美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
附表13D
(Rule 13d-101)
应包括在提交的报表中的信息
至§240.13d-1(A)及其修正案 根据§240.13d-2提交
(修订编号:__)*
CureVac N.V.
(发卡人姓名)
普通股,每股面值0.12欧元
(证券类别名称)
N2451R105
(CUSIP号码)
布莱恩·S·诺斯,《时尚先生》
布坎南·英格索尔和鲁尼个人电脑
50南16这是街道,套房3200
宾夕法尼亚州费城,邮编19102
(215) 665-8700
马克·豪泽博士
里特肖斯
哈拉赫韦格4·68163曼海姆
德国
+49 621 4256-275
(姓名、地址及电话号码
获授权接收通知及通讯)
May 4, 2022
(需要提交本陈述书的事件日期)
如果提交人之前已在附表13G 上提交声明以报告作为本时间表13D主题的收购,并且由于§240.13d-1(E)、 240.13d-1(F)或240.13d-1(G)而提交本时间表,请选中以下框。☐
注:以纸质形式提交的时间表应包括一份签署的原件和五份副本,包括所有证物。看见§240.13d-7对于要向其发送副本的其他方。
* | 本封面的其余部分应填写为申报人在本表格中关于证券标的类别的首次申报,以及任何后续的修订,这些修订包含的信息可能会改变前一封面中提供的披露。 |
本封面剩余部分所要求的信息不应被视为根据1934年《证券交易法》(以下简称《法案》)第18条的规定而提交,也不应被视为受该法案第18节责任的约束,但应受该法案所有其他条款的约束(然而,看见 注释)。
CUSIP编号N2451R105 | |
1. | 报告人姓名。 MH-LT-Investments GmbH | |
2. | 如果是某个组的成员,请选中相应的框(请参阅说明) | |
(a) | (1) | |
(b) | ☐ | |
3. | 仅限美国证券交易委员会使用 | |
4. | 资金来源 面向对象 | |
5. |
检查是否需要根据第 项2(D)或2(E)☐披露法律程序
| |
6. | 公民身份或组织所在地 德国 |
共享数量:
受益 所有者 每个 报告 具有 |
7. | 独家投票权 0 |
8. | 共享投票权 495,504(2) | |
9. | 独家处置权 0 | |
10. | 共享处置权 495,504(2) | |
11. | 每位报告人实益拥有的合计金额 495,504(2) |
12. | 检查第(11)行的合计金额是否不包括某些份额(见说明)☐ |
13. | 第(11)行金额表示的班级百分比 0.3%(3) |
14. | 报告人类型(见说明) 面向对象 |
(1) | 本附表13D由MH-LT-Investments GmbH(“MH-LT-Investments”)和Matthias Hothum博士(“Hothum博士和集体向MH-LT-Investments,”报告人“)提交。MH-LT-Investments通过加入本附表13D第6项所述的股东协议和汇集协议而成为一方,这两项协议均管辖发行人普通股的投票和处置。 |
(2) | 代表MH-LT-Investments记录持有的495,504股。 |
(3) | 这一百分比是根据CureVac N.V.在2022年4月28日提交给美国证券交易委员会的Form 20-F年度报告中报告的187,120,718股已发行普通股计算得出的。 |
2
CUSIP编号N2451R105 |
1. | 报告人姓名。 马蒂亚斯·霍特姆博士 |
2. | 如果是某个组的成员,请选中相应的框(请参阅说明) |
(a) | ☐ | |
(b) | ☐(1) |
3. | 仅限美国证券交易委员会使用 |
4. | 资金来源 面向对象 |
5. | 检查是否需要根据第2(D)或2(E)项☐披露法律程序 |
6. | 公民身份或组织所在地 德国 |
共享数量:
受益 所有者 每个 报告 具有 |
7. | 独家投票权 0 |
8. | 共享投票权 82,963,501 (2) | |
9. | 独家处置权 0 | |
10. |
共享处置权 82,963,501 |
11. |
每名申报人实益拥有的总款额 82,963,501 |
12. | 检查第(11)行的合计金额是否不包括某些份额(见说明)☐ |
13. | 第(11)行金额表示的班级百分比 44.3%(3) |
14. | 报告人类型(见说明) 在……里面 |
(1) | 本附表13D由4H Invest GmbH(“4H Invest”)和Christof Hettich博士(“Dr.Hettich”和4H Invest的集体成员,“报告人”)提交。4H Invest、Dievini Hopp Biotech Holding GmbH&Co.Kg(“Dievini”)、DH-LT-Investments GmbH(“DH-LT Investments”)、MH-LT-Investments GmbH(“MH-LT-Investments”)及Bohlini Invest GmbH(“Bohlini Invest”)为本附表13D第6项所述股东协议及汇集协议的订约方,两者均管限发行人普通股的投票及处置。霍图姆博士是戴维尼普通合伙人董事的董事总经理,但就本附表13D而言,他明确放弃作为“集团”成员的身份。 |
(2) | 代表Dievini已登记持有的70,846,532股、卫生署署长-LT-Investments登记的10,102,286股、MH-LT-Investments登记的495,504股、Bohlini Invest登记的499,944股及4H Invest GmbH(“4H Invest”)登记的1,019,235股。 |
(3) | 这一百分比是根据CureVac N.V.在2022年4月28日提交给美国证券交易委员会的Form 20-F年度报告中报告的187,120,718股已发行普通股计算得出的。 |
3
项目1.安全和发行者
本附表13D(“声明”) 涉及荷兰上市公司CureVac N.V.的普通股,每股面值0.12欧元(“发行人”),其主要执行办公室位于德国Tübingen弗里德里希-米歇尔-15街15号。 该股在纳斯达克全球市场上市,代码为“CVAC”。针对本 声明中的每一项所提供的信息应视为通过引用包含在所有其他项中(如适用)。
项目2.身份和背景
(A)本附表13D由MH-LT-Investments(“MH-LT-Investments”)和Matthias Hothum博士(“Dr.Hothum”)提交。霍瑟姆博士是Dievini Hopp Biotech Holding GmbH&Co.Kg(“Dievini”)的董事总经理,他之前曾在与Dievini、Dietmar Hopp先生和某些关联方一起于附表13D提交的联合文件中报告了他对股票的实益所有权,但由于MH-LT-Investments收购了股份以及本声明中所述的其他股份转让,现在选择在本声明中报告他对股票的实益所有权。
(B)-(C)MH-LT-Investments是一家德国私人有限合伙企业,成立的目的是管理投资,其主要办事处位于德国沃尔多夫69190号Bürgermeister-Willinger-Straée 3。
Hothum博士是德国公民,管理投资,公司地址为c/o dievini Hopp Biotech Holding GmbH&Co.kg,Johann-Jakob-Astor Straée 57,69190 Walldorf,德国。
(D)在过去五年中,没有一名举报人在刑事诉讼中被定罪(不包括违反交通规则或类似的轻罪)。
(E)在过去五年中,举报人均未参与具有司法或行政管辖权的司法或行政机构的民事诉讼,因此 该诉讼受到判决、法令或最终命令的约束,该判决、法令或最终命令禁止或强制进行受联邦或州证券法约束的活动,或发现违反此类法律的行为。
第三项资金或其他对价的来源和数额。
Dievini的前普通合伙人MH-LT-Investments登记持有的495,504股股份由Dievini在一项私人交易中转让给它,以实施将Dievini的所有权完全转移到Dietmar Hopp家族和一个家族基金会手中的计划。MH-LT-Investments没有为 股票支付任何代价。
对于其他股东所持有的登记在册的股份,而霍瑟姆博士 凭借他作为Dievini董事总经理董事的地位和第6项所述的汇集协议 可被视为实益分享所有权:
● | Dievini持有的70,846,532股股票在IPO前通过几轮融资利用Dievini持有的资金进行投资,从发行人手中收购。未使用借入资金; |
● | 10,102,286股,由DH-LT-Investments登记持有,其中: |
● | 发行人在2018年8月18日IPO结束的同时,以每股16美元的收购价,利用其持有的资金进行投资,在私募交易中购买了7,368,500人 ; | |
● | 从4H Invest GmbH收购了1,896,882股,用于偿还DH-LT Investments贷款项下的未偿还款项和持有的投资现金,每股价值16.07欧元;以及 | |
● | 从Bohlini Invest GmbH收购了836,904股,用于偿还DH-LT Investments提供的贷款项下的未偿还款项,并以每股16.07欧元的价格持有现金进行投资。 |
4
● | Dievini的前有限责任合伙人4H Invest GmbH登记在册的1,019,235股由Dievini以私人交易的形式转让给它,以实施一项计划,将Dievini的所有权完全转移到Dietmar Hopp家族和一个家族基金会手中。4H Invest GmbH没有为这些股份支付任何代价;以及 |
● | Dievini的前有限责任合伙人Bohlini Invest GmbH持有的499,944股股票由Dievini以私人交易的形式转让给它,以实施一项计划,将Dievini的所有权完全转移到Dietmar Hopp家族和家族基金会手中。Bohlini Invest GmbH没有为这些股票支付任何代价。 |
项目4.交易的目的
报告人持有的股份是在报告人投资活动的正常过程中为投资目的而收购的。
报告人目前没有任何计划或建议涉及或将导致:(A)收购发行人的额外证券,或处置发行人的证券,但向Dietmar Hopp先生或其控制的实体进行私人交易转让除外;(B)涉及发行人或其任何子公司的特别公司交易,如合并、重组或清算;(C)出售或转让发行人或其任何子公司的重大资产;(D)发行人现行董事会或管理层的任何变动,包括更改董事人数或任期或填补董事会任何现有空缺的任何计划或建议;(E)发行人现行资本化或股息政策的任何重大变动;(F)发行人业务或公司结构的任何其他重大变动;(G)发行人章程、章程或文书的任何变动,或可能阻碍任何人取得发行人控制权的其他行动;(H)使发行人的某类证券从国家证券交易所退市或停止在已注册的全国性证券协会的交易商间报价系统中被授权报价;(I)发行人有资格根据《交易法》第(Br)12(G)(4)节终止注册的一类股权证券;或(J)与上述任何行动类似的任何行动。
报告人打算持续审查其在发行方的投资。根据该等审核,报告人可随时购入或保留或出售当时持有的全部或部分证券,包括但不限于公开市场、大宗销售或私下协商的交易,并可根据报告人的战略投资及交易政策,在认为合宜的范围内,就发行人或其任何证券制订其他目的、计划或建议。
报告人可与管理层、发行人的管理委员会和监事会、发行人的股东和其他相关方进行讨论,或鼓励 此等人士考虑或探索特殊的公司交易,例如合并、采取可能导致股票退市或注销、资产或业务的出售或收购、发行人资本化或股息政策的变化或发行人业务或公司结构的其他重大变化的私人交易。
5
项目5.发行人的证券权益
(A)和(B)第5(A)和(B)项所要求的信息列于本文件每个报告人的封面第7-13行,并以引用的方式并入本文件。
霍图姆博士以Dievini普通合伙人董事董事总经理的身份,分享对Dievini持有的股份的投票权和处置权,并可能被视为实益拥有Dievini持有的此类股份。本声明第6项所述的集合协议规定,除MH-LT-Investments外,Dievini还有权控制DH-LT-Investments、4H Invest和Bohlini Invest持有的股份的投票和处置。因此,Hothum博士可能被视为实益拥有其他股东持有的股份。然而,Hothum博士否认对Dievini和该等其他股东所持股份的实益 所有权,但他在其中的金钱利益除外。
(C)Dievini的前普通合伙人MH-LT-Investments持有的创纪录的495,504股股份于2022年2月22日由Dievini以非公开交易方式转让给它,以实施将Dievini的所有权完全转移到Dietmar Hopp家族和一个家族基金会手中的计划。 MH-LT-Investments没有为这些股票支付任何代价。
Bohlini Invest是Dievini的前有限责任合伙人,在2022年3月13日的一次私下交易中从Dievini获得了2,983,477股,以实施一项计划,将Dievini的所有权完全转让给Dietmar Hopp家族和一个家族基金会。Bohlini没有为这些股票支付任何代价。
4H Invest是Dievini的前有限合伙人, 于2022年3月13日通过非公开交易从Dievini手中收购了2,936,511股票,以实施一项计划,将Dievini的所有权完全转移到Dietmar Hopp家族和一个家族基金会手中。4H Invest没有为这些股票支付任何代价。
2022年5月4日,Bohlini Invest以每股16.07欧元的价格,将836,904股股票转让给DH-LT-Investments,以偿还DH-LT Investments的贷款和持有的投资现金。
2022年5月4日,Bohlini Invest向Dietmar Hopp全资拥有的Zweite公司转让了1,884,278股票,以偿还该公司的贷款和持有的投资现金,每股价值16.07欧元。
2022年5月4日,4H Invest将1,896,882股股票转让给DH-LT-Investments,以偿还DH-LT Investments的贷款,并以每股16.07欧元的价格持有用于投资的现金。
2022年5月4日,4H Invest以每股16.07欧元的价格,向Dietmar Hopp全资拥有的Zweite DH Verwaltungs GmbH转让了20,394股票,以偿还该公司的贷款和持有的投资现金。
项目6.与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系
股东协议
关于Kreditanstalt für Wiederaufbau(“KfW”)对发行人的投资,KfW、Dievini和Dietmar Hopp签订了股东协议,同意与其在发行人的权益有关的某些转让限制和优先购买权、某些提名 权利,以及与某些特定行动有关的投票协议。特别是,Dievini和Dietmar Hopp同意按照KfW的指示在某些特定行动中投票表决指定数量的股份,但某些例外情况除外。这些具体行动包括, 除其他事项外:(I)转移发行人的税务住所和/或批准转让CureVac AG的公司或行政席位 ;(Ii)将特定地区的活动转移或停止到欧盟以外的国家(特别是疫苗开发领域),以保护欧盟人口的健康;(Iii)进行重大合并和收购;以及(Iv)对CureVac AG的组织章程进行影响上述 事项的修订。根据股东协议的条款,Dietmar Hopp已同意以相当于首次公开发行价格的每股价格,以同时私募的方式购买总计1亿欧元的普通股。Dietmar Hopp通过DH-LT Investments 完成了此次购买。关于这种同时进行的定向增发,DH-LT Investments GmbH于2020年8月14日加入了股东协议。股东协议的初始固定期限于2023年12月31日到期,KfW和Dievini均有权延长一年,并可在初始固定期限或延长期限(如适用)后终止, 以适用日历年度结束前六个月的通知为准。
6
于2022年1月13日,股东协议订约方订立股东协议第二份补充协议(“第二份补充协议”),修订了协议各方对转让其所持股份的若干限制及权利。除其他事项外,第二份补编:
● | 规定在签订股东协议时,在Dievini和DH-LT Investments登记在册的股份中,49,897,938股为限制性股份(“限制性股份”),29,877,279股为非限制性Dievini股份(“非限制性Dievini股份”); |
● | 增加Dievini和DH-LT Investments在2021年8月15日至8月14日期间可处置的不受限制的Dievini股票数量,2022年(“延长禁售期”)由出售总价高达250,000,000.00欧元的股份转为总代价价值(定义为收购价或股票市值(减去股票市值的市场标准折让)较高者)高达450,000,000.00欧元(“上限”)的股份,并澄清该等出售不受给予KfW的优先购买权的约束,亦无须收购方同意股东协议; |
● | 允许Dievini和Dievini股东将股份转让给更广泛的个人和实体集团,现在定义为(1)Dievini的关联公司,(2)Dievini的最终实益所有者及其亲属,(3)Dietmar Hopp、Daniel Hopp、Oliver Hopp、Christof Hettich教授、Friedrich von Bohlen und Halbach博士、Mathias Hothum博士和他们各自的亲属,以及(4)由前述第(2)和(3)款中提到的人单独或共同控制的合伙企业和/或公司(统称为,Dievini股东“),并澄清此类转让不受以KfW为受益人的优先购买权的约束,前提是获得股份的此类Dievini股东同意受股东协议的约束,并且满足某些其他条件; |
● | 取消Dievini对KfW转让股份的优先购买权;以及 |
● | 规定,如果KfW向第三方出售超过总对价价值(定义为收购价或股票市值(减去股票市值的市场标准折扣)的较高者)的数量超过300,000,000欧元的股份,股东协议将自动终止。 |
关于从Dievini收购股份,MH-LT-Investments、Bohlini Invest和4H Invest已同意加入股东协议。
池化协议
Dievini、DH-LT Investments和MH-LT-Investments是汇集协议(“汇集协议”)的当事人,该协议管辖 其所持股份的处置和投票。根据汇集协议的条款,任何一方的股份只可出售予并非汇集协议一方的人士,前提是出售事项须经汇集协议所规限的股份的多数持有人投票批准。涉及股份的任何与投票有关的事项也将由这样的多数票决定。这些与股份投票和处置有关的条款不影响双方根据与KfW签订的股东协议承担的义务。
Bohlini Invest和4H Invest通过签订与Dievini向其转让股份有关的加入协议,成为集合协议的当事人。
7
第七项.作为证物存档的材料。
证物编号: | 描述 | |
1. | 授权书(由Dievini Hopp Biotech Holding GmbH&Co.Kg、Dr.Hothum、MH-LT Investments和其他人于2022年3月17日提交给美国证券交易委员会,通过引用附表13D第4号修正案的附件1并入本文)。 | |
2. | 联合申报协议。 | |
3. | KfW、Dievini Hopp Biotech Holding GmbH&Co KG和Dietmar Hopp之间的股东协议日期为2020年6月16日。(通过引用结合于此,参考自CureVac N.V.于2020年8月10日提交给美国证券交易委员会的招股说明书F-1表格(第333-240076号)的附件3.6)。 | |
4. | 截至2022年1月13日,KfW、Dievini Hopp Biotech Holding GmbH&Co KG、Dietmar Hopp和DH-LT Investments GmbH之间的股东协议第二份补编。(通过引用Dievini Hopp Biotech Holding GmbH&Co.Kg,Dr.von Bohlen等人于2022年2月22日提交给美国证券交易委员会的附表13D第2号修正案附件7,将其并入本文) | |
5. | 汇集协议(通过引用Dievini Hopp Biotech Holding GmbH&Co.Kg、Dr.von Bohlen等人于2022年2月22日提交给美国证券交易委员会的附表13D第2号修正案附件8而并入本文) | |
6. | 加入协议(由Dievini Hopp Biotech Holding GmbH&Co.Kg、Dr.Hothum、MH-LT Investments等人于2022年2月22日向美国证券交易委员会提交的附表13D修正案第3号附件9通过引用合并于此)。 |
8
签名
经合理查询,并尽本人所知所信,兹证明本声明所载信息真实、完整、正确。
日期:2022年5月5日
MH-LT-投资有限公司 |
由以下人员提供: | /s/ 马克·豪泽博士 | |
姓名: | 马克·豪泽博士 | |
标题: | 事实律师 |
/s/马克·豪泽博士担任事实律师 | |
马蒂亚斯·霍瑟姆 |
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