根据规则433提交的
1933年证券法
注册说明书第333-255372号
发行人自由写作招股说明书,日期为2022年5月2日
补充日期为的初步招股章程补编
2022年5月2日(根据2021年4月20日的招股说明书)
$300,000,000 4.700% Senior Notes due 2032
定价条款说明书
May 2, 2022
发行方: |
惠而浦公司 | |
预期评级:* |
Baa1/BBB/BBB(稳定/稳定/阳性) (穆迪/标普/惠誉) | |
交易日期: |
May 2, 2022 | |
结算日期: |
May 4, 2022 (T+2) | |
联合簿记管理经理: |
法国巴黎银行证券公司 花旗全球市场公司 高盛有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 富国证券有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 | |
联席管理人: |
美国银行证券公司 三菱UFG证券美国公司 SMBC日兴证券美国公司 UniCredit Capital Markets LLC | |
标题: |
4.700厘优先债券,2032年到期 | |
本金金额: |
$300,000,000 | |
到期日: |
May 14, 2032 | |
息票(利率): |
4.700% | |
付息日期: |
5月14日和11月14日,2022年11月14日开始(长头券) | |
基准财政部: |
2032年2月15日到期的UST 1.875% | |
美国国债基准价格/收益率: |
90-19+ / 2.989% | |
与基准国库券的利差: |
+183 bps | |
到期收益率: |
4.819% | |
面向公众的价格: |
本金的99.061% | |
完整的呼叫: |
在2032年2月14日之前,贴现率等于国库券利率(如日期为2022年5月2日的初步招股说明书补编中所定义)加30个基点 个基点 |
标准杆呼叫: |
2032年2月14日及以后 | |
更改控制报价以购买: |
如果惠而浦发生控制权变更回购事件(如日期为2022年5月2日的初步招股说明书附录中所定义),除非惠而浦已行使赎回票据的权利,否则将被要求 以相当于其本金101%的购买价格购买票据,外加回购日的应计和未付利息。 | |
CUSIP: |
963320 AZ9 | |
ISIN: |
US963320AZ92 |
*注:证券评级并不是买卖或持有证券的建议,可能随时会被修订或撤回。
发行人已就与本函件有关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书(包括招股说明书)。在您 投资之前,您应该阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文档。或者,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都可以安排向您发送招股说明书,如果您提出要求,请致电法国巴黎证券公司1(800)854-5674、花旗全球市场公司1(800)831-9146、高盛有限责任公司免费电话1(866)471-2526、瑞穗证券美国有限责任公司免费电话1(866)271-7403或富国银行证券有限责任公司1(800)645-3751。