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美国证券交易委员会

Washington, D.C. 20549

Schedule TO

(Amendment No. 1)
第14(D)(1)或13(E)(1)条下的投标报价声明
《1934年证券交易法》

Exela Technologies，Inc.

(标的公司(发行人)、备案人(要约人)名称)

Common Stock
6%B系列累计可转换永久优先股

(证券类别名称)

30162V409
30162V607

(证券类别CUSIP编号)

虾类动物
首席财务官
Exela Technologies，Inc.
2701 E. Grauwyler Rd.
Irving, TX 75061
(844) 935-2832

(授权代表申请人接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码)

With copies to:

莫里斯·M·莱夫科特
Sean M. Ewen
Willkie Farr&Gallagher LLP
787 Seventh Avenue New York, NY 10019
Telephone: (212) 728-8239; (212) 728-8867
Facsimile: (212) 728-9239; (212) 728-9867

☐

如果申请仅涉及在投标要约开始前进行的初步沟通，请选中该框。

选中下面相应的框以指定与该对帐单相关的任何交易：

☐

符合规则14d-l的第三方投标报价。

发行人投标报价以规则13e4为准。

☐

私下交易须遵守规则13E-3。

☐

根据规则第13D-2对附表13D的修正。

如果提交文件是报告投标报价结果的最终修订，请选中以下框。 ☐

如果适用，请选中下面相应的框以指定所依赖的相应规则条款：

☐

规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价)

☐

规则14d-l(D)(跨境第三方投标报价)

Items 1 through 9, and Item 11.

本修正案第1号修正和补充发行人投标要约声明(原附表)，最初于2022年4月18日由特拉华州一家公司Exela Technologies，Inc.(“Exela”或“公司”)提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)(“第1号修正案”，连同“附表”的原始附表)。本修正案第1号旨在(I)将Exela对其普通股提出的对价从新系列优先投票权股票的股票更改为其6.00%B系列累积可转换永久优先股(“B系列优先股”)，以及(Ii)终止其对其已发行高级B优先股的交换要约，在每种情况下，均按日期为2022年5月2日的修订和重新确定的交换要约(“交换要约”)和相关要约材料(不时修订和补充的“要约文件”)中所述的条款和条件终止。具体而言，透过提交经修订及重订的交换要约、本公司于2022年5月2日发布的新闻稿、于2022年5月2日更新的Exela网页、经修订及重订的递交函及经修订及重订的保证交付通知。你应连同附表、交换要约及要约文件一并阅读本修订案第1号。

项目10.财务报表

(a)

财务信息

交易所要约中题为(1)“历史和未经审计的备考财务数据”和(2)“参考文件的合并”部分所载的信息(即(A)本公司于2022年3月16日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的财政年度10-K表格年度报告，经修订)。

(b)

形式信息

Item 12. Exhibits.

	(a)(1)(K)			B系列累积可转换永久优先股的指定、偏好、权利和限制证书，日期为2022年3月10日(2)
	(a)(1)(L)*			修改并重新确定了2022年5月2日的交易所报价
	(a)(1)(M)*			修改和重写的提交函
	(a)(1)(N)*			修改并重新发布保证交货通知
	(a)(5)(A)			公司于2022年4月18日发布的新闻稿(1)
	(a)(7)(A)*			公司于2022年5月2日发布的新闻稿
	(a)(8)(A)*			Updated Exela Webpage
	107			Filing Fee Table(1)

随函存档。

(1)

公司于2022年4月18日向美国证券交易委员会提交的原定计划注册成立

(2)

本公司于2022年3月11日向美国证券交易委员会提交的附表第11号修正案中引用成立为公司

第13项附表13E-3所要求的资料。

不适用。

				Exela Technologies，Inc.
				By:			/s/ Erik Mengwall Name: Erik Mengwall
							Title: Secretary