美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格
(标记一)
|
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末的季度
或
|
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
由_至_的过渡期
佣金文件编号
BJ‘s餐饮公司.
(注册人的确切姓名载于其章程)
|
|
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别码) |
(
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 |
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交易 符号 |
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注册的每个交易所的名称 |
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(地址,包括邮政编码和电话号码,包括
注册人主要执行办公室的区号)
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示登记人是否在过去12个月内(或在要求登记人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章232.405节)要求提交的每一份交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司或较小的报告公司,还是新兴的成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中“加速申报公司”、“大型加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
☑ |
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☐ |
加速文件管理器 |
☐ |
非加速文件服务器 |
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规模较小的报告公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示登记人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所界定)。是
截至2022年4月29日,有
BJ‘s餐饮公司
目录
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页面 |
第一部分: |
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财务信息 |
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第1项。 |
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合并财务报表 |
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综合资产负债表- |
1 |
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未经审计的综合经营报表- |
2 |
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未经审计的股东权益综合报表- |
3 |
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未经审计的现金流量表合并报表- |
4 |
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|
未经审计的合并财务报表附注 |
6 |
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第二项。 |
|
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
11 |
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|
第三项。 |
|
关于市场风险的定量和定性披露 |
17 |
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第四项。 |
|
控制和程序 |
17 |
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|
第二部分。 |
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其他信息 |
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第1项。 |
|
法律诉讼 |
19 |
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第1A项。 |
|
风险因素 |
19 |
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第二项。 |
|
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
19 |
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第六项。 |
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陈列品 |
20 |
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签名 |
21 |
第一部分财务信息
项目1.合并财务报表
BJ‘s餐饮公司
合并资产负债表
(单位:千)
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March 29, 2022 |
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2021年12月28日 |
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(未经审计) |
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资产 |
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流动资产: |
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现金和现金等价物 |
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$ |
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应收账款和其他应收款净额 |
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库存,净额 |
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预付费用和其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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财产和设备,净额 |
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经营性租赁资产 |
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商誉 |
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递延所得税 |
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其他资产,净额 |
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总资产 |
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$ |
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负债与股东权益 |
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流动负债: |
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应付帐款 |
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$ |
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$ |
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应计费用 |
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当期经营租赁债务 |
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流动负债总额 |
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长期经营租赁义务 |
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长期债务 |
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其他负债 |
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总负债 |
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承付款和或有事项 |
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股东权益: |
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优先股, |
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普通股, |
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— |
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资本盈余 |
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留存收益 |
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股东权益总额 |
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|
总负债和股东权益 |
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$ |
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|
$ |
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|
见未经审计的合并财务报表附注。
1
BJ‘s餐饮公司
未经审计 合并业务报表
(单位为千,每股数据除外)
|
|
在结束的13周里 |
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March 29, 2022 |
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|
March 30, 2021 |
|
||
收入 |
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$ |
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餐厅经营成本(不包括折旧和摊销): |
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销售成本 |
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劳工和福利 |
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入住率和运营 |
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一般和行政 |
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折旧及摊销 |
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餐厅开业 |
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资产处置损失和减值 |
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总成本和费用 |
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运营亏损 |
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其他(费用)收入: |
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利息支出,净额 |
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其他(费用)收入,净额 |
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其他费用合计 |
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所得税前亏损 |
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所得税优惠 |
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( |
) |
净收益(亏损) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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每股净收益(亏损): |
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基本信息 |
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稀释 |
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加权平均流通股数量: |
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基本信息 |
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稀释 |
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见未经审计的合并财务报表附注。
2
BJ‘s餐饮公司
未经审计的股东权益综合报表
(单位:千)
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在结束的13周里 |
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普通股 |
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资本 |
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留用 |
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股票 |
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金额 |
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盈馀 |
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收益 |
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总计 |
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平衡,2020年12月29日 |
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— |
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$ |
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$ |
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股票期权的行使 |
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普通股发行 |
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发行限制性股票单位 |
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( |
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( |
) |
普通股的重新分类 |
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( |
) |
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基于股票的薪酬 |
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对以前应计股息的调整 |
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— |
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净亏损 |
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— |
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— |
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( |
) |
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( |
) |
平衡,2021年3月30日 |
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$ |
— |
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$ |
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$ |
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$ |
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余额,2021年12月28日 |
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— |
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$ |
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$ |
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发行限制性股票单位 |
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( |
) |
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— |
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( |
) |
普通股的重新分类 |
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— |
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( |
) |
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基于股票的薪酬 |
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对以前应计股息的调整 |
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净收入 |
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平衡,2022年3月29日 |
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$ |
— |
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$ |
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$ |
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$ |
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见未经审计的合并财务报表附注。
3
BJ‘s餐饮公司
未经审计的合并现金流量表
(单位:千)
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在结束的13周里 |
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March 29, 2022 |
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March 30, 2021 |
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经营活动的现金流: |
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净收益(亏损) |
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$ |
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$ |
( |
) |
将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额: |
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折旧及摊销 |
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非现金租赁费用 |
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融资成本摊销 |
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递延所得税 |
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( |
) |
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( |
) |
基于股票的薪酬费用 |
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资产处置损失和减值 |
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资产和负债变动情况: |
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应收账款和其他应收款 |
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( |
) |
库存,净额 |
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预付费用和其他流动资产 |
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其他资产,净额 |
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( |
) |
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应付帐款 |
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应计费用 |
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( |
) |
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( |
) |
经营租赁义务 |
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( |
) |
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( |
) |
其他负债 |
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( |
) |
经营活动提供的净现金 |
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投资活动产生的现金流: |
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购置财产和设备 |
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出售资产所得收益 |
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用于投资活动的现金净额 |
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融资活动的现金流: |
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信用额度借款 |
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按信用额度付款 |
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) |
债务发行成本的支付 |
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) |
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) |
发行普通股所得款项净额 |
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根据员工计划对既得股票单位支付的税款 |
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( |
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) |
行使股票期权所得收益 |
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根据股票补偿计划应计的现金股息 |
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) |
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) |
融资活动提供的现金净额(用于) |
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( |
) |
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现金及现金等价物净(减)增 |
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) |
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期初现金及现金等价物 |
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期末现金和现金等价物 |
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$ |
|
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|
$ |
|
|
见未经审计的合并财务报表附注。
4
BJ‘s餐饮公司
未经审计的合并现金流量表
(单位:千)
|
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在结束的13周里 |
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March 29, 2022 |
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March 30, 2021 |
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补充披露现金流量信息: |
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缴纳所得税的现金 |
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$ |
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$ |
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支付利息的现金,扣除资本化利息 |
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$ |
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$ |
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为经营租赁债务支付的现金 |
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$ |
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$ |
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补充披露非现金经营、投资和融资活动: |
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为交换经营租赁义务而获得的经营租赁资产 |
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$ |
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应收租户改善津贴 |
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$ |
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购置并计入应付帐款的财产和设备 |
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$ |
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$ |
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资本化的股票薪酬 |
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$ |
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$ |
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见未经审计的合并财务报表附注。
5
BJ‘s餐饮公司
未经审计的合并财务报表附注
1.陈述依据
随附的未经审计的综合财务报表包括BJ‘s Restaurants,Inc.(在此称为“公司”、“我们”、“我们”和“我们”)及其全资子公司的账目。本综合财务报表包括管理层认为为公平列报本公司财务状况、经营业绩、股东权益及现金流量所必需的所有重大调整(包括正常经常性调整)。本公司的综合财务报表及附注乃根据美国中期财务资料公认会计原则(“美国公认会计原则”)及表格10-Q及S-X规则第10-01条的指示编制。根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则,通常根据美国公认会计原则包括在合并财务报表中的某些信息和脚注披露已被省略。
根据美国公认会计原则编制财务报表要求我们对财务报表所涵盖的报告期作出某些估计和假设。这些估计和假设影响资产、负债、收入和费用的报告金额。实际金额可能与这些估计数字不同。我们截至2022年3月29日的13周的经营业绩可能不能代表全年的经营业绩。
我们的会计政策和其他财务信息的说明包含在我们以Form 10-K格式提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月28日的财年的经审计的合并财务报表中。我们的中期综合财务报表和附注中包含的披露应与我们的综合财务报表及其附注一起阅读,这些报表和附注包括在Form 10-K年度报告和我们不时提交给美国证券交易委员会的其他报告中。
新冠肺炎疫情最新消息
新冠肺炎疫情已经并将继续对我们的运营和财务业绩产生不利影响,在可预见的未来。目前,国家、州和地方司法管辖区已经取消了对企业的容量限制,因此我们的餐厅在我们的餐厅为客户(称为“客人”)提供服务,而不需要社交距离。然而,更多的疫情可能会要求我们减少我们的容量,实施社交距离,或者进一步暂停我们的餐厅就餐业务。此外,如果法律要求我们在许多司法管辖区要求客人出示疫苗接种或阴性测试的证据,我们的餐厅业绩可能会受到不利影响。也不能保证放松限制的州和地方司法管辖区不会像许多人过去所做的那样,稍后撤销或取消限制。此外,我们的餐厅运营已经并可能继续受到员工(称为“团队成员”)人员配备问题的干扰,原因包括生病、被排斥、担心感染新冠肺炎或因新冠肺炎而照顾家人、团队成员接种疫苗或冠状病毒检测的法律要求、劳动力供应不足、竞争性劳动力压力或其他原因。此外,我们与我们的主要供应商保持定期联系,虽然到目前为止我们还没有经历过新冠肺炎对我们供应链的实质性中断,但如果新冠肺炎的影响持续下去,我们可能会看到未来的实质性中断。有关新冠肺炎疫情给我们的业务带来的风险的更多信息,请参阅我们截至2021年12月28日的财政年度Form 10-K年度报告中的“风险因素”项。
2.收入确认
我们的收入来自我们餐厅的食品和饮料销售。餐厅销售收入在付款时确认。用信用卡支付的金额被记录在账户和其他应收款中,直到从信用卡处理商收取款项为止。我们销售没有到期日的礼品卡,我们不会从未偿还的礼品卡余额中扣除非使用费。礼品卡销售被记录为负债,并在我们的餐厅兑换时确认为收入。根据历史兑换率,我们礼品卡销售的一部分预计不会被兑付,并随着时间的推移被确认为礼品卡“损坏”。估计的礼品卡损坏被记录为收入,并根据我们的历史兑换模式按比例确认,除非有法律义务将未兑换的礼品卡汇给政府当局。估计的礼品卡破损是基于兑换的可能性变得很小的时候,通常是
我们的“BJ‘s Premier Rewards Plus”客户忠诚度计划使参与者能够为符合条件的购买获得积分,这些积分可以在未来兑换食品和饮料。我们在相对独立的销售价格基础上,在交付的商品和将要交付的未来商品之间分配交易价格,并推迟分配给积分的收入,减去预期的到期时间,直到这些积分被兑换。
6
与我们的礼品卡和忠诚度计划相关的负债,包括在我们综合资产负债表的“应计费用”中如下(以千为单位):
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March 29, 2022 |
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2021年12月28日 |
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礼品卡责任 |
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$ |
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$ |
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递延忠诚度收入 |
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$ |
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$ |
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在每个财政年度开始时,用于兑换礼品卡和忠诚奖励确认的收入如下(以千计):
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在结束的13周里 |
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March 29, 2022 |
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March 30, 2021 |
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从礼品卡负债确认的收入 |
$ |
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$ |
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从客户忠诚度计划确认的收入 |
$ |
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$ |
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3.租契
我们确定合同在开始时是否包含租赁。我们的材料经营租赁包括餐厅位置和办公空间。美国公认会计原则要求对我们的租赁进行评估,并将其归类为经营性或融资性租赁,以便进行财务报告。分类评估自开始日期开始,评估中使用的租赁期包括吾等有权使用标的资产的不可撤销期间,以及当续期选择权的行使合理确定且未能行使该选择权将导致经济处罚的续期选择权期间。我们所有的餐厅租约和办公空间都被归类为经营性租赁。我们没有任何融资租赁。
综合业务报表“占用和经营”中所列租赁费用包括下列费用(以千计):
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在结束的13周里 |
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March 29, 2022 |
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March 30, 2021 |
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租赁费 |
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可变租赁成本 |
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总租赁成本 |
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4.长期债务
信用额度
在……上面
我们的信贷安排将于
信贷额度下的借款按年利率计息,利率等于(A)彭博短期银行收益率指数利率(“BSBY”)加一个不超过的百分比
根据信用证的规定,我方需要支付与维护和使用信用证有关的某些常规费用和开支,包括信用证开具费用、未使用的承诺费和信用证利息,这些费用都是应支付的。
7
每月一次。信贷安排下的利息支出和承诺费约为#美元。
每股净收益(亏损)
下表列出了每股基本净收益(亏损)和稀释后净收益(亏损)的对账,包括在稀释每股净收益(亏损)计算中包括的稀释股权奖励数量(以千为单位):
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在结束的13周里 |
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March 29, 2022 |
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March 30, 2021 |
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分子: |
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净收益(亏损) |
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分母: |
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加权平均流通股-基本 |
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股权奖励的稀释效应 |
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加权平均流通股-稀释 |
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每股净收益(亏损): |
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基本信息 |
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稀释 |
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) |
在截至2022年3月29日和2021年3月30日的13周内,大约有
6.股票薪酬
我们目前股东批准的股权薪酬计划是BJ‘s Restaurants,Inc.股权激励计划(经不时修订的《计划》)。根据该计划,我们可以向团队成员、高级管理人员、董事和顾问发行普通股。我们授予了激励性股票期权、非限制性股票期权、限制性股票和业绩以及基于时间的限制性股票单位。股票期权从计划股票储备中扣除,其基础是
根据该计划,我们每年向副总裁及以上人员发放基于时间和绩效的RSU和非限定股票期权,以及新员工,这些新员工可以选择作为基于时间的RSU获得全额赠款,或者在非限定股票期权和基于时间的RSU之间平均分配。我们向其他选定的支持团队成员发放基于时间的回复单位,并向我们董事会的非雇员成员发放基于时间的回复单位。我们还发行RSU,以及之前发行的非限制性股票期权,与北京金本位股权计划(“GSSOP”)相关。GSSOP是一项针对餐厅总经理、厨房执行经理、运营总监和厨房运营总监的长期股权激励计划。GSSOP津贴取决于每个参与者在我们公司的服务时间和职位。所有GSSOP参与者在其归属期间都必须保持良好的地位。
8
2021年1月15日,我们的董事会批准了特别完全授予的限制性股票,代替现金奖金到餐厅支持中心团队成员 在副总裁和董事水准仪。这些赠款的数额旨在接近其潜在激励性薪酬的一部分,约为#美元。
下表列出了在我们的合并财务报表中确认的基于股票的薪酬(以千为单位):
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在结束的13周里 |
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March 29, 2022 |
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March 30, 2021 |
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劳工和福利 |
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$ |
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$ |
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一般和行政 |
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$ |
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大写(1) |
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$ |
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(1) |
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股票期权
每个股票期权的公允价值在授予日采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型进行估算,其加权平均假设如下:
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在结束的13周里 |
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March 29, 2022 |
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March 30, 2021 |
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预期波动率 |
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% |
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% |
无风险利率 |
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% |
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% |
预期期权寿命 |
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股息率 |
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% |
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% |
授予期权的公允价值 |
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$ |
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$ |
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美国公认会计原则要求我们对授予日期的公允价值做出某些假设和估计。这些指标包括预期波动率、无风险利率、预期期权寿命和股息收益率。这些假设和估计是使用输入确定的,在许多情况下,这些输入不在我们的控制之内。这些假设和估计的变化,包括股价波动、股息收益率和无风险利率,可能会对未来赠款的公允价值产生重大影响,从而对我们的财务业绩产生重大影响。
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未完成的期权 |
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可行使的期权 |
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股票 (单位:千) |
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加权 平均值 锻炼 价格 |
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股票 (单位:千) |
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加权 平均值 锻炼 价格 |
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截至2021年12月28日的未偿还债务 |
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$ |
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$ |
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授与 |
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已锻炼 |
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被没收 |
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( |
) |
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截至2022年3月29日的未偿还债务 |
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$ |
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$ |
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截至2022年3月29日,与非既得股票期权相关的未确认的基于股票的薪酬支出总额约为$
9
限售股单位
基于时间的限制性股票单位
下表显示了基于时间的限制性股票单位活动:
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股票 (单位:千) |
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加权 平均值 公允价值 |
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截至2021年12月28日的未偿还债务 |
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$ |
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授与 |
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已释放 |
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( |
) |
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被没收 |
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( |
) |
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截至2022年3月29日的未偿还债务 |
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$ |
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基于时间的RSU的公允价值等于我们普通股在授予之日或在市场节假日进行授予的最近一个交易日收盘时的公允价值。每个基于时间的RSU的公允价值在归属期间(例如,一年、三年或五年)计入费用。截至2022年3月29日,与未归属RSU相关的未确认的基于股票的薪酬支出总额约为$
基于业绩的限制性股票单位
下表介绍了基于业绩的限制性股票单位活动:
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股票 (单位:千) |
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加权 平均值 公允价值 |
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截至2021年12月28日的未偿还债务 |
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$ |
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授与 |
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已释放 |
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( |
) |
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被没收 |
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( |
) |
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截至2022年3月29日的未偿还债务 |
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$ |
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基于业绩的RSU的公允价值等于我们普通股在授予之日或在市场节假日进行授予的最近一个交易日收盘时的公允价值。每个以绩效为基础的RSU的公允价值是根据管理层目前对实现绩效目标的水平的估计来计算的。截至2022年3月29日,基于在……上面目标业绩水平、未确认的基于股票的薪酬支出与非既得性基于业绩的RSU有关的总支出约为#美元
7。所得税
我们根据ASC主题270“中期报告”和ASC主题740“所得税会计”计算我们的中期所得税拨备。相关税项支出或利益在其发生的过渡期确认。此外,已制定的税法、税率或税收状况的变化的影响在发生变化的过渡期内确认。在计算各中期的年度估计实际税率时,需要作出若干估计及重大判断,包括该年度的预期营业收入、根据税法及财务会计准则计量及确认的金额之间的差异所产生的永久性及暂时性差异,以及收回递延税项资产的可能性。用于计算所得税费用的会计估计可能会随着新事件的发生、获得更多信息或税收环境的变化而发生变化。
在截至2022年3月29日的13周内,我们的有效所得税税率是
截至2022年3月29日,我们的未确认税收优惠约为
10
未确认的税收优惠的期初和期末金额的调节如下(以千为单位):
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在结束的13周里 |
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March 29, 2022 |
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March 30, 2021 |
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期初未确认税收优惠总额 |
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$ |
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$ |
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前几年税收头寸的增加 |
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前几年税收头寸减少额 |
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( |
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— |
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本年度税收头寸增加 |
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期末未确认税收优惠总额 |
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$ |
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$ |
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我们不确定的税务状况与税务机构仍需审查的纳税年度有关。截至2022年3月29日,仍需接受国税局审查的最早纳税年度为
8.法律程序
我们会受到诉讼、行政诉讼和要求,这些诉讼、行政诉讼和要求通常涉及客人、团队成员和其他与餐饮服务行业常见的运营、就业、房地产和知识产权问题有关的索赔。这些索赔中的许多可能在任何给定的时间存在。我们为我们的一般责任、团队成员工人补偿和就业实践责任保险要求的一部分进行了自我保险。我们与第三方保险公司保持保险关系,以限制我们的总风险敞口。我们相信,我们团队成员的大部分索赔将由我们的一般责任保险承保,但受承保限额和此类索赔的自我保险部分的限制。然而,惩罚性赔偿和团队成员的不公平行为索赔不在我们的一般责任保险范围内。到目前为止,我们还没有被要求就任何索赔支付惩罚性赔偿,但不能保证未来的任何索赔都不会判给惩罚性赔偿。我们可能会受到诉讼、索赔和诉讼中的指控造成的负面宣传的影响,无论这些指控是否有效,或者我们是否最终被确定要承担责任。我们目前相信,这些类型的诉讼、法律程序和索赔的最终处置不会对我们的财务状况、运营结果或流动性产生实质性的不利影响。然而,我们未来特定季度或财政年度的运营结果可能会受到与诉讼、诉讼或索赔相关的情况变化的影响。
9.股东权益
在市场上提供产品
2021年1月21日,我们售出
股票回购
截至2022年3月29日,我们大约有
现金股利
由于新冠肺炎疫情,我们的董事会暂停了季度现金股息,直到确定恢复股息支付符合公司及其股东的最佳利益。因此,在截至2022年3月29日的13周内支付的唯一现金股息与我们的股票补偿计划下的股息(在2020财年之前宣布)有关。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
关于前瞻性披露的声明
在提交给美国证券交易委员会的10-Q表格和其他文件中、在我们的新闻稿中、在其他书面通信中以及在我们的一名授权人员所作或经其批准的口头声明中,某些信息可能包含关于我们当前和预期的业绩趋势、增长计划、业务目标和其他事项的“前瞻性”声明。诸如“相信”、“计划”、“可能会导致”、“预期”、“打算”、“将继续”、“预计”、“估计”、“计划”、“可能”、“可能”、“将会”、“应该”等词语或短语以及类似的表达方式旨在识别“前瞻性”陈述。这些
11
声明以及任何其他非历史事实的声明都是1995年《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性”声明,1933年的《证券法》第27A节和经不时修订的1934年《证券交易法》(下称《法案》)第21E节对其进行了编纂。在本表格10-Q中所作的警示声明应被理解为适用于所有相关的“前瞻性”陈述,无论它们出现在本表格10-Q中。这些前瞻性陈述是基于我们在作出任何此类陈述之日所掌握的信息,我们没有义务更新这些前瞻性陈述。这些陈述会受到风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际结果与陈述中描述的大不相同。这些风险和不确定因素包括但不限于第1A项截至财年的Form 10-K年度报告2021年12月28日,在我们的10-Q表格中为13周告一段落March 29, 2022以及在随后提交给美国证券交易委员会的其他报告中。
一般信息
截至2022年5月2日,我们在29个州拥有并运营213家餐厅。我们的专有精酿啤酒是在我们的几个地点生产的,我们的坦普尔,德克萨斯州的啤酒酒吧地点,以及使用我们专有配方的独立第三方酿造商。
第一家BJ‘s餐厅于1978年在加利福尼亚州奥兰治县开业,是一家小型坐着披萨店,以芝加哥风格的深盘披萨为特色,带有独特的加州特色。我们当时和今天的目标是成为一个领先的、多样化的菜单休闲餐厅品牌,专注于以诱人的价值提供高质量的菜单选项,提供超出我们客人对服务、好客和享受的期望的用餐体验,以及始终欢迎和平易近人的氛围。
1996年,我们推出了自己的专有精酿啤酒,并将BJ的概念从一家小型披萨店扩展到一家提供全方位服务、高能量的休闲餐厅,当时我们在加利福尼亚州布雷亚开设了第一家拥有自己内部酿造业务的大型餐厅。今天,我们的餐厅提供丰富的菜单,包括100多个菜单项目,旨在为每个人提供一些东西,包括:慢烤主菜,如上等排骨;开明主菜®,如我们的樱桃Chipotle釉面三文鱼;我们原创的招牌深盘披萨;世界著名的Pizookie®甜点,以及我们屡获殊荣的BJ专有工艺啤酒。我们的精酿啤酒是在我们的几家餐厅、我们的坦普尔、德克萨斯州的啤酒酒吧地点以及由独立的第三方酿造商使用我们的专有配方生产的。
我们的收入来自我们餐厅的食品和饮料销售。餐厅销售收入在付款时确认。用信用卡支付的金额被记录在账户和其他应收款中,直到从信用卡处理商收取款项为止。我们销售没有到期日的礼品卡,我们不会从未偿还的礼品卡余额中扣除非使用费。礼品卡销售被记录为负债,并在我们的餐厅兑换时确认为收入。根据历史兑换率,我们的礼品卡销售的一部分预计不会被兑付,随着时间的推移将被确认为礼品卡“损坏”。估计的礼品卡损坏被记录为收入,并根据我们的历史兑换模式按比例确认,除非有法律义务将未兑换的礼品卡汇给政府当局。预计的礼品卡破损是基于兑换的可能性变得遥远的时间,通常是在最初的礼品卡发行日期后24个月。
我们的客户忠诚度计划使参与者能够在符合条件的购物中获得积分,这些积分可以在未来兑换食品和饮料。我们在相对独立的销售价格基础上,在交付的商品和将要交付的未来商品之间分配交易价格,并推迟分配给点数的收入,直到这些点数被兑换。
我们所有的餐厅都是公司所有的。在计算可比餐厅销售额时,我们将一家开业18个月的餐厅计入可比基数。我们餐厅的客流量是根据客人检查来估计的。
销售成本包括食品和饮料成本,包括生产和分销我们专有的精酿啤酒、苏打和苹果酒的成本。销售成本的组成部分是可变的,通常会随着销售量的变化而直接波动,但可能会受到商品价格变化、销售组合转向成本更高的蛋白质或其他成本更高的项目,或不同水平的促销活动的影响。
劳动力和福利成本包括直接的时薪和管理层工资、奖金、工资税、附带福利和基于股票的薪酬,以及与餐厅级别团队成员直接相关的工人补偿费用。
入住率和运营费用包括餐厅用品、信用卡费用、第三方快递公司佣金、营销费用、固定租金、百分比租金、公共区域维护费、水电费、房地产税、维修和维护以及其他相关餐厅成本。自2020财年起,入住率和运营费用还包括新冠肺炎相关成本,如临时露台和安全相关物品。
一般和行政成本包括支持现有运营并提供基础设施以促进我们未来增长的所有公司行政职能。这一类别的组成部分包括公司管理、现场监督和公司每小时工作人员工资和相关团队成员福利(包括基于股票的薪酬支出和基于现金的激励薪酬)、差旅和搬迁费用、信息系统、招聘和培训新的餐厅管理团队成员的成本、公司租金、某些与品牌营销相关的费用以及法律、专业和咨询费。
12
折旧和摊销主要由餐厅和酿造设备的资本支出折旧和租赁改进组成。
餐厅开业费用按已发生费用列支,包括雇用和培训每个新餐厅最初的小时工的费用、差旅、培训中使用的食物和用品费用、盛大开业促销费用、初始运营用品库存费用和与开业有关的其他直接费用,包括施工期间和餐厅内培训期间的租金。
行动的结果
下表提供了所示期间我们未经审计的综合经营报表,以总收入的百分比表示。截至2022年3月29日和2021年3月30日的13周的运营结果不一定表明整个财年的预期结果。以下百分比可能会因四舍五入而不一致。
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在结束的13周里 |
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March 29, 2022 |
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March 30, 2021 |
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收入 |
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100.0 |
% |
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100.0 |
% |
餐厅经营成本(不包括折旧和摊销): |
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销售成本 |
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27.3 |
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25.1 |
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劳工和福利 |
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38.9 |
|
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36.6 |
|
入住率和运营 |
|
|
24.0 |
|
|
|
26.8 |
|
一般和行政 |
|
|
6.1 |
|
|
|
6.8 |
|
折旧及摊销 |
|
|
6.0 |
|
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8.2 |
|
餐厅开业 |
|
|
0.2 |
|
|
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0.1 |
|
资产处置损失和减值 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
总成本和费用 |
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102.6 |
|
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103.7 |
|
运营亏损 |
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(2.6 |
) |
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(3.7 |
) |
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|
|
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其他(费用)收入: |
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利息支出,净额 |
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(0.2 |
) |
|
|
(0.6 |
) |
其他(费用)收入,净额 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
0.1 |
|
其他费用合计 |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
所得税前亏损 |
|
|
(2.9 |
) |
|
|
(4.2 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税优惠 |
|
|
(3.4 |
) |
|
|
(2.8 |
) |
净收益(亏损) |
|
|
0.5 |
% |
|
|
(1.4 |
)% |
截至2022年3月29日的13周与截至2021年3月30日的13周
收入。在截至2022年3月29日的13周内,总收入从2021年同期的2.233亿美元增加到2.987亿美元,增幅为33.8%。收入增长主要包括可比餐厅销售额增长33.9%,即7,400万美元,尚不在我们可比餐厅销售基础中的新餐厅销售额增加290万美元,加上我们的餐厅因新冠疫情于2021年8月重新开业而净增加70万美元。收入增长被与去年同期到期的忠诚度积分相关的收入减少120万美元(计入收入)所抵消,与帕萨迪纳餐厅关闭有关的收入减少50万美元,与火灾导致的临时关闭的餐厅相关的收入减少30万美元。可比餐厅销售额的增长是由于客流量增加了约26.4%,加上平均支票增加了约7.5%。客流量的增加主要是由于我们的餐厅重新开放,这些餐厅在2021年同期关闭或限制运营。
销售成本。在截至2022年3月29日的13周内,销售成本增加了2530万美元,增幅为45.1%,从2021年同期的5610万美元增至8150万美元。这一增长主要是由于自截至2021年3月30日的13周以来,我们三家新开的餐厅和一家重新开业的餐厅的收入增加、商品成本增加以及与我们的三家新餐厅和一家餐厅重新开业相关的成本,但被我们的帕萨迪纳餐厅在本财年开始关闭所抵消。在本13周期间,销售成本占收入的百分比从上年同期的25.1%增加到27.3%。这一增长主要是由于食品价格的通胀压力,但菜单价格的上涨部分缓解了这一压力。
劳工和福利。在截至2022年3月29日的13周内,我们餐厅的劳动力和福利成本增加了3460万美元,增幅为42.4%,从2021年同期的8170万美元增至1.163亿美元。这一增长是
13
主要是因为团队成员增加,培训和加班成本增加这个我们的餐厅重新开放,已关闭或有受限操作s在此期间202年中同期1, 和费用与三新开的餐厅s开封还有一家餐厅 重新开放自.以来截至2021年3月30日的13周。劳动力和福利成本的增加是 部分被本财年开始时帕萨迪纳餐厅的关闭所抵消.占收入、劳动力和福利成本的百分比增额至 38.9% 对于当前13周期间从… 36.6% 上一年可比期间。 这增加 主要是因为至更高工资,培训和加班时间增额雇佣活动, 以及去杠杆化1月新冠肺炎奥密克戎浪潮的影响w母鸡的销售受到严重影响. I包括在劳工和福利中 截至2022年3月29日和2021年3月30日的13周,大约是$0.8百万, 或0.3%和0.4收入的%,分别,与根据我们的金本位股权计划授予的股权奖励有关的基于股票的薪酬支出,用于某些餐厅管理层团队成员.
入住率和运营情况。在截至2022年3月29日的13周内,入住率和运营费用增加了1190万美元,增幅19.8%,从2021年同期的5980万美元增至7170万美元。这一增长主要是由于收入增加、供应成本增加、与餐厅重新开业相关的清洁服务增加以及营销成本增加,以及自截至2021年3月30日的13周内新开业的三家餐厅和一家餐厅重新开业相关的成本增加而导致的商户信用卡费用增加。作为收入的百分比,入住率和运营费用从上一年同期的26.8%下降到当前13周期间的24.0%。这一下降主要是由于我们有能力在更高的收入基础上利用某些固定的运营和占用成本。
一般和行政。在截至2022年3月29日的13周内,一般和行政费用增加了300万美元,增幅19.6%,从2021年同期的1530万美元增至1830万美元。这一增长主要是由于人员、旅行、招聘和外部服务增加,因为我们更接近大流行前的行动,并对增长举措进行了投资。包括2022年3月29日和2021年3月30日终了的13周的一般和行政费用约为200万美元和160万美元, 分别, 即收入的0.7%,即股票薪酬支出的0.7%。在本13周期间,一般和行政费用占收入的百分比从上年同期的6.8%降至6.1%。这一下降主要是由于我们有能力在更高的收入基础上利用我们的固定成本。
折旧和摊销。在截至2022年3月29日的13周内,折旧和摊销减少了20万美元,降幅为1.2%,降至1800万美元,而2021年同期为1820万美元。这一减少主要与2021财年发生的减值和处置费用有关,包括与年初关闭的帕萨迪纳餐厅相关的减值和账面价值减少。折旧和摊销的减少被我们自截至2021年3月30日的13周以来开业的餐厅相关的折旧费用部分抵消。折旧和摊销占收入的百分比从上一年同期的8.2%下降到当前13周期间的6.0%。这一下降主要是由于收入基数较高所致。
餐厅开业。在截至2022年3月29日的13周内,餐厅开业支出增加了50万美元,增幅为355.5%,达到60万美元,而2021年同期为10万美元。这一增长主要是由于我们开业的时间安排。我们在截至2022年3月29日的13周内开设了一家餐厅,在截至2022年3月29日的13周后两周开设了第二家餐厅,而在截至2021年3月30日的13周内没有新的餐厅开业。
资产处置损失和减值。在截至2022年3月29日的13周内,资产处置和减值亏损为20万美元,在2021年的可比13周期间为30万美元。 这些成本主要用于处置资产,以及使我们的餐厅保持最新的举措,被本财年与出售某些资产和我们帕萨迪纳餐厅的酒类许可证相关的30万美元收益所抵消。
利息支出,净额。在截至2022年3月29日的13周内,净利息支出减少了80万美元,降至60万美元,而2021年同期为140万美元。这一下降主要是由于截至2022年3月29日的13周期间的平均债务余额低于2021年同期的平均债务余额。
其他(费用)收入,净额。在截至2022年3月29日的13周内,其他(支出)收入净额减少了70万美元,支出为40万美元,而2021年同期的收入为30万美元。这主要与我们的递延补偿计划下某些人寿保险保单的现金退保额减少有关。这一减少抵消了包括在我们未经审计的综合经营报表的“一般和行政”费用中的相关递延补偿费用的影响。
所得税优惠。截至2022年3月29日的13周,我们的有效所得税税率反映了116.8%的税收优惠,而2021年同期的税收优惠为66.3%。截至2022年3月29日和2021年3月30日的13周的有效税率优惠与法定税率不同,主要是由于FICA的税收提示抵免及其与税前收益的关系。
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流动资金和物资现金需求
下表汇总了我们的关键流动性指标(以千美元为单位):
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March 29, 2022 |
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2021年12月28日 |
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现金和现金等价物 |
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$ |
27,201 |
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$ |
38,527 |
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净营运资本 |
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$ |
(112,099 |
) |
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$ |
(109,619 |
) |
电流比 |
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0.4:1.0 |
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0.5:1.0 |
|
由于新冠肺炎疫情给我们的业务带来了短期前景的不确定性,我们继续专注于产生现金流。目前,我们无意回购股份或派发股息,直至我们的董事会决定这符合本公司及其股东的最佳利益。我们将审查并在适当时调整我们的整体资本分配方法,因为我们更了解新冠肺炎大流行的最终持续时间,以及大流行后的恢复将如何展开并影响我们来自运营活动的现金流。
我们正在采取我们认为合理必要和适当的措施,以控制成本和最大限度地提高流动性。基于目前的运营水平,我们相信我们目前的现金和现金等价物将足以满足我们至少未来12个月的资本支出和营运资本需求。我们未来的经营业绩将受到未来经济状况以及金融、商业和其他因素的影响,其中许多因素是我们无法控制的。
与许多连锁餐厅一样,我们通常采用经营租赁安排(主要是地面租赁)来经营我们的大部分餐厅。我们相信,我们的运营租赁安排以财务高效的方式为我们的资本结构提供了适当的杠杆。然而,我们并不局限于将租约安排作为开设新餐厅的唯一方式,并不时购买基础土地用于新餐厅。根据经营租赁安排,我们通常将餐厅位置租赁10至20年。我们的租金结构因租约的不同而有所不同,但一般规定根据销售额支付最低和或有(百分比)租金,以及与租赁相关的其他费用(例如,我们按比例分摊的公共区域维护、物业税和保险费用)。我们的许多租约安排包括有机会获得租户改善津贴,以部分抵消相关餐厅的开发和开业成本。一般来说,房东会通过提高最低租金来收回这类津贴的成本。我们不能保证在每个项目上都会有这样的津贴。有时,我们也可能决定购买底层土地建造一家新餐厅,如果这是获得非常理想的地点的唯一方法。目前,我们拥有我们将于2022财年开业的一家餐厅和我们的德克萨斯州啤酒酒吧门店的底层土地。我们还拥有两块土地,毗邻我们的两家餐厅。我们目前的战略不是拥有大量的地块来支撑我们的餐厅。因此,在许多情况下,我们随后就之前购买的地块达成了回租协议。我们支付现金用于某些与场地相关的工作、建筑、租赁改善, 家具、固定装置和设备,用于建造我们租赁和自有的办公场所。我们拥有我们餐厅的几乎所有设备、家具和贸易固定装置,目前计划在未来这样做。
现金流
下表列出了所示期间我们的经营、投资和融资活动的现金流(以千为单位):
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在结束的13周里 |
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March 29, 2022 |
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March 30, 2021 |
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经营活动提供的净现金 |
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$ |
609 |
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$ |
14,212 |
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用于投资活动的现金净额 |
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(11,530 |
) |
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(6,877 |
) |
融资活动提供的现金净额(用于) |
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(405 |
) |
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31,248 |
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现金及现金等价物净(减)增 |
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$ |
(11,326 |
) |
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$ |
38,583 |
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营运现金流
在截至2022年3月29日的13周内,运营活动提供的净现金为60万美元,比截至2021年3月30日的13周提供的1420万美元减少了1360万美元。与上年相比减少的主要原因是应付账款和应计费用的支付时间,但被截至2022年3月29日的13周内应收账款和其他应收账款的收款和净收入增加所抵消。
投资现金流
在截至2022年3月29日的13周内,投资活动中使用的净现金为1150万美元,比截至2021年3月30日的13周使用的690万美元增加了470万美元。与上年相比增长的主要原因是新开餐厅、在建新餐厅和关键的生产力改造项目的数量增加。
下表列出了所示期间的资本支出构成部分(以千计):
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在结束的13周里 |
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|||||
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March 29, 2022 |
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March 30, 2021 |
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新开的餐厅 |
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$ |
7,865 |
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|
$ |
4,676 |
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餐厅维护和关键的生产力计划 |
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3,870 |
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1,649 |
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餐饮和企业系统 |
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361 |
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552 |
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资本支出总额 |
|
$ |
12,096 |
|
|
$ |
6,877 |
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截至2022年5月2日,我们已经开设了两家新餐厅,并在2022财年关闭了我们的帕萨迪纳餐厅。我们目前计划在2022财年开设多达8家餐厅,我们已经签署了所有2022家新餐厅的租约、土地购买协议或意向书。我们的新餐厅部门经济继续保证我们的可用资金得到适当分配,我们将继续在新餐厅增长与质量和好客之间取得平衡。
我们目前预计2022财年的总资本支出约为9,000万至9,500万美元。这一估计包括开设多达8家新餐厅和改造几个现有门店的成本。资本支出总额不包括租户改善津贴和售后回租的预期收益。我们预计将用手头当前的现金余额、运营现金流和我们的信用额度为我们的净资本支出提供资金。我们日后的现金需求,将视乎多项因素而定,包括扩展的步伐、零售物业发展市场的情况、建筑成本、选址兴建新食肆的性质,以及与业主商议的特定租约及相关租户改善津贴的性质(如有)。
融资现金流
在截至2022年3月29日的13周内,用于融资活动的现金净额为40万美元,比截至2021年3月30日的13周提供的3120万美元减少了3170万美元。这一减少主要是由于在截至2021年3月30日的13周内发行普通股的收益。
表外安排
吾等不参与与未合并实体或金融合伙企业产生关系的交易,例如经常被称为结构性融资或可变权益实体(“VIE”)的实体,而该等实体的设立目的是促进表外安排或其他受合约限制的目的。截至2022年3月29日,我们未参与任何表外安排。
通货膨胀的影响
食品、劳动力、能源和入住成本的上涨会显著影响我们餐厅运营的盈利能力。我们的盈利能力取决于我们预测和应对关键运营资源成本变化的能力,这些资源包括食品和其他原材料、劳动力、能源和其他供应和服务。成本和费用的大幅增加可能会影响我们的经营业绩,以至于这种增长无法转嫁到我们的餐厅客户身上。虽然我们已采取步骤就我们的食肆经营所使用的部分商品订立协议,但我们不能保证未来此类商品的供应和成本不会因天气或其他我们无法控制的市场情况而波动。我们目前无法长期签订某些商品的合同,如流质乳制品、鲜肉或海鲜,以及大多数新鲜农产品。因此,这类商品可能会受到不可预见的供应和成本波动的影响。虽然我们的供应链没有出现实质性的中断,但我们经历了一些产品短缺、成本上升和通胀压力,这些都影响了我们的每位客人的平均支票。
在我们经营的某些地理区域,合格的餐厅经理和小时工普遍短缺,新冠肺炎疫情对劳动力市场的持续影响加剧了这一问题,导致招聘和补偿这些团队成员的成本增加。我们的许多餐厅团队成员的小时工资受联邦、州或当地最低工资要求的限制。许多州和地方政府对团队成员有自己的最低工资和其他监管要求,通常高于联邦最低工资,并根据当地消费者价格指数的变化进行年度增长。此外,某些运营和其他成本,包括符合患者保护和平价医疗法案的医疗福利、税收、保险、新冠肺炎大流行相关福利和其他外部服务,随着一般通胀水平的上升而继续上升,也可能受到我们无法控制的其他成本和供应波动的影响。
虽然我们已经能够通过逐步提高菜单项目的价格,再加上更有效率的采购做法、生产率的提高和更大的规模经济,部分抵消了通胀和主要运营资源成本的其他变化,但不能保证我们将来能够继续这样做。有时,竞争条件会限制我们菜单定价的灵活性。此外,影响消费者外出购买食品的可自由支配支出的宏观经济状况,可能会使菜单价格的进一步上涨变得不谨慎。我们不能保证我们未来所有的成本增加都可以
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被更高的菜单价格抵消,或者更高的菜单价格将被我们的餐厅客户接受,而不会导致他们的光顾频率或购买模式发生任何变化。我们餐厅的许多租约根据销售额的一定比例规定了或有租金义务。因此,租金费用将按比例吸收我们餐厅菜单价格上涨的部分。我们不能保证我们将继续带来足以抵消通胀或其他成本压力的可比餐厅销售额的增长。
季节性和不利天气
我们的业务受到天气和其他季节性因素的影响,这些因素通常会影响其他餐厅的运营。假日(以及节日日历的变化)和恶劣天气,包括飓风、龙卷风、雷暴、冰雪风暴、持续的极端温度和类似条件,可能会影响我们经营的一些市场的餐厅销售额。我们的许多餐厅都位于购物中心和商场内或附近,这些购物中心和商场的销售额通常会出现季节性波动。新餐厅开业的时间及其相关的餐厅开业费用一直并将继续对季度业绩产生重大影响。由于这些和其他因素,我们任何一个特定季度的财务业绩可能不能代表整个会计年度可能取得的结果。
关键会计政策
根据美国公认会计原则编制财务报表时,我们需要作出估计和假设,以影响在财务报表日期报告的资产和负债额以及报告期内报告的净收入和费用。我们基于当前事实、历史经验和我们认为在当时情况下合理的各种其他因素作出估计和假设,这些因素的结果构成了对资产和负债的账面价值以及从其他来源不易看出的成本和费用的应计价值作出判断的基础。我们不断审查估计和基本假设,以确保它们适合当时的情况。会计假设和估计本身就是不确定的,实际结果可能与我们的估计大不相同。
在截至2021年12月28日的财政年度的Form 10-K年度报告中,管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析中包含了对我们其他关键会计政策的摘要。在截至2022年3月29日的13周内,我们的关键会计政策没有重大变化。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
以下关于市场风险的讨论包含“前瞻性”陈述。根据金融和商品市场的一般情况,实际结果可能与以下讨论大不相同。
利率风险
我们有2.15亿美元的信贷安排,其中5000万美元目前未偿还,并按浮动利率计息。我们主要将信贷安排用于支持我们的自我保险计划所需的信用证,为我们已宣布的股票回购计划的一部分提供资金,该计划目前已暂停,并根据需要用于营运资金和建设要求。我们因信贷安排下债务的利率波动而面临利率风险。根据我们目前的未偿还余额,假设我们的信贷安排下的利率每变化1%,每年将对我们的净收益(亏损)造成大约40万美元的影响。
食品、供应和商品价格风险
我们根据与供应商确定的市场价格购买食品、用品和其他商品,以供我们的运营使用。我们的业务依赖于这些项目的频繁和一致的交付。我们可能会遇到短缺、延误或中断,原因包括恶劣天气、自然灾害、劳工问题或其他运营中断或其他我们无法控制的情况,例如我们的供应商、分销商或运输提供商遭受网络入侵或勒索软件攻击。此外,由于我们无法控制的市场供求因素,我们购买的许多商品都可能受到波动的影响,无论是否签订了合同。由于政府监管,成本也可能波动。由于新冠肺炎大流行,我们已经并预计将继续经历分配中断、大宗商品成本上涨以及某些食品和供应短缺。为了在一定程度上管理这种风险,我们试图达成固定价格的购买承诺,期限通常长达一年,以满足我们的一些大宗商品需求。然而,我们可能不可能就某些商品签订固定价格合同,或者我们可能选择不签订某些商品的固定价格合同。我们认为,我们几乎所有的食品和供应都可以从几个来源获得,这有助于分散我们的总体大宗商品成本风险。我们也相信,我们有一定的灵活性和能力来提高某些菜单的价格,或改变某些提供或推广的菜单项目,以应对食品价格的上涨。我们的一些商品购买安排可能包含合同特征,通过设定某些价格下限或上限来限制支付的价格。我们不使用金融工具来对冲大宗商品价格,因为我们与供应商的采购安排,在我们可以达成此类安排的范围内。, 帮助控制我们支付的最终成本。
项目4.控制和程序
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信息披露控制和程序的评估
在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,我们根据修订后的1934年证券交易法颁布的规则13a-15和15d-15评估了截至本报告所述期间结束时我们的披露控制和程序的有效性。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至2022年3月29日,我们的披露控制和程序旨在提供合理的保证,确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告,并且这些信息经过积累并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时做出有关必要披露的决定。
财务报告内部控制的变化
于本公司首个财政季度内,本公司对财务报告的内部控制并无任何重大影响或合理地可能对本公司的财务报告内部控制产生重大影响的改变(该词的定义见《交易法》第13a-15(F)及15d-15(F)条)。
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第二部分:其他信息
项目1.法律程序
法律诉讼摘要见本报告第一部分第1项未经审计的合并财务报表附注8。
第1A项。危险因素
与我们之前在截至2021年12月28日的10-K表格年度报告中披露的风险因素相比,没有重大变化。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
我们的股份回购计划目前暂停,直到重新开始符合公司及其股东的最佳利益。截至2022年3月29日,我们已根据我们批准的股份回购计划累计回购了价值约4.756亿美元的股票。在截至2022年3月29日的13周内,我们没有回购股票。截至2022年3月29日,根据我们的股票回购计划,我们约有2440万美元可用。
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项目6.展品
展品 |
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描述 |
3.1 |
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经修订及重订的本公司公司章程,以2017财年10-K表格年度报告附件3.1为参考。 |
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3.2 |
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修订和重新制定公司章程,参考2020年8月14日提交的8-K表格的附件3.1并入本公司。 |
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3.3 |
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公司章程修订证书,参考2004财年10-K表格年度报告附件3.3合并。 |
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3.4 |
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公司章程修订证书,参照2010财年10-K表格年度报告附件3.4合并。 |
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4.1 |
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公司普通股证书样本,参考公司于1996年8月22日提交给证券交易委员会的SB-2A表格的注册说明书附件4.1(3335182-LA号文件)。 |
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31 |
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第302条行政总裁及财务总监的证明. |
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32 |
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第906条对行政总裁及财务总监的证明. |
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101.INS |
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内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中. |
101.SCH |
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内联XBRL分类扩展架构 |
101.CAL |
|
内联XBRL分类扩展计算链接库 |
101.DEF |
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内联XBRL分类扩展定义Linkbase |
101.LAB |
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内联XBRL分类扩展标签Linkbase |
101.PRE |
|
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase |
104 |
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封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
20
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由正式授权的以下签署人代表其签署本报告。
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BJ‘s餐饮公司 |
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(注册人) |
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May 2, 2022 |
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由以下人员提供: |
/s/格雷戈里·S·莱文 |
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格雷戈里·S·莱文 |
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首席执行官兼总裁 |
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(首席行政主任) |
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由以下人员提供: |
/s/Thomas A.Houdek |
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托马斯·A·胡德克 |
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高级副总裁兼首席财务官 |
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(首席财务官) |
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由以下人员提供: |
/s/Jacob J.Guild |
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雅各布·J·吉尔德 |
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高级副总裁兼首席会计官 |
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(首席会计主任) |
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