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美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末March 31, 2022.
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期。
佣金文件编号001-13643
ONEOK，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | |
| 俄克拉荷马州 | 73-1520922 |
(述明或其他司法管辖权
公司或组织) | (国际税务局雇主身分证号码)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
西五街100号， | 塔尔萨, | 好的 | | 74103 |
| (主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码，包括区号(918) 588-7000
根据该法第12(B)条登记的证券：
| | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值为0.01美元 | 好的 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器☒加速文件管理器☐非加速文件服务器☐规模较小的报告公司☐新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是☒
2022年4月25日，公司446,616,031已发行普通股的股份。
这一页故意留空。
ONEOK，Inc.
目录
| | | | | | | | |
第一部分： | 财务信息 | 页码 |
第1项。 | 财务报表(未经审计) | 6 |
| | 综合损益表--截至2022年和2021年3月31日止三个月 | 6 |
| | 综合全面收益表--截至2022年和2021年3月31日止三个月 | 7 |
| | 综合资产负债表-2022年3月31日和2021年12月31日 | 8 |
| | 综合现金流量表--截至2022年和2021年3月31日止三个月 | 11 |
| | 综合权益变动表--截至2022年和2021年3月31日止三个月 | 12 |
| | 合并财务报表附注 | 14 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 25 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 38 |
第四项。 | 控制和程序 | 41 |
第二部分。 | 其他信息 | 41 |
第1项。 | 法律诉讼 | 41 |
第1A项。 | 风险因素 | 41 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 41 |
第三项。 | 高级证券违约 | 41 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 41 |
第五项。 | 其他信息 | 41 |
第六项。 | 陈列品 | 41 |
签名 | | 43 |
在本季度报告中使用的“我们”、“我们”或“我们”指的是俄克拉荷马州公司ONEOK，Inc.及其前身和子公司，除非上下文另有说明。
本季度报告中非历史信息的陈述，包括有关未来经营的计划和管理目标、经济表现或相关假设的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述可以包括“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜在”、“项目”、“预定”、“应该”、“将”等词语，“Will”和其他意思相近的词和术语。尽管我们相信我们对未来事件的预期是基于合理的假设，但我们不能保证这些预期或假设将会实现。可能导致实际结果与前瞻性陈述大相径庭的重要因素在本季度报告的第I部分，第2项，管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析“前瞻性陈述”和第II部分，第1A项，“风险因素”以及我们的年度报告第I部分，第1A项，“风险因素”中描述。
在我们的网站上提供的信息
我们在以电子方式或以其他方式将材料提交给美国证券交易委员会后，在合理可行的范围内，尽快在我们的网站(www.oneok.com)上免费提供我们的年度报告、季度报告、当前的Form 8-K报告、根据交易法第13(A)或15(D)节向美国证券交易委员会提交或提供的报告的修正案，以及我们的高级管理人员和董事根据交易法第16条提交的证券持有量报告。我们的网站上还提供了我们的《商业行为和道德准则》、《公司治理准则》、《董事独立准则》、《公司可持续发展报告》和董事会委员会章程的副本，我们将根据要求提供这些文件的副本。
除了我们向美国证券交易委员会提交的文件和发布在我们网站上的材料外，我们还利用社交媒体平台作为额外的分发渠道，以接触到公众投资者。我们网站上包含的、发布在我们的社交媒体帐户上的信息以及任何相应的应用程序都不会通过引用的方式纳入本报告。
词汇表
本季度报告中使用的缩写、首字母缩写和行业术语定义如下：
| | | | | |
| 25亿美元信贷协议 | ONEOK的25亿美元循环信贷协议，经修订 |
| AFUDC | 施工期间使用的资金拨备 |
| 年报 | 截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告 |
| ASU | 会计准则更新 |
| Bbl | 1桶，相当于42美国加仑 |
| BBtu/d | 十亿英热单位/天 |
| Bcf | 十亿立方英尺 |
| BTU | 英制热量单位 |
| CFTC | 美国商品期货交易委员会 |
| 《清洁空气法》 | 经修订的联邦清洁空气法 |
| 新冠肺炎 | 2019年冠状病毒病，包括其变种 |
| DJ | 丹佛-朱尔斯堡 |
| EBITDA | 扣除利息支出、所得税、折旧及摊销前收益 |
| 环境保护局 | 美国环境保护局 |
| 易办事 | 普通股每股收益 |
| ESG | 环境、社会和治理 |
| 《交易所法案》 | 经修订的1934年证券交易法 |
| FERC | 联邦能源管理委员会 |
| 惠誉 | 惠誉评级公司 |
| 公认会计原则 | 美国普遍接受的会计原则 |
| 温室气体 | 温室气体 |
| 国土安全部 | 美国国土安全部 |
| 冰 | 洲际交易所 |
| 中间合作伙伴关系 | ONEOK Partners中间有限合伙企业，ONEOK Partners，L.P.的全资子公司。 |
| 伦敦银行同业拆借利率 | 伦敦银行间同业拆借利率 |
| Mbbl/d | 每天千桶 |
| MDth/d | 每天一千个德卡瑟姆 |
| MMbbl | 百万桶 |
| MMbbl/d | 每天百万桶 |
| MMBtu | 百万英热单位 |
| MMCF/d | 百万立方英尺/天 |
| 穆迪 | 穆迪投资者服务公司 |
| NGL(S) | 天然气液体 |
| NGL产品 | 市场上销售的天然气液体纯度产品，如乙烷、乙烷/丙烷混合物、丙烷、异丁烷、正丁烷和天然汽油 |
| 北方边界输油管道 | 北方边界管道公司，50%股权的合资企业 |
| 纽约商品交易所 | 纽约商品交易所 |
| OneOK | ONEOK，Inc. |
| ONEOK合作伙伴 | ONEOK Partners，L.P.是ONEOK公司的全资子公司。 |
| OPIS | 石油价格信息服务 |
| 陆上通道管道 | Over Land Pass管道公司，50%股权的合资企业 |
| PHMSA | 美国运输管道和危险材料安全管理局 |
| 波普 | 收益的百分比 |
| 季度报告 | 表格10-Q的季度报告 |
| 路人 | RoadRunner天然气传输有限责任公司，50%股权的合资企业 |
| 标普(S&P) | 标普全球评级 |
| 美国证券交易委员会 | 美国证券交易委员会 |
| E系列优先股 | E系列无投票权，永久优先股，每股面值0.01美元 |
| 软性 | 有担保的隔夜融资利率 |
| WTI | 西德克萨斯中质油 |
| XBRL | 可扩展的商业报告语言 |
这一页故意留空。
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oneok，Inc.及其子公司 | | | | | | | |
| 合并损益表 | | | | | | | |
| | | | 截至三个月 |
| | | | 3月31日， |
(未经审计) | | | | | 2022 | | 2021 |
| | | | | (数千美元，不包括每股金额) |
| 收入 | | | | | | | |
| 商品销售 | | | | | $ | 5,105,211 | | | $ | 2,836,109 | |
| 服务 | | | | | 339,398 | | | 358,570 | |
| 总收入(附注J) | | | | | 5,444,609 | | | 3,194,679 | |
| 销售成本和燃料费(不包括下面单独列出的项目) | | | | | 4,365,948 | | | 2,121,510 | |
| 运营和维护 | | | | | 214,406 | | | 207,158 | |
| 折旧及摊销 | | | | | 153,858 | | | 157,120 | |
| | | | | | | |
| 一般税种 | | | | | 49,511 | | | 44,439 | |
| 出售资产的收益 | | | | | (1,570) | | | (269) | |
| 营业收入 | | | | | 662,456 | | | 664,721 | |
| 股本占投资净收益(附注H) | | | | | 36,340 | | | 33,320 | |
| | | | | | | |
| 建设期间使用的股权资金拨备 | | | | | 371 | | | 812 | |
| 其他收入(费用)，净额 | | | | | (13,522) | | | (5,022) | |
| | | | | | | |
利息支出(净额为#美元的资本化利息11,720及$5,095，分别) | | | | | (172,054) | | | (185,523) | |
| 所得税前收入 | | | | | 513,591 | | | 508,308 | |
| 所得税 | | | | | (122,420) | | | (122,132) | |
| 净收入 | | | | | 391,171 | | | 386,176 | |
| 减去：优先股股息 | | | | | 275 | | | 275 | |
| 普通股股东可获得的净收入 | | | | | $ | 390,896 | | | $ | 385,901 | |
| | | | | | | |
| 基本每股收益(注G) | | | | | $ | 0.87 | | | $ | 0.87 | |
| | | | | | | |
| 稀释每股收益(附注G) | | | | | $ | 0.87 | | | $ | 0.86 | |
普通股(千人) | | | | | | | |
| 基本信息 | | | | | 447,124 | | | 445,894 | |
| 稀释 | | | | | 448,404 | | | 446,885 | |
请参阅合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oneok，Inc.及其子公司 | | | | | | | |
| 综合全面收益表 |
| | | | | |
| | | | 截至三个月 |
| | | | 3月31日， |
(未经审计) | | | | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | (几千美元) |
| 净收入 | | | | | $ | 391,171 | | | $ | 386,176 | |
| 其他综合收益(亏损)，税后净额 | | | | | | | |
衍生工具公允价值变动，扣除税项净额#美元21,437和$(9,857)，分别 | | | | | (71,768) | | | 32,998 | |
衍生品金额重新归类为净收益，税后净额为$(19,724) and $(12,361)，分别 | | | | | 66,032 | | | 41,387 | |
退休和其他退休后福利计划债务的变化，扣除税后净额$(905) and $(1,087)，分别 | | | | | 3,030 | | | 3,638 | |
未合并关联公司的其他全面收入，税后净额为$(1,907) and $(2,339)，分别 | | | | | 6,385 | | | 7,830 | |
| 扣除税后的其他综合收入总额 | | | | | 3,679 | | | 85,853 | |
| 综合收益 | | | | | $ | 394,850 | | | $ | 472,029 | |
请参阅合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | |
| Oneok，Inc.及其子公司 | | | | |
| 合并资产负债表 | | | | |
| | | | |
| | 3月31日， | | 十二月三十一日， |
(未经审计) | | 2022 | | 2021 |
| 资产 | (几千美元) |
| 流动资产 | | | | |
| 现金和现金等价物 | | $ | 14,610 | | | $ | 146,391 | |
| 应收账款净额 | | 1,682,459 | | | 1,441,786 | |
| 材料和用品 | | 148,302 | | | 153,019 | |
| 储存中的天然气和天然气 | | 584,104 | | | 427,880 | |
| 大宗商品失衡 | | 24,606 | | | 39,609 | |
| 其他流动资产 | | 187,240 | | | 165,689 | |
| 流动资产总额 | | 2,641,321 | | | 2,374,374 | |
财产、厂房和设备 | | | | |
| 财产、厂房和设备 | | 24,073,401 | | | 23,820,539 | |
| 累计折旧和摊销 | | 4,648,169 | | | 4,500,665 | |
| 净财产、厂房和设备 | | 19,425,232 | | | 19,319,874 | |
投资和其他资产 | | | | |
| 对未合并关联公司的投资 | | 797,391 | | | 797,613 | |
| 商誉和无形资产净值 | | 760,688 | | | 763,295 | |
| | | | |
| 其他资产 | | 368,073 | | | 366,457 | |
| 总投资和其他资产 | | 1,926,152 | | | 1,927,365 | |
| 总资产 | | $ | 23,992,705 | | | $ | 23,621,613 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Oneok，Inc.及其子公司 | | | | |
| 合并资产负债表 | | | | |
| (续) | | | | |
| | 3月31日， | | 十二月三十一日， |
(未经审计) | | 2022 | | 2021 |
负债和权益 | (几千美元) |
| 流动负债 | | | | |
| 长期债务的当前到期日(附注D) | | $ | 895,814 | | | $ | 895,814 | |
| 短期借款(附注D) | | 78,000 | | | — | |
| 应付帐款 | | 1,729,943 | | | 1,332,391 | |
| | | | |
| 大宗商品失衡 | | 403,487 | | | 309,054 | |
| | | | |
| 应计利息 | | 136,448 | | | 235,602 | |
| 经营租赁负债 | | 12,583 | | | 13,783 | |
| 其他流动负债 | | 226,320 | | | 397,975 | |
| 流动负债总额 | | 3,482,595 | | | 3,184,619 | |
长期债务，不包括本期债务(附注D) | | 12,750,485 | | | 12,747,636 | |
递延信贷和其他负债 | | | | |
| 递延所得税 | | 1,278,319 | | | 1,166,690 | |
| 经营租赁负债 | | 73,529 | | | 75,636 | |
| 其他递延信贷 | | 414,083 | | | 431,869 | |
| 递延信贷和其他负债总额 | | 1,765,931 | | | 1,674,195 | |
承付款和或有事项(注一) | | | | |
股本(附注E) | | | | |
| ONEOK股东权益： | | | | |
优先股，$0.01面值：
已授权并已颁发20,0002022年3月31日和2021年12月31日的股票 | | — | | | — | |
普通股，$0.01面值：
授权1,200,000,000股份；已发行474,916,234已发行股票和流通股 446,599,2662022年3月31日的股票；已发行474,916,234已发行股票和流通股 446,138,177股票于2021年12月31日 | | 4,749 | | | 4,749 | |
| 实收资本 | | 7,176,983 | | | 7,213,861 | |
| 累计其他综合亏损(附注F) | | (467,672) | | | (471,351) | |
| 留存收益 | | — | | | — | |
库存股，按成本计算：28,316,9682022年3月31日的股票，以及28,778,057股票于2021年12月31日 | | (720,366) | | | (732,096) | |
| 总股本 | | 5,993,694 | | | 6,015,163 | |
| 负债和权益总额 | | $ | 23,992,705 | | | $ | 23,621,613 | |
请参阅合并财务报表附注。
这一页故意留空。
| | | | | | | | | | | | | | |
| Oneok，Inc.及其子公司 | | | | |
| 合并现金流量表 | | | | |
| | | 截至三个月 |
| | | 3月31日， |
(未经审计) | | 2022 | | 2021 |
| | | (几千美元) |
| 经营活动 | | | | |
| 净收入 | | $ | 391,171 | | | $ | 386,176 | |
| 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | | | | |
| 折旧及摊销 | | 153,858 | | | 157,120 | |
| | | | |
| 投资净收益中的权益 | | (36,340) | | | (33,320) | |
| 从未合并的附属公司收到的分配 | | 35,699 | | | 30,862 | |
| 递延所得税 | | 110,531 | | | 119,194 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 其他，净额 | | 24,589 | | | 11,672 | |
| 资产和负债变动情况： | | | | |
| 应收账款 | | (243,501) | | | (85,212) | |
| 储存中的天然气和天然气，扣除大宗商品失衡 | | (46,788) | | | (123,379) | |
| 应付帐款 | | 385,082 | | | 251,344 | |
| | | | |
| 应计利息 | | (99,154) | | | (104,872) | |
| 风险管理资产和负债 | | (118,703) | | | (19,302) | |
| 其他资产和负债，净额 | | (94,233) | | | (56,966) | |
| 经营活动提供的现金 | | 462,211 | | | 533,317 | |
投资活动 | | | | |
| 资本支出(减去建设期间使用的股本资金拨备) | | (256,978) | | | (176,734) | |
| | | | |
| 从未合并关联公司收到的超过累计收益的分配 | | 9,795 | | | 10,191 | |
| 其他，净额 | | 3,478 | | | (4,148) | |
| | | | |
| 用于投资活动的现金 | | (243,705) | | | (170,691) | |
融资活动 | | | | |
| 已支付的股息 | | (417,417) | | | (416,229) | |
| 短期借款，净额 | | 78,000 | | | — | |
| | | | |
| | | | |
| 偿还长期债务 | | — | | | (56,492) | |
| | | | |
| | | | |
| 其他，净额 | | (10,870) | | | (11,988) | |
| 用于融资活动的现金 | | (350,287) | | | (484,709) | |
| 现金及现金等价物的变动 | | (131,781) | | | (122,083) | |
| 期初现金及现金等价物 | | 146,391 | | | 524,496 | |
| 期末现金及现金等价物 | | $ | 14,610 | | | $ | 402,413 | |
请参阅合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oneok，Inc.及其子公司 | | | | | | |
| 合并权益变动表 | | |
| | | | |
(未经审计) | | 择优
已发行股票 | | 普普通通
已发行股票 | | 择优
库存 | | 普普通通
库存 | | 已缴费
资本 |
| | | (股票) | (几千美元) |
| 2022年1月1日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 4,749 | | | $ | 7,213,861 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 其他全面收入(附注F) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
优先股股息--$13.75每股(注E) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 已发行普通股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,325) | |
普通股股息--$0.935每股(注E) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (26,264) | |
| 其他，净额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,289) | |
| March 31, 2022 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 4,749 | | | $ | 7,176,983 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | |
(未经审计) | | 择优
已发行股票 | | 普普通通
已发行股票 | | 择优
库存 | | 普普通通
库存 | | 已缴费
资本 |
| | | (股票) | | (几千美元) |
| 2021年1月1日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 4,749 | | | $ | 7,353,396 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 其他综合收益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
优先股股息--$13.75每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 已发行普通股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10,159) | |
普通股股息--$0.935每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (30,234) | |
| 其他，净额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7,729) | |
| March 31, 2021 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 4,749 | | | $ | 7,305,274 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oneok，Inc.及其子公司 | | | | | | |
| 合并权益变动表 | | | | |
| (续) | | | | | | | | | | |
(未经审计) | | 累计
其他
全面
损失 | | 留用
收益 | | 财务处
库存 | | | | 总计
权益 |
| | | (几千美元) |
| 2022年1月1日 | | $ | (471,351) | | | $ | — | | | $ | (732,096) | | | | | $ | 6,015,163 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 净收入 | | — | | | 391,171 | | | — | | | | | 391,171 | |
| 其他全面收入(附注F) | | 3,679 | | | — | | | — | | | | | 3,679 | |
优先股股息--$13.75每股(注E) | | — | | | (275) | | | — | | | | | (275) | |
| 已发行普通股 | | — | | | — | | | 11,730 | | | | | 6,405 | |
普通股股息--$0.935每股(注E) | | — | | | (390,896) | | | — | | | | | (417,160) | |
| 其他，净额 | | — | | | — | | | — | | | | | (5,289) | |
| March 31, 2022 | | $ | (467,672) | | | $ | — | | | $ | (720,366) | | | | | $ | 5,993,694 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
(未经审计) | | 累计
其他
全面
损失 | | 留用
收益 | | 财务处
库存 | | 总计
权益 |
| | | (几千美元) |
| 2021年1月1日 | | $ | (551,449) | | | $ | — | | | $ | (764,298) | | | $ | 6,042,398 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 净收入 | | — | | | 386,176 | | | — | | | 386,176 | |
| 其他综合收益 | | 85,853 | | | — | | | — | | | 85,853 | |
优先股股息--$13.75每股 | | — | | | (275) | | | — | | | (275) | |
| 已发行普通股 | | — | | | — | | | 16,836 | | | 6,677 | |
普通股股息--$0.935每股 | | — | | | (385,901) | | | — | | | (416,135) | |
其他，净额 | | — | | | — | | | — | | | (7,729) | |
| March 31, 2021 | | $ | (465,596) | | | $ | — | | | $ | (747,462) | | | $ | 6,096,965 | |
请参阅合并财务报表附注。
ONEOK，Inc.及附属公司
合并财务报表附注
(未经审计)
A. 重要会计政策摘要
我们随附的未经审计的合并财务报表是根据美国证券交易委员会的规则和规定编制的。这些报表是根据公认会计准则编制的，反映了我们认为对所列报的中期业绩进行公平陈述所需的所有调整。所有这些调整都是正常的经常性调整。2021年年末综合资产负债表数据来自我们经审计的综合财务报表，但不包括GAAP要求的所有披露。这些未经审计的综合财务报表应在我们的年度报告中与经审计的综合财务报表一起阅读。
最近发布的会计准则更新-对GAAP的更改由财务会计准则委员会(FASB)以ASUS的形式制定，以FASB会计准则编纂的形式。我们考虑所有华硕的适用性和影响力。华硕没有在此讨论或在我们的年度报告中被评估并被确定为不适用或先前发布的华硕的澄清。没有新的会计声明已经生效，也没有发布对我们有意义或潜在意义的新会计声明。
B. 公允价值计量
确定公允价值-对于我们的公允价值计量，我们利用市场价格、第三方定价服务、现值方法和标准期权估值模型来确定我们将从计量日期有序交易中出售资产或转移负债中获得的价格。我们计量一组金融资产和负债的公允价值，与市场参与者在计量日期为净风险敞口定价的方式一致。
我们衍生品投资组合中的许多合约都是在价格透明的流动性市场执行的。我们的金融商品衍生品通常通过NYMEX或ICE结算经纪商账户结算，每日保证金要求。我们使用第三方信息和来自其他来源的结算价格(如果有)验证我们的估值输入。
我们通过使用利率收益率将衍生品资产和负债的预计未来现金流贴现到现值来计算衍生产品组合的公允价值，以计算从隐含远期SOFR、LIBOR或其他收益率曲线(视情况而定)得出的现值贴现系数。我们的远期利率互换的公允价值是使用金融模型确定的，这些模型纳入了与未来利率互换结算同期的隐含远期LIBOR收益率曲线。我们通过使用特定于交易对手的债券收益率，在评估交易对手以及我们自己的不履行风险时，考虑了当前的市场数据。尽管我们使用我们的最佳估计来确定我们已执行的衍生品合同的公允价值，但实现的最终市场价格可能与我们的估计大不相同。
公允价值层次结构-在每个资产负债表日期，我们利用公允价值层次结构，根据用于估计公允价值的投入的可观测性，对我们财务报表中确认或披露的公允价值金额进行分类。层次结构的级别如下所述：
•第1级-公允价值计量基于活跃市场中相同证券的未调整报价。这些余额主要由交易所交易的天然气和原油衍生品合约构成。
•第2级-公允价值计量基于重要的可观察到的定价投入，包括活跃市场中类似资产和负债的报价以及有佐证支持的第三方定价服务的投入。这些余额包括用于对冲某些市场地点的天然气基础和NGL价格风险的交易所清算衍生品以及场外利率衍生品。
•第3级--公允价值计量基于的投入可能包括一个或多个不可观察的投入，包括内部开发的大宗商品价格曲线，该曲线纳入了来自经纪商报价和第三方定价服务的市场数据。这些余额主要由交易所结算和场外衍生品组成，以对冲某些市场地点的NGL价格风险。这些大宗商品衍生品通常使用第三方定价服务提供的远期报价进行估值，这些报价经过其他市场数据的验证。我们认为，2022年3月31日的任何计量不确定性都是无关紧要的，因为我们的第3级公允价值计量是基于来自经纪商报价和第三方定价服务的未经调整的定价信息。
在公允价值体系内决定我们的公允价值计量的适当分类，需要管理层判断市场数据在多大程度上可观察到或得到可观察到的市场数据的证实。我们根据对整个公允价值计量有重要意义的最低水平投入对衍生品进行分类。
经常性公允价值计量 - 下表列出了我们在所示期间的经常性公允价值计量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | March 31, 2022 |
| | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 合计--总额 | | 净值(A) | | 总计-净额 |
| | (几千美元) |
| 衍生资产 | | | | | | | | | | | |
| 商品合同 | | | | | | | | | | | |
| 金融合同 | $ | 58,373 | | | $ | 251,834 | | | $ | 6,262 | | | $ | 316,469 | | | $ | (316,469) | | | $ | — | |
| 利率合约 | — | | | 4,420 | | | — | | | 4,420 | | | — | | | 4,420 | |
| 衍生工具资产总额 | $ | 58,373 | | | $ | 256,254 | | | $ | 6,262 | | | $ | 320,889 | | | $ | (316,469) | | | $ | 4,420 | |
衍生负债 | | | | | | | | | | | |
| 商品合同 | | | | | | | | | | | |
| 金融合同 | $ | (171,737) | | | $ | (146,152) | | | $ | (196,093) | | | $ | (513,982) | | | $ | 513,982 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 利率合约 | — | | | (68,788) | | | — | | | (68,788) | | | — | | | (68,788) | |
| 衍生负债总额 | $ | (171,737) | | | $ | (214,940) | | | $ | (196,093) | | | $ | (582,770) | | | $ | 513,982 | | | $ | (68,788) | |
(A)-衍生工具资产和负债按净额在综合资产负债表中列报。当衍生品合同的对手方与我们之间存在可依法强制执行的主净额结算安排时，我们会对衍生品资产和负债进行净值计算。2022年3月31日，我们举行了不是现金和过帐$275.7与各种交易对手的百万美元现金，包括美元197.5上表中主要净额结算安排下抵销衍生净负债头寸的现金抵押品。剩余的$78.2超过衍生净负债头寸的百万现金抵押品计入我们综合资产负债表的其他流动资产。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 合计--总额 | | 净值(A) | | 总计-净额 |
| | (几千美元) |
| 衍生资产 | | | | | | | | | | | |
| 商品合同 | | | | | | | | | | | |
| 金融合同 | $ | 22,019 | | | $ | 172,833 | | | $ | 9,309 | | | $ | 204,161 | | | $ | (204,161) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 衍生工具资产总额 | $ | 22,019 | | | $ | 172,833 | | | $ | 9,309 | | | $ | 204,161 | | | $ | (204,161) | | | $ | — | |
衍生负债 | | | | | | | | | | | |
| 商品合同 | | | | | | | | | | | |
| 金融合同 | $ | (67,226) | | | $ | (112,922) | | | $ | (123,592) | | | $ | (303,740) | | | $ | 303,740 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 利率合约 | — | | | (145,524) | | | — | | | (145,524) | | | — | | | (145,524) | |
| 衍生负债总额 | $ | (67,226) | | | $ | (258,446) | | | $ | (123,592) | | | $ | (449,264) | | | $ | 303,740 | | | $ | (145,524) | |
(A)-衍生工具资产和负债按净额在综合资产负债表中列报。当衍生品合同的对手方与我们之间存在可依法强制执行的主净额结算安排时，我们会对衍生品资产和负债进行净值计算。2021年12月31日，我们举行了不是现金和过帐$157.0与各种交易对手的百万美元现金，包括美元99.6上表中主要净额结算安排下抵销衍生净负债头寸的现金抵押品。剩余的$57.4超过衍生净负债头寸的百万现金抵押品计入我们综合资产负债表的其他流动资产。
下表列出了我们为所示期间进行的第3级公允价值计量的对账：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 |
| | | 3月31日， |
| 衍生资产(负债) | | | | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | (几千美元) |
| 期初净负债 | | | | | $ | (114,283) | | | $ | (31,321) | |
| 公允价值变动总额： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 结算计入净收入(A) | | | | | 38,068 | | | 24,738 | |
| | | | | | | |
| 包括在其他全面收益中的新的3级衍生品(B) | | | | | (506) | | | (4,612) | |
| 包括在其他全面收入中的未实现变化(B) | | | | | (113,110) | | | (30,599) | |
| 期末净负债 | | | | | $ | (189,831) | | | $ | (41,794) | |
(A)-在我们的综合损益表中计入商品销售收入/销售成本和燃料。
(B)-计入综合全面收益表中衍生工具的公允价值变动。
在截至2022年和2021年3月31日的三个月内，不是转进或转出公允价值层次结构的第三级。
其他金融工具-由于这些项目的短期性质，现金和现金等价物、应收账款、应付账款和短期借款的大约公允价值等于账面价值。我们的现金和现金等价物由银行和货币市场账户组成，并被归类为1级。我们的短期借款被归类为2级，因为短期借款的估计公允价值可以使用商业票据市场上的信息来确定。我们有与我们的补充高管退休计划和非限定递延薪酬计划相关的投资，这些投资按公允价值列账，主要由归类为1级的交易所交易共同基金组成。
我们合并长期债务的估计公允价值，包括目前的到期日，为#美元14.310亿美元15.62022年3月31日和2021年12月31日分别为10亿美元。我们合并的长期债务的账面价值，包括当前的到期日，是$13.62022年3月31日和2021年12月31日。未偿还优先票据总额的估计公允价值乃根据条款及到期日相若的同类债券的报价市场价格厘定。我们的合并长期债务的估计公允价值被归类为2级。
C. 利用衍生品进行风险管理和对冲活动
风险管理活动-我们对天然气、原油和天然气价格的变化非常敏感，这主要是由于加工、购买和销售这些商品的合同条款造成的。在正常的业务过程中，我们也面临利率波动的风险。我们使用实物远期买卖和金融衍生品来确保我们部分天然气、凝析油和天然气产品的一定价格；减少我们对大宗商品价格和利率波动的敞口；并实现更可预测的现金流。我们遵循既定的政策和程序来评估风险，批准、监督和报告我们的风险管理活动。我们没有将这些工具用于交易目的。
商品价格风险-商品价格风险是指因天然气、天然气和凝析油价格的不利变化而产生的现金流和未来收益损失的风险。我们可以使用以下商品衍生工具来降低与这些商品的部分预测销售相关的近期商品价格风险：
•期货合约-根据交易所条例的规定购买或出售天然气和原油以供未来交割或结算的标准化合同；
•远期合约-双方就购买或销售天然气、原油或天然气液化天然气以供未来实物交付的非标准化承诺。这些合同通常是不可转让的，只有在双方同意的情况下才能取消；
•掉期-根据一种或多种商品的价值交换一种或多种付款。这些工具在交易对手方之间转移与未来价值变化相关的财务风险，但不同时转移资产或负债的所有权权益；
•选项-合同协议，赋予持有者权利，但不是义务，在规定的时间内以固定的价格购买或出售固定数量的商品。期权可以是标准化的和交易所交易的，也可以是定制的非交易所交易的；以及
•领子-买入的看跌期权和卖出的看涨期权的组合，这为对冲的大宗商品销售设定了下限和上限。
我们还可以使用其他工具来缓解大宗商品价格风险。
在我们的天然气收集和加工部门，由于根据POP合同保留与我们的费用相关的部分商品销售收益，我们面临商品价格风险。在与POP合同签订的某些费用下，如果生产量、交货压力或商品价格相对于指定的门槛发生变化，我们的费用和POP百分比可能会增加或减少。在某些商品价格环境下，我们与POP合同对这些费用的合同费用可能会增加或减少，这将影响我们天然气收集和加工部门的平均费率。我们还面临着买卖商品的不同生产和市场地点之间的基本风险。作为我们对冲策略的一部分，我们使用前面描述的大宗商品衍生品金融工具和实物远期合约，以减少与天然气、NGL和凝析油相关的价格波动的影响。
在我们的天然气液体部门，我们主要面临商品价格风险，这些风险源于各种天然气液化产品之间的相对价值、储存中的液化天然气价值以及天然气液化产品与天然气的相对价值。由于NGL在一个地点的购买和在另一个地点的销售的相对价值，主要与我们的优化和营销活动有关，我们还面临地点价差风险。作为我们对冲战略的一部分，我们利用实物远期合约和商品衍生品金融工具来减少与NGL相关的价格波动的影响。
在我们的天然气管道部门，我们主要面临国内管道的大宗商品价格风险，因为它们在运营中消耗天然气，并保留客户的天然气用于运营或作为我们提供服务的费用的一部分。当运营中消耗的天然气数量与我们客户提供的数量不同时，我们的管道必须买卖天然气，或者储存或使用天然气库存，这可能会使这一部分面临商品价格风险，具体取决于对这一活动的监管处理。在燃料成本回收机制不能缓解我们天然气管道部门的商品价格风险的情况下，我们可以使用实物远期销售或购买来减少天然气价格波动的影响。在2022年3月31日和2021年12月31日，不是与我们的天然气管道运营有关的金融衍生工具。
利率风险-我们可以通过使用固定利率债务、浮动利率债务和利率互换来管理利率风险。利率互换是根据指定的名义金额在未来某个时间点交换利息支付的协议。
在2022年3月31日和2021年12月31日，我们有名义金额总计为1美元的远期利率互换。1.110亿美元，以对冲我们预测的部分债务发行的利息支付的可变性。我们所有的利率互换都被指定为现金流对冲。
会计处理-我们对衍生工具的会计处理与我们年报综合财务报表附注A所披露的一致。
衍生工具的公允价值-有关与我们的公允价值计量相关的投入的讨论，请参见附注B。下表列出了我们的衍生工具的公允价值，这些公允价值是以毛值为基础在所示期间列报的：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | 位置在我们的
合并余额
床单 | | 资产 | | (负债) | | 资产 | | (负债) |
| 指定为对冲工具的衍生工具 | | (几千美元) |
| 商品合同(A) | | | | | | | | | |
| 金融合同(B) | | | $ | 316,469 | | | $ | (513,982) | | | $ | 204,161 | | | $ | (303,740) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 利率合约 | 其他流动资产/负债 | | 4,420 | | | (68,788) | | | — | | | (145,524) | |
| | | | | | | | | |
| 指定为对冲工具的衍生工具总额 | | $ | 320,889 | | | $ | (582,770) | | | $ | 204,161 | | | $ | (449,264) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(A)-当衍生合约的交易对手与吾等之间存在可依法强制执行的总净额结算安排时，衍生工具资产及负债按净额在我们的综合资产负债表中列报。
(B)-于2022年3月31日和2021年12月31日，我们在金融合约总净额结算安排下的衍生净负债头寸完全被现金抵押品#美元抵销197.5百万美元和美元99.6分别为100万美元。
衍生工具的概念量 - 下表列出了所示期间持有的衍生工具的名义数量：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日，
2022 | | 12月31日
2021 |
| 合同
类型 | 净购买量/付款人
(售出/接管人) |
| 指定为对冲工具的衍生工具： | | | | |
| 现金流对冲 | | | | |
| 固定价格 | | | | |
-天然气(Bcf) | 期货 | (64.7) | | | (32.3) | |
| | | | |
-原油和NGL(MMbbl) | 期货 | (11.3) | | | (10.0) | |
| | | | |
| 基础 | | | | |
-天然气(Bcf) | 期货 | (64.6) | | | (30.5) | |
利率合约(数十亿美元) | 掉期 | $ | 1.1 | | | $ | 1.1 | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
现金流对冲 - 下表列出了所示期间其他全面收益中现金流量套期的公允价值未实现变化：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至三个月 |
| | | 3月31日， |
| | | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | (几千美元) |
| 商品合同 | | | | | $ | (174,360) | | | $ | (63,430) | |
| 利率合约 | | | | | 81,155 | | | 106,285 | |
| 其他全面收益中现金流量套期保值公允价值未实现变动总额 | | | | | $ | (93,205) | | | $ | 42,855 | |
下表列出了现金流量套期保值对所示期间净收入的影响：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金流中的衍生工具
对冲关系 | 损益地点重新分类自
累计其他综合
亏损转化为净收益 | | | 截至三个月 |
| | 3月31日， |
| | | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | (几千美元) |
| 商品合同 | 商品销售收入 | | | | | $ | (210,794) | | | $ | (130,518) | |
| 销售成本和燃料成本 | | | | | 134,368 | | | 86,436 | |
| 利率合约 | 利息支出 | | | | | (9,330) | | | (9,666) | |
| 现金流量套期保值公允价值变动总额从累计其他综合亏损重新分类为衍生工具净收益 | | | | | $ | (85,756) | | | $ | (53,748) | |
信用风险-我们监测交易对手的信誉以及对我们的风险监督和战略委员会制定的政策和限制的遵守情况。我们对我们的交易对手坚持我们认为将整体信用风险降至最低的信用政策。这些政策包括对潜在交易对手的财务状况(包括信用评级、债券收益率和信用违约互换利率)的评估，在某些情况下的抵押品要求，以及使用标准化的主净额结算协议，使我们能够净额计算与单一交易对手相关的正面和负面风险敞口。我们对没有信用评级的交易对手使用内部开发的信用评级。
我们的金融商品衍生品通常通过NYMEX或ICE结算经纪商账户结算，每日保证金要求。然而，我们可能会签订金融衍生品工具，其中包含要求我们维持标准普尔、惠誉和/或穆迪的投资级信用评级的条款。如果我们的优先无担保长期债务的信用评级降至投资级以下，衍生品工具的交易对手可以要求对净负债头寸的衍生品工具进行抵押。有几个不是2022年3月31日具有与信用风险相关的或有特征的金融衍生工具。
我们衍生品合约的交易对手通常由主要能源公司、金融机构以及商业和工业终端用户组成。这种交易对手的集中可能会对我们的整体信用风险敞口产生积极或消极的影响，因为交易对手可能会受到经济、监管或其他条件变化的类似影响。根据我们的政策、风险敞口、信贷和其他准备金，我们预计交易对手不履行义务不会对我们的财务状况或经营结果产生实质性的不利影响。
截至2022年3月31日，我们衍生品资产的信贷敞口是金融服务领域的投资级公司。
D. 债务
下表列出了我们在所示期间的合并债务：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | | (几千美元) |
已发行商业票据，加权平均利率为0.94截至2022年3月31日的百分比 | | $ | 78,000 | | | $ | — | |
| 优先无担保债务： | | | | |
| | | | |
$900,000在…3.3752022年10月到期的百分比 | | 895,814 | | | 895,814 | |
$425,000在…5.02023年9月到期的百分比 | | 425,000 | | | 425,000 | |
$500,000在…7.52023年9月到期的百分比 | | 500,000 | | | 500,000 | |
$500,000在…2.752024年9月到期的百分比 | | 500,000 | | | 500,000 | |
$500,000在…4.92025年3月到期的百分比 | | 500,000 | | | 500,000 | |
$400,000在…2.22025年9月到期的百分比 | | 387,000 | | | 387,000 | |
$600,000在…5.852026年1月到期的百分比 | | 600,000 | | | 600,000 | |
$500,000在…4.02027年7月到期的百分比 | | 500,000 | | | 500,000 | |
$800,000在…4.552028年7月到期的百分比 | | 800,000 | | | 800,000 | |
$100,000在…6.8752028年9月到期的百分比 | | 100,000 | | | 100,000 | |
$700,000在…4.352029年3月到期的百分比 | | 700,000 | | | 700,000 | |
$750,000在…3.42029年9月到期的百分比 | | 714,251 | | | 714,251 | |
$850,000在…3.12030年3月到期的百分比 | | 780,093 | | | 780,093 | |
$600,000在…6.352031年1月到期的百分比 | | 600,000 | | | 600,000 | |
$400,000在…6.02035年6月到期的百分比 | | 400,000 | | | 400,000 | |
$600,000在…6.652036年10月到期的百分比 | | 600,000 | | | 600,000 | |
$600,000在…6.852037年10月到期的百分比 | | 600,000 | | | 600,000 | |
$650,000在…6.1252041年2月到期的百分比 | | 650,000 | | | 650,000 | |
$400,000在…6.22043年9月到期的百分比 | | 400,000 | | | 400,000 | |
$700,000在…4.952047年7月到期的百分比 | | 689,006 | | | 689,006 | |
$1,000,000在…5.22048年7月到期的百分比 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
$750,000在…4.452049年9月到期的百分比 | | 672,530 | | | 672,530 | |
$500,000在…4.52050年3月到期的百分比 | | 443,015 | | | 443,015 | |
$300,000在…7.152051年1月到期的百分比 | | 300,000 | | | 300,000 | |
| | | | |
| 债务总额 | | 13,834,709 | | | 13,756,709 | |
| 终止掉期的未摊销部分 | | 11,166 | | | 11,596 | |
| 未摊销债务发行成本和贴现 | | (121,576) | | | (124,855) | |
| 长期债务当期到期日 | | (895,814) | | | (895,814) | |
| 短期借款(A) | | (78,000) | | | — | |
| 长期债务 | | $ | 12,750,485 | | | $ | 12,747,636 | |
(A)-我们商业票据计划下的个别商业票据发行一般在90天或更短时间内到期。
25亿美元信贷协议-我们的美元2.52024年6月到期的十亿信贷协议是一种循环信贷安排，包含某些金融、运营和法律契约。除其他事项外，这些契约包括保持债务与调整后EBITDA的比率(EBITDA，如我们25亿美元信贷协议中所定义，根据所有非现金费用进行调整，并根据某些贷款人批准的资本扩张项目的预计EBITDA增加)。在2022年第一季度，我们以美元收购了资产30，这使我们能够根据我们25亿美元的信贷协议选择收购调整期，因此将我们的杠杆率契约提高到5.52022年第一季度和随后两个季度为1。此后，该公约将降至5.0 to 1.在2022年3月31日，我们有不是未偿还借款，我们的负债与调整后EBITDA的比率为4.01，我们遵守了我们25亿美元信贷协议下的所有契约。
债务担保-ONEOK、ONEOK Partners和中间伙伴关系为ONEOK和ONEOK Partners的债务提供交叉担保。
E. 股权
分红- 我们普通股的持有者在董事会宣布的任何股息中享有同等的股份，但受已发行的E系列优先股持有者的权利限制。2022年2月我们普通股支付的股息为$0.935每股。普通股股息$0.935在交易日收盘时为登记在册的股东宣布每股收益May 2, 2022，应付May 16, 2022.
我们的E系列优先股对E系列优先股的每股股票支付季度股息，当我们的董事会宣布时，按5.5每年的百分比。我们为E系列优先股支付了股息$0.32022年2月为100万人。股息总额为$0.3为E系列优先股申报了100万股，并应支付May 16, 2022.
F. 累计其他综合损失
下表列出了所示期间扣除税金后的累计其他综合亏损余额：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 风险-
管理
资产/负债 | | 退休和
其他
退休后
福利计划
义务(A) | | 风险-
管理
的资产/负债
未整合
联属 | | 累计
其他
全面
损失 |
| | (几千美元) |
| 2022年1月1日 | | $ | (352,315) | | | $ | (107,659) | | | $ | (11,377) | | | $ | (471,351) | |
| 重新分类前的其他综合收益(亏损) | | (71,768) | | | 129 | | | 5,937 | | | (65,702) | |
| 重新归类为净收入的数额(B) | | 66,032 | | | 2,901 | | | 448 | | | 69,381 | |
| 其他全面收益(亏损) | | (5,736) | | | 3,030 | | | 6,385 | | | 3,679 | |
| March 31, 2022 | | $ | (358,051) | | | $ | (104,629) | | | $ | (4,992) | | | $ | (467,672) | |
(A)-包括与补充高管退休计划有关的金额。
(B)-风险管理资产/负债重新归类为净收益的数额详情见附注C。
下表列出了截至2022年3月31日的累计其他综合亏损余额的信息，即与风险管理资产和负债有关的未实现亏损，税后净额：
| | | | | | | | |
| | 风险-
管理
资产/负债 |
| | (几千美元) |
| 预期在未来33个月内变现的商品衍生工具(A) | | $ | (152,351) | |
| 在长期固定利率债务期限内确认的已结算利率互换(B) | | (156,136) | |
未来结算日预计将在长期债务期限内摊销的利率互换 | | (49,564) | |
| 截至2022年3月31日的累计其他综合亏损 | | $ | (358,051) | |
(A)-根据2022年3月31日的大宗商品价格，我们预计净亏损为#美元147.6100万美元，扣除税收后，将在未来12个月重新归类为收益。
(B)-我们预计净亏损为#美元24.5100万美元，扣除税收后，将在未来12个月重新归类为收益。
累计其他全面亏损中的剩余金额主要与我们的退休和其他退休后福利计划债务有关，预计这些债务将在参与这些计划的员工的平均剩余服务期内摊销。
G. 每股收益
下表列出了所示期间基本每股收益和摊薄每股收益的计算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年3月31日的三个月 |
| | 收入 | | 股票 | | 每股
金额 |
| | (上千股，每股除外) |
| 基本每股收益 | | | | | |
| 普通股可用净收益 | $ | 390,896 | | | 447,124 | | | $ | 0.87 | |
| 稀释每股收益 | | | | | |
| 稀释证券的影响 | — | | | 1,280 | | | |
| 普通股和普通股等价物的可用净收入 | $ | 390,896 | | 448,404 | | $ | 0.87 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年3月31日的三个月 |
| | 收入 | | 股票 | | 每股
金额 |
| | (上千股，每股除外) |
| 基本每股收益 | | | | | |
| 普通股可用净收益 | $ | 385,901 | | | 445,894 | | | $ | 0.87 | |
| 稀释每股收益 | | | | | |
| 稀释证券的影响 | — | | | 991 | | | |
| 普通股和普通股等价物的可用净收入 | $ | 385,901 | | | 446,885 | | | $ | 0.86 | |
H. 未合并的附属公司
股本在投资净收益中的比例- 下表列出了我们在所示期间的投资净收益中的权益：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 |
| | | 3月31日， |
| | | | | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | (几千美元) |
| 北方边界输油管道 | | | | | $ | 20,125 | | | $ | 20,239 | |
| 路人 | | | | | 9,141 | | | 7,749 | |
| 陆上通道管道 | | | | | 5,008 | | | 2,972 | |
| 其他 | | | | | 2,066 | | | 2,360 | |
| 投资净收益中的权益 | | | | | $ | 36,340 | | | $ | 33,320 | |
| | | | | | | |
我们在与未合并的附属公司的交易中产生的费用为$14.5百万美元和美元15.6截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为100万美元，主要与北部边境管道和陆上通道管道有关。从我们的权益法被投资人那里获得的收入和应收账款以及应付给我们的权益法被投资人的账款并不重要。
我们与RoadRunner签订了一项运营协议，规定向我们偿还或支付管理服务和某些运营成本。RoadRunner的报销和支付包括在我们所有期间的综合损益表的营业收入中，这些都不是实质性的。
I. 承付款和或有事项
环境问题与管道安全 - 天然气、液化石油气、凝析油和其他产品的收集、加工、分馏、运输和储存的管道、工厂和其他设施的运营，受到与健康、安全和环境有关的众多复杂法律和法规的制约。作为这些设施的所有者和/或经营者，我们必须遵守与空气和水质量、危险和固体废物管理和处置、文化资源保护以及其他环境和安全事项有关的法律和法规。规划、设计、建造和运营管道、工厂和其他设施的成本必须符合这些法律、法规和安全标准。不遵守这些法律和法规可能会引发各种行政、民事和潜在的
刑事执行措施，包括公民诉讼，可包括评估罚款、实施补救要求以及发布对运营或施工的禁令或限制。管理层认为，根据目前已知的信息，不遵守这些法律和法规的重大风险不会对我们的综合运营结果、财务状况或现金流产生不利影响。
法律诉讼-我们是在我们正常运作过程中出现的各种法律程序的一方。虽然这些诉讼的结果不能确切地预测，但我们相信，这些诉讼可能造成的合理损失，无论是个别的还是总体的，都不是实质性的。此外，我们相信这类诉讼可能的最终结果不会对我们的综合经营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响。
J. 收入
合同资产和合同负债-我们在期初和期末的合同资产余额主要涉及我们公司的分级费率服务运输合同，这些合同不是实质性的。下表列出了所示期间的合同负债余额：
| | | | | | | | |
| 合同责任 | | (数百万美元) |
| 2021年12月31日的结余(A) | | $ | 51.5 | |
| 已确认收入计入期初余额 | | (30.2) | |
| 净增加量 | | 26.4 | |
| 2022年3月31日的余额(B) | | $ | 47.7 | |
(A)--合同负债#美元35.3百万美元和美元16.2百万美元分别计入我们综合资产负债表中的其他流动负债和其他递延信贷。
(B)--合同负债#美元19.2百万美元和美元28.5百万美元分别计入我们综合资产负债表中的其他流动负债和其他递延信贷。
客户应收账款与收入分类-截至2022年3月31日和2021年12月31日，我们综合资产负债表上的应收账款余额基本上都与客户应收账款有关。收入来源在附注K中分列。
分配给未履行履约义务的交易价格-我们不披露(I)最初预期期限为一年或更短的合同以及(Ii)我们确认收入为我们有权为所提供服务开具发票的合同的可变对价的未履行履约义务的价值。
下表列出了截至2022年3月31日分配给未履行履约义务的合计价值，以及我们预计将在未来期间确认的收入金额，主要与剩余合同条款为两个月到22年:
| | | | | | | | |
| 预计收入确认期间 | | (数百万美元) |
| 2022年剩余时间 | | $ | 297.1 | |
| 2023 | | 363.6 | |
| 2024 | | 316.2 | |
| 2025 | | 232.2 | |
| 2026年及以后 | | 870.9 | |
| 分配给未履行债务的总估计交易价格 | | $ | 2,080.0 | |
上表不包括完全分配给完全未履行的履约义务、完全未履行的转让属于单一履约义务一部分的不同货物或服务的承诺的可变对价以及我们确定为完全受限的对价。我们决定完全受限制的金额涉及长期销售合同下的未来销售义务(交易价格未知)和最低成交量协议，我们认为这些协议在发票开具之前是完全受限制的。
K. 细分市场
细分市场描述-我们的业务分为三个可报告的业务部门，如下：
·我们的天然气收集和加工部门收集、处理和加工天然气；
·我们的天然气液体部门收集、处理、分离和运输NGL，并储存、营销和分销NGL产品；和
·我们的天然气管道段通过受监管的州内和州际天然气输送管道和天然气储存设施运输和储存天然气。
其他和抵销包括公司成本、我们总部大楼和相关停车设施的运营和租赁活动，以及将我们的可报告部门与我们的综合财务报表进行协调所需的抵销。
运营细分市场信息 - 下表列出了我们的运营部门在所示时期的某些选定财务信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至三个月
March 31, 2022 | 天然气
聚集和
正在处理中 | | 天然气
液体(A) | | 天然气
管道(B) | | 总计
细分市场 |
| | (几千美元) |
| 天然气和凝析油销售 | $ | 1,004,349 | | | $ | 4,548,701 | | | $ | — | | | $ | 5,553,050 | |
| 残渣天然气销售 | 551,037 | | | — | | | 26,420 | | | 577,457 | |
| 收集、处理和交换服务收入 | 31,445 | | | 135,843 | | | — | | | 167,288 | |
| 运输和仓储收入 | — | | | 46,822 | | | 122,711 | | | 169,533 | |
| 其他 | 4,839 | | | 2,869 | | | 206 | | | 7,914 | |
| 总收入(C) | 1,591,670 | | | 4,734,235 | | | 149,337 | | | 6,475,242 | |
| | | | | | | |
| 销售成本和燃料成本(不包括折旧和运营成本) | (1,288,551) | | | (4,089,124) | | | (16,992) | | | (5,394,667) | |
| 运营成本 | (93,711) | | | (128,862) | | | (41,208) | | | (263,781) | |
| 投资净收益中的权益 | 1,633 | | | 5,441 | | | 29,266 | | | 36,340 | |
| 非现金薪酬费用及其他 | 3,655 | | | 5,924 | | | 3,118 | | | 12,697 | |
| 分部调整后的EBITDA | $ | 214,696 | | | $ | 527,614 | | | $ | 123,521 | | | $ | 865,831 | |
| | | | | | | |
| 折旧及摊销 | $ | (62,726) | | | $ | (75,030) | | | $ | (15,045) | | | $ | (152,801) | |
| 对未合并关联公司的投资 | $ | 27,350 | | | $ | 414,966 | | | $ | 355,075 | | | $ | 797,391 | |
| 总资产 | $ | 6,914,107 | | | $ | 15,101,665 | | | $ | 2,154,030 | | | $ | 24,169,802 | |
| 资本支出 | $ | 93,298 | | | $ | 125,535 | | | $ | 23,355 | | | $ | 242,188 | |
(A)-我们的天然气液体部门有受监管和不受监管的操作。我们天然气液体部门的受监管业务的收入为603.9100万美元，其中547.3与该部门内部收入相关的百万美元，以及销售和燃料成本146.0百万美元。
(B)-我们的天然气管道部分有受监管和不受监管的运营。我们天然气管道部门的受监管业务的收入为92.6百万美元，销售和燃料成本为$16.1百万美元。
(C)部门间收入主要是商品销售，以合同销售价格为基础，合同销售价格通常以指数为基础，按月结算，天然气收集和加工部门的收入总额为#美元1.0十亿美元。天然气液体和天然气管道部门的部门间收入不是很大。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至三个月
March 31, 2022 | | 总计
细分市场 | | 其他和
淘汰 | | 总计 |
| | (几千美元) |
| 合计分部与合并分部的对账 | | | | | | |
| 天然气和凝析油销售 | | $ | 5,553,050 | | | $ | (1,027,613) | | | $ | 4,525,437 | |
| 残渣天然气销售 | | 577,457 | | | (332) | | | 577,125 | |
| 收集、处理和交换服务收入 | | 167,288 | | | — | | | 167,288 | |
| 运输和仓储收入 | | 169,533 | | | (2,025) | | | 167,508 | |
| 其他 | | 7,914 | | | (663) | | | 7,251 | |
| 总收入(A) | | $ | 6,475,242 | | | $ | (1,030,633) | | | $ | 5,444,609 | |
| | | | | | |
| 销售成本和燃料成本(不包括折旧和运营成本) | | $ | (5,394,667) | | | $ | 1,028,719 | | | $ | (4,365,948) | |
| 运营成本 | | $ | (263,781) | | | $ | (136) | | | $ | (263,917) | |
| 折旧及摊销 | | $ | (152,801) | | | $ | (1,057) | | | $ | (153,858) | |
| 投资净收益中的权益 | | $ | 36,340 | | | $ | — | | | $ | 36,340 | |
| 对未合并关联公司的投资 | | $ | 797,391 | | | $ | — | | | $ | 797,391 | |
| 总资产 | | $ | 24,169,802 | | | $ | (177,097) | | | $ | 23,992,705 | |
| 资本支出 | | $ | 242,188 | | | $ | 14,790 | | | $ | 256,978 | |
(A)-截至2022年3月31日的三个月的非客户收入总额为(174.7)百万 主要与商品合约衍生工具的亏损有关。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至三个月
March 31, 2021 | 天然气
聚集和
正在处理中 | | 天然气
液体(A) | | 天然气
管道(B) | | 总计
细分市场 |
| | (几千美元) |
| 天然气和凝析油销售 | $ | 491,807 | | | $ | 2,414,830 | | | $ | — | | | $ | 2,906,637 | |
| 残渣天然气销售 | 312,247 | | | — | | | 115,455 | | | 427,702 | |
| 收集、处理和交换服务收入 | 31,687 | | | 113,231 | | | — | | | 144,918 | |
| 运输和仓储收入 | — | | | 48,728 | | | 132,947 | | | 181,675 | |
| 其他 | 4,000 | | | 33,276 | | | 412 | | | 37,688 | |
| 总收入(C) | 839,741 | | | 2,610,065 | | | 248,814 | | | 3,698,620 | |
| | | | | | | |
销售成本和燃料成本(不包括折旧和运营成本) | (555,306) | | | (2,060,319) | | | (10,013) | | | (2,625,638) | |
| 运营成本 | (84,598) | | | (124,369) | | | (42,317) | | | (251,284) | |
| 投资净收益中的权益 | 1,728 | | | 3,604 | | | 27,988 | | | 33,320 | |
| 非现金薪酬费用及其他 | 3,151 | | | 6,647 | | | 1,703 | | | 11,501 | |
| 分部调整后的EBITDA | $ | 204,716 | | | $ | 435,628 | | | $ | 226,175 | | | $ | 866,519 | |
| | | | | | | |
| 折旧及摊销 | $ | (67,032) | | | $ | (74,542) | | | $ | (14,476) | | | $ | (156,050) | |
| | | | | | | |
| 对未合并关联公司的投资 | $ | 24,584 | | | $ | 420,614 | | | $ | 362,523 | | | $ | 807,721 | |
| 总资产 | $ | 6,535,260 | | | $ | 13,944,887 | | | $ | 2,096,459 | | | $ | 22,576,606 | |
| 资本支出 | $ | 39,651 | | | $ | 112,021 | | | $ | 21,157 | | | $ | 172,829 | |
(A)-我们的天然气液体部门有受监管和不受监管的操作。我们天然气液体部门的受监管业务的收入为570.6100万美元，其中516.1与该部门内部收入相关的百万美元，以及销售和燃料成本135.8百万美元。
(B)-我们的天然气管道部分有受监管和不受监管的运营。我们天然气管道部门的受监管业务的收入为181.4百万美元，销售和燃料成本为$12.8百万美元。
(C)部门间收入主要是商品销售，以合同销售价格为基础，合同销售价格通常以指数为基础，按月结算，天然气收集和加工部门的收入总额为#美元481.6百万美元。天然气液体和天然气管道部门的部门间收入不是很大。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至三个月
March 31, 2021 | | 总计
细分市场 | | 其他和
淘汰 | | 总计 |
| | | (几千美元) |
| 合计分部与合并分部的对账 | | | | | | |
| 天然气和凝析油销售 | | $ | 2,906,637 | | | $ | (500,064) | | | $ | 2,406,573 | |
| 残渣天然气销售 | | 427,702 | | | — | | | 427,702 | |
| 收集、处理和交换服务收入 | | 144,918 | | | — | | | 144,918 | |
| 运输和仓储收入 | | 181,675 | | | (3,535) | | | 178,140 | |
| 其他 | | 37,688 | | | (342) | | | 37,346 | |
| 总收入(A) | | $ | 3,698,620 | | | $ | (503,941) | | | $ | 3,194,679 | |
| | | | | | |
| 销售成本和燃料成本(不包括折旧和运营成本) | | $ | (2,625,638) | | | $ | 504,128 | | | $ | (2,121,510) | |
| 运营成本 | | $ | (251,284) | | | $ | (313) | | | $ | (251,597) | |
| 折旧及摊销 | | $ | (156,050) | | | $ | (1,070) | | | $ | (157,120) | |
| | | | | | |
| 投资净收益中的权益 | | $ | 33,320 | | | $ | — | | | $ | 33,320 | |
| 对未合并关联公司的投资 | | $ | 807,721 | | | $ | — | | | $ | 807,721 | |
| 总资产 | | $ | 22,576,606 | | | $ | 603,323 | | | $ | 23,179,929 | |
| 资本支出 | | $ | 172,829 | | | $ | 3,905 | | | $ | 176,734 | |
(A)-截至2021年3月31日的三个月的非客户收入总额为(132.2)主要与商品合约衍生品的损失有关。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 |
| | | 3月31日， |
| | | | | 2022 | | 2021 |
| | | | | (几千美元) |
| 净收入与分部调整后EBITDA总额的对账 | | | | | | | |
| 净收入 | | | | | $ | 391,171 | | | $ | 386,176 | |
| 添加： | | | | | | | |
| 扣除资本化利息后的利息支出 | | | | | 172,054 | | | 185,523 | |
| 折旧及摊销 | | | | | 153,858 | | | 157,120 | |
| 所得税 | | | | | 122,420 | | | 122,132 | |
| | | | | | | |
| 非现金补偿费用 | | | | | 24,733 | | | 16,283 | |
| 其他公司成本和股权AFUDC | | | | | 1,595 | | | (715) | |
| 分部调整后的EBITDA总额 | | | | | $ | 865,831 | | | $ | 866,519 | |
第二项。管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析
以下讨论和分析应与我们的未经审计的综合财务报表和本季度报告中的综合财务报表附注以及我们的年度报告一起阅读。
最近的发展
有关更多信息，请参阅本季度报告中管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析中的“财务业绩和经营信息”和“流动性和资本资源”部分。
市况及业务最新情况-与2021年第一季度相比，我们在2022年第一季度的产量有所增加，这主要是由于落基山地区生产商活动的增加，我们整个系统的乙烷产量增加，2021年第一季度冬季风暴URI的影响以及完成的资本增长项目，突出了我们位于美国一些最具生产力的页岩盆地的广泛和整合的资产。尽管能源行业经历了许多大宗商品周期的起伏，但我们已做好准备，以减少对大宗商品价格直接波动的敞口。我们的三个可报告部门中的每一个都主要是基于费用的，我们预计到2022年，我们的综合收益将大约有90%是基于费用的。虽然我们的天然气收集和加工部门的收益主要是基于费用的，但我们有主要与POP合同的费用相关的直接大宗商品价格敞口。此外，我们的天然气收集和加工以及天然气液体部分因此面临体积风险
由于钻井和完井活动减少，正常的油井体积下降，但被油气比上升、恶劣天气干扰、运营中断以及原油、天然气和天然气需求部分抵消。由于我们几乎所有的产能都是根据长期、固定的收费合同订购的，因此我们的天然气管道部门不会面临重大的体积风险。
最近的地缘政治事件扰乱了全球供应链，并导致天然气、天然气和原油的大宗商品价格波动。美国已禁止进口俄罗斯石油和其他能源商品，欧洲国家已采取措施减少俄罗斯石油和天然气的进口。这些事件突显了强大的国家能源基础设施对支持美国经济和国家安全的重要性。我们运营着一个完整、可靠、有弹性和多样化的天然气和天然气收集、加工、分馏、储存和运输资产网络，将落基山、中大陆、二叠纪和墨西哥湾沿岸地区的供应与主要市场中心联系起来。我们相信，我们的资产处于有利地位，可以为生产商提供中游服务，因为他们正在应对日益增长的国内和国际需求。
有关我们对市场风险敞口的更多信息，请参阅本季度报告中第一部分第3项关于市场风险的定量和定性披露。
天然气-在我们的天然气收集和加工部门，2022年第一季度的收集和加工量比2021年第一季度有所增加，这主要是由于落基山地区生产商活动的增加。
在我们的天然气管道领域，来自当地分销公司、发电设施和大型工业公司的持续需求导致了低成本的扩张，使我们处于有利地位，为我们的客户提供更多服务。2022年4月，我们完成了对德克萨斯州天然气储存设施容量的1.1Bcf扩建。我们目前正在扩大俄克拉荷马州天然气存储设施的注入能力，从而能够利用和订阅我们现有存储容量的额外4Bcf，预计将于2023年第二季度完成。
NGL-在我们的天然气液体部门，与2021年第一季度相比，2022年第一季度的天然气液化气产量有所增加，这主要是由于我们系统的乙烷产量增加，2021年第一季度冬季风暴URI的不利影响，以及落基山和中大陆地区和二叠纪盆地产量的增加。
乙烷生产-乙烷和天然气之间的价格差异可能导致天然气加工商提取乙烷或将其留在天然气流中，称为乙烷拒绝。由于这些乙烷经济学的影响，我们系统中的乙烷量可能会波动。与2021年的355MBbl/d相比，2022年第一季度交付给我们NGL系统的长期合同下的乙烷量增加了约105MBbl/d，达到平均460MBbl/d，这主要是由于乙烷开采经济的变化。我们估计，可在我们的系统上回收和运输的可自由支配的乙烷超过225 MBbl/d，其中落基山地区超过125 MBbl/d，中大陆地区约100 MBbl/d。
增长项目-我们宣布计划在2021年底重新启动我们位于威利斯顿盆地的200MMcf/d德米克斯湖III天然气加工厂和我们位于德克萨斯州蒙特贝尔维尤的125Mbl/d MB-5分馏塔的建设，目前预计分别于2023年第一季度和2023年第二季度完工。有关我们的增长项目的更多信息，请参阅我们年度报告中第一部分第一项业务和第二部分第七项管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析中的“执行摘要”。
可持续发展与社会责任-2021年和2022年，我们有资格被纳入标准普尔全球可持续发展年鉴，并在人权运动企业平等指数中获得100分的满分。2021年，我们获得了MSCI Inc.ESG评级AA，被Just Capital评为支持健康家庭和社区的美国企业100强，并获得ESG风险评级，使我们跻身可持续分析公司评估的炼油厂和管道行业前10%。我们继续寻找减少对环境影响的方法，并利用更高效的技术。我们正在评估可再生能源和低碳项目的发展，包括可能补充我们广泛的中游资产和专业知识的机会。
分红-2022年2月，我们维持并支付了每股0.935美元的季度普通股股息(折合成年率为每股3.74美元)，与上年同期持平。2022年4月，我们宣布季度普通股股息为每股0.935美元(折合成年率为每股3.74美元)。季度普通股股息将于2022年5月16日支付给2022年5月2日收盘时登记在册的股东。
财务业绩和经营信息
我们如何评估我们的运营
管理层使用各种财务和运营指标来分析我们的业绩。我们的综合财务指标包括：(1)营业收入；(2)净收入；(3)稀释后每股收益；(4)调整后的EBITDA。我们使用调整后的EBITDA和我们的运营指标来评估部门的运营结果，其中包括与各自部门相关的各种数量和比率统计数据。这些运营指标使投资者能够从数量和费率/价格方面分析部门财务业绩的各种组成部分。管理层使用这些指标来分析历史分部财务结果，并将其作为预测和预算分部财务结果的关键输入。有关我们的运营指标的更多信息，请参阅本“财务业绩和运营信息”部分的各个细分市场小节。
非公认会计准则财务指标-调整后的EBITDA是对我们财务业绩的非GAAP衡量标准。调整后的EBITDA定义为经利息支出、折旧和摊销、非现金减值费用、所得税、建设期间使用的权益资金准备、非现金补偿费用和某些其他非现金项目调整后的净收益。我们相信这种非GAAP财务指标对投资者是有用的，因为它和类似的指标被我们行业的许多公司用作财务业绩的衡量标准，财务分析师和其他人通常使用它来评估我们的财务业绩，并比较我们行业公司的财务业绩。调整后的EBITDA不应被视为净收益、每股收益或根据公认会计原则提出的任何其他财务业绩衡量标准的替代指标。此外，这一计算可能无法与其他公司的类似标题指标进行比较。
整合运营
精选财务结果-下表列出了所示期间的某些选定财务结果：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 | | | | 三个月 |
| | | 3月31日， | | | | 2022 vs. 2021 |
| 财务业绩 | | | | | 2022 | | 2021 | | | | $增加(减少) |
| | | | | | (数百万美元，不包括每股金额) |
| 收入 | | | | | | | | | | | |
| 商品销售 | | | | | $ | 5,105.2 | | | $ | 2,836.1 | | | | | 2,269.1 | |
| 服务 | | | | | 339.4 | | | 358.6 | | | | | (19.2) | |
| 总收入 | | | | | 5,444.6 | | | 3,194.7 | | | | | 2,249.9 | |
销售成本和燃料费(不包括下面单独列出的项目) | | | | | 4,365.9 | | | 2,121.5 | | | | | 2,244.4 | |
| 运营成本 | | | | | 263.9 | | | 251.7 | | | | | 12.2 | |
折旧及摊销 | | | | | 153.9 | | | 157.1 | | | | | (3.2) | |
| | | | | | | | | | | |
| 出售资产的收益 | | | | | (1.6) | | | (0.3) | | | | | 1.3 | |
| 营业收入 | | | | | $ | 662.5 | | | $ | 664.7 | | | | | (2.2) | |
投资净收益中的权益 | | | | | $ | 36.3 | | | $ | 33.3 | | | | | 3.0 | |
| | | | | | | | | | | |
扣除资本化利息后的利息支出 | | | | | $ | (172.1) | | | $ | (185.5) | | | | | (13.4) | |
| 净收入 | | | | | $ | 391.2 | | | $ | 386.2 | | | | | 5.0 | |
| 稀释每股收益 | | | | | $ | 0.87 | | | $ | 0.86 | | | | | 0.01 | |
调整后的EBITDA | | | | | $ | 863.9 | | | $ | 866.4 | | | | | (2.5) | |
| 资本支出 | | | | | $ | 257.0 | | | $ | 176.7 | | | | | 80.3 | |
见“非公认会计准则财务计量”一节中的净收入与调整后EBITDA的对账。
商品价格和销售量的变化影响我们综合损益表中销售和燃料的收入和成本，因此，除特别注明外，这些项目之间的影响在很大程度上被抵消。
与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月的营业收入相对保持不变，主要原因如下：
•天然气管道-减少1.254亿美元，原因是2021年第一季度冬季风暴乌里对以前库存的天然气销售、可中断运输收入以及园区和贷款收入的影响；偏移量
•天然气液体-交换服务增加1.045亿美元，主要原因是平均费率上升、交易量增加、商品价格差异扩大以及2021年第一季度冬季风暴URI的不利影响；和
•天然气的收集和加工-产量增加2,490万美元，主要是由于落基山脉地区产量增加。
与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月的净收入和稀释每股收益有所增加，这主要是由于上述项目以及与债务余额减少和资本化利息增加相关的利息支出减少，但与某些福利计划投资相关的按市值计价的投资损失部分抵消了这一增长。
与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月的资本支出有所增加，这主要是由于我们的资本增长项目，包括建设我们的德米克斯湖III天然气加工厂和我们的MB-5分馏塔。
关于我们的财务结果和经营信息的更多信息将在下面的讨论中为我们的每个部门提供。
天然气的收集和加工
概述 - 我们的天然气收集和加工部门为北达科他州、蒙大拿州、怀俄明州、堪萨斯州和俄克拉何马州的生产商提供中游服务。原始天然气通常在井口收集，压缩后通过管道输送到我们的加工设施。加工后的天然气，通常被称为残渣天然气，然后被重新压缩并输送到天然气管道、储存设施和最终用户。从原始天然气中分离出来的NGL被出售，并通过NGL管道输送到分馏设施进行进一步加工。
我们的天然气收集和加工部门的收益主要是基于费用的，但我们有一些直接的大宗商品价格敞口，主要与POP合同的费用有关。在与POP合同的某些费用下，如果生产量、交货压力或商品价格相对于指定的门槛发生变化，我们的合同费用和POP百分比可能会增加或减少。为了减轻这一大宗商品价格敞口的影响，我们对2022年剩余时间和2023年天然气收集和加工部门的大宗商品价格风险进行了很大一部分对冲。这一部分在威利斯顿盆地一些产量最高的地区拥有相当大的长期种植面积，这有助于缓解长期的体积风险。
增长项目-我们的天然气收集和加工部门投资于威利斯顿盆地天然气资源丰富地区的增长项目，这是由我们所在地区的生产商对收集和加工服务的需求推动的。有关我们的增长项目的更多信息，请参阅我们年度报告中第一部分第一项业务和第二部分第七项管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析中的“执行摘要”。
有关我们的资本支出融资的讨论，请参阅“流动资金和资本资源”部分的“资本支出”。
精选财务结果和经营信息-下表列出了我们的天然气收集和加工部门在所示时期的某些选定财务结果和运营信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 | | | | 三个月 |
| | | 3月31日， | | | | 2022 vs. 2021 |
| 财务业绩 | | | | | 2022 | | 2021 | | | | $增加(减少) |
| | | | | | (数百万美元) |
| 天然气和凝析油销售 | | | | | $ | 1,004.3 | | | $ | 491.8 | | | | | 512.5 | |
| | | | | | | | | | | |
| 残渣天然气销售 | | | | | 551.0 | | | 312.2 | | | | | 238.8 | |
采集、压缩、脱水和加工费等收入 | | | | | 36.4 | | | 35.7 | | | | | 0.7 | |
销售成本和燃料成本(不包括折旧和运营成本) | | | | | (1,288.6) | | | (555.3) | | | | | 733.3 | |
运营成本，不包括非现金薪酬调整 | | | | | (88.6) | | | (80.7) | | | | | 7.9 | |
| 投资净收益中的权益 | | | | | 1.6 | | | 1.7 | | | | | (0.1) | |
| 其他 | | | | | (1.4) | | | (0.7) | | | | | (0.7) | |
| 调整后的EBITDA | | | | | $ | 214.7 | | | $ | 204.7 | | | | | 10.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 资本支出 | | | | | $ | 93.3 | | | $ | 39.7 | | | | | 53.6 | |
见“非公认会计准则财务计量”一节中的净收入与调整后EBITDA的对账。
商品价格和销售量的变化影响销售和燃料的收入和成本，因此，这些细目之间的影响在很大程度上被抵消。
与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月调整后的EBITDA增加了1000万美元，主要原因如下：
•一个 产量增加2 490万美元，主要原因是落基山地区生产者活动增加，但被中部大陆地区产量下降部分抵消；偏移量
•减少620万美元，主要原因是套期保值的影响导致已实现天然气价格下降；和
•运营成本增加790万美元，主要原因是材料和用品费用增加，以及主要由于我们业务的增长而增加的外部服务。
与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月的资本支出有所增加，这主要是由于增长项目，包括我们的德米克斯湖III项目。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 |
| | | 3月31日， |
| 运营信息(A) | | | | | 2022 | | 2021 |
收集到的天然气(BBtu/d) | | | | | 2,736 | | | 2,589 | |
加工过的天然气(BBtu/d) (b) | | | | | 2,517 | | | 2,380 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
平均收费标准($/MMBtu) | | | | | $ | 1.04 | | | $ | 1.04 | |
(A)-仅包括合并实体的卷。
(B)-包括我们在公司拥有的设施和第三方设施加工的数量。
截至2022年3月31日的三个月，我们的天然气采集量和天然气加工量与2021年同期相比有所增加，这主要是由于落基山地区的生产商活动增加，但部分被中大陆地区的产量下降所抵消。
商品价格风险-见本季度报告中关于市场风险的定量和定性披露第3项“商品价格风险”项下关于我们的商品价格风险的讨论。
天然气液体
概述-我们的天然气液体部门拥有和运营收集、分离、处理和分发NGL以及储存NGL产品的设施，主要分布在俄克拉何马州、堪萨斯州、得克萨斯州、新墨西哥州和落基山地区，其中包括威利斯顿、波德河和DJ盆地。我们为NGL生产商提供中游服务，并将这些产品交付给两个主要市场中心：一个在堪萨斯州康威的中大陆，另一个在德克萨斯州贝尔维尤山的墨西哥湾沿岸。我们在俄克拉荷马州、堪萨斯州、德克萨斯州、新墨西哥州、蒙大拿州、北达科他州、怀俄明州和科罗拉多州拥有或拥有FERC监管的NGL收集和分配管道以及终端和存储设施的所有权权益
在堪萨斯州、密苏里州、内布拉斯加州、爱荷华州和伊利诺伊州。我们拥有Overland Pass管道公司50%的股权，该公司运营着一条州际NGL管道，起始于怀俄明州和科罗拉多州，终止于堪萨斯州。威利斯顿盆地、俄克拉何马州、堪萨斯州和得克萨斯州狭长地带的大多数管道连接的天然气加工厂都连接到我们的NGL收集系统。我们租赁轨道车辆，拥有和运营与我们的NGL分馏、储存和管道资产相连的卡车和铁路装卸设施。我们还在堪萨斯州、密苏里州、内布拉斯加州、爱荷华州、伊利诺伊州和印第安纳州拥有受FERC监管的天然气管道，将我们的中大陆资产与包括芝加哥、伊利诺伊州在内的中西部市场连接起来。我们的ONEOK North系统的一部分将精炼石油产品从堪萨斯州运输到爱荷华州，包括无铅汽油和柴油。
增长项目-我们的天然气液体部门投资于运输、分离、储存页岩和其他资源开发地区的天然气供应并将其交付给市场中心的项目。我们的增长战略重点是将落基山脉地区、中大陆地区和二叠纪盆地的多样化供应盆地与石化和炼油行业的天然气产品需求以及墨西哥湾沿岸的天然气出口需求联系起来。有关我们的增长项目的更多信息，请参阅我们年度报告中第一部分第一项业务和第二部分第七项管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析中的“执行摘要”。
有关我们的资本支出融资的讨论，请参阅“流动资金和资本资源”部分的“资本支出”。
精选财务结果和经营信息 - 下表列出了我们的天然气液体部门在所指时期的某些选定的财务结果和经营信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 | | | | 三个月 |
| | | 3月31日， | | | | 2022 vs. 2021 |
| 财务业绩 | | | | | 2022 | | 2021 | | | | $增加(减少) |
| | | | | | (数百万美元) |
| 天然气和凝析油销售 | | | | | $ | 4,548.7 | | | $ | 2,414.8 | | | | | 2,133.9 | |
| 交换服务收入和其他 | | | | | 138.7 | | | 146.5 | | | | | (7.8) | |
| 运输和仓储收入 | | | | | 46.8 | | | 48.7 | | | | | (1.9) | |
销售成本和燃料成本(不包括折旧和运营成本) | | | | | (4,089.1) | | | (2,060.3) | | | | | 2,028.8 | |
运营成本，不包括非现金薪酬调整 | | | | | (120.4) | | | (116.0) | | | | | 4.4 | |
投资净收益中的权益 | | | | | 5.4 | | | 3.6 | | | | | 1.8 | |
| 其他 | | | | | (2.5) | | | (1.7) | | | | | (0.8) | |
| 调整后的EBITDA | | | | | $ | 527.6 | | | $ | 435.6 | | | | | 92.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 资本支出 | | | | | $ | 125.5 | | | $ | 112.0 | | | | | 13.5 | |
见“非公认会计准则财务计量”一节中的净收入与调整后EBITDA的对账。
商品价格和销售量的变化影响销售和燃料的收入和成本，因此，这些细目之间的影响在很大程度上被抵消。
与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月，调整后的EBITDA增加了9200万美元，主要原因如下：
•交换服务增加5830万美元(不包括下文讨论的冬季风暴URI的影响)，主要原因是：
◦平均费率上涨3640万美元，
◦销量增加2690万美元，主要是在落基山脉地区和二叠纪盆地，以及
◦2,680万美元与较大的大宗商品价差有关，被
◦分馏成本增加2,360万美元，主要是因为我们设施产量增加导致燃料和电力成本增加；和
•由于2021年第一季度冬季风暴URI的不利影响，交易所服务增加了4620万美元，导致我们所有业务的业务量减少，电力成本增加；偏移量
•优化和营销减少430万美元，主要是由于2021年第一季度冬季风暴URI期间有利的非经常性活动，但部分被更广泛的位置和商品价格差异所抵消。
与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月的资本支出有所增加，这主要是由于资本增长项目，包括我们的MB-5分馏塔。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 |
| | | 3月31日， |
| 运营信息 | | | | | 2022 | | 2021 |
原始饲料吞吐量(Mbbl/d) (a) | | | | | 1,212 | | | 1,036 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Conway-Mont Belvieu OPIS平均价差-乙烷/丙烷混合物中的乙烷(美元/加仑) | | | | | $ | 0.02 | | | $ | (0.02) | |
(A)-代表我们为其提供运输和/或分级服务的实物原料量。
与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月的产量有所增加，这主要是由于我们整个系统的乙烷产量增加，2021年第一季度冬季风暴URI的不利影响，以及落基山和中大陆地区以及二叠纪盆地的产量增加。
天然气管道
概述-我们的天然气管道部门通过其主要位于俄克拉何马州、德克萨斯州和中西部北部的全资资产，向最终用户提供运输和储存服务，例如天然气分销和发电公司，这些公司需要天然气来运营其业务，而不考虑地点的价差。我们在北方边界管道和RoadRunner拥有50%的所有权，这两家公司为各种最终用户提供运输服务。我们的资产通过我们的州际和州际天然气管道和北部边境管道连接到关键的供应区和需求中心，包括加拿大和美国的供应区，以及通过Roadrunner在墨西哥的出口市场，使我们能够提供基本的天然气运输和储存服务。
精选财务结果 和运营信息-下表列出了我们天然气管道部分在所示时期的某些选定财务结果和运营信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 | | | | 三个月 |
| | | 3月31日， | | | | 2022 vs. 2021 |
| 财务业绩 | | | | | 2022 | | 2021 | | | | $增加(减少) |
| | | | | | (数百万美元) |
| 运输收入 | | | | | $ | 101.5 | | | $ | 117.1 | | | | | (15.6) | |
| 存储收入 | | | | | 21.2 | | | 15.8 | | | | | 5.4 | |
| 残渣天然气销售和其他收入 | | | | | 26.6 | | | 115.9 | | | | | (89.3) | |
| 销售成本和燃料成本(不包括折旧和运营成本) | | | | | (17.0) | | | (10.0) | | | | | 7.0 | |
| 运营成本，不包括非现金薪酬调整 | | | | | (38.9) | | | (40.1) | | | | | (1.2) | |
| 投资净收益中的权益 | | | | | 29.3 | | | 28.0 | | | | | 1.3 | |
| 其他 | | | | | 0.8 | | | (0.5) | | | | | 1.3 | |
| 调整后的EBITDA | | | | | $ | 123.5 | | | $ | 226.2 | | | | | (102.7) | |
| | | | | | | | | | | |
| 资本支出 | | | | | $ | 23.4 | | | $ | 21.2 | | | | | 2.2 | |
见“非公认会计准则财务计量”一节中的净收入与调整后EBITDA的对账。
与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月调整后的EBITDA减少了1.027亿美元，主要原因如下：
•减少1.254亿美元，原因是2021年第一季度冬季风暴乌里对以前库存的天然气销售、可中断运输收入以及园区和贷款收入的影响；偏移量
•增加720万美元，主要原因是先前库存数量的天然气销售平均价格上涨，不包括上文所述2021年第一季度冬季风暴URI的影响；
•运输服务增加680万美元，主要原因是可中断收入增加，不包括上述2021年第一季度冬季风暴URI的影响，以及固定运费增加；和
•存储服务增加510万美元，主要原因是存储费率提高。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 |
| | | 3月31日， |
| 运营信息(A) | | | | | 2022 | | 2021 |
天然气运输能力签约(MDth/d) | | | | | 7,527 | | | 7,423 | |
| 合同运力 | | | | | 96 | % | | 95 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(A)-仅包括合并实体的卷。
2022年4月，FERC根据《天然气法》第5节的规定，启动了对Guardian Pipeline L.L.C.费率的审查。审查目前正在进行中，虽然最终结果无法预测，但可能会导致未来税率的降低。我们预计最终结果不会对我们的运营结果产生实质性影响。
非公认会计准则财务指标
下表列出了最接近的可比公认会计准则财务业绩指标--净收入与所示期间调整后的EBITDA的对账情况：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至三个月 |
| | | | 3月31日， |
| (未经审计) | | | | | | 2022 | | 2021 |
| 将净收入与调整后的EBITDA进行核对 | | | | | | (几千美元) |
| 净收入 | | | | | | $ | 391,171 | | | $ | 386,176 | |
| 添加： | | | | | | | | |
| 扣除资本化利息后的利息支出 | | | | | | 172,054 | | | 185,523 | |
| 折旧及摊销 | | | | | | 153,858 | | | 157,120 | |
| 所得税 | | | | | | 122,420 | | | 122,132 | |
| | | | | | | | |
| 非现金补偿费用(A) | | | | | | 24,733 | | | 16,282 | |
| 股权AFUDC | | | | | | (371) | | | (812) | |
| 调整后的EBITDA | | | | | | $ | 863,865 | | | $ | 866,421 | |
| 调整后的EBITDA与调整后的EBITDA的对账 | | | | | | | | |
| 部门调整后的EBITDA： | | | | | | | | |
| 天然气的收集和加工 | | | | | | $ | 214,696 | | | $ | 204,716 | |
| 天然气液体 | | | | | | 527,614 | | | 435,628 | |
| 天然气管道 | | | | | | 123,521 | | | 226,175 | |
| 其他 | | | | | | (1,966) | | | (98) | |
| 调整后的EBITDA | | | | | | $ | 863,865 | | | $ | 866,421 | |
(A)-分别包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月与某些福利计划投资相关的投资按市值计价的亏损870万美元和170万美元。
或有事件
有关监管和环境问题的讨论，请参阅本季度报告中合并财务报表附注I。
流动资金和资本资源
一般信息 - 我们现金流入的主要来源是运营现金流、我们商业票据计划和我们25亿美元信贷协议的收益、债务发行和普通股发行，以满足我们的流动性和资本资源需求。
我们预计我们的现金流入来源将提供足够的资源，为我们的运营、季度现金股息、资本支出和长期债务到期日提供资金。我们相信我们有足够的流动性，因为我们有25亿美元的信贷协议，将于2024年6月到期，并可以通过我们的“市场”股权计划获得10亿美元。截至本报告之日，我们的“按市价”股票计划尚未售出任何股票。
我们可以通过使用固定利率债务、浮动利率债务和利率互换来管理利率风险。有关利率互换的其他资料，请参阅本季度报告综合财务报表附注C。
担保与现金管理-我们和ONEOK Partners是某些公共债务证券的发行人。我们担保ONEOK Partners的某些债务，而ONEOK Partners和中间合伙企业担保我们的某些债务。对我们和ONEOK合作伙伴的债务的担保是对每一系列未偿还证券的持有者的全额、不可撤销、无条件和绝对的连带担保。担保项下的负债与所有现有和未来的优先无担保债务具有同等的偿债权利。由于ONEOK Partners和Intermediate Partnership是ONEOK的合并子公司，只要提供规则13-01所要求的替代披露，包括叙述性披露和摘要财务信息，就不需要为担保人编制单独的财务报表。中间合伙公司持有ONEOK Partners在其子公司中的所有权益和股权，这些子公司是非担保人，基本上所有资产和业务都由非担保人运营的子公司持有。因此，根据规则13-01的允许，我们排除了每个发行人和担保人的汇总财务信息，因为子公司发行人和母担保人的合并财务信息，不包括我们在ONEOK Partners的所有权益的所有权，除担保债务外，不反映任何重大资产、负债或经营结果。有关我们和ONEOK合作伙伴负债的更多信息，请参阅本季度报告中合并财务报表附注D。
我们使用集中式现金管理计划，将我们的非担保人运营子公司的现金资产集中在联合账户中，以提供财务灵活性，并降低借款成本、交易成本和银行手续费。我们的集中式现金管理计划规定，超过我们运营子公司日常需求的资金将被集中、合并或以其他方式供我们合并集团内的其他实体使用。我们的运营子公司在FERC法规或其运营协议允许的范围内参与本计划。根据现金管理计划，根据参与子公司是否有短期现金盈余或现金需求，我们向子公司提供现金，或子公司向我们提供现金。
短期流动性-我们短期流动资金的主要来源包括经营活动产生的现金、从我们的权益法投资收到的分配、我们的商业票据计划的收益和我们25亿美元的信贷协议。截至2022年3月31日，我们遵守了25亿美元信贷协议的所有条款。
截至2022年3月31日，根据我们的25亿美元信贷协议，我们没有借款，未偿还商业票据7800万美元，现金和现金等价物1460万美元。
截至2022年3月31日，我们的营运资本赤字为8.413亿美元(定义为流动资产减去流动负债)。尽管营运资本受到多个因素的影响，其中包括：(I)债务和股权发行的时间，(B)资本支出的资金来源，(C)预定的债务支付，以及(D)应收和应付账款；以及(Ii)库存和大宗商品失衡的数量和成本，但我们在2022年3月31日的营运资本赤字主要是由长期债务的当前到期日推动的。随着我们继续偿还长期债务，未来我们可能会出现营运资本赤字。我们预计这一营运资本赤字不会对我们的现金流或运营产生不利影响。
有关我们25亿美元信贷协议的更多信息，请参阅本季度报告中综合财务报表附注D。
长期融资-除了上文讨论的短期流动资金的主要来源外，我们预计将根据需要通过发行长期票据为我们的长期融资需求提供资金。获得融资的其他选择包括但不限于发行普通股、金融机构贷款、发行可转换债务证券或优先股证券、资产证券化以及出售和回租设施。
有关我们长期债务的更多信息，请参阅本季度报告中合并财务报表附注D。
资本支出 -我们将预计会产生额外收入、投资回报或显著运营效率的支出归类为增长资本支出。维护资本支出是指维护我们现有资产和运营所需的、不产生额外收入的资本支出。维护资本支出是为了替换部分或全部折旧的资产，维持我们资产的现有运营能力，并延长其使用寿命。我们的资本支出通常通过运营现金流和短期和长期债务提供资金。
截至2022年和2021年3月31日的三个月，不包括AFUDC的资本支出分别为2.57亿美元和1.767亿美元。
我们预计2022年资本支出总额(不包括AFUDC和资本化利息)为9亿至10.5亿美元。
信用评级-我们截至2022年4月25日的长期债务信用评级如下表所示：
| | | | | | | | | | | |
| 评级机构 | 长期评级 | 短期评级 | 展望 |
| 穆迪 | Baa3 | Prime-3 | 正性 |
| 标普(S&P) | BBB | A-2 | 稳定 |
| 惠誉 | BBB | F2 | 稳定 |
我们的信用评级是投资级的，可能会受到我们财务比率的重大变化或影响我们商业和行业的重大事件的影响。评估我们信用评级的最常见标准是债务与EBITDA的比率、利息覆盖率、业务风险状况和流动性。如果我们的信用评级被下调，我们根据25亿美元信贷协议借入资金的成本可能会增加，并可能失去进入商业票据市场的机会。如果我们无法根据我们的商业票据计划借入资金，并且我们的业务没有发生实质性的不利变化，我们将继续获得我们的25亿美元信贷协议，该协议将于2024年到期。根据我们25亿美元的信贷协议，仅有不利的信用评级变化并不构成违约。
在正常业务过程中，我们的交易对手向我们提供有担保和无担保的信贷。如果我们的信用评级被下调或我们的交易对手对我们的信誉的评估发生重大变化，我们可能被要求以现金、信用证或其他可转让票据的形式提供额外的抵押品，作为继续与该等交易对手开展业务的条件。我们可能被要求用现金、信用证或其他可转让票据为交易对手的保证金要求提供资金。
分红- 我们普通股的持有者在董事会宣布的任何普通股分红中享有同等份额，但受已发行优先股持有者的权利限制。202年2月，我们支付了每股0.935美元的普通股股息(折合成年率为每股3.74美元)。在2022年5月2日收盘时，为登记在册的股东宣布了每股0.935美元的普通股股息，2022年5月16日支付。
我们的E系列优先股按每股E系列优先股支付季度股息，当我们的董事会宣布时，按每年5.5%的比率支付。2022年2月，我们为E系列优先股支付了30万美元的股息。E系列优先股宣布的股息总额为30万美元，将于2022年5月16日支付。
在截至2022年3月31日的三个月里，我们的运营现金流比支付的股息多4480万美元。我们预计我们的运营现金流将继续为我们的现金股息提供足够的资金。如果运营现金流不足以为我们的股息提供资金，我们可以利用手头的现金或其他短期和长期流动性来源为我们的部分股息提供资金。
现金流分析
我们使用间接法编制现金流量表。在这种方法下，我们通过对影响净收入但不会导致期间实际现金收入或付款的项目以及不影响净收入的经营性现金项目的净收入进行调整，将净收入与经营活动提供的现金流量进行调节。这些对账项目可能包括折旧和摊销、减值费用、建筑期间使用的股权基金准备、出售资产的收益或损失、递延所得税、权益法投资的未分配净收益、基于股份的薪酬支出、其他金额以及未归类于投资或融资活动的资产和负债的变化。
下表列出了所示期间按业务、投资和筹资活动分列的现金流量变化情况：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 方差 |
| 截至三个月 | | 2022 vs. 2021 |
| 3月31日， | | 有利
(不利) |
| | 2022 | | 2021 | |
| | (数百万美元) |
| 提供的现金总额(用于)： | | | | | |
| 经营活动 | $ | 462.2 | | | $ | 533.3 | | | $ | (71.1) | |
| 投资活动 | (243.7) | | | (170.7) | | | (73.0) | |
| 融资活动 | (350.3) | | | (484.7) | | | 134.4 | |
| 现金及现金等价物的变动 | (131.8) | | | (122.1) | | | (9.7) | |
| 期初现金及现金等价物 | 146.4 | | | 524.5 | | | (378.1) | |
| 期末现金及现金等价物 | $ | 14.6 | | | $ | 402.4 | | | $ | (387.8) | |
营运现金流-经营现金流受到我们业务活动的收益以及我们经营资产和负债变化的影响。商品价格和对我们服务或产品的需求的变化，无论是因为一般经济状况、供应的变化、对我们产品的最终产品需求的变化，还是来自其他服务提供商的竞争加剧，都可能影响我们的收益和运营现金流。我们的运营现金流也会受到我们NGL和天然气库存余额变化的影响，这主要是由大宗商品价格、供应、需求和我们资产的运营推动的。
在截至2022年3月31日的三个月的经营资产和负债变动前，来自经营活动的现金流与2021年同期保持相对不变，主要是由于交换服务增加带来的净收入增加，以及我们的天然气液体部门2021年第一季度冬季风暴URI的影响，以及我们的天然气收集和加工部门产量增加带来的产量增加。这些增长被2021年第一季度冬季风暴URI对我们天然气管道部分的影响所抵消，这一点在“财务业绩和运营信息”中进行了讨论。
营业资产和负债的变化使截至2022年3月31日的三个月的营业现金流减少了2.173亿美元，而2021年同期减少了1.384亿美元。造成这一变化的主要原因是：因从客户收到现金的时间安排而产生的应收账款变化以及为风险管理资产和负债记入的现金的变化，这两者都因商品价格的变化而在各个时期有所不同；因向供应商、供应商和其他第三方付款的时间安排而产生的应付账款因商品价格的变化而发生的变化被部分抵销；以及扣除商品不平衡因素后储存的NGL和天然气的净额。
投资现金流-截至2022年3月31日的三个月，投资活动中使用的现金比2021年同期增加了7300万美元，这主要是由于与我们的资本增长项目相关的资本支出。
融资现金流-截至2022年3月31日的三个月，融资活动中使用的现金与2021年同期相比减少了1.344亿美元，主要原因是2022年第一季度使用了短期借款，2021年第一季度偿还了长期债务。
监管、环境和安全事务
环境问题 - 我们受到各种历史保护和环境法律和/或法规的制约，这些法律和/或法规影响到我们现在和未来运营的许多方面。受监管的活动包括但不限于空气排放、暴雨和废水排放、固体废物和危险废物的处理和处置、湿地和水道保护、野生动物保护、文化资源保护、危险材料运输以及管道和设施建设。这些法律和法规要求我们获得和/或遵守各种环境许可、登记、许可证、许可和其他批准。不遵守这些法律、法规、执照和许可可能会使我们面临罚款、处罚、声誉损害和/或运营中断，这可能会对我们的运营结果或财务状况产生重大影响。此外，根据《清洁空气法》和其他类似的联邦和州法律，排放控制和/或其他监管或许可任务可能需要我们设施的意外资本支出。我们不能保证现有的环境法规不会修改，也不能保证新的法规不会
被采纳或者变得适用于我们。我们也不能保证现有的许可证不会被修改或取消，这可能会影响设施建设活动或正在进行的运营。
有关我们的监管、环境和安全事项的更多信息，可以在我们的年度报告中第一部分第一项业务的“监管、环境和安全事项”中找到。
新会计准则的影响
有关新会计准则的讨论，请参阅本季度报告合并财务报表附注A。
关键会计估计
根据公认会计原则编制我们的合并财务报表和相关披露，要求我们对不能确切知道的影响资产和负债报告金额的价值或条件做出估计和假设，并在合并财务报表日期披露或有资产和负债。这些估计数和假设也影响报告所述期间报告的收入和支出数额。尽管我们相信这些估计和假设是合理的，但实际结果可能与我们的估计不同。
关于我们的关键会计估计的信息包括在我们的年度报告中的第7项，管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析，“关键会计政策和估计”。
前瞻性陈述
本季度报告中包含和包含的一些陈述是根据联邦证券法定义的前瞻性陈述。前瞻性表述与本公司预期的财务业绩(包括预计的运营收入、净收入、资本支出、现金流和预计的股息水平)、流动性、管理层对我们未来资本增长项目和其他业务的计划和目标(包括建设更多天然气和天然气管道、加工和分馏设施及相关成本估计)、公司的业务前景、监管和法律诉讼的结果、市场状况以及其他事项有关。我们根据联邦证券立法和其他适用法律提供的安全港保护做出这些前瞻性声明。以下讨论旨在确定可能导致未来结果与前瞻性陈述中所述结果大相径庭的重要因素。
前瞻性表述包括上一段中确定的项目，有关我们经营可能或假设的未来结果的信息，以及本季度报告中包含或纳入的其他表述，这些表述以“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜在”、““项目”、“预定的”、“应该”、“将”、“将”以及其他意思相近的词语和术语。
人们不应过度依赖前瞻性陈述。已知和未知的风险、不确定性和其他因素可能会导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、表现或成就大不相同。这些因素可能会影响我们的运营、市场、产品、服务和价格。除了与前瞻性陈述特别提到的任何假设和其他因素外，可能导致我们的实际结果与任何前瞻性陈述中预期的结果大不相同的因素包括以下因素：
•大流行或其他健康危机的持续时间、严重程度和重新出现，如新冠肺炎大流行，以及国际、联邦、州和地方政府、机构、执法和/或卫生当局为应对它而实施的措施，可能会(与新冠肺炎一样)引发或加剧本文中的一个或多个因素，减少对天然气、NGL和原油的需求，并显著扰乱或阻止我们及我们的客户和交易对手在正常过程中更长时间地运营，并增加我们的业务运营成本；
•与新冠肺炎疫情有关的业务挑战和减缓病毒传播的努力，包括后勤挑战、保护我们员工的健康和福祉、远程工作安排、合同履行和供应链中断；
•我们无法控制的因素对钻探和生产的影响，包括对天然气和原油的需求；生产商钻探和获得必要许可证的愿望和能力；监管合规；储量表现；
以及从产区和我们的设施输送原油、天然气和天然气的管道的能力限制和/或关闭；
•与我们的收集、加工、分馏和管道设施的充足供应相关的风险，包括产量下降超过新钻井的速度，生产商停产，联邦、州或地方政府采取行动要求生产商按比例减产或削减产量水平，以解决任何市场供应过剩情况或乙烷拒收的长期问题；
•在我们设施附近对我们的服务和产品的需求；
•我们所在地理区域的经济气候和增长；
•美国或国际经济增长放缓或下滑的风险，包括美国或外国信贷市场的流动性风险；
•未来发生恐怖袭击的可能性，或爆发或发生敌对行动或世界各地政治状况变化的可能性，包括乌克兰及周边地区目前的冲突；
•我们的客户、服务提供商、承包商和托运人履行合同义务；
•政府政策和监管行动的变化的影响，包括收入和其他税收、管道安全、环境合规、网络安全、气候变化倡议、排放信用、碳补偿、碳定价、生产限制和天然气和天然气运输成本的核定回收率等方面的变化；
•由于新技术的发展或对气候变化的担忧导致的其他市场条件导致的天然气、天然气和原油使用需求的变化；
•向低碳经济过渡的影响，包括过渡的时机和程度，以及包括天然气、天然气和原油在内的不同能源在这种过渡中的预期作用；
•技术进步和行业创新的速度，包括那些侧重于减少温室气体排放和推进其他与气候有关的倡议的创新，以及我们利用这些创新和发展的能力；
•我们风险管理职能的有效性，包括减轻与网络和气候有关的风险；
•我们发现和执行机会的能力，以及这些机会的经济可行性，包括与可再生天然气、碳捕获、使用和储存、太阳能和风能等其他可再生能源以及氢气等替代低碳燃料来源有关的机会；
•我们现有资产的能力以及我们应用和继续发展我们的专业知识的能力，以支持各种可再生能源和替代能源机会的增长和过渡，包括通过我们资产的定位和优化；
•我们有效减少温室气体排放(范围1和范围2的排放)的能力，包括通过使用低碳电力替代品、管理做法和系统优化；
•有必要集中维护和加强我们的现有资产，同时减少我们的范围1和范围2温室气体排放；
•天气和其他自然现象的影响以及气候变化对我们的业务、对我们的服务的需求和能源价格的影响(包括实际影响和与过渡有关的影响)；
•对我们的设施或我们的供应商、客户或托运人的设施造成损害的自然行为、破坏、恐怖主义或其他类似行为；
•因恐怖袭击而导致保险费、保安或其他物品费用增加的风险；
•能源商品价格变化的时间和程度，包括因其他国家的生产决定而发生的变化，例如各国未能遵守减产协议；
•来自其他美国和外国能源供应商和运输商的竞争，以及替代形式的能源，包括但不限于太阳能、风能、地热能以及乙醇和生物柴油等生物燃料；
•以优惠条件推销管道能力的能力，包括以下影响：
-未来对天然气、天然气和原油的需求和价格；
-整个能源市场的竞争状况；
-美国天然气和原油供应情况；以及
-是否有额外的储存容量；
•我们工厂在处理天然气和提取和分馏NGL方面的效率；
•我们在工厂收集和加工的天然气和天然气的组成和质量，并通过我们的管道运输；
•营销、交易和套期保值活动的风险，包括能源价格变化或我们交易对手的财务状况的风险；
•我们有能力控制运营成本并做出节约成本的改变；
•在我们各自的企业以及我们的交易对手和服务提供商中使用信息系统所固有的风险，包括网络攻击，根据专家的说法，网络攻击的数量和复杂性都有所增加
新冠肺炎大流行病开始以来；采用新的软件和硬件；对财务报告信息及时性的影响；
•及时获得适用的政府实体对我们的管道和其他项目的建设和运营的批准，并获得所需的监管许可；
•有能力收回运营成本和相当于所得税、物业、厂房和设备成本以及我们州监管资产的金额，以及FERC监管的费率；
•涉及任何地方、州或联邦监管机构的政府行动、行政诉讼和诉讼、监管行动、行政命令、规则变更和预期许可的接收结果，包括FERC、国家运输安全委员会、国土安全部、PHMSA、EPA和CFTC；
•运行的设施和管道的机械完整性；
•我们企业的资本密集型性质；
•利率、债务和股票市场的意外变化、通货膨胀率、经济衰退和其他我们无法控制的外部因素的影响，包括对养老金和退休后支出的影响，以及股票和债券市场回报变化对资金的影响；
•评级机构对我们的信用采取的行动；
•我们的债务和担保义务可能使我们容易受到一般不利的经济和行业状况的影响，限制我们借入额外资金的能力，和/或使我们与债务较少或有其他不利后果的竞争对手相比处于竞争劣势；
•我们以具有竞争力的利率或我们可以接受的条件获得资本的能力；
•我们有能力及时获得所有必要的许可、同意或其他批准，迅速获得建设所需的所有必要材料和用品，并在没有人工或承包商问题的情况下建造收集、加工、储存、分离和运输设施；
•我们有能力控制我们的管道和其他项目的建设成本和完工时间表；
•卡车、铁路或管道在向我们的终端或管道运送产品或从我们的终端或管道运送产品时遇到的困难或延误；
•估计数的不确定性，包括环境补救的应计费用和费用；
•资产中未签约产能的影响大于或小于预期；
•潜在减值费用的影响；
•我们收购或建造的资产或企业的盈利能力；
•与未决或可能的收购和处置相关的风险，包括我们为任何此类收购提供资金或整合的能力，以及监管机构对任何此类收购和处置施加的任何监管延迟或条件；
•我们对财务报告的内部控制可能出现重大缺陷或重大缺陷，或出现重大问题的风险；
•未决和未来诉讼的影响和结果；
•最近发布和未来的会计更新以及会计政策的其他变化的影响；以及
•我们已经提交的报告中列出的风险因素，通过引用并入其中，可能会向美国证券交易委员会备案。
这些因素不一定是可能导致实际结果与我们的任何前瞻性陈述中所表达的结果大不相同的所有重要因素。其他因素也可能对我们未来的业绩产生不利影响。这些风险和其他风险在我们的年度报告和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件(可通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov和我们的网站www.oneok.com获得)中对这些和其他风险进行了更详细的描述。所有可归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述都明确地受到这些因素的限制。任何此类前瞻性陈述仅在作出该陈述之日发表，除证券法要求外，我们没有义务因新信息、后续事件或情况、预期或其他方面的变化而公开更新任何前瞻性陈述。
第三项。关于市场风险的定量和定性披露
以下讨论的市场风险敞口包括前瞻性陈述，代表对假设未来利率或大宗商品价格变动可能发生的未来收益变化的估计。我们对市场风险的看法不一定代表可能发生的实际结果，也不代表可能发生的最大可能损益，因为实际损益将不同于根据利率或大宗商品价格的实际波动和交易时间估计的损益。
由于大宗商品价格和利率波动，我们面临着市场风险。市场风险是指由于市场利率和价格的不利变化而产生的损失风险。我们可以使用包括远期销售、掉期、期权和期货在内的金融工具来管理某些可识别或预期交易的风险，并实现更可预测的现金流。我们的风险管理职能遵循风险监督和战略委员会制定的政策和程序，以
监控我们的天然气、凝析油和NGL营销活动和利率，以确保我们的对冲活动降低市场风险，并遵守批准的门槛或限制。我们不会将金融工具用于交易目的。
我们利用敏感性分析模型来评估与我们的衍生品投资组合相关的风险。敏感性分析基于基础商品价格或利率的假设10%变动来衡量我们衍生工具的公允价值的潜在变化。除这些变数外，衍生工具组合的公允价值亦受工具名义金额及用以厘定现值的折现率波动影响。由于吾等订立此等衍生工具是为了减低若干业务活动所附带的风险(如下所述)，因此我们的衍生产品组合市值的变动通常会主要由对冲项目的相应损益抵销。
商品价格风险
作为我们对冲策略的一部分，我们使用本季度报告综合财务报表附注C中所述的商品衍生金融工具和实物远期合约，以减少天然气、天然气液化石油气和凝析油近期价格波动的影响。
虽然我们的业务主要是收费的，但在我们的天然气收集和加工部门，由于保留了与我们的POP合同费用相关的部分商品销售收益，我们面临着商品价格风险。在与POP合同的某些费用下，如果生产量、交货压力或商品价格相对于指定的门槛发生变化，我们的合同费用和POP百分比可能会增加或减少。在某些商品价格环境下，我们与POP合同对这些费用的合同费用可能会增加或减少，这将影响我们天然气收集和加工部门的平均费率。我们在买卖商品的不同生产和市场地点之间面临基本风险。
下表列出了基础商品价格假设10%的变化将对截至所示日期我们的商品衍生工具的估计公允价值的影响：
| | | | | | | | | | | |
| 商品合同 | 3月31日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | (数百万美元) |
| 原油和天然气液化石油气 | $ | 56.6 | | | $ | 40.6 | |
| 天然气 | 31.0 | | | 11.5 | |
| 商品合同估计公允价值变动总额 | $ | 87.6 | | | $ | 52.1 | |
我们的敏感度分析代表对假设未来市场价格变动将在我们的商品衍生品合约上确认的合理可能收益和损失的估计，并不一定表明可能发生的实际结果。由于市场价格的实际波动以及年内我们的商品衍生产品组合的变化，实际损益可能与估计的不同。
下表列出了我们的天然气收集和加工部门在所示时期的预测权益量的对冲信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日的9个月 |
| | 卷数
对冲 | | 平均价格 | | 百分比
对冲 |
NGL-不包括乙烷(Mbbl/d)-康威/贝尔维尤山 | 11.7 | | | $ | 0.95 | | /加仑 | | 68% |
凝析油(Mbbl/d)-WTI-NYMEX | 1.5 | | | $ | 63.47 | | /bbl | | 71% |
| | | | | | |
天然气(BBtu/d)-NYMEX和Basis | 113.4 | | | $ | 3.25 | | /MMBtu | | 77% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的年度 |
| 卷数
对冲 | | 平均价格 | | 百分比
对冲 |
NGL-不包括乙烷(Mbbl/d)-康威/贝尔维尤山 | 12.0 | | | $ | 1.20 | | /加仑 | | 68% |
凝析油(Mbbl/d)-WTI-NYMEX | 1.7 | | | $ | 85.48 | | /bbl | | 71% |
天然气(BBtu/d)-NYMEX和Basis | 110.6 | | | $ | 3.75 | | /MMBtu | | 73% |
| | | | | | |
我们的天然气收集和加工部门的大宗商品价格敏感度估计为2022年3月31日NGL、原油和天然气价格的假设变化。凝析油销售通常以原油价格为基础。假设正常运营条件，我们对我们预测的股本数量估计如下：
•不包括乙烷的天然气合成价格每加仑0.01美元的变化，将使截至2022年12月31日的9个月和截至2023年12月31日的年度的调整后EBITDA分别减少约200万美元和270万美元；
•原油价格每桶1.00美元的变化将使截至2022年12月31日的9个月和截至2023年12月31日的年度的调整后EBITDA分别减少约60万美元和90万美元；以及
•残余天然气价格每MMBtu 0.10美元的变化将使截至2022年12月31日的9个月和截至2023年12月31日的年度的调整后EBITDA分别变化约400万美元和550万美元。
这些估计不包括任何可能由大宗商品价格波动引起的对冲或对我们的服务或天然气加工厂运营需求的影响。例如，加工总价差的变化可能会导致从天然气流中提取的乙烷数量发生变化，从而影响某些合同的收集和处理财务结果。
利率风险
我们通过25亿美元信贷协议下的借款、商业票据计划和长期债务发行，面临着利率风险。未来商业票据利率或债券利率的上升可能会使我们面临未来借款的利息成本增加的风险。我们可以通过使用固定利率债务、浮动利率债务和利率互换来管理利率风险。利率互换是根据指定的名义金额在未来某个时间点交换利息支付的协议。
在2022年3月31日和2021年12月31日，我们进行了名义金额总计11亿美元的远期利率互换，以对冲我们预测的部分债务发行的利息支付的可变性。我们所有的利率互换都被指定为现金流对冲。
下表列出了假设利率变化10%对截至所示日期我们的利率衍生工具的估计公允价值的影响：
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | (数百万美元) |
| 远期利率互换 | $ | 27.8 | | | $ | 19.6 | |
我们的敏感性分析是对在假设未来利率变动的情况下在我们的利率衍生品合约上确认的合理可能的收益和损失的估计，并不一定表明可能发生的实际结果。由于年内利率的实际波动以及利率衍生产品组合的变化，实际损益可能与估计的不同。
有关我们套期保值活动的更多信息，请参阅本季度报告中合并财务报表附注C。
交易对手信用风险
我们持续评估交易对手的信誉，并在适当的时候要求担保，包括预付款和其他形式的抵押品。我们的某些交易对手可能会受到相对较低的大宗商品价格环境的影响，并可能遇到财务问题，这可能会导致无法付款和/或无法履行，这可能会对我们的运营业绩产生不利影响。
在我们的天然气收集和加工以及天然气管道领域，我们交易对手的信誉(主要是投资级)与我们年报第II部分第7A项关于市场风险的定量和定性披露中讨论的信用一致。在我们的天然气液体部门，截至2022年3月31日的三个月和截至2021年12月31日的12个月，分别约占商品销售额的85%和70%
被标普评为投资级的客户，通过可比的内部交易对手分析得到批准，或由信用证或其他抵押品担保。
第四项。控制和程序
信息披露控制和程序的季度评估-我们的首席执行官(首席执行官)和首席财务官(首席财务官)根据对《交易法》第13a-15(B)和15d-15(B)条要求的控制和程序的评估，得出结论认为，截至本报告所述期间结束时，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化 - 在截至2022年3月31日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分--其他资料
第1项。法律程序
有关本公司法律程序的其他资料载于本季度报告综合财务报表附注I及年报综合财务报表附注N下。
第1A项。危险因素
我们的投资者应该考虑年报第I部分第1A项风险因素中列出的可能影响我们和我们的业务的风险。尽管我们试图讨论关键因素，但我们的投资者需要意识到，其他风险可能在未来被证明是重要的。新的风险随时可能出现，我们无法预测这些风险，也无法估计它们可能影响我们的财务业绩的程度。投资者应仔细考虑对风险的讨论，以及本季度报告中包含或以参考方式并入的其他信息，包括“前瞻性陈述”，这些信息包含在第一部分第二项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中。
第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用
不适用。
第三项。高级证券违约
不适用。
第四项。煤矿安全信息披露
不适用。
第五项。其他信息
不适用。
第六项。展品
本报告的读者不应依赖或假设作为本季度报告证物提交的任何协议中所包含的任何陈述或担保的准确性或任何意见的有效性，因为此类陈述、担保或意见可能会受到单独披露明细表中包含的例外情况和限制，可能代表特定交易各方之间的风险分配，可能受到与证券法可能视为重要材料不同的重大标准的限制，或者可能在任何给定日期不再真实。本季度报告所附所有展品均为符合美国证券交易委员会要求的展品。除了我们的官员根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》作出的证明作为本季度报告的展品外，所有展品仅向投资者提供有关其各自条款的信息，不应被视为构成或提供关于我们、任何其他人、任何事件状态或其他事项的任何事实披露。
以下证据作为本季度报告的一部分提交：
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| 证物编号： | 展品说明 |
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| 3.1 | 修订和重新修订ONEOK公司的章程(通过引用将附件3.1并入ONEOK Inc.于2022年2月28日提交的Form 8-K当前报告(文件号1-13643))。 |
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| 3.2 | 修订和重新签署的ONEOK公司的注册证书，日期为2017年7月3日，经修订(通过引用并入ONEOK Inc.截至2017年9月30日的季度报告Form 10-Q中的附件3.2，提交于2017年11月1日(文件编号1-13643))。 |
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| 10.1 | 2022年受限单位奖励协议表格(通过引用从附件10.17并入ONEOK，Inc.于2022年3月1日提交的Form 10-K年度报告(文件编号1-13643))。 |
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| 10.2 | 2022年绩效单位奖励协议表(通过引用从附件10.18并入ONEOK，Inc.于2022年3月1日提交的Form 10-K年度报告(文件号1-13643))。 |
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| 22.1 | 担保证券的附属担保人和发行人名单。 |
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| 31.1 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条对皮尔斯·H·诺顿二世进行认证。 |
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| 31.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对沃尔特·S·赫尔斯三世进行认证。 |
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| 32.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对皮尔斯·H·诺顿二世的认证(仅根据规则13a-14(B)提供)。 |
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| 32.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对沃尔特·S·赫尔斯三世的认证(仅根据第13a-14(B)条提供)。 |
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| 101.INS | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
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| 101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档。 |
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| 101.CAL | 内联XBRL分类计算链接库文档。 |
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| 101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义文档。 |
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| 101.LAB | 内联XBRL分类标签Linkbase文档。 |
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| 101.PRE | 内联XBRL分类演示文稿Linkbase文档。 |
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| 104 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中，包含在附件101中)。 |
本季度报告附件101为与XBRL有关的文件：(I)文件和实体信息；(Ii)截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的综合收益表；(Iii)截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的综合全面收益表；(Iv)2022年3月31日和2021年12月31日的综合资产负债表；(V)截至2022年3月31日、2022年和2021年3月31日的三个月的合并现金流量表；(Vi)截至2022年和2021年3月31日的三个月的综合权益变动表；(七)合并财务报表附注。
签名
根据《交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由其正式授权的签署人代表其签署。
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| | ONEOK，Inc. |
| | 注册人 |
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| 日期：2022年5月4日 | 由以下人员提供： | 沃尔特·S·赫尔斯三世 |
| | | 沃尔特·S·赫尔斯三世 |
| | | 首席财务官、财务主管和 |
| | | 投资者关系部执行副总裁 |
| | 和企业发展 |
| | | (首席财务官) |
