补充抵押贷款

补充性义齿

日期：2022年3月1日

补充

首付及退款按揭

日期：1924年8月1日

公共服务电力和燃气公司

至

美国银行信托公司，国家协会

受托人

索纳尔街333号

新泽西州爱迪生08837

就以下事宜作出规定

31.75亿美元首先和偿还抵押债券，
中期票据系列P

编写人、记录并返回至：

约翰·C·沃尔姆斯利，Esq.

T5公园广场80号

新泽西州纽瓦克，邮编07102

补充契约，日期为2022年3月1日，由公共服务电力和天然气公司、根据新泽西州法律组成的公司(以下称为公司，第一部分的当事人)和美国银行全国协会作为美国银行全国协会的利息继承人之间的补充契约，日期为2022年3月1日，作为美联银行的受托人，全国银行协会(以前称为富达联盟信托公司)的受托人，日期如下：以下简称“受托人”，当事人的第二部分。

鉴于公司于1924年7月25日签立了一份日期为1924年8月1日的契据(下称“契约”)，并将该契据交付富达联会信托公司，以保证和就发行公司的第一批按揭黄金债券及偿还按揭黄金债券作出规定；及

鉴于，已在新泽西州的下列县、办事处、账簿和书页上记录了该契约，如下：

和

鉴于，还在宾夕法尼亚州联邦的下列县、办事处、簿册和书页中记录了该契约，如下所示：

和

鉴于，授予、议价、出售、转让、出让、解除、转让、确认、

将公司的某些财产转让、转让和移交给受托人，这些财产在契约中更详细地列出和描述，然后由公司拥有或之后可能被公司收购；以及

鉴于，本公司通过本契约的各种补充契约(最后一份契约的日期为2019年12月1日)，已将本公司在本契约签立和交付后获得的本公司的某些财产授予、讨价还价、出售、转让、出让、释放、转让、确认、转让、转让和转让给受托人；以及

鉴于，自上述补充契约于2019年12月1日签立和交付以来，本公司已获得按照本契约规定受其留置权约束的财产，本公司希望确认该留置权；以及

鉴于该契约已不时作出修订或补充；及

鉴于契约规定，除非公司已签立规定发行该等额外债券的补充契据，并已将该补充契据交付受托人，否则不得根据该契约发行1959年到期的5-1/2%系列债券以外的其他债券；及

鉴于，本公司正就发行及出售其有担保的中期票据P系列(“P系列票据”)作出准备，该有担保中期票据将根据本公司与大通曼哈顿银行(国民银行)作为前身受托人(纽约梅隆银行，前身受托人)及受托人(“票据受托人”)于1993年7月1日订立的信托契约(“票据契约”)发行；及

鉴于，该票据契约除其他事项外，规定本公司质押和交付本公司的一系列第一次和偿还抵押债券，以证明本公司有义务支付未偿还P系列票据的本金和利息；为此目的，以及为保证支付P系列债券的本金及利息，公司意欲为发行本金总额为31.75亿美元的一系列债券作准备，该系列债券将指定为“P系列中期债券的首批及偿还按揭债券”(以下有时称为“P系列中期债券”)；及

鉴于，P系列中期票据的债券文本和P系列中期票据债券将承担的认证证书的文本应实质上具有以下基调：

(保证书的格式)

本债券不得转让，除非本公司与作为受托人的大通曼哈顿银行(全国协会)(纽约梅隆银行，继任受托人)于1993年7月1日签署的信托契约和信托契约另有规定。

REGISTERED REGISTERED

NUMBER AMOUNT

R                                              $3,175,000,000     

公共服务电力和燃气公司

首先是偿还抵押债券，

中期票据系列P

公共服务电力及天然气公司(下称“公司”)是新泽西州的一家公司，现承诺根据公司与上述受托人或登记受让人之间于1993年7月1日订立的信托契约，于2057年3月1日向纽约梅隆银行(作为大通曼哈顿银行(全国协会)的继任受托人)支付本金31.75亿美元，并自本金交出之日起支付利息，年利率为10%，直至上述本金支付为止。该利息将于每年3月1日及9月1日支付；但条件是，本公司应从下文提及的日期为2022年3月1日的补充契约中规定的义务中获得某些信用。

本金和利息均应在新泽西州爱迪生全美协会的U.S.Bank Trust Company的主要公司信托办公室支付，或(根据登记所有者的选择)在公司指定的任何付款代理人的公司信托办公室支付，支付时的硬币或货币应构成支付公共和私人债务的法定货币；但任何此类本金和利息的支付应以下述日期为2022年3月1日的补充契约中规定的支付义务为条件。

该债券是该公司首批发行和将根据1924年8月1日的抵押或信托契约发行的再融资抵押债券之一，所有债券均由日期为1924年8月1日的抵押或信托契约补充和修订，包括2022年3月1日的补充契约，由公司和作为受托人的全美银行信托公司正式签署。本债券为中期票据P系列债券之一，本金总额以31.75亿美元为限，根据上述于2022年3月1日发行的补充契约发行。兹提及上述契据及其所有补充文件，以说明根据该契约不时可发行的债券的本金金额，并说明抵押及转让或转让予上述受托人或其继承人的财产、抵押品的性质及范围、上述债券持有人及其附属的任何息票持有人及受托人就该等抵押品所享有的权利。

在经修订和补充的上述契据中和通过该契约，规定在公司和受托人的书面批准下，可不时取消或修改上述契据的任何条款，并可在其中添加其他条款，但条件是该变更不改变任何当时未偿还债券的年利率、赎回价格或日期、到期日或到期应付金额，或与当时有效的《1939年信托契约法》相抵触，并规定由所述契约担保并随后未偿还的债券本金为85%的持有人(包括，如该变更影响一个或多个系列但少于所有未偿还系列的债券，则按受该变更影响的每个系列当时未偿还债券的相同百分比计算(不包括由本公司或拥有本公司至少10%未偿还有表决权股份的各方拥有或控制的债券，如上述契约中更全面说明)，所有内容均在经修订及补充的该契约中更全面地载明。

根据该契约可发行的第一次和再融资抵押债券可分系列发行，任何系列的债券可以不同的本金和票面利率债券和无息票的记名债券的形式发行，任何一个系列的债券在日期、到期日、利率和其他方面可能与任何其他系列的债券不同，所有这些都在该契约中规定和阐明。包括本债券在内的P系列中期票据的债券名称为“首期及偿还按揭债券，中期票据，P系列”。

如上述契约及上述补充契约所指明的违约事件于1942年3月1日发生，则本系列债券的本金可按上述契约所规定的方式及效力予以宣布或立即到期及支付。

本系列债券须按日期为2022年3月1日的补充契约第二条的规定赎回。

本债券可转让，但仅限于本公司与作为前身受托人的大通曼哈顿银行(全国协会)(作为前身受托人(纽约梅隆银行，前身受托人的继任受托人))于1993年7月1日签署的上述契约和信托契约中所规定的，在退回时，由登记车主本人或经正式授权的书面授权的受托人，在支付本债券本金和利息的上述两个办事处之一进行转让；在任何此类转让后，将向受让人发行类似于本债券本金和利息的新的完全登记债券。这种债券可以同样的方式交换一个或多个新的完全登记的债券，这些债券具有相同系列的其他授权面额，但本金总额相同。任何此类转让或交换均不收取服务费，但公司可要求支付一笔足以支付可能对其征收的任何税款或其他政府费用的款项。本公司及本协议项下的受托人及任何付款代理人可为收取本债券的本金及利息的付款或因本债券的利息及所有其他目的而将以其名义登记本债券的人视为本债券的绝对拥有者；本公司、本协议项下的受托人或任何付款代理人均不受任何相反通知的影响。

该系列债券只能以完全注册的形式、以公司授权的任何面额发行。

根据任何法律、法规或宪法规定，或通过执行任何评估或任何法律或衡平法程序或其他方式，不得直接或通过本公司或任何继承公司的任何成立人、过去、现在或将来的股东、高级管理人员或董事，根据任何规则、法规或宪法规定，或通过任何评估或任何法律或衡平法程序或其他方式，根据或根据该契据或根据其发行的任何债券所载的任何义务、契诺或协议，或因根据其产生的任何债务，而向本公司或任何继承公司的任何成立人、过去、现在或将来的股东、高级管理人员或任何其他人追究任何追索权。本公司或任何后继法团或其任何成员的有关成立人、股东、高级职员或董事不会因其所授权的债务或根据或因该契约或任何补充契约或根据该契约所发行或隐含的任何债券所载的任何责任、契诺或协议而招致任何债务，亦不会因此而承担任何个人责任。

在美国银行信托公司、作为受托人的国家协会或其信托继承人根据上述契约签署认证证书之前，本债券无权享有经修订和补充的上述契约项下的任何担保或利益，并且不得出于任何目的而变得有效或具有义务。

[按照义齿的规定签立并盖章证明。]

(认证证书格式)

认证证书

[按照本契约的规定进行认证。]

鉴于，本补充契约的签署和交付已得到公司董事会的正式授权；以及

鉴于，本公司声明，经受托人正式认证并由本公司发行的下述系列债券，成为本公司的有效和法定义务，以及使本补充契约成为本契约的有效和有约束力的补充协议所必需的一切事项，均已完成和履行：

因此，本补充契据证明，本公司以物业及受托人签立及交付本补充契据为代价，并依据契约内所载的契诺及协议，以及在此确认其收据的其他良好及有值代价，已授予、讨价还价、出售、转让、出让、释放、转易、确认、转让、转让及移交，并借此等赠与授予、讨价还价、出售、出售、外国人、出让、释放、转易、确认、转让、转让及转让予受托人、其继承人及受让人，永远的所有权利，本公司于本公司自本公司签立及交付日期为2019年12月1日的补充契约后所取得的所有各类财产(现金、应收账款及票据，以及在本公司通常业务过程中为出售而买卖或制造的所有商品，股额、债券或其他公司债务或证券除外，但不属本公司授予条款第V部所述者除外，且并非以本契约所担保的债券收益取得，且本协议另有明文规定除外)的所有权及权益)。不受契约规定的留置权)，以及公司此后可能在任何时候获得的所有此类财产；

所有财产均应包括在本补充契约中并由其授予，并由该契约的留置权涵盖，特此予以修订和补充；

根据并受任何产权负担或按揭的规限，该等产权负担或按揭是在收购时公司所取得的财产上存在的，而该等产权负担或按揭在该等产权负担或按揭之前并未解除纪录；及

此外，在符合本契约和本补充契约中所述的例外、保留和规定，以及公司通过若干契据、授予、特许经营权和合同或其他文书获得或要求上述财产所有权时施加或包含的留置权、保留、例外、限制、条件和限制；并须受现有租约、地役权或通行权的留置权、不拖欠税款、评税及政府收费的留置权的规限，或根据《契约》第五条第四条的规定，因法律程序而延迟支付的税款、评税及政府收费，或延迟支付以待开具帐单、所有权转让或最终厘定款额，以及可能横穿或侵占上述财产的小巷、街道、公路、路权及铁路的地役权、联合杆柱及类似协议、未确定的留置权及任何附带于建造工程的费用。以及迄今为止经本公司允许并据此修订和补充的其他产权负担；

在此将财产永远转让或转让，或拟转让或转让给受托人、其继承人或其他继承人和受让人，并持有该财产；

然而，在信托方面，根据迄今为止在契约中规定并据此修订和补充的条款、条件和信托，所述财产应受制于契约的留置权，一如之前并在此修订和补充，其效力和效力与上述财产在签立和交付时已包括在契约的授予条款中一样；

而他的补充契据进一步证明，出于上述考虑，本公司与受托人之间的契约如下：

第一条。

中期票据系列债券P。

本补充契约授权根据契约发行并由契约担保的系列债券应被指定为“第一和偿还抵押债券，中期票据系列P”；本金总额以31.75亿美元为限；最初应发行给票据受托人，并应按照本文所述债券的形式到期并计息；但公司应根据本章程第3.01节规定的本金和利息获得某些信用。中期票据系列P的每个债券的日期应为认证日期之前的付息日期，除非该认证日期是付息日期，在此情况下，该日期应为认证日期，或除非该认证日期早于第一个每半年付息日期，在此情况下，该日期应为2022年3月1日。

中期票据系列P的债券只能以本公司授权的任何面额的全额登记债券的形式发行。中期票据系列P的债券利息每半年支付一次，分别于每年3月1日和9月1日到期支付，最初于2022年9月1日支付，条件是收到本协议第3.01节所述的本金和利息的某些贷方，并在支付时构成支付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国硬币或货币的本金和利息，支付给受托人的主要企业信托办事处或任何指定的付款代理人的企业信托办事处。

中期票据系列P的债券在交回予登记拥有人亲自注销或由上述任何一间办事处以书面妥为授权的受权人注销时，可予转让及互换，但须符合契约及票据契约的规定。本公司特此放弃就P系列中期债券的任何转让或交换收取费用的权利，但本公司可要求支付一笔足以支付任何税款或可能就此征收的任何其他政府费用的款项。

第二条。

赎回中期票据系列债券P。

第2.01节。赎回-赎回价格。中期票据P系列债券应在到期前按下列条件赎回，并在支付下列条件中规定的金额后赎回：

(A)在受托人接获公司及票据受托人的书面证明后，公司可在任何时间选择全部或部分债券，证明当时在票据契约下未偿还的P系列债券的本金额，不超过在赎回生效后仍质押予票据受托人的中期P系列债券的本金额；(B)在任何时间，将受托人持有的已解除财产的任何收益或其他款项运用，而该等收益依据经修订和补充的《契约》第8条第4C条，在支付本金的100%连同赎回日期应累算的利息后，应用于赎回P系列中期票据的债券，但任何该等付款须以公司就本条例第3.01条所列的义务收取的某些贷方为规限，或(C)在到期时未能支付根据该契约当时尚未清偿的任何P系列票据的本金后自动赎回，于所述到期日或较早的赎回或偿还日期，P系列中期债券的本金金额相等于该P系列债券的本金，在每种情况下，价格均相等于其本金的100%，并连同应计利息(如适用)。

第2.02节。根据本契约第八条第4C条的规定进行赎回。如根据经修订及补充的《契约》第8条第4C条，受托人当时持有的已解除财产或其他款项的任何收益须用于赎回中期票据P系列的债券，则受托人须就赎回一事最少提前45天以书面通知票据受托人，而在定出的赎回日期，须赎回相等于该等收益的本金；但除非受托人已收到本公司及票据受托人发出的书面证明，否则不得赎回该等本金。

到目前为止，P系列债券应已按照票据契约的规定赎回。为厘定本公司的首期及还款按揭债券中哪些须强制赎回，按揭受托人应考虑中期债券P系列债券的年利率为10%，而非未偿还P系列债券的加权平均利率。如此赎回的该系列债券应予以注销。

第2.03节。对催缴债券的兴趣停止了。根据本章程第2.02节规定须赎回的中期票据系列P的每份债券或其中部分债券，须于指定的赎回日期按其赎回价格于指定的赎回日期于债券托管人作为支付代理人的办事处到期支付，而不论本债券或该债券中的任何规定是否有相反规定。自中期票据系列P的每一债券或其部分如上所述到期及应付的日期起及之后(除非在该日期，到期的全数并不是由作为支付代理人的票据受托人持有，并可即时支付)，否则该债券或其部分(视属何情况而定)的所有其他利息将停止累算。

第2.04节。债券在一定程度上打了电话。如根据本条例第2.02节的规定，任何中期票据系列P的任何债券只有一部分须被赎回，则在支付所谓的赎回部分后，票据受托人须就所赎回的本金在债券上作出适当的批注。

第2.05节。义齿的规定不适用。经修订和补充的本契约第四条的规定，不适用于本公司保留的任何赎回权利的行使程序，也不适用于本条款规定的任何强制赎回。

第三条。

与中期票据系列债券有关的贷方。

第3.01节。学分。除本公司有权就中期票据P系列债券而享有的任何其他信贷、付款或清偿款项外，本公司亦有权就中期票据P系列债券的其他应付款额获得贷方，款额相当于(I)本公司根据债券契约发行的任何公司P系列债券的本金额，由本公司交回票据受托人或由票据受托人购买以供注销，(Ii)票据受托人持有并可用于支付本金或赎回价格(不包括任何溢价)的款项，及/或P系列债券的利息，而不论该等款项的支付来源为何；及(Iii)P系列债券的本金及应付利息超过P系列债券的本金及利息的款额。票据受托人须在特此授权的债券上注明任何该等信贷。

第3.02节。公司证书。由总裁或任何副总裁签署并经秘书或任何助理秘书核签并经票据受托人同意的本公司证明书，述明本公司根据本章程第3.01节有权获得信贷或中期票据系列P的债券已被注销，并列出合理详细的依据，即为该权利的确证，而受托人应接受该证明书作为该等证据，而无须对其中所述事项作进一步调查或核实。

第四条。

其他的。

第4.01节。中期票据系列P的债券的认证。本补充契约规定发行的中期票据系列P的债券不得由受托人或代表受托人认证，除非按照经修订和补充的契约和本补充契约的规定，并在遵守其中所载的相关条件的情况下进行认证。

第4.02节。对在契约下认证额外债券的附加限制。本公司承诺，自签署本补充契约之日起及之后，受托人不得因抵押财产的增加或改善而根据第二条第四节A分节的规定认证和交付任何额外的债券(定义见本契约第二条第一节)；

(1)除非公司在上述第二条第六节C分部规定的期间内的净收益至少为固定费用的两倍(代替C分部规定的固定费用的1-3/4倍)；而就本条件而言，(A)该等固定收费在每宗个案中均须包括所申请债券的利息，尽管上述C分部第(4)款另有规定，及(B)在计算该等净收益时，(根据上述C分部(C)段)须将所有有关折旧、续期或更换收益的费用计入营运开支内，而所有与根据上述第二条认证额外债券有关而交付受托人的净收益证明书，均须如此述明；和(2)除构成额外债券认证基础的附加或改进对公司的成本或公允价值的60%(代替上述第二条款第7节A分部允许的75%)以外。

第4.03节。对股息的限制。公司不会就其普通股的任何股份宣布或支付任何股息(以普通股股份支付的股息除外)，或对任何该等股份作出任何其他分配，或购买或以其他方式收购任何该等股份(不对公司造成成本而获得的股份除外)，只要该行动会使公司的赚取盈余减少至少于$10,000,000或在从所述$10,000,000中扣除所有于1948年12月31日出现在公司账簿上的款额后剩余的款额，则该等款额须根据该日期后任何监管机构的任何命令或规则予以删除，全部或部分，从公司的账簿上收取费用，以赚取盈余。

第4.04节。使用传真印章和签名。公司的印章和公司高级职员在中期票据系列P的任何债券上的任何或所有签名可以是传真。

第4.05节。付款的时间到了。中期票据P系列债券的本金或赎回价格及利息的所有付款，应在债券到期日之前或在到期日以立即可用的资金支付。在任何情况下，如上述付款的日期为星期六、星期日或法定假日，或付款所在城市的银行机构获法律授权停业的日期，则该项付款无须在该日期作出，但可在下一个营业日作出，其效力及作用犹如在到期日作出一样，而该项付款的利息不得就该日期之后的期间累算。

第4.06节。补充性义齿的有效期。本补充契约第一条、第二条和第三条的前述规定只有在中期票据系列P的任何债券仍未偿还时才有效。

第4.07节。新泽西州公用事业委员会批准的效力。新泽西州公用事业委员会批准执行和交付这些礼物以及发行P系列中期票据的任何债券，不得解释为该委员会批准根据新泽西州法律需要该委员会批准的任何其他行为、事项或事情。

第4.08节。在对应物中执行。为了便于记录，本补充契约已经签署了几份副本，每一份都应是并应被视为原件，除一份文书外，所有文书均为原件。

第4.09节。受托人的合并或合并。受托人可合并、转换或合并的任何组织或实体，或受托人为其中一方的任何合并、转换或合并所产生的任何组织或实体，或任何继承受托人全部或几乎所有公司信托业务的组织或实体，应为受托人的继承人，但该组织或实体应具有本条第6条规定的其他资格和资格，而无需签立或提交任何文件或任何一方的任何进一步行动。

作为第一部分的一方，公共服务电力和天然气公司在经过适当的公司程序和其他程序后，已安排本补充契约由其总裁或其中一名副总裁签署、确认或证明，并加盖公司印章，并由其秘书或助理秘书签署，以此为证；美国银行信托公司，National Association，作为第二部分的受托人，已促使本补充契约由其总裁或其中一名副总裁签署、承认或证明，并在本合同上加盖公司印章，并由其秘书、助理秘书、副总裁或助理副总裁签名证明。签署并交付自2022年3月1日起生效。

证明人：

公共服务电力和燃气公司

作者/布拉德福德·亨廷顿

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布拉德福德·亨廷顿

美国副总统

证明人：

/s/Rosalyn Pichardo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

罗莎琳·皮查多

助理国务卿

美国银行信托公司，国家协会

作者/s/马克·迪贾科莫

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马克·迪贾科莫

美国副总统

证明人：

安妮特·马苏拉

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安妮特·马苏拉

美国副总统

新泽西州)

SS：)

埃塞克斯县)

请记住，在2022年3月1日，登记人，一位新泽西州的公证人，亲自出现在我面前的布拉德福德·亨廷顿，我信纳，他是公共服务电力和天然气公司的副总裁，该公司是被点名并签立上述文书的法团之一，并且是以该人员的身份为该法团和代表该法团签署该文书的人，而我首先向他告知了该文书的内容，他确实承认他以该人员的身份签署了该文书，该文书是由该法团制造并盖上其法团印章的，上述文书是该法团根据其董事会的授权而作出的自愿行为和行为，并且该法团(抵押人)已收到该文书的真实副本。

/s/ Sarah El Said

.............................................................

萨拉·埃尔说

新泽西州公证处

我的委托将于2023年3月12日到期

新泽西州)

SS:)

埃塞克斯县)

请记住，在2022年3月1日，登记人，一位新泽西州的公证人，亲自出现在我面前，马克·迪贾科莫，我信纳，他是美国银行信托公司全国协会的副总裁，是在前述文书中被点名并签立的法团之一，也是以上述人员的身份为和代表该法团签署上述文书的人，而我首先向他告知了其中的内容，他确实承认他以该高级人员的身份签署了该文书，该文书是由该法团制造并盖上其法团印章的，而上述文书是该公司根据其董事会的授权而作出的自愿行为和行为。

/s/ Annette Marsula

..............................................................

安妮特·马苏拉

新泽西州公证处

50128889号委员会

我的委托将于2025年6月9日到期

居住证

美国银行信托公司、全国协会、抵押贷款受托人和受托人在此证明，其确切地址为新泽西州爱迪生托纳尔街333号，邮编：08837。

美国银行信托公司，国家

协会

作者/s/马克·迪贾科莫

..............................................................

马克·迪贾科莫

美国副总统