目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格
(标记一)
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 | ||
截至本季度末 或 | ||
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
关于从到的过渡期
委托文件编号:
(注册人的确切姓名载于其章程)
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | (税务局雇主身分证号码) |
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
加速文件管理器☐ | |
非加速文件管理器☐ | 较小的报告公司 |
新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是
截至2022年4月26日,注册人A类普通股的流通股总数为
目录表
安费诺公司
季度报告的索引
关于表格10-Q
| 页面 | ||
第一部分 | 财务信息 | ||
第1项。 | 财务报表(未经审计): | ||
截至2022年3月31日和2021年12月31日的简明综合资产负债表 | 2 | ||
截至2022年和2021年3月31日止三个月的简明综合收益表 | 3 | ||
截至2022年和2021年3月31日止三个月简明综合全面收益表 | 4 | ||
截至2022年和2021年3月31日止三个月简明合并现金流量表 | 5 | ||
简明合并财务报表附注 | 6 | ||
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 24 | |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 37 | |
第四项。 | 控制和程序 | 38 | |
第II部 | 其他信息 | ||
第1项。 | 法律诉讼 | 39 | |
第1A项。 | 风险因素 | 39 | |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 39 | |
第三项。 | 高级证券违约 | 39 | |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 39 | |
第五项。 | 其他信息 | 39 | |
第六项。 | 陈列品 | 40 | |
签名 | 43 |
1
目录表
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
安费诺公司
简明合并资产负债表
(未经审计)
(百万美元)
三月三十一号, | 十二月三十一日, | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
资产 | |||||||
流动资产: | |||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | |||
短期投资 |
| |
| | |||
现金、现金等价物和短期投资总额 |
| |
| | |||
应收账款减去坏账准备#美元 |
| |
| | |||
盘存 |
| |
| | |||
预付费用和其他流动资产 |
| |
| | |||
流动资产总额 |
| |
| | |||
不动产、厂房和设备减去累计折旧#美元 | | | |||||
商誉 | | | |||||
其他无形资产,净额 |
| |
| | |||
其他长期资产 | | | |||||
总资产 | $ | | $ | | |||
负债、可赎回的非控制性权益和权益 | |||||||
流动负债: | |||||||
应付帐款 | $ | | $ | | |||
应计薪金、工资和雇员福利 |
| |
| | |||
应计所得税 |
| |
| | |||
应计股息 | | | |||||
其他应计费用 |
| |
| | |||
长期债务的当期部分 |
| |
| | |||
流动负债总额 |
| |
| | |||
长期债务,减少流动部分 |
| |
| | |||
应计养恤金和退休后福利债务 |
| |
| | |||
递延所得税 | | | |||||
其他长期负债 |
| |
| | |||
总负债 | | | |||||
可赎回的非控股权益 | | | |||||
股本: | |||||||
普通股 | | | |||||
额外实收资本 |
| |
| | |||
留存收益 |
| |
| | |||
库存股,按成本计算 | ( | ( | |||||
累计其他综合损失 |
| ( |
| ( | |||
安费诺公司应占股东权益总额 |
| |
| | |||
非控制性权益 |
| |
| | |||
总股本 |
| |
| | |||
总负债、可赎回的非控股权益和股权 | $ | | $ | |
见简明合并财务报表附注。
2
目录表
安费诺公司
简明合并损益表
(未经审计)
(美元和股票,单位为百万,每股数据除外)
截至三个月 | |||||||
三月三十一号, | |||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
净销售额 | $ | | $ | | |||
销售成本 |
| |
| | |||
毛利 |
| |
| | |||
销售、一般和行政费用 |
| |
| | |||
营业收入 |
| |
| | |||
利息支出 |
| ( |
| ( | |||
其他收入(费用),净额 |
| |
| ( | |||
所得税前收入 |
| |
| | |||
所得税拨备 |
| ( |
| ( | |||
净收入 | | | |||||
减去:可归因于非控股权益的净收入 |
| ( |
| ( | |||
安费诺公司的净收入 | $ | | $ | | |||
安费诺公司每股普通股应占净收益-基本 | $ | | $ | | |||
加权平均已发行普通股-基本 |
| |
| | |||
安费诺公司每股普通股应占净收益-稀释后 | $ | | $ | | |||
加权平均已发行普通股-稀释 |
| |
| |
见简明合并财务报表附注.
3
目录表
安费诺公司
简明综合全面收益表
(未经审计)
(百万美元)
截至三个月 | |||||||
三月三十一号, | |||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
净收入 | $ | | $ | | |||
扣除税后的其他综合(亏损)收入总额: | |||||||
外币折算调整 |
| ( |
| ( | |||
套期保值活动的未实现收益 |
| |
| | |||
养恤金和退休后福利计划调整,税后净额(美元 |
| |
| | |||
扣除税后的其他综合(亏损)收入总额 |
| ( |
| ( | |||
综合收益总额 |
| |
| | |||
减去:非控股权益的综合收益 |
| ( |
| ( | |||
安费诺公司应占综合收益 | $ | | $ | |
见简明合并财务报表附注.
4
目录表
安费诺公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
(百万美元)
截至3月31日的三个月, |
| ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
来自经营活动的现金: | |||||||
净收入 | $ | | $ | | |||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | |||||||
折旧及摊销 |
| |
| | |||
基于股票的薪酬费用 |
| |
| | |||
递延所得税准备 |
| | | ||||
营运资本构成的净变化 | ( | ( | |||||
其他长期资产和负债净变动 | ( | ( | |||||
经营活动提供的净现金 |
| |
| | |||
来自投资活动的现金: | |||||||
资本支出 |
| ( |
| ( | |||
处置财产、厂房和设备所得收益 |
| |
| | |||
购买投资 |
| ( |
| ( | |||
投资销售和到期日 |
| |
| | |||
收购,扣除收购现金后的净额 |
| |
| ( | |||
其他 | ( | ( | |||||
用于投资活动的现金净额 |
| ( |
| ( | |||
融资活动产生的现金: | |||||||
发行优先票据和其他长期债务的收益 |
| |
| | |||
优先票据和其他长期债务的偿还 |
| ( | ( | ||||
短期借款收益 | | | |||||
商业票据计划项下的借款(偿还)净额 | | | |||||
购买库存股 |
| ( |
| ( | |||
行使股票期权所得收益 | | | |||||
对非控股权益的分配和购买 | ( | ( | |||||
股息支付 |
| ( |
| ( | |||
融资活动提供的现金净额(用于) |
| ( |
| | |||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| ( |
| ( | |||
现金及现金等价物净增加情况 |
| |
| | |||
期初现金和现金等价物余额 |
| |
| | |||
期末现金和现金等价物余额 | $ | | $ | | |||
支付的现金: | |||||||
利息 | $ | | $ | | |||
所得税,净额 |
| |
| |
见简明合并财务报表附注。
5
目录表
安费诺公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
(除非另有说明,以百万为单位的金额,股票和每股数据除外)
附注1--列报依据和合并原则
截至2022年3月31日和2021年12月31日的简明综合资产负债表,以及截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的相关简明综合收益表、简明全面收益表和简明综合现金流量表,包括安费诺公司及其子公司的账户(“安费诺”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们”)。所有重要的公司间余额和交易均已在合并中冲销。本文所包括的简明综合财务报表未经审计。管理层认为,简明合并财务报表反映了所有调整,包括被认为是公平列报结果所必需的正常经常性调整,符合美利坚合众国普遍接受的会计原则。截至2022年3月31日的三个月的运营结果不一定表明全年的预期结果。该等简明综合财务报表及相关附注应与本公司截至2021年12月31日止财政年度的Form 10-K年报(“2021年年报”)所载的综合财务报表及附注一并阅读。
新的可报告业务细分市场
自2022年1月1日起,公司将其业务调整为
我们已确定本公司的报告单位为
附注2--新会计声明
负责监管伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的英国金融市场行为监管局(FCA)于2017年7月宣布,打算在2021年底之前逐步停止使用LIBOR。2020年12月,洲际交易所基准管理局(ICE Benchmark Administration)发布了一份咨询意见,内容是打算将某些美元伦敦银行间同业拆借利率(“美元LIBOR”)的公布期限延长至2023年6月30日。随后,FCA在2021年3月宣布,部分美元LIBOR期限(隔夜、1个月、3个月、6个月和12个月)将继续发布至2023年6月30日。美联储与由美国大型金融机构组成的指导委员会--另类参考利率委员会(Alternative Reference Rate Committee)合作,确定有担保隔夜融资利率(SOFR)为其首选的基准利率,以替代美元LIBOR。SOFR代表了以美国国债为抵押的隔夜现金借款成本的衡量标准,是根据直接可见的美国财政部支持的回购交易计算的。2020年3月,作为对这一转变的回应,财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)第2020-04号,参考汇率改革(主题848)-促进参考汇率改革对财务报告的影响(“ASU 2020-04”),它为将美国普遍接受的会计原则(“美国公认会计原则”或“公认会计原则”)应用于合同、套期保值关系和参考LIBOR或其他参考利率的其他交易提供了可选的权宜之计和例外情况
6
目录表
预计将因参考汇率改革而终止,并解决在修改合同以用新的参考汇率取代已停止的参考汇率时可能出现的业务问题。ASU 2020-04的有效期自2020年3月12日起至2022年12月31日止。2021年1月,FASB还发布了ASU 2021-01号参考汇率改革(主题848):范围允许实体在计入受利率变化和过渡影响的衍生品和某些对冲关系时选择某些可选的权宜之计和例外情况。自2021年11月30日起,循环信贷安排(定义见本附注4)在厘定利率时不再参考伦敦银行同业拆息。由于我们目前对与LIBOR挂钩的借款的依赖程度有限,公司目前认为LIBOR过渡不会对其财务状况、运营业绩或现金流产生实质性影响。
2021年10月,FASB发布了ASU 2021-08号,企业合并(主题805):从与客户的合同中核算合同资产和合同负债(“ASU 2021-08”),修订了ASC 805,要求收购实体应用ASC 606来确认和计量业务组合中的合同资产和合同负债。根据现行的公认会计原则,收购方一般在收购日按公允价值确认该等项目。ASU 2021-08的目的是解决实践中的多样性问题,并通过提供(1)关于如何确定企业合并中的购置人是否确认合同负债的指导意见,以及(2)关于如何确认和计量企业合并中收入合同的合同资产和合同负债的具体指导意见,提高已获得收入合同的确认和计量的可比性。ASU 2021-08适用于财政年度,包括自2022年12月15日之后开始的这些财政年度内的过渡期,修正案应前瞻性地适用于修正案生效日期或之后发生的业务合并,并允许及早采用。公司目前正在评估ASU 2021-08及其对我们合并财务报表的潜在影响。
附注3--库存
库存包括:
三月三十一号, | 十二月三十一日, |
| |||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
原材料和供应品 |
| $ | |
| $ | | |
Oracle Work in Process |
| |
| | |||
成品 |
| |
| | |||
| $ | |
| $ | |
附注4--债务
该公司的债务(扣除任何未摊销折扣后的净额)包括:
March 31, 2022 | 2021年12月31日 |
| |||||||||||
携带 | 近似值 | 携带 | 近似值 |
| |||||||||
| 金额 |
| 公允价值 |
| 金额 |
| 公允价值 |
| |||||
循环信贷安排 | $ | |
| $ | |
| $ | |
| $ | | ||
美国商业票据计划 |
| |
| |
| |
| | |||||
欧元商业票据计划 |
| |
| |
| |
| | |||||
| |
| |
| |
| | ||||||
| | | | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | ||||||||||
其他债务 |
| |
| |
| |
| | |||||
减去:未摊销递延债务发行成本 |
| ( |
|
| ( |
| |||||||
债务总额 |
| |
| |
| |
| | |||||
减:当前部分 |
| | |
| |
| | ||||||
长期债务总额 | $ | |
| $ | |
| $ | |
| $ | |
7
目录表
循环信贷安排
2021年11月30日,公司修改并重报了其美元
定期贷款信贷安排
2022年4月19日,本公司签订了一项
商业票据项目
公司有一项商业票据计划(“美国商业票据计划”),根据该计划,公司可以在美国的一次或多次私募中发行短期无担保商业票据(“USCP票据”)。USCP票据的到期日各不相同,但不能超过
本公司及
8
目录表
商业票据计划下的可用金额可能会不时被借入、偿还和再借入。连同循环信贷安排,截至2022年3月31日,公司董事会(“董事会”)的授权将USCP票据、ECP票据和任何其他商业票据或类似计划的未偿还本金上限,以及循环信贷安排项下的未偿还金额,在任何时候限制为$
美国高级票据
2021年9月14日,该公司发行了美元
公司在美国的所有未偿还优先票据(“美国优先票据”)都是无抵押的,与公司和欧元发行商的其他无担保优先债务具有同等的偿还权。每个系列美国优先债券的利息每半年支付一次。根据某些条款和条件,公司可以随时赎回部分或全部任何系列的美国优先票据,包括支付
欧元高级债券
欧元发行商已经
每一系列高级债券的公允价值是根据活跃市场的最新投标价格计算的,因此在公允价值层次中被归类为第一级(附注5)。公司的高级票据对公司施加了某些义务,并禁止公司采取各种行动,除非公司满足某些财务要求。
附注5-公允价值计量
公允价值是根据在有序交易中为资产或负债在本金或最有利市场上为转移负债而收取的交换价格或支付的交换价格(退出价格)确定的。
9
目录表
在市场参与者之间。这些要求将市场或可观察到的投入确立为首选的价值来源。基于假设交易的假设是在没有市场投入的情况下使用的。本公司并无任何按公允价值经常性入账的非金融工具。
所需的估值技术是基于可观察和不可观察的输入。可观察到的投入反映了从独立来源获得的市场数据,而不可观察到的投入反映了公司的市场假设。这两种类型的投入创建了以下公允价值层次结构:
第1级为活跃市场中相同工具的报价。
第2级为活跃市场中类似工具的报价;相同或类似工具在非活跃市场中的报价;以及其投入是可观察到的或其重要价值驱动因素可见的模型衍生估值。
第三级对估值模型的重要投入是不可观察的。
本公司认为,目前受该等具有公允价值披露要求的准则约束的资产或负债主要是债务工具、养老金计划资产、短期和长期投资以及衍生工具。除债务工具、退休金计划资产及作为收购会计一部分承担的已取得资产及负债的公允价值分别于本报告附注4、附注10及附注11所述外,上述各项资产及负债将于下文讨论,以及2021年年报的综合财务报表附注。该公司几乎所有的短期和长期投资都由存单组成,存单被认为是公允价值等级中的第二级。长期投资,其中绝大多数原始到期日为
本公司按季度检讨公允价值层级分类,并根据(其中包括)观察估值投入的能力,按公允价值层级标准厘定该等资产及负债的适当分类。截至2022年3月31日和2021年12月31日,公司的金融和非金融资产和负债的公允价值如下:
公允价值计量 | ||||||||||||
报价在 | 意义重大 | 意义重大 | ||||||||||
活跃的市场 | 可观察到的 | 看不见 | ||||||||||
对于相同的 | 输入量 | 输入量 | ||||||||||
总计 | 资产(1级) | (2级) | (3级) | |||||||||
March 31, 2022: | ||||||||||||
短期投资 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
长期投资 | | | | | ||||||||
远期合约 | ( | | ( | | ||||||||
可赎回的非控股权益 | ( | | | ( | ||||||||
总计 | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||
2021年12月31日: | ||||||||||||
短期投资 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
远期合约 | ( | | ( | | ||||||||
可赎回的非控股权益 | ( | | | ( | ||||||||
总计 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( |
该公司利用外汇远期合约,即被视为现金流对冲的对冲工具,来管理外汇风险。此外,本公司还进行外汇远期交易
10
目录表
合同,被视为净投资对冲,以对冲我们在某些外国子公司的净投资相当于美元变动率的风险敞口。截至2022年3月31日,上表中此类外汇远期合约的公允价值包括(I)
某些收购可能导致非控股权益持有人,在某些情况下,他们有权获得认沽期权,使他们能够将其在被收购方股票中的部分或全部可赎回权益出售给本公司。具体地说,如果由非控股权益持有人行使,安费诺将被要求在各自收购协议规定的特定时间段内,以赎回价格购买期权持有人的部分或全部可赎回权益。于2022年3月31日及2021年12月31日的可赎回非控股权益与收购于2021年12月完成的Halo Technology Limited(“Halo”)有关,并根据协议条款,将保留为临时股本,直至认沽期权获行使及全部可赎回非控股权益全部清偿或认沽期权到期为止。可赎回非控股权益的赎回价值一般采用基于盈利倍数的3级不可观察投入来计算,对于当前未偿还的可赎回NCI而言,该市盈率近似于公允价值。因此,赎回价值在公允价值层次中被归类为3级,并在截至2022年3月31日和2021年12月31日的简明综合资产负债表上记录为可赎回非控制权益。有关截至2022年3月31日止三个月的可赎回非控制权益的前滚,请参阅本文附注7,以及2021年年报综合财务报表附注1,以进一步讨论本公司的可赎回非控制权益。
除收购资产的公允价值及承担的与收购会计有关的负债外,本公司并无任何其他重大财务或非财务资产及负债按公允价值按非经常性基础计量。
附注6--所得税
截至三个月 | ||||||
三月三十一号, | ||||||
2022 | 2021 | |||||
所得税拨备 | $ | ( | $ | ( | ||
实际税率 |
| % |
| % |
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里,股票期权行使活动的影响使我们的所得税拨备减少了#
美国联邦政府于2017年12月颁布了《减税和就业法案》(简称《税法》)。因此,于2017年,本公司记录了一项与本公司境外子公司累计未汇出收益和利润被视为汇回相关的过渡税(“过渡税”)。本公司计划在2022年第二季度支付其第五期过渡税年度分期付款,扣除适用的税收抵免和扣除,并将在剩余时间内支付过渡税的余额,扣除适用的税收抵免和扣除
11
目录表
该公司在美国和许多外国应税司法管辖区开展业务,在任何时候都有许多处于不同完成阶段的审计正在进行中。除极少数例外,本公司2017年及以后年度均须接受税务机关的所得税审查。在审计结束之前,本公司通常无法准确估计最终的和解金额或时间。本公司评估其税务状况,并为可能受到税务机关质疑且可能无法完全持续的不确定税务状况确定负债,尽管本公司认为基本税务状况是完全可以支持的。自.起2022年3月31日,未确认的税收优惠金额,包括罚款和利息,如果得到确认,将影响实际税率,约为#美元
附注7--股东权益和非控股权益
可归因于非控股权益的净收入被归类在净收入之下。每股收益是在非控股权益在公司净收入中的份额影响后确定的。此外,归属于非控股权益的权益在权益内单独列示。
截至2022年3月31日的三个月的综合股本变化和可赎回非控股权益的前滚如下:
| 安费诺公司股东 | |||||||||||||||||||||||||||
| 累计 | 可赎回 | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 库存股 | 其他内容 | 其他 | 非- | 非- | ||||||||||||||||||||||
| 股票 | 股票 | 已缴费 | 留用 | 全面 | 控管 | 总计 | 控管 | ||||||||||||||||||||
| (单位:百万) |
| 金额 |
| (单位:百万) |
| 金额 |
| 资本 |
| 收益 |
| 损失 |
| 利益 |
| 权益 |
| 利息 | |||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的余额 |
| |
| $ | |
| ( |
| $ | ( |
| $ | |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
| $ | |
| $ | |
净收入 |
|
| |
| |
| | | ||||||||||||||||||||
其他全面收益(亏损) |
|
| ( |
| |
| ( | | ||||||||||||||||||||
购买非控股权益 |
| ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||||||
向非控股股东分配权益 |
|
| ( |
| ( | |||||||||||||||||||||||
购买库存股 |
| ( |
| ( |
| ( | ||||||||||||||||||||||
库存股报废 |
| ( | | |
| |
| ( |
| | ||||||||||||||||||
行使的股票期权 |
| | | | |
| | ( |
| | ||||||||||||||||||
宣布的股息($ |
|
| ( |
| ( | |||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
|
| |
| | |||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的余额 |
| | $ | | ( | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | |
截至2021年3月31日的三个月的综合股本变动前滚如下:
安费诺公司股东 | |||||||||||||||||||||||||
累计 | |||||||||||||||||||||||||
普通股 | 库存股 | 其他内容 | 其他 | 非- | |||||||||||||||||||||
| 股票 | 股票 | 已缴费 | 留用 | 全面 | 控管 | 总计 | ||||||||||||||||||
| (单位:百万) |
| 金额 |
| (单位:百万) |
| 金额 |
| 资本 |
| 收益 |
| 损失 |
| 利益 |
| 权益 | ||||||||
2020年12月31日的余额 | |
| $ | |
| ( |
| $ | ( |
| $ | |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
| $ | | |
净收入 |
| |
| |
| | |||||||||||||||||||
其他全面收益(亏损) |
| ( |
| ( |
| ( | |||||||||||||||||||
收购导致非控制性权益 |
| |
| | |||||||||||||||||||||
购买非控股权益 | | ( | ( | ||||||||||||||||||||||
向非控股股东分配权益 |
| ( |
| ( | |||||||||||||||||||||
购买库存股 | ( |
| ( |
| ( | ||||||||||||||||||||
库存股报废 |
| ( | | |
| |
| ( |
| | |||||||||||||||
行使的股票期权 |
| | | | |
| | ( |
| | |||||||||||||||
宣布的股息($ |
|
| ( |
| ( | ||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
| |
| | |||||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的余额 | | $ | | ( | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | |
12
目录表
股票回购计划
2021年4月27日,董事会批准了一项股票回购计划,根据该计划,公司可购买至多$
2018年4月24日,董事会批准了一项股票回购计划,根据该计划,公司可以购买最多$
分红
根据董事会的声明,公司将按季度派发普通股股息。下表汇总了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月宣布和支付的股息:
截至3月31日的三个月, | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||
宣布的股息 | $ | | $ | | |||
支付的股息(包括上一年宣布的股息) |
| |
| |
2021年10月26日,董事会批准将季度股息率从1美元提高到1美元。
附注8--股票薪酬
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中,公司的所得税前收入因基于股票的薪酬支出减少了1美元
确认在合并财务报表的所得税拨备中行使期权带来的超额税收利益的相关影响可能会导致我们未来的有效税率大幅波动。
13
目录表
由于所得税拨备将受到未来股票薪酬奖励工作的时机和内在价值的影响。
基于股票的补偿费用包括没收的估计影响,根据实际没收不同于或预计不同于此类估计的程度,在必要的服务期限内对没收的影响进行调整。估计没收款项的变动在变动期间确认,并影响未来期间确认的费用金额。股票补偿计划所产生的费用包括在附带的简明综合损益表中的销售、一般和行政费用。
股票期权
2017年5月,公司通过了《2017年安费诺及其子公司关键员工股票购买与期权计划》(《2017员工期权计划》),规定
截至2022年3月31日的三个月的股票期权活动如下:
加权 |
| ||||||||||
平均值 | 集料 |
| |||||||||
加权 | 剩余 | 固有的 |
| ||||||||
平均值 | 合同 | 价值 | |||||||||
| 选项 |
| 行权价格 |
| 期限(年) |
| (单位:百万) |
| |||
2022年1月1日未偿还期权 |
| | $ | |
| $ | | ||||
授予的期权 |
| |
| | |||||||
行使的期权 |
| ( |
| | |||||||
被没收的期权 |
| ( |
| | |||||||
2022年3月31日未偿还期权 |
| | $ | |
| $ | | ||||
既得期权和非既得期权预计将于2022年3月31日归属 |
| | $ | |
| $ | | ||||
2022年3月31日的可行使期权 |
| | $ | |
| $ | |
截至2022年3月31日,该公司的非既得期权状况以及截至该日的三个月内的变化摘要如下:
|
| 加权 |
| |||
平均值 | ||||||
公允价值在 | ||||||
选项 | 授予日期 |
| ||||
2022年1月1日的非既得期权 |
| | $ | | ||
授予的期权 |
| |
| | ||
已授予的期权 |
| ( |
| | ||
被没收的期权 |
| ( |
| | ||
截至2022年3月31日的非既得期权 |
| | $ | |
14
目录表
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内,根据公司的期权计划,发生了以下活动:
| 截至三个月 | |||||
三月三十一号, | ||||||
2022 | 2021 | |||||
行使股票期权的总内在价值 | $ | | $ | | ||
已归属股票期权的公允价值总额 |
| |
| |
截至2022年3月31日,与尚未确认的非既得期权相关的总补偿成本约为$
2009年员工期权计划和2017年期权计划下的每个期权授予的授予日期公允价值是使用Black-Scholes期权定价模型估计的。每一次股票授予的公允价值是根据授予之日公司普通股的收盘价确定的。然后,公允价值在奖励的必要服务期内按直线摊销,该服务期通常是归属期间。对期权授予使用估值模型要求管理层对选定的模型投入作出某些假设。预期股价波动率乃根据普通股的历史波动率及相关交易所买卖期权衍生的隐含波动率计算。平均预期寿命基于期权的合同期限、预期行使和历史经验。无风险利率基于美国财政部发行的零息债券,剩余期限等于授予日假设的预期寿命。预期年度每股股息是根据公司的股息率计算的。
限制性股票
2012年,本公司通过了安费诺公司2012年董事限制性股票计划(“2012年度董事限制性股票计划”)。二零一二年董事限制性股票计划由董事会管理。截至2022年3月31日,根据2012年董事限制性股票计划可供授予的限制性股票数量为
截至2022年3月31日的三个月的限制性股票活动如下:
加权平均 | ||||||||
剩余 | ||||||||
受限 | 公允价值在 | 摊销 | ||||||
| 股票 |
| 授予日期 |
| 期限(年) |
| ||
2022年1月1日发行的限制性股票 |
| | $ | | ||||
已授予的限制性股份 |
| |
| | ||||
2022年3月31日发行的限制性股票 |
| | $ | |
|
截至2022年3月31日,与尚未确认的非既有限制性股票相关的总补偿成本约为$
注9-每股收益
每股基本收益(“EPS”)的计算方法是将安费诺公司的净收入除以已发行普通股的加权平均数。稀释每股收益的计算方法是将安费诺公司应占的净收入除以已发行普通股的加权平均数,包括稀释普通股,其稀释效应与股票期权有关。以下是对账的基本权重
15
目录表
平均已发行普通股与稀释加权平均已发行普通股之比,用于计算截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的每股收益(基本和稀释后):
截至3月31日的三个月, | |||||||
(美元和股票,单位为百万,每股数据除外) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
安费诺公司股东应占净收益 | $ | | $ | | |||
加权平均已发行普通股-基本 |
| |
| | |||
稀释性股票期权的作用 |
| |
| | |||
加权平均已发行普通股-稀释 |
| |
| | |||
安费诺公司每股普通股应占净收益-基本 | $ | | $ | | |||
安费诺公司每股普通股应占净收益-稀释后 | $ | | $ | |
上述计算不包括以下公司的反摊薄普通股(主要与已发行股票期权有关)
附注10--福利计划和其他退休后福利
本公司及其若干国内附属公司设有固定收益退休金计划(“美国计划”),涵盖若干美国雇员,代表本公司整体固定收益计划的大部分计划资产及福利义务。美国计划的福利通常以服务年限和薪酬为基础,通常不需要缴费。大多数美国员工不在美国计划的覆盖范围内,而是由各种固定缴款计划覆盖。某些外国子公司已经确定了覆盖其员工的福利计划(“外国计划”,以及与美国计划一起的“计划”)。
以下是基于对公司养老金福利净成本的最新精算估值,对截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的计划摘要:
养老金福利 | ||||||
截至3月31日的三个月: |
| 2022 |
| 2021 | ||
服务成本 |
| $ | |
| $ | |
利息成本 |
| |
| | ||
计划资产的预期回报 |
| ( |
| ( | ||
摊销先前服务费用 |
| |
| | ||
精算损失净额摊销 |
| |
| | ||
养老金净支出 |
| $ | |
| $ | |
根据公司目前对其美国计划的投资策略,公司确定2022年定期养老金净支出的预期长期回报率假设为
该公司为某些美国和外国员工提供各种固定缴款计划。参加这些计划是基于某些资格要求。公司将员工缴费与美国固定缴费计划相匹配,最高限额为
16
目录表
附注11--收购
2021年收购
截至2021年12月31日止年度,本公司完成
收购MTS系统公司并出售剥离的MTS业务
在……上面
在完成对MTS的收购之前,本公司达成了一项最终协议,将MTS(包括MTS T&S业务,但不包括MTS传感器业务)出售给伊利诺伊机械。在这份Form 10-Q季度报告中,我们将MTS(包括MTS T&S业务,但不包括MTS传感器业务)称为“剥离的MTS业务”。2021年12月1日,公司完成了将剥离的MTS业务出售给ITW的交易,价格约为$
被剥离的MTS业务在收购日符合“持有待售”标准,因此,本公司并未将剥离的MTS业务分配给其任何须报告的业务分部。截至2021年4月7日MTS收购日至2021年12月1日,公司将与被剥离的MTS业务相关的经营业绩和相关现金流量分别作为非持续经营在简明综合收益表和简明综合现金流量表中进行会计处理。从被剥离的MTS业务的收购价格分配中获得的资产和承担的负债,在MTS收购之日起至2021年12月1日(被剥离的MTS业务被出售之日)在公司的资产负债表中作为单独的单行项目,按公允价值减去出售成本计量并记录为持有待售的流动资产和持有待出售的流动负债。此外,该公司还假设a $
17
目录表
在2021年12月出售剥离的MTS业务后,本公司完成了与剥离的MTS业务相关的收购会计,该收购会计与保留的MTS传感器业务的收购价格分配分开进行。出售被剥离的MTS业务所得款项计入截至2021年12月31日的年度综合现金流量表中非持续业务的投资活动所提供的现金净额。出售被剥离的MTS业务并未在截至2021年12月31日止年度的综合损益表中录得任何重大损益.
保留的MTS传感器业务在我们的互联和传感器系统部门中报告。作为与MTS传感器业务相关的收购会计的一部分,该公司正在完成对收购的有形和可识别无形资产的公允价值以及承担的负债的购买价格分配的分析。对MTS的收购导致确认了#美元
收购光环科技有限公司
在……上面
18
目录表
与收购相关的费用
在2021年期间,公司产生了$
附注12--商誉和其他无形资产
按分部划分的商誉账面值变动如下:
| 刺耳 |
| 互连 |
|
| ||||||||
环境 | 通信 | 和传感器 |
| ||||||||||
解决方案 | 解决方案 | 系统 | 总计 |
| |||||||||
2021年12月31日的商誉 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
与收购相关 |
| ( |
| |
| ( |
| ( | |||||
外币折算 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
2022年3月31日的商誉 | $ | | $ | | $ | | $ | |
除上述商誉外,公司截至2022年3月31日和2021年12月31日的无形资产如下:
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||
加权 | 毛收入 |
|
| 网络 |
| 毛收入 |
|
| 网络 | ||||||||||
平均值 | 携带 | 累计 | 携带 | 携带 | 累计 | 携带 | |||||||||||||
寿命(年) | 金额 | 摊销 | 金额 | 金额 | 摊销 | 金额 | |||||||||||||
客户关系 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||
专有技术 |
| |
| | |
| |
| | | |||||||||
积压和其他 |
| |
| | |
| |
| | | |||||||||
无形资产总额(固定活期) | | | | | | | |||||||||||||
商标名(无限期-在世) | | | | | |||||||||||||||
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | |
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的摊销费用约为
附注13-可报告的业务分类
新的可报告业务细分市场
自2022年1月1日起,公司将其业务调整为
19
目录表
首席执行官。公司根据管理层评估公司业绩的方式,结合个别业务活动的性质和提供的基于产品的解决方案,组织其可报告的业务部门。
以下是该公司的
该公司已重新计算所有相关的上一年度分部信息,以便在这份10-Q表格的季度报告中进行同比分部比较。该等分部的会计政策与本公司整体的会计政策相同,并于本报告及2021年年报综合财务报表附注1所述。本公司评估各分部的表现,并根据(其中包括)未计某些公司业务的盈利或亏损及其他相关项目,例如利息、基于股票的薪酬开支、所得税、与某些无形资产有关的摊销及非经常性损益,向各分部分配资源。本公司还产生一般公司费用和成本,这些费用没有分配给应报告的业务部门,但已列入下表中的“公司/其他”,以供核对。资产由CODM在综合基础上进行审查,因此不按应报告的业务分类列报。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月按细分市场划分的净销售额如下:
| 外部 |
| 网段间 | |||||||||
截至3月31日的三个月: | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||
严酷的环境解决方案 |
| $ | | $ | | $ | | $ | | |||
通信解决方案 | | | | | ||||||||
互连和传感器系统 | | | | | ||||||||
合并净销售额 | $ | | $ | | $ | | $ | |
20
目录表
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的分部营业收入和分部营业收入与综合所得税前收入的对账:
截至3月31日的三个月, | ||||||
2022 | 2021 | |||||
部门营业收入: | ||||||
严酷的环境解决方案 | $ | | $ | | ||
通信解决方案 | | | ||||
互连和传感器系统 | | | ||||
部门总营业收入 | | | ||||
公司/其他: | ||||||
基于股票的薪酬费用 | ( | ( | ||||
其他运营费用 | ( | ( | ||||
利息支出 | ( | ( | ||||
其他收入(费用),净额 | | ( | ||||
所得税前收入 | $ | | $ | |
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的折旧和摊销费用:
| 截至3月31日的三个月, | |||||
2022 | 2021 | |||||
严酷的环境解决方案 |
| $ | | $ | | |
通信解决方案 | | | ||||
互连和传感器系统 | | | ||||
公司/其他 | | | ||||
总计 | $ | | $ | |
附注14-收入确认
收入包括对最终客户及其指定合同制造商(包括原始设备制造商)或分销商的产品销售,我们的绝大多数销售在某个时间点根据当控制权转移到客户时确认收入的核心原则进行确认。除有限的例外情况外,公司在我们将产品从我们的制造设施装运或交付给我们的客户时、当我们的客户接受并拥有货物的合法所有权、以及公司有权就该等货物付款的时间点确认收入。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,
该公司接收协商了多个交货日期的客户订单,这些交货日期可能超过
21
目录表
履约义务是合同的一部分,通常原始期限为
虽然公司通常提供标准的产品保修范围,保证我们的产品在装运之日起有限的一段时间内符合合同商定的规格,但公司截至2022年3月31日和2021年12月31日的保修责任以及截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的相关保修费用在随附的简明综合财务报表中没有也不是重要的。
对净销售额的分解
下表显示了我们的净销售额,按公司认为有意义的类别分类,以描述截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性如何受到经济因素的影响:
刺耳 | ||||||||||||||||||||||||
环境 | 通信 | 互联互通和 | 应报告的总额 | |||||||||||||||||||||
解决方案 | 解决方案 | 传感器系统 | 业务细分 | |||||||||||||||||||||
截至3月31日的三个月, |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | 2022 |
| 2021 | |||||||||
净销售额: | ||||||||||||||||||||||||
销售渠道: |
| |||||||||||||||||||||||
终端客户和合同制造商 | $ | |
| $ | |
| $ | |
| $ | |
| $ | |
| $ | | $ | |
| $ | | ||
分销商和经销商 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | ||||||||
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||||
地理位置: | ||||||||||||||||||||||||
美国 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||
中国 |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | ||||||||||
其他外国地点 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | |||||||||
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | |
按地理区域划分的净销售额基于产品发货的客户位置。按产品或产品组披露净销售额是不切实际的。
附注15--承付款和或有事项
在正常业务过程中,公司不时受到威胁,或在各种法律或监管行动中被点名为被告。当损失被认为是可能的,并且损失金额可以合理估计时,公司记录损失或有负债。尽管无法合理估计与某些此类法律或监管行动有关的潜在责任,但预计这些事项都不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。本公司与辩护相关的法律费用计入已发生的费用。
2018年8月,公司收到美国国防部监察长办公室(以下简称“OIG”)的传票,要求提供与公司军事和航空航天集团制造的、由美国政府购买或使用的某些产品有关的文件。截至本文件提交之日,该公司已经回应了OIG的几项生产请求,最近一次是在2021年第三季度完成的。这件事正在进行中,公司继续根据OIG的要求与其合作。该公司目前无法估计此事的时间或结果。
自2019年12月至2020年10月,该公司被列为
22
目录表
公司收购该地块是导致公司于1987年建立业务的更大规模收购的一部分(“收购”)。关于此次收购,本公司同意并将继续与环保局就现场持续的清理工作密切合作,但须得到卖方(“卖方”)的赔偿。1989年,该公司出售了该地块所在的物业。除其他事项外,这些诉讼集体要求赔偿人身伤害和过去、现在和未来的医疗费用,赔偿现场附近财产价值的损失,以及与居住在现场附近的个人的医疗监测相关的费用,每个案件都是由于据称接触危险化学品而引起的。该公司否认有任何不当行为,并正在为上述每一起诉讼辩护。卖方已根据卖方就收购事项订立的赔偿义务(“1987年赔偿协议”),偿还与该等诉讼有关的所有费用。此外,本公司就该工地进行的环境调查、补救及监测活动已根据1987年的赔偿协议获发还。因此,本公司并不认为与该等诉讼或相关环境事宜的解决有关的成本会对本公司的综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
于2021年3月,本公司的一名非实质客户向本公司提出正式仲裁请求,要求就出售给该客户的一项产品作出仲裁,而该客户指称该产品不符合议定的产品规格。客户正在向该公司提出违反保修索赔和其他索赔,并要求与其更换产品的估计成本有关的损害赔偿。虽然客户要求的损害赔偿约为欧元
本公司的某些业务受环境法律和法规的约束,这些法规管理向空气和水中排放污染物,以及固体和危险废物的处理和处置。该公司相信,其业务目前基本上符合适用的环境法律和法规,持续合规的成本不会对公司的财务状况、运营结果或现金流产生重大不利影响。
23
目录表
第二项。 | 管理层的讨论与分析 | |
财务状况和经营结果 | ||
(除非另有说明,以百万为单位的金额,股票和每股数据除外) |
以下对截至2022年和2021年3月31日的三个月的经营业绩和财务状况的讨论和分析摘自我们的未经审计的简明综合财务报表以及本文第一部分第一项中为安费诺公司(及其子公司,“安费诺”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们”)包含的附注,并应结合这些讨论和分析阅读。以下讨论和分析还应结合公司截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告(“2021年年报”)中包含的综合财务报表和附注阅读。简明综合财务报表是根据美国公认的会计原则(“美国公认会计原则”或“公认会计原则”)以美元编制的。以下讨论和分析还包括对某些非公认会计原则财务指标的引用,这些指标在下文“非公认会计原则财务指标”一节中定义,包括“恒定货币净销售额增长”和“有机净销售额增长”。就以下讨论而言,术语“不变货币”和“有机”分别具有与上述非公认会计准则财务计量相同的含义。关于更多信息,请参阅本项目2中的“非公认会计准则财务措施”,包括我们列入非公认会计准则财务措施的原因以及有关措施有用性的实质性限制。
有关前瞻性陈述的注意事项
这份Form 10-Q季度报告包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述,这些陈述与未来事件有关,受风险和不确定性的影响。所有涉及我们预期或相信未来可能或将会发生的事件或发展的陈述均为前瞻性陈述,符合修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》(下称《交易法》)第21E节的规定。前瞻性陈述涉及公司预期的业务和财务业绩以及财务状况等事项,可能包含以下词语和术语:“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“指引”、“打算”、“向前看”、“可能”、“正在进行”、“乐观”、“计划”、“潜在”、“预测”、““项目”,“寻求”,“应该”,“目标”,“将”或“将”和其他类似意思的词和术语。
前瞻性表述从本质上讲涉及不同程度的不确定性,例如有关预期收益、收入、增长、流动性、实际税率或其他事项的表述,以及与新冠肺炎疫情有关的任何前瞻性表述,包括其对公司未来的影响。尽管公司认为所有前瞻性陈述中反映的预期,包括我们可能对预期收益、收入、增长、流动性、公司实际税率以及本文讨论的其他事项所作的预期,都是基于合理的假设,但这些预期可能无法实现或可能存在重大偏差。告诫读者和投资者不要过度依赖这些前瞻性陈述,这些陈述只反映了发表日期的情况。存在可能导致实际结果与前瞻性陈述大不相同的风险和不确定性,这些风险和不确定性包括但不限于:与在美国以外国家经营有关的政治、经济、军事和其他风险,以及总体经济条件、地缘政治条件、美国贸易政策(包括但不限于制裁)和其他公司无法控制的因素的变化;未来的风险和与不利的公共卫生发展相关的现有不确定性因素,包括流行病和流行病,如新冠肺炎疫情,它继续扰乱我们的运营,包括抑制我们某些设施正常运营能力的政府法规、旅行限制、供应商限制、供应链中断、物流挑战和限制、劳动力中断以及某些客户的需求减少;与经济长期放缓相关的不确定性因素,可能对客户的财务状况产生负面影响;与我们无法在当前充满挑战的供应链环境中获得某些原材料和零部件相关的风险;以及公司大部分原材料和零部件的成本正在上升的风险;极端天气条件和自然灾害事件造成的负面影响,包括气候变化和全球变暖造成的影响;与我们的任何员工、客户、供应商、分销商或任何其他业务伙伴的不当行为相关的风险,这些风险可能会损害我们的商业声誉和财务业绩,并可能导致我们不遵守
24
目录表
美国政府和各个外国司法管辖区的反腐败法律和法规;公司开展业务所使用的各种货币汇率的变化;与公司依赖吸引、招聘、聘用和留住技术熟练员工(包括作为我们各种管理团队的一部分)相关的风险;公司对通信行业销售的依赖,通信行业的市场由大型制造商和运营商主导,他们经常对供应商(包括公司)施加重大压力;军事市场国防支出的变化,包括美国和外国政府国防预算削减或变化的影响;在技术创新、产品质量和性能、价格、客户服务和交货时间的基础上试图成功竞争的风险和困难;与购买和整合新收购的业务有关的困难和意外费用,包括商誉和其他无形资产可能减值的可能性;公司无法控制的事件,可能导致无法履行其财务和其他契约,这可能导致公司循环信贷安排或无担保定期贷款贷款安排的违约;与本公司无法以有利条件进入全球资本市场有关的风险,包括一般经济或资本市场状况大幅恶化,或本公司信用评级下调;利率变化;网络安全威胁,包括但不限于恶意软件、网络钓鱼、凭证窃取、勒索软件和其他日益复杂的攻击,这些攻击可能会损害我们的信息技术系统,并可能扰乱业务运营, 导致机密信息和关键业务、财务或其他数据丢失或无法访问,和/或导致高度敏感的机密信息泄露,其中任何一项都可能对我们的声誉和经营结果造成不利影响,并可能导致诉讼和/或政府调查和罚款;公司可能面临的政府承包风险,包括管理政府合同履行的法律和法规,以及与美国和其他外国政府或其供应商开展业务(直接或间接)相关的相关风险;这些风险包括:我们的某些产品可能受到的政府进出口管制,包括出口许可、海关法规、经济制裁和其他法律;美国和外国司法管辖区财税政策、税务机关的审计和审查的变化;保护公司知识产权的任何困难;诉讼、客户索赔、产品召回、政府调查、刑事责任或环境事务,包括公司可能面临的法律和法规的变化;以及与应对气候变化负面影响的监管努力相关的增量成本和其他风险。
有关这些不确定性和其他风险的进一步描述,可在2021年年度报告、Form 10-Q季度报告和公司提交给证券交易委员会的其他报告中找到。这些或其他不确定因素可能导致该公司的实际未来结果与任何前瞻性陈述中所表达的结果大不相同。除法律要求外,公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
新冠肺炎对我们的经营、财务状况、流动性和经营结果的影响
新冠肺炎疫情影响了我们在世界各地的办公室和制造设施,以及我们供应商、客户和客户的合同制造商的设施。在2020年上半年,新冠肺炎疫情对我们公司造成了广泛的干扰,在较小程度上,这些干扰在2020年剩余时间、2021年一直持续到2022年。截至2022年3月31日,我们将继续经历一些中断,至少,我们预计中断将持续到2022年剩余时间,甚至可能更久。这些中断包括并可能继续包括限制我们在正常过程中运营某些设施的能力的政府法规、旅行限制、供应商限制、供应链中断、物流挑战和限制、劳动力中断以及某些客户需求的减少。最近,在2022年第一季度,新冠肺炎在中国的爆发导致政府在某些地区实施了新的封锁,影响了我们几个业务和制造设施正常运营的能力。新冠肺炎大流行在多大程度上将在多大程度上继续影响我们的业务和未来的财务业绩,将取决于未来的事态发展,例如危机的持续时间和严重程度、已知或新的变种病毒再次引发的影响、当前和未来政府应对危机的法规和行动、疫苗和治疗的时机、可获得性、有效性和采用率,以及新冠肺炎大流行对全球经济和资本市场的总体影响,以及许多其他因素,所有这些因素仍然具有高度的不确定性和不可预测性。此外,新冠肺炎疫情可能会影响我们管理团队和其他员工的健康。不能保证新冠肺炎大流行不会有
25
目录表
对我们的业务、运营、财务状况、流动性和未来运营结果产生重大和不利影响。
新的可报告业务细分市场
自2022年1月1日起,公司将其业务调整为以下三个新成立的可报告业务部门,取代了我们历史上的可报告业务部门:
这一新的联盟加强了公司的创业文化和我们每个业务部门总经理的明确责任,同时增强了安费诺未来业务的可扩展性。本公司已开始在与本季度报告10-Q表有关的新的可报告分部下进行报告,其中还包括重新计算相关的上一年期间分部信息,以便能够进行同比分部比较。请参阅注释13 oF简明合并财务报表附注以及2021年年度报告,有关公司自2022年1月1日起对其可报告业务部门的变化的更多详细信息。
经营成果
截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月
2022年第一季度的净销售额为2,951.9美元,而2021年第一季度的净销售额为2,377.1美元,按美元计算增长了24%,按不变货币计算增长了25%,按有机计算增长了17%。净销售额的增长是由所有三个可报告业务部门的强劲增长推动的,如下所述。从市场角度来看,净销售额的增长是由几个市场的强劲有机增长推动的,包括信息技术和数据通信、工业、汽车、宽带通信和商业航空航天市场,以及移动网络和移动设备市场的温和增长,以及公司收购计划的贡献。
与2021年第一季度相比,2022年第一季度严苛环境解决方案部门的净销售额(约占净销售额的25%)以美元计算增长了16%,以不变货币计算增长了17%,并以有机方式增长了16%。2022年第一季度的增长主要是由工业、汽车和商业航空航天市场的强劲有机增长推动的。
与2021年第一季度相比,2022年第一季度通信解决方案部门的净销售额(约占净销售额的45%)按美元计算增长了28%,按不变货币计算增长了29%,按有机计算增长了21%。2022年第一季度的增长是由几个市场的强劲有机增长推动的,包括信息技术和数据通信、汽车、工业、移动网络和宽带通信市场,以及移动设备市场的温和增长,以及公司收购计划的贡献。
26
目录表
与2021年第一季度相比,2022年第一季度互联和传感器系统部门的净销售额(约占净销售额的30%)以美元计算增长了25%,以不变货币计算增长了28%,有机增长了13%。2022年第一季度的增长主要是由于工业、汽车、信息技术和数据通信市场的强劲有机增长,以及公司收购计划的贡献。
下表将截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月的恒定货币净销售额增长和有机净销售额增长与最直接可比的美国GAAP财务指标(按部门、地理和合并)进行了核对:
增长百分比(与上年同期相比)(1) | |||||||||||||||||||||
净销售额 | 外国 | 常量 | 有机食品 | ||||||||||||||||||
增长 | 货币 | 货币网 | 采办 | 净销售额 | |||||||||||||||||
美元(2) | 影响(3) | 销售增长(4) | 影响(5) | 增长(4) | |||||||||||||||||
截至3月31日的三个月, |
| 2022 |
| 2021 |
| (GAAP) | (非公认会计准则) | (非公认会计准则) | (非公认会计准则) | (非公认会计准则) | |||||||||||
净销售额: | |||||||||||||||||||||
细分市场: | |||||||||||||||||||||
严酷的环境解决方案 | $ | 727.6 |
| $ | 628.0 | 16 | % | (1) | % | 17 | % | 1 | % | 16 | % | ||||||
通信解决方案 | 1,320.1 | 1,028.0 | 28 | % | — | % | 29 | % | 8 | % | 21 | % | |||||||||
互连和传感器系统 |
| 904.2 |
| 721.1 | 25 | % | (2) | % | 28 | % | 15 | % | 13 | % | |||||||
整合 | $ | 2,951.9 | $ | 2,377.1 | 24 | % | (1) | % | 25 | % | 8 | % | 17 | % | |||||||
地理学(6): |
|
| |||||||||||||||||||
美国 | $ | 913.9 |
| $ | 673.9 | 36 | % | — | % | 36 | % | 15 | % | 21 | % | ||||||
外国 |
| 2,038.0 |
| 1,703.2 | 20 | % | (2) | % | 21 | % | 5 | % | 16 | % | |||||||
整合 | $ | 2,951.9 | $ | 2,377.1 | 24 | % | (1) | % | 25 | % | 8 | % | 17 | % | |||||||
(1) | 此表中的百分比是使用实际的未四舍五入的结果计算的;因此,由于四舍五入的原因,各组成部分的总和可能不会相加。 |
(2) | 以美元计算的净销售额增长是根据简明综合损益表和简明综合财务报表附注13中报告的净销售额计算的。虽然术语“以美元计算的净销售额增长”不被视为美国GAAP财务指标,但就本表而言,我们是根据GAAP结果推导出报告的(GAAP)指标,作为与其可比的非GAAP财务指标对账的基础。 |
(3) | 外币换算影响是一项非公认会计原则的衡量指标,代表本报告期内外币汇率变动对销售额净额的百分比影响,与上一年同期相比。这一数额的计算方法是从本报告期间的净销售额中减去按相应上一年期间的平均外币汇率换算的本报告期间的净销售额,作为各自上一年期间净销售额的百分比。 |
(4) | 恒定货币净销售额增长和有机净销售额增长是本项目2“非公认会计原则财务衡量”一节中定义的非公认会计原则财务衡量标准。 |
(5) | 收购影响是一项非公认会计原则的衡量标准,代表收购所产生的对净销售额的百分比影响,这些收购没有包括在公司整个本期和/或先前可比期间的综合业绩中。与这些收购相关的净销售额并不反映公司在比较基础上的潜在增长。收购影响按各自上一年期间净销售额的百分比计算。 |
(6) | 按地理区域划分的净销售额基于产品发货的客户位置。 |
2022年第一季度美元相对走强,与2021年同期相比,销售额下降了约27.8美元。
2022年第一季度,销售、一般和行政费用增至336.8美元,占净销售额的11.4%,而2021年第一季度为262.7美元,占净销售额的11.1%。2022年第一季度销售、一般和行政费用占净销售额的百分比的增加主要是受2021年的几笔收购的影响,特别是Halo和MTS传感器业务,与公司平均水平相比,销售、一般和行政费用占净销售额的百分比较高,但2022年第一季度的销售额比2021年同期的销售额更高,部分抵消了这一增长。管理费用约占2022年第一季度净销售额的4.5%,约占4.3%年第一季度F净销售额2021年。研发费用约占2022年第一季度净销售额的2.8%,约占2021年第一季度净销售额的3.1%。销售和营销费用约占2022年第一季度净销售额的4.1%,约占2021年第一季度净销售额的3.7%。
2022年第一季度的营业收入为589.8美元,占净销售额的20.0%,而去年同期为464.8美元。占2021年第一季度净销售额的19.6%。年第一季度营业收入和营业利润率的增长
27
目录表
2022年与2021年同期相比是主要是由于较高销售量的正常经营杠杆以及持续定价和成本行动的好处,但这部分被更具挑战性的商品、物流和供应链环境的持续影响所抵消。
恶劣环境解决方案部门2022年第一季度的营业收入为183.2美元,占净销售额的25.2%,而2021年第一季度为158.3美元,占净销售额的25.2%。恶劣环境解决方案部门2022年第一季度的营业利润率与2021年同期持平,这是因为更具挑战性的大宗商品、物流和供应链环境的持续影响抵消了较高销售量的正常运营杠杆。
通信解决方案部门2022年第一季度的营业收入为282.5美元,占净销售额的21.4%,而2021年第一季度为204.5美元,占净销售额的19.9%。与2021年同期相比,通信解决方案部门2022年第一季度的营业利润率有所增加,主要是由于较高销售量的正常运营杠杆推动的。
2022年第一季度,互联和传感器系统部门的运营收入为160美元,占净销售额的17.7%,而2021年第一季度为135.1美元,占净销售额的18.7%。与2021年同期相比,2022年第一季度互联和传感器系统部门的营业利润率下降,主要是由于公司2021年收购的影响,特别是MTS传感器业务,目前运营利润率低于互联和传感器系统部门的平均水平,这部分抵消了正常运营杠杆作用于较高的销售量。
2022年第一季度的利息支出为28.1美元,而2021年第一季度为28.6美元。有关本公司债务的进一步资料,请参阅简明综合财务报表附注4。
2022年第一季度所得税拨备的有效税率为23.8%,而2021年第一季度的实际税率为23.9%。2022年第一季度和2021年第一季度,股票期权行使活动产生的超额税收优惠产生了降低有效税率和增加每股收益的影响,具体金额如下表所示。撇除该等项目的影响,截至2022年及2021年3月31日止三个月的经调整实际税率为24.5%,与基于公认会计原则结果的可比实际税率相符,该等调整实际税率为下表所述,非公认会计原则财务计量,定义见下文第2项“非公认会计原则财务措施”一节。有关所得税的进一步信息,请参阅简明合并财务报表附注6。
2022年第一季度,安费诺公司的净收入和稀释后每股收益分别为425.7美元和0.68美元,而2021年第一季度分别为329.6美元和0.53美元。剔除上述项目的影响,2022年第一季度可归因于安费诺公司和调整后稀释每股收益的调整后净收入为421.9美元和0.67美元,而2021年第一季度分别为327.0美元和0.52%。
28
目录表
下表将截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的调整后营业收入、调整后营业利润率、可归因于安费诺公司的调整后净收入、调整后有效税率和调整后稀释每股收益与最直接可比的美国公认会计准则财务指标进行了核对:
截至3月31日的三个月, | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
净收入 | 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
可归因性 | 有效 | 可归因性 | 有效 | |||||||||||||||||||||||
运营中 | 运营中 | 到安苯酚 | 税收 |
| 稀释 | 运营中 | 运营中 | 到安苯酚 | 税收 |
| 稀释 | |||||||||||||||
收入 |
| 页边距(1) |
| 公司 |
| 费率(1) |
| 易办事 |
| 收入 |
| 页边距(1) |
| 公司 |
| 费率(1) |
| 易办事 | ||||||||
已报告(GAAP) | $ | 589.8 |
| 20.0 | % | $ | 425.7 |
| 23.8 | % | $ | 0.68 | $ | 464.8 |
| 19.6 | % | $ | 329.6 |
| 23.9 | % | $ | 0.53 | ||
与股票薪酬相关的超额税收优惠 | — | — | (3.8) | 0.7 | (0.01) | — | — | (2.6) | 0.6 | — | ||||||||||||||||
调整后(非公认会计准则)(2) | $ | 589.8 | 20.0 | % | $ | 421.9 | 24.5 | % | $ | 0.67 | $ | 464.8 | 19.6 | % | $ | 327.0 | 24.5 | % | $ | 0.52 |
(1) | 虽然术语“营业利润率”和“有效税率”不被视为美国GAAP财务衡量标准,但就本表而言,我们是根据GAAP结果得出报告的(GAAP)衡量标准,作为与其可比的非GAAP财务衡量标准进行对账的基础。 |
(2) | 此表中的所有百分比和每股金额都是使用实际的、未四舍五入的结果计算的;因此,由于四舍五入,各组成部分的总和可能不会相加。 |
流动性与资本资源
截至2022年3月31日和2021年12月31日,公司的现金、现金等价物和短期投资分别为1299.6美元和1241.4美元,公司手头的大部分现金、现金等价物和短期投资都位于美国以外。
公司的主要流动资金来源是经营活动提供的内部产生的现金、我们的现金、现金等价物和手头的短期投资、美国商业票据计划、欧元商业票据计划和循环信贷安排(每一项的定义和下文将在本项目2中进一步讨论)。2022年4月19日,本公司签订了一项为期两年、价值750.0美元的无担保延迟提取贷款信贷协议(“2022年定期贷款”),其未来的任何收益预计将用于一般企业用途。本公司相信,其手头现金、现金等价物及短期投资状况、从经营活动中产生未来现金的能力、其每项循环信贷安排及近期2022年定期贷款的可获得性,以及进入资本市场的渠道,提供充足的流动资金以满足其短期(未来12个月)及合理可预见的长期需求及债务。
公司目前的主要现金需求将用于运营和营运资本需求、资本支出、产品开发活动、我们普通股的回购、股息、偿债、与公司2018年前所有累积的未汇出收益和外国子公司利润的一次性汇回相关的支付(“过渡税”),应在2025年之前按年分期支付的款项,汇回国外收益应缴的税款(此类收益汇回时应支付的税款),养老金债务的资金,以及2021年年报第7项中包括的其他合同义务和承诺。该公司还可能使用现金为未来收购的全部或部分成本提供资金。公司的偿债要求主要包括公司优先票据的本金和利息,以及在任何未偿还金额的范围内,循环信贷安排和商业票据计划(都定义如下)以及最近的2022年定期贷款。
于2017年12月颁布《美国2017年减税及就业法案》(以下简称《税法》)后,本公司表示有意将其在2022年前的大部分累积收益汇回国内,并已按适用情况就该等收益累算外国及美国的州税及地方税(如适用)。在进行遣返时,应缴纳相关税款。该公司打算将2022年前剩余的海外收益进行无限期再投资。截至2022年3月31日,公司已累计与我们打算汇回的海外收益相关的外国、美国州和地方税。该公司打算评估未来汇回国内的收益,并将在适当的情况下为这些分配应计,并将所有其他外国收益无限期地再投资。此外,过渡税将在税法允许的情况下,在2025年之前按年分期缴纳,扣除适用的税收抵免和扣除。
29
目录表
现金流摘要
下表汇总了公司截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的经营、投资和融资活动的现金流量,反映在简明综合现金流量表中:
截至3月31日的三个月, | ||||||
| 2022 |
| 2021 | |||
经营活动提供的净现金 | $ | 350.8 | $ | 321.0 | ||
用于投资活动的现金净额 |
| (144.1) |
| (263.2) | ||
融资活动提供的现金净额(用于) |
| (151.2) |
| 586.2 | ||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| (5.1) |
| (18.4) | ||
现金及现金等价物净增加情况 | $ | 50.4 | $ | 625.6 |
经营活动
从经营活动中产生现金的能力是公司的基本财务优势之一。经营活动提供的现金净额(“经营现金流量”)为#美元。2022年前三个月为350.8美元,而2021年前三个月为321.0美元。与2021年头三个月相比,2022年头三个月的营运现金流有所增加,这主要是由于净收益增加,但与营运资本变化相关的现金使用量增加部分抵消了这一增长。
2022年头三个月,随附的简明综合现金流量表所列营运资本组成部分增加182.9美元,不包括收购和外币换算的影响,主要原因是存货增加113.8美元,预付费用和其他流动资产增加30.4亿美元,应付账款减少363万美元,包括所得税在内的应计负债减少29.9亿美元,但被应收账款减少2750万美元部分抵销。2021年头三个月,所附简明综合现金流量表所列周转资本构成部分增加114.6美元,不包括收购和外币换算的影响,原因是存货增加85.7%,应付账款减少52.6%,应计负债包括所得税减少16.4%,但因应收账款减少32.1美元以及预付费用和其他流动资产减少8.0亿美元而部分抵销。
下文描述了与2021年12月31日相比,2022年3月31日简明综合资产负债表所列金额的重大变化。应收账款减少$32.7至2,422.1美元,主要是由于2022年第一季度的销售额比2021年第四季度略有下降,以及与2021年12月31日相比,2022年3月31日汇率变动的折算效果(下称“折算”)。截至2022年3月31日和2021年12月31日的未偿还销售天数分别为74天和71天。库存增加了$95.6 to $1,989.7这主要是由于我们在2022年头三个月继续经历的持续供应链中断的影响,但被翻译部分抵消。2022年3月31日和2021年12月31日的库存天数分别为88天和80天。预付费用和其他流动资产增加了29.4美元,达到397.3美元,主要是由于各种预付费用的增加。不动产、厂房和设备净额减少#美元。0.3 to $1,175.0,折旧和折旧71.7美元被资本支出78.1美元抵销。商誉减少27.7美元,降至6349.1美元,主要是由于翻译。其他无形资产净额减少18.5美元,降至738.4美元,这主要是由于与公司无形资产相关的摊销。其他长期资产增加91.2亿美元,达到502.4美元,主要原因是购买了长期存单投资,以及2022年头三个月签订的新的和续签的租赁协议导致的经营租赁使用权资产增加。应付账款减少36.1美元,至1,275.9美元,主要是由于2022年第一季度的销售水平低于2021年第四季度,导致采购活动减少。2022年3月31日和2021年12月31日的支付天数分别为57天和56天。包括应计所得税在内的应计支出总额减少了33.5美元,降至1 097.6美元,主要原因是应计薪金、工资和雇员福利减少,但应计所得税和其他应计费用的增加部分抵消了这一减少额。
30
目录表
目前,本公司在美国的任何固定收益养老金计划都没有现金缴款的要求,本公司计划根据精算计算和养老金计划资产的投资表现,每年评估未来现金缴款的时间和金额(如果有的话),这在合并综合财务报表附注10中有更详细的讨论。
除经营现金流外,公司还考虑将自由现金流作为衡量公司产生现金能力的关键指标。自由现金流是下文“非公认会计原则财务措施”部分中定义的非公认会计原则财务指标。下表将截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的自由现金流与其最直接可比的美国GAAP财务指标进行了核对。如上所述,自由现金流的增长是由运营现金流的增长推动的。
截至3月31日的三个月, | ||||||
| 2022 |
| 2021 | |||
营业现金流(GAAP) |
| $ | 350.8 |
| $ | 321.0 |
资本支出(GAAP) | (78.1) | (78.4) | ||||
处置财产、厂房和设备所得收益(公认会计原则) |
| 1.8 |
| 0.9 | ||
自由现金流(非公认会计准则) | $ | 274.5 | $ | 243.5 |
投资活动
投资活动的现金流主要包括与资本支出有关的现金流量、处置财产、厂房和设备的收益、短期和长期投资的净购买量(销售和到期日)以及收购。
2022年第一季度,用于投资活动的净现金为144.1美元,而2021年第一季度为263.2美元。2022年第一季度,用于投资活动的现金净额主要受资本支出(不包括处置)76.3美元、长期投资购买55.9美元和短期投资净购买8.6美元的推动。2021年第一季度,用于投资活动的现金净额主要是用于为收购和资本支出(不包括处置)提供资金的185.6美元,但净销售额和短期投资到期日230万美元部分抵销了这一数额。
融资活动
融资活动产生的现金流量主要包括与公司信贷安排和其他长期债务的借款和偿还、普通股回购、行使股票期权收益、股息支付以及非控制权益的分配和购买有关的现金流量。
2022年第一季度,用于融资活动的现金净额为151.2美元,而2021年第一季度融资活动提供的现金净额为586.2美元。2022年第一季度,用于融资活动的现金净额主要来自(I)回购204.0美元的公司普通股,(Ii)支付119.8美元的股息,(Iii)分配和购买36亿美元的非控股权益,以及(Iv)偿还与其他长期债务有关的250万美元,部分被(A)主要是美国商业票据计划项下的138.4美元的净借款所抵消,(B)主要与短期借款有关的20.3亿美元的收益。和(C)行使股票期权所得现金收益20.0美元。2021年第一季度,融资活动提供的现金净额主要来自(I)净借款813.1美元,其中主要包括预期完成对MTS收购的美国商业票据计划下的借款和(Ii)行使股票期权的现金收益2110万美元,但被(A)回购152.8美元的公司普通股,(B)支付86.8美元的股息,(C)分配和购买760万美元的非控制性权益,以及(D)偿还与其他长期债务有关的0.8亿美元的现金收入部分抵消。
该公司在履行其财务承诺方面具有很大的灵活性。该公司利用债务融资来降低总体资本成本,提高股东权益回报率。该公司的债务融资包括使用商业票据计划、循环信贷安排、2022年定期贷款和优先票据,作为其整体现金管理战略的一部分。
31
目录表
于2021年11月30日,本公司修订并重述其2,500.0美元无抵押循环信贷安排(“循环信贷安排”)。因此,循环信贷安排在厘定利率时不再参考伦敦银行同业拆息。循环信贷安排将贷款人在该安排下的总承诺额维持在2,500.0美元。循环信贷安排将于2026年11月到期,使公司能够以各种货币借款,息差根据公司的债务评级,相对于某些特定货币的基准利率有所变化,就美元借款而言,基准利率为基本利率或调整后的定期担保隔夜融资利率(SOFR)。本公司可将循环信贷安排用于一般企业用途。截至2022年3月31日和2021年12月31日,循环信贷安排下没有未偿还借款。循环信贷安排要求支付某些年度代理和承诺费,并要求公司满足某些财务契约。于2022年3月31日,本公司遵守循环信贷安排下的财务契诺。
2022年4月19日,本公司签订了一项为期两年、价值750.0美元的无担保延迟提取定期贷款信贷协议(“2022年定期贷款”),该贷款计划于2024年4月19日到期。2022年定期贷款在成交时未提取,在贷款期限内最多可以提取五次。2022年的定期贷款可以随时偿还,没有溢价或罚款,一旦预付,就不能再借入。2022年定期贷款的收益预计将用于一般企业用途。2022年定期贷款的利率基于基本利率或调整后期限SOFR的利差,该利差根据公司的债务评级而变化。2022年定期贷款需要支付某些承诺费,并要求公司满足某些财务契诺,这些财务契诺与循环信贷安排下的财务契诺相同。截至2022年4月26日,2022年定期贷款下没有未偿还借款。
根据美国商业票据计划的条款,公司可在美国一次或多次非公开配售(“美国商业票据计划”)中发行短期无担保商业票据(“USCP票据”)。在任何时间,USCP债券的未偿还本金总额上限为2,500.0美元。该公司将美国商业票据计划下的借款用于一般企业目的,其中包括为收购提供全部或部分资金,以及偿还某些未偿还的优先票据。截至2022年3月31日,未偿还的USCP债券总额为933.5元,加权平均利率为0.95%。截至2021年12月31日,USCP债券的未偿还金额为795.2美元,加权平均利率为0.29%。
该公司及其一家全资拥有的欧洲子公司(“欧元发行人”)也有一项商业票据计划(“欧元商业票据计划”和与美国商业票据计划一起的“商业票据计划”),根据该计划,欧元发行人可以发行短期无担保商业票据(“ECP票据”和“商业票据”),这些票据由公司担保,并将在美国境外发行。ECP票据可以欧元、英镑、美元或其他货币发行。ECP债券在任何时间的未偿还本金总额上限为2,000.0元。截至2022年3月31日和2021年12月31日,没有未偿还的ECP票据。
商业票据计划下的可用金额可能会不时被借入、偿还和再借入。连同循环信贷安排,公司董事会(“董事会”)的授权将USCP票据、ECP票据和任何其他商业票据或类似计划的未偿还本金的最高金额,以及循环信贷安排下的未偿还金额,在任何时候限制为2,500.0美元总体而言。商业票据项目被标准评为A-2级根据上述董事会授权,本公司的循环信贷安排目前由循环信贷安排提供支持,因为如有需要,本公司的循环信贷安排下的未支取款项可用于偿还商业票据。发行商业票据的净收益预计将用于一般公司用途。公司定期审查其短期和长期债务的最佳组合,并可能在未来用新发行的长期债务取代某些数额的商业票据、短期债务和当前期限的长期债务。
32
目录表
截至2022年3月31日,本公司的未偿还优先票据(“高级票据”)如下:
本金 |
| 利息 |
| ||
金额 |
| 费率 | 成熟性 | ||
$ | 350.0 |
| 3.20 | % | 2024年4月 |
400.0 |
| 2.050 | % | 2025年3月 | |
500.0 |
| 4.350 | % | 2029年6月 | |
900.0 |
| 2.80 | % | 2030年2月 | |
750.0 | 2.200 | % | 2031年9月 | ||
€ | 500.0 | 0.750 | % | 2026年5月(欧元纸币) | |
500.0 |
| 2.00 | % | 2028年10月(欧元纸币) |
2021年9月14日,公司发行了本金750.0美元的无抵押2.200%优先债券,将于2031年9月15日到期(“2031年优先债券”)。该公司利用2031年优先票据的净收益偿还了美国商业票据计划下的某些未偿还借款。
公司在美国的所有未偿还优先票据(“美国优先票据”)都是无抵押的,与公司和欧元发行商的其他无担保优先债务具有同等的偿还权。每个系列美国优先债券的利息每半年支付一次。根据某些条款和条件,公司可以随时赎回部分或全部任何系列的美国优先票据。
欧元发行人在欧洲有两种已发行的优先票据(统称为“欧元票据”及与美国优先票据一起称为“高级票据”),每张票据的本金金额均为500.0欧元,其中一套将于2026年5月到期,另一套将于2028年10月到期。欧元票据为无抵押债券,与本公司及欧元发行人的其他无抵押优先债务享有同等的偿还权,并由本公司以优先无抵押基准提供全面及无条件担保。每个系列欧元纸币的利息每年支付一次。根据某些条款和条件,公司可以随时赎回部分或全部欧元纸币。
公司的高级票据对公司施加了某些义务,并禁止公司采取各种行动,除非公司满足某些财务要求。2022年3月31日,该公司遵守了其高级票据的所有要求。有关本公司债务的进一步资料,请参阅简明综合财务报表附注4。
2021年4月27日,董事会批准了一项股票回购计划,根据该计划,公司可根据交易法第10B-18条的要求,在截至2024年4月27日的三年期间购买最多2,000.0美元的公司普通股(“2021年股票回购计划”)。在截至2022年3月31日的三个月内,公司根据2021年股票回购计划,以204.0美元的价格回购了260万股普通股。在2022年前三个月进行的总回购中,有30万股,即21.0美元,在回购时保留在国库股中。剩下的230万股,即183.0美元,已经被公司注销。从2022年4月1日至2022年4月26日,公司根据2021年股票回购计划,以51.0美元的价格回购了70万股额外的普通股,截至2022年4月27日,公司拥有根据2021年股票回购计划购买最多1,287.1美元普通股的剩余授权。根据2021年股票回购计划进行的任何未来购买的价格和时间将取决于许多因素,例如运营产生的现金水平、员工行使的股票期权数量、收购所需的现金、支付的股息、经济和市场条件以及公司普通股的价格。
2018年4月24日,董事会批准了一项股票回购计划,根据该计划,公司可根据交易法第10B-18条的要求,在截至2021年4月24日的三年期间购买最多2,000.0美元的公司普通股(“2018年股票回购计划”)。在截至2021年3月31日的三个月内,公司根据2018年股票回购计划,以152.8美元的价格回购了240万股普通股。在2021年前三个月进行的总回购中,有30万股,即19.8美元,在回购时保留在国库股中。其余210万股,即133.0美元,
33
目录表
都是由公司退休的。2021年4月,本公司回购了根据2018年股票回购计划授权的普通股剩余股份,因此,2018年股票回购计划终止。
根据董事会的声明,公司将按季度派发普通股股息。下表汇总了宣布的季度每股股息以及截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月宣布和支付的股息:
截至3月31日的三个月, | |||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
宣布的每股股息 | $ | 0.20 | $ | 0.145 | |||
宣布的股息 | $ | 119.5 | $ | 86.6 | |||
支付的股息(包括上一年宣布的股息) |
| 119.8 |
| 86.8 |
2021年10月26日,董事会批准将季度股息率从每股0.145美元提高到每股0.2美元,根据董事会的宣布,2021年第四季度宣布的股息将生效。
Libor过渡
2017年7月,负责监管伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的英国金融市场行为监管局(FCA)宣布,打算在2021年底之前逐步停止使用LIBOR。2020年12月,洲际交易所基准管理局(ICE Benchmark Administration)发布了一份咨询意见,内容是打算将某些美元伦敦银行间同业拆借利率(“美元LIBOR”)的公布期限延长至2023年6月30日。随后,FCA在2021年3月宣布,部分美元LIBOR期限(隔夜、1个月、3个月、6个月和12个月)将继续发布至2023年6月30日。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)与由美国大型金融机构组成的指导委员会--另类参考利率委员会(Alternative Reference Rate Committee)合作,将SOFR确定为其首选的基准利率,以替代美元LIBOR。SOFR代表了以美国国债为抵押的隔夜现金借款成本的衡量标准,是根据直接可见的美国财政部支持的回购交易计算的。2020年3月,作为对这一转变的回应,财务会计准则委员会(FASB)发布了会计指导意见,为将美国GAAP应用于参考LIBOR或其他参考利率(预计将因参考利率改革而终止)的合同、套期保值关系和其他交易提供了某些可选的权宜之计和例外,并解决了在修改合同以用新利率取代已停产的参考利率时可能出现的操作问题。2021年1月,FASB发布了进一步澄清有关衍生品的指导意见,因为它与这一过渡有关。自2021年11月30日起,循环信贷安排在确定利率时不再参考LIBOR。由于我们目前对与伦敦银行同业拆借利率挂钩的借款的依赖有限, 该公司目前认为,LIBOR的过渡不会对其财务状况、经营业绩或现金流产生实质性影响。
收购和资产剥离
在2021年期间,公司完成了7次收购,净额为2,225.4美元,同时还完成了剥离剥离的MTS业务,定义和讨论如下。其中一项收购包括在恶劣环境解决方案部门,三项收购包括在通信解决方案部门,三项收购包括在互联和传感器系统部门。2021年的收购对公司来说,无论是单独的还是总体的,都不是实质性的。
收购MTS
2021年4月7日,根据本公司与MTS系统公司(“MTS”)之间于2020年12月9日达成的最终协议,本公司完成了对MTS的收购,收购后的企业总价值约为1700美元,其中包括所有未偿债务和某些债务的偿还。收购MTS的资金来自美国商业票据计划下的借款和手头现金。收盘时,公司支付了约1,300美元购买MTS 100%的普通股,包括在收盘时结算的某些负债,反映在投资活动的现金净额中
34
目录表
在截至2021年12月31日的年度合并现金流量表中的持续经营。此外,公司还承担了MTS公司2027年8月15日到期的本金350.0美元的优先票据,这些票据在交易结束后不久得到偿还和结算,约为387.3美元,其中包括因优先票据提前清偿而产生的应计利息和整体溢价。MTS历来分为两个业务部门:传感器(“MTS传感器”)和测试与仿真(“MTS T&S”)。保留的MTS传感器业务在我们的互联和传感器系统部门中报告。在2021年第二季度,该公司产生了55.4美元(税后44.6美元,或每股稀释后0.07美元)的收购相关费用,主要包括与收购MTS有关的交易、遣散费、重组和某些非现金收购会计成本。
出售剥离的MTS业务
2021年1月19日,在完成对MTS的收购之前,本公司达成了一项最终协议,将MTS(包括MTS T&S业务,但不包括MTS传感器业务)出售给伊利诺伊机械。在这份Form 10-Q季度报告中,我们将MTS(包括MTS T&S业务,但不包括MTS传感器业务)称为“剥离的MTS业务”。由于达成协议将被剥离的MTS业务出售给ITW,被剥离的MTS业务在收购日符合“待售”标准,本公司将被剥离的MTS业务的经营业绩和与剥离的MTS业务相关的现金流量分别作为非持续业务在2021年4月7日至2021年12月1日(被剥离的MTS业务出售之日)的综合综合收益表和综合现金流量表中入账。因此,公司没有将剥离的MTS业务分配给其任何应报告的业务部门。在截至2021年12月31日的一年中,可归因于安费诺公司的非持续业务收入扣除所得税后为21.4美元。2021年12月1日,该公司完成了剥离的MTS业务的出售,扣除剥离的现金并不包括相关交易费用和支出,价格约为750美元。出售被剥离的MTS业务所得款项计入截至2021年12月31日的年度综合现金流量表中非持续业务的投资活动所提供的现金净额。安费诺已经不再继续参与剥离的MTS业务,因为它的出售已经完成。在完成出售被剥离的MTS业务以及偿还上述MTS优先票据作为MTS收购的一部分后, 该公司为保留的MTS传感器业务支付了约950美元,这不包括所获得的现金,不包括相关的交易费用和开支。
收购光环科技有限公司
2021年12月1日,本公司完成收购Halo Technology Limited(“Halo”)约97%的普通股,收购价格扣除收购现金后的净额约为694美元。卖方持有Halo少于3%的非控股权益,包括本公司无法控制的可赎回特征,因此已于2022年3月31日及2021年12月31日被分类为简明综合资产负债表上的临时权益,详见随附的简明综合财务报表附注5及2021年年报综合财务报表附注1。这笔收购的资金来自手头的现金。自收购之日起,Halo的经营业绩已包含在公司的简明综合收益表中。Halo在我们的通信解决方案部门中进行了报告。在2021年第四季度,该公司产生了15.0美元(税后12.7美元,或每股稀释后0.02美元)的收购相关费用,主要包括外部交易成本和与Halo收购相关的某些非现金收购会计成本。
请参阅简明综合财务报表附注11以及2021年年报,以进一步讨论公司的收购、其非持续业务以及2021年完成的剥离MTS业务。
环境问题
本公司的某些业务受环境法律和法规的约束,这些法规管理向空气和水中排放污染物,以及固体和危险废物的处理和处置。本公司认为,其运营目前基本上符合适用的环境法律和法规,持续合规的成本不会对公司的财务状况产生重大不利影响。
35
目录表
经营业绩或现金流。关于某些环境事项的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注15。
非公认会计准则财务指标
除了根据美国公认会计原则评估公司的财务状况、经营结果、流动资金和现金流外,管理层还利用以下定义的某些非公认会计原则财务指标作为其内部审查的一部分,以监测、评估和预测公司的财务业绩,向董事会传达经营结果并评估相关的员工薪酬措施。管理层认为,这些非公认会计准则财务指标可能有助于投资者评估公司的整体财务业绩、趋势和期间比较结果,此外还有下列原因。与营业收入、营业利润率、安费诺公司应占净收入、有效税率和稀释每股收益相关的非公认会计原则财务措施不包括与公司在所述期间的经营业绩没有直接关系的收入和支出。在任何期间列报该等非公认会计原则财务措施时不包括的项目可能包括但不限于与收购有关的开支、与再融资有关的成本,以及若干个别税务项目,包括但不限于(I)与股票薪酬有关的超额税务利益及(Ii)税法重大改变的影响。与净销售额相关的非公认会计准则财务指标不包括外币汇率和收购的影响。本文中包含的非GAAP财务信息仅用于补充目的,不应单独考虑,以替代或优于相关的美国GAAP财务指标。此外,这些非公认会计准则财务指标不一定与其他公司提出的类似指标相同或具有可比性,因为这些指标可能计算不同或可能排除不同的项目。
下面定义的非GAAP财务指标应与公司根据美国GAAP提交的财务报表一起阅读。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,这些非GAAP财务指标与最直接可比的美国GAAP财务指标的对账包括在本项目2的“经营业绩”和“流动性和资本资源”中:
● | 调整后的稀释每股收益被定义为稀释每股收益(根据美国公认会计原则报告),不包括与公司在所述期间的经营业绩没有直接关系的收入和支出及其特定税收影响。经调整摊薄每股收益的计算方法为如下定义的安费诺公司应占经调整净收入除以简明综合收益表中报告的加权平均已发行摊薄股份。 |
● | 调整后的实际税率定义为综合综合收益表中报告的所得税准备金,以综合综合收益表中报告的所得税前收入的百分比表示,每一项不包括与本公司在所述期间的经营业绩没有直接关系的收入和支出及其具体税收影响。 |
● | 可归因于安费诺公司的调整后净收入定义为在简明综合收益表中报告的安费诺公司应占净收益,不包括与本公司在所述期间的经营业绩没有直接关系的收入和支出及其具体税收影响。 |
● | 调整后的营业收入指在简明综合收益表中报告的营业收入,不包括与本公司在列报期间的经营业绩没有直接关系的收入和支出。 |
● | 调整后的营业利润率定义为调整后营业收入(定义见上文),以销售额净额的百分比表示(如合并综合损益表所示)。 |
● | 恒定货币净销售额增长被定义为净销售额增长的期间百分比变化,不包括外币汇率变化的影响。公司的业绩会受到与外币兑换波动相关的波动的影响。因此,管理层根据以美元计算的实际销售额增长以及有机净销售额增长(定义 |
36
目录表
)和持续的货币净销售额增长,并相信这些信息有助于投资者评估潜在的销售趋势。 |
● | 自由现金流指(I)经营活动所提供的现金净额(“营运现金流量”--根据美国公认会计原则呈报)减去(Ii)资本开支(根据美国公认会计原则呈报)、出售物业、厂房及设备所得款项(根据美国公认会计原则呈报)后的净额,所有这些均来自简明综合现金流量表。自由现金流是本公司一项重要的流动资金指标,因为我们相信,这对管理层和投资者评估我们产生现金的能力以及评估有多少现金可用于再投资于公司的增长或通过股票回购或股息返还给股东是有用的。 |
● | 有机净销售额增长指因经营量和价格变动而导致净销售额增长的期间百分比变化,不包括(I)本公司无法控制的外币汇率变化(如上所述)和(Ii)收购的影响,两者均按各自前期净销售额的百分比计算。收购影响指的是收购对净销售额产生的百分比影响,这些收购没有包括在本公司整个本期和/或先前可比期间的综合业绩中。与这些收购相关的净销售额并不反映公司在比较基础上的潜在增长。管理层根据以美元计算的实际销售增长以及恒定货币净销售增长(上文定义)和有机净销售增长来评估公司的销售业绩,并相信这些信息对投资者评估潜在销售趋势是有用的。 |
关键会计政策和估算
公司对其关键会计政策和估计的披露,这在第二部分第7项中进行了讨论。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析自提交该报告以来,其2021年年度报告的内容没有发生实质性变化。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
(以百万为单位)
在正常经营过程中,公司面临各种风险,包括与外币汇率和利率变化相关的市场风险。本公司与任何一家交易对手没有任何重大的集中。自第二部分第7A项陈述以来,本公司对其对外币汇率风险的敏感性的评估没有实质性变化。关于市场风险的定量和定性披露在其2021年年度报告中。本公司可不时根据循环信贷安排及商业票据计划借款。在欧元商业票据计划和循环信贷安排下的任何借款,除了公司欧元票据项下的未偿还借款,如合并综合财务报表附注4所述,都是而且可能继续以外币计价,不能保证公司能够成功地管理汇率的变化,包括在借款所针对的任何外币价值大幅和突然下降的情况下。此外,循环信贷安排下的任何借款的利息会根据本公司的债务评级与某些特定货币的基准利率之间的利差而浮动,就美元借款而言,这些基准利率为基本利率或经调整的定期担保隔夜融资利率(“SOFR”)。同样,根据本公司于2022年4月订立的新的两年期、750.0美元无抵押延迟提取定期贷款信贷协议(“2022年定期贷款”)下的任何借款,其利息将根据本公司的债务评级,相对于基本利率或调整后期限SOFR的利差而浮动。商业票据计划下的任何借款都受浮动利率的约束。因此,当公司根据这些债务工具借款时,公司面临与利率变化相关的市场风险。截至2022年3月31日,美国商业票据计划下的未偿还借款加权平均浮动利率为0.95%, 而在循环信贷安排和欧元商业票据计划下没有未偿还的借款。该公司预计利率变化不会对2022年的收入或现金流产生实质性影响,尽管不能保证利率不会发生重大变化。
37
目录表
项目4.控制和程序
公司管理层在公司首席执行官和首席财务官的参与下,评估了截至本报告所述期间结束时,我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性,这些控制和程序由修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第13a-15(E)或15d-15(E)条规定。这些披露控制和程序旨在提供合理的保证,确保公司根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告,并且这些信息被积累并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定),以便及时决定需要披露的信息。根据他们的评估,首席执行官和首席财务官得出的结论是,截至本报告期末,公司的披露控制和程序在合理的保证水平下是有效的。
财务报告内部控制的变化
在本公司最近一个财政季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生变化,这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,或有合理的可能性对其产生重大影响。
38
目录表
第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
关于本第二部分法律程序所需的资料,第1项以引用方式并入本文,并包括在本10-Q季度报告第I部分第1项所载的简明综合财务报表附注15中。
第1A项。风险因素
如第I部分第1A项所披露,本公司的风险因素并无重大变动。我们在截至2021年12月31日的财年的Form 10-K年度报告中列出了风险因素。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
回购股权证券
2021年4月27日,公司董事会批准了一项股票回购计划,根据该计划,公司可以在截至2024年4月27日的三年期间,根据修订后的1934年证券交易法(以下简称交易法)第10B-18条的要求,购买至多20亿美元的普通股(以下简称2021年股票回购计划)。在截至2022年3月31日的三个月内,公司根据2021年股票回购计划,以2.04亿美元的价格回购了260万股普通股。在2022年前三个月进行的总回购中,有30万股,即2100万美元,在回购时保留在国库股中。其余230万股,即1.83亿美元,已由该公司注销。从2022年4月1日至2022年4月26日,公司根据2021年股票回购计划以5100万美元的价格回购了70万股额外普通股,截至2022年4月27日,公司仍有权根据2021年股票回购计划回购最多12.871亿美元的普通股。根据2021年股票回购计划进行的任何未来购买的价格和时间将取决于许多因素,例如运营产生的现金水平、员工行使的股票期权数量、收购所需的现金、支付的股息、经济和市场条件以及公司普通股的价格。
下表反映了公司在截至2022年3月31日的三个月内的股票回购:
总人数 | 最大金额 |
| |||||||||
(百万美元,每股价格除外) | 购买的股份作为 | 股份价值 |
| ||||||||
总数 | 平均值 | 公开的一部分 | 这可能还是可能的 |
| |||||||
的股份 | 支付的价格 | 已宣布的计划或 | 根据以下条款购买 |
| |||||||
期间 |
| 购得 |
| 每股 |
| 节目 |
| 计划或计划 |
| ||
2022年1月1日至1月31日 |
| 612,885 |
| $ | 81.58 |
| 612,885 |
| $ | 1,492.1 | |
2022年2月1日至2月28日 |
| 1,095,507 |
| 77.59 |
| 1,095,507 |
|
| 1,407.1 | ||
2022年3月1日至3月31日 |
| 919,105 |
| 75.03 |
| 919,105 |
| $ | 1,338.1 | ||
总计 |
| 2,627,497 |
| $ | 77.62 |
| 2,627,497 |
|
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
没有。
39
目录表
项目6.展品
3.1 | 重述的安费诺公司注册证书,日期为2021年5月19日(作为附件3.1提交至2021年6月30日10-Q表格)。* | ||
3.2 | 安费诺公司,日期为2022年2月7日的第四次修订和重新修订的章程(作为附件3.2提交到2021年12月31日的10-K表格)。* | ||
4.1 | 作为受托人的安费诺公司和纽约梅隆银行之间的契约,日期为2009年11月5日(作为2009年11月5日提交的8-K表格的附件4.1存档)。 | ||
4.2 | 作为受托人的安费诺技术控股有限公司、安费诺公司和纽约梅隆银行之间的契约,日期为2018年10月8日(作为2018年10月9日提交的8-K表格的附件4.1提交)。* | ||
4.3 | 作为受托人的安费诺技术控股有限公司、安费诺公司和纽约梅隆银行之间的契约,日期为2020年5月4日(作为2020年5月5日提交的8-K表格的附件4.1提交)。* | ||
4.4 | 高级人员证书,日期为2017年4月5日,根据契约(作为2017年4月5日提交的Form 8-K的附件4.2提交),确立2020年到期的2.200的优先债券和2024年到期的3.200优先债券。 | ||
4.5 | 高级人员证书,日期为2019年1月9日,确立根据契约(作为2019年1月10日提交的Form 8-K的附件4.2提交)2029年到期的4.350的优先票据。* | ||
4.6 | 官员证书,日期为2019年9月10日,确立根据契约规定2030年到期的2.800的优先票据(作为2019年9月10日提交的Form 8-K的附件4.2提交)。* | ||
4.7 | 官员证书,日期为2020年2月20日,确立根据契约规定2025年到期的2.050的优先票据(作为2020年2月20日提交的Form 8-K的附件4.2提交)。 | ||
4.8 | 高级人员证书,日期为2021年9月14日,确立根据契约(作为2021年9月14日提交的Form 8-K的附件4.2提交)2031年到期的2.200的优先票据。* | ||
4.9 | 根据1934年《证券交易法》第12条登记的注册人证券的说明(作为附件4.9提交至2021年12月31日的10-K表格)。* | ||
10.1 | 修订和重新制定了2017年安费诺及其子公司主要员工的股票购买和期权计划(作为公司于2021年4月12日提交的2021年股东年会附表14A最终委托书的附件A提交)。†* | ||
10.2 | 2017年股票期权协议表格(作为2017年5月19日提交的8-K表格的附件10.1提交)。†* | ||
10.3 | 安费诺及其子公司主要员工2009年股票购买和期权计划(作为附件10.7提交到2009年6月30日10-Q表格)。†* | ||
10.4 | 安费诺及其子公司关键员工2009年股票购买和期权计划第一修正案(作为2014年5月23日提交的8-K表格的附件10.2提交)。†* | ||
10.5 | 截至2009年5月20日的2009年非限制性股票期权授予协议表格(作为2009年6月30日10-Q表格的附件10.8提交)。†* | ||
10.6 | 截至2009年5月20日的2009年管理层股东协议表格(作为附件10.9提交至2009年6月30日10-Q表格)。†* | ||
10.7 | 自2016年1月1日起修订和重述的安费诺公司员工养老金计划(作为2016年12月31日10-K表格附件10.6提交)。†* | ||
10.8 | 修订和重述的安费诺公司员工养老金计划第一修正案,于2016年1月1日生效,日期为2016年11月10日(作为2016年12月31日10-K表格附件10.7提交)。†* | ||
10.9 | 修订和重述的安费诺公司员工养老金计划第二修正案,于2016年1月1日生效,日期为2016年10月1日(作为2016年12月31日10-K表格附件10.8提交)。†* | ||
10.10 | 2016年12月13日修订和重述的安费诺公司员工养老金计划第三修正案(作为2016年12月31日10-K表格的附件10.9提交)。†* | ||
10.11 | 修订和重述的安费诺公司员工养老金计划第四修正案,于2016年1月1日生效,日期为2017年5月2日(作为2017年6月30日10-Q表格附件10.12提交)。†* | ||
10.12 | 修订和重述的安费诺公司员工养老金计划第五修正案,自2016年1月1日起生效,日期为2018年10月29日(作为附件10.12提交到2018年12月31日的10-K表格)。†* | ||
10.13 | 修订和重述的《安费诺公司员工养老金计划第六修正案》,自2016年1月1日起生效,日期为2019年10月4日(作为附件10.13提交至2019年12月31日10-K表格)。†* | ||
10.14 | 2019年12月2日修订和重述的《安费诺公司员工养老金计划第七修正案》(作为附件10.14提交到2019年12月31日的10-K表格)。†* | ||
10.15 | 《安费诺公司员工养老金计划第八修正案》于2021年12月9日修订并重述,自2016年1月1日起生效(作为附件10.15提交至2021年12月31日Form 10-K)。†* | ||
10.16 | 修订和重新启动安费诺公司补充员工退休计划(作为附件10.24提交到2008年12月31日的10-K表格)。†* |
40
目录表
10.17 | 修订和重新修订的安费诺公司补充员工退休计划的第一修正案,日期为2018年10月29日(作为2018年12月31日10-K表格的附件10.14提交)。†* | |
10.18 | 安费诺公司董事延期薪酬计划(作为1997年12月31日10-K表格附件10.11提交)。†* | |
10.19 | 日期为2012年5月24日的2012年安费诺公司董事限制性股票计划(作为2012年6月30日10-Q表格附件10.15提交)。†* | |
10.20 | 2012年5月24日的安费诺公司董事限制性股票计划限制性股票奖励协议(作为2012年6月30日10-Q表格的附件10.16提交)。†* | |
10.21 | 2022年安费诺公司管理激励计划(作为附件10.21提交至2021年12月31日的10-K表格)。†* | |
10.22 | 第二次修订和重新签署的信贷协议,日期为2021年11月30日,由本公司、本公司的某些子公司、一个金融机构组成的财团以及作为行政代理的摩根大通银行(作为2021年12月10日提交的8-K表格的附件10.1提交)。* | |
10.23 | 2018年12月21日修订和重述的安费诺公司员工储蓄/401(K)计划采用协议(作为2018年12月31日10-K表格的附件10.25存档)。†* | |
10.24 | 安费诺公司员工储蓄/401(K)计划收养协议修正案,于2020年1月1日生效,日期为2019年12月23日(作为2019年12月31日10-K表格的附件10.26提交)。†* | |
10.25 | 安费诺公司员工储蓄/401(K)计划收养协议修正案,于2021年1月1日生效,日期为2020年10月8日(作为2020年12月31日表格10-K的附件10.24提交)。†* | |
10.26 | 安费诺公司员工储蓄/401(K)计划收养协议修正案,于2021年3月1日生效,日期为2021年2月22日(作为2021年3月31日10-Q表格的附件10.25提交)。†* | |
10.27 | 安费诺公司员工储蓄/401(K)计划收养协议修正案,于2021年11月29日生效,日期为2021年11月12日(作为2021年12月31日10-K表格的附件10.27提交)。†* | |
10.28 | 安费诺公司员工储蓄/401(K)计划收养协议修正案,2022年1月1日生效,日期为2021年11月17日(作为2021年12月31日10-K表格的附件10.28提交)。†* | |
10.29 | 修订和重新启动安费诺公司补充界定供款计划(作为2011年9月30日10-Q表格附件10.30存档)。†* | |
10.30 | 自2012年1月1日起修订的安费诺公司补充确定出资计划(作为2011年12月31日10-K表格的附件10.34存档)。†* | |
10.31 | 2019年1月1日生效的安费诺公司补充确定出资计划(作为附件10.28提交到2018年12月31日的10-K表格)。†* | |
10.32 | 公司、花旗全球市场和JP摩根证券有限责任公司于2014年8月29日签署的商业票据计划交易商协议表格(作为2014年9月5日提交的8-K表格的附件10.1提交)。* | |
10.33 | 截至2018年7月10日,安费诺技术控股有限公司(作为发行人)、安费诺公司(作为担保人)、巴克莱银行PLC(作为安排人)以及巴克莱银行PLC和德国商业银行Aktiengesellschaft(作为原始交易商)之间的商业票据计划交易商协议(作为2018年7月11日提交的8-K表格的附件10.1)。* | |
10.34 | 定期贷款信贷协议,日期为2022年4月19日,由公司、公司的某些子公司、金融机构组成的财团和法国巴黎银行作为行政代理(作为2022年4月21日提交的8-K表格的附件10.1提交)。* | |
10.35 | 董事和高管赔偿协议表(作为附件10.27提交至2016年12月31日10-K表)。†* | |
31.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》第13a-14和15d-14条的认证。** | |
31.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》第13a-14和15d-14条的认证。** | |
32.1 | 依据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。* | |
32.2 | 依据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。* | |
101.INS | 内联XBRL实例文档-该实例文档不会显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。** | |
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档。** | |
101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。** | |
101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。** |
41
目录表
101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。** | |
101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。** | |
104 | 封面交互数据文件-封面XBRL标签嵌入内联XBRL文档(包含在附件101中)。** |
†管理合同或补偿计划或安排。
*如上所述,在此引用作为参考。
**随函送交存档。
*随函提供。
42
目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
安费诺公司 | ||
由以下人员提供: | /s/Craig A.Lampo | |
克雷格·A·兰波 | ||
授权签字人 | ||
| ||
日期:2022年4月29日 |
43