发行人免费发行招股说明书
根据规则第433条提交
注册号码333-240299
May 5, 2022
北方信托公司
定价条款说明书
May 5, 2022
$1,000,000,000
优先债券2027年到期,息率4.000
发行人 | 北方信托公司 | |
安防 | 优先债券2027年到期,息率4.000 | |
预期评级* | A2(穆迪)/A+(标普)/A+(惠誉) | |
货币 | 美元 | |
本金金额 | $1,000,000,000 | |
成熟性 | May 10, 2027 | |
息票 | 4.000% | |
付款频率 | 每半年一次 | |
《天数公约》 | 30/360 | |
可选的赎回 | 可由发行人在到期日前一个月或之后按票据本金的100%赎回全部或部分,另加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未偿还利息 | |
基准财政部 | 2.750%的美国国债将于2027年4月30日到期 | |
息差至基准国库券 | 100 bps | |
美国国债基准价格/收益率 | 98-22 / 3.036% | |
到期收益率 | 4.036% | |
面向公众的价格 | 本金的99.838% | |
付给发行人的收益(未计费用) | $994,880,000 (99.488%) | |
付息日期 | 每年5月10日和11月10日,自2022年11月10日起 | |
交易日期 | May 5, 2022 |
结算日 | May 10, 2022 (T+3) | |
面额 | $2,000 x $1,000 | |
CUSIP/ISIN | 665859AW4 / US665859AW46 | |
联合簿记管理经理 | 富国证券有限责任公司 巴克莱资本 Inc. 高盛有限责任公司 Loop Capital Markets LLC 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 | |
联席经理 | 美国银行证券公司 花旗全球市场 Inc. 瑞银证券有限责任公司 学院证券, 公司 |
* | 注意:安全评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能会受到指定评级机构的 随时修订或撤回的影响。每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。 |
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了注册声明(包括初步招股说明书附录和随附的招股说明书)。在您投资之前,您应阅读初步招股说明书附录和随附的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。或者,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送初步招股说明书附录和随附的招股说明书,如果您致电巴克莱银行提出要求,请致电 1-888-603-5847,高盛在 1-866-471-2526,循环资本在 1-888-294-8898,西伯特·威廉姆斯·尚克在1-800-924-1311,或富国证券有限责任公司,地址:1-800-645-3751.
请注意,通过电子邮件传输的文件可能在传输过程中被更改或更改,北方信托公司、巴克莱银行、高盛、Loop Capital、Siebert Williams Shank、富国证券有限责任公司或其任何附属公司均不对任何更改或更改承担任何责任。使用电子邮件的风险自负,防范病毒对您来说很重要。
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