irm-20220331000102056912/312022Q1错误http://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationhttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationhttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationshttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations3.8754.8755.2554.8755.254.555.62500010205692022-01-012022-03-3100010205692022-04-22Xbrli:共享00010205692022-03-31ISO 4217:美元00010205692021-12-31ISO 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FeessionalFeesMembers2021-01-012021-03-31
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,邮编:20549
表格10-Q
| | | | | |
(标记一) |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末的季度March 31, 2022
| | | | | |
或 |
| |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
| |
For the Transition Period from to |
佣金文件编号1-13045
铁山股份有限公司按顺序排列
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | |
特拉华州 | 23-2588479 |
(法团或组织的州或其他司法管辖区) | (国际税务局雇主身分证号码) |
One Federal Street One Federal Street, 波士顿, 马萨诸塞州02110
(主要行政办公室地址,包括邮政编码)
(617) 535-4766
(注册人的电话号码,包括区号)
根据《交易法》第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每节课的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.01美元 | | 信息资源管理 | | 纽交所 |
用复选标记表示注册人是否:(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项):
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ |
新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期,以遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☒
截至2022年4月22日,注册人拥有290,561,538普通股流通股,面值0.01美元。
铁山股份有限公司
2022年Form 10-Q季度报告
目录
| | | | | | | | | | | |
第一部分-财务信息 |
| | | |
| 1 | 第1项。 | 未经审计的简明合并财务报表 |
| | 2 | 截至2022年3月31日和2021年12月31日的简明综合资产负债表 |
| | 3 | 截至2022年和2021年3月31日止三个月的简明综合业务报表 |
| | | |
| | 4 | 截至2022年和2021年3月31日止三个月简明综合全面收益(损失表) |
| | 5 | 截至2022年和2021年3月31日止三个月的简明综合权益报表 |
| | | |
| | 6 | 截至2022年和2021年3月31日止三个月简明合并现金流量表 |
| | 7 | 简明合并财务报表附注 |
| 26 | 第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
| 45 | 第四项。 | 控制和程序 |
| | | |
第二部分--其他资料 |
| 47 | 第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 |
| | | |
| 47 | 第六项。 | 陈列品 |
| 48 | 签名 |
第一部分财务信息
项目1.未经审计的简明合并财务报表
铁山股份有限公司
简明合并资产负债表
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| MARCH 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 195,660 | | | $ | 255,828 | |
| | | |
应收账款(减去#美元备用金61,167及$62,009分别截至2022年3月31日和2021年12月31日) | 1,063,723 | | | 961,419 | |
| | | |
预付费用和其他 | 268,312 | | | 224,020 | |
| | | |
流动资产总额 | 1,527,695 | | | 1,441,267 | |
物业、厂房及设备: | | | |
财产、厂房和设备 | 8,748,937 | | | 8,647,303 | |
减去累计折旧 | (4,078,290) | | | (3,979,159) | |
财产、厂房和设备、净值 | 4,670,647 | | | 4,668,144 | |
其他资产,净额: | | | |
商誉 | 5,023,691 | | | 4,463,531 | |
客户和供应商关系及其他无形资产 | 1,581,429 | | | 1,181,043 | |
经营性租赁使用权资产 | 2,343,627 | | | 2,314,422 | |
其他 | 480,887 | | | 381,624 | |
其他资产合计,净额 | 9,429,634 | | | 8,340,620 | |
总资产 | $ | 15,627,976 | | | $ | 14,450,031 | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
长期债务的当期部分 | $ | 91,180 | | | $ | 309,428 | |
应付帐款 | 424,064 | | | 369,145 | |
应计费用和其他流动负债(包括经营租赁负债的当期部分) | 883,323 | | | 1,032,537 | |
递延收入 | 301,965 | | | 307,470 | |
| | | |
流动负债总额 | 1,700,532 | | | 2,018,580 | |
长期债务,扣除当期部分 | 10,143,011 | | | 8,962,513 | |
长期经营租赁负债,扣除当期部分 | 2,196,846 | | | 2,171,472 | |
其他长期负债 | 407,826 | | | 144,053 | |
递延所得税 | 347,562 | | | 223,934 | |
承付款和或有事项 | | | |
可赎回的非控股权益 | 73,428 | | | 72,411 | |
股本: | | | |
| | | |
优先股(面值$0.01;授权10,000,000股份;无(已发行及未偿还) | — | | | — | |
普通股(面值$0.01;授权400,000,000已发行和已发行的股份290,550,440和289,757,061(分别截至2022年3月31日和2021年12月31日的股票) | 2,906 | | | 2,898 | |
额外实收资本 | 4,409,051 | | | 4,412,553 | |
(超过收益的分配)超过分配的收益 | (3,359,876) | | | (3,221,152) | |
累计其他综合项目,净额 | (294,358) | | | (338,347) | |
道达尔铁山公司股东权益 | 757,723 | | | 855,952 | |
非控制性权益 | 1,048 | | | 1,116 | |
总股本 | 758,771 | | | 857,068 | |
负债和权益总额 | $ | 15,627,976 | | | $ | 14,450,031 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
简明合并业务报表
(千元,每股数据除外)(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
收入: | | | |
仓储租赁 | $ | 751,070 | | | $ | 708,056 | |
服务 | 496,976 | | | 373,984 | |
总收入 | 1,248,046 | | | 1,082,040 | |
运营费用: | | | |
销售成本(不包括折旧和摊销) | 546,622 | | | 451,909 | |
销售、一般和行政 | 280,723 | | | 258,723 | |
折旧及摊销 | 183,615 | | | 165,642 | |
收购和整合成本 | 15,661 | | | — | |
重组费用 | — | | | 39,811 | |
| | | |
| | | |
(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失,净额 | (705) | | | (4,451) | |
总运营费用 | 1,025,916 | | | 911,634 | |
营业收入(亏损) | 222,130 | | | 170,406 | |
利息支出净额(包括利息收入#美元1,648及$2,571截至以下三个月 2022年3月31日和2021年3月31日) | 114,442 | | | 104,422 | |
其他费用(收入),净额 | 55,901 | | | 4,713 | |
扣除所得税准备(收益)前的净收益(亏损) | 51,787 | | | 61,271 | |
所得税拨备(福利) | 10,080 | | | 14,640 | |
| | | |
| | | |
净收益(亏损) | 41,707 | | | 46,631 | |
减去:可归因于非控股权益的净(亏损)收入 | (592) | | | 1,028 | |
可归因于铁山公司的净收益(亏损) | $ | 42,299 | | | $ | 45,603 | |
可归因于铁山公司的每股净收益(亏损): | | | |
| | | |
| | | |
基本信息 | $ | 0.15 | | | $ | 0.16 | |
| | | |
| | | |
| | | |
稀释 | $ | 0.14 | | | $ | 0.16 | |
加权平均未偿还普通股-基本 | 290,328 | | | 288,756 | |
加权平均普通股流通股-稀释 | 291,846 | | | 289,528 | |
| | | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
简明综合全面收益表(损益表)
(千)(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
净收益(亏损) | $ | 41,707 | | | $ | 46,631 | |
其他全面收益(亏损): | | | |
外币折算调整 | 27,453 | | | (66,355) | |
衍生工具的公允价值变动 | 16,766 | | | 15,206 | |
其他全面收益(亏损)合计 | 44,219 | | | (51,149) | |
综合收益(亏损) | 85,926 | | | (4,518) | |
可归因于非控股权益的综合(亏损)收入 | (362) | | | 897 | |
可归因于铁山公司的全面收益(亏损) | $ | 86,288 | | | $ | (5,415) | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
简明合并权益表
(千,共享数据除外)(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年3月31日的三个月 |
| | | 铁山股份有限公司股东权益 | | | | | |
| | | 普通股 | | 其他内容 已缴费 资本 | | (分发 超过 收益)年收益 超过 分配 | | 累计 其他 全面 项目,净额 | | 非控制性 利益 | | | 可赎回 非控制性 利益 |
| 共计 | | 股份 | | 金额 | | | |
平衡,2021年12月31日 | $ | 857,068 | | | 289,757,061 | | | $ | 2,898 | | | $ | 4,412,553 | | | $ | (3,221,152) | | | $ | (338,347) | | | $ | 1,116 | | | | $ | 72,411 | |
员工股票购买计划和期权计划下的股票发行和净结算以及基于股票的薪酬 | (1,502) | | | 793,379 | | | 8 | | | (1,510) | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
与可赎回的非控股权益相关的权益变动 | (1,992) | | | — | | | — | | | (1,992) | | | — | | | — | | | — | | | | 1,992 | |
宣布的母公司现金股息 | (181,023) | | | — | | | — | | | — | | | (181,023) | | | — | | | — | | | | — | |
外币折算调整 | 27,155 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 27,223 | | | (68) | | | | 298 | |
衍生工具公允价值变动 | 16,766 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16,766 | | | — | | | | — | |
净收益(亏损) | 42,299 | | | — | | | — | | | — | | | 42,299 | | | — | | | — | | | | (592) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非控股权益分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (681) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
平衡,2022年3月31日 | $ | 758,771 | | | 290,550,440 | | | $ | 2,906 | | | $ | 4,409,051 | | | $ | (3,359,876) | | | $ | (294,358) | | | $ | 1,048 | | | | $ | 73,428 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三个月 |
| | | 铁山股份有限公司股东权益 | | | | | |
| | | 普通股 | | 其他内容 已缴费 资本 | | (分发 超过 收益)年收益 超过 分配 | | 累计 其他 全面 项目,净额 | | 非控制性 利益 | | | 可赎回 非控制性 利益 |
| 共计 | | 股份 | | 金额 | | | | | |
平衡,2020年12月31日 | $ | 1,136,729 | | | 288,273,049 | | | $ | 2,883 | | | $ | 4,340,078 | | | $ | (2,950,339) | | | $ | (255,893) | | | $ | — | | | | $ | 59,805 | |
员工股票购买计划和期权计划下的股票发行和净结算以及基于股票的薪酬 | 6,398 | | | 454,698 | | | 5 | | | 6,393 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
与可赎回的非控股权益相关的权益变动 | 680 | | | — | | | — | | | 680 | | | — | | | — | | | — | | | | (680) | |
宣布的母公司现金股息 | (178,685) | | | — | | | — | | | — | | | (178,685) | | | — | | | — | | | | — | |
外币折算调整 | (66,224) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (66,224) | | | — | | | | (131) | |
衍生工具公允价值变动 | 15,206 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 15,206 | | | — | | | | — | |
净收益(亏损) | 45,603 | | | — | | | — | | | — | | | 45,603 | | | — | | | — | | | | 1,028 | |
非控股权益股权出资 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 2,200 | |
非控股权益分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (621) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
平衡,2021年3月30日 | $ | 959,707 | | | 288,727,747 | | | $ | 2,888 | | | $ | 4,347,151 | | | $ | (3,083,421) | | | $ | (306,911) | | | $ | — | | | | $ | 61,601 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
简明合并现金流量表(千)(未经审计) | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流: | | | |
净收益(亏损) | $ | 41,707 | | | $ | 46,631 | |
| | | |
| | | |
对净收益(亏损)与经营活动现金流量的调整: | | | |
折旧 | 120,393 | | | 114,449 | |
摊销(包括摊销递延融资成本和#美元的折扣4,389及$4,127截至2022年和2021年3月31日止的三个月) | 67,611 | | | 55,320 | |
| | | |
与摊销客户诱因以及高于和低于市场的租赁相关的收入减少 | 1,860 | | | 2,263 | |
基于股票的薪酬费用 | 11,341 | | | 10,953 | |
递延所得税的利益(准备) | (10,142) | | | (6,315) | |
提前清偿债务损失 | 671 | | | — | |
| | | |
(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失,净额 | (705) | | | (4,451) | |
| | | |
| | | |
与OSG解固相关的损失 | 105,825 | | | — | |
与杂乱交易相关的收益 | (35,821) | | | — | |
外币交易和其他,净额 | (7,219) | | | 9,220 | |
资产(增加)减少 | (105,321) | | | (22,154) | |
负债(减少)增加 | (135,694) | | | (137,087) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
经营活动的现金流 | 54,506 | | | 68,829 | |
| | | |
| | | |
投资活动产生的现金流: | | | |
资本支出 | (161,050) | | | (145,528) | |
为收购支付的现金,扣除获得的现金 | (717,907) | | | — | |
| | | |
客户关系的获取 | — | | | (874) | |
客户诱因 | (1,913) | | | (1,457) | |
合同履行成本 | (14,237) | | | (16,719) | |
| | | |
对合资企业的投资和其他投资 | — | | | (6,500) | |
| | | |
出售财产和设备及其他收益,净额 | 5,353 | | | 12,448 | |
投资活动产生的现金流 | (889,754) | | | (158,630) | |
| | | |
| | | |
融资活动的现金流: | | | |
偿还循环信贷安排、定期贷款安排和其他债务 | (2,278,884) | | | (415,030) | |
来自循环信贷融资、定期贷款融资和其他债务的收益 | 3,254,197 | | | 625,689 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
偿还债务和向非控制性权益分配股权 | (681) | | | (621) | |
| | | |
母公司现金股利 | (184,361) | | | (180,992) | |
| | | |
| | | |
与员工股票奖励相关的净(付款)收益 | (12,843) | | | (4,556) | |
| | | |
其他,净额 | (5,875) | | | 5,000 | |
融资活动产生的现金流 | 771,553 | | | 29,490 | |
| | | |
| | | |
汇率对现金及现金等价物的影响 | 3,527 | | | (5,808) | |
(减少)现金和现金等价物增加 | (60,168) | | | (66,119) | |
期初现金和现金等价物 | 255,828 | | | 205,063 | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 195,660 | | | $ | 138,944 | |
补充信息: | | | |
支付利息的现金 | $ | 179,079 | | | $ | 185,558 | |
缴纳所得税的现金,净额 | $ | 19,277 | | | $ | 20,847 | |
非现金投融资活动: | | | |
| | | |
融资租赁 | $ | 5,190 | | | $ | 4,976 | |
应计资本支出 | $ | 78,466 | | | $ | 59,490 | |
| | | |
延期购买债务和其他债务 | $ | 276,300 | | | $ | — | |
| | | |
| | | |
应付股息 | $ | 187,220 | | | $ | 185,560 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
简明合并财务报表附注
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
1. 一般信息
位于特拉华州的铁山公司(“IMI”)及其附属公司(“我们”或“我们”)的未经审核简明综合财务报表乃根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则及规定编制。根据该等规则及规定,按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的年度财务报表中通常包括的若干资料及脚注披露已被遗漏,但吾等相信此处所包括的披露足以使所提供的资料不具误导性。中期简明综合财务报表于此列报,管理层认为该等财务报表反映了公允列报所需的所有正常经常性调整。中期业绩不一定代表全年业绩。
本文中包含的简明综合财务报表及其附注应与本公司于2022年2月24日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告(本公司的“年报”)中包含的截至2021年12月31日的综合财务报表及其附注一并阅读。
从截至2014年12月31日的纳税年度开始,我们作为美国联邦所得税目的房地产投资信托基金(“REIT”)成立并运营。
2.主要会计政策摘要
A. 现金和现金等价物
现金和现金等价物包括手头现金和投资于高流动性短期证券的现金,这些证券在购买之日的剩余到期日不到90天。现金及现金等价物按接近公允价值的成本列账。.
B. 应收账款
我们保留可疑账户准备金和贷方备用单准备金,以备因客户可能无法支付所需款项以及有关账单和服务问题的潜在纠纷而造成的估计损失。截至2022年3月31日的三个月坏账准备和贷项通知单准备金的结转情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 截至2021年12月31日的余额 | | $ | 62,009 | | | | | | |
| | 记入收入账的贷项通知单 | | 12,352 | | | | | | |
| | 记入费用的坏账准备 | | 6,699 | | | | | | |
| | 扣减及其他(1) | | (19,893) | | | | | |
| | 截至2022年3月31日的余额 | | $ | 61,167 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(1)主要包括发放贷项通知单、核销应收账款、与收购业务相关的津贴以及与货币换算调整相关的影响。
目录表
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
2.主要会计政策摘要(续)
C. 盘存
根据先进先出的方法,存货按成本或可变现净值中较低者列报。我们的库存主要包括与信息技术相关的资产,包括内存、中央处理器、硬盘、适配器和网络。我们所有的存货都被认为是成品。存货作为预付费用和其他费用的组成部分计入我们的简明综合资产负债表。截至2022年3月31日,我们的库存约为$24,900,扣除作为ITRenew交易的一部分(定义见附注3)购置的陈旧、过剩和流动缓慢的库存的相关准备金。我们有不是截至2021年12月31日的库存。
D. 租契
我们为某些仓库、数据中心和办公空间租赁设施。我们也有土地契约,包括某些设施所在的土地契约。截至2022年3月31日和2021年12月31日的经营和融资租赁使用权资产和租赁负债如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
描述 | | MARCH 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产 | | $ | 2,343,627 | | | $ | 2,314,422 | |
融资租赁使用权资产,累计折旧净额(1) | | 284,468 | | | 298,049 | |
负债: | | | | |
当前 | | | | |
经营租赁负债 | | $ | 265,186 | | | $ | 259,957 | |
融资租赁负债(1) | | 39,397 | | | 41,168 | |
长期的 | | | | |
经营租赁负债 | | $ | 2,196,846 | | | $ | 2,171,472 | |
融资租赁负债(1) | | 301,603 | | | 315,561 | |
(1)融资租赁使用权资产、流动融资租赁负债及长期融资租赁负债分别计入物业、厂房及设备、长期债务的净额、长期债务的流动部分及减去流动部分后的综合资产负债表内。
截至2022年3月31日和2021年3月31日止三个月的租赁费用构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三个月, |
描述 | | | | | | 2022 | | 2021 |
经营租赁成本(1) | | | | | | $ | 143,530 | | | $ | 132,675 | |
融资租赁成本: | | | | | | | | |
融资租赁使用权资产折旧 | | | | | | $ | 11,454 | | | $ | 12,648 | |
融资租赁负债利息支出 | | | | | | 4,678 | | | 4,975 | |
(1)经营租赁费用,其中大部分计入销售成本,包括可变租赁费用#美元。30,508及$28,368分别截至2022年和2021年3月31日的三个月。
目录表
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
2.主要会计政策摘要(续)
其他信息: 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,与我们的租赁有关的补充现金流量信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, |
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金: | | 2022 | | 2021 |
经营性租赁使用的经营性现金流 | | $ | 101,605 | | | $ | 93,645 | |
| | | | |
用于融资租赁的营运现金流(利息) | | 4,678 | | | 4,975 | |
用于融资租赁的融资现金流 | | 10,362 | | | 12,441 | |
| | | | |
非现金项目: | | | | |
经营租约的修改和重新评估 | | $ | 23,767 | | | $ | 31,994 | |
新的经营租赁(包括收购和回租交易) | | 125,902 | | | 48,200 | |
E.善意
我们截至2021年12月31日的报告单位详见附注2.k。至本公司年度报告所载综合财务报表附注。与2022年前三个月完成的收购相关的商誉(如附注3所述)已纳入我们截至2021年12月31日的报告单位。
在截至2022年3月31日的三个月里,每个可报告经营部门的商誉账面价值变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全球RIM业务 | | 全球数据中心业务 | | 公司及其他业务 | | 合并总数 |
商誉余额,扣除截至2021年12月31日的累计摊销 | $ | 3,976,261 | | | $ | 426,074 | | | $ | 61,196 | | | $ | 4,463,531 | |
| | | | | | | |
期内取得的非税项可抵扣商誉 | 978 | | | — | | | 580,150 | | | 581,128 | |
| | | | | | | |
公允价值和其他调整(1) | (16,993) | | | — | | | — | | | (16,993) | |
货币效应 | (672) | | | (2,702) | | | (601) | | | (3,975) | |
商誉余额,截至2022年3月31日的累计摊销净额 | $ | 3,959,574 | | | $ | 423,372 | | | $ | 640,745 | | | $ | 5,023,691 | |
| | | | | | | |
截至2022年3月31日的累计商誉减值余额 | $ | 132,409 | | | $ | — | | | $ | 26,011 | | | $ | 158,420 | |
(1) 如附注2.k所述,此金额为因若干业务解除合并而对商誉作出的调整。
目录表
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
2.主要会计政策摘要(续)
F.公允价值计量
截至2022年3月31日和2021年12月31日,按公允价值经常性计量的资产和负债如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年3月31日的公允价值计量使用 |
描述 | | 总载客量 值在 MARCH 31, 2022 | | 报价单位: 活跃的市场 (1级) | | 重要的其他人 可观测输入 (2级) | | 意义重大 看不见 输入(3级) |
货币市场基金 | | $ | 28,718 | | | $ | — | | | $ | 28,718 | | | $ | — | |
定期存款 | | 3,167 | | | — | | | 3,167 | | | — | |
证券交易 | | 10,442 | | | 10,355 | | | 87 | | | — | |
衍生资产 | | 19,443 | | | — | | | 19,443 | | | — | |
延期购买债务(定义见附注3) | | 275,100 | | | — | | | — | | | 275,100 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2021年12月31日的公允价值计量使用 |
描述 | | 总载客量 值在 2021年12月31日 | | 报价单位: 活跃的市场 (1级) | | 重要的其他人 可观测输入 (2级) | | 意义重大 看不见 输入(3级) |
货币市场基金 | | $ | 101,022 | | | $ | — | | | $ | 101,022 | | | $ | — | |
定期存款 | | 2,238 | | | — | | | 2,238 | | | — | |
证券交易 | | 11,147 | | | 11,062 | | | 85 | | | — | |
衍生资产 | | 11,021 | | | — | | | 11,021 | | | — | |
衍生负债 | | 8,344 | | | — | | | 8,344 | | | — | |
于2022年3月31日及2021年12月31日,除(I)附注2.o所披露者外,并无按公允价值非经常性基础计量的重大项目。综合财务报表附注:(Ii)透过资讯科技更新交易取得的资产及承担的负债(定义及描述见附注3);(Iii)吾等于Clutter合营公司的投资(定义见附注4);及(Iv)吾等非合并业务的留存投资的公允价值(如附注2.k所述),所有该等投资均以第三级投入为基准。与ITRenew交易相关的递延购买债务的公允价值是利用蒙特卡洛模型确定的,并考虑了我们当前的预测预测,因为它与业务的基本业绩有关。
目录表
第一部分金融信息
铁山股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
2.主要会计政策摘要(续)
G.累计其他综合项目,净额
截至2022年和2021年3月31日止三个月的累计其他综合项目净额变动如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 | | 截至2021年3月31日的三个月 | |
| 外国的 通货 翻译和其他 调整 | | 公允价值变动 导数 仪器 | | 共计 | | 外国的 通货 翻译和其他 调整 | | 公允价值变动 导数 仪器 | | 共计 | | | | | |
期初 | $ | (341,024) | | | $ | 2,677 | | | $ | (338,347) | | | $ | (206,190) | | | $ | (49,703) | | | $ | (255,893) | | | | | | |
其他全面(亏损)收入): | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币换算和其他调整 | 27,223 | | | — | | | 27,223 | | | (66,224) | | | — | | | (66,224) | | | | | | |
衍生工具公允价值变动 | — | | | 16,766 | | | 16,766 | | | — | | | 15,206 | | | 15,206 | | | | | | |
其他综合(亏损)收入合计 | 27,223 | | | 16,766 | | | 43,989 | | | (66,224) | | | 15,206 | | | (51,018) | | | | | | |
期末 | $ | (313,801) | | | $ | 19,443 | | | $ | (294,358) | | | $ | (272,414) | | | $ | (34,497) | | | $ | (306,911) | | | | | | |
H.收入
与最初将客户记录移动到物理存储中相关的成本和某些佣金被认为是获得或履行客户合同的成本(统称为“合同履行成本”)。截至2022年3月31日和2021年12月31日的合同履行成本如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MARCH 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | 毛收入 携带 金额 | | 累计 摊销 | | 网络 携带 金额 | | 毛收入 携带 金额 | | 累计 摊销 | | 网络 携带 金额 |
吸纳成本资产 | | $ | 71,731 | | | $ | (45,432) | | | $ | 26,299 | | | $ | 71,336 | | | $ | (42,678) | | | $ | 28,658 | |
佣金资产 | | 121,501 | | | (54,356) | | | 67,145 | | | 114,791 | | | (50,553) | | | 64,238 | |
| | | | | | | | | | | | |
递延收入负债在我们的简明综合资产负债表中反映如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
描述 | | 资产负债表中的位置 | | MARCH 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
递延收入--当期 | | 递延收入 | | $ | 301,965 | | | $ | 307,470 | |
递延收入--长期 | | 其他长期负债 | | 31,532 | | | 33,691 | |
数据中心出租人注意事项
我们的全球数据中心业务的特点是在固定的合同期内以合同规定的费率向客户提供存储租赁,这些存储租赁是根据会计准则编纂(ASC)第842号(以下简称ASC 842)进行核算的。租约,经修订的。截至2022年和2021年3月31日的三个月,与我们的全球数据中心业务相关的存储租金收入(包括与电力和连接相关的收入)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
仓储租金收入(1) | $ | 87,451 | | | $ | 67,157 | | | | | |
(1)包括在存储租金收入中的与电力和连接相关的收入为28,318及$13,133分别截至2022年和2021年3月31日的三个月。
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第一部分金融信息
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简明合并财务报表附注(续)
(千,不包括每股和每股数据)(未经审计)
2.主要会计政策摘要(续)
一、股票薪酬
我们的基于股票的薪酬支出包括股票期权、限制性股票单位(“RSU”)、业绩单位(“PU”)和根据我们的员工股票购买计划(“ESPP”)发行的股票(统称为“员工股票奖励”)的成本。
2022年符合退休条件的标准
对于我们在2022年3月1日或之后做出的员工股票奖励,我们包括了以下退休条款:
•获奖者于年满55岁及服务满五年后退休,如(I)获奖者退休年龄及(Ii)获奖者在本公司服务年资合共至少65年,则获奖者有权继续获授予任何以股票为本的杰出雇员奖励,但他们须于获奖日起计至少六个月或之后退休(“退休准则”)。
•因此,(I)向于授予日期或之前已符合退休标准的雇员,或将于授予年度的六个月周年日前符合退休标准的雇员授予员工股票奖励,将于授予日期起计六个月内支出;及(Ii)向在奖励的正常归属期间符合退休标准的员工授予员工股票奖励,将在授予日期至获奖者符合退休标准的日期之间支出。
•授予符合退休标准的获奖者的股票期权和RSU将根据原始的归属时间表交付给获奖者。如果获奖者退休并符合退休标准,股票期权将一直可行使,直到股票期权的原始到期日。授予符合退休标准的获奖者的PU将按照适用PU奖励的原始归属时间表交付,并仍受相同的业绩条件限制。
基于股票的薪酬费用
截至2022年和2021年3月31日的三个月,员工股票奖励的股票薪酬支出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
基于股票的薪酬费用 | $ | 11,341 | | | $ | 10,953 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2022年3月31日,与员工股票奖励的未归属部分相关的未确认薪酬成本为$85,449.
限制性股票单位和业绩单位
在截至2022年和2021年3月31日的三个月内,归属的RSU和赚取的PU的公允价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
归属RSU的公允价值 | $ | 18,415 | | | $ | 19,861 | | | | | |
既得脓液的公允价值 | 4,346 | | | 5,591 | | | | | |
J.购置和整合成本
收购和整合成本是指与我们已经完成或极有可能完成的业务收购的完成和整合活动直接相关的运营支出,包括(I)完成业务收购的咨询、法律和专业费用,以及(Ii)将被收购的业务整合到我们现有业务中的成本,包括搬迁、遣散费、设施升级和系统集成成本(统称为“收购和整合成本”)。收购和整合成本不包括与组建合资企业相关的成本或与获得客户关系相关的成本。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的收购和整合总成本为15,661及$0,分别为。
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简明合并财务报表附注(续)
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2.主要会计政策摘要(续)
K.其他费用(收入),净额
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的合并其他费用(收入)净额包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, | | |
描述 | | 2022 | | 2021 | | | | |
外币交易(收益)损失净额 | | $ | (13,201) | | | $ | 2,314 | | | | | |
清偿债务费用 | | 671 | | | — | | | | | |
其他,净额(1) | | 68,431 | | | 2,399 | | | | | |
其他费用(收入),净额 | | $ | 55,901 | | | $ | 4,713 | | | | | |
(1)2022年3月24日,由于我们失去了控制权,我们解除了收购OSG Records Management(Europe)Limited(不包括乌克兰)的业务。我们确认了大约1美元的损失。105,800与解除合并为其他费用(收入)相关的2022年第一季度净额,表示解除合并前的资产净值与随后将留存投资重新计量为公允价值零之间的差额。我们的结论是,解除合并不符合在我们的合并财务报表中报告为停产业务的标准,因为它不代表将对我们的业务和财务业绩产生重大影响的战略转变。这一损失被大约#美元的收益部分抵消。35,800与杂乱交易相关联(如附注4中所定义)。
L. 所得税
我们根据对本年度实际税率的估计,在过渡期内计提所得税。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,我们的有效税率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2022(1) | | 2021(2) | | | | |
实际税率 | 19.5 | % | | 23.9 | % | | | | |
(1)联邦法定税率之间的主要调节项目21.0本公司截至2022年3月31日止三个月的整体有效税率为派息扣减所得利益、我们的海外收益所适用的税率差异,以及对我们的美国应税房地产投资信托基金附属公司(“TRS”)的递延税项资产的估值免税额约为$9,900作为ITRenew交易的结果。
(2)联邦法定税率之间的主要调节项目21.0本公司于截至2021年3月31日止三个月的整体有效税率为派息扣减所得利益,以及本公司海外收益所适用税率差异的影响。
M.每股收益(亏损)--基本和摊薄
截至2022年和2021年3月31日止三个月的每股基本及摊薄收益(亏损)计算如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | |
| 2022 | | 2021 | | | |
净收益(亏损) | $ | 41,707 | | | $ | 46,631 | | | | |
减去:可归因于非控股权益的净(亏损)收入 | (592) | | | 1,028 | | | | |
铁山公司应占净收益(亏损)(用于计算每股收益的分子) | $ | 42,299 | | | $ | 45,603 | | | | |
加权平均股-基本股 | 290,328,000 | | | 288,756,000 | | | | |
稀释性潜在股票期权的影响 | 995,625 | | | 56,437 | | | | |
稀释电势RSUS和PUS的影响 | 521,977 | | | 715,850 | | | | |
加权平均股份-稀释股份 | 291,845,602 | | | 289,528,287 | | | | |
可归因于铁山公司的每股净收益(亏损): | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.15 | | | $ | 0.16 | | | | |
稀释 | $ | 0.14 | | | $ | 0.16 | | | | |
反稀释股票期权,RSU和PU,不在计算范围内 | 755,580 | | | 4,708,068 | | | | |
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3.收购
为了扩展我们的资产生命周期管理(ALM)业务,我们于2022年1月25日收购了大约80Intercept Parent,Inc.(“ITRenew”)的%权益,协议收购价为$725,000,须于完成交易时及之后作出若干营运资金调整(“ITRenew交易”)。在成交时,我们支付了$748,846并收购了$30,720手头现金,净买入价为$718,126对于ITRenew交易。收购协议为我们提供了购买的选择权,并为ITRenew的股东提供了出售的选择权,剩余的大约20IT%权益续期如下:(I)约16在ITRenew交易两周年当日或之后的百分比和(Ii)大约4在ITRenew交易三周年当日或之后的百分比(统称为“剩余权益”)。根据某些目标业绩指标的实现,剩余利息的支付总额将不少于#美元。200,000以及不超过$531,000(“延期购买义务”)。递延购买债务的最高金额将需要达到目标业绩指标的大约两倍,该水平是我们目前对递延购买债务的公允价值估计中假设的两倍。275,100。从2022年1月25日起,我们将巩固100与这项业务相关的收入和费用的%。递延购买债务在我们于2022年3月31日的简明综合资产负债表中反映为长期负债,因此,我们没有反映与ITRenew交易相关的任何非控股权益,因为剩余权益拥有非实质性股权权利。递延购买债务的公允价值估计的后续增加或减少将作为其他支出(收入)的组成部分计入我们的综合经营报表中,直到清偿或支付递延购买债务为止。ITRenew是我们公司和其他业务部门的一个组成部分,主要在美国运营。
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3.收购(续)
初步购进价格分配
截至2022年3月31日,我们为所有2022年收购支付的累计对价和支付的收购价格的初步分配摘要如下:
| | | | | |
| 截至三个月 MARCH 31, 2022 |
已付现金(购入现金总额)(1) | $ | 748,846 | |
| |
延期购买债务和其他债务(2) | 276,300 | |
总对价 | 1,025,146 | |
取得的可确认资产和承担的负债的公允价值: | |
现金 | 30,720 | |
应收账款、预付费用和其他资产 | 71,892 | |
物业、厂房及设备 | 7,600 | |
客户与供应商关系无形资产(3) | 488,080 | |
其他无形资产(3) | 47,300 | |
经营性租赁使用权资产 | 30,395 | |
| |
| |
| |
| |
应付账款、应计费用和其他负债 | (60,014) | |
经营租赁负债 | (30,395) | |
递延所得税 | (141,560) | |
| |
取得的可确认净资产的公允价值总额 | 444,018 | |
最初记录的商誉(4) | $ | 581,128 | |
(1)收购支付的现金,扣除在我们的简明综合现金流量表中获得的现金,包括或有和其他收到的付款$219截至2022年3月31日的三个月与2022年前几年进行的收购有关。
(2)在2022年3月31日,我们包括大约275,100在与递延购买债务的公允价值估计有关的其他长期负债中,剩余权益。延期购买债务和其他债务还包括大约#美元。1,200与2022年完成的一项记录和信息管理业务的收购相关的购买价格。
(3)与ITRenew交易相关的无形资产的初步加权平均寿命约为11好几年了。
(4)商誉主要归因于集结的劳动力、扩大的市场机会和成本以及预期在我们和被收购业务的业务整合后的其他经营协同效应。
截至2022年3月31日尚未敲定的初步收购价格分配涉及对与我们在2022年完成的收购相关的无形资产(主要是客户和供应商关系无形资产)以及房地产、厂房和设备的公允价值的最终评估。我们对采购价格分配估计的任何调整将在确定调整的期间内进行,但不迟于一年的测算期,该等调整的累积影响将按照截至收购日期的调整已完成的方式计算。在截至2022年3月31日的三个月中记录的调整对我们的运营结果并不重要。
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4.投资
2022年2月,由MakeSpace Labs,Inc.和我们组成的合资企业(“MakeSpace合资企业”)与Clutter,Inc.(“Clutter”)达成了一项协议,根据该协议,MakeSpace合资企业的股权持有人将其在MakeSpace合资企业中的所有权权益出让,而Clutter的股东将其在Clutter的所有权权益出让以创建一家新成立的合资企业(“Clutter合资企业”)。以换取我们的49.99%的权益,我们收到了大约27在杂物合资企业(“杂物交易”)中拥有%的权益。作为Clutter交易的结果,我们确认了与我们在MakeSpace合资企业中贡献的权益相关的收益约#美元35,800,记入其他净额,其他费用(收入)的一个组成部分净额。
以下合资企业作为权益法投资入账,并在我们的简明综合资产负债表中作为其他资产的组成部分列示。截至2022年3月31日和2021年12月31日,我们合资企业的账面价值和股权如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MARCH 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | 账面价值 | | 股权 | | 账面价值 | | 股权 |
与Web Werks India Private Limited成立合资企业 | | $ | 51,258 | | | 38.50 | % | | $ | 51,140 | | | 38.50 | % |
与AGC Equity Partners的合资企业(“法兰克福合资企业”) | | 26,472 | | | 20.00 | % | | 26,167 | | | 20.00 | % |
MakeSpace合资公司 | | — | | | — | % | | 30,154 | | | 49.99 | % |
杂乱的合资企业 | | 66,625 | | | 26.76 | % | | — | | | — | % |
5. 衍生工具和套期保值活动
我们参与的衍生工具包括:(I)利率互换协议(被指定为现金流对冲)和(Ii)交叉货币互换协议(被指定为净投资对冲)。
被指定为现金流对冲的利率互换协议
2018年3月,我们签订了利率互换协议,以限制我们对部分浮息债务的利率变化的敞口。这些互换协议已于2022年3月到期。2019年7月,我们签订了远期利率互换协议,以限制我们对部分浮息债务利率变化的敞口。截至2022年3月31日,我们拥有350,000未到期利率互换协议的名义价值,这些协议将于2024年3月到期。根据利率互换协议,吾等将收取与每个利率互换名义金额相关的浮动利率付款,以换取利率互换协议所指定的固定利率。
我们已将这些利率互换协议指定为现金流对冲。未实现收益确认为资产,而未实现亏损确认为负债。
被指定为净投资对冲的交叉货币互换协议
2019年8月,我们签订了交叉货币互换协议,以对冲美元和欧元汇率影响的可变性。根据交叉货币互换协议的条款,我们名义上交换了大约$110,000利率为6.0约为%99,055欧元,加权平均利率约为3.65%。这些交叉货币互换协议将于2023年8月到期(《2023年8月交叉货币互换协议》)。
2020年9月,我们签订了交叉货币互换协议,以对冲美元和欧元汇率影响的变化无常。根据交叉货币互换协议的条款,我们名义上交换了大约$359,200利率为4.5约为%300,000欧元,加权平均利率约为3.4%。这些交叉货币互换协议将于2026年2月到期(《2026年2月交叉货币互换协议》)。
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5.衍生工具和套期保值活动(续)
我们已将这些交叉货币互换协议指定为针对我们某些欧元计价子公司的净投资对冲,它们要求在到期时交换名义金额。这些交叉货币互换协议在每个报告期按市价计价,代表交叉货币互换协议的公允价值,公允价值的任何变化均确认为累计其他综合项目净额的组成部分。未实现收益被确认为资产,而未实现亏损被确认为负债。
在我们于2022年3月31日和2021年12月31日通过衍生工具确认的简明综合资产负债表中的资产(负债)如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具(1) | | MARCH 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
现金流对冲(2) | | | | |
利率互换协议 | | $ | 3,790 | | | $ | (7,680) | |
净投资对冲(3) | | | | |
2023年8月的交叉货币互换协议 | | $ | 219 | | | $ | (664) | |
2026年2月的交叉货币互换协议 | | 15,434 | | | 11,021 | |
(1)我们的衍生资产在我们的简明综合资产负债表中作为其他资产的组成部分计入,而我们的衍生负债在我们的简明综合资产负债表中作为(I)应计费用和其他流动负债或(Ii)其他长期负债的组成部分计入。截至2022年3月31日,美元19,443包括在其他资产中。截至2021年12月31日,美元11,021包括在其他资产中,$2,082计入应计费用和其他流动负债以及#美元6,262包括在其他长期负债中。
(2)截至2022年3月31日,累计净收益为3,790计入累计其他综合项目,与该等利率互换协议相关净额。
(3)截至2022年3月31日,累计净收益为15,653计入与这些交叉货币互换协议相关的累计其他综合项目的净额。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内,通过衍生工具确认的未实现收益(亏损)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, | | |
衍生工具(1) | | 2022 | | 2021 | | | | |
现金流对冲 | | | | | | | | |
利率互换协议 | | $ | 11,470 | | | $ | 4,201 | | | | | |
净投资对冲 | | | | | | | | |
2023年8月的交叉货币互换协议 | | $ | 883 | | | $ | 4,751 | | | | | |
2026年2月的交叉货币互换协议 | | 4,413 | | | 6,254 | | | | | |
(1)这些数额确认为未实现收益(损失),是累计其他综合项目的一个组成部分,净额。
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6.债务
长期债务如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MARCH 31, 2022 | | | 2021年12月31日 |
| | 债务 (包括 折扣) | | 未摊销 延期 融资 费用 | | 携带 金额 | | 公平 价值 | | | 债务 (包括 折扣) | | 未摊销 延期 融资 费用 | | 携带 金额 | | 公平 价值 |
循环信贷安排 | | $ | 650,000 | | | $ | (10,096) | | | $ | 639,904 | | | $ | 650,000 | | | | $ | — | | | $ | (5,174) | | | $ | (5,174) | | | $ | — | |
定期贷款A | | 250,000 | | | — | | | 250,000 | | | 250,000 | | | | 203,125 | | | — | | | 203,125 | | | 203,125 | |
定期贷款B | | 671,153 | | | (4,683) | | | 666,470 | | | 672,000 | | | | 672,847 | | | (4,995) | | | 667,852 | | | 675,500 | |
澳元定期贷款(“澳元定期贷款”) | | 226,517 | | | (517) | | | 226,000 | | | 229,130 | | | | 223,182 | | | (656) | | | 222,526 | | | 223,530 | |
英国双边循环信贷安排(“英国双边贷款”) | | 183,870 | | | (525) | | | 183,345 | | | 183,870 | | | | 189,168 | | | (709) | | | 188,459 | | | 189,168 | |
37/82025年到期的英镑优先债券百分比(“英镑债券”) | | 525,342 | | | (3,554) | | | 521,788 | | | 521,560 | | | | 540,481 | | | (3,912) | | | 536,569 | | | 542,508 | |
47/82027年到期的优先票据百分比(“47/82027年到期的票据百分比“)(1) | | 1,000,000 | | | (7,821) | | | 992,179 | | | 987,500 | | | | 1,000,000 | | | (8,176) | | | 991,824 | | | 1,030,000 | |
51/42028年到期的优先票据百分比(“51/42028年到期的票据百分比“)(1) | | 825,000 | | | (7,085) | | | 817,915 | | | 814,688 | | | | 825,000 | | | (7,380) | | | 817,620 | | | 862,125 | |
2028年到期的5%优先债券(2028年到期的5%债券)(1) | | 500,000 | | | (4,582) | | | 495,418 | | | 485,000 | | | | 500,000 | | | (4,763) | | | 495,237 | | | 513,750 | |
47/82029年到期的优先票据百分比(“47/82029年到期的票据百分比“)(1) | | 1,000,000 | | | (10,849) | | | 989,151 | | | 950,000 | | | | 1,000,000 | | | (11,211) | | | 988,789 | | | 1,022,500 | |
51/42030年到期的优先票据百分比(“51/42030年到期的票据“)(1) | | 1,300,000 | | | (12,535) | | | 1,287,465 | | | 1,261,000 | | | | 1,300,000 | | | (12,911) | | | 1,287,089 | | | 1,355,250 | |
41/22031年到期的优先票据百分比(“41/2%备注“)(1) | | 1,100,000 | | | (11,093) | | | 1,088,907 | | | 1,009,250 | | | | 1,100,000 | | | (11,404) | | | 1,088,596 | | | 1,094,500 | |
2032年到期的5%优先债券(2032年到期的5%债券) | | 750,000 | | | (13,499) | | | 736,501 | | | 705,000 | | | | 750,000 | | | (13,782) | | | 736,218 | | | 767,813 | |
55/82032年到期的优先票据百分比(“55/8%备注“)(1) | | 600,000 | | | (6,001) | | | 593,999 | | | 590,250 | | | | 600,000 | | | (6,147) | | | 593,853 | | | 637,500 | |
房地产抵押、融资租赁负债及其他 | | 446,394 | | | (795) | | | 445,599 | | | 446,394 | | | | 460,648 | | | (840) | | | 459,808 | | | 460,648 | |
应收账款证券化计划 | | 300,000 | | | (450) | | | 299,550 | | | 300,000 | | | | — | | | (450) | | | (450) | | | — | |
长期债务总额 | | 10,328,276 | | | (94,085) | | | 10,234,191 | | | | | | 9,364,451 | | | (92,510) | | | 9,271,941 | | | |
较小电流部分 | | (91,180) | | | — | | | (91,180) | | | | | | (310,084) | | | 656 | | | (309,428) | | | |
长期债务,扣除当期部分 | | $ | 10,237,096 | | | $ | (94,085) | | | $ | 10,143,011 | | | | | | $ | 9,054,367 | | | $ | (91,854) | | | $ | 8,962,513 | | | |
(1)统称为“家长笔记”。
有关我们的长期债务,包括我们每项债务工具的直接债务人,以及我们的债务工具的公允价值(包括用于确定我们的债务工具公允价值的公允价值层次)的信息,请参阅我们年度报告中的综合财务报表附注7。用于确定截至2022年3月31日我们的债务的公允价值的公允价值层次的水平与用于确定截至2021年12月31日的我们的债务的公允价值的公允价值层次的水平一致(在我们的年度报告中披露)。
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6.债务(续)
信贷协议
我们的信贷协议(“信贷协议”)包括循环信贷安排(“循环信贷安排”)、定期贷款A(“定期贷款A”)和定期贷款B(“定期贷款B”)。2022年3月18日,我们对信贷协议进行了修订,其中包括以下更改:
(1)将循环信贷安排和定期贷款A的到期日从2023年6月3日延长至2027年3月18日;
(2)再融资并提高了IMI及其某些美国和外国子公司在循环信贷机制下能够从#美元借款的借款能力1,750,000至$2,250,000;
(3)为现有定期贷款A再融资一笔新的美元250,000定期贷款A;以及
(4)提高租赁调整后净额杠杆率最高允许上限6.5X到7.0X并取消了净担保租赁调整杠杆率要求。
2022年3月18日,我们借入了全部定期贷款A。截至2022年3月31日,我们有650,000, $250,000及$672,000循环信贷安排、定期贷款A和定期贷款B项下的未偿还借款。此外,我们还有各种未付信用证,总额达$。3,056。截至2022年3月31日,循环信贷机制下可供借款的剩余金额为#美元。1,596,944(代表截至该日期的最大可用性)。此外,信贷协议允许吾等通过增加新的定期贷款或循环贷款或增加其项下任何现有贷款的本金金额来产生增量债务,但须受其中所载上限的限制。
这是E信贷协议项下生效的平均利率为2.2%和1.9分别截至2022年3月31日和2021年12月31日。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
循环信贷安排 $2,250,000 | | | 定期贷款A $250,000 | | | 定期贷款B $700,000 |
未偿还借款 $650,000 | | | 未偿还本金总额 $250,000 | | | 未偿还本金总额 $672,000 |
| | | | | | |
2.2% 利率 | | | 2.1% 利率 | | | 2.9% 利率 |
截至2022年3月31日 | | | 截至2022年3月31日 | | | 截至2022年3月31日 |
| | | | | | | | | | | | | | |
澳元定期贷款 | | | | |
2022年3月18日,IMI的全资子公司澳大利亚铁山集团私人有限公司(“IM Australia”)修改了其澳元定期贷款,以(I)将到期日从2022年9月22日延长至2026年9月30日,以及(Ii)将利率从BBSY(澳大利亚基准可变利率)加3.875%至BBSY PLUS3.625%。澳元定期贷款的所有其他条款仍与我们年度报告中综合财务报表附注7所披露的一致。 澳元定期贷款的实际利率为3.9%和4.0分别截至2022年3月31日和2021年12月31日。 | | | 未偿还借款 澳元305,889
利率 3.9% 截至2022年3月31日
|
| |
| |
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6.债务(续)
现金池
我们目前使用四种不同的现金池安排。我们利用二与Mendes Gans银行(“BMG”)的单独现金池安排,一其中我们用来管理我们的合格REIT子公司(“QRS”)(“BMG QRS现金池”)和另一个我们的TRS(“BMG TRS现金池”)的全球流动性需求。二与摩根大通银行(JP Morgan Chase Bank,N.A.)的单独现金池安排,一其中我们用来管理亚太地区QRS的全球流动性需求(“JPM QRS现金池”),以及我们在亚太地区的TRS的另一个(“JPM TRS现金池”)(统称为“JPM现金池”)。
截至2022年3月31日和2021年12月31日,我们的现金池净现金头寸的大约金额以及每个现金池的总头寸和未偿还借方余额的大约金额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARCH 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 现金总额 位置 | | 杰出的 借方余额 | | 现金净额 位置 | | 现金总额 位置 | | 杰出的 借方余额 | | 现金净额 位置 |
BMG QRS现金池 | $ | 554,600 | | | $ | (553,100) | | | $ | 1,500 | | | $ | 552,900 | | | $ | (552,100) | | | $ | 800 | |
BMG TRS现金池 | 552,900 | | | (551,700) | | | 1,200 | | | 606,000 | | | (603,900) | | | 2,100 | |
摩根大通QRS现金池 | 13,600 | | | (13,500) | | | 100 | | | 9,400 | | | (9,200) | | | 200 | |
摩根大通TRS现金池 | 17,000 | | | (16,600) | | | 400 | | | 12,000 | | | (9,900) | | | 2,100 | |
截至2022年3月31日和2021年12月31日的净现金头寸余额在我们的简明综合资产负债表中反映为现金和现金等价物。
信用证
截至2022年3月31日,我们的未偿还信用证总额为$36,498,其中$3,056减少我们在循环信贷安排下的借款能力(如上所述)。信用证在2022年4月至2033年1月期间的不同日期到期。
债务契约
信贷协议、我们的债券契约和其他管理我们债务的协议包含某些限制性的财务和经营契约,包括限制我们完成收购、支付现金股息、产生债务、进行投资、出售资产和采取其他指定公司行动的能力的契约。这些公约不包含评级触发因素。因此,我们债务评级的改变不会根据信用协议、我们的债券契约或其他管理我们债务的协议引发违约。信贷协议要求我们每季度满足固定费用覆盖率和租赁调整后净杠杆率,我们的债券契约要求我们满足杠杆率(未经租赁调整)或固定费用覆盖率(未经租赁调整),作为采取行动(如支付股息和产生债务)的条件。
信贷协议采用基于利息、税项、折旧及摊销及租金开支前收益(“EBITDAR”)的计算方法,而债券契约使用基于利息、税项、折旧及摊销前收益(“EBITDA”)的计算方法作为财务表现的主要衡量标准,以计算杠杆比率及固定费用覆盖率。基于EBITDAR和EBITDA的杠杆计算包括我们的合并子公司,不包括我们在信贷协议和债券契约中定义的被我们指定为“不受限制的子公司”的子公司。一般而言,信贷协议及债券契约采用往后四个会计季度基准进行相关计算,并要求就该等计算作出若干调整及剔除,因此信贷协议及债券契约项下该等计算的财务表现计算与本文所载经调整EBITDA不能直接比较。截至2022年3月31日和2021年12月31日,我们遵守了信用协议、我们的债券契约和其他管理我们债务的协议下的杠杆和固定费用覆盖率。不遵守这些杠杆率和固定费用覆盖率将对我们的财务状况产生重大不利影响。
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7.承付款和或有事项
我们在正常业务过程中不时涉及诉讼,包括因火灾和其他自然灾害损坏我们设施中的客户资产而引起的诉讼。虽然这类诉讼的结果本质上是不确定的,但我们认为目前的任何诉讼都不会对我们的综合财务状况、运营结果或现金流产生实质性的不利影响。
我们已经为所有或有损失估计了一个合理的可能范围,并认为除了目前所有事项的应计金额外,我们有合理的可能招致总计损失,最高可达$25,000在未来几年,其中某些数额将由保险或赔偿安排支付。
8. 股东权益事项
在2021财年和截至2022年3月31日的三个月里,我们的董事会宣布了以下红利:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申报日期 | | 分红 每股 | | 记录日期 | | 共计 金额 | | 付款日期 |
2021年2月24日 | | $ | 0.6185 | | | March 15, 2021 | | $ | 178,569 | | | April 6, 2021 |
May 6, 2021 | | 0.6185 | | | June 15, 2021 | | 179,026 | | | July 6, 2021 |
2021年8月5日 | | 0.6185 | | | 2021年9月15日 | | 179,080 | | | 2021年10月6日 |
2021年11月4日 | | 0.6185 | | | 2021年12月15日 | | 179,132 | | | 2022年1月6日 |
2022年2月24日 | | 0.6185 | | | March 15, 2022 | | 179,661 | | | April 6, 2022 |
2022年4月28日,我们宣布向截至2022年6月15日登记在册的股东派发股息$0.6185每股,于2022年7月6日支付。
9. 细分市场信息
我们的三截至2021年12月31日的可报告经营部门在我们的年度报告中的合并财务报表附注11中描述如下:
•全球记录和信息管理(“全球RIM”)业务
•全球数据中心业务
•公司和其他业务
与2022年前三个月完成的收购相关的业务已纳入我们现有的可报告运营部门。
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9.细分市场信息(续)
我们对截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的业务部门信息和与随附的简明综合财务报表的对账分析如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | |
| 2022 | | 2021 | | | |
全球RIM业务 | | | | | | |
总收入 | $ | 1,043,582 | | | $ | 967,294 | | | | |
调整后的EBITDA | 451,249 | | | 408,562 | | | | |
| | | | | | |
全球数据中心业务 | | | | | | |
总收入 | $ | 96,987 | | | $ | 71,108 | | | | |
调整后的EBITDA | 41,977 | | | 30,432 | | | | |
| | | | | | |
公司和其他业务 | | | | | | |
总收入 | $ | 107,477 | | | $ | 43,638 | | | | |
调整后的EBITDA | (62,232) | | | (58,429) | | | | |
| | | | | | |
合并总数 | | | | | | |
总收入 | $ | 1,248,046 | | | $ | 1,082,040 | | | | |
调整后的EBITDA | 430,994 | | | 380,565 | | | | |
| | | | | | |
每个部门的调整后EBITDA被定义为扣除利息支出、净额、所得税、折旧和摊销准备金(收益)(包括我们在未合并合资企业中的调整后EBITDA份额)前的净收益(亏损),不包括我们认为不能反映我们核心经营业绩的某些项目,特别是:
| | | | | | | | |
| | |
已排除 | | |
•收购和整合成本 | | •其他费用(收入),净额 |
•重组费用 | | •基于股票的薪酬费用 |
•(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失,净额(包括不动产) | |
|
| | |
在内部,我们使用调整后的EBITDA作为评估我们运营部门的业绩和分配资源的基础。
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9.细分市场信息(续)
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的净收益(亏损)与调整后EBITDA的综合对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | |
| 2022 | | 2021 | | | |
净收益(亏损) | $ | 41,707 | | | $ | 46,631 | | | | |
加/(减): | | | | | | |
利息支出,净额 | 114,442 | | | 104,422 | | | | |
所得税拨备(福利) | 10,080 | | | 14,640 | | | | |
折旧及摊销 | 183,615 | | | 165,642 | | | | |
收购和整合成本 | 15,661 | | | — | | | | |
重组费用 | — | | | 39,811 | | | | |
| | | | | | |
(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失,净额(包括不动产) | (705) | | | (4,451) | | | | |
其他费用(收入),净额,不包括我们从未合并的合资企业中应占的亏损(收益)份额 | 53,515 | | | 2,121 | | | | |
基于股票的薪酬费用 | 11,341 | | | 10,733 | | | | |
我们在调整后EBITDA中的份额来自我们未合并的合资企业的项目 | 1,338 | | | 1,016 | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 430,994 | | | $ | 380,565 | | | | |
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9.细分市场信息(续)
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,我们按产品和服务部门划分的收入信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, | |
| | 2022 | | 2021 | | | |
全球RIM业务 | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | 802,553 | | | $ | 752,123 | | | | |
数据管理(1) | | 117,722 | | | 118,414 | | | | |
信息破坏(1)(2) | | 123,307 | | | 96,757 | | | | |
数据中心(1) | | — | | | — | | | | |
| | | | | | | |
全球数据中心业务 | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | — | | | $ | — | | | | |
数据管理(1) | | — | | | — | | | | |
信息破坏(1)(2) | | — | | | — | | | | |
数据中心(1) | | 96,987 | | | 71,108 | | | | |
| | | | | | | |
公司和其他业务 | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | 33,689 | | | $ | 26,967 | | | | |
数据管理(1) | | 14,141 | | | 16,671 | | | | |
信息破坏(1)(2)(3) | | 59,647 | | | — | | | | |
数据中心(1) | | — | | | — | | | | |
| | | | | | | |
合并总数 | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | 836,242 | | | $ | 779,090 | | | | |
数据管理(1) | | 131,863 | | | 135,085 | | | | |
信息破坏(1)(2)(3) | | 182,954 | | | 96,757 | | | | |
数据中心(1) | | 96,987 | | | 71,108 | | | | |
| | | | | | | |
(1)这些产品中的每一个都有一个与存储租赁相关的收入组成部分和一个服务收入组成部分,但没有存储租赁组成部分的信息销毁除外。
(2)包括安全粉碎服务。
(3)包括来自ITRenew的产品收入。
10. 关联方
于二零二零年十月,就法兰克福合营公司的成立,吾等订立协议,据此吾等将赚取各种费用,包括(I)特别项目收入及(Ii)物业管理及我们向法兰克福合营公司提供的服务的建设及发展费用(“法兰克福合营协议”)。与法兰克福合资企业协议相关的收入和支出作为我们全球数据中心业务部门的组成部分列示。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内,我们确认的收入约为7,100及$1,060分别与法兰克福合资企业协议有关。
于2019年3月,就MakeSpace合资公司的成立,吾等与MakeSpace合资公司订立储存及服务协议,向MakeSpace合资公司提供若干储存及相关服务(“MakeSpace协议”)。于二零二二年二月,吾等终止MakeSpace协议,并与Clutter合营公司订立仓储及服务协议,以向Clutter合资公司提供若干仓储及相关服务(“Clutter协议”)。与MakeSpace协议和Clutter协议相关的收入和支出作为我们全球RIM业务部门的组成部分列示。我们确认的总收入约为5美元7,000及$7,500截至2022年3月31日止三个月及截至2021年3月31日止三个月,分别与MakeSpace协议及Clutter协议有关。
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11.项目峰会
2019年10月,我们宣布了我们的全球计划,旨在更好地为我们未来的增长和实现我们的战略目标(项目峰会)定位,我们于2021年12月31日完成了这一计划。
项目首脑会议的实施导致业务支出总额(“重组费用”)约为#美元。450,000这主要包括:(1)雇员遣散费;(2)与制定和执行项目首脑会议举措有关的内部费用;(3)专业费用,主要涉及协助设计和执行各种举措以及项目管理活动的第三方顾问;(4)系统实施和数据转换费用。截至2021年12月31日,项目峰会结束,有不是截至2022年3月31日的三个月的重组费用。截至2021年3月31日的三个月的重组费用总额为39,811其中包括:(1)雇员遣散费#美元3,808和(2)专业费用和其他费用#美元36,003.
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下对截至2022年3月31日的三个月的财务状况和经营业绩的讨论和分析应结合我们截至2022年3月31日的三个月的简要综合财务报表及其附注,以及我们截至2021年12月31日的年度综合财务报表及其附注,以及我们于2022年2月24日提交给美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)的10-K表格年度报告(“我们的年度报告”)一并阅读。
前瞻性陈述
我们在本季度报告中所作的陈述构成了《1995年私人证券诉讼改革法》和其他证券法中所定义的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述涉及我们目前对未来运营结果、经济表现、财务状况、目标、战略、投资目标、计划和成就的预期。这些前瞻性陈述受各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响,您不应依赖这些陈述,除非它们是关于我们目前的意图和我们目前的预期的陈述,这些陈述可能会发生,也可能不会发生。当我们使用诸如“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“计划”、“打算”、“追求”、“将会”或类似的表达方式时,我们就是在作前瞻性陈述。尽管我们认为我们的前瞻性陈述是基于合理的假设,但我们的预期结果可能无法实现,实际结果可能与我们的预期大不相同。此外,可能导致实际结果与预期不同的重要因素包括:
•我们是否有能力执行我们的战略增长计划,包括我们是否有能力按计划投资,发展我们的业务(包括通过合资企业),将替代技术纳入我们的产品,在新产品中实现令人满意的回报,继续我们的收入管理,进行国际扩张和管理我们的国际业务,以令人满意的条件完成收购,有效整合被收购的公司,并过渡到更可持续的能源来源;
•客户对我们的存储和信息管理服务的偏好和需求的变化,包括从纸质和磁带存储转向需要较少物理空间的替代技术的结果;
•我们的分销需求对我们执行业务计划能力的影响;
•新冠肺炎疫情的严重程度和持续时间及其对全球经济的影响,包括对我们、我们所服务的市场以及我们的客户和我们在这些市场中有业务往来的第三方的影响;
•我们为资本开支提供资金的能力;
•我们有能力保持作为美国联邦所得税目的房地产投资信托基金(“REIT”)的纳税资格;
•遵守法律、法规和客户要求的成本和我们遵守客户要求的能力,包括与数据隐私和网络安全问题以及消防、安全和环境标准有关的要求;
•对我们内部资讯科技系统的攻击的影响,包括该等事件对我们的声誉和竞争能力的影响,以及与该等事件有关的任何诉讼或纠纷;
•我们国际子公司所在国家的政治和经济环境的变化以及全球政治气候的变化,特别是在我们合并业务和跨境转移记录和数据的时候;
•我们筹集债务或股权资本的能力以及我们债务成本的变化;
•我们有能力履行我们现有的债务义务和债务工具中的限制;
•服务中断或设备损坏以及电力成本对我们数据中心运营的影响;
•与我们业务所需的房地产相关的成本或潜在负债;
•未能实施和管理新的IT系统;
•意外事件,包括气候变化或地缘政治事件造成的事件,可能扰乱我们的业务,并对我们的声誉和业务结果产生不利影响;
•竞争或经济状况的其他趋势影响我们的财务状况或经营结果,目前还没有考虑到;以及
•在提交给美国证券交易委员会的定期报告中描述的其他风险,包括年报第I部分第1A项“风险因素”项下的风险。
除法律另有规定外,我们没有义务更新本报告中出现的任何前瞻性陈述。
概述
以下讨论阐述了管理层对财务状况和业务结果的讨论和分析。每一节都讨论了截至2022年3月31日的三个月的重大趋势和变化。
项目峰会
2019年10月,我们宣布了我们的全球计划,旨在更好地为我们未来的增长和实现我们的战略目标(项目峰会)定位,我们于2021年12月31日完成了这一计划。项目首脑会议从2021年起将年度调整后EBITDA(定义如下)提高了约3.75亿美元,其中约1.6亿美元和1.65亿美元分别在2021年和2020年实现,其余部分将于2022年实现。
收购ITRENEW
为了扩大我们的资产生命周期管理(ALM)业务,2022年1月25日,我们收购了Intercept Parent,Inc.(ITRenew)约80%的权益。从2022年1月25日起,我们将100%合并与这项业务相关的收入和费用。ITRenew作为我们公司和其他业务部门的一个组成部分,主要在美国运营。请参阅收购在流动性与资本资源下面的章节了解更多信息。
撤资和解体
IPM撤资
2021年6月7日,我们出售了我们的知识产权管理(IPM)业务,也称为我们的技术托管服务业务,我们主要在美国运营,总代价约为2.154亿美元(“IPM撤资”)。我们的结论是,IPM剥离不符合在我们的综合财务报表中报告为停产业务的标准,因为我们剥离这一业务的决定并不代表将对我们的运营和财务业绩产生重大影响的战略转变。因此,与这项业务相关的收入和支出在截至2021年3月31日的三个月的简明综合运营报表中作为营业收入(亏损)的组成部分列示,与这项业务相关的现金流量在截至2021年3月31日的三个月的简明综合现金流量表中作为运营现金流量的组成部分列示。在截至2021年3月31日的三个月里,我们的IPM业务约占总收入的1420万美元,占总净收入的约680万美元。
解胶化
2022年3月24日,由于我们失去了控制权,我们解除了收购OSG Records Management(Europe)Limited(不包括乌克兰)的业务。我们确认了与解除合并为其他费用(收入)相关的大约1.058亿美元的亏损,2022年第一季度的净额是解除合并前的资产净值与随后将保留投资重新计量为公允价值零之间的差额。我们的结论是,解除合并不符合在我们的合并财务报表中报告为停产业务的标准,因为它不代表将对我们的业务和财务业绩产生重大影响的战略转变。因此,与这些业务相关的收入和费用在截至2022年3月31日的三个月的简明综合运营报表中作为营业收入(亏损)的组成部分列示,与这些业务相关的现金流量在截至2022年3月31日的三个月的简明综合现金流量表中作为运营现金流量的组成部分列示。在截至2021年12月31日的一年中,这些业务约占总收入的4490万美元,占总净收入的720万美元。
一般信息
经营成果--主要趋势
•我们的全球RIM业务部门销量稳定,有机存储租赁收入增长主要由收入管理推动。我们预计有机仓储租赁收入增长将受益于收入管理,近期数量将相对稳定。
•我们的有机服务收入增长主要是由于我们服务活动的增加。我们预计2022年服务收入的有机增长将受益于我们新的和现有的数字产品以及我们的传统服务.
•我们 预计2022年总收入和调整后的EBITDA增长将加快,继续专注于新产品和服务提供、创新、客户解决方案和市场扩张。
截至2022年3月31日的三个月的销售成本(不包括折旧和摊销)以及销售、一般和行政费用包括:
非GAAP衡量标准
调整后的EBITDA
我们将调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、净额、所得税、折旧和摊销(包括我们在未合并合资企业中的调整后EBITDA的份额)的净收益(亏损),不包括我们认为不能反映我们核心经营业绩的某些项目,具体地说:
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已排除 | | |
•采购和整合成本(定义如下) | | •其他费用(收入),净额 |
•重组费用(定义见下文) | | •基于股票的薪酬费用 |
•(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失,净额(包括不动产) | | |
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调整后的EBITDA利润率通过调整后的EBITDA除以总收入来计算。我们还在下面的“经营业绩-部门分析”中显示了我们每个可报告的经营部门的调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率。
调整后的EBITDA不包括利息支出、净额和所得税拨备(福利)。这些费用与我们的资本化和税收结构有关,我们在评估核心业务的运营盈利能力时不会考虑这些因素。调整后的EBITDA不包括折旧和摊销费用,以消除资本投资的影响,我们通过比较资本支出与产生的增量收入和占总收入的百分比来评估资本投资。经调整的EBITDA和经调整的EBITDA利润率应被视为根据美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)报告的其他财务业绩指标的补充,但不能作为替代,例如营业收入、净收益(亏损)或经营活动的现金流量(根据GAAP确定)。
净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账(以千为单位):
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| 截至3月31日的三个月, | |
| 2022 | | 2021 | | | |
净收益(亏损) | $ | 41,707 | | | $ | 46,631 | | | | |
加/(减): | | | | | | |
利息支出,净额 | 114,442 | | | 104,422 | | | | |
所得税拨备(福利) | 10,080 | | | 14,640 | | | | |
折旧及摊销 | 183,615 | | | 165,642 | | | | |
收购和整合成本(1) | 15,661 | | | — | | | | |
重组费用(2) | — | | | 39,811 | | | | |
(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失,净额(包括不动产) | (705) | | | (4,451) | | | | |
其他费用(收入),净额,不包括我们从未合并的合资企业中应占的亏损(收益)份额 | 53,515 | | | 2,121 | | | | |
基于股票的薪酬费用 | 11,341 | | | 10,733 | | | | |
我们在调整后EBITDA中的份额来自我们未合并的合资企业的项目 | 1,338 | | | 1,016 | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 430,994 | | | $ | 380,565 | | | | |
(1) 代表与我们已经完成或极有可能完成的业务收购的完成和整合活动直接相关的运营支出,包括(I)完成业务收购的咨询、法律和专业费用,以及(Ii)将被收购的业务整合到我们现有业务中的成本,包括搬迁、遣散费、设施升级和系统集成成本(统称为“收购和整合成本”)。收购和整合成本不包括与组建合资企业相关的成本或与获得客户关系相关的成本。
(2) 代表与执行项目首脑会议有关的业务费用,主要包括:(1)雇员遣散费;(2)与制定和执行项目首脑会议举措有关的内部费用;(3)专业费用,主要涉及协助设计和执行各种举措以及项目管理活动的第三方顾问;(4)系统实施和数据转换费用。
调整后每股收益
我们将调整后每股收益定义为报告的每股收益,完全稀释了可归因于铁山公司的净收益(亏损)(包括我们在未合并合资企业中的调整后亏损(收益)份额),不包括某些项目,具体地说:
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已排除 | | |
•收购和整合成本 •重组费用 •与某些客户关系无形资产的注销有关的摊销 •(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失,净额(包括不动产) | | •其他费用(收入),净额 •基于股票的薪酬费用 •对账项目和离散税项的税收影响
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我们不认为这些被排除的项目表明我们正在进行的经营业绩,我们在预测未来业绩时也不会考虑这些项目。我们相信,在比较我们过去、现在和未来的业绩时,调整后的每股收益对我们当前和潜在的投资者都有价值。
报告每股收益的对账-从可归因于铁山公司的净收益(亏损)完全摊薄到调整后的每股收益-完全摊薄可归因于铁山公司的净收益(亏损):
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| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
报告每股收益-从可归因于铁山公司的净收益(亏损)中完全摊薄 | $ | 0.14 | | | $ | 0.16 | | | | | |
加/(减): | | | | | | | |
收购和整合成本 | 0.05 | | | — | | | | | |
重组费用 | — | | | 0.14 | | | | | |
与某些客户关系无形资产的注销有关的摊销 | 0.02 | | | — | | | | | |
(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失,净额(包括不动产) | — | | | (0.02) | | | | | |
其他费用(收入),净额,不包括我们从未合并的合资企业中应占的亏损(收益)份额 | 0.18 | | | 0.01 | | | | | |
基于股票的薪酬费用 | 0.04 | | | 0.04 | | | | | |
对账项目和离散税项的税收影响(1) | (0.05) | | | (0.01) | | | | | |
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调整后每股收益-从可归因于铁山公司的净收益(亏损)中完全摊薄(2) | $ | 0.38 | | | $ | 0.32 | | | | | |
(1)我们的有效税率与截至2022年和2021年3月31日的三个月的结构税率(或调整后的有效税率)之间的差异主要是由于(I)上述对账项目影响了我们报告的所得税拨备(收益)前的净收益(亏损),但对我们报告的所得税拨备(收益)影响不大,以及(Ii)其他独立税项。在计算截至2022年和2021年3月31日止三个月的经调整每股收益时,我们的结构性税率分别为18.6%和16.6%。对账项目和离散税项的税收影响是使用本季度对全年年度结构性税率的估计来计算的。这可能导致本期调整加上上期报告的季度调整不等于全年调整的总和。
(2)由于四舍五入的原因,柱子可能不是脚部的。
FFO(NAREIT)和FFO(规格化)
运营资金(“FFO”)由全美房地产投资信托协会(“NAREIT”)定义为净收益(亏损),不包括房地产资产折旧、房地产销售损失和收益、税后净额和数据中心租赁无形资产的摊销,并对我们从FFO(“FFO(NAREIT)”)未合并的合资企业中的对账项目所占份额进行调整。FFO(NAREIT)不实施房地产折旧,因为这些金额是根据公认会计准则计算的,以分配财产在其使用年限内的成本。由于维护良好的房地产资产的价值历来根据当时的市场状况而增加或减少,我们相信FFO(NAREIT)为投资者提供了对我们经营业绩的更清晰的看法。我们的GAAP指标与FFO(NAREIT)最直接的可比性是净收益(亏损)。
尽管NAREIT已经发布了FFO的定义,但我们修改了FFO(NAREIT),这在寻求提供最有意义地反映其特定业务的财务指标的REITs中很常见(“FFO(正常化)”)。我们对FFO(标准化)的定义不包括FFO(NAREIT)中包含的某些项目,我们认为这些项目不能反映我们的核心运营业绩,具体如下:
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已排除 | | |
•收购和整合成本 •重组费用 •(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失,净额(不包括房地产) •其他费用(收入),净额
| | •基于股票的薪酬费用 •房地产融资租赁折旧 •对账项目和离散税项的税收影响
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净收益(亏损)与FFO(NAREIT)和FFO(归一化)的对账(单位:千):
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| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
净收益(亏损) | $ | 41,707 | | | $ | 46,631 | | | | | |
加/(减): | | | | | | | |
房地产折旧 | 79,333 | | | 76,047 | | | | | |
房地产销售损失(收益),税后净额 | 214 | | | (4,305) | | | | | |
基于数据中心租赁的无形资产摊销 | 4,123 | | | 10,483 | | | | | |
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FFO(NAREIT) | 125,377 | | | 128,856 | | | | | |
加/(减): | | | | | | | |
收购和整合成本 | 15,661 | | | — | | | | | |
重组费用 | — | | | 39,811 | | | | | |
(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失,净额(不包括房地产) | (919) | | | (146) | | | | | |
其他费用(收入),净额,不包括我们从未合并的合资企业中应占的亏损(收益)份额(1) | 53,515 | | | 2,121 | | | | | |
基于股票的薪酬费用 | 11,341 | | | 10,733 | | | | | |
房地产融资租赁折旧 | 3,780 | | | 3,536 | | | | | |
对账项目和离散税项的税收影响(2) | (15,632) | | | (3,569) | | | | | |
| | | | | | | |
我们在我们未合并的合资企业的FFO(标准化)对账项目中的份额 | (20) | | | (4) | | | | | |
FFO(标准化) | $ | 193,103 | | | $ | 181,338 | | | | | |
(1)包括外币交易(收益)损失、净额和其他、净额。见附注2.k。本季度报告中包括的简明综合财务报表附注,以了解有关其他费用(收入)净额组成部分的更多信息。
(2)代表(I)上述对账项目的税务影响,该等项目影响我们报告的未计提所得税拨备(利益)前的净收益(亏损)及(Ii)其他独立税项。离散税目导致截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的所得税(福利)准备金分别为1000万美元和100万美元。
关键会计估计
我们对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是以我们的简明综合财务报表为基础的,这些报表是根据公认会计准则编制的。在编制这些财务报表时,我们需要作出估计、判断和假设,这些估计、判断和假设会影响在财务报表之日及截至该日止期间的资产、负债、收入和支出的报告金额,以及或有资产和负债的相关披露。在持续的基础上,我们评估所用的估计数。我们的估计是基于历史经验、精算估计、当前状况和我们认为在这种情况下合理的各种其他假设。这些估计构成了对资产和负债账面价值作出判断的基础,从其他来源看起来并不容易。实际结果可能与这些估计不同。我们的关键会计估计包括以下内容,这些估计没有按特定顺序列出:
•收入确认
•收购会计核算
•有形资产和无形资产减值准备
•所得税
有关本公司重要会计估计的进一步详情,请参阅本公司年报内的“第7项管理层对财务状况及经营成果的讨论及分析”,以及其中所包括的综合财务报表及附注。我们已确定,自2021年12月31日以来,我们的关键会计估计没有发生重大变化。
行动的结果
截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月的比较(单位:千):
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| 截至3月31日的三个月, | | 美元 变化 | | 百分比 变化 |
| 2022 | | 2021 | | |
收入 | $ | 1,248,046 | | $ | 1,082,040 | | $ | 166,006 | | | 15.3 | % |
运营费用 | 1,025,916 | | 911,634 | | 114,282 | | | 12.5 | % |
营业收入 | 222,130 | | 170,406 | | 51,724 | | | 30.4 | % |
其他费用,净额 | 180,423 | | 123,775 | | 56,648 | | | 45.8 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收益(亏损) | 41,707 | | 46,631 | | (4,924) | | | (10.6) | % |
可归因于非控股权益的净收益(亏损) | (592) | | 1,028 | | (1,620) | | | (157.6) | % |
可归因于铁山公司的净收益(亏损) | $ | 42,299 | | $ | 45,603 | | $ | (3,304) | | | (7.2) | % |
调整后的EBITDA(1) | $ | 430,994 | | $ | 380,565 | | $ | 50,429 | | | 13.3 | % |
调整后EBITDA利润率(1) | 34.5 | % | | 35.2 | % | | | | |
(1)有关调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的定义、净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账以及我们为什么认为这些非GAAP措施为我们现有和潜在的投资者提供了相关和有用的信息的讨论,请参阅本季度报告中的“非GAAP措施-调整后的EBITDA”。
收入
综合收入包括以下内容(以千为单位):
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| 截至3月31日的三个月, | | | | 百分比变化 | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货(1) | | 有机食品 生长(2) | | 影响 收购 |
仓储租赁 | $ | 751,070 | | | $ | 708,056 | | | $ | 43,014 | | | 6.1 | % | | 7.9 | % | | 6.8 | % | | 1.1 | % |
服务 | 496,976 | | | 373,984 | | | 122,992 | | | 32.9 | % | | 35.4 | % | | 16.1 | % | | 19.3 | % |
总收入 | $ | 1,248,046 | | | $ | 1,082,040 | | | $ | 166,006 | | | 15.3 | % | | 17.4 | % | | 10.0 | % | | 7.4 | % |
(1)不变货币增长率是一种非公认会计准则的衡量标准,通过按2022年平均汇率换算2021年的结果来计算。
(2)我们的有机收入增长率是一项非GAAP指标,代表我们收入的同比增长率,不包括业务收购、资产剥离和外汇汇率波动的影响。我们的有机收入增长率包括收购客户关系的影响。
总收入
在截至2022年3月31日的三个月中,报告的综合收入增长是由报告的存储租金收入增长和报告的服务收入增长推动的。与去年同期相比,外汇汇率波动使我们报告的截至2022年3月31日的三个月的综合收入增长率下降了2.1%。
存储租赁收入和服务收入
与截至2021年3月31日的三个月相比,影响截至2022年3月31日的三个月报告的综合存储租金收入和报告的服务收入变化的主要因素包括:
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仓储租赁收入 | | •在快速增长的市场和我们的全球数据中心业务部门和收入管理的业务量增加的推动下,有机存储租赁收入增长; •不包括解除合并的全球总量增长2.3%(也不包括收购,全球总量增长0.1%);以及 •由于外币汇率波动,减少1170万美元。 |
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服务收入 | | •反映服务活动水平增加的有机服务收入增长; •由于我们最近收购了ITRenew,增加了5960万美元;以及 •由于外币汇率波动,减少690万美元。 |
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运营费用
销售成本
综合销售成本(不包括折旧和摊销)包括以下费用(以千计):
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| 截至3月31日的三个月, | | | | 百分比 变化 | | 的百分比 已整合 收入 | | 百分比 变化 (有利)/ 不利的 | |
| 2022 | | 2021 | | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 2022 | | 2021 | | |
劳工 | $ | 201,501 | | | $ | 189,396 | | | $ | 12,105 | | | 6.4 | % | | 8.4 | % | | 16.1 | % | | 17.5 | % | | (1.4) | % | |
设施 | 218,319 | | | 194,963 | | | 23,356 | | | 12.0 | % | | 14.0 | % | | 17.5 | % | | 18.0 | % | | (0.5) | % | |
交通运输 | 35,268 | | | 30,843 | | | 4,425 | | | 14.3 | % | | 16.6 | % | | 2.8 | % | | 2.9 | % | | (0.1) | % | |
产品销售成本和其他 | 91,534 | | | 36,707 | | | 54,827 | | | 149.4 | % | | 154.7 | % | | 7.3 | % | | 3.4 | % | | 3.9 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
销售总成本 | $ | 546,622 | | | $ | 451,909 | | | $ | 94,713 | | | 21.0 | % | | 23.2 | % | | 43.8 | % | | 41.8 | % | | 2.0 | % | |
与截至2021年3月31日的三个月相比,影响截至2022年3月31日的三个月报告的综合销售成本变化的主要因素包括:•服务活动增加和最近收购的影响导致劳动力成本增加,但部分被项目峰会带来的好处所抵消;
•由租金费用增加推动的设施费用增加,反映了我们在2021年期间销售回租活动的影响(我们预计这种影响将持续到2022年剩余时间,因为我们将继续寻找未来机会,将我们拥有的一小部分工业房地产资产货币化,作为我们正在进行的资本循环计划的一部分),以及公用事业和建筑维护成本的增加;
•由于收购ITRenew而导致的销售和其他产品成本的增加;以及
•由于外币汇率波动,减少830万美元。
销售、一般和行政费用
综合销售、一般和管理费用包括以下费用(以千计):
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| 截至三个月 3月31日, | | | | 百分比变化 | | 的百分比 已整合 收入 | | 百分比 变化 (有利)/ 不利的 |
| 2022 | | 2021 | | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 2022 | | 2021 | |
一般、行政和其他 | $ | 206,316 | | | $ | 188,993 | | | $ | 17,323 | | | 9.2 | % | | 10.6 | % | | 16.5 | % | | 17.5 | % | | (1.0) | % |
销售、市场营销和客户管理 | 74,407 | | | 69,730 | | | 4,677 | | | 6.7 | % | | 8.2 | % | | 6.0 | % | | 6.4 | % | | (0.4) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
销售、一般和行政费用合计 | $ | 280,723 | | | $ | 258,723 | | | $ | 22,000 | | | 8.5 | % | | 10.0 | % | | 22.5 | % | | 23.9 | % | | (1.4) | % |
与截至2021年3月31日的三个月相比,影响截至2022年3月31日的三个月报告的合并销售、一般和行政费用变化的主要因素包括:
•一般费用、行政费用和其他费用增加,原因是最近的购置、较高的工资和福利、与雇员有关的费用和专业费用被项目首脑会议的福利部分抵消;
•销售、市场推广和账户管理费用增加,主要是由于最近的收购,薪酬支出增加,主要是工资和福利增加,但专业费用下降部分抵消了这一增长;以及
•由于外币汇率波动,减少340万美元。
折旧及摊销
与去年同期相比,截至2022年3月31日的三个月的折旧费用增加了590万美元,增幅为5.2%。见注2.h。关于我们的财产、厂房和设备折旧的使用年限的更多信息,请参阅我们年度报告中包括的综合财务报表附注。
与去年同期相比,截至2022年3月31日的三个月的摊销费用增加了1200万美元,增幅为23.5%。
收购和整合成本
截至2022年3月31日的三个月的收购和整合成本约为1570万美元,主要包括法律和专业费用。
其他费用,净额
利息支出,净额
截至2022年3月31日的三个月,合并利息支出净增加1000万美元,从上年同期的1.044亿美元增加到1.144亿美元,主要是由于截至2022年3月31日的平均债务余额增加。有关我们负债的更多信息,请参阅本季度报告中包含的简明综合财务报表附注6。
其他费用(收入),净额
合并其他费用(收入),净额由下列各项组成(以千计):
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| | 截至3月31日的三个月, | | 美元 变化 | | | | |
描述 | | 2022 | | 2021 | | | | | | |
外币交易(收益)损失净额 | | $ | (13,201) | | | $ | 2,314 | | | $ | (15,515) | | | | | | | |
清偿债务费用 | | 671 | | | — | | | 671 | | | | | | | |
其他,净额(1) | | 68,431 | | | 2,399 | | | 66,032 | | | | | | | |
其他费用(收入),净额 | | $ | 55,901 | | | $ | 4,713 | | | $ | 51,188 | | | | | | | |
(1)2022年3月24日,由于我们失去了控制权,我们解除了收购OSG Records Management(Europe)Limited(不包括乌克兰)的业务。我们确认了与解除合并为其他费用(收入)相关的大约1.058亿美元的亏损,2022年第一季度的净额是解除合并前的资产净值与随后将保留投资重新计量为公允价值零之间的差额。与Clutter交易相关的大约3580万美元的收益(定义见下文)部分抵消了这一损失。
所得税拨备
我们根据对本年度实际税率的估计,在过渡期内计提所得税。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,我们的有效税率如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | |
| 2022(1) | | 2021(2) | | | |
实际税率 | 19.5 | % | | 23.9 | % | | | |
(1)截至2022年3月31日止三个月,21.0%的联邦法定税率与我们的整体有效税率之间的主要核对项目是来自已支付股息扣除的利益、我们的海外收益所适用的税率的差异,以及由于ITRenew交易(定义见下文)我们的美国应税房地产投资信托基金子公司(“TRS”)的递延税项资产估值免税额约为990万美元。
(2)截至2021年3月31日的三个月,21.0%的联邦法定税率与我们的整体有效税率之间的主要核对项目是股息支付扣减带来的好处以及我们的海外收益所适用的税率差异的影响。
净收益(亏损)和调整后的EBITDA
下表反映了上述因素对我们的综合净收入(亏损)和调整后EBITDA的影响(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | 美元 变化 | | 百分比变化 |
| 2022 | | 2021 | |
净收益(亏损) | $ | 41,707 | | | $ | 46,631 | | | $ | (4,924) | | | (10.6) | % |
净收益(亏损)占综合收入的百分比 | 3.3 | % | | 4.3 | % | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 430,994 | | | $ | 380,565 | | | $ | 50,429 | | | 13.3 | % |
调整后EBITDA利润率 | 34.5 | % | | 35.2 | % | | | | |
| | | | | |
| |
截至2022年3月31日的三个月,调整后的EBITDA利润率与上年同期相比下降了70个基点,主要反映了收购ITRenew的利润率下降了110个基点,但被服务收入趋势的改善、项目峰会的好处、收入管理和持续的成本控制措施部分抵消。 | ↑增加5,040万美元或13.3% 调整后的EBITDA |
| |
细分市场分析
关于我们可报告的经营部门的说明,请参阅我们年度报告中的合并财务报表附注11。
全球RIM业务(单位:千)
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| 截至三个月 3月31日, | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 有机食品 生长 | | 收购的影响 |
| 2022 | | 2021 | | | | | |
仓储租赁 | $ | 638,041 | | $ | 610,694 | | $ | 27,347 | | | 4.5 | % | | 6.4 | % | | 4.6 | % | | 1.8 | % |
服务 | 405,541 | | 356,600 | | 48,941 | | | 13.7 | % | | 15.8 | % | | 14.1 | % | | 1.7 | % |
细分市场收入 | $ | 1,043,582 | | $ | 967,294 | | $ | 76,288 | | | 7.9 | % | | 9.8 | % | | 8.1 | % | | 1.7 | % |
分部调整后的EBITDA | $ | 451,249 | | $ | 408,562 | | $ | 42,687 | | | | | | | | | |
部门调整后的EBITDA利润率 | 43.2 | % | | 42.2 | % | | | | | | | | | | |
截至去年同期的三个月细分市场分析:全球RIM业务(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
仓储租赁 收入 | | 服务 收入 | | 细分市场 收入 | | 调整后的分段 EBITDA |
与去年同期相比,影响截至2022年3月31日的三个月我们全球RIM业务部门收入和调整后EBITDA利润率变化的主要因素包括:
•由收入管理和数量推动的有机仓储租赁收入增长;
•不包括拆分的全球RIM交易量增长2.2%(也不包括收购,全球RIM交易量持平);
•有机服务收入增长主要由我们传统服务活动水平的提高以及我们的全球数字解决方案和安全IT资产处置业务的增长推动;
•由于外币汇率波动,收入减少1,730万美元;以及
•调整后的EBITDA利润率增加100个基点,主要是由于收入管理、项目峰会的好处和持续的成本控制措施。
全球数据中心业务(以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 有机食品 生长 | | 收购的影响 |
| 2022 | | 2021 | | | | | |
仓储租赁 | $ | 87,451 | | $ | 67,157 | | $ | 20,294 | | | 30.2 | % | | 31.7 | % | | 26.3 | % | | 5.4 | % |
服务 | 9,536 | | 3,951 | | 5,585 | | | 141.4 | % | | 147.5 | % | | 144.4 | % | | 3.1 | % |
细分市场收入 | $ | 96,987 | | $ | 71,108 | | $ | 25,879 | | | 36.4 | % | | 38.1 | % | | 32.8 | % | | 5.3 | % |
分部调整后的EBITDA | $ | 41,977 | | $ | 30,432 | | $ | 11,545 | | | | | | | | | |
部门调整后的EBITDA利润率 | 43.3 | % | | 42.8 | % | | | | | | | | | | |
截至去年同期的三个月细分市场分析:全球数据中心业务(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
仓储租赁 收入 | | 服务 收入 | | 细分市场 收入 | | 调整后的分段 EBITDA |
与去年同期相比,影响截至2022年3月31日的三个月全球数据中心业务部门收入、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率变化的主要因素包括:
•2022年头三个月及以前期间签订的租约带来的有机仓储租金收入增长,以及项目收入带来的服务收入增长,但被200个基点的流失部分抵消;
•调整后EBITDA的增长主要受有机存储租金收入增长的推动;以及
•调整后EBITDA利润率上升50个基点,反映持续进行的间接成本管理,但被较高的直通电力成本部分抵消,以及由于期内利润率较低的项目收入导致收入组合发生变化,预计这将对分部利润率产生暂时影响。
公司和其他业务(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 有机食品 生长 | | 收购的影响 |
| 2022 | | 2021 | | | | | |
仓储租赁 | $ | 25,578 | | $ | 30,205 | | $ | (4,627) | | | (15.3) | % | | (14.9) | % | | 8.0 | % | | (22.9) | % |
服务 | 81,899 | | 13,433 | | 68,466 | | | 509.7 | % | | 525.5 | % | | 30.5 | % | | 495.0 | % |
细分市场收入 | $ | 107,477 | | $ | 43,638 | | $ | 63,839 | | | 146.3 | % | | 149.0 | % | | 16.4 | % | | 132.6 | % |
分部调整后的EBITDA | $ | (62,232) | | $ | (58,429) | | $ | (3,803) | | | | | | | | | |
分部调整后EBITDA占综合收入的百分比 | (5.0) | % | | (5.4) | % | | | | | | | | | | |
与去年同期相比,影响截至2022年3月31日的三个月我们公司和其他业务部门收入和调整后EBITDA的主要因素包括:
•报告的存储收入下降E反映2021年第二季度IPM撤资情况;
•截至2022年3月31日的三个月的报告服务收入包括收购ITRenew带来的5960万美元的影响;
•服务收入的有机增长主要是由于我们的美术业务的服务活动水平增加;以及
•调整后EBITDA减少的原因是薪酬支出、员工相关成本和专业费用增加,但被Project Summit带来的好处、改善的服务收入趋势以及收购ITRenew的影响部分抵消。
流动资金和资本资源
一般信息
我们期望通过营运产生的现金、手头现金、我们信贷协议下的借款(定义见下文)、未来将我们的工业地产总资产的一小部分货币化所得的收益,以及其他潜在的融资(如发行债务或股权)来满足我们的短期和长期现金流需求。我们近期和长期的现金流需求包括但不限于资本支出、偿还未偿债务、股东分红、潜在和待完成的业务收购和投资以及正常业务运营需求。
现金流
以下是截至3月31日的三个月我们的现金余额和现金流摘要(以千为单位),
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流 | $ | 54,506 | | | $ | 68,829 | |
投资活动产生的现金流 | (889,754) | | | (158,630) | |
融资活动产生的现金流 | 771,553 | | | 29,490 | |
现金和现金等价物,包括受限现金,期末 | 195,660 | | | 138,944 | |
A.经营活动的现金流
在截至2022年3月31日的三个月中,经营活动提供的净现金流量比上年同期减少了1430万美元,主要原因是营运资本现金减少8180万美元,这主要与应付账款、应计费用和应收账款的时间安排有关,但净收益(包括非现金费用)增加6750万美元部分抵消了这一减少。
B.投资活动产生的现金流
在截至2022年3月31日的三个月中,我们的重要投资活动包括:
•我们用现金支付了1.611亿美元的资本支出。我们的资本支出的更多细节包括在下面的“资本支出”部分。
•我们为收购支付了现金(扣除获得的现金净额)7.179亿美元,主要资金来自手头现金和我们循环信贷安排下的借款(定义见本季度报告中包含的简明综合财务报表附注6)。
C.筹资活动的现金流
在截至2022年3月31日的三个月中,我们的主要融资活动包括:
•净收益9.753亿美元,主要与循环信贷安排、定期贷款A和应收账款证券化计划下的借款有关。
•为我们的普通股支付1.844亿美元的股息。
资本支出
下表显示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的资本支出,按我们年度报告中描述的支出类型组织:
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| | 截至3月31日的三个月, |
资本支出的性质 | | 2022 | | 2021 |
成长型投资资本支出: | | | | |
数据中心 | | $ | 82,159 | | | $ | 58,891 | |
房地产 | | 27,290 | | | 19,717 | |
创新和其他 | | 6,020 | | | 6,250 | |
成长型投资资本支出总额 | | 115,469 | | | 84,858 | |
经常性资本支出: | | | | |
房地产 | | $ | 7,541 | | | $ | 13,225 | |
非房地产 | | 24,776 | | | 14,266 | |
数据中心 | | 2,468 | | | 1,092 | |
经常性资本支出总额 | | 34,785 | | | 28,583 | |
资本支出总额(权责发生制) | | $ | 150,254 | | | $ | 113,441 | |
预付资本支出净增(减) | | 1,051 | | | 49 | |
应计资本支出净减(增) | | 9,745 | | | 32,038 | |
资本支出总额(按现金收付制) | | $ | 161,050 | | | $ | 145,528 | |
不包括与未来潜在收购相关的资本支出,我们预计截至2022年12月31日的一年的资本支出总额约为9.5亿美元。其中,我们预计用于增长投资的资本支出约为8.0亿美元,经常性资本支出接近1.55亿美元。在我们的预期资本支出中,约有6.25亿美元与全球数据中心业务开发支出有关。
分红
有关我们在2022年前三个月和2021财年宣布的股息清单,请参阅本季度报告中包含的简明综合财务报表附注8。
2022年4月28日,我们宣布向截至2022年6月15日登记在册的股东派发股息,每股0.6185美元,于2022年7月6日支付。
金融工具和债务
可能使我们面临信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物(包括货币市场基金和定期存款)和应收账款。截至2022年3月31日,唯一显著的流动性投资集中与现金和现金等价物有关。见注2.f。请参阅本季度报告内的简明综合财务报表附注,以获取有关我们的货币市场基金和定期存款的资料。
截至2022年3月31日的长期债务如下(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARCH 31, 2022 |
| 债务(含贴现) | | 未摊销递延融资成本 | | 账面金额 | |
循环信贷安排 | $ | 650,000 | | | $ | (10,096) | | | $ | 639,904 | | |
定期贷款A | 250,000 | | | — | | | 250,000 | | |
定期贷款B | 671,153 | | | (4,683) | | | 666,470 | | |
澳元定期贷款 | 226,517 | | | (517) | | | 226,000 | | |
英国双边循环信贷安排 | 183,870 | | | (525) | | | 183,345 | | |
| | | | | | |
37/82025年到期的英镑优先债券百分比(“英镑债券”) | 525,342 | | | (3,554) | | | 521,788 | | |
47/82027年到期的优先票据百分比(“47/82027年到期的票据百分比“)(1) | 1,000,000 | | | (7,821) | | | 992,179 | | |
51/42028年到期的优先票据百分比(“51/42028年到期的票据百分比“)(1) | 825,000 | | | (7,085) | | | 817,915 | | |
2028年到期的5%优先债券(2028年到期的5%债券)(1) | 500,000 | | | (4,582) | | | 495,418 | | |
47/82029年到期的优先票据百分比(“47/82029年到期的票据百分比“)(1) | 1,000,000 | | | (10,849) | | | 989,151 | | |
51/42030年到期的优先票据百分比(“51/42030年到期的票据“)(1) | 1,300,000 | | | (12,535) | | | 1,287,465 | | |
41/22031年到期的优先票据百分比(“41/2附注“)(1) | 1,100,000 | | | (11,093) | | | 1,088,907 | | |
2032年到期的5%优先债券(2032年到期的5%债券) | 750,000 | | | (13,499) | | | 736,501 | | |
55/82032年到期的优先票据百分比(“55/8%备注“)(1) | 600,000 | | | (6,001) | | | 593,999 | | |
房地产抵押、融资租赁负债及其他 | 446,394 | | | (795) | | | 445,599 | | |
应收账款证券化计划 | 300,000 | | | (450) | | | 299,550 | | |
长期债务总额 | 10,328,276 | | | (94,085) | | | 10,234,191 | | |
较小电流部分 | (91,180) | | | — | | | (91,180) | | |
长期债务,扣除当期部分 | $ | 10,237,096 | | | $ | (94,085) | | | $ | 10,143,011 | | |
(1)统称为“家长笔记”。
有关我们长期债务的更多信息,请参阅我们年度报告中的综合财务报表附注7和本季度报告中的简明综合财务报表附注6。
信贷协议
我们的信贷协议(“信贷协议”)包括循环信贷安排(“循环信贷安排”)、定期贷款A(“定期贷款A”)和定期贷款B(“定期贷款B”)。2022年3月18日,我们对信贷协议进行了修订,其中包括以下更改:
(1)将循环信贷安排和定期贷款A的到期日从2023年6月3日延长至2027年3月18日;
(2)对IMI及其某些美国和外国子公司能够根据循环信贷安排借款进行再融资,并将其借款能力从17.5亿美元提高到22.5亿美元;
(Iii)用新的2.5亿美元定期贷款A对现有定期贷款A进行再融资;以及
(Iv)将租赁调整后净杠杆率最高允许净额从6.5倍提高至7.0倍,并取消了有担保租赁调整后净杠杆率要求。
2022年3月18日,我们借入了定期贷款A的全部金额。截至2022年3月31日,我们在循环信贷安排、定期贷款A和定期贷款B项下分别有6.5亿美元、2.5亿美元和6.72亿美元的未偿还借款。此外,我们还有各种未付信用证,总额达310万美元。截至2022年3月31日,循环信贷机制下可供借款的剩余金额为15.969亿美元(这是截至该日期的最高可用金额)。此外,信贷协议允许吾等通过增加新的定期贷款或循环贷款或增加其项下任何现有贷款的本金金额来产生增量债务,但须受其中所载上限的限制。
澳元定期贷款
2022年3月18日,IMI的全资子公司Iron Mountain Australia Group Pty,Ltd.(“IM Australia”)修订了其澳元定期贷款,以(I)将到期日从2022年9月22日延长至2026年9月30日,以及(Ii)将利率从澳大利亚基准浮动利率(BBSY)加3.875%下调至BBSY加3.625%。澳元定期贷款的所有其他条款仍与我们年度报告中综合财务报表附注7所披露的一致。
信用证
截至2022年3月31日,我们的未偿还信用证总额为3650万美元,其中310万美元降低了我们在循环信贷安排下的借款能力。信用证在2022年4月至2033年1月期间的不同日期到期。
债务契约
信贷协议、我们的债券契约和其他管理我们债务的协议包含某些限制性的财务和经营契约,包括限制我们完成收购、支付现金股息、产生债务、进行投资、出售资产和采取其他指定公司行动的能力的契约。这些公约不包含评级触发因素。因此,我们债务评级的改变不会根据信用协议、我们的债券契约或其他管理我们债务的协议引发违约。信贷协议要求我们每季度满足固定费用覆盖率和租赁调整后净杠杆率,我们的债券契约要求我们满足杠杆率(未经租赁调整)或固定费用覆盖率(未经租赁调整),作为采取行动(如支付股息和产生债务)的条件。
信贷协议采用基于利息、税项、折旧及摊销及租金开支前收益(“EBITDAR”)的计算方法,而债券契约使用基于利息、税项、折旧及摊销前收益(“EBITDA”)的计算方法作为财务表现的主要衡量标准,以计算杠杆比率及固定费用覆盖率。基于EBITDAR和EBITDA的杠杆计算包括我们的合并子公司,不包括我们在信贷协议和债券契约中定义的被我们指定为“不受限制的子公司”的子公司。一般而言,信贷协议及债券契约采用往后四个会计季度基准进行相关计算,并要求就该等计算作出若干调整及剔除,因此信贷协议及债券契约项下该等计算的财务表现计算与本文所载经调整EBITDA不能直接比较。这些调整可能意义重大。例如,根据信贷协议和我们的某些债券契约计算的财务业绩包括(受特定例外和上限的限制)非现金费用和与(I)已完成收购、(Ii)与我们的数据中心业务相关的某些尚未开始的已执行租赁协议以及(Iii)重组和其他战略举措(如项目峰会)相关的预期收益的调整。我们其他债券契约的财务业绩的计算包括,例如,非现金费用的调整和与(I)完成的收购和(Ii)非常、不寻常或非经常性事件相关的预期收益的调整。
截至2022年3月31日,我们在信贷协议下的杠杆率和固定费用覆盖率如下:
| | | | | | | | | | | | | |
| MARCH 31, 2022 | | | | 允许的最大/最小值 |
租赁净额调整后的杠杆率 | 5.4 | | | | | 允许的最大值为7.0 |
固定收费覆盖率 | 2.4 | | | | | 最低允许值为1.5 |
| | | | | |
| | | | | |
截至2022年3月31日,我们遵守了信贷协议、我们的债券契约和其他管理我们债务的协议下的杠杆和固定费用覆盖率。不遵守这些杠杆和固定费用覆盖率将对我们的财务状况和流动性产生重大不利影响。
我们支付债务利息或为债务再融资的能力取决于我们未来的表现、营运资本水平和资本结构,这些因素受到一般经济、金融、竞争、立法、监管和其他可能超出我们控制范围的因素的影响。我们不能保证我们的业务将产生足够的现金流,或未来的融资将以可接受的条款或金额足以使我们偿还或再融资或进行必要的资本支出。
衍生工具
A.利率互换协议
2018年3月,我们签订了利率互换协议,以限制我们对部分浮息债务的利率变化的敞口。这些互换协议已于2022年3月到期。2019年7月,我们签订了远期利率互换协议,以限制我们对部分浮息债务利率变化的敞口。截至2022年3月31日,我们有3.5亿美元的未偿还利率互换协议名义价值,这些协议将于2024年3月到期。根据利率互换协议,吾等将收取与每个利率互换名义金额相关的浮动利率付款,以换取利率互换协议所指定的固定利率。
我们已将这些利率互换协议指定为现金流对冲。
B.交叉货币互换协议
我们签订交叉货币互换协议,以对冲美元和欧元之间汇率影响的可变性。交叉货币互换协议被指定为对冲我们某些以欧元计价的子公司的净投资,并要求在到期时兑换名义金额。
2019年8月,我们签订了交叉货币互换协议,根据协议,我们名义上以6.0%的利率将约1.1亿美元的利率交换为约9910万欧元,加权平均利率约为3.65%。这些交叉货币互换协议将于2023年8月到期。
2020年9月,我们签订了交叉货币互换协议,根据该协议,我们名义上以4.5%的利率将约3.592亿美元交换为约3.00亿欧元,加权平均利率约为3.4%。这些交叉货币互换协议将于2026年2月到期。
有关衍生工具的更多信息,请参阅本季度报告中的简明综合财务报表附注5。
收购
于2022年1月25日,我们收购了ITRenew约80%的权益,协议收购价为7.25亿美元,但须在交易完成时及之后进行某些营运资金调整(“ITRenew交易”)。在交易结束时,我们支付了约7.488亿美元,并获得了约3070万美元的手头现金,ITRenew交易的净收购价约为7.181亿美元。收购协议为吾等提供购买ITRenew剩余约20%权益的选择权,并为ITRenew的股东提供出售剩余约20%权益的选择权,详情如下:(I)ITRenew交易两周年或之后约16%及(Ii)ITRenew交易三周年或之后约4%(统称“剩余权益”)。根据某些目标业绩指标的实现,剩余利息的支付总额将不低于2.0亿美元,不超过5.31亿美元(“递延购买债务”)。递延购买债务的最高金额将需要达到目标业绩指标的大约两倍,该水平是我们目前对递延购买债务的公允价值估计为2.751亿美元。从2022年1月25日起,我们将100%整合与这项业务相关的收入和费用。递延购买债务在我们于2022年3月31日的简明综合资产负债表中反映为长期负债,因此,我们没有反映与ITRenew交易相关的任何非控股权益,因为剩余权益拥有非实质性股权权利。递延购买债务公允价值估计的后续增减将作为其他费用(收入)的组成部分计入。, 净额在我们的综合经营报表中,直到延期购买债务结清或支付为止。
投资
2022年2月,由MakeSpace Labs,Inc.和我们组成的合资企业(“MakeSpace合资企业”)与Clutter,Inc.(“Clutter”)达成了一项协议,根据该协议,MakeSpace合资企业的股权持有人将其在MakeSpace合资企业中的所有权权益出让,而Clutter的股东将其在Clutter的所有权权益出让以创建一家新成立的合资企业(“Clutter合资企业”)。作为我们在MakeSpace合资公司49.99%权益的交换,我们获得了Clutter合资公司约27%的权益(“Clutter交易”)。作为Clutter交易的结果,我们确认了与我们在MakeSpace合资企业中贡献的权益相关的收益约3580万美元,这笔收益记入了其他净额,其他支出(收入)的组成部分净额。
合资企业摘要
以下合资企业作为权益法投资入账,并在我们的简明综合资产负债表中作为其他资产的组成部分列示。截至2022年3月31日和2021年12月31日,我们合资企业的账面价值和股权如下(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MARCH 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | 账面价值 | | 股权 | | 账面价值 | | 股权 |
与Web Werks India Private Limited成立合资企业 | | $ | 51,258 | | | 38.50 | % | | $ | 51,140 | | | 38.50 | % |
与AGC Equity Partners成立合资企业 | | 26,472 | | | 20.00 | % | | 26,167 | | | 20.00 | % |
MakeSpace合资公司 | | — | | | — | % | | 30,154 | | | 49.99 | % |
杂乱的合资企业 | | 66,625 | | | 26.76 | % | | — | | | — | % |
项目4.控制和程序
披露控制和程序
“披露控制和程序”一词在经修订的1934年“证券交易法”(“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)条中作了定义。这些规则是指公司的控制和其他程序,旨在确保信息被记录、处理、积累、汇总、沟通并酌情报告给管理层,包括其主要高管和主要财务官,以便及时决定公司在根据《交易法》提交的报告中需要披露什么。截至2022年3月31日(“评估日”),我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估。基于该评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至评估日期,我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下,负责建立和维护《交易所法案》第13a-15(F)和15d-15(F)条规定的对财务报告的充分内部控制。我们的内部控制系统旨在向我们的管理层和董事会提供关于编制和公平列报已公布财务报表的合理保证。
在截至2022年3月31日的三个月内,作为正在进行的系统升级的一部分,我们在某些市场实施了新版本的企业资源规划(“ERP”)系统。在这次升级期间,我们采取了必要的步骤,对财务报告进行了适当的内部控制。我们还在实施新系统之前和之后进行了评估,并确认我们对财务报告的内部控制仍然有效。
除上文所述外,在截至2022年3月31日的季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分:其他信息
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
在截至2022年3月31日的三个月内,我们没有出售任何未登记的股权证券,在截至2022年3月31日的三个月内,我们也没有回购任何普通股。
项目6.展品
(A)展品
以下所示的某些证据是通过参考我们向美国证券交易委员会提交的文件而纳入的。
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证物编号: | | 描述 |
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10.1 | | 本公司、本公司若干其他附属公司、贷款人及其他金融机构之间于二零二二年三月十八日就日期为二零一一年六月二十七日的信贷协议订立的修订及重述协议,行政代理为摩根大通银行,而加拿大行政代理为摩根大通银行多伦多分行。(通过参考本公司2022年3月18日的8-K表格当前报告而合并。) |
31.1 | | 规则13a-14(A)首席执行官的证明。 (现送交存档。) |
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31.2 | | 细则13a-14(A)首席财务官的证明。 (现送交存档。) |
32.1 | | 第1350条首席执行官的证明。 (随函提供。) |
32.2 | | 第1350条首席财务官的证明。 (随函提供。) |
101.INS | | XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档。 |
101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
101.LAB | | 内联XBRL分类标签Linkbase文档。 |
101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| 铁山股份有限公司 |
| 由以下人员提供: | /s/Daniel Borges |
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| | 丹尼尔·博尔赫斯 高年级 副总裁兼首席会计官 |
日期:2022年4月28日