根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 | ||||||||
截至本季度末 | ||||||||
或 | ||||||||
根据证券交易所第13或15(D)条提交的过渡报告 1934年法令 | ||||||||
在过渡期内 | from ________ to ________ |
(法团或组织的州或其他司法管辖区) | (国际税务局雇主身分证号码) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
没有变化 | |||||||||||
(前姓名、前地址和前财政年度,如果自上次报告以来发生变化) |
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 | ||||||||||||
☒ | 加速文件管理器 | ☐ | |||||||||
非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | |||||||||
新兴成长型公司 |
班级 | 截至2022年4月26日的未偿还债务 | ||||||||||
普通股,每股面值0.01美元 | 股票 |
页面 | ||||||||
第一部分财务信息 | ||||||||
第1项。 | 财务报表 | 1 | ||||||
简明综合资产负债表-2022年3月31日(未经审计)和2021年12月31日 | 1 | |||||||
简明综合损益表--2022年和2021年3月31日终了三个月(未经审计) | 2 | |||||||
简明综合全面收益表--截至2022年和2021年3月31日止三个月(未经审计) | 3 | |||||||
简明合并股东权益变动表--截至2022年和2021年3月31日止三个月(未经审计) | 4 | |||||||
现金流量表简明综合报表--截至2022年和2021年3月31日止三个月(未经审计) | 5 | |||||||
简明合并财务报表附注(未经审计) | 6 | |||||||
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 29 | ||||||
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 42 | ||||||
第四项。 | 控制和程序 | 44 | ||||||
第二部分:其他信息 | ||||||||
第1项。 | 法律诉讼 | 45 | ||||||
第1A项。 | 风险因素 | 45 | ||||||
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 45 | ||||||
第三项。 | 高级证券违约 | 46 | ||||||
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 46 | ||||||
第五项。 | 其他信息 | 46 | ||||||
第六项。 | 陈列品 | 46 | ||||||
签名 | 47 | |||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
资产 | (未经审计) | ||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | $ | |||||||||
受限现金和现金等价物 | |||||||||||
违约资金和保证金存款(包括#美元的限制性现金和现金等价物 | |||||||||||
金融投资 | |||||||||||
应收账款净额 | |||||||||||
其他流动资产 | |||||||||||
流动资产总额 | |||||||||||
财产和设备,净额 | |||||||||||
商誉 | |||||||||||
无形资产,净额 | |||||||||||
经营性租赁资产 | |||||||||||
其他非流动资产 | |||||||||||
总资产 | $ | $ | |||||||||
负债 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款和应计费用 | $ | $ | |||||||||
第31节应支付给美国证券交易委员会的费用 | |||||||||||
应计人事费用 | |||||||||||
递延收入 | |||||||||||
其他流动负债 | |||||||||||
违约资金和保证金存款 | |||||||||||
短期债务 | |||||||||||
流动负债总额 | |||||||||||
长期债务 | |||||||||||
递延税项负债,净额 | |||||||||||
经营租赁负债 | |||||||||||
其他非流动负债 | |||||||||||
总负债 | |||||||||||
承付款和或有事项 | |||||||||||
权益 | |||||||||||
纳斯达克股东权益: | |||||||||||
普通股,$ | |||||||||||
额外实收资本 | |||||||||||
国库普通股,按成本计算: | ( | ( | |||||||||
累计其他综合损失 | ( | ( | |||||||||
留存收益 | |||||||||||
纳斯达克股东权益总额 | |||||||||||
非控制性权益 | |||||||||||
总股本 | |||||||||||
负债和权益总额 | $ | $ |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
收入: | |||||||||||
市场技术 | $ | $ | |||||||||
投资情报 | |||||||||||
企业平台 | |||||||||||
街市服务 | |||||||||||
其他收入 | |||||||||||
总收入 | |||||||||||
基于交易的费用: | |||||||||||
交易回扣 | ( | ( | |||||||||
经纪手续费、结算费和兑换费 | ( | ( | |||||||||
收入减去基于交易的费用 | |||||||||||
运营费用: | |||||||||||
薪酬和福利 | |||||||||||
专业和合同服务 | |||||||||||
计算机操作和数据通信 | |||||||||||
入住率 | |||||||||||
一般、行政和其他 | |||||||||||
市场营销和广告 | |||||||||||
折旧及摊销 | |||||||||||
监管 | |||||||||||
合并和战略举措 | |||||||||||
重组费用 | |||||||||||
总运营费用 | |||||||||||
营业收入 | |||||||||||
利息收入 | |||||||||||
利息支出 | ( | ( | |||||||||
其他(亏损)收入 | ( | ||||||||||
未合并被投资人的净收益 | |||||||||||
所得税前收入 | |||||||||||
所得税拨备 | |||||||||||
净收入 | |||||||||||
非控股权益应占净亏损 | |||||||||||
纳斯达克的净收入 | $ | $ | |||||||||
每股信息: | |||||||||||
基本每股收益 | $ | $ | |||||||||
稀释后每股收益 | $ | $ | |||||||||
宣布的每股普通股现金股息 | $ | $ |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
净收入 | $ | $ | |||||||||
其他全面亏损: | |||||||||||
外币兑换损失 | ( | ( | |||||||||
所得税费用(1) | ( | ( | |||||||||
外币折算,净额 | ( | ( | |||||||||
综合收益 | |||||||||||
可归属于非控股权益的综合损失 | |||||||||||
纳斯达克的综合收益 | $ | $ |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
股票 | $ | 股票 | $ | ||||||||||||||||||||
普通股 | |||||||||||||||||||||||
额外实收资本 | |||||||||||||||||||||||
期初余额 | |||||||||||||||||||||||
股份回购计划 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
ASR协议(1) | ( | ( | — | — | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | |||||||||||||||||||||||
股票期权行权,净额 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
期末余额 | |||||||||||||||||||||||
国库普通股,按成本计算 | |||||||||||||||||||||||
期初余额 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
其他员工股票活动 | — | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
期末余额 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
累计其他综合损失 | |||||||||||||||||||||||
期初余额 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
其他综合损失 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
期末余额 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
留存收益 | |||||||||||||||||||||||
期初余额 | |||||||||||||||||||||||
纳斯达克的净收入 | |||||||||||||||||||||||
宣布的每股普通股现金股息 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
期末余额 | |||||||||||||||||||||||
纳斯达克股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||
非控制性权益 | |||||||||||||||||||||||
期初余额 | |||||||||||||||||||||||
与非控制性权益有关的净活动 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
期末余额 | |||||||||||||||||||||||
总股本 | $ | $ |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||
净收入 | $ | $ | |||||||||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | |||||||||||
折旧及摊销 | |||||||||||
基于股份的薪酬 | |||||||||||
递延所得税 | |||||||||||
未合并被投资人的净收益 | ( | ( | |||||||||
包括在净收入中的其他对账项目 | |||||||||||
经营资产和负债的净变化,扣除收购的影响: | |||||||||||
应收账款净额 | ( | ||||||||||
其他资产 | ( | ||||||||||
应付账款和应计费用 | |||||||||||
第31节应支付给美国证券交易委员会的费用 | ( | ( | |||||||||
应计人事费用 | ( | ( | |||||||||
递延收入 | |||||||||||
其他负债 | |||||||||||
经营活动提供的净现金 | |||||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||
购买证券 | ( | ( | |||||||||
出售和赎回证券所得款项 | |||||||||||
收购企业,扣除现金和现金等价物后的净额 | ( | ||||||||||
购置财产和设备 | ( | ( | |||||||||
与违约基金和保证金存款有关的投资,净额(1) | ( | ( | |||||||||
其他投资活动 | ( | ||||||||||
用于投资活动的现金净额 | ( | ( | |||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||
商业票据收益(偿还),净额 | ( | ||||||||||
偿还我方信贷承诺项下的借款 | ( | ||||||||||
发行债务的收益,扣除发行成本和信贷承诺的使用 | |||||||||||
普通股回购 | ( | ( | |||||||||
ASR协议 | ( | ||||||||||
已支付的股息 | ( | ( | |||||||||
与代扣代缴税款的员工股份相关的付款 | ( | ( | |||||||||
违约资金和保证金存款 | |||||||||||
其他融资活动 | ( | ( | |||||||||
融资活动提供的现金净额 | |||||||||||
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的影响 | ( | ( | |||||||||
现金和现金等价物及限制性现金和现金等价物净增(减) | ( | ||||||||||
现金和现金等价物、受限现金和现金等价物 在期初 | |||||||||||
期末现金和现金等价物、受限现金和现金等价物 | $ | $ | |||||||||
现金、现金等价物及限制性现金和现金等价物的对账 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | $ | |||||||||
受限现金和现金等价物 | |||||||||||
受限现金和现金等价物(默认资金和保证金存款) | |||||||||||
总计 | $ | $ | |||||||||
补充披露现金流信息 | |||||||||||
支付的现金: | |||||||||||
利息 | $ | $ | |||||||||
所得税,扣除退税后的净额 | $ | $ |
截至2021年3月31日的三个月 | |||||||||||
如报道所述 | 调整,调整 | 调整后的 | |||||||||
(单位:百万) | |||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | $ | $ | ||||||||
用于投资活动的现金净额 | ( | ( | ( | ||||||||
融资活动提供的现金净额 | |||||||||||
汇率变动对现金、现金等价物、限制性现金和现金等价物的影响 | ( | ( | ( | ||||||||
现金、现金等价物、限制性现金和现金等价物净减少 | ( | ( | ( | ||||||||
期初现金、现金等价物、限制性现金和现金等价物 | |||||||||||
现金、现金等价物、限制性现金和期末现金等价物 | $ | $ | $ | ||||||||
现金、现金等价物及限制性现金和现金等价物的对账 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | $ | $ | ||||||||
受限现金和现金等价物 | |||||||||||
受限现金和现金等价物(默认资金和保证金存款) | |||||||||||
总计 | $ | $ | $ |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||
市场技术 | |||||||||||
反金融犯罪技术 | $ | $ | |||||||||
市场基础设施技术 | |||||||||||
投资情报 | |||||||||||
市场数据 | |||||||||||
索引 | |||||||||||
分析 | |||||||||||
企业平台 | |||||||||||
上市服务 | |||||||||||
IR和ESG服务 | |||||||||||
街市服务 | |||||||||||
基于交易的交易和清算 | |||||||||||
贸易管理服务 | |||||||||||
其他收入 | |||||||||||
收入减去基于交易的费用 | $ | $ |
市场技术 | 分析 | IR和ESG服务 | 总计 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||||||||
2022年剩余时间 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||
2024 | |||||||||||||||||||||||
2025 | |||||||||||||||||||||||
2026 | |||||||||||||||||||||||
2027+ | |||||||||||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ |
(单位:百万) | |||||
商誉 | $ | ||||
收购的无形资产 | |||||
购得的总净负债 | ( | ||||
购买注意事项 | $ |
客户 两性关系 | 技术 | 贸易 名字 | 收购的无形资产总额资产 | |||||||||||
无形资产价值(单位:百万) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
使用的贴现率 | % | % | % | |||||||||||
估计平均使用寿命 |
(单位:百万) | |||||
市场技术 | |||||
2021年12月31日的余额 | $ | ||||
外币折算调整 | ( | ||||
2022年3月31日的余额 | $ | ||||
投资情报 | |||||
2021年12月31日的余额 | $ | ||||
外币折算调整 | ( | ||||
2022年3月31日的余额 | $ | ||||
企业平台 | |||||
2021年12月31日的余额 | $ | ||||
外币折算调整 | ( | ||||
2022年3月31日的余额 | $ | ||||
街市服务 | |||||
2021年12月31日的余额 | $ | ||||
外币折算调整 | ( | ||||
2022年3月31日的余额 | $ | ||||
总计 | |||||
2021年12月31日的余额 | $ | ||||
外币折算调整 | ( | ||||
2022年3月31日的余额 | $ |
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
有限寿命无形资产 | (单位:百万) | ||||||||||
总金额 | |||||||||||
技术 | $ | $ | |||||||||
客户关系 | |||||||||||
商号及其他 | |||||||||||
外币折算调整 | ( | ( | |||||||||
总金额 | $ | $ | |||||||||
累计摊销 | |||||||||||
技术 | $ | ( | $ | ( | |||||||
客户关系 | ( | ( | |||||||||
商号及其他 | ( | ( | |||||||||
外币折算调整 | |||||||||||
累计摊销总额 | $ | ( | $ | ( | |||||||
净额 | |||||||||||
技术 | $ | $ | |||||||||
客户关系 | |||||||||||
商号及其他 | |||||||||||
外币折算调整 | ( | ( | |||||||||
有限寿命无形资产总额 | $ | $ | |||||||||
无限期-活着的无形资产 | |||||||||||
交易所和结算登记 | $ | $ | |||||||||
商号 | |||||||||||
许可证 | |||||||||||
外币折算调整 | ( | ( | |||||||||
无限期无形资产合计 | $ | $ | |||||||||
无形资产总额,净额 | $ | $ | |||||||||
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||
摊销费用 | $ | $ | |||||||||
(单位:百万) | |||||
2022年剩余时间 | $ | ||||
2023 | |||||
2024 | |||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027+ | |||||
总计 | $ |
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||
金融投资 | $ | $ | |||||||||
权益法投资 | $ | $ | |||||||||
股权证券 | $ | $ |
截至12月31日的结余,2021 | 加法 | 已确认收入 | 调整 | 3月31日的余额,2022 | |||||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||
市场技术 | $ | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ||||||||||
投资情报 | ( | ||||||||||||||||
企业平台: | |||||||||||||||||
首次上市 | ( | ( | |||||||||||||||
年度挂牌数量 | |||||||||||||||||
IR和ESG服务 | ( | ||||||||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ||||||||||
财政年度已结束: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027+ | 总计 | ||||||||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||||||||
市场技术 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
投资情报 | |||||||||||||||||||||||
企业平台: | |||||||||||||||||||||||
首次挂牌房源 | |||||||||||||||||||||||
年度挂牌数量 | |||||||||||||||||||||||
IR和ESG服务 | |||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
2021年12月31日 | 加法 | 支付、外币换算和增值 | March 31, 2022 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||||||||
短期债务--商业票据 | $ | $ | $ | ( | $ | ||||||||||||||||||
2022年笔记 | |||||||||||||||||||||||
2024年笔记 | |||||||||||||||||||||||
短期债务总额 | $ | $ | $ | ( | $ | ||||||||||||||||||
长期债务-优先无担保票据: | |||||||||||||||||||||||
2026年笔记 | |||||||||||||||||||||||
2029年笔记 | ( | ||||||||||||||||||||||
2030年笔记 | ( | ||||||||||||||||||||||
2050年票据 | |||||||||||||||||||||||
2031年票据 | |||||||||||||||||||||||
2040年笔记 | |||||||||||||||||||||||
2033年票据 | ( | ||||||||||||||||||||||
2052年笔记 | |||||||||||||||||||||||
2020年信贷安排 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
长期债务总额 | $ | $ | $ | ( | $ | ||||||||||||||||||
债务总额 | $ | $ | $ | ( | $ |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||
基于股份的所得税前薪酬支出 | $ | $ | |||||||||
所得税优惠 | ( | ( | |||||||||
基于股份的所得税后薪酬支出 | $ | $ |
限制性股票 | |||||||||||
获奖数量 | 加权平均授予日期公允价值 | ||||||||||
未归属于2022年1月1日 | $ | ||||||||||
授与 | |||||||||||
既得 | ( | ||||||||||
被没收 | ( | ||||||||||
未归属于2022年3月31日 | $ |
PSU | |||||||||||||||||||||||
一年制课程 | 三年制课程 | ||||||||||||||||||||||
获奖数量 | 加权平均授予日期公允价值 | 获奖数量 | 加权平均授予日期公允价值 | ||||||||||||||||||||
未归属于2022年1月1日 | $ | $ | |||||||||||||||||||||
授与 | |||||||||||||||||||||||
既得 | ( | ||||||||||||||||||||||
被没收 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
未归属于2022年3月31日 | $ | $ |
库存数量选项 | 加权平均锻炼价格 | 加权的- 平均值 剩余 合同 术语(in 年) | 集料 固有的 值(in 百万美元) | |||||||||||
截至2021年12月31日的未偿还债务 | $ | $ | ||||||||||||
授与 | ||||||||||||||
截至2022年3月31日的未偿还债务 | $ | $ | ||||||||||||
可于2022年3月31日行使 | $ | $ |
截至2022年3月31日的三个月 | ||||||||
回购的普通股股数 | ||||||||
每股平均支付价格 | $ | |||||||
购买总价(单位:百万) | $ |
申报日期 | 每股股息 普通股 | 记录日期 | 已支付总金额 | 付款日期 | ||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||||||||
2022年1月26日 | $ | March 11, 2022 | $ | March 25, 2022 | ||||||||||||||||||||||
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
分子: | (百万,不包括每股和每股金额) | ||||||||||
普通股股东应占净收益 | $ | $ | |||||||||
分母: | |||||||||||
加权平均普通股流通股基本每股收益 | |||||||||||
稀释证券的加权平均效应: | |||||||||||
员工权益奖励 | |||||||||||
加权平均已发行普通股稀释后每股收益 | |||||||||||
基本每股收益和稀释后每股收益: | |||||||||||
基本每股收益 | $ | $ | |||||||||
稀释后每股收益 | $ | $ |
March 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||
总计 | 1级 | 2级 | 3级 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||||||||
欧洲政府债务证券 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
公司债务证券 | |||||||||||||||||||||||
国有企业和市政证券 | |||||||||||||||||||||||
瑞典抵押贷款债券 | |||||||||||||||||||||||
定期存款 | |||||||||||||||||||||||
商业票据 | |||||||||||||||||||||||
按公允价值计算的总资产 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
总计 | 1级 | 2级 | 3级 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||||||||
欧洲政府债务证券 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
公司债务证券 | |||||||||||||||||||||||
国有企业和市政证券 | |||||||||||||||||||||||
瑞典抵押贷款债券 | |||||||||||||||||||||||
定期存款 | |||||||||||||||||||||||
按公允价值计算的总资产 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
March 31, 2022 | |||||||||||||||||
现金捐助 | 非现金捐款 | 捐款总额 | |||||||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||
拖欠基金缴款 | $ | $ | $ | ||||||||||||||
保证金存款 | |||||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ |
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||
活期存款 | $ | $ | |||||||||
中央银行存单 | |||||||||||
受限现金和现金等价物 | $ | $ | |||||||||
欧洲政府债务证券 | |||||||||||
逆回购协议 | |||||||||||
多边开发银行债务证券 | |||||||||||
投资 | $ | $ | |||||||||
总计 | $ | $ |
March 31, 2022 | |||||
(单位:百万) | |||||
商品和海鲜期权、期货和远期 | $ | ||||
固定收益期权和期货 | |||||
股票期权和期货 | |||||
指数期权和期货 | |||||
总计 | $ |
March 31, 2022 | March 31, 2021 | ||||||||||
商品和海鲜期权、期货和远期 | |||||||||||
固定收益期权和期货 | |||||||||||
股票期权和期货 | |||||||||||
指数期权和期货 | |||||||||||
总计 |
租契 | 资产负债表分类 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||
资产: | ||||||||||||||||||||
经营性租赁资产 | 经营性租赁资产 | $ | $ | |||||||||||||||||
负债: | ||||||||||||||||||||
流动租赁负债 | $ | $ | ||||||||||||||||||
非流动租赁负债 | 经营租赁负债 | |||||||||||||||||||
租赁总负债 | $ | $ |
截至3月31日的三个月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||
经营租赁成本 | $ | $ | ||||||||||||
可变租赁成本 | ||||||||||||||
转租收入 | ( | ( | ||||||||||||
总租赁成本 | $ | $ |
March 31, 2022 | ||||||||
(单位:百万) | ||||||||
2022年剩余时间 | $ | |||||||
2023 | ||||||||
2024 | ||||||||
2025 | ||||||||
2026 | ||||||||
2027+ | ||||||||
租赁付款总额 | ||||||||
减去:利息 | ( | |||||||
租赁负债现值 | $ |
March 31, 2022 | ||||||||
加权平均剩余租赁年限(年) | ||||||||
加权平均贴现率 | % |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||
为计入经营租赁负债的金额支付的现金 | $ | $ | |||||||||
以经营租赁负债换取的租赁资产 | $ | $ |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||
所得税拨备 | $ | $ | |||||||||
实际税率 | % | % | |||||||||
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
市场技术 | (单位:百万) | ||||||||||
总收入 | $ | $ | |||||||||
营业收入 | ( | ||||||||||
投资情报 | |||||||||||
总收入 | |||||||||||
营业收入 | |||||||||||
企业平台 | |||||||||||
总收入 | |||||||||||
营业收入 | |||||||||||
街市服务 | |||||||||||
总收入 | |||||||||||
基于交易的费用 | ( | ( | |||||||||
收入减去基于交易的费用 | |||||||||||
营业收入 | |||||||||||
企业项目 | |||||||||||
总收入 | |||||||||||
营业收入(亏损) | ( | ( | |||||||||
已整合 | |||||||||||
总收入 | $ | $ | |||||||||
基于交易的费用 | ( | ( | |||||||||
收入减去基于交易的费用 | $ | $ | |||||||||
营业收入 | $ | $ |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||
收入-剥离/贡献的业务 | $ | $ | |||||||||
费用: | |||||||||||
取得的无形资产摊销费用 | $ | $ | |||||||||
合并和战略计划费用 | |||||||||||
重组费用 | |||||||||||
费用--剥离/贡献的业务 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
总费用 | |||||||||||
营业亏损 | $ | ( | $ | ( | |||||||
截至2021年3月31日的三个月 | |||||
(单位:百万) | |||||
资产减值费用和加速折旧费用 | $ | ||||
咨询服务 | |||||
其他 | |||||
重组费用总额 | $ | ||||
截至3月31日的三个月, | 百分比变化 | |||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(单位:百万,每股除外) | ||||||||||||||
收入减去基于交易的费用 | $ | 892 | $ | 851 | 4.8 | % | ||||||||
运营费用 | 487 | 486 | 0.2 | % | ||||||||||
营业收入 | 405 | 365 | 11.0 | % | ||||||||||
纳斯达克的净收入 | $ | 284 | $ | 298 | (4.7) | % | ||||||||
稀释后每股收益 | $ | 1.70 | $ | 1.78 | (4.5) | % | ||||||||
宣布的每股普通股现金股息 | $ | 0.54 | $ | 0.49 | 10.2 | % | ||||||||
▪ | 主动市场技术支持和SaaS订阅合同。 | |||||||
▪ | 专有市场数据和指数数据订阅以及eVestment、Solovis、NDW Research Platform、纳斯达克基金网络和纳斯达克数据通的订阅合同。它还包括指数业务中期货合约的最低保证。 | |||||||
▪ | 美国和北欧年度上市费用、IR和ESG产品,包括IR Insight、董事会门户网站和OneReport的订阅合同,以及IR咨询服务。 | |||||||
▪ | 贸易管理服务业务,不包括一次性服务请求。 |
截至3月31日的三个月, | 百分比变化 | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||
市场技术 | $ | 124 | $ | 100 | 24.0 | % | |||||||||||
投资情报 | 284 | 256 | 10.9 | % | |||||||||||||
企业平台 | 168 | 146 | 15.1 | % | |||||||||||||
街市服务 | 958 | 1,134 | (15.5) | % | |||||||||||||
其他收入 | 1 | 15 | (93.3) | % | |||||||||||||
总收入 | $ | 1,535 | $ | 1,651 | (7.0) | % | |||||||||||
交易回扣 | (581) | (654) | (11.2) | % | |||||||||||||
经纪手续费、结算费和兑换费 | (62) | (146) | (57.5) | % | |||||||||||||
总收入减去基于交易的费用 | $ | 892 | $ | 851 | 4.8 | % | |||||||||||
截至3月31日的三个月, | 百分比变化 | |||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||
反金融犯罪技术 | $ | 72 | $ | 42 | 71.4 | % | ||||||||
市场基础设施技术 | 52 | 58 | (10.3) | % | ||||||||||
总市场技术 | $ | 124 | $ | 100 | 24.0 | % | ||||||||
截至3月31日的三个月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||
订单接收 | $ | 48 | $ | 41 | ||||||||||
阵列 | 435 | 416 | ||||||||||||
季度年化SaaS收入 | 298 | 260 |
截至3月31日的三个月, | 百分比变化 | |||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||
市场数据 | $ | 108 | $ | 106 | 1.9 | % | ||||||||
索引 | 122 | 102 | 19.6 | % | ||||||||||
分析 | 54 | 48 | 12.5 | % | ||||||||||
总投资情报 | $ | 284 | $ | 256 | 10.9 | % |
截至或 截至3月31日的三个月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
领有牌照的ETP数目 | 368 | 349 | ||||||||||||
跟踪纳斯达克指数的ETP AUM(以十亿计) | $ | 401 | $ | 385 | ||||||||||
TTM净升值(以十亿计) | $ | 33 | $ | 127 | ||||||||||
ETP赞助商交换机的净影响(以十亿计) | $ | (92) | $ | — | ||||||||||
跟踪纳斯达克指数的TTM净流入ETP AUM(单位:十亿) | $ | 75 | $ | 52 | ||||||||||
ARR(百万) | $ | 570 | $ | 542 | ||||||||||
季度SaaS年化收入(单位:百万) | $ | 209 | $ | 184 |
截至3月31日的三个月, | 百分比变化 | |||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||
上市服务 | $ | 107 | $ | 89 | 20.2 | % | ||||||||
IR和ESG服务 | 61 | 57 | 7.0 | % | ||||||||||
企业平台总数 | $ | 168 | $ | 146 | 15.1 | % | ||||||||
截至或 截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
首次公开募股 | |||||||||||
“纳斯达克”股票市场 | 70 | 275 | |||||||||
由北欧纳斯达克和波罗的海纳斯达克组成的交易所 | 13 | 24 | |||||||||
新上市项目总数 | |||||||||||
“纳斯达克”股票市场 | 110 | 319 | |||||||||
由北欧纳斯达克和波罗的海纳斯达克组成的交易所 | 19 | 32 | |||||||||
上市公司数量 | |||||||||||
“纳斯达克”股票市场 | 4,242 | 3,667 | |||||||||
由北欧纳斯达克和波罗的海纳斯达克组成的交易所 | 1,244 | 1,090 | |||||||||
ARR(百万) | $ | 576 | $ | 487 | |||||||
季度SaaS年化收入(单位:百万) | $ | 148 | $ | 140 |
截至3月31日的三个月, | 百分比变化 | |||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||
股权衍生品交易和结算收入 | $ | 351 | $ | 422 | (16.8) | % | ||||||||
基于交易的费用: | ||||||||||||||
交易回扣 | (232) | (296) | (21.6) | % | ||||||||||
经纪手续费、结算费和兑换费 | (7) | (20) | (65.0) | % | ||||||||||
股票衍生品交易和清算收入减去基于交易的费用 | $ | 112 | $ | 106 | 5.7 | % | ||||||||
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
美国股票期权 | |||||||||||
行业日均总交易量(单位:百万) | 40.0 | 40.1 | |||||||||
纳斯达克Phlx与之相匹配的市场份额 | 11.4 | % | 12.9 | % | |||||||
纳斯达克期权市场与市场份额相匹配 | 8.4 | % | 7.9 | % | |||||||
纳斯达克BX选项匹配市场份额 | 2.1 | % | 0.7 | % | |||||||
纳斯达克ISE选项匹配市场份额 | 5.9 | % | 7.7 | % | |||||||
纳斯达克GEMX选项匹配市场份额 | 2.4 | % | 5.9 | % | |||||||
纳斯达克MRX选项匹配市场份额 | 1.8 | % | 1.4 | % | |||||||
在纳斯达克交易所执行的匹配市场份额总额 | 32.0 | % | 36.5 | % | |||||||
纳斯达克北欧和纳斯达克波罗的海期权和期货 | |||||||||||
期权和期货合约的每日平均总成交量 | 365,611 | 358,365 | |||||||||
截至3月31日的三个月, | 百分比变化 | |||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||
现金股权交易收入 | $ | 510 | $ | 617 | (17.3) | % | ||||||||
基于交易的费用: | ||||||||||||||
交易回扣 | (349) | (358) | (2.5) | % | ||||||||||
经纪手续费、结算费和兑换费 | (55) | (126) | (56.3) | % | ||||||||||
现金股权交易收入减去基于交易的费用 | $ | 106 | $ | 133 | (20.3) | % | ||||||||
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
在美国上市的证券总额 | |||||||||||
行业日均总交易量(以十亿计) | 12.9 | 14.7 | |||||||||
匹配的股票数量(以十亿计) | 142.2 | 152.6 | |||||||||
纳斯达克股市与市场份额相匹配 | 16.4 | % | 15.7 | % | |||||||
纳斯达克BX匹配市场份额 | 0.5 | % | 0.7 | % | |||||||
纳斯达克PSX与之匹配的市场份额 | 0.9 | % | 0.7 | % | |||||||
在纳斯达克交易所执行的匹配市场份额总额 | 17.8 | % | 17.1 | % | |||||||
向FINRA/纳斯达克贸易报告机制报告的市场份额 | 33.4 | % | 35.2 | % | |||||||
总市场份额 | 51.2 | % | 52.3 | % | |||||||
纳斯达克北欧和纳斯达克波罗的海证券 | |||||||||||
纳斯达克交易所日均执行的股票交易数量 | 1,133,543 | 1,093,684 | |||||||||
每日平均总成交量(以十亿计) | $ | 7.1 | $ | 7.0 | |||||||
在纳斯达克交易所执行的总市场份额 | 73.0 | % | 78.5 | % | |||||||
截至3月31日的三个月, | 百分比变化 | |||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||
FICC收入 | $ | 13 | $ | 16 | (18.8) | % | ||||||||
截至3月31日的三个月, | 百分比变化 | |||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||
贸易管理服务收入 | $ | 84 | $ | 79 | 6.3 | % | ||||||||
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||
阵列 | $ | 333 | $ | 315 |
截至3月31日的三个月, | 百分比变化 | |||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||
薪酬和福利 | $ | 254 | $ | 239 | 6.3 | % | ||||||||
专业和合同服务 | 35 | 27 | 29.6 | % | ||||||||||
计算机操作和数据通信 | 50 | 44 | 13.6 | % | ||||||||||
入住率 | 27 | 28 | (3.6) | % | ||||||||||
一般、行政和其他 | 21 | 13 | 61.5 | % | ||||||||||
市场营销和广告 | 10 | 10 | — | % | ||||||||||
折旧及摊销 | 67 | 63 | 6.3 | % | ||||||||||
监管 | 8 | 7 | 14.3 | % | ||||||||||
合并和战略举措 | 15 | 45 | (66.7) | % | ||||||||||
重组费用 | — | 10 | (100.0) | % | ||||||||||
总运营费用 | $ | 487 | $ | 486 | 0.2 | % | ||||||||
截至3月31日的三个月, | 百分比变化 | |||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||
利息收入 | $ | — | $ | 1 | (100.0) | % | ||||||||
利息支出 | (32) | (29) | 10.3 | % | ||||||||||
净利息支出 | (32) | (28) | 14.3 | % | ||||||||||
其他(亏损)收入 | (6) | 1 | (700.0) | % | ||||||||||
未合并被投资人的净收益 | 7 | 57 | (87.7) | % | ||||||||||
营业外收入(费用)合计 | $ | (31) | $ | 30 | (203.3) | % | ||||||||
截至3月31日的三个月, | 百分比变化 | |||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||
债务利息支出 | $ | 29 | $ | 26 | 11.5 | % | ||||||||
债务发行成本和债务贴现的增加 | 2 | 2 | — | % | ||||||||||
其他费用 | 1 | 1 | — | % | ||||||||||
利息支出 | $ | 32 | $ | 29 | 10.3 | % | ||||||||
截至3月31日的三个月, | 百分比变化 | |||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(百万美元) | ||||||||||||||
所得税拨备 | $ | 91 | $ | 97 | (6.2) | % | ||||||||
实际税率 | 24.3 | % | 24.6 | % | ||||||||||
截至3月31日的三个月, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
(单位:百万,每股除外) | ||||||||
美国公认会计准则纳斯达克的净收入 | $ | 284 | $ | 298 | ||||
非GAAP调整: | ||||||||
取得的无形资产摊销费用 | 40 | 36 | ||||||
合并和战略计划费用 | 15 | 45 | ||||||
重组费用 | — | 10 | ||||||
非合并被投资人的净收益 | (6) | (57) | ||||||
其他 | 9 | 2 | ||||||
非GAAP调整总额 | 58 | 36 | ||||||
非公认会计准则税项调整总额 | (13) | (7) | ||||||
扣除税后的非公认会计原则调整总额 | 45 | 29 | ||||||
纳斯达克的非公认会计准则净收入 | $ | 329 | $ | 327 | ||||
美国公认会计原则有效税率 | 24.3 | % | 24.6 | % | ||||
非公认会计准则税率的调整总额 | (0.2) | % | (0.5) | % | ||||
非公认会计原则有效税率 | 24.1 | % | 24.1 | % | ||||
加权平均已发行普通股稀释后每股收益 | 167.2 | 167.1 | ||||||
美国公认会计准则稀释后每股收益 | $ | 1.70 | $ | 1.78 | ||||
来自非GAAP净收入的调整总额 | 0.27 | 0.18 | ||||||
非公认会计准则稀释后每股收益 | $ | 1.97 | $ | 1.96 |
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 486 | $ | 393 | ||||||||||
金融投资 | 225 | 208 | ||||||||||||
金融资产总额 | $ | 711 | $ | 601 |
截至3月31日的三个月, | 百分比变化 | ||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
提供的现金净额(用于): | (单位:百万) | ||||||||||
经营活动 | $ | 605 | $ | 394 | 53.6 | % | |||||
投资活动 | (390) | (2,700) | (85.6) | % | |||||||
融资活动 | 368 | 164 | 124.4 | % | |||||||
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的影响 | (164) | (177) | (7.3) | % | |||||||
现金和现金等价物及限制性现金和现金等价物净增(减) | 419 | (2,319) | (118.1) | % | |||||||
期初的现金和现金等价物、受限现金和现金等价物 | 5,496 | 5,979 | (8.1) | % | |||||||
期末现金和现金等价物、受限现金和现金等价物 | $ | 5,915 | $ | 3,660 | 61.6 | % | |||||
现金、现金等价物及限制性现金和现金等价物的对账 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 486 | $ | 774 | (37.2) | % | |||||
受限现金和现金等价物 | 31 | 38 | (18.4) | % | |||||||
受限现金和现金等价物(默认资金和保证金存款) | 5,398 | 2,848 | 89.5 | % | |||||||
总计 | $ | 5,915 | $ | 3,660 | 61.6 | % |
2022 | 2021 | ||||||||||
第一季度 | $ | 0.54 | $ | 0.49 | |||||||
到期日 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||
短期债务--商业票据 | $ | — | $ | 420 | ||||||||||||||||
2022年笔记 | 2022年12月 | 599 | 598 | |||||||||||||||||
2024年笔记 | 2024年6月 | 499 | 499 | |||||||||||||||||
短期债务总额 | $ | 1,098 | $ | 1,517 | ||||||||||||||||
长期债务-优先无担保票据: | ||||||||||||||||||||
2020年信贷安排 | 2025年12月 | (3) | (4) | |||||||||||||||||
2026年笔记 | 2026年6月 | 498 | 498 | |||||||||||||||||
2029年笔记 | 2029年3月 | 658 | 676 | |||||||||||||||||
2030年笔记 | 2030年2月 | 658 | 676 | |||||||||||||||||
2031年票据 | 2031年1月 | 643 | 643 | |||||||||||||||||
2033年票据 | 2033年7月 | 675 | 694 | |||||||||||||||||
2040年笔记 | 2040年12月 | 644 | 644 | |||||||||||||||||
2050年票据 | 2050年4月 | 486 | 486 | |||||||||||||||||
2052年笔记 | 2052年3月 | 541 | — | |||||||||||||||||
长期债务总额 | $ | 4,800 | $ | 4,313 | ||||||||||||||||
债务总额 | $ | 5,898 | $ | 5,830 |
欧元 | 瑞典克朗 | 其他外币 | 美元 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万,货币汇率除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外币对美元的平均汇率 | 1.122 | 0.107 | # | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||
收入减去基于交易的费用的百分比 | 6.3 | % | 6.1 | % | 4.5 | % | 83.1 | % | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||
营业收入百分比 | 9.5 | % | (1.8) | % | (10.2) | % | 102.5 | % | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||
10%的不利汇率波动对收入减去基于交易的费用的影响 | $ | (6) | $ | (5) | $ | (4) | $ | — | $ | (15) | ||||||||||||||||||||||
10%的不利汇率波动对营业收入的影响 | $ | (4) | $ | (1) | $ | (4) | $ | — | $ | (9) | ||||||||||||||||||||||
净资产 | 10%的不利汇率波动的影响 | |||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||
瑞典克朗 | $ | 3,301 | $ | 330 | ||||||||||
英磅 | 177 | 18 | ||||||||||||
挪威克朗 | 165 | 16 | ||||||||||||
加元 | 120 | 12 | ||||||||||||
澳元 | 125 | 13 | ||||||||||||
欧元 | 49 | 5 |
期间 | (a) 购买的股份总数 | (B)每股平均支付价格 | (c) 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | (D)根据计划或方案可能购买的股份的最高美元价值(百万) | ||||||||||||||||||||||
2022年1月 | ||||||||||||||||||||||||||
股份回购计划 | 735,865 | $ | 191.91 | 735,865 | $ | 784 | ||||||||||||||||||||
ASR协议 | 1,533,923 | 不适用 | 1,533,923 | $ | 459 | |||||||||||||||||||||
员工交易记录 | 2,177 | $ | 177.91 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||
2022年2月 | ||||||||||||||||||||||||||
股份回购计划 | — | $ | — | — | $ | 459 | ||||||||||||||||||||
员工交易记录 | 253,833 | $ | 168.19 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||
2022年3月 | ||||||||||||||||||||||||||
股份回购计划 | — | $ | — | — | $ | 459 | ||||||||||||||||||||
ASR协议 | 342,464 | $ | 173.21 | 342,464 | 459 | |||||||||||||||||||||
员工交易记录 | 51,658 | $ | 188.21 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的季度总数 | ||||||||||||||||||||||||||
股份回购计划 | 735,865 | $ | 191.91 | 735,865 | $ | 459 | ||||||||||||||||||||
ASR协议 | 1,876,387 | $173.21 | 1,876,387 | $ | 459 | |||||||||||||||||||||
员工交易记录 | 307,668 | $ | 171.62 | 不适用 | 不适用 |
展品编号 | ||||||||
4.1 | 第十三期补充契约,日期为2022年3月7日,由纳斯达克公司和北卡罗来纳州计算机股票信托公司(作为全国富国银行的继承者)作为受托人(通过参考2022年3月7日提交的公司当前8-K报表的附件4.2合并而成)。 | |||||||
31.1 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(“萨班斯-奥克斯利法案”)第302节颁发总裁和首席执行官的证书。 | |||||||
31.2 | 根据《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发执行副总裁总裁和首席财务官证书。 | |||||||
32.1 | 根据《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节的认证。 | |||||||
101 | 以下材料来自纳斯达克公司以iXBRL(内联可扩展商业报告语言)格式编制的截至2022年3月31日的季度10-Q季度报告:(I)截至2022年3月31日和2021年12月31日的简明综合资产负债表;(Ii)截至2022年3月31日、2022年和2021年3月31日的三个月的简明综合收益表;(Iii)截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的简明综合全面收益表;(Iv)截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的简明综合股东权益变动表;(V)截至2022年3月31日和2021年3月31日止三个月的简明综合现金流量表;及(Vi)简明综合财务报表附注。 | |||||||
104 | 封面交互数据文件,格式为iXBRL,包含在附件101中。 |
纳斯达克公司 | ||||||||
(注册人) | ||||||||
发信人: | /s/Adena T.Friedman | |||||||
姓名: | 阿迪娜·T·弗里德曼 | |||||||
标题: | 总裁与首席执行官 | |||||||
日期: | May 4, 2022 | |||||||
发信人: | 安·M·丹尼森 | |||||||
姓名: | 安·M·丹尼森 | |||||||
标题: | 常务副总裁兼首席财务官 | |||||||
日期: | May 4, 2022 |