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注册说明书第333-255446号
Xcel Energy Inc.
(明尼苏达州一家公司)
$7,000,000 4.60厘优先债券，2032年6月1日到期
| 发行方： | Xcel Energy Inc.(明尼苏达州一家公司) | |
| 发行格式： | 美国证券交易委员会注册 | |
| 预期评级*： | Baa1/BBB+/BBB+(稳定/稳定/稳定)(穆迪/标准普尔/惠誉) | |
| 安全类型： | 高级附注 | |
| 定价日期： | May 3, 2022 | |
| 结算日期： | May 6, 2022 (T+3) | |
| 本金金额： | $700,000,000 | |
| 到期日： | June 1, 2032 | |
| 付息日期： | 从2022年12月1日开始，每半年6月1日和12月1日举行一次 | |
| 参考基准财政部： | 1.875% due February 15, 2032 | |
| 美国国债基准价格： | 91-01+ | |
| 基准国债收益率： | 2.934% | |
| 与基准国库券的利差： | +167 bps | |
| 到期收益率： | 4.604% | |
| 优惠券： | 4.60% | |
| 面向公众的价格： | 本金的99.964% | |
| 给发行方的净收益： | 695,198,000美元(扣除承保折扣但未扣除交易费用) | |
| 完整的呼叫： | 在2031年12月1日(标准杆调用日期)之前，T+30个基点(按标准杆调用日期计算) | |
| 标准杆呼叫： | 2031年12月1日或以后，按面值计算 | |
| CUSIP/ISIN： | 98388M AD9 / US98388MAD92 | |
| 最低面额： | $2,000及超出$1,000的整数倍 | |
| 联合簿记管理经理： | 巴克莱资本公司。 摩根士丹利有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 U.S.Bancorp Investments， Inc. 富国证券有限责任公司 BMO Capital Markets Corp. | |
| 联席经理： | Amerivet证券公司 |
| *注： | 证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时进行修订或 撤回。 |
发行人已向美国证券交易委员会提交了与本通信相关的向 发行的注册声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应该阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文档。或者，如果您需要招股说明书，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排通过免费致电巴克莱资本公司将招股说明书发送给您。1-888-603-5847,摩根士丹利有限责任公司免费电话：1-866-718-1649,RBC Capital Markets，LLC免费 1-866-375-6829,U.S.Bancorp Investments，Inc.免费电话：1-877-558-2607或富国银行证券有限责任公司的免费电话：1-800-645-3751.