.0 30.0 25.0 16.0 14.0 14.0对冲加权平均。掉期价格$72.45$72.45$72.32$61.57$53.69$50.00$50.00成交量(MBopd)49.0 43.2 42.0 36.0 24.1 14.0 12.0 加权平均。最高限价$60.83$60.05$60.00$59.12$63.66$65.43$64.88加权平均。底价$47.90$47.85$48.13$45.75$46.23$45.71$45.00 NYMEX Henry掉期成交量(MMBtu/d)84,000 15,000 30，19,565 Hub Gas对冲加权平均掉期 价格$3.12$3.53$4.19$4.25领子成交量(MMBtu/d)30,000 62,000 47,500 50,000 25,000加权平均最高限价$2.80$3.23$3.41$4.24$2.75$2.98加权平均。底价$2.30$2.66$2.71$3.35$2.15$2.50 CEQP资本结构MM 2022每单位分配2022E PF分布(MM)CEQP单位2022年现金流公共单位76.98 PF OAS/WLL单位21.0$2.59$54.4总单位97.98 19