美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前 报告
根据第13或15(D)节
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期): 2022年5月2日
美国生态, Inc.
(注册人的确切姓名在其章程中规定)
(注册成立的州或其他司法管辖区) | (委员会文件编号) | (美国国税局雇主 识别码) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:(
不适用
(前姓名或前地址,如果自 上次报告以来更改)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:
¨ 根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编230.425)规定的书面函件
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条规定的开市前通信
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易代码 | 每个人的姓名 其上的交易所 已注册 | ||
用复选标记表示注册人是否是1933年证券法规则405(本章*230.405)或1934年证券交易法规则12b-2(本章*240.12b-2)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司?
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。?
介绍性说明
2022年5月2日(“截止日期”),Bronco Acquisition Corp.(“合并子“),特拉华州的Republic Services,Inc.(”Republic Services“)的全资间接子公司,与US Ecology,Inc.(The公司),公司根据先前公布的、日期为2022年2月8日的合并协议和计划(“合并”)继续作为尚存的公司(“合并”)。合并协议“),由本公司、合并子公司和共和服务公司组成。作为合并的结果,本公司成为Republic Services的全资间接子公司。
材料最终协议中的第1.01项条目 。
关于合并的完成,本公司与美国股票转让与信托公司于2019年11月1日签订的、于2022年5月2日修订的认股权证协议的某些转让、假设和修订(“认股权证协议”及其下发行的认股权证) 认股权证)经其第一修正案(“认股权证协议修正案”)修订为: 规定(A)本公司无普通股,每股面值$0.01(美国生态普通股“)应可根据认股权证购买,及(B)认股权证持有人在适当行使认股权证后,有权获得相等于(X)$48.00现金减去(Y)认股权证价格;的金额 ,只要任何登记持有人在本公司以本表格公开披露完成合并后三十(30)天内适当行使认股权证 8-K(”特别行权期“),认股权证价格(在认股权证协议中定义)应按认股权证协议第5.4节预期的 进行调整,并如下所述。
根据认股权证协议,在特别行权期内,认股权证价格将由58.67美元降至42.82美元,因此,每位选择行使该等认股权证的认股权证持有人将获得相当于5.18美元的现金。减价至认股权证价格的计算方法为:将成交前有效的认股权证价格 减去相当于(X)每股合并代价48.00美元减去(Y)根据认股权证协议计算的认股权证价值等于5.18美元的金额。
前述对认股权证协议修正案的说明 并不完整,其全文通过参考认股权证协议修正案全文进行了限定,该修正案的副本以8-K表格形式作为本报告的附件4.1附在附件中。
第1.02项材料最终协议的终止 。
本报告关于表格8-K的介绍性说明中所载的信息以引用的方式并入本项目1.02。
鉴于合并的完成,US Ecology Holdings,Inc.(“借款方”),贷款方,作为行政代理的富国银行,National Association, 和其他各方之间于2017年4月18日修订的特定信贷协议终止,并全额偿还根据该协议借入的所有现有债务,与此相关的所有承诺、留置权和担保均终止,每一种情况下均自2022年5月2日起生效。
第2.01项。资产收购或者处置完成。
本报告在表格8-K的介绍性说明中所载的资料以引用的方式并入本项目2.01。
在合并生效时(“生效时间”),公司普通股每股面值为每股0.01美元(“美国生态 普通股“),在紧接生效时间前发行及发行的美国生态普通股(不包括Republic Services,Inc.或本公司(作为库藏股或其他形式)或其各自的任何直接或间接全资附属公司或(Ii)根据特拉华州公司法第262条适当要求其评价权的股份)已转换为每股现金48.00美元,不计利息(”每股合并 代价“)。
1
在生效时间,每股美国生态普通股的行权价低于每股合并对价的 美国生态股票期权,无论是既得性的还是非既得性的(每个,现金退出期权)自动 完全归属并被取消,并使该现金退出期权的持有人有权获得相当于(X)符合现金退出期权的美国生态普通股股票数量 的现金 (受任何适用的预扣或其他税收或适用法律要求预扣的其他金额的限制)乘以按(Y)每股合并代价超出该现金回购权每股行使价格的差额 。在生效时间之前并非未兑现期权的每一项公司股票期权,无论是既得或非既得,都会自动注销,而不向持有人支付任何对价。
在生效时间,在紧接生效时间之前尚未完成的每个 公司绩效股票单位奖励被完全归属并被取消, 该奖励的持有人有权获得相当于(X)美国生态普通股股票数量等于(I)美国生态普通股相对于 适用奖励协议中定义和规定的该绩效股票单位的目标股票数量较大的(X)美国生态普通股股数的现金金额(受任何适用的预扣或其他税款或适用法律要求扣缴的其他金额的限制),以及(2)美国生态普通股的股票数量是根据截至生效日期之前的实际业绩水平确定的 乘以通过(Y)每股合并 对价。
于生效时间,紧接生效时间前尚未清偿的每个 公司限制性股票单位自动全数归属及注销 ,其后该公司限制性股票单位持有人有权以现金(受适用的预扣或其他税项或适用法律规定须予扣缴的其他金额的规限)作为交换而收取的现金,相等于(X)受该公司限制性股票单位奖励的美国生态普通股的股份数目乘以(Y)每股合并代价。
在生效时间,紧接生效时间之前尚未发放的每个公司限制股奖励自动完全归属并被注销 ,此后该公司限制股持有人有权获得相当于(X)受该公司限制股约束的美国生态普通股股数的现金金额(受适用的预扣或其他税收或适用法律要求扣留的其他金额的约束)乘以按(Y)每股合并代价计算。
以上对合并及合并协议的影响及拟进行的交易的描述 并不完整,且参考合并协议全文而有保留。合并协议的副本作为附件2.1附在公司于2022年2月10日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的当前8-K表格报告中,并通过引用并入本文。
项目3.01 | 退市通知或未能满足继续上市规则或标准;上市转让。 |
在导言说明中和本报告第2.01项下的表格8-K中所载的资料以引用方式并入本项目3.01。
关于合并的完成,本公司通知纳斯达克全球精选市场和纳斯达克资本市场,爱科普通股和ECOLW权证应停牌,ECOL普通股和ECOLW权证应下市。根据经修订的1934年证券交易法第12(B)节,公司还要求纳斯达克全球精选市场和纳斯达克资本市场以表格25的格式向美国证券交易委员会提交申请,要求根据经修订的1934年证券交易法第12(B)节, 分别在纳斯达克全球精选市场和纳斯达克资本市场停牌。此外,本公司拟向美国证券交易委员会提交表格15,要求暂停履行本公司根据交易法第13及15(D)条承担的申报义务。
2
项目3.03 | 对担保持有人权利的实质性修改。 |
本报告的导言说明和本报告第2.01项下的表格8-K中所载的 资料以引用的方式并入本报告第3.03项。
就完成合并而言,于生效时间,紧接生效时间前已发行及尚未发行的每股美国生态普通股(第2.01项所述除外)已转换为根据第2.01项所载合并协议收取每股合并代价的权利,而该等普通股持有人不再拥有作为本公司股东的任何权利,除非合并协议或适用法律另有规定。
项目5.01 | 注册人控制权的变更。 |
本报告的导言说明和本报告第2.01项下的表格8-K中所载的资料以引用方式并入本第5.01项。
由于合并的完成,本公司的控制权发生了变化,本公司成为Republic Services的全资子公司。
项目5.02 | 董事或某些高级人员的离职 |
于合并完成后,于生效时间,本公司各董事(Richard Burke、Renae Conley、Katina Dorton、Glenn A.Eisenberg、Jeffrey R.Feeler、Daniel Fox、Mack L.Hogans、Ronald C.Kating、John T.Sahlberg及Melanie Steiner)不再担任本公司董事。该等离职乃与完成合并有关,而非因与本公司在任何事项上有任何分歧。在生效时间,布莱恩·戈贝尔成为该公司的唯一董事。
第5.03项 | 公司章程或章程的修订;会计年度的变化。 |
导言说明中和第2.01项下所载的信息以引用的方式并入本第5.03项。
于生效时间:(A)本公司之公司注册证书已于本报告所附表格 8-K(附件3.1)内修订及重述,及(B)紧接生效时间前有效之合并附属公司章程成为本公司之附例, 惟本报告所附表格8-K(附件3.2)内对合并附属公司名称之提及以本公司名称取代。
项目9.01 | 财务报表和证物。 |
证物编号: | 展品说明 |
2.1* | 合并协议和计划,日期为2022年2月8日,由Republic Services,Inc.、Bronco Acquisition Corp.和US Ecology,Inc.(通过引用2022年2月10日提交给美国证券交易委员会的US Ecology当前8-K表格报告的附件2.1合并)。 |
3.1 | 修订和重新签发的公司注册证书 |
3.2 | 修订及重订公司附例 |
4.1 | 本公司与美国股票转让与信托公司之间于2022年5月2日签署的认股权证协议修正案 |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
* | 根据S-K规则第601(A)(5)项略去的证物和附表。任何遗漏的展品或时间表的副本将根据要求补充提供给美国证券交易委员会。 |
3
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由正式授权的签名人代表注册人签署本报告。
美国生态公司 | ||
日期:2022年5月2日 | 由以下人员提供: | /s/Eric L.Gerratt |
姓名: | 埃里克·L·格拉特 | |
标题: | 执行副总裁、首席财务官兼财务主管 |
4