依据第424(B)(3)条提交的文件

注册号码333-253969

招股章程补编第14号

至招股说明书日期为2021年7月6日

本招股章程副刊是对日期为2021年7月6日的招股章程(招股章程)的补充和补充，招股章程是本公司S-1表格注册说明书(第333-253969号)的一部分。现提交本招股说明书附录，以更新和补充招股说明书中的信息，其中包含我们于2022年4月29日提交给美国证券交易委员会的8-K表格的最新报告(当前报告)。因此，我们已将当前的报告附在本招股说明书补编之后。

招股说明书和本招股说明书补充资料涉及我们发行总计13,799,972股我们的A类普通股，面值为每股0.0001美元(A类普通股)，可能在行使认股权证时发行，以购买CC Neuberger Trust Holdings I(CCNB1)在首次公开发行时发行的A类普通股(公开认股权证)，行使价为每股11.5美元；(2)10,280,000股A类普通股，可在行使私募认股权证时以每股11.50美元的行使价发行，最初以私募方式出售给CC Neuberger主要控股保荐人LLC(保荐人)，与CCNB1的IPO(私募认股权证)同时完成；及(Iii)按行使价每股11.50美元向Neuberger Berman Opportunistic Capital Solutions Master Fund LP(NBOKS)发行的远期认购权证行使时可发行的A类普通股最多5,000,000股(定义见下文)、(远期认股权证)及连同公开认股权证及私募认股权证的认股权证。

招股说明书和本招股说明书补编还涉及招股说明书中所列的出售证券持有人(出售持有人)或其任何许可受让人不时提出和出售(1)作为私募认股权证基础的A类普通股共计10,280,000股；(2)作为远期认购权证基础的5,000,000股A类普通股；(3)2021年2月4日CCNB1和E2Open Holdings LLC及其运营子公司(E2Open Holdings)合并发行的43,289,370股A类普通股(业务合并)；(4)B-1系列普通股转换后可发行的8,120,367股A类普通股，每股票面价值0.0001美元；(5)B-2系列普通股同等数量转换后可发行的A类普通股3,372,184股，每股票面价值0.0001美元；(6)35,636,680股A类普通股，可在交换代表E2Open Holdings的有限责任公司权益的普通股时发行，这些普通股是E2Open Holdings(Common Units)中的无投票权的经济权益，并交出和注销相应数量的V类普通股，每股面值0.0001美元；(7)可发行的A类普通股7,007,281股，条件是(A)将受限普通股转换为普通股，以及(B)交换此类普通股，并交还和注销相应数量的V类普通股，每股票面价值0.0001美元；(8)发起人持有的A类普通股12,766,286股，以及中央结算所独立董事持有的83,714股；(9)以私募方式向某些投资者发行69,500,000股A类普通股，以换取与企业合并有关的6.95亿美元(管道投资)；, 830股A类普通股授予我们的一名董事；以及(11)根据与业务合并相关的远期购买协议，向NBOKS发行了20,000,000股A类普通股(远期购买股份)。A类普通股的股票总数应进行调整，以包括由于任何股票分红、股票拆分、资本重组或其他类似交易而可能成为可发行的A类普通股的任何额外股票。

我们的A类普通股和认股权证分别以“ETWO”和“ETWO-WT”的代码在纽约证券交易所交易。2022年4月28日，我们普通股的收盘价为每股7.82美元，认股权证的收盘价为每股1.72美元。

本招股章程增刊更新及补充招股章程内的资料，如无招股章程，包括对招股章程的任何修订或补充，本章程并不完整，除非与招股章程一并交付或使用。本招股章程增刊应与招股章程一并阅读，如招股章程内的资料与本招股章程增刊内的资料有任何不一致之处，应以本招股章程增刊内的资料为准。

投资我们的证券涉及招股说明书第31页开始的风险因素部分所述的风险。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书附录的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充日期为2022年4月29日

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告事件日期)：2022年4月29日

CC Neuberger委托人控股I

(现在称为E2Open母公司控股公司。)

(注册人的确切姓名载于其章程)

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第8.01项其他活动。

于2021年2月4日(截止日期)，CC Neuberger Trust Holdings I(CCNB1)和E2open Holdings，LLC及其运营子公司(E2open Holdings)完成了于2020年10月14日签订的最终业务合并协议(业务合并协议)预期的业务合并(业务合并)。随着业务合并的最终敲定，CCNB1更名为“E2open母公司控股公司”。并将其注册管辖权从开曼群岛改为特拉华州(归化)。

在业务合并之后，合并后的公司以“UP-C”结构组织，其中E2Open母公司控股公司(“本公司”)的所有资产和业务由E2Open控股公司持有。根据会计准则编撰主题805，业务合并被视为业务合并，与CCNB1的业务合并被认为是E2Open Holdings的会计收购方。因此，E2open Holdings的净资产在成交日期调整为公允价值，黑线区分了前身(E2open Holdings)和继任者(公司)期间。合并后公司的业务继续通过E2open Holdings的子公司运营，公司的唯一直接资产是其持有的E2Open Holdings的股权。

根据《规则S-X》第3-01和3-02条的规定，历史注册人(即CCNB1)和发生远期收购的登记声明中的前身都必须拥有涵盖截至远期收购日期或截止日期的最近财政年度的经审计财务报表，才能纳入任何登记报表和任何其他需要CCNB1在该期间审计财务报表的文件中。

CCNB1已向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了从2020年1月14日(成立)到2020年12月31日的财务报表。截至2021年2月3日，E2open Holdings的财务报表已作为前身财务报表提交。合并后的公司财务报表已在业务合并后提交给美国证券交易委员会。

为满足S-X规则3-01和3-02的要求，现将CCNB1于2021年1月1日至2021年2月3日的经审计财务报表作为附件99.1存档。

项目9.01财务报表和物证。

*随函存档

2

签名

根据1934年证券法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签署人代表其签署。

3

附件99.1

CC Neuberger信安控股I

(现在称为E2Open母公司控股公司。)

财务报表

截至及截至2021年2月3日止期间

和独立注册会计师事务所的报告

目录表

1

词汇表

2

前瞻性陈述

本报告包括但不限于1933年《证券法》第27A条(《证券法》)和1934年《证券交易法》第21E条(《交易法》)所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，包括“相信”、“估计”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“潜在”、“项目”、“预测”、“继续”或“应该”，或者在每一种情况下，它们的负面或其他变化或类似的术语。不能保证实际结果不会与预期大不相同。此类陈述包括但不限于与公司的财务和业务表现、实施情况、市场接受度和商业模式的成功程度、扩大产品范围的能力以及遵守广泛、复杂和不断变化的监管要求的能力有关的任何陈述。这些陈述是基于管理层目前的预期，但由于各种因素，实际结果可能会大不相同。

本报告中包含的前瞻性陈述是基于公司目前对未来发展及其对公司的潜在影响的预期和信念。影响公司的未来发展可能与预期的情况不同。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性(其中一些是公司无法控制的)和其他假设，可能导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述明示或暗示的大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于在2021年5月5日提交给美国证券交易委员会的年度报告中第1A项下描述的风险因素。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者公司的任何假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述中预测的结果在重大方面有所不同。除非适用的证券法要求，否则公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

就其性质而言，前瞻性陈述包含风险和不确定因素，因为它们与事件有关，并取决于未来可能发生或可能不发生的情况。公司提醒您，前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证，公司经营所处行业的实际经营结果、财务状况和流动性以及发展可能与本报告中的前瞻性陈述所述或所暗示的大不相同。此外，即使公司经营所在行业的经营结果、财务状况和流动性以及发展与本报告中包含的前瞻性陈述一致，这些结果或发展也可能不能代表后续时期的结果或发展。

说明性说明

E2Open业务组合

在2021年2月4日之前，CCNB1是一家空白支票公司，其成立的目的是与一个或多个业务进行合并、股票购买、重组或类似的收购或业务合并。如先前所公布，于2021年2月4日(完成日期)，CCNB1于特拉华州注册为一家公司(本地化)，并完成对E2open Holdings，LLC(E2open Holdings)若干股权的收购，这是根据日期为2020年10月14日的《商业合并协议》(《商业合并协议》)进行的一系列合并的结果，其中多个实体与E2Open Holdings及其营运附属公司合并，而E2Open Holdings作为CCNB1的直接全资附属公司而继续存在。由于E2Open业务合并(定义见下文)，CCNB1更名为E2open母公司控股有限公司，E2open的业务成为幸存公司的业务。

代价是

根据业务合并协议的条款，联昌国际应支付或可发行的业务合并(E2Open Business Combine)的总代价为：(1)就若干投资者及既有E2Open Holdings购股权持有人(构成所有未偿还E2Open Holdings购股权)而言，现金代价与本公司新发行的A类普通股(A类普通股)的股份(每股面值0.0001美元)、新发行的B-1系列普通股股份(B-1类普通股)合并。

3

公司新发行的B-2系列普通股(B-2类普通股)和新发行的B-2系列普通股(B-2类普通股)，其中B-1类普通股和B-2类普通股的股份受与RCU(定义见下文)相当的业绩归属条件的约束，并限制转让(除有限的惯例例外情况外)；(2)对于某些单位持有人，E2Open Holdings的现金对价和普通单位的组合，以及相应数量的V类普通股，每股面值0.0001美元，公司(V类普通股)，于成交时订立的E2Open Holdings第三份经修订及重订的有限责任公司协议(第三份公司协议)将限制转让(受本协议所述及于成交时订立的第三份经修订及重订的有限责任公司协议(第三份公司协议)所载的条件规限)，并须受本协议所述及于成交时订立的第三份经修订及重订的有限责任公司协议(第三份公司协议)所载的限制转让条件所规限。

于签署业务合并协议时，CCNB1与若干投资者订立认购协议(认购协议)，包括CCNB1及E2open Holdings(PIPE投资者)的股权持有人。根据认购协议，PIPE投资者同意认购，而CCNB1同意于截止日期向该等投资者发行及出售合共69,500,000股A类普通股，收购价为每股10.00美元，总收益695,000,000美元(PIPE投资)。

在E2Open业务合并和PIPE投资生效后，立即有大约187,044,312股A类普通股流通股，此外，还有大约35,636,680股V类普通股流通股。这些股票数量不包括(A)24,080,000股A类普通股，但须受公司已发行认股权证约束；(B)5,620,367股B-1系列普通股；(C)4,397,557股B-2系列普通股；以及(D)15,000,000股根据E2Open Parent Holdings，Inc.2021综合激励计划预留发行的A类普通股。

本文件所载经审计的财务报表为CCNB1在完成E2Open业务合并和更名之前的财务报表。在E2open业务合并之前，CCNB1没有从事任何业务，也没有产生任何收入。根据CCNB1在E2open业务合并之前的业务活动，它是交易法所定义的“空壳公司”。

4

独立注册会计师事务所报告

致本公司股东及董事会

CC Neuberger Trust Holdings I(现为E2open Parent Holdings，Inc.)

对财务报表的几点看法

我们已经审计了CC Neuberger Trust Holdings I(现为E2open Parent Holdings，Inc.)的资产负债表。(“本公司”)截至2021年2月3日及2020年12月31日，截至2021年1月1日至2021年2月3日及2020年1月14日(成立)至2020年12月31日期间的相关经营报表、股东权益(亏损)变动及现金流量，以及相关附注(统称为“财务报表”)。我们认为，财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2021年2月3日和2020年12月31日的财务状况，以及2021年1月1日至2021年2月3日期间以及2020年1月14日(成立)至2020年12月31日期间的经营结果和现金流量，符合美国公认的会计原则。

意见基础

这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。本公司并无被要求对其财务报告的内部控制进行审计，我们也没有受聘进行审计。作为我们审计的一部分，我们被要求了解财务报告的内部控制，但不是为了表达对公司财务报告内部控制有效性的意见。因此，我们不表达这样的意见。

我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

/s/WithumSmith+Brown，PC

自2020年以来，我们一直担任本公司的审计师。

纽约，纽约

April 29, 2022

5

CC Neuberger信安控股I

(现在称为E2Open母公司控股公司。)

资产负债表

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

6

CC Neuberger信安控股I

(现在称为E2Open母公司控股公司。)

营运说明书

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

7

CC Neuberger信安控股I

(现在称为E2Open母公司控股公司。)

股东权益变动表(亏损)

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

8

CC Neuberger信安控股I

(现在称为E2Open母公司控股公司。)

现金流量表

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

9

CC Neuberger信安控股I

(现在称为E2Open母公司控股公司。)

财务报表附注

注1 - 对组织、业务运营和呈报依据的描述

CC Neuberger Trust Holdings I(Company)于2020年1月14日注册为开曼群岛豁免公司。本公司成立的目的是与一项或多项业务(业务合并)进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。虽然公司不限于特定的行业或地理区域以完成业务合并，但公司打算将重点放在金融、技术和商业服务部门。

截至2021年2月3日，公司尚未开始任何运营。从2020年1月14日(成立)到2021年2月3日期间的所有活动都与公司的成立、下文所述的首次公开募股以及自首次公开募股结束以来寻找预期的首次公开募股业务合并有关。该公司最早在完成最初的业务合并之前不会产生任何营业收入。公司将从首次公开募股(首次公开募股)所得收益中以现金和现金等价物利息收入的形式产生营业外收入。该公司选择12月31日作为其财政年度的结束。

该公司的保荐人是CC Neuberger Trust Holdings I保荐人有限责任公司，这是一家特拉华州的有限责任公司(保荐人)。

本公司首次公开招股的注册书于2020年4月23日宣布生效。于2020年4月28日，本公司完成首次公开发售41,400,000股单位(单位)，而就所发行单位所包括的A类普通股(公开股份)而言，包括5,400,000股额外单位以弥补超额配售(超额配售单位)，每单位10.00美元。首次公开募股产生了4.14亿美元的总收益。此外，该公司产生的发售成本约为2450万美元，其中包括约1450万美元的递延承销佣金和约90万美元的递延法律费用(附注7)。

在首次公开发售结束的同时，本公司完成了10,280,000份认股权证(私募认股权证)的私募(私募)，以每份认股权证1.00美元的价格与保荐人进行私募，产生约1,030万美元的总收益(附注4)。

于首次公开发售及私人配售完成时，首次公开发售的净收益及若干私人配售所得款项中的4.14亿美元(每单位10.00美元)存入信托户口(信托户口)，并投资于符合根据投资公司法颁布的规则2a-7所订若干条件的货币市场基金，该等条件只投资于由本公司厘定的直接美国政府国库债务，直至(1)完成业务合并及(2)分配如下所述的信托户口。

公司管理层对首次公开募股和出售私募认股权证的净收益的具体运用拥有广泛的酌处权，尽管几乎所有的净收益都打算一般用于完成企业合并。本公司的初始业务合并必须与一项或多项经营业务或资产有关，在本公司签署与初始业务合并相关的最终协议时，其公平市值必须至少等于信托账户(定义如下)持有的净资产的80%(不包括信托账户持有的任何递延承保折扣的金额和信托账户所赚取收入的应付税款)。然而，只有在交易后公司拥有或收购目标公司50%或以上的未偿还有表决权证券，或以其他方式获得目标公司的控股权，足以使其不需要根据修订后的投资公司法或投资公司法注册为投资公司时，本公司才会完成业务合并。

10

本公司有责任向公众股份持有人(公众股东)提供在企业合并完成时赎回全部或部分公众股份的机会(1)与召开股东大会批准企业合并有关，或(2)以要约收购的方式赎回全部或部分公众股份。关于本公司是否寻求股东批准企业合并或进行收购要约的决定由本公司自行决定。公众股东将有权按当时信托账户中的金额按比例赎回他们的公开股票(最初预计为每股10.00美元，外加从信托账户中持有的资金赚取的任何按比例计算的利息，这些利息以前没有发放给公司以支付其纳税义务)。将分配给赎回其公开股份的公众股东的每股金额不会因本公司将支付给承销商的递延承销佣金而减少(如附注7所述)。这些公开发行的股份按赎回价值入账，并根据会计准则编纂(ASC)第480主题(区分负债与权益)在首次公开发售完成时分类为临时权益。

在这种情况下，如果公司在完成企业合并后拥有至少5,000,001美元的有形净资产(包括永久和可赎回股权)，并且所投票的大部分股份投票赞成企业合并，则公司将继续进行企业合并。如法律并不要求股东表决，而本公司因业务或其他法律原因而决定不进行股东表决，则本公司将根据本公司于完成首次公开发售时采纳的经修订及重述的组织章程大纲及细则(经修订及重订的组织章程大纲及细则)，根据美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的要约收购规则进行赎回，并在完成业务合并前向美国证券交易委员会提交要约文件。然而，如果法律要求股东批准交易，或公司出于业务或法律原因决定获得股东批准，本公司将根据委托书规则而不是根据要约收购规则，在进行委托书征集时提出赎回股份。此外，每个公共股东可以选择赎回他们的公共股票，无论他们是投票支持还是反对拟议的交易。如果公司就企业合并寻求股东批准，在首次公开募股之前持有公司创始人股票的持有者(首次股东)已同意将其创始人股票和在首次公开募股期间或之后购买的任何公开股票投票支持企业合并。此外，初始股东已同意放弃与完成企业合并相关的方正股份和公开股份的赎回权利。此外, 本公司已同意，未经发起人事先同意，不会就初始业务合并达成最终协议。

尽管有上述规定，本公司经修订及重订的组织章程大纲及细则规定，公众股东连同该股东的任何联属公司或与该股东一致行动或作为“集团”(定义见一九三四年证券交易法(经修订(交易法))第13条)的任何其他人士，在未经本公司事先同意的情况下，将被限制赎回在首次公开发售中出售的合共超过15%或以上A类普通股的股份。

本公司的保荐人、行政人员、董事及董事被提名人已同意不会对本公司经修订及重订的组织章程大纲及细则提出任何会影响本公司就业务合并作出赎回其公众股份或在本公司未完成业务合并时赎回100%公众股份的责任的实质或时间的修订，除非本公司向公众股东提供机会连同任何该等修订一并赎回其A类普通股。

如果本公司未能在首次公开募股结束后24个月内，或2022年4月28日(合并期)内完成企业合并，本公司将(1)停止除清盘目的外的所有业务，(2)在合理可能的情况下尽快赎回公众股票，但赎回时间不得超过10个工作日，赎回公众股票，以每股价格支付现金，相当于当时存入信托账户的总金额，包括利息(用于支付解散费用的利息(最高不超过100,000美元的利息，以及已支付或应支付的税款净额)除以当时已发行的公众股票数量，赎回将完全消除公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利，如果有)和(3)在赎回后，经其余股东和公司董事会批准，在第(2)和(3)款的情况下，尽快清算和解散，

11

根据开曼群岛法律，本公司有义务就债权人的债权作出规定，并在所有情况下符合适用法律的其他要求。本公司经修订及重订的组织章程大纲及细则将规定，如本公司在完成初始业务合并前因任何其他原因而清盘，本公司将在合理可能范围内尽快(但不得超过10个营业日后)遵循上述有关清盘信托账户的程序，惟须受适用的开曼群岛法律规限。

在赎回公司100%已发行的公开股票以赎回信托账户中持有的部分资金时，每个持有人将按比例获得信托账户中当时金额的全部部分，外加从信托账户中持有的资金赚取的任何按比例计算的利息，这些利息以前没有发放给公司，以支付公司的应缴税款(减去应缴税款和最高10万美元的利息，用于支付解散费用)。

初始股东已同意，如果公司未能在合并期内完成企业合并，将放弃对方正股份的清算权。然而，如果初始股东在首次公开募股时或之后收购公开发行的股票，如果公司未能在合并期间内完成业务合并，他们将有权从信托账户中清算与该等公开发行股票有关的分配。承销商已同意，倘若本公司未能在合并期内完成业务合并，承销商将放弃其于信托户口内持有的递延承销佣金(见附注7)的权利，而在此情况下，该等款项将包括于信托户口内可用于赎回本公司公众股份的资金内。在这种分配的情况下，剩余可供分配的剩余资产(包括信托账户资产)的每股价值可能只是信托账户最初持有的每股10.00美元。为了保护信托账户中持有的金额，发起人同意，如果第三方就向本公司提供的服务或出售给本公司的产品或与本公司签订了书面意向书、保密或其他类似协议或商业合并协议的预期目标企业提出任何索赔，发起人将对本公司负责，将信托账户中的资金金额降至(1)每股公开股票10.00美元和(2)截至信托账户清算日期信托账户中持有的每股公开股票的实际金额，如果由于信托资产价值减少而低于每股10.00美元，减去应缴税款, 但此类责任不适用于执行放弃信托账户中所持资金的任何和所有权利的第三方或潜在目标企业的任何索赔(无论该豁免是否可强制执行)，也不适用于根据公司对首次公开发行承销商的某些负债的赔偿，包括根据修订后的1933年证券法(证券法)提出的任何索赔。如果执行的豁免被视为不能对第三方强制执行，本公司的保荐人将不对该第三方索赔承担任何责任。本公司将努力使供应商、服务提供商(本公司的独立注册会计师事务所除外)、潜在的目标企业或与本公司有业务往来的其他实体与本公司签署协议，放弃对信托账户中所持资金的任何权利、所有权、权益或索赔，从而降低赞助商因债权人的债权而不得不赔偿信托账户的可能性。

E2Open业务组合

2021年2月2日，本公司召开股东特别大会(股东大会)，截至2020年12月31日(股东大会记录日期)登记在册的37,861,542股普通股持有人亲自或委派代表出席，占本公司截至股东大会记录日期普通股投票权的66.72%，构成业务交易的法定人数。股东在股东大会上批准了E2Open Business合并、本地化改革和其他提交给股东的提案。

作为股东大会的一部分，所有公众股东都有机会在股东大会前两天证明通知，以成功完成E2Open业务合并为条件赎回他们的股份。由于E2Open业务合并获得批准，且无人要求赎回其股份，A类普通股不再有赎回成分，于2021年2月3日重新分类为永久股权。

12

2021年2月4日，本公司注册为特拉华州的一家公司，并完成了对E2open Holdings某些股权的收购，这是根据截至2020年10月14日的商业合并协议进行的一系列合并的结果。有关更多详细信息，请参阅注11。

流动性

截至2021年2月3日，该公司的营运银行账户中约有28.9万美元，营运资本赤字约为360万美元。

本公司迄今的流动资金需求已通过收取保荐人25,000美元的出资以换取向保荐人发行方正股份、保荐人根据票据(见附注5)向本公司提供约125,000美元的贷款以支付与首次公开发售相关的发售成本以及完成非信托账户持有的私募所得款项来满足。该公司于2020年5月29日偿还了该票据。此外，为支付与企业合并有关的交易费用，保荐人或保荐人的联营公司或本公司若干高级职员及董事可(但无义务)向本公司提供营运资金贷款(见附注5)。截至2021年2月3日和2020年12月31日，没有任何营运资金贷款项下的未偿还金额。

于首次公开发售及私募完成时，首次公开发售的净收益及若干私人配售所得款项中的4.14亿美元存入信托账户，并投资于符合根据投资公司法颁布的规则2a-7的若干条件的货币市场基金，该等基金只投资于由本公司厘定的直接美国政府国库券，直至(1)完成业务合并及(2)分配如下所述的信托账户。在信托账户中持有的货币市场基金的投资通常可以在同一天内在信托账户内兑换成现金。

管理层继续评估新冠肺炎疫情对该行业的影响，并得出结论，尽管该病毒有可能对该公司的财务状况和/或其运营结果产生负面影响，但具体影响截至该财务报表日期尚不容易确定。财务报表不包括这种不确定性的结果可能导致的任何调整。

陈述的基础

所附财务报表按照美国公认会计原则(美国公认会计原则)和美国证券交易委员会的规则和规定以美元列报。

新兴成长型公司

本公司是证券法第2(A)节所界定的“新兴成长型公司”，经2012年JumpStart Our Business Startups Act(JOBS Act)修订，本公司可利用适用于非新兴成长型公司的其他上市公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于，不被要求遵守Sarbanes-Oxley法案第404条的独立注册会计师事务所认证要求，减少定期报告和委托书中关于高管薪酬的披露义务，以及免除就高管薪酬和股东批准之前未批准的任何黄金降落伞支付进行不具约束力的咨询投票的要求。

此外，《就业法案》第102(B)(1)条豁免新兴成长型公司遵守新的或修订的财务会计准则，直至私营公司(即那些尚未宣布生效的证券法注册声明或没有根据《交易法》注册的证券类别)被要求遵守新的或修订的财务会计准则为止。《就业法案》规定，新兴成长型公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何这样的选择退出都是不可撤销的。公司已选择不选择退出延长的过渡期，这意味着当一项标准是

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本公司作为一家新兴成长型公司，可在非上市公司采纳新准则或修订准则时采用新准则或修订准则，但上市公司或私人公司的申请日期不同。

这可能会使本公司的财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司的上市公司进行比较，后者因所用会计准则的潜在差异而选择不使用延长的过渡期。

注2 - 重要会计政策摘要

预算的使用

根据美国公认会计原则编制这些财务报表时，公司管理层需要作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表发布之日的资产和负债报告金额以及或有资产和负债的披露。做出估计需要管理层做出重大判断。至少在合理的情况下，管理层在编制估计时所考虑的在财务报表日期存在的条件、情况或一组情况的影响的估计可能会因一个或多个未来的确认事件而在短期内发生变化。因此，实际结果可能与这些估计值大不相同。

信用风险集中

可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括金融机构的现金账户，有时可能超过联邦存款保险公司25万美元的保险范围，以及信托账户中的投资。截至2021年2月3日和2020年12月31日，本公司在这些账户上没有出现亏损，管理层认为本公司在这些账户上没有面临重大风险。截至2021年2月3日和2020年12月31日，公司在信托账户中的投资全部由货币市场基金组成，这些基金只投资于直接的美国政府国债。

现金和现金等价物

本公司将在其营运账户内持有的、购买时原始到期日为三个月或以下的所有短期投资视为现金等价物。截至2021年2月3日和2020年12月31日，该公司的信托账户中约有4.14亿美元的现金等价物。

投资于信托账户内的货币市场基金

首次公开招股及私募完成后，本公司须将首次公开招股的净收益及部分私募收益存入信托账户，该账户可投资于《投资公司法》第2(A)(16)节所述的美国政府证券，到期日不超过185天，或投资于符合根据《投资公司法》颁布的第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金，该等基金只投资于由公司管理层决定的直接美国政府国债。直至(1)企业合并完成和(2)信托账户分配，两者中较早者为限。信托账户中的投资被归类为交易性证券，在每个报告期结束时以公允价值列示在资产负债表上。交易证券的公允价值变动所产生的收益和损失计入随附的经营报表中信托账户持有的投资净收益。信托账户所持投资的估计公允价值乃根据现有市场资料厘定，但不包括已公布每日资产净值(NAV)的开放式货币市场基金投资。在这种情况下，公司使用资产净值作为公允价值的实际权宜之计，这些投资的资产净值通常保持不变，每单位1.00美元。

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金融工具的公允价值

根据FASB ASC 820公允价值计量，该公司资产和负债的公允价值与所附资产负债表中的账面价值大致相同。

公允价值计量

公允价值被定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中因出售资产或支付转移负债而收到的价格。美国公认会计准则建立了一个三级公允价值层次结构，对计量公允价值时使用的投入进行了优先排序。该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(第1级计量)，对不可观察到的投入给予最低优先权(第3级计量)。这些层级包括：

在某些情况下，用于计量公允价值的投入可能被归类到公允价值等级的不同级别。在这些情况下，公允价值计量在公允价值层次结构中根据对公允价值计量重要的最低水平投入进行整体分类。

该公司的公共认股权证负债采用二叉树格子定价模型进行估值。本公司的私募认股权证在权证按整体表计算时采用二叉式点阵定价模型进行估值，否则采用Black-Scholes定价模型进行估值。本公司的远期购买协议是根据公开股份和认股权证的可见市场价格相对于合同现金收益的现值进行估值的，每种价格都根据执行成功业务合并的可能性进行了调整。

与首次公开募股相关的发行成本

发售成本包括与首次公开发售直接相关的法律、会计、承销费用及资产负债表日产生的其他成本。发售成本于首次公开发售中发行的可分离金融工具按相对公允价值基准按收到的总收益分配。与衍生负债相关的发售成本在已发生时计入费用，在经营报表中列示为融资成本-衍生负债。与发行公开股份有关的发售成本按公开股份的账面价值计入，惟首次公开发售完成后可能会被赎回。在首次公开发售的总发售成本中，约140万美元计入经营报表中的融资成本衍生负债，2310万美元计入股东权益(亏损)。

衍生负债

本公司拥有公开及私人配售认股权证，以及远期购买协议下的认股权证。本公司将符合以下情况的任何与股权挂钩的合同归类为股权：(1)要求实物结算或股份净额结算，或(2)让公司选择以现金净额结算或以其本身股份进行结算(实物结算或净股份结算)。本公司将下列任何与股权挂钩的合同归类为资产或负债：(1)需要净现金结算(包括要求在发生事件且该事件不在本公司控制范围内的情况下以净现金结算合同)或(2)让交易对手选择净现金结算或股票结算(实物结算或净股份结算)。

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对于被归类为负债的股权挂钩合同，本公司在每个资产负债表日记录股权挂钩合同的公允价值，并将经营报表中的变化记录为衍生负债公允价值变化的(收益)损失。该公司的公共认股权证负债采用二叉树格子定价模型进行估值。本公司的私募认股权证在权证按整体表计算时采用二叉式点阵定价模型进行估值，否则采用Black-Scholes定价模型进行估值。本公司的远期购买协议是根据公开股份和认股权证的可见市场价格相对于合同现金收益的现值进行估值的，每种价格都根据执行成功业务合并的可能性进行了调整。

衍生负债所包括的权证及远期购买协议的估值方法包括若干重大不可观察的投入，导致该等估值在公允价值计量架构中被分类为第三级。这些方法包括业务合并成功的概率，截至2021年2月3日，该概率被确定为100%。这些方法还包括预期的合并日期，设定为2021年2月4日，这也是E2Open Business合并交易完成的实际日期。认股权证估值模型还包括预期波动率，这种波动率在公开配售权证和私募认股权证之间存在差异，可能会根据公司在确定业务合并目标方面的立场而进一步变化。就公开认股权证而言，当该等认股权证在公开市场观察到定价时，本公司会将波动率计算入定价模型，使所得价值与观察价格相等。就公开认股权证而言，当该等认股权证尚未交易，而本公司并未观察到公开市场的定价时，本公司假设波动率以罗素3000指数成分股的波动率中位数为基础。私人配售认股权证的波动性因公共和私人配售认股权证的具体特点而异。在公开认股权证尚未交易且本公司尚未观察到公开市场定价的情况下，本公司假设波动率基于罗素3000指数成分股的中位数波动率。在宣布合并之前，以及在公开认股权证观察到公开市场定价的情况下, 该公司对定价模型中的波动率输入进行了反向求解，从而使结果值等于观察价格。在宣布合并前，如公开认股权证受整张表限制，则本公司根据罗素3000成分股的中位数波动率假设波动率，因为整张表限制公开认股权证的波动率，不能用于私募认股权证。在宣布合并之前，如果公开认股权证只具有赎回功能，则公司根据公开认股权证的隐含波动率和罗素3000成分股的中值波动率来假设波动率。于公布建议业务合并后，如公开认股权证须按完整表列明，则本公司将根据目标公司同业集团的波动率承担波动率。在宣布拟议的业务合并之后，在公共认股权证仅具有赎回特征的情况下，公司根据公共认股权证的隐含波动率和目标公司同行集团的波动率假设波动率，目标公司同业集团包括美国软件公司(纳斯达克市场代码：AMSW.A)、Generix SA(ENXTPA：GEnx)、曼哈顿联营公司(纳斯达克市场代码：MANH)、SPS商业公司(纳斯达克市场代码：SPSC)、Park City Group，Inc.(纳斯达克市场代码：PCYG)、GTY科技控股公司(纳斯达克市场代码：GTYH)、TrackX控股公司(多伦多证券交易所股票代码：TKX)、Tecsys公司(多伦多证券交易所股票代码：TCS)和笛卡尔系统集团公司(多伦多证券交易所股票代码：DSG)。

可能赎回的A类普通股

本公司根据ASC主题480区分负债和股权的指导，对其A类普通股进行可能赎回的会计处理。必须强制赎回的A类普通股(如有)被归类为负债工具，并按公允价值计量。可有条件赎回的A类普通股(包括具有赎回权的A类普通股，这些A类普通股的赎回权要么在持有人的控制范围内，要么在非本公司完全控制的不确定事件发生时被赎回)，被归类为临时股权。在所有其他时间，A类普通股被归类为股东权益。该公司的A类普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在公司的控制范围内，并受未来不确定事件发生的影响。因此，截至2020年12月31日，41,400,000股可能需要赎回的A类普通股作为临时股本列报，不在公司资产负债表的股东权益(亏损)部分。

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首次公开发售结束后，公司立即确认了从初始账面价值到赎回金额的增值。可能赎回的A类普通股账面价值的变动导致额外实收资本和累计亏损的费用。

本公司于发生赎回价值变动时立即予以确认，并于每个报告期结束时调整可赎回普通股的账面价值以相等于赎回价值。可赎回普通股账面金额的增加或减少受到额外实收资本和累计亏损费用的影响。

A类普通股不再需要赎回

作为批准E2Open业务合并的股东大会的一部分，所有公众股东都有机会在股东大会前两天证明通知，以成功完成E2Open业务合并为条件，赎回他们的股份。由于E2Open业务合并获得批准，且没有人要求赎回其股份，因此A类普通股不再有赎回成分，于2021年2月3日被视为永久股权。A类普通股在公司截至2021年2月3日的资产负债表的股东权益(亏损)部分列报。

每股普通股净亏损

公司有两类股份，A类普通股和B类普通股。收益和亏损由这两类股票按比例分摊。每股普通股净收益(亏损)的计算方法是将净亏损除以当期已发行普通股的加权平均数。在计算每股摊薄收益时，本公司并未考虑首次公开发售所售单位相关认股权证(包括完成超额配售)及私人配售单位相关认股权证购买合共24,080,000股A类普通股的影响，因为按库存股方法计入该等认股权证将属反摊薄。因此，稀释后每股净收益(亏损)与列报期间的每股基本净收益(亏损)相同。由于赎回价值接近公允价值，与可能赎回的A类普通股相关的增值不计入每股收益。

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所得税

ASC主题740，所得税规定了对纳税申报单中所采取或预期采取的纳税头寸的财务报表确认和计量的确认阈值和计量属性。为了确认这些好处，税务机关审查后，税收状况必须更有可能持续下去。本公司管理层决定开曼群岛为本公司唯一的主要税务管辖区。该公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款确认为所得税费用。

截至2021年2月3日和2020年12月31日，没有未确认的税收优惠，也没有利息和罚款应计金额。本公司目前未发现任何在审查中可能导致重大付款、应计或重大偏离其立场的问题。

开曼群岛政府目前没有对收入征税。根据开曼联邦所得税条例，本公司不征收所得税。因此，所得税没有反映在公司的财务报表中。公司管理层预计，未确认的税收优惠总额在未来12个月内不会发生实质性变化。

最近的会计声明

管理层认为，任何最近发布但尚未生效的会计声明，如果目前被采纳，将不会对公司的财务报表产生实质性影响。

注3 - 首次公开募股

2020年4月28日，该公司以每单位10.00美元的价格出售了41,400,000个单位，包括5,400,000个超额配售单位，产生了4.14亿美元的毛收入，产生了约2,450万美元的发售成本，其中包括约1,450万美元的递延承销佣金和约90万美元的递延法律费用。

每个单位由一股A类普通股和一份可赎回认股权证(公开认股权证)的三分之一组成。每份全公开认股权证赋予持有人购买一股A类普通股的权利，行使价为每股11.50美元，并可予调整(见附注10)。

注4： - 私募

在首次公开发售结束的同时，本公司完成了10,280,000份私募认股权证的私募，以每份认股权证1.00美元的价格与保荐人进行私募，产生约1,030万美元的毛收入。

每份认股权证可按每股11.50美元购买一股A类普通股。私募认股权证的某些收益被加入信托账户持有的首次公开发行的收益中。如本公司未能在合并期内完成业务合并，私募认股权证将会失效。

附注5 - 关联方交易

方正股份

2020年1月16日，本公司向保荐人(方正股份)发行2,875,000股B类普通股，以换取发起人代表本公司支付的发售费用25,000美元。2020年3月6日，本公司实施股份资本化，保荐人共持有方正股份13,625,000股。2020年3月6日，保荐人向公司独立的董事提名人基思·W·阿贝尔和伊娃·F·休斯顿分别转让了50,000股方正股票。于2020年4月23日，本公司实施股份资本化，共发行及发行方正股份15,350,000股。保荐人目前拥有总计15,250,000股B类普通股，独立董事目前合计拥有

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总计10万股B类普通股。所有股份及相关金额均已追溯重列，以反映上述股本。2020年4月24日，承销商全面行使15%的超额配售选择权，方正股份不再被没收。

初始股东同意不会转让、转让或出售其创始人的任何股份，直至下列较早的情况发生：(1)初始业务合并完成后一年或(2)本公司在初始业务合并后完成清算、合并、换股或其他类似交易的日期，导致所有股东有权将其A类普通股交换为现金、证券或其他财产。任何获准的受让人将受到初始股东对任何方正股份的相同限制和其他协议的约束。尽管有上述规定，如果A类普通股在初始业务合并后至少150天开始的任何30个交易日内的任何20个交易日的收盘价等于或超过每股12.00美元(经股份拆分、股份资本化、重组、资本重组等调整后)，创始人股票将被解除锁定。

因关联方原因

在2021年1月1日至2021年2月3日期间，赞助商代表公司支付了约3.8万美元的费用。从2020年1月14日(成立)到2020年12月31日，赞助商代表公司支付了大约24,000美元的费用。这些金额被归类为随附资产负债表中流动负债的应付金额。截至2021年2月3日和2020年12月31日，应付赞助商的金额分别约为62,000美元和24,000美元。

关联方贷款

2020年1月16日，保荐人同意向本公司提供至多300,000美元贷款，用于支付与根据本票(注)进行的首次公开募股相关的费用。该票据为无息、无抵押及于首次公开发售结束时到期。该公司在票据项下借款约125,000美元。2020年5月29日，公司向保荐人全额偿还了票据。

此外，为了支付与企业合并相关的交易成本，保荐人或保荐人的关联公司，或公司的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)按需要借出公司资金(营运资金贷款)。如果公司完成业务合并，公司将从发放给公司的信托账户的收益中偿还营运资金贷款。否则，周转金贷款将仅从信托账户以外的资金中偿还。如果企业合并没有结束，公司可以使用信托账户以外的收益的一部分来偿还营运资金贷款，但信托账户中的收益不会用于偿还营运资金贷款。除上述情况外，该等营运资金贷款的条款(如有)尚未确定，亦不存在与该等贷款有关的书面协议。营运资金贷款将在企业合并完成时偿还，不计利息，或由贷款人酌情决定，最多250万美元的此类营运资金贷款可转换为企业合并后实体的权证，每份认股权证的价格为1.00美元。认股权证将与私人配售认股权证相同。截至2021年2月3日和2020年12月31日，公司在营运资金贷款项下没有借款。

远期购买协议

关于首次公开发售的完成，本公司与保荐人成员Neuberger Berman Opportunistic Capital Solutions Master Fund LP(NBOKS)订立远期购买协议(远期购买协议)，其中规定购买最多200,000,000美元的单位，每个单位包括一股A类普通股(远期购买股份)和一份认股权证的四分之一，以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股(远期认购权证)，购买价为每单位10.00美元，私募将于初始业务合并结束的同时进行。远期购买协议允许NBOKS在NBOKS没有足够的承诺资本分配给远期购买协议以履行远期购买协议下关于该业务合并的资金义务的情况下，免除其与特定业务组合相关的购买义务。在最初的业务合并之前，NBOKS打算筹集额外的承诺资本

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满足上一句中描述的条件，但不能保证将有额外的资本可用。远期购买协议项下的责任并不取决于公众股东是否赎回任何A类普通股。远期购买股份及远期认购权证只会在初始业务合并结束时发行。出售远期购买股份所得款项可用作向初始业务合并中的卖方支付的部分代价、与初始业务合并相关的费用或交易后公司的营运资金。

附注6 - 公允价值计量

截至2021年2月3日及2020年12月31日，由于票据的短期性质，现金、应付账款、认股权证、应计开支及应付关联方金额的账面价值与其公允价值大致相同。根据ASU 2015-07，公允价值计量(主题820)：在计算每股资产净值(或其等价物)的某些实体的投资披露，公司对信托账户中持有的货币市场基金的投资使用资产净值作为公允价值的实际权宜之计进行估值，因此被排除在公允价值层次结构的水平之外。

本公司的衍生资产及负债按公允价值按公允价值经常性计量，并使用重大不可观察到的投入(第3级)。对衍生工具资产和负债的期初和期末余额的对账摘要如下：

该公司的公共认股权证负债采用二叉树格子定价模型进行估值。本公司的私募认股权证在权证按整体表计算时采用二叉式点阵定价模型进行估值，否则采用Black-Scholes定价模型进行估值。公司的远期购买协议是根据公开股票和认股权证的可观察市场价格相对于合同现金收益的现值进行估值的，每种价格都根据成功执行业务合并的可能性进行了调整。

附注7 - 承诺和或有事项

登记和股东权利

根据登记及股东权利协议，方正股份、私人配售认股权证及于转换营运资金贷款时可能发行的认股权证(以及行使私人配售认股权证及可能于转换营运资金贷款时发行的任何A类普通股)的持有人将有权享有登记权。这些证券的持有者有权提出最多三项要求，要求公司登记此类证券，但不包括简短的要求。在……里面

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此外，持有者对初始业务合并完成后提交的登记声明拥有一定的“搭载”登记权。然而，登记和股东权利协议规定，在适用的禁售期终止之前，公司将不允许根据证券法提交的任何登记声明生效。本公司将承担与提交任何此类登记声明相关的费用。

根据远期购买协议，本公司已同意尽其合理最大努力(1)于企业合并结束后30天内向美国证券交易委员会提交二次发售远购股份及远期认购权证(及相关A类普通股)的登记说明书，(2)促使该登记说明书于其后即时宣布生效，但在任何情况下不得迟于首次提交后六十(60)日。(3)维持该注册声明的效力，直至(A)NBOKS或其受让人停止持有该注册声明所涵盖的证券之日，及(B)该注册声明所涵盖的所有证券均可根据证券法第144条不受限制或限制地公开出售之日，及(4)在该注册声明宣布生效后，促使本公司进行承销发行，但须受若干限制所限。此外，远期购买协议规定，这些持有人将拥有某些“搭售”登记权，以便将其证券纳入本公司提交的其他登记声明中。

承销协议

本公司授予承销商自最终招股说明书日期起计45天的选择权，可按首次公开发售价格减去承销折扣及佣金购买最多5,400,000个额外单位。2020年4月24日，承销商全面行使超额配售选择权。

承销商有权在首次公开募股结束时获得每单位0.2美元的承销折扣，约合830万美元。此外，承销商将有权获得每单位0.35美元的递延承销佣金，约合1450万美元。仅在公司完成业务合并时，根据承销协议的条款，递延费用将从信托账户中持有的金额中支付给承销商。这1,450万美元包括在截至2021年2月3日和2020年12月31日的资产负债表上的递延承销佣金中。

递延律师费

本公司就首次公开招股获得两间法律顾问公司的法律咨询服务，并同意于完成首次公开招股后支付费用。截至2021年2月3日和2020年12月31日，公司在资产负债表中记录了大约90万美元与此类协议相关的递延法律费用。

注8 - A类普通股-可能会被赎回

该公司的A类普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在公司的控制范围内，并受未来事件发生的影响。本公司获授权发行5亿股A类普通股，每股面值0.0001美元。公司A类普通股的持有者有权为每股股份投一票。截至2020年12月31日，已发行的A类普通股有41,400,000股，所有这些普通股都可能被赎回，并被归类为资产负债表上永久股本以外的类别。

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在首次公开发行中发行的A类普通股在A类普通股中确认，但可能被赎回，并在永久股本以外记录如下：

截至2021年2月3日，A类普通股没有赎回。

附注9 - 股东权益(亏损)

A类普通股 - 该公司被授权发行5亿股A类普通股，每股面值0.0001美元。公司A类普通股的持有者有权为每股股份投一票。截至2021年2月3日和2020年12月31日，已发行或已发行的A类普通股数量为4140万股。截至2020年12月31日，所有A类普通股均可能被赎回，并被归类为临时股权(见附注8)。截至2021年2月3日，A类普通股不再具有赎回功能，并被归类为永久股权(见附注1)。

B类普通股 - 该公司被授权发行50,000,000股B类普通股，每股面值0.0001美元。2020年1月16日，发行并发行了287.5万股B类普通股。2020年3月6日，本公司完成股份资本化，共发行和发行了13,625,000股B类普通股。2020年4月23日，本公司完成股份资本化，共发行和发行B类普通股15,350,000股。所有股份及相关金额均已追溯重列，以反映所附财务报表的前述股本。截至2021年2月3日和2020年12月31日，已发行或已发行的B类普通股数量为15,350,000股。

公司B类普通股的持有者有权为每股股份投一票。B类普通股将在初始业务合并完成后的第一个营业日自动转换为A类普通股，或根据持有人的选择，按一对一的原则提前转换为A类普通股。然而，如果就初始业务合并发行或视为发行额外的A类普通股或任何其他股权挂钩证券，则所有方正股份转换后可发行的A类普通股总数将合计相当于(1)首次公开发行完成时已发行的普通股总数加上(2)本公司就完成初始业务合并或与完成初始业务合并相关的任何股权挂钩证券或权利而发行、或视为已发行或可发行的A类普通股总数。不包括可向初始业务合并中的任何卖方发行或将发行的任何A类普通股或可转换为或可转换为A类普通股的任何A类普通股或可转换为A类普通股的任何证券，以及在营运资金贷款转换时向保荐人发行的任何私募配售认股权证，前提是此类B类普通股的转换永远不会低于一对一的基准。根据开曼群岛法律，本文所述的任何B类普通股转换将作为赎回B类普通股和发行A类普通股而生效。

优先股 - 该公司被授权发行100万股优先股，每股面值0.0001美元。截至2021年2月3日和2020年12月31日，没有发行或流通股优先股。

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附注10 - 衍生负债

认股权证 - 公开认股权证只能针对整个数量的股票行使。分拆单位后，将不会发行零碎公开认股权证，而只会买卖全部公开认股权证。公开认股权证将于(A)业务合并完成后30天或(B)首次公开发售结束后12个月(以较迟者为准)可行使；惟在每种情况下，本公司均须持有证券法下有效的注册声明，涵盖可于行使公开认股权证时发行的A类普通股，以及备有有关该等股份的现行招股章程，而该等股份已根据持有人居住国的证券或蓝天法律登记、合资格或获豁免登记(或本公司准许持有人在若干情况下以“无现金基准”行使其认股权证)。本公司已同意，在实际可行范围内，本公司将尽快但无论如何不得迟于初始业务合并完成后20个工作日，作出商业上合理的努力，向美国证券交易委员会提交一份涵盖因行使认股权证而可发行的A类普通股的有效登记说明书，并维持一份有关该等A类普通股的现行招股章程，直至认股权证协议所指定的认股权证届满或被赎回为止。如果认股权证行使时可发行的A类普通股的登记说明书在初始业务合并结束后第60天仍未生效，权证持有人可以在有有效的登记说明书之前和公司未能保持有效的登记说明书的任何期间内, 根据证券法第3(A)(9)条或另一项豁免，在“无现金基础上”行使认股权证。尽管有上述规定，如果A类普通股在行使认股权证时并非在国家证券交易所上市，以致符合证券法第18(B)(1)条下的“备兑证券”的定义，则本公司可选择要求行使其认股权证的公共认股权证持有人在“无现金基础上”这样做，并且在本公司如此选择的情况下，本公司将不会被要求提交或维持有效的登记声明，并且在本公司没有这样选择的情况下，它将在没有豁免的情况下，根据适用的蓝天法律，采取商业上合理的努力，对股票进行登记或资格认定。公开认股权证将在企业合并完成后五年或在赎回或清算时更早到期。

私募认股权证与首次公开发售中出售的单位相关的公开认股权证相同，不同之处在于私募认股权证及行使私募认股权证后可发行的A类普通股在企业合并完成后30天才可转让、转让或出售，但若干有限例外情况除外。此外，私人配售认股权证只要是由初始购买者或该购买者的准许受让人持有，将不可赎回。若私募认股权证由初始股东或其获准受让人以外的其他人士持有，则该认股权证可由本公司赎回，并可由该等持有人按与公开认股权证相同的基准行使。

本公司可赎回公开认股权证及远期认购权证：

如果公司如上所述要求赎回公开认股权证，管理层将有权要求所有希望行使公开认股权证的持有人按照认股权证协议中所述的“无现金基础”这样做。

自公开认股权证可行使后90天起，公司可赎回未偿还的公开认股权证和远期认购权证：

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A类普通股的“公允市价”，是指在向认股权证持有人发出赎回通知之日之前，截至第三个交易日止的10个交易日内，A类普通股最后报告的平均销售价格。

行使认股权证时可发行的A类普通股的行使价格和数量在某些情况下可能会调整，包括股票资本化、资本重组、重组、合并或合并。然而，对于以低于其行使价的价格发行A类普通股，认股权证将不会进行调整。如果公司无法在合并期内完成企业合并，并且公司清算了信托账户中持有的资金，权证持有人将不会收到任何与其权证相关的资金，也不会从信托账户以外的公司资产中获得与该等权证相关的任何分配。因此，这些权证可能会到期变得一文不值。

远期购买协议

远期购买协议规定以私募方式购买最多200,000,000美元的单位，每个单位包括一股A类普通股(远期购买股份)和一份认股权证的四分之一，以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股(远期认股权证)，购买价格为每单位10.00美元，私募将于初始业务合并完成的同时进行。

本公司所有未清偿认股权证及远期购买协议均根据ASC 815-40“衍生工具及对冲”实体本身权益合约确认为衍生负债，该等合约要求认股权证及远期购买协议初步确认及其后按公允价值计量，并于每个报告期内于营运说明书确认公允价值变动，直至该等工具被行使为止。

注11 - 后续事件

2021年2月4日，本公司注册为特拉华州的一家公司，并完成了对E2open Holdings某些股权的收购，这是根据截至2020年10月14日的《企业合并协议》(E2Open Business Composal)进行的一系列合并的结果。

根据业务合并协议的条款，CCNB1应支付或可发行的E2Open业务合并的总对价为：(1)就某些投资者和E2Open Holdings期权(构成所有未偿还E2Open控股期权)的持有人而言，现金对价和新发行的A类普通股、新发行的B-1系列普通股和新发行的B-2类普通股的股份的组合，B-1类普通股和B-2类普通股的股份受等同于RCU的绩效归属条件的约束，并被限制转让(受有限的习惯例外情况限制)；(2)对于某些单位持有人，现金对价和普通单位的组合，以及相应数量的V类普通股，其没有经济价值，但赋予其持有人每股一票的权利，并将按每个公共单位和系列1 RCU和系列2 RCU一对一的基础发行，受制于基于业绩的归属条件，如第三公司协议所述，不得转让(受限于有限的习惯例外)。

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于业务合并完成后，CCNB1被视为会计收购方，而E2open Holdings被视为会计被收购方。根据收购会计方法，CCNB1的资产及负债保留其账面值，而与E2open Holdings有关的资产及负债则按其于收购日期计量的公允价值入账。购买价格超过所购净资产估计公允价值的部分记为商誉。E2Open Business合并的现金代价包括来自(1)信托账户4.14亿美元的现金、(2)发行新定期贷款的5.25亿美元收益、(3)PIPE投资收益6.95亿美元和(4)远期购买协议收益2.00亿美元。这些收益用于支付(X)应付给E2Open Holdings某些股权所有者和期权持有人的现金代价6.011亿美元，包括某些非经常性卖方交易费用，(Y)现有E2Open Holdings债务和应计利息9.785亿美元，以及(Z)1.052亿美元的总非经常性交易成本。

组织结构

在完成E2Open业务合并后，公司的组织结构将是通常所说的伞式合伙C公司(或UP-C)结构。这种组织结构将允许E2open Holdings的某些所有者以Common Units、系列1 RCU和系列2 RCU的形式保留他们在E2open Holdings的股权，该实体被归类为符合美国联邦所得税目的的合伙企业。E2open Holdings的每个持续所有者还将持有相当于该所有者持有的普通股数量的V类普通股，这将不具有经济价值，但这使其持有人有权在任何股东大会上每股一票。相反，在E2Open Business合并之前持有公司A类普通股或B类普通股的投资者以及某些其他投资者和既得期权持有人将持有他们在公司的股权，该公司是特拉华州的一家公司，根据美国联邦所得税的目的是一家国内公司。

相关协议

第三次修订和重新签署的有限责任公司协议

2021年2月4日，关于E2open业务合并，E2open Holdings在业务合并前的有限责任协议被修订并全部重述，成为第三份修订和重新签署的有限责任公司协议(第三公司协议)。

单位的权利

在E2open业务合并完成后，作为E2open Holdings的管理成员，作为E2open Holdings的管理成员，作为E2open Holdings的无投票权的经济权益的共同单位有权分享E2open Holdings的损益，并有权获得分派，并且将没有投票权。

系列1 RCU和系列2 RCU将根据公司的A类普通股达到一定的美元门槛授予并成为公共单位。如果任何RCU没有在关闭日期的10周年纪念日或之前授予，这些单位将被取消，没有任何代价，将没有资格获得任何追加费。

《第三公司协议》包含的条款要求，除某些例外情况外，公司在E2Open Holdings中持有的权益与公司已发行普通股的权益之间必须保持一对一的比例，包括尚未在公司普通股中结算的管理股权。此外，第三公司协议允许本公司以管理成员的身份采取行动以维持该比率，包括与第三公司协议各方的股票拆分、合并、资本重组和行使交换权有关的行动。

本公司作为E2open Holdings的管理成员，有权在E2open Holdings中设立新的股权权益，并确立该等权益的权利和特权。

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管理

本公司作为截止日期后E2open Holdings的管理成员，拥有根据第三公司协议和适用法律管理E2Open Holdings的业务和事务的唯一权力。E2Open Holdings的业务、财产和事务将由管理成员单独管理，除现任管理成员外，管理成员不能被免职或更换。

应收税金协议分配

《第三公司协议》规定，根据与可分配给共同单位持有人的E2Open Holdings应纳税收入相关的商定公式，按比例向共同单位持有人分配季度税款。一般来说，这些税收分配将根据公司对可分配给每个共同单位持有者的E2Open Holdings的应税收入的估计(基于某些假设)乘以等于根据特拉华州法律成立的美国公司的最高有效边际美国联邦、州和地方所得税税率的假设税率来计算，同时考虑到本公司被要求提交所得税申报单的所有司法管辖区，以及相关的分摊信息和E2Open Holdings的收入性质，可能会进行各种调整。

转让限制

《第三公司协议》包含对单位转让的限制。任何成员均不得转让其全部或部分单位，但下列情况除外：(1)在若干条件下向获准受让人转让；(2)根据《投资权协议》禁售期届满后以普通股换取A类普通股；及(3)股东向本公司或其任何全资附属公司转让。

以普通股换取A类普通股

从2021年8月4日起，共同单位的持有者将能够在每个日历季度(或对于Insight Partners的关联公司，每个日历季度最多两次)交换全部或任何部分公共单位，并取消同等数量的V类普通股，以换取数量等于交换的公共单位数量的A类普通股，方法是向E2Open Holdings发送书面通知，并向公司发送副本；但条件是：(A)如通用单位持有人在成交日前持有超过100,000个通用单位，则该持有人不得交换少于出租人(1)100,000个通用单位及(2)该持有人当时持有的全部通用单位的数量，或(B)如通用单位持有人持有100,000个或少于(1)该持有人截至成交日期所持通用单位的50%及(2)该持有人当时持有的所有通用单位两者中较少者，在每一种情况下，都要遵守第三公司协议中关于此类交换的限制和要求。尽管有上述规定，本公司仍可全权酌情决定以现金支付每单位A类普通股，金额相等于紧接发出交易所书面通知日期前一天终止的A类普通股的5日成交量加权平均价(VWAP)，以代替交付A类普通股股份以换取任何交出的普通股。

兑换率

对于每个交换的普通股，将注销一股V类普通股，并向交易所会员发行一股A类普通股(除非公司选择以现金支付)。对于共同单位的任何拆分(拆分、单位分配、重新分类、重组、资本重组或其他)或组合(通过反向拆分、重新分类、重组、资本重组或其他方式)，如果没有A类普通股的相同拆分或组合，或通过任何此类拆分或组合的共同单位，交换比率将被调整。如果A类普通股被转换或变更为另一种证券、证券或其他财产，在任何随后的交易所，共同单位的持有者将有权获得该等证券、证券或其他财产。

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对交易所的限制

公司可根据《第三公司协议》限制共同单位持有人交换其共同单位的权利，前提是公司真诚地确定此类限制是必要的，以使E2Open Holdings不会根据适用的税收法律和法规被归类为“上市交易合伙企业”。

费用

E2open Holdings将报销公司与E2open Holdings及其业务的所有权和管理相关的所有费用(以下定义的某些费用，如所得税和应收税金协议下的支付义务除外)。

应收税金协议

于二零二一年二月四日，本公司与持有E2Open Holdings A类单位或A-1类单位股权的若干拥有人及持有E2Open Holdings B类单位的若干成员订立应收税项协议(应收税款协议)，以及购买已发行及尚未发行且归属或未归属的E2Open Holdings一个或多个A类单位或A-1类单位的若干购股权持有人。

根据应收税项协议，本公司须向普通单位兑换持有人(视何者适用而定)支付本公司因根据第三公司协议出售普通单位及未来以普通单位交换A类普通股(或现金)股份而增加税基而节省的税款的85%，以及与订立应收税款协议有关的若干其他应收税项优惠，包括应收税款协议项下付款应占的税项优惠。应收税项协议的期限将持续至所有该等税项优惠均已使用或届满为止，除非E2open Holdings行使权利终止应收税项协议，金额相当于应收税项协议项下预期未来税项优惠的现值或发生若干其他加速权利。

《投资者权利协议》

2021年2月4日，公司签订了《投资者权利协议》(IRA)。

董事之约

根据投资者权利协议，在若干退市条款的规限下，Insight Partners的联属公司有权共同提名三名董事会成员(IVP董事)，而CC NB保荐人1控股有限公司(CC Capital)代表保荐人有权提名五名董事会成员(保荐人董事)。三名IVP董事中的两名、五名赞助商董事中的四名和E2Open Holdings的首席执行官迈克尔·A·法莱卡斯(首席执行官董事)组成了董事会。

投票

在停顿期(定义见下文)期间，投资者权利协议各方(IRA各方)同意投票表决各自持有的A类普通股和V类普通股的全部股份(视何者适用而定)，投票支持本公司董事会推荐的被提名人。

停滞不前

利率协议各方同意，直至(A)截止日期后一年及(B)本公司2022年股东周年大会日期(停顿期)两者中较迟者的日期之前，他们不会(1)征求代理人投票，或寻求就投票赞成选举任何并非根据投资者权利协议或董事会或提名及企业管治委员会提名的任何人士为董事人士或反对本公司根据投资者权利协议提名的任何个人的任何人士提供意见或影响任何人士。(2)提名任何未根据投资者权利协议或董事会(或提名及公司)提名的人士为董事

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(4)除某些例外情况外，就公司的任何股权证券订立投票权信托、投票权协议或类似的投票权安排；(5)组成、加入或参与“团体”；“如经修订的1934年证券交易法(交易法)第13(D)(3)条所界定，与上述任何行动有关，或(6)使任何公开披露与前述不一致。

注册权

根据投资者权利协议，本公司须于截止日期起计30天内提交一份于二零二一年三月五日以S-1表格提交并于二零二一年三月二十九日生效的注册说明书，登记根据证券法转售投资者权利协议订约方持有的证券。S-1表格是通过“货架登记”程序向美国证券交易委员会提交的。根据搁置登记程序，本公司和出售持有人可不时发行、要约和出售S-1表格中所述的任何证券组合。

根据投资者权利协议，本公司同意赔偿证券持有人及各承销商及其各自的控制人因出售A类普通股股份所依据的任何登记声明或招股章程中的任何失实陈述或遗漏而造成的任何损失或损害，除非该等责任是因彼等的失实陈述或遗漏而产生，而证券持有人同意就彼等在该等文件中的失实陈述或遗漏所造成的一切损失向本公司及其高级职员及董事及控制人作出弥偿。

转账

爱尔兰共和军各方将不能转让其在禁闭期终止前实益拥有或以其他方式持有的股份，但某些惯例例外情况除外，包括转让给某些获准受让人，例如该人的关联公司、该人的直系亲属的成员或受益人是该人的直系亲属成员或该人的关联公司的信托。

终端

如果一方连同其获准受让人拥有少于若干所有权门槛(就Insight Partners的联营公司而言，该等联营公司于紧接截止日期后拥有的本公司经济权益的33%及本公司有投票权证券的2%，以及CC Capital(代表保荐人)于紧接截止日期后拥有的本公司经济权益少于17%)，则投资者权利协议项下的董事委任权将终止。当本公司普通股持有人停止持有任何本公司普通股或可行使或可交换为本公司普通股的证券时，投资者权利协议的登记权利将终止。

赔偿协议

与截止日期同时，本公司与公司董事会、高管和高级管理人员订立了赔偿协议，于截止日期，他们各自成为或继续担任高管、第16条高管和/或董事。每份赔偿协议都规定，除有限的例外情况外，公司将在法律允许的最大程度上赔偿董事或高管因其作为公司董事高管而提出的索赔。

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禁售协议

2021年2月4日，本公司与某些高管、高级管理人员和前董事会(统称为禁售方)签订了禁售期协议，根据协议，禁售方不得转让其在禁售期终止前实益拥有或以其他方式持有的股份，但符合某些惯例的例外情况，包括(A)转让给获准受让人，如该人的关联公司、该人的直系亲属成员或受益人为该人直系亲属成员的信托；以及(B)根据世袭和死后分配法，或根据有条件的国内关系令，给予慈善组织。

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