xrx-20220331
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X：XeroxCorporation成员US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310001770450XRX：XeroxCorporation成员美国-公认会计准则：保留预付款成员2022-03-310001770450Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberXRX：XeroxCorporation成员2022-03-310001770450美国-GAAP：母公司成员XRX：XeroxCorporation成员2022-03-310001770450XRX：XeroxCorporation成员美国公认会计准则：非控制性利益成员2022-03-310001770450XRX：XeroxCorporation成员US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001770450XRX：XeroxCorporation成员美国-公认会计准则：保留预付款成员2020-12-310001770450Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberXRX：XeroxCorporation成员2020-12-310001770450美国-GAAP：母公司成员XRX：XeroxCorporation成员2020-12-310001770450XRX：XeroxCorporation成员美国公认会计准则：非控制性利益成员2020-12-310001770450XRX：XeroxCorporation成员美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-01-012021-03-310001770450Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberXRX：XeroxCorporation成员2021-01-012021-03-310001770450美国-GAAP：母公司成员XRX：XeroxCorporation成员2021-01-012021-03-310001770450XRX：XeroxCorporation成员US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310001770450XRX：XeroxCorporation成员US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310001770450XRX：XeroxCorporation成员美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-03-310001770450Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberXRX：XeroxCorporation成员2021-03-310001770450美国-GAAP：母公司成员XRX：XeroxCorporation成员2021-03-310001770450XRX：XeroxCorporation成员美国公认会计准则：非控制性利益成员2021-03-310001770450Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-01-012022-03-310001770450Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-01-012021-03-310001770450Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-03-310001770450Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-03-310001770450Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2022-01-012022-03-310001770450Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2021-01-012021-03-310001770450Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMember2022-01-012022-03-310001770450Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMember2021-01-012021-03-310001770450Xrx:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentActuarialLossAmortizationAndSettlementAttributableToParentMember2022-01-012022-03-310001770450Xrx:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentActuarialLossAmortizationAndSettlementAttributableToParentMember2021-01-012021-03-310001770450Xrx:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentOtherAttributableToParentMember2022-01-012022-03-310001770450Xrx:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentOtherAttributableToParentMember2021-01-012021-03-310001770450Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-01-012022-03-310001770450Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-01-012021-03-310001770450Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-03-310001770450Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-12-310001770450Xrx:OtherAccumulatedGainLossAttributableToParentMember2022-03-310001770450Xrx:OtherAccumulatedGainLossAttributableToParentMember2021-12-310001770450Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-03-310001770450Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-12-310001770450美国-公认会计准则：员工股票期权成员2022-01-012022-03-310001770450美国-公认会计准则：员工股票期权成员2021-01-012021-03-310001770450XRX：受限制的股票和性能共享成员2022-01-012022-03-310001770450XRX：受限制的股票和性能共享成员2021-01-012021-03-310001770450美国-GAAP：可转换首选股票成员2022-01-012022-03-310001770450美国-GAAP：可转换首选股票成员2021-01-012021-03-310001770450美国-公认会计准则：员工股票期权成员2022-01-012022-03-310001770450美国-公认会计准则：员工股票期权成员2021-01-012021-03-310001770450XRX：受限制的股票和性能共享成员2022-01-012022-03-310001770450XRX：受限制的股票和性能共享成员2021-01-012021-03-310001770450美国-GAAP：可转换首选股票成员2022-01-012022-03-310001770450美国-GAAP：可转换首选股票成员2021-01-012021-03-310001770450XRX：巴西会议成员2022-03-310001770450XRX：巴西会议成员2021-12-310001770450Xrx:MiamiFirefightersReliefPensionFundVIcahnEtAlMemberXRX：HPInc.成员2019-12-132019-12-130001770450Xrx:MiamiFirefightersReliefPensionFundVIcahnEtAlMember2022-03-182022-03-180001770450XRX：XeroxHoldingsCorporation成员2021-03-100001770450XRX：XeroxHoldingsCorporation成员2021-03-102021-03-100001770450美国公认会计准则：绩效保证成员2022-03-310001770450美国公认会计准则：次要事件成员2022-04-012022-04-30ISO4217：英镑0001770450XRX：SpecialPurposeEntiySPEMember美国公认会计准则：次要事件成员XRX：SecuredLoanAgreement成员2022-04-012022-04-300001770450XRX：SpecialPurposeEntiySPEMember美国公认会计准则：次要事件成员美国-GAAP：SecuredDebt成员XRX：证券化2022年4月2022-04-300001770450XRX：SpecialPurposeEntiySPEMember美国公认会计准则：次要事件成员美国-GAAP：SecuredDebt成员XRX：证券化2022年4月2022-04-012022-04-30

UNITED STATES
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
(标记一)
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末：March 31, 2022
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
关于从到的过渡期
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/108772/000177045022000020/xrx-20220331_g1.jpg
施乐控股公司
施乐公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
纽约001-3901383-3933743
纽约001-0447116-0468020
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)(委员会文件编号)(税务局雇主身分证号码)
P.O. Box 4505, 201梅里特7
诺沃克, 康涅狄格州06851-1056
(主要行政办公室地址)
(203)849-5216
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
施乐控股公司
普通股，面值1美元XRX纳斯达克全球精选市场
(每节课的标题)(交易代码)(注册的每间交易所的名称)
 用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。 
施乐控股公司 是 ☒不是☐              施乐公司 是 ☒不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
施乐控股公司 是 ☒不是☐              施乐公司 是 ☒不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。            
施乐控股公司施乐公司
大型加速文件服务器☒大型加速文件服务器☐
加速文件管理器☐加速文件管理器☐
非加速文件服务器☐非加速文件服务器☒
规模较小的报告公司☐规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
施乐控股公司 o      施乐公司o
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
施乐控股公司是☐ 不是☒              施乐公司是☐ 不是☒
班级 在2022年4月30日未偿还
施乐控股公司普通股，面值1美元 154,862,456股票


前瞻性陈述
本文件以及管理层不时作出的其他书面或口头声明包含1995年《私人证券诉讼改革法》所界定的“前瞻性声明”。“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“将”、“应该”、“瞄准”、“预测”、“驾驶”以及与我们、我们的业绩和/或我们的技术有关的类似表述旨在识别前瞻性陈述。这些陈述反映了管理层目前的信念、假设和期望，并受到许多因素的影响，这些因素可能会导致实际结果大不相同。
此类因素包括但不限于：流行病，如新冠肺炎疫情对我们和我们客户业务的影响，以及这将在多长时间和多大程度上影响我们未来的运营业绩和整体财务业绩；我们应对业务挑战以扭转收入下滑、降低成本和提高生产率以实现投资和发展业务的能力；我们成功开发新产品、技术和服务以及保护我们的知识产权的能力；依赖包括分包商在内的第三方制造产品和提供服务，以及我们作为Project Owner的一部分达成的共享服务安排；我们吸引和留住关键人员的能力；我们、我们的客户、客户和员工的机密和/或个人身份信息可能因网络攻击或其他故意行为而被无意中披露或披露，或者网络攻击可能导致我们的系统关闭的风险；合作伙伴、分包商和软件供应商无法及时、优质地履行职责的风险；竞争对手的行动和我们对不断变化的技术和客户期望做出迅速和有效反应的能力；我们为我们的产品和服务获得适当定价的能力，以及保持和提高运营成本效率的能力，包括重组和转型行动所节省的成本；我们管理印刷环境变化的能力，如印刷页数的下降和设备放置的延长；经济和政治条件的变化；贸易保护措施, 美国和我们开展业务的外国的许可要求和税法；与政府实体的多年合同可能在合同期限结束前终止的风险，如果我们不遵守此类合同的条款和适用的法律，可能对我们实施民事或刑事处罚和行政制裁；利率、借贷成本和进入信贷市场的机会；实施新的或递增的贸易保护措施，如关税和进出口限制；与我们的员工养老金和退休人员健康福利计划相关的资金要求；外汇汇率的变化；我们的业务和产品可能不符合适用的全球监管要求的风险，特别是环境法规和指令以及反腐败法；我们可能参与的诉讼和监管程序的结果；以及我们与富士控股公司关系重组造成的任何影响。
可能影响施乐运营的其他风险在“风险因素”部分、“法律诉讼”部分、“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”部分以及本合并季度报告的10-Q表格、施乐控股公司和施乐公司的合并2021年度报告10-K表格以及施乐控股公司和施乐公司提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中列出。这些前瞻性表述仅在本文件发表之日或截至其提及之日发表，除非法律另有要求，否则我们不承担因新信息或未来事件或事态发展而更新任何前瞻性表述的义务。
在本合并的Form 10-Q(合并Form 10-Q)季度报告中，提及的“施乐控股”指的是施乐控股公司及其合并子公司，而提及的“施乐”指的是施乐公司及其合并子公司。除文意另有所指外，本文中提及的“我们”、“我们”、“我们的”、“公司”统称为施乐控股和施乐。“施乐控股公司”指的是独立的母公司，不包括其子公司。“施乐公司”指的是独立的公司，不包括子公司。
施乐控股公司的主要直接运营子公司是施乐，因此施乐反映了施乐控股的几乎所有业务。

施乐2022表10-Q1

施乐控股公司
施乐公司
表格10-Q
March 31, 2022
目录
 
 页面
第一部分-财务信息
第1项。
财务报表(未经审计)
3
施乐控股公司合并(亏损)损益表
3
施乐控股公司简明综合全面(亏损)收益表
4
施乐控股公司简明合并资产负债表
5
施乐控股公司现金流量表简表
6
施乐公司简明合并(亏损)收益表
7
施乐公司简明综合全面(亏损)收益表
8
施乐公司简明合并资产负债表
9
施乐公司现金流量表简表
10
简明合并财务报表附注
11
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
40
资本资源与流动性
54
财务风险管理
57
非公认会计准则财务指标
58
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
61
第四项。
控制和程序
61
第II部分--其他资料
第1项。
法律诉讼
62
第1A项。
风险因素
62
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
62
第三项。
高级证券违约
63
第四项。
煤矿安全信息披露
63
第五项。
其他信息
63
第六项。
陈列品
64
签名
66
展品索引
67
欲了解有关施乐控股公司和施乐公司的更多信息，以及免费获取我们提交给股东的年度报告和美国证券交易委员会申报文件，请访问我们的网站：www.xerox.com/Investors。除非特别注明，否则我们网站的内容不会以引用方式并入本综合表格10-Q中。
 
施乐2022表10-Q2

第一部分-财务信息
项目1--财务报表

施乐控股公司
简明合并(亏损)收益表(未经审计)

 截至三个月
3月31日，
(单位：百万，每股数据除外)20222021
收入
销售额$592 $602 
服务、维护和租赁1,023 1,053 
融资53 55 
总收入1,668 1,710 
成本和开支
销售成本435 420 
服务、维护和租金的费用679 651 
融资成本24 28 
研究、开发和工程费用78 74 
销售、行政和一般费用455 448 
重组及相关费用，净额18 17 
无形资产摊销11 15 
其他费用，净额57 4 
总成本和费用1,757 1,657 
(亏损)所得税前收入和股权收入(89)53 
所得税(福利)费用(31)14 
未合并关联公司净收入中的权益1 — 
净(亏损)收益(57)39 
减去：非控股权益应占净亏损(1)— 
可归因于施乐控股的净(亏损)收入$(56)$39 
每股基本(亏损)收益$(0.38)$0.18 
稀释(亏损)每股收益$(0.38)$0.18 



附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
施乐2022表10-Q3

施乐控股公司
简明综合损益表(未经审计)

 截至三个月
3月31日，
(单位：百万)20222021
净(亏损)收益$(57)$39 
减去：非控股权益应占净亏损(1)— 
可归因于施乐控股的净(亏损)收入(56)39 
其他全面(亏损)收入，净额(1)
翻译调整，净额(72)(51)
未实现亏损，净额(11)(7)
固定福利计划中的更改，净额39 55 
其他全面亏损，归因于施乐控股的净亏损(44)(3)
综合(亏损)收益，净额(101)36 
减去：综合亏损，可归因于非控股权益的净额(1)— 
综合(亏损)收益，可归因于施乐控股的净收益$(100)$36 
_____________
(1) 有关其他全面亏损的毛部分、累计其他全面亏损及相关税项影响的净额、重新分类调整及相关税务影响，请参阅附注19-其他全面(亏损)收益。




附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

施乐2022表10-Q4

施乐控股公司
简明综合资产负债表(未经审计)

(单位：百万，但共享数据单位：千)3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
资产
现金和现金等价物$1,681 $1,840 
应收账款(扣除备用金#美元63及$58，分别)
807 818 
应收融资开票部分(扣除#美元的备用金3及$4，分别)
89 94 
财务应收账款净额1,023 1,042 
盘存732 696 
其他流动资产234 211 
流动资产总额4,566 4,701 
一年后到期的应收账款(扣除#美元的备抵117及$114，分别)
1,893 1,934 
经营性租赁设备，净额254 253 
土地、建筑物和设备，净值350 358 
无形资产，净额240 211 
商誉3,300 3,287 
递延税项资产528 519 
其他长期资产1,951 1,960 
总资产$13,082 $13,223 
负债与权益
短期债务和长期债务的当期部分$1,450 $650 
应付帐款1,183 1,069 
应计薪酬和福利费用258 239 
应计费用和其他流动负债878 871 
流动负债总额3,769 2,829 
长期债务2,821 3,596 
养恤金和其他福利负债1,359 1,373 
退休后医疗福利247 277 
其他长期负债473 481 
总负债8,669 8,556 
承付款和或有事项(见附注21)
非控制性权益10 10 
可转换优先股214 214 
普通股156 168 
额外实收资本1,560 1,802 
库存股，按成本计算(32)(177)
留存收益5,532 5,631 
累计其他综合损失(3,032)(2,988)
施乐控股股东权益4,184 4,436 
非控制性权益5 7 
总股本4,189 4,443 
负债和权益总额$13,082 $13,223 
已发行普通股股份156,358 168,069 
库存股(1,508)(8,675)
普通股流通股154,850 159,394 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
施乐2022表10-Q5

施乐控股公司
简明合并现金流量表(未经审计)

 截至三个月
3月31日，
(单位：百万)20222021
经营活动的现金流
净(亏损)收益$(57)$39 
将净(亏损)收入与经营活动现金流量进行调整所需的调整
折旧及摊销72 86 
条文19 20 
基于股票的薪酬15 16 
重组和资产减值费用20 21 
重组付款(7)(27)
与非服务退休相关的费用(1)
(7)(20)
对退休计划的供款(1)
(38)(41)
应收账款和应收账款开票部分减少13 92 
库存增加(31)(18)
运营租赁设备的增加(36)(28)
应收财务账款减少41 37 
(增加)其他流动和长期资产减少(1)18 
应付帐款增加(减少)111 (31)
应计补偿增加(减少)(1)
22 (10)
其他流动负债和长期负债减少(43)(35)
所得税资产和负债净变化(39)6 
衍生工具资产和负债净变动7 3 
其他运营，净额5 (11)
经营活动提供的净现金66 117 
投资活动产生的现金流
增加土地、建筑物、设备和软件的费用(16)(17)
收购，扣除收购现金后的净额(54)— 
其他投资，净额(5)— 
用于投资活动的现金净额(75)(17)
融资活动产生的现金流
发行长期债券所得收益668 — 
偿还长期债务(646)(95)
分红(46)(54)
收购库存股的付款，包括费用(113)(162)
其他融资，净额(12)(7)
用于融资活动的现金净额(149)(318)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响10 (12)
现金、现金等价物和限制性现金减少(148)(230)
期初现金、现金等价物和限制性现金1,909 2,691 
期末现金、现金等价物和限制性现金$1,761 $2,461 
_____________
(1)标题在2022年被更改，以反映我们的退休人员健康计划的费用和缴费，这些费用和缴费以前被报告为应计薪酬增加(减少)的一部分。由于改叙，业务活动提供的现金净额没有变化。对上一年的数额进行了修订，以符合本列报。有关更多信息，请参阅附注16-员工福利计划。


附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
施乐2022表10-Q6

施乐公司
简明合并(亏损)收益表(未经审计)

 截至三个月
3月31日，
(单位：百万)20222021
收入
销售额$592 $602 
服务、维护和租赁1,023 1,053 
融资53 55 
总收入1,668 1,710 
成本和开支
销售成本435 420 
服务、维护和租金的费用679 651 
融资成本24 28 
研究、开发和工程费用78 74 
销售、行政和一般费用455 448 
重组及相关费用，净额18 17 
无形资产摊销11 15 
其他费用，净额57 4 
总成本和费用1,757 1,657 
(亏损)所得税前收入和股权收入(89)53 
所得税(福利)费用(31)14 
未合并关联公司净收入中的权益1 — 
净(亏损)收益(57)39 
减去：非控股权益应占净亏损(1)— 
可归因于施乐的净(亏损)收入$(56)$39 









附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

施乐2022表10-Q7

施乐公司
简明综合损益表(未经审计)

 截至三个月
3月31日，
(单位：百万)20222021
净(亏损)收益$(57)$39 
减去：非控股权益应占净亏损(1)— 
可归因于施乐的净(亏损)收入(56)39 
其他全面(亏损)收入，净额(1)
翻译调整，净额(72)(51)
未实现亏损，净额(11)(7)
固定福利计划中的更改，净额39 55 
其他全面亏损，可归因于施乐的净亏损(44)(3)
综合(亏损)收益，净额(101)36 
减去：综合亏损，可归因于非控股权益的净额(1)— 
综合(亏损)收益，可归因于施乐的净收益$(100)$36 
_____________
(1) 有关其他全面亏损的毛部分、累计其他全面亏损及相关税项影响的净额、重新分类调整及相关税务影响，请参阅附注19-其他全面(亏损)收益。



附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

施乐2022表10-Q8

施乐公司
简明综合资产负债表(未经审计)

(单位：百万)3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
资产
现金和现金等价物$1,681 $1,840 
应收账款(扣除备用金#美元63及$58，分别)
807 818 
应收融资开票部分(扣除#美元的备用金3及$4，分别)
89 94 
财务应收账款净额1,023 1,042 
盘存732 696 
其他流动资产234 211 
流动资产总额4,566 4,701 
一年后到期的应收账款(扣除#美元的备抵117及$114，分别)
1,893 1,934 
经营性租赁设备，净额254 253 
土地、建筑物和设备，净值350 358 
无形资产，净额240 211 
商誉3,300 3,287 
递延税项资产528 519 
其他长期资产1,939 1,952 
总资产$13,070 $13,215 
负债与权益
短期债务和长期债务的当期部分$1,450 $650 
应付帐款1,183 1,069 
应计薪酬和福利费用258 239 
应计费用和其他流动负债833 823 
流动负债总额3,724 2,781 
长期债务1,326 2,102 
关联方债务1,495 1,494 
养恤金和其他福利负债1,359 1,373 
退休后医疗福利247 277 
其他长期负债473 481 
总负债8,624 8,508 
承付款和或有事项(见附注21)
非控制性权益10 10 
额外实收资本3,592 3,202 
留存收益3,871 4,476 
累计其他综合损失(3,032)(2,988)
施乐股东权益4,431 4,690 
非控制性权益5 7 
总股本4,436 4,697 
负债和权益总额$13,070 $13,215 





附注是这些简明综合财务报表的组成部分。 
施乐2022表10-Q9

施乐公司
简明合并现金流量表(未经审计)

 截至三个月
3月31日，
(单位：百万)20222021
经营活动的现金流
净(亏损)收益$(57)$39 
将净(亏损)收入与经营活动现金流量进行调整所需的调整
折旧及摊销72 86 
条文19 20 
基于股票的薪酬15 16 
重组和资产减值费用20 21 
重组的付款(7)(27)
与非服务退休相关的费用(1)
(7)(20)
对退休计划的供款(1)
(38)(41)
应收账款和应收账款开票部分减少13 92 
库存增加(31)(18)
运营租赁设备的增加(36)(28)
应收财务账款减少41 37 
(增加)其他流动和长期资产减少(1)18 
应付帐款增加(减少)111 (31)
应计补偿增加(减少)(1)
22 (10)
其他流动负债和长期负债减少(43)(35)
所得税资产和负债净变化(39)6 
衍生工具资产和负债净变动7 3 
其他运营，净额5 (11)
经营活动提供的净现金66 117 
投资活动产生的现金流
增加土地、建筑物、设备和软件的费用(16)(17)
收购，扣除收购现金后的净额(54)— 
用于投资活动的现金净额(70)(17)
融资活动产生的现金流
发行长期债券所得收益668 — 
偿还长期债务(646)(95)
分配给母公司(174)(220)
其他融资，净额(2)(3)
用于融资活动的现金净额(154)(318)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响10 (12)
现金、现金等价物和限制性现金减少(148)(230)
期初现金、现金等价物和限制性现金1,909 2,691 
期末现金、现金等价物和限制性现金$1,761 $2,461 
_____________
(1)标题在2022年被更改，以反映我们的退休人员健康计划的费用和缴费，这些费用和缴费以前被报告为应计薪酬增加(减少)的一部分。由于改叙，业务活动提供的现金净额没有变化。对上一年的数额进行了修订，以符合本列报。有关更多信息，请参阅附注16-员工福利计划。


附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
施乐2022表10-Q10

施乐控股公司
施乐公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以百万为单位，每股数据除外，另有说明)

Note 1 – 陈述的基础
“施乐控股”指的是施乐控股公司及其合并子公司，而“施乐”指的是施乐公司及其合并子公司。除文意另有所指外，本文中提及的“我们”、“我们”、“我们的”、“公司”统称为施乐控股和施乐。“施乐控股公司”指的是独立的母公司，不包括其子公司。“施乐公司”指的是独立的公司，不包括其子公司。
随附的未经审计的简明综合财务报表和脚注代表施乐控股和施乐以及每个注册人通过多数股权或其他方式直接或间接控制的所有公司各自的综合业绩和财务业绩。这是施乐控股和施乐的合并报告，其中包括每个注册人单独的未经审计的简明合并财务报表。
所附施乐控股及施乐的未经审核简明综合财务报表乃根据Form 10-K合并年报(2021年年报)中所述的会计政策及Form 10-Q的中期报告要求编制。因此，我们按照美国公认会计原则编制的年度财务报表中通常包含的某些信息和附注披露已被精简或省略。您应结合2021年年度报告中包含的合并财务报表阅读这些简明合并财务报表。
我们认为，为公平地陈述中期财务状况、经营业绩和现金流量，所有必要的调整都已完成。这些调整由正常的经常性项目组成。中期经营业绩不一定代表全年业绩。
为方便起见，我们将财务报表标题“(亏损)所得税前收入和股权收入”称为“税前(亏损)收入”。
简明合并财务报表附注反映施乐控股和施乐在列报的所有期间的活动，除非另有说明。
细分市场
在2022年第一季度，公司对其可报告部门进行了更改，从一可报告的细分市场二可报告的部门-印刷和其他，以及融资(FITTLE)-以适应首席运营决策者(CODM)、我们的首席执行官(CEO)分配资源的方式的变化，并根据公司的关键增长战略评估业绩。因此，上期可报告分部的业绩和相关披露已被确认，以反映公司当前的可报告分部。
有关此更改的其他信息，请参阅注4-细分报告。
商誉
中期减值评估
我们的商誉余额是$3.32022年3月31日和2021年12月31日分别为10亿美元。2021年12月31日的余额反映税前减值费用为#美元。781在我们完成第四季度年度商誉减值评估后，于2021年第四季度记录。我们于第四季度及当事件或环境变化显示账面值可能无法收回时，至少每年评估一次减值商誉。
如上所述，在2022年第一季度，公司对其运营和可报告部门进行了变更，从一运营/可报告部门-打印-至二运营/可报告部门-印刷和其他，以及融资(FITTLE)。由于新的运营和可报告分部，我们还重新评估了我们用于评估商誉的报告单位。在这一变化之前，与我们的决心一致一运营/可报告部门，我们确定我们拥有一用于商誉评估目的的报告单位。我们的
施乐2022表10-Q11

2022年第一季度的重新评估也确定了这一点，与我们已有的决心一致二运营/可报告细分市场，我们现在拥有二报告单位--印刷品和其他，以及融资(FITTLE)。
由于报告单位的变化，自2022年1月1日起，我们估计了我们新报告单位的公允价值，并根据变化后我们新报告单位的相对公允价值的评估，我们确定没有商誉可分配给融资(FITTLE)部分。这一决定在很大程度上是基于这样一个事实，即在融资(FITTLE)业务的这个阶段，其单独估值受到约束和限制，因为该业务与印刷和其他部门密切结合，主要是促进公司产品销售的延伸或推动因素。报告单位的变化也被认为是一个触发事件，表明自2022年1月1日起，在报告单位变化之前和之后需要进行商誉减值测试。该公司进行了这些减值测试，但截至2022年1月1日仍未确认减值损失。
2022年第一季度，由于供应链限制、成本通胀压力、欧洲地缘政治不确定性以及更多新冠肺炎变种的威胁，该公司遇到了重大的运营挑战和不确定性。尽管存在这些不确定性，但该公司预计将维持其2022年全年财务展望，因为在今年的这个阶段，我们没有足够的信息或关于这些不确定性的明确性(无论是积极的还是消极的)，不足以证明我们的前景需要调整。因此，根据我们截至2022年3月31日的中期评估，我们确定印刷品和其他报告单位(唯一具有商誉的报告单位)的公允价值很可能仍然大于其账面净值，我们没有需要对商誉进行量化评估的“触发事件”。尽管有迹象表明，与截至2022年1月1日的减值测试相比，我们的超额公允价值可能有所减少，但作为我们定量分析的一部分，公司对2022年全年的预测仍在我们作为2022年1月1日中期减值评估的一部分进行的敏感性分析的范围内。
如果对该公司未来业绩的假设或估计与预期不同，包括与供应链限制、成本通胀压力、欧洲地缘政治不确定性以及其他新冠肺炎变种的威胁有关的假设，这可能会影响减值分析，可能会减少用于估计公允价值的基本现金流，并导致公允价值下降，这可能会引发未来的减值费用。
Note 2 – 近期会计公告
施乐控股和施乐考虑财务会计准则委员会(FASB)发布的所有会计准则更新(ASU)的适用性和影响。以下列出的华硕适用于两个注册人。以下未列明的华硕经评估后确定不适用于其中一家注册人的简明综合财务报表。
将采用的会计准则更新：
金融工具
2022年3月，财务会计准则委员会发布了ASU 2022-02, 金融工具--信贷损失(专题326)，问题债务重组和年份披露--总注销。此次更新中的修订取消了债权人对问题债务重组(TDR)的会计指导，同时加强了对某些贷款再融资和债权人向遇到财务困难的借款人进行重组的披露要求。修正案还要求披露按融资应收款来源年度分列的当期核销总额。这一更新适用于以下范围内的租赁融资应收账款和净投资ASC 326-20, 金融工具--信贷损失--按摊销成本计量。此更新在我们从2023年1月1日开始的财年生效，但允许提前采用。这项修正案的规定将在预期的基础上适用。我们目前正在评估采用这一准则对公司的综合财务报表和相关披露的影响。
中间价改革
2020年3月，美国财务会计准则委员会发布了ASU 2020-04, 参考汇率改革(主题848)，促进参考汇率改革对财务报告的影响，它提供了可选的权宜之计和例外，用于将美国GAAP应用于受伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或预计将被终止的另一参考利率影响的合同、对冲关系和其他交易。2021年1月，财务会计准则委员会发布了ASU 2021-01, 参考汇率改革(主题848)：范围，为ASU 2020-04提供了澄清指导。这些ASU从我们截至2020年3月31日的季度开始有效，一直持续到2022年12月31日。到目前为止，ASU 2020-04或ASU 2021-01以及随后关于参考汇率改革的修正案没有造成任何影响。然而，我们继续评估可能导致的潜在未来影响
施乐2022表10-Q12

由于LIBOR或其他参考利率的终止，以及本更新中提供的关于我们财务状况、运营结果和现金流的会计信息，我们将不再使用LIBOR或其他参考利率。
2022年采用的会计准则更新：
政府援助
2021年11月，财务会计准则委员会发布了ASU 2021-10, 政府援助(主题832)，企业实体对政府的披露 协助。最新版本增加了政府援助的透明度，要求披露1)援助的类型 2)实体对援助的会计处理；3)援助对实体财务报表的影响。我们通过了此更新，从2022年1月1日开始的财年生效。采用的影响对我们的合并财务报表并不重要。对未来时期的影响将取决于收到的政府援助数额。在COVID大流行之前，公司获得的政府援助金额并不大，由于更新仅限于增加披露，我们预计这一采用不会对我们的财务状况、运营结果和未来的现金流产生实质性影响。
企业合并
2021年10月，财务会计准则委员会发布了ASU 2021-08，企业合并(主题805)，从与客户的合同中核算合同资产和合同负债。新的指导意见要求在企业合并中收购的合同资产和合同负债在收购之日由收购方按照ASC主题606“与客户签订合同的收入”予以确认和计量，就好像收购方发起了合同一样。这种方法不同于目前要求以公允价值计量在企业合并中获得的合同资产和合同负债。我们很早就采用了这一更新，从2022年1月1日开始的财年生效。采用新标准的影响将取决于未来收购的规模。该标准不会影响在采用日期之前在企业合并中获得的合同资产或负债。
债务
2020年8月，美国财务会计准则委员会发布了ASU 2020-06, 债务--带有转换的债务和其他选择(分主题470-20)和衍生工具和对冲--实体自身权益的合同(分主题815-40)。这一更新通过减少可转换债务工具和可转换优先股的会计模式数量，简化了可转换工具的会计核算。这一更新还修订了关于实体自有权益合同的衍生品范围例外的指导意见，以减少基于形式而不是实质的会计结论，并要求在计算稀释后每股收益时应用IF-转换方法。我们通过了此更新，从2022年1月1日开始的财年生效。采用这一最新情况并未对公司的综合财务报表和相关披露产生实质性影响。
其他更新
在2022年和2021年，财务会计准则委员会还发布了以下华硕文件，这些文件对公司产生了影响，但通过后对公司的财务状况、经营业绩或现金流没有或预计不会产生实质性影响。这些更新如下：
•衍生品和对冲：ASU 2022-01衍生工具和套期保值(主题815)，公允价值套期保值--投资组合层法。此更新从2023年1月1日开始的财年生效。
•股权投资工具：ASU 2021-04、每股收益(主题260)、债务修改和清偿(主题470-50)、补偿-股票补偿(主题718)以及实体自身股权的衍生品和对冲合同(主题815-40)发行人对独立股权的某些修改或交换的会计--分类书面看涨期权)。此更新从2022年1月1日开始的财年生效。
•租约：ASU 2021-05租赁-某些租赁付款具有可变租赁付款(ASC 842)。此更新从2022年1月1日开始的财年生效。
施乐2022表10-Q13

Note 3 – 收入
按主要地理市场、主要产品线和销售渠道分列的收入如下：
截至三个月
3月31日，
20222021
初级地理市场(1):
美国$940 $974 
欧洲466 499 
加拿大115 93 
其他147 144 
总收入$1,668 $1,710 
主要产品和服务系列：
装备$314 $381 
用品、纸张和其他销售278 221 
维修协议(2)
429 435 
服务安排(3)
486 489 
租房和其他108 129 
融资53 55 
总收入$1,668 $1,710 
销售渠道：
设备直接租赁(4)
$135 $147 
分销商和分销商(5)
261 254 
客户直接196 201 
总销售额$592 $602 
_____________
(1)地理面积数据以报告收入的子公司的所在地为基础。
(2)包括销售设备的维护协议收入，以及通过我们的渠道合作伙伴作为施乐合作伙伴打印服务(XPPS)销售的服务协议相关收入。
(3)主要包括我们的托管服务安排的收入。还包括来自我们托管服务安排的嵌入式运营租赁的收入，这些收入并不显著。
(4)主要反映通过捆绑租赁安排进行的销售。
(5)主要反映通过我们的两级分销渠道的销售。
合同资产和负债：我们通常没有合同资产，主要是未开账单的应收账款，这些应收账款的条件不是时间的推移。我们的合同负债是指超过已确认收入的账单，主要与维修和其他服务的预付账单有关，约为#美元。138及$144分别于2022年3月31日和2021年12月31日。截至2022年3月31日的大部分余额将在接下来的几年中摊销为收入30月份。
合同成本：获得合同的递增直接成本主要包括支付给销售人员和代理商的销售佣金，这些佣金与设备的放置和相关的售后服务安排有关。这些费用在估计合同期限内按直线递延和摊销，目前估计合同期限约为四年。我们在客户续订时支付相应的销售佣金，因此我们的摊销期限与我们最初的合同条款一致。
增量直接成本如下：
截至三个月
3月31日，
20222021
获得合同的增量直接成本$13 $13 
递增直接成本摊销18 19 
施乐2022表10-Q14

2022年3月31日和2021年12月31日的递延增量直接成本扣除累计摊销后的余额为#美元。128及$132，分别为。这笔款项预计将在其估计受益期内摊销，我们目前估计大约为四年.
我们还可能产生与我们的服务安排相关的成本，以产生或加强资源和资产，这些资源和资产将用于履行我们未来的业绩义务，包括在这些安排中。这些费用被视为合同履行费用，并在安排的合同服务期内摊销为服务费用。此外，我们以各种形式向某些客户提供激励，包括合同信用，这些信用将在合同期限内作为收入减少资本化和摊销。截至2022年3月31日和2021年12月31日，与合同履行成本和奖励相关的递延金额为14及$15，相关摊销为$。1及$1分别截至2022年和2021年3月31日的三个月。
用于履行服务安排和公司保留控制权的设备和软件，在其使用寿命较短或合同期限较短的情况下，如果资产是合同特定的，则按其资本化和折旧。
Note 4 – 细分市场报告
我们可报告的细分市场与我们管理业务和看待我们服务的市场的方式保持一致。于2022年第一季度，本公司将其应报告部门从一可报告的细分市场二可报告的部门-印刷和其他，以及融资(FITTLE)，以适应首席运营决策者(CODM)，我们的首席执行官(CEO)，如何分配资源和评估业绩与公司的关键增长战略的变化。我们的二可报告的部门基于CODM与公司管理层一起审查的信息，以评估业务表现和分配资源。因此，上期可报告分部的业绩和相关披露已被确认，以反映公司当前的可报告分部。
在2021年期间，我们取得了进展，三新业务：软件(CareAR)、融资(FITTLE)和创新(PARC)。作为这一努力的结果，在2022年第一季度，我们重新评估了我们的运营和可报告部门，并根据我们的CODM审查的财务信息以及首席执行官对公司运营的管理和评估确定，我们有二运营和可报告部门-印刷和其他，以及融资。
•印刷品和其他-设计、开发和销售文件管理系统、解决方案和服务以及相关技术产品和服务，包括信息技术和软件产品和服务。
•融资(FITTLE)-主要为销售施乐设备提供融资。
我们还确定，其他业务-软件和创新-不符合被视为独立运营部门的要求，这主要是由于它们通过印刷和其他部门的持续管理以及它们在现阶段对我们的业绩的非实质性影响。因此，这些小组将继续作为印刷和其他部分的一部分进行报告。
我们的印刷品和其他该部门包括销售文件系统、用品和技术服务以及管理服务。该细分市场还包括提供托管服务，这些服务涉及一系列解决方案和服务，帮助我们的客户优化其印刷和通信基础设施，应用自动化和简化来最大限度地提高工作效率，并确保最高级别的安全。这一细分市场还包括IT服务和软件。我们的产品组合包括：
•“条目，”包括A4设备和台式打印机；
•中档、它包括通常服务于大中型企业中的工作组环境的A3设备，并包括以下市场类别的产品：定价低于10万美元的颜色41+ppm和定价低于10万美元的Light Products 91+ppm；
•“高端的、它包括通常服务于图形通信市场和大型企业的生产、印刷和出版系统。
客户范围从中小型企业到大型企业。客户还包括图形传播企业以及包括分销商和转售商在内的渠道合作伙伴。该部门的收入还包括融资部门为获得为施乐产品提供租赁融资的独家权利而支付的佣金和其他款项。这些收入被报告为部门间收入的一部分，而部门间收入在合并收入中被抵消。
施乐2022表10-Q15

这个融资(FITTLE)Segment通过捆绑或非捆绑的施乐产品租赁协议或直接购买设备提供租赁解决方案。这些租赁解决方案支持广泛的客户，从政府到图形通信和中小企业到企业，以及为直接渠道客户购买施乐和非施乐设备提供融资。分部收入主要包括销售型租赁的融资收入、经营租赁收入(包括逐月租金和延期)和租赁费用。
细分市场策略
我们的业务部门的结果直接来自我们的内部管理报告系统。本公司用来得出分部业绩的会计政策与本公司编制综合财务报表时使用的会计政策基本相同。该部门的业绩包括大量关于收入分配的管理层估计，如捆绑租赁安排中的融资收入和我们管理的服务合同中嵌入的其他租赁收入和经营租赁收入，以及用于共享销售和行政服务的费用分配。因此，融资部门的财务结果可能不能反映企业在独立基础上的业绩，也不能反映企业在独立财务报表中可能出现的情况。CODM根据几个指标衡量每个部门的业绩，包括部门收入和利润。CODM在一定程度上使用这些结果来评估每个细分市场的绩效，并为每个细分市场分配资源。融资(FITTLE)部门还包括与公司为支持其财务资产而分配的债务相关的利息支出，而没有分配给印刷和其他部门的利息支出。
我们可报告部门的精选财务信息如下：
截至3月31日的三个月，
20222021
印刷品和其他融资(FITTLE)总计印刷品和其他融资(FITTLE)总计
对外净收入$1,513 $155 $1,668 $1,533 $177 $1,710 
部门间净收入(1)
37 3 40 48 3 51 
部门净收入合计$1,550 $158 $1,708 $1,581 $180 $1,761 
分部(亏损)利润$(20)$17 $(3)$71 $18 $89 
分部边距(2)
(1.3)%11.0 %(0.2)%4.6 %10.2 %5.2 %
折旧及摊销$29 $32 $61 $29 $42 $71 
利息收入— 53 53 — 55 55 
利息支出(3)
— 26 26 — 30 30 
_____________
(1)部门间净收入主要是融资部门为租赁施乐设备放置而向印刷和其他部门支付的佣金和其他款项。
(2)部门利润率仅基于外部净收入。
(3)融资部分的利息支出包括#美元2及$2截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，与经营租赁设备相关的已分配债务的非融资利息支出。

施乐2022表10-Q16

我们可报告部门的精选财务信息如下：
截至三个月
3月31日，
20222021
税前(亏损)收入
报告的细分市场总数$(3)$89 
重组及相关费用，净额(18)(17)
无形资产摊销(11)(15)
其他费用，净额(57)(4)
税前(亏损)收入总额$(89)$53 
折旧及摊销
报告的细分市场总数$61 $71 
无形资产摊销11 15 
折旧及摊销总额$72 $86 
利息支出
报告的细分市场总数$26 $30 
公司27 22 
利息支出总额$53 $52 
利息收入
报告的细分市场总数$53 $55 
公司1 1 
利息收入总额$54 $56 
Note 5 – 出租人
销售型租赁的收入在本公司签订租赁以实现其在正常业务过程中出售的产品的价值时按毛数列报，而在本公司为通过提供融资产生收入而订立租约的交易中，利润或亏损(如有)按净额列报。此外，我们已选择将向承租人收取的销售税和其他类似税项作为承租人成本入账，因此我们将这些成本从合同对价和可变对价中剔除，并计入扣除这些成本后的收入净额。
租赁收入的构成如下：
截至三个月
3月31日，
在(亏损)收益表中的位置20222021
销售型租赁收入销售额$135 $147 
应收租赁利息收入融资53 55 
租赁收入--经营租赁服务、维护和租赁48 67 
可变租赁收入服务、维护和租赁15 15 
租赁总收入$251 $284 

销售型租赁的租赁开始利润估计为#美元。44及$56分别截至2022年和2021年3月31日的三个月。
施乐2022表10-Q17

Note 6 – 收购和投资
采办
2022年第一季度，施乐以约美元的价格收购了加拿大领先的IT服务提供商Powerland54(CAD69百万)。收购还包括最高约为$的或有对价。22(CAD28百万美元)，基于下一次收购的未来表现两年。此次收购加强了施乐在北美的IT服务产品，包括云、网络安全、终端用户计算和托管服务。与收购Powerland相关的商誉包括在我们的印刷品和其他部分。
此次收购的经营结果对我们的财务报表并不重要，从收购之日起就包含在我们的业绩中。买入价全是现金100被收购公司的%所有权，主要分配给无形资产，净额(约合美元40)和商誉(约为$41)，其余为有形资产和承担/记录的负债。这些拨款是根据管理层的初步估计数确定的，预计将在2022年底之前完成，并可能包括第三方估值的投入和支持。预计对初步拨款的任何调整都不会是实质性的。
Note 7 – 补充财务信息
政府援助
为了应对新冠肺炎疫情，各国政府采取了临时措施，通过现金赠款和信贷，或间接通过向暂时停职的员工支付款项，向企业提供援助和经济刺激。这些不同政府援助方案的估计节余在简明综合(损失)收益表中记录如下：
截至三个月
3月31日，
20222021
服务、维护和租金的费用$— $7 
销售、行政和一般费用— 3 
预计节余总额$— $10 
现金、现金等价物和限制性现金
限制性现金主要涉及在巴西与正在进行的诉讼有关的代管现金存款，以及为担保借款而质押的应收款融资的现金收款。正如在附注21-或有事项和诉讼中更详细地讨论的那样，巴西的各种诉讼事项要求我们支付现金保证金作为继续诉讼的条件。受限现金金额在我们的简明综合资产负债表中根据现金将在合同或司法上释放的时间进行分类。
现金、现金等价物和限制性现金金额如下：
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
现金和现金等价物$1,681 $1,840 
受限现金
巴西的诉讼存款42 34 
与担保借款安排有关的代管和现金收款(1)
37 32 
其他受限现金1 3 
受限现金总额80 69 
现金、现金等价物和限制性现金$1,761 $1,909 
_____________
(1)代表为担保借款质押的应收账款的收款，这些收款将在下个月汇给贷款人。
限制性现金在简明综合资产负债表中列报如下：
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
其他流动资产$38 $33 
其他长期资产42 36 
受限现金总额$80 $69 
施乐2022表10-Q18

补充现金流信息
现金流信息摘要如下：
截至三个月
3月31日，
20222021
应收账款准备$14 $11 
库存拨备5 9 
关于产品保证的规定1 2 
建筑物和设备的折旧18 19 
经营租赁设备的折旧和报废32 42 
内部使用软件摊销11 10 
已取得无形资产的摊销11 15 
客户合同成本摊销(1)
19 20 
增加土地、建筑物和设备的费用12 8 
增加内部使用软件的成本4 9 
普通股分红-施乐控股42 50 
优先股股息-施乐控股4 4 
向非控股权益支付款项1 — 
与股票薪酬相关的回购-施乐控股10 4 
_____________
(1)客户合同成本的摊销情况报告如下(增加)其他流动和长期资产减少在现金流量表简明合并报表中。有关其他信息，请参阅附注3--收入--合同费用。
Note 8 – 应收账款净额
应收账款净额如下：
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
已开票$658 $660 
应计(1)
212 216 
坏账准备(63)(58)
应收账款净额$807 $818 
_____________
(1)应计应收款包括应在下一季度为当前提供的服务开具发票的金额。
坏账准备如下：
20222021
1月1日的余额ST
$58 $69 
规定9 4 
冲销(3)(5)
恢复和其他(1)
(1)0 
3月31日的结余ST
$63 $68 
_____________
(1)包括外币换算的影响和对准备金的必要调整，以反映客户通融和合同终止等不付款事件。

我们对我们的客户进行持续的信用评估，并根据客户的付款历史和当前的信誉调整信用额度。坏账准备是根据对过去催收经验的评估以及考虑当前和未来的经济状况以及客户催收趋势的变化而确定的。根据这一评估，坏账准备占应收账款毛额的百分比为7.2在2022年3月31日和6.62021年12月31日。拨备增加的主要原因是增加了拨备，以支付我们俄罗斯子公司预期的应收账款注销。
施乐2022表10-Q19

应收账款销售安排
应收账款销售安排在正常业务过程中被用作我们现金和流动性管理的一部分。出售的应收账款一般为到期日期少于60天的短期贸易应收账款。我们在欧洲有一家工厂，使我们能够持续销售与我们的分销商网络相关的应收账款，而没有追索权。根据这项安排，我们出售我们在相关应收账款中的全部权益以换取现金，买方不会扣留或推迟支付任何部分。
在出售并从资产负债表中取消确认的应收账款中，$87及$102分别截至2022年3月31日和2021年12月31日仍未收回。
应收账款销售活动如下：
 截至三个月
3月31日，
 20222021
应收账款销售(1)
$116 $107 
____________
(1)销售损失不是很大。客户亦可订立结构性应付安排，要求我们将该客户的应收账款出售给第三方金融机构，然后第三方金融机构向我们付款，以结算客户的应收账款。在这些情况下，我们确保应收账款的出售与破产无关，向我们支付的款项也没有追索权。与这些安排相关的活动没有反映在本披露中，因为这些安排下的付款并不是实质性的，而且这些是客户主导的安排。
注9-财务应收账款，净额
应收账款包括销售租赁和销售设备所产生的分期付款贷款。这些应收款通常以标的资产的担保权益为抵押。
应收账款净额如下：
 3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
应收账款毛额$3,490 $3,568 
非劳动收入(365)(380)
小计3,125 3,188 
残值— — 
坏账准备(120)(118)
财务应收账款净额3,005 3,070 
减去：应收账款开票部分，净额89 94 
减去：未开票的应收账款当期部分，净额1,023 1,042 
一年后到期的应收账款净额$1,893 $1,934 
应收金融账款--信贷损失准备和信贷质量
我们的应收账款投资组合主要在美国、加拿大和欧洲、中东和非洲地区。我们通常建立客户信用额度，并根据国家或地区估计信用损失拨备。客户信用额度基于对客户信用质量的初步评估，我们根据客户持续的信用评估(包括支付历史记录和信用质量变化)相应地调整该额度。
可疑信贷损失准备主要是根据对起源年度和过去催收经验的评估以及考虑当前和未来的经济状况以及客户催收趋势的变化而确定的。根据这项评估，可疑信贷损失准备占应收融资毛额的百分比(扣除未赚取收入)为3.8在2022年3月31日和3.72021年12月31日。在确定所需的储备水平时，我们根据新冠肺炎疫情对当前和预测的经济状况进行了严格的评估，以确保我们在确定储备时客观地考虑了预期的影响。我们的评估还包括对当前投资组合信用指标的审查，以及过去一年新冠肺炎大流行产生的核销水平。
我们对可疑应收账款的拨备实际上是由地理位置决定的。我们的应收金融投资组合部分的风险特征与这些地区所包括的国家/区域的经济相关的风险因素大体一致。由于EMEA由不同国家和地区组成
施乐2022表10-Q20

由于各国之间和各国内部的经济条件不同，这一投资组合部分的风险状况在某种程度上更加多样化。
尽管迄今产生的实际应收账款冲销继续落后于预期，但我们相信，我们目前的准备金状况仍然足以弥补当前和未来宏观经济状况可能导致的预期未来亏损。我们仍然认为，随着经济继续从新冠肺炎疫情的影响中复苏，不确定性依然存在，这些影响包括政府停止支持以及劳动力、利率和通胀风险以及可能的更高税收。此外，俄罗斯/乌克兰战争和相关的全球制裁对宏观经济或全球经济的影响也存在相当大的不确定性。由于这些不确定性，我们的准备金占应收账款的百分比保持在较高水平，并在2020年第一季度增加至初步记录新冠肺炎疫情的预期损失后保持相当稳定。我们继续监测未来经济状况的发展，因此，我们的储备可能需要在未来一段时间内更新。
坏账准备以及财务应收账款的相关投资如下：
美国加拿大
欧洲、中东和非洲地区(1)
总计
2021年12月31日的余额
$77 $11 $30 $118 
规定3 — 3 6 
冲销(2)(1)(1)(4)
恢复和其他(2)
— 1 (1)— 
2022年3月31日的余额$78 $11 $31 $120 
截至2022年3月31日的金融应收账款减值综合评估(3)
$1,863 $246 $1,016 $3,125 
2020年12月31日余额
$77 $15 $41 $133 
规定2 1 3 6 
冲销(2)— (1)(3)
恢复和其他(2)
1 — (2)(1)
2021年3月31日的余额$78 $16 $41 $135 
截至2021年3月31日的金融应收账款减值综合评估(3)
$1,806 $288 $1,118 $3,212 
_____________
(1)包括发展中市场国家。
(2)包括外币换算的影响和对准备金的必要调整，以反映客户通融和合同终止等不付款事件。
(3)应收账款总额不包括信贷损失准备#美元120及$135分别于2022年3月31日和2021年3月31日。
在美国，客户会根据租赁类型进一步按类别进行评估。主要类别包括直接租赁，主要包括通过捆绑租赁安排直接与最终客户产生的租赁，以及间接租赁，主要包括通过我们的xBS销售渠道产生的租赁，以及向购买了我们出售给分销商或经销商的设备的最终用户客户进行的租赁融资。
我们根据以下信用质量指标对我们的客户进行评估：
•低信用风险：这一评级包括商业信用优秀到良好、资产质量和履行财务义务的能力的账户。这些客户不太容易因经济状况的变化或环境的变化而受到不利影响。评级通常相当于标准普尔(S&P)的BBB-或更高评级。在正常情况下，这一类别的损失率通常低于1%.
•平均信用风险：这一评级包括信用风险平均的账户，如果出现不利的商业或经济状况，这些账户更容易遭受损失。这一评级通常相当于BB标普评级。尽管我们经历了与这一客户类别相关的较高损失率，但我们相信，由于我们的租赁相当好地分散在庞大而多样化的客户基础上，风险在一定程度上得到了缓解。此外，较高的损失率在很大程度上被我们通过这类租赁获得的较高回报率所抵消。在正常情况下，该类别的损失率一般在2%至5%.
•高信用风险：这一评级包括具有边际信用风险的账户，因此客户的还款能力受到或可能受到损害。我们使用多种策略来降低风险，包括更高的利率、提前还款、个人担保等。这类账户包括在租赁期间从租赁开始时的低信用风险评估和平均信用风险评估下调评级的客户。因此，存在本金和利息损失或客户违约的明显可能性。在正常情况下，这一类别的损失率一般在7%至10%.
施乐2022表10-Q21

信用质量指标至少每年更新一次，或根据经济状况要求更频繁地更新，任何给定客户的信用质量都可能在投资组合的生命周期内发生变化。
我们的应收账款投资组合按地理位置、起源年份和信用质量指标的详细情况如下：
 March 31, 2022
 20222021202020192018之前总计
金融
应收账款
美国(直接)
低信用风险$43 $128 $110 $85 $54 $15 $435 
平均信用风险24 47 39 52 20 7 189 
高信用风险12 86 66 27 12 5 208 
总计$79 $261 $215 $164 $86 $27 $832 
美国(间接)
低信用风险$66 $205 $124 $83 $30 $7 $515 
平均信用风险55 200 99 69 31 6 460 
高信用风险8 24 14 6 3 1 56 
总计$129 $429 $237 $158 $64 $14 $1,031 
加拿大
低信用风险$5 $30 $26 $20 $11 $3 $95 
平均信用风险8 33 32 25 13 5 116 
高信用风险1 8 12 6 5 3 35 
总计$14 $71 $70 $51 $29 $11 $246 
欧洲、中东和非洲地区(1)
低信用风险$107 $190 $120 $90 $49 $11 $567 
平均信用风险76 126 86 69 30 8 395 
高信用风险9 15 13 11 5 1 54 
总计$192 $331 $219 $170 $84 $20 $1,016 
财务应收款合计
低信用风险$221 $553 $380 $278 $144 $36 $1,612 
平均信用风险163 406 256 215 94 26 1,160 
高信用风险30 133 105 50 25 10 353 
总计$414 $1,092 $741 $543 $263 $72 $3,125 

施乐2022表10-Q22

 2021年12月31日
 20212020201920182017之前总计
金融
应收账款
美国(直接)
低信用风险$148 $121 $98 $68 $21 $3 $459 
平均信用风险60 40 57 23 8 2 190 
高信用风险91 73 31 16 6 1 218 
总计$299 $234 $186 $107 $35 $6 $867 
美国(间接)
低信用风险$235 $145 $100 $43 $11 $— $534 
平均信用风险201 103 74 35 10 — 423 
高信用风险24 15 8 4 1 — 52 
总计$460 $263 $182 $82 $22 $— $1,009 
加拿大
低信用风险$32 $27 $22 $13 $3 $1 $98 
平均信用风险34 34 27 15 6 1 117 
高信用风险8 12 7 5 4 — 36 
总计$74 $73 $56 $33 $13 $2 $251 
欧洲、中东和非洲地区(1)
低信用风险$229 $143 $121 $71 $22 $6 $592 
平均信用风险156 109 84 45 15 3 412 
高信用风险18 15 13 8 3 — 57 
总计$403 $267 $218 $124 $40 $9 $1,061 
财务应收款合计
低信用风险$644 $436 $341 $195 $57 $10 $1,683 
平均信用风险451 286 242 118 39 6 1,142 
高信用风险141 115 59 33 14 1 363 
总计$1,236 $837 $642 $346 $110 $17 $3,188 
_____________
(1)包括发展中市场国家。

施乐2022表10-Q23

我们的应收账款组合的账龄是根据发票逾期的天数计算的。逾期90天以上的应收账款被视为拖欠。当管理层认为应收账款的不可收回性得到确认时，应收账款损失将计入拨备，并通常基于个人信用评估、催收努力的结果和客户的具体情况。随后的追回，如果有的话，记入这笔津贴。
我们一般会继续维持租赁的设备，并向拥有逾期90天或以上的融资应收账款发票的客户提供服务，由于账单的捆绑性质，我们还继续就该等应收账款计提利息。然而，这种账单的利息收入只有在被认为是合理保证可收款的情况下才会得到确认。
我们的应收账款账龄如下：
 March 31, 2022
 当前
31-90
日数
逾期
>90天
逾期
合计帐单未开票
总计
金融
应收账款
>90天
和
应计
直接$26 $6 $7 $39 $793 $832 $50 
间接法23 6 4 33 998 1,031 — 
美国总人数49 12 11 72 1,791 1,863 50 
加拿大6 2 — 8 238 246 10 
欧洲、中东和非洲地区(1)
8 2 1 11 1,005 1,016 9 
总计$63 $16 $12 $91 $3,034 $3,125 $69 
 2021年12月31日
 当前
31-90
日数
逾期
>90天
逾期
合计帐单未开票
总计
金融
应收账款
>90天
和
应计
直接$28 $7 $7 $42 $825 $867 $61 
间接法28 5 4 37 972 1,009 — 
美国总人数56 12 11 79 1,797 1,876 61 
加拿大6 1 — 7 244 251 9 
欧洲、中东和非洲地区(1)
9 2 1 12 1,049 1,061 13 
总计$71 $15 $12 $98 $3,090 $3,188 $83 
_____________
(1)包括发展中市场国家
有担保借款和抵押品
2022年1月，我们卖出了789将总部设在美国的金融应收账款转移到一个合并的特殊目的实体(SPE)。截至2022年3月31日，SPE持有美元758在财务应收账款总额中，净额包括在我们的简明综合资产负债表中，作为担保贷款的抵押品。
2021年9月，我们售出了331将总部设在美国的应收账款转移到一个合并的SPE。在2022年3月31日和2021年12月31日，SPE持有美元272及$308分别计入作为担保贷款抵押品的简明综合资产负债表中的应收账款总额净额。
有关这些安排的更多信息，请参阅附注13--债务。
施乐2022表10-Q24

Note 10 – 经营租赁的库存和设备，净额
以下是按主要类别划分的库存摘要：
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
成品$586 $568 
在制品42 43 
原料104 85 
总库存$732 $696 
将设备从我们的库存转移到受经营租赁约束的设备的情况列于我们的简明综合现金流量表的经营活动部分。经营租赁及类似安排中的设备包括租赁给客户的设备，并在租赁期结束时折旧至估计残值。
经营租赁设备及相关累计折旧如下：
 3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
经营租赁中的设备$1,256 $1,266 
累计折旧(1,002)(1,013)
经营性租赁设备，净额$254 $253 
经营租赁的或有租金总额主要包括超出最低合同金额的使用费，总额为#美元。15及$15分别截至2022年和2021年3月31日的三个月。
有担保借款和抵押品
2021年9月，我们出售了运营租赁项下的支付权，设备账面净值为1美元9合并后的SPE。SPE以运营租赁的形式持有设备，扣除美元7及$8分别于2022年3月31日和2021年12月31日，作为担保贷款协议的抵押品计入我们的简明综合资产负债表。
有关这一安排的其他信息，请参阅附注13--债务。
施乐2022表10-Q25

Note 11 – 承租人
经营租约
我们在国内和国际业务中有房地产和车辆的运营租赁，在国内业务中有某些设备的运营租赁。此外，我们还在仓库的某些供应链合同中确定了嵌入的运营租赁，主要是在我们的国内业务中。我们的租约剩余期限最长可达十一年以及各种续订和/或终止选项。
租赁费用的构成如下：
截至三个月
3月31日，
20222021
经营租赁费用$25 $27 
短期租赁费用4 5 
可变租赁费用(1)
12 12 
转租收入(2)(1)
租赁总费用$39 $43 
_____________
(1)可变租赁费用与我们为写字楼和仓库租用的房地产有关，主要包括劳动力和运营成本以及税收和保险。
截至2022年3月31日，尚未开始的经营租赁不是实质性的。
经营租赁净资产、净负债和经营租赁负债在简明综合资产负债表中列报如下：
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
其他长期资产$252 $264 
应计费用和其他流动负债$79 $79 
其他长期负债191 204 
经营租赁负债总额$270 $283 
施乐2022表10-Q26

Note 12 – 重组计划
我们从事重组行动，包括Project Owner It，以及其他转型努力，以降低我们的成本结构，并根据我们不断变化的业务性质重新调整成本结构。作为我们降低成本努力的一部分，我们的重组行动还可能包括将某些业务、服务和其他职能外包和/或外包，以及减少我们的房地产足迹。
于截至2022年3月31日止三个月内，我们录得净重组及资产减值费用为$20，其中包括$22与裁员相关的遣散费约为450全球员工和美元1资产减值费用，这两项费用都被#美元部分抵销3净反转的数量。净转回的主要原因是上期举措的估计储备金发生变化。费用主要与印刷品和其他分部有关，因为与融资(FITTLE)分部有关的金额在列报的所有期间都不重要。
与重组方案活动有关的信息概述如下：
遣散费和
相关费用
其他合同终止费用(2)
资产减值(3)
总计
2021年12月31日的余额$25 $2 $— $27 
规定22 — 1 23 
反转(3)— — (3)
本期费用净额(1)
19 — 1 20 
对储备金和货币的收费(7)— (1)(8)
2022年3月31日的余额$37 $2 $— $39 
______________
(1)代表重组和资产减值费用所列期间在简明综合(亏损)收入报表中确认的净额。
(2)主要包括因撤离我们的设施而产生的额外成本，包括退役成本和相关的合同终止成本。
(3)主要涉及出租和自有设施的退出和放弃。这些费用包括加速核销#美元。1对于退出设施时租赁的ROU资产，扣除任何潜在的转租收入和其他回收，包括潜在的销售。

下表汇总了对现金流量表简明合并报表的调节：
 截至三个月
3月31日，
 20222021
对储备金和货币的收费$(8)$(40)
资产减值1 — 
外币及其他非现金项目的影响— 13 
调整现金支付结构$(7)$(27)
在我们的重组计划中，我们还产生了以下某些相关成本：
截至三个月
3月31日，
20222021
与留任相关的遣散费/奖金(1)
$(2)$(4)
总计$(2)$(4)
_____________
(1)包括与留任相关的遣散费和奖金，预计员工在解雇前的最短通知期后仍将继续工作。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的信贷反映了估计的变化。

为重组相关成本支付的现金为#美元1及$3分别截至2022年和2021年3月31日的三个月。重组相关费用储备金为#美元。15及$18分别于2022年3月31日和2021年12月31日。截至2022年3月31日的余额预计将在未来12个月内支付。
施乐2022表10-Q27

Note 13 – 债务
施乐控股公司/施乐公司公司间贷款
2021年2月，施乐控股公司和施乐公司签订了一项公司间贷款协议，净收益为#美元1,494由施乐控股公司于2020年贡献给施乐公司。公司间贷款的设立是为了反映施乐控股公司2025年和2028年优先票据中包括的条款，包括利率和支付日期。公司间利息支出还包括一笔应课税额，用于偿还施乐控股公司的债务发行成本和溢价。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，施乐公司简明综合资产负债表中报告的公司间贷款余额为#美元1,495及$1,494，扣除相关债务发行成本，公司间应付利息为#美元。10及$30，分别为。施乐公司的利息支出包括与这笔公司间贷款相关的利息支出#美元。20及$20分别截至2022年3月31日和2020年3月31日的三个月。
信贷安排
2022年3月，施乐和施乐控股签订了信贷安排第4号修正案。修正案于2022年3月24日生效，包括以下变化：
(1)将信贷协议项下的循环信贷承诺额总额从#美元减少1.810亿至3,000美元1.5十亿美元；以及
(2)修改了信贷协议中的财务契约，现在要求，在指定的契约修改期间，开始于2022年1月1日，结束于(A)2022年6月30日和(B)施乐公司向选择结束该期间的行政代理交付书面通知的日期：
a.施乐公司在每个会计季度末保持不受限制的现金(根据修正案的定义)，金额不少于$500.
b.关于在《公约》修改期间结束的每个财政季度，施乐公司将借款净债务与合并EBITDA的比率维持在不大于4.25X借款的净债务，包括上限为#美元的现金净额1,250截至2022年3月31日的季度和美元1,000截至2022年6月30日的季度。这一契约取代了4.25X借款净债务与综合EBITDA比率要求，在修正案之前不适用现金净额计算。
截至2022年3月31日，我们完全遵守了我们的信贷安排的契约和其他条款。
有担保借款和抵押品
2022年1月，我们与金融机构达成了一项担保贷款协议，其中我们出售了789将总部设在美国的金融应收账款转让给特殊目的实体(SPE)。SPE的收购资金是通过一美元668摊销金融机构向SPE提供的担保贷款。SPE在我们的财务报表中完全合并。担保贷款是对2020年12月担保借款的修正，后者的余额为#美元。248，我们收到了增量的净现金。这笔交易的会计处理是清偿债务和发行新债务及相关抵押品。新贷款的浮动利率是根据金融机构的资金成本加上利差(当前利率为1.712022年3月31日)，预期寿命约为2.5预计贷款的一半将在第一年内根据基础应收账款组合的收款偿还。
2021年9月，我们与一家金融机构达成了一项担保贷款协议，在该协议中，我们出售了331总部设在美国的应收融资和根据经营租赁获得付款的权利，设备账面净值为#美元9去一家特殊目的公司。SPE的收购资金是通过一美元311摊销金融机构向SPE提供的担保贷款。债务的浮动利率基于伦敦银行同业拆借利率加利差(当前利率为1.752022年3月31日的百分比)。2021年10月，我们达成了一项利率对冲协议，在贷款期限内限制伦敦银行间同业拆借利率。
对特殊目的实体的应收账款销售被构建为“法律上的真实销售”，我们从外部法律顾问那里收到了有关这方面的意见。然而，当我们合并SPE时，交易被计入担保借款，因为我们既有权通过我们作为SPE持有的所有应收款的服务者的角色来指导对SPE的经济表现最重要的活动，也有义务通过SPE的可变权益来吸收可能对SPE产生重大影响的损失或获得利益。
施乐2022表10-Q28

SPE。因此，SPE的资产无法用于履行我们的任何其他义务。相反，这些特殊目的企业的信贷持有人对本公司的一般信贷没有合法追索权。
以下是综合特殊目的企业持有的资产和负债，这些资产和负债包括在我们的简明综合资产负债表中。
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
特殊目的企业持有的资产
应收账款开票部分，净额$31 $27 
财务应收账款净额402299
一年后到期的应收账款净额597362
经营性租赁设备，净额78
受限现金(1)
37 32 
总资产$1,074 $728 
特殊目的企业的负债
长期债务的当期部分，净额(2)
$451 $350 
长期债务，净额(2)
432210
总负债$883 $560 
_____________
(1)受限现金包括在我们简明综合资产负债表中的其他流动资产中。
(2)扣除债务发行成本净额为#美元2及$1分别截至2022年3月31日和2021年12月31日。
利息支出和收入
利息、支出和收入如下：
截至三个月
3月31日，
20222021
利息支出(1)(2)
$53 $52 
利息收入(3)
54 56 
____________
(1)包括融资成本以及包括在其他费用中的非融资利息支出，在简明综合(亏损)收益表中净额。
(2)施乐公司的利息支出包括与施乐控股公司/施乐公司公司间贷款相关的公司间利息支出#美元。20及$20分别截至2022年和2021年3月31日的三个月。
(3)包括融资收入以及包括在其他费用中的其他利息收入，在简明综合(亏损)收益表中的净额。
Note 14 – 金融工具
利率风险管理
我们使用利率互换和利率上限协议来管理我们的利率敞口，并实现可变利率和固定利率债务的理想比例。这些衍生品可被指定为公允价值对冲或现金流对冲这取决于被对冲的风险的性质。在2022年3月31日，有一利率上限合约未平仓。
外汇风险管理
我们是一家全球性公司，在正常的业务过程中，我们会受到外币汇率波动的影响。作为我们外汇风险管理策略的一部分，我们使用衍生工具，主要是远期合约和购买的期权合约，以对冲以下外汇敞口，从而降低收益的波动性或保护资产和负债的公允价值：
•外币计价的资产和负债
•预测外币采购额和销售额
在2022年3月31日和2021年12月31日，我们有未偿还的远期外汇和购买的期权合同，名义总价值为$1,126及$1,113分别为不到12个月的期限。大致77截至2022年3月31日的合同中，有%在三个月内到期，13%在三到六个月内成熟，并且10在六到十二个月内。我们的对冲策略没有任何实质性的变化。
施乐2022表10-Q29

外币现金流对冲
我们指定我们的外币衍生合约的一部分作为以外币计价的库存购买、销售和费用的现金流对冲。这些合同的净负债公允价值为#美元。18及$3分别截至2022年3月31日和2021年12月31日。
衍生工具公允价值概述
下表汇总了我们衍生工具的公允价值金额：
衍生品的指定资产负债表位置3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
指定为对冲工具的衍生工具
外汇合约-远期其他流动资产$1 $3 
应计费用和其他流动负债(19)(6)
利率上限其他长期资产3 1 
指定衍生负债净额$(15)$(2)
未被指定为对冲工具的衍生工具
外汇合约-远期其他流动资产$3 $1 
应计费用和其他流动负债(13)(5)
未指定衍生工具负债净额$(10)$(4)
衍生品概述衍生工具资产总额$7 $5 
衍生负债总额(32)(11)
衍生工具负债净额$(25)$(6)
衍生工具损益汇总表
衍生工具的收益和(损失)会影响损益表，其依据是此类衍生工具是否被指定为基础风险的对冲。以下为衍生品收益(亏损)摘要。
指定衍生工具收益(亏损)
下表汇总了衍生工具的收益(损失)：
截至三个月
3月31日，
衍生工具的损失20222021
现金流对冲-外汇远期合约和期权
在保险单中确认的衍生损失(有效部分)$(15)$(10)
衍生损失从AOCL重新分类为收入-销售成本(有效部分)(2)(1)
在截至2022年和2021年3月31日的三个月内，不是该等指定现金流量对冲的简明综合(亏损)收益表记录无效金额，而各项衍生工具损益的所有组成部分均计入对冲成效的评估。此外,不是对于没有发生或预计不会发生的潜在风险敞口，记录了金额。
截至2022年3月31日，税后净亏损为13已计入与我们的现金流对冲活动相关的累计其他全面亏损。预计整个余额将在未来12个月内重新归类为净收益，以抵消潜在预期交易的经济影响。
非指定衍生工具收益(亏损)
非指定衍生工具主要是用于对冲以外币计价的资产和负债的工具。它们没有被指定为套期保值，因为对以外币计价的基础资产或负债的重新计量存在自然抵销。
下表汇总了非指定衍生工具的损益：
未被指定为对冲工具的衍生工具衍生收益(亏损)的位置截至三个月
3月31日，
20222021
外汇合约-远期其他费用--货币损失，净额$(9)$(18)
施乐2022表10-Q30

货币损失，净额为$0及$2分别截至2022年和2021年3月31日的三个月。 净货币损益包括未被指定为对冲工具的衍生品按市值计价的调整和这些衍生品的相关成本，以及以外币计价的资产和负债的重新计量，并计入其他费用，净额。
Note 15 – 金融资产和负债的公允价值
下表为按公允价值经常性计量的资产和负债。在所有情况下，按公允价值计量的基础都是第2级--重要的其他可观察到的投入。 
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
资产
外汇合约-远期$4 $4 
利率上限3 1 
对共同基金的递延补偿计划投资17 18 
总计$24 $23 
负债
外汇合约-远期$32 $11 
递延补偿计划负债16 18 
总计$48 $29 
我们使用收益法来计量衍生资产和负债的公允价值。收益法使用的定价模型依赖于市场可观察到的输入，如收益率曲线、货币汇率和远期价格，因此被归类为第二级。
我们对共同基金的递延补偿计划投资的公允价值是基于这些基金的市场报价。递延薪酬计划负债的公允价值是基于与雇员的投资选择相对应的投资的公允价值。
其他金融资产和负债汇总
我们其他金融资产和负债的估计公允价值如下：
 March 31, 20222021年12月31日
 
携带
金额
公平
价值
携带
金额
公平
价值
现金和现金等价物$1,681 $1,681 $1,840 $1,840 
应收账款净额807 807 818 818 
短期债务和长期债务的当期部分1,450 1,459 650 653 
长期债务
施乐控股公司1,495 1,489 1,494 1,579 
施乐公司894 864 1,892 1,987 
施乐-其他子公司(1)
432 433 210 210 
长期债务$2,821 $2,786 $3,596 $3,776 
____________
(1)代表施乐公司的子公司
由于这些工具的到期日较短，公允价值为现金和现金等价物以及应收账款、净账面价值和大约账面价值。短期债务的公允价值，包括长期债务的当前部分，以及长期债务的公允价值，是根据向我们提供的类似到期日债务的当前利率(第2级)估计的。公允价值和账面价值之间的差额代表我们为在该日期偿还所有债务而支付或收到的理论净溢价或折扣。
施乐2022表10-Q31

Note 16 – 员工福利计划
定期福利费用净额以及计划资产和福利债务的其他变化的构成如下：
截至3月31日的三个月，
养老金福利
美国的计划非美国计划退休人员健康
定期福利净成本的构成部分：202220212022202120222021
服务成本$— $— $4 $5 $— $1 
利息成本20 18 29 22 2 2 
计划资产的预期回报(27)(28)(55)(52)— — 
确认精算损失净额4 5 6 15 — — 
摊销先前服务信贷— — — — (4)(17)
已确认结算损失18 15 — — — — 
固定福利计划15 10 (16)(10)(2)(14)
固定缴款计划5 — 4 5 不适用不适用
定期收益净成本(贷方)20 10 (12)(5)(2)(14)
在其他全面(亏损)收入中确认的计划资产和福利义务的其他变化：
净精算损失(收益)(1)
14 (44)— 1 (7)— 
以前的服务积分— — — — (23)— 
精算损失净额摊销(22)(20)(6)(15)— — 
摊销先前服务信贷— — — — 4 17 
在其他综合(亏损)收入中确认的总额(2)
(8)(64)(6)(14)(26)17 
在净定期收益成本(贷方)和其他综合(亏损)收入中确认的总额$12 $(54)$(18)$(19)$(28)$3 
_____________
(1)美国计划的净精算损失(收益)主要反映了由于支付定期结算而对我们的主要美国养老金计划进行的重新计量。退休人员健康净精算收益反映了与2022年第一季度计划修正案有关的重新计量。
(2)金额为包括在其他全面(亏损)收入内的税前影响。有关税后影响及税后金额，请参阅附注19-其他全面(亏损)收入。
投稿
下表汇总了对我们的固定福利养老金计划和退休人员健康福利计划的现金缴款。
截至三个月
3月31日，		截至的年度
十二月三十一日，
20222021
预计2022年
2021
美国的计划$6 $6 $25 $24 
非美国计划26 29 110 111 
养老金计划总额32 35 135 135 
退休人员健康6 6 25 25 
退休计划合计$38 $41 $160 $160 
确实有不是2022年，我们的美国纳税合格的固定福利计划需要强制性缴款，以满足最低资金要求。
退休人员健康计划修正案
在2022年第一季度，我们修改了我们的美国退休人员健康计划，通过减少或取消退休人员医疗保健和人寿保险费用的覆盖范围或成本分摊补贴来减少现有工会退休人员的某些福利。这项消极的计划修订导致了大约#美元的削减。23在公司的退休后福利义务中。计划修订的金额将摊销到未来的定期福利净成本中，作为先前的服务积分。
施乐2022表10-Q32

Note 17 – 施乐控股的股东权益
(千股)
下面提供的股东权益信息反映了施乐控股的综合活动。
普普通通
库存(1)
其他内容
已缴费
资本
库存股
留用
收益
AOCL(2)
施乐控股
股东的
权益
非控制性
利益
总计
权益
2021年12月31日的余额$168 $1,802 $(177)$5,631 $(2,988)$4,436 $7 $4,443 
综合损失净额— — — (56)(44)(100)(1)(101)
宣布的现金股息--普通股(3)
— — — (39)— (39)— (39)
宣布的现金股息-优先(4)
— — — (4)— (4)— (4)
股票期权和激励计划，净额— 4 — — — 4 — 4 
收购库存股的付款，包括费用— — (113)— — (113)— (113)
库存股注销(12)(246)258 — — — — — 
对非控股权益的分配— — — — — — (1)(1)
2022年3月31日的余额
$156 $1,560 $(32)$5,532 $(3,032)$4,184 $5 $4,189 
普普通通
库存(1)
其他内容
已缴费
资本
库存股
留用
收益
AOCL(2)
施乐控股
股东的
权益
非-
控管
利益
总计
权益
2020年12月31日余额$198 $2,445 $— $6,281 $(3,332)$5,592 $4 $5,596 
综合收益(亏损)，净额— — — 39 (3)36 — 36 
宣布的现金股息--普通股(3)
— — — (49)— (49)— (49)
宣布的现金股息-优先(4)
— — — (4)— (4)— (4)
股票期权和激励计划，净额1 11 — — — 12 — 12 
收购库存股的付款，包括费用— — (162)— — (162)— (162)
2021年3月31日的余额
$199 $2,456 $(162)$6,267 $(3,335)$5,425 $4 $5,429 
_____________
(1)普通股的面值为$。1每股。
(2)有关AOCL的组成部分，请参阅附注19-其他全面(亏损)收入。
(3)截至2022年和2021年3月31日的三个月普通股宣布的现金股息为$0.25分别为每股。
(4)截至2022年和2021年3月31日的三个月，优先股宣布的现金股息为$20.00分别为每股。
普通股和库存股
以下为普通股和库存股变动情况摘要：
普通股库存股
2021年12月31日的余额168,069 8,675 
基于股票的薪酬计划，净额630 — 
收购库存股— 5,174 
库存股注销(12,341)(12,341)
2022年3月31日的余额156,358 1,508 
施乐2022表10-Q33

Note 18 – 施乐的股东权益
下面提供的股东权益信息反映了施乐的综合活动。
额外实收资本留存收益
AOCL(1)
施乐股东权益非控制性权益
总计
权益
2021年12月31日的余额$3,202 $4,476 $(2,988)$4,690 $7 $4,697 
综合损失净额— (56)(44)(100)(1)(101)
向母公司申报的股息— (549)— (549)— (549)
从父级传输390 — — 390 — 390 
对非控股权益的分配— — — — (1)(1)
2022年3月31日的余额
$3,592 $3,871 $(3,032)$4,431 $5 $4,436 
额外实收资本留存收益
AOCL(1)
施乐股东权益非控制性权益
总计
权益
2020年12月31日余额$4,888 $5,834 $(3,332)$7,390 $4 $7,394 
综合收益(亏损)，净额— 39 (3)36 — 36 
向母公司申报的股息— (201)— (201)— (201)
公司间贷款资本化(1,494)— — (1,494)— (1,494)
转移到父级(34)— — (34)— (34)
2021年3月31日的余额$3,360 $5,672 $(3,335)$5,697 $4 $5,701 
_____________
(1)有关AOCL的组成部分，请参阅附注19-其他全面(亏损)收入。
施乐2022表10-Q34

附注19-其他全面(亏损)收入
其他全面(亏损)收入由以下部分组成：
截至三个月
3月31日，
20222021
税前税后净额税前税后净额
折算调整损失$(71)$(72)$(52)$(51)
未实现(亏损)收益
现金流量公允价值变动对冲损失(15)(13)(10)(8)
重新归类为收益的现金流对冲的变化(1)
2 2 1 1 
未实现净亏损(13)(11)(9)(7)
固定福利计划收益(亏损)
精算/先前服务收益净额16 12 43 32 
前期服务摊销(2)
(4)(3)(17)(12)
精算损失摊销/结算(2)
28 21 35 26 
其他收益(3)
9 9 9 9 
固定福利计划收益的变化49 39 70 55 
可归因于施乐控股/施乐的其他全面(亏损)收入$(35)$(44)$9 $(3)
____________
(1)重新分类为销售成本-有关我们的现金流对冲的更多信息，请参阅附注14-金融工具。
(2)重新分类为定期福利净成本总额--有关更多信息，请参阅附注16--员工福利计划。
(3)主要是指汇率对AOCL的福利计划累计金额、精算损失净额和以前的服务积分的影响。

累计其他综合损失(AOCL)
AOCL由以下几个部分组成：
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
累计换算调整$(1,933)$(1,861)
其他未实现亏损，净额(13)(2)
福利计划精算损失净额和先前服务抵扣(1,086)(1,125)
可归因于施乐控股/施乐的累计其他全面亏损总额$(3,032)$(2,988)

施乐2022表10-Q35

附注20-(损失)每股收益
(千股)
下表列出了施乐控股公司普通股基本每股收益和稀释后每股收益的计算方法：
 截至三个月
3月31日，
 20222021
每股基本(亏损)收益
可归因于施乐控股的净(亏损)收入$(56)$39 
优先股应计股息(4)(4)
普通股股东可获得的调整后净(亏损)收入$(60)$35 
加权平均已发行普通股156,362 195,985 
每股基本(亏损)收益$(0.38)$0.18 
稀释(亏损)每股收益
可归因于施乐控股的净(亏损)收入$(56)$39 
优先股应计股息(4)(4)
普通股股东可获得的调整后净(亏损)收入$(60)$35 
加权平均已发行普通股156,362 195,985 
可就下列事项发行的普通股：
股票期权— — 
限制性股票和绩效股票— 2,181 
可转换优先股— — 
调整后加权平均已发行普通股156,362 198,166 
稀释(亏损)每股收益$(0.38)$0.18 
以下证券不包括在稀释后每股收益的计算中，因为它们要么是或有发行的股票，要么是如果包括的话将是反稀释的股票：
股票期权612 693 
限制性股票和绩效股票6,470 5,327 
可转换优先股6,742 6,742 
总反稀释证券13,824 12,762 
每股普通股股息$0.25 $0.25 
 
施乐2022表10-Q36

Note 21 – 或有事项和诉讼
法律事务
我们涉及各种索赔、诉讼、调查和诉讼，涉及：证券法；政府实体合同；服务和采购法；知识产权法；环境法；就业法；雇员退休收入保障法(ERISA)；以及其他法律和法规。我们通过评估损失是否被认为是可能的并可以合理地估计，来确定是否应该应计或有损失的估计损失。我们通过使用现有信息分析我们的诉讼和监管事项来评估我们的潜在责任。我们在咨询处理我们在这些问题上的辩护的外部律师时，制定了我们对估计损失的看法，这涉及到对潜在结果的分析，假设诉讼和和解策略相结合。如果上述任何事项的发展导致我们对不利结果的决定发生变化，并导致需要确认重大应计项目，或者如果任何这些事项导致最终不利判断或以重大金额达成和解，则它们可能对我们在发生此类决定、判断或结算发生变化的一个或多个时期的运营结果、现金流和财务状况产生重大不利影响。
巴西突发事件
我们在巴西的业务已经收到或成为许多与间接税和其他税有关的政府评估的对象。税务事项主要涉及对库存内部转移的税款、租金市政服务税和毛收入税的索赔。我们正在就这些税务问题进行辩论，并打算大力捍卫我们的立场。根据法律顾问的意见及该等被视为可能亏损的事项的现行准备金，吾等认为这些事项的最终解决不会对本公司的经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响。以下是我们巴西税收或有事项的摘要：
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
或有税--未预留$368 $292 
托管现金存款39 32 
担保债券69 96 
信用证93 74 
对巴西资产的留置权— — 
应计税金中未保留部分的增加，包括任何相关利息，主要是由于货币和利息。关于非预留税金或有事项，管理层已评估大部分税项最终导致本公司亏损的可能性微乎其微。在上述诉讼中，当地惯例可能要求我们支付最高达争议总金额一半的代管现金保证金或其他担保，以及包括相关指数化在内的额外担保债券和信用证。一般来说，任何托管金额都是可以退还的，只要问题得到有利于我们的解决，对资产的任何留置权都将被取消。我们还卷入了与合同和前雇员的某些纠纷。与劳工问题相关的风险敞口对截至2022年3月31日和2021年12月31日的财务报表并不重要。我们定期评估所有这些事项，以确定最终对我们的巴西业务承担责任的可能性，并在我们评估最终损失可能性为可能的情况下，记录对最终损失的最佳估计。
针对该公司的诉讼
迈阿密消防员救济和养老基金诉伊坎等人案：
于2019年12月13日，被指股东迈阿密消防员救济及退休基金(“迈阿密消防员”)代表施乐控股公司(“施乐控股”)(名义被告)向纽约州最高法院提出衍生工具诉讼，控告卡尔·伊坎及其联属实体High River Limited Partnership及Icahn Capital LP(“伊坎被告”)、施乐控股及当时所有现任施乐控股董事(“董事”)。原告在提起诉讼前没有向董事会提出要求，而是声称这样做是徒劳的，因为董事们由于据称与伊坎有直接或间接的关系而缺乏独立性。起诉书称，除其他事项外，伊坎控制并主导了施乐控股，因此对施乐控股负有忠诚的受托责任，在他知道施乐控股正在考虑收购惠普或知道这种潜在收购的“明显优点”时，他收购了惠普股票，违反了这一点，而且伊坎被告持有的惠普普通股市值增加了约美元128自从报价被披露以来。起诉书包括四个诉讼理由：违反对伊坎被告的忠实受托义务；违反对伊坎的合同
施乐2022表10-Q37

被告(违反伊坎与施乐控股的保密协议购买惠普股票)；对伊坎被告的不当得利；以及违反对董事的忠实受托义务(在施乐控股考虑收购惠普时，同意伊坎被告购买惠普普通股)。起诉书要求对伊坎被告和董事做出违反受托责任的判决；声明伊坎违反了他与施乐控股的保密协议；对伊坎资本和High River在惠普证券的投资建立了建设性的信任；将伊坎资本和High River从惠普股票交易中赚取的利润返还给施乐控股；董事因违反受托责任支付了未指明的损害赔偿金；以及律师费、费用和法院认为公正和适当的其他救济。2020年1月15日，法院作出命令，批准原告的无异议动议，以合并迈阿密消防员2019年12月26日，被指控的股东史蒂文·J·雷诺兹在同一法院对同一当事人提起了类似的诉讼，并指定迈阿密消防员的律师为合并行动的首席律师。
发现开始了。2020年8月10日，施乐被告和伊坎被告分别提出驳回动议。提案情况通报会于2020年10月21日完成。2020年12月14日，在口头辩论后，法院发布了一项裁决和命令，批准了被告的动议，并驳回了针对所有被告的整个诉讼。对伊坎被告的解雇是以提交宣誓书为条件的，伊坎的被告于2020年12月16日提交了宣誓书，表明被告伊坎在相关时间段内购买惠普股票是否获利或蒙受损失。
2020年12月23日，原告提交了一项动议，要求披露伊坎被告因投资惠普而造成的损失。该动议于2021年1月7日全面听取了简报。2021年1月15日，法院发布裁决和命令，驳回该动议。
同样在2021年1月15日，原告向第一部门上诉庭提交了2020年12月14日驳回令的上诉通知书。2021年1月20日，原告向第一部门上诉庭提交了2021年1月15日命令的上诉通知，驳回了其证据开示动议。2021年7月15日，原告提交了与2020年12月14日驳回令和2021年1月15日证据开示令上诉有关的案情摘要。
2021年11月18日，上诉庭作出裁决。法院推翻了下级法院的裁决，驳回了针对伊坎被告的指控。针对董事的申索仍被驳回。2021年12月8日，施乐董事会批准成立特别诉讼委员会，调查和评估迈阿密消防员案中提出的索赔和指控，并确定符合公司及其股东最佳利益的行动方案。特别诉讼委员会采取行动暂停诉讼，等待其调查，2022年1月25日，法院发布了一项命令，将所有发现推迟到2022年2月28日，但与据称施乐遭受的损害有关的问题除外。
2022年3月18日，在调查结束后，特别诉讼委员会提出动议，驳回原告的索赔，理由是衍生品索赔没有法律依据，继续索赔不符合施乐或其股东的最佳利益。一周后，伊坎的被告提出了即决判决的动议。2022年4月4日，迈阿密消防员提交了反对悬而未决的动议的文件，并交叉移动以寻求关于特别诉讼委员会的调查的发现。迈阿密消防员还交叉行动，寻求一项命令，批准对伊坎被告的部分简易判决，因为他们交出了据称的未实现利润#美元。18.12。待决动议的口头辩论定于2022年5月26日进行。
施乐控股公司诉工厂互助保险公司及相关诉讼：
2021年3月10日，施乐控股公司(“施乐控股”)向普罗维登斯县罗德岛高级法院提起针对工厂相互保险公司的违约和宣告性判决，要求为冠状病毒/新冠肺炎大流行造成的业务中断损失提供保险。起诉书称，被告同意向施乐控股提供高达1美元的资金。1与大流行病有关的损失或对某些不动产和其他财产造成的损害，包括因保险财产损失而造成的业务中断损失，每次承保金额为10亿美元；大流行病对施乐控股及其直接和间接客户的财产造成重大实物损失或损害；截至2020年底，施乐控股在全球的实际和预计损失总额超过#美元。300在施乐控股公司于2020年3月根据其从被告处购买的“一切险”商业财产保险单及时和适当地索赔之后，被告不当地拒绝并拒绝为大部分索赔投保。起诉书要求进行陪审团审判，这是一项对被告不利的宣告性判决，宣布施乐根据被告的政策有权获得全额费用和损失赔偿，并宣布被告必须支付此类费用和损失，但须遵守任何适用的限制；损害赔偿金额为
施乐2022表10-Q38

在审判中裁定；相应损害赔偿；律师费和费用；判决前和判决后的利息；以及法院认为公正和适当的其他救济。同样在2021年3月10日，施乐控股的子公司在多伦多、伦敦和阿姆斯特丹就加拿大、英国和欧洲的损失提出了类似的投诉和相关的仲裁请求。
施乐控股同意被告的请求，延长其答复或以其他方式答复申诉的时间。2021年5月6日，FMG提交了对申诉的答复。此后，双方同意暂停所有非美国诉讼，等待美国诉讼的结果。
担保
我们已经发行或提供了大约$279截至2022年3月31日，以信用证或担保债券的形式向i)支持某些保险计划；ii)支持我们与巴西或有事件相关的义务；以及iii)支持某些合同，主要是与公共部门客户签订的合同，这些合同要求我们提供担保保证金，以保证我们履行合同义务。
一般来说，如果我们在履行每一份合同下的义务时违约，我们只对这些担保的金额负责，我们认为这种可能性很小。我们相信，我们在担保市场以及各种信贷安排(包括我们的信贷安排)下的能力足以使我们能够回应未来需要此类信贷支持的建议书请求。
Note 22 – 后续事件
养老金
2022年4月，我们的英国固定收益养老金计划在计划受托人依法允许的情况下进行了修改，将2022年4月养老金增加奖励的上限通胀指数增加到7.5%与2021年12月英国零售物价指数(RPI)一致。这项计划修订预计将增加约$。53(英镑)40百万美元)在该计划的预计福利义务(PBO)中(约1.4截至2021年12月31日的计划PBO的百分比)。然而，在现阶段，我们仍在评估这一修正的全面影响，包括需要重新计量计划资产和债务以更新贴现率、实际报表和截至修正生效日期的精算经验所产生的相关影响。请参阅2021年年度报告中合并财务报表中的附注19-员工福利计划，以了解有关我们的英国固定福利养老金计划的更多信息，包括其截至2021年12月31日的资金状况。
担保借款
2022年4月，我们与一家金融机构达成了一项担保贷款协议，在该协议中，我们出售了94 (119加拿大子公司向一家特殊目的实体(SPE)支付的融资应收账款(百万加元)。SPE的收购资金是通过一笔美元85 (108百万加元)摊销金融机构向SPE提供的担保贷款。这笔交易作为担保借款入账，SPE在我们的财务报表中完全合并。因此，SPE的资产无法用于履行我们的任何其他义务。相反，本SPE的信贷持有人对本公司的一般信贷并无合法追索权。
这笔贷款的浮动利率被掉期为固定利率3.32%，并且其预期寿命小于3预计贷款的一半将在第一年内根据基础应收账款组合的收款偿还。



施乐2022表10-Q39

项目2--管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
在整个管理层的讨论和分析(MD&A)中，提及“施乐控股”指的是施乐控股公司及其合并子公司，而提及的“施乐”指的是施乐公司及其合并子公司。除文意另有所指外，本文中提及的“我们”、“我们”、“我们的”、“公司”统称为施乐控股和施乐。“施乐控股公司”指的是独立的母公司，不包括其子公司。“施乐公司”指的是独立的公司，不包括其子公司。
目前，施乐控股的主要直接运营子公司是施乐，施乐反映了施乐控股的几乎所有业务。因此，下面的MD&A主要关注施乐的运营，旨在帮助读者了解施乐的业务及其运营结果和财务状况。MD&A是对简明综合财务报表及其附注的补充，应与之一并阅读。在整个MD&A中，都提到了简明综合财务报表中的各种附注，这些附注出现在本合并季度报告的表格10-Q的第1项中，而这些附注中所包含的信息是通过引用的方式并入MD&A中的。
施乐控股的另一家直接子公司是施乐风险投资有限责任公司，该公司成立于2021年，专门投资于与公司的创新重点领域和目标邻接相一致的初创公司和早期/中期成长型公司。截至2022年3月31日，施乐风险投资有限责任公司的投资约为1300万美元。由于其非实质性的性质，为了便于讨论，施乐风险投资有限责任公司的结果包括在以下讨论中。
货币影响
为了了解业务的趋势，我们认为分析外币兑换成美元的变化对收入和支出的影响是有帮助的。我们将这种分析称为“不变货币”、“货币影响”或“货币影响”。这一影响是通过使用上一年可比期间的货币换算率将本期活动换算为当地货币来计算的。此影响是针对本位币为当地货币的所有国家/地区计算的。我们不对冲以当地货币为功能货币的货币计价的收入或支出的换算影响。管理层认为，恒定汇率指标为投资者提供了对收入趋势的另一种视角。货币影响可以通过实际增长率和恒定货币增长率之间的差额来确定。
概述
在2022年第一季度，我们的业务面临着几个挑战。供应限制继续抑制我们满足需求的能力，对我们的设备销售收入产生负面影响，但导致我们的积压增加1至4.22亿美元，环比增长21%，几乎是去年同期水平的三倍。随着需求和积压的增长，我们专注于保持我们的客户满意度水平。我们继续预计供应链限制将在今年下半年开始缓解，我们确实看到2022年第一季度页面量和销量驱动的售后收入略有改善，特别是在3月份，因为奥密克戎的变体减弱了，更多的员工回到了办公室。第三方2数据表明，办公室趋势正在蓄势待发。预计每个月工作场所出勤率都会逐步改善，下半年员工将更广泛地重返办公室。最后，在2022年第一季度，我们还看到整个业务成本的通胀压力加速，特别是物流和劳动力成本。该公司正在实施一系列的价格上涨，目的是随着时间的推移抵消这些与通胀相关的成本增长，因为价格调整是在我们的合同业务范围内执行的，我们进一步使我们的成本基础合理化。
____________________________
(1)订单积压是指未完成的已发货和未发货的销售订单的价值，这些订单是从我们的客户那里收到的，这些客户等待
已安装，包括带有未来安装日期的订单。它包括打印设备以及与我们的IT服务相关的IT硬件
供品。2022年第一季度积压的4.22亿美元不包括来自俄罗斯和Powerland的销售订单，后者是在2022年第一季度收购的。
(2)第三方数据是Kastle Systems美国办公室徽章刷卡数据指标。
施乐2022表10-Q40

俄乌冲突
关于乌克兰战争，在2022年第一季度，当制裁实施时，我们停止了对俄罗斯的运输。到目前为止，由此产生的财务影响微乎其微。2021年，欧亚地区在我们总收入和营业利润中所占比例仅为个位数。截至2022年3月31日，我们欧亚业务的净资产约为2000万美元(约3500万美元资产)，约占合并净资产的0.5%。
可报告的细分市场变化
2022年第一季度，公司将其可报告部门从一个可报告部门改为两个可报告部门--印刷部门和其他部门，以及融资部门(FITTLE)，以与首席运营决策者(CODM)、我们的首席执行官(CEO)如何根据公司的关键增长战略分配资源和评估业绩的变化保持一致。因此，上期可报告分部的业绩和相关披露已被确认，以反映公司当前的可报告分部。
2022年第一季度回顾
2022年第一季度总收入为16.7亿美元，较2021年第一季度下降2.5%，其中包括汇率的1.8个百分点的不利影响。总收入反映了售后收入增长1.9%，包括汇率的不利影响1.8个百分点，设备销售收入下降17.6%，包括汇率的不利影响1.5个百分点。销售后收入的页面数量略有增加带来的好处被受限的供应链的持续影响所抵消。
印刷和其他部门的收入为15.5亿美元，占总收入的93%，下降了2.0%。印刷和其他部门亏损2000万美元，与2021年第一季度相比减少了9100万美元。融资部门(FITTLE)收入为1.58亿美元，占总收入的9%，下降了12.2%。融资部门(FITTLE)利润为1700万美元，比2021年第一季度减少100万美元。
可归因于施乐控股和调整后的净(亏损)收入1可归因于施乐控股的净(亏损)收入如下：
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20222021B/(W)
可归因于施乐控股的净(亏损)收入$(56)$39 $(95)
调整后的(1)可归因于施乐控股的净(亏损)收入
(14)47 (61)
第一2022年第四季度与2021年第一季度相比，施乐控股的净亏损(5600万美元)减少了9500万美元，这主要是由于不利的组合以及与产品供应限制相关的物流成本上升以及销售、行政和一般费用增加所导致的毛利率下降所致。其他支出净额增加5300万美元，主要原因是与终止产品供应协议相关的3300万美元费用(税后2500万美元)、非融资利息支出增加以及非服务退休成本的收益减少。这些负面影响被所得税优惠部分抵消。第一2022年第4季度已调整1施乐控股的净亏损为1,400万美元，较上年减少6,100万美元，主要反映毛利率下降，这是由于不利的组合以及与产品供应限制相关的物流成本上升，以及销售、行政和一般费用以及其他净费用增加所致。这些负面影响被所得税优惠部分抵消。
第一季度经营活动提供的现金流2022为6600万美元，上年同期为1.17亿美元，这是因为包括对我们新业务的投资在内的收益下降和特许权使用费支付的减少被营运资本的减少所抵消2以及更低的重组付款。营运资本2本季度的现金来源为9300万美元，比上一年增加了5000万美元，完全由应付账款推动。第一季度用于投资活动的现金2022为7500万美元，包括1600万美元的资本支出、5400万美元的收购和500万美元的非控制性投资，作为我们公司风险投资基金的一部分。第一季度用于融资活动的现金2022为1.49亿美元，其中1.13亿美元用于回购我们的普通股，6.68亿美元用于新的担保融资安排，但被现有担保融资安排的3.46亿美元和高级票据的3亿美元的支付以及4600万美元的股息支付部分抵消。
施乐2022表10-Q41

2022年展望
尽管2022年第一季度仍存在不确定性，但我们维持收入和现金流前景，因为我们继续预计供应链约束和写字楼趋势在今年下半年将有所改善，我们正在实施应对措施，以应对地缘政治不确定性和通胀压力。这些措施包括通过Project Owner It产生额外的节省，这可能包括额外的重组行动，计划将我们本年度的目标节省金额增加50%。
因此，我们继续预计，按实际货币计算，收入将增长到71亿美元，并预计盈利能力将加权到今年下半年。我们相信我们有能力产生现金，并计划继续我们的资本分配政策，向股东返还至少50%的年度自由现金流，预计全年运营现金流至少为4.75亿美元(不包括与2022年第一季度合同终止费用相关的付款)，资本支出至少为7500万美元。
____________________________
(1)有关非GAAP财务衡量标准的解释，请参阅“非GAAP财务衡量标准”一节。
(2)营运资本净额反映应收账款、净额、存货和应付账款。
关键会计政策和估计-更新
商誉-中期减值评估-分部变动
截至2022年3月31日和2021年12月31日，我们的商誉余额分别为33亿美元。2021年12月31日的余额反映了我们在完成第四季度年度商誉减值评估后于2021年第四季度记录的税前减值费用7.81亿美元。我们于第四季度及当事件或环境变化显示账面值可能无法收回时，至少每年评估一次减值商誉。
在2022年第一季度，该公司将其运营和可报告部门从一个运营/可报告部门-印刷-改为两个运营/可报告部门-印刷和其他，以及融资(FITTLE)。由于新的运营和可报告分部，我们还重新评估了我们用于评估商誉的报告单位。在这一变化之前，与我们有一个运营/可报告部门的确定一致，我们确定我们有一个报告单位用于商誉评估目的。我们在2022年第一季度进行的重新评估确定，同样与我们有两个运营/可报告部门的确定一致，我们现在有两个用于商誉评估目的的报告单位--印刷和其他以及融资(FITTLE)。
由于报告单位的变化，自2022年1月1日起，我们估计了我们新报告单位的公允价值，并根据变化后我们新报告单位的相对公允价值的评估，我们确定没有商誉可分配给融资(FITTLE)部分。这一决定在很大程度上是基于这样一个事实，即在融资(FITTLE)业务的这个阶段，其单独估值受到约束和限制，因为该业务与印刷和其他部门密切结合，主要是促进公司产品销售的延伸或推动因素。报告单位的变化也被认为是一个触发事件，表明自2022年1月1日起，在报告单位变化之前和之后需要进行商誉减值测试。该公司进行了这些减值测试，但截至2022年1月1日仍未确认减值损失。
我们利用定性或定量减值测试对商誉进行评估。由于我们在2021年第四季度的减值费用，我们选择绕过定性减值测试，继续进行定量测试，以评估我们的商誉余额在分部变动前后于2022年1月1日生效的可恢复性。
在分部变动前估计我们单一报告单位的公允价值时，我们的分析反映了收入和市场法之间的75/25分配，以及适用于我们约7.50%的预计现金流的贴现率。收入法和市场法之间的权重与我们在2021年第四季度的评估一致。适用的贴现率比2021年第四季度评估时应用的贴现率低25个基点，这主要是由于关于股权成本的市场投入发生了变化，以及债务加权成本略高，这意味着成本较低。我们仍然相信，根据适用市场参与者的估计资本成本和反映当前市场和行业状况的适当的公司特定风险溢价，所应用的贴现率是合理的。
在分部(印刷品和其他)发生变化后以商誉估计我们报告单位的公允价值时，我们的分析同样反映了收入方法和市场方法之间的75/25分配，但适用于我们预计现金流的贴现率增加到约8.75%。折现率上升主要是由于公司特定风险溢价增加，以平衡公司整体估值及
施乐2022表10-Q42

反映由于将较稳定的年金融资收入的一部分转移到融资(FITTLE)报告股，印刷和其他业务的风险增加。与分部变动前的评估一样，我们仍然认为，根据适用市场参与者的估计资本成本和反映当前市场和行业状况的适当公司特定风险溢价，所应用的贴现率是合理的。根据我们的预测模型，我们认为该模型反映了未来的内在不确定性，我们估计具有商誉的报告单位的公允价值超过账面价值的幅度在15%至20%之间。
在进行评估时，本公司相信已根据评估日期的事实和情况，并考虑当时存在的宏观经济和行业因素，作出合理的估计。然而，公允价值的确定包括受风险和不确定性影响的假设。贴现现金流的计算取决于主观因素，包括未来现金流的时间和数量以及贴现率。如果公允价值计算中使用的假设或估计发生变化，包括与未来现金流量相关的假设以及未来宏观经济和行业状况的影响，以及我们启动管理层行动以从这些问题中恢复的能力，可能会导致我们的估计公允价值进一步下降，并引发未来的减值费用。我们将继续关注2022年的发展，包括更新我们的预测以及我们的市值，未来可能需要更新我们的评估和相关估计。
金融评论
收入
截至三个月
3月31日，		占总收入的百分比
(单位：百万)20222021更改百分比Cc%更改20222021
设备销售$314 $381 (17.6)%(16.1)%19 %22 %
售后收入1,354 1,329 1.9 %3.7 %81 %78 %
总收入$1,668 $1,710 (2.5)%(0.7)%100 %100 %
对简明合并(亏损)损益表的对账：
销售额$592 $602 (1.7)%0.1 %
减去：用品、纸张和其他销售(278)(221)25.8 %28.0 %
设备销售$314 $381 (17.6)%(16.1)%
服务、维护和租赁$1,023 $1,053 (2.8)%(1.1)%
添加：用品、纸张和其他销售278 221 25.8 %28.0 %
添加：融资53 55 (3.6)%(2.5)%
售后收入
$1,354 $1,329 1.9 %3.7 %
细分市场
印刷品和其他$1,550 $1,581 (2.0)%93 %92 %
融资(FITTLE)158 180 (12.2)%9 %11 %
段间淘汰(1)
(40)(51)(21.6)%(2)%(3)%
总收入(2)
$1,668 $1,710 (2.5)%100 %100 %
推向市场
美洲$1,071 $1,076 (0.5)%(0.4)%64 %63 %
欧洲、中东和非洲地区554 587 (5.6)%(0.8)%33 %34 %
其他43 47 (8.5)%(8.5)%3 %3 %
总收入(2)
$1,668 $1,710 (2.5)%(0.7)%100 %100 %
_____________
抄送-有关恒定货币的说明，请参阅“货币影响”部分。
(1)反映融资部门(FITTLE)为租赁施乐设备放置而向印刷和其他部门支付的净收入，主要是佣金和其他付款。
(2)请参阅“可报告的细分市场和地域销售渠道”部分。
施乐2022表10-Q43

与2021年第一季度相比，截至2022年3月31日的三个月的总收入下降了2.5%，其中包括收购带来的1.8个百分点的收益以及汇率带来的1.8个百分点的不利影响。有机收入的下降反映了持续的全球产品供应限制和货运中断，这限制了我们履行订单的能力，并导致我们的积压订单增加。3月份，随着奥密克戎在我们的关键市场的衰落，以及企业欢迎员工重返办公室，我们看到页面量和页面量驱动的售后收入略有增长。我们继续预计，供应限制和重返写字楼的趋势将从今年下半年开始改善。
从地域上看，与2021年第一季度相比，我们欧洲、中东和非洲业务的收入下降了5.6%，其中包括来自汇率的4.8个百分点的不利影响。我们美洲业务的收入下降了0.5%，相对来说没有受到汇率的影响。这两个地区都受到产品供应短缺和全球货运中断的负面影响。与2021年第一季度相比，2022年第一季度欧洲、中东和非洲地区的页面量增长略快于美洲，因为与奥密克戎相关的关闭对欧洲、中东和非洲地区业务的影响早于美洲。
截至2022年3月31日的三个月的总收入反映如下：
售后收入
售后收入主要反映订约承办服务、设备维护、用品和融资。这些收入不仅与外地设备的数量有关，受安装和拆卸的影响，而且还与使用这些设备产生的页数和每张印刷页的收入有关。售后收入还包括交易IT硬件销售和实施服务，主要来自我们在美国的xBS组织。
在截至2022年3月31日的三个月里，售后收入比2021年第一季度增长了1.9%，其中包括来自汇率的1.8个百分点的不利影响。售后收入反映如下：
•服务、维护和租赁收入包括租金和维护收入(包括捆绑用品)以及我们的施乐服务产品的文档服务产品的售后部分。在截至2022年3月31日的三个月中，这些收入与2021年第一季度相比下降了2.8%，其中包括来自汇率的1.7个百分点的不利影响，反映了富士商业创新系统(前身为富士施乐)特许权使用费收入下降、第三方租赁佣金下降(由于我们xBS业务的XFS租赁渗透率增加)、设备净数量减少以及持续的有竞争力的价格环境的影响。由于工作场所逐步重新开放，页面量略有增加，部分抵消了下降的影响，特别是在本季度的最后一个月。
•用品、纸张和其他销售 包括非捆绑供应、IT服务和其他销售。在截至2022年3月31日的三个月中，这些收入与2021年第一季度相比增长了25.8%，其中包括来自汇率的2.2个百分点的不利影响，主要反映了IT服务销售额的增长(不包括我们最近收购Powerland的收入)同比增长20%以上，以及销售用品和纸张收入的增长。更高的供应收入反映了更高的渠道需求，并与工作场所逐步重新开放一致。
•融资收入 是由融资设备销售交易产生的。在截至2022年3月31日的三个月中，这些收入与2021年第一季度相比下降了3.6%，其中包括来自汇率的1.1个百分点的不利影响。这一减少反映了应收账款余额减少，这是由于我们的租赁组合减少的速度和前期设备销售减少，以及本期设备销售减少的影响。与2021年第一季度相比，本季度的租赁发起量有所下降。施乐渠道发货量下降的主要原因是供应限制。这些下降被来自第三方经销商和非施乐设备供应商的增加部分抵消。
设备销售收入
与2021年第一季度相比，截至2022年3月31日的三个月，设备销售收入下降了17.6%，其中包括汇率的1.5个百分点的不利影响。这一下降反映了产品供应紧张(与整个市场计算机芯片和树脂短缺一致)和全球货运中断的不利影响。随着企业重新开业，需求继续增加，导致季度末积压订单连续增加，高于上一年和大流行前的水平。由于供应链中断，所有产品类别(入门级、中端和高端)都受到影响，EMEA和美洲的设备销售收入下降。
看见分类回顾-印刷和其他有关设备销售收入的其他讨论，请参见下文。
施乐2022表10-Q44

成本、费用和其他收入
主要财务比率摘要
以下是用于评估我们业绩的关键财务比率摘要：
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20222021B/(W)
毛利$530 $611 $(81)
RD&E78 74 (4)
垂度455 448 (7)
设备毛利率20.4 %27.9 %(7.5)PTS。
售后毛利率34.4 %38.0 %(3.6)PTS。
总毛利率31.8 %35.7 %(3.9)PTS。
RD&E占收入的百分比4.7 %4.3 %(0.4)PTS。
SAG占收入的百分比27.3 %26.2 %(1.1)PTS。
税前(亏损)收入$(89)$53 $(142)
税前(亏损)利润率(5.3)%3.1 %(8.4)PTS。
调整后的(1)营业(亏损)利润
$(3)$89 $(92)
调整后的(1) 营业(亏损)利润率
(0.2)%5.2 %(5.4)PTS。
____________
(1)有关非GAAP财务衡量标准的解释，请参阅“非GAAP财务衡量标准”一节。
税前(亏损)利润率
2022年第一季度税前亏损率为(5.3%)，与2021年第一季度相比下降了8.4个百分点。减少主要反映了较低调整数的影响1营业利润率(见下文)以及较高的其他费用净额，其中包括与终止产品供应协议有关的3300万美元费用(税后2500万美元)。
调整后的1营业利润率
2022年第一季度调整后1营业亏损利润率为(0.2)%，较2021年第一季度下降5.4个百分点，主要反映收入下降和毛利率下降，其中包括与产品供应限制相关的运费成本上升的影响，以及更高的支出反映了对新业务的投资增加，较高的坏账支出，以及前一年临时政府援助和休假措施的好处。这些影响被销售量减少导致的销售费用降低以及与我们的Project Owner IT转型行动相关的生产力和成本节约部分抵消。
______________
(1)请参阅“非公认会计准则财务措施”一节中的营业(亏损)收入和利润率调节表。
毛利率
2022年第一季度毛利率为31.8%，较2021年第一季度下降3.9个百分点，反映了入门产品和IT服务的不利组合，以及与供应链成本和运力限制相关的约2.5个百分点的不利影响，这反映了运费和运输成本大幅上升以及较高利润率设备的供应受限。此外，毛利率受到第三方融资佣金下降、特许权使用费收入下降、前一年临时政府援助和休假措施的好处以及具有竞争力的定价环境的负面影响。
2022年第一季度设备毛利率为20.4%，较2021年第一季度下降7.5个百分点，主要反映了中端产品的不利组合，以及与产品供应限制和产品成本上升相关的运费成本上升的影响。
2022年第一季度售后毛利率为34.4%，比2021年第一季度下降3.6个百分点，反映出与供应链中断相关的组件和物流成本上升、前一年临时政府援助和休假措施的好处、具有竞争力的定价环境以及特许权使用费收入和第三方融资佣金的下降。此外，IT服务收入的较高比例也是导致利润率下降的原因之一。这些影响被与Project Owner it转型行动相关的生产率和成本节约以及重组节约部分抵消。
施乐2022表10-Q45

研究、开发和工程费用(RD&E)
 截至三个月
3月31日，
(单位：百万)20222021变化
研发$64 $59 $5 
支持工程14 15 (1)
研发费用总额$78 $74 $4 
与2021年第一季度相比，2022年第一季度RD&E占收入的4.7%的百分比增加了0.4个百分点，原因是收入下降的速度超过了投资的速度。
与2021年第一季度相比，研发和支出为7800万美元，增加了400万美元，主要反映了对我们创新组合和软件的投资，但部分被重组和生产率节省以及印刷业务研发和支出下降所抵消。
销售、行政和一般费用(SAG)
与2021年第一季度相比，2022年第一季度SAG占收入的27.3%的百分比增加了1.1个百分点，这是由于行政和坏账支出增加，以及收入下降的影响，但由于销售量下降和营销成本降低，销售费用下降部分抵消了这一影响。
2022年第一季度SAG为4.55亿美元，比2021年第一季度增加了700万美元，主要反映了对新业务的投资、更高的坏账支出和收购，以及前一年临时政府援助和休假措施的好处。这些行动被销售额下降导致的销售和营销费用下降，以及与我们的Project Owner IT转型行动相关的生产力和成本节约以及货币的有利影响部分抵消。
截至2022年3月31日的三个月，我们的坏账拨备为1500万美元，比2021年第一季度增加了500万美元，主要与我们欧亚业务(主要是俄罗斯业务)的应收贸易账款准备金有关。尽管迄今产生的实际应收账款冲销继续落后于预期，但我们相信，我们目前的准备金状况仍然足以弥补当前和未来宏观经济状况可能导致的预期未来亏损。我们仍然认为，随着经济继续从新冠肺炎疫情的影响中复苏，不确定性依然存在，这些影响包括政府停止支持以及劳动力、利率和通胀风险以及可能的更高税收。此外，俄罗斯/乌克兰战争和相关的全球制裁对宏观经济或全球经济的影响也存在相当大的不确定性。由于这些不确定性，我们的准备金占应收账款的百分比在2020年第一季度增加后保持相当稳定，初步记录了新冠肺炎疫情的预期损失。我们继续监测未来经济状况的发展，因此，我们的储备可能需要在未来一段时间内更新。在往绩12个月基础上(TTM)，坏账支出约占应收账款总额的1.0%(不包括2021年约3100万美元的准备金削减)，这与大流行前的趋势一致，反映了2020年第一季度计提费用后的一致准备金水平。
有关我们的坏账准备的更多信息，请参阅简明合并财务报表中的附注8-应收账款净额和附注9-财务应收账款净额。

施乐2022表10-Q46

重组及相关费用，净额
我们发生了重组和相关成本，扣除1800万美元的第一2022年第四季度,与之相比$17百万美元用于第一2021年第四季度。这些成本主要与实施我们的业务转型项目(包括Project Owner It)下的计划有关。以下是这些成本的细目：
截至三个月
3月31日，
(单位：百万)20222021
遣散费(1)
$22 $14 
资产减值--租赁的使用权资产(2)
1 1 
资产减值--自有资产(2)
— 9 
其他合同终止费用(3)
— 1 
净冲销(4)
(3)(4)
重组和资产减值成本20 21 
与留任相关的遣散费/奖金(5)
(2)(4)
总计$18 $17 
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(1)反映了2022年第一季度和2021年第一季度全球员工人数分别减少了约450人和350人。
(2)主要与退出和放弃租赁和自有设施有关，扣除任何潜在的转租收入和其他回收。
(3)主要包括因撤离我们的设施而产生的额外成本，包括退役成本和相关的合同终止成本。
(4)反映了上期举措对估计储量变化的净冲销。
(5)包括与留任相关的遣散费和奖金，预计员工将在解雇前的最短通知期后继续工作。2022年第一季度和2021年第一季度的逆转分别反映了估计的变化。
第一2022年第四季度的行动影响了几个职能领域，其中约30%侧重于毛利率改善，约60%侧重于降低SAG，其余侧重于研发和设备优化。
第一2021年第四季度的行动影响了几个职能领域，其中约30%侧重于毛利率改善，约65%侧重于降低SAG，其余侧重于研发和设备优化。
截至2022年3月31日，所有项目的重组及相关成本、净准备金余额为5300万美元，预计将在未来12个月内支付。
有关我们重组计划的更多信息，请参阅简明合并财务报表中的附注12-重组计划。
无形资产摊销
2022年第一季度无形资产摊销为1,100万美元，较2021年第一季度减少400万美元，主要与2022年第一季度注销某些XBS商标有关，这是我们作为拥有它的项目的一部分继续努力调整和整合这一销售部门的一部分。
全球就业
截至2022年3月31日，全球就业人数约为23,400人，比2021年12月31日增加了约100人。增加的原因是净雇用人数(减去自然减员后的雇用总额)以及组织变革的影响。
其他费用，净额
 截至三个月
3月31日，
(单位：百万)20222021
非融资性利息支出$29 $24 
利息收入(1)(1)
与非服务退休相关的费用(7)(20)
货币损失，净额— 2 
合同终止成本--产品供应33 — 
所有其他费用，净额3 (1)
其他费用，净额$57 $4 
施乐2022表10-Q47

非融资性利息支出
2022年第一季度非融资利息支出为2900万美元，比2021年第一季度高出500万美元。当与融资利息支出(融资成本)结合在一起时，总利息支出与2021年第一季度持平。
有关债务活动和利息支出的更多信息，请参阅简明合并财务报表中的附注13-债务。
与非服务退休相关的成本
与2021年第一季度相比，2022年第一季度非服务退休相关成本增加了1300万美元，主要是由于贴现率上升和结算损失增加导致的利息成本增加。
注：2022年第一季度包括在运营费用中的服务退休相关成本在2022年第一季度和2021年分别为400万美元和600万美元。
有关服务和非服务退休相关成本的更多信息，请参阅简明合并财务报表中的附注16--员工福利计划。
合同终止费用
在2022年第一季度，我们记录了与终止产品供应协议相关的3300万美元(税后2500万美元)费用。该费用主要反映支付合同解约费外加利息和相关法律费用。
所得税
2022年第一季度的有效税率为34.8%，其中包括额外税收优惠带来的好处，以及由于最近收购了约10%而导致我们的不确定再投资税负发生变化。在调整后的1根据基准，2022年第一季度有效税率为52.9%。调整后的1实际税率高于美国联邦法定税率21%，这主要是由于额外的税收优惠带来的好处，以及由于最近收购了约25%的股份以及收益的地域组合而改变了我们的无限期再投资税负。调整后的1实际税率不包括与以下费用相关的税收影响：重组和相关成本、净额、无形资产摊销、非服务退休相关成本和其他离散、不寻常或不常见的项目(视情况而定)，如我们的非GAAP财务衡量标准部分所述。
2021年第一季度有效税率为26.4%。在调整后的1根据基准，2021年第一季度有效税率为27.7%。这一税率高于美国联邦法定税率21%，这主要是由于各州的税收和收入的地域组合。调整后的1实际税率不包括与以下费用相关的税收影响：重组和相关成本、净额、无形资产摊销、非服务退休相关成本和其他离散、不寻常或不常见的项目(视情况而定)，如我们的非GAAP财务衡量标准部分所述。
我们的有效税率是基于非经常性事件以及经常性因素，包括对外国收入的征税。此外，我们的有效税率将根据可能无法预测的离散或其他非经常性事件而变化。
_____________
(1)请参阅“非公认会计准则财务措施”一节中的有效税率调节表。
未合并关联公司净收入中的权益
对附属公司的投资，在很大程度上包括对中东地区实体的几笔小额投资。截至2022年3月31日的三个月，未合并关联公司的净收益权益比上年同期高出100万美元。
净(亏损)收益
2022年第一季度，施乐控股的净亏损为5600万美元，或稀释后每股亏损0.38美元。在调整后的1在此基础上，施乐控股的净亏损为1,400万美元，或稀释后每股亏损0.12美元。2022年第一季度可归因于施乐控股的净亏损的调整包括重组和相关成本、净额、无形资产摊销、非服务退休相关成本和其他离散项目(见非公认会计准则财务指标).
施乐2022表10-Q48

2021年第一季度，施乐控股的净收入为3900万美元，或每股稀释后收益0.18美元。在调整后的1在此基础上，施乐控股的净收入为4700万美元，或每股稀释后收益0.22美元。2021年第一季度可归因于施乐控股的净收入的调整包括重组和相关成本、净额、无形资产摊销和非服务性退休相关成本(见非公认会计准则财务指标).
有关基本每股收益和稀释后每股收益的计算详情，请参阅简明综合财务报表附注20-(亏损)每股收益。
_____________
(1)请参阅“非公认会计准则财务计量”一节中的净收益(亏损)和每股收益对帐表。
其他全面(亏损)收入
2022年第一季度，施乐的其他全面亏损净额为4400万美元，其中包括：i)反映本季度主要外币对美元走弱的7200万美元换算调整净亏损；ii)1100万美元的未实现净亏损；iii)主要由于先前的服务信用以及精算损失和结算损失的摊销以及货币的积极影响而产生的固定收益计划变化净收益3900万美元。相比之下，2021年第一季度施乐的其他全面亏损净额为300万美元，这反映了以下情况：i)反映欧元兑美元疲软的换算调整净亏损5,100万美元，但仅被英镑和加元的走强部分抵消；ii)未实现净亏损700万美元；以及iii)主要由于美国贴现率上升而产生的固定收益计划变化带来的净收益5500万美元。
有关合并财务报表中未实现亏损、净额和员工福利计划的更多信息，请参阅简明综合财务报表中的附注19-其他全面(亏损)收入、其他全面(亏损)收益的组成部分、附注14-合并财务报表中的财务工具，以及关于我们的定义福利计划净变化的其他信息。
可报告的细分市场和地理销售渠道
我们的业务组织是为了确保我们专注于高效管理运营，同时服务于我们的客户和我们运营的市场。
在2021年期间，我们取得了三项新业务的成功：软件(CareAR)、融资(FITTLE)和创新(PARC)。作为这一努力的结果，在2022年第一季度，我们重新评估了我们的运营和应报告部门，并确定，根据我们的首席运营决策者(首席执行官)(首席执行官)审查的财务信息，以及首席执行官对公司运营的管理和评估，我们有两个应报告的运营部门--印刷和其他部门以及融资。
•印刷品和其他-设计、开发和销售文件管理系统、解决方案和服务以及相关技术产品和服务，包括信息技术和软件产品和服务。
•融资(FITTLE)-融资解决方案业务，主要为施乐设备的销售提供融资。
我们还确定，其他业务-软件和创新-不符合被视为独立运营部门的要求，这主要是由于它们通过印刷和其他部门继续进行管理，以及它们在现阶段对我们的业绩没有实质性影响。因此，这些小组将继续作为印刷和其他部分的一部分进行报告。
我们还运营着一个矩阵组织，该组织包括一个地理重点，该重点主要是从销售角度出发，根据以下“进入市场”(GTM)销售渠道进行组织：
•美洲，其中包括我们在美国和加拿大以及墨西哥、中美洲和南美洲的销售渠道。
•欧洲、中东和非洲地区，其中包括我们在欧洲、中东、非洲和印度的销售渠道。
•其他，主要包括对富士施乐的销售以及特许权使用费和许可收入。
这些GTM销售渠道旨在为我们的产品和服务(包括融资)的一系列客户提供服务。因此，我们将继续提供有关我们主要GTM销售渠道的信息，主要是与收入相关的信息。

施乐2022表10-Q49

细分市场回顾
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)对外净收入
部门间净收入(1)
部门总收入占总收入的百分比分部(亏损)利润
分部边距(2)
2022
印刷品和其他$1,513 $37 $1,550 91 %$(20)(1.3)%
融资(FITTLE)155 3 158 9 %17 11.0 %
总计$1,668 $40 $1,708 100 %$(3)(0.2)%
2021
印刷品和其他$1,533 $48 $1,581 90 %$71 4.6 %
融资(FITTLE)177 3 180 10 %18 10.2 %
总计$1,710 $51 $1,761 100 %$89 5.2 %
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(1)反映融资部门(FITTLE)为租赁施乐设备放置而向印刷和其他部门支付的净收入，主要是佣金和其他付款。
(2)部门利润率仅基于外部净收入。
印刷品和其他
印刷和其他包括设计、开发和销售文件管理系统、解决方案和服务以及包括信息技术和软件产品和服务在内的相关技术产品。
收入
 截至三个月
3月31日，
(单位：百万)20222021%
变化
设备销售$309 $373 (17.2)%
售后收入1,204 1,160 3.8%
部门间净收入(1)
37 48 (22.9)%
印刷总收入和其他收入$1,550 $1,581 (2.0)%
_____________
(1)反映融资部门(FITTLE)为租赁施乐设备放置而向印刷和其他部门支付的净收入，主要是佣金和其他付款。
与2021年第一季度相比，2022年第一季度印刷和其他收入下降了2.0%，主要原因是供应短缺，导致设备销售收入与2021年第一季度相比下降了17.2%。与2021年第一季度相比，售后收入增长3.8%，部分抵消了这一下降。印刷品和其他部门的收入结果如下：
设备销售收入与2021年第一季度相比下降17.2%，原因是产品供应紧张(与整个市场计算机芯片和树脂短缺一致)和全球货运中断的不利影响。随着企业重新开业，需求继续增加，导致季度末积压订单连续增加，高于上一年和大流行前的水平。
售后收入与2021年第一季度相比增长3.8%，主要是由于用品、纸张和其他收入的增长，其中包括我们的IT服务业务的增长，其中包括我们最近收购Powerland的两个月收入。我们还经历了页面量驱动的服务收入的增长，反映出本季度页面量的温和增长。特许权使用费收入和第三方租赁佣金的下降部分抵消了这些增长。
施乐2022表10-Q50

产品组的详细信息如下所示。

 截至三个月
3月31日，		设备销售额的百分比
(单位：百万)20222021更改百分比Cc%更改20222021
条目$61 $68 (10.3)%(7.6)%19%18%
中端194 238 (18.5)%(17.1)%62%63%
高端54 70 (22.9)%(21.0)%17%18%
其他5 5 —%—%2%1%
设备销售(1)(2)
$314 $381 (17.6)%(16.1)%100%100%
_____________
抄送-有关恒定货币的说明，请参阅“货币影响”部分。
(1)请参阅产品和产品定义部分。
(2)截至2022年和2021年3月31日的三个月，分别包括与融资(FITTLE)部门相关的500万美元和800万美元的设备销售。
按不变货币计算的变化1反映了以下情况：
•条目-与2021年第一季度相比，截至2022年3月31日的三个月的下降是由供应限制推动的，这对我们的黑白设备影响最大。
•中端-与2021年第一季度相比，截至2022年3月31日的三个月下降，主要是由于全球产品供应限制和货运中断的影响，这对我们的美国业务和我们黑白设备的可用性产生了稍微更明显的影响。
•高端-与2021年第一季度相比，截至2022年3月31日的三个月的下降主要反映了全球产品供应限制和货运中断的影响，但部分被更有利的组合所抵消。
_____________
(1)有关非GAAP财务衡量标准的解释，请参阅非GAAP财务衡量标准一节。
安装总数
安装仅反映新放置的设备(即，MEASURE不考虑因续签或取消合同而可能发生的设备移除)。与设备安装相关的收入可能预先反映在设备销售中，或随着时间的推移通过租金收入或服务收入的一部分(两者都在我们的售后收入中报告)反映，这取决于我们与客户协议的条款和条件。安装包括由我们的xBS销售部门安装的施乐和非施乐品牌产品的活动。按产品组列出的详细信息(请参阅产品和产品定义)如下所示。
截至2022年3月31日的三个月的安装量：
条目
•彩色多功能设备的安装数量持平，反映出供应限制抵消了对最近推出的产品的强劲需求。
•黑白多功能设备减少39%，反映出由于产品限制和前一年黑白设备安装数量增加导致安装量较低，主要与新冠肺炎疫情相关的在家工作需求有关。
中端
•中端颜色装置减少9%，主要反映货运中断和产品供应限制的影响，抵消了对最近推出的产品的强劲需求。
•中端黑白安装减少了61%，反映了货运中断和产品供应限制的影响。
高端
•高端彩色设备减少了29%，主要反映了全球产品限制和货运中断的影响。
•高端黑白系统减少了15%，反映了全球产品限制和货运中断的影响。


施乐2022表10-Q51

产品和产品定义
我们的设备销售产品分组如下：
•“入门”，包括A4设备和台式打印机。这一产品组的价格从大约150美元到3000美元不等。
•“中端”，包括A3办公和轻型生产设备，通常服务于大中型企业的工作组环境。这一产品的价格从大约2,000美元到75,000美元以上不等。
•“高端”，包括一般服务于图形通信市场和大型企业的生产、印刷和出版系统。这些系统的价格从大约30,000美元到1,000,000美元以上不等。

分部边距
2022年第一季度印刷和其他部门(亏损)利润率为(1.3)%，比2021年第一季度下降5.9个百分点，主要是由于与产品供应限制相关的运费和生产成本上升、对新业务的投资、前一年临时政府援助和休假措施的好处、特许权使用费收入和第三方租赁佣金下降，部分被与Project Owner IT转型行动相关的生产率和成本节约所抵消。
融资(FITTLE)
FITTLE是一家全球性的融资解决方案企业，为施乐设备的销售提供融资。
收入
 截至三个月
3月31日，
(单位：百万)20222021%
变化
设备销售$5 $8 (37.5)%
融资收入53 55 (3.6)%
其他售后收入(1)
97 114 (14.9)%
部门间净收入3 3 —%
融资(FITTLE)总收入$158 $180 (12.2)%
_____________
(1)其他售后收入包括经营租赁/租金收入以及租约续订和手续费收入。
与2021年第一季度相比，2022年第一季度融资(FITTLE)部门的收入下降了12.2%，其中包括：
设备销售截至2022年3月31日止三个月，由于租赁设备库存减少导致机会减少，2022年较2021年第一季度下降37.5%。
融资收入截至3月31日的三个月，由于应收账款余额下降，2022年第一季度与2021年第一季度相比下降3.6%，原因是收款继续超过原始收款。原产地受到全球产品供应限制和货运中断的影响。
其他售后收入截至2022年3月31日的三个月，由于运营租赁租金收入下降，与2021年第一季度相比下降了14.9%，这与设备安装量的整体下降一致。
分部边距
2022年第一季度融资(FITTLE)部门利润率为11%，比2021年第一季度增加0.8个百分点，原因是支付给设备供应商的佣金减少(主要是印刷和其他部门)，但部分被与维持业务相关的增量成本所抵消。
施乐2022表10-Q52

2021年细分市场回顾
以下是我们2021年的业绩，为了便于比较，与2022年的新细分市场报告相对应。
(单位：百万)对外净收入
部门间净收入(1)
部门总收入占总收入的百分比分部利润
分部边距(2)
Q1 2021
印刷品和其他$1,533 $48 $1,581 90 %$71 4.6 %
融资(FITTLE)177 3 180 10 %18 10.2 %
总计$1,710 $51 $1,761 100 %$89 5.2 %
Q2 2021
印刷品和其他$1,619 $53 $1,672 90 %$111 6.9 %
融资(FITTLE)174 3 177 10 %15 8.6 %
总计$1,793 $56 $1,849 100 %$126 7.0 %
Q3 2021
印刷品和其他$1,590 $46 $1,636 91 %$50 3.1 %
融资(FITTLE)168 3 171 9 %24 14.3 %
总计$1,758 $49 $1,807 100 %$74 4.2 %
Q4 2021
印刷品和其他$1,613 $46 $1,659 91 %$61 3.8 %
融资(FITTLE)164 3 167 9 %25 15.2 %
总计$1,777 $49 $1,826 100 %$86 4.8 %
2021
印刷品和其他$6,355 $193 $6,548 90 %$293 4.6 %
融资(FITTLE)683 12 695 10 %82 12.0 %
总计$7,038 $205 $7,243 100 %$375 5.3 %
_____________
(1)反映融资部门(FITTLE)为租赁施乐设备放置而向印刷和其他部门支付的净收入，主要是佣金和其他付款。
(2)部门利润率仅基于外部净收入。

(单位：百万)Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 20212021年全年
税前收益(亏损)
报告的细分市场总数$89 $126 $74 $86 $375 
商誉减值— — — (781)(781)
重组及相关费用，净额(17)(12)(10)1 (38)
无形资产摊销(15)(14)(13)(13)(55)
其他费用，净额(4)(1)33 (4)24 
税前收入(亏损)合计$53 $99 $84 $(711)$(475)

施乐2022表10-Q53

资本资源与流动性
以下为我们的流动性状况摘要：
•截至2022年3月31日和2021年12月31日，总现金、现金等价物和限制性现金分别为17.61亿美元和19.09亿美元，除限制性现金分别为8000万美元和6900万美元外，可随时使用。现金、现金等价物和限制性现金总额减少1.48亿美元，主要是支付给股东的1.59亿美元(回购1.13亿美元和股息4600万美元)。
•在2022年剩余时间内，我们的高级票据借款项下没有任何款项到期。
•2022年3月，施乐和施乐控股签订了信贷安排第4号修正案，并于2022年3月24日生效。截至2022年3月31日，我们可以获得一项15亿美元的未动用信贷安排，该安排将于2022年8月终止。有关我们的信贷安排的额外资料，请参阅简明综合财务报表中的附注13-债务。
•如上所述，信贷安排将于2022年8月终止，在公司未获投资级评级时包含各种投资级契诺。本公司可寻求重新协商或更换该融资安排，包括缩减该融资安排的规模，或决定完全不更换该融资安排，转而寻求其他形式的流动资金。任何新的信贷协议可能导致更高的借贷成本，并可能包含非投资级契诺，例如对本公司如何经营业务施加更大限制和/或限制本公司采取可能有利于本公司和/或其股东、客户、供应商、合作伙伴和/或贷款人的某些行动的契约。
现金流分析
以下是我们的现金、现金等价物和限制性现金的摘要：
 截至三个月
3月31日，		变化
(单位：百万)20222021
经营活动提供的净现金$66 $117 $(51)
用于投资活动的现金净额(75)(17)(58)
用于融资活动的现金净额(149)(318)169 
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响10 (12)22 
现金、现金等价物和限制性现金减少(148)(230)82 
期初现金、现金等价物和限制性现金1,909 2,691 (782)
期末现金、现金等价物和限制性现金$1,761 $2,461 $(700)
经营活动的现金流
2022年第一季度，经营活动提供的现金净额为6600万美元。业务现金比上年同期减少5100万美元，主要原因如下：
•折旧和摊销前税前收入减少1.09亿美元、重组和相关费用以及与非服务退休有关的费用。
•应收账款减少7,900万美元，主要原因是与上一年相比，收入环比减少较少，以及收款的时间安排。
•库存减少1300万美元，主要原因是非设备库存增加。
•应付账款增加1.42亿美元，主要原因是供应商和供应商付款的时间安排，因为对多个供应商延长了付款条件。
•由于重组和相关费用支付减少，增加了2200万美元。
投资活动产生的现金流
2022年第一季度，用于投资活动的现金净额为7500万美元。与上一年同期相比，5800万美元的变化主要是由于本年度以5400万美元进行了一次收购，而上一年没有进行收购。其他投资，净额包括500万美元的非控制性投资，作为我们公司风险投资基金的一部分。
施乐2022表10-Q54

融资活动产生的现金流
2022年第一季度，用于融资活动的现金净额为1.49亿美元。现金使用量比上年同期减少1.69亿美元，主要原因如下：
•净债务活动减少1.17亿美元。2022年反映新的担保融资安排的收益6.68亿美元，被现有担保融资安排的付款3.46亿美元所抵消1高级债券则为3亿元。2021年为担保融资安排支付了9400万美元。
•由于本年度的股票回购减少了4900万美元，与上一年的1.62亿美元相比，本年度的股票回购金额为1.13亿美元。
_____________
(1)现有担保融资安排的付款为3.46亿美元，其中2.48亿美元与提前终止通过新的担保融资安排供资的现有安排有关。有关更多信息，请参阅附注13--债务。
现金、现金等价物和限制性现金
有关现金、现金等价物和限制性现金的更多信息，请参阅简明合并财务报表中的附注7-补充财务信息。
经营租约
我们在国内和国际业务中有房地产和车辆的运营租赁，在国内业务中有某些设备的运营租赁。此外，我们还在仓库的某些供应链合同中确定了嵌入的运营租赁，主要是在我们的国内业务中。我们的租约有长达11年的剩余期限和各种续订和/或终止选项。截至2022年3月31日和2021年12月31日，总经营租赁负债分别为2.7亿美元和2.83亿美元。
请参阅简明综合财务报表中的附注11-承租人，以了解有关我们在承租人会计项下入账的租赁的其他资料。
债务和客户融资活动
以下是我们的债务摘要：
(单位：百万)March 31, 20222021年12月31日
施乐控股公司$1,500 $1,500 
施乐公司1,900 2,200 
施乐-其他子公司(1)
885 561 
小计-本金债务余额4,285 4,261 
发债成本
施乐控股公司(10)(11)
施乐公司(5)(6)
施乐-其他子公司(1)
(1)(1)
小计--债务发行成本(16)(18)
未摊销净保费2 3 
债务总额$4,271 $4,246 
_____________
(1)代表施乐公司子公司发行的担保债务，作为应收金融账款证券化的一部分。
有关债务的更多信息，请参阅简明合并财务报表中的附注13--债务。
为资产和相关债务融资
以下是我们的总金融资产，与我们的租赁和融资业务相关的净额：
(单位：百万)March 31, 20222021年12月31日
应收金融账款总额，净额(1)
$3,005 $3,070 
经营性租赁设备，净额254 253 
金融总资产，净额(2)
$3,259 $3,323 
_____________
(1)包括(I)财务应收账款的账单部分，净额，(Ii)财务应收账款，净额，及(Iii)一年后到期的财务应收账款，净额计入我们的简明综合资产负债表。
(2)与2021年12月31日相比，这一变化包括因汇率原因减少了1400万美元。
施乐2022表10-Q55

我们的租赁合同允许客户在一段时间内而不是在安装之日支付设备费用；因此，我们保持一定水平的债务(我们称为融资债务)，以支持我们对这些租赁合同的投资，这些债务反映在金融资产总额净额中。对于我们业务的这一融资方面，与我们的金融资产相比，我们维持假定的债务与股本杠杆率为7：1。
基于这一杠杆，以下是融资债务和核心债务之间的总债务细目：
(单位：百万)March 31, 20222021年12月31日
融资应收账款债务(1)
$2,630 $2,687 
经营性租赁设备债务222 221 
融资债务2,852 2,908 
核心债务1,419 1,338 
债务总额$4,271 $4,246 
__________________
(1)应收账款债务是我们在简明综合(亏损)收益表中计算“融资成本”费用的基础。
应收账款的销售
与销售应收账款有关的活动如下：
 
 截至三个月
3月31日，
(单位：百万)20222021
净营业现金流的估计减少(1)
$(13)$(27)
_____________
(1)表示经货币影响调整后的本期和上期应收账款销售额之间的差额。
有关我们的应收账款销售安排的更多信息，请参阅简明合并财务报表中的附注8--应收账款，净额。
流动性与金融灵活性
我们使用内部现金管理做法来管理我们的全球流动性，这些做法受到i)我们所在的每个地方司法管辖区的法规、法规和做法的约束，ii)我们所属协议的法律要求，以及iii)我们用来维持和提供现金管理服务的金融机构的政策和合作。
我们的本金债务在未来五年内的到期日如下：
(单位：百万)施乐控股公司施乐公司
施乐-其他子公司(1)
总计
2022 Q2$— $— $42 $42 
2022 Q3— — 39 39 
2022 Q4— — 339 339 
2023— 1,000 111 1,111 
2024— 300 25 325 
2025750 — 329 1,079 
2026— — — — 
2027年及其后750 600 — 1,350 
总计(2)
$1,500 $1,900 $885 $4,285 
_____________
(1)代表施乐公司子公司发行的担保债务，作为应收金融账款证券化的一部分。
(2)包括公允价值调整。
有关债务的更多信息，请参阅简明合并财务报表中的附注13--债务。
施乐2022表10-Q56

库存股
施乐控股公司在2022年第一季度以总计1.13亿美元的价格回购了520万股普通股，其中包括费用。施乐控股公司根据当前的股份回购计划累计回购的股份总数为2,460万股，总成本约为5亿美元，其中包括费用。截至2022年3月31日，没有剩余的回购授权。
财务风险管理
我们面临外币汇率和利率的市场风险，这可能会影响经营业绩、财务状况和现金流。我们透过定期营运及融资活动，以及在适当情况下，透过使用衍生金融工具，管理对这些市场风险的风险敞口。我们利用衍生金融工具来对冲经济风险，以及减少因市场利率变化而导致的收益和现金流波动。我们签订有限类型的衍生品合约，包括利率互换协议、利率上限、外币现货、远期和掉期合约，以及净买入的外币期权，以管理利率和外币敞口。我们的主要外汇市场敞口包括日元、欧元和英镑。我们所有衍生工具合约的公平市场价值均会随利率及/或货币汇率的波动而变动，而其价值的任何变动均会被相关风险的价值变动所抵销。衍生性金融工具仅作为风险管理工具持有，不用于交易或投机目的。我们所有衍生活动的相关现金流影响反映为经营活动的现金流。
我们必须在资产负债表中按公允价值确认所有衍生工具为资产或负债。在允许的情况下，这些衍生品合约中的某些已被指定用于对冲会计处理。我们的某些衍生品不符合对冲会计的条件，但作为经济对冲是有效的。这些衍生品合约同样要求在每个期间按公允价值确认，因此确实会导致一定程度的波动。波动率水平会因未偿还衍生工具对冲的种类和金额，以及期内货币和利率市场的波动而有所不同。我们所有衍生活动的相关现金流影响反映为经营活动的现金流。
就其性质而言，所有衍生品工具都不同程度地涉及市场和信用风险因素。由于汇率和利率变动而产生的与这些工具相关的市场风险预计将抵消被对冲的相关交易、资产和负债的市场风险。我们不认为在与这些工具相关的交易对手不履行义务的情况下存在重大损失风险，因为这些交易是与主要金融机构组成的多元化集团执行的。此外，我们的政策是处理具有最低投资级别或较高信用评级的交易对手。信用风险是通过持续监测对此类交易对手的风险敞口来管理的。
目前的市场事件并没有要求我们在利率和外汇风险敞口方面大幅修改或改变我们的金融风险管理策略。请参阅简明综合财务报表中的附注14-金融工具，以进一步讨论和了解我们的金融风险管理策略。
施乐2022表10-Q57

非公认会计准则财务指标
我们已经按照公认会计原则(GAAP)报告了我们的财务结果。此外，我们还使用下面描述的非GAAP衡量标准讨论了我们的财务结果。我们相信，这些非GAAP衡量标准可以让投资者更好地了解我们业务的趋势，并更好地了解和比较我们的业绩。因此，我们认为有必要调整根据公认会计原则确定的几个报告金额，以排除某些项目的影响及其相关所得税影响。
这些非GAAP财务指标与根据GAAP计算和列报的最直接可比财务指标的对账如下所述，以及2022年第一季度演示幻灯片(可在www.xerox.com/Investor上查阅)。
这些非GAAP财务措施应被视为根据GAAP编制的公司报告结果的补充，而不是替代。
调整后收益衡量标准
•净(亏损)收益和每股收益
•实际税率
上述措施针对以下项目进行了调整：
重组及相关费用，净额：重组及相关成本，净额包括重组及资产减值费用，以及除通常计入重组及资产减值费用以外的转型项目相关成本。重组包括主要与根据正式重组和裁员计划支付给雇员的遣散费和福利有关的费用。资产减值包括因我们的重组行动、退出业务或其他战略性业务变化而出售、放弃或过时的资产所产生的成本。我们转型计划的额外成本主要与战略行动和计划的实施有关，并包括第三方专业服务成本以及一次性增量成本。根据行动的性质以及不断变化的业务需求，所有这些成本在金额和频率方面都可能有很大差异。因此，由于这一重大变数，我们将排除这些费用，因为我们不认为这些费用对我们当前或过去的运营业绩提供有意义的洞察，也不认为它们反映了我们预期的未来运营费用，因为这些费用预计会在我们的运营业绩方面带来未来的好处和节省。
无形资产摊销：无形资产的摊销是由我们的收购活动推动的，与我们行业内的其他公司相比，我们的收购活动在规模、性质和时间上可能会有所不同，而且会在不同时期发生变化。无形资产的使用为我们在列报期间获得的收入做出了贡献，也将为我们未来的期间收入做出贡献。无形资产的摊销将在未来期间重复发生。
与非服务性退休相关的成本：我们的固定收益养老金和退休人员健康成本包括几个受计划资产和债务变化影响的因素，这些变化主要是由债务和股票市场的变化推动的，以及那些主要是遗留性质的因素，与不再为公司提供当前服务的员工(例如退休人员和离职员工)有关。这些要素包括(1)利息成本、(2)计划资产的预期回报、(3)先前计划修订的摊销、(4)摊销精算损益和(5)任何计划结算/削减的影响。因此，我们认为我们的定期退休计划成本中的这些要素超出了业务的运营业绩或遗留成本，不一定表明当前或未来的现金流需求。这种做法与将这些费用归类为其他费用净额中的非营业费用是一致的。调整后的收益将继续包括我们退休成本中的服务成本元素，这与当前的员工服务以及我们的固定缴款计划的成本有关。
其他离散的、不常见的或不常见的项目：考虑到这些项目的离散、不寻常或不常见的性质及其对我们该期间业绩的影响，我们在适用的情况下排除了这些项目。
•合同终止成本--产品供应
我们相信，剔除这些项目可以让投资者更好地了解和分析与前几个时期相比的这一时期的业绩以及我们业务的预期未来趋势。
调整后的营业(亏损)收入和利润率
我们通过调整我们报告的税前(亏损)收入和保证金金额来计算和利用调整后的营业(亏损)收入和利润率指标。除了上述成本和费用作为我们的
施乐2022表10-Q58

经调整的盈利措施、经调整的营业收入及利润率亦不包括计入其他开支、净额的剩余金额，主要为非融资利息开支及若干其他营业外成本及开支。我们剔除这些金额是为了评估我们目前和过去的经营业绩，并更好地了解我们业务的预期未来趋势。
不变货币(CC)
有关这一指标及其在收入增长分析中的应用的讨论，请参阅“汇率影响”。
摘要
管理层认为，所有这些非公认会计准则财务指标都提供了一种额外的手段，可以对照上一期的结果分析当期的结果。然而，这些非公认会计原则的财务措施应该被视为公司根据公认会计原则编制的报告结果的补充，而不是替代。我们的非GAAP财务指标不应被单独考虑或作为可比GAAP指标的替代品，仅应与我们根据GAAP编制的简明综合财务报表一起阅读。我们的管理层经常在内部使用我们的补充非公认会计准则财务指标，以了解、管理和评估我们的业务并做出运营决策。这些非GAAP衡量标准是管理层在规划和预测未来时期时使用的主要因素之一。我们高管的薪酬在一定程度上是基于基于这些非GAAP衡量标准的业务表现。
这些非GAAP财务计量与根据GAAP计算和列报的最直接可比计量的对账如下表所示：
净(亏损)收入和每股收益对账：
截至3月31日的三个月，
20222021
(单位：百万，每股除外)净亏损易办事净收入易办事
已报告(1)
$(56)$(0.38)$39 $0.18 
调整：
重组及相关费用，净额18 17 
无形资产摊销11 15 
与非服务退休相关的费用(7)(20)
合同终止成本--产品供应33 — 
调整后的所得税(2)
(13)(4)
调整后的$(14)$(0.12)$47 $0.22 
调整后每股收益计算中使用的优先股股息(3)
$4 $4 
调整后每股收益的加权平均股份(3)
156 198 
截至2022年3月31日的完全稀释股份(4)
155
 ____________________________
(1)可归因于施乐控股的净(亏损)收入和每股收益。
(2)请参阅生效税率对账。
(3)在包括优先股股息的那些期间，计算稀释每股收益的平均股票不包括与施乐控股公司的A系列可转换优先股相关的700万股。
(4)代表2022年3月31日已发行的普通股，不包括用于计算2022年第一季度调整后稀释后每股收益的潜在稀释性普通股，以及与施乐控股公司A系列可转换优先股相关的股票，所有这些股票都是2022年第一季度的反稀释普通股。

施乐2022表10-Q59

有效税率调节：
截至3月31日的三个月，
20222021
(单位：百万)税前亏损所得税优惠有效
税率		税前收入所得税费用有效
税率
已报告(1)
$(89)$(31)34.8 %$53 $14 26.4 %
非GAAP调整(2)
55 13 12 4 
调整后的(3)
$(34)$(18)52.9 %$65 $18 27.7 %
____________________________
(1)税前(亏损)收入和所得税(福利)费用。
(2)有关详情，请参阅净(亏损)收入和每股收益对账。
(3)对经调整税前(亏损)收入的税务影响按适用于根据ASC 740报告的税前(亏损)收入的相同会计原则计算，该会计原则采用年度有效税率法计算结果。
营业(亏损)收入和利润率对账：
 截至3月31日的三个月，
20222021
(单位：百万)损失收入保证金利润收入保证金
已报告(1)
$(89)$1,668 (5.3)%$53 $1,710 3.1 %
调整：
重组及相关费用，净额18 17 
无形资产摊销11 15 
其他费用，净额57 4 
调整后的$(3)$1,668 (0.2)%$89 $1,710 5.2 %
____________________________
(1)税前(亏损)收入。
施乐2022表10-Q60

项目3--关于市场风险的定量和定性披露
在本季度报告表格10-Q的“财务风险管理”一节中所列的信息在此作为参考并入本项目。
 
项目4--控制和程序
(a)信息披露控制和程序的评估
施乐控股公司
施乐控股公司管理层在其首席执行官和首席财务官或履行类似职能的人员的参与下，评估了截至本报告所述期间结束时，根据1934年《证券交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条规定的披露控制和程序的有效性。根据这项评估，施乐控股公司的首席执行官和首席财务官得出的结论是，截至本报告所述期间结束时，施乐控股公司的披露控制和程序是有效的，以确保根据经修订的1934年《证券交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会关于施乐控股公司(包括其合并子公司)的规则和表格中规定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并被积累并传达给施乐控股公司的管理层，包括主要高管和主要财务官。或执行类似职能的人员，以便及时决定所需的披露。 
施乐公司
施乐公司管理层在其首席执行干事和首席财务官或履行类似职能的人员的参与下，评估了截至本报告所述期间结束时，根据1934年《证券交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条规定的披露控制和程序的有效性。根据这一评估，施乐公司首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所述期间结束时，施乐公司的披露控制和程序有效，以确保在报告中要求披露的或根据经修订的1934年证券交易法提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会与施乐公司(包括其合并子公司)有关的规则和表格中规定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并被累积并传达给施乐公司的管理层，包括主要高管和主要财务官，或履行类似职能的人员。酌情允许及时作出关于所需披露的决定。 
(b)内部控制的变化
施乐控股公司
根据《交易法》第13a-15条(D)段的要求，我们评估了上一财季财务报告内部控制的变化。于上一财政季度内，我们对财务报告的内部控制并无发现重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
施乐公司
根据《交易法》第13a-15条(D)段的要求，我们评估了上一财季财务报告内部控制的变化。于上一财政季度内，我们对财务报告的内部控制并无发现重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

施乐2022表10-Q61

第二部分--其他资料
项目1--法律诉讼
本季度报告10-Q表的简明综合财务报表附注21--“或有事项和诉讼”项下所列资料在本项目的答复中作为参考纳入。
项目1A--风险因素
请参阅施乐控股公司和施乐公司截至2021年12月31日的Form 10-K合并年度报告第I部分第1A项所述的风险因素。
项目2--未登记的股权证券销售和收益的使用
(a)截至2022年3月31日的季度内未注册证券的销售
在截至2022年3月31日的季度内，施乐控股公司在未根据修订后的1933年证券法(该法案)登记的交易中发行了以下证券。
董事年费：
(a)2022年2月17日发行的证券：施乐控股公司总共发行了520个单位-371个递延股票单位(DSU)和149个限制性股票单位(RSU)，代表着在未来的某个日期有权获得普通股股票，每股票面价值1美元。
(b)没有承销商参与。向斯科特·莱蒂埃和史蒂文·D·米勒发放了数字参考单元，并向施乐控股公司的非雇员董事詹姆斯·L·纳尔逊发布了参考数字单元。
(c)根据施乐控股公司2004年非雇员董事股权薪酬计划(经2021年修订和重述)，根据发行日我们普通股的市场价值，董事单位和RSU的被视为收购价为每股22.54美元(总价11,721美元)，以支付年度Sequoia Capital的费用。按比例分配授予的需求和服务单位的数量，以反映它们在新成立的技术委员会(2022年2月至2022年5月)服务的费用支付情况。
(d)根据第4条第(2)款，根据该法要求的登记豁免是发行人不涉及公开发行的销售。
股息等价物：
(a)2022年1月31日发行的证券：施乐控股公司发行了2798个DSU，代表着在未来某个日期获得普通股的权利，每股面值1美元。
(b)没有承销商参与。向施乐控股公司的每位非雇员董事以及施乐公司的两名前非雇员董事：Jonathan Christodoro、Keith Cozza、Joseph J.Echevarria、Nicholas Graziano、Cheryl Gordon Krongard、Scott Letier、Jesse A.Lynn、Nichelle Maynard-Elliott、Steven D.Miller和Margarita Paláu-Hernández发放了这些支持单位。
(c)根据记录日期我们普通股的市值，根据施乐控股公司2004年非雇员董事股权补偿计划(经2021年修订和重述)，该等股份单位以每单位22.795美元(总价63,780美元)的视为收购价发行，用以支付应付股份单位持有人的股息等价物。
(d)根据第4条第(2)款，根据该法要求的登记豁免是发行人不涉及公开发行的销售。

施乐2022表10-Q62

(B)发行人在截至2022年3月31日的季度内购买股票证券
回购施乐控股公司的普通股，每股面值1美元，包括以下内容：
董事会授权股份回购计划：
购买的股份总数
每股平均支付价格(1)
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(2)
根据计划或计划可能尚未购买的股票的最大近似美元价值(2)
1月1日至31日3,666,387 $22.06 3,666,387 $31,823,523 
2月1日至28日1,507,539 21.11 1,507,539 — 
3月1日至31日— — — — 
总计5,173,926 5,173,926 
 ____________________________
(1)不包括费用和开支。
(2)在施乐控股公司董事会此前授予的5亿美元股票回购权限中，不包括费用和支出，截至2022年3月31日，已使用了约5亿美元。回购可以在公开市场上进行，也可以通过衍生品或谈判达成的合同进行。公开市场回购将按照美国证券交易委员会的10b-18规则进行，并受市场状况以及适用的法律和其他考虑因素的影响。
与股票补偿计划相关的回购(1):
购买的股份总数
每股平均支付价格(2)
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数根据计划或计划可能尚未购买的股票的最大近似美元价值
1月1日至31日403,142 $23.82 不适用不适用
2月1日至28日3,889 22.26 不适用不适用
3月1日至31日514 19.71 不适用不适用
总计407,545 
 ____________________________
(1)这些回购是根据我们的限制性股票补偿计划中的一项条款进行的，该条款规定在股票归属时通过净结算功能间接回购股票，以满足最低法定预扣税要求。
(2)不包括费用和开支。
第3项--高级证券违约
没有。
项目4--矿山安全披露
不适用。
第5项--其他资料
没有。
施乐2022表10-Q63

项目6--展品
3.2.1
2022年2月17日《施乐控股公司章程》第一修正案。
通过引用附件3.2并入施乐控股公司和施乐公司日期为2022年2月17日的8-K表格的合并当前报告。见美国证券交易委员会档案第001-39013和第001-04471号。
3.2.2
2022年2月17日修订和重新制定的《施乐控股公司章程》。
通过引用附件3(B)(2)并入施乐控股公司和施乐公司截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K的合并年度报告。见美国证券交易委员会档案第001-39013和第001-04471号。
4
日期为2022年3月24日的信贷协议第4号修正案，由施乐公司、施乐控股公司、某些贷款人签署，并由花旗银行作为行政代理。
通过引用附件4.1并入施乐控股公司和施乐公司日期为2022年3月24日的8-K表格的合并当前报告。见美国证券交易委员会档案第001-39013和第001-04471号。
10.1
2021年管理激励计划。
通过引用附件10(F)(14)并入施乐控股公司和施乐公司截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K的合并年度报告。见美国证券交易委员会档案第001-39013和第001-04471号。
10.2
根据施乐控股公司业绩激励计划(“XHCPIP”)，E-LTIP业绩分享单位(“PSU”)奖励协议(2022)的形式。
通过引用附件10(F)(17)并入施乐控股公司和施乐公司截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K的合并年度报告。见美国证券交易委员会档案第001-39013和第001-04471号。
10.3
XHCPIP下E-LTIP限制性股票单位(“RSU”)分级授予协议(2022年)的格式。
通过引用附件10(F)(18)并入施乐控股公司和施乐公司截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K的合并年度报告。见美国证券交易委员会档案第001-39013和第001-04471号。
10.4
XHCPIP下的E-LTIP RSU悬崖-归属奖励协议(2022)的格式。
通过引用附件10(F)(19)并入施乐控股公司和施乐公司截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K的合并年度报告。见美国证券交易委员会档案第001-39013和第001-04471号。
10.5
XHCPIP下E-LTIP PSU和RSU奖励协议(2022年)的国际附录格式。
通过引用附件10(F)(20)并入施乐控股公司和施乐公司截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K的合并年度报告。见美国证券交易委员会档案第001-39013和第001-04471号。
10.6
2022年管理激励计划。
通过引用附件10(F)(21)并入施乐控股公司和施乐公司截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K的合并年度报告。见美国证券交易委员会档案第001-39013和第001-04471号。
10.7
2022年高管长期激励计划的绩效要素。
通过引用附件10(F)(22)并入施乐控股公司和施乐公司截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K的合并年度报告。见美国证券交易委员会档案第001-39013和第001-04471号。
31(a)(1)
根据规则13a-14(A)或规则15d-14(A)认证施乐控股公司CEO。
31(a)(2)
根据规则13a-14(A)或规则15d-14(A)认证施乐公司CEO。
31(b)(1)
根据规则13a-14(A)或规则15d-14(A)认证施乐控股公司CFO。
31(b)(2)
根据规则13a-14(A)或规则15d-14(A)认证施乐公司CFO。
32(a)
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对施乐控股公司首席执行官和首席财务官的认证。
32(b)
根据《美国法典》第18编第1350节，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的施乐公司首席执行官和首席财务官的认证。
施乐2022表10-Q64

101
以下来自施乐控股公司和施乐公司截至2022年3月31日的季度Form 10-Q的合并季度报告中的以下财务信息是以iXBRL(内联可扩展商业报告语言)格式编制的：(I)施乐控股公司简明(亏损)收益表，(Ii)施乐控股公司简明全面(亏损)收益表，(Iii)施乐控股公司简明综合资产负债表，(Iv)施乐控股公司简明现金流量表，(V)施乐公司简明(亏损)收益表，(Vi)施乐公司综合综合(亏损)损益表，(Vi)施乐公司综合全面(亏损)损益表(7)施乐公司简明综合资产负债表；(8)施乐公司简明现金流量表；(9)简明综合财务报表附注。
104本季度报告的封面为Form 10-Q(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。

施乐2022表10-Q65

签名
根据1934年《证券交易法》的要求，每个注册人都已正式促使本报告由其正式授权的签署人代表其签署。每个签署人的签名应被视为仅与该公司及其子公司有关的事项有关。

施乐控股公司
(注册人)
由以下人员提供：
/S/ J欧瑟夫H.M.ANCINI, JR.
 
小约瑟夫·H·曼奇尼
副总统兼
首席会计官
(首席会计主任)
Date: May 3, 2022

 
施乐公司
(注册人)
由以下人员提供：
/S/ J欧瑟夫H.M.ANCINI, JR.
 
小约瑟夫·H·曼奇尼
副总统兼
首席会计官
(首席会计主任)
Date: May 3, 2022
 
施乐2022表10-Q66

展品索引
3.2.1
2022年2月17日《施乐控股公司章程》第一修正案。
通过引用附件3.2并入施乐控股公司和施乐公司日期为2022年2月17日的8-K表格的合并当前报告。见美国证券交易委员会档案第001-39013和第001-04471号。
3.2.2
2022年2月17日修订和重新制定的《施乐控股公司章程》。
通过引用附件3(B)(2)并入施乐控股公司和施乐公司截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K的合并年度报告。见美国证券交易委员会档案第001-39013和第001-04471号。
4
日期为2022年3月24日的信贷协议第4号修正案，由施乐公司、施乐控股公司、某些贷款人签署，并由花旗银行作为行政代理。
通过引用附件4.1并入施乐控股公司和施乐公司日期为2022年3月24日的8-K表格的合并当前报告。见美国证券交易委员会档案第001-39013和第001-04471号。
10.1
2021年管理激励计划。
通过引用附件10(F)(14)并入施乐控股公司和施乐公司截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K的合并年度报告。见美国证券交易委员会档案第001-39013和第001-04471号。
10.2
根据施乐控股公司业绩激励计划(“XHCPIP”)，E-LTIP业绩分享单位(“PSU”)奖励协议(2022)的形式。
通过引用附件10(F)(17)并入施乐控股公司和施乐公司截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K的合并年度报告。见美国证券交易委员会档案第001-39013和第001-04471号。
10.3
XHCPIP下E-LTIP限制性股票单位(“RSU”)分级授予协议(2022年)的格式。
通过引用附件10(F)(18)并入施乐控股公司和施乐公司截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K的合并年度报告。见美国证券交易委员会档案第001-39013和第001-04471号。
10.4
XHCPIP下的E-LTIP RSU悬崖-归属奖励协议(2022)的格式。
通过引用附件10(F)(19)并入施乐控股公司和施乐公司截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K的合并年度报告。见美国证券交易委员会档案第001-39013和第001-04471号。
10.5
XHCPIP下E-LTIP PSU和RSU奖励协议(2022年)的国际附录格式。
通过引用附件10(F)(20)并入施乐控股公司和施乐公司截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K的合并年度报告。见美国证券交易委员会档案第001-39013和第001-04471号。
10.6
2022年管理激励计划。
通过引用附件10(F)(21)并入施乐控股公司和施乐公司截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K的合并年度报告。见美国证券交易委员会档案第001-39013和第001-04471号。
10.7
2022年高管长期激励计划的绩效要素。
通过引用附件10(F)(22)并入施乐控股公司和施乐公司截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K的合并年度报告。见美国证券交易委员会档案第001-39013和第001-04471号。
31(a)(1)
根据规则13a-14(A)或规则15d-14(A)认证施乐控股公司CEO。
31(a)(2)
根据规则13a-14(A)或规则15d-14(A)认证施乐公司CEO。
31(b)(1)
根据规则13a-14(A)或规则15d-14(A)认证施乐控股公司CFO。
31(b)(2)
根据规则13a-14(A)或规则15d-14(A)认证施乐公司CFO。
32(a)
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对施乐控股公司首席执行官和首席财务官的认证。
32(b)
根据《美国法典》第18编第1350节，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的施乐公司首席执行官和首席财务官的认证。
施乐2022表10-Q67

101以下来自施乐控股公司和施乐公司截至2022年3月31日的季度Form 10-Q的合并季度报告中的以下财务信息是以iXBRL(内联可扩展商业报告语言)格式编制的：(I)施乐控股公司简明(亏损)收益表，(Ii)施乐控股公司简明全面(亏损)收益表，(Iii)施乐控股公司简明综合资产负债表，(Iv)施乐控股公司简明现金流量表，(V)施乐公司简明(亏损)收益表，(Vi)施乐公司综合综合(亏损)损益表，(Vi)施乐公司综合全面(亏损)损益表(7)施乐公司简明综合资产负债表；(8)施乐公司简明现金流量表；(9)简明综合财务报表附注。
104本季度报告的封面为Form 10-Q(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。

施乐2022表10-Q68