美国

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2-03-310000858655美国-公认会计准则：员工股票期权成员2022-03-310000858655美国-公认会计准则：保留预付款成员2022-01-012022-03-310000858655美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-10-012022-03-310000858655美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-01-012021-03-310000858655美国-公认会计准则：保留预付款成员2020-10-012021-03-310000858655Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2021-01-012021-03-310000858655Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2020-10-012021-03-310000858655美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员2022-03-310000858655Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-03-310000858655美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员2022-01-012022-03-310000858655Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-01-012022-03-310000858655美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员2021-10-012022-03-310000858655Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2021-10-012022-03-310000858655美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员2021-01-012021-03-310000858655美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员2020-10-012021-03-3100008586552022-04-282022-04-2800008586552021-10-012021-12-3100008586552021-03-3100008586552020-09-300000858655美国-公认会计准则：受限的股票成员2022-01-012022-03-310000858655美国公认会计准则：绩效共享成员2022-01-012022-03-310000858655美国-公认会计准则：员工股票期权成员2022-01-012022-03-310000858655Hayn：延迟限制股票成员2022-01-012022-03-310000858655美国-公认会计准则：受限的股票成员2021-10-012022-03-310000858655美国公认会计准则：绩效共享成员2021-10-012022-03-310000858655美国-公认会计准则：员工股票期权成员2021-10-012022-03-310000858655Hayn：延迟限制股票成员2021-10-012022-03-310000858655美国-公认会计准则：受限的股票成员2021-01-012021-03-310000858655美国公认会计准则：绩效共享成员2021-01-012021-03-310000858655美国-公认会计准则：员工股票期权成员2021-01-012021-03-310000858655Hayn：延迟限制股票成员2021-01-012021-03-310000858655美国-公认会计准则：受限的股票成员2020-10-012021-03-310000858655美国公认会计准则：绩效共享成员2020-10-012021-03-310000858655美国-公认会计准则：员工股票期权成员2020-10-012021-03-310000858655Hayn：延迟限制股票成员2020-10-012021-03-310000858655美国-公认会计准则：受限的股票成员Hayn：受限库存计划2009年成员2022-01-012022-03-310000858655Hayn：延迟限制股票成员Hayn：受限库存计划2016年成员2022-01-012022-03-310000858655海恩：确定的员工成员美国公认会计准则：绩效共享成员2022-01-012022-03-310000858655美国-公认会计准则：员工股票期权成员2022-01-012022-03-310000858655美国-公认会计准则：受限的股票成员Hayn：受限库存计划2016年成员2021-10-012022-03-310000858655美国-公认会计准则：受限的股票成员Hayn：受限库存计划2009年成员2021-10-012022-03-310000858655海恩：确定的员工成员美国公认会计准则：绩效共享成员2021-10-012022-03-310000858655美国-公认会计准则：员工股票期权成员2021-10-012022-03-310000858655美国-公认会计准则：受限的股票成员Hayn：受限库存计划2009年成员2021-01-012021-03-310000858655Hayn：延迟限制股票成员Hayn：受限库存计划2016年成员2021-01-012021-03-310000858655海恩：确定的员工成员美国公认会计准则：绩效共享成员2021-01-012021-03-310000858655美国-公认会计准则：员工股票期权成员2021-01-012021-03-310000858655美国-公认会计准则：受限的股票成员Hayn：受限库存计划2016年成员2020-10-012021-03-310000858655美国-公认会计准则：受限的股票成员Hayn：受限库存计划2009年成员2020-10-012021-03-310000858655海恩：确定的员工成员美国公认会计准则：绩效共享成员2020-10-012021-03-310000858655美国-公认会计准则：员工股票期权成员2020-10-012021-03-310000858655US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-03-310000858655US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-10-012022-03-310000858655US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310000858655US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-10-012021-03-310000858655美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-01-012022-03-310000858655美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-10-012022-03-310000858655美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-01-012021-03-310000858655美国-美国公认会计准则：普通股成员2020-10-012021-03-310000858655Hayn：延迟限制股票成员Hayn：受限库存计划2016年成员2022-03-310000858655Hayn：延迟限制股票成员Hayn：受限库存计划2016年成员2021-09-300000858655Hayn：延迟限制股票成员Hayn：受限库存计划2016年成员2021-10-012022-03-310000858655美国-公认会计准则：受限的股票成员Hayn：受限库存计划2009年成员2022-03-3100008586552022-01-012022-03-3100008586552021-01-012021-03-310000858655Hayn：ConversionServicesArrangementMember2006-11-172006-11-170000858655SRT：最大成员数Hayn：ConversionServicesArrangementMember2021-10-012022-03-3100008586552020-10-012021-03-310000858655Hayn：ConversionServicesArrangementMember2021-10-012022-03-310000858655Hayn：Long Term Obligations Members2022-03-3100008586552022-03-3100008586552021-09-3000008586552022-04-2800008586552021-10-012022-03-31Xbrli：共享ISO 4217：美元Utr：lbISO 4217：美元Xbrli：共享Xbrli：纯

目录表

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

(标记一)


☒	根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末March 31, 2022

或


☐	根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

关于从到的过渡期

委托文件编号：001-33288

海恩斯国际公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)


特拉华州(述明或其他司法管辖权公司或组织)		06-1185400(国际税务局雇主身分证号码)

西公园大道1020号, 科科莫, 印第安纳州(主要行政办公室地址)		46904-9013(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号(765) 456-6000


根据该法第12(B)条登记的证券：
每一类的瓷砖	交易符号	注册的每个交易所的名称
普通股，每股票面价值0.001美元	“海恩”	纳斯达克全球市场

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒不是☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒不是☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。


大型加速文件服务器☐		加速文件管理器 ☒
非加速文件服务器☐		规模较小的报告公司☐
		新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是☒

截至2022年4月28日，注册人拥有12,458,953普通股，面值0.001美元，已发行。

目录表

Form 10-Q季度报告


		页面
第一部分	财务信息

第1项。	海恩斯国际公司及其子公司未经审计的简明合并财务报表	2

	截至2021年9月30日和2022年3月31日的合并资产负债表(未经审计)	2

	截至2021年3月31日和2022年3月31日的三个月和六个月的综合业务报表(未经审计)2	3

	截至2021年3月31日和2022年3月31日的三个月和六个月的综合全面收益(亏损)表(未经审计)2	4

	截至2021年3月31日及2022年3月31日止三个月及六个月股东权益综合报表(未经审计)2	5

	截至2021年3月31日和2022年3月31日止六个月综合现金流量表(未经审计)2	6

	简明合并财务报表附注(未经审计)	7

第二项。	管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析	17

第三项。	关于市场风险的定量和定性披露	28

第四项。	控制和程序	28

第二部分	其他信息	29

第1项。	法律诉讼	29

第1A项。	风险因素	29

第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用	30

第六项。	陈列品	31

	展品索引	31

	签名	32

目录表

第一部分财务信息

项目1.未经审计的简明合并财务报表

海恩斯国际公司。及附属公司

合并资产负债表

(未经审计)

(以千为单位，不包括每股和每股数据)


	9月30日，		三月三十一号，
	2021		2022
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	47,726	$	12,202
应收账款减去坏账准备#美元553及$618分别于2021年9月30日和2022年3月31日		57,964		75,351
盘存		248,495		292,097
应收所得税		1,292		2,001
其他流动资产		6,129		5,176
流动资产总额		361,606		386,827
财产、厂房和设备、净值		147,248		145,658
递延所得税		16,397		12,311
其他资产		10,829		10,664
商誉		4,789		4,789
其他无形资产，净额		5,586		5,264
总资产	$	546,455	$	565,513
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款	$	47,680	$	50,046
应计费用		20,100		17,899
应付所得税		379		385
应计养恤金和退休后福利		3,554		3,554
循环信贷安排		—		21,500
递延收入--当期部分		2,500		2,500
流动负债总额		74,213		95,884
长期债务(减去流动部分)		8,301		8,111
递延收入(减去当期部分)		10,329		9,079
递延所得税		3,459		3,425
经营租赁负债		664		846
应计养恤金福利(减去当期部分)		26,663		22,686
应计退休后福利(减去当期部分)		79,505		80,172
总负债		203,134		220,203
承付款和或有事项		—		—
股东权益：
普通股，$0.001面值(40,000,000授权股份，12,757,778和12,822,397已发行及已发行股份12,562,140和12,458,953分别于2021年9月30日和2022年3月31日发行的股份)		13		13
优先股，$0.001面值(20,000,000授权股份，0已发行及已发行股份)		—		—
额外实收资本		262,057		264,098
累计收益		101,015		108,619
国库股，195,638股票于2021年9月30日及363,4442022年3月31日的股票		(7,423)		(14,218)
累计其他综合损失		(12,341)		(13,202)
股东权益总额		343,321		345,310
总负债和股东权益	$	546,455	$	565,513

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

目录表

海恩斯国际公司。及附属公司

合并业务报表

(未经审计)

(单位为千，每股数据除外)



	截至3月31日的三个月，				截至3月31日的六个月，
	2021		2022		2021		2022
净收入	$	82,063	$	117,056	$	154,240	$	216,486
销售成本		73,678		93,643		144,868		175,296
毛利		8,385		23,413		9,372		41,190
销售、一般和行政费用		11,257		11,782		20,990		23,144
研究和技术费用		864		944		1,651		1,849
营业收入(亏损)		(3,736)		10,687		(13,269)		16,197
非经营性退休福利支出(收入)		359		(1,088)		718		(2,176)
利息收入		(1)		(6)		(5)		(14)
利息支出		298		514		602		814
所得税前收入(亏损)		(4,392)		11,267		(14,584)		17,573
所得税准备金(受益于)		(760)		2,783		(2,925)		4,430
净收益(亏损)	$	(3,632)	$	8,484	$	(11,659)	$	13,143
每股净收益(亏损)：
基本信息	$	(0.29)	$	0.68	$	(0.94)	$	1.05
稀释	$	(0.29)	$	0.67	$	(0.94)	$	1.04
加权平均未偿还普通股
基本信息		12,514		12,331		12,503		12,350
稀释		12,514		12,474		12,503		12,531

宣布的每股普通股股息	$	0.22	$	0.22	$	0.44	$	0.44

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

目录表

海恩斯国际公司。及附属公司

综合全面收益表(损益表)

(未经审计)

(单位：千)



	截至3月31日的三个月，				截至3月31日的六个月，
	2021		2022		2021		2022
净收益(亏损)	$	(3,632)	$	8,484	$	(11,659)	$	13,143
其他综合收益(亏损)，税后净额：
退休金和退休后		1,527		(1)		3,055		(1)
外币折算调整		(268)		(1,429)		4,582		(860)
其他全面收益(亏损)		1,259		(1,430)		7,637		(861)
综合收益(亏损)	$	(2,373)	$	7,054	$	(4,022)	$	12,282

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

目录表

海恩斯国际公司。及附属公司

合并股东权益报表

(未经审计)

(单位：千，共享数据除外)


	截至2021年和2022年3月31日的三个月
										累计
				其他内容						其他		总计
	普通股			已缴费		累计		财务处		全面		股东的
	股票	帕尔		资本		收益		库存		收入(亏损)		权益
余额2020年12月31日	12,682,147	$	13		258,642	$	110,134	$	(2,675)	$	(68,223)	$	297,891
净收益(亏损)							(3,632)						(3,632)
已支付和应计股息(美元0.22每股)							(2,781)						(2,781)
其他全面收益(亏损)											1,259		1,259
发行限制性股票(罚没较少)	(200)												—
限制性股票的归属	6,783												—
股票薪酬					1,154								1,154
余额2021年3月31日	12,688,730	$	13	$	259,796	$	103,721	$	(2,675)	$	(66,964)	$	293,891

余额2021年12月31日	12,455,839	$	13	$	263,126	$	102,865	$	(14,023)	$	(11,772)	$	340,209
净收益(亏损)							8,484						8,484
已支付和应计股息(美元0.22每股)							(2,730)						(2,730)
其他全面收益(亏损)											(1,430)		(1,430)
股票期权的行使	2,883				109								109
发行限制性股票(罚没较少)	(6,522)												—
限制性股票的归属	11,993												—
购买库存股	(5,240)								(195)				(195)
股票薪酬					863								863
余额2022年3月31日	12,458,953	$	13	$	264,098	$	108,619	$	(14,218)	$	(13,202)	$	345,310


	截至2021年和2022年3月31日的六个月
										累计
				其他内容						其他		总计
	普通股			已缴费		累计		财务处		全面		股东的
	股票	帕尔		资本		收益		库存		收入(亏损)		权益
余额2020年9月30日	12,622,371	$	13	$	257,583	$	120,943	$	(2,437)	$	(74,601)	$	301,501
净收益(亏损)							(11,659)						(11,659)
已支付和应计股息(美元0.44每股)							(5,563)						(5,563)
其他全面收益(亏损)											7,637		7,637
发行限制性股票(罚没较少)	55,518												—
限制性股票的归属	21,280												—
购买库存股	(10,439)								(238)				(238)
股票薪酬					2,213								2,213
余额2021年3月31日	12,688,730	$	13	$	259,796	$	103,721	$	(2,675)	$	(66,964)	$	293,891

余额2021年9月30日	12,562,140	$	13	$	262,057	$	101,015	$	(7,423)	$	(12,341)	$	343,321
净收益(亏损)							13,143						13,143
已支付和应计股息(美元0.44每股)							(5,539)						(5,539)
其他全面收益(亏损)											(861)		(861)
股票期权的行使	6,533				224								224
发行限制性股票(罚没较少)	25,182												—
限制性股票的归属	32,904												—
购买库存股	(167,806)								(6,795)				(6,795)
股票薪酬					1,817								1,817
余额2022年3月31日	12,458,953	$	13	$	264,098	$	108,619	$	(14,218)	$	(13,202)	$	345,310

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

目录表

海恩斯国际公司。及附属公司

合并现金流量表

(未经审计)

(单位：千)



	截至3月31日的六个月，
	2021		2022
经营活动的现金流：
净收益(亏损)	$	(11,659)	$	13,143
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
折旧		9,588		9,252
摊销		231		322
养老金和退休后支出-美国和英国		4,080		1,100
长期债务的变化		(15)		(16)
股票补偿费用		2,213		1,817
递延收入		(1,250)		(1,250)
递延所得税		(3,941)		4,009
财产处置损失		23		—
资产和负债变动情况：
应收账款		5,927		(17,830)
盘存		22,210		(44,124)
其他资产		(624)		1,282
应付账款和应计费用		7,496		598
所得税		897		(701)
应计养恤金和退休后福利		(4,051)		(4,411)
经营活动提供(用于)的现金净额		31,125		(36,809)
投资活动产生的现金流：
物业、厂房和设备的附加费		(2,103)		(7,729)
用于投资活动的现金净额		(2,103)		(7,729)
融资活动的现金流：
循环信贷工具借款		—		35,000
循环信贷安排偿还		—		(13,500)
已支付的股息		(5,604)		(5,587)
行使股票期权所得收益		—		224
购买库存股的付款		(238)		(6,795)
支付债务发行成本		(987)		—
长期债务的付款		(106)		(120)
用于融资活动的现金净额		(6,935)		9,222
汇率对现金的影响		495		(208)
增加(减少)现金和现金等价物：		22,582		(35,524)
现金和现金等价物：
期初		47,238		47,726
期末	$	69,820	$	12,202
现金流量信息的补充披露：
利息(扣除资本化利息后的净额)	$	439	$	559
已缴纳(已退还)的所得税，净额	$	61	$	998
已发生但尚未支付的资本支出	$	233	$	632
已宣布但尚未支付的股息	$	98	$	161

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

目录表

海恩斯国际公司。及附属公司

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(以千为单位，不包括每股和每股数据)

注1.列报依据

中期财务报表

随附的未经审计简明中期综合财务报表是按照美国公认会计原则(“公认会计原则”)编制的，该等原则的应用与公司提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的截至2021年9月30日的10-K表格年度报告中反映的信息一致。按照公认会计准则编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露，已根据美国证券交易委员会发布的中期财务报表相关规则和规定进行了浓缩或遗漏。管理层认为，中期财务信息包括公平列报各中期业绩所需的所有调整和应计项目。截至2022年3月31日的三个月和六个月的运营结果不一定表明截至2022年9月30日的整个会计年度或任何其他过渡时期的预期结果。

合并原则

合并财务报表包括海恩斯国际公司和直接或间接全资拥有的子公司(统称为“本公司”)的账目。所有公司间交易和余额都将被冲销。

附注2.最近发布的会计准则

2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04，参考汇率改革(主题848)。这一新的更新提供了可选的权宜之计，以减轻就参考利率改革的影响进行会计的潜在负担，因为它与合同、对冲关系和受伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)中断或预计将被终止的另一个参考利率影响的其他交易有关。这些修正案立即生效，并可能适用于在2022年12月31日或之前进行的修改或建立或评估的关系。该公司正在评估这一声明的影响。

注3.与客户签订合同的收入

合同余额

截至2021年9月30日和2022年3月31日，与客户的应收账款为美元58,517及$75,969，分别为。截至2021年9月30日和2022年3月31日的坏账准备为$553及$618分别计入应收账款，减去综合资产负债表上的坏账准备。

当公司收到客户的对价，在公司根据采购订单或合同履行的未来时间点转移货物或服务时，合同债务即被确认。截至2021年9月30日和2022年3月31日，除#美元外，未记录任何合同负债。12,829及$11,579对于钛金属公司的协议，如简明合并财务报表附注8和#所述1,060及$610分别用于应计产品回报。

目录表

收入的分类

收入按最终用途市场分列。下表包括截至2021年3月31日和2022年3月31日的三个月和六个月该公司服务的市场的净收入细目。


	截至三个月				截至六个月
	三月三十一号，				三月三十一号，
	2021		2022		2021		2022
净收入
航空航天	$	30,601	$	52,918	$	55,156	$	101,373
化学加工		15,068		22,850		30,324		40,300
工业燃气轮机		16,436		24,788		30,403		39,386
其他市场		15,546		9,755		28,325		24,242
产品总收入		77,651		110,311		144,208		205,301
其他收入		4,412		6,745		10,032		11,185
净收入	$	82,063	$	117,056	$	154,240	$	216,486

注4.库存

以下是主要库存类别的摘要：


	9月30日，		三月三十一号，
	2021		2022
原料	$	22,711	$	23,017
在制品		138,609		185,059
成品		85,797		82,566
其他		1,378		1,455
	$	248,495	$	292,097

注5.所得税

截至2021年3月31日和2022年3月31日的三个月和六个月的所得税(福利)费用不同于美国联邦法定税率21.0%，主要是由于州所得税，影响这两个时期所得税支出(利益)的外国收益和离散税目的不同税率。截至2022年3月31日的三个月的实际税率为24.7% on $11,267所得税前收入与17.3所得税前亏损百分比为$(4,392)截至2021年3月31日的三个月。截至2022年3月31日的六个月的实际税率为25.2% on $17,573所得税前收入与20.1所得税前亏损百分比为$(14,584)截至2021年3月31日的六个月。2021财年前六个月的所得税支出受到授予限制性股票时股价低于授予股票时股价的不利影响，导致公司无法充分利用这些股票应占的递延税项资产。不利的税项支出导致本公司发生所得税前亏损期间的有效税额较低。

目录表

注6.养恤金和退休后福利

截至2021年和2022年3月31日止六个月的定期养恤金和退休后福利费用净额构成如下：


	截至3月31日的三个月，								截至3月31日的六个月，
	养老金福利				其他好处				养老金福利				其他好处
	2021		2022		2021		2022		2021		2022		2021		2022
服务成本	$	1,407	$	1,182	$	274	$	456	$	2,814	$	2,364	$	548	$	912
利息成本		1,808		1,923		573		559		3,616		3,846		1,146		1,118
预期收益		(3,978)		(3,561)		—		—		(7,956)		(7,122)		—		—
摊销		1,956		51		—		(60)		3,912		102		—		(120)
定期净收益成本	$	1,193	$	(405)	$	847	$	955	$	2,386	$	(810)	$	1,694	$	1,910

该公司贡献了$3,000公司赞助的美国养老金计划和美元1,362截至2022年3月31日的六个月的其他退休后福利计划。公司预计将出资#美元。3,000到它的美国养老金计划和美元2,097到2022财年剩余时间的另一个退休后福利计划。作为公司资本分配战略的一部分，可能会向美国养老金计划提供额外的捐款，但数额和时间尚未确定。

附注7.法律、环境和其他或有事项

法律

该公司经常作为原告和被告卷入与其业务和运营有关的诉讼，包括环境、商业、石棉、就业以及联邦和/或州平等就业机会委员会的行政行动。未来用于环境、就业、知识产权和其他法律事务的支出不能以任何程度的确定性来确定。

环境

该公司已获得印第安纳州环境管理部和北卡罗来纳州环境和自然资源部的许可，可以分别关闭印第安纳州科科莫和北卡罗来纳州Mountain Home工厂的某些区域，并在关闭后为其提供环境监测和护理。

除其他事项外，该公司还须监测地下水，并在关闭后继续对每个地点的旧处置区进行维修。因此，公司意识到地下水中某些污染物的水平上升，公司可能需要采取额外的测试和纠正措施。如有需要，本公司无法估计在这些地点采取任何进一步纠正行动的成本。因此，本公司不能保证这些或任何其他现有或以前场地未来的任何纠正行动的成本不会对本公司的财务状况、经营结果或流动资金产生重大影响。

截至2021年9月30日和2022年3月31日，公司已累计应计美元566用于关闭后监测和维护活动，其中#美元496包括在长期债务中，因为它在一年内没有到期。这些费用的应计费用是通过估计监测和维护每个关闭后地点的费用并乘以关闭后监测的剩余年数来计算的。

目录表

截至2022年3月31日，包括在长期债务中的关闭后监测和维护活动(贴现)的预期到期日如下。


关闭后监测和维护活动的预期到期日(贴现)
截至九月三十日止的年度：
2023	$	68
2024		89
2025		67
2026		68
2027年及其后		204
	$	496

附注8.递延收入

2006年11月17日，本公司签订了一项二十年向钛金属公司(TIMET)提供转换服务的协议十每年百万磅的钛金属。TIMET向该公司支付了$50,000预付费用，并将在协议期限内向公司支付处理服务的费用(20年)按协议条款确定的价格出售。TIMET可以行使一项选择权，最多拥有一名额外的十每年转换成百万磅的钛，前提是它提供高达$12,000向该公司支付可能需要扩大产能的某些资本支出。除了产量承诺外，该公司还授予TIMET在其四辊炉卷轧机中的优先担保权益，以及在公司破产或任何融资安排违约时的访问权。该公司已同意不生产钛产品(冷轧钛管除外)。本公司还同意在转换服务协议期限内不向TIMET以外的任何实体提供钛热轧转换服务。该协议包含某些可能导致合同终止和损害赔偿的违约条款，包括$25,000并要求公司退还预付费用中未赚取的部分。该公司考虑了每一项规定以及发生违约并导致违约金的可能性。根据可能触发违约金条款的事件的性质，以及协议中规定的治疗期的可用性，公司确定并继续相信这些情况都不会合理地发生。因此，导致违约金的事件没有作为减少合同有效期内确认的收入数额的因素考虑在内。收到的现金$50,000是在收入中以直线方式确认的20年期协议的期限。如果违约事件发生且未在任何适用的宽限期内得到补救，公司将在违约期间确认违约金的影响，并重新评估未来期间合同下的收入确认。未在收入中确认的预付费用部分在综合资产负债表上显示为递延收入。

附注9.商誉和其他无形资产，净额

该公司拥有商誉、商标、客户关系和其他无形资产。客户关系具有确定的生命期，并在一段时间内摊销十五年。每当事件或情况显示某项资产的账面金额可能无法收回时，本公司便会检讨客户关系的减值情况。资产的可回收性通过将资产的账面价值与资产预期产生的未贴现现金流量进行比较来衡量。如果一项资产的账面金额超过其估计的未来现金流量，则在账面金额超过该资产公允价值的金额中确认减值费用。

截至1月31日商誉和商标(年度减值测试日期)至少每年进行一次商誉和商标减值测试，如果存在减值指标，则更频繁。如果商标的账面价值超过其公允价值(使用收益法确定，基于假设使用费费率的贴现现金流)，则可能存在商标减值，导致在减值程度上计入收益。商誉减值测试是通过将报告单位的公允价值与其账面价值进行比较，并在账面金额大于公允价值时确认减值损失来进行的。已确认的任何商誉减值损失不会超过分配给该报告单位的商誉账面总额。不是减值已于2022年3月31日确认。

在2022财年的前六个月，不是商誉账面金额的变动。

目录表

客户关系和其他无形资产的摊销为#美元。115及$118分别于2021年3月31日和2022年3月31日终了的三个月期间和#美元231及$322分别截至2021年3月31日和2022年3月31日的六个月期间。以下为截至2021年9月30日和2022年3月31日的无形资产摘要。


	毛收入		累计		携带
2021年9月30日	金额		摊销		金额
商标	$	3,800	$	—	$	3,800
客户关系		2,100		(995)		1,105
其他		997		(316)		681
	$	6,897	$	(1,311)	$	5,586


	毛收入		累计		携带
March 31, 2022	金额		摊销		金额
商标	$	3,800	$	—	$	3,800
客户关系		2,100		(1,062)		1,038
其他		997		(571)		426
	$	6,897	$	(1,633)	$	5,264


预计未来总摊销费用：
截至九月三十日止的年度：
2022	$	459
2023		162
2024		126
2025		123
2026		120
此后		474

附注10.每股净收益(亏损)

该公司采用两级法核算每股收益。两级法是一种收益分配方法，根据未分配收益的参与权确定每类普通股和参与证券的每股净收益。包括不可没收股息权的非既得限制性股票奖励被视为参与证券。每股基本收益的计算方法是将当期普通股股东可获得的净收入除以当期已发行普通股的加权平均数。稀释后每股收益的计算与基本每股收益类似，只是分母增加以包括如果潜在摊薄普通股已经发行将会发行的额外普通股的数量。

目录表

下表列出了所列期间基本每股收益(亏损)和稀释后每股收益(亏损)的计算方法：


	截至三个月						截至六个月
	三月三十一号，						三月三十一号，
(以千为单位，不包括每股和每股数据)	2021			2022			2021			2022
分子：碱性和稀释性
净收益(亏损)	$	(3,632)		$	8,484		$	(11,659)		$	13,143
已支付和应计股息		(2,781)			(2,730)			(5,563)			(5,539)
未分配收入(亏损)		(6,413)			5,754			(17,222)			7,604
分配给普通股的百分比^(a)		100.0	%		99.0	%		100.0	%		99.0	%
分配给普通股的未分配收入(亏损)		(6,413)			5,697			(17,222)			7,525
已发行普通股支付的股息		2,743			2,703			5,486			5,482
普通股可用净收益(亏损)		(3,670)			8,400			(11,736)			13,007
分母：碱性和稀释性
加权平均已发行普通股		12,514,208			12,330,567			12,503,479			12,349,904
稀释潜在普通股的调整		—			143,616			—			180,938
加权平均流通股-稀释		12,514,208			12,474,183			12,503,479			12,530,842

每股基本净收益(亏损)	$	(0.29)		$	0.68		$	(0.94)		$	1.05
每股摊薄净收益(亏损)	$	(0.29)		$	0.67		$	(0.94)		$	1.04

被排除在外的股票期权股票数量，因为它们的影响将是反稀释的		358,346			306,752			358,346			271,806
被排除在外的限制性股票数量，因为它们的影响将是反稀释的		173,569			56,296			173,669			58,818
不包括递延限制性股票的数量，因为其影响将是反摊薄的		28,833			3,507			32,225			3,646
被排除在外的业绩股票奖励的数量，因为其影响将是反稀释的		46,231			51,326			55,349			72,059

^(a⁾分配给普通股的百分比-加权平均
已发行普通股		12,514,208			12,330,567			12,503,479			12,349,904
未归属参股		—			122,836			—			129,161
		12,514,208			12,453,403			12,503,479			12,479,065

注11.基于股票的薪酬

限制性股票

下表汇总了截至2022年3月31日的六个月中，2016和2020年度激励薪酬计划下与限制性股票有关的活动：


		加权
		平均公平
	数量	价值在
	股票	授予日期
未归属于2021年9月30日	142,269	$	26.78
授与	31,704	$	44.07
被没收/取消	(6,522)	$	28.79
既得	(44,615)	$	29.88
未归属于2022年3月31日	122,836	$	30.01
预计将授予	122,836	$	30.01

截至2021年3月31日和2022年3月31日的三个月，与限制性股票相关的薪酬支出为$524和$352截至2021年和2022年3月31日止六个月分别为$1,019和$744，分别为。截至2022年3月31日，与限制性股票相关的未确认薪酬支出为$1,949，将在加权平均期间内确认1.30好几年了。在2022财年的前六个月，公司回购了13,798员工以平均收购价购买的股票$42.52以满足在授予限制性股票薪酬时所需的预扣税。

目录表

递延限制性股票

下表汇总了截至2022年3月31日的六个月根据2016和2020激励薪酬计划与递延限制性股票有关的活动。


		加权
		平均公平
	数量	价值在
	股票	授予日期
未归属和延期至2021年9月30日	7,398	$	22.64
授与	3,801	$	44.07
既得和递延	(7,398)	$	22.64
未归属和延期至2022年3月31日	3,801	$	44.07
于2022年3月31日既得及递延	20,500	$	29.23

截至2021年3月31日和2022年3月31日的三个月，与递延限制性股票相关的薪酬支出为$42和$42截至2021年和2022年3月31日止六个月分别为$104和$84，分别为。截至2022年3月31日，与递延限制性股票相关的剩余未确认补偿支出为$112，将在加权平均期间内确认0.67好几年了。在2022财年的前六个月，公司回购了1,151员工以平均收购价购买的股票$41.78在基于递延限制性股票的薪酬释放时，满足所需的预扣税。

业绩股

下表汇总了截至2022年3月31日的六个月的2016和2020年激励薪酬计划下与绩效股票有关的活动。


		加权
		平均公平
	数量	价值在
	股票	授予日期
未归属于2021年9月30日	87,193	$	37.24
授与	21,520	$	61.04
既得	(24,121)	$	43.42
被没收/取消	(8,172)	$	42.97
未归属于2022年3月31日	76,420	$	41.37

截至2021年和2022年3月31日止三个月与业绩股相关的薪酬支出为$287和$224截至2021年和2022年3月31日止六个月分别为$509和$453，分别为。截至2022年3月31日，与绩效股票相关的未确认薪酬支出为$1,811，将在加权平均期间内确认1.59 好几年了。

股票期权

该公司选择使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型来估计公允价值，该模型结合了各种假设，包括波动性、预期寿命、无风险利率和股息收益率。波动率是基于公司普通股在最近一段时间的历史波动性，与授予的股票期权的估计预期期限相称。该公司使用历史波动率是因为管理层认为这种波动性代表了未来的趋势。获奖的预期期限是基于历史演练数据。无风险利率假设是基于适用于奖励的预期期限的观察利率。股息率假设是基于该公司在授予时有关股息支付的历史和预期。2022财政年度的赠款采用了以下假设：


	公平		分红		无风险		预期		预期
授予日期	价值		产率		利率，利率		波动率		生命
2021年11月23日	$	15.02	2.00	%	1.22	%	45	%	5	年份

截至2021年和2022年3月31日的三个月，股票期权的股票员工薪酬支出为$301和$245截至2021年和2022年3月31日止六个月分别为$581和$537，分别为。截至2022年3月31日的剩余未确认补偿费用为$1,117，将在加权平均归属期间内确认1.00年。

目录表

下表汇总了截至2022年3月31日的6个月在2016年和2020年激励薪酬计划下与股票期权有关的活动，并提供了有关未偿还股票期权的信息：


						加权
		集料		加权		平均值
		固有的		平均值		剩余
	数量	价值		锻炼		合同
	股票	(000s)		价格		生命
截至2021年9月30日的未偿还债务	702,576			$	34.68
授与	42,080			$	44.07
已锻炼	(6,533)				34.27
取消	(22,478)			$	42.32
截至2022年3月31日的未偿还债务	715,645	$	6,035	$	35.00	6.58	几年前。
归属的或预期归属的	650,351	$	5,482	$	34.99	4.31	几年前。
可于2022年3月31日行使	503,300	$	3,554	$	36.60	5.82	几年前。

附注12.股息

在2022财年第一季度和第二季度，公司宣布并支付了季度现金股息$0.22按公司普通股每股流通股计算。第一季度股息于2021年12月15日支付给2021年12月1日收盘时登记在册的股东，第二季度股息于2022年3月15日支付给2022年3月1日收盘时登记在册的股东。股息现金支付为#美元。2,811及$2,776分别为2022财年第一季度和第二季度。

2022年4月28日，公司宣布董事会宣布定期季度现金股息为$0.22按公司普通股每股流通股计算。红利将于2022年6月15日支付给2022年6月1日收盘时登记在册的股东。

附注13.公允价值计量

根据用于确定公允价值的投入，公允价值层次结构有三个级别。

● 第1级--相同、不受限制的资产或负债在活跃市场上的报价，该报价在计量日期未经调整且可获得；

● 第2级--非活跃市场中相同资产和负债的报价，活跃市场或直接或间接可观察到重大投入的金融工具中类似资产和负债的报价；以及

● 第3级--价格或估值需要对公允价值计量有重大意义且不可观察的投入。

当可用时，公司使用未经调整的报价市场价格来衡量公允价值。如果没有报价的市场价格，公允价值基于内部开发的模型，在可能的情况下，使用当前基于市场或独立来源的市场参数，如利率和货币汇率。使用内部生成模型进行估值的项目根据对估值有重要意义的最低级别的投入或价值驱动因素进行分类。所使用的估值模型取决于被估值的特定资产或负债。

固定收益证券作为个人债券持有，在活跃的市场中作为一级资产报价，或者作为二级资产进行估值。在公司养老金计划中持有的美国和国际股票以及其他投资以个人债券或共同基金和共同/集体基金的形式持有，这些基金以基金管理人提供的资产净值(NAV)进行估值。资产净值是基于基金拥有的标的资产的价值减去其负债，然后除以流通股数量。这些投资没有按照ASU 2015-07中包含的指导原则在公允价值层次中进行分类，公允价值计量(主题820)：对计算每股资产净值(或其等值)的某些实体的投资的披露.

附注14.按组成部分划分的累计其他全面收益(亏损)变动

综合收益(亏损)包括非所有者来源的交易和经济事件导致的权益变动。综合收益(亏损)包括净收益(亏损)和其他综合收益(亏损)项目，包括养老金、退休后和外币换算调整，主要是由于美元对英镑的升值或贬值造成的，如果适用，则为税后净额。

目录表

累计其他综合收益(亏损)


	截至2021年3月31日的三个月
	养老金		退休后		外国
	平面图		平面图		交易所		总计
截至2020年12月31日的累计其他综合收益(亏损)	$	(63,865)	$	613	$	(4,971)	$	(68,223)
重新分类前的其他综合收益(亏损)		—		—		(268)		(268)
从累计其他全面收益(亏损)中重新归类的金额
养恤金和退休后计划项目摊销⁽¹⁾		52		—		—		52
精算损失⁽¹⁾		1,939		—		—		1,939
税收优惠		(464)		—		—		(464)
当期其他综合收益(亏损)净额		1,527		—		(268)		1,259
截至2021年3月31日的累计其他综合收益(亏损)	$	(62,338)	$	613	$	(5,239)	$	(66,964)

	截至2022年3月31日的三个月
	养老金		退休后		外国
	平面图		平面图		交易所		总计
截至2021年12月31日的累计其他综合收益(亏损)	$	(14,745)	$	8,971	$	(5,998)	$	(11,772)
重新分类前的其他综合收益(亏损)		—		—		(1,429)		(1,429)
从累计其他全面收益(亏损)中重新归类的金额
养恤金和退休后计划项目摊销⁽¹⁾		52		—		—		52
精算损失⁽¹⁾		9		(60)		—		(51)
税收优惠		(16)		14		—		(2)
当期其他综合收益(亏损)净额		45		(46)		(1,429)		(1,430)
截至2022年3月31日的累计其他综合收益(亏损)	$	(14,700)	$	8,925	$	(7,427)	$	(13,202)

	截至2021年3月31日的六个月
	养老金		退休后		外国
	平面图		平面图		交易所		总计
截至2020年9月30日的累计其他综合收益(亏损)	$	(65,393)	$	613	$	(9,821)	$	(74,601)
重新分类前的其他综合收益(亏损)		—		—		4,582		4,582
从累计其他全面收益(亏损)中重新归类的金额
养恤金和退休后计划项目摊销⁽¹⁾		103		—		—		103
精算损失⁽¹⁾		3,879		—		—		3,879
税收拨备(优惠)		(927)		—		—		(927)
当期其他综合收益(亏损)净额		3,055		—		4,582		7,637
截至2021年3月31日的累计其他综合收益(亏损)	$	(62,338)	$	613	$	(5,239)	$	(66,964)

	截至2022年3月31日的六个月
	养老金		退休后		外国
	平面图		平面图		交易所		总计
截至2021年9月30日的累计其他综合收益(亏损)	$	(14,791)	$	9,017	$	(6,567)	$	(12,341)
重新分类前的其他综合收益(亏损)		—		—		(860)		(860)
从累计其他全面收益(亏损)中重新归类的金额
养恤金和退休后计划项目摊销⁽¹⁾		103		—		—		103
精算损失⁽¹⁾		17		(120)		—		(103)
税收拨备(优惠)		(29)		28		—		(1)
当期其他综合收益(亏损)净额		91		(92)		(860)		(861)
截至2022年3月31日的累计其他综合收益(亏损)	$	(14,700)	$	8,925	$	(7,427)	$	(13,202)

(1)

这些累积的其他综合收入部分计入定期退休金净额c。Ost.

目录表

附注15.长期债务

下表列出了公司长期债务的组成部分。


	9月30日，		三月三十一号，
	2021		2022
融资租赁义务	$	7,613	$	7,502
关闭后的环境监测和维护活动		566		566
长期残疾		231		220
递延股息		210		161
减少一年内到期的金额		(319)		(338)
长期债务(减去流动部分)	$	8,301	$	8,111

附注16.外币远期合约

本公司订立外币远期合约，以减少外币交易引起的损益表波动。本公司并未将该等合约指定为套期保值，因此，公允价值的变动在收益中确认。所有这些合同都是在它们签订的同一财政季度内结算的，因此，截至2022年3月31日，没有未结算的合同。因此，截至2021年9月30日或2022年3月31日，这些合约对资产负债表没有影响。外汇合同损益计入综合经营报表的销售费用、一般费用和行政费用以及外币交易损益如下。



	截至3月31日的三个月，				截至3月31日的六个月，
	2021		2022		2021		2022
外币交易损益	$	(89)	$	510	$	(542)	$	290
外汇远期合约损益	$	(108)	$	(1,119)	$	173	$	(1,459)
计入销售、一般和行政费用的净收益(亏损)	$	(197)	$	(609)	$	(369)	$	(1,169)

●

目录表

项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

除非另有说明，管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析中提及的年度或部分年度是指公司截至9月30日的会计年度.

这份关于Form 10-Q的季度报告(“Form 10-Q”)包含的陈述构成了1995年“私人证券诉讼改革法”、1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节所指的“前瞻性陈述”。除有关历史事实的陈述外，在本10-Q表格中所作的所有陈述，包括有关市场和行业前景以及未来经营业绩或财务状况的陈述，均为前瞻性陈述。在许多情况下，你可以通过“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语或这些术语和其他类似术语的否定词来识别前瞻性陈述。前瞻性信息可能包括但不限于有关公司对2022财年及以后财政年度的展望、总体销量和定价趋势、降低成本战略及其对我们业绩的预期影响、资本支出、资本配置战略及其预期结果、对我们产品和业务的需求、股息和新冠肺炎对经济和我们业务的影响，包括政府当局为解决这一问题而采取的措施，这可能会导致或加剧其他风险和/或不确定性。也可能有其他关于预期、信念、未来计划和战略、预期事件或趋势的陈述，以及关于非历史事实的类似表述。提醒读者，任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，涉及风险和不确定因素。由于各种因素，实际结果可能与前瞻性陈述中的结果大相径庭。, 其中许多都超出了公司的控制范围。

本公司基于对未来事件的当前预期和预测做出这些前瞻性陈述，包括我们对新冠肺炎疫情影响的预期。尽管公司认为本文中包含的前瞻性陈述所基于的假设是合理的，但这些假设中的任何一个都可能被证明是不准确的。因此，基于这些假设的前瞻性陈述也可能是不正确的。风险和不确定性可能会影响前瞻性陈述的准确性。这些风险中的一些，但不是全部，在第1A项中有描述。该公司截至2021年9月30日的财政年度的Form 10-K年度报告的第一部分。

公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

业务概述

海恩斯国际公司(“海恩斯”或“本公司”)是世界上最大的板材、卷材和板材高性能镍钴合金生产商之一。该公司专注于开发、制造、营销和分销技术先进的高性能合金，这些合金主要在航空航天、化学加工和工业燃气轮机行业销售。该公司的产品包括耐高温合金(HTA产品)和耐腐蚀合金(CRA产品)。HTA产品由承受极高温度的设备制造商使用，如喷气发动机、燃气轮机发动机以及工业加热和热处理设备。CRA产品用于需要耐化学处理、发电厂排放控制和危险废物处理中的强腐蚀性介质的应用。管理层认为，海恩斯公司是板材、卷材和板材等高性能合金平板产品的主要生产商之一，这些产品的销售总额约占2021财年产品净收入的60%。该公司还生产无缝钢管和焊管产品，约占2021财年产品净收入的14%，生产线材产品，约占2021财年产品净收入的10%。该公司还生产板坯、棒材和方坯形式的产品，这些形式的销售总额约占2021财年产品净收入的16%。

该公司在印第安纳州的科科莫、路易斯安那州的阿卡迪亚和北卡罗来纳州的Mountain Home设有制造工厂。Kokomo工厂专门生产扁平产品，Arcadia工厂专门生产管材产品，Mountain Home工厂专门生产线材产品。该公司的产品主要通过其直销机构销售，该直销机构包括在美国、欧洲和亚洲的11个服务和/或销售中心。所有这些中心都是公司运营的。

原材料来源和供应情况

最近俄罗斯入侵乌克兰引发的地缘政治事件促使俄罗斯受到经济制裁。在乌克兰战争之前，该公司大约95%的镍需求来自加拿大，其余5%来自俄罗斯。作为对俄罗斯入侵乌克兰的回应，该公司已停止未来从俄罗斯的所有采购，目前不

目录表

认为满足其镍需求的供应将受到限制。此外，该公司还停止从俄罗斯购买其他原材料，如铬。

新冠肺炎大流行

与新冠肺炎相关的中断对公司在2020财年下半年和2021财年上半年的财务和经营业绩产生了负面影响。该公司在2021财年第三季度恢复盈利，并在2021财年第四季度和2022财年上半年继续扩大盈利能力。该公司预计销量和盈利能力将继续增长，这主要是受航空航天市场预期持续复苏的推动。航空航天供应链尤其受到大流行病的负面影响。根据已公布的飞机发动机制造预测，该公司目前预计每月航空航天收入将在本财年结束前恢复到大流行前的水平。

已支付和宣布的股息

在2022财年第一季度和第二季度，该公司宣布并支付了定期季度现金股息，每股公司普通股流通股0.22美元。第一季度股息于2021年12月15日支付给2021年12月1日收盘时登记在册的股东，第二季度股息于2022年3月15日支付给2022年3月1日收盘时登记在册的股东。根据已发行股票的数量，第一季度和第二季度的股息现金支出总额约为280万美元。

2022年4月28日，公司宣布董事会宣布定期派发季度现金股息，每股公司普通股流通股0.22美元。红利将于2022年6月15日支付给2022年6月1日收盘时登记在册的股东。未来的任何股息将由董事会酌情决定。

资本支出

在2022财年前6个月，资本投资为770万美元，2022财年计划资本支出总额预计约为1770万美元，低于公司的折旧水平。

退休金和退休后计划

该公司的美国养老金下滑路径战略已经到位，资产配置发生了变化，包括定制的负债驱动型投资战略，旨在降低利率和股权风险。该公司预计，未来与养老金融资百分比(美国养老金计划目前约有93%的融资)以及养老金和退休后支出(上半年减少300万美元，2022财年支出预计减少600万美元)相关的波动性将显著降低。截至2022财年第二季度末，美国的养老金净负债约为2270万美元，比2021财年初资产负债表上的1.058亿美元减少了8310万美元。包括退休人员医疗保健负债和英国养老金资产在内，自2021财年开始以来，净负债减少了9610万美元。

数量和定价

2022财年第二季度的出货量为430万磅，环比增长11.9%，同比增长23.2%。该季度航空航天量为180万磅，仍比2019财年大流行前的平均水平低近30%。虽然销量环比下降了3%，但同比增长了53.6%。该公司继续预计，到2022财年结束时，随着今年下半年的增长，月度运行率发货量将恢复到2019财年的水平。化学品加工量环比增长9.6%，同比增长27.6%，这是由于大流行的持续复苏和化工部门资本支出的增加。由于上个季度的一些时间延迟，工业燃气轮机(IGT)出货量环比增长77.2%，同比增长33.1%。其他市场环比下降41.9%，同比下降59.3%。其他市场因烟气脱硫(FGD)量减少而下降。随着航空航天、IGT和CPI市场的业务状况持续改善，随着公司利用其制造能力生产更高价值的产品，预计FGD出货量将会减少。此外，由于订单发货时间的减少，对核电和消费电子产品的发货量也产生了影响。

该公司有一个持续的战略，即提高定价和利润率，承认公司提供的高价值、差异化的产品和服务。随着市场状况的改善和通货膨胀的加剧，公司对合同业务和非合同业务进行了多次提价。客户长期协议对特定的原材料价格和生产者价格指数进行了调整，以帮助涵盖一般的通胀项目。2022财年第二季度产品平均售价为每磅25.43美元，环比上涨3.8%，同比上涨15.3%，原因是价格上涨、原材料调整以及更高价值的产品组合。

目录表

以下是与公司净收入、毛利润、积压、伦敦金属交易所报告的每磅30天平均镍价以及公司所服务市场的净收入、发货量和平均销售价格有关的精选数据。这些数据应与合并财务报表及其相关附注以及本表格10-Q中“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”的其余部分一并阅读。

净收入和毛利率表现：





	十二月三十一日，			三月三十一号，			六月三十日，			9月30日，			十二月三十一日，			三月三十一号，
(千美元)	2020			2021			2021			2021			2021			2022
净收入	$	72,177		$	82,063		$	88,143		$	95,278		$	99,430		$	117,056
毛利率	$	987		$	8,385		$	13,658		$	16,700		$	17,777		$	23,413
毛利率%		1.4	%		10.2	%		15.5	%		17.5	%		17.9	%		20.0	%

本季度毛利率继续增长，毛利率为20.0%，而上一季度和去年第二季度的毛利率分别为17.9%和10.2%。该公司实施了旨在提高定价和降低成本的Focus计划。与去年同期相比，这些举措加上销量的改善，推动了毛利率和盈利能力的增长，而销量盈亏平衡点要低得多。该公司此前需要出售500多万英镑才能盈利。最近几个季度表明，该公司成功地将盈亏平衡点降低了约25%。本季度显示出显著的盈利优势，发货量增加到430万磅，随着发货量随着原材料顺风的上升而回升，显示出持续的牵引力和势头。

积压



	十二月三十一日，		三月三十一号，		六月三十日，		9月30日，		十二月三十一日，		三月三十一号，
	2020		2021		2021		2021		2021		2022
积压⁽¹⁾
美元(千美元)	$	145,143	$	140,892	$	150,915	$	175,299	$	217,477	$	280,687
英镑(千英镑)		5,607		5,622		6,642		7,084		8,931		10,654
每磅平均售价	$	25.89	$	25.06	$	22.72	$	24.75	$	24.35	$	26.35
每磅平均镍价
伦敦金属交易所⁽²⁾	$	7.62	$	7.47	$	8.14	$	8.80	$	9.10	$	15.47

⁽¹⁾	在积压的订单中，大约50%的订单包括可能根据原材料成本变化进行调整的价格。从历史上看，大约70%的积压订单在6个月内发货，约90%在12个月内发货。积压的数据没有反映在服务和销售中心现场或“准时”进行的那部分业务。

⁽²⁾	表示伦敦金属交易所报告的截至提交期间最后一天的30天内现金买家的平均价格。

过去一个季度，该公司在包括航空航天在内的每个核心市场的订单数量都出现了显著增长，航空航天市场的订单数量为9290万美元，订单与账单的比率(客户订单除以净收入)为1.8。截至2022年3月31日，积压的订单为2.807亿美元，比2021年12月31日的2.175亿美元增加了6320万美元，增幅为29.1%。截至2022年3月31日的积压磅在第二季度增加了19.3%，达到约1070万磅，这是该公司历史上积压磅的最高水平。公司积压的产品的平均售价从2021年12月31日的每磅24.35美元增加到2022年3月31日的每磅26.35美元。

目录表

季度市场信息



	十二月三十一日，		三月三十一号，		六月三十日，		9月30日，		十二月三十一日，		三月三十一号，
	2020		2021		2021		2021		2021		2022
净收入(千)
航空航天	$	24,555	$	30,601	$	33,950	$	38,966	$	48,455	$	52,918
化学加工		15,256		15,068		17,010		15,813		17,450		22,850
工业燃气轮机		13,967		16,436		17,835		18,534		14,598		24,788
其他市场		12,779		15,546		13,709		16,056		14,487		9,755
产品总收入		66,557		77,651		82,504		89,369		94,990		110,311
其他收入		5,620		4,412		5,639		5,909		4,440		6,745
净收入	$	72,177	$	82,063	$	88,143	$	95,278	$	99,430	$	117,056

按市场划分的出货量(以千磅为单位)
航空航天		904		1,177		1,354		1,528		1,864		1,808
化学加工		601		682		814		722		794		870
工业燃气轮机		798		1,064		1,147		1,178		799		1,416
其他市场		489		599		415		538		420		244
总出货量		2,792		3,522		3,730		3,966		3,877		4,338

每磅平均售价
航空航天	$	27.16	$	26.00	$	25.07	$	25.50	$	26.00	$	29.27
化学加工		25.38		22.09		20.90		21.90		21.98		26.26
工业燃气轮机		17.50		15.45		15.55		15.73		18.27		17.51
其他市场		26.13		25.95		33.03		29.84		34.49		39.98
产品总额(仅限产品；不包括其他收入)		23.84		22.05		22.12		22.53		24.50		25.43
总平均售价(包括其他收入)	$	25.85	$	23.30	$	23.63	$	24.02	$	25.65	$	26.98

目录表

截至2022年3月31日的三个月的经营业绩与截至2021年3月31日的三个月的经营业绩

下表列出了所示期间内某些财务信息占净收入的百分比，并对不同期间的此类信息进行了比较。


	截至3月31日的三个月，								变化
	2021				2022				金额		%
净收入	$	82,063	100.0	%	$	117,056	100.0	%	$	34,993	42.6	%
销售成本		73,678	89.8	%		93,643	80.0	%		19,965	27.1	%
毛利		8,385	10.2	%		23,413	20.0	%		15,028	179.2	%
销售、一般和行政费用		11,257	13.7	%		11,782	10.1	%		525	4.7	%
研究和技术费用		864	1.1	%		944	0.8	%		80	9.3	%
营业收入(亏损)		(3,736)	(4.6)	%		10,687	9.1	%		14,423	(386.1)	%
非经营性退休福利支出		359	0.4	%		(1,088)	(0.9)	%		(1,447)	(403.1)	%
利息收入		(1)	(0.0)	%		(6)	(0.0)	%		(5)	500.0	%
利息支出		298	0.4	%		514	0.4	%		216	72.5	%
所得税前收入(亏损)		(4,392)	(5.4)	%		11,267	9.6	%		15,659	(356.5)	%
所得税准备金(受益于)		(760)	(0.9)	%		2,783	2.4	%		3,543	(466.2)	%
净收益(亏损)	$	(3,632)	(4.4)	%	$	8,484	7.2	%	$	12,116	(333.6)	%

下表包括本公司所服务市场的净收入、出货量和平均销售价格在所示期间的细目。


	截至三个月
	三月三十一号，				变化
按市场划分	2021		2022		金额		%
净收入(千美元)
航空航天	$	30,601	$	52,918	$	22,317	72.9	%
化学加工		15,068		22,850		7,782	51.6	%
工业燃气轮机		16,436		24,788		8,352	50.8	%
其他市场		15,546		9,755		(5,791)	(37.3)	%
产品总收入		77,651		110,311		32,660	42.1	%
其他收入		4,412		6,745		2,333	52.9	%
净收入	$	82,063	$	117,056	$	34,993	42.6	%
按市场计算的英镑(以千为单位)
航空航天		1,177		1,808		631	53.6	%
化学加工		682		870		188	27.6	%
工业燃气轮机		1,064		1,416		352	33.1	%
其他市场		599		244		(355)	(59.3)	%
总出货量		3,522		4,338		816	23.2	%
每磅平均售价
航空航天	$	26.00	$	29.27	$	3.27	12.6	%
化学加工		22.09		26.26		4.17	18.9	%
工业燃气轮机		15.45		17.51		2.06	13.3	%
其他市场		25.95		39.98		14.03	54.1	%
产品总额(不包括其他收入)		22.05		25.43		3.38	15.3	%
总平均售价(包括其他收入)	$	23.30	$	26.98	$	3.68	15.8	%

净收入。2022财年第二季度净收入为1.171亿美元，较2021财年同期的8210万美元增长42.6%。2022财年第二季度的销量为430万英镑，比2021财年同期的350万英镑增长了23.2%。销售英镑的增加是由于航空航天市场的需求复苏和强劲销售，以及化学加工和工业燃气轮机市场，与2021财年第二季度相比，这两个市场分别增长了27.6%和33.1%。2022财年第二季度，该产品的平均售价为每磅25.43美元，比2021财年同期的22.05美元上涨了15.3%。每磅产品平均售价的增加在很大程度上反映了原材料市场价格的上涨，这提高了每磅的平均售价。

目录表

大约2.75美元，以及更高价值的产品组合和价格上涨，使每磅的平均售价增加了约0.63美元。

2022财年第二季度，面向航空航天市场的销售额为5290万美元，比2021财年同期的3060万美元增长了72.9%，原因是销量增长了53.6%，每磅平均售价上涨了12.6%。航空航天市场的需求有所增加，因为整个航空航天供应链的库存继续得到补充，以应对发动机制造速度预期的增加。此外，2021财年第二季度的需求受到新冠肺炎疫情的抑制，航空旅行需求减少，导致对新飞机和维护部件的需求减少。每磅平均售价的增加在很大程度上反映了原材料市场价格的上涨，使每磅平均售价增加了约2.65美元，以及更高价值的产品组合和其他定价因素，使每磅平均售价增加了约0.62美元。

2022财年第二季度，对化学品加工市场的销售额为2290万美元，比2021财年同期的1510万美元增长了51.6%，这是因为销量增长了27.6%，每磅平均售价上涨了18.9%。成交量较高，因为工业活动增加，各经济体继续从大流行病停摆中重新开放，以及石油价格上涨导致该部门资本支出扩大。每磅平均售价的增加反映了原材料市场价格的上涨，这使每磅平均售价增加了约2.85美元，以及更高价值的产品组合和其他定价因素，使每磅平均售价增加了约1.32美元。

2022财年第二季度，工业燃气轮机市场的销售额为2480万美元，比2021财年同期的1640万美元增长了50.8%，这是由于销量增长了33.1%，每磅平均售价上涨了13.3%。每磅平均销售价格的增加反映了原材料市场价格的上涨，这使每磅平均销售价格增加了约2.69美元，以及其他定价考虑因素，使每磅平均销售价格增加了约0.25美元，但部分被较低价值的产品组合所抵消，这使每磅平均销售价格降低了约0.88美元。

2022财年第二季度对其他市场的销售额为980万美元，比2021财年同期的1550万美元下降了37.3%，原因是销量下降了59.3%，部分被每磅平均售价上涨54.1%所抵消。数量减少的主要原因是进入烟气脱硫市场的出货量减少，这也有助于改善产品结构。每磅平均售价的上涨反映了更高价值的产品组合和其他定价因素，使每磅平均售价增加了约10.55美元，以及原材料的市场价格上涨，使每磅平均售价增加了约3.48美元。

其他收入。2022财年第二季度其他收入为670万美元，比2021财年同期的440万美元增长了52.9%。增加的主要原因是使用费转换率增加。

销售成本。2022财年第二季度的销售成本为9360万美元，占净收入的80.0%，而2021财年同期为7370万美元，占净收入的89.8%。成本占收入的百分比的下降主要是由于可变成本节约措施，这些措施使公司能够在净收入较高的时期将成本增加降至最低。此外，本季度销售量的增加提高了固定成本的利用率，并消除了固定成本直接计入费用的要求，2021财年第二季度的情况就是如此，其中280万美元的成本直接计入销售成本。

毛利。由于上述因素，2022财年第二季度的毛利润为2340万美元，比2021财年同期增加了1500万美元。2022财年第二季度，毛利润占净收入的百分比增至20.0%，而2021财年同期为10.2%。2021财年第二季度受到新冠肺炎疫情的不利影响，销量大幅下降。

销售、一般和行政费用。2022财年第二季度的销售、一般和行政费用为1180万美元，比2021财年同期增加了50万美元，增幅为4.7%。销售、一般和行政费用占净收入的百分比在2022财年第二季度降至10.1%，而2021财年同期为13.7%，这主要是由于净收入增加所致。更高的外汇损失以及总体通胀是2022财年第二季度支出增加的主要驱动因素。此外，2021财年第一季度为应对新冠肺炎疫情而实施的一些临时成本控制举措后来被终止，这导致2022财年第二季度的支出高于2021财年同期。

研究和技术费用。2022财年第二季度，研究和技术支出为90万美元，占净收入的0.8%，而2021财年同期为90万美元，占净收入的1.1%。

目录表

营业收入/(亏损)由于上述因素，包括销售量的增加和定价的提高以及毛利润的改善，2022财年第二季度的营业收入为1070万美元，而2021财年同期的营业亏损为370万美元。

非经营性退休福利支出。2022财年第二季度，非营业退休福利支出为110万美元，而2021财年同期的支出为40万美元。这一差异主要是由于截至2021年9月30日美国养老金计划负债的精算估值有利，这是由于计划资产回报率高于预期，加上贴现率较高。这一有利估值的摊销被记录为非营业退休福利支出的福利。

所得税。2022财年第二季度的所得税支出为280万美元，与2021财年第二季度80万美元的所得税优惠相比，相差了350万美元，这主要是由于所得税前收益(亏损)的差额为1570万美元。

净收益/(亏损)由于上述因素，2022财年第二季度的净收益为850万美元，而2021财年同期的净亏损为360万美元。

截至2022年3月31日的6个月的经营业绩与截至2021年3月31日的6个月的经营业绩


	截至3月31日的六个月，								变化
	2021				2022				金额		%
净收入	$	154,240	100.0	%	$	216,486	100.0	%	$	62,246	40.4	%
销售成本		144,868	93.9	%		175,296	81.0	%		30,428	21.0	%
毛利		9,372	6.1	%		41,190	19.0	%		31,818	339.5	%
销售、一般和行政费用		20,990	13.6	%		23,144	10.7	%		2,154	10.3	%
研究和技术费用		1,651	1.1	%		1,849	0.9	%		198	12.0	%
营业收入(亏损)		(13,269)	(8.6)	%		16,197	7.5	%		29,466	(222.1)	%
非经营性退休福利支出		718	0.5	%		(2,176)	(1.0)	%		(2,894)	(403.1)	%
利息收入		(5)	(0.0)	%		(14)	(0.0)	%		(9)	180.0	%
利息支出		602	0.4	%		814	0.4	%		212	35.2	%
所得税前收入(亏损)		(14,584)	(9.5)	%		17,573	8.1	%		32,157	(220.5)	%
所得税准备金(受益于)		(2,925)	(1.9)	%		4,430	2.0	%		7,355	(251.5)	%
净收益(亏损)	$	(11,659)	(7.6)	%	$	13,143	6.1	%	$	24,802	(212.7)	%

目录表

下表列出了所示期间内某些财务信息占净收入的百分比，并对不同期间的此类信息进行了比较。


	截至六个月
	三月三十一号，				变化
	2021		2022		金额		%
净收入(千美元)
航空航天	$	55,156	$	101,373	$	46,217	83.8	%
化学加工		30,324		40,300		9,976	32.9	%
工业燃气轮机		30,403		39,386		8,983	29.5	%
其他市场		28,325		24,242		(4,083)	(14.4)	%
产品总收入		144,208		205,301		61,093	42.4	%
其他收入		10,032		11,185		1,153	11.5	%
净收入	$	154,240	$	216,486	$	62,246	40.4	%
按市场计算的英镑(以千为单位)
航空航天		2,081		3,672		1,591	76.5	%
化学加工		1,283		1,664		381	29.7	%
工业燃气轮机		1,862		2,215		353	19.0	%
其他市场		1,088		664		(424)	(39.0)	%
总出货量		6,314		8,215		1,901	30.1	%
每磅平均售价
航空航天	$	26.50	$	27.61	$	1.11	4.2	%
化学加工		23.64		24.22		0.58	2.5	%
工业燃气轮机		16.33		17.78		1.45	8.9	%
其他市场		26.03		36.51		10.48	40.3	%
产品总额(不包括其他收入)		22.84		24.99		2.15	9.4	%
总平均售价(包括其他收入)	$	24.43	$	26.35	$	1.92	7.9	%

净收入。2022财年前六个月的净收入为2.165亿美元，比2021财年同期的1.542亿美元增长了40.4%。2022财年前六个月的销量为820万英镑，比2021财年同期的630万英镑增长了30.1%。销售英镑的增加是由于航空航天市场的需求复苏和强劲销售，以及化学加工和工业燃气轮机市场，与2021财年前六个月相比，这两个市场分别增长了32.9%和29.5%。2022财年前六个月，该产品的平均售价为每磅24.99美元，比2021财年同期的22.84美元上涨了9.4%。每磅产品平均售价的增加在很大程度上反映了原材料市场价格的上涨，这使每磅平均售价增加了约2.38美元，以及其他定价考虑因素，使每磅平均售价增加了约0.22美元，但部分被较低价值的产品组合所抵消，这使每磅平均售价降低了约0.45美元。

2022财年前六个月，航空航天市场的销售额为1.014亿美元，比2021财年同期的5520万美元增长了83.8%，原因是销量增长了76.5%，每磅平均售价上涨了4.2%。航空航天市场的需求有所增加，因为整个航空航天供应链的库存继续得到补充，以应对发动机制造速度预期的增加。此外，2021财年前六个月的需求受到新冠肺炎疫情的抑制，航空旅行需求减少，导致对新飞机和维护部件的需求减少。每磅平均销售价格的增加主要反映了原材料市场价格的上涨，使每磅平均销售价格增加了约2.19美元，以及其他定价因素，使每磅平均销售价格增加了约0.21美元，但部分被价值较低的产品组合所抵消，这使每磅平均销售价格下降了约1.29美元。

2022财年前六个月，化学加工市场的销售额为4,030万美元，比2021财年同期的3,030万美元增长了32.9%，这是因为销量增长了29.7%，每磅平均售价上涨了2.5%。成交量较高，因为工业活动增加，各经济体继续从大流行病停摆中重新开放，以及石油价格上涨导致该部门资本支出扩大。每磅平均销售价格的增加反映了原材料市场价格的上涨，这使每磅平均销售价格增加了约2.56美元，以及其他定价考虑因素，使每磅平均销售价格增加了约0.43美元，但部分被价值较低的产品组合所抵消，这使每磅平均销售价格下降了约2.41美元。

2022财年前六个月，工业燃气轮机市场的销售额为3940万美元，比2021财年同期的3040万美元增长了29.5%，这是由于销量增长了19.0%，每磅平均售价上涨了8.9%。

目录表

销量增加是由于市场总体需求增加以及向该公司较大客户之一的交货时间安排所致。每磅平均销售价格的增加反映了原材料市场价格的上涨，这使每磅平均销售价格增加了约2.33美元，以及其他定价考虑因素，使每磅平均销售价格增加了约0.24美元，但部分被较低价值的产品组合所抵消，这使每磅平均销售价格下降了约1.12美元。

由于销量下降39.0%，部分被每磅平均售价上涨40.3%所抵消，2022财年前六个月对其他市场的销售额为2420万美元，比2021财年同期的2830万美元下降了14.4%。数量减少的主要原因是进入烟气脱硫市场的出货量减少，这也有助于改善产品结构。每磅平均售价的上涨反映了更高价值的产品组合和其他定价因素，使每磅平均售价增加了约7.38美元，以及原材料的市场价格上涨，使每磅平均售价增加了约3.10美元。

其他收入。2022财年前六个月的其他收入为1,120万美元，较2021财年同期的1,000万美元增长11.5%。增加的主要原因是废旧材料的销售增加和通行费转换。

销售成本。2022财年前六个月的销售成本为1.753亿美元，占净收入的81.0%，而2021财年同期为1.449亿美元，占净收入的93.9%。成本在收入中所占百分比的下降主要归因于可变成本节约措施，这些措施使公司在净收入较高的时期将成本增加降至最低。此外，本季度销量增加消除了直接计入固定成本的要求，2021财年前六个月的情况就是如此，其中870万美元的成本直接计入销售成本。

毛利。由于上述因素，2022财年前六个月的毛利润为4120万美元，比2021财年同期增加了3180万美元。2021财年前六个月，毛利润占净收入的百分比增至19.0%，而2021财年同期为6.1%。

销售、一般和行政费用。2022财年前六个月的销售、一般和行政费用为2310万美元，比2021财年同期增加了220万美元。销售、一般和行政费用占净收入的百分比在2022财年前六个月下降到10.7%，而2021财年同期为13.6%，这主要是由于净收入增长了40.4%。更高的外汇损失以及总体通胀是2022财年第二季度支出增加的主要驱动因素。此外，2021财年第一季度为应对新冠肺炎疫情而实施的一些临时成本控制举措后来被终止，这导致2022财年第二季度的支出高于2021财年同期。

研究和技术费用。2022财年前六个月，研究和技术支出为180万美元，占净收入的0.9%，而2021财年同期为170万美元，占净收入的1.1%。

营业收入/(亏损)由于上述因素，包括销售量的增加和定价的提高以及毛利润的改善，2022财年前六个月的营业收入为1620万美元，而2021财年同期的营业亏损为1330万美元。

非经营性退休福利支出。2022财年前六个月，非营业退休福利支出为220万美元，而2021财年同期的支出为70万美元。这一差异主要是由于截至2021年9月30日美国养老金计划负债的精算估值有利，这是由于计划资产回报率高于预期，加上贴现率较高。这一有利估值的摊销被记录为非营业退休福利支出的福利。

所得税。2022财年前六个月的所得税支出为440万美元，与2021财年同期290万美元的所得税优惠相比，相差740万美元，主要原因是所得税前收入(亏损)的差额为3220万美元。

净收益/(亏损)由于上述因素，2022财年第二季度的净收益为1310万美元，而2021财年同期的净亏损为1170万美元。

营运资金

截至2022年3月31日，包括应收账款、库存、应付账款和应计费用在内的可控营运资本为2.995亿美元，比2021年9月30日的2.387亿美元增加了6080万美元，增幅为25.5%。增加的主要原因是#年前六个月库存增加4360万美元，应收账款增加1740万美元。

目录表

2022财年。该公司在这六个月期间继续建立在制品库存，以应对迅速增加的积压。

流动性与资本资源

比较现金流分析

截至2022年3月31日，该公司的现金和现金等价物为1220万美元，其中包括由外国子公司以各种货币持有的1170万美元，而截至2021年9月30日的现金和现金等价物为4770万美元。此外，截至2022年3月31日，该公司有2150万美元的借款与未偿还的信贷额度相抵销。

2022财年前6个月用于经营活动的现金净额为3,680万美元，而2021财年前6个月经营活动提供的现金净额为3,110万美元，两者相差6790万美元。2022财政年度前6个月用于业务活动的现金受到以下几个因素的不利影响：(1)2022财政年度前6个月存货增加4410万美元，而2021财政年度同期存货减少2220万美元；(2)2022财政年度前6个月应收账款增加1,780万美元，而2021财政年度同期则减少590万美元；(3)2022财政年度前6个月应收账款和应计支出增加60万美元，而2021财政年度同期应收账款和应计支出增加750万美元。2022财年前六个月的净收益为1,310万美元，而2021财年同期净亏损为1,170万美元，部分抵消了这一增长。

2022财年前六个月，用于投资活动的现金净额为770万美元，高于2021财年同期用于投资活动的现金210万美元，原因是房地产、厂房和设备的增加。2022财年的资本支出反映出，在2021财年的投资低于历史水平后，投资水平更加正常。

2022财年前六个月，融资活动提供的现金净额为920万美元，与2021财年前六个月用于融资活动的现金690万美元相比，相差1620万美元。这一差额主要是由于2022财年前6个月相对于循环信贷额度净借款2150万美元，部分被2022财年前6个月680万美元的股票回购所抵消，而2021财年同期为20万美元。2022财年前六个月支付的560万美元股息与2021财年同期相当。

美国循环信贷安排

于二零二零年十月十九日，本公司与摩根大通银行订立信贷协议(“信贷协议”)及与若干其他贷款人订立相关质押及担保协议(“担保协议”，以及连同信贷协议一起订立的“信贷文件”)。信贷文件的有效期为三年，于2023年10月届满，取代了本公司、Wells Fargo Capital Finance，LLC及若干其他贷款人先前订立的日期为二零一一年七月十四日的第三份经修订及重新签署的贷款及担保协议及经修订的相关协议。信贷协议规定循环贷款的最高金额为1.00亿美元，但须有借款基础和某些准备金。信贷协议允许在满足某些条件的情况下，应借款人的要求将最高循环贷款额从1.00亿美元增加到1.7亿美元。信贷协议下的借款按摩根大通的“最优惠利率”加1.25%-1.75%的年利率或贷款人使用的调整后的欧洲美元利率加2.25%-2.75%的年利率(LIBOR下限为0.5%)计息，由本公司选择。截至2022年3月31日，信贷协议余额为2150万美元。于同一日期，管理层相信本公司已遵守信贷协议下所有适用的财务契诺。

本公司必须每月拖欠美国循环信贷安排总承诺额的未使用金额的0.425%的承诺费。对于信用证，公司必须支付每年0.125%的预付费以及开具、修改和处理的惯常费用。

本公司须遵守有关固定收费覆盖率的某些契约及其他惯常契约，包括限制产生债务、授予留置权及出售资产的契约。关于固定费用覆盖率的契约仅在左轮手枪下的超额可用金额小于(I)最高信贷循环贷款额的12.5%和(Ii)1250万美元中的较大者时有效。如果满足某些财务指标，该公司被允许支付股息和回购普通股。只要公司没有在信贷文件中违约，公司可以在每个会计季度支付最高350万美元的季度现金股息。截至2022年3月31日，即信贷协议规定的最新计量日期，管理层相信本公司遵守了信贷协议下所有适用的财务契约。本公司目前相信，在未来12个月内，不存在无法履行其财务契约的重大风险。

目录表

信贷协议项下的借款以本公司几乎所有美国资产的质押为抵押，包括其美国子公司的股权，但不包括为保证本公司履行与TIMET签订的转换服务协议项下的义务而质押给钛金属公司(“TIMET”)的四辊炉卷轧钢机及相关资产(见本公司综合财务报表附注8中关于TIMET的讨论)。信贷文件项下的借款亦以本公司各直接外国附属公司100%股权的质押作为抵押。

流动性的未来用途

该公司未来12个月的流动资金来源预计将主要包括运营产生的现金、手头现金和美国循环信贷安排下的借款。截至2022年3月31日，本公司拥有现金1,220万美元，美国循环信贷安排(如上所述)的未偿还余额2,150万美元，相对于循环信贷安排的剩余借款总额约为7,850万美元，受借款基础公式和某些准备金的限制。管理层相信，上述资源将足以为未来12个月的计划资本支出、宣布的任何定期季度股息和营运资本需求提供资金。

该公司在未来12个月的主要现金用途预计包括与以下方面有关的支出：

● 为业务提供资金；

● 资本支出；

● 向股东分红；以及

● 养老金和退休后计划缴费。

2022财年前六个月的资本投资为770万美元，预计2022财年的资本支出总额为1770万美元。

合同义务

下表列出了该公司截至2022年3月31日所示期间的合同义务：


	按期间到期的付款
			少于						多过
合同义务	总计		1年		1-3年		3-5年		5年

	(单位：千)
信贷手续费⁽¹⁾	$	22,668	$	22,433	$	235	$	—	$	—
经营租赁义务		3,453		1,537		1,403		476		37
融资租赁义务		14,186		1,018		2,063		2,087		9,018
原材料合同(主要是镍)		44,360		44,360		—		—		—
资本项目和其他承担		2,652		2,652		—		—		—
养老金计划⁽²⁾		22,781		6,095		12,000		4,686		—
不合格的养老金计划		575		95		190		190		100
其他退休后福利⁽³⁾		83,631		3,459		6,817		6,234		67,121
关闭后的环境监测		566		71		163		144		188
总计	$	194,872	$	81,720	$	22,871	$	13,817	$	76,464

⁽¹⁾	截至2022年3月31日，左轮手枪余额为21,500美元。目前的债务还包括未使用的线路费和左轮手枪余额的利息。

⁽²⁾	该公司有向国内养老金计划提供22,781美元的资金义务。这些付款将是免税的。国内养老金计划下的所有福利支付都是由该计划而不是本公司提供的。

⁽³⁾	仅根据预期的付款时间表示预期的退休后福利。

目录表

新会计公告

见附注2.合并财务报表附注中的新会计声明。

关键会计政策和估算

公司的综合财务报表是根据美国公认的会计原则编制的。编制该等财务报表时，本公司须作出估计和判断，以影响于财务报表日期呈报的资产和负债额、或有资产和负债的披露，以及报告期内呈报的收入和支出。假设和估计是基于2022年3月31日已知的事实和情况。然而，未来的事件很少会完全像预测的那样发展，最好的估计通常需要调整。公司在截至2021年9月30日的财政年度的10-K表格年度报告第7项中讨论的会计政策被管理层认为是对理解财务报表最重要的，因为它们的应用对管理层对内在不确定事项的影响的判断和估计提出了最重要的要求。该报告第8项所列合并财务报表附注2也讨论了这些政策。在截至2022年3月31日的季度，关键会计政策和估计没有重大变化。

第三项。关于市场风险的定量和定性披露

截至2022年3月31日，在公司截至2021年9月30日的财政年度的Form 10-K年度报告中，“关于市场风险的定量和定性披露”中描述的市场风险没有实质性变化。

第四项。控制和程序

截至本报告所述期间结束时，公司在包括公司首席执行官和首席财务官在内的公司管理层的监督和参与下，根据交易法第13a-15(E)和15d-15(E)条的规定，对公司的披露控制和程序(由交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)定义)的有效性以及设计和运作进行了评估。根据这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序自2022年3月31日起有效。

在与本报告相关的季度内，公司财务报告内部控制没有发生重大影响或合理地可能对公司财务报告内部控制产生重大影响的变化。

目录表

第二部分其他资料

项目1.法律诉讼

关于某些法律程序的讨论，见表格10-Q季度报告第一部分第1项所列简明综合财务报表附注7。

第1A项。风险因素

除了我们先前在截至2021年9月30日的财政年度的Form 10-K年度报告第I部分第IA项中披露的风险因素外，我们还面临某些风险和不确定因素，这些风险和不确定因素可能会因地缘政治事件(如最近俄罗斯入侵乌克兰)而对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

本文和我们的Form 10-K年度报告中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。新的风险因素或我们目前认为不重要的风险不时出现，我们无法预测所有这些风险因素，也无法评估该等风险因素可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生的影响，或任何该等风险因素或风险因素的组合对我们的业务、财务状况和经营业绩可能产生的影响程度。

我们的业务依赖于一些可能无法获得的原材料。

我们在我们的产品中使用了许多原材料，这些原材料在世界上只有几个地方可以找到，而且可以从有限数量的供应商那里获得。这些材料的可获得性可能受到以下因素的影响：私人或政府卡特尔、世界政治的变化、地缘政治事件导致的贸易制裁，如战争、额外的监管、材料生产商与其劳动力之间的劳资关系、出口国政府的不稳定、通货膨胀、总体经济状况以及稀土供应国政府实施的出口配额。关键材料供应商满足质量和交货要求的能力或以我们可以接受的条件提供材料的能力超出了我们的控制范围，也可能影响我们履行对客户承诺的能力。新冠肺炎疫情通过对劳动力市场、物资运输的可获得性等因素的影响，对某些原材料的可获得性产生了不利影响。未来原材料短缺或价格波动可能会导致销售额和利润率下降，或以其他方式对我们的业务产生不利影响。对我们进口的原材料征收新的或增加的进口关税也可能减少供应，从而对我们的业务产生不利影响。实施贸易制裁可能导致某些原材料供应减少，或导致公司需要以更高的成本寻找替代供应来源。

如果供应商无法满足我们的需求，我们可能没有其他供应来源。在某些情况下，我们签订了关于原材料的独家供应协议，如果独家供应商不能满足质量和交货要求，以我们可以接受的条件提供材料，这可能会对我们的业务产生不利影响。

我们大多数产品的制造是一个复杂的过程，需要很长的交货期。我们可能会在原材料供应方面遇到延误或短缺。如果我们无法获得所需原材料的充足和及时交付，我们可能无法及时制造足够数量的产品。这可能会导致我们的销售额下降，产生额外的成本，推迟新产品的推出，或者损害我们的声誉。

目录表

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

以下为本公司于本报告期内回购股票的资料，包括本公司为履行与股份薪酬有关的预扣所得税义务而从员工手中购回的股份。


期间	购买的股份(或单位)总数	每股平均支付价格(或单位)		作为公开宣布的计划或计划的一部分而购买的股份(或单位)总数	最大数字(或近似美元值[000's]计划或计划下可能购买的股份(或单位)
January 1-31, 2022	1,151	$	41.78	—	$	—
2022年2月1日至28日	3,504		37.36	—		—
March 1-31, 2022	419		37.53	—		—
总计	5,074	$	38.38	—

目录表

第六项。陈列品

展品。请参阅为展品编制索引。

展品索引


展品数		描述
3.1		海恩斯国际公司的第二次重新注册证书(通过参考2007年1月25日向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册说明书第1号修正案的附件3.1，注册号333-140194合并而成)。
3.2		经修订和重新修订的海恩斯国际公司章程(通过参考2020年4月30日提交给美国证券交易委员会的截至2020年3月31日的财政季度10-Q表季度报告的附件3.2而并入)。
4.1		普通股证书样本(参考美国证券交易委员会于2010年2月8日提交的截至2009年12月31日的10-Q表格季度报告的附件4.01)。
10.1		海恩斯国际公司和迈克尔·L·肖尔之间的高管雇用协议的第1号修正案(通过参考2022年1月13日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件99.1并入)。
10.2		与公司指定高管签订的终止福利协议第1号修正案表格(通过引用附件99.2并入2022年1月13日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)
10.3		海恩斯国际公司2020年激励性薪酬计划第1号修正案(合并内容参考本公司于2022年1月21日提交给美国证券交易委员会的2022年股东年会最终委托书附录A)。
31.1		细则13a-14(A)/15d-4(A)首席执行干事的证明
31.2		细则13a-14(A)/15d-14(A)首席财务官的证明
32.1		第1350节认证
101		以下材料摘自公司截至2022年3月31日的财政季度Form 10-Q报表，格式为Inline Extensible Business Reporting Language(XBRL)综合资产负债表；(2)综合经营表；(3)综合全面收益表(亏损)；(4)综合股东权益表；(5)综合现金流量表；(6)相关附注。
104		封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

目录表

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。


	海恩斯国际公司。


	/s/Michael Shor
	迈克尔·肖尔
	总裁兼首席执行官
	日期：2022年4月28日


	/s/Daniel Maudlin
	丹尼尔·莫德林
	副总裁兼财务总监兼首席财务官
	日期：2022年4月28日