美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格6-K
外国私人发行人根据1934年《证券交易法》第13a-16条或15d-16条提交的报告
2022年5月
委托公文编号：001-35129
Arcos Dorados Holdings Inc.
(注册人的确切姓名在其章程中规定)
Luis Bonavita博士1294，办公室501
蒙得维的亚，乌拉圭，11300世界贸易中心自由区
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是在表格20-F或表格40-F的封面下提交或将提交年度报告：
| 表格20-F |
X |
表格40-F |
用复选标记表示注册人是否提交了S-T规则101(B)(1)所允许的纸质表格6-K：
| 是 | 不是 |
X |
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交了表格6-K：
| 是 | 不是 |
X |
Arcos Dorados Holdings Inc.
目录
| 项目 | |
| 1. |
日期为2022年5月2日的新闻稿，标题为“Arcos Dorados宣布投标报价的初步结果，投标报价高达150,000,000美元，本金总额高达150,000美元，2027年到期的未偿还债券本金总额(CUSIPNOS.03965U AC4/G0457F AC1)(”2027年债券投标报价“)”
|
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| Arcos Dorados Holdings Inc. | |||||
| 由以下人员提供： | 胡安·大卫·巴斯蒂达斯 | ||||
| 姓名： | 胡安·大卫·巴斯蒂达斯 | ||||
| 标题： | 首席法律顾问 | ||||
日期：2022年5月2日
项目1
立即释放
Arcos Dorados宣布投标报价的初步结果
2027年到期的未偿还5.875%债券的本金总额高达150,000,000美元(CUSIP NOS。03965U AC4/G0457F AC1)(“2027年债券投标要约”)
乌拉圭蒙得维的亚，2022年5月2日-Arcos Dorados Holdings Inc.(纽约证券交易所股票代码：ARCO)(以下简称“Arcos Dorados”或“公司”)今天宣布了初步投标结果 该公司此前宣布将以现金购买2027年到期的未偿还5.875%债券(以下简称“2027年债券”)的本金总额高达150,000,000美元(“2027年债券最高购买量”)。
2027年债券投标的提前投标日期为纽约市时间2022年4月29日下午5时(“提前投标日期”)。Arcos Dorados已获资讯及投标代理Global债券持有人服务公司(以下简称“资讯及投标代理”)告知，截至投标日期较早时，2027年债券的本金总额为2302.92亿美元，或2027年未偿还债券的约42.97%已根据2027年债券投标要约有效投标(而非有效撤回)。除非适用的法律另有要求，否则已有效投标(且在投标日期之前或之前未被有效撤回)的2027年票据不得撤回。持有者如在提早投标日期或之前以购买要约(定义见下文)所述方式有效地提交2027年债券，并受2027年债券最高购买额(见要约购买)的规限，将有资格在2027年债券提早结算日(预期为2022年5月4日)或其后在切实可行范围内尽快收到总代价，包括提早投标溢价及应计利息(定义见购买要约)。
下表汇总了有关2027年债券投标报价的某些信息：
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备注 |
CUSIP和 ISIN 号码 |
本金
金额 |
逾期投标 报价对价(1) |
早期招标 溢价(1) |
总对价(1) |
| 5.875% Notes due 2027 |
CUSIP：03965U AC4/G0457F AC1 ISIN：US03965U AC45/USG0457F AC17
|
U.S.$535,986,000 | U.S.$999.38 | U.S.$30.00 | U.S.$1,029.38 |
| (1) | 每美元1,000美元的适用票据本金，有效投标，外加应计利息(如收购要约中所定义)。 |
2027年债券投标报价将于纽约市时间2022年5月13日晚上11点59分到期，或Arcos Dorados延长2027年债券投标报价的任何其他日期和时间(根据2027年债券投标报价可能延长的日期和时间，即“2027年债券到期时间”)。
Arcos Dorados在2027年债券投标要约中购买2027年债券的义务是以满足或放弃购买要约中描述的某些条件为条件的。Arcos Dorados保留随时修改或终止2027年债券投标要约的权利。
2027年债券投标要约的条款及条件载于日期为2022年4月18日的要约购买(下称“要约购买”)。
如前所述，Arcos Dorados将只接受本金总额150,000,000美元，按比例分配系数为59.65%，不超过2027年债券的最大购买额。
鉴于Arcos Dorados已获投标代理及资讯代理 通知，截至投标日期较早时，2027年债券的本金总额为230,292,000美元，约占未偿还2027年债券的42.97%，已根据2027年债券投标要约 有效投标(而非有效撤回)，Arcos Dorados将不会接受任何2027年债券于投标日期后购买。由于在2027年债券投标要约中有效投标(且未有效撤回)的任何2027年债券将被Arcos Dorados接受购买，但受2027年债券最高购买额(见要约购买中的定义)的限制，有效投标的2027年债券的购买量将按比例分配，如要约购买中详细描述的那样。
2027年债券 投标报价的信息和投标代理是全球债券持有人服务公司。要联系信息和招标代理，银行和经纪人可以拨打+1(212) 430-3774，其他人可以拨打美国免费电话：+1 855-654-2014或电子邮件Contact@gbsc-usa.com。其他联系信息如下所示 。
|
邮寄、亲手或隔夜快递： 百老汇65号套房纽约404号，邮编：10006 注意：公司行为 |
传真传送： (只适用于合资格院校) +1 (212) 430-3775 注意：公司行为 电话确认 +1 (212) 430-3774 |
购买要约副本可从以下网址获得：www.gbsc-usa.com/arcos
如有任何问题或要求协助或索取本通知的额外副本，可致电以下所述的交易商经理的电话号码，或如由任何持有人提出，则可向该持有人的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人提出，以寻求有关2027年债券投标要约的协助。
2027年债券投标报价的交易商经理为：
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花旗全球市场公司。
格林威治街388号，4楼交易，邮编：10013 |
ItaúBBA美国证券公司
纽约麦迪逊大道540号24层，邮编：10022 |
摩根大通证券有限责任公司
纽约麦迪逊大道383号，邮编：10179 |
桑坦德投资证券公司。
纽约州纽约东53街45号 10022 收信人：负债管理组 |
本通知不构成或构成 在美国或任何其他国家/地区购买票据或任何其他证券的任何要约或邀请，或任何出售要约的征集 ，本通知或其任何部分或其发布事实也不得构成任何合同的基础或依据，或与任何合同有关。2027年债券投标要约仅由并根据要约购买条款提出，本通知中的信息 参考要约购买而有保留。Arcos Dorados、交易商经理或信息和投标代理均未就持有人是否应根据2027年债券投标要约投标其债券提出任何建议。
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| 投资者关系联系人 | 媒体联系人 |
| 丹·施莱尼格 | 大卫·格林伯格 |
| 投资者关系副总裁 | 企业传播部副总裁 |
| Arcos Dorados | Arcos Dorados |
| 邮箱：daniel.schleiniger@ar.mcd.com | 邮箱：david.grinberg@mcd.com.uy |
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关于Arcos Dorados
Arcos Dorados是世界上最大的独立麦当劳特许经营商，经营着拉丁美洲和加勒比地区最大的快餐连锁店。它有权在20个拉丁美洲和加勒比海国家和地区拥有、经营和授予麦当劳餐厅的特许经营权 ，拥有超过2,250家餐厅，由公司或其子特许经营商经营，员工总数超过9万人(截至2022年3月31日 )。该公司还致力于其所在社区的发展，为年轻人提供他们的第一个正式工作机会，并利用其未来秘诀实现积极的环境影响 。Arcos Dorados在纽约证券交易所(纽约证券交易所代码：ARCO)上市交易。要了解更多有关该公司的信息，请访问我们网站的投资者部分：www.arCosdorados.com/ir。
