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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
 
表格
10-Q
 
 
☒
每季度
 
依据第13条提交的报告
 
或1934年《证券交易法》第15(D)条
截至本季度末
March 31, 2022
或
 
☐
根据以下规定提交过渡报告
 
《证券交易法》第13或15(D)条
 
OF 1934
的过渡期
 
至
佣金文件编号
001-12019
贵格会化学公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
 
 
宾夕法尼亚州
 
23-0993790
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)
 
(税务局雇主
识别号码)
 
赫克托街东901号
,
Conhohocken
,
宾夕法尼亚州
 
19428 – 2380
(主要行政办公室地址)
 
(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：
610
-
832-4000
不适用
原姓名、前地址和前财政年度，
 
自上次报告以来是否发生了更改。
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题
交易代码
注册的每个交易所的名称
普通股，面值1美元
KWR
纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否已提交所有报告
 
须按证券条例第13或15(D)条提交
 
1934年《交易法》
在此之前的12个月内(或注册人
 
被要求提交此类报告)，以及(2)已受
 
在过去的90年里，这些备案要求
几天。
 
是
 
☒
 
不是
 
☐
 
用复选标记表示注册人是否已提交
 
以电子方式提交的每一份互动数据文件
 
依据《规则》第405条
 
S-T
(本章第232.405节)在过去12个月内(或
 
要求注册人提交的较短期限
 
这样的文件)。
 
是
 
☒
 
不是
 
☐
 
用复选标记表示注册人是否是大型加速申请者、加速申请者
 
文件服务器、非加速文件服务器、较小的报告公司或新兴市场
成长型公司。请参阅“大型加速文件服务器”、“加速文件服务器”、
 
“较小的报告公司，”
 
和规则12B-2中的“新兴成长型公司”
《交易所法案》。
大型加速文件服务器
 
☒
加速文件管理器
 
☐
非加速文件服务器
 
☐
规模较小的报告公司
☐
新兴成长型公司
 
☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用
 
延长的过渡期以符合任何新的
 
或已修订
根据第13(A)节提供的财务会计准则
 
《交易所法案》。
 
☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如
 
《交易法》第12b-2条规定)。
 
是
 
☐
 
不是
 
☒
注明各基金的已发行股份数目
 
发行人的普通股类别，截至最后实际可行日期。
普通股股数
2022年4月30日未偿还
 
17,912,086
 
 
 
1
贵格会化学公司
 
并进行整合
 
附属公司
 
 
 
页面
部分
 
I.
财务信息
 
第1项。
财务报表(未经审计)
截至三个月的简明综合损益表 March 31, 2022 and 2021
2
年度简明综合全面收益表 截至2022年和2021年3月31日的三个月
3
截至2022年3月31日的简明综合资产负债表和 2021年12月31日
4
三个月现金流量表简明合并报表 截至2022年和2021年3月31日
5
三个月简明综合权益变动表
 
截至2022年和2021年3月31日
6
简明合并财务报表附注
7
第二项。
管理层的讨论与分析 财务状况和经营业绩。
22
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露。
34
第四项。
控制和程序。
35
部分
 
二、
其他信息。
36
第1项。
法律诉讼。
36
第1A项。
风险因素。
36
第二项。
未登记的股权证券的销售和收益的使用。
36
第六项。
展品。
37
签名
37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
部分
 
I
财务信息
第1项。
 
财务报表(未经审计)。
贵格会化学公司
简明综合损益表
(千美元，每股数据除外)
未经审计
截至3月31日的三个月，
2022
2021
净销售额
$
474,171
$
429,783
销货成本(不包括摊销费用--见附注13)
 
328,100
 
273,589
 
毛利
 
146,071
 
156,194
销售、一般和行政费用
 
111,795
 
104,310
重组及相关费用
820
1,175
合并、整合和其他与收购相关的费用
4,053
5,815
 
营业收入
 
29,403
 
44,894
其他(费用)收入，净额
 
(2,206)
 
4,687
利息支出，净额
 
(5,345)
 
(5,470)
 
在联营公司净收入中的税前收益和权益
 
21,852
 
44,111
以前所得的税款
 
相联公司净收入中的权益
 
2,866
 
10,689
 
联营公司净收益中的权益前收益
 
18,986
 
33,422
相联公司净收入中的权益
 
835
 
5,210
 
净收入
19,821
38,632
减去：可归因于非控股权益的净收入
5
17
 
贵格会化学公司的净收入
$
19,816
$
38,615
每股数据：
 
 
归因于贵格化学公司普通股的净收入
股东-基本信息
$
1.11
$
2.16
归因于贵格化学公司普通股的净收入
 
股东--稀释
$
1.11
$
2.15
宣布的股息
$
0.415
$
0.395
附注是完整的一部分。
 
这些未经审计的简明合并财务报表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
贵格会化学公司
简明综合报表综合
 
收入
(千美元)
未经审计
截至3月31日的三个月，
 
2022
2021
净收入
$
19,821
$
38,632
其他综合(亏损)收入，税后净额
货币换算调整
(6,866)
(25,461)
固定福利退休计划
496
1,292
衍生工具公允价值当期变动
1,100
562
可供出售证券的未实现亏损
(1,000)
(3,025)
其他综合损失
(6,270)
(26,632)
 
综合收益
13,551
12,000
减去：可归因于非控股的全面收入
 
利息
(6)
(15)
贵格会化学公司的全面收入
$
13,545
$
11,985
附注是完整的一部分。
 
这些未经审计的简明合并财务报表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
贵格会化学公司
简明综合资产负债表
(美元以千为单位，面值除外)
未经审计
3月31日，
 
十二月三十一日，
2022
2021
资产
 
 
 
 
流动资产
 
 
 
 
现金和现金等价物
$
161,552
$
165,176
应收账款净额
 
458,459
 
430,676
盘存
原材料和供应品
146,289
129,382
在制品
 
和制成品
153,506
135,149
预付费用和其他流动资产
 
67,853
 
59,871
总电流
 
资产
 
987,659
 
920,254
财产、厂房和设备，
 
按成本计算
439,318
434,344
减去累计折旧
(242,203)
(236,824)
财产、厂房和设备，
 
网络
197,115
197,520
使用权租赁资产
38,245
36,635
商誉
 
630,938
 
631,194
其他无形资产，净额
 
1,012,068
 
1,027,782
对相联公司的投资
 
90,003
 
95,278
递延税项资产
 
11,496
 
16,138
其他非流动资产
 
29,198
 
30,959
总资产
$
2,996,722
$
2,955,760
负债和权益
 
 
流动负债
 
 
短期借款和长期债务的当期部分
$
61,385
$
56,935
应付帐款
 
253,906
 
226,656
应付股息
7,433
7,427
应计补偿
 
26,396
 
38,197
应计重组
4,435
4,087
应计养恤金和退休后福利
1,549
1,548
其他应计负债
 
97,445
 
95,617
总电流
 
负债
 
452,549
 
430,467
长期债务
 
858,287
 
836,412
长期租赁负债
27,433
26,335
递延税项负债
 
170,622
 
179,025
非当期应计养恤金和退休后福利
44,667
45,984
其他非流动负债
 
47,464
 
49,615
总负债
 
1,601,022
 
1,567,838
承付款和或有事项(附注18)
权益
 
 
普通股，$
1
 
面值；授权
 
 
 
未偿还的2022年-
17,911,583
 
shares; 2021 –
17,897,033股票
17,912
17,897
超出票面价值的资本
 
918,699
 
917,053
留存收益
 
528,716
 
516,334
累计其他综合损失
 
(70,261)
 
(63,990)
全贵格会教徒
 
股东权益
 
1,395,066
 
1,387,294
非控股权益
 
634
628
总股本
1,395,700
1,387,922
负债和权益总额
$
2,996,722
$
2,955,760
附注是完整的一部分。
 
这些未经审计的简明合并财务报表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
贵格会化学公司
现金流量表简明合并报表
(千美元)
未经审计
截至3月31日的三个月，
 
2022
2021
经营活动的现金流
 
 
 
 
 
净收入
$
19,821
$
38,632
将净收入与业务活动中使用的现金净额进行调整：
 
 
债务发行成本摊销
1,187
1,187
折旧及摊销
 
20,447
 
22,145
关联公司未分配收益中的权益，扣除股息后的净额
 
2,135
 
(5,105)
与收购相关的与存货相关的公允价值调整
—
801
递延薪酬、递延税金和其他，
 
网络
(3,778)
(9,888)
基于股份的薪酬
 
2,462
 
3,779
处置财产、厂房、
 
设备和其他资产
 
(23)
 
(5,410)
扣除付款后的合并和其他与收购有关的费用
(4,246)
(2,884)
重组及相关费用
820
1,175
退休金和其他退休后福利
 
(1,316)
 
(1,034)
(减少)因流动资产和流动资产变动而增加的现金
 
 
负债，扣除收购的净额：
应收账款
 
(26,270)
 
(46,270)
盘存
 
(33,873)
 
(24,994)
预付费用和其他流动资产
 
(6,506)
 
(8,315)
重组负债的变动
(408)
(3,034)
应付账款和应计负债
 
23,249
 
26,597
 
用于经营活动的现金净额
 
(6,299)
 
(12,618)
投资活动产生的现金流
 
 
对房地产的投资，
 
厂房和设备
 
(8,847)
 
(3,934)
与收购相关的付款，扣除收购的现金
 
(9,383)
 
(26,655)
处置资产所得收益
—
14,744
 
用于投资活动的现金净额
 
(18,230)
 
(15,845)
融资活动产生的现金流
 
 
偿还长期债务
 
(14,112)
 
(9,551)
循环信贷贷款净额
43,000
30,000
偿还其他债务，净额
(102)
(188)
已支付的股息
 
(7,428)
 
(7,052)
行使的股票期权，其他
 
(801)
 
(178)
 
融资活动提供的现金净额
 
20,557
 
13,031
 
外汇汇率变动对现金的影响
 
348
 
(3,008)
现金和现金等价物净减少
 
(3,624)
 
(18,440)
期初的现金和现金等价物
 
165,176
 
181,895
期末现金和现金等价物
$
161,552
$
163,455
附注是完整的一部分。
 
这些未经审计的简明合并财务报表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
贵格会化学公司
简明综合权益变动表
 
(千美元，每股除外)
(未经审计)
累计
资本流入
其他
普普通通
超过
留用
全面
非控制性
库存
面值
收益
损失
利息
总计
2020年12月31日余额
$
17,851
$
905,171
$
423,940
$
(26,598)
$
550
$
1,320,914
净收入
—
—
38,615
—
17
38,632
其他项目中报告的金额
综合损失
—
—
—
(26,630)
(2)
(26,632)
股息(美元)
0.395
 
每股)
—
—
(7,062)
—
—
(7,062)
股票发行和股权分置
薪酬计划
24
3,577
—
—
—
3,601
2021年3月31日的余额
$
17,875
$
908,748
$
455,493
$
(53,228)
$
565
$
1,329,453
2021年12月31日的余额
$
17,897
$
917,053
$
516,334
$
(63,990)
$
628
$
1,387,922
净收入
—
—
19,816
—
5
19,821
其他项目中报告的金额
综合损失
—
—
—
(6,271)
1
(6,270)
股息(美元)
0.415
 
每股)
—
—
(7,434)
—
—
(7,434)
股票发行和股权分置
薪酬计划
15
1,646
—
—
—
1,661
2022年3月31日的余额
$
17,912
$
918,699
$
528,716
$
(70,261)
$
634
$
1,395,700
附注是完整的一部分。
 
这些未经审计的简明合并财务报表。
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
7
附注1-业务呈报及说明的依据
 
陈述的基础
如本简明合并财务报表附注所用，
 
术语“贵格会”，“贵格会休顿”，
“Company”、“We”和“Our”指的是贵格化学公司
 
(以贵格会·霍顿的身份开展业务)，其子公司，以及
联营公司，除文意另有所指外。
 
在这些简明合并财务报表附注中使用，
旧式贵格会是指合并结束前的公司
 
与霍顿国际公司(Houghton International，Inc.)
(这里称为“组合”)。
 
本文所列简明综合财务报表未经审计，且
 
有
按照公认的会计原则编制
 
在美国(“美国公认会计原则”)进行中期财务
报告和美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)
 
规章制度。
 
某些资料及脚注
披露通常包括在按照以下规定编制的财务报表中
 
与美国公认会计原则的关系已被浓缩或省略
根据这些规章制度。
 
管理层认为，财务报表反映了所有调整。
 
仅包含
正常的经常性调整，这是公平声明所必需的
 
财务状况、经营成果和现金流
在过渡期内。
 
截至2022年3月31日的三个月的结果不一定是指示性的
 
结果将会是
预计为全年。
 
这些财务报表应与本公司的
 
以表格形式提交的年报
截至2021年12月31日的年度10-K表(“2021年10-K表”)。
 
业务说明
该公司成立于1918年，成立于宾夕法尼亚州
 
1930年和2019年8月成立的商业公司
完成了与霍顿的合并，成立了贵格会霍顿。
 
贵格会休顿是全球工业流程的领导者
体液。
 
在世界各地都有业务，包括
 
运营已结束
25
 
国家/地区，公司的客户
 
包括数以千计
世界上最先进和最专业的
 
钢铁、铝、汽车、航空航天、近海、罐头、
 
采矿和金属加工
公司。
 
贵格会霍顿公司开发、生产和销售各种配方化学品。
 
特价产品和优惠
化学品管理服务(公司将其称为“流体护理”
TM
“)适用于各种重工业和制造业
应用程序贯穿整个ITS
四
 
细分市场：美洲；欧洲、中东和非洲(“EMEA”)；亚太地区；以及
 
全球专业
做生意。
高度通货膨胀的经济体
基于用于监测通货膨胀的各种指数或指数汇编
 
在阿根廷，以及经济的不稳定，
自2018年7月1日起，阿根廷
 
根据美国公认会计准则，经济被认为是恶性通货膨胀。
 
截至，并在三个月内
截至2022年3月31日，公司的阿根廷子公司代表
 
少于
1
占公司合并总收益的%
 
总资产和
净销售额分别为。
 
于截至2022年及2021年3月31日止三个月内，本公司
 
已记录的$
0.2
 
百万美元
与适用货币兑换相关的重新计量损失
 
与阿根廷有关。
 
这些损失被记录在
汇兑损失净额是其他(费用)收入的组成部分，
 
在公司的简明综合中
损益表。
注2-业务收购
2022年收购
 
2022年1月，该公司收购了一家提供酸洗的企业
 
钢铁行业的抑制技术，
 
绘图
金属加工用润滑剂和冲压油，以及各种其他润滑剂，
 
防锈，更清洁的应用，因为它
美洲可报告部门，约为$
8.0
 
百万美元。
 
这项业务扩大了公司的
 
在ITS中提供的产品
美洲地区现有的金属和金属加工业务。
 
该公司分配了$
5.6
 
购买价格的百万美元到
无形资产，包括#美元
5.1
 
数以百万计的客户关系需要摊销
14
 
年；及$
0.5
 
百万的现有
将摊销的产品技术
14
 
好几年了。
 
此外，该公司还记录了#美元。
1.8
 
与预期相关的商誉达百万
未分配给其他收购资产的价值，预计所有这些资产都可以减税
 
在不同的司法管辖区
 
在其中，
公司在运营。
 
2022年1月，公司收购了一项与密封和浸渍相关的业务
 
汽车用金属铸件
部门，以及浸渍树脂和
 
金属零件的浸渍系统，用于其全球专业业务报告部门
大约
1.2
 
百万欧元或约合美元
1.4
 
百万美元。
 
这项业务扩大了公司在中国的地理分布
德国以及扩大其产品供应和
 
收购其现有浸渍业务的服务能力
 
作为.的一部分
2019年收购诺曼·海伊。
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
8
2022年收购的资产和后续业务的经营结果
 
至各自的收购日期包括在
截至本季度未经审计的简明综合收益表
 
March 31, 2022.
 
适用的交易费用
与这些收购相关联的是包括在组合中的，
 
公司的整合和其他与收购相关的费用
未经审计的简明综合收益表。
 
某些形式上的信息和其他信息未提供，因为操作
被收购的资产和业务的部分不被认为对整体业务有实质性影响
 
本公司在所列期间的财务报表。
之前的收购
 
2021年11月，公司收购了Baron Industries(“Baron”)，
 
一家提供真空的私人持股公司
铸件、粉末金属和电子元件的浸渍服务
 
对于其全球专业业务可报告的细分市场
$
11.0
 
100万美元，包括首期现金付款#美元
7.1
 
百万美元，受关闭后调整以及某些收益的影响
初步估计的经费为#美元。
3.9
 
从2022年到2022年在不同的时间支付的百万美元
 
2025.
 
赚取款项的规定
最多可达$
4.5
 
百万美元。
 
该公司分配了$
8.0
 
将购买价格的百万美元转给无形资产，
1.1
 
百万美元
物业、厂房及
 
设备和美元
1.5
 
收购的其他资产减去承担的负债后的百万美元，其中包括#美元
0.3
 
百万美元的现金
获得者。
 
此外，该公司还记录了#美元。
0.4
 
百万的商誉，所有这些预计都是可以减税的。
 
无形资产
包括$
7.2
 
数以百万计的客户关系需要摊销
15年
；及$
0.8
 
数以百万计的现有产品技术有待
摊销期限超过
13年
.
 
 
2021年11月，公司收购了一家提供
 
液压油、冷却剂、清洁剂和防锈油
在土耳其的欧洲、中东和非洲地区可报告的部门
3.2
 
百万欧元或约合美元
3.7
 
百万美元。
 
2021年9月，公司收购了Grindaix的剩余权益
 
-GmbH(“Grindaix”)，总部位于德国的高科技公司
为其全球专业业务提供冷却剂控制和输送系统
 
细分市场用于
2.4
 
百万欧元或
大约$
2.9
 
100万美元，即毛收入约为$
0.3
 
获得了百万美元的现金。
 
此前，在2月份
 
2021, the
公司收购了一家
38
在Grindaix的所有权权益百分比为
1.4
 
百万欧元或约合美元
1.7
 
百万美元。
 
《公司记录》
其初始投资为综合财务内的权益法投资
 
报表和帐目购买
作为阶段性收购的剩余权益，公司据此重新计量
 
此前持有的权益法投资向其展会
价值。
 
2021年6月，该公司为其化学研磨面具收购了某些资产
 
全球专业领域的产品线
业务可报告细分市场
2.3
 
百万欧元或约合美元
2.8
 
百万美元。
 
2021年2月，公司收购了一家锡镀解决方案业务，
 
钢铁终端市场，价格为1美元
25.0
 
百万美元。
 
这
收购是公司每个项目的一部分
 
地理上可报告的细分市场。
 
该公司分配了$
19.6
 
购买的百万美元
无形资产的价格，由美元组成
18.3
 
数以百万计的客户关系，需要摊销
19年
; $
0.9
 
百万的现有
产品技术将被摊销
14年
；及$
0.4
 
百万美元的许可商标将被摊销
3年
.
 
此外,
该公司记录了$
5.0
 
百万美元的商誉，所有这些预计都可以在不同的司法管辖区扣税，其中
 
我们
做手术吧。
 
导致商誉的购买价格的因素包括
 
收购业务流程和
这将使贵格豪顿能够更好地为客户服务。
 
截至2022年3月31日，这些收购的收购价格分配已
 
没有敲定和一年的
除镀锡外，测算期未结束
 
2021年2月收购的解决方案业务，
2022年2月结束的测算期。
 
可能需要进一步调整，因为公司的
 
正在进行中
评估与所购资产公允价值有关的其他信息
 
以及承担的责任。
 
2020年12月，本公司收购了珊瑚化工公司(“珊瑚”)，
 
一家私人持股的美国金属供应商
涂饰液体解决方案。
 
收购后，本公司和Coral的卖家(“卖家”)
 
努力敲定
结账后的某些调整。
 
2022年4月，在未能达成解决方案后，卖方夫妇提起诉讼，声称
 
欠款
与收购的税务属性有关。
 
根据卖方声称的索赔的事实和情况，本公司
认为这一索赔的潜在风险范围为$
0
 
至$
1.5
 
百万美元。
 
附注3--最近发布的会计准则
近期发布的会计准则
 
通过
FASB发布了ASU 2020
 
-04
，参考汇率改革(主题
 
848)：促进参考汇率改革的效果
 
在……上面
财务报告
 
2020年3月。
 
财务会计准则委员会随后
 
发布ASU 2021-01
，参考汇率改革(主题
 
848)：范围
 
在……里面
2021年1月，澄清了指导意见，但没有实质性变化
 
本指南或其对本公司的适用性。
 
这个
修正案提供了临时可选的权宜之计和例外
 
将美国GAAP应用于合同修改、套期保值
关系和其他交易，以简化潜在的会计处理
 
以及与过渡相关的财务报告负担
从预计将停止的参考利率中扣除，包括
 
伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)。
 
ASU 2020-04 is
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
9
自2020年3月12日起对公司生效，通常可以
 
适用至2022年12月31日。
 
2021年12月10日，
本公司签订了信贷协议第二修正案(“第二修正案”
 
修正案“)与美国银行N.A.合作，更新
规定使用非美元货币的LIBOR后续利率。
 
公司选择应用亚利桑那州立大学提供的权宜之计
2020-04关于第二修正案。
 
公司将继续监测与其美元相关的潜在影响-
基于伦敦银行间同业拆借利率。
 
见简明合并财务报表附注14。
注4-业务分类
本公司的经营
 
与其可报告的部门一致的部门，反映了
 
公司的
内部组织，公司通过的方法
 
资源的分配和首席运营的方式
决策者评估公司的
 
性能。
 
该公司拥有
四
 
应报告的细分市场：(I)美洲；(Ii)欧洲、中东和非洲地区；(Iii)
亚洲/太平洋地区；以及(Iv)全球专业业务。
 
这三个地理区域由年的净销售额和运营构成
每个地区，不包括全球管理的净销售额和运营
 
全球专业业务部门，该部门
包括公司的集装箱，
 
金属抛光，
 
采矿、近海、特种涂料、特种润滑脂和诺曼
 
干草生意。
本公司各分部的营业收益
 
可报告的数据段由数据段的
 
净销售额不那么直接
商品销售相关成本(“COGS”)和销售，一般和行政
 
费用(“SG&A”)。
 
非直接运营费用
可归因于每个相应细分市场的净销售额，
 
例如某些公司和行政成本、合并、整合
和其他与收购有关的费用，以及重组和相关
 
指控，
 
不包括在部门营业收益中。
 
其他
未与本公司特别标识的项目
 
应报告的部门包括利息支出、净收入和其他(支出)收入，
NET。
下表列出了该公司的业绩信息
 
三个可报告的运营部门
截至2022年和2021年3月31日的月份：
截至三个月
3月31日，
 
2022
2021
净销售额
 
 
 
 
 
 
美洲
$
154,144
$
134,871
欧洲、中东和非洲地区
 
125,687
 
119,814
亚太地区
 
104,234
 
96,706
全球专业业务
 
90,106
 
78,392
总计
 
净销售额
$
474,171
$
429,783
分部营业收益
美洲
$
29,220
$
32,234
欧洲、中东和非洲地区
16,766
25,244
亚太地区
21,907
27,478
全球专业业务
 
25,035
 
24,169
总计
 
分部营业收益
 
92,928
 
109,125
合并、整合和其他与收购相关的费用
(4,053)
(5,815)
重组及相关费用
(820)
(1,175)
收购存货出售的公允价值上升
—
(801)
非经营性和管理性费用
 
(43,463)
 
(40,992)
企业资产折旧及摊销
 
(15,189)
 
(15,448)
营业收入
29,403
44,894
其他(费用)收入，净额
(2,206)
4,687
利息支出，净额
 
(5,345)
 
(5,470)
在联营公司净收入中的税前收益和权益
$
21,852
$
44,111
截至3月31日的三个月的部门间收入，
 
2022 and 2021 were $
2.9
 
百万美元和美元
3.3
 
美洲的百万美元，
$
8.9
 
百万美元和美元
8.8
 
百万美元，用于欧洲、中东和非洲地区
0.3
 
百万美元和美元
0.1
 
亚太地区为100万美元，
1.7
 
百万美元和美元
2.0
 
百万美元用于全球
分别是专业企业。
 
然而，所有部门间交易
 
已从每项可报告的运营中剔除
年部门的净销售额和净收益
 
以上各表所列的所有期间。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
10
附注5--净销售额和收入确认
导致净报告的安排
作为公司流体护理的一部分
TM
 
业务方面，某些第三方产品对客户的销售由本公司管理。
 
这个
公司根据认可的安排转让第三方产品
 
在净报告基础上为#美元
19.8
 
百万美元和美元
17.8
 
百万
分别截至2022年和2021年3月31日的三个月。
 
客户集中度
该公司的很大一部分
 
收入是通过向制造商出售工艺流体和服务实现的
钢、铝、汽车、飞机、工业设备和耐用
 
货物。
 
如先前在2021年Form 10-K中公开的，
于截至2021年12月31日止年度内，本公司
 
五个最大的客户(每个客户由多个子公司或
 
分部
具有半自主采购权限)约占
10
占合并净销售额的%，拥有最大的客户
约占
3
占合并净销售额的百分比。
合同资产和负债
该公司在其摘要中没有记录任何重大合同资产
 
截至2022年3月31日的综合资产负债表或
2021年12月31日。
该公司拥有大约美元
6.9
 
百万美元和美元
7.0
 
截至2022年3月31日和12月31日的递延收入，
分别为2021年。
 
截至2022年3月31日止三个月，本公司符合所有相关表现
 
义务和
将收到和记录的预付款确认为收入
 
截至2021年12月31日。
分类收入
该公司销售其各种工业过程液体，其特种化学品
 
以及其作为全球产品的技术专长
公文包。
 
公司一般按分部进行管理和业绩评估
 
首先，然后根据客户行业，
 
而不是
按个别产品线分类。
 
此外，本公司每种主要产品的净销售额
 
线条通常分布在所有三个
公司的地理位置
 
地区，在大多数情况下，大约与每个地区的总销售额成比例
 
区域。
以下表格对本公司的
 
按细分市场、地理区域、客户行业、
 
和时间安排
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月确认的收入。
截至2022年3月31日的三个月
已整合
美洲
欧洲、中东和非洲地区
亚太地区
总计
客户行业
金属
$
56,160
$
36,839
$
55,287
 
$
148,286
金属加工和其他
97,984
88,848
48,947
235,779
154,144
125,687
104,234
384,065
全球专业业务
57,264
20,021
12,821
90,106
$
211,408
$
145,708
$
117,055
$
474,171
确认收入的时间
某一时间点的产品销售情况
$
201,284
$
137,203
$
114,625
 
$
453,112
随时间推移而转移的服务
10,124
8,505
2,430
21,059
$
211,408
$
145,708
$
117,055
$
474,171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
11
截至2021年3月31日的三个月
已整合
美洲
欧洲、中东和非洲地区
亚太地区
总计
客户行业
金属
$
46,793
$
34,274
$
49,743
 
$
130,810
金属加工和其他
88,078
85,540
46,963
220,581
134,871
119,814
96,706
351,391
全球专业业务
45,256
20,272
12,864
78,392
$
180,127
$
140,086
$
109,570
$
429,783
确认收入的时间
某一时间点的产品销售情况
$
171,594
$
131,162
$
106,399
 
$
409,155
随时间推移而转移的服务
8,533
8,924
3,171
20,628
$
180,127
$
140,086
$
109,570
$
429,783
附注6-租约
该公司对某些设施、车辆和机械有经营租赁
 
和设备的剩余租赁期限最高可达
10年
.
 
经营租赁费用在租赁期内以直线法确认。此外,
 
公司有一定的土地
使用剩余租期不超过
93岁
.
该公司拥有
不是
 
截至3月的三个月的材料可变租赁成本或分租收入
 
31, 2022 and 2021. The
下表列出了该公司的
 
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的租赁成本：
截至三个月
3月31日，
2022
2021
经营租赁费用
$
3,409
$
3,612
短期租赁费用
219
251
与本公司相关的补充现金流量信息
 
租约情况如下
:
截至三个月
3月31日，
2022
2021
为计入租赁负债的金额支付的现金
来自经营租赁的经营现金流
$
3,365
$
3,579
非现金租赁负债活动：
以租赁资产换取新的经营租赁负债
4,689
3,050
与公司资产负债表相关的补充信息
 
租约情况如下：
3月31日，
十二月三十一日，
2022
2021
使用权租赁资产
$
38,245
$
36,635
其他流动负债
10,540
9,976
长期租赁负债
27,433
26,335
经营租赁负债总额
$
37,973
$
36,311
加权平均
 
剩余租期(年)
5.9
5.6
加权平均
 
贴现率
4.14%
4.22%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
12
截至2022年3月31日的经营租赁负债到期日如下：
3月31日，
2022
2022年剩余时间
$
8,990
截至2023年12月31日止的年度
9,513
截至2024年12月31日止的年度
7,292
截至2025年12月31日止的年度
5,375
截至2026年12月31日止的年度
4,338
截至2027年12月31日及以后的年度
7,046
租赁付款总额
42,554
减去：推定利息
(4,581)
租赁负债现值
$
37,973
附注7--结构调整和相关活动
公司管理层批准了一项全球重组计划(“QH计划”)，作为实现一定成本计划的一部分
2019年第三季度与合并相关的协同效应。QH计划包括重组和关联
遣散费可将员工总数减少约400全球人民，以及关闭某些
制造业和非制造业设施。
 
与QH计划相关的确切时间和总成本将取决于
 
a
因素的数量，并可能发生变化；然而，
 
该公司目前预计裁员和关闭网站将
在QH计划下，将在整个2022年继续发生。
 
员工离职福利将根据当地法规而有所不同
在某些外国境内，将包括遣散费和其他福利。
 
到目前为止发生的所有成本都与裁员的遣散费有关，
 
包括对初始数据的常规和常规调整
对员工离职成本的估计，以及关闭某些
 
设施，并记录在重组和相关
本公司的收费
 
简明综合收益表。
 
如《简明注解》注4所述
合并财务报表、重组和相关费用
 
不包括在本公司的
 
可申报金额的计算
部门对营业收益的衡量，因此这些成本不是
 
由可报告的部门审查或记录到可报告的部门。
公司应计项目中的活动
 
在截至2022年3月31日的三个月内根据QH计划进行重组
 
是因为
以下是：
QH计划
截至2021年12月31日的应计重组
$
4,087
重组及相关费用
820
现金支付
(408)
货币换算调整
(64)
截至2022年3月31日的应计重组
$
4,435
附注8--基于股份的薪酬
公司确认了以下以股份为基础的薪酬支出
 
在其简明综合收益表中
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月：
截至三个月
3月31日，
 
2022
2021
股票期权
$
267
$
308
非既得股票奖励和限制性股票单位
1,548
1,396
非选择性和选择性401(K)股票配资
—
1,553
董事入股计划
24
203
业绩存量单位
623
319
以总份额为基础
 
补偿费用
$
2,462
$
3,779
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
13
以股份为基础的薪酬费用记录在SG&A中，但不超过$
0.1
 
百万美元和美元
0.3
 
在这三年中，
分别截至2022年和2021年3月31日的月份，
 
在合并、整合和其他与收购相关的记录中
费用。
股票期权
于2022年第一季度，本公司根据
 
其长期激励计划(LTIP
 
“)都是受
只是到了时间归属于
三年
 
句号。
 
为了确定股票期权奖励的公允价值，本公司
使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型和提出的假设
 
在下表中：
2022年3月
格兰特
授予的期权数量
27,077
股息率
0.80
%
预期波动率
38.60
%
无风险利率
2.07
%
预期期限(年)
4.0
这些期权的公允价值在归属期间按直线摊销。
 
截至2022年3月31日，未被认可
与授予的所有股票期权相关的薪酬支出
 
是$
2.9
 
百万美元，将在加权平均剩余部分确认
期限：
1.9
 
好几年了。
限制性股票奖
 
和限制性股票单位
于截至2022年3月31日止三个月内，本公司授予
17,425
 
非既有限制性股份及
4,490
 
非既得利益
LTIP下的限制性股票单位，
 
受制于基于时间的归属，通常在
三年
 
句号。
 
这些赠款的公允价值为
基于本公司股票的交易价格
 
授予之日的普通股。
 
本公司调整授出日期公允价值
这些基于历史经验的预期没收奖励。
 
截至2022年3月31日，未确认的赔偿费用
与非既得限制性股份有关的金额为$
6.4
 
百万美元，在加权平均剩余期间内确认
2.1
 
几年来，
以及与非既得限制性相关的未确认补偿费用
 
股票单位为$
1.3
 
百万美元，将在加权后确认
的平均剩余期限
2.3
 
好几年了。
绩效股票单位
公司根据业绩授予股票奖励(PSU)作为一个组成部分
 
它的LTIP，
 
它将在一个
一定数量的股份，受基于市场和基于时间的归属条件的约束。
 
可转让的完全归属股份的数量
最终作为每项裁决的和解协议发布，范围可能为
0
最高百分比
200
目标奖励的%，取决于实现
本公司总股东
 
相对于公司业绩的回报(“TSR”)
 
同行，标准普尔中型股400指数
材质组。
 
PSU所需的服务期限为三年，TSR测量
 
PSU的期限通常为
由资助年度的1月1日至上一年的12月31日
 
在结算时发行股份。
 
PSU的补偿费用
 
是根据授予日期的公允价值计量的，并在
 
以直线为基础
三年的归属期限。
 
使用蒙特卡洛法估计了PSU在授予日的公允价值
 
关于授予日期的模拟
并使用下表所述的下列假设：
2022年3月
格兰特
已授予的PSU数量
16,820
无风险利率
2.11
%
股息率
0.93
%
预期期限(年)
3.0
截至2022年3月31日，公司预计将发行0股完全既得股
 
自适用的结算日期起
基于PSU状况和业绩的未完成PSU奖励
 
到目前为止，每个奖项。
 
截至2022年3月31日，
 
那里
大约是$
6.4
 
与PSU相关的未确认补偿成本总额的百万美元
 
预计将认识到
在加权平均时间段内
2.3
 
好几年了。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
14
确定缴费计划
该公司有一项401(K)计划，雇主匹配覆盖范围
 
该公司在美国的大多数员工。
 
公司与之匹配
50
%
属于第一个
6
贡献给计划的薪酬的%，最高匹配贡献为3%
 
补偿。
 
此外，该计划
 
规定为参与者提供非选择性、非可自由支配的捐款
 
完成一年课程的学生
服务年限等于
3
符合条件的参与者补偿的百分比。
 
从2020年4月开始，持续到2021年3月，
公司匹配非选择性和选择性401(K)缴费
 
以完全既得的股份
 
公司的普通股
 
宁可
而不是现金。
 
有几个
不是
 
截至2022年3月31日的三个月的等额库存捐款。为
 
截至的三个月
2021年3月31日，捐款总额为$
1.5
 
百万美元。
附注9--养恤金和其他退休后
 
优势
三个月期间福利(收入)净成本的组成部分
 
截至2022年3月31日和2021年3月31日的情况如下：
截至3月31日的三个月，
 
其他
养老金福利
退休后福利
2022
2021
2022
2021
服务成本
$
180
$
316
$
(8)
$
1
利息成本
1,360
1,090
9
11
计划资产的预期回报
(2,084)
(2,082)
—
—
精算损失(收益)摊销
257
855
(24)
—
前期服务成本(收入)摊销
2
2
1
—
定期净收益总额
 
(收入)成本
$
(285)
$
181
$
(22)
$
12
雇主供款
As of March 31, 2022, $
1.0
 
百万美元和美元
0.1
 
已向该公司捐赠了数百万美元
 
美国和外国的养老金
计划和其他退休后福利计划。
 
考虑到
 
当前最低现金分摊额
要求，公司目前预计将作出全年现金捐助
 
约为$
6.6
 
百万美元到其美国和
外国养老金计划和大约$
0.2
 
2022年，该公司的其他退休后福利计划将增加100万美元。
附注10--其他(费用)收入，净额
其他(费用)收入的组成部分，截至三个月的净额
 
2022年3月31日和2021年3月31日情况如下：
截至三个月
 
3月31日，
2022
2021
第三方许可费收入
$
404
$
339
汇兑损失净额
(1,905)
(1,478)
处置财产的收益，
 
厂房、设备和其他资产，净额
23
5,410
非所得税退税和其他相关(费用)抵免
(1,322)
97
养恤金和退休后福利收入，非服务部分
479
124
其他营业外收入，净额
115
195
其他(费用)合计
 
净收益
$
(2,206)
$
4,687
年内非所得税退税及其他相关(开支)抵免
 
截至2022年3月31日的三个月包括其他费用
与与某些财产的结算有关的赔偿资产
 
在公司的一家公司进行所得税审计
 
意大利分公司
2019年8月1日之前的纳税期间。
 
见简明综合附注11
 
财务报表。
 
处置以下资产的收益
财产、厂房、设备
 
和其他资产，在截至2021年3月31日的三个月内，净额包括
 
售卖某些
持有待售房地产资产的相关组合。
 
截至前三个月的每个月的净汇兑损失
2022年3月31日和2021年3月31日包括外币交易损失
 
$
0.2
 
与恶性通货膨胀有关的百万美元
公司的阿根廷会计
 
子公司。
 
见简明合并财务报表附注1。
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
15
附注11--所得税
 
和不确定所得税
 
职位
本公司的有效
 
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的税率为
13.1
%和
24.2
%。
 
本公司的有效
 
截至2022年3月31日的三个月的税率在很大程度上是由
 
估值
因最近发布的立法指导意见而获得的外国税收抵免
 
以及与意大利税务当局达成的审计和解协议。
 
此外，公司在三个月内产生了较高的税项支出
 
截至2022年3月31日，与本公司有关
在其一家子公司按法定税率记录收益
25
%正在等待特许权的重新认证
15
%税
利率，这是公司在2021年全年可用的。
 
相比较而言，
 
上一年第一季度的有效税率为
受出售一家子公司的影响，该子公司包括某些持有待售
 
与不动产相关的资产组合。
 
截至2021年12月31日，公司的递延纳税义务为$
8.4
 
在某些未分配的外国收入上，
主要代表本公司的
 
估计公司最终将产生的非美国所得税
对美国的收益。
 
截至2022年3月31日的余额为美元
8.0
 
百万美元。
截至2022年3月31日，公司的
 
未确认税收优惠总额的累计负债为#美元。
20.1
 
100万，减少了
大约$
2.4
 
截至2021年12月31日的累计负债为100万美元。
 
本公司继续确认与不确定因素相关的利息和罚款
 
税收头寸作为税收的一个组成部分
联营公司权益前收益在其简明部分中的净收益
 
合并报表
 
收入的比例。
 
“公司”(The Company)
确认了$的收益
0.3
 
利息为100万美元，收益为$
1.6
 
在其简明综合报表中的罚款金额为百万美元
截至2022年3月31日的三个月的收入，并确认
 
不到$的花费
0.1
 
百万美元的利息和利益
$
0.1
 
年简明综合损益表中的罚金为百万美元
 
截至2021年3月31日的三个月。
 
自.起
2022年3月31日，本公司应计美元
2.7
 
累计利息为百万美元，
1.6
 
百万美元，用于在其
简明综合资产负债表，相比之下为#美元
3.1
 
累计利息为百万美元，
3.1
 
累计罚款百万美元
应计于2021年12月31日。
截至2022年3月31日及2021年3月31日止三个月内，本公司
 
已确认减少#美元
2.8
 
百万美元和美元
0.3
 
百万，
分别在其累积的
 
因收入结算而产生的未确认税收优惠总额的负债
 
与意大利人一起进行税务审计
税务机关，以及适用的法规到期
 
某些纳税年度的限制。
该公司估计，在截至202年12月31日的年度内，
 
2
 
它将减少其对毛收入的累计负债
未确认的税收优惠约为$
4.2
 
百万美元，原因是所得税审计结清和#年法规期满
对某些税务头寸的限制。
 
未确认债务累计负债的这一估计减少额
 
税收优惠就是这样
不考虑在以下方面增加未确认税收优惠的负债
 
到现有的税务头寸或累计的任何增加
对未确认的税收优惠的负债，涉及#年的新税务职位
 
截至十二月底的一年
 
31, 2022.
“公司”(The Company)
 
及其子公司须缴纳美国联邦所得税，以及各种
 
国家和外国
税收司法管辖区。
 
仍受影响的纳税年度
 
由主要税收管辖区审查，包括来自意大利的
2007
，来自巴西
2011
,
来自德国的
2015
、荷兰、墨西哥和中国
2016
、加拿大、西班牙和美国
2017
、英国
从…
2018
，印度从2017年4月1日开始至3月31日结束的财年，
2018
，以及美国各州的税收管辖区
2011
.
 
正如之前报道的那样，意大利税务当局已经评估了公司子公司Quaker Italia应缴纳的额外税款
S.r.l.，与2007至2015纳税年度有关。本公司已根据下列条款向主管当局申请免除这些评估
经济合作与发展组织各年度的相互协议程序(“MAP”)，除
2007年。2020年，意大利、西班牙和荷兰各自的税务当局就该地图达成协议
公司已受理的诉讼程序。
 
截至2022年3月31日，该公司已收到
1.6
 
百万美元的退款
荷兰和西班牙。
 
2022年2月，本公司收到意大利税务部门的和解通知书
 
当局确认
到期金额为$
2.6
 
百万美元，已批准公司的请求
 
利用剩余净营业亏损部分抵消
 
这个
责任。
 
作为和解的结果，公司确认了#美元的税费支出。
0.8
 
截至2022年3月31日的季度为100万美元。
意大利霍顿也参与了这一活动
 
在与意大利税务机关进行的涵盖纳税年度的企业所得税审计中
2014
穿过
2018
.
 
在2021年第四季度，公司解决了意大利霍顿酒店的一部分，
 
S.r.l.企业所得税
与意大利税务机关就纳税年度进行审计
2014
 
和
2015
.
 
在截至2022年3月31日的三个月内，公司
2016至2018年已结清纳税年度，总额为
2.1
 
百万美元。
 
总体而言，公司现已结算2014至2018年的所有年度
$
3.7
 
百万美元。
 
因此，本公司已
 
为已结清的纳税年度发放与本次审计有关的所有准备金。
 
由于
结算和准备金释放公司确认了净收益
 
的税收拨备为#美元。
2.1
 
在#年第一季度
2022.
 
本公司已设立一笔应收赔款#美元。
3.8
 
与其对前者的索赔有关的100万美元
Houghton的所有者对因以下原因而产生的任何合并前税务责任负责
 
这件事。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
16
霍顿德国公司也在接受德国税务当局的审计
 
纳税年度
2015
 
穿过
2017
.
 
基于
初步审计结果，主要与转让定价有关，
 
该公司已记录了#美元的准备金。
0.3
 
截至3月31日，
2022.
 
在这笔款项中，$
0.3
 
百万美元涉及合并前的纳税期间，因此本公司
 
已提交一份
与霍顿的赔偿要求
 
原业主对合并前产生的任何纳税义务。
 
因此，相应的
应收赔款也已确定。
附注12-每股收益
下表汇总了年度每股收益的计算方法
 
截至2022年和2021年3月31日的三个月：
截至三个月
3月31日，
 
2022
2021
基本每股普通股收益
 
贵格会化学公司的净收入
$
19,816
$
38,615
减去：分配给参与证券的收入
 
(78)
 
(154)
普通股股东可获得的净收入
$
19,738
$
38,461
基本加权平均已发行普通股
17,826,061
17,785,370
基本每股普通股收益
$
1.11
$
2.16
稀释后每股普通股收益
贵格会化学公司的净收入
$
19,816
$
38,615
减去：分配给参与证券的收入
(78)
(154)
普通股股东可获得的净收入
$
19,738
$
38,461
基本加权平均已发行普通股
17,826,061
17,785,370
稀释证券的影响
25,798
70,607
稀释加权平均已发行普通股
17,851,859
17,855,977
稀释后每股收益
 
分享
$
1.11
$
2.15
某些股票期权，
 
限制性股票单位和PSU不包括在稀释后每股收益计算中
 
当
效果将是反稀释的。
 
未包括的反稀释股票的计算金额为
12,260
 
和
2,083
 
对于三个人来说
分别截至2022年和2021年3月31日的月份。
 
附注13--商誉和其他无形资产
 
截至三个月的商誉账面值变动
 
2022年3月31日的情况如下：
全球
专业
美洲
欧洲、中东和非洲地区
亚太地区
企业
总计
截至2021年12月31日的余额
$
214,023
$
135,520
$
162,458
$
119,193
 
$
631,194
增加商誉
1,752
—
—
32
1,784
货币换算调整
 
1,376
(2,569)
(328)
(519)
 
(2,040)
截至2022年3月31日的余额
$
217,151
$
132,951
$
162,130
$
118,706
 
$
630,938
确定寿命的账面总额和累计摊销
 
截至2022年3月31日和12月31日的无形资产，
2021年的数字如下：
总运载量
累计
金额
摊销
2022
2021
2022
2021
客户名单和销售权限
$
855,309
 
$
853,122
 
$
159,576
 
$
147,858
商标、配方和产品
 
技术
 
162,408
 
 
163,974
 
 
40,565
 
 
38,747
其他
 
6,361
 
 
6,309
 
 
5,989
 
 
5,900
确定的总生存时间
 
无形资产
$
1,024,078
 
$
1,023,405
 
$
206,130
 
$
192,505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
17
公司按直线方法摊销已确定寿命的无形资产
 
他们的有用寿命。
 
《公司记录》
$
14.6
 
百万美元和美元
14.8
 
截至3月的三个月的摊销费用为百万美元
 
31年、2022年和2021年。
 
本年度估计年度摊销费用合计
 
其后五年的情况如下：
截至2022年12月31日止的年度
$
59,465
截至2023年12月31日止的年度
59,293
截至2024年12月31日止的年度
58,701
截至2025年12月31日止的年度
57,924
截至2026年12月31日止的年度
57,678
截至2027年12月31日及以后的年度
532,124
该公司拥有四项无限期无形资产，总额为$
194.1
 
截至2022年3月31日，百万美元，包括美元
193.0
 
百万美元
无限期-相关商标和商号的无形资产
 
有了这个组合。
 
相比之下，该公司有
商标和商号的四项无限期无形资产
 
总计$
196.9
 
截至2021年12月31日。
 
附注14--债务
截至2022年3月31日和2021年12月31日的债务包括以下内容：
截至2022年3月31日
截至2021年12月31日
利息
杰出的
 
利息
杰出的
 
费率
天平
费率
天平
信贷安排：
左轮手枪
1.68%
$
254,453
1.62%
$
211,955
美国定期贷款
1.71%
528,750
1.65%
540,000
欧元定期贷款
1.50%
132,037
1.50%
137,616
工业发展债券
5.26%
10,000
5.26%
10,000
银行信贷额度和其他债务
五花八门
1,659
五花八门
1,777
债务总额
$
926,899
$
901,348
减去：债务发行成本
(7,227)
(8,001)
减去：长期债务的短期和流动部分
(61,385)
(56,935)
长期债务总额
$
858,287
$
836,412
信贷安排
该公司的主要信贷安排
 
(经修订的“信贷安排”)由$
400.0
 
百万多币种
左轮手枪(左轮手枪)，一美元
600.0
 
百万定期贷款(“美国定期贷款
 
贷款“)，每份以本公司为借款人，
 
和一美元
150.0
百万欧元等值定期贷款(截至2019年8月1日)
 
贷款“与”美国条款“一起
 
贷款“，即
“定期贷款”)
 
与贵格化学公司合作，
 
公司的一家荷兰子公司作为借款人，分别
 
五年期将于
2024年8月
.
 
在行政代理同意和某些其他条件的情况下，公司
 
可指定额外的
借款人。
 
信贷安排下的最高可用金额可增加
 
至$
300.0
 
百万美元，在公司的
询问是否有贷款人同意接受额外承诺，并且
 
该公司已满足某些其他条件。
 
信贷安排下的借款按基本利率或LIBOR加
 
适用保证金基于公司的
合并净杠杆率。
 
2021年12月10日，公司与美国银行签订了第二修正案
北美，除其他外，包括规定使用非美元的最新情况
 
货币LIBOR后续利率。
 
可变利息
年内信贷安排项下未偿还借款的利率
 
截至2022年3月31日的三个月为
大约
1.6
%.
 
截至2022年3月31日，信用证项下未偿还借款的利率
 
设施是
大约
1.7
%.
 
除支付信贷安排下未偿还本金的利息外，
 
公司被要求支付
承诺费从
0.2
%至
0.3
%取决于公司的综合
 
对贷款人的净杠杆比率
就其项下未使用的承付款支付左轮手枪。
 
公司有未使用的产能
大约$
142
 
百万美元，银行信用证净额约为$
4
 
百万，截至2022年3月31日。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
18
信贷安排受某些金融和其他契约的约束。
 
该公司的初始合并净债务为
合并调整后的EBITDA比率不能超过4.25至1，并在信用证期限内降低允许的比率
设施。截至2021年3月31日，合并净债务与调整后EBITDA之比可能不超过3.75致1.本公司的
合并调整后的EBITDA与利息支出的比率不能小于3.0在协议期限内为1。学分
如果公司违约或如果每年支付的股息金额超过
超过$中较大者50.0百万美元和20合并调整后EBITDA的百分比，除非合并净债务与
合并调整后的EBITDA小于2.0到1，在这种情况下，对金额没有这样的限制。
 
截至2022年3月31日和
2021年12月31日，本公司遵守了所有信贷安排契诺
.
 
定期贷款
 
每季度有
本金摊销在其
五年
 
条款，带有
5.0
第一年和第二年到期本金余额摊销百分比，
7.5
年百分比
3、以及
10.0
在第4年和第5年，剩余本金到期。
 
在截至2022年3月31日的三个月内，
本公司每季度支付与以下项目相关的摊销款项
 
定期贷款总额
 
$
14.1
 
百万美元。
 
信贷安排是
由本公司的某些
 
并以基本所有资产的优先留置权作为担保
本公司及境内附属担保人，须受若干条件规限
 
惯常的排除。
 
荷兰借款人的债务
仅由某些外国子公司在无担保的基础上提供担保。
信贷安排要求该公司将其浮动利率至少固定在
20
占其全部定期贷款的%。
 
为了
满足这一要求并管理公司的
 
与信贷安排相关的可变利率风险敞口，
于2019年11月，本公司订立
170.0
 
百万名义金额的三年期利率掉期，基本利率为
1.64
%
加上信贷安排中规定的适用保证金，
 
根据本公司的综合
 
净杠杆率。
 
当时，
公司签订了掉期协议，截至2022年3月31日，
 
掉期利率，包括固定基础利率加
适用的利润率为
3.1
%.
 
见简明合并财务报表附注17。
该公司资本化了$
23.7
 
与执行有关的特定第三方债务发行成本为数百万美元
 
信贷安排。
 
大约$
15.5
 
上百万的资本化成本归因于这个术语
 
贷款并记录为直接减持多头-
公司合并后的定期债务
 
资产负债表。
 
大约$
8.3
 
上百万的资本化成本归因于
左轮手枪和记录在公司其他资产中的
 
合并资产负债表。
 
这些资本化的成本正在
摊销为利息支出
五年
 
信贷安排的期限。
 
截至2022年3月31日和2021年12月31日，
公司有$
7.2
 
百万美元和美元
8.0
 
分别为百万，
 
债务发行成本的减少被记录为长期债务的减少。
 
自.起
2022年3月31日和2021年12月31日，公司拥有
3.9
 
百万美元和美元
4.3
 
分别为百万，
 
记录的债务发行成本
在其他资产中。
 
工业发展债券
截至2022年3月31日和2021年12月31日，本公司实行固定费率，
 
工业发展局债券总额
$
10.0
 
到期本金百万美元
2028
.
 
这些债券与上文所述的信贷安排有类似的契约。
银行信贷额度和其他债务
公司有某些无担保的银行信用额度和贴现
 
某些外国子公司的设施，这些子公司不是
抵押品。
 
公司的其他债务义务
 
主要由一定的国内外低利率或低利率组成-
免费市政相关贷款，某些外国子公司的当地信贷安排
 
和资本租赁义务。
 
未使用的总数
截至2022年3月31日，这些安排下的运力约为
 
$
30
 
百万美元。
除“信用证”小节所述的银行信用证外
 
上图，该公司唯一的其他
 
失衡
资产负债表安排包括某些财务和其他担保。
 
该公司的银行信函总额为
 
信贷和担保
截至2022年3月31日，未偿还金额约为
6
 
百万美元。
本公司发生了以下债务相关费用
 
在利息支出内，在简明综合中的净额
损益表：
截至三个月
3月31日，
 
2022
2021
利息支出
$
4,746
$
4,650
债务发行成本摊销
1,187
1,187
总计
$
5,933
$
5,837
基于与信贷安排相关联的可变利率，
 
截至2022年3月31日和2021年12月31日，
公司的总债务达到这个水平
 
入账金额与其公平市价并无重大差异。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
19
附注15--累积其他全面收入
下表显示了对余额和由此产生的余额的重新分类
 
累计其他综合收益
(“AOCI”)截至2022年和2021年3月31日的三个月：
已定义
未实现
货币
效益
收益(亏损)在
 
翻译
退休
可供-用于-
导数
调整
平面图
出售证券
仪器
总计
2021年12月31日的余额
$
(49,843)
$
(13,172)
$
397
$
(1,372)
$
(63,990)
以前的其他综合(亏损)收入
重新分类
(6,867)
432
(1,277)
1,429
(6,283)
从AOCI重新分类的金额
—
229
11
—
240
相关税额
—
(165)
266
(329)
(228)
2022年3月31日的余额
$
(56,710)
$
(12,676)
$
(603)
$
(272)
$
(70,261)
2020年12月31日余额
$
(2,875)
$
(23,467)
$
3,342
$
(3,598)
$
(26,598)
以前的其他综合(亏损)收入
 
重新分类
(25,459)
781
(745)
730
(24,693)
从AOCI重新分类的金额
—
862
(3,085)
—
(2,223)
相关税额
—
(351)
805
(168)
286
2021年3月31日的余额
$
(28,334)
$
(22,175)
$
317
$
(3,036)
$
(53,228)
所有与可供出售证券的未实现收益(损失)有关的重新分类
 
与公司的权益有关
 
对某项业务的兴趣
专属自保保险公司，并在净收入中计入权益
 
联营公司。
 
在其他方面报告的金额
非控股权益的综合收益与
 
货币换算调整。
附注16-公允价值
 
测量结果
该公司已按公允价值对其公司拥有的人寿保险保单进行估值。
 
这些资产以公允价值为准。
测量方法如下：
公允价值
 
2022年3月31日的测量结果
总计
使用公允价值
 
层次结构
资产
公允价值
1级
2级
3级
公司所有的人寿保险
$
2,395
$
—
$
2,395
$
—
总计
$
2,395
$
—
$
2,395
$
—
公允价值
 
2021年12月31日的测量值
总计
使用公允价值
 
层次结构
资产
公允价值
1级
2级
3级
公司所有的人寿保险
 
$
2,533
$
—
$
2,533
$
—
总计
$
2,533
$
—
$
2,533
$
—
公司拥有的寿险资产的公允价值以报价为基础
 
对于具有类似信用评级的类似工具和
条款。
 
截至3月31日，公司未持有任何三级投资，
 
2022年或2021年12月31日，
 
如此相关
披露的信息还没有包括在内。
附注17--对冲活动
为了满足信贷安排的某些要求以及管理
 
公司对变数的风险敞口
 
利息
与信贷安排相关的利率风险，
 
于2019年11月，本公司订立
170.0
 
三百万名义金额
一年期利率互换。
 
见简明合并财务报表附注14。
 
这些利率互换是
被指定为现金流对冲，因此，合同按市价计价
 
在每个报告日期和任何未实现的收益或
损失在有效范围内计入AOCI，并重新分类为利息
 
交易期间的费用
影响收益，否则很可能预测的
 
交易将不会发生。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
20
公司资产负债表分类及公允价值
 
衍生工具，即第二级测量，是作为
以下是：
公允价值
已整合
3月31日，
 
十二月三十一日，
资产负债表位置
2022
2021
指定为现金流对冲的衍生品：
利率互换
其他应计负债
$
353
$
1,782
$
353
$
1,782
下表列出了递延至AOCI的未实现净亏损：
3月31日，
 
十二月三十一日，
2022
2021
指定为现金流对冲的衍生品：
利率互换
AOCI
$
272
$
1,372
$
272
$
1,372
下表列出了从AOCI重新分类为收益的净收益：
截至三个月
3月31日，
 
2022
2021
重新分类的费用数额和地点
 
 
从AOCI计入费用(有效部分)
利息支出，净额
$
(637)
$
(643)
利率互换是与有限数量的交易对手签订的，
 
其中每一项都允许对所有
在发生违约的情况下，通过单一货币支付合同
 
或终止任何一份合同。
 
因此，在
与公司的会计核算一致
 
政策，这些衍生工具
 
以净额为单位记录在压缩后的
合并资产负债表。
附注18--承付款和或有事项
该公司此前在其2021年10-K表格中披露，AC Products，Inc.
 
(“机场核心计划”)，一家全资附属公司，
 
一直以来都是
运行地下水处理系统以水力控制地下水
 
从机场核心计划的工地发出的污染，
 
这个
其主要污染物是全氯乙烯。
 
截至2022年3月31日，ACP相信它接近满足以下条件
关闭地下水处理系统，但仍在继续运行
 
这一系统正在与有关当局讨论中。
 
 
截至2022年3月31日，本公司认为潜在的已知范围
 
与机场核心计划结余有关的负债
水修复计划约为$
0.1
 
百万至美元
1.0
 
百万美元。
 
范围的低端和高端基于长度
地下水模型所确定的处理系统的运行状态。
 
运营成本包括运营成本和
维护开采井、地下水监测和
 
计划管理。
该公司此前在其2021年10-K表格中披露，
 
1978年收购的该公司的子公司
销售某些含有石棉的产品，主要是在安装的基础上，以及
 
是众多诉讼中的被告之一，声称
因接触石棉而受伤。
 
在截至2022年3月31日的三个月里，没有显著的
 
事实的变化
或这一先前披露的事项的情况，
 
除了正在进行的索赔和与这起诉讼相关的例行付款之外。
 
根据对现有的和预期的未来索赔的持续分析
 
这个子公司，它目前
 
预计
子公司的总负债超过
 
下一个
50年
 
这些索赔的费用约为$
0.3
 
百万美元(不包括国防费用)。
该公司此前在其2021年10-K表格中披露，它是某些环境保护的缔约方
 
与某些事项有关的事项
国内外物业。
 
这些环境问题主要需要公司
 
执行长期监控，如
以及在每个适用地点的操作和维护。
 
在截至2022年3月31日的三个月里，
 
不是
先前披露的这些事实或情况的重大变化
 
事务，除了持续的监测和
与以下各项相关的维护活动和例行付款
 
这些网站。
 
该公司不断评估其义务
与该等事项相关，并基于所发生的历史成本和
 
预计在接下来的一年中将产生的成本
27年
，曾估计
所有这些环境问题的成本范围，在折扣的基础上
 
基数，大约在$
5
 
百万美元和美元
6
 
百万
截至2022年3月31日，其中
5.9
 
百万美元在其他应计负债和其他非流动负债内应计
 
有关的法律责任
公司的
 
截至2022年3月31日的简明综合资产负债表。
 
相比之下，截至去年12月
 
2021年3月31日，公司
HAD$
5.6
 
与这些事项有关的累计金额为100万美元。
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
21
本公司相信，尽管不能保证
 
其他无关环境问题的结果，即
它已经为与其他环境相关的成本做了足够的应计项目
 
它意识到的问题。
 
大约$
0.4
截至2022年3月31日和2021年12月31日，
 
分别用于提供
 
为了这样期待的未来
环境评估和补救费用。
 
关于获得监管机构对合并的批准，
 
某些与钢铁和铝相关的产品线
霍顿于2019年8月剥离。
 
本公司此前在其2021年10-K表格中披露，2021年7月，该实体
 
那
收购的这些剥离的产品线提交了赔偿申请
 
因某些涉嫌违反代表的行为
根据该协议，这些资产已被剥离。
 
本公司回应了
索赔，并在2022年第一季度解决了这一问题
 
与公司的预期一致
 
和
他的立场是，该公司没有欠款。
该公司此前在其2021年10-K表格中披露，公司的两个
 
地点遭受财产损失，作为
分别是洪水和火灾造成的。
 
该公司为其在全球的所有设施提供财产保险。
 
在三年的时间里
截至2022年3月31日的月份，没有重大变化
 
以前披露的这些事实或情况
问题，除了正在进行的两个遗址的修复之外。
 
公司，它的保险
 
理赔员和保险承运人都很积极
管理与以下项目相关的补救和恢复活动
 
事件，目前公司已经结束，基于
所有可用信息以及与其保险理算师的讨论
 
和保险承运人，损失都得到了赔偿
 
在
公司财产保险
 
承保范围，扣除总免赔额#美元
2.0
 
百万美元。
 
本公司已收到以下付款：
它的保险公司价值美元
2.1
 
百万美元，并已记录与这些事件相关的应收保险(和
 
保险赔偿的收益
所招致的损失)$
0.5
 
截至2022年3月31日。
本公司是管理层目前提起的其他诉讼的一方
 
相信不会对
公司的经营业绩，
 
现金流或财务状况。
 
此外，该公司还有一笔无形的合同金额
购买义务。
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
22
 
第二项。
 
管理层的讨论和
 
财务状况及经营成果分析
.
正如本报告中所使用的，术语“贵格会·霍顿”、“公司”
 
、“我们”和“我们的”指的是贵格化学公司
(以贵格会·霍顿的身份开展业务)、其子公司和关联公司，
 
除非文意另有所指外。
 
这一术语
传统贵格会是指合并结束前的公司
 
2019年与霍顿国际公司(Houghton International，Inc.)
(这里称为“组合”)。
执行摘要
贵格豪顿是工业过程流体领域的全球领导者。
 
在世界各地都有业务，包括运营
 
在此之前
在25个国家和地区，我们的客户包括世界上数千家
 
最先进和专业的钢、铝、汽车、航空航天、
离岸、罐头、采矿和金属加工公司。
 
我们的高性能、创新和可持续的解决方案有最佳的-
一流技术，
 
深厚的流程知识，定制化服务。
 
贵格会休顿的总部设在康肖霍肯，
宾夕法尼亚州，位于美国费城附近。
总体而言，该公司第一季度
 
2022年的业绩反映了在
 
一个非常具有挑战性的
经济环境，包括原材料成本大幅上升，供应
 
连锁店和物流中断以及直接、
乌克兰战争和其他全球事件的间接和全球影响
 
这给公司带来了第一季度的逆风
of 2022.
 
2022年第一季度净销售额为4.742亿美元，同比增长10%
 
至第一季度的4.298亿美元
2021年，主要受销售价格和产品组合增加的推动
 
约17%，并从
2%的收购，部分被有机产品的下降所抵消
 
6%的销售量和外汇的不利影响
折算3%。
 
销售价格和产品组合的增加主要是由于
 
持续的战略性涨价
实施的目的是帮助抵消
 
原材料成本以及全球供应链、物流和劳动力成本
从2021年开始并持续到第一季度的压力
 
of 2022.
 
有机产品销售量的下降主要是因为
归因于2021年第一季度表现非常强劲，
 
客户的供应链由于
经济持续复苏，对新冠肺炎的影响较低
 
与之前剥离的收费协议有关的业务量
与合并相关的产品和较低的销量可归因于
 
乌克兰战争。
 
本公司的有机食品
 
销售额
销量环比增长约3%
 
2021年第四季度，因为持续的新业务胜利
部分被公司的
 
采取行动，根据其持续价值从战略上减少销量
 
基于价格的定价
首创精神。
该公司在2022年第一季度产生了1980万美元的净收入，
 
或每股稀释后1.11美元，而第一季度
2021年第四季度净收益为3860万美元，或稀释后每股收益2.15美元
 
分享。
 
不包括每个期间的非经常性和非核心项目，
公司2022年第一季度
 
非公认会计准则稀释后每股收益为1.42美元，而去年同期为2.11美元
 
上一年第一季度
和公司当前季度的
 
调整后的EBITDA为6040万美元，较77.1美元下降22%
 
年第一季度为百万美元
2021.
 
这些业绩主要是由于年内毛利率下降所致。
 
本季度由于原材料大幅上涨和
其他投入成本以及全球供应链中断的直接和间接影响，
 
在较小的程度上，通过更高的销售，
一般及行政费用(“SG&A”)。
 
按顺序，公司的
 
调整后的EBITDA与
2021年第四季度。
 
见下面本项目的非公认会计准则计量部分，
 
以及在本公司的
综合业务审查在本项目的业务部分，
 
下面。
公司2022年第一季度
 
其四个可报告部门的经营业绩：(一)
 
美洲；(Ii)欧洲，
中东和非洲(“EMEA”)；(Iii)亚太地区；(Iv)全球专业
 
企业，反映出与其类似的驱动因素
综合业绩作为公司的每个
 
可报告细分市场净销售额受益于销售额的两位数增长
价格和产品组合以及收购带来的额外净销售额，而大多数
 
部分细分市场被较低的销售量所抵消
以及外币兑换的不利影响。
 
来自全球专业业务的运营收益增加
与上一年季度相比，
 
美洲、亚太地区和欧洲、中东和非洲地区的市场份额有所下降。
 
这
是部门毛利率较低的结果，
 
受到价格捕获滞后的不利影响，与继续
我们的原材料、全球供应链和物流网络面临成本压力，
 
以及制造、劳动力和其他成本。
 
其他内容
每个细分市场的详细信息
 
经营业绩将在公司的
 
可报告细分市场回顾，
 
在
本项目的业务部分，见下文。
 
该公司第一季度营业现金净流出为630万美元
 
与营业现金净额相比
2021年第一季度流出1260万美元。
 
尽管这两个时期的运营现金净流出，但净额的增长
运营现金流季度环比
 
主要是由于营运资本与前一年相比略有改善
 
年
第一季度，特别是资金外流减少
 
与被库存增加部分抵消的应收账款有关
 
由于更高的原始数据
材料成本和因应全球供应而增加的某些库存
 
链和物流方面的挑战。
 
推动经济增长的主要因素
公司的运营
 
现金流和营运资本将在公司的
 
流动资金和资本资源科
关于这一项目，见下文。
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
23
总体而言，2022年第一季度的业绩反映了公司的
 
能够继续浏览持久的原材料
成本压力、供应链挑战，包括那些影响
 
关于汽车终端市场的半导体及其影响
某些全球经济事件，包括俄罗斯与乌克兰的冲突。
 
所有细分市场的净销售额增长主要是
受实施的销售价格上涨的推动，以抵消持续的
 
以及原材料成本的显著上升和
公司大部分部门都有良好的需求环境
 
市场。
 
然而，原材料成本继续上涨。
 
跑得更快
本公司基础广泛
 
2022年第一季度的定价举措，以及公司的
 
利润率和收益反映了
第一季度显著不同的成本环境
 
2022年第一季度与2021年第一季度相比。
 
本公司将继续
实施进一步激进的战略性涨价，并积极
 
管理其成本结构，以缓解当前和
预期的通胀压力。
 
虽然存在很大的不确定性，特别是由于与大流行有关的
 
中国和美国的限制
在乌克兰持续的战争中，公司仍然致力于推进
 
其客户贴心战略，正在复苏
 
其利润率和
投资于价值提升计划，以更好地定位公司
 
继续发挥其增长潜力。
新冠肺炎的持续影响
新冠肺炎的全球爆发对所有地点都产生了负面影响
 
公司是做生意的。
 
尽管
公司现在已经在这个新冠肺炎环境中运营了
 
两年来，疫情的全面爆发和相关业务影响
继续保持不确定性和波动性，因此在很大程度上
 
新冠肺炎可能会对公司的
 
未来的结果
运营状况或财务状况尚不确定。
 
这次疫情严重扰乱了公司的运营和
它的供应商和客户，在大流行期间，公司有时
 
经历了销量下降和净销售额下降，因为
与新冠肺炎之前的水平相比。
 
管理层继续监测新冠肺炎大流行的影响
 
正在进行的是
公司，整体特长
 
化学工业和公司经营所在的经济和市场。
 
经久不衰
大流行和疫情的再次爆发，包括
 
随着新的变种不断出现，以及对
 
日常生活
以及加强边境管制或关闭和运输
 
中断可能会导致销量下降
并在未来几个时期降低净销售额。
 
在本公司的
 
客户和供应商继续显著和
受新冠肺炎的不利影响，这可能会降低可用性，
 
或导致材料或供应来往于
公司，其中
 
转向可能会显著中断公司的
 
业务运营。
 
鉴于这种持续的不确定性，
 
这个
该公司警告称，其未来的运营结果可能会显著
 
受到新冠肺炎的不利影响。
 
而当
形势已经并预计将继续带来挑战，
 
并且需要额外的时间和资源
部署以充分应对挑战
 
大流行带来的，在这个时候，管理层不相信
新冠肺炎对财务报告流程产生了实质性影响，内部
 
对财务报告的控制，或披露控制
和程序。
 
公司的首要任务是，
 
特别是在这次疫情期间，是为了保护其员工的健康和安全，以及
 
客户，
同时努力确保业务连续性，以满足客户需求。
 
本公司已采取措施保障市民的健康和
通过各种行动改善受影响地区人民的福祉，包括
 
在需要和可行的情况下实现在家工作，以及
采用社会距离标准，在以下情况下实施旅行限制
 
适用，加强现场卫生做法，以及
在公司的
 
设施。
 
本公司没有，也不预计它将招致
实施这些健康和安全政策的费用。
 
除了总部位于上海的业务外，
 
它们一直是和
自2022年3月下旬以来，由于政府限制，继续受到重大影响
 
目前在该省
中国，所有公司的更多
 
全球其他30多家生产设施正在开放和运营
 
并被认为是必要的
在其经营的司法管辖区内的企业，并且该公司相信
 
到目前为止，它能够满足所有人的需求
尽管面临当前的挑战，但它的客户遍及全球。
 
本公司继续预计新冠肺炎的影响将
逐步下降受制于有效遏制
 
病毒及其变种的成功分发和接受
可获得的疫苗和治疗方法；然而，
 
新冠肺炎或其变种报告病例在以下几个地区的发病率
该公司的重大业务仍居高不下。
 
政府对这些报告病例的不同反应继续存在
 
发展和
因此，全球大流行将持续多久仍是高度不确定的。
 
和相关的经济挑战将持续在每一个
公司开展业务的司法管辖区以及我们客户的
 
商业活动将恢复到新冠肺炎之前的水平。
 
结果
政府实施了哪些隔离和封锁措施
 
在目前有效的2022年3月底，
公司的上海
 
截至以下日期，基于位置的位置一直并将继续受到重大影响
 
此表为10-Q。
 
这个
这些措施对运营和流动性的负面影响已经并将是
 
2022年第二季度经历的，以及
最终影响将取决于隔离和封锁的持续时间
 
已生效的措施。
 
虽然迄今采取的行动
保护我们的员工，继续为客户提供卓越的服务
 
并在适用的情况下节约现金和降低成本，
到目前为止是有效的，进一步的行动
 
应对大流行及其影响可能是必要的条件
 
继续发展。
政治冲突的影响
 
该公司的很大一部分
 
收入和收益是由非美国业务产生的，这些业务
 
《公司》
政治和经济风险，这些风险可能对公司的
 
商业、流动性、金融
 
的立场和结果
运营部。
 
军事冲突的存在，例如俄罗斯入侵乌克兰，带来了
 
固有风险，如潜在的
对于供应链中断、贸易活动减少等相关后果
 
经济或其他制裁。
 
美国
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
24
政府和其他国家对此施加了重大限制
 
大多数公司在俄罗斯开展业务的能力是因为
俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突。
 
无法预测更广泛或更长期的后果
 
关于这场冲突，
这可能包括进一步的制裁，禁运，
 
地区不稳定、地缘政治
 
转变和对宏观经济的不利影响
条件、安全条件、货币汇率和金融
 
市场。
 
这种地缘政治的不稳定和不确定性可能
对公司的
 
能够向特定客户销售产品、向其发货、向其收取付款并为其提供支持
基于贸易限制、禁运和出口的区域
 
控制法律限制和物流限制，包括关闭
 
空气
空间，并可能增加这些新的成本、风险和不利影响
 
挑战。
 
该公司也可能是
网络攻击增加。
 
 
该公司在中国的业务
 
包括俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯在内的冲突地区占不到2%
 
该公司的
合并净销售额和不到公司
 
合并总资产。
 
公司的主要业务
 
暴露在冲突中
该领域涉及未偿还的客户应收账款。
 
公司正在积极监测#年的应收账款
收款，并记录了增加的坏账准备
 
在有必要的地方。
 
本公司会继续检讨
其客户的事实和情况以及正在进行的
 
制裁，因为它们与其受影响的继续业务有关
客户和应收账款应收账款的可回收性。
 
该公司亦有并继续监察
由于与尊重的冲突，经济前景的波动性和不确定性
 
对其长期和可回收的
无限期生存资产，包括评估潜在的触发事件
 
与无形资产相关的减值考虑因素和
善意。
 
截至2022年3月31日，公司得出结论，冲突及其当前和预计
 
对公司的影响
不代表触发事件，公司将继续监测和评估
 
不断变化的形势。
流动性与资本资源
于2022年3月31日，本公司拥有现金及现金等价物
 
1.616亿美元。
 
现金和现金等价物合计
 
was $165.2
2021年12月31日为100万人。
 
现金和现金等价物减少360万美元是净结果
 
在使用的1820万美元现金中
投资活动和运营活动中使用的630万美元现金
 
y
 
由以下公司提供的2,060万美元现金抵消
融资活动和由此产生的30万美元的积极影响
 
外币兑换。
头三个月用于经营活动的净现金流为630万美元
 
与2022年使用的净现金流相比
2021年前三个月的经营活动为1260万美元。
 
净营业现金流增加630万美元
主要是由于营运资本流出比上一季度有所下降，
 
由于该公司的帐户增幅较小
2022年第一季度因本季度净值变化而应收账款
 
销售额，部分被更高的资金流出所抵消
由于原材料成本增加和继续建设而产生的库存
 
应对全球供应链和物流的库存
挑战和最近发生的其他全球经济事件。
 
此外，在2022年第一季度，该公司获得了280万美元的股息
来自公司的韩语
 
合资公司，上一年期间没有收到类似的股息。
 
年内用于投资活动的现金流量净额为1,820万美元。
 
2022年前三个月为1,580万美元
2021年的前三个月。
 
现金流出增加是由于出售的现金收益减少所致。
 
这些资产的
包括出售若干持有待售的房地产资产，这些资产与
 
上一年期间的合并，以及较高的资本
本年度的支出主要与某些
 
基础设施和可持续发展相关支出。
 
这些现金的增加
用于投资活动的部分资金被
 
由于收购水平的原因，与收购相关的现金支付减少
每年的活动。
 
第一季度融资活动提供的现金流量净额为2,060万美元
 
2022年三个月，而
2021年的前三个月。
 
净现金流的增加主要是由于借款增加。
 
在本年度
在公司的贷方下
 
设施与前一年相比。
 
此外，公司还支付了740万美元的现金股息
在2022年前三个月，现金股息增加40万美元或5%
 
与前一年相比。
 
见附注2
见本报告第1项下的简明合并财务报表。
该公司的主要信贷安排
 
(“信贷安排”)由4.0亿美元的多币种组成
 
左轮手枪(
“Revolver”)，一笔6.00亿美元的定期贷款(“U.S.Term.
 
贷款“)，每份以本公司为借款人，以及
 
1.5亿澳元(截至
2019年8月1日)欧元等值定期贷款(“欧元定期贷款”
 
贷款“，并与美国期限
 
贷款“，”定期贷款“)
 
使用
贵格会化学公司，
 
本公司的一家荷兰子公司作为借款人，
 
每一笔贷款的五年期限都将于2024年8月到期。
 
主题
经行政代理人同意和某些其他条件，
 
公司可以指定更多的借款人。
 
这个
信贷安排下的最高可用金额可增加
 
应公司要求，最高可达3.00亿美元
 
如果有
同意接受额外承诺的贷款人，并且公司有
 
满足某些其他条件。
 
借入的款项
信贷工具按基本利率加适用保证金计息
 
根据本公司的综合
 
净杠杆率。
 
这个
未偿还借款的加权平均利率
 
根据信贷安排，在2022年第一季度
截至2022年3月31日，这一比例约为1.6%。
 
除支付信贷安排下未偿还本金的利息外，
该公司被要求支付0.2%不等的承诺费
 
至0.3%，取决于公司的
 
合并净杠杆率
就未使用的承付款而言，转债制度下贷款人的比率
 
在那下面。
 
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
25
信贷安排受某些金融和其他契约的约束。
 
公司的初始合并净值
 
债务至
合并调整后的EBITDA比率不能超过4.25比1，
 
随着信用证期限内允许比率的下降
设施。
 
截至2022年3月31日，合并净债务对合并调整后
 
EBITDA比率不得超过3.75比1。
 
这个
公司合并后的
 
调整后的EBITDA与利息支出的比率不能低于3.0比1
 
协议的期限。
 
这个
信贷安排也禁止支付现金股息，如果公司
 
违约或如果支付的股息金额
每年超过5,000万美元和合并调整后20%的较大值
 
EBITDA，除非合并净债务与
合并调整后的EBITDA小于2.0比1，在这种情况下没有这样的限制
 
在金额上。
 
截至2022年3月31日和
2021年12月31日，本公司符合所有信贷安排
 
圣约。
 
定期贷款
 
每季度有
在五年期限内本金摊销，摊销5.0%
 
第一年和第二年到期的本金余额，一年7.5%
3%，第4年和第5年为10.0%，剩余本金到期
 
在成熟时。
 
该信贷安排由若干
公司的国内子公司
 
并以对公司几乎所有资产的第一优先留置权为担保
 
公司和
国内附属担保人，但须受某些惯例的排除。
 
荷兰借款人的债务只得到担保。
由某些外国子公司在无担保的基础上。
信贷安排要求该公司将其浮动利率定为
 
至少占其总任期的20%
 
贷款。
 
为了
满足这一要求并管理公司的
 
与信贷安排相关的可变利率风险敞口，
于2019年11月，本公司签订名义金额1.7亿美元
 
基础利率为1.64%的三年期利率互换金额
加上信贷安排中规定的适用保证金，
 
根据本公司的综合
 
净杠杆率。
 
当时，
公司签订了掉期协议，截至2022年3月31日，
 
掉期利率，包括固定基础利率加
适用利润率为3.1%。
 
该公司为某些第三方债券发行资本化了2370万美元
 
与执行信贷安排有关的成本。
 
资本化成本中约有1550万美元归因于该术语
 
贷款并记录为直接减持多头-
本公司压缩的定期债务
 
合并资产负债表。
 
资本化成本中约有830万美元是
归因于Revolver并记录在公司其他资产中
 
简明综合资产负债表。
 
这些
资本化的成本正在摊销为利息支出
 
信贷安排的五年期限。
 
截至2022年3月31日，公司有未偿还的信贷贷款
 
9.152亿美元。
 
截至2021年12月31日，
该公司的未偿还信贷贷款为889.6美元
 
百万美元。
 
公司有未使用的产能
约1.42亿美元，扣除约1.42亿美元的银行信用证
 
400万美元，截至2022年3月31日。
 
公司的其他
债务义务主要是工业发展债券，银行
 
信用额度和与市政有关的贷款，总额为11.7亿美元
100万美元和截至3月的1180万美元
 
2022年12月31日和2021年12月31日。
 
以下项下的未使用总容量
 
这些
截至2022年3月31日的安排
 
大约是3000万美元。
 
公司截至的净债务总额
 
March 31, 2022
 
was $765.3
百万美元。
该公司产生的总合并金额为600万美元，
 
年第一季度与整合和其他收购相关的费用
2022年，其中包括与赔偿有关的200万美元其他费用
 
资产，在非GAAP衡量标准部分中描述
以下是此项目的详细信息。
 
相比之下，第一季度
 
截至2021年，该公司产生的总合并金额为80万美元，
 
集成
以及其他与收购相关的费用，扣除540万美元的净收益
 
浅谈持有待售的某些不动产资产的出售
还有40万美元的加速折旧。
 
该公司的现金净流出总额约为830万美元
与这一组合有关，
 
前三个月的整合和其他与收购相关的费用
 
与2022年的
$8.7
 
在2021年的前三个月。
 
在2022年第一季度，该公司产生了310万美元的战略
规划和改造费用。
 
该公司预计这些额外的运营成本和相关
 
现金流也是如此
由于较高的资本支出与战略规划、流程优化有关
 
和公司的下一阶段
 
长期
整合以进一步优化其占地面积、流程和其他
 
这些职能将在2022年和未来几年继续发挥作用。
贵格会霍顿的管理层
 
批准和公司发起的全球重组计划(
 
“QH计划”)中的
2019年第三季度作为相关计划成本协同效应的一部分
 
有了这个组合。
 
QH计划包括重组
和相关的遣散费，将员工总数减少约
 
全球400人，并计划关闭某些
制造业和非制造业设施。
 
与QH计划相关的确切时间和总成本仍在继续
 
至
取决于许多因素，并可能发生变化；然而，
 
员工人数减少和网站关闭，以及
公司目前预计将进一步裁员，并
 
全年都会关闭网站，并估计
QH计划下实现的预期成本协同效应
 
将产生大约一次性的重组成本。
 
“公司”(The Company)
支付与清偿重组负债有关的现金款项
 
2022年前三个月的QH计划
约40万美元，而前三个月为300万美元
 
of 2021.
截至2022年3月31日，公司的
 
不确定税收状况的总负债，包括利息和罚款，
 
was $24.5
百万美元。
 
该公司无法确定现金流动时间的可靠估计
 
按与其不确定的纳税状况相关的期间
责任。
 
然而，整个责任是否应该是
 
支付后，付款金额可能会因以下原因而减少高达720万美元
抵销其他税务管辖区的优惠。
 
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
26
2021年，该公司的两个地点
 
因洪灾而遭受重大财产损失
 
还有火。
 
“公司”(The Company)
为其全球所有设施提供财产保险。
 
公司，它的保险
 
理赔员和保险承运人都很积极
管理与这两者相关的补救和恢复活动
 
到目前为止，公司已经结束了这些事件，
基于所有可用的信息和与其保险公司的讨论
 
理算人和保险承运人，所发生的损失
 
在.期间
2021年包括在本公司的
 
财产保险，扣除合计免赔额2.0美元后的净额
 
百万美元。
 
“公司”(The Company)
从保险公司收到了210万美元的付款，并记录了
 
与这些事件相关的应收保险金额为0.5美元
截至2022年3月31日。
 
见项目下合并财务报表附注18
 
本报告的第1部分。
 
本公司相信其现有现金、预期现金流来自
 
操作和可用的额外流动资金将是
足以支持其运营需求和资金
 
至少未来12个月的业务目标，包括但不包括
仅限于，向股东支付股息，与持续进行相关的成本
 
收购整合和优化，
 
养老金计划
捐款、资本支出、其他商业机会(包括
 
潜在收购)，实施行动以实现
公司的可持续性
 
目标和其他潜在的或有事项。
 
该公司相信其有足够的额外流动资金
支持其运营需求，并为其业务义务提供资金
 
未来12个月以后的期间，包括
上述预计每年重复出现的项目，
 
以及公司未来的本金支付
 
信贷安排，
过渡税义务和其他长期负债。
 
公司的流动资金受到影响
 
由于许多因素，其中一些是基于正常的
我们的业务和其他与大流行影响有关的业务
 
以及关于我们的业务和全球的其他全球活动
经济状况以及行业不确定性，这是我们无法预测的。
 
我们也不能预测
 
经济状况和
行业衰退或复苏的时机、强度或持续时间。
 
我们可以寻找，
 
如我们认为适当，额外的债务或
股权融资将为公司目的提供资本，
 
营运资金、额外的流动资金需求或资金
未来的增长机会，包括可能的收购和
 
投资。
 
潜在资本需求的时间和金额
目前还不能确定，将取决于许多因素，
 
包括对我们产品的实际需求和预计需求，
特种化工行业的条件、竞争因素和
 
金融市场的状况等等。
非GAAP衡量标准
此10-Q表格中的信息包括非GAAP(未经审计)
 
包括EBITDA的财务信息，调整后
EBITDA，调整后的EBITDA利润率，非GAAP运营
 
收入，非GAAP营业利润率，非GAAP净额
 
收入和非收入
公认会计准则稀释后每股收益。
 
公司认为，这些非公认会计准则财务指标提供了有意义的补充
增强读者理解的信息
 
关于公司的财务业绩，
 
预示着未来的运营
公司的业绩，
 
并促进会计期间之间的比较，如非公认会计准则财务
 
度量值排除项目
不被认为是未来经营业绩的指标
 
被认为是公司运营的核心。
 
非公认会计原则
结果仅供补充参考之用，且
 
不应被视为金融服务的替代品
按照公认会计准则列报的信息。
 
本公司列报EBITDA，按应占净收益计算
 
在折旧及折旧前支付给本公司
净收益中的摊销、利息支出、净额和税前收益
 
联营公司。
 
该公司还
显示调整后的EBITDA，计算方式为EBITDA加或减
 
某些项目不能预示未来的运营
业绩是否被认为是公司的核心
 
运营部。
 
此外，公司还公布了非公认会计准则的营业收入
它被计算为营业收入加上或减去某些不是
 
是否预示着未来的经营业绩
被认为是公司的核心
 
运营部。
 
调整后的EBITDA利润率和非GAAP营业利润率
 
被计算为
调整后EBITDA和非GAAP营业收入百分比
 
分别计入合并净销售额。
 
该公司相信
这些非公认会计准则衡量标准提供了透明和有用的信息，
 
被分析师、投资者和竞争对手广泛使用
我们的行业以及管理层在评估经营业绩方面
 
在始终如一的基础上履行公司的职责。
此外，
 
公司公布非GAAP净收入和非GAAP稀释后每股收益
 
作为额外的性能
措施。
 
非公认会计准则净收入按调整后的EBITDA计算，如上所述，
 
减去折旧和摊销、利息
联营公司净收入中权益前收入的费用、净额和税金
 
公司，在每种情况下，如适用，调整任何
非核心资产造成的折旧、摊销、利息或税收影响
 
在净收入对账中确定的项目
可归因于本公司经调整的EBITDA。
 
非GAAP稀释后每股收益按每股非GAAP净收入计算
按“两级股份法”核算的摊薄股份。
 
本公司认为，非公认会计准则净收入和非
GAAP稀释后每股收益提供透明和有用的信息
 
并被分析师、投资者和
我们行业中的竞争对手以及管理层在评估运营时
 
公司的业绩始终如一。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
27
以下各表对本公司的
 
非GAAP财务计量(未经审计)与其最直接的可比性
GAAP(未经审计)财务措施(千美元，除非另有规定
 
注明，每股金额除外)：
非GAAP营业收入和利润率调整
截至三个月
3月31日，
 
2022
2021
营业收入
$
29,403
$
44,894
合并、整合和其他与收购有关的费用(A)
4,053
6,230
战略规划和转型费用(B)
3,088
-
重组及相关费用(C)
820
1,175
已售出购入存货的公允价值上升(D)
—
801
高管换届成本(E)
539
504
非营运附属公司的非营运诉讼费用(F)
92
51
客户无力偿债成本(G)
1,166
—
非公认会计准则营业收入
$
39,161
$
53,655
非GAAP营业利润率(%)(N)
8.3%
12.5%
EBITDA、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率和
非公认会计准则净收入调整
截至三个月
3月31日，
 
2022
2021
贵格会化学公司的净收入
$
19,816
$
38,615
折旧和摊销(A)(L)
20,727
22,448
利息支出净额(A)
5,345
5,470
所得税
 
未计权益的联营公司净收入(M)
2,866
10,689
EBITDA
$
48,754
$
77,222
专属自保保险公司的权益损失(收入)(H)
244
(3,080)
合并、整合和其他与收购有关的费用(A)
6,032
427
战略规划和转型费用(B)
3,088
—
重组及相关费用(C)
820
1,175
已售出购入存货的公允价值上升(D)
—
801
高管换届成本(E)
539
504
非营运附属公司的非营运诉讼费用(F)
92
51
客户无力偿债成本(G)
1,166
—
养恤金和退休后福利收入，非服务部分
 
(i)
(479)
(124)
高通货膨胀经济体的货币兑换影响(J)
188
172
调整后的EBITDA
$
60,444
$
77,148
调整后的EBITDA利润率(%)(N)
12.7%
18.0%
调整后的EBITDA
$
60,444
$
77,148
减去：折旧和摊销--调整后(A)
20,727
22,033
减去：利息支出，净额
5,345
5,470
减去：所得税
 
经调整后的联营公司净收入中的权益前
 
(k)(m)
8,902
11,739
非公认会计准则净收益
$
25,470
$
37,906
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
28
非GAAP稀释后每股收益调整
截至三个月
3月31日，
 
2022
2021
归因于贵格化学公司的GAAP稀释后每股收益
 
 
普通股股东
$
1.11
$
2.15
专属自保保险公司每股摊薄后权益损失(收益)(H)
0.01
(0.17)
每摊薄的合并、整合和其他与收购相关的费用
 
分享(A)
0.25
0.04
稀释后每股战略规划和转型费用(B)
0.14
—
稀释后每股重组及相关费用(C)
0.03
0.05
每股稀释后出售的收购存货的公允价值增加(D)
—
0.03
每股稀释后高管换届成本(E)
0.02
0.02
非活跃子公司稀释后每股非营业诉讼成本(F)
 
0.00
 
 
0.00
 
稀释后每股客户破产成本(G)
0.06
—
养老金和退休后福利成本，每个摊薄的非服务部分
 
分享(一)
(0.02)
 
(0.00)
高通货膨胀经济体的货币兑换影响
 
稀释份额(J)
0.01
0.01
稀释后每股某些离散税目的影响(K)
(0.19)
(0.02)
非公认会计准则稀释后每股收益(O)
$
1.42
$
2.11
(a)
组合，
 
整合和其他与收购相关的费用包括某些法律、财务、
 
以及其他咨询和顾问
与整合活动相关的费用，包括内部
 
控制准备情况和补救措施。
 
这些成本不是
显示公司未来的经营业绩。
 
不足10万元及该3个月为10万元
分别于2022年和2021年3月31日结束，
 
这些税前成本被认为是不可扣除的，目的是
确定公司的
 
实际税率，因此，对#年股权前收入征税。
 
联营公司净收入
调整后的公司反映了这些项目的影响。
 
在截至2022年3月31日的三个月内，本公司记录
与赔偿资产相关的200万美元其他费用。
 
在截至2021年3月31日的三个月内，本公司
记录了40万美元的加速折旧，与某些
 
公司的设施，包括
 
在标题中
“合并、整合及其他与收购有关的开支”
 
营业收入与非公认会计原则的对账
营业收入，并列入“折旧和摊销”标题
 
在核对可归因于以下项目的净收入
本公司应计入EBITDA，但不包括在标题“折旧”中
 
和摊销--调整后“的对账
调整后的EBITDA为公司应占非GAAP净收入
 
.
 
在截至2021年3月31日的三个月内，
该公司记录了出售某些持有待售资产的540万美元收益
 
与房地产资产相关的组合，即
包括标题“合并、整合及其他与收购有关的事宜”
 
GAAP收益对账中的“费用”
归因于贵格化学公司普通股的每股稀释后股票
 
股东向非公认会计准则摊薄后每股收益
以及归因于贵格会化学公司的净收入的对账
 
调整后的EBITDA和非GAAP净值
收入。
 
(b)
战略规划和转型费用包括某些顾问
 
以及公司的咨询费用
 
长期
战略规划，以及流程优化和下一阶段
 
公司的长期整合
 
进一步优化
其占地面积、流程等功能。
 
这些成本并不代表公司未来的经营业绩。
(c)
重组及相关费用代表
 
公司与QH重组计划相关的成本
该计划于2019年第三季度启动，作为公司
 
计划实现与以下项目相关的成本协同
组合。
 
这些成本并不代表公司未来的经营业绩。
 
见附注7
简明合并财务报表，在项目中显示
 
本报告的第1部分。
 
(d)
收购存货出售的公允价值增加与出售相关的费用有关
 
来自被收购企业的库存
作为采购会计的一部分，已调整为公允价值。
 
这些销售成本的增加(“COG”)并不代表
公司未来的经营业绩。
(e)
高管换届成本是指与公司的
 
寻找、招聘和过渡到新的首席执行官
随着2021年发生的高管换届以及正在进行的
 
寻找新的首席人力资源官
在2022年第一季度。
 
这些费用并不代表该公司未来的经营业绩
 
结伴。
(f)
非活动子公司的非
 
-运营诉讼费用是指
 
本公司的非营运附属公司，以及
是由于终止了对保险结算准备金的限制
 
.
 
这些指控并不预示着未来
公司的经营业绩。
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
29
(g)
客户资不抵债成本代表与特定的
 
贸易账户储备金或现有储备金变动
公司内部应收账款
 
与提交申请的特定客户相关的EMEA可报告细分
 
破产保护为
以及与为某些客户帐户记录的特定准备金相关的成本
 
直接受影响的应收款
当前俄罗斯和乌克兰之间的经济冲突。
 
这些费用并不代表未来的经营业绩。
公司的成员。
 
(h)
权益损失(收益)
 
在一家专属自保保险公司代表的是税后
 
(亏损)公司应占收入
 
利息
在PrimeX，Ltd.(“PrimeX”)，
 
一家专属保险公司。
 
该公司持有32%的投资，并具有重大影响力
超过PrimeX，因此在权益法下计入了这一权益
 
会计学的。
 
损失(收入)
 
归因于
PrimeX并不代表该公司未来的经营业绩
 
公司，并不被视为公司的核心
运营部。
(i)
养老金和退休后福利收入，
 
非服务组成部分代表税前、非服务
 
组件中的
公司退休金及退休后
 
每一期间的净定期福利收入。
 
这些成本并不预示着未来
公司的经营业绩。
 
见简明合并财务报表附注9，见
 
在……里面
本报告第1项。
(j)
高通胀经济体的货币兑换影响代表着
 
与此相关的外币重新计量影响
与公司的关联公司
 
其当地经济被指定为高度通货膨胀的
 
美国公认会计原则
 
在这两个
截至2022年3月31日的三个月
 
和2021年，公司发生了不可抵扣的税前费用
 
与本公司的
阿根廷分支机构。
 
所产生的费用与即时认购外币有关
 
重新测量中的
与这些实体相关的合并损益表不是指示性的
 
未来的经营表现如何
结伴。
 
见简明合并财务报表附注1，见
 
在本报告项目1中。
(k)
某些离散税目的影响包括估值的变化
 
在某些巴西分支机构外国税收上记录的免税额
抵免和记录巴西分行收入的递延税款。
 
这两个离散的项目都与税法的一个结果有关
美国因发布最终的外国税收抵免规定而发生的变化
 
在此期间。
 
此外，公司还拥有
与释放不确定税收头寸准备金有关的离散项目
 
在本季度结算和某些税收，
罚款，以及因和解而应支付的利息。
 
见简明综合附注11
 
财务报表，
见本报告第1项。
(l)
截至3月31日止三个月的折旧及摊销，
 
2022年和2021年各包括0.3美元
 
百万美元的摊销
在联营公司净收入中计入权益内的费用
 
在公司的简明综合中
 
的声明
收入，
 
这是由于本公司的
 
拥有霍顿联营公司50%的权益
由于要求采购会计，在韩国的风险投资。
(m)
所得税
 
经调整后的联营公司净收益中的权益前的影响
 
任何当前和递延的
所列对账项目的所得税支出(福利)(如适用)
 
在核对可归因于以下项目的净收入
贵格化学公司调整了EBITDA，并决定
 
利用税收管辖区的适用税率
这些调整发生在哪些地方，但须扣除。
 
合并、整合和其他与收购相关的费用
(A)中描述的结果是140万美元和0.1美元的递增税款
 
在截至2022年3月31日的三个月内
分别为2021年。
 
上文(B)项所述的策略规划和转型开支
 
0.7美元的增值税
在截至2022年3月31日的三个月内，
 
(C)中所述的重组和相关费用导致增加
在截至2022年3月31日的三个月内每月缴纳20万美元的税款
 
and 2021.
 
收购存货的公允价值上升
第(D)项所述的销售导致年内税款增加20万元。
 
截至2021年3月31日的三个月。
 
执行人员
(E)中所述的过渡费用导致0.1美元的递增税款。
 
在截至3月31日的三个月中，
2022 and 2021.
 
(F)中所述的不活跃的附属非营业诉讼费用导致增加
 
不到0.1美元的税
在截至2022年和2021年3月31日的三个月中，每个月都有100万美元。
 
(G)中所述的客户无力偿债成本导致
在截至三个月的三个月内增加税款30万美元
 
March 31, 2022.
 
养老金和退休后福利收入，
第(1)项所述的非服务组成部分产生了0.1美元的税收优惠
 
百万元，而该三个月少於10万元
分别于2022年和2021年3月31日结束。
 
(K)中描述的某些离散项目的影响导致税收优惠为
340万美元；截至2022年3月31日的三个月为40万美元
 
和2021年。
(n)
公司计算调整后的EBITDA利润率
 
和非GAAP营业利润率作为调整后EBITDA的百分比
 
和
非公认会计准则营业收入与合并净销售额之比。
(o)
该公司将非GAAP稀释后每股收益计算为非
 
-GAAP公司应占净收入每
用“两股法”计算加权平均稀释流通股
 
在每个给定的时期内计算这样的数字。
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
30
表外安排
该公司没有重大的表外承诺或
 
截至2022年3月31日的义务。
 
公司唯一关闭的是-
截至2022年3月31日的资产负债表未清偿项目约为
 
总计600万美元的银行信用证和
保证。
 
银行信用证和保函对公司的
 
流动性或资本来源。
 
见附注14
简明合并财务报表附注分项
 
本报告的第1部分。
运营
综合业务回顾--2022年第一季度对比
 
2021年第一季度
2022年第一季度净销售额为4.742亿美元，而去年同期为429.8美元
 
2021年第一季度为100万。
 
净销售额
季度环比增长4440万美元或10%，反映出
 
销售价格和产品组合约为17%和
收购带来的2%的额外净销售额部分抵消
 
由于销售量下降约6%和不利的
外币折算的影响为3%。
 
销售价格和产品组合的增加主要是由价格上涨推动的
实施以帮助抵消原始数据的显著增长
 
2021年开始的材料和其他投入成本。
 
销售额的下降
销量主要归因于第一季度表现非常强劲。
 
在2021年，客户补充了供应
连锁店，与通行费协议相关的较低销量的影响
 
对于与组合相关联的先前剥离的产品
以及可归因于乌克兰战争的销量下降。
2022年第一季度的COGS为3.281亿美元，而去年同期为273.6美元
 
2021年第一季度为100万。
 
这一增长
5,450万美元或20%的COGS是由相关的COGS推动的
 
上述净销售额的增长以及继续
公司全球业务增长
 
与上一年相比，原材料、供应链和物流成本。
2022年第一季度毛利润减少1010万美元，降幅为6%
 
从2021年第一季度开始。
 
该公司的报告
2022年第一季度的毛利率为30.8%，而
 
2021年第一季度为36.3%。
 
公司当前季度业绩
毛利率反映了RAW的显著增长
 
年第一季度经历的材料和其他投入成本
 
2022 and
限制对全球供应链的影响，部分抵消
 
根据公司的持续价值
 
以定价为基础的举措。
与2022年第一季度相比，SG&A增加了750万美元或7%
 
到2021年第一季度，主要由于
销售增加对直销成本、通货膨胀的影响更高
 
运营成本、与战略规划相关的成本以及
转型计划(请参阅的非GAAP措施部分
 
此项目，如上图所示)，以及最近收购的其他SG&A
因外币而降低的SG&A部分抵消
 
与上一年相比，翻译和奖励薪酬较低。
 
在……里面
此外，由于持续增长，上一年同期的SG&A较低
 
公司临时节约成本的措施
为应对新冠肺炎的到来而实施。
 
在2022年第一季度，该公司产生了410万美元
 
结合在一起，
 
整合和其他与收购相关的业务
运营费用主要用于与霍顿酒店相关的专业费用
 
整合和其他与收购相关的活动。
 
相比较而言，
 
该公司在上一年第一季度发生了580万美元的费用，
 
主要是由于各种专业人士
与法律、财务和其他咨询及顾问费用有关的费用
 
用于整合活动，包括内部控制准备情况
和补救措施。
 
见上文本项目的非公认会计准则计量部分。
该公司在第三季度启动了重组计划
 
作为其实现成本协同效应的全球计划的一部分
与该组合相关联。
 
本公司因减持而产生重组及相关费用
 
在员工人数和地点方面
本方案下的关闭，扣除遣散费初步估计数调整后的净额
 
第一季度为80万美元和120万美元
分别为2022年和2021年的季度。
 
见上文本项目的非公认会计准则计量部分。
2022年第一季度的营业收入为2940万美元
 
到2021年第一季度达到4490万美元。
 
不包括
不预示未来运营的非经常性和非核心费用
 
本公司在非
本项目的公认会计准则计量部分，上图为本公司的
 
本季度非GAAP营业收入下降
 
至3920万美元
与上年同期的5370万美元相比，主要是
 
至上述较低的毛利。
 
该公司第一季度的其他费用净额为220万美元
 
与其他收入相比，2022年净额为470万美元
2021年第一季度。
 
2022年第一季度包括与某些调整的影响有关的其他费用
 
发送到
公司的赔偿
 
应收账款，而上一年第一季度的其他收入包括
 
出售某些持有的-
出售不动产资产。
 
见上文本项目的非公认会计准则计量部分。
 
与第一季度相比，净利息支出减少了10万美元
 
2021年，由于平均略有下降
2022年第一季度未偿还借款与第一季度相比
 
2021年第四季度，利率相对稳定
2022年第一季度和2021年第一季度。
本公司的有效
 
2022年和2021年第一季度的税率分别为13.1%和24.2%。
 
该公司的
截至3月31日的三个月的实际税率，
 
2022年在很大程度上是由外国投资者估值津贴的变化推动的
 
税费
由于最近发布的立法指导而产生的信用和由于和解而产生的影响
 
就某些税务审计达成协议。
 
相比较而言，
上一年第一季度有效税率受到以下销售的影响
 
一家子公司，包括某些持有的待售房地产
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
31
与合并相关的资产。
 
剔除这些项目以及每个季度所有其他非核心项目的影响，
 
中所述
本项目的非公认会计准则计量部分，上图为公司
 
估计其2022年第一季度的有效税率
和2021年分别约为27%和25%。
 
公司在三年内产生了较高的税费支出
截至2022年3月31日止月份主要与本公司录得盈利有关
 
其一家子公司的法定税率为
25%，同时等待重新认证15%的优惠税率，这
 
于2021年全年可供本公司使用。
 
这个
公司预计其有效税收将继续波动
 
由于几个因素造成的税率，包括税务审计的时间和范围以及
适用的诉讼时效失效，因为它们与不确定性有关
 
税收状况，时间和时间的不可预测性
不同税收管辖区的某些激励措施的金额，待遇
 
某些与收购相关的成本以及时间和金额
某些基于股份的薪酬相关税收优惠，其中
 
其他因素。
联营公司净收益中的股本减少440万美元
 
2022年第一季度与#年第一季度相比
2021年，主要是由于本公司本年度收入减少
 
对专属自保保险公司的权益以及
公司在合资企业中的50%权益
 
在韩国。
 
见上文本项目的非公认会计准则计量部分。
可归因于非控股权益的净收入不到10万美元
 
在2022年和2021年的前两个季度。
 
外汇对公司的不利影响
 
受影响，2022年第一季度业绩增长约4%
从外币折算到收入以及更高的外币
 
本季度汇兑交易损失的比较
与上年第一季度持平。
可报告细分市场回顾-2022年第一季度对比
 
2021年第一季度
本公司应报告的
 
分部反映了公司的结构
 
内部组织，通过这种方法
公司的资源被分配
 
以及公司首席运营决策者的方式
 
评估其
性能。
 
该公司有四个可报告的部门：(I)美洲；(Ii)欧洲、中东和非洲地区；(Iii)
 
亚太地区；以及(Iv)全球专业
做生意。
 
这三个地理分区由净销售额和运营构成
 
在每个相应区域，不包括净值
由全球专业业务在全球范围内管理的销售和运营
 
部门，包括本公司的
 
金属容器
涂装、采矿、近海、特种涂料、特种
 
油脂和诺曼干草企业。
 
本公司的分部营业收益
 
可报告的细分市场由净销售额减去COGS和SG&A直接构成
与各自细分市场的产品相关
 
销售。
 
不直接归因于各自的净销售额的运营费用
细分，例如某些公司和行政成本、组合
 
整合和其他与收购相关的费用，
重组和相关费用，以及与COGS相关的
 
已售出的收购存货，作为采购的一部分调整为公允价值
会计，不计入分部营业收益。
 
其他未与本公司特别指明的项目
 
可报告
分段包括利息支出净额和其他(支出)收入净额。
美洲
美洲约占该公司总销售额的33%
 
2022年第一季度合并净销售额。
 
网段的净网
销售额为1.541亿美元，同比增长1930万美元，增幅为14%
 
至2021年第一季度。
 
净销售额的增长是
由于较高的销售价格和22%的产品组合，以及来自
 
2%的收购被以下项目的减少部分抵消
有机销售量达到10%。
 
销售价格和产品组合的增加主要是由价格推动的
 
实施的增加
帮助抵消原材料和原材料的显著增长
 
2021年开始并一直持续到2022年的其他投入成本。
 
这个
本季度有机产品销售量下降的主要原因是
 
受通行费协议相关交通量下降的影响
之前剥离的与该组合相关的产品
 
和上一年期间的比较，
 
其中包括强劲的反弹
来自新冠肺炎的影响。
 
这一部门的营业收益为29.2美元
 
300万美元，比上年同期减少300万美元或9%
2021年第一季度。
 
分部经营收益减少主要是由于毛收入下降所致。
 
利润率受
价格上涨与原材料成本持续上涨和全球
 
供应链和物流的压力，以及更高
SG&A包括直销成本的增加，来自收购的SG&A
 
通货膨胀率逐年上升
 
.
欧洲、中东和非洲地区
EMEA约占公司总销售额的26%
 
2022年第一季度合并净销售额。
 
网段的净网
销售额为1.257亿美元，同比增加590万美元，增幅为5%
 
至2021年第一季度。
 
净销售额的增加是由于
更高的销售价格和18%的产品组合，以及来自
 
2%的收购，部分被不利的
外币折算9%的影响和有机汇率的下降
 
销售量
 
of 6%.
 
销售价格和产品的增加
混合主要是由价格上涨推动的，以帮助抵消
 
原材料和其他投入成本的显著增加
这一趋势始于2021年，一直持续到2022年。
 
本季度有机成交量下降的主要原因是
 
被水流冲走
经济压力，包括经济衰退的直接和间接影响
 
俄乌冲突及其对经济和其他方面的影响
其他国家对俄罗斯的制裁以及前一年同期的比较
 
包括从新冠肺炎的冲击中强劲反弹。
 
外汇影响主要是由于美元兑美元
 
欧元兑美元，因为这个汇率平均
2022年第一季度为1.12，而#年第一季度为1.21
 
2021.
 
这一部门的营业收益
 
1680万美元，一
与2021年第一季度相比减少850万美元或34%。
 
分部经营收益的减少主要是
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
32
价格上涨滞后导致毛利率下降的结果
 
原材料成本持续上涨和全球
供应链和物流压力，加上较高的SG&A，包括
 
来自收购的直销成本、SG&A的增加
通货膨胀率逐年上升
 
.
亚太地区
亚太地区约占公司总销售额的22%
 
2022年第一季度合并净销售额。
 
该细分市场的
净销售额为1.042亿美元，同比增加750万美元，增幅为8%
 
至2021年第一季度。
 
净销售额的增长是
较高的销售价格和12%的产品组合部分抵消了
 
通过降低4%的有机销售量。
 
销售量的增加
价格和产品组合主要由实施的价格上涨推动
 
帮助抵消原材料和原材料价格的大幅上涨
2021年开始并持续到2021年的其他投入成本
 
2022年第一季度。
 
本季度有机下降
销售量主要是由主要与中国相关的活动减少推动的
 
关于本年度的政府任务
奥运会以及国家对电力和出口的限制
 
年的活动与非常有利的需求环境相比
上一年期间。
 
这一部门的营业收益
 
为2190万美元，比第一季度减少560万美元，降幅为20%
2021年的第四季度。
 
分部营运收益减少主要是由于毛利率下降所致。
 
受价格滞后的推动
与持续的原材料成本增长和全球
 
供应链和物流压力，再加上更高的
SG&A包括直销成本的增加和同比通胀
 
增加。
全球专业业务
全球专业业务约占19%
 
年公司合并净销售额
 
2022年第一季度。
 
该部门的净销售额为90.1美元
 
100万美元，同比增加1170万美元或15%
 
至2021年第一季度。
 
涨幅
净销售额受到较高的销售价格和10%的产品组合的推动，包括
 
Norman Hay，来自以下公司的额外净销售额
 
收购
4%，有机销售量增长2%，部分抵消
 
受外币交易带来的不利影响
大约1%。
 
销售价格和产品组合的增加主要是由于实施了价格上涨
 
以帮助抵消
原材料和其他投入成本大幅增加，始于
 
2021年，并持续到2022年第一季度。
有机产品销售量的增长主要是由于
 
为我们的产品创造一个良好的需求环境。
 
外国人
汇兑的影响主要是由于欧元走弱。
 
对上述欧洲、中东和非洲地区部分描述的美元。
 
这
该部门的营业收益为
 
2500万美元，比第一季度增加90万美元，增幅为4%
 
of 2021.
 
这个
部门营业收益的增长反映了前述
 
毛利率略有下降，部分抵消了净销售额的增加
 
在……里面
本年度加上较高的SG&A，包括直接
 
销售成本、来自收购的SG&A和同比
通货膨胀加剧。
可能影响我们未来业绩的因素
(私人证券诉讼改革下的警示声明
 
Act of 1995)
本报告和提交的其他材料中包含的某些信息或
 
由贵格化学公司向美国证券交易委员会提交的文件，
以及口头陈述或其他书面陈述中包含的信息
 
或由我们制造、包含或可能包含
符合美国证券交易委员会第27A条定义的前瞻性陈述
 
经修订的1933年证券法和《
1934年证券交易法，经修订。
 
这些陈述可以通过以下事实来识别：它们严格地与
历史事实或当前事实。
 
我们已经建立了
 
这些前瞻性陈述，包括关于
 
的影响。
新冠肺炎疫情和全球供应链对公司的制约
 
业务、经营结果和财务状况，
我们对我们将保持充足流动性和
 
弥补我们在内部控制方面的任何重大弱点
财务报告，以及关于增加的影响的声明
 
我们目前的原材料成本和定价举措
对未来事件的预期。
 
这些前瞻性陈述包括与以下方面有关的陈述
 
我们的信念、计划、目标、目标、期望、
预期、意图、财务状况、运营结果、未来
 
性能和业务，包括：
 
•
 
合并和其他收购的潜在好处；
 
•
 
新冠肺炎疫情对我们业务的影响；
•
预计乌克兰事件对我们业务造成影响的时间和程度
 
和俄罗斯的冲突；
•
原材料价格的成本增加以及限制和
 
全球供应链中断；
•
 
我们目前和未来的成果和计划，包括我们的可持续性目标；以及
 
•
 
包括“可能”字样的声明，
 
“可以”、“应该”、“将会”、“相信”、“期望”、“预期”、“估计”
“打算”、“计划”或类似的表达方式。
此类陈述包括与当前和未来业务活动有关的信息，
 
运营事项、资本支出和
资金来源。
 
前瞻性陈述也不时包含在公司的
 
关于表格的其他定期报告
10-K，10-Q和8-K，新闻稿和其他材料发布到，
 
或对公众发表的声明。
 
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
33
本报告中的任何或所有前瞻性陈述，
 
提交给股东的2021年年度报告和任何
我们发表的其他公开声明可能会被证明是错误的。
 
这可能是由于不准确的假设或作为结果而发生的
已知或未知的风险和不确定性。
 
这份报告中讨论的许多因素将是决定我们未来的重要因素
性能。
 
因此，实际结果可能
 
与我们的前瞻性预测有很大的不同
发言。
我们承诺
 
没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论
 
新信息的结果，未来
不管是不是事件。
 
然而，任何进一步披露的关于
 
公司后续工作中的相关主题
 
关于10-K表格的报告，
应查阅10-Q、8-K和其他相关文件。
 
一个主要风险是对该公司的需求
 
产品和服务是
很大程度上源于对客户产品的需求，
 
这使得公司受到与经济低迷相关的不确定性
客户的业务和意外的客户生产
 
减速和停机，包括目前正在经历的
许多汽车行业公司因供应链中断而受到影响。
 
其他主要风险和不确定性包括，但不是
限于，新冠肺炎大流行的主要和次要影响，
 
包括为应对大流行而采取的行动
不同的政府，这可能会加剧其他一些或全部
 
公司面临的风险和不确定因素，
 
以及
原材料成本、供应链可能大幅增长
 
中断、客户财务不稳定、
 
全球经济
和政治混乱，包括军事冲突的影响
 
俄罗斯和乌克兰之间，经济和其他制裁
其他国家强加于俄罗斯，暂停在俄罗斯的活动
 
众多跨国公司及其潜在的扩张
军事活动，外国
 
汇率波动、适用税率的重大变化以及
 
法规，未来的恐怖袭击
以及其他暴力行为。
 
此外，本公司所受的商业周期与其所经历的相同
 
我们的客户在
钢铁、汽车、飞机、工业设备和耐用品行业。
 
新冠肺炎对我们业务的最终影响
除其他事项外，将取决于
 
大流行、疾病的严重性和人口数量
感染了包括新变种在内的病毒，仍存在不确定性
 
关于全球可用性，
 
管理、验收和
疫苗或其他治疗方法的长期疗效
 
新冠肺炎或其变体，更长期的影响
 
关于中国的经济问题
大流行，包括由此导致的市场波动，
 
以及政府当局和其他第三方采取的措施
限制日常生活和商业运作的时间和长度
 
这种措施以及法律和其他措施保持不变的时间
为应对疫情或帮助受影响的人而实施的政府方案
 
企业，如财政刺激和其他
旨在提供货币援助和其他救济的立法。
 
其他因素也可能对我们产生不利影响，包括与
 
至
收购和被收购企业的整合。
 
我们的前瞻性陈述会受到风险、不确定性和
可能发生变化的关于公司及其运营的假设
 
基于各种重要因素，其中一些是
超出我们的控制范围。
 
这些风险、不确定性和可能不准确的假设与我们
 
业务可能会导致我们的实际
结果与预期和历史上的结果大不相同
 
结果。
 
因此，我们告诫您不要过分依赖我们的前瞻性。
 
发言。
 
有关这些产品的更多信息，请访问
风险和不确定性以及我们面临的某些额外风险，
 
请参阅《风险因素》部分，该部分出现在中的第1A项
我们的2021年Form 10-K以及在我们不时提交的季度和其他报告中
 
又到了美国证券交易委员会。
 
此讨论以以下形式提供
1995年《私人证券诉讼改革法》允许的。
贵格会的霍顿在互联网上
 
关于贵格会休顿的财务结果、新闻和其他信息
 
可从公司的
 
网站：
Https://www.quakerhoughton.com
 
.
 
该网站包括有关公司的重要信息
 
地点、产品和服务，
财务报告、新闻发布和职业机会。
 
公司的定期报告和当前报告
 
表格10-K、10-Q、8-K和
其他文件，包括与之一起提交的证物和补充附表，
 
提交给美国证券交易委员会的这些报告的修正案是
可在公司网站上找到，
 
免费，在他们完成后，在合理的切实可行范围内尽快
 
以电子方式提交或
提供给美国证券交易委员会。
 
包含在或可通过本公司的
 
网站不是由
在本报告中的引用，因此，
 
您不应将该信息视为本报告的一部分。
34
第三项。
 
关于市场的数量和质量信息披露
 
冒险。
我们已经评估了
 
在本年报第II部分第7A项中披露的本项目所要求的信息
 
关于表格的报告
截至2021年12月31日的一年的10-K，我们认为没有材料
 
更改为该信息。
35
第四项。
 
控制和程序。
对披露控制措施的评价
 
和程序。
 
根据1934年《证券交易法》第13a-15(B)条的要求，
修订(《交易法》)，我们的管理层，包括我们的
 
首席执行官和首席财务官，
 
有
评估我们的信息披露控制的有效性
 
和程序(如交易法下的规则13a-15(E)所定义)
本报告所涉期间结束。
 
基于这一评估，我们的首席执行官和我们的负责人
 
财务官
已得出结论，自2022年3月31日起，
 
本报告、我们的披露控制和程序(AS
根据《交易法》第13a-15(E)条规定的)是有效的。
财务报告内部控制的变化。
 
根据交易法第13a-15(D)条的要求，我们的
管理层，包括我们的首席执行官
 
和首席财务官，已经评估了
 
我们的内部控制
财务报告，以确定我们的内部控制是否有任何变化
 
超额财务报告发生在
截至2022年3月31日的季度，或
 
很可能会对我们的内部控制产生实质性的影响
在财务报告上。
 
根据这一评估，没有任何实质性影响的变化，
 
或合理地
可能会对我们的财务报告内部控制产生实质性的影响
 
在截至2022年3月31日的季度内。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36
部分
 
二、
 
其他信息
第II部分第3、4和5项不适用，已略去。
第1项。
 
法律诉讼。
通过引用并入的是《注释》附注18中的信息
 
合并财务报表第一部分，第1项，
这份报告。
第1A项。
 
风险因素。
本公司的业务、金融
 
经营状况、经营结果和现金流受到各种风险的影响
 
可能会导致
实际结果与最近的结果或预期的未来大不相同
 
结果。
 
除了中列出的其他信息
在这份报告中，你应该仔细考虑之前披露的风险因素
 
在第一部分中，我们2021年的第1A项
 
表格10-K
 
在那里的时候
我们的2021年10-K表格中描述的风险因素没有实质性变化，
 
请参考所讨论的发展情况
在标题下
新冠肺炎的持续影响
 
和
政治冲突的影响
 
在本报告第2项内。
第二项。
 
未登记的股权证券的销售和收益的使用。
下表列出了有关以下股份的信息
 
公司收购的普通股
 
由本公司在
本报告所涵盖的期间：
(c)
(d)
总计
 
数量
近似值
(a)
(b)
购入的股份
 
的价值
 
分享
总计
 
数
平均值
作为.的一部分
可能还没到
 
BE
的股份
支付的价格
公开宣布
根据以下条款购买
期间
已购买(1)
每股(2)
计划或计划
计划或计划(3)
1月1日-1月31日
494
 
$
227.19
 
—
$
86,865,026
 
2月1日-2月28日
4,717
 
$
189.45
 
—
$
86,865,026
 
3月1日-3月31日
161
 
$
174.07
 
—
$
86,865,026
 
总计
5,372
 
$
192.46
 
—
$
86,865,026
 
(1)
所有这些股份都是从与投降有关的员工手中获得的
 
贵格会化学公司的股份
支付已行使的员工股票期权的行权价或
 
在雇员行使权力时缴交税款
股票期权或授予限制性股票奖励或单位。
(2)
从员工手中收购股份所支付的价格
 
基于福利和股份的薪酬计划是
基于本公司股票的收盘价
 
计划规定的行使或归属之日的普通股
据此，适用的期权、限制性股票奖励或限制性股票
 
股票单位被授予。
(3)
2015年5月6日，公司董事会批准，
 
公司公告，股份回购
计划，根据该计划，公司被授权回购最多
 
桂格化学公司1亿美元
普通股(《2015年度股份回购计划》)，且无到期
 
约会。
 
该公司没有收购任何股份
本公司根据2015年度股份回购计划
 
截至2022年3月31日的季度。
支付股息的限制
信贷安排对股息的支付有一定的限制
 
以及其他所谓的限制性支付。见的附注14
简明合并财务报表附注，第一部分，项目
 
1、本报告。
 
 
 
37
第六项。
 
展品。
(A)展品
3.1
–
经修订及重订的公司章程(经 July 24, 2019). 通过引用结合于
附件3.1登记人向其季度报告提交的文件 2019年8月1日提交的Form 10-Q报告。
3.2
–
重述附例(经修订于2015年5月6日生效 至2020年3月27日)。 以引用方式并入附件
3.2注册人在其提交的10-Q表格季度报告中提交的 on May 11, 2020.
31.1
–
本公司行政总裁的证明 年《证券交易法》第13a-14(A)条
1934.*
31.2
–
公司首席财务官依据以下规定的证明 年《证券交易法》第13a-14(A)条
1934.*
32.1
–
公司行政总裁的证明 依据《美国法典》第18编第1350节。**
32.2
–
公司首席财务官依据以下规定的证明 18 U.S. C. Section 1350.**
101.INS
–
内联XBRL实例文档*
101.SCH
–
内联XBRL分类
 
扩展架构文档*
101.CAL
–
内联XBRL分类
 
计算链接库文档*
101.DEF
–
内联XBRL分类
 
定义Linkbase文档*
101.LAB
–
内联XBRL分类
 
标记Linkbase文档*
101.PRE
–
内联XBRL分类
 
演示文稿Linkbase文档*
104
–
封面交互数据文件(格式为内联XBRL并包含
 
见附件101.INS)*
*现送交存档。
**随函提供。
†管理合同或补偿计划。
*********
根据1934年《证券交易法》的要求，
 
登记人已将本报告正式签署在其
由下列签署人代表正式授权。
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
(注册人)
 
 
 
 
/s/ Shane W. Hostetter________________________________
Date: May 5, 2022
 
 
 
肖恩·W·霍斯特特
 
首席财务高级副总裁
高级人员(代表及主事人妥为授权的人员)
注册人的财务主管)