美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
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根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末
或
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根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 至
委托文件编号：
(注册人的确切姓名载于其章程)
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(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
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(税务局雇主 识别码) |
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(主要行政办公室地址) |
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(邮政编码) |
(
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
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每个班级的标题 |
交易代码 |
注册的每个交易所的名称 |
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不适用 |
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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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大型加速文件服务器 |
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☒ |
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非加速文件服务器 |
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☐ |
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规模较小的报告公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是
注册人于2022年5月2日发行的非面值普通股数量为
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Manitex International，Inc.及附属公司
一般信息
这份由Manitex International，Inc.提交的Form 10-Q季度报告截至2022年3月31日，除非另有特别说明。除非另有说明，Manitex International，Inc.及其合并子公司在下文中统称为“Manitex，Inc.”，“注册人”、“我们”或“公司”。
前瞻性信息
本季度报告中的某些信息包括前瞻性陈述(符合1933年《证券法》第27A节、1934年《证券交易法》第21E节和1995年《私人证券诉讼改革法》的定义)。这些表述涉及公司的预期、信念、意图、未来战略、未来事件或未来财务表现，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性表述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。此外，当“可能”、“预期”、“应该”、“打算”、“预期”、“相信”、“计划”、“项目”、“估计”及其否定以及类似或类似表述被包含在本季度报告或本文引用的文件中时，旨在识别前瞻性表述。然而，没有这些话并不意味着该声明没有前瞻性。我们的这些前瞻性陈述是基于对未来事件的当前预期和预测。这些声明并不是对未来业绩的保证。这类陈述本身就受到各种风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中反映的结果大不相同。此类风险和不确定性，其中许多是我们无法控制的，包括但不限于以下描述的风险和不确定性，以及我们在截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中题为“项目1A”的部分所描述的风险和不确定性。风险因素“：
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• |
未来经济状况将大幅恶化，特别是在美国和欧洲； |
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• |
新冠肺炎已经并将继续对我们的业务、财务状况、现金流、运营和供应链以及客户需求产生的负面影响； |
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• |
我们的客户对政府支出的依赖、建筑业活动水平的波动以及石油和天然气行业的资本支出； |
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• |
我们的负债水平和我们履行债务协议所要求的财务契约的能力； |
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• |
我们有能力通过谈判延长我们的信贷协议，并在需要时获得额外的债务或股权融资； |
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• |
我们未能维持有效的内部控制制度； |
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• |
我们所处市场的周期性； |
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• |
提高利率； |
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• |
我们日益国际化的行动使我们面临与开展国际业务有关的更多风险和挑战，包括货币兑换风险和与乌克兰战争有关的风险，包括各种相关的全球应对措施； |
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• |
在实施新系统、整合收购业务、管理预期增长和应对技术变化方面遇到困难； |
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• |
我们的一些客户购买我们产品所依赖的第三方融资的可用性； |
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• |
我们的业务处于一个竞争激烈的行业，公司尤其容易受到这种竞争风险的影响； |
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• |
我们对第三方供应商的依赖使我们容易受到供应短缺的影响； |
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• |
原材料价格上涨可能会降低我们的盈利能力； |
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• |
公司因其业务性质而面临产品责任索赔和其他责任； |
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• |
本公司的成功有赖于对其商标的持续保护，本公司可能被迫产生维护、捍卫、保护和执行其知识产权的巨额成本； |
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• |
我们股票价格的波动； |
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• |
我们进入资本市场筹集资金和提供流动性的能力； |
1
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• |
股东和董事批准合并、收购和其他商业交易的意愿； |
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• |
遵守不断变化的法律法规； |
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• |
我们很大一部分收入归因于数量有限的客户，这些客户随时可能减少或停止购买； |
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• |
我们的信息技术系统中断或被破坏； |
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• |
我们对高级管理人员的管理和领导能力的依赖； |
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• |
商誉和/或其他无形资产账面价值的减值可能对我们的经营业绩产生负面影响； |
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• |
《密歇根商业公司法》和《公司章程》经修订、修订和重新修订的某些条款，以及与公司优先股相关的权利协议，可能会阻碍或阻止公司控制权的变化； |
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• |
遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第404条的成本；以及 |
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• |
其他因素。 |
我们在截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告和本Form 10-Q季度报告中描述的风险并不是我们公司面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。如果这些风险或不确定性中的任何一个成为现实，或者如果我们的基本假设被证明是不正确的，实际结果可能与我们预测的大不相同。除非适用法律另有规定，否则我们不承担、也明确不承担更新这些前瞻性信息的任何义务。
2
Manitex International，Inc.
表格10-Q索引
目录
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第一部分： |
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财务信息 |
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4 |
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ITEM 1: 财务报表(未经审计) |
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截至的简明综合资产负债表三月 31, 2022 and December 31, 2021 |
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截至三个月的简明综合业务报表3月31日， 2022 and 2021 |
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综合一期简明合并报表NCome(损失)为THREE截至的月份三月 31, 2022 and 2021 |
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6 |
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Share的简明综合报表老点S‘截至M止三个月的权益拱门 31, 2022 and 2021 |
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7 |
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年度现金流量表简明综合报表三月末M拱门 31, 2022 and 2021 |
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8 |
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关于C语言的注记浓缩合并财务报表 |
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第二项：M管理’s D震荡 A发送 A分析 Of F财务状况 C条件 A发送 R结果 Of O操作 |
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第三项：问题定量的 A发送 Q夸张的 D等闭包 A回合赛 M市场 RISK |
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ITEM 4: C控制 A发送 P洛克杜尔斯 |
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第二部分： |
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其他信息 |
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29 |
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ITEM 1: L法律诉讼程序 |
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29 |
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项目1A：RISK F演员 |
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29 |
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第二项：使用已注册 S麦酒 Of E质量 S成绩单 A发送 U硒 Of P火箭筒 |
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30 |
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项目3：D失误 U帕恩 S更高级的 S成绩单 |
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30 |
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第四项：M九 S安全 D等闭包 |
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30 |
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项目5：O特德 I信息 |
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30 |
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项目6：EXhibit |
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3
第1部分-财务信息
项目1--财务报表
Manitex International，Inc.及附属公司
简明合并资产负债表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
(未经审计)
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3月31日， 2022 |
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十二月三十一日， 2021 |
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资产 |
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流动资产 |
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现金 |
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$ |
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现金限制 |
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应收贸易账款(净额) |
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其他应收账款 |
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库存(净额) |
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预付费用和其他流动资产 |
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持有待售资产 |
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流动资产总额 |
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固定资产总额，扣除累计折旧#美元 分别于2022年3月31日和2021年12月31日 |
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经营性租赁资产 |
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无形资产(净额) |
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商誉 |
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其他长期资产 |
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递延税项资产 |
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总资产 |
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负债和权益 |
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流动负债 |
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应付帐款 |
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$ |
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应计费用 |
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关联方应付款(净额) |
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应付票据 |
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融资租赁债务的当期部分 |
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经营租赁债务的当期部分 |
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客户存款 |
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流动负债总额 |
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长期负债 |
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循环定期信贷安排(净额) |
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应付票据(净额) |
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融资租赁债务(扣除当期部分) |
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非当期经营租赁债务(扣除当期部分) |
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出售财产的递延收益 |
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递延税项负债 |
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其他长期负债 |
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长期负债总额 |
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总负债 |
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承付款和或有事项 |
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权益 |
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优先股--授权 2022年3月31日和2021年12月31日 |
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普通股--无面值 分别于2022年3月31日和2021年12月31日发行和发行的股票 |
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实收资本 |
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留存赤字 |
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累计其他综合损失 |
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( |
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( |
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总股本 |
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负债和权益总额 |
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$ |
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$ |
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附注是这些财务报表不可分割的一部分。
4
Manitex International，Inc.
简明合并业务报表
(以千为单位，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
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截至三个月 3月31日， |
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2022 |
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2021 |
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净收入 |
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$ |
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销售成本 |
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毛利 |
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运营费用 |
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研发成本 |
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销售、一般和行政费用 |
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总运营费用 |
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营业收入(亏损) |
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其他收入(费用) |
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利息支出 |
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利息收入 |
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外币交易损失 |
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( |
) |
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其他收入(费用) |
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( |
) |
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其他收入(费用)合计 |
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( |
) |
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( |
) |
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所得税前收入(亏损) |
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( |
) |
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所得税支出(福利) |
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净收益(亏损) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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每股收益(亏损) |
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基本信息 |
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( |
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稀释 |
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( |
) |
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加权平均已发行普通股 |
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基本信息 |
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稀释 |
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|
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
5
Manitex International，Inc.
简明综合全面收益表(损益表)
(单位：千)
(未经审计)
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截至三个月 3月31日， |
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2022 |
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2021 |
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净收益(亏损) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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其他全面收益(亏损)： |
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外币折算调整 |
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( |
) |
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( |
) |
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其他全面收益(亏损)合计 |
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( |
) |
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( |
) |
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全面收益(亏损)合计 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
6
Manitex International，Inc.
股东权益简明合并报表
(单位为千，不包括份额)
(未经审计)
|
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流通股 |
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|
普通股 |
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|
APIC |
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|
留存赤字 |
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Aoci(亏损) |
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总计 |
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2021年12月31日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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净收入 |
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外币折算损失 |
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( |
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( |
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员工激励计划拨款 |
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( |
) |
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— |
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— |
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回购以满足被扣留和注销的股份 |
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( |
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( |
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— |
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— |
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— |
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( |
) |
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基于股份的薪酬 |
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— |
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— |
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— |
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2022年3月31日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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( |
) |
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流通股 |
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普通股 |
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APIC |
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|
留存赤字 |
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Aoci(亏损) |
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总计 |
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2020年12月31日余额 |
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$ |
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$ |
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( |
) |
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净亏损 |
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— |
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( |
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外币折算损失 |
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— |
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— |
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— |
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( |
) |
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( |
) |
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员工激励计划拨款 |
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( |
) |
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— |
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— |
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— |
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回购以满足被扣留和注销的股份 |
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( |
) |
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( |
) |
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— |
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— |
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( |
) |
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基于股份的薪酬 |
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— |
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— |
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— |
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2021年3月31日的余额 |
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$ |
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$ |
|
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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|
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
7
Manitex International，Inc.
简明合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
|
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
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2021 |
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|
经营活动的现金流： |
|
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净收益(亏损) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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对净收益(亏损)与用于经营活动的现金进行核对的调整： |
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|
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折旧及摊销 |
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坏账准备的变动 |
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库存储备的变化 |
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递延所得税 |
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递延债务发行成本摊销 |
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债务贴现摊销 |
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远期货币合约收益 |
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基于股份的薪酬 |
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对销售和回租递延收益的调整 |
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经营性资产和负债变动情况： |
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应收账款增加 |
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其他应收账款减少(增加) |
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库存增加 |
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预付费用增加 |
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其他资产增加 |
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应付账款和关联方应付款增加 |
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应计费用增加 |
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其他流动负债减少 |
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其他长期负债减少 |
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用于经营活动的现金净额 |
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投资活动产生的现金流： |
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购置财产和设备 |
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无形资产投资 |
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用于投资活动的现金净额 |
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融资活动的现金流： |
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营运资本融资净借款 |
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新增借款--其他 |
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票据付款 |
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回购股票，用于股票薪酬的所得税预扣 |
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资本租赁债务的支付 |
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融资活动提供的现金净额 |
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现金和现金等价物净减少 |
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汇率变动对现金的影响 |
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年初的现金和现金等价物 |
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期末现金及现金等价物 |
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补充现金流量披露见附注1 |
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附注是这些财务报表不可分割的一部分。
8
Manitex International，Inc.及附属公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
1.业务性质和列报依据
截至2022年3月31日及2021年12月31日的未经审核简明综合资产负债表及截至2022年3月31日、2022年3月31日及2021年3月31日止三个月的相关简明综合经营报表、简明全面收益(亏损)表、简明股东权益表及简明现金流量表乃根据美国证券交易委员会的规则及规定编制，并反映管理层认为对公平呈报本公司中期财务状况、经营业绩及现金流量所需的所有调整。中期业绩可能不代表全年将实现的成果。简明综合财务报表应与公司截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中包含的综合财务报表及其附注以及管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析结合起来阅读。截至2021年12月31日的简明综合资产负债表来自我们经审计的财务报表，但不包括美国公认会计原则(“GAAP”)所要求的所有披露。
该公司是工程起重解决方案的领先供应商。该公司在一份业务细分市场，并拥有
Manitex销售一系列全面的吊臂卡车、卡车起重机和标志起重机。Manitex的吊臂卡车和起重机产品主要用于工业项目、能源勘探和基础设施开发，包括道路、桥梁和商业建筑。
巴格是一家专业的崎岖地面起重机和物料搬运产品的制造商。
PM和Oil and Steel S.p.A.(“PM”或“PM Group”)是一家领先的意大利车载式液压节臂起重机制造商，拥有50多年的技术和创新历史，产品范围涵盖50多个型号。PM也是一家拥有多样化产品线和国际客户基础的车载式高空作业平台制造商。通过其合并的子公司，PM集团在意大利的摩德纳、西班牙的巴伦西亚、罗马尼亚的阿拉德、法国的恰西厄、阿根廷的布宜诺斯艾利斯、智利的圣地亚哥、新加坡和墨西哥的奎尔塔罗设有办事处。
Manitex Valla S.r.l.(“Valla”)生产使用电动、柴油和混合动力选项的全系列精密拾取和搬运工业起重机。它的起重机提供轮式或履带式、固定式或摆动臂架配置，并有专门为满足客户需求而设计的特殊应用。这些产品通过经销商在国际上销售，并进入租赁分销渠道。
起重机和机械公司(“C&M”)是该公司产品的分销商。起重机和机械租赁公司租赁本公司制造的设备以及由第三方制造的有限数量的设备。
新冠肺炎大流行
我们正在继续密切关注新冠肺炎疫情对我们业务方方面面的影响，包括它对我们的客户、员工、供应链和分销网络的影响，以及我们服务的行业和市场对我们产品的需求。我们的首要任务是员工、客户和业务合作伙伴的健康和安全，我们相信，在新冠肺炎疫情期间，我们已经采取了必要的措施，保持设施的清洁和安全。虽然新冠肺炎对我们过去的财务业绩产生了实质性影响，但我们无法预测它可能对我们的业务、未来的运营业绩、财务状况或现金流产生的最终影响。我们的业务可能在多大程度上受到新冠肺炎疫情的影响，将在很大程度上取决于未来的事态发展，这些事态发展具有很高的不确定性，也无法准确预测，包括可能出现的关于疫情的最终严重程度和持续时间的新信息(包括新新冠肺炎变种的传播和影响)，以及政府当局控制疫情或治疗其影响的行动。此外，全球经济状况可能恶化以及金融市场持续中断和波动的影响仍不得而知。
该公司继续遭遇供应链中断和相关的物流瓶颈，影响了我们满足强劲工业需求的能力，并增加了与运输、仓储和营运资本管理相关的成本。虽然该公司正在积极努力减轻这些费用和相关的时间问题，但某些细分市场--如卡车底盘--受到的影响比其他领域更大。在适当和可行的情况下，我们已经实施了价格调整以保护
9
利润率，同时，继续建立库存，以满足我们的客户需求。此外，公司正在积极管理成本，并在需要时努力进一步精简运营。此外，该公司修改了其业务做法，以管理费用(包括员工差旅、员工工作地点和取消实际参加会议、活动和会议的做法)。我们继续采取措施将新冠肺炎疫情对我们业务的负面影响降至最低，并保护我们员工和客户的安全，但我们无法预测正在进行的新冠肺炎疫情的持续时间和严重程度，也无法合理估计它将对我们的业绩和未来重大估计产生的财务影响。
补充现金流信息
截至2022年3月31日和2021年3月31日的交易额如下：
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截至3月31日的三个月， |
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2022 |
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2021 |
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收到的现金利息 |
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$ |
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$ |
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现金支付的利息 |
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以现金形式缴纳所得税 |
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2.重大会计政策和新会计公告
本文对公司的主要会计政策进行了总结，以帮助理解公司的财务报表。财务报表和附注是公司管理层的陈述，管理层对其完整性和客观性负责。这些会计政策符合公认的会计原则，并在编制财务报表时一贯适用。
现金和现金等价物
就现金流量表而言，本公司将所有到期日在三个月或以下的短期证券视为现金等价物。由于法定限额为#美元，FDIC没有为公司美国银行的现金提供全额保险。
受限现金
本公司的某些贷款安排要求本公司提交抵押品或在第三方托管中维持最低现金余额。这些现金金额根据合同规定的现金发放时间在资产负债表上报告为流动资产。受限现金总额为$
应收账款与坏账准备
应收贸易账款按发票金额入账，不计息。坏账准备是公司对现有应收账款的当前预期信贷损失的估计，并根据历史客户评估和当前财务状况确定。当公司确定应收账款将无法收回时，账户余额将从备抵中注销。不能保证公司对应收账款收款的估计将预示未来的结果。公司设立了#美元的坏账准备。
财产、设备和折旧
财产和设备按收购日的成本或与收购公司相关的财产和设备的公平市价列报。为延长财产和设备的使用寿命而进行的重大翻新和修缮的支出已资本化。维护和维修的支出在发生时计入费用。财产和设备的折旧是在资产的估计使用年限内使用直线法计算的。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的折旧费用为
10
应计保修
保修成本在确认收入时应计。该公司的产品通常在销售时提供保修，涵盖在固定时间段内出现的缺陷。所提供的特定保修是客户期望和竞争力的函数。
估计保修索赔的责任在销售时应计。该责任是根据以往的保修索赔经验确定的。考虑到过去发生的异常或非经常性事件或未来保修索赔的预期变化，可能会调整当前的拨备。如果实际索赔经验表明有必要进行调整，则记录对初始保修应计费用的调整。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，累计保修金额为
广告
广告费用在发生时计入费用，实际为#美元。
阿根廷采用高度通货膨胀会计制度
GAAP指引要求对三年累计通胀率超过100%的国家使用高通胀会计处理。在高度通货膨胀的会计制度下，阿根廷总理的功能货币成为欧元(其母公司的报告货币)，其损益表和资产负债表都是使用当前和历史汇率以欧元计量的。汇率变化对以比索计价的货币资产和负债的影响已反映在其他(收入)和费用净额的收益中，但不是实质性的。截至2022年3月31日，阿根廷总理的净比索货币头寸微不足道. PM阿根廷的净销售额低于
3.收入确认
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的收入：
|
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截至三个月 3月31日， |
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2022 |
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2021 |
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设备销售 |
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$ |
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零配件销售 |
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服务 |
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总收入 |
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$ |
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$ |
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该公司根据物品运往或提供服务的地点，将收入分配给不同的地理区域。下表提供了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月按地理区域划分的收入详细信息：
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|
截至三个月 3月31日， |
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2022 |
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2021 |
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美国 |
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$ |
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$ |
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意大利 |
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加拿大 |
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法国 |
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智利 |
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其他 |
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总收入 |
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$ |
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$ |
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11
按来源划分的公司总收入
截至2022年和2021年3月31日的三个月，公司收入来源摘要如下：
|
|
|
截至三个月 3月31日， |
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2022 |
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2021 |
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吊臂卡车、指节吊杆和汽车起重机 |
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$ |
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$ |
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高空作业平台 |
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零配件销售 |
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服务 |
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崎岖的地形起重机 |
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其他设备和租赁 |
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总收入 |
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$ |
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客户存款
有时，该公司可能要求与其合同相关的预付保证金。如本公司已收到预付按金，但尚未符合收入确认标准，本公司将以客户按金的形式记录合同负债，并在简明综合资产负债表中将其分类为短期负债。客户保证金是指在满足收入确认标准之前递延的收入，到那时，客户保证金将确认为收入。
下表汇总截至3月31日的三个月客户存款变动情况如下：
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3月31日， 2022 |
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3月31日， 2021 |
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客户存款 |
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$ |
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在收入尚未确认的情况下收到的额外客户存款 |
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从客户存款中确认的收入 |
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( |
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汇率变动的影响 |
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( |
) |
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( |
) |
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客户存款总额 |
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$ |
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$ |
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4.公允价值计量
下表列出了本公司截至2022年3月31日和2021年12月31日按公允价值等级按公允价值经常性会计处理的金融资产和负债。根据ASC 820-10的要求，金融资产和负债根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平进行整体分类。
以下是公司按公允价值经常性计量的项目摘要：
|
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|
2022年3月31日的公允价值 |
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1级 |
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2级 |
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3级 |
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总计 |
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负债： |
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远期货币兑换合约 |
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$ |
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按公允价值计算的经常性负债总额 |
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$ |
— |
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$ |
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$ |
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2021年12月31日的公允价值 |
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1级 |
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2级 |
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3级 |
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总计 |
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资产： |
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远期货币兑换合约 |
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$ |
— |
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$ |
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$ |
— |
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$ |
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按公允价值计算的流动资产总额 |
|
$ |
— |
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$ |
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$ |
— |
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$ |
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负债： |
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瓦拉或有对价 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
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按公允价值计算的负债总额 |
|
$ |
— |
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|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
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12
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公允价值 测量结果 vbl.使用 意义重大 看不见 输入量 (3级) |
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|
|
|
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|
瓦拉 或有条件 考虑事项 |
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负债： |
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2022年1月1日的余额 |
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$ |
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或有负债对价的变化 |
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( |
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汇率变动的影响 |
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( |
) |
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2022年3月31日的余额 |
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$ |
— |
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公允价值计量
ASC 820-10将用于计量公允价值的投入分类为以下层次：
第1级--相同、不受限制的资产或负债在计量之日可获得的活跃市场的未调整报价；
第2级-在不活跃的市场中报价，或在资产或负债的基本上整个期限内直接或间接可观察到的投入；以及
第3级--价格或估值技术需要对公允价值计量有重大意义且不可观察到的投入(即很少或没有市场活动的支持)。
远期货币合约的公允价值是在每个报告期的最后一天使用可观察到的信息确定的，这些信息由本公司的银行外币交易业务提供给本公司，属于二级项目。
5.衍生金融工具
该公司的风险管理目标是使用我们可用的最有效和最有效的方法，将与欧元、智利比索和美元之间的汇率波动相关的风险降至最低、消除、降低或转移。
远期货币合约
本公司订立远期货币兑换合约，以报告单位功能货币以外的货币计价的资产及负债的汇兑损益，将由其持有的远期货币兑换合约的市值变动抵销。根据ASC 815-10，公司必须用来抵消以报告单位功能货币以外的计价的现有资产和负债的远期货币兑换合同已被确定不被视为对冲。本公司按市价记录远期货币兑换合约，任何相关收益或亏损均记入当期收益。与远期货币合同有关的已实现和未实现损益均计入当期收益，并反映在“外币交易损失”项目下“其他收入(费用)”部分的“简明综合经营报表”中。以报告单位功能货币以外的货币计价的项目包括公司意大利子公司的某些公司间应收账款以及我们意大利子公司及其子公司的应收账款和应付账款。
PM集团从其智利子公司获得了以欧元计价的公司间应收账款。 于2022年3月31日，本公司订立远期货币兑换合约，该合约于
下表提供了截至2022年3月31日在简明综合资产负债表中报告的衍生工具的位置和公允价值金额：
13
未被指定为对冲工具的衍生工具总额
|
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公允价值 |
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资产负债表位置 |
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3月31日， 2022 |
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十二月三十一日， 2021 |
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资产衍生品 |
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外币兑换合同 |
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预付费用和其他流动资产 |
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— |
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$ |
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负债衍生工具 |
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外币兑换合同 |
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应计费用 |
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$ |
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|
$ |
— |
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下表列出了衍生工具对截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月简明综合经营报表的影响：
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得(损) |
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收益的位置或 (损失)已确认 在运营说明书中 |
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截至三个月 3月31日， |
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2022 |
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2021 |
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衍生品未被指定 作为对冲工具 |
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远期货币合约 |
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外币 交易收益(亏损) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
在截至以下三个月内三月 31, 2022 and 2021, there were
6.库存，净额
库存的构成如下：
|
|
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3月31日， 2022 |
|
|
十二月三十一日， 2021 |
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原材料和外购件，净额 |
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$ |
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$ |
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在制品，净值 |
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成品净额 |
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库存，净额 |
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$ |
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|
|
$ |
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该公司已为陈旧和过剩库存建立了#美元的准备金。
7.商誉和无形资产
按类别分列的无形资产和累计摊销 2022年3月31日情况如下：
|
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加权平均 |
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毛收入 |
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网络 |
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摊销 |
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携带 |
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累计 |
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携带 |
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期间(年) |
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金额 |
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摊销 |
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金额 |
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专利和非专利技术 |
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( |
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客户关系 |
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商品名称和商标 |
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软件 |
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不确定的活着的商号 |
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无形资产总额，净额 |
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14
截至2021年12月31日，按类别分列的无形资产和累计摊销如下：
|
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|
加权平均 |
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毛收入 |
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网络 |
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摊销 |
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携带 |
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累计 |
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携带 |
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期间(年) |
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金额 |
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摊销 |
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金额 |
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专利和非专利技术 |
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客户关系 |
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商品名称和商标 |
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软件 |
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不确定的活着的商号 |
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无形资产总额，净额 |
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$ |
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无形资产摊销费用为#美元。
截至3月31日及以后期间未来五年的摊销费用估计数如下：
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金额 |
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2023 |
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$ |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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以及随后的 |
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目前待摊销的无形资产总额 |
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未摊销的具有无限寿命的无形资产 |
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无形资产总额 |
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$ |
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截至3月31日的三个月商誉变动情况如下：
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2022 |
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2021 |
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余额1月1日， |
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$ |
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$ |
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汇率变动的影响 |
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( |
) |
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( |
) |
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余额3月31日， |
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$ |
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$ |
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该公司截至2021年12月31日进行了减值评估。尚未确定中期减值测试的其他触发因素。而当时只有$
8.应计费用
|
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|
3月31日， 2022 |
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十二月三十一日， 2021 |
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应计薪资和福利 |
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$ |
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$ |
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应计假期 |
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应计保修 |
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应计所得税和其他税种 |
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应计专业费用 |
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应计费用--其他 |
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应计费用总额 |
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$ |
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$ |
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15
9.应计保修
估计保修索赔的负债在销售时应计，费用记入简明综合经营报表的销售成本。该责任是根据以往的保修索赔经验确定的。考虑到过去发生的异常或非经常性事件或未来保修索赔的预期变化，可能会调整当前的拨备。如果实际索赔经验表明有必要进行调整，则记录对保修应计费用的调整。对保修准备金进行审查，以确保针对可能影响潜在保修责任的已知事件更新关键假设。
下表总结了产品保修责任的变化：
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截至以下三个月 |
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|
3月31日， |
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2022 |
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2021 |
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余额1月1日， |
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$ |
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$ |
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为年内发出的保修拨备 |
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提供保修服务 |
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( |
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( |
) |
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外币折算 |
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( |
) |
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( |
) |
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余额3月31日， |
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$ |
|
|
|
$ |
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|
10. 信贷安排和债务
债务摘要如下：
|
|
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March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
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美国的信贷安排 |
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$ |
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|
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$ |
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意大利短期营运资金借款 |
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意大利集团定期贷款 |
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其他 |
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债务总额 |
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减去：债务发行成本 |
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( |
) |
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( |
) |
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债务扣除发行成本后的净额 |
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$ |
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$ |
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美国的信贷安排
于2022年3月31日，本公司及其美国附属公司与加拿大帝国商业银行美国分行(“CIBC”)订立经修订的贷款及担保协议(“贷款协议”)。贷款协议提供了一项循环信贷安排，到期日为
贷款协议有一项金额为#美元的信用证贷款。
PM集团短期营运资金借款
分别于2022年3月31日和2021年12月31日，PM集团建立了即期信贷和透支安排，
16
截至2022年3月31日，意大利银行为PM Group预付了$
Valla短期营运资金借款
分别于2022年3月31日和2021年12月31日，Valla建立了即期信贷和透支安排，
PM集团定期贷款
分别于2022年3月31日和2021年12月31日，PM集团拥有
截至2022年3月31日和2021年12月31日，PM集团的无担保借款总额为$
每年支付的款项为$
11.租契
该公司租赁某些仓库、办公空间、机器、车辆和设备。初始租期为12个月或以下的租约不计入资产负债表；本公司按租赁期的直线原则确认这些租约的租赁费用。
本公司并不知悉租约所施加的任何变动租赁付款、剩余价值保证、契诺或限制。
如果租赁中有明确的利率，这就是使用的贴现率。对于那些没有显性或隐性利率的租赁，使用的是递增借款利率。营运和融资租赁的加权平均剩余使用年限分别为4年和
|
租契 |
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分类 |
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March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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资产 |
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经营性租赁资产 |
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经营性租赁资产 |
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融资租赁资产 |
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固定资产，净额 |
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租赁资产总额 |
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负债 |
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当前 |
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运营中 |
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流动负债 |
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融资 |
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流动负债 |
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非当前 |
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运营中 |
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非流动负债 |
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融资 |
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非流动负债 |
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租赁总负债 |
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$ |
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$ |
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17
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|
|
截至3月31日的三个月， |
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|
租赁费 |
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分类 |
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2022 |
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2021 |
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经营租赁成本 |
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经营性租赁资产 |
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融资租赁成本 |
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摊销 租赁资产 |
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摊销 |
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租赁负债利息 |
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利息支出 |
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租赁费 |
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$ |
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$ |
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|
|
截至3月31日的三个月， |
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其他信息 |
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2022 |
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2021 |
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|
按下列金额支付的现金： 租赁负债的计量： |
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营运现金流来自营运 租契 |
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$ |
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$ |
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来自财务的营运现金流 租契 |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
|
|
为来自金融的现金流融资 租契 |
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
|
截至3月31日的未来本金最低租赁付款期限为：
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|
|
经营租约 |
|
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资本租赁 |
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2023 |
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$ |
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$ |
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2024 |
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2025 |
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|
|
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2026 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
2027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以及随后的 |
|
|
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|
|
|
未贴现的租赁付款总额 |
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更少的兴趣 |
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( |
) |
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( |
) |
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总负债 |
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$ |
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$ |
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较少的当前到期日 |
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( |
) |
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( |
) |
|
非流动租赁负债 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
12.所得税
截至2022年3月31日止三个月，本公司计提所得税准备#美元
截至2022年3月31日的三个月的实际税率为
截至2022年3月31日和2021年3月31日，公司未确认的税收优惠总额约为
18
13.普通股每股净收益(亏损)
每股基本净收益的计算方法是净收入除以当期已发行普通股的加权平均数。计算详情如下：
|
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截至三个月 3月31日， |
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2022 |
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2021 |
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净收益(亏损) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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每股收益(亏损) |
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基本信息 |
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( |
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稀释 |
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加权平均已发行普通股 |
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基本信息 |
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稀释 |
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基本信息 |
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限制性股票单位和股票期权的稀释效应 |
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— |
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碱性和稀释性 |
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截至3月31日， |
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2022 |
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2021 |
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未归属的限制性股票单位 |
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购买普通股的期权 |
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14.权益
发行给员工和董事的股票
公司向员工和董事发行普通股，作为根据公司2004年和2019年激励计划发行的限制性股票单位。在发行时，记录了增加普通股和减少实收资本的分录，数额如下。
|
发出日期 |
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员工或 董事 |
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已发行股份 |
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的价值 已发行股份 |
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2022年1月1日 |
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员工 |
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$ |
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March 6, 2022 |
|
董事 |
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March 6, 2022 |
|
员工 |
|
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|
March 8, 2022 |
|
董事 |
|
|
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March 8, 2022 |
|
员工 |
|
|
|
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|
March 13, 2022 |
|
董事 |
|
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|
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March 13, 2022 |
|
员工 |
|
|
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$ |
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19
股票回购
本公司以购买当日的收盘价向某些员工购买普通股。股票是从员工手中购买的，以满足员工与上述股票发行相关的预扣税义务。
|
购买日期 |
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股票 购得 |
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收盘价 日期： 购买 |
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March 6, 2022 |
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$ |
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March 8, 2022 |
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$ |
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March 13, 2022 |
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$ |
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限制性股票奖
下表包含有关受限股票单位的信息：
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3月31日， 2022 |
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未偿还日期为2022年1月1日 |
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期内批出单位 |
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- |
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已归属并已发行 |
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既得发行和回购所得税代扣代缴 |
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被没收 |
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( |
) |
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未偿还日期为2022年3月31日 |
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限制性股票的价值在授权期内计入补偿费用。薪酬支出包括与限制性股票单位有关的费用#美元。
股票期权
2019年9月1日，
15.法律诉讼及其他或有事项
该公司涉及各种法律程序，包括产品责任、与雇佣有关的问题，以及在正常运营过程中出现的工人赔偿问题。该公司有产品责任保险，自保保额从$
当损失很可能已经发生，并且有可能对公司与该等事项有关的责任作出合理估计时，应为最有可能发生的估计金额计提准备金。某些案件还处于初步阶段，无法估计这些案件对公司造成的任何费用的数额或时间。然而，本公司认为这些或有事项合计不会对本公司产生重大不利影响。
该公司已被列为多个被告石棉相关产品责任诉讼的被告。在某些情况下，该公司由有关产品线的前所有人赔偿。在其余案件中，到目前为止，原告无法确定原告对该公司产品的任何风险敞口。本公司对这些索赔未投保，但相信不会对这些索赔承担任何重大责任。
在……上面
20
产品责任索赔的估计准备金有可能在下一年内发生变化。
16.公司与关联方之间的交易
在开展业务的过程中，本公司进行了若干关联交易。
C&M与RAM P&E LLC开展业务，目的是获得零部件业务以及购买、销售和租赁设备。2022年，不到1美元
C&M是特雷克斯崎岖地形和汽车起重机的分销商。因此，C&M从特雷克斯购买起重机和零部件。
PM是一家起重机制造商。PM在2022年至2021年期间向Tadano出售起重机、零部件和配件。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司与关联方的应收账款和应付账款如下：
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March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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应收帐款 |
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特雷克斯 |
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$ |
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$ |
— |
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应付帐款 |
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特雷克斯 |
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忠野 |
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净关联方账户 应付 |
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以下是表中脚注所示期间某些关联方交易应占金额的摘要：
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截至三个月 March 31, 2022 |
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截至三个月 March 31, 2021 |
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销售对象： |
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特雷克斯(1) |
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Tadano(2) |
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Ram P&E(3) |
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总销售额 |
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$ |
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购买来源： |
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特雷克斯(1) |
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Tadano(2) |
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总购买量 |
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(1) |
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(2) |
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(3) |
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21
附注17.重组
2022年1月12日，该公司宣布了一项重组计划(“重组”)，这将导致其在明尼苏达州威诺纳的獾设备工厂关闭。作为重组的一部分，该公司打算将其目前在威诺纳生产的直杆吊臂起重机和高空作业平台的制造转移到其位于德克萨斯州乔治敦的工厂。重组预计将于2022年第二季度完成。
重组
在截至2022年3月31日的三个月内，本公司录得不到
以下为公司截至2022年3月31日止三个月的重组活动摘要：
|
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|
对于三个人来说 月份 截至3月31日， |
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2022 |
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期初余额 |
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$ |
— |
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重组费用 |
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期末余额 |
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$ |
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持有待售资产
截至2022年3月31日，该公司拥有
注18.后续事件
收购拉伯恩租赁公司
2022年4月11日，Manitex International，Inc.(“该公司”)与拉伯恩租赁有限责任公司(“Rabern”)签订了一份会员权益购买协议(“购买协议”)。根据购买协议，本公司收购了
阿马里洛国家银行融资
2022年4月11日，本公司与本公司、本公司国内子公司和阿马里洛国家银行签订了一份商业信贷协议(“信贷协议”)。信贷协议规定了$
信贷协议要求本公司维持至少
22
加拿大帝国商业银行贷款协议还款
关于该交易及本公司订立信贷协议，本公司于2022年4月11日全数偿还所有未清偿债务及其他未清偿款项，并终止其先前与加拿大帝国商业银行订立的贷款协议项下的所有承诺及责任。该公司向贷款人支付的款项约为#美元。
某些人员的任免
自2022年4月11日起，公司任命迈克尔·科菲为公司首席执行官。关于任命Coffey先生为首席执行官，公司宣布，自2019年9月以来一直担任公司首席执行官的Steve Filipov将于2022年4月11日起过渡到公司特别顾问的角色。
自2022年4月14日起，史蒂夫·基弗辞去公司总裁兼首席运营官一职。基弗先生的离职并不是因为在公司的运营、政策或实践方面存在任何分歧。
23
第二项：管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
最新发展动态
新冠肺炎的影响
新冠肺炎疫情严重影响了我们满足公司产品需求的能力。虽然这些影响在2021年开始减弱，并在2022年继续减少，但该公司经历了供应链和物流限制，并增加了成本，这些因素对其制造和运输产品以满足客户需求的能力产生了负面影响。
业务概述
以下管理层对财务状况和持续经营结果的讨论和分析应与公司的财务报表和附注以及本季度报告10-Q表中其他部分包含的其他信息一起阅读。
积压
截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司的积压金额分别约为2.06亿美元和1.89亿美元。
收购拉伯恩租赁公司
于2022年4月11日，本公司订立会员权益购买协议，收购Rabern Rentures，LLC(“Rabern”)70%的会员权益，该收购亦于2022年4月11日完成(“交易”)。拉伯恩出租重型和轻型商业建筑设备，主要是以短期租赁的方式出租给商业承包商。该公司还向房主出租设备，用于自己动手的项目。Rabern的租赁设备与我们自己的产品线是互补的，但与Manitex目前的任何产品都不重叠。拉伯恩在2021财年的净销售额约为2100万美元。拉伯恩的业绩不包括在截至2022年3月31日的季度业绩中，因为交易于2022年4月11日完成。
阿马里洛国家银行融资
同样在2022年4月11日，本公司与本公司、本公司的国内子公司和阿马里洛国家银行签订了一项商业信贷协议，其中规定一笔40,000,000美元的循环信贷安排将于2024年4月11日到期，一笔30,000,000美元的循环信贷安排将于2024年4月11日到期，以及一笔15,000,000美元的定期贷款将于2029年10月11日到期。这一新的银行贷款为拉伯恩交易提供了资金，并为Manitex和Rabern业务提供了营运资本安排。
加拿大帝国商业银行贷款协议还款
关于该交易及本公司订立信贷协议，本公司于2022年4月11日全数偿还所有未清偿债务及其他未清偿款项，并终止其先前与加拿大帝国商业银行订立的贷款协议项下的所有承诺及责任。本公司向贷款人支付的款项约为1,280万美元，偿还了本公司在贷款协议项下的所有债务。本公司并无因偿还贷款协议项下的债务而须支付任何预付保费。就本公司偿还该等未清偿债务而言，根据贷款协议授予贷款人的所有抵押权益、按揭、留置权及产权负担均已终止及解除。
某些人员的任免
自2022年4月11日起，公司任命迈克尔·科菲为公司首席执行官。关于任命Coffey先生为首席执行官，公司宣布，自2019年9月以来一直担任公司首席执行官的Steve Filipov将于2022年4月11日起过渡到公司特别顾问的角色。
自2022年4月14日起，史蒂夫·基弗辞去公司总裁兼首席运营官一职。基弗先生的离职并不是因为在公司的运营、政策或实践方面存在任何分歧。
24
结果：凝缩整合运营
Manitex International，Inc.
(单位：千)
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截至三个月 3月31日， |
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2022 |
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2021 |
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$Change |
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更改百分比 |
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|
净收入 |
|
$ |
60,420 |
|
|
$ |
47,168 |
|
|
$ |
13,252 |
|
|
|
28.1 |
% |
|
销售成本 |
|
|
50,295 |
|
|
|
38,363 |
|
|
|
11,932 |
|
|
|
31.1 |
|
|
毛利 |
|
|
10,125 |
|
|
|
8,805 |
|
|
|
1,320 |
|
|
|
15.0 |
|
|
运营费用 |
|
|
|
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研发成本 |
|
|
716 |
|
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|
785 |
|
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(69 |
) |
|
|
(8.8 |
) |
|
销售、一般和行政费用 |
|
|
8,759 |
|
|
|
7,744 |
|
|
|
1,015 |
|
|
|
13.1 |
|
|
总运营费用 |
|
|
9,475 |
|
|
|
8,529 |
|
|
|
946 |
|
|
|
11.1 |
|
|
营业收入(亏损) |
|
|
650 |
|
|
|
276 |
|
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|
374 |
|
|
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135.5 |
|
|
其他收入(费用) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
|
(505 |
) |
|
|
(525 |
) |
|
|
20 |
|
|
|
(3.8 |
) |
|
利息收入 |
|
|
2 |
|
|
|
4 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
(50.0 |
) |
|
外币交易损失 |
|
|
(49 |
) |
|
|
(215 |
) |
|
|
166 |
|
|
|
(77.2 |
) |
|
其他收入(费用) |
|
|
264 |
|
|
|
(20 |
) |
|
|
284 |
|
|
|
(1,420.0 |
) |
|
其他收入(费用)合计 |
|
|
(288 |
) |
|
|
(756 |
) |
|
|
468 |
|
|
|
(61.9 |
) |
|
所得税前收入(亏损) |
|
|
362 |
|
|
|
(480 |
) |
|
|
842 |
|
|
|
(175.4 |
) |
|
所得税支出(福利) |
|
|
132 |
|
|
|
292 |
|
|
|
(160 |
) |
|
|
(54.8 |
) |
|
净收益(亏损) |
|
$ |
230 |
|
|
$ |
(772 |
) |
|
$ |
1,002 |
|
|
|
(129.8 |
)% |
截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月
净收入和毛利
在截至2021年3月31日的三个月中，净收入增长了1330万美元，增幅为28.1%，达到6040万美元，而2021年同期为4720万美元。收入的增长主要是由于公司美国子公司的直桅式起重机销售增加，其次是公司外国子公司的高空作业平台销售增加，这主要是由于全球市场从新冠肺炎疫情中部分复苏以及市场需求的推动。
截至2022年3月31日的三个月，我们的毛利润从2021年同期的880万美元增加到1010万美元，增幅为130万美元。毛利增长归因于收入增加，部分被更高的材料成本和钢材附加费所抵消。毛利百分比的下降主要是由于供应链中断导致的材料成本上涨。
研发-截至2022年3月31日的三个月，研发支出为70万美元，而2021年同期为80万美元。公司的研发支出反映了我们继续致力于开发和推出使公司具有竞争优势的新产品。
销售、一般和行政费用-截至2022年3月31日的三个月的SG&A支出为880万美元，而2021年同期为770万美元，增加了110万美元。增长主要与更高的专业费用、更高的工资和更高的摊销费用有关。
外币交易损失-截至2022年3月31日的三个月，该公司的外币亏损不到10万美元，而2021年同期为20万美元。损失的很大一部分与智利比索的变化有关。
其他收入(费用)-截至2022年3月31日的三个月，其他收入为30万美元，而2021年同期的其他支出不到(10万美元)。其他收入增加的主要原因是冲销了以前记录的或有负债对价。
25
所得税 —
在截至2022年3月31日的三个月中，该公司记录了10万美元的所得税准备金，其中包括不到10万美元的离散所得税支出。计算截至2022年3月31日的三个月的全部所得税拨备主要包括外国所得税和主要用于与未确认税收优惠相关的应计利息的离散所得税支出。在截至2021年3月31日的三个月中，该公司记录了30万美元的所得税准备金，其中包括不到10万美元的离散所得税优惠。计算截至2021年3月31日的三个月的全部所得税拨备主要包括外国所得税和与各州和外国司法管辖区诉讼时效到期相关的离散所得税优惠，部分抵消了与未确认税收优惠相关的应计利息。
截至2022年3月31日的三个月的有效税率是对40万美元的税前收入计提36.5%的所得税拨备，而同期税前亏损50万美元的所得税拨备为60.9%。截至2022年3月31日的三个月的有效税率不同于美国法定税率21%，主要原因是美国的估值免税额和意大利的部分估值免税额、不可抵扣的永久性差异、在外国司法管辖区按不同税率征税的收入以及与未确认的税收优惠相关的利息应计。
流动性与资本资源
新冠肺炎大流行的最终持续时间和严重程度目前仍高度不确定。因此，它对全球经济的总体影响，特别是对我们的客户和供应商的影响，以及对我们的运营业绩和流动性状况的潜在负面财务影响，目前无法合理估计，但可能是实质性的。在这些不确定的情况下，我们正在积极管理业务，以维持现金流，并确保我们有足够的流动性来应对各种情况。我们相信，这样的战略将使我们能够满足我们预期的资金需求。
现金、现金等价物和限制性现金为1,570万美元 和2160万美元在2022年3月31日及 2021年12月31日。此外，该公司还拥有一项美国循环信贷安排，到期日为2023年7月20日。2022年4月，全额偿还了1280万美元的信贷安排。在……上面April 11, 2022, 该公司与阿马里洛国家银行签订了一项8500万美元的新信贷安排。这一新的银行贷款为收购Rabern提供了资金，并为Manitex和Rabern业务提供了营运资金。该公司拥有成交时总流动资金约为4,000万美元。
截至2022年3月31日，PM集团已与5家意大利银行、1家西班牙银行和12家南美银行建立了营运资本安排。根据这些安排，PM集团可以根据订单、发票和信用证借入2100万美元。截至2022年3月31日，PM集团在这些设施下的可用资金为390万美元。未来的进展取决于是否有可用的抵押品。
如果我们的收入在未来大幅增加，限制应收账款和存货借款的规定将限制未来的借款。如果发生这种情况，我们将尝试与银行协商更高的库存上限。然而，不能保证银行会同意提高上限。
该公司预计，运营的现金流以及当前循环信贷和营运资本安排下的现有可用资金将足以为未来的运营提供资金。如果在未来，我们确定需要额外的资金，我们相信它将是可用的。然而，不能保证会有这样的资金，或者如果有，也不能保证以可接受的条件提供。
截至2022年3月31日，一个客户约占公司应收账款的11.0%。截至2021年12月31日，没有客户占公司应收账款的10%或更多。
截至2022年3月31日的三个月的现金流量与截至2021年3月31日的三个月的现金流量
经营活动-截至以下三个月三月 31,2022年，用于经营活动的现金流为690万美元，而上年同期用于经营活动的现金为120万美元。截至2022年3月31日的三个月，营运资本使用的现金为510万美元，而去年同期营运资本提供的现金为30万美元。
投资活动-2022年前三个月，用于投资活动的现金为60万美元，而去年同期用于投资活动的现金为20万美元。在截至2022年3月31日的三个月期间，使用的现金与房地产和设备的现金支付以及无形资产投资有关。在截至2021年3月31日的三个月期间使用的现金与财产和设备的现金支付有关。
26
融资活动-在截至2022年3月31日的三个月里，融资活动提供的现金流入230万美元，其中营运资金借款增加220万美元，保险协议和融资租赁借款增加90万美元，但被60万美元票据的偿还所抵消。现金在截至2021年3月31日的三个月中，融资活动提供了100万美元的流入，其中包括营运资本借款增加70万美元和保险协议借款70万美元，部分被40万美元票据的偿还所抵消。
关键会计政策
自公司提交截至2021年12月31日的会计年度10-K表格以来，公司的关键会计政策没有发生实质性变化。有关公司关键会计政策的讨论，请参阅公司截至2021年12月31日的财政年度10-K表格年度报告中的第7项，管理层对经营结果和财务状况的讨论和分析。
27
项目3--关于市场风险的定量和定性披露
较小的报告公司不需要。
项目4--控制和程序
披露控制和程序
在首席执行官(首席执行官)和首席财务官(首席财务官)的参与下，在董事会审计委员会的监督下，我们的管理层对截至2022年3月31日交易所法案第13a-15(E)和15d-15(E)规则所定义的披露控制程序和程序的设计和运营的有效性进行了评估。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论认为，截至2022年3月31日，我们的披露控制和程序是有效的，并提供了合理的保证，即我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并在适当时传达给管理层，以便及时做出有关必要披露的决定。
财务报告内部控制的变化
公司管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制，这一术语在《交易法》规则13a-15(F)和15d-15(F)中有定义。在本报告所述期间，本公司并无作出任何重大影响或合理地可能重大影响其财务报告内部控制的变动。
28
第二部分--其他资料
项目1--法律诉讼
所附简明合并财务报表附注15(法律诉讼和其他或有事项)中的信息包含在本季度报告10-Q表第1项“财务报表”中，以供参考。
项目1A--风险因素
除下文所述外，截至本文件提交之日，公司在截至2021年12月31日的财政年度提交的Form 10-K年度报告中披露的风险因素没有发生重大变化。
我们日益国际化的业务使我们面临着与开展国际业务相关的额外风险和挑战。
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|
• |
我们业务的国际扩张可能会使我们在海外经营时面临固有的风险。这些风险包括： |
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• |
与管理不同地域的业务有关的挑战，这需要有效的组织结构和适当的业务流程、程序和控制； |
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• |
在外国司法管辖区开展业务的成本增加，包括遵守适用于我们国际业务的国际和美国法律法规； |
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• |
货币汇率和利率波动及其对我们收入和支出的影响，以及如果我们未来继续这样做的话，进行对冲交易的成本和风险； |
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• |
为业务增长提供资金的现金需求； |
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• |
潜在的不利税收后果； |
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• |
在获得保护和执行我们的知识产权方面的复杂性和困难； |
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• |
在高度监管的行业中遵守其他法规和政府当局的规定； |
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• |
国际上的总体经济和政治状况，包括俄罗斯和乌克兰之间持续的战争； |
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• |
公共卫生问题，包括正在进行的新冠肺炎大流行。 |
此外，美国参与、退出、重新谈判某些国际贸易协定或其他与贸易有关的重大问题的变化，包括不延长给予发展中国家的即将到期的优惠关税、关税配额和报复性关税、贸易制裁、新的或繁重的贸易限制、禁运和其他严格的政府控制，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
我们合并财务报表的报告货币是美元。我们的某些资产、负债、费用、收入和收益以其他国家的货币计价，包括欧元、智利比索和阿根廷比索。这些资产、负债、费用、收入和收益按适用的汇率换算成美元，以编制我们的合并财务报表。因此，美元与其他货币之间汇率的增减会影响我们合并财务报表中反映的这些项目的价值，即使它们的原始货币价值保持不变。
针对俄罗斯和乌克兰之间持续不断的战争，美国政府加强了对某些产品的出口管制，并对俄罗斯的某些行业部门和政党实施了制裁。该公司目前不接受来自俄罗斯的订单。这一地区并不代表我们国际业务的实质性部分，我们也不依赖该地区供应商的任何物质产品。然而，冲突的流动性和持续可能导致额外的经济制裁和其他影响，这可能对公司的财务状况、运营结果和现金流产生负面影响。这些问题包括：销售下降；供应链和物流中断；汇率和利率波动；原材料和能源面临通胀压力；网络安全威胁加剧。
如果公司进一步发展和扩大其国际业务，公司在国际业务中面临的风险可能会继续加剧。
29
第二项--未登记的股权证券销售和收益的使用。
公司与阿马里洛国家银行的信贷协议直接限制了公司在未经阿马里洛同意的情况下宣布或支付股息的能力。此外，根据公司与阿马里洛国家银行的信贷协议，公司的美国子公司必须保持至少1.25：1.00的偿债覆盖率，美国实体的净资产至少为8000万美元，每个实体都必须在每个日历季度的最后一天，即2022年6月30日开始计算。
发行人购买股权证券
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期间 |
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(A)总数 数量 股票 (或单位) 购得 |
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(B)平均数 支付的价格 每股 (或单位) |
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(C)总计 数量 股票 (或单位) 购买方式为 部分 公开地 宣布 计划或 节目 |
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(D)最高 号码(或 近似值 美元价值) 的股份 (或单位) 可能还会是 购得 在.之下 计划或 节目 |
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2022年1月1日-1月31日 |
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— |
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$ |
— |
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— |
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— |
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2022年2月1日-2月28日 |
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— |
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— |
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— |
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— |
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2022年3月1日-3月31日 |
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17,354 |
|
|
|
7.88 |
|
|
|
— |
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|
— |
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17,354 |
|
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$ |
7.88 |
|
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— |
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— |
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第3项-高级证券违约
没有。
项目4--煤矿安全信息披露
不适用。
项目5--其他信息
没有。
项目6--展品
本季度报告中包含的10-Q表格中的展品清单，请参阅下文列出的展品索引。
30
展品索引
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展品 数 |
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展品说明 |
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2.1 |
|
会籍权益购买协议，日期为2022年4月11日，由特拉华州的拉伯恩租赁有限责任公司、Steven Berner和密歇根公司Manitex International，Inc.(参考2022年4月13日提交的Form 8-K表的附件2.1并入).
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10.1 |
|
商业信贷协议，日期为2022年4月11日，由Manitex International，Inc.，Manitex，Inc.，Manitex，LLC，Crane and Machine，Inc.，Crane and Machine Leating，Inc.，Manitex Sabre Inc.，Badger Equipment Company，Rabern Holdco，Inc.和Rabern Rentures，LLC以及Amarillo National Bank签署(参考2022年4月13日提交的表格8-K的附件10.1并入).
|
|
10.2 |
|
Manitex International，Inc.与J.Michael Coffey之间的雇佣协议，自2022年4月11日起生效(参考2022年4月13日提交的表格8-K的附件10.2并入). |
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|
|
|
|
31.1* |
|
根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条修订的1934年证券交易法，首席执行官根据规则13a-14(A)和15d-14(A)进行的认证。 |
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|
|
31.2* |
|
首席财务官根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条修订的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条和第15d-14(A)条作出的证明。 |
|
|
|
|
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32.1** |
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条由首席执行官和首席财务官出具的证明。 |
|
|
|
|
|
101.INS* |
|
内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
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|
|
|
101.SCH* |
|
内联XBRL分类扩展架构文档。 |
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|
|
|
|
101.CAL* |
|
内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
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|
|
|
|
101.LAB* |
|
内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
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|
|
|
|
101.PRE* |
|
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
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|
|
|
|
101.DEF* |
|
内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
|
|
|
|
|
104 |
|
封面交互数据文件-封面交互数据文件不会显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
|
* |
随函存档 |
|
** |
随信提供 |
31
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
May 4, 2022
|
|
|
由以下人员提供： |
|
/s迈克尔·科菲 |
|
|
|
|
|
迈克尔·科菲 |
|
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|
首席执行官 |
|
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|
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|
(首席行政主任) |
May 4, 2022
|
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|
由以下人员提供： |
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/s/约瑟夫·杜兰 |
|
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|
|
|
约瑟夫·杜兰 |
|
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|
|
|
首席财务官 (首席财务会计官) |
32