执行版本对信贷协议的第一次修订本修订日期为2022年4月7日的信贷协议的第一次修订(本修正案)是由美国电力公司(一家纽约公司(“借款人”)，在本合同签名页上反映的每个贷款人和作为行政代理人的富国银行(“富国银行”)(连同其获准的行政代理人，即“行政代理人”)之间作出的。此处使用但未定义的大写术语应具有信贷协议(定义如下)中赋予该术语的含义。鉴于借款人、贷款方及富国银行作为行政代理及可持续发展结构代理，均为该于2021年3月31日生效的特定信贷协议(经本修订日期前修订、补充或修订的“现有信贷协议”；经本修订后的现有信贷协议“信贷协议”)的订约方，据此，除其他事项外，借款人要求贷款人按现有信贷协议所载金额及条款及条件提供信贷展期。鉴于借款人已要求贷款人(I)按以下规定修订现有信贷协议，及(Ii)确认经修订的现有信贷协议的持续效力。鉴于，行政代理和本合同的贷款人根据下文规定的条款和条件，愿意满足借款人的上述要求。因此，现在，考虑到前提，并为了促使行政代理和贷款人修改现有的信贷协议, 本合同双方同意如下：第1款。信用证协议修正案。在满足以下第2节规定的先决条件的前提下，现对现有信贷协议进行修改，以(A)删除删除的文本(以与以下示例相同的方式显示)，以及(B)增加黑体双下划线文本(以与以下示例相同的方式显示：粗体双下划线文本)，如本合同附件A所示的现有信贷协议各页所述。除上述明文规定外，现有信贷协议的其他各项规定(包括所有附表和附件，但根据本合同附件A修订的除外)应与紧接本合同日期之前有效的规定相同。第二节生效的条件。本修正案将于下列每个先决条件得到满足的日期(“第一修正案生效日期”)生效：-2-American Active：16779589.4(A)行政代理应在第一修正案生效日期或之前收到下列文件：(I)借款人的公司注册证书和章程的核证副本，以及批准本修正案的借款人董事会决议：(I)借款人的公司注册证书和章程的核证副本，以及批准本修正案的借款人董事会决议。借款人在其公司注册管辖范围内的良好信誉证明，以及证明其他必要的公司行动和政府批准的所有文件(如果有), 关于本修正案；(Ii)借款人的秘书或助理秘书的证书，证明借款人授权签署本修正案的官员的姓名和真实签名，以及借款人根据本修正案提交的其他文件；以及(Iii)借款人的律师(可能是美国电力服务公司的律师)的支持意见，主要以本合同附件B的形式，以及任何贷款人通过行政代理合理要求的其他事项。(B)在第一修正案生效日期，以下陈述应属实，行政代理应已收到借款人正式授权的高级人员签署的、日期为第一修正案生效日期的证书，表明：(I)信贷协议第4.01节所载的借款人的陈述和担保在第一修正案生效日期当日及截至该日期在所有重要方面均属真实和正确(或如已具备重大资格，则在所有方面均属真实和正确)，一如在第一修正案生效日期当日及截至该日期作出的一样；以及(Ii)未发生或仍在继续的构成违约的事件。(C)借款人应已按照借款人、富国银行和富国证券之间日期为2022年3月21日的费用信函的条款，支付当时到期和应支付的行政代理和贷款人的所有费用和开支。(D)行政代理应已收到本修正案的副本，由借款人和贷款人签署并交付。(E)行政代理应已收到借款人提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K报告和借款人目前的Form 8-K报告的副本, 在提交借款人截至2021年12月31日的财政年度的10-K表格报告之日之后但在第一修正案生效日期之前向美国证券交易委员会提交的文件(统称为修订披露文件)。

-3-americasActive：16779589.4(F)行政代理应收到行政代理或任何贷款人通过行政代理合理要求的其他批准和其他意见或文件的副本或其他证据。第三节借款人的陈述和担保。借款人陈述并保证如下：(A)每个借款人签署、交付和履行本修正案以及借款人完成本修正案所述的交易均在借款人的公司权力范围内，并已得到所有必要行动的正式授权，且不违反(I)借款人的公司注册证书或章程，(Ii)对借款人具有约束力或影响借款人的法律，或(Iii)对借款人或其任何财产具有约束力或影响的任何合同限制。(B)借款人适当地执行、交付和履行本修正案，不需要任何政府当局或任何其他第三方的授权或批准或其他行动，也不需要向任何政府当局或任何其他第三方发出通知或向其提交任何文件。(C)本修订已由借款人妥为签立及交付。本修正案及经本修正案修订的信贷协议均构成借款人的法定、有效及具约束力的义务，可根据其条款向借款人强制执行，但其可执行性可能受破产、无力偿债、欺诈性转易或其他影响整体债权人权利执行的类似法律所限制，且特定履约补救的可获得性须受衡平法一般原则(不论该补救是在衡平法或法律上寻求)及合理、诚信及公平交易的要求所规限。第4款.费用、开支, 等。行政代理人应已收到行政代理人因谈判、准备和执行本修正案而产生的所有合理的自付费用、成本和开支。第五节现有的欧洲美元汇率预付款。直至适用于其的利息期间(定义见现有信贷协议)届满前，于本协议日期尚未偿还的每笔欧洲美元利率垫款(定义见现有信贷协议)(I)应继续受适用于该等欧洲美元利率垫款的现有信贷协议所有条款的规限(不实施本拟作出的修订)，及(Ii)如在该利息期限届满之日仍未支付，则应根据信贷协议的条款于该日期转换为基本利率垫款或SOFR垫款。第6节信贷协议的引用和效力。(A)在本协议第1节生效后：(I)信贷协议中凡提及“本协议”、“本协议下”、“本协议”或类似含义的词语，均指并提及经修订的信贷协议；及(Ii)贷款文件中凡提及“信贷协议”、“本协议下的”、“本协议”或-4-americasActive：16779589.4中提及信贷协议的词语时，均指并提及经本修订的信贷协议。本修正案构成贷款文件。(B)除上文特别修订外，信贷协议将继续完全有效，并于此在各方面予以批准及确认。(C)本修正案的签立、交付和履行不应构成对任何权利的任何规定的放弃，或作为对任何权利的放弃, 根据信贷协议或任何其他贷款文件，行政代理或贷款人的权力或补救措施。(D)本修订并不损害行政代理或任何贷款人根据信贷协议或任何其他贷款文件或其中所指的任何其他文书或协议而现时或将来可能享有或可能享有的任何权利或补救。第七节重申。借款人在此重申其在《信贷协议》(经本修正案修订)及其所属的每份贷款文件项下的义务。第8节.整个协议本协议和贷款文件(包括经本修正案修订的信贷协议)构成本协议各方之间关于本协议标的及其标的的完整协议，并取代本协议各方之间或其中任何一方之间关于本协议标的的所有其他先前的书面和口头协议和谅解。第9条修订；修改除非符合信贷协议第8.01节的规定，否则不得放弃、修改或修改本修正案或本修正案的任何规定。第10条纳入的条文第8.12节(“司法管辖权等”)的规定和信贷协议的第8.13条(“免除陪审团审判”)，在必要的情况下，通过引用并入本协议。第11节对应物的执行本修正案可以任何数量的副本签署，也可以由本合同的不同各方以单独的副本签署，每个副本在如此签立和交付时应被视为原件，所有这些副本加在一起将仅构成一份相同的文书。以传真方式交付本修正案签字页的签约副本, 通过电子邮件发送的pdf。或任何其他复制实际签署的签名页图像的电子手段应与交付本修正案的人工签署副本一样有效。第12条标题本修正案中的章节标题仅供参考，不应出于任何其他目的而构成本修正案的一部分，也不应被赋予任何实质效力。第13节继承人和受让人本修正案对借款人、行政代理、贷款人及其各自的许可继承人具有约束力，

-5-American Active：16779589.4转让，并应符合借款人、贷款人、行政代理和贷款人及其各自允许的继承人和受让人的利益。第14节适用法律。本修正案及其双方的权利和义务应受纽约州法律管辖，并应根据纽约州法律进行解释和执行。[签名页面如下。]

AmericasActive：16779589.4修订后的信贷协议[请参阅附件]

公布的CUSIP编号交易：02557NBC5循环设施：02557NBD3第一修正案执行版本美国活动：16797229.116797229.4摩根大通银行，N.A.巴克莱银行辛迪加代理丰业银行三菱UFG银行有限公司。花旗银行、美国银行、瑞穗银行。文件代理富国证券、有限责任公司可持续结构代理______________________________________________________________________________截至2021年3月31日，美国电力公司签订了10亿美元的信贷协议。作为借款人，本文中指定的初始贷款人为富国银行，作为行政代理的国家协会为富国银行，JPMorgan Chase Bank LLC，N.A.Barclays bank PLC The MUFG bank，Ltd.花旗银行，N.A.美国银行证券公司瑞穗银行股份有限公司联合牵头安排人和联合簿记管理人目录第一条定义和会计术语第1节第1.01节某些定义的术语。1第1.02节时间段的计算。1820第1.03节会计术语。1821年第1.04节其他解释规定。1921年第1.05节差饷。1921年第1.06条划分。2022年第二条预付款的数额和条件2022年第2.01节预付款。2022年第2.02节进步。2122第2.03条[已保留]. 2224 SECTION 2.04 [已保留]。2224第2.05条费用。2224第2.06节终止日期的延长。2224第2.07节增加承诺额。2325第2.08节终止或减少承诺。2426第2.09条垫款的偿还。2426第2.10节债务证据。2426第2.11节垫款利息。2527第2.12节利率厘定。2527第2.13款预付款的可选转换。2628第2.14节可选择预付预付款。2628第2.15款增加了费用。2728第2.16节非法影响SOFR可用性的法律。2830第2.17款付款及计算。2830第2.18条税项。2931第2.19条分担付款等3234第2.20节缓解义务；替换贷款人。第3335条第三条先决条件3436第3.01节本协议生效的先决条件和最初的信用证延期。3436第3.02节信用证每次延期的先决条件。3537第四条陈述和保证3638第4.01节借款人的陈述和保证。3638第V条借款人的契约3840 I americasActive：16797229.116797229.4

第5.01节公约。3840第5.02条负面公约。4143第5.03节财务契约。4245第六条违约事件4345第6.01节违约事件。4345第七条行政代理4446第7.01节授权和行动。4446第7.02条代理人的信赖等4547第7.03节管理代理及其附属公司。4547第7.04节贷款人信贷决定。4547第7.05条弥偿。4648第7.06条错误付款。4648第八条杂项4750第8.01条修订等4750第8.02条公告等4851第8.03条没有放弃；补救措施。5053第8.04款费用和费用。5053第8.05条抵销权。5154第8.06条具有约束力。5255第8.07节分配和参与。5255第8.08节机密性。5558第8.09条适用法律。5659第8.10条可分割性；生存。5659第8.11节对应物执行；电子执行。5659第8.12条司法管辖权等5760第8.13条放弃陪审团审判。5861第8.14条美国爱国者法案。5861第8.15节无受托责任。5861第8.16条违约贷款人。5861第8.17条[已保留]. 6063 SECTION 8.18 [已保留]. 6063 SECTION 8.19 [已保留]。6063第8.20节承认和同意受影响金融机构的自救。6063第8.21节基准更换设置。6063第8.22节关于任何受支持的QFC的确认。6764 II americasActive：16797229.116797229.4 III americasActive：16797229.116797229.4附件C借款人法律顾问意见表附表4.01(M)定价时间表附件D-1重要子公司附表(针对非美国联邦所得税合伙企业的外国贷款人)附表和附件D-2表格美国税收符合证书(针对非美国联邦所得税合伙企业的外国参与者)附件A美国借款人借款表格通知表格附件D-3美国税务合规证书(适用于为美国联邦所得税目的合伙的外国参与者)附表二附件D-4表格的美国税务合规证书(适用于为美国联邦所得税目的合伙的外国贷款人)附件B初始贷款人附表E转让表格和定价证书假设表格附表一

于2021年3月31日签署的美国电力公司、纽约一家公司(“借款人”)、签名页上所列的银行、金融机构和其他机构贷款人(“初始贷款人”)与富国银行(“富国银行”)签署的信贷协议信贷协议(“本协议”)，作为贷款人的行政代理人(“行政代理人”，其继任者以第七条规定的身份，“行政代理人”)(定义见下文)。初步声明：借款人已要求贷款人同意根据本协议的条款和条件向借款人提供总额为1,000,000,000美元的承诺，贷款人已表示愿意根据本协议的条款和条件提供此类信贷便利。因此，现在，考虑到前提和本协议所载的相互契诺和协议，本协议双方特此同意如下：第一条定义和会计术语第1.01节某些定义的术语。在本协议中使用的下列术语应具有以下含义(这些含义同样适用于所定义术语的单数和复数形式)：“调整后的术语SOFR”指，在任何计算中，每年的费率等于(A)此类计算的术语SOFR加上(B)术语SOFR调整；但如果如此确定的调整后的术语SOFR应小于下限, 那么，调整后的期限SOFR应被视为发言权。“行政代理”具有本协议各方陈述中规定的含义。“行政调查问卷”是指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。“垫款”是指贷款人作为借款的一部分向借款人垫付的款项，指的是基本利率垫款或欧洲美元汇率垫款。“受影响的金融机构”指(I)任何欧洲经济区金融机构或(Ii)任何英国金融机构。“附属公司”对任何人来说，是指直接或间接控制、被该人控制或与其共同控制的任何其他人，或者是该人的董事或其高级职员。就本定义而言，术语“控制”(包括术语“控制”、“控制”和“受共同控制”)是指直接或间接拥有直接或间接地指导或导致指导该人的管理和政策的权力，无论是通过拥有表决权股票、合同还是其他方式。“代理方”具有第8.02(C)节规定的含义。1 americasActive：16797229.116797229.4“代理人帐户”是指行政代理人在向出借人和借款人发出的书面通知中不时指定的行政代理人的帐户。“周年纪念日”具有第1.052.06(A)节规定的含义。“年度KPI报告”具有定价明细表中规定的含义。“反腐败法”系指任何司法管辖区内不时适用于借款人或其子公司的与贿赂有关的所有法律、规章和条例。, 洗钱或腐败。“适用法律”是指(I)所有适用的普通法和衡平法原则，以及(Ii)所有(A)政府机构的宪法、法规、规则、条例和命令，(B)政府批准和(C)所有法院(无论是在法律上，还是在衡平法或海事法)和仲裁员的命令、决定、判决和法令的所有适用条款。“适用贷款办公室”对于每个贷款人来说，是指在基础利率垫付的情况下，该贷款人的国内贷款办公室，在欧洲美元利率垫付的情况下，该贷款人的欧洲美元贷款办公室。“适用保证金”具有定价表中规定的含义。“核准基金”是指由(I)贷款人、(Ii)贷款人的关联公司或(Iii)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理的任何基金。“转让和承担”是指贷款人和合格受让人(经第8.07节要求其同意的任何一方同意)签订并由行政代理接受的转让和承担，基本上采用本合同附件B的形式或行政代理批准的任何其他形式。“可用承诺额”是指贷款人在任何一天的任何时间，在实施该日已经或将进行的所有信贷延期、由此产生的收益的运用以及在该日所作的所有预付款和预付款后计算的该贷款人承诺额中未使用的部分。“可用承诺额”是指贷款人在本合同项下可用承诺额的总和。“可用基期”具有第8.21节规定的含义(在任何确定日期，就当时的基准而言，视情况而定)：(A)如果该基准是定期利率, 该基准(或其组成部分)的任何期限，用于或可能用于根据本协议确定一个利息期的长度，或(B)在其他情况下，根据该基准(或其组成部分)计算的任何利息付款期，该基准是或可能用于确定支付利息的任何频率，在每种情况下，该基准都是在该日期之前根据该基准计算的，并且为免生疑问，不包括根据第8.21(C)节从“利息期限”的定义中删除的该基准的任何期限。2 American Active：16797229.116797229.4

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。“自救立法”指(I)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规或要求；(Ii)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于英国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。“美国银行”指北卡罗来纳州美国银行。“破产事件”，就任何人而言，是指该人成为根据任何债务人救济法进行的诉讼的标的，或已有接管人、保管人、保管人、受托人、管理人、为债权人或负责重组或清算其业务或资产的类似人(包括联邦存款保险公司或以类似身份行事的任何其他政府机构)的受让人为其指定的人，或在行政代理人的善意决定下，已采取任何行动，以促进、批准或默许，任何该等程序或委任；但破产事件不得仅因任何所有权权益或取得任何股权而导致。, 只要这种所有权权益不导致或不向该人提供豁免，使其免于美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令，或允许该人(或该政府当局)拒绝、否认、否认或否认其承诺提供信贷的任何协议所规定的义务。“美国银行”指北卡罗来纳州美国银行。“巴克莱”指的是巴克莱银行。“基本利率”是指不时生效的浮动年利率，年利率在任何时候都应等于当时有效的下列利率中的最高者：在任何时候，(A)最优惠利率，(B)联邦基金利率加0.50%和(C)调整后期限SOFR，在该日生效的一个月期限加1.00%；基本利率的每次更改应与最优惠利率、联邦基金利率或调整后期限SOFR(视情况而定)的相应变化同时生效(但(C)条款在调整后期限SOFR不可用或无法确定的任何期间内不适用)。尽管有上述规定，基本利率在任何情况下都不应低于0.00%。(I)富国银行不时公开宣布的利率，即富国银行的最优惠利率(借款人承认该利率是一个指数或基本利率，不一定是向其客户或其他银行收取的最低或最好利率)；。(Ii)每年比联邦基金利率高出1%的1/2；及3 americasActive：16797229.116797229.4(Iii)等于当日(或如该日不是营业日)所厘定的欧洲美元利率的年利率。, 在下一个营业日)，这将适用于利息期限为一个月的欧洲美元利率预付款加1%。“基本利率垫付”是指第2.11(A)节规定的计息垫付。“基准”具有第8.21(G)节规定的含义。“基准替换”具有第8.21(G)节规定的含义。“基准替换调整”具有第8.21(G)节规定的含义。“符合变更的基准替换”具有第8.21(G)节中规定的含义。“基准更换日期”具有第8.21(G)节规定的含义。“基准转换事件”具有第8.21(G)节规定的含义。最初是指术语SOFR参考利率；前提是，如果关于术语SOFR参考利率或当时的基准发生了基准转换事件，则“基准”是指适用的基准替换，只要该基准替换已根据第8.21节替换了先前的基准利率。对于任何基准转换事件，“基准替代”是指：(A)由行政机构和借款人选择的替代基准利率，并适当考虑(I)任何替代基准利率的选择或建议，或有关政府机构确定该利率的机制，或(Ii)确定替代美元银团信贷安排当前基准的基准利率的任何演变中的或当时盛行的市场惯例以及(B)相关的基准替代调整；条件是，如果如此确定的基准替代将低于下限, 就本协定和其他贷款文件而言，此类基准替换将被视为下限。“基准替代调整”是指，就任何适用的可用期限、利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)的任何适用的可用基准期、利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法替换当时的基准的任何替代而言，已由管理代理和借款人选择并适当考虑(A)对利差调整的任何选择或建议，或用于计算或确定该利差调整的方法，有关政府机构以适用的未经调整基准取代该基准，或(B)任何发展中或当时盛行的厘定利差调整的市场惯例，或计算或厘定该利差调整的方法，以美元银团信贷安排的适用未经调整基准取代该基准。“基准更换日期”是指与当时的基准有关的下列事件中较早发生的事件：4 American Active：16797229.116797229.4

(A)在“基准过渡事件”定义(A)或(B)的情况下，(1)公开声明或公布其中提及的信息的日期和(2)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其该组成部分)的所有可用承诺书的日期；或(B)在“基准过渡事件”定义的第(C)款的情况下，指监管机构确定并宣布该基准(或其组成部分)的管理人认为该基准(或其组成部分)的管理人不具代表性的第一个日期，即使该基准(或其组成部分)的任何可用基准点(或其组成部分)在该日期继续提供，也应参照该(C)款中提及的最新声明或出版物来确定该非代表性。为免生疑问，在第(A)或(B)款的情况下，就任何基准而言，当(A)或(B)款所述的适用事件发生时，将被视为已发生“基准更换日期”，该事件涉及该基准的所有当时可用的承租人(或用于计算该基准的已公布组成部分)。“基准转换事件”是指与当时的基准有关的以下一个或多个事件的发生：(A)由该基准的管理人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)的管理人或代表该管理人的公开声明或信息发布，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该基准的所有可用的基准音(或其组成部分)；, 在该声明或公布之时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；(B)由监管监管人为该基准的管理人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)、财务报告局、纽约联邦储备银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产管理人员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或处置权限的法院或实体所作的公开陈述或资料发布，声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调；但在该声明或公布时，并无继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或(C)监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人发表的公开声明或发布的信息，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用基调不具有代表性，或截至指定的未来日期将不具有代表性。为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。5 americasActive：16797229.116797229.4“基准过渡开始日期”意味着, 对于基准过渡事件，以(A)适用的基准更换日期和(B)如果基准过渡事件是预期事件的公开声明或信息发布的日期中较早者为准，为该事件的预期日期之前的第90天(或如果预期事件的预期日期少于该声明或发布后90天，则为该声明或发布的日期)。“基准不可用期间”是指从基准更换日期开始的期间(如有)(X)，如果此时没有基准更换就本协议项下的所有目的和根据第8.21节的任何贷款文件替换当时的基准，以及(Y)结束于基准替换为本协议下的所有目的和根据第8.21节的任何贷款文件替换当时的基准之时。《受益权证明》是指《受益权条例》要求的有关受益权的证明。“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。“BHC法案附属公司”具有第8.22节规定的含义。“BOFAS”是指美国银行证券公司及其认为适合提供本文所述服务的任何关联公司。“借款人”具有本协议各方陈述中规定的含义。“借款”是指借款人根据第2.02节或第2.13节(视具体情况而定)在同一天按比例发放或转换的由同一类型、具有相同利息期限的同时垫款组成的借款人借款。向同一类型借款人支付的所有预付款, 具有相同的利息期限，并在同一天进行或转换的，应被视为本协议项下的单一借款，直至偿还或下一次转换为止。“借用日期”是指任何借用的日期。“营业日”是指一年中法律没有要求或授权银行关门的任何一天，(A)不是星期六、星期日或纽约联邦储备银行休业的其他日子，如果适用的营业日与任何欧洲美元利率预付款有关，营业日也包括在伦敦银行间市场进行交易的日子；(B)不是北卡罗来纳州夏洛特市的商业银行关门的日子。“CGMI”指花旗全球市场公司。“法律变更”系指在本协定日期后发生下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、实施或适用的任何改变，或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)；但即使本文有任何相反的规定，(X)《多德-弗兰克法案》生效：16797229.116797229.4

(Y)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据巴塞尔协议III颁布的所有请求、规则、指南或指令，在任何情况下，均应被视为“法律变更”，不论制定、实施、通过或发布的日期。“花旗银行”指北卡罗来纳州花旗银行。“截止日期”具有第3.01节中规定的含义。对于每个贷款人来说，“承诺”是指贷款人在本合同项下向借款人垫付的总金额不超过本合同附表II所列金额的义务，或者，如果该贷款人已根据第8.07(C)节在行政代理保存的登记册中为该贷款人作出任何转让和假设，则在每一种情况下，该金额可根据第2.08节不时减少。“承诺费费率”具有定价明细表中规定的含义。对于任何贷款人而言，“承诺百分比”是指在确定之日，描述该贷款人不时在登记册所列承诺中所占比例的百分比；但在第8.16节中违约贷款人存在的情况下，“承诺百分比”是指该贷款人的承诺占总承诺额的百分比(不考虑任何违约贷款人的承诺)。如果承诺已经终止或期满，应根据最近生效的承诺确定承诺百分比, 使任何转让生效，并使任何贷款人在裁定时作为违约贷款人的地位生效。“承诺”是指贷款人在本合同项下的承诺的总和。“通信”具有第8.02(B)节规定的含义。“机密信息”是指借款人以指定为机密的书面形式向行政代理、联合牵头安排人或任何贷款人提供的信息，但不包括向公众提供或变得普遍可用的任何此类信息，或行政代理、联合牵头安排人或贷款人从借款人以外的来源获得的任何此类信息。“符合变更”是指，在使用或管理术语SOFR或使用、管理、采用或实施任何基准替代时，任何技术、行政或操作变更(包括对“基本利率”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义或任何类似或类似的定义(或增加“利息期”的概念)、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或提前还款的时间和频率的更改，转换或继续通知、回顾期限的适用性和长度、第8.04节的适用性以及其他技术、行政或操作事项)，以反映任何此类费率的采用和实施，或允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式使用和管理该费率(或, 如果行政代理人决定采用上述7种美式汇率的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理人确定不存在用于管理任何该等汇率的市场惯例，则以行政代理人决定的与本协议和其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他行政方式)。“关联所得税”是指对总收入或收入或净收入(无论其面值如何)征收或衡量的其他关联税，或者是特许经营税、特权税、许可税或分支机构利润税。“综合资本”指(I)借款人的综合债务及(Ii)借款人的所有类别股票(不论是普通股、优先股、强制可转换优先股或优先股)的综合股本的总和，两者均根据公认会计原则厘定，但包括借款人及其综合附属公司发行的优先股证券，不包括已拨入基金的退休金及其他退休后福利计划、扣除税项、累积其他全面收益(亏损)的部分。“借款人的合并债务”是指借款人及其合并子公司在债务定义第(I)至(V)款中所述的所有债务的本金总额和此类债务的担保，但不包括(I)AEP Credit，Inc.对借款人无追索权的债务，(Ii)搁浅成本回收债券, 及(Iii)股权优先证券不得超过综合资本的10%(就本条款而言，计算时无须参考任何股权优先证券)；但综合债务本金总额所包括的债务担保不得计入该本金总额。“合并附属公司”指在任何时间就任何人士而言，其账目将根据公认会计原则与该第一人的合并财务报表合并的任何附属公司或其他人士。“综合有形净资产”是指在任何确定日期，就任何人而言，在任何时间，根据第5.01(I)节最近交付贷款人的该人及其合并子公司的综合资产负债表上出现的所有资产(包括因商业评估、价格水平重述或其他原因而进行的重估)，扣除适用准备金和扣除后的总额，但不包括商誉、商号、商标、专利、未摊销债务贴现和所有其他类似无形资产(该术语不得解释为包括此类重估)。减去该人士及其综合附属公司在该资产负债表上的综合流动负债的总和。“转换”、“转换”和“转换”都是指将一种类型的预付款转换为另一种类型的预付款，或为欧洲美元利率SOFR预付款选择一个新的利息期限或延长相同的利息期限, 根据第2.12或2.13节。“承保实体”具有第8.22节规定的含义。“承保方”具有第8.22节规定的含义。“信用方”是指行政代理和每个贷款人。“每日简易SOFR”具有第8.21(G)节规定的含义。8美国活动：16797229.116797229.4

“任何人的债务”在不重复的情况下，指(1)该人因借款而欠下的所有债务，(2)该人对财产或服务的递延购买价格的所有债务(在该人的正常业务过程中发生的未超过60天的贸易应付款除外)，(3)由票据、债券、债权证或其他类似工具证明的该人的所有债务，(4)该人作为承租人根据已按照公认会计原则记录为资本租赁的所有债务，包括但不限于，第5.02(C)节第(Iv)款所述的租赁，(V)该人与承兑、信用证(贸易信用证除外)或类似的信用证扩展有关的偿还协议方面的所有义务，(Vi)所有担保和(Vii)在赔偿或支持或出资协议下的所有合理可量化的义务，以及其他可合理量化的义务(或有或有)，以购买或以其他方式保证债权人不受以下方面的损失，或保证债权人不受以下方面的损失：上文第(I)至(Vi)款所指他人的所有债务，由该人以任何方式直接或间接担保，或实际上由该人通过一项协议直接或间接担保：(A)支付或购买该等债务，或垫付或提供资金以支付或购买该等债务，(B)购买、出售或租赁(作为承租人或出租人)财产，或购买或出售服务，主要目的是使债务人能够偿还该等债务或保证该等债务的持有人免受损失, (C)向债务人提供资金或以任何其他方式投资于债务人(包括就财产或服务付款的任何协议，不论该财产或服务是否已收到或提供)或(D)以其他方式向债权人保证不会遭受损失。“债务人救济法”系指美利坚合众国的《破产法》，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重组、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。“拒绝出借人”具有第2.06(B)节规定的含义。“违约”是指任何违约事件，或如果没有发出通知或时间流逝或两者兼而有之的要求，则会构成违约事件的任何事件。“默认权利”具有第8.22节中规定的含义。除第8.16(B)款另有规定外，“违约贷款人”是指任何贷款人(I)未能(A)在本合同要求为垫款提供资金之日起的两个工作日内为其全部或任何部分垫款提供资金，除非该贷款人书面通知行政代理和借款人，这种不履行是由于该贷款人善意地确定没有满足提供资金的一个或多个先决条件(每个先决条件以及任何适用的违约应在该书面文件中明确指出)。或(B)在到期之日起两个工作日内向任何贷款方支付本合同项下要求其支付的任何其他金额，(Ii)已书面通知借款人或任何贷款方，表示其不打算履行本协议项下或其承诺提供信贷的其他协议项下的一般融资义务, 或已就此发表公开声明(除非该书面或公开声明与该贷款人在本协议项下为垫款提供资金的义务有关，并声明该立场是基于该贷款人善意地确定不能满足提供资金的先决条件(该条件的先例以及任何适用的违约应在该书面或公开声明中明确指出))，(Iii)在管理代理人或借款人提出书面请求后三个工作日内失败，以书面形式向行政代理和借款人确认其将履行本协议第9条规定的预期融资义务主动：16797229.116797229.4(条件是该贷款人应根据本条款(Iii)在收到行政代理和借款人的书面确认后停止作为违约贷款人)，或(Iv)已成为(A)破产事件或(B)诉讼中的保释的标的。行政代理根据上述第(I)至(Iv)款中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定，在没有明显错误的情况下应是决定性的和具有约束力的，在向借款人和每一贷款人发出关于该决定的书面通知后，该贷款人应被视为违约贷款人(受第8.16(B)节的约束)。“指定贷款人”具有第2.07(A)节规定的含义。“披露文件”系指借款人在20202021-12-31财政年度向美国证券交易委员会提交的10-K表格报告，以及借款人在提交借款人截至2010年12月31日的财政年度10-K表格报告之日后向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告, 20202021但在ClosingFirst修正案生效日期之前。“美元”和符号“$”表示美利坚合众国的合法货币。就任何贷款人而言，“国内贷款办公室”是指在该贷款人的行政调查问卷上或在其成为贷款人所依据的转让和假设中指定为其“国内贷款办公室”的该贷款人的办事处，或该贷款人不时以书面形式向借款人和行政代理人指定的该贷款人的其他办事处。“提前选择参加选举”具有第8.21(G)节规定的含义。“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。“电子记录”具有在“美国法典”第15编第7006条中赋予该术语的含义，并应根据该定义进行解释。“电子签名”具有中赋予该术语的含义，并应按照, 《美国法典》第15卷7006页。“合格受让人”是指符合第8.07(B)(Iii)、(V)和(Vi)节规定的受让人要求的任何人(须经第8.07(B)(Iii)节可能要求的同意(如有))。“环境行动”系指任何诉讼、诉讼、要求、要求函、索赔、不遵守或违反通知、责任通知或潜在责任、调查、诉讼程序，10美国活动：16797229.116797229.4

同意令或同意协议，以任何方式与任何环境法、环境许可证或危险材料有关，或因据称对健康、安全或环境造成的伤害或损害威胁而产生，包括但不限于：(I)任何政府当局关于强制执行、清理、移除、反应、补救或其他行动或损害的命令或同意协议；(Ii)任何政府当局或任何第三方关于损害、贡献、赔偿、成本回收、赔偿或强制令救济的同意命令或同意协议。“环境法”系指与环境、健康、安全或自然资源的污染或保护有关的任何联邦、州、地方或外国法规、法律、条例、规则、条例、法规、命令、判决、法令或司法或机关解释、政策或指南，包括但不限于与危险材料的使用、处理、运输、处理、储存、处置、释放或排放有关的法规、法律、条例、条例、规章、规章、法规、命令、判决、法令或司法或机关解释、政策或指南。“环境许可证”是指任何环境法所要求的任何许可证、批准、识别号、许可证或其他授权。“股权优先证券”是指(1)可强制转换或强制交换为借款人普通股的债务或优先证券，以及(2)任何其他证券，不论其面值如何，包括但不限于混合资本和信托发起的优先证券，(A)由借款人或借款人的任何合并附属公司发行，(B)无须强制赎回或其标的证券(如有)不须强制赎回，(C)自发行之日起不少于30年永久或到期的任何其他证券，(D)与此有关的债务，包括任何担保，在偿还权上从属于该债务或担保的发行人的无担保和无从属债务, 以及(E)其条款允许将利息或其分配的支付推迟到终止日期之后的某个日期。“雇员退休收入保障法”指经不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》，以及根据该法令颁布的条例和裁决。“ERISA附属公司”对于任何人来说，是指被认为是第414(B)、(C)、(M)或(O)条所指的此类实体的单一雇主的每个行业或企业(无论是否注册成立)，即《国税法》。“ERISA事件”是指(I)借款人或其任何ERISA关联公司终止或退出任何计划，(Ii)借款人或其任何ERISA关联公司未能就任何计划遵守ERISA或国内税法的相关规定，或(Iii)借款人或其任何附属公司未能遵守关于任何外国计划的适用法律。“错误付款”具有第7.06(A)节规定的含义。“错误的欠款转让”具有第7.06(D)节赋予的含义。“受错误付款影响的类别”具有第7.06(D)节赋予的含义。“错误退款不足”的含义与第7.06(D)节赋予的含义相同。11 americasActive：16797229.116797229.4“欧盟自救立法日程表”是指由贷款市场协会(或任何继承人)公布的欧盟自救立法日程表，不时生效。“欧洲货币负债”一词的含义与不时生效的《联邦储备系统理事会规则D》赋予该术语的含义相同。“欧洲美元贷款办公室”是指，就任何贷款人而言, 在贷款人的行政调查问卷上或在其成为贷款人的转让和假设中指定为其“欧洲美元贷款办公室”的贷款人的办公室(或，如果没有指定该办公室，则为其国内贷款办公室)，或该贷款人不时以书面形式向借款人和行政代理指定的该贷款人的其他办公室。“欧洲美元利率”是指，对于构成同一借款一部分的每笔欧洲美元利率预付款的任何利息期，由ICE Benchmark Administration Limited(或接管该利率管理的任何其他人)管理的伦敦银行间同业拆借利率(向上舍入至最接近的1%的1/16)，其期限与显示该利率的路透社屏幕LIBOR01页上显示的利息期相同(或者，如果该利率没有出现在路透社页面或屏幕上，则在任何后续或替代路透社页面或显示该利率的屏幕上)。或在该利息期第一天前两个工作日上午11：00左右(伦敦时间)发布该费率的其他类似信息服务的适当页面或屏幕上(在每种情况下，“屏幕费率”)，条件是，如果屏幕费率(包括但不限于与之有关的任何基准替换)小于零，则就本协议而言，该费率应被视为零，并且，此外，如果此时无法获得该利息期间(“受影响的利息期间”)的屏幕利率, 这种借款的欧洲美元利率应由行政代理人确定，该利率是伦敦银行间市场上的一流银行在该利息期第一天前两个营业日上午约11：00(伦敦时间)向行政代理人提供至少5,000,000美元的美元存款的年利率的算术平均值(向上舍入至最接近的1/16)，期限与该利息期间相同；但如果该税率(包括但不限于与之有关的任何基准替代)应小于零，则就本协定而言，该税率应被视为零。“欧洲美元汇率垫付”是指第2.11(C)节规定的计息垫付。任何贷款人就每个欧洲美元利率预付款在任何利息期内的“欧洲美元利率准备金百分比”，是指根据联邦储备系统理事会(或任何继承者)为确定最高准备金要求(包括但不限于任何紧急情况)而不时发布的规定，在该利息期内适用于该贷款人的准备金率(或如果有多个该百分比适用，则指在该利息期内适用该百分比的那些天的每日平均值)。补充准备金或其他边际准备金要求)，则适用于由欧洲货币负债组成或包括的负债或资产(或任何其他类别的负债，包括存款，欧洲美元利率预付款的利率是根据存款确定的)，其期限等于该利息期。12美国活跃：16797229.116797229.4

“违约事件”具有第6.01节规定的含义。“交易法”具有第6.01(F)节规定的含义。“除外税”是指对收款人征收的或与收款人有关的任何税收，或要求从对收款人的付款中扣缴或扣除的任何税收，(A)对总收入或收入或净收入(不论面值如何)征收的或以其衡量的税收，特许经营税、特权税、许可税或分行利得税，在每种情况下，(I)由于该收款人根据下列法律组织或其主要办事处或其适用的贷款办公室位于：征收此类税收(或其任何政治分区)或(Ii)属于其他关联税的管辖权，(B)就贷款人而言，根据在下列情况下有效的法律，对应付给贷款人或为贷款人账户的可适用权益征收美国联邦预扣税：(I)贷款人在预付款或承付款中获得该权益(借款人根据第2.20(B)款提出转让请求除外)，或(Ii)该贷款人变更其适用贷款办公室，但在以下情况下除外：根据第2.18节的规定，应向贷款人的转让人或贷款人变更其适用贷款办公室之前，(C)因收款人未能遵守第2.18(G)条和(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税，向贷款人支付与此类税款有关的款项。“延期生效日期”具有第2.06(C)节规定的含义。“信用延期”指的是借款。就本协议而言, 转换不应构成信用证的延期。“FATCA”系指截至本协议之日的“国税法”第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或对其作出的官方解释、根据“国税法”第1471(B)(1)条订立的任何协议、与“国税法”这些部分相关的任何政府间协议，以及根据此类政府间协议制定或颁布的任何法律、法律、法规或惯例。“FCA”具有第1.05节中规定的含义。“联邦基金利率”是指在任何期间内，该期间内每一天的浮动年利率，等于纽约联邦储备银行为该日(如果该日不是营业日，则为下一个营业日)公布的、由联邦基金经纪商安排的与联邦储备系统成员之间隔夜联邦基金交易的加权平均利率，或者，如果该利率没有就任何营业日公布，行政代理人从其挑选的三名具有公认地位的联邦基金经纪人那里收到的此类交易当天的平均报价；但如果根据本定义确定的联邦基金利率应小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。“第五次修订和重新签署的信贷协议”是指借款人、作为行政代理人的富国银行与银行之间的第五次修订和重新签署的信贷协议，日期为截止日期, 13美国金融机构和其他机构贷款人主动：16797229.116797229.4借款人向借款人提供4,000,000,000美元的循环信贷安排。“FloorFirst修正案”是指借款人、行政代理和贷款方于2022年4月7日签订的“信贷协议第一修正案”。“第一修正案生效日期”具有第一修正案第8.21(G)节规定的含义。“下限”是指利率等于0.00%。“外国贷款人”指的是不是美国人的贷款人。“国外计划”具有第4.01(I)节规定的含义。“联邦储备委员会”是指美国联邦储备系统的理事会。“基金”是指在其正常活动过程中从事(或将从事)商业贷款、债券和类似信贷延伸的任何人(自然人除外)。“公认会计原则”具有第1.03节规定的含义。“GenCo”指的是AEP发电资源公司。“政府批准”是指任何政府主管部门的任何授权、同意、批准、许可或豁免、登记或备案，或向其报告或通知。“政府当局”是指美利坚合众国或任何其他国家的政府，或其任何政治区的政府，无论是州政府还是地方政府，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧洲联盟或欧洲央行)。“任何人的保证”是指任何义务，或有义务或其他义务, (I)偿还任何其他人的任何债务，或(Ii)因第三人出具任何其他人的债务担保而产生的债务(无论该义务是否因同意偿还或赔偿该第三人而产生)。“危险材料”是指(一)石油和石油产品、副产品或分解产品、放射性材料、含石棉材料、多氯联苯和氡气，以及(二)任何环境法指定、分类或管制为危险或有毒或污染物或污染物的任何其他化学品、材料或物质。“国际律师协会”具有第1.05节规定的含义。14 American Active：16797229.116797229.4

“受影响的利息期”具有本文中“欧洲美元利率”的定义中为该术语规定的含义。“受补偿方”具有第8.04(B)节规定的含义。“保证税”系指(A)对借款人在任何贷款文件下的任何义务或因借款人根据任何贷款单据承担的任何义务而支付的任何款项征收的税(不包括的税)，以及(B)在(A)项中未作其他描述的范围内的其他税。“初始贷款人”具有本协议各方陈述中规定的含义。“利息期间”是指，对于构成同一借款一部分的任何SOFR垫款的每个欧洲美元利率，自该欧洲美元利率垫款的日期或任何基本利率垫款转换为该欧洲美元利率垫款的日期起至借款人根据以下规定选择的期间的最后一天结束的期间，此后对于欧洲美元利率垫款而言，随后的每个期间从紧接的前一利息期间的最后一天开始，并在借款人根据以下规定选择的期间的最后一天结束。每个该等利息期的期限应作为SOFR预付款支付、转换或继续，并于第一、二(1)、三(3)或六(6)个月(或对于任何借款，在此之后指定的任何期间，在借款人选择的每种情况下少于一个月的任何期间，如果所有贷款人同意)结束，借款人可在行政代理人收到通知后，在不迟于该利息期第一天前的第三个营业日上午11点收到通知，选择借款通知或转换通知，并视情况而定；然而，前提是, 借款人不得选择在任何贷款人终止日期之后结束的任何利息期；(Ii)应从任何SOFR垫款的预付款或转换为SOFR预付款的日期开始；如果构成相同借款的欧洲美元利率垫款在同一日期开始，则每个连续的利息期应在紧接的前一个利息期到期的同一持续日期开始；(Iii)凡任何利息期间的最后一天在非营业日以外的某一天发生，则该利息期间的最后一天须延展至下一个营业日；但如该项延长会导致任何该等利息期间的最后一天出现在下一个历法中，则该利息期间的最后一天应在该月中不再有营业日的下一个月的某一日届满，而该利息期间的最后一天应在紧接该营业日之前的下一个营业日发生；和(Iviii)只要任何利息期间的第一天开始于起始历月的最后一个营业日(或在起始日历月的月数与该起始日历月的月数相等的日历月份之后的日历月中没有相应的日期的某一天), (V)任何时间均不得有超过十(10)个有效的利息期；及(Vi)根据第8.21节的规定，根据第8.21节从该定义中删除的任何期限均不得在任何借款通知或转换通知中予以指明。“国税法”系指经不时修订的1986年国税法、颁布的条例和根据该条例颁布的裁决。“美国国税局”指美国国税局。“ISDA定义”具有第8.21(G)节规定的含义。“联席牵头安排行”是指富国证券、摩根大通、巴克莱、丰业银行、三菱UFG、花旗银行、BOFAS和瑞穗，它们是本协议规定的信贷安排的联席牵头安排行和联席簿记管理人。“摩根大通”指摩根大通银行，N.A.“KPI指标”具有定价表中规定的含义。“贷款人”是指，在任何时候，(I)最初的贷款人(不包括此前已根据第8.07(B)节将其各自的垫款和承诺转让给其他人的任何此类初始贷款人)，以及(Ii)根据第8.07(B)节在此时成为持有垫款和/或承诺的贷款人的任何其他人。“贷款办公室”对于任何贷款人来说，是指维持该贷款人信贷延期的该贷款人的办公室，在适用的贷款人书面通知行政代理的范围内，该办公室可包括该贷款人的任何附属机构或该贷款人的任何国内或国外分支机构或附属机构的办事处。“留置权”指任何留置权, 担保权益或任何种类的其他抵押或产权负担，或任何其他类型的优惠安排，包括但不限于有条件的卖方的留置权或保留的担保所有权，以及对不动产所有权的任何地役权、通行权或其他产权负担。“贷款文件”统称为：(I)借款人、富国银行、富国证券、摩根大通、巴克莱、丰业银行、三菱UFG、CGMI、美国银行、BOFAS和瑞穗之间日期为2021年3月8日的承诺函；(Ii)借款人、富国银行、富国证券、摩根大通和巴克莱之间日期为2021年3月8日的费用函；(Iii)借款人丰业银行之间日期为2021年3月8日的费用函，(V)借款人、富国银行和富国证券之间日期为2022年3月21日的收费函件；(Vi)本协议；及(Viii)根据第2.10(D)节发行的每张本票，在每种情况下，上述任何条款均可不时予以修订、补充或修改。“保证金规定”系指不时生效的联邦储备系统理事会T、U和X条例。“保证金股票”具有保证金条例规定的含义。16美国活跃：16797229.116797229.4

“重大不利变化”是指任何重大不利变化(I)借款人及其子公司的业务、条件(财务或其他方面)或运营作为一个整体，或(Ii)合理地可能影响本协议对借款人的合法性、有效性或可执行性或借款人履行本协议项下义务的能力的任何重大不利变化。“重大不利影响”是指(I)对借款人及其子公司的业务、状况(财务或其他方面)或运营产生的重大不利影响，或(Ii)合理地可能影响本协议对借款人的合法性、有效性或可执行性，或影响借款人履行本协议项下义务的能力。“瑞穗”指的是瑞穗银行有限公司。“穆迪”指穆迪投资者服务公司。“穆迪评级”是指在任何确定日期，穆迪最近宣布的关于借款人发行的长期优先无担保债务的债务评级。“三菱UFG”系指三菱UFG银行有限公司。“多雇主计划”具有第4.01(I)节规定的含义。“非同意贷款人”是指不批准任何同意、豁免或修改的任何贷款人，这些同意、豁免或修改(I)需要所有贷款人根据第8.01节的条款批准，以及(Ii)已得到所需贷款人的批准。“非违约贷款人”是指在任何时候并非违约贷款人的每个贷款人。“借款通知”具有第2.02(A)节规定的含义。“其他关联税”是指对任何接受者而言，由于该接受者现在或以前与征收这种税的司法管辖区之间的联系(不包括因该接受者已经签立、交付、成为其一方、履行其义务而产生的联系)而征收的税款, 根据任何贷款文件收取、收取或完善担保权益、根据任何贷款文件从事或执行任何其他交易、或出售或转让任何预付款、承诺或贷款文件中的权益)。“其他税项”是指所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项，这些税项是根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收取或完善担保权益、或以其他方式收取的任何付款所产生的，但对转让(根据第2.20(B)节作出的转让除外)征收的其他相关税项除外。“未清偿信用证”是指在任何确定日期，对任何贷款人而言，该贷款人在该日期未清偿垫款的本金总额。17 americasActive：16797229.116797229.4“隔夜利率”是指在任何一天，(A)联邦基金利率和(B)由行政代理根据银行业关于银行同业薪酬的规定确定的隔夜利率中较大的一个。“母公司”就任何贷款人而言，是指该贷款人直接或间接为附属公司的任何人。“参与者”具有第8.07(D)节规定的含义。“参赛者名册”具有第8.07(D)节规定的含义。“爱国者法案”具有第8.14节规定的含义。“允许留置权”是指下列不应启动强制执行、征收、执行、征费或止赎程序的留置权：(1)税收、评估和政府收费或征款的留置权，但不得超过本条例第5.01(G)节规定的数额；(2)法律规定的留置权，如物料工、机械师、承运人、工人和维修工的留置权, 以及在正常业务过程中产生的其他类似留置权，以确保未逾期超过30天的债务，或正在通过适当程序真诚地对债务提出异议；(3)为保证工人赔偿法或类似立法规定的义务或为确保公共或法定义务而产生的留置权或存款；(4)地役权、通行权和不动产所有权上的其他产权负担，不会使因此而担保的财产的所有权无法出售或对此类财产目前用途的使用产生重大不利影响；(V)任何判决留置权，除非第6.01(G)节下的违约事件已经发生并且仍在继续；。(Vi)对任何人在与借款人或任何重要附属公司合并或合并时已存在的任何资产的任何留置权，而该留置权并非在考虑到该事件时产生的；(Vii)在正常业务过程中为保证投标、贸易合同(债务除外)、经营租赁和担保债券的履行而支付的存款；。(Viii)借款人或任何附属公司在通常业务运作中所取得、建造、改善或持有的任何不动产或设备的留置权，以保证该等财产或设备的购买价，或保证纯粹为资助该等财产或设备的取得、建造或改善而招致的债务，或在该等财产或设备取得时存在的留置权(但并非为该等财产的取得而招致的任何该等留置权除外)；(Ix)第(Iii)、(Vi)、(Vii)或(Viii)条所述的任何留置权的延长、续期或替换，但须为相同或较少的款额, 该等留置权不得延伸至或涵盖任何在此之前不受该留置权延长、续期或更换限制的任何财产；及(X)上述例外情况下未涵盖的任何其他留置权，只要在紧接该等留置权设立后，根据第(X)款设立或承担的所有留置权所担保的债务本金总额不超过借款人综合有形净资产的10%。“个人”是指个人、合伙企业、公司(包括商业信托)、股份公司、信托、非法人团体、合营企业、有限责任公司或其他实体，或政府或其任何政治分支或机构。“计划”具有第4.01(I)节规定的含义。“平台”具有第8.02(B)节规定的含义。“定价证书”具有定价明细表中规定的含义。18美国活跃电话：16797229.116797229.4

“定价证书不准确”具有定价明细表中规定的含义。“定价表”是指本协议的附表一。“最优惠利率”是指在任何时候，行政代理不时公开宣布的作为其最优惠利率的年利率。最优惠利率的每一次变化应自该最优惠利率发生变化之日开盘之日起生效。双方在此承认，行政代理公开宣布的最优惠利率是指数利率或基本利率，不一定是向其客户或其他银行收取的最低或最好利率。“拟议增加的承诺”具有第2.07(A)节规定的含义。“QFC”具有第8.22节规定的含义。“QFC信用支持”具有第8.22节中规定的含义。“收款人”指(A)行政代理和(B)任何贷款人(视情况而定)。“参考时间”具有第8.21(G)节规定的含义。“登记册”具有第8.07(C)节规定的含义。“关联方”对任何人而言，是指此人的关联方以及此人和此人的关联方的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、受托人、管理人、经理、顾问和代表。“相关政府机构”具有第8.21(G)节规定的含义，是指联邦储备委员会或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会或纽约联邦储备银行正式认可或召集的委员会，或其任何后续机构。“所要求的贷款人”是指在任何时候贷款人所欠的金额超过未清偿信用的50%，或者，如果没有未清偿信用, 当时有效承诺的利息超过50%的贷款人的总信贷风险占所有贷款人总信贷风险的50%以上。根据第8.01节的规定，任何违约贷款人的未偿还信贷和承诺在任何时候确定所需贷款人时均不得考虑。“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。“重组法”是指由德克萨斯州立法机构制定并于1999年6月18日签署成为法律的德克萨斯州参议院第7号法案、由俄亥俄州大会通过并于1999年7月6日签署成为法律的俄亥俄州参议院第3号法案，或适用于借款人或借款人的任何附属公司的任何类似法律，该法律管辖电力行业的放松管制或重组。“RTO交易”是指将输电设施转让给联邦能源管理委员会批准或命令的地区性输电组织或同等组织。“标普”指的是标普全球评级公司的一个业务部门--标普全球评级公司。19 americasActive：16797229.116797229.4“标普评级”是指在任何确定日期，标普最近宣布的关于借款人发行的长期优先无担保债务的评级。“制裁”是指由(A)美国政府，包括由美国财政部外国资产控制办公室或美国国务院或(B)联合国安全理事会、欧盟、任何欧盟成员国或联合王国财政部实施、管理或执行的所有经济或金融制裁或贸易禁运。“被制裁国家”是指在任何时候有决心的一个地区、一个国家, 本身(或其政府)是任何制裁对象或目标的地区或地区。“受制裁人”是指在任何时候确定、制裁的任何目标，包括：(A)在任何制裁相关的任何制裁名单上所列的任何人；(B)在受制裁国家经营、组织或居住的任何人；(C)由(A)和(B)款所述的任何一人或多人直接或间接拥有或控制的任何人，或为其或代表其直接或间接行事的任何人；包括美国财政部外国资产控制办公室根据受制裁个人对此类法律实体的所有权被视为制裁目标的人，或(D)根据任何制裁计划被指定为制裁目标的任何人，包括船只和飞机。“制裁”系指任何和所有经济或金融制裁、部门制裁、二次制裁、贸易禁运和限制以及反恐法律，包括但不限于由美国政府(包括由美国财政部、美国国务院、美国商务部外国资产控制办公室或通过任何现有或未来法规或行政命令实施、管理或执行的制裁)、联合国安理会、欧盟、任何欧盟成员国或(B)在受制裁国家经营、组织或居住的任何人；(C)由前款(A)或(B)所述的任何此类人拥有或控制或代表其行事的任何人；或(D)在任何司法管辖区内拥有或拥有其他有关制裁权力的任何人，或(D)借款人实际知悉的任何司法管辖区内的任何人或其他有关制裁当局的任何人, 或任何贷款人根据相关制裁被禁止进行交易或从事交易。就前述而言，对任何人的控制应被视为包括以下情况：(I)拥有或有权表决25%或以上的已发行和未偿还的股权，该股权具有普通投票权，可选举该人的董事或为该人履行类似职能的其他个人，或(Ii)有权指示或促使其子公司或关联公司的指示所在或开展业务，(B)该人的任何管理和政策收益，无论是通过股权所有权、合同或其他方式将被使用，或(C)偿还未清偿信贷的来源。“丰业银行”指的是丰业银行。“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会。“重要附属公司”指借款人的任何附属公司，而该附属公司在任何时间构成借款人的“重要附属公司”，该术语在美国证券交易委员会S-X规则中定义，在本合同生效之日(17 C.F.R.第210部分)(美国环保署20号除外)激活：16797229.116797229.4

但是，如果AEP Energy Supply LLC或GenCo合计拥有的资产合计超过S-X规则中借款人“总资产”的20%，AEP Energy Supply LLC或GenCo将被视为重要子公司，并且S-X规则中所用的“总资产”不得包括证券化过渡资产、分阶段成本资产或因发行搁浅成本回收债券或其他类似性质的资产支持证券而出现在任何子公司的资产负债表上的类似资产。“SOFR”具有第8.21(G)节规定的含义。“指相当于SOFR管理人管理的有担保隔夜融资利率的利率”具有第8.21(G)节规定的含义。“SOFR管理人网站”具有第8.21节规定的含义(g“SOFR管理人”是指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。“SOFR预付款”是指按照第2.11(C)节规定的调整后的SOFR期限计息的预付款。“搁浅成本回收债券”是指由借款人或借款人的任何合并子公司发行的证券，无论面额如何，这些证券(I)借款人及其重要子公司无追索权(以下第(Ii)款所述的费用未能收取和支付除外)和(Ii)仅从法律授权的过渡或类似费用(包括但不限于德克萨斯公用事业法规中定义的任何“融资指令”)向借款人的任何子公司的客户或零售电力供应商开具发票而支付的证券。“任何人的子公司”是指任何公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司。, (I)有超过50%的已发行及已发行股本选出该法团的过半数董事会成员的信托或产业(不论当时该法团的任何其他类别的股本是否或可能在发生任何意外情况时具有投票权)、(Ii)该有限责任公司、合伙或合营企业的资本或利润的权益，或(Iii)该信托或产业的实益权益当时由该人直接或间接拥有或控制，该人士及其一间或多间其他附属公司，或该人士的一间或多间其他附属公司。“支持的QFC”具有第8.22节中指定的含义。“可持续结构代理”是指富国证券或根据定价表第1(Hg)条被任命担任此类角色的其他实体。“税”是指任何政府当局征收的所有当前或未来的税、征、税、税、扣、扣(包括备用预扣)、评税、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。“SOFR”一词具有第8.21(G)节所规定的含义21美国活跃：16797229.116797229.4(A)对于关于SOFR预付款的任何计算，术语SOFR参考利率指的是相当于适用利息期当天(该日，“定期SOFR确定日”)的期限的SOFR参考利率，即该利率期间第一天之前的两(2)个美国政府证券营业日，该利率由SOFR管理人公布；但是，, 如果从下午5点开始。(东部时间)在任何定期期限SOFR确定日，适用基期的SOFR参考利率尚未由SOFR管理人发布，并且关于SOFR参考利率的基准更换日期尚未出现，则SOFR期限将是由SOFR期限管理人在之前第一个美国政府证券营业日公布的该期限SOFR参考利率，只要该期限SOFR管理人在美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日不超过三(3)个美国政府证券营业日之前三(3)个美国政府证券营业日，以及(B)对于任何一天的基本利率预付款的任何计算，在该日(该日，“基本利率期限SOFR确定日”)，即在该日之前两(2)个美国政府证券营业日，因为该利率由SOFR期限管理人公布；然而，如果截至下午5：00，(东部时间)在任何基本利率期限SOFR确定日，适用期限的SOFR参考利率尚未由SOFR管理人发布，并且关于期限SOFR参考利率的基准更换日期也未发生, 则期限SOFR将是期限SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，只要该期限SOFR管理人在美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日的SOFR参考利率不超过该基本利率期限SOFR确定日之前三(3)个美国政府证券营业日。“SOFR通知”一词具有第8.21(G)节规定的含义：“调整”是指，就基本利率预付款的任何计算而言，每年0.10%的SOFR预付款，或SOFR预付款，对于每个适用的利息期间，年利率为0.10%。“术语SOFR过渡事件”具有第8.21(G)节规定的含义。管理员“是指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理以其合理的酌情决定权选择的术语SOFR参考利率的继任管理人)。“期限SOFR参考利率”是指基于SOFR的前瞻性期限利率。“终止日期”对于任何贷款人来说，是指(I)20232024年3月31日或根据本合同第2.06节不时为该贷款人确定的较后日期中较早的日期，和(Ii)根据第2.08或第6.01节向借款人提供的全部承诺终止的日期。对于任何贷款人来说，“总信用风险”是指该贷款人在该时间未使用的承诺和未使用的信用。“类型”指的是按基本利率计息的预付款和以欧洲美元利率计息的预付款之间的区别。22美国活跃电话：16797229.116797229.4

“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)，或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。“未调整基准替换”具有第8.21(G)节规定的含义。是指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。“美国政府证券营业日”是指除(A)周六、(B)周日或(C)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子；但就第2.02(A)、2.13和2.14节中的通知要求而言，在每种情况下，该日也是营业日。“美国人”是指“美国国税法”第7701(A)(30)节所界定的“美国人”。“美国特别决议制度”具有第8.22节规定的含义。“美国纳税证明”具有第2.18(G)(Ii)(B)(Iii)节规定的含义。“美元伦敦银行同业拆借利率”具有第8.21(G)节规定的含义。“有表决权股票”是指公司发行的股本或其他任何人的等值权益，其持有人通常是在没有或有事件的情况下, 有权投票选举该人的董事(或履行类似职能的人)，即使这样的投票权已因发生这种意外情况而暂停。“富国银行”具有本协议各方陈述中规定的含义。“富国证券”系指富国证券有限责任公司。“扣缴代理人”是指借款人和行政代理人。“减记和转换权力”是指，(I)对于任何欧洲经济区决议机构，该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(Ii)对于联合王国，适用的自救立法下适用的决议机构在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的负债形式的任何权力，将该债务的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，根据美国23号法令：16797229.116797229.4规定，任何此类合同或文书应具有效力，如同已根据该合同或文书行使权利一样，或暂停与该债务有关的任何义务或与任何该等权力相关或附属于该自救立法下的任何权力。第1.02节时段的计算。在本协议中，在计算从指定日期到较后指定日期的时间段时, “From”一词的意思是“From and Include”，而单词“To”和“Untive”的意思是“To但不包括”。第1.03节会计术语。本文中未特别定义的所有会计术语应按照普遍接受的会计原则进行解释，并与不时生效的其一致性要求(“公认会计原则”)相一致；但(I)如果借款人向行政代理发出通知，请求修改本协议的任何规定，以消除在GAAP截止日期之后或在其应用中发生的任何变更对该条款的实施的影响(或者，如果行政代理或被要求的贷款人为此目的通过通知借款人请求对本条款的任何条款进行修订)，则无论任何此类通知是在GAAP变更之前或之后发出的，还是在其应用中发出的，则应根据在紧接该变更之前有效和适用的GAAP解释该拨备，直至该通知已被撤回或该拨备已根据本条例进行修订为止，以及(Ii)尽管有任何其他规定，此处使用的所有会计或财务性质的术语应予以解释，并应对本文提及的金额和比率进行所有计算，但不影响因采纳财务会计准则委员会于8月17日发布的《拟议会计准则更新、租赁(主题840)》中的任何建议而在截止日期后对GAAP发生的任何变更。或财务会计准则委员会发布的与此相关的任何其他建议，在每种情况下，此类变更都需要将在12月31日或之前签订的任何经营租约视为, 如果经营租赁不构成债务，并且不需要按照公认会计准则在截止日期时有效地处理，则2018年不会构成债务的资本租赁。第1.04节其他解释规定。如本协议所用，除本协议另有规定外，(1)凡提及任何人，包括其继承人和受让人，就任何政府当局而言，则包括任何继承其职能和能力的人；(2)凡提及任何适用的法律，均包括对其进行修订、补充和继承；(3)凡提及特定章节、条款、附件、附表和证物，均指本协定；(4)凡提及任何性别的词语，均包括另一性别；(5)单数包括复数，复数包括单数；(Vi)“包括”、“包括”和“包括”等字样应视为后跟“但不限于”等字样；(Vii)标题及标题只为方便参考，并不影响本文件的解释；及(Viii)除非另有说明，否则所提及的任何时间均为纽约市时间。就贷款文件下的所有目的而言，就特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分割或分割计划而言，如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一人的资产、权利、义务或负债，则应被视为已从原始人转移到后继人。24美国活跃电话：16797229.116797229.4

第1.05节差饷。垫款利率可以参考一个基准利率来确定，该基准利率是或将来可能成为监管改革或停止的标的。监管机构已经表示，需要对其中一些基准利率使用替代参考利率，因此，这些基准利率可能不再符合适用的法律和法规，可能永久停止，或者其计算基础可能会改变。伦敦银行间同业拆借利率可能是用以厘定垫款利息的基准利率之一，旨在代表提供贷款的银行可在伦敦银行间市场相互取得短期借款的利率。2021年3月5日，英国金融市场行为监管局宣布，在2021年底之后，它将不再说服或强制缴款银行向伦敦银行间同业拆借利率的管理人洲际交易所基准管理局(以下简称IBA)提交利率，而IBA的监管机构金融市场行为监管局(FCA)在公开声明(以下简称公告)中宣布：(A)1周和2个月期限的美元伦敦银行间同业拆借利率的最终公布日期或代表性日期将为12月31日。2021年和(B)隔夜、1个月、3个月、6个月和12个月期限的美元设置为2023年6月30日。公告中没有确定IBA的继任者管理人。因此，有可能在这些日期之后立即开始, 此类期限的伦敦银行间同业拆借利率可能不再可用，或可能不再被视为确定适用预付款利率的代表性参考利率。不能保证公告中规定的日期不会改变，也不能保证IBA或FCA不会采取可能影响任何伦敦银行间同业拆借利率的可用性、构成或特征的进一步行动。截至本报告之日，公共和私营部门的行业倡议已经并将继续实施新的或替代参考利率，以取代伦敦银行间同业拆借利率。如果伦敦银行间同业拆借利率或任何其他当时的基准利率不再可用，或在第8.21节规定的某些其他情况下，该第8.21节提供了一种确定替代利率的机制。行政代理将根据第8.21节的规定，通知借款人作为垫款利率基础的参考利率的任何变化。然而，行政代理对以下事项不承担任何责任或承担任何责任：(Ia)继续管理、提交、计算伦敦银行间同业拆借利率或其他术语SOFR参考利率、经调整的术语SOFR或术语SOFR、或其任何组成部分定义或其“欧洲美元汇率”定义中所指的利率、或其任何替代、可比或后续利率、或其替代率(包括任何当时的基准利率或任何基准替代利率)，包括任何该等替代、后续或替代参考比率(包括任何基准替代)的组成或特点, 可能会或不会根据第8.21节进行调整，将与欧洲美元利率或任何其他基准利率相似，或产生与欧洲美元利率或任何其他基准利率相同的价值或经济上的等价物，或具有与伦敦银行间同业拆借利率相同的数量或流动性。管理代理及其联属公司或其他相关实体可从事影响期限SOFR参考利率、经调整期限SOFR、期限SOFR、任何替代、后续或替换利率(包括任何基准替换)或任何相关调整的计算的交易，且该等交易可能对借款人不利。行政代理机构可根据本协议的条款，以合理的酌情权选择信息来源或服务，以确定SOFR参考利率、调整后的SOFR或SOFR术语、或任何其他基准、其任何组成部分的定义或其定义中提及的费率，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或费用(无论是侵权行为、合同或其他方面，也无论是法律上的还是衡平法上的)。任何此类信息源或服务提供的任何此类费率(或其组成部分)的任何错误或计算。25美国现行：16797229.116797229.4第1.06节。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律下的任何分部或分部计划(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)有关：(A)如果任何资产、权利, 如果任何人的债务或债务成为另一人的资产、权利、义务或债务，则应被视为已从原人转移到后人，以及(B)如果有任何新人存在，该新人应被视为在其存在的第一天由当时其股权继承权益的持有人组织起来。第二条预付款的数额和条件第2.01节预付款。(A)各贷款人各自同意，按照下文规定的条款和条件，在本合同日期至终止日期期间的任何营业日内，不时向借款人提供美元预付款，其未偿还总金额不得超过该贷款人在该时间的可用承诺额。在每个贷款人的承诺范围内，如上文和下文所述，借款人可以根据本条款申请借款，并根据第2.14节偿还或预付预付款，并根据本条款的条款，将由此增加的可用承诺用于进一步借款。(B)在任何情况下，借款人无权申请或接受任何会导致未偿还信贷总额(包括所请求的借款)超过承诺总额的借款。第2.02节预付款。(A)每笔垫款借款的数额应不少于10,000,000美元(或如果少于当时的可用承付款)，或超过当时可用承付款1,000,000美元的整数倍，并应由贷款人在同一天按各自的承付款百分比按比例分摊的相同类型的垫款组成。每一次这样的借款都应事先通知, 借款人不迟于建议借款日期前第三个美国政府证券营业日上午11：00或下午1：00之前向行政代理发出书面通知，行政代理应立即向各贷款人发出书面通知。根据本条款第2.02条发出的借款通知(“借款通知”)应通过电话、立即书面确认或基本上以附件A的形式传真，并在附件A中注明所要求的(I)借款日期、(Ii)借款类型、(Iii)借款总额，以及(Iv)借款由欧洲美元利率组成的借款，以及(Iv)每笔借款的初始利息期。每一贷款人应在适用借款日下午3：00前，将该贷款人在该借款日应缴纳的借款部分以当天资金的形式存入其适用贷款办公室的账户，并以该代理人的账户提供给行政代理。在行政代理收到此类资金并满足第3.02节规定的适用条件后，行政代理将按照借款人在适用借款通知中指定的、行政代理合理接受的方式，迅速向借款人提供此类资金。26美国活跃电话：16797229.116797229.4

(B)尽管上文(A)款有任何相反规定，(I)借款人不得为任何借款选择欧洲美元SOFR垫款，如果此类借款的总金额低于10,000,000美元，或者如果贷款人根据第2.12(B)、2.12(E)或2.16条暂停提供欧洲美元SOFR垫款的义务，以及(Ii)任何一次未偿还借款不得超过20笔。(C)每份借款通知均不可撤销，并对借款人具有约束力。在相关借款通知规定的任何借款包括欧洲美元利率SOFR垫款的情况下，借款人应赔偿每一贷款人因未能在借款通知规定的日期或之前履行第3.02节规定的适用条件而发生的任何损失、成本或费用，包括但不限于因清算或重新使用该贷款人获得的存款或其他资金而产生的任何损失、成本或支出，当该借款发生时，该贷款人将作为该借款的一部分进行垫款，由于这样的失败，不是在该日期作出的。(D)除非行政代理在任何借款日期之前收到贷款人的快递或传真通知，或在基本利率垫付的情况下，在借款时间之前，该贷款人不会将该贷款人的垫款作为该借款日期借款的一部分提供给行政代理人。在与本合同项下的任何借款有关的情况下，行政代理人可假定每一贷款人已按照本第2.02节(A)款的规定，在借款日期向行政代理人提供其各自份额的借款。, 行政代理可以(但不必要求)本协议的条款，并可根据该假设，在该日期向借款人提供相应的金额。如果且在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额预付给行政代理，则适用的贷款人和借款人分别同意应要求立即向行政代理偿还相应的金额及其利息，从向借款人提供该金额之日起至(但不包括向行政代理支付该金额的修复日期)的每一天，(IA)如果是由该贷款人支付，则为隔夜利率，以及(B)如果是由借款人支付，当时适用于构成此类借款的基本利率垫款的利率。如果借款人和(Ii)在贷款人的情况下，联邦基金利率应向行政代理支付相同或重叠期间的利息，行政代理应立即将借款人在该期间支付的利息金额汇给借款人。如果贷款人应将其在适用借款中的份额偿还给行政代理，则如此偿还的金额应构成贷款人的预付款，作为借款的一部分，并包括在本协议借款中。借款人的任何付款不应损害借款人对贷款人未能向行政代理支付此类款项的任何索赔。(E)任何贷款人没有将其将作为借款一部分的垫款支付，并不解除任何其他贷款人的义务(如有), 但任何其他贷款人不对任何其他贷款人未能在任何借款之日垫款承担责任。27美国活动：16797229.116797229.4第2.03节[已保留]。第2.04节[已保留]。第2.05节费用。(A)借款人同意为每个贷款人的账户向行政代理支付承诺费，该承诺费等于每天有效的承诺费费率乘以该贷款人的可用承诺额：(I)就每个初始贷款人而言，自本协议之日起；(Ii)就其成为贷款人所依据的转让和假设中规定的生效日期起，就每个其他贷款人而言，直至该贷款人的终止日期为止，该承诺费应在每年3月、6月、9月和12月的最后一天(自6月30日开始)按季支付，2021年，并在该贷款人的终止日期结束。(B)借款人应向行政代理人支付借款人与行政代理人不时商定的费用。第2.06节终止日期的延长。(A)不早于截止日期第一修正案生效日期(每个“周年纪念日”)的60天，也不迟于每个周年纪念日的30天，借款人可以通过向行政代理发出通知(行政代理应迅速通知其贷款人)，请求将终止日期延长一年。每一贷款人应在行政代理指定的日期(该日期应为营业日，不得早于延期生效日期前15天，也不得早于延期生效纪念日前30天)通知行政代理(A)该贷款人拒绝同意延长终止日期或(B)该贷款人同意延长终止日期。任何贷款人在上述期限内未予答复的，应视为不同意延长终止日期。行政代理应在收到所有贷款人的通知后或该期限届满后，以较早的时间为准, 将结果通知借款人和贷款人。借款人可根据第一修正案生效日期后的本节要求终止日期不超过两(2)次延期。为免生疑问，本协议的期限在任何时候都不得超过两(2)年。(B)如果任何贷款人拒绝或被视为拒绝同意该延期请求(每个贷款人均为“拒绝贷款人”)，则借款人有权根据第2.20(B)节的规定更换该拒绝贷款机构。任何贷款人取代正在倒闭的贷款人，应被视为已同意该延期请求(无论这种替代何时生效)，且不应被视为拒绝贷款人。(C)如果所需贷款人已同意延长终止日期，则终止日期(仅就同意延期的每个贷款人而言)应延长至当时生效的终止日期后一年的日期，自行政代理和借款人确定的日期起生效(“延期生效周年日”)。在延期生效周年日或之前，借款人应以行政代理满意的形式和实质向行政代理提交(I)借款人授权延期的决议，经证明在延期生效周年日有效，以及借款人的相关任职证书，(Ii)借款人的律师(可能是美国电力服务公司的律师)就任何贷款人通过行政代理合理要求的事项提出的有利意见，以及(Iii)借款人的证书，说明在延期生效周年日当日及截至延期生效日, 在延期生效后，信用证延期的所有先决条件均已满足。在终止日期之前适用于任何拒绝贷款的贷款人的每个延期生效日期，28 americasActive：16797229.116797229.4

该递减贷款人应已收到通过延期生效终止日期应向该递减贷款人支付的所有未偿还垫款的本金金额及其所有利息以及应付给该递减贷款人的所有费用和其他金额(包括但不限于根据第8.04(C)款应支付的任何金额)。在延期生效日之后，行政代理应立即分发本协议修订后的附表II(此后应合并到本协议中)，以反映贷款人的任何变化、承诺以及每个贷款人在延期生效纪念日的承诺百分比。第2.07节增加承诺。(A)借款人可不时在没有违约或违约事件发生且仍在继续的情况下，通过指定同意接受全部或部分此类额外承诺的一个或多个合格受让人(“建议增加的承诺”)，向行政代理发出通知，请求以10,000,000美元的最低增量增加承诺额，最高不超过250,000,000美元的所有此类增加的总金额，条件是：(X)如果指定贷款人不是贷款人，该指定贷款人应合理地为行政代理所接受，该指定贷款人提议增加的承诺额应至少为5,000,000美元；和(Y)如果指定贷款人是贷款人，则拟议增加的承付款在作为贷款人的指定贷款人之间的分配应基于每个现有贷款人拟议增加的承付款的比例(如果有的话), 所有拟议增加的承付款的总和。借款人可以在增资生效日期之前的任何时间选择撤换或替换任何此类指定的合格受让人，前提是行政代理合理地接受任何新指定的合格受让人。(B)行政代理应迅速将拟议增加的承付款通知指定贷款人。每个指定贷款人应在行政代理指定的日期(该日期应为营业日)前通知行政代理：(A)该指定贷款人拒绝接受其额外承诺，或(B)该指定贷款人同意接受其额外承诺。任何指定贷款人没有在行政代理指定的日期或之前作出答复，应被视为未同意接受其额外承诺。行政代理应在收到所有指定贷款人的通知后或在向该等指定贷款人发出的通知中指定的日期之后(以较早者为准)，将其结果和任何额外承诺的生效日期通知借款人和贷款人。借款人应(I)向行政代理提交(I)由借款人的正式授权人员签署的、日期为该附加承诺生效日期的证书，表明第3.02节所述的信贷延期的所有先决条件在该生效日期及截至该生效日期均为真实和正确的条件，以及(Ii)借款人的律师(可能是美国电力服务公司的律师)就任何贷款人通过行政代理合理要求的事项提出的有利意见。(C)在根据本第2.07节增加任何承诺的生效日期后立即, (I)行政代理应分发本协议修订后的附表II(此后应并入本协议)，以反映贷款人的任何变化、承诺和每个贷款人在生效日期的承诺百分比；(Ii)借款人应全额偿还未偿还的借款(如有)，并同时发放与该预付款相同的新借款，以便在生效后，贷款人根据各自的承诺按比例持有借款(在履行承诺增加后)。根据本条款(C)支付的预付款不受第2.14节的通知要求的约束。29 americasActive：16797229.116797229.4(D)尽管本合同中有任何相反的规定，但从任何承诺额增加之日起及之后，根据上述(C)(Ii)款在该日期支付任何垫款，所有费用和垫款利息的计算和支付应考虑到每一贷款人的实际承诺以及该贷款人在有关期间内每笔垫款的未偿还本金。第2.08节终止或减少承诺。(A)借款人有权在向行政代理发出至少三个工作日的通知后，全部终止或按比例减少部分可用承诺额，但条件是：(I)每次部分减少的最低金额应为5,000,000美元或1,000美元的整数倍, 且(Ii)该等终止或减少不得令承诺总额减至少于终止或减少当日的未偿还贷方总额。(B)借款人可根据第8.16(A)(Iv)节的规定终止任何违约贷款人的可用承诺。(C)每个贷款人的承诺应在第2.06节规定的适用于该贷款人的终止日期自动终止。(D)一旦终止，承诺或承诺的任何部分均不得恢复。第2.09节垫款的偿还。(A)借款人应在终止之日为每个贷款人的账户向行政代理偿还该贷款人向借款人支付的当时未偿还的所有垫款的本金总额。(B)在任何时候，如果未偿还信贷本金总额超过承诺总额，借款人应偿还或预付必要数额的借款，以使未偿还的垫款本金不超过承诺。第2.10节债务证明。(A)每个贷款人应按照其惯例保存一个或多个账户，证明该贷款人不时作出的每笔垫款对该贷款人的债务，包括根据本协议不时向该贷款人支付和支付的本金和利息的数额。(B)行政代理应保存帐目，在帐目中记录：(1)根据本合同支付的每一笔预付款的金额、每一笔预付款的类型和适用的利息期, (Ii)借款人根据本协议应支付或将到期支付给每个贷款人的本金或利息的金额，以及(Iii)行政代理根据本协议从借款人收到的任何款项的金额以及每个贷款人在其中所占的份额。(C)根据本第2.10节(A)和(B)款保存的账户中的分录，在适用法律允许的范围内，应为其中记录的债务的存在和数额的表面证据；但是，任何贷款人或行政代理未能保存此类账户或其中的任何错误，均不以任何方式影响借款人按照其条款偿还垫款和利息的义务。30美国活跃电话：16797229.116797229.4

(D)任何贷款人均可要求以一张或多张本票证明其所垫付的任何款项。在这种情况下，借款人应编制、签立一张或多张应付给该贷款人的本票(或在该贷款人提出要求时，向该贷款人及其受让人付款)，并以行政代理批准的格式向其交付一张或多张本票。此后，此类本票所证明的预付款及其利息在任何时候(包括根据第8.07节转让后)均应以一张或多张本票的形式向其中指定的收款人付款。第2.11节垫款利息。借款人应就每笔垫款的未付本金支付利息，从垫款之日起至付清本金为止，按下列年利率计算：(A)基本利率垫款。在这种垫付是基本利率垫款的期间，年利率在任何时候都等于(X)基本利率加上(Y)不时生效的基本利率垫款的适用差额的总和，在该期间内每年3月、6月、9月和12月的最后一天以欠款形式支付，并应在该基本利率垫款转换或全额支付的日期支付。(B)[已保留]。(C)欧洲美元汇率SOFR预付款。在该等垫款为欧洲美元利率SOFR垫款期间，年利率在该垫款的每个利息期间内的任何时间均等于(X)该垫款的欧洲美元利率调整期限SOFR加上(Y)不时生效的欧洲美元利率SOFR垫款的适用保证金，在该利息期限的最后一天支付，如果该利息期限超过三个月，则自该利息期限的第一天起每三个月期间发生的每一天，以及在该欧洲美元利率SOFR垫款应于该利息期限的第一天起每三个月转换或全额支付之日。(D)欧洲美元利率预付款的额外利息。借款人须向每一贷款人支付由该贷款人垫付的每笔欧洲美元利率的未付本金的额外利息，只要该贷款人根据联邦储备委员会的规定须就组成或包括欧洲货币负债的负债或资产维持准备金，则自垫付之日起至该本金全数清还为止，年利率在任何时候都等于以下所得的余数：(I)该预付款的利息期间的欧洲美元利率；(Ii)将该欧洲美元利率除以该贷款人在该利息期间的欧洲美元利率储备金百分比所得的百分率, 在就该等垫款支付利息的每一日支付。该额外利息应由贷款人确定，并通过行政代理通知借款人。第2.12节利率决定。(A)行政代理应立即通知借款人和贷款人行政代理为第2.11(A)、(B)或(C)节的目的而确定的适用利率，以及(如果适用)为根据第2.11(D)节确定的适用利率而确定的利率。(B)除下文第8.21节另有规定外，就任何欧洲美元汇率预付款请求SOFR预付款或转换或继续或以其他方式，如果(I)由于任何原因(I)被要求的贷款人通知行政代理欧洲美元汇率决定31美国Active：16797229.116797229.4(如果没有明显错误，这一确定应是决定性的和具有约束力的)不存在合理和充分的手段来确定任何时间的调整后期限SOFR，该等垫款的适用利息期间将在该利息期限的第一天或之前就提议的SOFR垫款而言，或者(Ii)被要求的贷款人应确定(该确定应是决定性的，且没有明显错误的具有约束力的)调整后期限SOFR没有充分和公平地反映该被要求的贷款人的贷款成本，在该利息期内为其各自的欧洲美元利率提供资金或维持此类预付款，或在第(Ii)款的情况下，行政代理机构确定不存在足够和公平的手段来根据欧洲美元利率定义中规定的基础确定适用利率，则所需贷款人已向行政代理机构提供了关于这种确定的通知，则在每一种情况下, 行政代理应立即通知借款人和贷款人，届时(A)每笔欧洲美元利率预付款将在当时的现有利息期间的最后一天自动转换为基本利率预付款，以及(B)欧洲美元利率预付款将立即通知借款人。行政代理向借款人发出通知后，贷款人支付欧洲美元利率SOFR垫款或将未偿还垫款转换为欧洲美元利率垫款的任何义务以及借款人将任何垫款转换为SOFR垫款或将任何垫款继续作为SOFR垫款的任何权利应被暂停，直到行政代理通知借款人并(根据第(Ii)条，在所需贷款人的指示下)撤销该通知。在收到该通知后，(A)借款人可(在受影响的SOFR垫款或受影响的利息期间的范围内)撤销任何未决的借入、转换或延续SOFR垫款的请求，否则，导致暂停的情况将不再存在，借款人将被视为已将任何该等请求转换为借入或转换为其中指定金额的基本利率垫款的请求，以及(B)任何未偿还的受影响SOFR垫款将被视为已在适用利息期间结束时转换为基本利率垫款。在任何此类预付款或转换后，借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息，以及根据第8.04节要求的任何额外金额。(C)如果借款人没有按照第1.01节“利息期”定义中的规定为任何欧洲美元利率SOFR预付款选择任何利息期的期限, 行政代理将立即通知借款人和贷款人，该等垫款将在当时的现有利息期间的最后一天自动转换为基本利率垫款。(D)在组成任何借款的欧洲美元利率SOFR垫款的未付本金总额以付款或预付款或其他方式减少到10,000,000美元以下的日期，此类垫款应自动转换为基本利率垫款。(E)一旦发生任何违约事件，在任何违约事件持续期间，(I)每笔欧洲美元利率SOFR垫款将在当时现有利息期间的最后一天自动转换为基本利率垫款，以及(Ii)贷款人提供欧洲美元利率SOFR垫款或将未偿还垫款转换为欧洲美元利率SOFR垫款的义务应暂停。第2.13节预付款的可选转换。借款人可在任何营业日，在不迟于建议转换日期前第三个营业日中午12时前通知行政代理，并在符合第2.12和2.16节规定的情况下，将包含相同借款的一种类型的垫款全部或任何部分转换为另一种类型的垫款或具有新的利息期的相同类型的垫款；但将欧洲美元利率SOFR垫款转换为基础利率垫款只能在该欧洲美元利率SOFR垫款的利息期的最后一天进行，任何32美

将基本利率垫款转换为欧洲美元利率SOFR垫款的金额应不低于第2.02(B)节规定的最低金额，任何垫款的转换不得导致超过第2.02(B)节允许的更多单独借款。每份有关兑换的通知应在上述规定的限制范围内指明(I)兑换日期、(Ii)拟兑换的垫款及(Iii)如兑换为欧洲美元汇率SOFR垫款，则每次该等垫款的初始利息期限。每份此类转换通知都是不可撤销的，对借款人具有约束力。第2.14节可选择预付预付款。借款人可在至少两个工作日的通知下，就欧洲美元利率SOFR预付款而言，并在不迟于预付款日期上午11点(纽约市时间)的通知下，就基本利率预付款向行政代理说明预付款的建议日期和本金总额，如果发出该通知，借款人应全部或按比例预付构成相同借款一部分的预付款的未偿还本金金额，连同预付本金金额的应计利息；但条件是：(X)每笔部分预付款的最低金额应为5,000,000美元，或超过1,000,000美元的整数倍；(Y)如果提前支付欧洲美元预付款，借款人应根据第8.04(C)节的规定向贷款人偿还相关款项。第2.15节增加了成本。(A)费用普遍增加。如果法律的任何修改：(I)征收、修改或认为适用的任何准备金(包括根据联邦储备委员会为确定最高准备金要求而不时发布的条例)(包括任何紧急、特别, 补充准备金或其他边际准备金要求)关于欧洲货币资金(目前在经修订并不时生效的FRB条例D中称为“欧洲货币负债”)、针对任何贷款人的资产的特别存款、强制贷款、保险费或类似要求、任何贷款人的存款、或为其账户提供的垫款、贷款或其他信贷(在欧洲美元利率垫款的情况下，欧洲美元利率准备金百分比中反映的任何准备金要求除外)；(Ii)要求任何收款人对其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他债务或其存款、准备金、其他负债或资本征收任何税项((A)补偿税、(B)免税定义(B)至(D)款所述税项和(C)关联所得税)；或(Iii)对任何贷款人或伦敦银行间市场施加影响本协议或该贷款人提供的垫款的任何其他条件、成本或费用(税项除外)；而上述任何一项的结果，应是增加该贷款人或该其他收款人在作出、转换、继续或维持任何垫款或维持其提供任何该等垫款的义务方面的成本，或减少该贷款人或该其他收款人根据本协议已收取或可收取的任何款项的款额(不论本金、利息或任何其他款额)。则在该贷款人或该其他收款人提出书面要求后，借款人应立即向该贷款人或其他收款人(视属何情况而定)支付用以补偿该贷款人或其他收款人(视属何情况而定)的一笔或多於一笔额外款项。, 因此而产生的额外费用或所遭受的削减。33 American Active：16797229.116797229.4(B)资本要求。如果任何贷款人确定影响该贷款人或该贷款人或其控股公司的任何适用放贷办公室的任何关于资本或流动性要求的法律变更已经或将会由于本协议、该贷款人的承诺或该贷款人的垫款而降低该贷款人资本或该贷款人控股公司的资本的回报率，如果贷款人或贷款人的控股公司没有这样的法律变更(考虑到贷款人的政策以及贷款人的控股公司关于资本充足性和流动性的政策)，则借款人应不时应贷款人的书面要求，及时向贷款人支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该贷款人或该贷款人的控股公司遭受的任何此类减少。(C)报销证明。一份贷款人的证书，列明为补偿本节(A)或(B)款所规定的贷款人或其控股公司(视属何情况而定)所需的一笔或多笔款项，并交付给借款人, 在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到凭证后十(10)天内向贷款人支付任何此类凭证上显示的到期金额。(D)请求的延误。任何贷款人未能或拖延根据本节要求赔偿，并不构成放弃该贷款人要求赔偿的权利；但借款人不应被要求在贷款人通知借款人法律变更导致成本增加或减少，以及贷款人对此提出索赔的意向之前，根据本节向贷款人赔偿任何增加的成本或减少的费用超过六(9)个月(除非，如果导致成本增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述六个月期限应延长至包括其追溯力的期限)。(E)生存。借款人在第2.15节项下的所有义务应在行政代理人辞职或更换、贷款人转让或替代、承诺终止以及任何贷款文件项下的所有义务得到偿还、清偿或履行后继续存在。第2.16节影响SOFR可用性的非法法律。如果在本合同日期后，由于任何适用法律的引入或任何变更，或负责解释或管理的任何政府当局、中央银行或类似机构对其解释或管理的任何变化，或任何贷款人(或其各自的贷款办事处)遵守任何该等政府当局、中央银行或类似机构的任何请求或指令(无论是否具有法律效力), 将使任何贷款方(或其欧洲美元贷款机构)或贷款人(或其各自的贷款机构)履行其在本协议项下的义务以进行、维持或资助其欧洲美元利率垫付，或根据SOFR、SOFR参考利率、调整期限SOFR或SOFR条款确定或收取利息是非法或不可能的，且该信用方贷款人应将此通知行政代理，行政代理应立即就此向其他信贷方和借款人发出通知，并立即向借款人和其他贷款人发出通知(“非法通知”)。此后，在受影响的贷款人通知借款人行政代理并且行政代理通知借款人导致暂停决定的情况不再存在之前，(I)贷款人有义务支付欧洲美元预付款，或将未偿还的预付款转换为欧洲美元预付款，借款人有任何权利将任何预付款转换为SOFR预付款或继续作为34美国的预付款。

应暂停预付款。在根据本第2.16条向行政代理发出任何通知之前，(Ii)如有必要避免此类违法行为，该信用方应尽合理努力(与其内部政策以及适用于该信用方的法律和法规限制相一致)指定不同的欧洲美元贷款办事处，前提是该指定将避免发出该通知的需要，并且根据该信用方的判断，在其他方面不会对该信用方不利。如果发出该通知，该信用方的每一次欧洲美元利率预付款应在不参考“基本利率”定义的(C)条款的情况下计算基本利率。在收到违法性通知后，如有必要避免这种违法性，借款人应应任何贷款人的要求(向管理代理提供一份副本)预付或(如果适用)将所有SOFR预付款转换为基本利率预付款(在每种情况下，如果为避免此类违法性，行政代理应在适用于该欧洲美元利率预付款的当前利率期间的最后一天(如果该贷方为此提供的话)转换为计算基本利率预付款，而不参考“基本利率”定义的第(C)款)。如果所有受影响的贷款人可以合法地继续维持和为该日的垫款提供资金，或者(Ii)如果贷款方确定任何贷款人不能合法地继续维持和为该日的垫款提供资金，则立即。在任何此类预付款或转换时，借款人还应就如此预付或转换的金额支付应计利息, 以及根据第8.04节所要求的任何额外金额。第2.17节付款和计算。(A)借款人应在不迟于当天下午1：00之前支付本协议项下的每笔款项，该日以美元计入代理账户的行政代理账户，借款人应无条件支付或扣除任何反索赔、抗辩、补偿或抵销。此后，行政代理将迅速将与按比例向贷款人支付本金或利息或承诺费(根据第2.11(D)、2.15、2.18、8.04(C)或8.16条应支付的金额除外)的类似资金分配到贷款人各自适用的放贷办公室的账户，以及与支付任何其他应付给贷款人的任何其他款项有关的资金迅速分配到其适用的放贷办公室的账户中，每种情况下均应根据本协议的条款使用。行政代理接受转让和假设并根据第8.07(C)节将其中所载信息记录在登记册中后，自该转让和假设规定的生效日期起及之后，应就转让和假设项下向贷款人转让的利息支付本协议项下的所有款项，该转让和承担的各方应直接在生效日期之前的期间对此类付款进行所有适当调整。(B)借款人特此授权每一贷款人，如果在任何适用的宽限期之后，在本合同项下到期时仍未向贷款人支付欠款，且在一定范围内仍未付款, 不时从借款人在该贷款人的任何或所有帐户中收取任何如此到期的款额。(C)根据第1.01节所载“基本利率”定义第(I)款所述利率进行的所有利息计算应由行政代理以365天或366天(视具体情况而定)的一年为基础进行，所有基于欧洲美元利率、SOFR或联邦基金利率和承诺费的利息计算应由行政代理以360天的一年为基础进行，在每种情况下，均应针对支付利息和承诺费的期间的实际天数(包括第一天但不包括最后一天)进行计算。行政代理对本协议项下利率的每一次决定都应是决定性的，并在任何情况下都具有约束力，没有明显的错误。(D)凡本协议项下的任何付款须于下一个营业日以外的某一天支付，该等付款应于下一个营业日支付，而在此情况下，该延长35美国现行：16797229.116797229.4的时间应计入利息或承诺费(视属何情况而定)的计算内；但如该项延期会导致支付欧洲美元利率SOFR预付款的利息或本金须在下一个历月或终止日期后的某一日支付，则该项付款应于下一个营业日支付。(E)除非行政代理在根据本合同向贷款人支付任何款项的日期之前收到借款人的通知，即借款人不会全额付款，否则行政代理可假定借款人已在该日期向行政代理全额付款，行政代理可根据这一假设, 安排在该到期日向每名贷款人分发一笔相等于该贷款人当时到期的款额的款项。如果借款人没有向行政代理全额支付这笔款项，则每一贷款人应应要求立即向行政代理偿还分配给该贷款人的该笔款项及其利息，自该款项分配给该贷款人之日起至该贷款人向该行政代理偿还该款项之日起的每一天，按联邦基金利率计算。第2.18节税项。(A)定义的术语。就本第2.18节而言，术语“适用法律”包括FATCA。(B)免税付款。除适用法律另有规定外，借款人在任何贷款文件下承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意自由裁量权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则适用扣缴义务人应有权进行此类扣除或扣缴，并应根据适用法律及时向有关政府当局支付扣除或扣缴的全部金额，如果该税款是补偿税，则借款人应支付的金额应视需要增加，以便在作出上述扣除或扣缴(包括适用于根据本节应支付的额外款项的此类扣除和扣缴)后，适用的受款人收到的金额等于如果没有作出此类扣除或扣缴时应收到的金额。(C)借款人支付其他税款。借款人应当依照适用法律，及时向有关政府主管部门付款, 或根据行政代理的选择，及时偿还其支付的任何其他税款。(D)借款人的弥偿。借款人应在每一受款人提出要求后10天内，全数赔偿该受款人应付或支付、或被要求扣留或扣除的任何受保税项(包括就或可归因于根据本条须付的款额而征收或申索的受保税项)，以及因此而产生或与此有关的任何合理开支，不论该等受保税项是否由有关政府当局正确或合法地征收或申索。由贷款人(连同一份副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人交付给借款人的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。(E)贷款人的赔偿。每一贷款人应在提出要求后10天内，就(I)属于该贷款人的任何受赔偿税款(但仅限于借款人尚未就该等受赔偿税款向行政代理人作出赔偿，并在不限制借款人这样做的义务的情况下)、(Ii)任何36个美国

由于贷款人未能遵守第8.07(D)节关于维护参与者名册的规定而产生的税款，以及(Iii)在每一种情况下，行政代理应支付或支付的与任何贷款文件相关的属于该贷款人的任何不包括的税款，以及由此产生或与之有关的任何合理费用，无论这些税款是否由相关政府当局正确或合法地征收或主张。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每名贷款人特此授权行政代理在任何时间抵销和运用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何和所有金额，或行政代理从任何其他来源支付给贷款人的任何金额，以抵销根据本款(E)应支付给行政代理的任何金额。(F)付款证据。借款人根据第2.18节向政府当局缴纳税款后，借款人应在切实可行的范围内尽快向行政当局提交由该政府当局出具的证明该项支付的收据的正本或经认证的副本、报告该项支付的申报表副本或行政代理合理满意的其他此类支付的证据。(G)贷款人的地位。(I)对根据任何贷款文件支付的款项有权获得免征或减免预扣税的任何贷款人，应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间交付给借款人和行政代理人, 借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签署的文件，允许不扣缴或以较低的扣缴率支付此类款项。此外，任何贷款人如应借款人或行政代理的合理要求，应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣留或信息报告要求的约束。尽管前面两句话有任何相反的规定，如果贷款人合理判断，填写、签立和提交此类文件(以下第2.18(G)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)节所述的文件除外)将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签立和提交此类文件。(Ii)在不限制上述一般性的原则下，(A)任何身为美国人的贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理的合理要求不时)向借款人和行政代理交付已签署的IRS Form W-9，证明该贷款人免征美国联邦预扣税；(B)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，向借款人和行政代理交付已签署的IRS Form W-9, 在外国贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(以及在借款人或行政代理提出合理要求时不时提出)，交付给借款人和行政代理人(按接受者要求的份数)，以适用下列条款中的哪一项为准：(Iii)如果外国贷款人声称享有美国是当事一方的所得税条约的好处(X)关于根据任何贷款文件支付利息，则签署的美国国税局表格W-8BEN或W 8BEN E规定免除或减少，美国现行：16797229.116797229.4条约和(Y)对于任何贷款文件下的任何其他适用付款，IRS表格W-8BEN或W 8BEN E根据该税收条约的“业务利润”或“其他收入”条款规定免除或减少美国联邦预扣税；(4)已签署的美国国税局表格W-8ECI；(V)如外国贷款人声称享有《国税法》第881(C)条规定的证券组合利息豁免的好处，(X)实质上采用附件D-1形式的证明，表明该外国贷款人不是《国税法》第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，而是《国税法》第881(C)(3)(B)条所指借款人的“10%股东”，或《国税法》第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”(“美国税务合规证书”)，以及(Y)签署了美国国税局W-8BEN或W 8BEN E表格的副本；(Vi)在外国贷款人不是实益所有人的情况下，签署IRS表格W-8IMY的副本，并附上IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN、W 8BEN E, 实质上以附件D-2或附件D-3、美国国税局表格W-9和/或每个受益所有人的其他证明文件(视情况而定)形式的美国税务合规性证书；条件是，如果外国贷款人是合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息，则该外国贷款人可代表每个此类直接和间接合作伙伴提供基本上以附件D-4形式的美国税收遵从性证书；(A)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)，向借款人和行政代理人交付已签署的任何其他表格的已签署副本(副本的数量应由接受者要求)，该副本应按适用法律规定的任何其他表格的规定，作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据，并已填写妥当，以及适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理人确定需要扣缴的扣缴或扣除；以及(B)如果贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括《国税法》第1471(B)或1472(B)条所载的要求，视情况适用)，根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税。, 借款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括国内税法第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件，借款人和行政代理人可能需要这些文件以履行其在FATCA项下的义务，并确定该贷款人已履行FATCA项下的义务或确定扣除和扣留此类付款的金额。仅就本条款(D)而言，“FATCA”应包括在本协定日期后对FATCA所作的任何修订。每一贷款人同意，如果其以前交付的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确，则应更新该表格或证明，或及时书面通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。38美国活跃电话：16797229.116797229.4

(H)某些退款的处理。如果任何一方依据其善意行使的完全自由裁量权确定其已收到根据第2.18节对其进行赔偿的任何税款的退款(包括根据第2.18节支付的额外金额)，则应向补偿方支付相当于该退款的金额(但仅限于根据本节就导致该退款的税款所支付的赔偿款项)，扣除受补偿方的所有自付费用(包括税款)，且不含利息(有关政府当局就退款支付的任何利息除外)。如受补偿方须向该政府当局退还上述款项，则应受补偿方的要求，该补偿方须将根据本款(H)支付的款项(连同有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他收费)退还给该受补偿方。即使本款(H)有任何相反规定，在任何情况下，受弥偿一方均无须根据本款(H)向获弥偿一方支付任何款项，而该笔款项的支付会使受弥偿一方的税后净额状况较受弥偿一方所处的税后净值状况为差，而须受弥偿并导致退款的税款未予扣除。, 扣缴或以其他方式征收，并且从未支付过与这种税收有关的赔偿款项或额外数额。本款不得解释为要求任何受弥偿一方向作出弥偿的一方或任何其他人提供其报税表(或任何其他与其税项有关而被其视为机密的资料)。(I)FATCA扣缴。为了确定根据FATCA征收的预扣税，从截止日期起及之后，借款人和行政代理人应将本协议中规定的借款人的债务视为(且贷款人在此授权行政代理人将其视为)不符合财政部条例1.1471-2(B)(2)(I)和1.1471-2T(B)(2)(I)的“祖辈债务”的资格。(J)生存。在行政代理人辞职或替换、贷款人转让或替换、承诺终止以及任何贷款文件项下的所有义务偿还、清偿或履行后，每一方在第2.18款项下的义务应继续有效。第2.19节分担付款等(A)如任何贷款人因借款人因所有贷款人向借款人取得的垫款(不包括根据第2.11(D)、2.15、2.18、8.04(C)或8.16节，或就根据第2.16节转换为基本利率垫款的欧洲美元利率)而获得的任何付款(不论是自愿、非自愿的，或通过行使任何抵销权或其他方式)超过其因所有贷款人向借款人取得的垫款而应计的付款份额，该贷款人应立即从其他贷款人购买所欠他们的垫款中的必要部分，以使该购买贷款人按比例与他们各自分摊多付的款项；然而，前提是, 如其后向购房贷款人追讨全部或部分多付款项，则向每名贷款人作出的购买须予撤销，而购房贷款人须向购房贷款人偿还在收回的款额范围内的买价，以及一笔相等于该贷款人的应课差饷租额的款额(按照(I)该贷款人须偿还的款额与(Ii)向购房贷款人收回的总款额的比例)，以及购房贷款人就所收回的总款额而支付或应付的任何利息或其他款项。借款人同意，根据第2.19节从另一贷款人购买参与权的任何贷款人，可在法律允许的最大范围内，完全行使与该参与权有关的所有付款权利(包括抵销权)，如同该贷款人是借款人的直接债权人一样。39 americasActive：16797229.116797229.4(B)如果任何贷款人未能按照第2.02(D)或7.05节的规定支付任何款项，则行政代理可酌情决定，即使本条款有任何相反规定，也可将此后行政代理收到的任何款项用于该贷款人的账户，以履行该条款下该贷款人对该贷款人的义务，直至按照行政代理酌情决定的任何顺序全额偿付所有未履行的债务为止。第2.20节减轻义务；替换贷款人。(A)指定不同的出借办公室。如果任何贷款人根据第2.16条交付通知，则根据第2.15条要求赔偿, 或要求借款人根据第2.18款向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额，则该贷款人应(应借款人的要求)尽合理努力指定不同的适用贷款办公室，或将其在本协议下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，如果该贷款人认为(I)这种指定或转让将在未来消除或减少根据第2.15条或第2.18条(视情况而定)应支付的金额，以及(Ii)不会使该贷款人承担任何未获偿还的费用或开支，而在其他情况下亦不会对该贷款人不利。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理费用和开支。(B)更换贷款人。如果任何贷款人根据第2.16条交付通知，根据第2.15条要求赔偿，或根据第2.18条要求借款人为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额，并且在每种情况下，该贷款人已拒绝或无法根据第2.20(A)条指定不同的适用贷款办公室，或者如果任何贷款人是拒绝贷款的贷款人、违约的贷款人或非同意的贷款人，则借款人可自行承担费用和努力，在向该贷款人和行政代理发出通知后，要求该贷款人在没有追索权的情况下转让和转授其所有权益(按照第8.07节所载的限制并受其限制和同意), 权利(不包括根据第2.15或2.18节规定获得付款的现有权利)和本协议项下的义务以及应承担此类义务的合格受让人的相关贷款文件(如果受让人接受此类转让，受让人可以是另一贷款人)；但条件是：(I)借款人应已向行政代理支付第8.07(B)(Iv)节规定的转让费(如有)；(2)该贷款人应已从受让人(以该等未清偿本金和应计利息及费用为限)或借款人(如为所有其他金额)收到一笔相当于其垫款未偿还本金的付款，连同其所有适用的应计利息、应计费用和根据本合同及其他贷款文件应向其支付的所有其他款项(包括第8.04(C)节规定的任何款项)；(Iii)在根据第2.15条提出赔偿要求或根据第2.18条规定必须支付的任何此类转让的情况下，此类转让将导致此类赔偿或此后付款的减少；(Iv)不会发生违约并将继续发生；(V)此类转让与适用法律不冲突；以及40美国Active：16797229.116797229.4

(6)在贷款人成为非同意贷款人而产生的任何转让的情况下，适用的受让人应已同意适用的修订、放弃或同意。如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，借款人有权要求转让或转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让或转授。第三条条件第3.01节本协议生效的前提条件和最初的信用证延期。本协议以及每一贷款人根据本协议作出的初次信贷延期的义务应在满足下列各项先决条件的日期(“截止日期”)生效：(A)行政代理应在截止日期或之前收到下列文件，每份文件的日期均为截止日期，其形式和实质内容应令行政代理合理地满意：(I)借款人的公司注册证书和章程以及批准本协议的借款人董事会决议的认证副本；借款人在其注册管辖范围内的良好信誉证明，以及证明与本协议有关的其他必要的公司行动和政府批准(如果有)的所有文件。(Ii)借款人的秘书或助理秘书的证明书，证明借款人获授权签署本协定的人员的姓名和真实签名，以及借款人根据本协定须交付的其他文件。(Iii)借款人的大律师的有利意见(借款人可以是美国电力服务公司的受权人), 大体上以本合同附件C的形式，以及任何贷款人通过行政代理合理要求的其他事项。(Iv)行政代理人的律师Winston&Strawn LLP在形式和实质上合理地令行政代理人满意的意见。(B)在截止日期，下列陈述应属实，行政代理应已收到借款人正式授权的高级职员签署的、注明截止日期的证书，表明：(I)第4.01节所载借款人的陈述和担保在截止日期当日及截至该日期在各重大方面均属真实和正确，犹如在该日期及截至该日期作出的一样；及(Ii)未发生或正在发生构成违约的事件。(C)借款人应已支付行政代理人、联合牵头安排人和贷款人根据《贷款41美国行动：16797229.116797229.4文件》的条款当时到期和应付的所有费用和开支(包括当时到期和应付的行政代理人律师的费用和开支)。(D)行政代理应已收到由借款人和贷款人签署并交付的本协议副本。(E)行政代理应已收到贷款人根据第2.10(D)节要求的所有本票(如有)，并已由借款人正式填写和签署，并应支付给贷款人。(F)行政代理应已收到定价证书，列出2020年日历年的无排放发电能力百分比和基准DART费率(在每种情况下, 连同有关的合理详细计算)。(G)行政代理应已收到披露文件的副本。(H)行政代理人应已收到监管当局根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括但不限于《爱国者法案》)所要求的所有文件和信息，前提是行政代理人在截止日期前代表贷款人要求提供此类文件或信息。(I)第五份经修订和重新签署的信贷协议应已由借款人和协议其他各方签署和交付，根据该协议作出的循环承付款总额不得超过4,000,000美元, 000，且此类循环承诺应已按照其条款生效。(J)行政代理应已收到行政代理或任何贷款人通过行政代理合理要求的其他批准和其他意见或文件的副本或其他证据。第3.02节信用证每次延期的先决条件。每一贷款人根据本合同规定进行的每一次信贷延期的义务(与不会增加紧接该借款之前的未偿还预付款本金总额的任何借款有关的债务除外)应以满足第3.01节规定的先决条件和在借款日期为条件为条件为前提：(A)下列陈述应属实(且每次发出适用的借款通知和借款人接受该项信贷延期的收益，应构成借款人在#年#月#日作出的陈述和担保(I)第4.01节中包含的借款人的陈述和保证(第4.01(E)节中的陈述和保证以及第4.01(F)节倒数第二句中所述的陈述和保证除外)在所有重要方面都是真实和正确的(或，(I)(I)于该等信贷展期生效之前及之后，以及(Ii)该等信贷展期或该等展期所得款项的运用并未发生任何事件，且(Ii)该等信贷展期或该等展期所得款项的运用并未发生，且(Ii)该等信贷展期或该等展期所得款项的运用并未发生任何事件且该事件仍在继续或将会导致违约，则构成违约。42美国活跃电话：16797229.116797229.4

(B)行政代理应已收到行政代理或任何贷款人通过行政代理合理要求的其他批准和其他意见或文件的副本或其他证据。第四条陈述和保证第4.01节借款人的陈述和保证。借款人的陈述和担保如下：(A)借款人是根据其注册所在司法管辖区的法律正式成立、有效存在和信誉良好的公司，并且每个重要子公司根据其注册成立或以其他方式组织的司法管辖区的法律是正式组织、有效存在和良好信誉的。(B)借款人签立、交付和履行每份贷款文件，以及完成本协议所拟进行的交易，均在借款人的公司权力范围内，并已由所有必要的行动妥为授权，且不违反(I)借款人的公司注册证书或附例，(Ii)对借款人具约束力或影响借款人的法律，或(Iii)对借款人或其任何财产具约束力或影响的任何合约限制。(C)借款人已妥为签立并交付每份贷款文件。每份贷款文件都是借款人的合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对借款人强制执行，但其可执行性可能受到破产、资不抵债、欺诈性转让或其他类似法律的限制，影响债权人权利的一般强制执行，并且除非特定履约救济的可获得性受衡平法一般原则的约束(无论该补救是在衡平法诉讼中寻求的，还是在法律上寻求的)，并受合理性要求的限制。, 诚信和公平交易。(D)借款人适当地签立、交付和履行任何贷款文件，不需要任何政府当局或任何其他第三方的授权、批准或其他行动，也不需要向任何政府当局或任何其他第三方发出通知或向其提交任何文件。(E)在任何政府当局或仲裁员面前，没有任何悬而未决或受到威胁的诉讼、诉讼、调查、诉讼或程序，包括但不限于影响借款人或其任何重要子公司的任何环境诉讼，而这些诉讼、诉讼、调查、诉讼或程序合理地可能产生重大不利影响，但披露文件中披露的情况除外。(F)借款人及其综合附属公司于20202021年12月31日的综合资产负债表，以及借款人及其综合附属公司截至该日止财政期间的相关综合收益及现金流量表(附有独立注册会计师事务所德勤会计师事务所的意见)，其副本均已提供予各贷款人，公平地反映借款人及其综合附属公司于该等日期的综合财务状况，以及借款人及其综合附属公司截至该日期止期间的综合经营业绩，均符合一贯适用的公认会计原则。自20202021-12-31以来，没有出现实质性的不利变化。自ClosingFirst修正案生效之日起，受益权证书中包含的信息在所有方面都是真实和正确的。43 americasActive：16797229.116797229.4(G)借款人或其代表未向行政代理人提供任何书面陈述、资料、报告、财务报表、证物或时间表, 任何贷款人与本协议的辛迪加或谈判有关，或与本协议的辛迪加或谈判有关或根据本协议包含或交付(为免生疑问，任何定价证书除外)包含、包含或将包含任何重大的事实错误陈述或故意遗漏、遗漏或将不陈述作出其中陈述所需的任何重大事实，根据这些陈述过去、现在或将会在何种情况下作出不具误导性。(H)除披露文件中披露的情况外，借款人和每个重要附属公司实质上遵守适用于其的所有法律(包括ERISA和环境法)、规则、法规和任何政府当局的命令。(I)未发生未能达到适用于某一计划年度的计划的最低供资标准(如ERISA第302节和《国税法》第412节所述)的情况，该标准可合理地预期对任何计划产生重大不利影响，无论是否放弃。借款人没有，也不会根据ERISA第四章，就任何合理预期会产生重大不利影响的多雇主计划承担任何提款责任。借款人及其每一家ERISA附属公司在所有重要方面都遵守ERISA和《国内税法》。借款人及其子公司已在所有实质性方面遵守适用于其对外计划的外国法律(如果有的话)。如本文所用，“计划”一词是指“雇员退休金福利计划”(如ERISA第3节所界定)，该计划现已设立或维持，或根据该计划的条款已作出或已作出或应作出供款, 借款人或其任何ERISA附属公司。术语“多雇主计划”是指属于“多雇主计划”的任何计划(该术语在ERISA第4001(A)(3)节中有定义)。“外国计划”一词是指任何子公司维持的任何养老金、利润分享、递延补偿或其他员工福利计划、计划或安排，而根据适用的外国法律，该计划或安排必须通过信托或其他融资工具提供资金。(J)借款人及其附属公司已提交或安排提交其须提交的所有重要的联邦、州及地方纳税申报表，并已就该等申报表或其收到的任何评税(以该等税项及评税已到期及应付为限)支付或导致支付所有经证明应就该等申报表或评税而应缴的重要税项，但善意提出争议且已根据公认会计原则为其建立足够储备金的税项除外。(K)借款人并不从事为购买或携带保证金股票而发放信贷的业务，任何垫款所得款项将不会用于购买或携带任何保证金股票或向他人提供信贷以购买或携带任何保证金股票。借款人和受第5.02(A)、(C)或(D)节限制的重要附属公司的资产不超过25%构成保证金股票。(L)借款人或任何重要附属公司均不是“投资公司”、“投资公司”的“关联人”、“投资公司”的“发起人”或“主承销商”，这些词语在经修订的“1940年投资公司法”中有定义。既不进行任何信用证的延期, 借款人使用收益或偿还收益或完成本协议规定的其他交易，均违反该法案的任何规定或美国证券交易委员会的任何规则、法规或命令。(M)截至ClosingFirst修正案生效日期的所有重要附属公司均列于本协议附表4.01(M)。44 American Active：16797229.116797229.4

(N)借款人已实施并有效维持旨在确保借款人、其子公司及其各自的董事、官员、雇员和代理人遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序，借款人、其子公司及其各自的董事和官员，据借款人、其雇员和代理人所知，在所有实质性方面都遵守反腐败法律和适用的制裁。(A)借款人、任何附属公司或其各自的任何董事或高级人员，或(B)据借款人、借款人的任何雇员或代理人、或将以任何身份与本协议设立的信贷安排相关或从中受益的任何附属公司，均不是受制裁的人。借入或使用其收益或本协议设想的其他交易不得违反或将违反反腐败法或适用的制裁。第五条借款人的契诺第5.01节契诺。只要本合同项下应支付的任何预付款或任何其他金额仍未支付，或任何贷款人在本合同项下有任何承诺，借款人将：(A)保全存续等。保留并维持其公司、合伙或有限责任公司(视属何情况而定)的存在及所有实质权利(特许或法定)及特许经营权；但借款人及任何重要附属公司可完成第5.02(A)节所准许的任何合并或合并；并进一步规定借款人或任何重要附属公司在下列情况下无须保留任何权利或特许经营权：(I)借款人或该重要附属公司(视属何情况而定)的董事会, 须确定在借款人或该重要附属公司(视属何情况而定)的业务运作中，不再适宜保留该信托基金，而该信托基金的损失在任何重大方面对借款人或该重要附属机构(视属何情况而定)或贷款人并无不利之处；(Ii)与任何重组法有关连或根据任何重组法所需；或(Iii)与RTO交易有关连所需；或(Iii)与RTO交易有关连；此外，如(X)损失对借款人或贷款人并无任何重大不利，或(Y)根据任何重组法或(Z)与RTO交易有关的任何规定，该等损失对借款人或贷款人并无不利，则无须要求任何重要附属公司维持及维持其公司存在。(B)遵守法律等遵守，并促使每个重要子公司在所有重要方面遵守适用法律，包括但不限于遵守ERISA和环境法。(C)履行和遵守其他协定。不履行或不遵守会导致重大不利变化的各项契约、信贷协议、合同或其他协议的条款，并促使各重要附属公司履行并遵守该等条款。(D)检查权。在任何合理的时间和不时允许行政代理人或任何贷款人或其代理人或代表检查、复制和摘录借款人和任何重要附属公司的记录和帐簿，并访问其财产，并讨论有关事务, 借款人及其任何重要附属公司及其任何高级职员或董事以及其独立注册会计师的财务和帐目。45 American Active：16797229.116797229.4(E)物业维修等维持及保存，并促使各主要附属公司维持及保存其在经营业务中使用或有用的所有财产，使其处于良好的运作状况及状况，但普通损耗除外，以及除非与任何重组法有关或根据任何重组法或与RTO交易有关的规定。(F)保险的维持。维持及促使各主要附属公司向负责任及信誉良好的保险公司或协会提供保险，保险金额及承保的风险通常由从事类似业务及拥有类似物业的公司承保；但借款人及各主要附属公司可与从事类似业务及拥有类似物业的其他公司相同程度及在符合审慎商业惯例的范围内自行承保。(G)缴税等支付和清偿，并使其每一附属公司在违约之前支付和清偿(I)对其或其财产施加的所有税项、评估和政府收费或征费，以及(Ii)所有合法债权，如果不清偿，根据法律可能成为对其财产的留置权；但借款人或其任何附属公司均无需支付或清偿任何该等税项、评税、收费或债权，该等税项、评税、收费或债权是本着善意和正当的程序提出的，并且根据公认会计准则维持着充足的准备金。, 除非并直至由此产生的任何留置权依附于其财产，并可对其其他债权人强制执行。(H)簿册的备存。保存并促使每个重要子公司保存适当的记录和账簿，其中应按照公认会计准则对借款人和每个此类重要子公司的所有财务交易和资产和业务进行完整和正确的分录。(I)报告要求。向贷款人提供：(I)在借款人每个财政年度的前三个季度结束后60天内尽快向贷款人提供一份提交给美国证券交易委员会的借款人关于该季度的10-Q表格季度报告，其中应载有借款人及其附属公司截至该季度末的综合资产负债表，以及借款人及其附属公司自上一财政年度结束至该季度末止期间的综合收益和现金流量表，经借款人的首席财务官、首席会计官、司库或助理司库正式证明(须经年终审计调整)，证明已按照普遍接受的会计原则编制，并由借款人的首席财务官、首席会计官、司库或助理司库出具证书，证明符合本协议的条款；及(A)证明在上述期间内的任何时间，并无任何附属公司成为重要附属公司，或在上述期间的任何时间不再是重要附属公司的任何附属公司，在每种情况下，除非该等证书中明确指出，否则。以及(B)合理详细地列出证明符合第5.03节规定所需的计算, 但如果在编制此类财务报表时使用的公认会计原则发生任何变化，借款人还应提供一份与本财务报表之日生效的公认会计准则相符的对账单(如有必要，以确定是否符合第5.03节)；(2)一旦可用，无论如何在借款人每个财政年度结束后120天内，向美国证券交易委员会提交借款人该年度的10-K表格年度报告，其中应载有借款人及其子公司该年度的年度审计报告，其中载有截至该财政年度末借款人及其子公司的综合资产负债表以及综合收益表和现金表46美国现行：16797229.116797229.4

借款人及其附属公司在该财政年度的流动情况，每宗个案均附有德勤会计师事务所或另一间获规定贷款人接受的独立注册会计师事务所的意见，借款人及其附属公司在该财政年度的综合收益及现金流量表，以及借款人的首席财务官、首席会计官、司库或助理司库证明符合本协议条款的证明书，以及(A)证明在该期间内任何时间并无任何附属公司成为重要附属公司，或在该期间的任何时间已不再是重要附属公司的任何附属公司在每种情况下，除非该证书明确指出，并且(B)合理详细地列出证明符合第5.03节规定所需的计算方法，但在编制该等财务报表时所使用的公认会计原则发生任何变化时，借款人还应提供一份在必要时确定是否符合第5.03条规定的对账报表，使该等财务报表符合在本报告日期生效的公认会计原则；(Iii)在借款人的首席财务官或司库获悉在该报表日期持续的每项失责行为的发生后5天内，尽快并无论如何，借款人的首席财务官或司库的陈述书，列明该失责行为的细节和借款人已经并拟就此采取的行动；。(Iv)在送交或存档后，借款人或任何重要附属公司以表格8-K格式提交予美国证券交易委员会或任何国家证券交易所存档的所有采用表格8-K格式的报告副本；。, 向任何影响借款人或第4.01(E)节所述类型的任何重要子公司的任何政府当局或仲裁员提出的所有行动和程序的通知；(Vi)受益所有权证明中提供的信息的任何变化，可能导致该证明(C)或(D)部分中确定的受益所有人名单的变化；(Vii)任何贷款人通过行政代理不时合理要求的有关借款人或其任何子公司的其他信息；和(Viii)对于每个日历年(就2021年日历年的KPI指标而言，第一次此类交付发生在2022年日历年)，不迟于KPI年度报告发布后五(5)个工作日(为避免疑问，应理解为，对于该日历年(但不早于该日历年的4月1日且不迟于该日历年的6月30日)，该日历年(但不早于该日历年的4月1日，但不迟于该日历年的6月30日)的可持续发展报告或CAR(如“年度KPI报告”的定义中所定义的那样)的发布，应被视为发生在该日历年的定价证书上；但借款人可在任何日历年选择不交付定价证书，且该选择不构成本协议项下的违约或违约事件。尽管有上述规定，根据第(I)款规定须交付的资料, (Ii)和(Iv)如果这些信息应在美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov或任何后续网站上提供，则应被视为已交付；但第(I)和(Ii)款所要求的合规证书应以第8.02(B)节规定的方式交付。47美国行动：16797229.116797229.4(J)遵守反腐败法律和制裁。维持和执行旨在确保借款人、其子公司及其各自的董事、官员、雇员和代理人遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序。(K)收益的使用。将借款收益用于营运资金和借款人的一般公司用途；但任何垫款收益的任何部分不得用于购买或携带保证金股票(美联储理事会T、U或X条例所指的)或任何违反美联储理事会T、U或X条例规定的目的。如果行政代理或任何贷款人提出要求(通过行政代理)，借款人应立即向行政代理和每个提出请求的贷款人提供符合联邦储备系统理事会U规则下的表格G-3或表格U-1(视情况而定)的要求的声明。第5.02节消极公约。只要本合同项下应支付的任何预付款或任何其他金额仍未支付，或任何贷款人在本合同项下有任何承诺，借款人同意不会：(A)合并等。与任何人合并或合并为任何人，或允许任何重要子公司这样做，但下列情况除外：(I)任何子公司可与借款人的任何其他子公司合并或合并为借款人的任何其他子公司, (Ii)任何附属公司可并入借款人；(Iii)任何重要附属公司可与任何其他人合并或并入任何其他人，只要该重要附属公司继续是借款人的重要附属公司；及(Iv)只要继任实体(如果不是借款人)以行政代理合理满意的形式承担借款人在本协议和其他贷款文件项下的所有义务，借款人即可与任何其他人合并。根据美国一个州或哥伦比亚特区的法律注册成立或以其他方式组织，并具有由标准普尔或穆迪分别发布(并在实施该合并后确认)至少BBB-和Baa3的长期优先无担保债务评级(或如果没有发布该等评级，则由标准普尔和穆迪分别发布(并在实施该合并生效后确认)至少A-3和P-3的商业票据评级)，在每一种情况下，在该建议的交易进行时不会发生失责，亦不会因该失责而继续，亦不会因此而导致失责。(B)重要附属公司的股份。出售、租赁、转让或以其他方式处置借款人任何重要子公司(AEP Energy Services，Inc.或CSW Energy，Inc.除外)的股权，但前提是：(I)与RTO交易相关，但仅在该RTO交易未发生违约或违约事件且该RTO交易仍在继续或将导致违约或违约事件的情况下，或(Ii)根据任何重组法的要求，借款人的任何重要子公司(AEP Energy Services，Inc.或CSW Energy，Inc.除外)的股权如该重要附属公司因上述出售、租赁、转让或处置而不再是附属公司。(C)销售等资产的价值。出售、租赁、转让或以其他方式处置或许可任何重要子公司(AEP Energy Services，Inc.或CSW Energy，Inc.除外)出售、租赁、转让或以其他方式处置任何资产, 或授予购买、租赁或以其他方式收购任何资产的任何选择权或其他权利，但以下情况除外：(I)在其正常业务过程中的销售；(Ii)向不是借款人的全资子公司的任何人出售、租赁、转让或处置总计不超过借款人及其子公司综合有形净资产20%的资产，无论是在一次交易中还是在一系列交易中；(Iii)其他销售、租赁、与RTO交易或根据任何重组法的要求或借款人的全资子公司进行的转让和处置，或(Iv)向州或地方政府或其任何行政区或机构出售污染控制资产，涉及任何48个美国人。

与该人进行的交易，根据该交易，该人根据分期付款出售、贷款或类似协议将此类污染控制资产出售或以其他方式转回借款人或子公司，在每种情况下均与发行污染控制或类似债券有关。(D)留置权等对其任何财产或与其任何财产有关的任何留置权，包括但不限于对借款人的任何子公司的股权权益的留置权或与其股权有关的留置权，无论是现在拥有的还是以后获得的，或转让或允许任何重要附属公司转让的任何收入权利(与搁浅成本回收债券和出售借款人应收账款有关的除外)，但(I)允许留置权，(Ii)在本协议日期存在的留置权除外，(Iii)保证借款人的任何附属公司发行的第一按揭债券的留置权，而该等债券的利率或收费受联邦能源管理委员会或任何州政府当局规管，但任何该等附属公司的该等第一按揭债券的本金总额不得超过该附属公司的厂房、物业及设备净值的662/3%；及。(Iv)以上述第(Ii)及(Iii)款所准许的任何留置权，替换、延长或续期上述第(Ii)及(Iii)款所准许的任何留置权，但须受其规限或予以替换。延长或续期(在不增加任何直接或或有债务人的数额或改变的情况下)。(E)限制性协议。订立或允许任何重要附属公司订立(与任何重组法有关或根据任何重组法而订立的除外)本条例生效日期后的任何协议，或修订、补充或以其他方式修改本条例生效日期已有的任何协议, 这对任何主要附属公司以股息、垫款、偿还贷款或公司间费用、开支和应计项目或其他投资回报的方式直接或间接向其股东支付款项的能力施加了任何限制，其限制性比适用于本条例日期的该等限制更为严格；然而，任何重要附属公司可同意将其综合债务与综合资本的比率限制在不超过0.675至1.000的财务契约。(F)ERISA。(I)终止或退出借款人或其任何ERISA关联公司可能因此而负有任何责任的任何计划，或允许其任何ERISA关联公司终止或退出该计划，如果终止或撤回可能产生重大不利影响，(Ii)导致从借款人或其任何ERISA关联公司可能因此而负有任何责任的任何多雇主计划中全部或部分撤回，或允许任何ERISA关联公司全部或部分撤回，如果此类撤回可能产生重大不利影响，则或允许其任何ERISA联属公司未能在所有实质性方面遵守ERISA或《国税法》的相关规定，如果该等单独或总体不遵守可能产生重大不利影响，或(Iv)未能或允许其任何子公司不遵守与任何外国计划有关的适用法律，如果该等单独或总体不遵守可能产生重大不利影响。(G)保证金股票。使用任何信贷延期的收益购买或携带保证金股票。(H)没有违反反腐败法或制裁。要求任何借款，或使用或允许其任何子公司或其各自的董事, 官员、雇员和代理人直接或在借款人或其任何附属公司实际知道的情况下，间接使用任何借款所得收益：(A)为促进向违反任何反腐败法的任何人支付或给予金钱或任何其他有价值物品的要约、付款、承诺付款或授权，(B)为任何受制裁人或与任何受制裁人或在任何受制裁国家的任何活动、业务或交易提供资金、资金或便利，或(C)会导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁的任何方式。49 American Active：16797229.116797229.4第5.03节财务契约。只要任何预付款仍未支付或任何贷款人在本协议项下有任何承诺，借款人应在每年3月、6月、9月和12月的最后一天保持综合债务与综合资本的比率不超过0.675至1.000。第六条违约事件第6.01节违约事件。如果下列任何事件(“违约事件”)将发生并且仍在继续：(A)借款人在任何垫款到期和应付时不支付任何本金，或在任何垫款到期和应付后五天内不支付任何垫款利息或支付任何其他费用或根据本协议应支付的其他款项；或(B)本协议中的借款人或借款人(或其任何高级职员)就本协议作出的任何陈述或保证，在作出时应证明在任何重大方面均不正确(为免生疑问，任何定价证书不准确；但借款人须遵守定价附表第1(E)条有关该定价证书不准确的规定)；或(C)(I)借款人不得履行或遵守任何条款, 第5.01(A)节、第5.01(I)(Iii)节或第5.02节(第5.02(F)节除外)中包含的任何其他条款、契诺或协议；或(Ii)在行政代理或任何贷款人向借款人发出书面通知后30天内，如果借款人未能履行或遵守本协议或任何其他贷款文件中包含的任何其他条款、契诺或协议，则借款人应在30天内不予补救；或(D)任何与借款人(但不包括本协议项下未偿还的债务)或任何重要附属公司未偿还的本金或名义总金额至少为$50,000,000的债务有关的任何事件或条件，如该事件或条件的影响是加速或要求提前终止该等债务的到期日或期限，或任何该等债务须被宣布为到期及须予支付，或须予预付或赎回(不包括定期安排的预付或赎回)、终止、购买或作废、或提出预付、赎回、购买或取消这种债务应要求在规定的到期日或原始期限之前进行；或(E)借款人或任何重要附属公司一般不应在该等债务到期时偿付其债务，或应以书面形式承认其一般无力偿付其债务，或应为债权人的利益进行一般转让；或任何法律程序应由借款人或任何重要附属公司提起或针对借款人或任何重要附属公司提起，以寻求判定其破产或无力偿债，或寻求根据任何与债务人破产、无力偿债或重组或济助有关的法律，寻求清算、清盘、重组、安排、调整、保护、济助或其债务的重整，或寻求登录济助令或委任接管人、受托人。, 保管人或其财产的任何实质部分的保管人或其他类似人员，如对其提起任何此类诉讼(但不是由它提起的)，则该等法律程序在60天内不得被驳回或不予搁置，或在该法律程序中寻求的任何诉讼(包括但不限于，对该公司或其财产的任何实质性部分登录济助令或委任接管人、受托人、保管人或其他类似的官员)将会发生；或借款人或任何重要附属公司应采取任何公司行动，授权本款(E)项所述的任何行动；或50美国行动：16797229.116797229.4

(F)(I)任何实体、个人(指经修订的1934年《证券交易法》第14(D)条所指的《交易所法》)或集团(指《交易所法》第13(D)(3)或14(D)(2)条所指的)，于本协议日期为借款人表决权股份的实益拥有者(定义见《交易所法》第13d-3条)，应直接或间接取得(《交易所法》下的《美国证券交易委员会》第13d-3条所指的)实益所有权，借款人的表决权股票(或其他可转换为该等表决权股票的证券)占借款人所有表决权股票合计投票权的30%或以上；或(Ii)在不超过24个月的连续24个月期间内，在该24个月期间开始时担任借款人董事的个人，应因任何理由不再在借款人董事会中占多数席位，但在该24个月期间之后成为董事会员的任何人，其选举或提名由借款人的股东选举，并经截至本条日期组成的借款人董事会至少过半数的投票通过，则就本条而言，视为该人自本条例生效之日起即为董事会成员；或(G)就借款人或任何重要附属公司而言，任何要求支付超过$50,000,000的判决或命令，在未获支付或未投保的范围内，须针对借款人或任何重要附属公司而提出，而(I)任何债权人须已就该判决或命令展开强制执行程序，或(Ii)须有任何连续30天的期间，在该期间内因待决的上诉或其他原因而搁置执行该判决或命令, 不得生效；或(H)(I)借款人或其任何ERISA关联公司终止或退出1974年美国矿工联合会养老金信托，且借款人及其ERISA关联公司与终止或退出相关的负债总计超过75,000,000美元；或(Ii)将发生任何其他ERISA事件，且借款人及其ERISA关联公司与该ERISA事件相关的负债超过50,000,000美元；然后，在任何这种情况下，行政代理(I)应所需贷款人的请求，或在得到所需贷款人同意的情况下，通过通知借款人，宣布每个贷款人有义务终止信贷延期，并立即终止，(Ii)应所需贷款人的请求，或经所需贷款人同意，向借款人发出通知，宣布未偿还借款及其所有利息和根据本协议应支付的所有其他款项立即到期并应支付，一旦未偿还借款，借款人无须出示汇票、要求付款、拒付证明或任何种类的进一步通知，而所有该等利息及所有该等款额须由借款人立即到期支付，而借款人特此明示放弃所有该等利息及款额；但是，如果根据《联邦破产法》实际或被视为输入了针对借款人的救济令，(A)每个贷款人进行信贷延期的义务应自动终止，以及(B)未偿还的借款、所有此类利息和所有此类金额将自动成为到期和应支付的，而无需提示、要求、拒付或任何类型的通知, 借款人在此明确放弃所有这些权利。第七条行政代理第7.01条授权和行动。各贷款人特此指定并授权行政代理代表其采取代理行动，并行使本协议条款授予行政代理的权力和自由裁量权，以及合理附带的权力和自由裁量权。对于本协议中明确规定的受《美国行动计划》：16797229.116797229.4管辖的任何事项，该等事项应由行政代理人、其董事、高级职员、代理人和雇员全权酌情处理。对于本协议未明确规定的任何事项(包括但不限于强制执行或收回未偿还借款)，行政代理不应被要求行使任何自由裁量权或采取任何行动，但应被要求按照所需贷款人的指示采取行动或不采取行动(这样做或不采取行动应受到充分保护)，该指示应对所有贷款人具有约束力；但不得要求行政代理采取任何使行政代理承担个人责任或违反本协议或适用法律的行动。行政代理同意就借款人根据本协议的条款向其发出的每一次通知及时通知每一贷款人。第7.02条代理人的信赖等行政代理及其任何董事、高级管理人员、代理人或雇员均不对其根据本协议或与本协议相关而采取或不采取的任何行动负责, 但由有管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决中确定的其自身的严重过失或故意不当行为除外。在不限制上述一般性的情况下，行政代理：(I)行政代理可将登记册中记录的每个贷款人视为登记册中为该贷款人记录的承诺书的所有人，直到行政代理收到并接受第8.07节所规定且除第8.16节另有规定外，该贷款人作为转让人和合格受让人作为受让人所作出的转让和承担；(Ii)可咨询法律顾问(包括借款人的律师)、独立公共会计师和由其选定的其他专家，并对其按照这些律师、会计师或专家的建议真诚采取或不采取的任何行动不负责任；(Iii)不向任何贷款人作出担保或陈述，也不对任何贷款人就本协议中或与本协议有关的任何陈述、担保或陈述(无论是书面或口头陈述)负责；(Iv)没有责任确定或查询任何贷款人是否履行或遵守本协议的任何条款、契诺或条件，或检查任何贷款人的财产(包括簿册和记录)；(V)不对任何贷款人负责本协议或根据本协议提供的任何其他文书或文件的适当签立、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值；(Vi)不会因按照任何通知、同意行事而根据本协议或就本协议承担任何责任, 其相信是真实的，并由适当的一方或多方签署或发送的证书或其他文书或文字(可能是传真)；及(Vii)对任何其他贷款人不承担任何受托责任。第7.03节管理代理及其附属公司。就其承诺及其垫款而言，担任行政代理人的人在本协议项下作为贷款人享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使相同的权利和权力，如同它不是行政代理人一样；除非另有明确说明，否则术语“贷款人”应包括以个人身份担任本协议项下的行政代理人的人。该等人士及其联营公司可接受借款人、任何贷款人及其任何附属公司或其联营公司的存款、向其借出款项、在契约项下担任受托人、持有证券、担任财务顾问、接受借款人、任何贷款人及其任何附属公司或其联属公司的投资银行业务，以及一般与借款人从事任何类型的业务，犹如该人士并非行政代理，且无责任向贷款人作出交代。52美国活跃电话：16797229.116797229.4

第7.04节贷款人信贷决定。每一贷方承认，其已独立且不依赖于行政代理或任何其他贷方，并根据第4.01节所述的财务报表以及其认为适当的其他文件和信息，作出了自己的信用分析和决定，以订立本协议。每一贷款人还承认，它将在不依赖行政代理或任何其他贷款人的情况下，根据其当时认为适当的文件和信息，继续在根据本协议采取或不采取行动时作出自己的信贷决定。第7.05节赔偿。每一贷款人各自同意赔偿行政代理人及其关联方(在借款人未立即偿还且不限制其义务的范围内)该行政代理人或其关联方根据本协议或根据本协议采取或不采取的任何方式对行政代理人或该关联方施加、招致或主张的任何和所有债务、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、支出或任何性质的应评税份额(按以下规定确定)；但任何贷款人对上述任何一项的行政代理或任何关联方，均不承担任何责任、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出，这些责任、义务、损失、损害赔偿、惩罚、诉讼、费用、费用或支出是由有管辖权的法院在最终的、不可上诉的判决中确定的，因其严重疏忽或故意不当行为而引起的。在不限制前述规定的情况下, 每一贷款人同意应要求立即偿还行政代理人和每一关联方的上述任何费用和开支(包括但不限于，律师费和合理的律师费用)的应计份额，前提是借款人在提出要求后没有立即偿还行政代理人或该关联方的此类费用和开支，且不限制借款人这样做的义务。就本第7.05节而言，贷款人各自的任何数额的应评税份额应在任何时候根据以下两项之和确定：(I)当时未偿还并欠各自贷款人的垫款本金总额和(Ii)当时各自承诺的未使用部分之和。如果任何贷款人未能按照本条款的要求提供任何预付款，则就本第7.05节而言，该贷款人的承诺应被视为未使用该预付款的金额。任何贷款人未能应要求及时向行政代理或任何关联方偿还其应向行政代理或本协议规定的关联方支付的任何金额的应评税份额，并不解除任何其他贷款人根据本协议的义务向行政代理或该关联方偿还其应课税额的义务，但任何其他贷款人不应对任何其他贷款人未能偿还该另一贷款人的应评税份额负责。不损害本协议项下任何贷款人的任何其他协议的存续, 第7.05节所载各贷款人的协议和义务在全额偿付本金、利息和本条款项下应支付的所有其他款项后仍然有效。第7.06节错误付款。(A)每一贷款人和本合同的任何其他当事人各自同意，如果(I)行政代理通知(该通知在无明显错误的情况下为决定性的)，行政代理已自行决定该贷款人或从行政代理或其任何关联公司收到资金的任何其他人(每个这样的接收者，“付款接受者”)已自行决定该贷款人从53 americas收到的任何资金被错误地传输到，或以其他方式错误地或错误地收到，该LenderPayment收件人(无论该LenderPayment收件人是否知道)或(Ii)任何付款收件人从行政代理(或其任何关联公司)收到的任何付款，其金额或日期与行政代理(或其任何关联公司)就该等付款、预付款或还款(视情况而定)发出的付款、预付款或偿还通知中规定的金额或日期不同，(Y)没有在付款通知之前或之后附上付款通知，行政代理(或其任何附属公司)就此类付款、预付款或偿还(视情况而定)发出的预付款或偿还，或(Z)该LenderPayment收件人以其他方式意识到(全部或部分)错误或错误地发送或接收，则在每种情况下，应推定付款中存在错误(本第7.06(A)条第(I)或(Ii)款规定的任何此类金额，无论是作为付款收到的, 提前还款或偿还本金、利息、手续费、分派或其他款项(个别和共同称为“错误付款”)和贷款人，则在这两种情况下，该付款收件人在收到该错误付款时被视为知情；但本节的任何规定均不要求行政代理机构在适用法律允许的范围内提供上述第(1)或(2)款所述的通知。每一付款接受者同意，其不应主张任何权利或索赔给任何错误付款，并特此放弃对行政代理退还收到的任何错误付款的任何要求、索赔或反索赔的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或赔偿的权利，包括但不限于放弃基于“价值免除”或任何类似原则的任何抗辩。(B)在不限制前面第(A)款的情况下，每一LenderPayment收款方同意，在上述第(A)(Ii)款的情况下，其应立即(并在任何情况下，在其知道(或被视为知道)该错误的一个工作日内)将该事件以书面形式通知行政代理。(C)在上述(A)(I)或(A)(Ii)条的情况下，此类错误付款应始终属于行政代理的财产，并应由付款接受者分离并以信托形式为行政代理的利益而持有，在行政代理提出要求时，付款接受者应迅速(或应促使任何代表其收到错误付款的任何人)，但在任何情况下不得迟于此后的一个营业日, 向行政代理退还以当日资金(和所收到的货币)提出的任何此类错误付款(或其部分)的金额，以及自该LenderPayment收款人收到该错误付款(或其部分)之日起至行政代理以较大的联邦基金利率和由行政代理根据银行间同业补偿不时有效的银行业规则确定的利率确定的同日起的每一天按联邦基金利率计算的利息。(D)在行政代理根据紧接的(C)款提出要求后，行政代理因任何理由未能从作为付款接受者或付款接受者的关联方的任何贷款人追回错误付款(或其部分)(对该贷款人而言，为“错误退款不足”)，则根据行政代理人的全权决定权，并在行政代理人向该贷款人发出书面通知后，(I)该贷款人应被视为已将其错误付款所涉及的相关类别的贷款(但不包括其承诺)的全部面值以无现金方式转让给行政代理人，或在行政代理人的选择下，管理代理的适用贷款附属公司的金额等于错误的付款返还不足(或管理代理指定的较小的金额)(54美国的此类转让活动：16797229.116797229.4

未经本协议任何一方进一步同意或批准，且未经行政代理或其适用的贷款关联公司作为此类错误付款不足转让的受让人支付任何款项的情况下，受错误付款影响类别的贷款(但不包括承诺)加上此类转让金额的任何应计和未付利息。双方承认并同意：(1)第(D)款所述的任何转让应在不要求适用的受让人支付或由转让人收到任何付款或其他对价的情况下进行，(2)在与第8.07节的条款和条件发生冲突的情况下，应适用第(D)款的规定，以及(3)行政代理可在登记册中反映此类转让，而无需任何其他人进一步同意或采取行动。(E)(C)本合同的每一方同意：(X)如果因任何原因未能从收到该错误付款(或其部分)的任何LenderPayment收件人处追回错误付款(或其部分)，则行政代理(1)应代位于该LenderPayment收件人对该金额的所有权利，以及(2)有权在任何时间抵销、净额和运用任何贷款文件项下欠该付款收件人的任何和所有金额，或由行政代理从任何来源向该付款收件人支付或分配的任何和所有金额，对于根据本第7.06节或本协议的赔偿条款应支付给行政代理的任何款项，(Y)就本协议而言，付款接受者收到的错误付款不应被视为付款、预付款、偿还, 解除或以其他方式清偿借款人在本合同项下所欠的任何债务，除非在每一种情况下，该错误付款仅就该错误付款的金额而言，且仅就该错误付款的金额而言，该错误付款是由行政代理为根据本合同条款就该债务付款而从借款人收到的资金，以及(Z)在任何情况下或在任何时间，错误付款被记为对本合同项下的任何义务或其任何部分的支付或清偿，而适用的贷款人或行政代理收款人(视属何情况而定)的所有权利应恢复并继续完全有效，犹如从未收到过此类付款或清偿一样。(F)(D)在行政代理人辞职或更换，或贷款人转移权利或义务，终止承诺或偿还、清偿或履行本条款(或其任何部分)或任何贷款文件项下的所有义务后，各方根据第7.06条承担的义务应继续有效。(G)第7.06节中的任何规定均不构成因任何付款收件人收到错误付款而放弃或免除行政代理根据本条款提出的任何索赔。第八条杂项第8.01条修正案等除第8.16(A)(I)款另有规定外，对本协议任何条款的修改或放弃，或借款人对其任何偏离的同意，在任何情况下均无效，除非以书面形式作出，并由所需的贷款人和借款人签署, 则该放弃或同意仅在给予的特定情况下和为特定目的而有效；但是，任何修订、弃权或同意不得：(A)除非以书面形式并经所有贷款人签署(以下第(I)至(Iv)款中的任何违约贷款人除外)，否则不得做下列任何事情：55 americasActive：16797229.116797229.4(I)修改3.01或3.02节或放弃其中规定的任何条件，(Ii)增加承诺的总金额(2.07节除外)，(Iii)更改贷款人的定义或未偿还借款的承诺额或未偿还本金总额的百分比，或贷款人或任何贷款人根据本协议采取任何行动所需的贷款人数量或百分比，或(Iv)修改或放弃本协议第8.01节或本协议中要求按比例对待贷款人的任何条款；或(B)除非以书面形式并由直接受其影响的每一贷款人签署，否则应采取下列任何行动：(I)增加该贷款人承诺的金额或延长终止日期，或使该贷款人承担任何额外义务；(Ii)降低该贷款人未清偿垫款的本金、利息或适用于该贷款人的利息或根据本协议应支付给该贷款人的任何费用或其他款项；或(Iii)推迟为向该贷款人支付未清偿垫款的本金或利息或根据本协议应支付给该贷款人的任何费用或其他款项而确定的任何日期；并进一步规定，除非以书面形式并由行政代理和所需贷款人签署，否则任何修订、放弃或同意不得修改或放弃第8.16条；但不得修改影响可持续性结构代理的任何义务或责任的本条款, 未经可持续发展结构代理事先书面同意放弃或同意。尽管有上述规定，(A)对可持续发展表的任何修订、修改或其他补充，(I)定义的术语“费用调整”或“利润调整”，或(Ii)本协议中与KPI指标有关的定价表或任何其他规定，在每一种情况下，均可导致适用的利润减少5.0个基点以上和/或承诺费费率减少1.0个基点以上，在每种情况下，只能与借款人和可持续性结构代理签署书面协议或修改，每一项行为都是合理的，并得到行政代理(合理行事)的确认，且不应要求任何其他贷款人和可持续结构代理的书面同意以及行政代理的确认(但如果任何此类修改、修改或其他补充与定价时间表第1(I)节所设想的事件的发生无关，且由行政代理合理决定，和/或尽管本协议中有任何相反规定，本协议中与KPI指标相关的任何其他条款，包括定价时间表，可在征得书面同意的情况下进行修改或修改。(B)本协议的任何条款可通过借款人签订的书面协议予以修订, 所需贷款人和行政代理如果(I)根据该协议的条款，每个贷款人不同意其中规定的修正案的承诺将在该修正案生效时终止(但该贷款人应继续有权享受第2.15、2.18和8.04节的利益)，以及(Ii)在该修正案生效时，每个不同意该修正案的贷款人将收到56美元的付款主动：16797229.116797229.4

足额支付其所垫付和未清偿的每笔预付款的本金和应计利息，以及在本协定项下欠它的或为其账户应计的所有其他款项，并免除其在本协定项下的义务。第8.02条公告等(A)借款人特此同意，按照本合同第8.02节的规定，必须向借款人交付的任何通知均应交付给借款人。本协议项下规定的所有通知和其他通信应以书面形式(包括传真)邮寄、传真或递送给借款人，地址为俄亥俄州哥伦布市河滨广场1号，收件人：财务主管(传真：(43215)716-2807；电话：(614)716-2208；电子邮件：lldieck@aep.com)，并将副本发送给总法律顾问(传真：(614)716-3440；电话：(614)716-3300)；如果是给任何初始贷款人，请寄到其行政调查问卷中指定的国内贷款办公室；如果给任何其他贷款人，在其成为贷款人的转让和假设中指定的国内贷款办公室；如果给行政代理，地址在富国银行，国家协会，1525W WT Harris Blvd，Charlotte，NC 28262，邮编：D1109-019，注意：辛迪加代理服务(传真：7047150017；电话：7045902706；电子邮件：agencyservices.requestes@well sfargo.com)；或者，对于借款人或行政代理，在该当事各方向其他各方发出的书面通知中指定的其他地址，以及对于彼此，在该当事各方向借款人和行政代理发出的书面通知中指定的其他地址。所有此类通知和通信应在适当的地址或号码发送或接收时生效，并引起适当的个人或部门的注意, 但依照第二条、第三条或第七条向行政代理发出的通知和函件在行政代理收到之前不得生效。通过传真或电子传输对本协议任何条款的任何修改或放弃，或根据本协议签署和交付的任何附件的签署副本的交付，应与手动签署的副本交付一样有效。(B)借款人和贷款人特此同意，行政代理可以通过在INTRALINK、SyndTrak或实质上类似的电子传输系统(“平台”)上张贴通讯，向贷款人提供第5.01(I)(I)、(Ii)、(Iv)和(V)(“通讯”)项下要求交付的任何信息。借款人和贷款人特此承认，通过电子媒介分发材料不一定是安全的，而且这种分发存在保密和其他风险。(C)平台是“按原样”和“按可用”提供的。代理方(定义如下)不保证通信的准确性或完整性，也不保证平台的充分性，并明确不对通信中的错误或遗漏承担责任。代理方不会就通信或平台作出任何明示、默示或法定的保证，包括但不限于适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的任何保证。在任何情况下，行政代理或其任何关联方(统称“代理方”)不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害赔偿责任，包括但不限于直接或间接的特殊损害赔偿。, 因借款人或行政代理人通过互联网传输通信而产生的附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面)，除非在57个美国发现任何代理方的责任活动：16797229.116797229.4有管辖权的法院做出的最终、不可上诉的判决主要是由于该代理方的严重疏忽或故意不当行为造成的。行政代理同意，就贷款文件而言，行政代理在其电子邮件地址收到的通信应构成将通信有效地交付给行政代理。每一贷款人同意，就贷款文件而言，向其发出的通知(如下一句所规定的)，说明通信已张贴到平台上，应构成将通信有效地交付给贷款人。每一贷款人同意(I)不时以书面形式(包括通过电子通信)通知行政代理该贷款人的电子邮件地址，上述通知可通过电子传输发送至该电子邮件地址；以及(Ii)上述通知可发送至该电子邮件地址。本条款不得损害行政代理或任何贷款人根据任何贷款文件以该贷款文件中规定的任何其他方式发出任何通知或进行其他通信的权利。第8.03节没有放弃；补救措施。任何贷款人或行政代理不能不行使，也不能拖延行使, 本合同项下的任何权利应视为放弃该权利；任何此类权利的单独或部分行使也不排除任何其他或进一步行使或行使任何其他权利。这里规定的补救措施是累积性的，不排除法律规定的任何补救措施。第8.04节费用和开支。(A)借款人同意应要求迅速支付行政代理与本协议的准备、执行、交付、管理、修改和修改有关的所有合理的自付费用和开支，包括但不限于：(I)所有尽职调查、辛迪加(包括印刷、分发和银行会议)、运输、计算机、复制、评估、顾问、和审计费用，以及(2)行政代理的律师的合理费用和开支，这些费用和费用涉及向行政代理提供咨询，说明其在本协定下的权利和责任。借款人还同意应要求立即支付行政代理和贷款人与执行(无论通过谈判、法律程序或其他方式)本协议和本协议项下将交付的其他文件有关的所有费用和开支(包括但不限于律师费和开支)，包括但不限于行政代理和贷款人与执行第8.04(A)条规定的权利有关的合理律师费用和开支。(B)借款人同意赔偿每一贷款人、可持续结构代理和行政代理及其每一关联方(每一方，“受补偿方”)，并使其免受连带或连带的任何和所有索赔、损害、损失和债务的损害, (I)本协议、本协议中预期的任何交易或信贷延期收益的实际或拟议用途；(Ii)与根据第5.01(I)(I)条要求交付的数据的张贴有关的任何错误或遗漏；(Ii)或(Iv)在美国证券交易委员会或任何后续网站的网站上，或(Iii)借款人或其任何子公司的任何财产上实际存在或声称存在危险材料，或任何以任何方式与借款人或其任何子公司有关的环境行动，并补偿58 American Active：16797229.116797229.4

因调查或准备任何待决或受威胁的索偿或因此而引起的任何诉讼或法律程序而招致的任何及所有合理开支(包括但不限于律师的合理费用及开支)，不论该受保障一方是否为当事一方，亦不论该等索偿、诉讼或法律程序是否由借款人或其任何联属公司或其代表提出或提起，亦不论本协议所拟进行的任何交易是否已完成或本协议是否终止，但如该等索偿、损害、损失、法律责任或开支是在最终、由有管辖权的法院作出的不可上诉的判决，认为这是由受补偿方的严重疏忽或故意不当行为造成的。在本条款第8.04(B)款中的赔偿适用的调查、诉讼或其他程序的情况下，无论该调查、诉讼或诉讼程序是否由借款人、其董事、股东或债权人或受保方或任何其他人或任何受保方以其他方式提出，也不论本协议所拟进行的交易是否已完成，此类赔偿均应有效。借款人同意不就任何责任理论、因本协议产生的或与本协议有关的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿、本协议拟进行的任何交易或实际或拟议使用信贷延期所得收益，向任何受赔方提出任何索赔。(C)如果借款人根据第2.09、2.12(D)节的付款或转换，向贷款人支付或转换任何欧洲美元汇率SOFR预付款的本金或为贷款人的账户付款，而不是在该预付款的利息期限的最后一天支付或转换, 2.15或2.17、根据第6.01款加速未偿还借款到期日、根据第2.20(B)款转让任何此类预付款或出于任何其他原因(就任何此类付款或转换而言)，或者如果任何SOFR预付款是在根据本条款提交的任何通知中规定的日期以外的日期支付的，则借款人应应贷款人的要求(向行政代理提交该请求的副本)，为该贷款人的账户向行政代理支付任何所需金额，以补偿该贷款人因该付款或转换而可能合理地产生的任何额外损失、成本或开支，包括但不限于因清算或重新使用任何贷款人为提供资金或维持该垫款而获得的存款或其他资金而发生的任何损失(适用保证金的损失除外)、成本或支出。(D)在不损害借款人在本协议项下的任何其他协议存续的情况下，第2.15和8.04节所载借款人的协议和义务在全额支付本金、利息和根据本协议应支付的所有其他款项后仍然有效。(E)借款人同意，任何受保方均不对借款人或其担保持有人或债权人负有任何责任(无论是直接或间接的、合同或侵权或其他方面的责任)，这些责任涉及或产生于本协议、信贷的扩展或其收益的使用或建议使用、前述任何交易或贷款文件中所述的任何交易或受保方履行上述任何交易(包括非故意接收者使用通过电信传播的任何信息或其他材料, 与本协议或其他贷款文件相关的电子或其他信息传输系统)，除非有管辖权的法院在最终的、不可上诉的判决中发现任何损失、索赔、损害、责任或费用是由受赔偿方的严重疏忽或故意不当行为造成的。(F)如受保障一方被要求或被要求出席由借款人或其任何联营公司或其代表或针对借款人或其任何附属公司提出的诉讼中的证人，而该受保障一方并未被指名为被告，则借款人同意偿还该受保障一方因该受保障一方出庭及准备出庭作为证人而招致的所有合理开支，包括但不限于其法律顾问的费用及开支。59 American Active：16797229.116797229.4第8.05节抵销权。在(I)任何违约事件发生和持续期间，以及(Ii)提出第6.01节规定的请求或同意授权行政代理根据第6.01节的规定宣布到期和应付的未偿还借款时，在法律允许的最大范围内，每一贷款方及其每一关联公司被授权在任何时间和不时在法律允许的最大范围内抵销和运用任何和所有存款(一般或特殊、定期或活期)，暂定或最终)，以及该信用方或该关联公司在任何时间欠借款人或借款人账户的其他债务，以及该信用方在本协议项下现在或以后存在的借款人的任何和所有债务, 不论该信用证方是否已根据本协议提出任何要求，尽管该等债务可能未到期；但是，如果任何违约贷款人行使任何这种抵销权，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理机构，以便根据第8.16节的规定进行进一步申请，在支付之前，该违约贷款人应将其与其其他资金分开，并被视为为行政代理机构和贷款人的利益而以信托形式持有；以及(Y)违约贷款人应迅速向行政代理机构提供一份声明，合理详细地说明借款人对其行使抵销权的该违约贷款人承担的义务。各信用方同意在任何此类抵销和申请后立即通知借款人，但未发出此类通知不应影响此类抵销和申请的有效性。各信用方及其关联方在本节项下的权利是该信用方及其关联方可能享有的其他权利和补救措施(包括但不限于其他抵销权)之外的权利。第8.06节具有约束力。本协议在满足第3.01节规定的前提条件后生效，此后对借款人、行政代理、每个贷款人及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益，但未经所有贷款人事先书面同意，借款人无权转让其在本协议项下的权利或本协议中的任何利益。没有联合牵头安排人或任何被指定为“文件代理”的人, 与本协议有关的“辛迪加代理”或“可持续发展结构代理”应承担本协议项下的任何责任或责任，但其作为贷款人的身份除外。第8.07节作业和参与。(A)贷款人的继承人和受让人。贷款人不得转让或以其他方式转让其在本条款下的任何权利或义务，但下列情况除外：(I)按照本节第(B)款的规定转让给受让人；(Ii)按照本节第(D)款的规定参与；或(Iii)通过质押或转让担保权益的方式，但受本节第(E)款的限制(且本条款任何一方的任何其他企图转让或转让均无效)。本协议中任何明示或暗示的内容均不得被解释为授予任何人(除本协议双方、在此允许的其各自的继承人和受让人、在本节第(D)款规定的范围内的参与者，以及在本协议明确预期的范围内，每个行政代理和贷款人的相关方)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。(B)贷款人的转让。任何贷款人可随时将其在本协议项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个受让人(包括其全部或部分承诺和当时欠其的垫款)；但任何此类转让应以下列条件为条件：(1)最低金额。60美国活跃电话：16797229.116797229.4

(A)如果转让贷款人承诺的全部剩余款项和/或当时欠它的垫款或同时转让给相关核准基金(在实施此种转让后确定)，而转让总额至少等于本节(B)(I)(B)款规定的数额，或转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，则不需要转让最低数额；以及(B)在本节(B)(I)(A)款中没有描述的任何情况下，承诺额的总额(为此目的，包括根据该承诺书未清偿的垫款)，或如适用的承诺额当时尚未生效，则转让贷款人在每次转让(自转让和与该转让有关的假设交付给行政代理人之日起确定，或如转让和假设中规定了“交易日期”，则为截至交易日)的预付款的本金余额不得少于10,000,000美元，或超过1,000,000美元的整数倍，除非管理代理人中的每一人以及只要没有违约发生且仍在继续，借款人以其他方式同意(每一同意不得被无理扣留或拖延)。(Ii)按比例计算的数额。每一部分转让应作为转让贷款人在本协议项下与所转让的垫款或承诺有关的所有权利和义务的按比例部分的转让。(Iii)所需的同意。除本节第(B)(I)(B)款规定的范围外，任何转让均不需要同意，且, 此外：(A)必须征得借款人的同意(这种同意不得被无理扣留或拖延)，除非(X)违约已经发生并且在转让时仍在继续，或(Y)这种转让是给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金；但借款人应被视为已同意任何此类转让，除非借款人在收到转让通知后十个工作日内以书面通知行政代理提出反对；和(B)转让必须征得行政代理人的同意(不得无理拒绝或拖延)，如果转让的对象不是贷款人、贷款人的关联公司或与该贷款人有关的核准基金。(四)分配和假设。每项转让的当事人应签署并向行政代理交付一份转让和假设，以及3,500美元的处理和记录费(将由转让贷款人支付，如果是根据第2.20(B)节进行的转让，则由借款人支付)；但行政代理可在任何转让的情况下自行决定免除此类处理和记录费。如果受让人不是贷款人，则应向行政代理提交一份行政调查问卷。(V)不向某些人分配任务。不得将此类转让转让给(A)借款人或借款人的任何关联公司或子公司，或(B)任何违约贷款人或其任何子公司，或任何在成为本协议项下的贷款人时将构成违约贷款人或其子公司的任何人。(六)不得转让给自然人。不得向自然人(或控股公司、投资工具或信托公司)转让，或为主要利益而拥有和经营, 自然人)。61 americasActive：16797229.116797229.4(Vii)某些额外付款。就本合同项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言，此类转让不得生效，除非且直到，除本协议规定的其他条件外，转让各方当事人应在适当的分配时向行政代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或再参与或其他补偿行动，包括经借款人和行政代理同意，按适用比例资助先前请求但不是由违约贷款人提供资金的垫款，适用的受让人和转让人在此不可撤销地同意)，(X)全额偿付违约贷款人当时欠行政代理和每个贷款人的所有付款债务(及其应计利息)，以及(Y)获得(并酌情提供资金)其在所有垫款和承付款中的全部比例份额，按照其承诺百分比。尽管有上述规定，如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让在未遵守本款规定的情况下根据适用法律生效，则就本协议的所有目的而言，该利息的受让人应被视为违约贷款人，直到此类遵守发生为止。在行政代理根据本节第(C)款接受和记录的前提下，从每项转让和假设中规定的生效日期起及之后，受让人应是本协议的一方，并在该转让和假设所转让的利益范围内, 具有本协议项下贷款人的权利和义务，并且在该转让和承担所转让的利息范围内，转让贷款人应免除其在本协议项下的义务(如果转让和承担涵盖了转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务，则该贷款人将不再是本协议的当事一方)，但应继续有权享有第2.15、2.18和8.04节关于在该转让生效日期之前发生的事实和情况的利益；但除非受影响各方以书面另有明文约定，否则违约贷款人的任何转让，均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而根据本协议提出的任何申索。出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本款的规定，就本协议而言，应视为出借人根据本节第(D)款的规定出售该权利和义务的参与权。(C)注册纪录册。仅为此目的而作为借款人的非受信代理人行事的行政代理，应在第8.02节所述的地址保存一份交付给它的每项转让和假设的副本，以及一份登记册，其中应记录贷款人的名称和地址，以及根据本条款不时欠每个贷款人的预付款的承诺和本金金额(及所述利息)(“登记册”)。在没有明显错误的情况下，登记册中的条目应是决定性的，借款人, 就本协议的所有目的而言，行政代理和贷款人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的贷款人。在合理的事先通知下，该登记册应可供借款人和任何贷款人在任何合理的时间和不时查阅。(D)参与。(I)任何贷款人可在任何时候，在未征得借款人或行政代理同意或通知的情况下，向任何人(自然人或为自然人、借款人或借款人的任何关联公司或附属公司拥有和经营的自然人、控股公司、投资工具或信托除外，或为自然人、借款人或借款人的任何关联公司或附属公司的主要利益拥有和经营的自然人除外)(每个“参与者”)出售该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务62 americasActive：16797229.116797229.4

(包括其全部或部分承诺和/或欠其的垫款)；但条件是：(I)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(Ii)该贷款人应继续就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，以及(Iii)借款人、行政代理和贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接与该贷款人打交道。为免生疑问，每一贷款人应负责根据第7.05条向其参与者支付的任何款项的赔偿。(2)贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留强制执行本协定和批准对本协定任何条款的任何修正、修改或豁免的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，贷款人不得同意第8.01节第一句第(Ii)、(Iii)或(Iv)款所述影响该参与者的任何修订、修改或豁免。借款人同意每个参与者有权享受第2.15、2.18、8.04(B)和8.04(C)条的利益(受其中的要求和限制的约束, 包括第2.18(G)节规定的要求(应理解，第2.18(G)节所要求的文件应交付给参与贷款人)，其程度与其作为贷款人并根据本节第(B)款通过转让获得其权益的程度相同；但该参与者(A)同意遵守第2.20(B)节的规定，如同其是本节第(B)款下的受让人一样；和(B)无权根据第2.15或2.18条就任何参与获得比其参与贷款人有权获得更多付款的任何付款，但因参与者获得适用的参与后发生的法律变更而有权获得更多付款的情况除外。出售参与权的每一贷款人在借款人的要求和费用下，同意采取合理的努力与借款人合作，以履行第2.20(B)节关于任何参与方的规定。在法律允许的范围内，每个参与者也应有权享受第8.05节的利益，就像它是贷款人一样；只要该参与者同意受第2.18条的约束，就像它是贷款人一样。每一出售参与的贷款人应仅为此目的作为借款人的非受信代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每名参与者的姓名和地址，以及每名参与者在贷款文件项下的承诺、垫款或其他义务中的本金金额(和所述利息)(“参与者登记册”)；但贷款人没有义务披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺中的利益有关的任何信息)。, 任何贷款文件项下的承诺、垫款或其他债务)提供给任何人，但为确定此类承诺、垫款或其他债务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)条登记的，必须披露。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。(E)某些承诺。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益，以保证该贷款人的义务，包括任何保证对联邦储备银行或其他中央银行当局的义务的质押或转让；但任何该等质押或转让不得免除该贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何该等质权人或受让人代替该贷款人作为本协议的一方。63 americasActive：16797229.116797229.4第8.08节保密。每个行政代理和贷款人都同意对保密信息保密，但保密信息可以(A)向其关联公司及其关联方披露(有一项谅解，即被披露的人将被告知此类保密信息的保密性质，并被指示对该保密信息保密)；(B)任何声称对此人或其关联方拥有管辖权的监管机构(包括任何国家)要求或要求的程度, 监管银行、银行或其他金融机构的联邦或外国当局或审查员，以及任何自律机构，如全国保险专员协会)；(C)在适用法律或任何传票或类似法律程序要求的范围内；(D)向本协议的任何其他当事人；(E)根据本协议或任何其他贷款文件或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序行使任何补救措施，或执行本协议或其项下的权利；(F)除包含与本节的条款基本相同的条款的协议外，(I)本协议项下其任何权利和义务的任何受让人或参与者，(Ii)任何互换、衍生或其他交易的任何实际或预期的一方(或其关联方)，根据该交换、衍生工具或其他交易的付款将参照借款人及其义务、本协议或本协议项下的付款，或(Iii)与借款人及其债务有关的任何信用保险提供者；(G)在保密基础上向(I)任何评级机构对借款人或其子公司或本协议进行评级，或(Ii)CUSIP服务局或任何类似机构就本协议的CUSIP编号的发布和监测；(H)经借款人同意；或(I)在此类机密信息(X)公开的情况下，除非违反本节规定，或者(Y)行政代理和任何贷款人或其各自的任何附属机构可从借款人以外的来源以非保密方式获得。此外，行政代理和每个贷款人可以向市场数据收集者披露本协议的存在和有关本协议的信息, 贷款行业的类似服务提供者和行政代理或任何贷款人与本协议、其他贷款文件和承诺的管理或服务有关的服务提供者。按照本节规定对保密信息保密的任何人，如果其对保密信息的保密程度与其根据自己的保密信息所做的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。第8.09节适用法律。本协议受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。第8.10节可分割性；生存。(A)如果本协议中包含的任何一项或多项条款在任何方面被认定为无效、非法或不可执行，则本协议中其余条款的有效性、合法性和可执行性不应在此受到任何影响或损害。(B)借款人在本协议中以及在与本协议相关或根据本协议交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和保证，应被视为本协议其他各方所依赖的，并应在本协议的签立和交付以及任何垫款支付后继续存在，而不论任何该等其他方或其代表所作的任何调查，即使行政代理人或任何贷款人在根据本协议提供信贷时可能已知悉或知悉任何失责或不正确的陈述或保证，并将继续全面有效，只要校长或任何64个美国人：16797229.116797229.4

根据本协定应支付的任何预付款、任何费用或任何其他款项的应计利息是未付和未付的，只要承诺没有到期或终止。第8.11节对应物执行；电子执行。(A)本协议可由任何数量的副本签署，也可由本协议的不同各方以单独的副本签署，当如此签署时，每一副本应被视为正本，所有副本加在一起将构成同一协议。通过传真或电子传输交付本协议签字页的签署副本，应与交付手动签署的本协议副本一样有效。(B)本协议、任何其他贷款文件或任何文件、修订、批准、同意、放弃、修改、信息、通知、证书、报告、声明、披露或授权将与本协议或任何其他贷款文件或本协议计划进行的交易相关地签署或交付，应视为包括电子签名或签约。任何适用法律，包括《联邦全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》、《联邦全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》等适用法律所规定的法律效力、有效性或可执行性，其中每一项均应与人工签署签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性, 或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律。本协议各方同意，任何电子签名或以电子记录形式执行的协议都应有效，并对本协议本身和本协议的其他各方具有与手动原始签名相同的约束力。为免生疑问，本款规定的授权可包括但不限于当事各方使用或接受已转换为电子形式(如扫描成PDF格式)的手工签署的纸张，或转换为另一种格式的电子签署的纸张，以便传输、交付和/或保留。尽管本协议有任何相反规定，除非行政代理按照其批准的程序明确同意，否则行政代理没有义务接受任何形式或任何格式的电子签名；但在不限制前述规定的情况下，(A)在行政代理同意接受本合同任何一方的电子签名的范围内，行政代理和本合同的其他各方应有权依赖据称由执行方或代表执行方提供的任何此类电子签名，而无需进一步验证；以及(B)在行政代理或任何贷款人的请求下，任何电子签名后应立即有原始的手动签署的副本。在不限制前述一般性的情况下，本协议各方在此(I)同意，出于所有目的，包括但不限于行政代理、贷款人和任何贷款方之间的任何解决办法、重组、补救措施的执行、破产程序或诉讼(在每种情况下)，本协议的电子图像或任何其他贷款文件, 任何贷款文件(包括其任何签字页)应具有与任何纸质原件相同的法律效力、有效性和可执行性，并且(Ii)放弃仅因缺少任何贷款文件的纸质原件(包括其任何签名页)而对贷款文件的有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利。第8.12条司法管辖权等(A)本协议的每一方在此不可撤销和无条件地将其本身及其财产提交给位于纽约市、纽约县和美国65个州的任何纽约州法院或美利坚合众国联邦法院的专属管辖权。本协议双方不得撤销且无条件地同意，与任何此类诉讼或诉讼有关的所有索赔均可在任何此类纽约州法院审理和裁决，或在法律允许的范围内在此类联邦法院审理和裁决。本协议双方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应为终局性判决，并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议不影响任何一方在任何司法管辖区法院提起与本协议有关的任何诉讼或程序的任何权利。(B)本协议的每一方在其合法和有效的最大限度内，不可撤销和无条件地放弃其现在或今后可能对因本协议引起或与本协议有关的任何诉讼、诉讼或程序在任何纽约州或联邦法院提起的任何反对意见。本合同的每一方在此不容撤销地放弃, 在法律允许的最大范围内，对不方便的法院进行辩护，以维持此类诉讼或诉讼在任何此类法院进行。第8.13节放弃陪审团审判。借款人、行政代理人和每一贷款人在此不可撤销地放弃因本协议或行政代理人、借款人或任何贷款人在谈判、管理、履行或执行本协议中的行动而引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或反索赔(无论是基于合同、侵权或其他)由陪审团进行审判的权利。第8.14节《美国爱国者法案》。每一贷款人特此通知借款人：(A)根据《美国爱国者法案》(Pub.L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(不时修订、重述、修改或以其他方式补充的“爱国者法案”)，要求获得、核实和记录借款人的身份信息，该信息包括借款人的名称和地址，以及使贷款人能够根据爱国者法案确定借款人身份的其他信息，以及(B)根据受益所有权条例，需要获得实益所有权证书和证书。第8.15节无受托责任。每个行政代理、可持续结构代理、每个贷款人及其各自的附属公司及其高级管理人员、董事、控制人、雇员、代理人和顾问(统称为“贷款人”)可能具有与借款人的经济利益相冲突的经济利益。借款人同意贷款文件中或其他内容中的任何内容将被视为在贷款人和借款人之间建立咨询、受托或代理关系或受托或其他默示责任。, 其股东或其关联公司。借款人承认并同意：(I)贷款文件所指的交易是贷款人与借款人之间的独立商业交易，交易金额为66美国：16797229.116797229.4

另一种，(2)与此有关并与导致这种交易的过程有关，每个贷款人仅以委托人的身份行事，而不是借款人、其管理层、股东、债权人或任何其他人的代理人或受托人，(Iii)除贷款文件中明确规定的义务外，没有任何贷款人对借款人承担对借款人有利的咨询或受托责任(无论任何贷款人或其关联公司是否已经或目前正在就其他事项向借款人提供咨询意见)或任何其他义务，以及(Iv)借款人在其认为适当的范围内咨询了自己的法律和财务顾问。借款人还承认并同意，它有责任对此类交易和导致这种交易的过程作出自己的独立判断。借款人同意，其不会声称任何贷款人在此类交易或导致交易的过程中提供了任何性质或尊重的咨询服务，或对借款人负有受托责任或类似责任。第8.16节违约贷款人。(A)违约贷款人调整。尽管本协议有任何相反规定，但如果任何贷款人成为违约贷款人，则在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：(I)豁免和修订。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、放弃或同意的权利应按照所需贷款人的定义和第8.01节中的规定加以限制。(Ii)违约贷款人瀑布。本金、利息的任何支付, 行政代理根据第8.05节从违约贷款人的账户中收到的费用或其他金额(无论是自愿的还是强制性的，在到期时，根据第六条或其他规定)，或由行政代理根据第8.05节从违约贷款人收到的费用或其他金额，应在行政代理决定的一个或多个时间内使用：第一，用于支付违约贷款人在本合同项下欠行政代理的任何金额；第二，根据借款人的要求(只要不存在违约)，向违约贷款人未能按照行政代理确定的本协议所要求的部分为其提供资金的任何垫款提供资金；第三，如果行政代理和借款人确定有此要求，则应保留在存款账户中，并按比例发放，以履行违约贷款人未来可能就本协议下的垫款承担的资金义务；第四，任何贷款人因违约贷款人违反其在本协议项下的义务而获得的对该违约贷款人的任何判决而应向贷款人支付的任何款项；第五，只要不存在违约，借款人因该违约贷款人违反本协议项下的义务而获得的对该违约贷款人的任何判决应向借款人支付的任何款项；以及第六，向该违约贷款人或有管辖权的法院另有指示的情况下向该违约贷款人支付任何款项；但如(X)该项付款是支付任何垫款的本金，而该违约贷款人并未就该垫款为其适当份额提供全部资金, 和(Y)该等垫款是在满足或豁免第3.02节所述条件的情况下作出的，则此类付款应仅按比例用于支付所有非违约贷款人的垫款，然后再用于支付违约贷款人的任何垫款，直至贷款人按照承诺按比例持有所有垫款为止。向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他款项，如用于(或持有)偿付违约贷款人所欠的金额，应被视为已支付给该违约贷款人并由该违约贷款人转给，且各贷款人均不可撤销地同意本协议。67 American Active：16797229.116797229.4(Iii)某些费用。根据第2.05(A)条，任何违约贷款人在其作为违约贷款人的任何期间内均无权获得任何承诺费(借款人不应被要求向违约贷款人支付任何该等费用)。(4)减少可用承付款。借款人可以在不少于三个工作日的事先通知行政代理机构(应立即通知其贷款人)的情况下终止任何违约贷款人的可用承诺，在这种情况下，第8.16(A)(Ii)节的规定将适用于借款人此后根据本协议为该违约贷款人的账户支付的所有款项(无论是本金、利息、费用、赔偿或其他金额)；但(I)违约事件不得发生且仍在继续，以及(Ii)此种终止不应视为放弃或免除借款人的任何债权, 行政代理或任何贷款人可能会对该违约贷款人产生不利影响。(B)违约贷款人补救办法。如果借款人和行政代理人以书面形式同意贷款人不再是违约贷款人，行政代理人将通知双方，自通知中规定的生效日期起，该贷款人将在适用的范围内按面值购买其他贷款人未偿还的垫款部分，或采取行政代理人认为必要的其他行动，使贷款人根据承诺按比例持有垫款，届时该贷款人将不再是违约贷款人；但在借款人是违约贷款人期间，借款人或其代表所应收取的费用或支付的款项不得追溯调整；此外，除非受影响各方另有书面明文约定，否则本协议项下从违约贷款人变更为贷款人的任何变更，均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而提出的任何索偿。第8.17节[已保留]。第8.18节[已保留]。第8.19节[已保留]。第8.20节承认并同意受影响金融机构的自救。尽管任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反规定，本协议各方承认，任何受影响金融机构在任何贷款文件项下产生的任何债务，只要该债务是无担保的，可受适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意并承认并同意受以下约束：(A)适用的决议机构对根据本协议产生的任何此类债务适用任何减记和转换权力，而任何一方是受影响的金融机构；和(B)任何自救行动对任何这类债务的影响，如适用，包括(I)全部或部分减少或取消任何此类债务，(Ii)将所有或部分此类债务转换为受影响的金融机构、其母公司或可能向其发行或以其他方式授予它的过渡机构的股份或其他所有权工具，以及该等股份或其他所有权工具将被其接受，以取代关于68 america的任何权利。

本协议或任何其他贷款文件项下的任何该等责任，或(Iii)与任何适用的决议授权机构的减记及转换权力的行使有关的该等责任条款的变更。第8.21节基准替换设置。(A)(一)基准替换。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但如果发生基准过渡事件或提前选择参加选举(视情况而定)，且其相关基准替换日期发生在任何设置的基准时间之前，则行政代理和借款人可修改本协议以替换当时的基准，则(X)如果根据基准替换的定义的第(A)(1)或(A)(2)条确定基准替换。于任何该等基准更换日期，该基准置换将就本协议项下及任何有关基准设定及其后基准设定的任何贷款文件项下的所有目的取代该基准，而不会对本协议或任何其他贷款文件作出任何修订，或任何其他任何一方采取进一步行动或同意；及(Y)若根据“基准置换”定义第(A)(3)款就该基准置换日期决定基准置换，则该基准置换将就本协议项下及任何贷款文件项下的任何基准取代该基准，而基准设定的任何修订将于下午5：00或之后生效。(纽约市时间)在提供基准更换通知的日期后的第五个(5)工作日，管理代理已将建议的修订张贴给所有受影响的贷款人，而不对以下内容进行任何修改，或采取进一步行动或征得任何其他方的同意, 本协议或任何其他贷款文件可在行政代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人对该基准替换修订提出反对的书面通知的情况下，向借款人和借款人提供。在适用的基准过渡开始日期之前，不得根据本第8.21(A)节的规定用基准替换来替换基准。(Ii)尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，但如果就当时基准的任何设置而言，期限SOFR过渡事件及其相关基准替换日期发生在参考时间之前，则适用的基准替换将就该基准设置和随后的基准设置在本协议项下或任何贷款文件项下的所有目的替换当时的基准，而不对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改，或对本协议或任何其他贷款文件采取进一步行动或同意；但除非行政代理已向出借人和借款人发出定期SOFR通知，否则第(Ii)款无效。为免生疑问，行政代理不应被要求在期限SOFR过渡事件后交付期限SOFR通知，并可自行决定选择或不选择这样做。(B)符合变更的基准替换。在使用、管理、采用或实施基准更换时，行政代理将有权进行符合不时变更的基准更换，无论本合同或任何其他贷款文件中是否有任何相反规定, 实施此类基准替换符合更改的任何修订将在不采取任何进一步行动或征得本协议或任何其他贷款文件任何其他当事人同意的情况下生效。(C)通知；决定和裁定的标准。管理代理将及时通知借款人和贷款人：(A)发生基准转换事件、期限SOFR转换事件或提前选择(视情况而定)及其相关基准替换日期的实施情况，以及(B)任何基准69 americasActive：16797229.116797229.4替换的实施情况，(C)与使用、管理、采用或实施符合更改的基准替换相关的任何符合更改的有效性，(D)。行政代理将根据下文第8.21(D)节和(E)任何基准不可用期间的开始或结束，及时通知借款人任何基准期限的移除或恢复。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第8.21(C)条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，且无明显错误，且可自行决定，且无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但在每种情况下，按照本第8.21(C)节的明确要求。(D)无法获得基准的基调。尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，但在任何时候(包括在执行基准替代时), (A)如果当时的基准是定期利率(包括术语SOFR或美元伦敦银行间同业拆借利率)，并且(1)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布行政代理以其合理酌情权不时选择的汇率的其他信息服务上，或(2)该基准的管理人的监管主管已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调不具有或将不再具有代表性，则管理代理可以在该时间或之后修改用于任何基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义)以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(B)如果根据上述(A)条款被移除的基调(1)随后被显示在基准(包括基准替换)的屏幕或信息服务上，或者(2)不再或不再受其不再或将不再具有基准(包括基准替换)的代表的公告的约束，则管理代理可在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前移除的基准期。(E)基准不可用期限。借款人收到基准不可用期间开始的通知后，(A)借款人可撤销在任何基准不可用期间借款、转换为或继续使用欧洲美元利率SOFR垫款的任何未决请求，如果不能这样做, 借款人将被视为已将任何此类请求转换为借入基本利率垫款或转换为基本利率垫款的请求，以及(B)任何未偿还的受影响SOFR垫款将被视为在适用利息期间结束时已转换为基本利率垫款。在任何基准不可用期间或在当时基准的基期不是可用的基期的任何时间，基于当时基准的基本利率的组成部分或该基准的该基期(视情况而定)将不会用于任何基本利率的确定。(F)伦敦银行间同业拆借利率基准过渡活动。2021年3月5日，伦敦银行间同业拆借利率的管理人IBA和监管机构FCA宣布，伦敦银行间同业拆借利率的最终公布日期或代表性日期为：(I)1周和2个月期限设置的美元将是2021年12月31日，(Ii)隔夜、1个月、3个月、6个月和12个月期限设置的美元将是2023年6月30日。在这些公告中，没有确定国际律师协会的继任者管理人。双方同意并确认，公告导致发生了关于美元伦敦银行间同业拆借利率的基准过渡事件，行政代理根据第8.21(C)节向任何一方通知任何此类基准过渡事件的任何义务应被视为已履行。(G)某些已定义的术语。如本部分所述，基准替换设置：70 americasActive：16797229.116797229.4

“可用期限”指，在任何确定日期，就当时的基准(如适用)而言，(X)如果当时的基准是定期利率，则该基准的任何期限，或(Y)在其他情况下，参照该基准计算的任何利息付款期，其用于或可用于确定根据本协议在该日期的利息期的长度，但为免生疑问，不包括：根据第8.21(D)节从“利息期”的定义中删除的该基准的任何基准期。“基准”最初是指美元伦敦银行间同业拆借利率；如果基准转换事件、术语SOFR转换事件或提前选择(视情况而定)与美元伦敦银行间同业拆借利率或当时的基准发生相关的基准替换日期，则“基准”是指适用的基准替换，只要该基准替换已根据第8.21(A)节替换了该先前基准利率。“基准替换”是指，对于任何可用的基准期，(A)对于任何基准过渡事件或提前选择加入选举，行政代理可以为适用的基准替换日期确定以下顺序中列出的第一个替换：(1)(A)条款SOFR和(B)提供的相关基准替换调整的总和，如果借款人在基准更换日期或之前已向行政代理提供书面通知，表明借款人在该通知日期(行政代理有权依赖该通知，且没有责任或义务确定其正确性或完整性)已就任何预付款订立了套期保值协议，则行政代理应全权酌情决定, 可决定不根据本条款(A)(1)为该基准过渡事件或提前选择加入选举(视情况而定)确定基准替换；(2)以下各项的总和：(A)每日简单SOFR和(B)相关基准替换调整；(3)以下各项之和：(A)行政代理和借款人选定的替代基准利率，以取代当时适用的相应期限的基准利率，并适当考虑(I)任何替代基准利率的选择或建议，或有关政府机构厘定该利率的机制，或(Ii)任何发展中或当时盛行的市场惯例，以确定基准利率以取代当时以美元计价的银团信贷安排的现行基准利率，以及(B)有关的基准取代调整；或(B)就任何期限SOFR过渡事件而言，(I)期限SOFR与(Ii)相关基准替代调整的总和；但条件是：(I)在第(A)(1)款的情况下，如果行政代理认为SOFR条款在行政上不可行，则就本定义而言，SOFR条款将被视为无法确定；以及(Ii)在本定义的第(A)(1)条或第(B)款的情况下，适用的未经调整的基准替代将显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务将不时发布由管理代理以其合理的酌情决定权选择的费率。如果根据本定义第(A)(1)、(A)(2)或(A)(3)条或第(B)款确定的基准替代量将低于下限, 就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。71 americasActive：16797229.116797229.4“基准替换调整”指的是，对于任何适用的利息期间和这种未调整的基准替换的任何设置，用未调整的基准替换来替换当时的基准：(1)就“基准替换”定义的第(A)(1)和(A)(2)条而言，可以由行政代理决定的下列顺序中提出的第一种替换：(A)利差调整，或用于计算或确定这种利差调整的方法，(可以是正值、负值或零)截至基准时间时，首次为相关政府机构选择或建议的利息期间设定基准替换，以便用适用的未经调整的基准替换来替换该基准的可用基准期；(B)在基准替换的基准首次设定的基准时间的利差调整(可以是正值或负值或零)，该基准替换的利息期间将适用于参考国际会计准则定义的衍生交易的后备利率，该利率将在指数停止事件时就该基准的可用期限生效；(2)就“基准替代”定义的第(A)(3)条而言，指由行政代理和借款人选择的利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，并适当考虑(I)对利差调整的任何选择或建议，或计算或确定该利差调整的方法, 由相关政府机构在适用的基准替换日期以适用的未经调整的基准替换该基准的可用基准期，或(Ii)确定利差调整的任何演变中的或当时流行的市场惯例，或用于计算或确定该利差调整的方法，以美元计价的银团信贷安排的适用的未调整基准替换该基准的可用基准期；(3)就“基准替代”的定义第(B)款而言，即利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，自基准替代首次设定的基准时间为相关政府机构选择或建议的利息期间，用于用基于SOFR的利率替代美元LIBOR的该可用期限；但条件是：(X)在上述第(1)款的情况下，此类调整显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务机构不时发布由管理代理以其合理的酌情决定权选择的基准替换调整，以及(Y)如果当时的基准是定期利率，则截至适用的基准替换日期，该基准的一个以上期限可用，并且将根据第8.21(A)节替换该基准的适用的未调整基准替换将不是定期利率，就“基准置换调整”这一定义而言，该基准的可用期限应被视为就每个未调整的基准置换而言，其利息支付期限是参照该基准置换计算的, 可用期限与该付款期限大致相同的期限(不考虑工作日调整)。72美国活跃电话：16797229.116797229.4

“基准替换符合变更”是指，对于任何基准替换，任何技术、行政或操作变更(包括对“基本利率”的定义、“营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、违约条款的适用性，以及其他技术方面的变更，行政代理决定可能是适当的，以反映该基准替换的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理该基准替代的市场惯例，则按照行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)。“基准更换日期”是指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的：(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下，(A)其中提及的公开声明或信息发布的日期和(B)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用期限的日期；(2)在第(3)款的“基准过渡事件”定义的情况下, (3)对于期限SOFR过渡事件，即行政代理根据第8.21(A)(Ii)条向贷款人和借款人提供期限SOFR通知的三十(30)天后的日期；或(4)对于提前选择加入选举的情况，在该提前选择加入选举的日期通知之后的第六(6)个工作日提供给贷款人，只要行政代理尚未收到该通知，则在下午5：00之前。(纽约市时间)在提前选择参加选举的日期后的第五个工作日(第5个工作日)，贷款人向贷款人提供了由组成所需贷款人的贷款人发出的反对提前选择参加选举的书面通知。为免生疑问，(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情况下，对于任何基准，当第(1)或(2)款所述的适用事件发生时，该基准将被视为已经发生，该事件涉及该基准的所有当时可用的承诺人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)。“基准过渡事件”是指与当时的基准有关的以下一个或多个事件的发生：(1)该基准的管理人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)的管理人或其代表发表的公开声明或发布的信息，宣布该管理人已停止或将停止提供所有可用的73个美国基准活动：16797229.116797229.4该基准的男高音(或其组成部分), 永久地或无限期地，只要在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基期；(2)监管监督人对该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或信息公布，该声明指出，该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或(3)监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人发布的公开声明或信息公布，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承诺人不再具有代表性。为免生疑问, 如果就任何基准(或在其计算中使用的已公布的组成部分)的每个当时可用的基准期(或用于计算该基准的已公布的组成部分)已发生上述公开声明或信息发布，则将被视为就任何基准发生了“基准转换事件”。“基准不可用期间”是指自根据该定义第(1)或(2)款规定的基准更换日期发生之时开始的(X)段(如果有)(X)，如果此时没有基准更换就本定义项下和根据第8.21节规定的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准，以及(Y)截止于基准替换已经根据第8.21节的任何贷款文件项下和根据任何贷款文件的所有目的替换当时的基准之时。就任何可用期限而言，“对应期限”指期限(包括隔夜)或与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的付息期。“每日简单SOFR”是指任何一天的SOFR，行政代理根据相关政府机构为确定银团商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或建议的该利率的惯例(将包括回顾)建立的惯例；前提是，如果行政代理决定任何此类惯例对行政代理人来说在行政上是不可行的，则行政代理可在其合理的酌情权下制定另一惯例。“提前选择参加选举”意味着，如果当时的基准是美元伦敦银行同业拆借利率, 发生以下情况：(1)行政代理通知(或借款人请求行政代理通知)本合同的其他各方至少有五个目前为74美国活动：16797229.116797229.4

当时未偿还的美元银团信贷安排包含(经修订或最初执行的)以SOFR为基础的利率(包括SOFR、期限SOFR或基于SOFR的任何其他利率)作为基准利率(该等银团信贷安排已在该通知中确定并公开供审查)，及(2)行政代理与借款人共同选择以触发美元伦敦银行同业拆借利率的后备，并由行政代理向贷款人提供有关该等选择的书面通知。“下限”是指本协议最初规定的关于欧洲美元汇率或美元伦敦银行间同业拆借利率的基准利率下限(如有)。“套期保值协议”系指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领汇交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约、或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合(包括订立任何前述的任何选项)，不论任何此类交易是否受任何主协议管辖或受任何主协议约束，以及(B)任何种类的任何及所有交易及相关确认书，受国际掉期及衍生工具协会公布的任何形式的主协议、任何国际外汇主协议的条款及条件所规限或管辖, 或任何其他主协议。“ISDA定义”系指国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时修订或补充的2006年ISDA定义，或由国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时出版的任何后续利率衍生工具定义手册。就当时基准利率的任何设定而言，“参考时间”指(1)如果基准利率为美元伦敦银行同业拆借利率，则为上午11：00。(2)如果该基准不是美元伦敦银行同业拆借利率，则为行政代理以其合理酌情权决定的时间。“相关政府机构”是指联邦储备委员会或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。“SOFR”指就任何营业日而言，相当于SOFR管理人在紧随其后的下一个营业日在SOFR管理人网站上公布的该营业日担保隔夜融资利率的年利率。“SOFR管理人”指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。“SOFR管理人网站”是指纽约联邦储备银行的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。75 americasActive：16797229.116797229.4“术语SOFR”指的是截至适用参考时间的适用对应期限, 根据相关政府机构选定或建议的SOFR计算的前瞻性定期汇率。“期限SOFR通知”是指行政代理向出借人和借款人发出的关于发生期限SOFR过渡事件的通知。“SOFR条款过渡事件”是指行政代理机构确定：(A)SOFR条款已推荐相关政府机构使用，(B)SOFR期限管理对行政代理来说在行政上是可行的，以及(C)以前发生过基准转换事件或提前选择参加选举(视情况而定)，导致根据本协议第8.21节和任何贷款文件的所有目的，将当时的基准替换为非SOFR条款的未调整基准替换部分。“未调整基准置换”是指适用的基准置换，不包括相关基准置换调整。“美元LIBOR”是指伦敦银行间同业拆借美元利率。第8.22节关于任何受支持的QFC的确认。在贷款文件通过担保或其他方式为互换合同或任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持，“QFC信贷支持”，每个此类QFC为“支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同据此颁布的条例)拥有的清算权，并同意如下内容, 对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明为受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：(A)如果作为受支持的QFC的一方的受覆盖实体(每个，“受覆盖方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受保方转让，则该QFC和该QFC信用支持的利益(以及该受支持的QFC和该QFC信用支持的任何权益和义务，以及任何财产上的任何该等权益、义务和权利)的效力将与在美国特别决议制度下的转移的效力相同，如果该受支持的QFC和该QFC信用支持(以及任何该等财产的权益、义务和权利)受美国或美国州法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼程序，则贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过美国特别决议制度下可以行使的违约权利，如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国某个州的法律管辖。在不限制前述规定的情况下, 双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。(B)本节中使用的下列术语的含义如下：76 American Active：16797229.116797229.4

“BHC法案关联方”系指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。“担保实体”系指下列任何一项：(A)“担保实体”一词在第12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释；(B)该术语在第12 C.F.R.第47.3(B)节中定义并根据其解释的“担保银行”；或(C)该术语在第12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的“担保金融稳定机构”。“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。[页面的其余部分故意留空。]77 americasActive：16797229.116797229.4附表I定价表1.可持续性调整(A)在最近结束的日历年度的定价证书交付后，(I)根据该定价证书中规定的适用KPI差额调整，按照本定价表中所述的方式和时间，适当地增加或减少(或既不增加也不减少)适用的保证金，以及(Ii)承诺费率应增加或减少(或既不增加也不减少)，视情况而定，根据定价证书中规定的适用KPI费用调整，以本定价表中描述的方式和时间进行调整。就前述而言，(A)每项适用的KPI边际调整和适用的KPI费用调整应在行政代理收到根据第5.01(I)(Viii)节交付的定价证书后的第五个工作日生效，该定价证书基于该定价证书中规定的KPI指标以及其中适用的KPI边际调整和适用的KPI费用调整计算(该日，B)定价证书和与之相关的适用KPI利润率和适用KPI费用调整引起的适用保证金和承诺费费率的每次变化，应在适用的可持续性定价调整日期(包括适用的可持续性定价调整日期)开始至紧接该可持续定价调整日期的前一天结束的期间内生效(或，如果未交付紧随其后期间的定价证书, 根据第5.01(I)(Viii)节的条款，在下一期限的最后一天可以交付该定价证书)。(B)为免生疑问，任何历年只可交付一份定价证明书。双方进一步理解并同意，在任何日历年内，根据适用的KPI保证金调整或适用的KPI费用调整(视情况而定)，适用保证金永远不会减少或增加超过5.0个基点，承诺费率也永远不会减少或增加超过1.0个基点。为免生疑问，任何年度因采用一项或多项KPI指标而对适用保证金或承诺费费率作出的任何调整，均不得按年累积。每次适用的调整只适用于(I)下一个日历年的6月30日和(Ii)下一个可持续定价调整日期中较早的一个。(C)在此理解并同意，如果借款人尚未交付定价证书和/或在任何日历年的6月30日之前尚未发布KPI年度报告，则适用的KPI利润率调整将为正5.0个基点，适用的KPI费用调整将为正1.0个基点，从该6月30日开始并持续到定价证书交付和KPI年度报告发布为止。(D)如果(I)(A)借款人或任何贷款人意识到定价证书中报告的任何关键绩效指标调整或关键绩效指标中的任何重大失实(任何此类重大失实，“定价证书失实”)，并且对于任何贷款人，该贷款人在获知后不迟于10个工作日交付, 向行政代理发出的书面通知，合理详细地描述定价证书的不准确性(该描述应与其他贷款人和借款人共享)，或(B)借款人和贷款人同意在交付定价证书时存在定价证书的不准确，以及(Ii)任何KPI调整或KPI指标的正确计算将导致任何期间适用保证金和承诺费费率的增加，借款人应有义务向行政代理附表I-11美国活动：16797229.116797229.4支付

对于适用的贷款人的账户，视情况而定，应行政代理的要求(或在根据《破产法》对借款人发出实际的或被视为输入的济助命令后，自动且无需行政代理或任何贷款人采取进一步行动)，但无论如何，在借款人收到书面通知或书面同意存在定价证书不准确后的10个工作日内，相当于(1)该期间本应支付的利息和手续费超过(2)该期间实际支付的利息和手续费的数额。如果借款人意识到定价证书的任何不准确，并且与此相关，如果适当计算KPI调整或KPI指标将导致任何期间的适用利润率和承诺费费率下降，则在行政代理收到借款人关于该定价证书不准确的通知(该通知应包括对该KPI调整或KPI指标的计算的更正，视情况而定)时，从行政代理收到该通知后的第二个工作日开始，适用的保证金和承诺费费率应进行调整，以反映该KPI调整或KPI指标(视情况而定)的正确计算结果。尽管有前述规定或与本文相反的规定，定价证书中的任何信息应被视为不存在实质性不准确(且不应被视为与此有关的定价证书不准确)，任何关键绩效指标调整或关键绩效指标的任何计算均应被视为正确, 如该等资料或计算是由借款人真诚地根据借款人在作出该项计算时可合理获得的资料而作出的，则该等资料或计算即属违法。(E)双方理解并同意，定价证书的任何不准确(及其任何后果)不应构成违约或违约事件；前提是借款人遵守本条款(E)中关于该定价证书不准确的条款。即使本协议有任何相反规定，除非根据《破产法》向借款人发出实际或被视为已发出的救济令，该等款项即应到期，(I)根据前一条款规定须支付的任何额外款项，应在行政代理根据该款提出书面付款要求后的十(10)个工作日内到期并支付，(Ii)行政代理在书面付款要求后十(10)个工作日之前或之后未支付该等额外款项，不应构成违约(无论是否有追溯力)，且(Iii)在该书面要求后十(10)个工作日之前，该等额外款项均不应被视为逾期，或应按当时适用的利率加该日期前(即该书面要求后十(10)个工作日)2%的利率计息。(F)本协议各方同意，行政代理机构和任何可持续发展结构代理机构均不承担审查的责任(或责任), 审核或以其他方式评估借款人对任何定价证书中规定的任何KPI调整(或任何此类计算的一部分或与之相关的任何数据或计算)的任何计算(行政代理可最终依赖任何此类证书，无需进一步询问)。(G)在发生重大KPI事件时，行政代理应与借款人协商，决定是否对适用的日历年度实施KPI调整，该决定应通知贷款人，并在公布后五(5)个工作日内生效，除非构成所需贷款人的贷款人在该五(5)个工作日内反对该决定。(G)(H)在可持续发展结构代理不再是贷款人的情况下，借款人将尽商业上合理的努力，寻求委任另一名贷款人以履行可持续结构代理的角色。附表I-12 American Active：16797229.116797229.4(I)借款人和行政代理或可持续发展结构代理认为任何事件发生的程度(包括但不限于材料处置或材料购置)，如果借款人和行政代理或可持续发展结构代理采取合理行动，意味着鉴于借款人结构的变化，可持续发展表中列出的一个或多个可持续目标或可持续阈值不再适用，则借款人和可持续发展结构代理将向贷款人报告该等可持续目标和可持续发展阈值将不再适用。在这种情况下，借款人将不再参考适用的KPI指标, 该期间定价证书中的可持续性目标和可持续性门槛：(I)作出任何保证，该协议是否符合借款人或任何贷款人关于环境或社会影响和可持续性表现的任何标准或期望，或该贷款，包括相关KPI指标的特征(包括任何环境、社会和可持续性标准或任何计算方法)是否符合与可持续性相关的信贷安排的任何行业标准，或(Ii)有任何责任或责任进行审查，审核或以其他方式评估借款人对KPI指标的任何计算，或任何定价证书中所列的任何保证金或费用调整(或任何此类计算的一部分或相关的任何数据或计算)(行政代理和可持续发展结构代理在实施任何定价调整时可最终依赖任何此类证书，而无需进一步询问)。2.本价目表和协议中使用的定义术语，下列术语应具有以下含义(该等含义同样适用于所定义术语的单数和复数形式)：“年度KPI报告”是指关于非排放发电能力百分比和DART费率的年度EEI ESG/可持续发展投资者报告(“可持续发展报告”)和/或公司问责报告(“CAR”)，在这两种情况下，由借款人公开报告并在互联网或内联网网站上发布，已向管理代理和可持续发展结构代理提供访问权限。“适用的DART费率费用调整”是指任何日历年, (A)如果该日历年的DART税率(三年平均值)(或对于2021年日历年，则为DART税率)大于该日历年的DART税率门槛，则增加0.50个基点的正费用调整；(B)如果该日历年的DART税率(三年平均值)(或对于2021年日历年，则为DART税率)小于或等于该日历年的DART税率门槛并大于或等于该日历年的DART税率目标，则不减少或增加；和(C)下调0.50个基点，如果该日历年的应急救援费率(三年平均值)(或就2021年日历年而言，为应急救援费率)低于该日历年的应急救援费率目标，则为负费用调整。“适用的DART汇率幅度调整”是指：(A)对于任何日历年，(A)增加2.50个基点，如果该日历年的DART利率(三年平均值)(或在2021年日历年，则为DART汇率)大于该日历年的DART汇率阈值；(B)如果DART利率(三年平均值)不减少或增加(或，对于2021年日历年，(C)降低2.50个基点，如果该日历年的DART利率(三年平均值)(或对于2021年日历年，则为DART利率)小于或等于该日历年的DART利率目标。附表I-13美国活动：16797229.116797229.4

附表I-14 americasActive：16797229.116797229.4 0.125%1 1.250%适用评级水平0.250%1.000%4 0.000%1.500%适用的欧洲美元费率预付款0.500%“适用的KPI费用调整”是指(I)适用的非排放发电容量费用调整加上(Ii)适用的DART费率费用调整的总和，每种情况下该日历年度的基点数(无论是正、负还是零)。“适用的关键绩效指标利润率调整”是指(I)适用的非排放发电能力利润率调整加上(Ii)适用的DART费率利润率调整的总和所产生的基点数(无论是正、负还是零)，在每种情况下都适用于该日历年度。“适用保证金”指，在任何时候，在当时有效的适用评级水平(经不时调整，根据本定价附表的条款)旁边所载的年利率：5 2 1.750%基本利率垫付的适用保证金0.750%至1.125%，在任何违约事件发生及持续期间，上述所述的适用保证金须就每一适用评级水平每年增加2.00%。因适用评级水平的变化而导致的适用保证金的任何变化，应自宣布穆迪评级或标准普尔评级的任何变化导致适用评级水平的变化之日起生效。“适用的非排放发电容量电费调整”是指：(A)就任何日历年而言，(A)如果该日历年的非排放发电能力百分比大于该日历年的非排放发电能力目标，则下调0.50个基点；(B)负费用调整, (B)如果该历年的非发射发电能力百分比小于或等于该日历年度的非发射发电能力目标，并且大于或等于该日历年度的非发射发电能力阈值，则不会减少或增加；及(C)增加0.50个基点，如果该日历年度的非发射发电能力百分比小于该日历年的非发射发电能力阈值，则为正向费用调整。“适用的非排放发电能力边际调整”是指，就任何日历年而言，(A)降低2.50个基点，如果该日历年的非排放发电能力百分比大于该日历年的非排放发电能力目标，则为负边际调整；(B)如果非排放发电计划I-15美国，则不减少或增加。活跃：16797229.116797229.4标准普尔评级/穆迪评级BBB-或以下或穆迪评级Baa3或以下，或无标普评级或穆迪评级5标普评级A-或穆迪评级A3如果标普评级和穆迪评级不相同(即“拆分评级”)，则适用以下规定：(I)如果标普评级和穆迪评级被拆分为一个评级，则以较高的一个评级为准；以及(Ii)如果标普评级和穆迪评级被拆分为多于一个评级，适用的评级级别应为紧接在与两个评级中较高的一个对应的适用评级级别之下的评级级别(例如，如果评级分为两个评级，且最高评级为A2级的穆迪评级，则适用的评级级别将为2)，除非在每种情况下，其中一个评级低于BBB-或Baa3(视情况而定), 在这种情况下，应以两个评级中较低的一个为准。“基准DART汇率”是指2018-2020年DART汇率的三年历史平均值。“承诺费费率”是指在任何时候，在当时有效的适用评级水平(经不时调整，根据本定价时间表的条款)旁边列出的下列年费率：适用评级级别适用评级级别2承诺费费率容量百分比小于或等于该日历年的非排放发电能力目标，大于或等于该日历年度的非排放发电能力阈值，以及(C)增加2.50个基点，如果该日历年的非排放发电能力百分比小于该日历年的非排放发电能力阈值，则为正边际调整。任何时候“适用的评级水平”应根据当时适用的标普评级和当时适用的穆迪评级确定如下：1 0.075%标普评级BBB+或穆迪评级Baa1 2 3 0.100%标普评级A或更高或穆迪评级A2或更高3 0.150%标普评级BBB或穆迪评级Baa2 1

附表I-16 American Active：16797229.116797229.4 54 0.250由于适用评级水平的变化而导致的承诺费费率的变化，应自公开宣布穆迪评级或标准普尔评级变化导致适用评级水平变化之日起生效。“DART事故”是指职业安全与健康管理局可记录的工伤或疾病，导致请假数天、工作角色受限或员工永久调任新职位，但不包括因员工无法控制的事件或仅因新冠肺炎疫情而导致的任何此类工伤或疾病，如适用的定价证书上报告的并反映在关键绩效指标年度报告中；但如果(I)作出此类报告的方法或其他依据与用于确定DART费率目标和DART费率阈值的方法和基础发生变化，或(Ii)职业安全与健康管理局不再要求记录借款人“可记录”的伤害或疾病总数(不包括完全由新冠肺炎大流行引起的任何伤害或疾病)，则DART事件的数量应被视为等于不会导致对适用的保证金或适用历年的承诺费费率进行调整的金额；此外，如果借款人及其子公司的借款人或其任何子公司在任何历年的雇员总数比借款人及其子公司在上一个历年的雇员总数增加或减少10%(10%)或更多, 除非借款人、可持续发展结构代理和所需贷款人另有书面协议，否则该日历年的DART事件数量应被视为等于不会导致对适用日历年和此后每个日历年的适用保证金或承诺费费率进行调整的金额。对于借款人而言，DART比率是指(I)DART事件总数乘以200,000除以(Ii)所有员工的总工作时数，以一(1)日历年计算的比率。“DART汇率(三年平均值)”是指从截至2022年12月31日的日历年开始的任何日历年，等于(A)该日历年之前的前两(2)个日历年的DART汇率加上(Ii)该日历年的DART汇率除以(B)三(3)的总和。为计算截至2022年12月31日的日历年的DART汇率(三年平均值)，截至2020年12月31日的日历年的DART汇率应被视为0.310。“DART比率目标”是指，就任何日历年而言，可持续发展表中规定的该日历年的DART比率目标。“DART汇率阈值”是指，就任何日历年而言，可持续发展表中规定的该日历年的DART汇率阈值。“需求侧管理”指的是公用事业计划，包括电费，这些计划鼓励在用电高峰期或全年减少能源消耗, 包括(I)旨在主要在消费高峰期减少消耗的主动或受控计划或关税(需求响应计划)和(Ii)旨在提高效率的被动计划和/或措施(能效计划)。“费用调整”指正或负0.5个基点(视情况而定)。0“关键绩效指标调整”是指适用的关键绩效指标费用调整和适用的关键绩效指标利润率调整。“关键绩效指标”统称为(1)非排放发电能力百分比和(2)DART率(2021日历年)或DART率(三年平均值)(2021日历年之后的每个日历年)，每个指标均为“关键绩效指标”。“边际调整”指正或负2.5个基点(视情况而定)。“非发射发电能力”是指对借款人而言，基于核能、生物质/沼气、地热、水力发电、太阳能和风能发电来源(包括需求侧管理和电池储存)发电的自有和确定的PPA(已购买电力协议)发电能力的兆瓦。“非排放发电能力百分比”是指借款人认证的非排放发电能力除以总自有和确定的PPA发电能力的百分比。“不排放发电能力目标”是指可持续发展表中所列该日历年的不排放发电能力目标。“不排放发电能力阈值”是指任何日历年, 可持续发展表中规定的该历年的无排放发电能力阈值。“定价证书”是指借款人的财务主管以协议附件E的形式签署的证书，其中列出了上一日历年度的KPI指标(并对其进行了合理详细的计算)，该指标应基于该年度KPI年度报告中报告的KPI指标并与该年度的KPI指标保持一致，以及由此产生的KPI调整从当时当前日历年度的KPI可持续性定价调整日期起适用。“重大关键绩效指标事件”是指(I)任何日历年的非排放发电能力百分比(如定价证书和年度关键绩效指标报告中所述)，(X)比该日历年的非排放发电能力阈值低2.5%或更多，或(Y)比该日历年的非排放发电能力目标高2.5%或更多，或(Ii)任何日历年的DART率(如定价证书和年度关键绩效指标报告所述)，(X)比该日历年的DART比率目标低10.0%或更多，或(Y)比该日历年的DART比率阈值高10.0%或更多。“可持续发展表”是指定价表附件A所列的表。“可持续发展目标”是指DART费率目标和非排放发电能力目标。“可持续性阈值”是指DART速率阈值和非排放发电能力阈值中的每一个。“总拥有和确定的PPA发电能力”，对于借款人来说，是指拥有和确定的PPA(购买电力协议)发电能力的总兆瓦。附表I-17美国活动：16797229.116797229.4

AmericasActive：16797229.116797229.4 2026关键绩效指标27.8%31.3%33.3%36.6%40.3%无排放发电能力41.5%无排放发电能力阈值DART率32.8%基准DART率0.3740。372 0.3370.335 36.3%0.3370.335定价时间表可持续发展表0.3370.335 38.3%0.3370.335 2021 0.3370.335 41.6%年度可持续发展目标和阈值DART率目标45.3%2022 46.5%非排放发电能力目标2023 0.412 0.409 0.4120.409 2024 0.412 0.409 0.412 0.412 0.409 0.409 DART利率阈值附件A(根据信贷协议)借款通知表格作为信贷协议贷款方的行政代理，请注意：辛迪加代理服务[日期]女士们、先生们：签署人美国电力公司指的是签署日期为2021年3月31日的信贷协议(经不时修订或修改的“信贷协议”，“信贷协议”中所定义的术语在此定义为“信贷协议”)，在签署人中，贷款人一方和作为上述贷款人的行政代理的富国银行全国协会，根据信贷协议第2.02(A)节的规定，特此不可撤销地通知您，签署人在信贷协议项下请求借款，在这方面，下文载述信贷协议第2.02(A)节所规定的与该等借款(“拟借款”)有关的资料：(I)拟借款的营业日为20_。(Ii)[构成拟议借款的垫款类型为[基本利率预付款][欧洲美元汇率SOFR上涨].](Iii)建议借款的总额为$_[(4)作为拟议借款一部分的每笔欧洲美元汇率SOFR预付款的初始利息期为[[一][二][三][六]月份[s]][所有贷款人同意的其他不到一个月的期限].]以下签署人特此证明，下列陈述在本协议之日是真实的，并且在提议借款之日也将是真实的：(A)信贷协议第4.01节(第4.01(E)节和第4.01(F)节最后一句除外)中所包含的陈述和担保在本协议之日和之日、提议借款生效之前和之后以及由此产生的收益的运用上，在所有重要方面都是真实和正确的，如同在本协议之日作出的一样；以及(B)没有发生和正在发生构成违约的事件，或由于拟议的借款或从借款中获得的收益的运用而将导致的事件。非常真诚的你，美国人活跃：16797229.116797229.4

美国电力公司。按名称：标题：americasActive：16797229.116797229.4 americasActive：16797229.116797229.4定价证书E表格定价证书美国全国协会作为信贷协议一方贷款人的行政代理注意：辛迪加代理服务本定价证书(本证书)是根据截至2021年3月31日的特定信贷协议(不时修订、补充或以其他方式修改)在美国电力公司(“借款人”)、贷款人和富国银行之间提供的。作为行政代理(“行政代理”)。除非本证书另有规定，否则本证书中使用的大写术语具有信贷协议中赋予该术语的含义。以下签署人在此仅证明[他/她]容量为[填写交付本证书的财务人员的头衔]借款人而不是以个人身份(且不承担个人责任)：1.我是正式当选的[填写提供本证书的财务主管的头衔]借款人的，本人有权代表借款人交付本证书；2.20[__]日历年是[_____________]; 3. [20%的DART利率(三年平均值)[__]日历年是[_____________];]1 4.2.适用的DART费率费用调整[__]日历年是[中性][+][-][___]基点]；5.3.20%适用的DART费率幅度调整[__]日历年是[中性][+][-][___]基点]6.20%的非排放发电能力百分比[__]日历年是[__________]；7.4.20%适用的非排放发电容量电费调整[__]日历年是[中性][+][-][___]基点]；1不适用于2021年历年。

8.5.20%适用的非排放发电能力裕度调整[__]日历年是[中性][+][-][___]基点]；9.6.适用于20%的KPI费用调整[__]日历年是[中性][+][-][___]基点]10.7.在适用上文第69项所述的关键绩效指标费用调整后，截至本证书日期的承诺费费率为[_]%。11.8.适用的关键绩效指标利润率调整[__]日历年是[中性][+][-][___]基点]12.9.在应用上文第811项所述的适用关键绩效指标边际调整后，截至本证书日期的适用边际为[_]%。13.10.附件A是关于上文第2至912条所作认证的计算结果。上述证书于20年_月_日_[__]。美国电力公司。由_[附加的] AmericasActive:16797229.116797229.4

AmericasActive：16779589.4以下所述的信贷协议第一修正案的每一贷款人和作为行政代理的富国银行全国协会的借款人律师意见表格B：女士们，先生们：本意见是根据2022年4月7日生效的信贷协议第一修正案(“第一修正案”)第2(A)(Iii)条向你们提供的，美国电力公司(“借款人”)是贷款协议的贷款方，富国银行全国协会作为行政代理。第一修正案和信贷协议中定义的术语在本文中按其中定义的方式使用。我是借款人的附属公司美国电力服务公司的高级律师，并在第一修正案的准备、执行和交付方面担任借款人的法律顾问。我对借款人的公司历史、财产、经营和章程(包括修改、重述和补充)大致熟悉。关于这一意见，本人或我负责监督的律师已审查：(1)信贷协议和借款人根据信贷协议第2.10(D)节于本协议日期签发的本票(统称为“贷款文件”)。(2)第一修正案。(三)借款人依据《第一修正案》第二款提供的文件。(4)借款人的公司注册证书及其所有修订。(5)借款人的附例及其所有修订。(6)纽约州务卿的证书，日期为[__]，2022年，证明借款人在该州继续存在和地位良好。此外，我还审查了借款人的其他公司记录的正本或经我满意认证的副本、借款人的公职人员和高级管理人员的证书，以及我认为有必要作为以下意见基础的协议、文书和其他文件。美国行动：16779589.4在我的审查中，我假设所有签名的真实性、自然人的法律行为能力、作为原件提交给我们的所有文件的真实性以及作为副本提交给我们的所有文件的原件是否一致。在我们审查由借款人以外的其他人签立或将签立的文件和文书时，我假设每个该等其他人都有必要的权力和权限来订立和全面履行其在该等文件和文书下的义务，并得到每个该等其他人的适当授权以签立、交付和履行该等文件和文书，以及由该等人士或其代表妥为签立和交付该等文件和文书。就任何该等非自然人而言，本人亦假设，在与下文所载意见有关的范围内，该等其他人士根据其成立所在司法管辖区的法律妥为组织、有效存在及信誉良好，并在其他司法管辖区内具有适当资格及良好信誉，若未能具备上述资格可合理预期对其签立、交付及/或履行任何该等文件或文书所规定的义务的能力产生重大影响。我还假设每一份文件、文书、协议, 经吾等为陈述下述意见而审阅的记录及证书，并未因双方之间的任何口头协议、行为或交易过程而被修订。至于与本文所述观点相关的事实问题，除本文另有描述外，我一直依赖借款人官员的证书和陈述(包括但不限于第一修正案所载的证书和在执行和交付第一修正案时提交的证书)和适当公职人员的证书和陈述，而不对此类问题进行独立核实。每当我在此对事实的存在或不存在的看法被陈述为我所知或所知时，其意图是表示我没有注意到任何信息，使我能够实际了解这些事实的存在或不存在。然而，除在此明确陈述的范围外，本人并未进行任何独立调查以确定该等事实的存在或不存在，亦不应推定我或他们知悉该等事实的存在或不存在。我是纽约州和俄亥俄州律师协会的成员，除了纽约州和俄亥俄州的法律以及美利坚合众国的联邦法律外，我并不自称是任何司法管辖区的法律专家。以下我的观点仅限于纽约州和俄亥俄州的法律以及美利坚合众国的联邦法律。1.借款人(A)是根据纽约州法律正式成立、有效存在和信誉良好的公司；(B)具有公司的权力和权力, 以及拥有和经营其财产、租赁其作为承租人经营的财产以及进行其目前从事的和拟在本条例生效日期后从事的业务的法律权利；(C)具有作为外国法团的正式资格，并且根据其财产的所有权、租赁或经营或其业务的开展需要这种资格的每个司法管辖区的法律，具有良好的信誉，但任何此类司法管辖区除外

AmericasActive：16779589.4在总体上不符合资格可能不会导致重大不利变化的情况下；(D)拥有或拥有其当前开展的业务运营所需的所有重要许可证和许可；以及(E)符合法律的所有要求，但第一修正案第2(B)节中提及的修订披露文件中披露的情况除外，或在总体上不能合理预期不会产生重大不利影响的范围内。“法律要求”一词系指纽约州的法律和美利坚合众国的法律、规则和条例(包括但不限于环境保护与安全法和环境法)以及适用于借款人的任何政府当局的命令。2.借款人有公司权力和权力以及法定权利执行和交付第一修正案，履行其根据第一修正案和每份贷款文件承担的义务，并根据信贷协议借款。借款人已采取一切必要的公司行动，根据信贷协议的条款和条件授权签署、交付和履行第一修正案和每一份贷款文件以及产生预付款，并且第一修正案和每一份贷款文件已由借款人正式签署和交付。第一修正案和每份贷款文件构成借款人的有效和具有法律约束力的义务，可根据其条款3对借款人强制执行。第一修正案和每份贷款文件和信贷协议下的垫款的签署、交付和履行将不违反法律、借款人的公司注册证书或章程的任何要求, 或对借款人或其任何财产具有约束力或影响的任何实质性合同限制。4.关于第一修正案或任何贷款文件的适当执行和交付，以及第一修正案和任何贷款文件的履行、有效性和可执行性，不需要任何政府机构或监管机构或其他第三人的批准或授权或其他行动，也不需要向任何政府机构或监管机构或其他第三人发出通知或向其提交任何文件。5.除信贷协议第4.01(E)节所述外，在任何法院、政府机构或仲裁员待决或据我所知受到威胁之前，任何影响借款人或其任何重要子公司的诉讼、诉讼、调查、诉讼或程序，包括但不限于任何环境诉讼，均不会合理地产生重大不利影响。6.借款人及其任何重要附属公司都不是“投资公司”，也不是“投资公司”的“关联人”、“发起人”或“主承销商”，这些词语在经修订的“1940年投资公司法”(“1940年法令”)中有定义。任何美国主动：16779589.4预付款，借款人运用其收益或偿还其收益，或完成信贷协议所考虑的其他交易，均不违反1940年法案的任何条款或美国证券交易委员会在该法案下的任何规则、法规或命令。上文第2款最后一句中提出的意见受任何适用的影响债权的适用法律、破产、重组、暂缓执行或类似法律的影响，并受一般衡平法原则的影响，包括(但不限于)实质性、合理性概念。, 诚信和公平交易(无论是否在衡平法或法律程序中被考虑)。本人不会就(I)信贷协议第8.05条；(Ii)任何贷款人所在司法管辖区(纽约州除外)的法律对贷款人收取或收取的利率作出限制的效力；及(Iii)纽约州以外的联邦或州法院会否实施第一修正案及信贷协议所规定的纽约州法律选择。本意见书仅为您的利益而与第一修正案及其预期的交易有关，未经我的事先书面同意，不得使用、传阅、引用、依赖或以其他方式由任何其他人(除您各自的律师、审计师和对您有管辖权的任何监管机构或根据法律程序或其他法律要求所要求的以外)用于任何其他目的；但是，(I)行政代理的特别律师Winston&Strawn LLP可以依靠本意见书中表达的意见，该意见与他们将提供的与第一修正案所考虑的交易有关的意见有关；和(Ii)在本意见书日期后成为贷款人的任何人可以依赖本意见书中表达的意见，就好像是向该人发出的一样。我不承担因应法律或未来事件或情况的变化而更新或补充本意见的责任。非常感谢你，David，美国电力公司的法律顾问。