如先前所披露，于2021年8月4日，马里兰州公司(“本公司”)的Vici Properties Inc.、特拉华州的有限责任公司(“MGP”)MGM Growth Properties LLC、特拉华州的有限合伙企业MGM Growth Properties Operating Partnership LP(“MGP op”)、特拉华州的有限合伙企业Vici Properties L.P.(“Vici LP”)、特拉华州的有限责任公司及Vici LP的全资附属公司Venus Sub LLC(“REIT合并子公司”)、特拉华州的有限责任公司及本公司的间接全资附属公司(“Vici OP”)、与美国特拉华州的美高梅度假村国际有限公司(“美高梅”)签订了最终的主交易协议(“主交易协议”)。总交易协议规定，于完成日期(定义见下文)当日或之前，(I)本公司将其于VICI LP的权益转让予作为本公司新营运公司的VICI OP，(Ii)于转让交易后，MGP与REIT合并附属公司合并，而REIT合并附属公司在合并后尚存(“REIT合并”)，(Iii)紧接REIT合并完成后，REIT合并附属公司将MGP OP的普通合伙人的权益分派予VICI LP，及(Iv)紧接该等分派后，房地产投资信托基金合并子公司与MGP OP合并，MGP OP保留合并，并以“Vici Properties 2 L.P.”的名义继续。(“合伙合并”，与房地产投资信托基金合并，“合并”)。

本公司于二零二二年四月二十九日(“成交日期”)完成总交易协议拟进行的交易。

 

在介绍性注解下的公开通过引用并入本文。

在完成合并的同时，本公司的一家子公司订立了经修订及重述的与米高梅附属公司就因合并而由本公司综合附属公司拥有的物业订立的总租赁(“经修订及重订的米高梅总租赁协议”)。经修订和重新签署的米高梅总租赁协议的初始期限为25年，共3年租户可选择续约，最初的年租金总额为8.6亿美元。根据经修订及重订的美高梅总租赁协议，首10年租金将以每年2.0%的速度上升，其后以每年2.0%及消费物价指数(“CPI”)的按年升幅上升，上限为3.0%。租户根据经修订及重订的美高梅总租赁协议承担的责任由美高梅(“美高梅总租赁担保”)担保。于米高梅尚未完成出售幻影酒店及赌场(“幻影”)业务予Hard Rock International后，本公司将与Hard Rock International就幻影的土地及房地产资产订立新的独立租约，初步年度基本租金为9,000,000美元及其他与经修订及重订的米高梅总租赁协议大致相若的经济条款，包括为期25年及3年的基本年期。租户续约选择，每年增加2.0%(较大者增加2.0%，消费物价指数年增长，上限为3.0%，从租约第11年开始)，以及最低资本支出要求为年度净收入的1.0%。于与Hard Rock International订立租约后，经修订及重订的米高梅总租约的初步年度租金总额将减少9,000,000美元。

上述对经修订及重订的米高梅总租赁协议及米高梅总租赁担保的描述并不声称完整，且参考经修订及重订的米高梅总租赁协议及米高梅总租赁担保的全文而有所保留，其副本分别作为附件10.1及10.2附于本文件，并以供参考的方式并入本文。

于完成合并的同时，本公司订立税务保障协议(“税务保障协议”)，根据该协议，本公司同意在合并完成后的15年内，赔偿米高梅因(1)出售、转让、交换或其他方式而产生的若干税务责任。

在紧接结算日之前处置MGP OP直接或间接拥有的财产(3)维西奥普未能维持可分配予米高梅的约85亿美元无追索权债务，该金额可根据税务保障协议随时间递减；及(4)未能遵守若干税务契诺，从而影响米高梅的税务负债。如果公司违反了税收保护协议中的限制，它将负责与因此类违规行为而被确认的收入或收益相关的税额。此外，Breit合资公司此前与米高梅就以下事项签订了税收保护协议与米高梅大拉斯维加斯和曼德勒湾相关的收益和债务维护，通过通过收购MGP，本公司将承担其在本现有协议下任何赔偿的Breit合资公司中50.1%的比例份额。

前述对《税务保护协议》的描述并不是完整的，而是通过参考《税务保护协议》全文进行限定的，该《税务保护协议》作为附件10.3附于此，并通过引用并入本文。

关于合并，于完成日，一份经修订及重订的有限责任公司协议(“有限责任公司协议”)生效。以下是有限责任公司协议条款的摘要，并不声称是完整的。以下摘要通过参考LLC协议全文进行限定，该协议作为附件10.4附于本协议，并通过引用并入本文。

Vici Properties Holdco LLC是一家特拉华州的有限责任公司，也是本公司的全资子公司(“管理成员”)，是Vici OP的管理成员。根据有限责任公司协议，管理成员将拥有完全、完全和专属的责任和酌处权来管理和控制Vici op。

有限责任公司协议规定，Vici op的经营方式须使本公司能够满足1986年国内税法(“守则”)下被归类为房地产投资信托基金(“REIT”)的要求，并确保Vici op不会被归类为“上市合伙企业”，根据该守则第7704条应作为公司征税。

除若干例外情况外，本公司的几乎所有资产将包括其对Vici op的有限责任公司单位(“Vici op单位”)的所有权。根据有限责任公司协议，本公司还获准拥有维西高尔夫有限责任公司的股权，该有限责任公司是本公司高尔夫业务的间接拥有者和经营者，以及若干其他获准资产。

有限责任公司协议规定了两类维修业单位：甲类单位和长期租赁业单位(统称为“单位”)。A类单位是单位的一般公共类别(并非由管理成员明确指定为另一指定类别的单位)。LTIP单位是一种补偿会员利益的形式，下文将进一步介绍。有关单位的分配一般将反映公司普通股的分配，每股面值为0.01美元(“Vici普通股”)。

根据有限责任公司协议，管理成员将获授权促使Vici op向其成员(包括本公司及其联属公司或其他人士)发行额外单位或Vici op的其他成员权益。单位或其他会员权益可按一个或多个类别或以任何类别的一个或多个系列发行，具有指定、优先和亲属、参与、任选或其他特殊权利、权力和义务，包括

权利、权力和义务优先于一个或多个其他类别的成员利益，由管理成员决定，受特拉华州法律的约束，在未经任何成员批准的情况下拥有唯一和绝对的自由裁量权，但受下述限制。不得向管理成员、本公司或其任何附属公司发放维修普的单位或会员权益，除非：

 

 

根据有限责任公司协议，本公司有义务(通过管理成员)将未来发行Vici普通股的任何净收益作为额外资本贡献给Vici OP。

LTIP单位是维西奥普单位的一种特殊类别，其结构旨在符合联邦所得税目的的“利润利益”。LTIP单位可能会受到授予前确定的归属要求的约束。一般而言，LTIP单位自发行LTIP单位所依据的归属协议所指定的日期(“参与分派日期”)开始，获得与未偿还A类单位相同的季度(或其他期间)单位利润分派。净收益和净亏损从分配参与日起分配给每个LTIP单位，其金额等于同一时期每个A类单位分配的金额，但有某些例外，包括根据有限责任公司协议规定的特别分配。

Vici OP为每个LTIP单位保留了截至授予之日的资本账户余额，并有相应的目标“，一般与管理成员每单位的资本账户余额相对应。这个目标将减少某些特定的分配和没收，直到LTIP单位资本账户余额达到与管理成员单位资本账户余额相同的单位(如有限责任公司协议所规定)，以及目标等于零。维西·奥普将始终保持LTIP单位和A类单位之间的对应关系，用于转换、分配和其他目的，但有限责任公司协议中规定的除外，并将对LTIP单位进行相应调整，以在发生某些指定调整事件时保持这种对应关系。LTIP单位的持有人有权将全部或部分归属的LTIP单位转换为A类单位，然后根据有限责任公司协议的规定，这些单位随后可交换为Vici普通股。尽管如上所述，在任何情况下，LTIP单位持有人不得将既有的LTIP单位它的目标还没有减少到零。

LTIP单位无权享有下述赎回权利，但任何LTIP单位改装成的A类单位均有权享有此赎回权利。LTIP单位一般与A类单位一起投票，没有任何单独的投票权，除非与会对LTIP单位的权利产生重大和不利影响的行动有关。

未经管理成员同意，成员不得转让其单位，但如《有限责任公司协议》所述，经允许的转让除外。允许的转让包括但不限于：向家庭成员或为这些家庭成员的利益或由这些家庭成员拥有的信托进行的转移；作为赠与；死亡后的继承人；作为实体的成员或股东；向另一成员；或向担保贷款交易中的贷款人。

公司和管理成员一般不得转让其任何单位，管理成员不得退出维西奥普管理成员的职务，除非(I)在股权完成后与他人合并、合并或以其他方式合并为另一人

在下列情况下，尚存实体的持有人与本公司的股东实质上相同：(Ii)经持有多数A类单位(本公司或其附属公司持有的单位除外)的成员同意；(Iii)向本公司任何联属公司转让；或(Iv)与下文所述的“非常交易”有关。

管理成员一般将拥有独家权力，可促使Vici op合并、重组、合并、出售其全部或几乎所有资产，或以其他方式将其资产与另一实体合并，但受某些“非常交易”的限制，“非常交易”被定义为与另一人合并、合并或以其他方式合并，或出售其全部或几乎所有资产。

根据有限责任公司协议，A类单位(本公司及其附属公司除外)的持有人一般有权自A类单位发行之日起一年起，安排Vici op赎回其A类单位，以换取现金，或按本公司的选择，以现金换取Vici普通股。基础。会员可不时就其所拥有的全部或部分单位行使赎回权，但不得就其拥有的全部或部分单位行使赎回权，但在任何给定时间不得行使少于1,000个单位的赎回权，或如该会员持有少于1,000个单位，则不得行使该会员拥有的所有单位的赎回权。在赎回单位时可发行的维西普通股的数量可能会根据股票分红、股票拆分或合并等特定事件的发生而调整。

除非Vici op选择本公司承担和履行Vici op关于单位赎回权的义务，否则行使赎回权的成员将从Vici op获得相当于Vici普通股市值的现金，如果公司通过支付Vici普通股的股份来承担和履行Vici op的义务，单位将被赎回，如下所述。为此(假设当时存在市场)，Vici普通股的市值将等于公司收到赎回通知之日前10个交易日Vici普通股在纽约证券交易所的平均收盘价。

Vici op可以选择让公司承担并履行其义务，以换取上述指定金额的现金或相当于要赎回的单位数量的Vici普通股，并根据先前的股票股息或Vici普通股的任何细分或组合进行调整。在这种情况下，管理成员将有权选择赎回权是由公司以现金还是以维西普通股的股票来满足。

有限责任公司协议规定，管理成员根据其唯一及绝对酌情决定权决定是否适合按照本公司及其他成员各自于Vici op的百分比权益向本公司及其他成员分配Vici op的可用现金，Vici op将派发其可用现金。管理成员可安排Vici op在必要时向本公司作出分配，以使本公司能够满足守则规定的REIT资格要求，并避免任何联邦收入或消费税责任。

在VICI OP清盘后，在偿还债务和债务后，VICI OP的任何剩余资产将根据任何此类类别或系列的权利，分配给在清算时有权优先分配的单位持有人，余额(如果有)将在实施所有期间的所有捐款、分配和分配后，根据其资本账户分配给成员。

于二零二二年四月二十九日，Vici LP完成发售先前公布的本金总额5,000万元，本金总额4.375,2025年到期的优先债券(“2025年优先债券”)，本金总额12.5亿元，本金总额

2028年到期的4.750厘优先债券(“2028年高级债券”)、2030年到期的本金总额4.950厘的优先债券(“2030年优先债券”)、本金总额15亿元的2032年到期的5.125厘优先债券(“2032年高级债券”)及本金总额7.5亿元的2052年到期的5.625厘优先债券(“2052年高级债券”及连同2025年高级债券、2028年高级债券、2030年高级债券及2032年高级债券，称为“高级债券”)。Vici LP利用此次发行的净收益为公司赎回米高梅或其子公司因完成合并而收到的大部分Vici OP单位的所有义务提供资金，并将剩余的净收益用于偿还其循环信贷安排下的未偿还借款。

关于高级债券的发行，Vici LP在作为发行人的Vici LP和作为受托人的UMB Bank National Association(“受托人”)之间签订了一份日期为2022年4月29日的契约(“基础契约”)，并在Vici LP和受托人之间签订了一份日期为2022年4月29日的第一份补充契约(“第一份补充契约”，以及与基础契约一起的“高级票据契约”)。

2025年发行的优先债券以面值99.955厘发行，年息4.375厘。2028年发行的优先债券以面值99.932厘发行，年息4.750厘。2030年发行的优先债券以面值99.771厘发行，年息4.950厘。2032年发行的优先债券票面利率为面值的99.779%，年息为5.125厘。2052年发行的高级债券以面值99.379厘发行，年息5.625厘。

2025年、2032年及2052年发行的高级债券的利息每半年派息一次，由2022年11月15日开始，每年5月15日及11月15日到期支付。2028年高级债券及2030年高级债券的利息每半年派息一次，由2022年8月15日开始，每年2月15日及8月15日派息一次。

2025年高级债券将于2025年5月15日到期，2028年高级债券将于2028年2月15日到期，2030年高级债券将于2030年2月15日到期，2032年高级债券将于2032年5月15日到期，2052年高级债券将于2052年5月15日到期。优先债券是Vici LP的无抵押和无附属债务，与Vici LP现有和未来的所有无担保和无附属债务具有同等的偿付权。

优先票据不受本公司担保。截至发行日，高级债券并不由Vici LP的任何附属公司担保。然而，在有限的情况下，高级债券契约要求Vici LP的某些附属公司在未来担保高级债券下的义务，前提是，只要任何此类附属公司担保Vici LP根据日期为2022年2月8日的信贷协议承担的义务，该协议由Vici LP、贷款人不时与作为行政代理的摩根大通银行(北卡罗来纳州)签订，该协议可能会不时修订。

于(I)就2025年优先债券而言，该等债券的到期日为：(Ii)就2028年1月15日(即到期日前一个月)而言，(Iii)就2030年优先债券而言，为2029年12月15日(即到期日前两个月)；(Iv)就2032年优先债券而言，则为2032年2月15日(即到期日前3个月)；及(V)就2052年优先债券而言，为2051年11月15日(即到期日前6个月)，该系列高级债券可由Vici LP选择全部或部分按高级债券契约指定的适用赎回价格赎回。

此外，就2028年1月15日(到期日前一个月)的高级债券而言，(Ii)2029年12月15日(到期日前两个月)的2030年优先债券系列或之后，(Iii)2032年2月15日(到期日前3个月)的2032年2月15日(到期日前3个月)的高级债券当日或之后，(Iv)就2052年11月15日(到期日前6个月)而言，该系列优先债券可由Vici LP选择全部或部分赎回。在任何时间及不时，价格相等于正在赎回的优先债券本金的100%，另加到赎回日为止的应计及未偿还利息。

高级债券亦受惠于由Vici OP直接拥有的Vici LP的有限合伙权益的质押(“有限股权质押”)。有限股权质押保证在到期时支付和履行Vici LP在高级债券和高级债券契约下的所有义务。

高级票据契约载有若干契约，除其他事项外，限制Vici LP招致有担保及无担保债务及完成其全部或几乎所有资产的合并、合并或出售的能力。此外，高级票据契约要求Vici LP维持未担保资产总额至少占无担保债务总额的150%。这些公约有一些重要的例外情况和限制条件。高级债券契约也规定了惯常的违约事件，如果发生任何违约事件，将允许或要求高级债券的本金和应计利息到期并支付。

上述说明是高级票据契约及高级票据条款的摘要，并不声称完整。上述描述通过参考基础压痕和第一补充压痕(包括高级注释的形式)的全文来限定其全文，其副本作为证据4.1至4.7附于本说明书，并通过引用并入本文。

此次发售是根据2022年4月18日提交给美国证券交易委员会(以下简称美国证券交易委员会)的自动搁置登记声明进行的以及日期为2022年4月18日的基本招股说明书、2022年4月18日提交给美国证券交易委员会的相关初步招股说明书补编以及2022年4月20日VICI LP根据1933年证券法第424(B)条规则提交的相关最终招股说明书补编。

2022年4月29日，美国特拉华州的一家公司，Vici LP和Vici Note Co.Inc.并连同VICI LP(“VICI发行人”)完成先前公布的私人交换要约(统称“交换要约”)，以换取由MGP OP和MGP Finance发行的任何及所有未偿还(I)2024年到期的5.625厘优先债券Inc.(MGP)连同债券发行计划，本金总额达10.5亿元的2024年到期的新发行的5.625厘优先债券(“2024年交换债券”)、(Ii)发行2025年到期的4.625厘优先债券(“2025年债券”)(“2025年债券”)本金总额高达8,000万元的新发行的2025年到期的4.625厘优先债券(“2025年交换债券”)，(Iii)债券发行机构2026年到期的4.500厘优先债券(“2026年债券”)，本金总额不超过5亿元的2026年到期的新4.500厘优先债券(“2026年交换债券”)；。(Iv)2027年到期的5.750厘优先债券(“2027年债券”)，本金总额不超过7.5亿元的2027年到期的新5.750厘优先债券(“2027年交换债券”)。(V)2028年到期的4.500厘优先债券(以下简称“2028年债券”)，本金总额高达3.5亿元；及(Vi)2029年到期的3.875厘优先债券(“2029年债券”)，连同2024年债券、2025年债券、2026年债券、2027年债券及2028年债券，本金总额高达7.5亿元的新3.875厘优先债券(“2029年交换债券”，连同2024年交换债券、2025年交换债券、2027年交换债券及2028年交换债券，称为“交换债券”)。

于交换要约完成后，Vici发行人及受托人发行本金总额为1,024,169,000美元的2024年交换票据、本金总额为799,368,000美元的2025年交换票据、本金总额为480,524,000美元的2026年交换票据、本金总额为729,466,000美元的2027,466,000份交换票据、本金总额为349,325,000美元的2028年交换票据及根据独立契据于2022年4月29日发行的本金总额为727,114,000元的2029年交换票据(每个为“交易所契约”，统称为“交易所契约”)。其余未根据交易所交换的MGP债券，即MGP 2024债券本金总额25,831,000美元、MGP 2025债券本金总额632,000美元、MGP 2026债券本金总额19,476,000美元、MGP 2027债券本金总额20,534,000美元、MGP 2028债券本金总额675,000美元及MGP 2029债券本金总额22,886,000美元，于合并完成时，作为MGP合并的继承者的Vici Properties 2 L.P.剩余债务。

2024年发行的交换债券将由2021年11月1日起，利率为年息5.625厘。由2022年5月1日开始，2024年交换债券的利息将每半年派息一次，分别在每年的5月1日和11月1日支付。2024年交换债券将于2024年5月1日到期。

2025年发行的交换债券将由2021年12月15日起计息，年息率为4.625厘。由2022年6月15日开始，2025年交换债券的利息将每半年派息一次，分别在每年的6月15日和12月15日支付。2025年交换债券将于2025年6月15日到期。

该批2026年交换债券将由2022年3月1日起，利率为年息4.500厘。由2022年9月1日开始，2026年交换债券的利息将每半年派息一次，分别於每年3月1日及9月1日派息一次。2026年交换债券将于2026年9月1日到期。

2027年发行的交换债券将由2022年2月1日起计息，年息率为5.750厘。由2022年8月1日开始，2027年交换债券的利息将每半年派息一次，分别於每年2月1日及8月1日派息一次。2027年的交换债券将于2027年2月1日到期。

2028年发行的交换债券将由2022年1月15日起计息，年息率为4.500厘。由2022年7月15日开始，2028年交换债券的利息将每半年派息一次，分别在每年的1月15日和7月15日支付。2028年交换债券将于2028年1月15日到期。

2029年发行的交换债券将由2022年2月15日起计息，年息率为3.875厘。2029年发行的交换债券的利息将由2022年8月15日开始，每半年派息一次，分别在每年的2月15日和8月15日支付。2029年的交换债券将于2029年2月15日到期。

凡属2024年2月1日(“2024年面值赎回日”)，(Ii)2025年3月15日(“2025年面值赎回日”)(就2025年交换债券而言)，(Iii)2026年6月1日(“2026年面值赎回日”)(就2026年交换债券而言)，(Iv)2026年11月1日(“2027年面值赎回日”)，在2027年交换票据的情况下，(V)在2028年交换票据的情况下，(V)2027年10月15日(“2028年面值催缴日期”)，以及(Vi)在2029年交换票据的情况下，(Vi)2028年11月15日(“2029年面值催缴日期”，以及，连同2024年面值催缴日期、2025年面值催缴日期、2026年面值催缴日期、2027年面值催缴日期和2028年面值催缴日期、“面值催缴日期”和每一个“面值催缴日期”)，在每种情况下，赎回价格相等于将赎回的适用交易所债券本金总额的100%，加上截至赎回日的适用溢价(定义见适用交易所契约)，以及赎回日的应计和未付利息(受适用系列交易所票据持有人于任何有关记录日期收取于适用利息支付日期到期的利息的权利规限)。VICI发行人将有权在任何一次或多次选择在适用的面值赎回日期或之后赎回任何系列的全部或部分交换债券，赎回价格相当于正在赎回的交换债券本金总额的100%，在每个情况下，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未偿还利息。

交易所债券亦受惠于有限股权质押，该抵押保证在到期时支付及履行交易所债券发行人的所有债务。

上述说明为交易所契约及交易所票据的条款摘要，并不声称完整。上述描述通过参考交易所债券全文(包括2024年交易所票据、2025年交易所票据、2026年交易所票据、2027年交易所票据、2028年交易所票据和2029年交易所票据的形式)的全文来限定，其副本作为证据4.8至4.19附于本文件，并通过引用并入本文。

由于根据本文所述总交易协议完成交易，摩根士丹利高级融资有限公司、摩根大通银行、花旗环球市场有限公司及任何其他贷款人于二零二一年八月四日发出的债务承诺书(“债务承诺书”)的余下承诺已全部终止，而债务承诺书亦根据其条款终止。债务承诺书作为本公司当前报表的附件10.1存档于2021年8月5日向美国证券交易委员会提交，并通过引用并入本文。

 

在介绍性注解下的公开通过引用并入本文。

根据总交易协议，于房地产投资信托基金合并生效时，MGP每股非面值A类普通股(“MGP普通股”)(当时由MGP以库方式持有或由MGP的任何全资附属公司拥有的MGP普通股除外)已转换为收取1.366股Vici普通股(“交换比例”)股份的权利，另加收取现金以代替Vici普通股零碎股份的权利(如有)，而该等MGP普通股将根据主交易协议转换为该等普通股。由米高梅持有的MGP已发行B类普通股，每股无面值，已于REIT合并生效时注销。

根据总交易协议，于合伙企业合并生效时，MGP OP的每个有限合伙单位(由房地产投资信托基金合并附属公司或MGP OP的任何附属公司持有的MGP OP的有限合伙单位除外)，全部由MGM及其若干附属公司持有，均被转换为有权收取相当于兑换比率的若干Vici OP单位。本公司以上述于截止日期发行优先票据所得款项的一部分，以现金4,404,000,000美元赎回米高梅于合伙企业合并中收到的大部分Vici OP单位(“赎回”)。赎回后，米高梅保留了大约12百万个维西行动单位，相当于大约1未完成的维西行动单位的百分比。

交易总协议及本协议所述其他协议的陈述及保证所载的声明仅为适用协议的目的而作出，于其中所载的指定日期(或多个日期)，仅为适用协议的订约方的利益而作出，根据双方就签署协议而向对方提供的机密披露函件中的资料而作出的修订或保留，可能须受不同于可能被视为对股东或股东具有重大意义的合约标准所规限，或可能已被用于在各方之间分担风险。因此，协议中的陈述和保证不一定是对本公司或本公司做出或以其他方式作出的事实的实际状况的表征，仅应与本公司或本公司在提交给美国证券交易委员会的报告、声明和其他文件中公开提供的其他信息一起阅读。股东不是协议中所包含的陈述和保证的第三方受益人，也不应依赖这些陈述和保证或其中的任何描述来表征各方或其任何子公司或关联公司的事实或条件的实际状况。

上述对总交易协议的描述是为了向投资者提供有关其条款和条件的信息。本文件并不是对总交易协议及拟进行的交易的完整描述，而是参考作为本公司当前报表附件2.1提交的总交易协议全文而有保留的于2021年8月5日向美国证券交易委员会提交，并通过引用并入本文。

在第1.01项中的“高级票据发售”和“交换报价”项下的披露通过引用并入本文。

 

合并后，本公司保留了MGP与Blackstone Real Estate Income Trust，Inc.(“Breit JV”)合资公司(“Breit JV”)的50.1%股权，后者拥有米高梅大拉斯维加斯和曼德勒湾的房地产资产(“Breit JV Properties”)。Breit合资公司的租约是与米高梅的一家子公司租赁(“Breit合资租赁”)，并保持不变。Breit合资企业租赁规定，目前的年度基本租金总额约为3.038亿美元，其中约1.522亿美元可归因于MGP对Breit合资企业的投资，初始期限为30年，共两年租户续订选项。Breit合营租赁的租金在首十五年以每年2.0%的速度上升，其后以每年2.0%以上的速度上升，而消费物价指数的年升幅则以3.0%为上限。租户根据Breit合资公司租赁承担的义务由米高梅提供担保。就Breit合资公司而言，MGP的附属公司订立一项有抵押按揭贷款，主要以Breit JV Properties的按揭作抵押，该等债务应占本公司或其附属公司的1,503,000,000美元。

于截止日期，Vici OP作为有限责任合伙人，与作为普通合伙人的特拉华州有限责任公司Vici Properties GP LLC(“Vici LP GP”)订立第二份经修订及重订的Vici LP有限合伙协议(“Vici LP有限合伙协议”)，以反映本公司于截止日期将其于Vici LP的权益转让予Vici OP。根据Vici LP有限合伙协议，Vici LP GP作为普通合伙人管理Vici LP的业务和事务，Vici OP将有权获得与Vici LP有关的所有分销。上述对VICI LP有限合伙协议的描述并不声称是完整的，而是通过参考VICI LP有限合伙协议全文进行限定的，该协议作为附件10.5附于本文件，并通过引用并入本文。

2022年4月28日，该公司发布了一份新闻稿，宣布每一系列MGP债券的交换要约和相关同意征求的到期和最终结果。2022年4月29日，本公司发布了一份新闻稿，宣布完成主交易协议预期的交易。新闻稿的副本在此分别作为证据99.1和99.2提供，并通过引用结合于此。

 

本公司于2021年及2020年12月31日及截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度的MGP及MGP OP经审核综合财务报表参照附件99.1并入本公司目前的报表于2022年4月18日向美国证券交易委员会提交。

本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之未经审核备考简明合并财务报表，使合并生效，以及主交易预期进行之其他交易

协议和某些其他未决或最近完成的交易通过引用附件99.2并入公司当前的表格报告于2022年4月18日向美国证券交易委员会提交。

 

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。