展品99.2
29 April 2022
董事会(以下简称“董事会”)
博实乐控股有限公司(The “公司”)
碧桂园路1号
顺德区北郊镇,
中国广东省佛山市
尊敬的董事会成员:
董事会主席杨惠妍女士及杨美荣女士(统称为“买方集团”、“我们”或“我们”)欣然提交收购本公司所有已发行A类普通股(“A类A股”)的初步非约束性建议,包括以美国存托股份为代表的A类股(“ADS”,每股相当于1股A类股)及B类普通股(连同A类股,“股份”),该 尚未在私有化交易(“收购”)中由买方集团实益拥有。
我们建议每股或美国存托股份的收购价为0.83美元现金。我们相信,我们的提议为公司股东提供了一个有吸引力的机会。此价格 较美国存托股份在此日前最后一个交易日的收市价溢价44%,较美国存托凭证在最后30和60个交易日的成交量加权平均收市价分别溢价34%和26%。
买方集团目前实益拥有本公司所有已发行及已发行股份约78.06%,约占本公司总投票权的92.52%。
我们准备进行收购的条款和条件如下。我们有信心完成这封信中概述的收购。
1.购买 价格。吾等就收购事项中收购的股份及美国存托凭证建议的应付代价为每股0.83美元或每股美国存托股份 现金(两者均不包括买方集团实益拥有的股份或美国存托凭证)。
2.融资。 我们打算以债务和股权资本相结合的方式为收购融资。股权融资预计将由买方集团和任何可能被允许加入买方集团的额外股权投资者提供。债务融资预计将由第三方金融机构的贷款提供。我们有信心能够及时获得足够的资金来完成收购。
3.尽职尽责。买方集团和提供融资的其他各方将需要及时提供机会,对公司及其子公司进行惯例的尽职调查。我们谨请董事会接纳该等尽职调查要求,并批准 向可能的股权及债务融资来源提供与本公司及其业务有关的机密资料,但须遵守惯常形式的保密协议。我们聘请了胡利汉·罗基(中国)有限公司作为我们的财务顾问,Davis Polk(Br)&Wardwell LLP作为我们的法律顾问。我们相信,我们将能够在讨论最终协议的同时,及时完成收购的常规尽职调查 。
4.最终协议 。我们准备在进行尽职调查的同时,迅速谈判并敲定双方满意的关于收购的最终协议(“最终协议”)。我们预计,此类最终协议 将规定适用于此类交易的典型、习惯和适当的陈述、保证、契约和条件。
5.过程。 我们相信,此次收购将为公司股东带来更高的价值。我们预期董事会将成立一个由本公司独立及公正董事组成的特别委员会 ,该委员会将获独家授权审议拟进行的收购,并与我们磋商拟议的收购事宜,包括最终协议。在考虑此建议时,您应该知道 我们只对收购感兴趣,我们不打算将我们在公司的股份出售给任何第三方。
6.保密。 我们相信您会同意我们的观点,即确保我们以严格保密的方式进行与收购有关的讨论,直到我们签署最终协议或终止我们的讨论,这符合我们所有的共同利益。
7.没有具有约束力的承诺。本信函不是在未来任何时候提出具有约束力的要约、协议或协议的协议 。本函件仅初步表明我们的兴趣,并不构成任何具有约束力的要约、协议或与收购有关的承诺。此类具有约束力的承诺将仅在签署最终协议后产生, 然后将按照此类文档中提供的条款和条件进行。
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最后,我们希望表达我们的承诺,我们将共同努力,使此次收购成功和及时地完成。如果您对这封信有任何疑问,请不要犹豫与我们联系。我们期待着您的回音。
杨惠妍 | |
S/杨惠妍 | |
杨美荣 | |
/s/杨美荣 | |