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证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
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(Mark One) | |
☒ | 根据第 13 或 15 (d) 条提交的季度报告 1934 年《证券交易法》 | |
在截至的季度期间 2022年3月31日
要么
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☐ | 根据第 13 或 15 (d) 条提交的过渡报告 1934 年《证券交易法》 | |
在从到的过渡期间
委员会档案编号 001-8610
AT&T INC.
根据州法律成立 特拉华
I.R.S. 雇主识别号 43-1301883
208 S. Akard St., 达拉斯, 德州75202
电话号码:(210) 821-4105
根据该法第12(b)条注册的证券
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| | 每个交易所的名称 |
每个班级的标题 | 交易品种 | 在哪个注册了 |
普通股(面值每股1.00美元) | T | 纽约证券交易所 |
存托股份,每股代表存托股份的千分之一权益 A系列 5.000% 永久优先股的份额 | T PRA | 纽约证券交易所 |
存托股份,每股代表存托股份的千分之一权益 C 系列 4.750% 永久优先股的份额 | T PRC | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 1.450% 全球票据将于2022年6月1日到期 | T 22B | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2.500% 全球票据将于 2023 年 3 月 15 日到期 | T 23 | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2.750% 全球票据到期 2023 年 5 月 19 日 | T 23C | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2023 年 9 月 5 日到期的浮动利率全球票据 | T 23D | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 1.050% 全球票据将于 2023 年 9 月 5 日到期 | T 23E | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2023 年 9 月 5 日到期的全球票据 1.300% | T 23A | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 1.950% 全球票据将于 2023 年 9 月 15 日到期 | T 23F | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2.400% 全球票据将于 2024 年 3 月 15 日到期 | T 24A | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 3.500% 全球票据将于 2025 年 12 月 17 日到期 | T 25 | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2026 年 3 月 4 日到期的全球票据 0.250% | T 26E | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 1.800% 全球票据将于 2026 年 9 月 5 日到期 | T 26D | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2.900% 全球票据将于 2026 年 12 月 4 日到期 | T 26A | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 1.600% 全球票据将于 2028 年 5 月 19 日到期 | T 28C | 纽约证券交易所 |
| | | | | | | | |
| | 每个交易所的名称 |
每个班级的标题 | 交易品种 | 在哪个注册了 |
AT&T Inc. 2.350% 全球票据将于 2029 年 9 月 5 日到期 | T 29D | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2029 年 9 月 14 日到期的全球票据 4.375% | T 29B | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2.600% 全球票据将于 2029 年 12 月 17 日到期 | T 29A | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2030 年 3 月 4 日到期的全球票据 0.800% | T 30B | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2.050% 全球票据将于 2032 年 5 月 19 日到期 | T 32A | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 3.550% 全球票据将于 2032 年 12 月 17 日到期 | T 32 | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 5.200% 全球票据将于 2033 年 11 月 18 日到期 | T 33 | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 3.375% 全球票据将于 2034 年 3 月 15 日到期 | T 34 | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2.450% 全球票据将于 2035 年 3 月 15 日到期 | T 35 | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 3.150% 全球票据将于 2036 年 9 月 4 日到期 | T 36A | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2.600% 全球票据将于 2038 年 5 月 19 日到期 | T 38C | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 1.800% 全球票据将于 2039 年 9 月 14 日到期 | T 39B | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 7.000% 全球票据将于 2040 年 4 月 30 日到期 | T 40 | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 4.250% 全球票据将于 2043 年 6 月 1 日到期 | T 43 | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 4.875% 全球票据将于 2044 年 6 月 1 日到期 | T 44 | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 4.000% 全球票据将于 2049 年 6 月 1 日到期 | T 49A | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2050 年 3 月 1 日到期的全球票据 4.250% | T 50 | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 3.750% 全球票据将于 2050 年 9 月 1 日到期 | T 50A | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 5.350% 全球票据将于 2066 年 11 月 1 日到期 | TBB | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 5.625% 全球票据将于 2067 年 8 月 1 日到期 | 待定 | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月(或注册人必须提交此类报告的较短期限)中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。
是的☒ 没有 ☐
用勾号指明注册人在过去 12 个月(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)是否以电子方式提交了根据第 S-T 条第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
是的☒ 没有 ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “加速申报人”、“大型加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用勾号注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。
是的 ☐ 没有 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。
是的 ☐没有 ☒
截至 2022 年 4 月 27 日,有 7,159百万股已发行普通股。
第一部分-财务信息
第 1 项。财务报表
| | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T INC. |
合并收益表 |
百万美元,每股金额除外 |
(未经审计) |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
营业收入 | | | | | | | |
服务 | | | | | $ | 32,392 | | | $ | 38,504 | |
装备 | | | | | 5,713 | | | 5,435 | |
总营业收入 | | | | | 38,105 | | | 43,939 | |
| | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | |
收入成本 | | | | | | | |
装备 | | | | | 6,038 | | | 5,556 | |
广播、节目和运营 | | | | | 4,313 | | | 7,538 | |
其他收入成本(不包括折旧)和 摊销额分别如下所示) | | | | | 7,206 | | | 7,993 | |
销售、一般和管理 | | | | | 9,368 | | | 9,382 | |
| | | | | | | |
折旧和摊销 | | | | | 5,539 | | | 5,809 | |
运营费用总额 | | | | | 32,464 | | | 36,278 | |
营业收入 | | | | | 5,641 | | | 7,661 | |
其他收入(费用) | | | | | | | |
利息支出 | | | | | (1,722) | | | (1,870) | |
关联公司净收益(亏损)中的权益 | | | | | 501 | | | 52 | |
其他收入(支出)——净额 | | | | | 2,187 | | | 4,221 | |
其他收入总额(支出) | | | | | 966 | | | 2,403 | |
所得税前收入 | | | | | 6,607 | | | 10,064 | |
所得税支出 | | | | | 1,443 | | | 2,122 | |
净收入 | | | | | 5,164 | | | 7,942 | |
减去:归属于非控股权益的净收益 | | | | | (354) | | | (392) | |
归属于AT&T的净收益 | | | | | $ | 4,810 | | | $ | 7,550 | |
减去:优先股股息 | | | | | (48) | | | (50) | |
归属于普通股的净收益 | | | | | $ | 4,762 | | | $ | 7,500 | |
每股基本收益归属于以下各项 普通股 | | | | | $ | 0.66 | | | $ | 1.04 | |
摊薄后每股收益归因于 普通股 | | | | | $ | 0.65 | | | $ | 1.02 | |
加权平均普通股数量 杰出 — 基本(单位:百万) | | | | | 7,184 | | | 7,161 | |
加权平均普通股数量 杰出 — 含稀释度(单位:百万) | | | | | 7,556 | | | 7,482 | |
参见合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T INC. | | | | | | | |
综合收益合并报表 | | | | | | |
以百万美元计 | | | | | | | |
(未经审计) | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
净收入 | | | | | $ | 5,164 | | | $ | 7,942 | |
扣除税款的其他综合收益(亏损): | | | | | | | |
外币: | | | | | | | |
翻译调整(包括 $0和 $ (4) 归因于非控制性 利息),扣除税款 $5和 $ (37) | | | | | 19 | | | (109) | |
证券: | | | | | | | |
净未实现收益(亏损),扣除税款(美元)23) 和 $ (18) | | | | | (69) | | | (55) | |
重新分类调整包含在净收入中,扣除税款1和 $ (1) | | | | | 3 | | | (2) | |
衍生工具: | | | | | | | |
净未实现收益(亏损),扣除税款69和 $136 | | | | | 258 | | | 511 | |
重新分类调整包含在净收入中,扣除税款4和 $6 | | | | | 15 | | | 24 | |
固定福利退休后计划: | | | | | | | |
净收入中包含的先前服务抵免净额摊销,扣除税款 (152) 和 $(165) | | | | | (465) | | | (504) | |
其他综合收益(亏损) | | | | | (239) | | | (135) | |
综合收入总额 | | | | | 4,925 | | | 7,807 | |
减去:归属于非控股权益的综合收益总额 | | | | | (354) | | | (388) | |
归属于AT&T的综合收益总额 | | | | | $ | 4,571 | | | $ | 7,419 | |
参见合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
AT&T INC. |
合并资产负债表 |
百万美元,每股金额除外 |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
资产 | (未经审计) | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 38,565 | | | $ | 21,169 | |
应收账款——扣除相关的信用损失准备金 $788和 $771 | 17,218 | | | 17,571 | |
库存 | 3,153 | | | 3,464 | |
预付费和其他流动资产 | 17,920 | | | 17,793 | |
流动资产总额 | 76,856 | | | 59,997 | |
非流动库存和戏剧电影和电视制作成本 | 19,803 | | | 18,983 | |
不动产、厂房和设备 | 323,434 | | | 329,488 | |
减去:累计折旧和摊销 | (196,275) | | | (203,584) | |
不动产、厂房和设备——净额 | 127,159 | | | 125,904 | |
善意 | 133,247 | | | 133,223 | |
许可证 — 网络 | 114,107 | | | 113,830 | |
商标和商品名称 — Net | 21,781 | | | 21,938 | |
分销网络 — 网络 | 11,486 | | | 11,942 | |
其他无形资产-净额 | 11,452 | | | 11,783 | |
对股权关联公司的投资和预付款 | 5,943 | | | 7,274 | |
经营租赁使用权资产 | 23,941 | | | 24,180 | |
无线许可证押金 | 9,129 | | | — | |
其他资产 | 22,291 | | | 22,568 | |
总资产 | $ | 577,195 | | | $ | 551,622 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
一年内到期的债务 | $ | 27,333 | | | $ | 24,630 | |
应付给 DIRECT 的票据 | 1,047 | | | 1,245 | |
应付账款和应计负债 | 46,845 | | | 50,661 | |
预付账单和客户存款 | 5,183 | | | 5,303 | |
应付股息 | 2,086 | | | 3,749 | |
流动负债总额 | 82,494 | | | 85,588 | |
长期债务 | 180,225 | | | 152,724 | |
递延信贷和其他非流动负债 | | | |
递延所得税 | 65,963 | | | 65,226 | |
离职后福利义务 | 11,294 | | | 12,649 | |
经营租赁负债 | 20,917 | | | 21,261 | |
其他非流动负债 | 29,746 | | | 30,223 | |
应付给 DIRECTV 的票据的非流动部分 | — | | | 96 | |
递延信贷和其他非流动负债总额 | 127,920 | | | 129,455 | |
股东权益 | | | |
优先股 ($)1面值, 10,000,000于 2022 年 3 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日获得授权): | | | |
A 系列 (48,000已于 2022 年 3 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日发行并未偿还) | — | | | — | |
B 系列 (20,000已于 2022 年 3 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日发行并未偿还) | — | | | — | |
C 系列 (70,000已于 2022 年 3 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日发行并未偿还) | — | | | — | |
普通股 ($)1面值, 14,000,000,000已于 2022 年 3 月 31 日获得授权以及 2021 年 12 月 31 日:已发布 7,620,748,598截至 2022 年 3 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日) | 7,621 | | | 7,621 | |
额外的实收资本 | 129,637 | | | 130,112 | |
留存收益 | 45,041 | | | 42,350 | |
库存股(461,896,657在 2022 年 3 月 31 日以及 479,684,705截至 2021 年 12 月 31 日,按成本计算) | (16,553) | | | (17,280) | |
累计其他综合收益 | 3,290 | | | 3,529 | |
非控股权益 | 17,520 | | | 17,523 | |
股东权益总额 | 186,556 | | | 183,855 | |
负债和股东权益总额 | $ | 577,195 | | | $ | 551,622 | |
参见合并财务报表附注。 |
| | | | | | | | | | | |
AT&T INC. |
合并现金流量表 |
以百万美元计 |
(未经审计) | | | |
| 三个月已结束 |
| 3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
经营活动 | | | |
净收入 | $ | 5,164 | | | $ | 7,942 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 5,539 | | | 5,809 | |
电影和电视费用的摊销 | 3,009 | | | 2,886 | |
股权关联公司投资的分配(未分配)收益 | 26 | | | (47) | |
为无法收回的账户准备金 | 460 | | | 321 | |
递延所得税支出 | 932 | | | 1,848 | |
扣除减值后的投资净(收益)亏损 | 93 | | | (119) | |
养老金和退休后福利支出(信贷) | (937) | | | (974) | |
养老金和退休后津贴的精算(收益)损失 | (1,053) | | | (2,844) | |
| | | |
运营资产和负债的变化: | | | |
应收款 | (228) | | | 751 | |
其他流动资产、库存和戏剧影视制作成本 | (3,261) | | | (3,518) | |
应付账款和其他应计负债 | (4,031) | | | (3,060) | |
设备分期付款应收账款和相关销售 | 541 | | | 1,190 | |
延迟的客户合同收购和履行成本 | (259) | | | 244 | |
退休后申请和缴款 | (97) | | | (343) | |
其他-净额 | (166) | | | (159) | |
调整总额 | 568 | | | 1,985 | |
经营活动提供的净现金 | 5,732 | | | 9,927 | |
投资活动 | | | |
资本支出 | (4,748) | | | (4,033) | |
收购,扣除获得的现金 | (9,244) | | | (22,884) | |
处置 | 11 | | | 51 | |
DIRECTV的分配超过收益中的累计权益 | 1,315 | | | — | |
其他-净额 | 15 | | | 14 | |
| | | |
| | | |
用于投资活动的净现金 | (12,651) | | | (26,852) | |
融资活动 | | | |
原始到期日为三个月或更短的短期借款的净变动 | 2,285 | | | 687 | |
发行其他短期借款 | 2,593 | | | 15,485 | |
偿还其他短期借款 | (3,407) | | | — | |
发行长期债券 | 30,296 | | | 9,097 | |
偿还长期债务 | (802) | | | (902) | |
偿还应付给DIRECTV的票据 | (294) | | | — | |
支付供应商融资 | (1,566) | | | (1,690) | |
| | | |
购买库存股票 | (197) | | | (176) | |
发行库存股 | 26 | | | 63 | |
| | | |
| | | |
已支付的股息 | (3,749) | | | (3,741) | |
其他-净额 | (934) | | | (340) | |
融资活动提供的净现金 | 24,251 | | | 18,483 | |
现金和现金等价物以及限制性现金的净增长 | 17,332 | | | 1,558 | |
现金和现金等价物以及年初限制性现金 | 21,316 | | | 9,870 | |
现金和现金等价物以及期末限制性现金 | $ | 38,648 | | | $ | 11,428 | |
参见合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T INC. | | | | | | | | |
股东权益变动合并报表 |
美元和股份(以百万计),每股金额除外 | | | | | | | | |
(未经审计) | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | | | 2022年3月31日 | | 2021年3月31日 |
| | | | | | | | | 股份 | | 金额 | | 股份 | | 金额 |
优先股——A系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末余额 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
优先股——B系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末余额 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
优先股——C系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末余额 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | | | | | | | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末余额 | | | | | | | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | |
额外的实收资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | | | | | | | | | | | $ | 130,112 | | | | | $ | 130,175 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
发行库存股 | | | | | | | | | | | (126) | | | | | (70) | |
基于股份的支付 | | | | | | | | | | | (349) | | | | | (249) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末余额 | | | | | | | | | | | $ | 129,637 | | | | | $ | 129,856 | |
留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | | | | | | | | | | | $ | 42,350 | | | | | $ | 37,457 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
归属于AT&T的净收益 | | | | | | | | | | | 4,810 | | | | | 7,550 | |
优先股分红 | | | | | | | | | | | (99) | | | | | (117) | |
普通股股息 ($)0.2775和 $0.52每股) | | | | | | | | | | | (2,020) | | | | | (3,736) | |
期末余额 | | | | | | | | | | | $ | 45,041 | | | | | $ | 41,154 | |
参见合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T INC. | | | | | | | | |
股东权益变动合并报表——续 |
美元和股份(以百万计),每股金额除外 | | | | | | | | |
(未经审计) | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | | | 2022年3月31日 | | 2021年3月31日 |
| | | | | | | | | 股份 | | 金额 | | 股份 | | 金额 |
国库股 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | | | | | | | | | (480) | | | $ | (17,280) | | | (495) | | | $ | (17,910) | |
回购和收购普通股 | | | | | | | | | (8) | | | (197) | | | (6) | | | (176) | |
再发行库存股 | | | | | | | | | 26 | | | 924 | | | 20 | | | 744 | |
期末余额 | | | | | | | | | (462) | | | $ | (16,553) | | | (481) | | | $ | (17,342) | |
累计其他综合收益 归因于 AT&T,扣除税款 | | | | | | |
期初余额 | | | | | | | | | | | $ | 3,529 | | | | | $ | 4,330 | |
归属于AT&T的其他综合收益 | | | | | | | | | | | (239) | | | | | (131) | |
期末余额 | | | | | | | | | | | $ | 3,290 | | | | | $ | 4,199 | |
非控股权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | | | | | | | | | | | $ | 17,523 | | | | | $ | 17,567 | |
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归属于非控股权益的净收益 | | | | | | | | | | | 354 | | | | | 392 | |
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收购非控股所有者持有的权益 | | | | | | | | | | | (16) | | | | | — | |
分布 | | | | | | | | | | | (341) | | | | | (364) | |
归因于非控股权益的折算调整,扣除税款 | | | | | | | | | | | — | | | | | (4) | |
期末余额 | | | | | | | | | | | $ | 17,520 | | | | | $ | 17,591 | |
期初股东权益总额 | | | | | | | | | | | $ | 183,855 | | | | | $ | 179,240 | |
期末股东权益总额 | | | | | | | | | | | $ | 186,556 | | | | | $ | 183,079 | |
参见合并财务报表附注。
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)
百万美元,每股金额除外
注意事项 1。编制中期财务报表
演示基础在本文件中,AT&T Inc. 被称为 “我们”、“AT&T” 或 “公司”。合并财务报表包括公司以及我们控制的子公司和关联公司的账目。AT&T 是一家控股公司,其子公司和分支机构在全球电信、媒体和技术行业开展业务。您应将本文件连同我们截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表和随附附注一起阅读。过渡期的结果不一定代表全年的业绩。这些合并财务报表包括为公允列报所列中期业绩所必需的所有调整,包括正常的经常性应计项目和其他项目。
2022年4月8日,我们在一项反向莫里斯信托交易中完成了先前宣布的华纳媒体业务的分离,华纳媒体业务几乎代表了我们所有华纳媒体细分市场,但Xandr等某些保留资产除外,根据该交易,持有华纳媒体业务的AT&T的全资子公司麦哲伦公司(Spinco)通过按比例分红分配给AT&T股东,随后合并 Spinco拥有Discovery, Inc.(Discovery)的子公司,该公司更名为华纳兄弟探索公司(WBD)。 截至记录日,每位AT&T股东每持有一股AT&T普通股有权获得0.241917股WBD普通股,这大约代表了 71占世界银行的百分比。(参见附注 8 和 13)
截至2022年3月31日,WarnerMedia业务的业绩包含在本报告所述所有时期的AT&T持续运营中。随着分离和分销,从2022年第二季度报告开始,华纳媒体业务将达到终止业务的标准。对于已终止的业务,我们评估了2021年完成的交易,这些交易是AT&T单一战略转变计划的组成部分,包括由于重要性而可能个别不符合标准的处置,并确定已终止的业务将由华纳媒体、Vrio、Xandr和Playdemic Ltd.(Playdemic)组成。这些业务将在我们的历史财务报表中以已终止业务的形式反映在我们的历史财务报表中,包括华纳媒体/Discovery交易完成之前的时期。
合并过程中会消除所有重要的公司间往来事务。对不受我们控制但具有重大影响力的子公司和合伙企业的投资按权益法入账。使用权益法核算的某些投资的收益延迟了一个季度计入我们的业绩。我们还记录了我们在权益法投资者的其他综合收益(OCI)项目中所占的比例份额,包括折算调整。
根据美国公认会计原则(GAAP)编制财务报表要求管理层做出估算和假设,包括对可能的损失和支出的估计,以影响财务报表和所附附注中报告的金额。实际结果可能与这些估计值不同。前一时期的某些金额已与本期的列报方式一致(见附注4)。
在本文档的表格中,被认为没有意义的增减百分比用短划线表示。
会计政策、已通过和待定的会计准则和其他变更
客户获取和配送成本 在 2022 年第一季度,我们更新了对客户关系预期经济寿命的分析。自2022年1月1日起,我们延长了Mobility和Consumer Wireline和Business Wireline中延期收购和履行合同成本的摊销期,以更好地反映双方关系的估计经济寿命。会计估计的这些变化使其他收入成本降低了大约 $135,或 $0.012022年第一季度摊薄后每股收益。
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
光纤网络资产 在2022年第一季度,我们更新了对AT&T拥有的光纤网络资产的经济生活的分析。自2022年1月1日起,我们延长了此类成本的估计经济寿命和折旧期,以更好地反映我们所经历的资产的实际寿命,以及没有技术变革可以取代光纤成为业内最好的宽带技术。会计估计值的变化减少了折旧费用 $70,或 $0.012022年第一季度摊薄后每股收益。
可转换工具 自2022年1月1日起,我们通过追溯性申请通过了会计准则更新(ASU)第2020-06号,“债务——带有转换和其他期权的债务(副主题470-20)以及衍生品和套期保值——实体自有股权合约(副主题815-40):实体自有股权中可转换工具和合约的会计”(ASU 2020-06)。亚利桑那州立大学2020-06要求在计算摊薄后的每股收益时,假定可能以现金或股票结算的工具以股票结算。虽然我们的意图是以现金结算Mobility II优先权,但以AT&T股票结算该工具的能力将带来额外的稀释影响,其规模受Mobility II优先权公允价值和报告期内AT&T普通股平均价格的影响,后者可能因时期而异。
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下表显示了采用亚利桑那州立大学2020-06年对我们摊薄后每股收益的影响: |
| | | 历史会计方法 | | 采用 ASU 的效果 2020-061 | | 在亚利桑那州 2020-06 |
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摊薄后的每股收益: | | | | | | | | | |
截至2022年3月31日的三个月 | | | | | $ | 0.66 | | | $ | (0.01) | | | $ | 0.65 | |
截至 2021 年 3 月 31 日的三个月 | | | | | $ | 1.04 | | | $ | (0.02) | | | $ | 1.02 | |
1有关分子和分母调整的讨论,请参阅注释 2。 |
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政府援助 财务会计准则委员会(FASB)发布了ASU No. 2021-10,“政府援助(主题832):商业实体对政府援助的披露”(ASU 2021-10),要求从2022年10-K表年度报告开始,在财务报表附注中每年披露与政府的交易,这些交易是通过应用补助金或捐款会计模式来核算的,与其他指导方针类比。年度披露包括条款和条件、会计处理以及反映交易影响的受影响财务报表项目。亚利桑那州立大学2021-10将在2021年12月15日之后开始的年度报告期内生效,我们计划在采用之日或之后在财务报表中对所有范围内的政府交易采用该报告。
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
注意事项 2。每股收益
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中,每股基本收益和摊薄后每股收益的分子和分母的对账如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
分子 | | | | | | | |
每股基本收益的分子: | | | | | | | |
归属于普通股的净收益 | | | | | $ | 4,762 | | | $ | 7,500 | |
潜在摊薄普通股: | | | | | | | |
机动性 II 首选兴趣 | | | | | 140 | | | 140 | |
基于股份的支付 | | | | | 6 | | | 6 | |
摊薄后每股收益的分子 | | | | | $ | 4,908 | | | $ | 7,646 | |
denomators (0000,000) | | | | | | | |
每股基本收益的分母: | | | | | | | |
已发行普通股的加权平均数 | | | | | 7,184 | | | 7,161 | |
潜在摊薄普通股: | | | | | | | |
Mobility II 优先权益(股份) | | | | | 337 | | | 294 | |
基于股份的付款(以股为单位) | | | | | 35 | | | 27 | |
摊薄后每股收益的分母 | | | | | 7,556 | | | 7,482 | |
在2022年第一季度采用亚利桑那州立大学2020-06后,我们的Mobility II股票优先权结算能力反映在我们摊薄后的每股收益计算中。虽然我们的意图是以现金结算Mobility II优先权,但以AT&T股票结算该工具的能力将带来额外的稀释影响,其规模受Mobility II优先权公允价值和报告期内AT&T普通股平均价格的影响,后者可能因时期而异。该分子包括一项调整,将Mobility II优先权所得分配(包含在归属于非控股权益的净收入中)添加到收入中,分母包括可能发行AT&T普通股以结清未偿还的Mobility II优先权。(参见注释 1)
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
注意事项 3。其他综合收益
累积OCI中每个组成部分余额的变化如下所示。所有金额均扣除税款,不包括非控股权益。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币折算调整 | | 证券未实现的净收益(亏损) | | 衍生工具的未实现净收益(亏损) | | 固定福利退休后计划 | | 累计其他综合收益(亏损) |
截至2021年12月31日的余额 | $ | (1,964) | | | $ | 45 | | | $ | (1,422) | | | $ | 6,870 | | | $ | 3,529 | |
其他综合收入 重新分类前 (损失) | 19 | | | (69) | | | 258 | | | — | | | 208 | |
金额重新归类自 累计 OCI | — | | 1 | 3 | | 1 | 15 | | 2 | (465) | | 3 | (447) | |
网络其他综合 收入(亏损) | 19 | | | (66) | | | 273 | | | (465) | | | (239) | |
截至 2022 年 3 月 31 日的余额 | $ | (1,945) | | | $ | (21) | | | $ | (1,149) | | | $ | 6,405 | | | $ | 3,290 | |
| | | | | | | | | |
| 外币折算调整 | | 证券未实现的净收益(亏损) | | 衍生工具的未实现净收益(亏损) | | 固定福利退休后计划 | | 累计其他综合收益(亏损) |
截至2020年12月31日的余额 | $ | (3,926) | | | $ | 111 | | | $ | (779) | | | $ | 8,924 | | | $ | 4,330 | |
其他综合收入 重新分类前 (损失) | (105) | | | (55) | | | 511 | | | — | | | 351 | |
金额重新归类自 累计 OCI | — | | 1 | (2) | | 1 | 24 | | 2 | (504) | | 3 | (482) | |
网络其他综合 收入(亏损) | (105) | | | (57) | | | 535 | | | (504) | | | (131) | |
截至 2021 年 3 月 31 日的余额 | $ | (4,031) | | | $ | 54 | | | $ | (244) | | | $ | 8,420 | | | $ | 4,199 | |
1(收益)亏损包含在合并收益表中的 “其他收入(支出)——净额” 中。 |
2(收益)亏损主要包含在合并收益表中的 “利息支出”(见附注7)。 |
3与退休后福利相关的先前服务抵免的摊销包含在合并收益表的 “其他收入(支出)——净额” 中(见附注6)。 |
注意事项 4。区段信息
我们的细分市场由战略业务部门或其他业务组成,这些业务部门通过不同的技术平台和/或不同的地理位置向不同的客户群提供产品和服务,并进行相应的管理。我们根据细分市场的营业贡献来分析我们的细分市场,其中包括营业收入,不包括收购相关成本和其他重要项目(如下所述),以及关联公司在每个细分市场内管理的投资的净收益(亏损)中的权益。我们有 三应报告的细分市场:(1)通讯,(2)华纳媒体和(3)拉丁美洲。
我们还根据息税折旧摊销前利润和/或息税折旧摊销前利润率来评估细分市场和业务部门的业绩,息税折旧摊销前利润的定义是运营贡献,不包括关联公司净收益(亏损)中的权益以及折旧和摊销。我们认为,息税折旧摊销前利润对我们的投资者来说是一个相关且有用的衡量标准,因为它是我们内部管理报告和规划流程的一部分,也是管理层用来评估经营业绩的重要指标。息税折旧摊销前利润不影响营业缴款中产生的折旧和摊销费用,也不由用于偿债需求的现金负担,因此不反映用于分配、再投资或其他自由裁量用途的可用资金。息税折旧摊销前利润率等于息税折旧摊销前利润除以总收入。
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
2022年第一季度,我们将AT&T承担的某些管理费用重新归类为 “公司”,其中业务部门不影响决策,以符合本期的列报。此次重估使公司运营和支持费用增加了大约 $1002021 年第一季度,总收入为 $270适用于 2021 年全年。相应地,此次重组降低了AT&T通信业务Video和WarnerMedia的管理费用,合并后没有变化。
这个通信部分为美国的消费者和全球企业提供无线和有线电信和宽带服务。我们的业务战略反映了跨产品线并利用共享资产的捆绑产品。该细分市场包含以下业务部门:
•流动性提供全国范围的无线服务和设备。
•商业专线为企业客户提供基于以太网的高级光纤服务、IP 语音和托管专业服务,以及传统的语音和数据服务及相关设备。
•消费者有线电话提供宽带服务,包括光纤连接,这些服务现在为住宅客户提供我们的多千兆位服务。Consumer Wireline 还提供传统的电话语音通信服务。
这个华纳媒体片段在全球范围内开发、制作和发行各种实体和数字格式的故事片、电视、游戏和其他内容。WarnerMedia 内容通过基本网络、直接面向消费者 (DTC) 或戏剧、电视内容和游戏许可进行分发。细分市场业绩还包括Xandr广告。2022年4月8日,我们完成了华纳媒体业务的分离,该业务不包括某些保留资产,例如Xandr,与Discovery的子公司,通过按比例分红分配给AT&T股东。2021 年 12 月 21 日,我们签订了一项协议,将 Xandr 的市场部分出售给微软公司(微软)。(参见附注 8 和 13)
这个拉丁美洲分部在墨西哥提供无线服务和设备,在2021年11月出售Vrio之前,在拉丁美洲和加勒比地区提供视频服务。
企业和其他将我们的分部业绩与合并营业收入和所得税前收入进行对账。
企业包括:
•数字电视滞留成本,这是先前分配给视频业务的成本,在交易后保留,扣除DIRECTV Entertainment Holdings, LLC(DIRECTV)根据过渡服务协议支付的报销。
•家长管理支持,其中包括AT&T在业务部门不影响决策的情况下承担的成本。
•证券化费与我们销售分期应收账款有关(见附注9)。
•价值投资组合,这些业务已不再是我们运营不可或缺的一部分,也不再积极推销这些业务。
其他物品包括:
•视频, 其中包括我们于2021年7月31日向DIRECTV缴纳的前美国视频业务,以及我们在DIRECTV收益中占关联公司净收入的权益份额(见附注11)。
•待售和其他重新分类, 其中 包括我们以前的Crunchyroll和政府解决方案业务、华纳媒体电影摊销重新定性、华纳媒体应收账款证券化以及与Video和WarnerMedia分离相关的母公司管理成本的重新分类。
•以前服务费抵免额的重新分类, 其中包括对先前服务信贷摊销的重新分类,我们在业务部门业绩中介绍福利计划修正案的影响。
•合并与重要项目,其中包括与收购或剥离业务的合并和整合相关的项目,包括无形资产的摊销、与自愿和/或战略要约相关的员工离职费用、资产减值和放弃以及其他未对分部进行评估的项目。
•抵消和合并,删除了涉及我们细分市场之间交易的交易,包括分拆前华纳媒体与Video和Vrio之间的频道分销,通信公司捆绑HBO MAX,以及在DIRECTV分离之前,还包括对我们广告业务报告的调整。
“利息支出” 和 “其他收入(支出)——净额” 仅按公司总额进行管理,因此仅反映在合并业绩中。
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2022年3月31日的三个月中 |
| 收入 | | 运营 和支持 开支 | | 税前利润 | | 折旧 和 摊销 | | 正在运营 收入(亏损) | | 净资产净值 的收入(亏损) 附属公司 | | 正在运营 贡献 |
通信 | | | | | | | | | | | | | |
流动性 | $ | 20,075 | | | $ | 12,163 | | | $ | 7,912 | | | $ | 2,059 | | | $ | 5,853 | | | $ | — | | | $ | 5,853 | |
商业专线 | 5,640 | | | 3,482 | | | 2,158 | | | 1,299 | | | 859 | | | — | | | 859 | |
消费者有线电话 | 3,161 | | | 2,078 | | | 1,083 | | | 766 | | | 317 | | | — | | | 317 | |
通信总数 | 28,876 | | | 17,723 | | | 11,153 | | | 4,124 | | | 7,029 | | | — | | | 7,029 | |
华纳媒体 | 8,741 | | | 7,295 | | | 1,446 | | | 127 | | | 1,319 | | | (13) | | | 1,306 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
拉丁美洲-墨西哥 | 690 | | | 631 | | | 59 | | | 161 | | | (102) | | | — | | | (102) | |
细分市场总计 | 38,307 | | | 25,649 | | | 12,658 | | | 4,412 | | | 8,246 | | | $ | (13) | | | $ | 8,233 | |
企业和其他 | | | | | | | | | | | | | |
企业: | | | | | | | | | | | | | |
数字电视滞留成本 | 8 | | | 128 | | | (120) | | | 134 | | | (254) | | | — | | | (254) | |
家长管理支持 | (12) | | | 312 | | | (324) | | | 4 | | | (328) | | | (8) | | | (336) | |
证券化费 | 16 | | | 82 | | | (66) | | | — | | | (66) | | | — | | | (66) | |
价值投资组合 | 118 | | | 24 | | | 94 | | | 9 | | | 85 | | | — | | | 85 | |
企业合计 | 130 | | | 546 | | | (416) | | | 147 | | | (563) | | | (8) | | | (571) | |
视频 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 522 | | | 522 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
待售和其他重新分类 | 29 | | | 16 | | | 13 | | | 9 | | | 4 | | | — | | | 4 | |
以前服务费抵免额的重新分类 | — | | | 617 | | | (617) | | | — | | | (617) | | | — | | | (617) | |
合并与重要项目 | — | | | 458 | | | (458) | | | 971 | | | (1,429) | | | — | | | (1,429) | |
抵消和合并 | (361) | | | (361) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
公司和其他合计 | (202) | | | 1,276 | | | (1,478) | | | 1,127 | | | (2,605) | | | 514 | | | (2,091) | |
AT&T Inc. | $ | 38,105 | | | $ | 26,925 | | | $ | 11,180 | | | $ | 5,539 | | | $ | 5,641 | | | $ | 501 | | | $ | 6,142 | |
|
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2021年3月31日的三个月中 |
| 收入 | | 运营和支持费用 | | 税前利润 | | 折旧和摊销 | | 营业收入(亏损) | | 净资产净值 的收入(亏损) 附属公司 | | 运营贡献 |
通信 | | | | | | | | | | | | | |
流动性 | $ | 19,034 | | | $ | 10,976 | | | $ | 8,058 | | | $ | 2,014 | | | $ | 6,044 | | | $ | — | | | $ | 6,044 | |
商业专线 | 6,046 | | | 3,688 | | | 2,358 | | | 1,278 | | | 1,080 | | | — | | | 1,080 | |
消费者有线电话 | 3,098 | | | 2,029 | | | 1,069 | | | 762 | | | 307 | | | — | | | 307 | |
通信总数 | 28,178 | | | 16,693 | | | 11,485 | | | 4,054 | | | 7,431 | | | — | | | 7,431 | |
华纳媒体 | 8,526 | | | 6,403 | | | 2,123 | | | 163 | | | 1,960 | | | 70 | | | 2,030 | |
拉丁美洲 | | | | | | | | | | | | | |
墨西哥 | 631 | | | 620 | | | 11 | | | 145 | | | (134) | | | — | | | (134) | |
Vrio | 743 | | | 661 | | | 82 | | | 117 | | | (35) | | | (4) | | | (39) | |
拉丁美洲共计 | 1,374 | | | 1,281 | | | 93 | | | 262 | | | (169) | | | (4) | | | (173) | |
细分市场总计 | 38,078 | | | 24,377 | | | 13,701 | | | 4,479 | | | 9,222 | | | $ | 66 | | | $ | 9,288 | |
企业和其他 | | | | | | | | | | | | | |
企业: | | | | | | | | | | | | | |
DTV 滞留成本 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
家长管理支持 | (12) | | | 334 | | | (346) | | | 6 | | | (352) | | | (9) | | | (361) | |
证券化费 | 13 | | | 40 | | | (27) | | | — | | | (27) | | | — | | | (27) | |
价值投资组合 | 163 | | | 41 | | | 122 | | | 9 | | | 113 | | | — | | | 113 | |
企业合计 | 164 | | | 415 | | | (251) | | | 15 | | | (266) | | | (9) | | | (275) | |
视频 | 6,725 | | | 5,660 | | | 1,065 | | | 164 | | | 901 | | | — | | | 901 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
待售和其他重新分类 | 262 | | | 228 | | | 34 | | | 20 | | | 14 | | | (5) | | | 9 | |
以前服务费抵免额的重新分类 | — | | | 669 | | | (669) | | | — | | | (669) | | | — | | | (669) | |
合并与重要项目 | — | | | 61 | | | (61) | | | 1,131 | | | (1,192) | | | — | | | (1,192) | |
抵消和合并 | (1,290) | | | (941) | | | (349) | | | — | | | (349) | | | — | | | (349) | |
公司和其他合计 | 5,861 | | | 6,092 | | | (231) | | | 1,330 | | | (1,561) | | | (14) | | | (1,575) | |
AT&T Inc. | $ | 43,939 | | | $ | 30,469 | | | $ | 13,470 | | | $ | 5,809 | | | $ | 7,661 | | | $ | 52 | | | $ | 7,713 | |
|
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
下表是我们合并收益表中报告的 “所得税前收入” 的分部缴款对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
通信 | | | | | $ | 7,029 | | | $ | 7,431 | |
华纳媒体 | | | | | 1,306 | | | 2,030 | |
拉丁美洲 | | | | | (102) | | | (173) | |
分部贡献 | | | | | 8,233 | | | 9,288 | |
对账项目: | | | | | | | |
企业 | | | | | (563) | | | (266) | |
视频 | | | | | — | | | 901 | |
待售和其他重新分类 | | | | | 4 | | | 14 | |
合并、交易和其他成本 | | | | | (364) | | | (37) | |
收购的无形资产的摊销 | | | | | (971) | | | (1,131) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
雇员离职费用和与福利相关的收益(损失) | | | | | (94) | | | (24) | |
| | | | | | | |
以前服务费抵免额的重新分类 | | | | | (617) | | | (669) | |
关联公司净收入中的分部权益 | | | | | 13 | | | (66) | |
抵消和合并 | | | | | — | | | (349) | |
AT&T 营业收入 | | | | | 5,641 | | | 7,661 | |
利息支出 | | | | | 1,722 | | | 1,870 | |
关联公司净收益(亏损)中的权益 | | | | | 501 | | | 52 | |
其他收入(支出)——净额 | | | | | 2,187 | | | 4,221 | |
所得税前收入 | | | | | $ | 6,607 | | | $ | 10,064 | |
下表按细分市场显示了分部间收入:
| | | | | | | | | | | | | | | |
分段间对账 | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
细分市场间收入 | | | | | | | |
通信 | | | | | $ | 3 | | | $ | 3 | |
华纳媒体1 | | | | | 358 | | | 838 | |
拉丁美洲 | | | | | — | | | — | |
分部间收入总额 | | | | | 361 | | | 841 | |
合并 | | | | | — | | | 449 | |
抵消和合并 | | | | | $ | 361 | | | $ | 1,290 | |
1包括HBO MAX在通讯领域的销售额,以及截至2021年7月和11月分别对前Video和Vrio业务的销售额。 |
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
注意事项 5。收入确认
收入类别
下表按类别和业务部门列出了报告的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2022年3月31日的三个月中 |
| 通信 | | | | | | | | | | |
| 流动性 | | 商业专线 | | 消费者有线电话 | | 华纳媒体 | | 拉丁美洲 | | 企业及其他 | | 埃利姆。 | | 总计 |
无线服务 | $ | 14,648 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 490 | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 15,155 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
商务服务 | — | | | 5,478 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,478 | |
宽带 | — | | | — | | | 2,355 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,355 | |
订阅 | — | | | — | | | — | | | 3,997 | | | — | | | — | | | | | 3,687 | |
DTC (HBO Max)1 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (310) | | | |
内容 | — | | | — | | | — | | | 3,742 | | | — | | | — | | | — | | | 2,820 | |
DTC (HBO Max)2 | — | | | — | | | — | | | (735) | | | — | | | — | | | — | | | |
其他2 | — | | | — | | | — | | | (187) | | | — | | | — | | | — | | | |
广告 | 76 | | | — | | | — | | | 1,685 | | | — | | | — | | | — | | | 1,761 | |
传统语音和数据 | — | | | — | | | 460 | | | — | | | — | | | 89 | | | — | | | 549 | |
其他 | — | | | — | | | 346 | | | 239 | | | — | | | 53 | | | (51) | | | 587 | |
全方位服务 | 14,724 | | | 5,478 | | | 3,161 | | | 8,741 | | | 490 | | | 159 | | | (361) | | | 32,392 | |
装备 | 5,351 | | | 162 | | | — | | | — | | | 200 | | | — | | | | | 5,713 | |
总计 | $ | 20,075 | | | $ | 5,640 | | | $ | 3,161 | | | $ | 8,741 | | | $ | 690 | | | $ | 159 | | | $ | (361) | | | $ | 38,105 | |
1代表 DTC (HBO Max) 通信板块的公司间销售额 ($224带有 Mobility 和 $86使用消费者电讯公司)。 |
2代表 WarnerMedia 细分市场中的公司间交易。 |
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2021年3月31日的三个月中 |
| 通信 | | | | | | | | | | |
| 流动性 | | 商业专线 | | 消费者有线电话 | | 华纳媒体 | | 拉丁美洲 | | 企业及其他 | | 埃利姆。 | | 总计 |
无线服务 | $ | 13,965 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 439 | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 14,414 | |
视频服务 | — | | | — | | | — | | | — | | | 743 | | | 6,295 | | | — | | | 7,038 | |
商务服务 | — | | | 5,872 | | | — | | | — | | | — | | | 70 | | | — | | | 5,942 | |
宽带 | — | | | — | | | 2,205 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,205 | |
订阅 | — | | | — | | | — | | | 3,830 | | | — | | | — | | | — | | | 3,010 | |
DTC (HBO Max)1 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (235) | | | |
其他2 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (585) | | | |
内容 | — | | | — | | | — | | | 3,420 | | | — | | | — | | | — | | | 2,802 | |
DTC (HBO Max)3 | — | | | — | | | — | | | (331) | | | — | | | — | | | — | | | |
其他3 | — | | | — | | | — | | | (287) | | | — | | | — | | | — | | | |
广告 | 83 | | | — | | | — | | | 1,737 | | | — | | | 388 | | | (388) | | | 1,820 | |
传统语音和数据 | — | | | — | | | 519 | | | — | | | — | | | 123 | | | — | | | 642 | |
其他 | — | | | — | | | 332 | | | 157 | | | — | | | 224 | | | (82) | | | 631 | |
全方位服务 | 14,048 | | | 5,872 | | | 3,056 | | | 8,526 | | | 1,182 | | | 7,110 | | | (1,290) | | | 38,504 | |
装备 | 4,986 | | | 174 | | | 42 | | | — | | | 192 | | | 41 | | | — | | | 5,435 | |
总计 | $ | 19,034 | | | $ | 6,046 | | | $ | 3,098 | | | $ | 8,526 | | | $ | 1,374 | | | $ | 7,151 | | | $ | (1,290) | | | $ | 43,939 | |
1代表 DTC (HBO Max) 通信板块的公司间销售额 ($145带有 Mobility 和 $90使用消费者电讯公司)。 |
2代表公司间视频分发安排,主要是华纳媒体向DirectV/U-verse发行。 |
3代表 WarnerMedia 细分市场中的公司间交易。 |
延期客户合同收购和履行成本
收购和履行客户合同的成本,包括我们的无线、商业有线和消费者有线服务的服务激活佣金,在合同期或预期的客户关系寿命内延期摊销,通常范围为三年到五年.
下表列出了合并资产负债表中包含的延期客户合同收购和履行成本:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
合并资产负债表 | 2022 | | 2021 |
递延收购成本 | | | |
预付费和其他流动资产 | $ | 2,522 | | | $ | 2,551 | |
其他资产 | 3,541 | | | 3,247 | |
延期客户合同收购成本总额 | $ | 6,063 | | | $ | 5,798 | |
延期配送成本 | | | |
预付费和其他流动资产 | $ | 2,436 | | | $ | 2,600 | |
其他资产 | 4,306 | | | 4,148 | |
延期客户合同履行成本总额 | $ | 6,742 | | | $ | 6,748 | |
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
下表列出了截至三个月的 “其他收入成本” 中包含的延期客户合同收购和配送成本摊销:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 3月31日 |
合并收益表 | 2022 | | 20211 |
递延收购成本摊销 | $ | 663 | | | $ | 764 | |
延期配送成本摊销 | 664 | | | 1,290 | |
1包括延期收购摊销 $171以及延期履行成本摊销额为 $595截至2021年3月31日的季度中,来自我们独立的视频业务。 |
合同资产和负债
合同资产是在我们开具账单和收取对价的权利之前确认收入时记录的。随着服务的提供和计费,合同资产将减少。例如,当分期付款销售包括促销折扣(例如 “买一送一”)时,确认的收入和收到的对价之间的差额将记录为合同资产,在合同期限内摊销。
我们的合同资产主要与我们的无线业务有关。促销设备销售,即我们提供手机积分,在设备和服务之间按其独立销售价格成比例分配,当客户承诺使用特定的服务期时,会确认额外的合同资产。这些合同资产将在服务合同期内摊销,从而降低未来的服务收入。
如果在交付货物或服务之前收到对价,则记录合同负债。合同责任的减少将在我们履行履约义务时入账。
下表列出了我们合并资产负债表上的合同资产和负债:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
合并资产负债表 | 2022 | | 2021 |
合约资产 | $ | 4,708 | | | $ | 4,518 | |
“预付资产和其他流动资产” 中的流动部分 | 2,740 | | | 2,685 | |
合同责任 | 5,586 | | | 5,645 | |
“预付账单和客户存款” 中的当前部分 | 5,079 | | | 5,112 | |
截至2022年3月31日和2021年12月31日的季度中,我们的合同资产余额反映了我们无线业务中促销设备销售的增加。我们预计,这些促销成本的摊销将在整个2022年增加,合同资产将在2023年趋于平缓。
我们在 2022 年记录为客户合同收入的期初合同负债为 $3,697.
剩余的履约义务
剩余的履约义务主要与我们的通信部门有关,代表我们根据捆绑或折扣安排必须向客户提供的服务,这些服务在合同期限内提供的服务即得到满足。在我们的 WarnerMedia 细分市场中,剩余的最重要的绩效义务与戏剧和电视内容的许可有关,这些内容将在未来某个时候向客户提供。在确定分配的交易价格时,我们不包括非经常性费用和使用估算,也不考虑最初预期期限少于一年的安排,这些安排主要是预付费无线和住宅互联网协议。
与业务合同相关的剩余绩效义务反映了计入的经常性费用,这些费用经过调整以反映销售激励和收入调整的估计。与无线合同相关的履约义务是使用投资组合方法估算的,在这种方法中,我们会审查所有相关的促销活动,使用产品组合的平均服务部分和平均设备价格来计算剩余的履约义务。截至2022年3月31日,分配给剩余履约义务的交易价格总额为美元42,300,我们预计会认出其中的大约80% 到 2023 年底,余额将在2023年底入账。
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
注意事项 6。养老金和退休后福利
我们的许多员工都受我们的非缴费型养老金计划的保障。我们还根据各种计划向某些退休员工提供某些医疗、牙科、人寿保险和死亡抚恤金,并累积精算确定的退休后福利费用。结合经修订的1974年《雇员退休收入保障法》(ERISA)的标准,我们为这些计划提供资金的目标是积累足够的资产,以便在员工退休时向他们提供计划中描述的福利。2022年,我们没有大量的资金需求。
除非需要提前重新测量,否则我们在合并业绩中将养老金和退休后计划资产的精算损益计为 “其他收入(支出)——净额” 的一部分,除非需要提前进行重新测量。我们预计养老金计划的分配总额将超过2022年的服务和利息成本门槛,这要求我们在2022年每个季度末遵循结算会计并重新衡量我们的养老金福利计划的资产和债务,因为我们预计每个季度都将进行结算。
作为我们 2022 年第一季度调整的一部分,用于衡量我们的养老金福利义务的加权平均贴现率提高到 3.70截至2022年3月31日的百分比 3.00截至2021年12月31日的百分比。调整后用于确定养老金服务和利息成本的现行贴现率为 3.80% 和 3.40分别为%。重新计量反映了养老金计划资产的实际回报率(5.20)%(三个月利率)相对于我们预期的长期利率 6.75%(年率)。与 2022 年类似,2021 年,我们需要遵循结算会计,并在每个季度末重新衡量我们的养老金福利计划资产和债务。
下表详细列出了所附合并收入报表中包含的养老金和退休后福利费用。定期养老金(贷方)成本净额中的服务成本部分记录在合并收益表的运营费用中,而其余部分则记录在 “其他收入(支出)——净额” 中。
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
养老金成本: | | | |
服务成本-在此期间获得的福利 | $ | 183 | | | $ | 254 | |
预计福利债务的利息成本 | 320 | | | 291 | |
预期资产回报率 | (868) | | | (877) | |
先前服务抵免的摊销 | (33) | | | (36) | |
重新计量前的净养老金(信贷)成本 | (398) | | | (368) | |
精算(收益)损失 | (1,012) | | | (2,844) | |
养老金(信贷)净成本 | $ | (1,410) | | | $ | (3,212) | |
| | | |
退休后成本: | | | |
服务成本-在此期间获得的福利 | $ | 9 | | | $ | 11 | |
累计退休后福利债务的利息成本 | 63 | | | 53 | |
预期资产回报率 | (32) | | | (38) | |
先前服务抵免的摊销 | (582) | | | (634) | |
退休后(信贷)净成本 | $ | (542) | | | $ | (608) | |
养老金和退休后(信贷)合并成本 | $ | (1,952) | | | $ | (3,820) | |
我们还为高级和中层管理人员提供不合格、没有资金的补充退休和储蓄计划。截至2022年和2021年的第一季度,上表中未包含的补充养老金福利净成本为美元12,分别地。 在 2022 年第一季度,我们还录得精算收益为 $41.
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
注意事项 7。公允价值计量和披露
ASC 820中的公允价值衡量和披露框架,即 “公允价值计量”,根据用于确定公允价值的输入的可靠性,提供了三层公允价值层次结构。第一级是指根据相同资产的活跃市场报价确定的公允价值。第 2 级是指使用重要的其他可观测输入估算的公允价值,第 3 级包括使用重要的不可观察输入估算的公允价值。
公允价值层次结构中资产或负债的水平基于对公允价值计量有重要意义的所有投入中的最低水平。我们的估值技术最大限度地使用可观测输入,最大限度地减少对不可观察输入的使用。
上述估值方法可能得出的公允价值计算方法可能无法表明未来的可变现净值或反映未来的公允价值。我们认为我们的估值方法是适当的,与其他市场参与者一致。使用不同的方法或假设来确定某些金融工具的公允价值,可能会导致报告日的公允价值计量方法有所不同。自 2021 年 12 月 31 日以来,使用的方法没有任何变化。
长期债务和其他金融工具
我们的长期债务(包括当前到期日和其他金融工具)的账面金额和估计公允价值汇总如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| 携带 | | 公平 | | 携带 | | 公平 |
| 金额 | | 价值 | | 金额 | | 价值 |
票据和债券1 | $ | 197,829 | | | $ | 209,516 | | | $ | 169,147 | | | $ | 194,891 | |
商业票据 | 8,069 | | | 8,069 | | | 6,586 | | | 6,586 | |
| | | | | | | |
投资证券2 | 3,201 | | | 3,201 | | | 3,374 | | | 3,374 | |
1包括信贷协议借款。不包括应付给 DIRECTV 的票据。 |
2不包括按权益法核算的投资。 |
原始到期日少于一年的债务的账面金额接近公允价值。用于票据和债券的公允价值衡量标准被视为二级,是使用各种方法确定的,包括活跃和非活跃市场中相同或相似证券的报价。
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
以下是截至2022年3月31日和2021年12月31日以公允价值计量的投资证券和衍生品的公允价值平衡。被指定为套期保值工具的衍生品在我们的合并资产负债表上反映为 “其他资产”、“其他非流动负债”、“预付和其他流动资产” 和 “应付账款和应计负债”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日 |
| 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
股票证券 | | | | | | | |
国内股票 | $ | 1,198 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,198 | |
国际股票 | 218 | | | — | | | — | | | 218 | |
固定收益股票 | 216 | | | — | | | — | | | 216 | |
可供出售的债务证券 | — | | | 1,285 | | | — | | | 1,285 | |
资产衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
跨币种互换 | — | | | 162 | | | — | | | 162 | |
| | | | | | | |
外汇合约 | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
负债衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
跨币种互换 | — | | | (3,680) | | | — | | | (3,680) | |
| | | | | | | |
外汇合约 | — | | | (25) | | | — | | | (25) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
股票证券 | | | | | | | |
国内股票 | $ | 1,256 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,256 | |
国际股票 | 227 | | | — | | | — | | | 227 | |
固定收益股票 | 230 | | | — | | | — | | | 230 | |
可供出售的债务证券 | — | | | 1,384 | | | — | | | 1,384 | |
资产衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
跨币种互换 | — | | | 211 | | | — | | | 211 | |
| | | | | | | |
外汇合约 | — | | | 8 | | | — | | | 8 | |
负债衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
跨币种互换 | — | | | (3,170) | | | — | | | (3,170) | |
| | | | | | | |
外汇合约 | — | | | (41) | | | — | | | (41) | |
投资证券
我们的投资证券包括以公允价值计量的股票和债务证券,以及没有现成公允价值的股权证券。我们投资证券的公允价值中有很大一部分是根据报价的市场价格估算的。未在国家证券交易所交易的股票证券的投资按成本减去任何减值进行估值,并根据相同或相似证券的可观察、有序交易所产生的变化进行调整。未在国家证券交易所交易的债务证券的投资使用定价模型、具有相似特征的证券的报价或贴现现金流进行估值。
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
构成该期间股票证券总收益和亏损的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
股票证券确认的总收益(亏损) | | | | | $ | (95) | | | $ | 55 | |
出售股票证券时确认的收益(亏损) | | | | | (7) | | | — | |
股票证券确认的未实现收益(亏损) 期末举行 | | | | | $ | (88) | | | $ | 55 | |
截至2022年3月31日,可供出售的债务证券总额为美元1,285到期日如下-少于一年:$61; 一到三年:$161; 三到五年:$201; 五年或更长时间:$862.
我们的现金等价物(货币市场证券)、短期投资(凭证和定期存款)和不可退还的客户存款按摊销成本入账,相应的账面金额接近公允价值。短期投资和不可退还的客户存款记录在合并资产负债表上的 “预付和其他流动资产” 中,我们的投资证券记录在 “其他资产” 中。
衍生金融工具
我们进行衍生品交易是为了管理某些市场风险,主要是利率风险和外汇风险。这包括使用利率互换、利率锁定、外汇远期合约和合并利率外汇合约(交叉货币互换)。我们不将衍生品用于交易或投机目的。我们在合并资产负债表上按公允价值记录衍生品,该衍生品来自可观察的市场数据,包括收益率曲线和外汇汇率(我们所有的衍生品均为二级)。在合并现金流量报表中,与衍生工具相关的现金流与被套期保值的项目归入同一类别。
公允价值套期保值我们会定期签订固定利率至浮动利率互换并将其指定为公允价值对冲。这些互换的目的是通过管理我们的固定利率和浮动利率债务组合来管理利率风险。这些互换涉及在互换有效期内收取固定利率金额以支付浮动利率,而无需兑换基础本金。
我们还将部分跨货币互换指定为公允价值套期保值。这些合约的目的是对冲与外币计价债务即期利率变化相关的外币风险。对于这些套期保值,我们选择将与时间价值和跨货币基差相关的跨货币互换公允价值变化排除在对冲有效性评估之外。
公允价值套期保值产生的未实现和已实现收益或亏损对合并收益表的影响与被套期保值的项目相同,包括不包括部分的收益影响。如果我们选择将与公允价值套期保值相关的套期保值有效性评估排除在外,则此类不包括的组成部分的未实现收益或亏损将记为累计OCI的一部分,并在套期保值工具的有效期内通过掉期应计入收益。被指定为公允价值套期保值的衍生品的未实现收益按公允市场价值记作资产,未实现的亏损按公允市场价值记为负债。除排除在外的组成部分外,被指定为公允价值套期保值的衍生工具公允价值的变化将通过收益抵消套期保值资产或负债的公允价值变化。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中,没有衡量公允价值套期保值的无效性。
现金流对冲我们将大部分跨货币互换指定为现金流套期保值。我们已经进行了多次跨货币互换,以对冲预期未来现金流变化的敞口,这些可归因于我们的外币计价债务产生的外币风险。这些协议包括将本金从固定外币计价金额转换为以美元计价的固定金额的初始和最终兑换,以特定汇率兑换,该汇率通常由发行时的市场即期汇率决定。它们还包括以固定或浮动外币计价的利率与以美元计价的固定利率的利率互换。
我们还将部分外汇合约指定为现金流套期保值。这些合同的目的是对冲某些预测的电影制作成本和以外币计价的电影税收优惠。
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
被指定为现金流套期保值的衍生品的未实现收益按公允价值记作资产,未实现的亏损按公允价值记为负债。对于指定为现金流套期保值的衍生工具,公允价值的变化作为累计OCI的一部分报告,并在套期保值交易影响收益的同一时期重新归类为合并收益表。
我们会定期签订和指定利率锁定,以部分对冲可能发行固定利率债务之前因基准利率上升而导致的利息支付变化的风险。我们将利率锁定指定为现金流对冲。我们结清利率锁定时的收益和损失将在相关债务的有效期内摊销为收入。在接下来的 12 个月中,我们预计将对 $ 进行重新分类70从累积的OCI变为 “利息支出”,这是由于摊销了历史利率锁定的净亏损。
净投资套期保值我们已经指定了 €1,450本金总额为百万美元,以对冲我们子公司部分以欧元计价的净投资的可变性。被指定为对外业务净投资的经济套期保值的债务的收益或亏损记为累计OCI中的货币折算调整,净额在合并资产负债表上。2022年第一季度累计OCI中确认的净投资套期保值净收益为美元44.
抵押品和信用风险 意外情况我们已与衍生品交易对手签订协议,根据各自的信用评级和净额结算协议设定抵押品门槛。2022年3月31日,我们发布的抵押品为美元606(存款资产)和持有的美元抵押品23(收款负债).根据协议,如果惠誉评级在三月份的最后一次抵押品交易所之前将AT&T的信用评级下调了两个评级等级,标准普尔下调了一个评级等级,穆迪将信用评级下调了一个等级,那么我们将被要求额外投放美元的抵押品62。如果惠誉评级将AT&T的信用评级下调了三个评级等级,标准普尔下调了两个评级等级,穆迪下调了两个等级,那么我们将被要求额外支付美元的抵押品3,373。2021 年 12 月 31 日,我们发布的抵押品金额为 $135(存款资产)和持有的美元抵押品7(收款负债).无论存在收回现金抵押品(应收账款)的权利还是退还现金抵押品(应付款)的义务,我们都不会用衍生工具的公允价值抵消抵押品的公允价值。
以下是我们未偿还的衍生品头寸的名义金额:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
2022 | | 2021 |
| | | |
跨币种互换 | $ | 40,737 | | | $ | 40,737 | |
| | | |
外汇合约 | 213 | | | 30 | |
总计 | $ | 40,950 | | | $ | 40,767 | |
以下是影响我们财务状况和业绩的相关对冲项目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品对合并收益表的影响 | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
公允价值套期保值关系 | | | | | 2022 | | 2021 |
利率互换(利息支出): | | | | | | | |
利率互换收益(亏损) | | | | | $ | (1) | | | $ | (1) | |
长期债务收益(亏损) | | | | | 1 | | | 1 | |
跨货币互换: | | | | | | | |
跨货币掉期的收益(亏损) | | | | | (37) | | | (48) | |
长期债务收益(亏损) | | | | | 37 | | | 48 | |
累计 OCI 中确认的收益(亏损) | | | | | 9 | | | (1) | |
此外,上述期间应计和结算的净掉期结算被抵消 “利息支出”。
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
下表为我们的现金流套期保值关系提供了信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
现金流对冲关系 | | | | | 2022 | | 2021 |
跨货币互换: | | | | | | | |
累计 OCI 中确认的收益(亏损) | | | | | $ | 315 | | | $ | 644 | |
外汇合约: | | | | | | | |
累计 OCI 中确认的收益(亏损) | | | | | 3 | | | 4 | |
其他收入(支出)-净额重新归类自 累计 OCI 转化为收入 | | | | | 1 | | | (5) | |
利率锁定: | | | | | | | |
累计 OCI 中确认的收益(亏损) | | | | | — | | | — | |
利息收入(支出)重新归类自 累计 OCI 转化为收入 | | | | | (20) | | | (25) | |
注8。收购、处置和其他调整
收购
频谱拍卖2022年1月14日,联邦通信委员会 (FCC) 宣布我们是中标者 1,624拍卖中的 3.45 GHz 许可证 110。我们向联邦通信委员会提供了预付押金 $123在2021年第三季度,并支付了剩余的美元8,9562022年第一季度,总收入为美元9,079。我们使用现金和短期投资为收购价格提供资金。截至2022年3月31日,用于收购许可证和资本化利息的存款在我们的合并资产负债表上以 “无线许可证存款” 的形式列报。我们预计将在2022年第二季度收到许可证。
2021 年 2 月,联邦通信委员会宣布我们是中标者 1,621C 波段许可证。我们向联邦通信委员会提供了一笔预付款 $5502020 年,现金支付总额为 $22,8562021 年第一季度,总收入为 $23,406截至2022年3月31日。这些许可证是在 2021 年 7 月收到的。
已支付的现金,包括频谱存款(扣除退款)、资本化利息以及任何激励和搬迁费用付款,均包含在我们合并现金流量表的 “收购,扣除收购的现金” 中。在频谱准备好用于其预期用途之前,利息将资本化。
待处理的处置
华纳媒体2021年5月17日,我们达成协议,在Reverse Morris Trust的交易中将我们的华纳媒体板块(Xandr等某些保留资产除外)与Discovery的子公司合并。2022年4月8日,我们完成了华纳媒体业务的分离和分销,并将为持有华纳媒体业务而成立的AT&T子公司Spinco与更名为华纳兄弟探索公司的子公司Discovery, Inc. 的合并。 截至记录日,每位AT&T股东每持有一股AT&T普通股有权获得0.241917股WBD普通股,这大约代表了 71占世界银行的百分比。根据交易条款,在分销和合并之前,AT&T收到了大约 $40,400,其中包括 $38,800现金和 $1,600华纳媒体保留的债务。截至2022年3月31日,华纳媒体业务不符合持有待售标准,因此,其财务业绩包含在本报告所述所有时期的持续经营中。
为了为华纳媒体/Discovery 交易的完成做准备,Spinco 于 2022 年 3 月发行了 $30,000的 Spinco 优先票据,加权平均利率为 4.5%,到期日从2024年到2062年不等。这些票据在交易完成后转交给了WBD。我们截至2022年3月31日的现金余额包括AT&T在交易完成时保留的本次发行的收益。在债务发行方面,现有Spinco承诺书(Bridge Loan)下的总承诺金额从美元减少31,500到 $1,687,和 不截至2022年3月31日的未偿金额。
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
有关 WarnerMedia/Discovery 交易的更多信息,请参阅注释 13。
Xandr2021年12月21日,我们签订了一项协议,将Xandr的市场部分(主要代表AppNexus业务)出售给微软,微软预计将于2022年关闭,但须获得监管部门的惯常批准。该广告业务包含在我们的华纳媒体细分市场中,不在华纳媒体/Discovery交易中。我们对该业务的相关资产和负债采用了待售会计处理 截至 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日,收入约为 $550商誉和其他无形资产以及 $405截至2022年3月31日,应收账款被重新归类为 “预付和其他流动资产”。从2022年第二季度开始,Xandr将作为已终止业务反映在我们的财务报表中。
注9。应收账款的出售
我们与多家第三方金融机构签订了关于出售某些类型的应收账款的协议。下文将详细讨论这些计划中最重要的计划,通常包括(1)设备分期付款计划产生的应收账款,这些应收账款以现金和递延购买价格出售,以及(2)循环服务和贸易应收账款,这些应收账款在华纳媒体/Discovery交易后转给WBD。根据这些计划,我们将应收账款转移给买方,以换取现金和结算应收账款时的额外对价(如适用)。根据我们为这些计划签订的协议条款,我们将继续代表金融机构向客户收取账单和收取款项。
应收账款的出售对我们的合并收益表或合并资产负债表上报告的 “总资产” 没有重大影响。我们在合并现金流量表中将已出售应收账款的现金收入反映为运营现金流。递延购买价格的现金收入归类为投资活动产生的现金流。
下文将详细讨论我们的设备分期付款和循环应收账款计划。下表汇总了应收款和正在偿还的账款:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| 装备 | | | | 装备 | | |
| 分期 | | 旋转 | | 分期 | | 旋转 |
应收账款总额: | $ | 3,616 | | | $ | 3,359 | | | $ | 4,361 | | | $ | 3,527 | |
资产负债表分类 | | | | | | | |
应收账款 | | | | | | | |
应收票据 | 1,689 | | | — | | | 1,846 | | | — | |
贸易应收账款 | 465 | | | 3,157 | | | 606 | | | 3,337 | |
其他资产 | | | | | | | |
非流动票据和贸易应收账款 | 1,462 | | | 202 | | | 1,909 | | | 190 | |
| | | | | | | |
已取消确认的未偿应收账款投资组合 我们的合并资产负债表 | 10,645 | | | 6,172 | | | 9,767 | | | 6,280 | |
已收到的现金收益,扣除汇款1 | 7,670 | | | 6,172 | | | 6,644 | | | 6,280 | |
1代表金融机构仍然有权获得的金额,不包括延期购买价格。 |
设备分期付款应收账款计划
我们为客户提供在指定时间内分期购买某些无线设备的选项,在许多情况下,一旦满足某些条件,他们就有资格用原始设备换新设备,并支付或结清剩余的未付余额。
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
我们维持一项计划,根据该计划,我们将这些应收账款的一部分通过我们的远程破产子公司转移,以换取现金和应收账款结算后的额外对价,即延期购买价格。如果客户在分期付款合同期结束之前以设备进行交易,我们同意向金融机构支付相当于剩余的分期付款应收账款余额的款项。因此,我们在转移应收账款时记录了这笔估计金额的担保债务。
下表汇总了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内根据该计划出售的设备分期付款应收账款:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
已售应收款总额 | | | | | $ | 3,601 | | | $ | 3,935 | |
已售净应收账款1 | | | | | 3,478 | | | 3,826 | |
收到的现金收益 | | | | | 3,316 | | | 3,519 | |
延期购买价格已记录 | | | | | 245 | | | 414 | |
担保义务已记录 | | | | | 152 | | | 146 | |
1扣除补贴、估算利息和设备以旧换新权担保后的应收账款。 |
递延购买价格和担保债务最初按估计公允价值入账,随后根据预期现金流现值的变化进行调整。其公允价值的估算基于预计将收取的剩余分期付款以及设备以旧换新的预期时间和价值。设备以旧换新的估计价值考虑了独立第三方向我们提供的价格,并考虑了设备型号推出后的价值变化。在公允价值计量和披露框架下,用于延期购买价格和担保义务的公允价值衡量标准被视为第三级(见附注7)。
下表显示了之前转移的设备分期付款应收账款,我们在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内回购了这些应收账款,以换取相关的延期购买价格:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
回购应收账款的公允价值 | | | | | $ | 905 | | | $ | 273 | |
延期购买价格的账面价值 | | | | | 902 | | | 253 | |
回购收益1 | | | | | $ | 3 | | | $ | 20 | |
1这些收益包含在合并损益表的 “销售、一般和管理” 中。 |
截至2022年3月31日和2021年12月31日,我们的延期应收购买价格为美元3,066和 $3,177,分别是 $1,984和 $2,123包含在我们合并资产负债表的 “预付资产和其他流动资产” 中,其余则包含在 “其他资产” 中。截至2022年3月31日和2021年12月31日,担保义务为美元432和 $371,分别是 $140和 $101包含在我们合并资产负债表的 “应付账款和应计负债” 中,其余列入 “其他非流动负债”。我们因出售这些设备分期应收账款而面临的最大损失风险仅限于我们的延期购买价格和担保义务的总金额。
循环应收账款计划
我们有一项循环协议,最多可转账 $6,680通过我们的破产远程子公司定期向多家金融机构收取某些应收账款,以换取等于转移的应收账款总额的现金。本协议每年续订一次,转账限额可能会不时扩大或降低。当客户支付余额时,我们会将额外的应收账款转移到该计划中,导致我们出售的应收账款总额超过净现金流影响(例如收款和再投资)。转移的应收账款由我们的破产远程子公司提供全额担保,这些子公司持有金额为美元的额外应收账款3,359根据本协议,这些抵押品是作为抵押品进行质押的。转账按已收收益和承担的债务的公允价值记账,减去已取消确认的应收款。随后,根据预计信贷损失估计数和利率的变化对债务进行了调整。我们的最大曝光率
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
与这些转账的应收款有关的损失仅限于未付金额。WarnerMedia/Discovery交易完成后,循环信贷协议转交给了WBD。
根据公允价值计量和披露框架,用于该债务的公允价值衡量标准被视为第三级(见附注7)。
下表汇总了已售应收账款:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
已售应收账款总额/收到的现金收益1 | | | | | $ | 4,178 | | | $ | 5,204 | |
循环协议下的收款总额2 | | | | | 3,856 | | | 4,749 | |
回购的应收账款 | | | | | 430 | | | — | |
| | | | | | | |
收到的净现金收益(已支付) | | | | | $ | (108) | | | $ | 455 | |
| | | | | | | |
已售净应收账款3 | | | | | $ | 3,728 | | | $ | 5,125 | |
记录的债务 | | | | | 66 | | | 142 | |
1包括应收账款的初始销售额 $0和 $700分别在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中。 |
2包括 $ 的收藏品108和 $245分别在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中,根据循环协议未进行再投资。 |
3扣除备抵金、回报和激励准备金以及估算利息的应收账款。 |
注意 10。租赁
我们为运营中使用的某些设施和设备签订了运营和融资租约。我们的租赁的剩余租赁期通常最多为15年份。我们的一些房地产经营租赁包含可以行使的续订期权,而我们的一些租赁包括在一年内终止租赁的期权。
我们已经确认了运营和融资租赁的使用权资产,以及代表我们在租赁期内付款义务的现值的经营租赁负债。租赁付款的现值是使用运营和融资租赁的增量借款利率计算的,该利率是使用投资组合方法确定的,该利率基于在类似期限内以抵押方式借入等于租赁付款的金额所必须支付的利率。我们使用无抵押借款利率并对该利率进行风险调整,以估算以租赁货币计算的抵押利率,该利率将每季度更新一次,以衡量新的租赁负债。
租赁费用的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 3月31日 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
运营租赁成本 | $ | 1,448 | | | $ | 1,458 | | | | | |
| | | | | | | |
融资租赁成本: | | | | | | | |
使用权资产的摊销 | $ | 47 | | | $ | 69 | | | | | |
租赁债务的利息 | 38 | | | 39 | | | | | |
融资租赁成本总额 | $ | 85 | | | $ | 108 | | | | | |
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
下表提供了与租赁相关的补充现金流量信息:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| | 3月31日 |
| | 2022 | | 2021 |
来自经营活动的现金流 | | | | |
为租赁债务中包含的金额支付的现金: | | | |
经营租赁的运营现金流 | | $ | 1,289 | | | $ | 1,254 | |
补充租赁现金流披露 | | | | |
为换取新资产而获得的经营租赁使用权资产 经营租赁义务 | 897 | | | 1,050 | |
下表列出了与租赁相关的补充资产负债表信息:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
经营租赁 | | | |
经营租赁使用权资产 | $ | 23,941 | | | $ | 24,180 | |
| | | |
应付账款和应计负债 | $ | 3,694 | | | $ | 3,706 | |
经营租赁债务 | 20,917 | | | 21,261 | |
经营租赁债务总额 | $ | 24,611 | | | $ | 24,967 | |
融资租赁 | | | |
不动产、厂房和设备,按成本计算 | $ | 2,666 | | | $ | 2,609 | |
累计折旧和摊销 | (1,158) | | | (1,120) | |
不动产、厂房和设备,净额 | $ | 1,508 | | | $ | 1,489 | |
| | | |
长期债务的当前部分 | $ | 148 | | | $ | 137 | |
长期债务 | 1,509 | | | 1,484 | |
融资租赁债务总额 | $ | 1,657 | | | $ | 1,621 | |
| | | |
| 3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
加权平均剩余租期(年) | | | |
经营租赁 | 8.2 | | 8.4 |
融资租赁 | 8.0 | | 9.8 |
| | | |
加权平均折扣率 | | | |
经营租赁 | 3.7 | % | | 4.0 | % |
融资租赁 | 7.8 | % | | 8.0 | % |
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
下表提供了租赁债务的预期未来最低到期日:
| | | | | | | | | | | |
截至2022年3月31日 | 正在运营 | | 金融 |
| 租赁 | | 租赁 |
2022 年的剩余时间 | $ | 3,703 | | | $ | 232 | |
2023 | 4,584 | | | 295 | |
2024 | 4,059 | | | 268 | |
2025 | 3,317 | | | 256 | |
2026 | 2,628 | | | 254 | |
此后 | 11,121 | | | 1,060 | |
租赁付款总额 | 29,412 | | | 2,365 | |
减去:估算利息 | (4,801) | | | (708) | |
总计 | $ | 24,611 | | | $ | 1,657 | |
注意 11。与 DIRECTV 的交易
2021年7月31日,我们完成了与TPG的交易,成立了一家名为DIRECTV的新公司。该交易导致我们分拆了视频业务。由于DIRECTV由一个董事会共同管理,董事会代表来自AT&T和TPG,TPG对某些关键决策,最重要的是首席执行官的任命和罢免,拥有决胜局的权力,因此我们得出的结论是,我们不是DIRECTV的主要受益者。自2021年8月1日起,我们开始采用权益法对DIRECTV的投资进行核算,并将我们在DIRECTV收益中所占的份额记为关联公司净收入中的权益,DIRECTV被视为关联方。
在截至2022年3月31日的三个月中, 我们在DIRECTV的收益中包含在关联公司净收入中的份额为$522。第一季度DIRECTV的现金分配总额为 $1,837,和 $522归类为经营活动和 $1,315在我们的合并现金流量表中被归类为投资活动。截至 2022 年 3 月 31 日,我们对 DIRECTV 的投资为 $4,228.
除了向DIRECTV缴纳的资产和负债外,截至收盘,我们记录的债务总额为美元2,100以弥补 NFL SUNDAY TICKET 合同下的某些净亏损,其中 $1,800以应付给 DIRECTV 的票据的形式出现。在 2022 年第一季度,该票据上向 DIRECTV 支付的现金总额为 $294并在我们的合并现金流量表中被归类为融资活动.根据DIRECTV票据应付的金额为 $1,047截至 2022 年 3 月 31 日。
华纳媒体许可内容和节目,并向DIRECTV提供广告服务。DIRECTV 确认的收入总额约为 $,该收入此前在与 TPG 进行交易之前被淘汰400对于 三几个月已结束 2022年3月31日. 根据商业协议,华纳媒体继续根据收入分享协议出售DIRECTV的广告库存。WarnerMedia 将计入广告收入的金额记录为广告收入,并确认了 DIRECTV 收入份额的支出,约为 $280对于 三个月已结束 2022年3月31日。在华纳媒体/Discovery交易完成后,这些交易不再是AT&T的关联方交易(见注释13)。
我们还为DIRECTV提供U-verse产品的网络传输和商业安排下的销售服务,最高可达 五年。根据单独的过渡服务协议,我们为DIRECTV提供某些运营支持,包括为其某些客户应收账款提供服务,最高可达 三年. 在截至2022年3月31日的三个月中,我们向DIRECTV收取的账单约为 $300这些费用被记录为所产生的运营和支持费用的减少,导致AT&T的净留存成本约为 $128在第一季度。
在 2022年3月31日,我们从DIRECTV收到的应收账款为美元478以及应付给DIRECTV的账款为美元335.
除上述外,我们不承诺暗示或明确提供财务或其他支持,因为我们对DIRECTV的参与仅限于资产负债表上确认的资产和负债的账面金额。
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
注意 12。其他财务信息
现金和现金流
我们通常维持限制性现金余额,用于购买和出售某些投资证券以及为某些递延薪酬福利支付提供资金。
下表汇总了合并资产负债表中包含的现金和现金等价物以及限制性现金余额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2021 | | 2020 |
现金和现金等价物1 | $ | 38,565 | | | $ | 11,342 | | | $ | 21,169 | | | $ | 9,740 | |
预付和其他流动资产中的限制性现金 | 2 | | | 2 | | | 3 | | | 9 | |
其他资产中的限制性现金 | 81 | | | 84 | | | 144 | | | 121 | |
现金和现金等价物以及限制性现金 | $ | 38,648 | | | $ | 11,428 | | | $ | 21,316 | | | $ | 9,870 | |
1包括 $29,813发行与华纳媒体/Discovery交易相关的债务所得的收益(见附注13)。 |
下表汇总了在利息税和所得税期间支付的现金:
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 3月31日 |
在此期间支付(收到)的现金,用于: | 2022 | | 2021 |
利息 | $ | 2,380 | | | $ | 2,134 | |
所得税,扣除退款 | 167 | | | 5 | |
| | | |
| | | |
下表汇总了资本支出: | | | |
| 三个月已结束 |
| 3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
购买财产和设备 | $ | 4,712 | | | $ | 3,972 | |
施工期间的利息-资本支出1 | 36 | | | 61 | |
资本支出总额 | $ | 4,748 | | | $ | 4,033 | |
| | | |
下表汇总了扣除收购现金后的收购情况: | | | |
| 三个月已结束 |
| 3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
业务收购 | $ | — | | | $ | 8 | |
频谱收购 | 8,956 | | | 22,876 | |
施工期间的兴趣-频谱1 | 288 | | | — | |
收购总额 | $ | 9,244 | | | $ | 22,884 | |
1资本化利息总额为美元324和 $61分别在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中。 |
非现金投资和融资活动在资本改善和收购其他生产性资产方面,我们就优惠的付款条件(称为供应商融资)进行谈判,这些条件在我们的支付时在现金流量表中列为融资活动。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中,我们记录的与资本投资相关的供应商融资承诺约为美元954和 $998,分别地。
AT&T INC.
2022年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
我们 2022 年 3 月 31 日合并资产负债表中包含的供应商融资应付账款总额约为 $4,374,用 $3,303在一年内到期(在 “应付账款和应计负债” 中),其余部分主要在年内到期 二到 五年(在 “其他非流动负债” 中).
注意 13。后续事件
2022年4月8日,我们在Reverse Morris Trust交易中完成了华纳媒体业务的分离,根据该交易,华纳媒体业务通过按比例分红分配给AT&T股东,然后与Discovery的子公司合并。根据交易条款,在分销和合并之前,AT&T收到了大约 $40,400,其中包括 $38,800现金和 $1,600华纳媒体保留的债务。某些项目的现金部分可能会在收盘后进行调整。
华纳媒体业务,包括无形资产摊销和其他交易成本,约为 23占AT&T营业收入的百分比以及 2截至2022年3月31日的三个月中,AT&T营业收入的百分比。从我们截至2022年6月30日的10-Q表第二季度报告开始,华纳媒体业务将在我们的历史财务报表中反映为已终止业务,包括华纳媒体/Discovery交易完成之前的时期。对于已终止的业务,我们评估了2021年完成的交易,这些交易是AT&T单一战略转变计划的组成部分,包括由于重要性而可能个别不符合标准的处置,并确定已终止的业务由华纳媒体、Vrio、Xandr和Playdemic组成。这些业务将在我们的历史财务报表中以已终止业务的形式反映在我们的历史财务报表中,包括华纳媒体/Discovery交易完成之前的时期。
与 Spinco 相关的融资活动
为了准备收盘,Spinco 于 2022 年 4 月 7 日抽了 $10,000在 Spinco 定期贷款上,该贷款已转交给 WBD。转账的债务总额约为 $41,600,其中包括 $1,600华纳媒体现有债务的百分比,美元30,0002022年3月发行的Spinco优先票据和美元10,000Spinco 定期贷款。
影响持续经营的融资活动
2022 年 3 月 31 日,我们发布了全额赎回所有未偿还金额的通知1,9622022年6月30日到期的3.000%全球票据的本金总额。我们于 2022 年 4 月 30 日在... 兑换了这些纸币 100本金的百分比。
2022 年 4 月 11 日,我们可选择全额还款750根据私人融资安排未偿还的款项。
2022 年 4 月 11 日,我们还发布了一份通知,要求全额赎回所有未偿还的约 $9,0422022年至2026年到期的各种全球票据的本金总额,票面利率从 2.625% 至 4.450% (Make-Whole Notes).Make-Whole 票据将在赎回通知中规定的赎回日期兑换,“整体” 赎回价格按相应赎回通知中的规定计算。
2022 年 4 月 13 日,我们还清了 $7,3502021 年银团定期贷款下的未偿还款额和 $2,000根据BAML双边定期贷款未偿还贷款,并终止了贷款。
AT&T INC.
2022年3月31日
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
百万美元,每股金额除外
概述
在本文件中,AT&T Inc. 被称为 “我们”、“AT&T” 或 “公司”,通常省略了提供服务的特定子公司和关联公司的名称。AT&T 是一家控股公司,其子公司和分支机构在全球电信、媒体和技术行业开展业务。我们的比较业绩受到2021年7月视频业务分离和2021年11月Vrio分离的影响。您应将本讨论与合并财务报表和随附的附注(附注)一起阅读。
我们有三个应报告的细分市场:(1)通讯,(2)华纳媒体和(3)拉丁美洲。我们的细分市场业绩在附注4中列出,并在下文进行了讨论,遵循我们的内部管理报告。我们根据细分市场的营业贡献来分析我们的细分市场,其中包括营业收入,不包括收购相关成本和其他重要项目,以及关联公司在每个细分市场内管理的投资的净收益(亏损)中的权益。被认为没有意义的增减百分比用短划线表示。
2022年4月8日,我们完成了合并华纳媒体板块的交易,但某些保留的资产除外,例如Xandr(华纳媒体业务)与Discovery, Inc.(Discovery)的子公司。随着华纳媒体的分离和分销,华纳媒体业务将达到我们2022年第二季度报告的终止业务标准。对于已终止的业务,我们评估了2021年完成的交易,这些交易是AT&T单一战略转变计划的组成部分,包括由于重要性而可能个别不符合标准的处置,并确定已终止的业务由华纳媒体、Vrio、Xandr和Playdemic Ltd组成。这些业务将在我们的历史财务报表中反映为已终止业务,包括华纳媒体/Discovery交易完成之前的时期。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 改变 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
通信 | | | | | | | | $ | 28,876 | | | $ | 28,178 | | | 2.5 | % |
华纳媒体 | | | | | | | | 8,741 | | | 8,526 | | | 2.5 | |
拉丁美洲 | | | | | | | | 690 | | | 1,374 | | | (49.8) | |
公司和其他: | | | | | | | | | | | | |
企业 | | | | | | | | 130 | | | 164 | | | (20.7) | |
视频 | | | | | | | | — | | | 6,725 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
待售和其他重新分类 | | | | | | | | 29 | | | 262 | | | (88.9) | |
淘汰和整合 | | | | | | | | (361) | | | (1,290) | | | 72.0 | |
AT&T 营业收入 | | | | | | | | 38,105 | | | 43,939 | | | (13.3) | |
| | | | | | | | | | | | |
运营贡献 | | | | | | | | | | | | |
通信 | | | | | | | | 7,029 | | | 7,431 | | | (5.4) | |
华纳媒体 | | | | | | | | 1,306 | | | 2,030 | | | (35.7) | |
拉丁美洲 | | | | | | | | (102) | | | (173) | | | 41.0 | |
细分市场运营贡献 | | | | | | | | 8,233 | | | 9,288 | | | (11.4) | |
企业 | | | | | | | | (571) | | | (275) | | | — | |
视频 | | | | | | | | 522 | | | 901 | | | (42.1) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
待售和其他重新分类 | | | | | | | | 4 | | | 9 | | | (55.6) | |
以前服务费抵免额的重新分类 | | | | | | | | (617) | | | (669) | | | 7.8 | |
合并和重要项目 | | | | | | | | (1,429) | | | (1,192) | | | (19.9) | |
抵消和合并 | | | | | | | | — | | | (349) | | | — | |
AT&T 的运营贡献 | | | | | | | | $ | 6,142 | | | $ | 7,713 | | | (20.4) | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
AT&T INC.
2022年3月31日
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——续
百万美元,每股金额除外
这个 通信部分为位于美国的企业和消费者以及全球的企业提供服务。我们的业务战略反映了跨产品线并利用共享资产的捆绑产品。该细分市场包含以下业务部门:
•流动性提供全国范围的无线服务和设备。
•商业专线为企业客户提供基于以太网的高级光纤服务、IP 语音和托管专业服务,以及传统的语音和数据服务及相关设备。
•消费者有线电话提供宽带服务,包括光纤连接,这些服务现在为住宅客户提供我们的多千兆位服务。Consumer Wireline 还提供传统的电话语音通信服务。
这个 华纳媒体片段在全球范围内开发、制作和发行各种实体和数字格式的故事片、电视、游戏和其他内容。WarnerMedia 内容通过基本网络、直接面向消费者 (DTC) 或戏剧、电视内容和游戏许可进行分发。细分市场业绩还包括Xandr广告。2022年4月8日,我们完成了华纳媒体业务(不包括Xandr等某些保留资产)与Discovery的子公司的分离,该业务通过按比例分红分配AT&T股东。2021 年 12 月 21 日,我们签订了一项协议,将 Xandr 的市场部分出售给微软公司(微软)。(参见附注 8 和 13)
这个 拉丁美洲分部在墨西哥提供无线服务和设备,在2021年11月出售Vrio之前,在拉丁美洲和加勒比地区提供视频服务。
2022年第一季度,我们将AT&T承担的某些管理费用重新归类为 “公司”,其中业务部门不影响决策,以符合本期的列报。此次重估使2021年第一季度的公司运营和支持费用增加了约100美元,2021年全年总额为270美元。相应地,此次重组降低了AT&T通信业务Video和WarnerMedia的管理费用,合并后没有变化。
操作结果
合并业绩接下来的讨论中总结了我们的财务业绩。我们的 “细分业绩” 部分将讨论其他分析。上期的某些金额已重新分类,以符合本期的列报方式。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 改变 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
服务 | | | | | | | | $ | 32,392 | | | $ | 38,504 | | | (15.9) | % |
装备 | | | | | | | | 5,713 | | | 5,435 | | | 5.1 | |
总营业收入 | | | | | | | | 38,105 | | | 43,939 | | | (13.3) | |
| | | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
运营和支持 | | | | | | | | 26,925 | | | 30,469 | | | (11.6) | |
折旧和摊销 | | | | | | | | 5,539 | | | 5,809 | | | (4.6) | |
总运营费用 | | | | | | | | 32,464 | | | 36,278 | | | (10.5) | |
营业收入 | | | | | | | | 5,641 | | | 7,661 | | | (26.4) | |
利息支出 | | | | | | | | 1,722 | | | 1,870 | | | (7.9) | |
关联公司净收益(亏损)中的权益 | | | | | | | | 501 | | | 52 | | | — | |
其他收入(支出)-净额 | | | | | | | | 2,187 | | | 4,221 | | | (48.2) | |
所得税前收入 | | | | | | | | 6,607 | | | 10,064 | | | (34.4) | |
净收入 | | | | | | | | 5,164 | | | 7,942 | | | (35.0) | |
归属于AT&T的净收益 | | | | | | | | 4,810 | | | 7,550 | | | (36.3) | |
归属于普通股的净收益 | | | | | | | | $ | 4,762 | | | $ | 7,500 | | | (36.5) | % |
AT&T INC.
2022年3月31日
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——续
百万美元,每股金额除外
营业收入2022年第一季度有所下降,这反映了2021年7月31日美国视频业务的分离,2021年11月出售了我们的Vrio业务部门,以及对传统服务的需求减少以及不再强调非核心服务的战略决策推动了Business Wireline收入的减少。部分抵消下降的是移动服务和设备收入的增加以及通信领域的宽带服务增长;华纳媒体细分市场的订阅和内容收入增加;以及墨西哥无线业务的增长。
运营和支持费用在 2022 年第一季度有所下降。支出减少反映了我们上述业务剥离。本季度的支出还反映了客户关系预期经济寿命的更新,这延长了延期收购和履行成本的摊销期,减少了约135美元的支出,其中60美元归Mobility,35美元归Business Wireline,40美元记入消费者电线。用户增长和价格更高的智能手机的销售、3G网络关闭成本以及华纳媒体节目、营销和销售成本上涨导致的国内无线设备支出增加,部分抵消了下降幅度。
折旧和摊销支出在 2022 年第一季度有所下降。
摊销2022年第一季度的支出减少了160美元,下降了14.1%,这主要是由于Vrio业务部门在2021年11月被出售。
折旧2022年第一季度的支出减少了110美元,下降了2.4%,这主要是由于出售了Vrio业务部门,以及我们在2022年第一季度进行了更新,以延长AT&T自有光纤资产的估计经济寿命和折旧期(见附注1)。
营业收入在 2022 年第一季度有所下降。我们第一季度的营业收入利润率从2021年的17.4%下降到2022年的14.8%。
利息支出 2022年第一季度下降,主要是由于频谱收购相关的资本化利息增加,但部分被债务余额增加所抵消。
关联公司净收益中的权益2022年第一季度增长,这主要是由于我们与TPG的交易已完成,以及我们从2021年8月1日开始按权益会计法对DIRECTV Entertainment Holdings, LLC(DIRECTV)的投资进行了核算(见附注11),但部分被华纳媒体某些投资的减少所抵消。
其他收入(支出)—净额2022年第一季度下降的主要原因是精算收益减少到1,053美元,而2021年为2,844美元,以及先前服务信贷的摊销额减少(见附注6)。下降还包括三个月同期与福利相关的投资回报率降低。
所得税支出在 2022 年第一季度有所下降。第一季度的下降主要是由所得税前收入减少所推动的。2022年第一季度的有效税率为21.8%,而去年同期为21.1%。
AT&T INC.
2022年3月31日
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——续
百万美元,每股金额除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
通信分段 | | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 改变 |
分部营业收入 | | | | | | | | | | | | |
流动性 | | | | | | | | $ | 20,075 | | | $ | 19,034 | | | 5.5 | % |
商业专线 | | | | | | | | 5,640 | | | 6,046 | | | (6.7) | |
消费者有线电话 | | | | | | | | 3,161 | | | 3,098 | | | 2.0 | |
分部总营业收入 | | | | | | | | 28,876 | | | 28,178 | | | 2.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
细分市场运营贡献 | | | | | | | | | | | | |
流动性 | | | | | | | | 5,853 | | | 6,044 | | | (3.2) | |
商业专线 | | | | | | | | 859 | | | 1,080 | | | (20.5) | |
消费者有线电话 | | | | | | | | 317 | | | 307 | | | 3.3 | |
分部运营贡献总额 | | | | | | | | $ | 7,029 | | | $ | 7,431 | | | (5.4) | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
选定的订阅者和连接 | | | | |
| | 3月31日 |
(000s) | | 2022 | | 2021 |
移动订阅者 | | 196,616 | | | 186,108 | |
国内宽带连接总数 | | 15,533 | | | 15,435 | |
网络接入线路投入使用 | | 5,956 | | | 6,988 | |
U verse VoIP 连接 | | 3,227 | | | 3,684 | |
|
营业收入2022年第一季度增长,这得益于我们的移动和消费者有线业务部门的增长,但部分被我们的商业有线业务部门的减少所抵消。增长主要是由无线服务和设备收入的增长以及宽带服务的增长所推动的。
运营贡献 2022年第一季度有所下降,这反映了我们的移动和商业有线业务部门的运营贡献减少,但被我们的消费者有线业务部门的增长所抵消。我们的通信板块第一季度的营业收入利润率从2021年的26.4%下降到2022年的24.3%,这在一定程度上反映了设备销售的增长,利润率为负。
AT&T INC.
2022年3月31日
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——续
百万美元,每股金额除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
通信业务部门讨论 |
流动性结果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 改变 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
服务 | | | | | | | | $ | 14,724 | | | $ | 14,048 | | | 4.8 | % |
装备 | | | | | | | | 5,351 | | | 4,986 | | | 7.3 | |
总营业收入 | | | | | | | | 20,075 | | | 19,034 | | | 5.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
运营和支持 | | | | | | | | 12,163 | | | 10,976 | | | 10.8 | |
折旧和摊销 | | | | | | | | 2,059 | | | 2,014 | | | 2.2 | |
总运营费用 | | | | | | | | 14,222 | | | 12,990 | | | 9.5 | |
营业收入 | | | | | | | | 5,853 | | | 6,044 | | | (3.2) | |
关联公司净收益(亏损)中的权益 | | | | | | | | — | | | — | | | — | |
运营贡献 | | | | | | | | $ | 5,853 | | | $ | 6,044 | | | (3.2) | % |
下表重点介绍了衡量移动性能的其他关键指标:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
订阅者 | | | | | | |
| | 3月31日 | | 百分比 |
(在 000 年代以后) | | 2022 | | 2021 | | 改变 |
后付费 | | 81,639 | | | 77,934 | | | 4.8 | % |
后付费电话 | | 67,518 | | | 64,752 | | | 4.3 | |
预付 | | 18,859 | | | 18,387 | | | 2.6 | |
分销商 | | 5,383 | | | 6,501 | | | (17.2) | |
连接的设备1 | | 90,735 | | | 83,286 | | | 8.9 | |
移动订阅者总数2 | | 196,616 | | | 186,108 | | | 5.6 | % |
1包括以数据为中心的设备,例如基于会话的平板电脑、监控设备以及主要的批发汽车系统。 |
2截至2022年3月31日的季度不包括2022年2月3G网络关闭导致的10,707名用户和联网设备断线的影响。后付费中断的连接数为899台,包括438部手机、234名预付费用户、749名经销商订阅者和8,825台联网设备。 |
AT&T INC.
2022年3月31日
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——续
百万美元,每股金额除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净增量 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
(在 000 年代以后) | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 改变 |
后付费电话网络添加量 | | | | | | | | 691 | | | 595 | | | 16.1 | % |
电话网络新增总数 | | | | | | | | 804 | | | 802 | | | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
后付费2 | | | | | | | | 965 | | | 823 | | | 17.3 | |
预付 | | | | | | | | 116 | | | 279 | | | (58.4) | |
分销商 | | | | | | | | (17) | | | (68) | | | 75.0 | |
连接的设备3 | | | | | | | | 4,468 | | | 2,517 | | | 77.5 | |
移动网络订户增加1 | | | | | | | | 5,532 | | | 3,551 | | | 55.8 | % |
| | | | | | | | | | | | |
后付费流失4 | | | | | | | | 0.94 | % | | 0.93 | % | | 1 | BP |
仅限后付费电话的用户流失4 | | | | | | | | 0.79 | % | | 0.76 | % | | 3 | BP |
1不包括在此期间的迁移和收购相关活动。 |
2除后付费手机外,还包括平板电脑和可穿戴设备等。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,平板电脑的净增量(亏损)分别为31和63。截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度,可穿戴设备和其他净增量分别为243和291。 |
3包括以数据为中心的设备,例如基于会话的平板电脑、监控设备和主要是批发汽车系统。不包括后付费平板电脑和其他后付费数据设备。截至2022年3月31日的季度,联网汽车批发净增量为150万辆。 |
4计算方法是将一个月内取消服务的无线用户总数除以该月初的无线用户总数。该期间的流失率等于该期间每个月的流失率的平均值。 |
服务2022年第一季度的收入有所增长。增长主要是由于订户增长带来的增长。
ARPU
2022年第一季度,每位订阅者的平均收入 (ARPU) 有所下降。2022年的ARPU反映了更高的促销折扣摊销的影响(见附注5)。
搅拌
有效管理用户流失对于我们实现收入增长最大化以及维持和提高利润率的能力至关重要。由于非自愿断线,后付费用户流失率和仅限后付费电话的流失率在前三个月略有上升。流失率一直保持在较低水平,这反映了留存优惠、迁移到无限套餐以及持续的网络性能的影响。
装备 2022年第一季度收入有所增长,这主要是由客户增长和价格更高的智能手机的销售推动的。
运营和支持2022年第一季度支出增加的主要原因是设备销售和相关支出的增长、3G网络关闭成本、坏账增加、与捆绑HBO Max相关的内容成本增加、Connect America Fund第二阶段(CAF II)政府信贷的取消以及FirstNet成本的上涨。2022年第一季度,我们更新了对客户关系经济生活的分析,并延长了Mobility递延客户合同成本的摊销期,这使第一季度的支出减少了约60美元。
折旧2022年第一季度支出有所增加。第一季度的增长是由于持续的网络升级和扩张资本支出。
营业收入在 2022 年第一季度有所下降。我们在第一季度的出行营业收入利润率从2021年的31.8%下降到2022年的29.2%。我们在第一季度的出行息税折旧摊销前利润率从2021年的42.3%下降到2022年的39.4%。息税折旧摊销前利润定义为营业贡献,不包括关联公司净收益(亏损)中的权益以及折旧和摊销。
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2022年3月31日
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订阅者关系
随着无线行业的成熟,智能手机几乎完全渗透到美国人口,未来的无线增长将取决于我们能否提供捆绑产品并利用我们的5G无线网络的创新服务、计划和设备。我们相信,5G 为连接传感器、设备和自主事物(通常称为物联网 (IoT))开辟了巨大的可能性。这些设备越来越多地执行需要高带宽、超可靠性和低延迟的用例,而只有5G和边缘计算才能带来这些用例。为了支持更高的移动数据使用量,我们的首要任务是充分利用具有足够频谱和容量的无线网络,以在尽可能广泛的地理基础上支持这些创新。
为了在成熟且竞争激烈的市场中吸引和留住订阅者,我们推出了各种各样的计划,包括我们的FirstNet和预付费产品,以及捆绑我们服务的安排。实际上,我们所有的后付费智能手机用户都使用在多个设备上以较低的费率提供服务的计划,而此类计划的订阅者往往具有更高的留存率和更低的流失率。我们提供无限流量套餐,此类计划的订阅者也往往具有更高的留存率和更低的流失率。我们的产品旨在鼓励现有用户升级其当前服务和/或添加设备,吸引其他提供商的订阅者和/或最大限度地减少用户流失。向我们购买两项或更多服务的订阅者的流失率明显低于仅购买一项服务的订阅者。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商业无线业绩 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 改变 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
服务 | | | | | | | | $ | 5,478 | | | $ | 5,872 | | | (6.7) | % |
装备 | | | | | | | | 162 | | | 174 | | | (6.9) | |
总营业收入 | | | | | | | | 5,640 | | | 6,046 | | | (6.7) | |
| | | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
运营和支持 | | | | | | | | 3,482 | | | 3,688 | | | (5.6) | |
折旧和摊销 | | | | | | | | 1,299 | | | 1,278 | | | 1.6 | |
总运营费用 | | | | | | | | 4,781 | | | 4,966 | | | (3.7) | |
营业收入 | | | | | | | | 859 | | | 1,080 | | | (20.5) | |
关联公司净收益(亏损)中的权益 | | | | | | | | — | | | — | | | — | |
运营贡献 | | | | | | | | $ | 859 | | | $ | 1,080 | | | (20.5) | % |
服务由于对传统语音和数据服务的需求减少以及不再强调非核心服务的战略决策,2022年第一季度的收入有所下降。我们预计这一趋势将在今年剩余时间内持续下去。
装备在传统和非核心服务下降的推动下,2022年第一季度的收入有所下降。
运营和支持2022年第一季度的支出有所下降,这主要是由于我们继续努力通过自动化来提高网络运营的效率,并通过数字化和低利润率产品的主动合理化来减少客户支持费用。延期配送成本的摊销减少也推动了支出的下降,包括我们在2022年第一季度更新了订阅者的估计经济寿命,这使第一季度的支出减少了约35美元。
折旧2022年第一季度的支出增加,这主要是由于持续的网络升级和扩张资本支出,但为延长我们的光纤资产估计寿命而进行的更新部分抵消了这一点。
营业收入在 2022 年第一季度有所下降。我们的商业有线电视第一季度的营业收入利润率从2021年的17.9%下降到2022年的15.2%。我们第一季度的Business Wireline息税折旧摊销前利润率从2021年的39.0%下降到2022年的38.3%。
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2022年3月31日
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
消费者有线业绩 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 改变 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
宽带 | | | | | | | | $ | 2,355 | | | $ | 2,205 | | | 6.8 | % |
传统语音和数据服务 | | | | | | | | 460 | | | 519 | | | (11.4) | |
其他服务和设备 | | | | | | | | 346 | | | 374 | | | (7.5) | |
总营业收入 | | | | | | | | 3,161 | | | 3,098 | | | 2.0 | |
| | | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
运营和支持 | | | | | | | | 2,078 | | | 2,029 | | | 2.4 | |
折旧和摊销 | | | | | | | | 766 | | | 762 | | | 0.5 | |
总运营费用 | | | | | | | | 2,844 | | | 2,791 | | | 1.9 | |
营业收入 | | | | | | | | 317 | | | 307 | | | 3.3 | |
关联公司净收益(亏损)中的权益 | | | | | | | | — | | | — | | | — | |
运营贡献 | | | | | | | | $ | 317 | | | $ | 307 | | | 3.3 | % |
|
下表重点介绍了衡量消费者Wireline绩效的其他关键指标:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
连接 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3月31日 | | 百分比 |
(在 000 年代以后) | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 改变 |
宽带连接 | | | | | | | | |
宽带和 DSL 连接总数 | | | | | | 14,148 | | | 14,146 | | | — | % |
宽带 | | | | | | | | 13,850 | | | 13,767 | | | 0.6 | |
光纤宽带连接 | | 6,281 | | | 5,186 | | | 21.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
语音连接 | | | | | | | | | | | | |
零售消费者交换接入线路 | | | | | | 2,324 | | | 2,740 | | | (15.2) | |
U verse 消费者 VoIP 连接 | | | | | | 2,628 | | | 3,096 | | | (15.1) | |
零售消费者语音连接总数 | | | | 4,952 | | | 5,836 | | | (15.1) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净增量 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
(在 000 年代以后) | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 改变 |
宽带网络增设 | | | | | | | | | | | | |
宽带和 DSL 网络新增总量 | | | | | | | | (12) | | | 46 | | | — | % |
宽带网络增设 | | | | | | | | 5 | | | 74 | | | (93.2) | |
光纤宽带网络增加 | | | | | | | | 289 | | | 235 | | | 23.0 | % |
|
宽带 在光纤客户增加的推动下,2022年第一季度的收入有所增长,我们预计这种情况将在可预见的将来持续下去。
传统语音和数据服务2022年第一季度收入下降,这反映了客户数量的持续下降,我们预计这种下降将持续下去。
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其他服务和设备 2022年第一季度的收入有所下降,这反映了VoIP客户数量的持续下降,我们预计这种情况将继续下去。
运营和支持 2022年第一季度支出增加,这主要是由于广告成本上涨和CAF II政府信贷的取消。2022年第一季度我们对宽带/光纤用户估计经济生活的最新数据部分抵消了这些增长,这使第一季度的支出减少了约40美元。
折旧2022年第一季度的支出增加,这主要是由于持续的网络升级和扩张资本支出,但为延长我们的光纤资产估计寿命而进行的更新部分抵消了这一点。
营业收入在 2022 年第一季度有所增长。我们在第一季度的消费者有线营业收入利润率从2021年的9.9%提高到2022年的10.0%。我们在第一季度的消费者有线息税折旧摊销前利润率从2021年的34.5%下降到2022年的34.3%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
华纳媒体片段 | | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 改变 |
分部营业收入 | | | | | | | | | | | | |
订阅 | | | | | | | | $ | 3,997 | | | $ | 3,830 | | | 4.4 | % |
内容及其他 | | | | | | | | 3,059 | | | 2,959 | | | 3.4 | |
广告 | | | | | | | | 1,685 | | | 1,737 | | | (3.0) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
分部总营业收入 | | | | | | | | 8,741 | | | 8,526 | | | 2.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
分部运营费用 | | | | | | | | | | | | |
直接成本 | | | | | | | | | | | | |
编程 | | | | | | | | 3,976 | | | 3,774 | | | 5.4 | |
市场营销 | | | | | | | | 1,096 | | | 850 | | | 28.9 | |
其他 | | | | | | | | 869 | | | 813 | | | 6.9 | |
销售、一般和管理 | | | | | | | | 1,354 | | | 966 | | | 40.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
折旧和摊销 | | | | | | | | 127 | | | 163 | | | (22.1) | |
总运营费用 | | | | | | | | 7,422 | | | 6,566 | | | 13.0 | |
营业收入 | | | | | | | | 1,319 | | | 1,960 | | | (32.7) | |
关联公司净收益(亏损)中的权益 | | | | | | | | (13) | | | 70 | | | — | |
分部运营贡献总额 | | | | | | | | $ | 1,306 | | | $ | 2,030 | | | (35.7) | % |
我们的 WarnerMedia 细分市场是一个内容组织,在各种平台上进行分发,包括基本网络、直接面向消费者 (DTC) 或剧院、电视内容和游戏许可。
2022年4月8日,我们完成了将华纳媒体细分市场(Xandr等某些保留资产除外)与Discovery Inc.子公司合并的交易。2021年12月21日,我们签订了将Xandr的市场部分出售给微软的协议。(参见附注 8 和 13)
营业收入2022年第一季度有所增长,这主要是由于订阅收入的增加以及内容和其他收入的增加,但广告收入的减少部分抵消了这一点。
订阅收入2022年第一季度有所增长,这主要是由于HBO Max订阅人数的增长,包括与通信领域的公司间关系的增长。
内容和其他收入2022年第一季度增长的原因是影院收入与去年同期相比有所增加,HBO Max的许可也有所增加,但电视许可的减少部分抵消了这一点。
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广告收入由于线性受众减少和政治广告支出减少,2022年第一季度有所下降,但体育广告的增加部分抵消了这一点。
直接成本在营销和节目成本上涨的推动下,2022年第一季度有所增长。
销售、一般和管理2022年第一季度的支出增加,主要是由于与DIRECTV广告收入分享安排相关的销售成本增加。
运营贡献 在 2022 年第一季度有所下降。华纳媒体板块第一季度的营业收入利润率从2021年的23.0%下降到2022年的15.1%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉丁美洲细分市场 | | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 改变 |
分部营业收入 | | | | | | | | | | | | |
墨西哥 | | | | | | | | $ | 690 | | | $ | 631 | | | 9.4 | % |
Vrio | | | | | | | | — | | | 743 | | | — | |
分部总营业收入 | | | | | | | | 690 | | | 1,374 | | | (49.8) | |
| | | | | | | | | | | | |
细分市场运营贡献 | | | | | | | | | | | | |
墨西哥 | | | | | | | | (102) | | | (134) | | | 23.9 | |
Vrio | | | | | | | | — | | | (39) | | | — | |
分部运营贡献总额 | | | | | | | | $ | (102) | | | $ | (173) | | | 41.0 | % |
经营业绩
我们在拉丁美洲的业务以当地货币开展业务,经营业绩使用该期间的平均汇率转换为美元,但业绩受外币波动的影响。
2021年11月,我们完成了将拉丁美洲视频业务Vrio出售给Grupo Werthein的交易。
营业收入2022年第一季度有所下降,这主要反映了对Vrio的出售,部分被墨西哥无线业务的增长所抵消。
运营贡献2022年第一季度有所改善,这反映了Vrio的出售和墨西哥无线业务的增长。我们在拉丁美洲第一季度的营业收入利润率从2021年的(12.3)%下降到2022年的(14.8)%。
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2022年3月31日
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉丁美洲业务部讨论 | | | | | | | | | | |
墨西哥结果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 变化百分比 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
服务 | | | | | | | | $ | 490 | | | $ | 439 | | | 11.6 | % |
装备 | | | | | | | | 200 | | | 192 | | | 4.2 | |
总营业收入 | | | | | | | | 690 | | | 631 | | | 9.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
运营和支持 | | | | | | | | 631 | | | 620 | | | 1.8 | |
折旧和摊销 | | | | | | | | 161 | | | 145 | | | 11.0 | |
总运营费用 | | | | | | | | 792 | | | 765 | | | 3.5 | |
营业收入(亏损) | | | | | | | | (102) | | | (134) | | | 23.9 | |
关联公司净收益(亏损)中的权益 | | | | | | | | — | | | — | | | — | |
运营贡献 | | | | | | | | $ | (102) | | | $ | (134) | | | 23.9 | % |
下表列出了衡量墨西哥绩效的其他关键指标:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3月31日 | | 百分比 |
(在 000 年代以后) | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 改变 |
墨西哥无线订阅者 | | | | | | | | | | | | |
后付费 | | | | | | | | 4,810 | | | 4,725 | | | 1.8 | % |
预付 | | | | | | | | 15,235 | | | 13,756 | | | 10.8 | |
分销商 | | | | | | | | 458 | | | 500 | | | (8.4) | |
墨西哥无线用户总数 | | | | | | | | 20,503 | | | 18,981 | | | 8.0 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
(在 000 年代以后) | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 改变 |
墨西哥增加的无线网络 | | | | | | | | | | |
后付费 | | | | | | | | 3 | | | 29 | | | (89.7) | % |
预付 | | | | | | | | 178 | | | (2) | | | — | |
分销商 | | | | | | | | (40) | | | 11 | | | — | |
墨西哥无线网新增总数 | | | | | | | | 141 | | | 38 | | | — | % |
服务2022年第一季度的收入有所增长,这反映了用户增长和其他服务的增长。
装备在设备销量增加的推动下,2022年第一季度的收入有所增长。
运营和支持受客户增长带来的设备成本的推动,2022年第一季度的支出增加,部分被外汇影响所抵消。墨西哥约有7%的支出以美元计算,其余以当地货币支付。
折旧和摊销2022年第一季度支出增加,这反映了在役资产和频谱摊销的增加。
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——续
百万美元,每股金额除外
营业亏损2022年第一季度有所改善。我们在墨西哥第一季度的营业收入利润率从2021年的(21.2)%提高到2022年的(14.8)%。我们在墨西哥第一季度的息税折旧摊销前利润率从2021年的1.7%提高到2022年的8.6%。
其他商业事务
频谱拍卖 2022年1月14日,联邦通信委员会 (FCC) 宣布,我们是110拍卖中1,624个3.45 GHz许可证的中标者。我们在2021年第三季度向联邦通信委员会提供了123美元的预付存款,并在2022年第一季度支付了剩余的8,956美元,总额为9,079美元。我们使用现金和短期投资为收购价格提供资金。截至2022年3月31日,用于收购许可证和资本化利息的存款在我们的合并资产负债表上以 “无线许可证存款” 的形式列报。我们预计将在2022年第二季度收到许可证。(参见注释 8)
华纳媒体2021年5月17日,我们达成协议,在Reverse Morris Trust的交易中将我们的华纳媒体板块(Xandr等某些保留资产除外)与Discovery的子公司合并。2022年4月8日,我们完成了华纳媒体业务的分离和分销,并将为持有华纳媒体业务而成立的AT&T子公司Spinco与更名为华纳兄弟探索公司(WBD)的Discovery, Inc. 的子公司合并。截至记录日,每位AT&T股东每持有一股AT&T普通股,都有权获得0.241917股WBD普通股。根据交易条款,在分销和合并之前,AT&T获得了约40,400美元,其中包括38,800美元的现金和华纳媒体保留的1600美元债务。截至2022年3月31日,华纳媒体业务不符合持有待售标准,因此,其财务业绩包含在本报告所述所有时期的持续经营中。
为了为华纳媒体/Discovery交易的完成做准备,Spinco于2022年3月发行了3万美元的Spinco优先票据,加权平均利率为4.5%,到期日从2024年到2062年不等。这些票据在交易完成后转交给了WBD。我们截至2022年3月31日的现金余额包括AT&T在交易完成时保留的本次发行的收益。在债务发行方面,现有Spinco承诺书(过渡贷款)下的总承诺金额从31,500美元减少到1,687美元,截至2022年3月31日,没有未偿还的款项。
有关更多信息,请参阅附注13和 “流动性和资本资源”。
竞争和监管环境
概述 在美国境内运营的 AT&T 子公司受联邦和州监管机构的约束。在美国境外运营的AT&T子公司在提供服务的市场上受国家和超国家监管机构的管辖。
在1996年《电信法》(《电信法》)中,国会建立了一个国家政策框架,旨在通过开放所有电信市场进行竞争,减少或消除损害消费者福利的监管负担,将竞争和投资先进电信设施和服务的好处带给所有美国人。尽管如此,在随后的二十年中,联邦通信委员会和一些州监管委员会维持或扩大了几十年前对我们的传统有线子公司施加的某些监管要求,当时这些子公司是合法垄断企业。最近,联邦通信委员会推行了更加放松管制的议程,取消了各种过时和不必要的法规,并在多个领域简化了流程。我们继续支持州和联邦两级的监管和立法措施和努力,以减轻不当的监管负担,这些负担抑制了我们有效竞争和向客户提供所需服务的能力,包括将服务从传统网络过渡到所有基于IP的网络的举措。同时,我们还努力确保传统法规不会进一步扩展到宽带或无线服务,因为宽带或无线服务会受到激烈的竞争。
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通信板块
因特网联邦通信委员会目前将固定和移动消费宽带服务归类为信息服务,受轻触监管。哥伦比亚特区巡回法院维持了联邦通信委员会目前的分类,尽管它将三个离散的问题发回联邦通信委员会进一步审议。这些问题与联邦通信委员会决定将宽带服务归类为信息服务对公共安全、对电线杆附件的监管以及通过生命线计划为低收入消费者提供普遍服务支持的决定有关。由于没有一方要求最高法院对哥伦比亚特区巡回法院维持联邦通信委员会将宽带归类为信息服务的裁决进行复审,因此该裁决是最终裁决。
2020年10月,联邦通信委员会通过了一项命令,解决了哥伦比亚特区巡回法院发回进一步审议的三个问题。在考虑了这些问题之后,联邦通信委员会得出结论,他们没有提供任何理由来背离其关于固定和移动消费宽带服务应归类为信息服务的决定。对联邦通信委员会还押决定的上诉尚待审理。
包括加利福尼亚州在内的一些州已经通过了立法或发布了行政命令,将重新实施联邦通信委员会废除的网络中立规则。加利福尼亚州的法规现已生效,有关其他州的网络中立法的质疑尚待解决。我们预计,未来可能会有更多州寻求施加网络中立要求。
2021 年 11 月 15 日,拜登总统将《基础设施投资和就业法》(IIJA) 签署为法律。该立法拨款65,000美元,用于支持宽带的部署和采用。国家电信和信息局(NTIA)负责分配其中超过48,000美元的资金,其中包括42,500美元的州拨款,用于在没有服务和服务不足的地区的宽带部署项目。NTIA将在2022年上半年为该计划制定规则。IIJA还拨款14,200美元,用于建立负担得起的连接计划(ACP),这是一项由联邦通信委员会管理的每月低收入宽带福利计划,取代了紧急宽带福利计划(根据2021年《合并拨款法》于2020年12月设立)。符合条件的客户每月最多可以获得三十美元(或部落土地上的客户每月七十五美元),以帮助他们支付互联网账单。AT&T是ACP计划的参与提供商,并将酌情考虑参与部署计划。IIJA包括各种条款,这些条款将导致联邦通信委员会就非加太计划管理和消费者保护、现有普遍支持计划的改革以及宽带标签和平等准入提起诉讼。
一些司法管辖区继续通过或考虑与隐私相关的立法。立法、监管和诉讼行动可能导致合规成本增加,对宽带互联网接入服务提供商和其他提供商的进一步监管或索赔,并增加数据价值和可用性的不确定性。
无线 为了满足对视频和互联网接入的广泛需求,需要进行全行业的网络密集化和5G技术扩展,这需要大量部署 “小型蜂窝基站” 设备。这增加了本地许可程序的重要性,这些程序允许在合理的时间和条件下在公共通行权中放置小型蜂窝设备。在2018年至2020年之间,联邦通信委员会通过了多项命令,简化了联邦、州和地方无线结构审查流程,这些程序往往会延迟和阻碍用于提供电信和宽带服务的小型蜂窝和相关基础设施的部署。这些命令的关键内容已在司法审查中得到确认。在2020-2021年期间,我们还在全国范围内在宏塔的 “低频段” 频谱上部署了5G。在最近的频谱购买中,我们宣布将在2022年及以后在C波段频谱上建设和继续部署5G。
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流动性和资本资源
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至3月31日的三个月中 | | | 2022 | | 2021 |
经营活动提供的现金 | | | $ | 5,732 | | | $ | 9,927 | |
用于投资活动的现金 | | | (12,651) | | | (26,852) | |
融资活动提供的现金 | | | 24,251 | | | 18,483 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | | | 2021 |
现金和现金等价物1 | $ | 38,565 | | | | | $ | 21,169 | |
Spinco 和 WarnerMedia 债务1 | 31,529 | | | | | 1,724 | |
AT&T Inc. 和其他子公司债务 | 176,029 | | | | | 175,630 | |
债务总额 | 207,558 | | | | | 177,354 | |
1截至2022年3月31日的AT&T现金余额包括为华纳媒体/Discovery交易结束做准备而发行Spinco优先票据的收益。Spinco优先票据于2022年4月8日收盘时转交给了WBD。这笔现金由AT&T在交易完成时保留。(参见注释 8) |
截至2022年3月31日,我们有38,565美元的现金及现金等价物可供使用。现金及现金等价物包括2,911美元的现金以及35,654美元的货币市场基金和其他现金等价物。我们的现金及现金等价物中约有2,402美元由我们的外国实体持有,主要存放在美国境外的账户中,可能受到汇回限制。预计交易将于2022年4月8日结束,共筹集了约29,800美元的现金及现金等价物。
自2021年12月31日以来,现金及现金等价物增加了17,396美元。在2022年的前三个月,现金流入主要由运营现金收入提供,包括我们向第三方出售和转让应收账款所产生的现金、长期债务和商业票据的发行以及DIRECTV的分配。这些资金流入被用于满足业务需求的现金所抵消,包括但不限于支付运营费用、频谱收购、资金资本支出和供应商融资付款、对华纳媒体内容的投资以及向股东分红。我们在信贷额度和商业票据计划下保持可用性,以满足我们的短期流动性需求。
经营活动提供或用于经营活动的现金
2022年前三个月,运营活动提供的现金为5,732美元,而2021年前三个月为9,927美元,这反映了应收账款证券化的降低,内容现金支出增加以及奖金支出增加。2022年前三个月,为华纳媒体的内容投资支付的总现金为5,149美元(比去年同期高出614美元)。
我们积极管理供应商为运营项目付款的时机,以优化现金的使用。除其他外,我们力求按90天或更长的期限付款,同时为供应商提供银行便利,允许提前付款,费用由他们承担。此外,对于向主要供应商付款,作为我们营运资金计划的一部分,我们的安排允许我们将付款期限延长至90天,但我们需要支付额外费用(称为供应商融资)。供应商融资的净影响是,在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中,运营活动产生的现金分别减少了95美元和1,071美元。所有供应商融资款项均应在一年内到期。
投资活动中使用或提供的现金
2022年前三个月,用于投资活动的现金总额为12,651美元,主要包括4,748美元(包括施工期间的利息)用于资本支出,9,244美元用于收购在拍卖110中赢得的频谱许可证和相关的资本化利息。在2022年的前三个月,我们从DIRECTV获得了1,315美元的投资回报,这相当于DIRECTV收益中累积权益的分配超过了DIRECTV的累积权益(见附注11)。
在资本改善方面,我们已经与一些供应商谈判了120天或更长时间的优惠供应商付款条件(称为供应商融资),这些条款不包括在资本支出中,并列为融资活动。2022年前三个月,供应商融资支付额为1,566美元,而2021年前三个月为1,690美元。2022年前三个月的资本支出为4,748美元,包括为供应商融资支付的1,566美元现金,资本投资总额为6,314美元(比去年同期高出591美元)。
AT&T INC.
2022年3月31日
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——续
百万美元,每股金额除外
我们的绝大部分资本支出都花在了我们的网络上,包括产品开发和相关的支持系统。在2022年的前三个月,我们根据供应商融资安排投入使用了954美元的设备(去年同期为998美元),以及与FirstNet构建相关的80美元资产(去年同期为240美元)。资本支出金额受服务和产品需求、容量需求和网络增强的影响。
融资活动提供或用于融资活动的现金
2022年前三个月,融资活动提供的现金总额为24,251美元,包括债务发行和还款、股息支付和供应商融资付款。 在2022年第一季度,我们还在应付给DIRECTV的票据上支付了约294美元的现金,截至2022年3月31日,剩余1,047美元的到期票据。为了为华纳媒体/Discovery交易的完成做准备,Spinco于2022年3月发行了3万美元的Spinco优先票据,加权平均利率为4.5%,到期日从2024年到2062年不等。
2022年4月,在2022年第一季度之后,Spinco从Spinco定期贷款中提取了1万美元,AT&T还清了其中的10,100美元 信贷协议借款。Spinco senior 指出d Spinco 定期贷款在 2022 年 4 月 8 日华纳媒体/Discovery 交易结束时转交给 WBD。
截至2022年3月31日和2021年12月31日,我们整个长期债务投资组合(包括信贷协议借款和衍生品的影响,但不包括Spinco债务)的加权平均利率约为3.8%。截至2022年3月31日,我们的未偿还票据和债券总额为197,829美元,包括Spinco票据。这还包括欧元、英镑、加元、墨西哥比索、澳元和瑞士法郎计价的债务,总额约为40,361美元。
截至2022年3月31日,我们有27,333美元的债务在一年内到期,其中包括8,069美元的商业票据借款、10,100美元的信贷协议借款和9,164美元的长期债务发行。
2022年前三个月,我们在供应商融资计划下支付了1,566美元的现金,而去年同期为1,690美元。2022年3月31日合并资产负债表中包含的供应商融资应付账款总额为4,374美元,其中3,303美元在一年内到期(在 “应付账款和应计负债” 中),其余主要在五年内到期(“其他非流动负债”)。
截至2022年3月31日,董事会于2014年批准的股票回购授权还剩约1.78亿股。
2022年前三个月,我们支付的普通股和优先股股息为3,749美元,而2021年前三个月的股息为3741美元。
2022年前三个月,董事会宣布的普通股股息总额为每股0.2775美元,2021年前三个月为每股0.52美元。我们的股息政策考虑了股东的期望和要求、AT&T的资本融资要求以及长期增长机会。2022年2月1日,我们宣布,在华纳媒体/Discovery交易完成后,我们的董事会批准了每股普通股1.11美元的预期年度股息水平,合每年约8,000美元。
信贷设施
以下我们各种信贷和贷款协议的摘要并不完整,参照作为我们10-K表年度报告附录提交的每份协议,其内容已得到全面限定。
我们使用信贷额度作为管理流动性状况的工具。2020 年 11 月,我们修改了其中一项价值 7,500 美元的循环信贷协议,延长了终止日期。我们总共有两份7,500美元的循环信贷协议,总额为15,000美元,其中一份于2023年12月11日到期,另一份于2025年11月17日终止。截至2022年3月31日,这两份协议都没有未偿还款项。
AT&T INC.
2022年3月31日
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——续
百万美元,每股金额除外
2021年1月29日,我们与北卡罗来纳州美国银行签订了14,700美元的定期贷款信贷协议(2021年银团定期贷款)。2021年3月23日,我们在2021年银团定期贷款下借了7,350美元,贷款人剩余的7,350美元承诺被终止。2022年第一季度,2021年银团定期贷款的到期日延长至2022年12月31日。截至2022年3月31日,根据该协议,未偿还金额为7,350美元。2022年4月13日,2021年银团定期贷款已还清并终止。
2021年3月,我们签订并签订了2,000美元的定期贷款信贷协议(BAML双边定期贷款),其中包括(i)最初到期于2021年12月31日到期的1,000美元贷款(BAML A档融资),随后在2021年第四季度延期至2022年12月31日;(ii)由北卡罗来纳州美国银行作为代理人的1,000美元贷款(BAML B期融资)。截至2022年3月31日,这些贷款项下的未偿还款额为2,000美元。2022年4月13日,BAML双边定期贷款已还清并终止。
2021年5月,由于预计华纳媒体业务将分离,全资子公司Spinco签订了一份41,500美元的承诺书(Bridge Loan)。2021年6月4日,Spinco签订了1万美元的定期贷款信贷协议(Spinco定期贷款),其中包括(i)为期18个月的3,000美元贷款(第一批融资)和(ii)为期3年的7,000美元贷款(第二批融资),由北卡罗来纳州摩根大通银行担任代理人。由于Spinco定期贷款的执行,过渡贷款下的总承付额在2021年减少到31,500美元。与2022年第一季度的Spinco债务发行有关,过渡贷款下的总承诺金额在2022年3月减少至1,687美元。截至2022年3月31日,没有未缴款项。2022年4月,过桥贷款终止,Spinco提取了Spinco定期贷款。
我们还利用其他外部融资来源,包括政府机构支持的各种信贷安排以支持网络设备购买以及商业票据计划。
我们的每份信贷和贷款协议都包含具有投资级优先债务信用评级以及净负债与息税折旧摊销前利润财务比率契约的发行人惯用的契约,要求AT&T在截至2023年6月30日的每个财政季度的最后一天维持不超过4.0比1,此后任何一个财季的比率不超过3.5比1。截至2022年3月31日,我们遵守了信贷额度契约。
抵押安排
我们的大多数交易对手抵押品安排仅在衍生品市场价值超过特定阈值时才要求AT&T过账现金抵押品。这些安排涵盖了我们约41,000美元衍生品投资组合的97%以上,根据这些安排,交易对手仍然需要提供抵押品。在2022年的前三个月,我们公布了约450美元的现金抵押品。这些安排下的现金过账随信用评级和净额结算协议的变化而变化。(参见注释 7)
其他
我们的总资本包括债务(长期债务和一年内到期的债务)和股东权益。我们的资本结构不包括我们的权益法投资发行的债务。截至2022年3月31日,我们的债务比率为52.7%,而2021年3月31日为49.6%,2021年12月31日为49.1%。债务比率受到影响总资本的相同因素的影响,反映了我们最近的债务发行和还款情况。
2022年3月31日,我们发布了全额赎回2022年6月30日到期的3.000%全球票据中所有未偿还的1,962美元本金的通知。我们于2022年4月30日以本金的100%赎回了这些票据。
2022年4月11日,根据私人融资安排,我们选择偿还了全部未偿还的750美元。
2022年4月11日,我们发布了一份通知,要求全额赎回2022年至2026年到期的各种全球票据的本金总额约为9,042美元,票面利率从2.625%到4.450%不等(“制作全部票据”)。Make-Whole 票据将在赎回通知中规定的赎回日期兑换,“整体” 赎回价格按相应赎回通知中的规定计算。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
百万美元,每股金额除外
截至2022年3月31日,我们没有利率互换。
我们对美元名义价值为40,737美元的以外币计价的债务工具进行了固定到固定和浮动到固定的交叉货币互换,以对冲我们对外币汇率变化的敞口。这些衍生品在成立时就被指定为现金流或公允价值套期保值,截至2022年3月31日,净公允价值为3,518美元。截至 2022 年 3 月 31 日,我们没有锁定费率。
我们的外汇合约名义价值为213美元,以固定汇率提供货币,以对冲以外币计价的交易所涉及的部分外汇风险。这些外汇合约包括现金流套期保值和经济(不合格)套期保值,截至2022年3月31日,其总净公允价值为23美元。
我们已指定债务本金总额为14.5亿欧元,以对冲子公司部分以欧元计价的净投资的变动性。被指定为对外业务净投资的经济套期保值的债务的收益或亏损在合并资产负债表上的累计其他综合收益中记作货币折算调整。
第 4 项。控制和程序
注册人维持披露控制和程序,旨在确保记录、处理、汇总、积累注册人需要披露的信息,并传达给其管理层,包括其主要执行官和主要财务官员,以便及时就所需的披露做出决定,并在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内报告。截至2022年3月31日,首席执行官兼首席财务官已对注册人披露控制和程序的设计和运作有效性进行了评估。根据该评估,首席执行官兼首席财务官得出结论,注册人的披露控制和程序自2022年3月31日起生效。
在最近一个财季中,我们对财务报告的内部控制没有任何对财务报告的内部控制产生重大影响或有理由可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
AT&T INC.
2022年3月31日
关于前瞻性陈述的警示性语言
本报告中列出的信息包含受风险和不确定性影响的前瞻性陈述,实际结果可能存在重大差异。本文的 “风险因素” 部分和我们最新的10-K表格对其中许多因素进行了更详细的讨论。我们声称保护1995年《私人证券诉讼改革法》提供的前瞻性陈述的安全港。
以下因素可能导致我们未来的业绩与前瞻性陈述中表达的业绩存在重大差异:
•COVID-19 疫情的严重程度、规模和持续时间以及为应对而采取的遏制、缓解措施和其他措施,包括这些问题对我们业务和运营的潜在影响。
•我们无法预测 COVID-19 疫情及相关影响将在多大程度上继续影响我们的业务运营、财务业绩和经营业绩。
•不利的经济、政治和/或资本准入变化或我们所服务的市场或我们有投资和/或运营的国家/地区的战争或其他敌对行动,包括对客户需求、我们的能力和供应商以优惠利率和条件进入金融市场的能力的影响。
•我们的福利计划成本增加,包括美国和外国证券市场的不利变化导致的投资回报和折扣率低于假设的增加;死亡率假设的不利变化;不利的医疗成本趋势;医疗保健立法、法规或相关法院裁决的不利或延迟实施或废除。
•联邦通信委员会和其他联邦、州或外国政府机构诉讼(包括对此类诉讼的司法审查,如果有的话)以及涉及对我们业务至关重要的问题的立法工作的最终结果,包括但不限于悬而未决的明显责任通知;从传统技术过渡到基于IP的基础设施,包括撤回基于TDM的传统服务;通用服务;宽带部署;无线设备选址法规,特别是5G服务的选址;E911 服务; 竞争政策;隐私;网络中立性;多频道视频节目发行商服务和设备;内容许可和版权保护;以公平和平衡的条件提供新频谱;以及无线和卫星许可证的授予和续订。
•颁布其他州、地方、联邦和/或外国监管和税收法律和法规,或修改税务机构和司法机关的现有标准和行动,包括解决与任何税收司法管辖区之间与我们的子公司和外国投资有关的争议,包括降低我们投资网络的动机、导致收入增长放缓和/或运营成本增加的法律法规。
•有关知识产权保护和隐私、个人数据保护和用户同意的美国和外国法律法规复杂且变化迅速,可能会对我们的商业计划造成不利影响,增加成本,或者对我们的索赔,从而损害我们的声誉。
•由于较低的成本结构以及对我们不利的监管和立法行动,包括不监管类似的替代技术和/或政府拥有或补贴的网络,我们的竞争对手有能力以较低的价格提供产品/服务。
•我们的供应链中断的原因有很多,包括难以获得某些技术的出口许可证、无法获得零部件、业务普遍中断、劳动力短缺、自然灾害、安全问题、经济和政治不稳定,包括战争或其他敌对行动的爆发,以及突发公共卫生事件。
•持续开发和交付有吸引力且有利可图的无线和宽带产品和设备;监管和扩建要求在多大程度上适用于我们的产品;我们与竞争对手提供的速度相匹配的能力,以及提供此类产品所需的各种技术和/或内容的可用性、成本和/或可靠性。
•可用性和成本以及我们为额外的无线频谱和网络升级提供充足资金的能力;以及与频谱使用、许可、获得额外频谱、技术标准以及部署和使用有关的法规和条件,包括网络管理规则。
•我们管理无线数据服务增长的能力,包括网络质量和以合理的成本和条款获得足够的频谱。
•未决、威胁或潜在诉讼(包括仲裁)的结果,包括但不限于由第三方提出或针对第三方的专利和产品安全索赔,或基于员工涉嫌不当行为的索赔。
•重大设备或软件故障对我们网络的影响;与网络或客户信息相关的安全漏洞的影响;我们无法及时以具有成本效益的方式从供应商那里获得手机、设备/软件或为手机、设备/软件提供服务;或者恶劣天气条件或其他与气候相关的事件,包括洪水和飓风、地震和森林火灾等自然灾害、流行病、能源短缺、战争或恐怖袭击。
AT&T INC.
2022年3月31日
关于前瞻性陈述的警示性措辞——续
•财务会计准则委员会或其他会计监督机构发布新的会计准则或对现有准则的修改。
•我们对竞争和监管、立法和技术发展的回应。
•国会就支出和税收采取进一步行动存在不确定性,这可能会导致政府支出的变化,并影响企业和消费者的总体支出能力和意愿。
•我们实现或维持业务转型计划的预期收益的能力,这些计划旨在降低成本、简化分配、消除冗余以及简化和改进流程和支持职能。
•我们有能力成功完成资产剥离,并实现我们对已完成和/或待处理交易的财务影响的预期。
提醒读者,本报告中讨论的其他因素虽然未在此列出,但也可能对我们未来的收益产生重大影响。
第二部分 — 其他信息
百万美元,每股金额除外
第 1A 项。风险因素
我们在截至2021年12月31日的10-K表年度报告中讨论了可能对我们的业务产生重大影响的各种风险。我们使用本节来更新此讨论,以反映重大进展。F或2022年第一季度,没有这样的重大进展。
第二部分——其他信息——续
百万美元,每股金额除外
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
(c) 我们在2022年第一季度回购普通股的摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (a) | | (b) | | (c) | | (d) |
时期 | | 购买的股票(或单位)总数1, 2, 3 | | 每股(或单位)支付的平均价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股份(或单位)总数1 | | 根据计划或计划可能购买的股票(或单位)的最大数量(或近似美元价值) |
2022 年 1 月 1 日-2022 年 1 月 31 日 | | 441,806 | | | $ | 25.24 | | | — | | | 177,902,921 |
2022 年 2 月 1 日-2022 年 2 月 28 日 | | 5,333,062 | | | 24.25 | | | — | | | 177,902,921 |
2022 年 3 月 1 日-2022 年 3 月 31 日 | | 2,446,867 | | | 23.26 | | | — | | | 177,902,921 |
总计 | | 8,221,735 | | | $ | 24.01 | | | — | | | |
12014 年 3 月,我们的董事会批准了回购多达 3 亿股普通股的授权。授权没有到期日期。
2在回购的股票中,有8,221,735股是通过预扣限制性股票和绩效股的归属税款或期权行使价收购的。
3在此期间,在回购的股票中,没有通过AT&T维持的自愿雇员福利协会(VEBA)信托基金的报销获得任何股票。
第 6 项。展品
以下证物以引用方式归档或纳入本报告的一部分:
| | | | | | | | |
展览 | | |
数字 | | 展品描述 |
10.1 | | 截至2022年3月2日,AT&T Inc.、其中提及的贷款机构与作为代理人的北卡罗来纳州美国银行签订的73.5亿美元经修订和重述的定期贷款信贷协议(附录 10.1 到 2022 年 3 月 2 日提交的 8-K 表格) |
10.2 | | AT&T Inc. 股权保留和套期保值政策(经2022年3月24日修订) |
31 | | 规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 认证 |
| | 31.1 首席执行官的认证 |
| | 31.2 首席财务官认证 |
32 | | 第 1350 节认证 |
101 | | 以下财务报表来自公司截至2022年3月31日的季度10-Q表季度报告,采用内联XBRL格式:(i)合并现金流量表,(ii)合并运营报表,(iii)合并综合收益表,(iv)合并资产负债表,(v)合并财务报表附注,标记为文本块,包括详细标签。 |
104 | | 公司截至2022年3月31日的季度10-Q表季度报告的封面(格式为Inline XBRL,包含在附录101中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | |
| AT&T Inc. |
| |
2022年5月3日 | /s/Pascal Desroches |
| Pascal Desroches |
| 高级执行副总裁 |
| 兼首席财务官 |
| |