根据规则433提交的
1933年证券法
注册说明书第333-255372号
发行人自由写作招股说明书，日期为2022年5月2日
补充日期为的初步招股章程补编
2022年5月2日(根据2021年4月20日的招股说明书)
$300,000,000 4.700% Senior Notes due 2032
定价条款说明书
May 2, 2022
| 发行方： |
惠而浦公司 | |
| 预期评级：* |
Baa1/BBB/BBB(稳定/稳定/阳性) (穆迪/标普/惠誉) | |
| 交易日期： |
May 2, 2022 | |
| 结算日期： |
May 4, 2022 (T+2) | |
| 联合簿记管理经理： |
法国巴黎银行证券公司 花旗全球市场公司 高盛有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 富国证券有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 | |
| 联席管理人： |
美国银行证券公司 三菱UFG证券美国公司 SMBC日兴证券美国公司 UniCredit Capital Markets LLC | |
| 标题： |
4.700厘优先债券，2032年到期 | |
| 本金金额： |
$300,000,000 | |
| 到期日： |
May 14, 2032 | |
| 息票(利率)： |
4.700% | |
| 付息日期： |
5月14日和11月14日，2022年11月14日开始(长头券) | |
| 基准财政部： |
2032年2月15日到期的UST 1.875% | |
| 美国国债基准价格/收益率： |
90-19+ / 2.989% | |
| 与基准国库券的利差： |
+183 bps | |
| 到期收益率： |
4.819% | |
| 面向公众的价格： |
本金的99.061% | |
| 完整的呼叫： |
在2032年2月14日之前，贴现率等于国库券利率(如日期为2022年5月2日的初步招股说明书补编中所定义)加30个基点 个基点 | |