美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-K

截至本财政年度止2月28日，2022

对于从到的过渡期。

佣金文件编号001-39272

E2Open母公司控股公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

根据该法第12(B)条登记的证券：

根据法案第12(G)条登记的证券：无

如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示。是的☐不是 ☒

用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。是的☐不是 ☒

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或出具其审计报告的注册会计师事务所进行的。☒

用复选标记表示登记人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所界定)。是，☐不是☒

截至2021年8月31日，注册人的非关联公司持有的注册人A类普通股的总市值为$1,341.5根据纽约证券交易所公布的11.94美元的收盘价计算，该公司的股价为100万美元。

那里有e 301,539,201 and 301,362,547的股份已发行和已发行普通股，分别截至2022年4月22日。

目录表

2

术语表

3

前瞻性陈述

本年度报告Form 10-K(2022 Form 10-K)包含符合联邦证券法定义的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述给出了E2open母公司控股公司(We、Our、US、Company或E2open)的当前预期，包括对运营结果或财务状况的预测或对未来事件的预测。“可能”、“可以”、“应该”、“将会”、“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“预期”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”以及类似的表达方式用于识别前瞻性陈述。在不限制上述一般性的情况下，本文件中包含的前瞻性陈述包括我们对未来增长、运营和财务业绩以及业务前景和机会的预期。

这些前瞻性表述基于截至2022年10-K表日的现有信息和管理层目前的预期、预测和假设，涉及许多判断、已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多不在我们的控制范围之内，也不在我们的董事、高级管理人员和附属公司的控制范围之内。因此，不应将前瞻性陈述视为代表我们截至随后任何日期的观点。我们不承担任何义务来更新、增加或以其他方式更正本文中包含的任何前瞻性陈述，以反映它们作出后的事件或情况，无论是由于新信息、未来事件、在本声明日期后变得明显的不准确或其他原因，除非适用的证券法可能要求。

由于许多已知和未知的风险和不确定性，我们的结果或表现可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。可能导致实际结果不同的一些因素包括：

关于可能影响我们今后的结果和业绩的这些因素和其他因素的进一步讨论，见第一部分，项目1A。风险因素.

4

说明性说明

企业合并

在……上面2021年2月4日(截止日期)，CC Neuberger信安控股I(CCNB1)完成业务合并(定义见下文)，据此，其收购了E2open Holdings，LLC及其运营子公司(统称为E2open)(该收购在本文中称为业务合并)。关于业务合并的结束，根据日期为2020年10月14日的业务合并协议，多个实体与E2Open合并并并入E2Open，E2Open作为CCBN1的直接全资子公司继续存在。CCBN1更名为E2Open Parent Holdings，Inc.

美国证券交易委员会于2021年5月5日向美国证券交易委员会提交了截至2020年12月31日的10-K表格年度报告，该报告随后进行了修订，其中包含对完成业务合并之前的空白支票公司的描述。作为一家年终公司，这份2022年10-K报表描述了E2Open的运营情况，并包含了E2Open在业务合并之前和之后截至2022年2月28日的财务业绩。

有关业务合并的进一步信息，请参阅(1)我们于2021年1月12日提交给美国证券交易委员会的最终委托书(委托书)和(2)我们于2021年2月10日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告。

第一部分

第1项。业务

公司概述

我们是基于云的端到端SCM软件的领先提供商。我们的平台跨越许多关键的战略和运营领域，包括全渠道运营、需求感知、供应规划、全球贸易管理、运输和物流以及制造和供应管理。我们通过销售软件订阅和专业服务获得收入。我们的软件将网络、数据和应用程序结合在一起，提供了一个深度嵌入的关键任务平台，使客户能够通过加速增长、降低成本、提高可见度和提高弹性来优化他们的渠道和供应链。鉴于我们解决方案的关键任务性质，我们与客户保持着长期的关系，这体现在我们的高总保留率和平均客户任期。总体而言，我们为全球所有主要国家的约6,000家客户提供广泛的终端市场服务，包括消费品、食品和饮料、制造、零售、技术和运输等。我们的大型企业客户约占我们客户的600%，这些客户汇总到母公司后，年收入超过10亿美元，创造了50,000美元或更多的年度订阅收入。

我们认为这是一个有吸引力的行业，具有强大的长期顺风，TAM超过540亿美元。这一TAM由大量空白组成，我们估计仅在我们当前的客户群内，这一数字就超过10亿美元。我们现有客户群中的这种追加销售机会在很大程度上是由他们当前的技术解决方案推动的，该解决方案通常是旧式单点解决方案和自主开发的应用程序的组合，其中许多都与手动流程和电子表格捆绑在一起。随着制造业从拥有整个生产生命周期的品牌发展到协调不同的制造、分销和销售流程，供应链变得更加复杂，对我们这样的软件解决方案的需求不断增加，需要使用基于云的现代解决方案来实现现有技术格局的现代化。我们相信，与我们的一些竞争对手提供的解决方案相比，我们完全基于云的端到端软件平台为客户提供了差异化和更互联的解决方案，为他们提供了更好的价值。

近期美国-墨西哥-加拿大协定、英国退欧、新冠肺炎疫情等全球性事件暴露了渠道运营和供应链的全球性以及供需之间的紧密联系。此外，这些活动还突显了全球运输和贸易法规在将商品和服务推向市场方面是多么不可或缺。我们的开放式平台允许我们的客户采用全面的方法来改进他们的端到端运营，方法是将他们的渠道和供应链的多个层次上的数据结合在一起，使他们能够确保及时的可见性和决策制定，以协调他们自己以及合作伙伴、资产和人员的全球运营。

为了应对俄罗斯入侵乌克兰后受到的全球制裁，我们的内部内容团队能够快速处理我们的适当贸易内容数据库Global Knowledge的数千条更新。为了确保我们的客户使用最新的信息进行操作，内容团队全天候监控全球各地的政府法规，并在政府机构发布更新时进行处理。2021年，我们处理了超过5000万条贸易内容更新。

5

我们的平台

我们统一的SaaS平台将网络、数据、应用程序和协作用户体验结合在一起，以促进跨全渠道、规划、执行和采购的端到端供应链可见性，并提供强大的价值主张。

网络

我们的网络结合了四个截然不同但相互关联的生态系统：需求, 供给量, 物流和全球贸易，我们估计它支持40多万家企业，每年捕获120亿个交易数据点。

我们的需求生态系统代表零售商、分销商、转售商和那些主要通过在线渠道销售商品的人建立的全球足迹。我们估计，我们每年处理70亿美元的索赔，超过8.3亿笔年度渠道销售交易和14亿笔年度渠道库存交易。

我们的供给量生态系统由公司和其他参与者组成，我们为其采购零部件和材料和/或提供生产商品的制造能力。我们估计，我们每年平均监督5300万份发货，并为我们的客户供应和制造网络处理平均超过1.3亿份订单和超过2200万份发票。

我们的物流生态系统包括通过所有方式运输零部件、原材料和成品的全球物流服务。我们估计，我们为全球超过25%的远洋集装箱预订提供了便利，并可查看该生态系统内44%的全球集装箱。此外，我们每年还跟踪6.48亿个集装箱的移动情况。

我们的全球贸易生态系统使参与者能够实现全球货物流动的自动化，并促进企业的跨境交易，我们认为，鉴于进出口法律在全球范围内变化的速度，这一点越来越重要。这个生态系统为我们的网络提供了所有主要国家、地区和司法管辖区的贸易法规数据，我们估计这些数据支持每年处理2400万条出口海关前入境线路和460亿次受限制方名单筛选。

我们的网络将所有这些生态系统中的参与者联系在一起，使客户能够分析数据、主动发现问题并优化资产效率。我们是领先的提供商，拥有独特的生态系统网络，不依赖第三方提供商提供网络信息。

6

数据

我们的专有算法捕获、清理、标准化和协调我们网络生态系统中的数据，这些数据为我们的解决方案提供支持，为我们的客户提供令人信服的价值。此外，我们的客户可以将内部和外部供应商数据与我们的网络相结合，以基于实时信息推动明智的决策。我们相信，我们能够以任何本地格式捕获和协调来自我们的客户及其贸易伙伴的数据，这表明了我们的软件架构和集成数据模型的强大能力。我们相信，我们的网络生态系统、数据和应用程序的组合是独一无二的，可以提供端到端的供应链可见性，并连接40多万家企业。

应用

我们的端到端应用程序提供包括人工智能和基于机器学习的高级分析在内的高级算法，以帮助客户洞察渠道、供应链规划、执行和采购功能的增强决策。我们的应用程序分为七个产品系列：渠道塑造、需求感知、商业规划、全球贸易管理、运输物流、协同制造和供应管理.

信道整形允许客户优化零售、分销商和在线渠道的活动，包括选择合作伙伴、协调市场激励、管理现货供应、跟踪直销和库存以及管理绩效激励的功能。

需求感知利用人工智能和机器学习根据历史趋势、当前的销售动态、天气和其他相关因素预测需求。

业务规划通过基于场景的计划和执行算法平衡供应、需求、库存和财务目标，帮助确保优化的全球绩效。

全球贸易管理自动化进出口流程，以实现高效和合规的跨境贸易，同时优化关税并降低经纪人费用。

运输和物流通过允许客户与关键的利益相关者联系来协调货物的移动，以优化承运人、简化招标、跟踪发货和简化支付。

协同制造通过监控产量、质量、周期/利用率和其他关键指标，提供对内部和外部制造活动的全面了解，以跟踪绩效、识别缺陷并促进纠正行动。

供应管理通过协调多层制造过程中的采购、产能、库存管理和直运履行，确保供应的连续性。

竞争优势

我们相信以下竞争优势将有助于我们不断取得成功。

诱人的行业顺风和巨大的TAM

我们参与不断增长的供应链管理软件行业。我们估计北美和欧洲的TAM超过540亿美元，我们预计这个市场将继续增长。几种长期趋势正在增加对SCM软件的需求，包括：

7

我们相信，TAM为现代SCM解决方案留出了85%以上的空白。许多公司目前依赖于传统的本地应用程序或随着时间推移而创建的自主开发和/或基于电子表格的解决方案，每种解决方案都需要大量的手动工作才能实现端到端的供应链可见性。此外，这些SCM解决方案往往依赖与合作伙伴的潜在和一次性点对点连接来收集数据。这些不太灵活的替代方案提供的价值更少，而且更容易出错，为现代SCM软件提供商创造了一个有吸引力的行业竞争动力，在这些供应商中，无需取代现有竞争对手就有巨大的增长机会。我们估计，在我们目前的客户群中，有超过10亿美元的空白用于我们已经提供的解决方案，我们相信，这些解决方案通过扩大我们现有的客户关系，提供了非常可行的增长机会。

任务关键型软件的分类定义端到端提供商

随着企业从生产生命周期的所有者转变为离散制造、分销和销售流程的协调者，他们越来越多地寻求软件解决方案来管理这种日益增长的复杂性。然而，大多数供应链管理软件的设计并不能全面解决这些挑战，制造商经常使用多点解决方案，这些解决方案具有孤立的数据和流程，阻碍了可见性，导致基于不准确或过时信息的次优决策。我们的方法围绕基于云的SaaS平台构建，具有端到端可见性和实时、网络供电的数据，可在整个供应链中提供同类最佳的功能，并促进最佳供应链性能。

如上所述，我们运营的软件平台将网络生态系统、数据和应用程序集成到一个协调和协作的用户界面中，为我们的客户和合作伙伴带来令人信服的价值主张和投资回报。这创造了一个任务关键型软件解决方案，并与客户建立了长期的关系，我们的高总保留率就是明证。此外，我们已经被Gartner、国际数据公司、Nucleus和其他公司广泛认为是多企业解决方案领域的差异化领导者，我们相信这将是SCM软件的未来。

8

通过灵活的集成数据模型增强强大的网络效果

我们的核心产品以集成的数据模型为基础，该模型促进了参与者在多个生态系统和应用程序中的数据流动和处理。这种模式促进了跨贸易伙伴生态系统的低延迟、多对一、多对多的数据交换。我们集成而灵活的数据模型与四个网络生态系统的结合为我们客户的解决方案提供了动力，使他们能够有效地协调他们的端到端供应链。该架构旨在确保这些生态系统中的每个参与者和数据源增强我们的应用程序，进而改善网络和我们为客户和参与者提供的价值。此外，我们相信，利用我们的软件有效地协调我们客户的端到端供应链，使我们的客户能够实现显著的价值和投资回报。

我们的软件架构以及标准化和协调不同形式数据的能力创建了一个可扩展的软件平台，可以高效地将收购和新产品应用程序无缝集成到整合的整体SaaS解决方案中。我们的软件架构和这种能力一直是我们成功收购整合的强劲记录背后的推动力，我们相信我们的可扩展平台将使我们在未来通过内插式和变革性收购产生实质性价值。

重要的是，我们相信，通过利用流经我们网络的数据来开发洞察力，我们可以创造增量价值，从而进一步帮助我们的客户以及其他目标市场。我们计划制定一项全面的战略，以抓住这一市场机遇，深化我们与客户的关系，这有可能大幅加快收入增长。

与多元化和蓝筹股客户群建立长期关系，扩大钱包份额

我们为全球一些最大的品牌所有者和制造商提供解决方案。我们拥有由大约600家大型企业客户组成的多元化客户基础，这些客户涵盖消费品、食品和饮料、制造、零售、科技和交通等广泛行业。我们估计，我们有超过125名客户的年收入超过100亿美元。

我们相信，我们对客户的运营至关重要。我们的客户利用我们的解决方案来协调他们的供应链，我们相信这使他们能够实现显著的价值和投资回报，特别是在动荡的环境中。例如，在疫情爆发的第一年，消费品公司利用我们的人工智能、机器学习和实时数据来更好地预测客户模式的变化，即使在恐慌性购买期间也是如此。其结果是，在大流行期间，预测误差总体减少了32%。在供应方面，公司利用我们的解决方案了解来自多个供应商和代工厂的数千个生态系统合作伙伴的材料可用性和生产能力。在半导体短缺等供应紧张的情况下，公司会优化生产，用可用的零部件或材料制造最佳的产品组合。

2021年3月，一艘集装箱船Ever Gift搁浅后，苏伊士运河被封锁了6天。在这场危机中，我们的客户利用我们的工具来监控和应对形势，对他们的供应链进行实时调整。这些工具继续提供对移动中的货物的可见性，以及由于新冠肺炎疫情而在美国西海岸和亚洲港口延误对生产造成的下游影响。

增长战略

我们打算通过以下战略举措，盈利地发展我们的业务并创造股东价值：

在现有客户中进行扩展

如上所述，我们相信有很大的机会通过扩大现有的客户关系来推动增长。我们有机会在不使用任何新标识、新产品或收购的情况下，随着时间的推移将收入增加两倍以上，因为我们估计，仅在我们目前的客户群中，就有超过10亿美元的空白。我们的收购战略专注于收购免费的同类最佳点式解决方案，以整合到我们的集成端到端平台中。因此，我们目前只向许多客户销售一个SKU，因为大多数被收购的公司只向他们的客户提供一种产品。我们认为，这是向这些客户交叉销售更多产品的重要机会，加快了增长并加强了与我们现有客户的关系，特别是随着时间的推移，随着新客户的赢得，客户数量不断增长。重要的是，我们在现有客户群中实现增长的记录很好。

9

赢得新客户

作为我们增长战略的一部分，另一个关键的增长杠杆是赢得新客户，我们预计通过几项措施优化我们的营销和销售队伍，以加快这一进程。首先，我们计划投资于我们的营销需求挖掘工作，并聘请新的客户获取专家。此外，我们计划寻求战略合作伙伴关系，并利用我们的董事会、顾问委员会和其他人的网络，在我们正在筹备的关键目标上提升与C级高管的对话。我们还打算利用这些关系和网络以及我们自己的渠道经销商和合作伙伴网络，通过新客户的入职来加速增长。

继续战略收购

我们增长战略的第三个杠杆是继续战略收购。我们计划利用一种有纪律的收购方法，专注于通过战略性地扩大我们的产品供应以及通过实现与整合相关的协同效应在财务上创造价值的机会。我们的主要战略收购标准包括核心市场的任务关键型解决方案；产品重叠最少的互补性云应用；垂直或地理市场的新客户关系；以及TAM、专有数据和/或网络扩展。我们有一大批可采取行动的目标，包括根据上述标准确定的进食机会清单。

在通过收购扩大我们的产品供应和加速增长方面，我们有着良好的成功记录。通过最新收购LogiStyx Technologies，LLC(LogiStyx)，我们扩大了我们在多运营商电子商务货件管理方面的全球足迹，为公司提供了扩大规模和响应不断增长的市场需求所需的全套运输能力。由于LogiStyx于2022年3月2日被收购，Logiyle的细节尚未纳入本文件的讨论业务一节。

通过收购BluJay Topco Limited(BluJay)，我们能够增强我们的全球贸易和运输管理，其中包括最后一英里的物流包裹。收购BluJay为我们的客户带来了显著的效率、成本节约和生产力，同时增强了我们的供应链能力，特别是随着全球运输网络的扩大，在运输管理方面的能力。此外，BluJay的全球报关和备案贸易管理平台也加强了我们的合规和关税能力。最后，对BluJay的收购通过扩大对专有数据和分析的访问，增强了我们在整个平台上的可见性、协作和执行力，从而增强了我们对客户的价值主张。

自2015年以来，在我们的每一笔收购中，我们都达到或超过了与整合相关的成本节约目标，整体累计表现优异20%。

其他有机增长构建块

我们还相信，还有其他几个有机增长加速的构建块，为实现我们的年度稳定订阅收入增长目标提供了安全边际，包括价格/价值最大化、数据和分析、销售队伍优化和合作伙伴关系/新销售渠道。

知识产权

我们认为保护我们的知识产权和专有信息是我们业务的一个重要方面。我们拥有许多在美国和海外注册的商标、专利、版权和域名，这些对我们的业务都有意义，包括E2Open、BluJay、Logistyle、Amber Road和INTTRA标志等。我们不时会针对第三者采取执法行动，并预期日后会在合乎成本效益的情况下这样做。此外，我们还与参与开发我们知识产权的员工和承包商签订惯常的保密和发明转让协议。

政府监管和合规

我们受到美国和其他司法管辖区(包括欧盟)超国家、国家和地方政府当局的各种法律和法规的约束，包括在遵守制裁、隐私法、劳工和就业法和其他法律方面。在美国，我们的全球制裁遵守情况受到美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的监督，我们的某些子公司已从OFAC获得许可证，允许涉及受制裁国家的某些业务、交易或其他活动。我们会定期监察这些监管规定，包括保留我们的OFAC牌照的规定，以及我们遵守的规定。

10

组织结构

我们的组织结构是通常所说的伞式合伙C公司(或UP-C)结构。这种组织结构允许E2open Holdings的某些所有者以Common Units和Series 2 RCU的形式保留他们在E2open Holdings的股权，该实体被归类为符合美国联邦所得税目的的合伙企业。E2open Holdings的每一位持续股东还持有相当于该所有者持有的普通股数量的V类普通股，这不具有经济价值，但这使持有人有权在我们的任何股东大会上每股一票。在企业合并之前持有CCNB1 A类普通股或B类普通股的投资者以及某些其他投资者和既得期权持有人则持有其在公司的股权，该公司是特拉华州的一家公司，根据美国联邦所得税的目的是一家国内公司。

重要协议

有关我们重要协议的相关信息，请参阅本文所载的综合财务报表附注。

人力资本

我们相信，我们在提供基于云的端到端SCM软件方面的成功有赖于我们的文化、价值观以及我们员工的创造力和承诺。我们全球团队的每一名成员都在组织内发挥着不可或缺的作用，帮助我们成功地管理我们的运营并为客户服务。我们在北美、欧洲和亚太地区设有38个办事处。

截至2022年2月28日，我们拥有3,682名全职员工，其中1,088名在北美，508名在欧洲，2,086名在亚太地区。员工多样性和包容性的商业实践是我们公司形象的核心，并根深蒂固地存在于我们所做的一切中。

下表显示了截至2022年2月28日按性别划分的多样性：

下表描述了截至2022年2月28日我们按种族划分的美国员工多样性：

11

在全球范围内拥抱多样性是寻找最好的人才不可或缺的一部分，而不是一个需要检查或满足的标准。这一观点在整个公司得到采纳，并通过我们的年度价值多元化培训在美国得到加强。

作为一家公司，我们努力吸引、留住、激励和奖励最优秀的人才。为了实现这一目标，我们在我们运营的领域提供符合最佳实践的福利。例如，在美国，我们的竞争性总奖励和医疗福利计划包括以下内容：

我们投资于我们的员工，努力保持一个健康、安全和有保障的工作环境，让我们的员工得到尊重和尊严。我们努力创造一个包容和多样化的社区，鼓励合作、诚信、参与和创新，同时提供个人和职业成长的机会。

我们认识到并重视员工培训在我们长期发展中的重要作用。我们努力成为行业中的佼佼者，这要求每一位员工都做到最好。有了我们的入职计划E2Eximsion，培训从第一天就开始了，以帮助简化过渡。该计划旨在为我们的应用程序和合规程序提供工具和培训。为了确保员工的个人和职业成长，我们开发了E2Open大学，员工可以在这里参加各种在线培训课程。这些培训课程不断开发或增加新的课程，使我们的员工拥有全面的课程。每年，我们的员工都会接受特定角色的培训，培训内容包括我们的产品概述、反骚扰、内幕交易、网络安全意识、遵守我们的商业行为准则以及其他合规和行业特定的主题。员工还可以获得领导力和管理技能，以及了解业务规划和我们的应用程序部署，仅举几例。

我们使用名为E2-Connect的框架来鼓励员工和他们的经理之间持续开放和互动的沟通，从而使个人需求得到认可和满足，并支持公司目标。这使得员工和他们的经理可以建立一个职业发展计划，在推进我们的战略的同时促进员工的个人成长。

我们成立了现场领导委员会(FLC)，这是一个由我们的领导人组成的精选小组，代表所有职能、地理位置和被收购的公司。FLC成员是我们价值观和经营原则的大使，直接负责确保所有员工理解并参与内部倡议，如培训、绩效管理和发展规划。我们还有一个全球文化和活动委员会，该委员会负责拥抱和分享我们的全球文化，同时全年开展计划和社交活动，以帮助团结团队。

E2WIN是E2Open妇女网络。这是一个对我们任何性别的员工开放的全球性组织。E2WIN的使命是在E2Open创建一个性别平等的社区，使各种背景的人才能够相互启发和赋权，并建立一个更加平等和包容的工作场所。该计划的目标是提供无与伦比的支持，以推动E2Open的职业发展；让我们的员工有更多机会相互联系，以扩大他们的支持网络；并增加对E2Open女性的吸引力、留住和晋升。E2WIN通过几项倡议实现这一目标，包括指导计划、地区和全球小组会议、嘉宾演讲、社区服务和培训。

我们还努力通过与我们的高级领导团队以及所有员工举行各种全体会议，让员工了解我们的发展、成就和新产品。我们一如既往地努力改善员工体验，处理通过全年各种调查收集的反馈，包括经理互动、员工福利和我们对新冠肺炎疫情的应对。

12

行业细分的财务信息

我们有一个可报告的细分市场，由基于云的端到端SCM软件组成。我们将我们的软件作为一个行业部门进行内部评估，因此，我们不报告部门信息。

可用信息

我们的网站地址是Www.e2open.com。我们提交给美国证券交易委员会的报告的电子版在提交给美国证券交易委员会的报告提交后，在可行的情况下尽快通过投资者关系标签获得。此外，我们的道德准则、公司治理准则、举报人政策以及我们的审计委员会、薪酬委员会、提名、可持续发展和治理委员会以及风险委员会的章程位于我们网站投资者关系部分的治理选项卡下。

第1A项。国际扶轮SK因素

下文描述了可能导致我们的实际结果与本2022 Form 10-K中包含的前瞻性声明以及我们所做的其他公开声明所预期的结果大不相同的风险和不确定性。根据我们目前所知的信息，我们认为以下讨论的事项确定了影响我们业务的重大风险因素。然而，我们面临的风险和不确定性并不局限于以下所述。其他风险和不确定因素目前尚不为我们所知，或我们目前认为这些风险和不确定因素不重要，但这些风险和不确定因素以后可能成为重要因素，也可能对我们的业务产生不利影响。

风险因素摘要

以下概述了可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和股票价格产生重大不利影响的风险和不确定性。您应该阅读此摘要以及下面包含的每个风险因素的详细说明。

与我们的商业模式相关的风险

13

与国际业务相关的风险

与宏观经济和市场状况相关的风险

与关键第三方关系相关的风险

与企业合并相关的风险

14

与收购相关的风险

与我们的负债有关的风险

与法律和监管相关的风险

与我们证券所有权相关的风险

15

一般风险

与我们的商业模式相关的风险

我们的业务依赖于客户续签订阅协议。续约率或净留存率的任何下降都可能损害我们未来的运营业绩。

我们大约80%的收入是经常性的，其中包括订阅收入。我们的订阅产品通常有重复的年度订阅周期。虽然我们的许多订阅提供自动续订，但我们的客户可以选择不自动续订，并且客户在期限到期后没有义务续订订阅。我们的客户可能会因为许多因素而续订，也可能不会续订，这些因素包括他们对我们的产品和服务的满意或不满意、我们的定价或定价结构、我们的竞争对手提供的产品和服务的定价或能力、经济状况的影响或我们客户对我们产品和服务的支出水平或支付能力的下降。此外，我们的客户可以续订较少的订阅，如果他们以前签订了多年合同，则可以续订较短的合同期限，或者切换到我们的产品和服务的较低成本产品和服务。如果我们的客户不续签订阅协议、维护或其他服务协议，或者如果他们以不太优惠的条款续签，我们的收入可能会下降。我们季度订阅收入的很大一部分可归因于前几个季度达成的协议。因此，如果续订认购协议在任何一个季度出现下降，只有一小部分下降将反映在我们在该季度确认的收入中，其余部分将反映在我们随后四个季度或更长时间确认的收入中。

我们最大的收入客户拥有很大的谈判筹码，这可能需要我们同意导致销售成本增加、收入减少、平均售价和毛利率下降的条款和条件，所有这些都可能损害我们的运营结果。

我们的一些客户在谈判新的许可证或订阅或续签现有协议时具有很强的讨价还价能力；他们有能力从其他供应商购买类似的产品或在内部开发此类系统。这些客户已经并可能继续寻求有利的定价和其他商业和性能条款，这些条款可能需要我们在向他们销售的产品中开发额外的功能，或者增加我们的客户协议的复杂性。目前，随着客户规模的扩大，我们的定价模型考虑到了各种因素，如购买的产品数量以及这些产品在客户运营中的渗透率。因此，当客户购买更多产品时，他们每件产品的平均成本可能会下降，尽管他们的总收入会增加。到目前为止，我们普遍看到，对客户的销售额增长与每种产品成本的任何下降成比例或超过这一比例。然而，不能保证这些结果在未来会继续下去。如果我们不能与我们最大的客户以优惠的条件谈判续约，我们的运营结果可能会受到损害。

鉴于我们的许多关键客户都是大型企业客户，我们的销售周期更长、成本更高，我们可能会遇到定价压力以及实施和配置方面的挑战。

我们的许多客户都是大型企业客户，这意味着相对于非企业客户，销售周期更长，竞争更激烈，客户尽职调查更复杂，合同条款不那么有利，完成部分销售的可预测性更差。

因此，目标客户决定使用我们的服务可能是整个企业范围的决定，如果是这样的话，这些类型的销售需要我们向潜在客户提供关于我们产品和服务的使用和好处的更高水平的教育，以及关于隐私和数据保护法律法规的教育。此外，大型企业客户可能需要更多配置、集成服务和功能。由于这些因素，这些销售机会可能需要我们为个别客户投入更多的销售支持和专业服务资源，从而增加完成销售所需的成本和时间，同时可能需要我们推迟其中一些交易的收入确认，直到满足技术或实施要求。

16

如果我们无法向新客户销售产品或向现有客户销售更多产品或升级，可能会对我们的收入增长和经营业绩产生不利影响。

为了增加我们的收入，我们必须增加新客户(无论是通过销售还是收购)，或者向现有客户销售额外的产品或升级。即使我们从我们的数字营销活动中获得了大量的线索，我们也必须能够将这些线索转化为向新客户或现有客户销售我们的产品，以实现收入增长。

我们主要依靠我们的直销队伍向新老客户销售我们的产品，并将合格的销售线索转化为销售。因此，我们能否在未来实现收入的显著增长，将取决于我们招聘、培训和留住足够数量的销售人员的能力，以及这些人员的生产率。我们最近和计划增加的人员可能不会像我们希望的那样或及时地变得富有成效，而且我们可能无法在未来在我们开展或计划开展业务的市场招聘或保留足够数量的合格人员。软件领域的销售人员市场竞争激烈，竞争和留住顶尖人才的难度越来越大。如果我们无法通过我们的直销队伍或渠道合作伙伴向新客户销售产品和向现有客户销售额外的产品或升级产品，而渠道合作伙伴通过分销我们的产品和创造销售机会来补充我们的直销队伍，我们可能无法增加收入，我们的经营业绩可能会受到不利影响。

我们发展品牌的能力是我们持续成功的关键。

到目前为止，我们一直很成功，尽管我们与那些我们竞争业务的人没有很强的品牌认知度。我们发展品牌的能力对于扩大我们的客户、合作伙伴和员工基础至关重要。我们的品牌将在很大程度上取决于我们保持技术领先者的能力，并继续提供高质量的创新产品、服务和功能。如果我们未能发展我们的品牌，或者如果我们在数字广告、活动和其他品牌节目方面的投资不成功，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到实质性和不利的影响。

由于我们通常在订阅期限内确认我们服务的订阅收入，新业务的低迷或好转可能不会立即反映在我们的经营业绩中。

我们通常在客户的订阅和支持协议条款(通常为36个月)内按比例确认来自客户的收入。因此，我们每个季度报告的大部分收入都是前几个季度签订的订阅和支持协议的结果。因此，任何一个季度新订阅量或续订订阅量的下降可能不会反映在我们该季度的收入结果中。然而，任何此类下降都将对我们未来几个季度的收入产生负面影响。因此，销售额和市场对我们服务的接受度大幅下降的影响，以及我们流失率的潜在变化，可能要到未来几个时期才能完全反映在我们的运营结果中。我们的订阅模式也使我们很难在任何时期通过额外销售快速增加收入，因为来自新客户的收入必须在适用的订阅和支持期限内确认。

我们最近经历了快速增长，我们最近的增长率可能并不预示着我们未来的增长。

我们在最近几个时期经历了有机和收购驱动的增长，未来时期的收入增长可能与最近的历史不一致。我们相信我们的收入增长取决于许多因素，包括但不限于我们的能力：

17

我们可能无法按照我们的预期或我们希望的时间框架成功实施我们的战略计划，这可能会对我们的业务和财务业绩造成不利影响。我们还预计未来我们的运营费用将会增加，如果我们的收入增长不能抵消这些预期的运营费用增长，我们的业务、运营结果和财务状况将受到损害，我们可能无法实现或保持盈利。

如果我们不能保持足够的运营和财务资源，特别是如果我们继续快速增长，我们可能无法执行我们的业务计划或保持高水平的服务和客户满意度。

我们已经经历并预计将继续经历快速增长，特别是通过收购，这已经并将继续对我们的管理层以及我们的运营和财务资源提出重大要求。随着我们扩大我们的业务、财务和管理控制以及我们的报告系统和程序，我们的组织结构正变得更加复杂。随着我们的不断发展，我们面临着整合、发展、培训和激励我们在世界各地的各个办事处快速增长的员工基础以及驾驭复杂的多国监管格局的挑战。如果我们不能以保留我们平台和解决方案功能的方式管理我们预期的增长和变化，我们的产品和服务质量可能会受到影响，这可能会对我们的品牌和声誉产生负面影响，并损害我们吸引客户的能力。

为了管理我们业务和人员的增长，我们需要继续发展和改进我们的运营、财务和管理控制以及我们的报告系统和程序。我们需要大量支出和分配宝贵的管理资源，才能在这些领域实现增长和变革。我们的扩张已经给我们的管理、客户体验、研发、销售和营销、行政、财务和其他资源带来了巨大的压力，我们预期的未来增长将继续给我们带来巨大的压力。

我们预计将需要大量额外投资来扩大我们的业务规模和提高生产率，满足我们客户的需求，进一步开发和增强我们的产品和服务，扩展到新的地理区域，并随着我们的整体增长而扩大规模。我们将需要确定并投资于新技术和系统，以确保业务未来的可扩展性和成功。如果由于显著的增长而需要额外的投资，这将增加我们的成本基础，这将使我们更难在短期内通过削减开支来弥补未来的收入缺口。

网络攻击和安全漏洞可能会对我们的声誉、业务和财务状况造成严重损害。

网络和数据安全面临的威胁在不断演变，并变得日益多样和复杂。我们的产品和服务、服务器和计算机系统以及我们在运营中依赖的第三方系统可能容易受到网络安全风险的影响。因此，我们将面临为客户任务关键型系统(如SCM解决方案)处理客户数据的公司固有的风险。

随着我们的不断发展和威胁行为者变得更加复杂，我们观察到我们的产品和系统面临的威胁活动越来越多。我们是经常试图识别和利用系统漏洞和/或渗透或绕过我们的安全措施以获得对我们系统的未经授权访问的目标。为了降低这些风险，我们在系统的不同层使用多种方法来防御入侵和攻击。然而，我们并不了解所有未经授权的入侵，我们的系统可能会遇到我们不知道的入侵。当我们意识到对我们系统的未经授权的访问时，我们会采取措施来识别和补救入侵的来源和影响。尽管我们努力确保我们的系统安全并修复已发现的漏洞，但未来的攻击可能会成功，并导致对客户承担合同责任或失去客户信任，最终导致客户业务。

我们可能会遇到由于人为错误、系统错误或漏洞而导致的安全措施遭到破坏。特别是，我们的平台和我们业务中使用的其他系统或网络可能会经历未遂网络攻击、有针对性的入侵、勒索软件和网络钓鱼活动的增加。过去，我们一直是成功的网络钓鱼企图的目标，由于自愿注销和中断，导致了非实质性的金钱损失。尽管我们相信，在没有对我们的客户数据造成任何损害的情况下，在对我们的业务产生任何重大影响之前，这些企图被检测到并被中和了，但我们已经实施了额外的措施来防止此类攻击。我们未来可能会受到类似的攻击，并继续培训我们的员工，并为我们的客户提供通信，以减少这些活动和相关损失。我们维护涵盖安全和隐私损害的错误、遗漏和网络责任保险。然而，我们不能确定我们的承保范围是否足以弥补实际发生的债务，或者我们是否会继续以经济合理的条款获得保险，或者根本不能。

18

2021年12月，阿帕奇软件基金会公开披露了其Log4j 2产品(Log4j)中的远程代码执行(RCE)漏洞，Log4j是一个开源组件，广泛用于基于Java的软件应用程序，用于记录和跟踪错误消息。在接下来的几周里，该基金会披露了几个额外的RCE漏洞，扩大了不良行为者和攻击者使用Log4j远程访问目标并可能窃取数据、安装恶意软件或控制目标系统的机会。E2Open产品套件和基础设施中的某些应用程序确实利用了受影响的Log4j版本。尽管根据我们的网络安全事件响应协议，我们识别并修复了所有具有已知Log4j漏洞的区域，但鉴于情况的复杂性和广泛性，我们预计其他漏洞和潜在攻击的风险将持续数月。

此外，虽然我们不断采取措施加强我们的网络安全防御，但需要增加投资、协调和资源，以实现我们的目标，即随着时间的推移，确保我们的网络安全基础设施达到或超过不断发展的行业标准。我们还受制于我们的客户测试我们系统的安全性以及我们保护他们数据的方式，这进一步增强了我们保持警惕并与最新的保护和网络安全做法保持联系的必要性。实现这一目标需要持续的努力和警觉，包括持续投入资金和管理资源，以支持不断开发和维护符合这些标准的系统。

目前，我们认为，作为我们企业对企业供应链解决方案的一部分，与我们处理的个人数据相关的监管和私人行动风险很低。我们处理客户提供的有限数量的个人数据，通常是业务联系信息。围绕个人数据的法规正在迅速变化，这使得全球合规具有挑战性和不可预测性。不遵守法规可能会使我们面临监管调查、声誉损害、对客户的合同责任以及对数据主体的潜在责任。

如果我们不能将我们的产品与其他人或自己开发的各种操作系统、软件应用程序、平台和硬件集成在一起，我们的产品可能会变得更具竞争力或过时，我们的运营结果将受到损害。

我们的产品必须与各种网络、硬件和软件平台集成，我们需要不断修改和增强我们的产品，以适应硬件、软件、网络、浏览器和数据库技术的变化。我们相信，我们对客户的价值主张的一个重要组成部分是能够优化和配置我们的产品，以与我们的系统和第三方的系统集成。如果我们不能以有意义和有效的方式整合我们的产品，对我们产品的需求可能会减少，我们的业务和运营结果将受到损害。

此外，我们有大量的解决方案，有效地维护和集成它们需要广泛的资源。我们继续努力使我们的产品更具互操作性，可能不会成功。如果我们的产品不能与未来的基础设施平台和技术一起有效运行，可能会减少对我们产品的需求，导致客户不满并损害我们的业务。如果我们不能以具有成本效益的方式应对变化，我们的产品可能会变得更不适销、更不具竞争力或过时，我们的业务和运营结果可能会受到损害。

我们的资产负债表上有大量的商誉和无形资产，如果我们不能充分实现我们的商誉和无形资产的价值，我们的经营业绩可能会受到不利影响。

截至2022年2月28日和2021年2月28日，我们的商誉分别为37.569亿美元和26.286亿美元，无形资产净额分别为11.814亿美元和8.249亿美元。根据美国公认会计原则，具有无限年限的商誉和无形资产不摊销，但需要进行定期减值评估。至少每年或当事件和情况显示报告单位的公允价值可能低于其账面价值时，至少每年或当报告单位的公允价值低于其账面价值时，对具有无限寿命的商誉和收购的无形资产进行减值测试。已取得的具有一定年限的无形资产在我们预期实现与无形资产相关的经济价值的估计期间内按直线摊销。此外，当事件或环境变化显示资产的账面价值可能无法收回时，我们会审查长期资产的减值。如果存在减值指标，我们会根据对未来未贴现现金流的估计来评估账面价值。我们实现商誉和无形资产价值的能力将取决于我们所收购业务的未来现金流，而未来现金流又在一定程度上取决于我们将这些业务整合到我们自己的业务中的程度。管理层作出的判断涉及长期资产的预期使用年限以及我们实现此类资产账面金额的未贴现现金流的能力。这些判断的准确性可能会受到几个因素的不利影响，包括重要的：

19

这些类型的事件或指标以及由此产生的减值分析可能会在未来产生减值费用。如果我们无法实现商誉和无形资产的价值，我们可能需要产生与该等资产减值相关的重大费用。此类减值费用可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

无法吸引、整合和留住管理层和其他人员可能会对我们的业务、运营结果、现金流和财务状况产生不利影响。

我们的成功在很大程度上取决于我们的高管以及其他关键的高级管理人员、技术人员和销售人员的持续服务。我们未来的成功将在很大程度上取决于我们吸引、留住和激励高技能高管和员工的能力。我们面临着对拥有执行我们所提供服务所需技能的个人的激烈竞争，因此我们可能会遇到薪酬成本增加，而增加的收入并不能抵消这一成本。在我们争夺人才的更广泛的技术行业中，对在设计、开发和管理软件方面拥有高水平经验的工程师以及销售主管和运营人员的竞争是相当激烈和持续的。我们不能保证我们能够吸引和留住足够数量的高技能员工，或者激励他们。由于供应链市场的复杂性，我们可能会经历从聘用技术人员和销售人员到这些人员开始充分生产之间的一段很长的时间间隔。

业务中断可能会严重损害我们未来的收入和财务状况，并增加我们的成本和支出。

我们在20多个国家拥有员工，这些全球业务随时可能受到自然灾害或其他灾难、电信故障、恐怖主义或战争、电力或水资源短缺、极端天气条件(无论是气候变化还是其他原因)、医学流行病或流行病(如新冠肺炎疫情)以及其他自然或人为灾害或灾难性事件的干扰。任何这些业务中断的发生都可能导致重大损失，严重损害我们的收入、盈利能力和财务状况，对我们的竞争地位产生不利影响，增加我们的成本和支出，并需要大量支出和恢复时间才能完全恢复运营。我们在印度和马来西亚有相当大的员工集中度，我们依赖他们。在我们员工集中的这些国家，任何灾难或一系列灾难都可能严重扰乱我们的运营，并对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。

与国际业务相关的风险

由于我们的长期成功取决于我们在国际上经营业务的能力，以及增加我们产品对美国以外客户的销售的能力，我们的业务容易受到与国际业务相关的风险的影响。

我们在印度、菲律宾、英国、比利时、德国、波兰、中国、香港和马来西亚都有重要的国际业务，在其他国家也有国际业务。我们在世界各地营销和销售我们的产品。我们希望在可预见的未来继续扩大我们的国际业务。我们最近的两笔收购都包括重要的国际业务，进一步扩大了我们的国际足迹和业务。我们业务的持续国际扩张需要大量的管理层关注和财政资源，并导致行政和合规成本增加。我们在美国以外的某些地区经营业务的经验有限，这增加了我们在这些地区的扩张努力可能不成功的风险。特别是，我们的商业模式可能不会在美国以外的特定国家或地区取得成功，原因是我们目前无法预测。我们面临与国际销售和运营相关的风险，包括但不限于：

20

这些风险中的任何一个的发生都可能对我们的国际业务产生负面影响，从而影响我们的经营业绩。我们不能确定在其他国家建立、收购或整合业务所需的投资和额外资源是否会产生所需的收入或盈利水平。如果我们不能有效地管理向其他地理市场的扩张，我们的财务状况和运营结果可能会受到损害。

2022年2月24日，俄罗斯总裁宣布军事入侵乌克兰。作为回应，世界各国对俄罗斯的某些企业和个人实施了制裁，包括但不限于银行、进出口部门的企业和个人。这种入侵已经导致、目前正在领导，并将在未知的一段时间内继续导致当地、区域、国家和全球市场和经济的混乱。我们在俄罗斯或乌克兰没有办事处或员工，并一直与外部顾问密切合作，以确保我们的产品符合所有制裁和全球监管要求。目前，我们不认为入侵会对我们的业务产生实质性影响。然而，我们将继续关注事态的发展。

我们的经营业绩可能包括外币损益。

我们以美元以外的货币开展部分业务。当美元相对于其他货币走软或走强时，我们的收入、支出、营业利润和净收入都会受到影响。此外，我们在印度有大量业务，这些业务没有天然的市场内收入对冲，以减轻我们在印度运营费用的汇率风险。其他货币价值的波动可能会对我们的收入、支出、营业利润和净收入产生重大影响。

与宏观经济和市场状况相关的风险

不利或疲软的总体经济和市场状况可能会减少在供应链技术和信息方面的支出，这可能会损害我们的收入、运营结果和现金流。

我们的收入、运营结果和现金流取决于全球供应链管理对技术和信息的总体需求和使用，这在一定程度上取决于我们的客户或潜在客户在供应链技术和信息上分配的支出。这种支出取决于全球经济和地缘政治条件。美国和其他主要国际经济体不时经历周期性低迷，其中经济活动受到以下因素的影响：对各种商品和服务的需求下降；信贷限制；流动性不足；企业盈利能力下降；信贷、股票和外汇市场波动；破产；新冠肺炎等流行病；以及整体经济不确定性。这些经济状况可能会突然出现，而且这种状况的全面影响往往仍不确定。此外，地缘政治事态发展和潜在的贸易战可能会增加全球政治和经济的不可预测性，并增加全球金融市场的波动性。美国或其他主要国家政府的进一步行动或不作为，包括英国2016年投票支持退出欧盟，也可能影响经济状况，这可能导致金融市场混乱或经济低迷。

对美国或全球经济衰退的系统性影响的担忧、能源成本、地缘政治问题或信贷的可获得性和成本可能导致市场波动性增加、消费者信心下降以及美国经济和海外增长预期减弱，这反过来可能会影响信息技术支出的速度，对我们客户购买我们服务的能力或意愿产生不利影响，推迟潜在客户的购买决定，降低他们的订阅合同的价值或期限，或影响流失率，所有这些都可能对我们未来的销售和运营业绩产生不利影响。长期的经济放缓可能会导致要求以对我们不那么有利的条款重新谈判现有合同，现有合同的付款违约或合同期限结束时不续签。

21

我们的成功在一定程度上取决于我们开发和营销新的和增强的解决方案模块的能力，而我们可能无法做到这一点，或者没有足够快的速度来对需求的变化做出反应。即使我们预计需求会发生变化，我们也可能很难将现有客户过渡到新版本的解决方案。

我们的成功在一定程度上取决于我们开发和销售新的和增强的解决方案模块的能力，并及时这样做。成功的模块开发和营销取决于许多因素，包括对客户需求的预期、技术需求的变化、我们将我们的解决方案与竞争对手的解决方案区分开来的能力，以及市场对我们的解决方案的接受度。企业要求其软件应用程序供应商提供不断增加的功能级别和更广泛的产品。此外，我们的行业的特点是技术和客户需求的快速演变和变化。我们可能无法以及时或具有成本效益的方式开发和销售新的或增强的模块，或者根本不能。我们的解决方案也可能无法获得市场认可，或无法正确预测技术变化或客户或潜在客户不断变化的需求。

此外，即使我们正确地预测到技术或需求的变化，我们也可能很难将现有客户过渡到我们的解决方案的新版本。这样的过渡或升级可能需要大量的专业服务工作和费用，客户可能会选择停止使用我们的解决方案，而不是继续进行漫长而昂贵的升级。如果客户不接受我们的解决方案的新版本，如果我们的最新解决方案包含错误，或者如果我们花费太多资源支持我们的解决方案的多个版本，我们可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流造成实质性的不利影响。

基于云的SCM解决方案的市场仍在发展中。如果这个市场的发展速度慢于我们的预期，我们的收入可能无法增长或下降，我们可能会产生额外的运营亏损。

我们从提供基于云的供应链管理平台、解决方案和相关服务中获得并预计将继续获得几乎所有的收入。基于云的SCM解决方案的市场仍在发展中，该平台和解决方案是否会保持高水平的需求和市场接受度尚不确定。我们的成功将取决于公司是否愿意接受我们基于云的SCM平台和解决方案，作为手动流程、传统企业资源规划软件和内部开发的SCM解决方案的替代方案。一些客户可能不愿意或不愿意使用我们基于云的SCM平台或解决方案，原因有很多，包括数据隐私问题、数据和网络安全问题以及对SCM技术的现有投资。

传统的SCM方法需要购买硬件和许可软件等。由于这些传统的方法通常需要大量的初始投资来购买必要的技术并建立符合客户独特要求的系统，因此公司可能不愿放弃他们目前的解决方案，而使用我们基于云的供应链管理平台和解决方案。可能限制市场接受我们的平台和解决方案的其他因素包括：

如果公司没有意识到我们基于云的SCM平台或解决方案的好处，或者如果公司不愿意接受我们的平台和解决方案作为传统方法的替代方案，我们平台和解决方案的市场可能不会继续发展，或者可能发展得比我们预期的更慢，这两种情况都可能对我们的收入和增长前景产生重大不利影响。

我们面临着激烈的竞争，如果竞争不成功，我们将难以增加和留住客户，并将阻碍我们业务的增长。

供应链管理市场是支离破碎的，竞争激烈，发展迅速。我们与其他基于云的SCM供应商、SAP和甲骨文等传统企业资源规划供应商以及其他服务提供商竞争，也与寻求管理其全球供应链和全球贸易的企业内部开发的解决方案竞争。与我们相比，我们的一些实际和潜在竞争对手可能享有更大的竞争优势，例如更高的知名度、更多样化的产品和更大的营销预算，以及更多的财务、技术和其他资源。此外，对于特定国家、行业和/或业务流程的独特贸易要求造成的问题，一些竞争对手可能拥有同类最佳的解决方案。因此，我们的竞争对手可能会比我们更快地对新的或不断变化的机会、技术、标准或客户要求做出反应，或者比我们投入更多的资源来推广和销售他们的产品和服务。

22

随着市场的发展，供应链管理市场竞争激烈，造成了定价压力，我们的竞争对手经常为他们的产品提供大幅价格折扣。我们预计，随着现有竞争对手发展自己的能力，以及新公司--可能包括一家或多家大型软件或贸易内容提供商--进入市场，未来竞争的强度将会加剧。竞争加剧可能导致额外的定价压力、销售额下降、客户合同期限缩短、利润率下降或我们的解决方案无法获得或保持广泛的市场接受度。如果我们不能有效地竞争，我们就很难维持我们的定价率，也就很难增加或留住客户，我们的业务、财务状况和经营业绩都会受到损害。

与关键第三方关系相关的风险

与我们的产品相关的中断或性能问题，包括我们所依赖的任何第三方数据中心的中断，可能会削弱我们支持客户的能力。

我们的持续增长在一定程度上取决于我们现有和潜在客户在可接受的时间内访问我们的网站、软件或基于云的产品的能力。我们已经并可能在未来经历由于各种因素造成的服务中断、中断和其他性能问题，包括基础设施更改、人为或软件错误、由于大量用户同时访问我们的网站而导致的容量限制、拒绝服务、欺诈或安全攻击。在某些情况下，我们可能无法在可接受的时间内确定这些网站性能问题的一个或多个原因。维护和改进我们的网站性能可能会变得越来越困难，特别是在使用高峰期和我们的用户流量增加的时候。如果我们的网站不可用，或者我们的客户无法在合理的时间内访问我们的软件或基于云的产品，或者根本无法访问，我们的业务将受到负面影响。此外，我们的数据中心和网络以及第三方数据中心和网络可能会遇到技术故障和停机，可能无法分发适当的更新，或者可能无法满足不断增长的客户群日益增长的要求。

我们通过位于美国和其他国家/地区的第三方数据中心托管设施提供某些解决方案。虽然我们控制和访问我们的服务器和位于此类第三方数据中心的网络的所有组件，但我们并不控制这些设施的运行。我们的运营依赖于我们存储在这些第三方中心的设备和信息的保护，或从第三方提供商使用的设备和信息的保护，以防止火灾、洪水、严重风暴、断电、电信故障、自然灾害、战争、犯罪行为、军事行动、恐怖袭击、服务提供商的财务失败和其他我们无法控制的事件造成的损害或服务中断。此外，第三方不当行为，如计算机黑客故意不当行为、未经授权的入侵、计算机病毒、勒索软件或拒绝服务攻击，也可能造成实质性的服务中断。影响我们产品的长期服务中断可能会损害我们在潜在客户中的声誉，导致我们失去现有客户，使我们承担责任或以其他方式对我们的业务造成不利影响。我们还可能因使用替代设备或采取其他行动来准备或应对损坏我们使用或依赖的数据中心或基础设施的事件而产生巨额成本，包括过渡到替代设施或服务提供商的额外费用。在当前协议条款到期后，数据中心设施的所有者没有义务以商业合理的条款续签他们与我们的协议，或者根本没有义务续签。如果我们无法以商业上合理的条款续签这些协议，或者如果我们的某个数据中心运营商被收购，我们可能需要将我们的服务器和其他基础设施转移到新的数据中心设施, 我们可能会因此而招致巨大的成本和可能的服务中断。

我们从第三方获取的信息可能不准确和完整，我们的贸易专家在处理这些信息时可能在解释法律和其他要求时出错，我们的贸易内容可能不会及时更新，这可能会使我们的客户面临罚款和其他重大索赔和处罚。

我们的客户经常使用我们的解决方案作为记录系统，我们的许多客户都受到其产品、服务和活动的监管。我们的知识库包括来自许多国家的政府机构和运输公司的贸易内容。它通常来源于文本文件，包括进出口条例、运输单据、优惠关税和税收、自由贸易协定的规格、运输费率、航行时刻表、禁运国家和受限制的缔约方名单以及统一的关税代码。这些文本文档中的信息可能不及时、准确或完整。我们的贸易专家团队将这些文档转换为可由软件解释的规范和适当的知识库。我们的贸易专家必须解释原始文件中包含的法律和其他要求，我们不能保证我们的贸易专家在解释这些要求时不会出错。此外，我们解决方案中使用的规则和法规以及其他贸易内容不断变化，我们必须不断更新我们的知识库。维护一个完整和准确的知识库既耗时又昂贵，我们不能保证我们的专家总是会及时对知识库进行适当的更新。在更新我们提供给我们客户的交易内容时出现的错误或缺陷，以及我们的软件、硬件或系统中的任何缺陷或错误或故障，都可能导致无法及时处理交易或导致违规行为，从而使我们的客户面临罚款和其他重大索赔和处罚，并涉及刑事责任。此外，这些错误和延迟可能会损害我们在现有客户和新客户中的声誉，并导致客户流失和收入减少, 这可能会对我们的业务、收入和运营结果产生实质性的不利影响。

23

这些问题中的任何一个都可能使我们的客户终止我们的协议，要求我们开具信用或退款，并使我们承担产品责任、违反保修或其他合同索赔。由于上述任何问题，我们也可能被要求赔偿我们的客户或第三方。我们的客户协议中任何旨在限制责任的条款可能不足以保护我们免受任何此类索赔的影响。保险条款可能不能接受，或者根本不能。此外，我们拥有的任何保险可能不包括与特定缺陷、错误、故障或延误相关的索赔；可能不包括间接或后果性损害；可能不够充分。为一起诉讼辩护，无论其是非曲直，都可能代价高昂，并转移管理层的注意力。一般来说，客户终止与我们的协议造成的损失，以及我们因缺陷、错误、失败或延误而导致的索赔辩护成本可能是巨大的，并可能对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响。

与我们的内部基础设施相关的中断或性能问题，以及它对第三方技术的依赖，可能会对我们管理业务和履行报告义务的能力产生不利影响。

目前，我们使用NetSuite管理我们的财务流程，使用其他第三方供应商管理销售、在线营销和网络服务。我们相信，这些服务的可用性对于我们的大容量、以交易为导向的商业模式的管理至关重要。随着我们扩大业务，我们希望利用更多的系统和服务提供商，这些系统和服务提供商可能对管理我们的业务也是必不可少的。虽然我们需要的系统和服务通常可以从许多提供商那里获得，但鉴定和实施这些关系既耗时又成本高昂。因此，如果我们的一个或多个供应商的业务中断；他们的运营遇到延误、中断或质量控制问题；或者我们不得不更改或增加额外的系统和服务，我们管理业务和编制及时准确财务报表的能力将受到影响。

我们利用第三方软件与我们的解决方案配合使用。性能问题、错误和缺陷或未能成功集成或许可必要的第三方软件可能会导致我们的解决方案延迟、错误或失败，增加我们的费用并减少我们的销售额，这可能会对我们的业务和运营结果产生实质性的不利影响。

我们使用从各种第三方授权的软件来操作我们的产品。第三方软件中的任何性能问题、错误、错误或缺陷都可能导致我们的产品出错或失败，这可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。未来，我们可能需要许可其他软件来增强我们的解决方案并满足不断变化的客户需求。我们使用第三方软件能力上的任何限制都可能显著增加我们的费用，否则会导致延迟、功能减少或我们解决方案的错误或故障，直到我们开发出相同的技术或内容，或者如果可用，通过购买或许可来确定、获得并集成到我们的解决方案中。此外，第三方许可证可能会使我们面临更多风险，包括与新技术集成相关的风险、从开发我们自己的专有技术中转移资源以及我们无法从新技术中产生足以抵消相关采购和维护成本的收入，所有这些都可能增加我们的费用，并对我们的业务和运营结果产生实质性和不利影响。

与企业合并相关的风险

我们的管理团队管理上市公司的经验有限。

我们管理团队中的一些成员在管理上市公司、与上市公司投资者互动以及遵守与上市公司相关的日益复杂的法律方面经验有限。我们的管理团队可能无法成功或有效地管理我们向上市公司的过渡，因为根据联邦证券法，上市公司受到重大监管和报告义务，以及对证券分析师和投资者的持续审查。这些新的义务和组成将需要我们的高级管理层给予极大的关注，并可能转移他们对我们业务日常管理的注意力，这可能会损害我们的业务、运营结果和财务状况。

作为一家上市公司，我们将招致更多的成本和义务。

作为业务合并的结果，我们必须遵守上市公司所要求的公司治理和财务报告惯例和政策。作为一家上市公司，我们将产生巨额的法律、会计和其他费用，这些费用是我们在最近的过去没有必要发生的。此外，与公司治理和公开披露有关的新的和不断变化的法律、法规和标准，包括多德·弗兰克华尔街改革和消费者保护法、据此颁布和即将颁布的规则和条例，以及根据萨班斯-奥克斯利法案、就业法案和美国证券交易委员会和全国证券交易所的规则和条例，增加了董事会和管理层必须致力于遵守这些规则和法规的成本和时间。我们预计这些规则和条例将增加我们的法律和财务合规成本，并导致管理层的时间和注意力从创收活动中转移出来。

24

此外，建立上市公司所需的公司基础设施的需要可能会分散管理层对实施我们增长战略的注意力，这可能会阻碍我们改善业务、运营结果和财务状况。我们已经并将继续对我们的财务报告和会计制度的内部控制和程序进行修改，以履行我们作为上市公司的报告义务。然而，我们采取的措施可能不足以履行我们作为上市公司的义务。

与CCNB1的反向合并增加了股东诉讼的可能性。

我们通过与CCNB1的业务合并上市，CCNB1是一家SPAC。通过与SPAC反向合并上市的流行，导致股东诉讼数量相应增加，美国证券交易委员会与SPAC相关的活动也有所增加。最近几天，美国证券交易委员会启动了一项调查，要求提供承销商如何管理SPAC涉及的风险的信息。美国证券交易委员会的公司财务部门和代理总会计师就SPAC相关合并应考虑的某些会计、财务报告和治理问题分别发布了两份公开声明。在美国证券交易委员会员工增加活动之前，已有20多起联邦证券集体诉讼，美国证券交易委员会向投资者发出了几个警报，公司财务部门也在早些时候发布了指导意见。诉讼和监管兴趣的激增可能会持续并在2021年及以后扩大。

随着SPAC使用的增加，在SPAC与其目标公司宣布合并后，SPAC股东提起的诉讼也有所增加。根据斯坦福大学汇编的数据，自2019年以来，股东已提起21起涉及SPAC的证券集体诉讼，其中8起发生在2021年。任何针对我们的索赔，无论其是非曲直，都可能代价高昂，分散管理层的注意力和运营资源，并损害我们的声誉。由于诉讼本质上是不可预测的，我们不能向您保证任何潜在的索赔或纠纷不会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。任何索赔或诉讼，即使完全得到赔偿或投保，都可能使未来更难有效竞争或获得足够的保险。

CC Neuberger Trust Holdings I保荐人LLC及其联营公司、Insight Partners的联营公司、Francisco Partners及其联营公司以及淡马锡股东及其联营公司实益拥有我们的大量股权，他们的利益可能与我们或您的利益冲突。

截至2022年2月28日，CC Neuberger Trust Holdings I赞助商LLC、Insight Partners、Francisco Partners和淡马锡股东及其各自的关联公司(统称为“控制实体”)合计控制着我们总投票权股权的约40%。因此，它们对我们进行任何公司交易的决定都有重大影响。此外，控股实体各自从事对公司进行投资的业务，并可能收购和持有与我们直接或间接竞争的业务的权益。控股实体亦可能寻求与我们的业务相辅相成的收购机会，因此，我们可能无法获得该等收购机会。吾等的公司注册证书规定，某些人士可从事竞争性业务，并放弃向私募投资者或其任何经理、主管、董事、股权持有人、成员、主管、联属公司及附属公司(吾等及吾等附属公司除外)提供的任何权利，而该等机会并非以吾等董事或主管人员的身份明文提供予彼等。公司注册证书亦规定，若干人士或其任何经理、高级管理人员、董事、股权持有人、成员、负责人、联属公司及附属公司(吾等及吾等附属公司除外)并无任何受托责任避免直接或间接从事与吾等或吾等任何附属公司相同或相似的业务活动或业务。

我们是一家控股公司，我们唯一的重大资产是我们在E2open Holdings中的权益，因此我们依赖子公司的分派来缴纳税款、根据应收税款协议支付款项以及支付股息。

我们是一家控股公司，除了我们对共同单位和RCU的所有权以及我们的管理成员在E2Open Holdings中的权益外，没有任何实质性资产。因此，我们没有创造收入或现金流的独立手段。我们根据应收税款协议支付税款和支付股息的能力将取决于E2open Holdings的财务业绩和现金流以及我们收到的分派。E2open Holdings的财务状况、收益或现金流因任何原因而恶化，都可能限制或削弱E2Open Holdings支付此类分配的能力。此外，如果我们需要资金，而根据适用的法律或法规或任何融资安排的条款，E2Open Holdings不能进行此类分配，或者E2Open Holdings无法提供此类资金，则可能会对我们的流动性和财务状况产生重大不利影响。

25

出于美国联邦所得税的目的，E2open Holdings被视为合伙企业，因此，通常不需要缴纳任何实体级别的美国联邦所得税。相反，应纳税所得额将分配给共同单位的持有者。因此，我们必须为我们在E2open Holdings的任何净应纳税所得额中的可分配份额缴纳所得税。根据第三修订及重订有限责任公司协议(第三公司协议)的条款，E2open Holdings有责任向普通单位持有人(包括我们)作出按若干假设税率计算的税项分配。除所得税外，我们还产生与我们的业务相关的费用，包括应收税款协议项下的付款义务，这可能是一笔很大的费用，其中一些费用将由E2Open Holdings报销(不包括应收税款协议项下的付款义务)。看见应收税金协议在标题下重要协议在第一部分，第1项。业务。吾等拟促使E2Open Holdings按比例作出普通分派及税项分配(在某些情况下，可按非比例向共同单位持有人作出，金额足以支付所有适用税项、相关营运开支、应收税项协议项下的付款及吾等宣布的股息(如有))。然而，如下所述，E2open Holdings进行此类分派的能力可能会受到各种限制和限制，包括但不限于，保留履行E2Open义务所需的金额，以及对分派的限制，这些限制将违反E2Open Holdings的债务协议或任何适用法律中包含的任何适用限制，或将导致E2Open Holdings破产。若吾等因任何原因未能根据应收税项协议支付款项，则该等款项将会延迟支付，并会在支付前计提利息；然而，倘若在指定期间不付款可能构成对应收税项协议项下重大责任的重大违反，从而加速支付应收税项协议项下的款项，这可能是重大的。

我们预计，在某些期间，从E2open Holdings收到的分派可能会超过我们根据应收税金协议支付的实际纳税义务和义务。本公司董事会可全权酌情决定如何使用任何如此累积的超额现金，其中可能包括支付A类普通股股息。我们没有义务将此类现金(或除任何已宣布的股息以外的其他可用现金)分配给我们的股东。看见分红在第二部分，第5项。注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券.

我们普通股的股息(如果有的话)将由我们的董事会酌情决定，董事会将考虑除其他事项外，我们的可用现金、可用借款和其他合法可用资金，并考虑保留任何必要的金额，以履行我们将不会由E2Open Holdings偿还的义务，包括根据应收税款协议应支付的税款和金额以及适用的银行融资协议中的任何限制。融资安排可能包括限制性契约，限制我们向股东支付股息或进行其他分配的能力。此外，根据特拉华州法律，E2open Holdings一般不得向成员进行分配，前提是在分配时，在分配生效后，E2open Holdings(除某些例外情况外)的负债超过其资产的公允价值。E2open Holdings的子公司向E2open Holdings进行分销的能力通常受到类似的法律限制。如果E2Open没有足够的资金进行分配，我们宣布和支付现金股利的能力也可能受到限制或损害。

根据应收税金协议，我们需要向某些卖家支付由于E2open Holdings税基增加而实现的85%的节税。这些支付可能是相当可观的，而且超过了实际的税收优惠。这些付款的时间也可能会加快。

卖方以根据企业合并协议支付的代价出售E2Open Holdings单位，某些卖方未来可根据第三公司协议将其普通股交换为我们A类普通股(或现金)的股份。这些出售、购买、赎回和交换预计将导致我们在E2Open Holdings有形和无形资产的纳税基础上的可分配份额增加，这可能会增加我们有权获得的折旧和摊销扣减(出于所得税目的)。此外，由于交易中的某些合并，我们可能会继承某些先前存在的税务属性。

26

应收税项协议规定本公司支付我们已实现或被视为已实现的某些税项优惠的85%，该等税项优惠是由于上述税基的增加、利用某些卖方先前存在的税项属性以及实现应收税项协议项下付款的额外税项优惠而产生的。这些付款是我们的义务，而不是E2open Holdings。我们在E2Open Holdings的资产税基中可分配份额的实际增加、某些卖方现有税种的可用性以及应收税金协议项下任何付款的金额和时间将因许多因素而异，包括交易所的时间、A类普通股在交易所时的市场价格、此类交易所的应税程度以及确认我们收入的金额和时间。虽然决定我们根据应收税金协议将支付的金额的许多因素不在我们的控制范围内，但我们预计根据应收税金协议我们将支付的金额将是巨大的，并可能对我们的财务状况产生重大不利影响。我们根据应收税金协议支付的任何款项通常会减少我们本来可以获得的整体现金流金额。若吾等因任何原因未能根据应收税项协议及时支付款项，则未付款项将会递延，并会在支付前计提利息；然而，于指定期间不付款可能构成对应收税项协议项下重大责任的重大违反，从而加速支付应收税项协议项下的应付款项，详情如下。更有甚者, 我们未来根据应收税金协议支付款项的义务可能会使我们成为收购目标的吸引力较低，特别是在收购方无法使用根据应收税金协议可能被视为已实现的部分或全部税收优惠的情况下。看见应收税金协议在标题下重要协议在第一部分，第1项。业务.

应收税金协议下的付款将基于我们的纳税申报头寸，美国国税局或其他税务机关可能会对税基增加的全部或任何部分、某些卖方先前存在的税收属性的金额或可用性以及我们采取的其他税收头寸提出质疑，法院可能会受理此类质疑。如果我们最初声称的任何税收优惠因此类挑战而被否决，卖方和兑换持有人将不需要偿还我们之前根据应收税款协议可能支付的任何超额款项。相反，支付给这些持有人的超额款项，将在确定超额金额后，从我们未来需要支付的任何现金款项(如果有的话)中扣除。吾等所声称的任何税务优惠在开始就该等优惠付款后若干年内可能不会出现质疑，或即使在其后不久被质疑，该等超额现金支付可能会超过根据应收税款协议条款吾等可能须支付的未来现金支付金额，因此，可能没有足够的未来现金支付来抵销该等超额款项。因此，在某些情况下，我们可能会根据应收税金协议支付超过我们实际收入或特许经营税节省的款项，这可能会严重损害我们的财务状况。

此外，应收税项协议规定，倘若吾等行使吾等的提前终止权利、未能及时付款或严重违反应收税项协议，或若控制权发生变更，吾等在应收税项协议项下的责任将会加速，吾等将被要求向卖方及/或其他适用人士支付一笔现金，金额相当于所有根据应收税项协议作出的预测未来付款的现值。一次性支付的金额可能很大，可能会超过我们在支付此类款项后实现的实际税收优惠，这可能会对我们的流动性造成实质性的负面影响。

此外，我们根据应收税金协议支付款项的义务也可能产生延迟、推迟或阻止某些合并、资产出售、其他形式的业务合并或其他控制权变更的效果。

与收购相关的风险

收购带来了许多风险，可能会对我们的业务和运营结果产生实质性的不利影响。

为了扩大我们的业务，我们已经进行了多次收购(包括最近对BluJay和Logistyle的收购)，并预计将继续进行类似的收购，并可能进行更大规模的收购，作为我们增长战略的一部分。我们增长战略的成功将取决于我们识别、谈判、完成和整合收购的能力，以及在必要时获得令人满意的债务或股权融资为这些收购提供资金的能力。收购本身就有风险，我们完成的任何收购都可能不会成功。

此外，完全或部分以现金进行的收购将减少我们的现金储备或需要我们招致额外的债务。我们可能寻求通过出售股权或债务证券来获得额外的现金，为收购提供资金。我们可能无法获得必要的股权或债务融资，以便以我们可以接受的条款为未来的收购提供资金。如果我们通过发行股权或可转换债券来为收购融资，我们现有的股东将经历所有权稀释。

27

我们过去的收购和未来的任何并购都涉及许多风险，包括但不限于以下风险：

任何这些风险的发生都可能对我们的业务、经营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响，特别是在进行较大规模收购或基本上同时进行收购的情况下。

我们可能会在将收购整合到我们的业务中并实现收购的预期收益方面遇到困难。

收购BluJay、收购Logistyle以及未来的任何收购能否成功，在一定程度上将取决于我们能否通过高效和有效地将收购的业务与我们的业务相结合来实现预期的商机。整合过程可能需要比预期更长的时间，并可能导致关键员工的流失、每家公司正在进行的业务的中断、税务成本或标准、控制、信息技术系统、程序和政策的低效或不一致，任何这些都可能对我们与客户、员工或其他第三方保持关系的能力或我们实现收购预期效益的能力产生不利影响，并可能损害我们的财务业绩。如果我们不能成功或及时地将业务与我们的业务整合，我们可能会产生意想不到的负债，无法实现收购产生的预期效益，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到重大不利影响。

28

与我们的负债有关的风险

我们庞大的负债水平和巨大的杠杆率可能会对我们筹集额外资本为我们的运营提供资金的能力产生重大不利影响，并限制我们对经济或行业变化的反应能力。

我们负债累累，杠杆率很高。截至2022年2月28日，我们的未偿债务本金为8.992亿美元。截至2022年2月28日，我们的2021年循环信贷安排的借款能力为1.55亿美元，未偿还金额为8000万美元。2022年4月6日，我们修改了信贷协议，纳入了1.9亿美元的增量定期贷款。部分收益用于偿还我们2021年循环信贷安排下未偿还的8000万美元。我们庞大的负债水平增加了我们可能无法产生足够的现金来支付与我们的债务相关的本金、利息或其他金额的可能性。我们的巨额债务，再加上我们的其他财务义务和合同承诺，可能会对我们和我们的业务产生实质性的不利影响。例如，它可以：

我们的浮动利率负债使我们面临利率风险，这可能导致我们的偿债义务显著增加。

优先担保信贷安排下的所有借款均按浮动利率计息。因此，利率的提高，无论是由于市场利率的增加还是我们自身借款成本的增加，都会增加我们的偿债成本，尽管借款金额保持不变，导致我们的净收益和现金流(包括可用于偿还债务的现金)相应减少。由于我们的巨额债务，这种增长的影响将比对其他一些公司的影响更大。未来，我们可能会达成利率互换，涉及以浮动利率支付换取固定利率支付，以降低利率波动。然而，我们可能不会就我们所有的浮动利率债务维持利率互换，我们达成的任何互换可能不会完全缓解我们的利率风险。

我们的债务协议包含的限制限制了我们经营业务的灵活性。

高级担保信贷安排包含各种契约，限制了我们从事特定类型交易的能力，其中包括：

29

此外，在高级担保信贷安排下，我们必须满足特定的财务比率，包括第一留置权担保债务杠杆比率。我们满足这些财务比率的能力可能会受到我们无法控制的事件的影响，我们可能无法达到这些比率和测试。

违反我们信用协议下的契诺可能会导致适用债务项下的违约。这种违约可能会让债权人加速偿还相关债务。此外，信贷协议下的违约事件将允许贷款人终止该协议下进一步发放信贷的所有承诺。此外，如果我们无法偿还信贷协议下的到期和应付金额，这些贷款人可以对授予他们的抵押品进行担保，以确保这些债务。我们的债务中有很大一部分可能会立即到期并支付。我们不能确定我们是否有或是否能够获得足够的资金来支付这些加速付款。如果任何此类债务加速，我们的资产可能不足以全额偿还此类债务和我们的其他债务。

我们可能无法产生足够的现金来偿还我们所有的债务，我们可能会被迫采取其他行动来履行我们债务下的义务，这可能不会成功。

我们定期支付债务或为债务再融资的能力取决于我们的财务状况和经营业绩，而这些又受制于当前的经济和竞争状况，以及某些我们无法控制的金融、商业和其他因素。我们可能无法维持经营活动的现金流水平，使我们能够支付债务的本金、保费(如果有的话)和利息。

如果我们的现金流和资本资源不足以为我们的偿债义务提供资金，我们可能面临严重的流动性问题，并可能被迫减少或推迟投资和资本支出，或出售资产，寻求额外资本，或重组或再融资我们的债务。我们重组债务或为债务再融资的能力将取决于资本市场的状况和我们当时的财务状况。对我们的债务进行任何再融资可能会以更高的利率进行，并可能要求我们遵守更繁琐的公约，这可能会进一步限制我们的业务运营。现有或未来债务工具的条款可能会限制我们采用其中一些替代方案。此外，任何未能及时支付未偿债务的利息和本金都可能导致我们的信用评级被下调，这可能会损害我们产生额外债务的能力。在缺乏此类现金流和资源的情况下，我们可能面临严重的流动性问题，并可能被要求处置重大资产或业务，以履行我们的偿债和其他义务。我们的信贷安排限制了E2Open Holdings和我们的受限制子公司处置资产和使用处置所得收益的能力。我们可能无法完成这些处置或获得我们可以从这些处置中变现的收益，而这些收益可能不足以偿还当时到期的任何偿债义务。这些替代措施可能不会成功，也可能不允许我们履行预定的偿债义务。

评级机构下调或撤销对我们债务证券的评级，可能会增加我们未来的借贷成本，减少我们获得资本的机会。

我们的债务目前具有非投资级评级，如果评级机构认为与评级基础有关的未来情况，例如我们在各种财务指标和其他财务实力衡量指标下的表现发生不利变化，我们的业务和财务风险、我们的行业或该评级机构确定的其他因素有充分理由，则该评级机构可以完全下调或撤销所分配的任何评级。我们不能保证我们的信用评级或展望在未来不会被下调，以应对这些指标和因素的不利变化，这些变化是由我们的经营业绩或我们采取的行动引起的，这些变化降低了我们的盈利能力，或要求我们因重大收购、安全和IT系统成本和资本支出的显著增加、与诉讼和解或监管要求相关的重大成本或通过股息向股东返还多余现金而产生额外债务。因此，我们信用评级的实际或预期变化通常会影响我们债务的市场价值。此外，信用评级可能不会反映与我们的债务结构相关的风险的潜在影响。未来我们评级的任何下调都可能使我们更难或更昂贵地获得额外的债务融资，并可能降低我们的盈利能力。

30

与法律和监管相关的风险

我们可能无法充分保护我们的数据或技术中的专有和知识产权。

我们可能在充分保护我们的知识产权方面不成功。不能保证与员工、顾问或其他方的保密、保密或发明转让协议不会被违反，否则将有效地控制对我们的平台或解决方案、或我们平台的某些方面或解决方案和专有信息的访问和分发。此外，这些协议并不阻止我们的竞争对手独立开发与我们的平台或解决方案相当或更好的技术。此外，某些未经授权使用我们的知识产权的行为可能不会被发现，或者即使在检测到未经授权的使用的情况下，我们也可能面临法律或实践障碍来执行我们的合法权利。我们可能需要花费大量资源来监控和保护这些权利，我们可能能够也可能无法检测到我们的客户或第三方的侵权行为。为了维护我们的知识产权，诉讼一直是必要的，将来也可能是必要的。

我们使用开源软件可能会对我们销售产品的能力产生负面影响，并可能使我们面临诉讼。

我们的一些产品集成了开源软件，我们打算在未来继续使用开源软件。一些开源许可证不明确，而且开源软件许可证的解释方式可能会对我们的解决方案施加意想不到的条件或限制。这种情况可能会导致侵权索赔，并需要重新设计我们的解决方案，根据具体情况，这两者都可能代价高昂。除了许可证风险外，如果没有得到适当的支持和管理，使用开源软件可能会增加安全漏洞或侵权或损坏的代码。

我们未来可能会被第三方起诉各种索赔，包括涉嫌侵犯专有知识产权。

作为供应链解决方案的供应商，我们依赖并使用我们创建的软件和数据以及来自第三方来源的软件和数据。通常，我们的客户通过我们的解决方案处理数据，而我们不审查这些解决方案。虽然我们通常试图通过合同义务和赔偿来防范此类风险，但尽管我们做出了努力，我们可能会收到侵犯第三方知识产权或违反合同的索赔。

由于针对我们涉嫌侵权的索赔，我们的技术可能会受到禁令的约束，我们可能会被要求支付损害赔偿，或者我们可能需要寻求许可证才能继续某些操作(如果没有合理的条款，这些操作可能根本不存在)，所有这些都可能显著增加我们的运营费用，或者可能要求我们限制我们的业务活动，限制我们交付我们的产品和服务和/或我们平台的某些功能、集成和能力的能力。因此，我们还可能被要求开发替代的非侵权技术，这可能需要大量的努力和费用，和/或导致我们改变我们的产品或服务，这可能会对我们的业务产生负面影响。此外，我们的许多订阅协议要求我们赔偿客户的第三方知识产权侵权索赔，因此我们被指控的任何侵权行为导致对此类客户的索赔都将增加我们的责任。此外，收购其他公司可能会增加我们面临的与各种索赔相关的风险，包括使用知识产权。

我们受到制裁、反腐败、反贿赂和类似法律的约束，不遵守这些法律可能会受到刑事处罚或巨额罚款，并损害我们的业务和声誉。

我们必须遵守美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)、反腐败、反贿赂和类似法律的要求，例如经修订的1977年美国反海外腐败法(FCPA)、美国联邦法典第18编第201节中包含的美国国内贿赂法规、美国旅行法、美国爱国者法、2010年英国反贿赂法以及我们活动所在国家的其他反腐败、反贿赂和反洗钱法律。近年来，反腐败和反贿赂法律得到了积极的执行，并得到了广泛的解释，禁止公司、其员工和代理人承诺、授权、制造、提供或提供任何有价值的东西给“外国官员”，目的是影响官方决策或获得或保留业务，或以其他方式获得优惠待遇。随着我们增加国际销售和业务，我们在这些法律下的风险可能会增加。此外，我们可能会使用第三方来销售我们平台的访问权，并代表我们在国外开展业务。即使我们没有明确授权此类活动，我们也可能被要求为这些未来的第三方中介以及我们的员工、代表、承包商、合作伙伴和代理人的腐败或其他非法活动承担责任。任何违反经济和贸易制裁法、进出口法、《反海外腐败法》或其他适用的反腐败法或反洗钱法的行为也可能导致举报人投诉、媒体不利报道、调查、丧失出口特权或OFAC颁发的我们的许可证、严厉的刑事或民事制裁，以及就《反海外腐败法》而言，暂停或取消美国政府合同，其中任何一项都可能对我们的声誉、业务、运营结果和前景产生重大不利影响。

31

我们所受不同税务管辖区税收法律或法规的变化对我们或我们的付费客户不利，可能会增加我们的产品和服务的成本，并损害我们的业务。

我们在美国和美国以外的各个司法管辖区都要缴纳所得税。在确定我们在全球范围内的所得税拨备时，往往需要做出重大判断。对司法管辖区的行政解释、决定、政策和立场征税方面的任何变化、模棱两可或不确定性都可能对我们的所得税负债产生重大影响。由于联邦、州或国际税法的变化；税务司法管辖区的行政解释、决定、政策和立场的变化；税务审查、结算或司法裁决的结果；会计原则的变化；业务运营(包括收购)的变化；以及评估导致上一时期税务状况变化的新信息，我们也可能受到额外的纳税义务和处罚。由此导致的纳税义务或已支付现金税款的任何增加都可能对我们的现金流和财务业绩产生不利影响。此外，可以随时制定新的收入、销售、使用或其他税收法律、法规、规则、法规或条例。这些法规可能会损害我们的国内和国际业务运营、我们的业务、运营结果和财务状况。

此外，税收法规可能会被解释、更改、修改或适用于我们。这些事件可能要求我们或我们的付款客户在预期或追溯的基础上支付额外的税款，并要求我们或我们的付款客户为被视为到期的过去金额支付罚款和/或罚款和利息。如果我们提高价格以抵消这些变化的成本，现有的和潜在的未来付费客户可能会选择不购买我们的产品和服务。

作为一个跨国组织，我们可能要在世界各地的不同司法管辖区征税，税法越来越复杂，其适用情况可能不确定。国家、贸易地区和地方征税管辖区对销售税和使用税有不同的规则和规定，这些规则和规定受到不同解释的影响，这些解释可能会随着时间的推移而改变。我们在多个司法管辖区收取和汇出美国的销售税和增值税(VAT)。然而，我们有可能面临销售税或增值税审计，我们对这些税收的负债可能会超过我们的估计，因为税务机关仍然可以断言，我们有义务从我们的付费客户那里收取额外的税款，并将这些税款汇给这些当局。我们还可能在没有应计纳税义务的州和国际司法管辖区接受审计。此外，一个或多个州或外国当局可以寻求对我们施加额外的销售、使用或其他税收和记录保存义务，或可能确定此类税款应该由我们支付，但尚未由我们支付。过去纳税的责任还可能包括巨额利息和惩罚性费用。国家、外国或其他当局强迫我们征收和汇出销售税、使用税或其他税收的任何成功行动，无论是追溯性的还是前瞻性的，或者两者兼而有之，都可能损害我们的业务、运营结果和财务状况。

随着我们的业务继续增长，如果我们变得更有利可图，我们预计我们的所得税义务可能会大幅增加。如果我们现有的税收抵免和结转的净营业亏损得到充分利用，我们可能无法抵消或以其他方式减轻我们的纳税义务，程度与前几年相同。这可能会对我们未来的现金流或经营业绩产生实质性影响。

我们使用净营业亏损结转的能力可能会受到限制。

根据修订后的《1986年国税法》第382条，如果我们经历了一次所有权变更，我们在任何课税年度利用净营业亏损结转或其他税务属性的能力可能会受到限制。第382条“所有权变更”通常发生在一个或多个持有我们股票至少5%的股东或一组股东在三年滚动期间内，他们的持股比其最低持股比例增加了50个百分点以上。类似的规则可能适用于州税法。业务合并导致我们公司子公司的所有权发生变化，这可能会限制我们利用此类公司子公司先前存在的税务属性的能力。此外，未来我们普通股的发行可能会导致“所有权变更”。任何此类所有权变更，或任何未来的所有权变更，都可能对我们的净营业亏损结转或其他税务属性的使用产生重大影响，从而可能对我们的运营业绩和盈利能力产生重大不利影响。

隐私问题和法律、不断变化的云计算法规、跨境数据传输限制以及其他国内或国外法规可能会限制我们产品的使用和采用，并对我们的业务产生不利影响。

随着联邦、州和外国政府继续通过关于数据隐私和个人信息收集、处理、存储和使用的新法律和法规，有关在互联网上提供服务的法规正在增加。在某些情况下，外国数据隐私法律和法规，如欧盟的一般数据保护条例，也管理个人信息的处理。此外，越来越多的法律针对将个人信息用于营销目的，例如欧洲联盟的电子隐私指令，以及执行该指令的具体国家的法规。这类法律和条例有不同的解释，在不同法域之间也不一致。这些和其他要求可能会减少对我们产品的需求，或限制我们存储和处理数据的能力，或者在某些情况下，影响我们在某些地点提供服务和产品的能力。

32

除了政府活动，隐私倡导和其他行业团体已经或可能建立新的自律标准，这可能会给我们带来额外的负担。我们的客户可能希望我们达到自愿认证或第三方制定的其他标准。如果我们无法保持这些认证或满足这些标准，可能会对我们向某些客户提供产品的能力产生不利影响，并可能损害我们的业务。

遵守法律、法规和标准的成本和其他负担是巨大的，可能会限制我们服务的使用和采用，并减少对这些服务的总体需求，或者导致重大罚款、处罚或违反规定的责任。

此外，对数据隐私的担忧可能会导致我们的客户拒绝提供必要的数据，以便我们的客户有效地使用我们的服务。即使认为个人信息隐私没有得到令人满意的保护或不符合监管要求，也可能会阻碍我们基于云的产品的销售和采用。

我们可能无法继续满足2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的内部控制要求。

2002年的《萨班斯-奥克斯利法案》有许多适用于我们的公司治理和财务报告的要求，包括要求管理层报告财务报告的内部控制，以及要求我们的独立注册会计师事务所对我们的财务报告内部控制的运作有效性发表意见。截至2022年2月28日，我们对财务报告的内部控制使用了特雷德韦委员会赞助组织委员会(COSO)发布的内部控制框架：内部控制-综合框架(2013)。

不能保证我们对财务报告的内部控制在未来几年会有效。未能保持有效的内部控制，或在已经进行或未来进行的收购中发现重大内部控制缺陷，可能会导致我们普通股的市场价值下降，获得融资的能力降低，客户流失，罚款和额外支出，以满足未来的要求。

与我们证券所有权相关的风险

我们A类普通股的很大一部分受到各种S-1表格的转售限制。我们预计将全面取消对Form S-3资格的所有限制，这可能导致我们A类普通股的市场价格大幅下降，即使我们的业务表现良好。

我们A类普通股的市场价格可能会因为我们A类普通股的大量出售(特别是我们的主要股东)、我们A类普通股的大量股票可供出售或市场上认为大量股票的持有者打算出售他们的股票而下降。在公开市场上出售相当数量的普通股随时可能发生。截至2022年4月22日，我们有301,362,547股A类普通股流通股。我们预计自2022年6月1日起有资格以S-3表格登记股票，届时我们计划将我们的已发行出售股东表格S-1转换为S-3表格。一旦这种形式的S-3被宣布生效，我们的大部分未偿还A类普通股将删除所有传说，并将可以自由交易。在这样的委托结束后，我们的股价可能会面临下行压力，无论我们的运营成功与否。

我们可能会在未经您批准的情况下增发A类普通股或其他股权证券，这将稀释您的所有权权益，并可能压低您股票的市场价格。

在许多情况下，我们可能会在未来发行与未来收购、偿还未偿债务或根据我们的2021年激励计划相关的额外A类普通股或其他同等或高级股权证券。

我们增发A类普通股或其他同等或更高级的股本证券可能会产生以下影响：

33

如果分析师不发表或停止发表关于我们、我们的业务或我们的市场的研究或报告，或者如果他们对我们的A类普通股做出相反的建议，那么我们证券的价格和交易量可能会下降。

我们A类普通股和公共认股权证的交易市场将受到行业或证券分析师可能发布的关于我们、我们的业务和运营、我们的市场或我们的竞争对手的研究和报告的影响。我们目前的证券和行业分析师可能会选择放弃对我们的报道，而其他人可能永远不会发表对我们的研究。如果没有证券或行业分析师发表对我们的报道，我们证券的交易价格和交易量可能会受到负面影响。如果任何可能跟踪我们的分析师改变了对我们股票的负面建议，或者对我们的竞争对手提供了更有利的相对建议，我们的证券价格可能会下跌。如果任何可能报道我们的分析师停止对我们的报道，或未能定期发布有关我们的报告，我们可能会在金融市场失去可见性，这可能会导致我们的交易价格或我们证券的交易量下降。

经当时未发行认股权证持有人中至少50%的持有人批准后，我们可修改认股权证的条款，而修订的方式可能会对认股权证持有人不利。因此，您的认股权证的行权价格可能会提高，行权期可能会缩短，行使权证时可购买的A类普通股的数量可能会减少，所有这些都无需您的批准。

我们的认股权证是根据作为认股权证代理的大陆股票转让信托公司与我们之间的权证协议以登记形式发行的。权证协议规定，权证的条款可在未经任何持有人同意的情况下修订，以纠正任何含糊之处或更正任何有缺陷的条文，但修订须经当时尚未发行的权证中至少50%的持有人批准，方可作出任何对公共权证的登记持有人的利益造成不利影响的更改。

因此，如果当时持有至少50%尚未发行的公共认股权证的持有人同意修改，我们可以不利于持有人的方式修改公共认股权证的条款。虽然我们在获得当时至少50%的已发行公开认股权证同意的情况下，修订公开认股权证的条款的能力是无限的，但此类修订的例子可能包括提高认股权证的行使价格、将认股权证转换为现金、缩短行使期限或减少在行使认股权证时可购买的A类普通股的股份数目。

我们的认股权证可能会对A类普通股的市场价格产生不利影响。

我们发行了认股权证以购买13,800,000股A类普通股作为IPO发售单位的一部分(其中13,799,872股目前已发行)，同时，随着IPO的结束，我们以私募方式发行了总计10,280,000股A类普通股，每股可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股，每股认股权证持有人有权在归化后购买A类普通股。我们亦根据远期购买协议发行了5,000,000份远期认购权证。远期认股权证一旦行使，将增加A类普通股的已发行和流通股数量，并降低A类普通股的价值。

一般风险

持续的新冠肺炎疫情，包括由此带来的全球经济不确定性、为应对疫情而采取的措施以及我们客户经营业务方式的变化，可能会对我们的业务以及未来的运营业绩和财务状况产生实质性影响。

新冠肺炎疫情扰乱了全球经济，给政府、医疗保健系统和企业带来了压力。很难预测对全球经济市场的持续影响，最终影响将取决于疫苗的效力和可获得性，以及政府和企业为应对大流行而采取的行动。新冠肺炎扩散造成的不利市场状况可能会通过以下方式对我们的业务产生重大不利影响：软件产品消费率下降、客户无法或不愿购买我们的产品、客户订阅合同的金额或期限减少或客户流失率增加。新冠肺炎疫情还可能导致对我们的基础设施至关重要的第三方数据中心托管设施和云计算平台提供商关闭业务，遇到安全事件或其系统和服务所需的硬件供应链受到干扰，任何这些都可能对我们的业务产生实质性的不利影响。

就新冠肺炎疫情对我们的业务和财务业绩产生不利影响的程度而言，它还可能具有加剧本篇文章中描述的许多其他风险的效果风险因素这一节主要包括与我们确保客户续签、增加新客户和增加现有客户收入的能力有关的风险、与网络攻击和安全漏洞有关的风险以及与全球供应链中断有关的风险。

34

现行财务会计准则或做法的改变可能会损害我们的经营结果。

我们定期监测我们对适用财务报告准则的遵守情况，并审查与我们相关的新声明和解释。现有会计规则或做法的变化、新的会计声明或对当前会计声明的不同解释可能会对我们的运营结果产生负面影响。此外，此类变更可能会影响我们对此类变更生效前已完成交易的报告。美国公认会计准则受到财务会计准则委员会、美国证券交易委员会以及为颁布和解释适当的会计原则而成立的各种机构的解释。这些原则或解释的改变可能会对我们报告的财务结果产生重大影响，并影响在宣布变化之前完成的交易的报告。

执行这些声明的任何困难都可能导致我们无法履行我们的财务报告义务，这可能导致监管纪律，并损害投资者对我们的信心。

如果我们违反合同，我们可能要承担责任，而我们的保险可能不足以弥补我们的损失。

我们在与使用我们产品和服务的组织以及与我们有业务往来的供应商和其他公司的合同中负有许多义务。我们可能会违反这些承诺，无论是由于我们的程序、系统和内部控制的弱点、疏忽，还是由于员工或承包商的故意行为。我们的保险单，包括我们的错误和遗漏保险，可能不足以补偿我们因违反合同、服务中断、基础设施故障或中断、灾难性事件和灾难或其他原因而可能导致的潜在重大损失。

此外，我们的保险可能无法覆盖针对我们的所有索赔，而且为诉讼辩护，无论其是非曲直，都可能代价高昂，并转移管理层的注意力。此外，我们未来可能无法以经济上合理的条款获得此类保险，或者根本不能。

我们可能会因各种索赔中的任何一种而受到诉讼，这可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。

在正常业务过程中，我们可能会因各种索赔或纠纷而卷入诉讼并受到诉讼，并接受监管机构的询问。这些索赔、诉讼和诉讼可能包括劳工和就业、工资和工时、商业、数据隐私、反垄断、涉嫌违反证券法或其他投资者索赔和其他事项。随着我们业务的扩大，这些潜在索赔和纠纷的数量和重要性可能会增加。任何针对我们的索赔，无论其是非曲直，都可能代价高昂，分散管理层的注意力和运营资源，并损害我们的声誉。由于诉讼本质上是不可预测的，我们不能向您保证任何潜在的索赔或纠纷不会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。任何索赔或诉讼，即使完全得到赔偿或投保，都可能使未来更难有效竞争或获得足够的保险。

此外，我们可能需要花费大量资源来监测和保护我们的合同、财产和其他权利，包括收取付款和费用。诉讼曾经是，将来也可能是必要的，以强制执行这些权利。这样的诉讼可能代价高昂、耗费时间，并会分散管理层的注意力，并可能导致我们的权利受到损害或丧失。此外，我们执行权利的努力可能会遇到抗辩、反诉和反诉，攻击这些权利的有效性和可执行性。我们无法保护我们的权利，以及任何代价高昂的诉讼或转移我们管理层的注意力和资源，都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响，或损害我们的声誉。

35

与互联网相关的法律法规的变化或互联网基础设施本身的变化可能会减少对我们平台的需求，并可能损害我们的业务。

我们业务的未来成功有赖于继续使用互联网作为商业、通信和商业应用的主要媒介。联邦、州或外国政府机构或机构过去已通过、并可能在未来通过影响将因特网作为商业媒介使用的法律或条例。通过任何可能降低互联网增长、普及或使用的法律或法规，包括限制互联网中立性的法律或做法，都可能减少对我们产品和服务的需求或使用，增加我们的经营成本，并损害我们的运营结果。这些法律或法规的变化可能要求我们修改我们的平台或我们平台的某些方面，以符合这些变化。此外，政府机构或私人组织对访问互联网或通过互联网进行的商业活动征收并可能征收额外的税、费或其他费用。这些法律或收费可能会限制与互联网相关的商业或通信的增长，或导致对我们等基于互联网的产品的需求减少。此外，互联网作为一种商业工具的使用可能会受到损害，因为在制定或采用新的标准和协议以应对互联网活动、安全、可靠性、成本、易用性、可获得性和服务质量方面的需求增加方面出现了延误。此外，我们的平台取决于我们用户访问互联网的质量。

2018年6月11日，美国联邦通信委员会(FCC)，《网络中立性》规则的废止生效，并重新回到了一种“轻触”的监管框架。此前的规定旨在确保互联网服务提供商和其他提供宽带服务的公司对所有在线内容一视同仁。此外，2018年9月30日，加利福尼亚州颁布了2018年加州互联网消费者保护和网络中立法，使加州成为自FCC废除其全国性法规以来第四个制定州级网络中立法的州，该法规要求加州所有宽带服务必须按照州网络中立要求提供。美国司法部已经提起诉讼，要求阻止这项法律生效，加利福尼亚州同意推迟执行，直到联邦通信委员会废除联邦规则的决议。其他一些州正在考虑立法或行政行动，以规范宽带提供商的行为。我们无法预测FCC命令或州倡议是否会因法院、联邦立法或FCC的法律行动而被修改、推翻或撤销。随着网络中立性规则的生效，我们可能会产生更大的运营费用，这可能会损害我们的运营结果。随着互联网在用户数量、使用频率和传输数据量方面的持续增长，我们和我们的用户所依赖的互联网基础设施可能无法支持对其施加的需求。我们或我们的用户所依赖的互联网基础设施的故障，即使是很短的时间，也可能会破坏我们的运营，并损害我们的运营结果。

互联网接入通常是由拥有重大市场力量的公司提供的，这些公司可能会采取行动，降低、扰乱或增加用户访问我们平台的成本，这将对我们的业务产生负面影响。互联网的表现及其作为一种商业工具的接受度已受到“病毒”、“蠕虫”和类似恶意程序的损害，由于其部分基础设施的损坏，互联网经历了各种停机和其他延迟。如果互联网的使用受到这些问题的不利影响，对我们平台的需求可能会下降。

如果网络运营商出现以下情况，我们可能会产生更大的运营费用，我们的用户获取和留存可能会受到负面影响：

此外，国家级的“防火墙”可以扰乱我们应用程序的现有使用，并阻止扩展到某些地区。

项目1B。未解决的员工意见

没有。

36

项目2.财产

我们的公司总部位于德克萨斯州奥斯汀300E号大山步道9600号，邮编78759。此外，我们还在以下地点租赁其他公司办公空间：