申请者：美国医疗保健信托公司

根据1933年《证券法》第425条

并当作依据规则14a-12提交

根据1934年的《证券交易法》

主题公司：美国医疗保健信托公司

委托文号：001-35568

美国医疗保健信托控股有限公司

委托公文编号：333-190916

新闻发布

医疗保健房地产信托和美国医疗保健信托提供战略组合的最新情况

田纳西州纳什维尔和亚利桑那州斯科茨代尔，2022年5月2日-Healthcare Realty Trust Inc.(NYSE：HR)(Healthcare Realty or？HR？)和Healthcare Trust，Inc.(NYSE：HTA)(HTA)今天提供了他们之前宣布的180亿美元战略组合的最新情况，创建了 卓越的医疗办公楼REIT。

Healthcare Realty和HTA已收到三家 机构投资者的意向书，并正在与其进行深入谈判，以加权平均上限利率约4.8%的方式合并合资企业和资产出售，总金额为17亿美元。这些交易的净收益约为16亿美元。交易可以分成不同的部分进行，初始交易的目标是在HR和HTA股东就合并进行投票之前完成，其余交易将在合并结束日或前后完成。这些交易 受执行最终文件和惯例成交条件的约束。

我们很高兴地宣布，我们与HTA的战略合作向前迈出了重要的一步。Healthcare Realty总裁兼首席执行官托德·梅雷迪斯表示，合资企业和以有吸引力的价格出售资产的收益将用于向HTA股东支付11亿美元的特别现金股息，并为合并后的公司的未来增长提供增值资金。

此外，Healthcare Realty和HTA已获得 修订和重述信贷安排的初步承诺，包括以下组成部分：

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15亿美元的循环信贷安排；

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15亿美元定期贷款，包括6.5亿美元的新产能；以及

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11亿美元的资产出售定期贷款，以取代交易过桥贷款承诺，并在需要时支持向HTA股东发放11亿美元的特别现金股息，具体取决于资产出售和合资企业的时间。

除资产出售定期贷款外，经修订及重述的信贷安排以合并完成为条件。最终文件预计将在5月中旬之前签署。

合并完成后，Healthcare Realty预计立即将幸存的Healthcare Realty子公司与HTA现有的运营伙伴关系合并，以维持未来的UPREIT结构。UPREIT结构将使合并后的公司在经营合伙企业中承担无担保债务，并为未来的收购提供节税战略。

2022年5月2日，医疗保健 房地产和HTA向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了注册声明和初步联合合并代理声明。假设按照惯例的美国证券交易委员会审查时间表，本公司和和记黄埔预计将在7月初至7月中旬大约同一天分别召开特别股东大会，供登记在册的股东就合并进行投票。合并预计将在不久之后完成。

2022年5月5日，星期四，上午11：00中部时间，Healthcare Realty预计将召开电话会议，讨论上述与第一季度收益结果、季度活动、公司一般运营和行业趋势一起提供的最新情况。

关于医疗保健房地产

Healthcare Realty Trust Inc.(纽约证券交易所代码：HR)是一家房地产投资信托公司，集拥有、管理、融资和开发主要与在全美提供门诊医疗服务相关的创收房地产为一体。截至2021年12月31日，该公司在23个州投资了258处房地产，总面积为1,790万平方英尺，企业价值约为66亿美元，定义为股权市值加上债务减去现金的本金额。该公司在全国范围内提供租赁和物业管理服务 1430万平方英尺。

美国医疗信托公司简介

美国医疗保健信托公司(纽约证券交易所代码：HTA)是美国最大的暴徒专用所有者和运营商，截至2021年12月31日，其资产约为2610万平方英尺的GLA，主要投资于医疗办公楼。HTA提供房地产基础设施，用于在非常理想的地点提供综合医疗服务。投资的目标是在20到25个领先的门户市场建立临界质量，这些市场通常拥有一流的大学和医疗机构，这通常转化为优越的人口结构、受过高等教育的毕业生、智力人才和就业增长。HTA投资的战略市场支持对优质医疗办公空间的强劲、长期需求。HTA利用由现场租赁、物业管理、工程和建筑服务以及开发能力组成的综合资产管理平台，在每个市场创建完整的、最先进的设施。HTA相信，这将提高效率，建立牢固的租户和医疗系统关系，以及战略合作伙伴关系，从而实现高水平的租户留存、租金增长和长期价值创造。HTA总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，已经发展成为一个全国性品牌，在当地拥有专门的 关系。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1933年《证券法》(《证券法》)第27A节(经修订)和《交易法》第21E节所指的某些前瞻性陈述。HR和HTA打算将此类前瞻性陈述纳入1995年《私人证券诉讼改革法》中关于前瞻性陈述的安全港条款，并纳入本声明，以遵守安全港条款。预期、预计、预期、计划、相信、寻求、估计、将会、应该、可能、这些词语的变体和其他类似表述旨在识别此类前瞻性表述，这些表述一般不具有历史性，但并非所有前瞻性表述都包括这样的识别词语。有关人力资源和HTA的前瞻性陈述，包括但不限于与拟议的 交易及其预期的时间、利益和财务和运营影响有关的陈述；交易的预期融资；管理层的其他信念、意图或目标的陈述；以及其他非历史事实的陈述。这些前瞻性陈述基于每家公司当前的计划、目标、估计、预期和意图，固有地涉及重大风险和不确定因素。由于这些风险和不确定性，事件的实际结果和时间可能与此类前瞻性陈述中预期的大不相同，这些风险和不确定性包括但不限于与以下方面相关的风险和不确定性：HR和HTA是否有能力按照建议的条款或预期的时间表或根本不完成拟议的交易, 包括与确保必要的股东批准和满足其他成交条件以完成拟议交易有关的风险和不确定性；可能导致终止与拟议交易有关的最终交易协议的任何事件、变化或其他情况的发生；与转移HTA和人力资源管理层对持续业务运营的注意力相关的风险；未能实现拟议交易的预期收益；重大交易成本和/或未知或不可估量的负债；与拟议交易相关的股东诉讼风险，包括由此产生的费用或延迟；HR和HTA各自的业务不能成功整合的风险，或这种整合可能比预期的更困难、耗时或成本更高的风险； 获得完成拟议交易的预期融资的能力；与合并后公司的未来机会和计划相关的风险，包括拟议交易完成后合并公司预期未来财务业绩和结果的不确定性；与宣布拟议交易或任何进一步公告或完成拟议交易有关的影响；如果公司未能迅速或达到财务分析师或投资者预期的程度实现拟议交易的预期收益，公司普通股的市场价格可能会下跌；普遍不利的经济和当地房地产状况；重要租户由于破产而无法继续支付租金义务。, 破产或业务普遍下滑；利率上升；运营费用和房地产税增加；公司普通股或其支付股息能力的股息政策变化；减值费用；流行病或其他健康危机，如新冠肺炎；这些风险和不确定因素可能会影响人力资源和医疗保险，包括在人力资源和医疗保险公司证券报告和美国证券交易委员会中不时在标题中描述的风险因素和其他方面描述的风险和不确定性，这些文件和报告包括人力资源公司截至2021年12月31日的10-K年度报告、医疗保险公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告、医疗保险公司2022年5月2日提交给美国证券交易委员会的S-4表格注册声明，其中包括人力资源和医疗保险公司的联合委托书，以及两家公司未来的文件和报告。此外，HR或HTA目前不知道的其他风险和不确定性也可能影响每个公司的前瞻性陈述，并可能导致实际结果和事件的时间与预期的大不相同。本新闻稿中所作的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日或在前瞻性陈述中指出的日期作出，即使HR或HTA随后在其各自的网站或其他网站上提供了这些前瞻性陈述。人力资源部和HTA均无义务更新或补充任何前瞻性陈述，以反映实际结果、新信息、未来事件、预期的变化或前瞻性陈述发表之日之后存在的其他情况，除非法律另有要求。

重要的附加信息以及在哪里可以找到它

本通信与HR、HTA、Healthcare Trust of America Holdings，LP和HR Acquisition 2，LLC之间根据日期为2022年2月28日的合并协议和计划条款进行的拟议交易有关。关于拟议的交易，HTA已向美国证券交易委员会提交了S-4表格注册说明书，其中包括人力资源和HTA的联合委托书，这也将构成HTA的招股说明书。建议投资者和证券持有人阅读S-4表格中的注册声明和相关的联合委托书/招股说明书，以及对这些文件和与拟议交易相关的任何其他 文件的任何修改或补充，如果它们可用，因为它们将包含有关人力资源、HTA和拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站(www.sec.gov)、人力资源公司的网站(www.Health carerealty.com)或HTA的以下网址免费获取这些文件的副本

网站，www.htareit.com。人力资源部向美国证券交易委员会提交的文件将通过访问人力资源部网站www.Health carerealty.com投资者关系 免费获取，或者通过发送请求到人力资源部：Communications@Health carerealty.com或3310 West End Avenue，Suite700，田纳西州纳什维尔，37203，电话：615.269.8175，以及HTA提交给美国证券交易委员会的文件将通过 访问HTA网站www.htareit.com投资者关系标题下免费获取，或者通过向HTA发送请求通过INFO@htareit.com或16435 North Scottsdale Road，Suite 320，Scottsdale，Arizona 854,254电话：480.998.3478。

征集活动的参与者

根据美国证券交易委员会的规则，HR和HTA以及他们各自的若干董事和高管以及其他管理层成员和员工可能被视为参与就拟议的交易向HR和HTA的共同股东征集委托书的活动。有关HR董事和高管的信息可在HR于2022年3月25日为其2022年年度股东大会发表的委托书中获得。有关HTA董事和高管的信息，请参阅HTA日期为2022年4月12日的Form 10-K/A。有关委托书征集参与者的其他信息，以及他们通过证券持有或以其他方式获得的直接和间接利益的描述，包含在联合委托书/招股说明书和其他相关材料中，这些材料将在获得后提交给美国证券交易委员会，涉及拟议的交易。投资者在作出任何投票或投资决定前，应 仔细阅读联合委托书/招股说明书。您可以使用上述来源从人力资源部或HTA处获得这些文件的免费副本。

没有要约或恳求

本通知不应 构成出售或邀请购买任何证券的要约，也不得在任何司法管辖区的证券法律规定的注册或资格登记或资格之前，在任何司法管辖区出售此类要约、招揽或出售是违法的。除非招股说明书符合证券法第10节的要求，否则不得发行证券。

人力资源联系人		HTA联系人
财务联系人：		财务联系人：
首席财务官克里斯·道格拉斯		首席财务官罗伯特·A·米利根
P: 615.269.8175		P:480.998.3478
媒体联系人：		媒体联系人：
查尔斯·A·昆斯/伊丽莎白·沃尔普		安德鲁·西格尔/艾米·冯
布伦瑞克集团		乔尔·弗兰克，威尔金森·布里默·卡彻
P: 212.333.3810		P: 212.355.4449