第8.18节重新分配。行政代理、借款人和每个贷款人同意，在本协议于重述生效之日生效后，贷款人承诺的金额见本协议附件二。第8.19节现行信贷协议的修订和重述。本协议继续有效的现有信贷协议，现有信贷协议应根据本协议的条款和规定进行修订和重述，以取代现有信贷协议自重述生效之日起及之后生效的所有条款和规定。本协议不打算、也不应构成对借款人在现有信贷协议项下的任何债务或其他义务的更新，或基于在执行和交付本协议时或之前发生或存在的任何事实或事件，免除或免除现有信贷协议项下存在的任何债务或其他义务、或任何“违约”或“违约事件”(定义见现有信贷协议)。第8.20节承认并同意受影响金融机构的自救。尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何受影响的金融机构在任何贷款文件下产生的任何债务，只要该债务是无担保的，都可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意并同意, 并承认并同意受以下约束：(A)适用的决议机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何债务适用任何减记和转换权力；和(B)任何自救行动对任何此类债务的影响，如适用，包括(I)全部或部分减少或取消任何此类债务，(Ii)将所有或部分此类债务转换为受影响的金融机构、其母公司或可能向其发行或以其他方式授予其的过渡机构的股份或其他所有权工具，且本公司将接受该等股份或其他所有权文件，以取代本协议或任何其他贷款文件项下的任何该等负债的任何权利，或(Iii)因行使任何适用决议授权的减记及转换权力而更改该等负债的条款。第8.21节基准替换设置。(A)(一)基准替换。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但如果发生基准过渡事件或提前选择参加选举(视情况而定)，且其相关基准替换日期发生在任何设置的基准时间之前，则行政代理和借款人可修改本协议以替换当时的基准，则(X)如果根据基准替换的定义的第(A)(1)或(A)(2)条确定基准替换。任何这样的基准替换日期，该基准替换将在本协议项下的所有目的下以及在关于该基准设置和随后的基准设置的任何贷款文件下替换该基准，而不对, 或本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方的进一步行动或同意，以及(Y)如果在81个美国确定了基准替换活动：16624138.116624138.12根据该基准替换日期的“基准替换”定义的(A)(3)条，该基准替换将在本协议项下和根据任何贷款文件对基准设置的任何修改进行替换，转换事件将于下午5点或之后生效。(纽约市时间)在发出基准替代通知之日后的第五个工作日(第5个工作日)，只要行政代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人对该基准替代修正的书面反对通知，行政代理已向所有受影响的贷款人张贴了该拟议修正案，而无需对本协议或任何其他贷款文件和借款人采取任何其他行动或同意。(Ii)即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，如果根据本条款第8.21(A)节发生了期限SOFR过渡事件及其相关的不用基准替换日期替换基准的情况，则对于当时的基准设置的任何设置，在参考时间之前将发生适用的基准替换，则适用的基准替换将出于本协议项下的所有目的或在关于该基准设置和后续基准设置的任何贷款文件项下替换当时的基准，而不对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、采取进一步行动或征得任何其他贷款文件的同意；但除非行政代理已向出借人和借款人发出定期SOFR通知，否则第(Ii)款无效。为免生疑问, 管理代理不应被要求在期限SOFR过渡事件之后提交期限SOFR通知，并且可以在其唯一的自由裁量权过渡开始日期选择或不选择这样做。(B)符合变更的基准替换。对于基准替换的使用、管理、采用或实施，行政代理将有权不时进行符合更改的基准替换，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类基准替换符合更改的任何修订都将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他各方的进一步行动或同意。(C)通知；决定和裁定的标准。行政代理将及时通知借款人和贷款人：(A)发生基准转换事件、期限SOFR转换事件或提前选择(视情况而定)及其相关基准替换日期的实施情况，以及(B)任何基准替换的实施情况，(C)与使用、管理、采用或实施符合更改的基准替换相关的任何符合更改的有效性，(D)。行政代理将根据下文第8.21(D)节和(E)任何基准不可用期间的开始或结束，及时通知借款人任何基准期限的移除或恢复。行政代理或任何贷款人(如适用)根据第8.21(C)节作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整的任何决定，或事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定, 在没有明显错误的情况下具有决定性和约束力，可自行决定，无需本协议任何其他当事人或任何其他贷款文件的同意，除非根据本第8.21(C)节明确要求。(D)无法获得基准的基调。尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但在任何时候(包括在实施基准替代时)，(A)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR或美元LIBOR参考利率)，并且(1)该基准的任何基调不显示在屏幕上或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务机构不时发布由行政代理以其合理的酌情权选择的利率，或(2)该82个美国的管理者的监管主管活动：16624138.116624138.12
如果Benchmark提供了公开声明或发布信息，宣布该基准的任何基准期不再或将不再具有代表性，则行政代理可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义)，以删除该不可用或不具有代表性的基准期，以及(B)如果根据上文(A)款被移除的基准期随后显示在屏幕或信息服务上(包括基准替换)，或者(2)不再或不再，在宣布其不再或将不再代表基准(包括基准替换)的情况下，行政代理可在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前被删除的期限。(E)基准不可用期限。借款人收到基准不可用期间开始的通知后，(A)借款人可撤销在任何基准不可用期间借入、转换或延续欧洲美元利率SOFR垫款的任何未决请求，否则，借款人将被视为已将任何此类请求转换为借入基本利率垫款或转换为基本利率垫款的请求，以及(B)任何未偿还的受影响SOFR垫款将被视为已在适用利息期间结束时转换为基本利率垫款。在任何基准不可用期间或在当时基准的基期不是可用的基期的任何时间，以当时的基准为基础的基本利率的组成部分或该基准的基期(视适用情况而定, 不会被用于任何基本利率的确定。(F)伦敦银行间同业拆借利率基准过渡活动。2021年3月5日，伦敦银行间同业拆借利率的管理人IBA和监管机构FCA宣布，伦敦银行间同业拆借利率的最终公布日期或代表性日期为：(I)1周和2个月期限设置的美元将是2021年12月31日，(Ii)隔夜、1个月、3个月、6个月和12个月期限设置的美元将是2023年6月30日。在这些公告中，没有确定国际律师协会的继任者管理人。双方同意并确认，公告导致发生了关于美元伦敦银行间同业拆借利率的基准过渡事件，行政代理根据第8.21(C)节向任何一方通知任何此类基准过渡事件的任何义务应被视为已履行。(G)某些已定义的术语。如在题为“基准替代设定”的本节中所用：“可用期限”是指，在任何确定日期，就当时的基准而言，如适用，(X)如果当时的基准是定期利率，则该基准的任何期限，或(Y)在其他情况下，参照该基准计算的任何利息付款期，该期限用于或可用于确定该日期根据本协议的利息期限，并且不包括，为免生疑问，根据第8.21(D)节从“利息期”的定义中删除的该基准的任何基准期。“基准”最初是指美元LIBOR；前提是如果基准过渡事件、术语SOFR过渡事件或提前选择加入选举(视情况而定), 如果美元LIBOR或当时的基准利率已经发生与其相关的基准利率替换日期，则“基准”是指适用的基准利率替换，前提是该基准替换已按照第8.21(A)节的规定替换了先前的基准利率。“基准替代”指的是，对于任何可用的基准期，83 americasActive：16624138.116624138.12(A)对于任何基准过渡事件或提前选择加入选举，行政代理可以针对适用的基准替代日期确定以下顺序中提出的第一个备选方案：(1)(A)条款SOFR和(B)提供的相关基准替代调整的总和，如果借款人在基准更换日期或之前向行政代理提供了书面通知，表明借款人在该通知之日已就任何预付款签订了套期保值协议(行政代理有权依赖该通知，且没有责任或义务确定其正确性或完整性)，则行政代理可全权酌情决定不根据第(A)(1)款为该基准过渡事件或提前选择参加选举确定基准替换, 适用时；(2)(A)每日简单SOFR和(B)相关基准重置调整的总和；(3)以下各项之和：(A)行政代理和借款人选定的替代基准利率，以取代当时适用的相应期限的基准利率，并适当考虑(I)任何替代基准利率的选择或建议，或有关政府机构厘定该利率的机制，或(Ii)任何发展中或当时盛行的市场惯例，以确定基准利率以取代当时以美元计价的银团信贷安排的现行基准利率，以及(B)有关的基准取代调整；或(B)就任何期限SOFR过渡事件而言，(I)期限SOFR与(Ii)相关基准替代调整的总和；但条件是：(I)在第(A)(1)款的情况下，如果行政代理决定SOFR条款在行政上不可行，则就本定义而言，SOFR条款将被视为无法确定；以及(Ii)在本定义第(A)(1)条或第(B)款的情况下，适用的未经调整的基准替代将显示在屏幕上或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务将不时发布由行政代理以其合理的酌情决定权选择的费率。如果根据本定义第(A)(1)、(A)(2)或(A)(3)条或第(B)款确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。“基准置换调整”是指, 关于在任何适用的利息期间用未调整的基准替换来替换当时的基准以及这种未调整的基准替换的任何设置的可用基准期：(1)就“基准替换”定义的(A)(1)和(A)(2)条款的目的而言，可以由管理代理确定的在下面的顺序中提出的第一种替换：(A)利差调整，或用于计算或确定这种利差调整的方法，(可以是正值、负值或零)截至基准时间时，首次为相关政府机构选择或建议的利息期间设定基准替换，以便用适用的未经调整的基准替换来替换该基准的可用基准期；84美国活跃电话：16624138.116624138.12
(B)在基准替换的基准首次设定的基准时间的利差调整(可以是正值或负值或零)，该基准替换的利息期间将适用于参考国际会计准则定义的衍生交易的后备利率，该利率将在指数停止事件时就该基准的可用期限生效；(2)就“基准替代”定义第(A)(3)款而言，指由管理代理选择的利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，借款人适当考虑(I)任何选择或建议的利差调整，或计算或确定该利差调整的方法，由相关政府机构在适用的基准替换日期以适用的未经调整的基准替换该基准的可用基准期，或(Ii)确定利差调整的任何演变中的或当时流行的市场惯例，或用于计算或确定该利差调整的方法，以美元计价的银团信贷安排的适用的未调整基准替换该基准的可用基准期；(3)就“基准替代”的定义第(B)款而言，即利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，在基准时间，该基准替代是为相关政府机构为用基于SOFR的利率替代美元伦敦银行同业拆借利率而选择或建议的利息期首次设定的；但(X)在上文第(1)款的情况下, 此类调整显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务不时发布由管理代理以其合理决定权选择的基准替换调整，以及(Y)如果当时的基准是定期利率，则截至适用的基准替换日期，该基准的一个以上基准期可用，并且将根据第8.21(A)节替换该基准的适用的未调整基准替换将不是定期利率，该基准的可用基准期应被视为，就每项具有按其计算的付息期的未经调整基准替代而言，可用期限与该付款期大致相同(不计营业日调整)。“基准替换符合变更”是指，对于任何基准替换，任何技术、行政或操作变更(包括对“基本利率”的定义、“营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、违约条款的适用性，以及其他技术方面的变更，行政或业务事项)，以反映这种基准替代的采用和实施，并允许行政代理以基本上与市场惯例一致的方式进行管理(或, 如果行政代理决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或如果行政代理确定不存在用于管理该基准替代的市场惯例，则以行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他管理方式)。“基准更换日期”是指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的一个：85 American Active：16624138.116624138.12(1)在“基准转换事件”的定义第(1)或(2)款的情况下，(A)公开声明或发布其中提及的信息的日期和(B)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用期限的日期；(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，指其中提及的公开声明或信息发布的日期；(3)在术语SOFR过渡事件的情况下，指管理机构根据第8.21(A)(Ii)节向出借人提供术语SOFR通知后三十(30)天的日期；或(4)在提前选择参加选举的情况下，只要行政代理没有收到，在下午5点之前，将在该提前选择参加选举的日期通知之后的第六(6)个营业日向贷款人提供。(纽约市时间)在提前选择参加选举的日期后的第五个工作日(第5个工作日)，贷款人向贷款人提供了由组成所需贷款人的贷款人发出的反对提前选择参加选举的书面通知。为免生疑问, (I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款中关于任何基准的“基准更换日期”将被视为发生在第(1)或(2)款所述适用事件发生时，该事件涉及该基准的所有当时可用期限(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)。“基准过渡事件”是指与当时的基准有关的下列一个或多个事件的发生：(1)由该基准(或用于计算其计算的已公布部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息，宣布该管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用男高音，条件是在该声明或发布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其该部分)的任何可用男高音；(2)监管机构对该基准的管理人(或计算过程中使用的已公布部分)、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、对该基准(或该部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该部分)的管理人具有管辖权的解决机构或对该基准(或该部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或信息公布。, 声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调，前提是在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或86美国活动：16624138.116624138.12[(3)监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人所作的公开声明或信息公布，宣布该基准(或其部分)的所有可用承诺人不再具有代表性。为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。“基准不可用期间”是指自根据该定义第(1)或(2)款规定的基准更换日期发生之时开始的(X)段(如果有)(X)，如果此时没有基准更换就本定义项下和根据第8.21节规定的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准，以及(Y)截止于基准替换已经根据第8.21节的任何贷款文件项下和根据任何贷款文件的所有目的替换当时的基准之时。就任何可用期限而言，“对应期限”指期限(包括隔夜)或与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的付息期。“每日简单SOFR”是指任何一天的SOFR，行政代理根据相关政府机构为确定辛迪加商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或建议的该利率的惯例(将包括回顾)建立的惯例；前提是，如果行政代理决定任何此类惯例对行政代理来说在行政上不可行, 然后，行政代理人可以在其合理的酌处权下制定另一公约。“提前选择加入”是指，如果当时的基准是美元伦敦银行间同业拆借利率，则发生：(1)行政代理通知(或借款人请求行政代理通知)本合同其他各方至少有五项目前未偿还的以美元计价的银团信贷安排包含(作为修订的结果或最初执行的)基于SOFR的利率(包括SOFR、期限SOFR或基于SOFR的任何其他利率)作为基准利率(此类银团信贷安排在该通知中确定，并公开可供审查)，以及(2)行政代理和借款人共同选择触发美元伦敦银行间同业拆借利率的后备，并由行政代理向贷款人提供这种选择的书面通知。“下限”是指本协议最初规定的基准利率下限(在本协议签署时、本协议的修改、修改或续签或其他情况下)，适用于欧洲美元汇率、LIBOR市场指数利率或美元LIBOR。“对冲协议”系指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或债券指数掉期或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期87美圆活跃的：16624138.116624138.12外汇交易、上限交易、下限交易、领口交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约, 或任何其他类似交易或前述任何交易的任何组合(包括订立任何前述的任何选择)，不论任何该等交易是否受任何主协议管限或受任何主协议规限，及(B)任何种类的任何及所有交易及相关确认书，受国际掉期及衍生工具协会公布的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议的条款及条件所规限或管限。“ISDA定义”系指国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时修订或补充的2006年ISDA定义，或由国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时出版的任何后续利率衍生工具定义手册。就当时基准利率的任何设定而言，“参考时间”指(1)如果基准利率为美元伦敦银行同业拆借利率，则为上午11：00。(2)如果该基准不是美元伦敦银行同业拆借利率，则为行政代理以其合理酌情权决定的时间。“相关政府机构”是指联邦储备委员会或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。“SOFR”指就任何营业日而言, 年利率等于SOFR管理人在紧接的下一个营业日在SOFR管理人网站上公布的该营业日的担保隔夜融资利率。“SOFR管理人”指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。“SOFR管理人网站”是指纽约联邦储备银行的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。“术语SOFR”是指，对于截至适用参考时间的适用相应期限，相关政府机构已选择或推荐的基于SOFR的前瞻性期限利率。“期限SOFR通知”是指行政代理向出借人和借款人发出的关于发生期限SOFR过渡事件的通知。“SOFR条款过渡事件”是指行政代理机构确定：(A)SOFR条款已推荐相关政府机构使用，(B)SOFR期限管理对行政代理来说在行政上是可行的，以及(C)以前发生过基准转换事件或提前选择参加选举(视情况而定)，导致根据本协议第8.21节和任何贷款文件的所有目的，将当时的基准替换为非SOFR条款的未调整基准替换部分。“未调整基准置换”是指适用的基准置换，不包括相关基准置换调整。88美国活跃电话：16624138.116624138.12]
“美元LIBOR”是指伦敦银行间同业拆借美元利率。第8.22节关于任何受支持的QFC的确认。在贷款文件通过担保或其他方式为互换合同或作为QFC的任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持，“QFC信贷支持”，每个此类QFC为“支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权，并同意如下内容：对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明为受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：(A)如果作为受支持的QFC的一方的受覆盖实体(每个，“受覆盖方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受保方转让，则该QFC和该QFC信用支持的利益(以及该受支持的QFC和该QFC信用支持的任何权益和义务，以及任何财产上的任何该等权益、义务和权利)的效力将与在美国特别决议制度下的转移的效力相同，如果该受支持的QFC和该QFC信用支持(以及任何该等财产的权益、义务和权利)受美国或美国州法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属机构根据美国特别决议制度受到诉讼, 贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受保方行使的QFC信用支持的违约权利被允许行使的程度不得超过根据美国特别决议制度可以行使的此类违约权利(如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖)。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。(B)在本节中使用的下列术语具有以下含义：一方的“BHC法案附属机构”是指该当事方的“附属机构”(该术语根据美国法典第12编第1841(K)条定义并根据其解释)。“担保实体”系指下列任何一项：(A)“担保实体”一词在第12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释；(B)该术语在第12 C.F.R.第47.3(B)节中定义并根据其解释的“担保银行”；或(C)该术语在第12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的“担保金融稳定机构”。“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。89 American活动：16624138.116624138.12[页面的其余部分故意留空。]
90 AmericasActive:16624138.116624138.12
附表1定价附表1.可持续性调整(A)在最近结束的日历年的定价证书交付后，(I)应根据该定价证书中所述的适用KPI差额调整，以本定价表中所述的方式和时间，适当地增加或减少(或既不增加也不减少)适用的保证金；以及(Ii)承诺费费率应根据需要增加或减少(或既不增加也不减少)，根据定价证书中规定的适用KPI费用调整，以本定价表中描述的方式和时间进行调整。就前述而言，(A)每项适用的KPI边际调整和适用的KPI费用调整应在行政代理收到根据第5.01(I)(Viii)节交付的定价证书后的第五个工作日生效，该定价证书基于该定价证书中规定的KPI指标以及其中适用的KPI边际调整和适用的KPI费用调整计算(该日，B)定价证书和与之相关的适用KPI利润率和适用KPI费用调整引起的适用保证金和承诺费费率的每次变化，应在适用的可持续性定价调整日期(包括适用的可持续性定价调整日期)开始至紧接该可持续定价调整日期的前一天结束的期间内生效(或，如果未交付紧随其后期间的定价证书, 根据第5.01(I)(Viii)节的条款，在下一期限的最后一天可以交付该定价证书)。(B)为免生疑问，任何历年只可交付一份定价证明书。双方进一步理解并同意，在任何日历年内，根据适用的KPI保证金调整或适用的KPI费用调整(视情况而定)，适用保证金永远不会减少或增加超过5.0个基点，承诺费率也永远不会减少或增加超过1.0个基点。为免生疑问，任何年度因采用一项或多项KPI指标而对适用保证金或承诺费费率作出的任何调整，均不得按年累积。每次适用的调整只适用于(I)下一个日历年的6月30日和(Ii)下一个可持续定价调整日期中较早的一个。(C)在此理解并同意，如果借款人尚未交付定价证书和/或在任何日历年的6月30日之前尚未发布KPI年度报告，则适用的KPI利润率调整将为正5.0个基点，适用的KPI费用调整将为正1.0个基点，从该6月30日开始并持续到定价证书交付和KPI年度报告发布为止。(D)如果(I)(A)借款人或任何贷款人意识到定价证书中报告的任何关键绩效指标调整或关键绩效指标中的任何重大失实(任何此类重大失实，“定价证书失实”)，并且对于任何贷款人，该贷款人在获知后不迟于10个工作日交付, 向行政代理发出的书面通知，合理详细地描述定价证书的不准确性(该描述应与其他贷款人和借款人共享)，或(B)借款人和贷款人同意在交付定价证书时存在定价证书的不准确，以及(Ii)任何KPI调整或KPI指标的正确计算将导致任何期间适用保证金和承诺费费率的增加，借款人应有义务向行政代理支付[第五次修订和重新签署的信贷协议]附表I-1 American Active：16624138.12对于适用的贷款人或适用的信用证开证行(视情况而定)，应行政代理的要求(或者，在根据《破产法》对借款人发出实际或被视为输入的济助令后，自动且无需行政代理、任何贷款人或任何信用证开证行采取进一步行动)，但无论如何，在借款人收到或书面同意存在定价证书不准确的书面通知后的10个工作日内，相当于(1)该期间本应支付的利息和手续费超过(2)该期间实际支付的利息和手续费的数额。如果借款人意识到定价证书的任何不准确，并且与此相关，如果适当计算KPI调整或KPI指标将导致任何期间的适用利润率和承诺费费率下降，则在行政代理收到借款人关于该定价证书不准确的通知(该通知应包括对该KPI调整或KPI指标的计算的更正，视情况而定)时，从行政代理收到该通知后的第二个工作日开始，适用的保证金和承诺费费率应进行调整，以反映该KPI调整或KPI指标(视情况而定)的正确计算结果。尽管有前述规定或与本文相反的规定，定价证书中的任何信息应被视为不存在实质性不准确(且不应被视为与此有关的定价证书不准确)，任何关键绩效指标调整或关键绩效指标的任何计算均应被视为正确, 如该等资料或计算是由借款人真诚地根据借款人在作出该项计算时可合理获得的资料而作出的，则该等资料或计算即属违法。(E)双方理解并同意，定价证书的任何不准确(及其任何后果)不应构成违约或违约事件；前提是借款人遵守本条款(E)中关于该定价证书不准确的条款。即使本协议有任何相反规定，除非根据《破产法》向借款人发出实际或被视为已发出的救济令，该等款项即应到期，(I)根据前一条款规定须支付的任何额外款项，应在行政代理根据该款提出书面付款要求后的十(10)个工作日内到期并支付，(Ii)行政代理在书面付款要求后十(10)个工作日之前或之后未支付该等额外款项，不应构成违约(无论是否有追溯力)，且(Iii)在该书面要求后十(10)个工作日之前，该等额外款项均不视为逾期，或应按当时适用的利率加该日期前(即该书面要求后十(10)个工作日)2%的利率计息。(F)本协议各方同意，行政代理机构和任何可持续发展结构代理机构均不承担审查的责任(或责任), 审核或以其他方式评估借款人对任何定价证书中规定的任何KPI调整(或任何此类计算的一部分或与之相关的任何数据或计算)的任何计算(行政代理可最终依赖任何此类证书，无需进一步询问)。(G)在发生重大KPI事件时，行政代理应与借款人协商，决定是否对适用的日历年度实施KPI调整，该决定应通知贷款人，并在公布后五(5)个工作日内生效，除非构成所需贷款人的贷款人在该五(5)个工作日内反对该决定。(G)(H)在可持续发展结构代理不再是贷款人的情况下，借款人将尽商业上合理的努力，寻求委任另一名贷款人以履行可持续结构代理的角色。
第五次修订和重新签署的信贷协议
附表I-2美国活动：16624138.12
(I)在任何事件发生的程度上(包括但不限于材料处置或材料购置)，借款人和可持续发展结构代理认为，如果采取合理行动，意味着由于借款人结构的变化，可持续发展表中列出的一个或多个可持续发展目标或可持续发展阈值不再适用，则借款人和可持续发展结构代理将向贷款人报告该等可持续发展目标和可持续发展阈值将不再适用。在这种情况下，行政代理或可持续性结构代理：(I)作出任何保证，协议是否符合借款人或任何贷款人关于环境或社会影响以及可持续性绩效的任何标准或期望，或贷款，包括相关KPI指标的特征(包括任何环境、社会和可持续性标准或任何计算方法)是否符合与可持续性相关的信贷安排的任何行业标准，或(Ii)对借款人审查、审计或以其他方式评估任何计算负有任何责任或义务，然后借款人将不再参考适用的KPI指标，定价证书中的可持续性目标和可持续性阈值，或任何定价证书中列出的任何保证金或费用调整(或任何此类计算的一部分或相关的任何数据或计算)(行政代理和可持续发展结构代理在实施任何定价调整时，可最终依赖于任何此类证书，无需进一步询问)。2.本定价表和协议中使用的定义术语, 以下术语应具有以下含义(这些含义同样适用于所定义术语的单数和复数形式)：“年度KPI报告”是指关于非排放发电能力百分比和DART比率的年度EEI ESG/可持续发展投资者报告(“可持续发展报告”)和/或企业责任报告(“CAR”)，在这两种情况下，借款人都公开报告并在互联网或内部网站上发布，每个贷款人、行政代理和可持续发展结构代理都可以访问该报告。“适用的DART费率调整”是指：(A)对于任何日历年，(A)增加0.50个基点，如果该日历年的DART费率(三年平均值)(或，对于2021年日历年，则为DART费率)大于该日历年的DART费率门槛；(B)如果DART费率(三年平均值)不减少或增加(或，对于2021年日历年，(C)降低0.50个基点，如果该日历年的DART利率(三年平均值)(或在2021年日历年，则为DART利率目标)小于或等于该日历年的DART利率目标。“适用的DART汇率幅度调整”是指：(A)对于任何日历年，(A)增加2.50个基点，如果该日历年的DART利率(三年平均值)(或，对于2021年日历年，则为DART汇率)大于该日历年的DART汇率阈值；(B)如果DART利率(三年平均值)(或, 就2021年日历年而言，该日历年的DART利率(或就2021年日历年而言，则为DART利率)小于或等于该日历年的DART利率门槛且大于或等于该日历年的DART利率目标，以及(C)降低2.50个基点，如果该日历年的DART利率(三年平均)(或在2021年日历年，则为DART利率)低于该日历年的DART利率目标，则下调2.50个基点。
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附表I-3美国活动：16624138.12
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附表I-4美国活跃：16624138.12 0.125%3 1 1.250%适用评级水平0.250%1.000%4 0.000%1.500%适用于欧洲美元利率预付款和伦敦银行同业拆息市场指数利率预提0.500%“适用的关键公共部门投资费用调整”是指(I)适用的非排放发电容量费用调整加上(Ii)适用的DART费率费用调整的总和，每种情况下该日历年度的基点数(无论是正、负还是零)。“适用的关键绩效指标利润率调整”是指(I)适用的非排放发电能力利润率调整加上(Ii)适用的DART费率利润率调整的总和所产生的基点数(无论是正、负还是零)，在每种情况下都适用于该日历年度。“适用保证金”指，在任何时候，在当时有效的适用评级水平(经不时调整，根据本定价附表的条款)旁边所载的年利率：5 2 1.750%基本利率垫付的适用保证金0.750%至1.125%，在任何违约事件发生及持续期间，上述所述的适用保证金须就每一适用评级水平每年增加2.00%。因适用评级水平的变化而导致的适用保证金的任何变化，应自宣布穆迪评级或标准普尔评级的任何变化导致适用评级水平的变化之日起生效。“适用的非排放发电容量电费调整”是指：(A)就任何日历年而言，(A)如果该日历年的非排放发电能力百分比大于该日历年的非排放发电能力目标，则下调0.50个基点；(B)负费用调整, (B)如果该历年的非发射发电能力百分比小于或等于该日历年度的非发射发电能力目标，并且大于或等于该日历年度的非发射发电能力阈值，则不会减少或增加；及(C)增加0.50个基点，如果该日历年度的非发射发电能力百分比小于该日历年的非发射发电能力阈值，则为正向费用调整。“适用的非排放发电能力边际调整”是指，就任何日历年而言，(A)减少2.50个基点--如果非排放发电能力边际调整为负数
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附表I-5美国现行：16624138.12标普评级bbb或穆迪评级baa2 1 4标普评级/穆迪评级bbb-或以下或穆迪评级baa3或以下，或无标普评级或穆迪评级5标普评级A-或穆迪评级A3如果标普评级和穆迪评级不同(即“分离评级”)，则适用以下规定：(I)如果标普评级和穆迪评级被分成一个评级，(Ii)如标普评级及穆迪评级分为多于一项评级，则适用的评级水平应为紧接两个评级中较高者所对应的适用评级水平之下的评级水平(例如，如评级分为两个评级，而最高评级为穆迪的A2评级，则适用的评级水平将为2)，除非在任何一种情况下，其中一项评级低于BBB-或Baa3(视何者适用而定)，在此情况下，两个评级中较低的一项应受控制。“基准DART汇率”是指2018-2020年DART汇率的三年历史平均值。“承诺费费率”是指在任何时候，在当时有效的适用评级水平(经不时调整，根据本定价表的条款)旁边所列的年费率：适用评级水平适用评级级别2承诺费费率该历年的发电能力百分比大于该历年的非排放发电能力目标。(B)如果该历年的非发射发电能力百分比小于或等于该日历年的非发射发电能力目标，且大于或等于该日历年的非发射发电能力阈值，则不会减少或增加；及(C)增加2.50个基点, 如果该日历年的非排放发电能力百分比小于该日历年的非排放发电能力阈值，则为正边际调整。在任何时候，“适用评级水平”应根据当时适用的标普评级和当时适用的穆迪评级确定如下：1 0.100%标普评级BBB+或穆迪评级Baa1 2 3 0.125%标普评级A或更高或穆迪评级A2或更高
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附表I-6美国活跃：16624138.12 43 0.225%0.175 5 0.275%因适用评级水平变化而导致的承诺费费率的变化，应自公开宣布穆迪评级或标普评级变化导致适用评级水平变化之日起生效。“DART事故”是指职业安全与健康管理局可记录的工伤或疾病，导致请假数天、工作角色受限或员工永久调任新职位，但不包括因员工无法控制的事件或仅因新冠肺炎疫情而导致的任何此类工伤或疾病，如适用的定价证书上报告的并反映在关键绩效指标年度报告中；但如果(I)作出此类报告的方法或其他依据与用于确定DART费率目标和DART费率阈值的方法和基础发生变化，或(Ii)职业安全与健康管理局不再要求记录借款人“可记录”的伤害或疾病总数(不包括完全由新冠肺炎大流行引起的任何伤害或疾病)，则DART事件的数量应被视为等于不会导致对适用的保证金或适用历年的承诺费费率进行调整的金额；此外，如果借款人及其子公司的借款人或其任何子公司在任何历年的雇员总数比借款人及其子公司在上一个历年的雇员总数增加或减少10%(10%)或更多, 除非借款人、可持续发展结构代理和所需贷款人另有书面协议，否则该日历年的DART事件数量应被视为等于不会导致对适用日历年和此后每个日历年的适用保证金或承诺费费率进行调整的金额。对于借款人而言，DART比率是指(I)DART事件总数乘以200,000除以(Ii)所有员工的总工作时数，以一(1)日历年计算的比率。“DART汇率(三年平均值)”是指从截至2022年12月31日的日历年开始的任何日历年，等于(A)该日历年之前的前两(2)个日历年的DART汇率加上(Ii)该日历年的DART汇率除以(B)三(3)的总和。为计算截至2022年12月31日的日历年的DART汇率(三年平均值)，截至2020年12月31日的日历年的DART汇率应被视为0.310。“DART比率目标”是指，就任何日历年而言，可持续发展表中规定的该日历年的DART比率目标。“DART汇率阈值”是指，就任何日历年而言，可持续发展表中规定的该日历年的DART汇率阈值。“需求侧管理”指的是公用事业计划，包括电费，这些计划鼓励在用电高峰期或全年减少能源消耗, 包括(I)旨在主要在消费高峰期减少消耗的主动或受控计划或关税(需求响应计划)和(Ii)旨在提高效率的被动计划和/或措施(能效计划)。“费用调整”指正或负0.5个基点(视情况而定)。
“关键绩效指标调整”是指适用的关键绩效指标费用调整和适用的关键绩效指标利润率调整。“关键绩效指标”统称为(1)非排放发电能力百分比和(2)DART率(2021日历年)或DART率(三年平均值)(2021日历年之后的每个日历年)，每个指标均为“关键绩效指标”。“边际调整”指正或负2.5个基点(视情况而定)。“非发射发电能力”是指对借款人而言，基于核能、生物质/沼气、地热、水力发电、太阳能和风能发电来源(包括需求侧管理和电池储存)发电的自有和确定的PPA(已购买电力协议)发电能力的兆瓦。“非排放发电能力百分比”是指借款人认证的非排放发电能力除以总自有和确定的PPA发电能力的百分比。“不排放发电能力目标”是指可持续发展表中所列该日历年的不排放发电能力目标。“非排放发电能力阈值”是指，就任何日历年而言，“可持续发展表”所列该日历年的非排放发电能力阈值。“定价证书”是指借款人的财务人员以合同附件G的形式签署的证书，其中列出了上一历年的KPI指标(并有合理的详细计算)，该指标应以该年度的KPI年度报告中报告的KPI指标为基础并与之保持一致, 连同由此产生的KPI调整，从当时当前日历年的KPI可持续性定价调整日期起应用。“重大关键绩效指标事件”是指(I)任何日历年的非排放发电能力百分比(如定价证书和年度关键绩效指标报告中所述)，(X)比该日历年的非排放发电能力阈值低2.5%或更多，或(Y)比该日历年的非排放发电能力目标高2.5%或更多，或(Ii)任何日历年的DART率(如定价证书和年度关键绩效指标报告所述)，(X)比该日历年的DART比率目标低10.0%或更多，或(Y)比该日历年的DART比率阈值高10.0%或更多。“可持续发展表”是指定价表附件A所列的表。“可持续发展目标”是指DART费率目标和非排放发电能力目标。“可持续性阈值”是指DART速率阈值和非排放发电能力阈值中的每一个。“总拥有和确定的PPA发电能力”，对于借款人来说，是指拥有和确定的PPA(购买电力协议)发电能力的总兆瓦。
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附表I-7美国活动：16624138.12美国活动：16624138.116624138.12 2026关键绩效指标27.8%31.3%33.3%36.6%40.3%非发射发电能力41.5%非发射发电能力阈值DART率32.8%基准DART率0.3740。372 0.3370.33 5 36.3%0.3370.335定价表可持续发展表0.3370.335 38.3%0.3370.335 2021 0.3370.335 41.6%0.335年度可持续发展目标45.3%2022 46.5%无排放发电量目标2023 0.412 0.409 0.4120.409 2024 0.412 0.409 0.412 0.409 0.412 0.409 0.409 2025 DART率阈值
附件A(信贷协议)作为信贷协议贷款人的行政代理借款富国银行全国协会通知表格如下：辛迪加代理机构服务
日期
女士们、先生们：下面签署的美国电力公司指的是截至2021年3月31日的第五次修订和重新签署的信贷协议(经不时修订或修改的《信贷协议》，其中所定义的术语按其中的定义使用)，在下列签署人中，贷款方、信用证开证行、Swingline贷款人和富国银行全国协会作为上述贷款人、LC开证行和Swingline贷款人的行政代理，特此不可撤销地通知您：根据《信贷协议》第2.02(A)节的规定，签字人特此根据《信贷协议》申请借款，并在这方面按第2.02(A)节的要求提供与该借款(“建议借款”)有关的信息
(I)建议借款的营业日为_。(Ii)
构成拟议借款的垫款类型为
基本利率预付款
欧洲美元汇率SOFR上涨
伦敦银行间同业拆借利率指数上升
(Iii)建议借款的总额为$_
(4)作为拟议借款一部分的每笔欧洲美元汇率SOFR预付款的初始利息期为
一
二
三
六
月份
所有贷款人同意的其他不到一个月的期限
以下签署人特此证明，下列陈述在本协议之日是真实的，并且在提议借款之日也将是真实的：(A)信贷协议第4.01节(第4.01(E)节和第4.01(F)节最后一句除外)中所包含的陈述和担保在本协议之日和之日、提议借款生效之前和之后以及由此产生的收益的运用上，在所有重要方面都是真实和正确的，如同在本协议之日作出的一样；以及(B)没有发生和正在发生构成违约的事件，或由于拟议的借款或从借款中获得的收益的运用而将导致的事件。非常真实的你，American Active：16624138.116624138.12姓名：标题：americasActive：16624138.116624138.12
美国活动：16624138.116624138.12作为信贷协议一方贷款人的行政代理，美国全国协会富国银行提供定价证书。注意：辛迪加代理服务本定价证书(以下简称“证书”)是根据美国电力公司(“借款人”)、贷款人、其中指定的信用证发行银行、Swingline贷款人和富国银行之间于2021年3月31日签订的第五次修订和重新签署的信贷协议(“信贷协议”)提供的。作为行政代理(“行政代理”)。除非本证书另有规定，否则本证书中使用的大写术语具有信贷协议中赋予该术语的含义。以下签署人在此仅证明
他/她
容量为
填写交付本证书的财务人员的头衔
借款人而不是以个人身份(且不承担个人责任)：1.我是正式当选的
填写提供本证书的财务主管的头衔
借款人，本人有权代表借款人递交本证书；2.适用的DART费率调整
日历年是
中立_
基点20年的DART利率(三年平均值)
日历年是
1 4.3.适用的DART费率费用调整
日历年是
中性[基点]；5.适用于20%的DART费率幅度调整
日历年是[中性]基点[6.20%的非排放发电能力百分比]日历年是
；1不适用于2021年历年。7.4.20%适用的非排放发电容量电费调整[日历年是]中性[基点]；8.5.20%适用的无排放发电容量裕度调整
[日历年是]中性[基点]；9.6.适用于20%的KPI费用调整
日历年是[中性]基点
10.7.在适用上文第69项所述的关键绩效指标费用调整后，截至本证书日期的承诺费费率为[%。11.8.适用的关键绩效指标利润率调整]日历年是[2.02(a)][2.03(e)]中性[基点[12.9.在应用上文第811项所述的适用关键绩效指标边际调整后，截至本证书日期的适用边际为][%。13.10.附件A是关于上文第2至912条所作认证的计算结果。上述证书于20年_月_日_][。美国电力公司。由_].]《定价证书计算方法》附件A[附加的[[AmericasActive：16624138.116624138.12附件B借款人的律师意见表格下文所述的第五次修订和重新签署的信贷协议第一修正案的每一贷款人和信用证签发银行一方，以及作为该协议下的行政代理的富国银行全国协会：本意见是根据日期为2022年4月7日的美国电力公司(“第一修正案”)的第五次修订和重新签署的信贷协议第一修正案(“第一修正案”)第2(A)(Iii)条向你们提供的。信用证开证行为签约方，富国银行为行政代理。第一修正案和信贷协议中定义的术语在本文中按其中定义的方式使用。我是借款人的附属公司美国电力服务公司的高级律师，并在第一修正案的准备、执行和交付方面担任借款人的法律顾问。我对借款人的公司历史、财产、经营和章程(包括修改、重述和补充)大致熟悉。关于这一意见，本人或我负责监督的律师已审查：(1)信贷协议和借款人根据信贷协议第2.10(D)节于本协议日期签发的本票(统称为“贷款文件”)。(2)第一修正案。(三)借款人依据《第一修正案》第二款提供的文件。(4)借款人的公司注册证书及其所有修订。(5)借款人的附例及其所有修订。(6)纽约州务卿的证书，日期为][，2022年，证明借款人在该州继续存在和地位良好。此外，本人已查阅借款人的其他公司纪录、公职人员及借款人的高级人员的证明书的正本或经核证并令本人信纳的副本，][以及协定、文书和其他文件，我认为这些文件是下列意见的必要基础。在我的审查中，我假定所有签名的真实性、自然人的法律行为能力、作为原件提交给我们的所有文件的真实性以及作为副本提交给我们的所有文件的原件是否一致。在我们审查由借款人以外的其他人签立或将签立的文件和文书时，我假设每个该等其他人都有必要的权力和权限来订立和全面履行其在该等文件和文书下的义务，并得到每个该等其他人的适当授权以签立、交付和履行该等文件和文书，以及由该等人士或其代表妥为签立和交付该等文件和文书。就任何该等非自然人而言，本人亦假设，在与下文所载意见有关的范围内，该等其他人士根据其成立所在司法管辖区的法律妥为组织、有效存在及信誉良好，并在其他司法管辖区内具有适当资格及良好信誉，若未能具备上述资格可合理预期对其签立、交付及/或履行任何该等文件或文书所规定的义务的能力产生重大影响。本人已进一步假设，吾等为表达下述意见而审阅的每份文件、文书、协议、纪录及证书均未经缔约各方之间的任何口头协议、行为或交易过程修订。关于与在此表达的意见有关的事实问题, 我一直依赖借款人官员的证书和陈述(包括但不限于第一修正案中包含的证书和在执行和交付第一修正案时提交的证书)和适当公职人员的证书和陈述，而没有对此类事项进行独立核实，除非本文另有说明。每当我在此对事实的存在或不存在的看法被陈述为我所知或所知时，其意图是表示我没有注意到任何信息，使我能够实际了解这些事实的存在或不存在。然而，除在此明确陈述的范围外，本人并未进行任何独立调查以确定该等事实的存在或不存在，亦不应推定我或他们知悉该等事实的存在或不存在。我是纽约州和俄亥俄州律师协会的成员，除了纽约州和俄亥俄州的法律以及美利坚合众国的联邦法律外，我并不自称是任何司法管辖区的法律专家。以下我的观点仅限于纽约州和俄亥俄州的法律以及美利坚合众国的联邦法律。1.借款人(A)是一家根据纽约州法律正式成立、有效存在和信誉良好的公司；(B)拥有拥有和经营其财产的法人权力和权力以及法律权利, 租赁其以承租人身分经营的财产，并经营其目前所从事及拟在本条例生效日期后从事的业务；。(C)具有作为外地法团的适当资格，并且在其财产的拥有权、租契或经营或其业务的进行方面需要该项资格的每一司法管辖区的法律下均具良好声誉，但如任何该等司法管辖区不符合上述资格，总体而言，合理地预期不会导致重大的不利改变，则属例外；。(D)拥有或拥有其目前经营的业务所需的所有重要许可证和许可证；及(E)符合法律的所有要求，但第一修正案第2(B)节所述的修订披露文件中披露的情况除外，或在总体上不能合理预期未能遵守该等规定会产生重大不利影响的范围内。“法律要求”一词系指纽约州的法律和美利坚合众国的法律、规则和条例(包括但不限于环境保护与安全法和环境法)以及适用于借款人的任何政府当局的命令。2.借款人有公司权力和权力以及法定权利执行和交付第一修正案，履行其根据第一修正案和每份贷款文件承担的义务，并根据信贷协议借款。借款人已采取一切必要的公司行动，根据信贷协议的条款和条件授权签署、交付和履行第一修正案和每一份贷款文件以及产生预付款, 第一修正案和每一份贷款文件都已由借款人正式签立和交付。第一修正案和每一份贷款文件构成借款人的有效和具有法律约束力的义务，可根据其条款3对借款人强制执行。第一修正案和每一份贷款文件和信贷协议下的垫款的签署、交付和履行不违反法律、借款人的公司注册证书或章程的任何要求，或对借款人或其任何财产具有约束力或影响的任何重大合同限制。4.关于第一修正案或任何贷款文件的适当执行和交付，以及第一修正案和任何贷款文件的履行、有效性和可执行性，不需要任何政府机构或监管机构或其他第三人的批准或授权或其他行动，也不需要向任何政府机构或监管机构或其他第三人发出通知或向其提交任何文件。5.除信贷协议第4.01(E)节所述外，在任何法院、政府机构或仲裁员待决或据我所知受到威胁之前，任何影响借款人或其任何重要子公司的诉讼、诉讼、调查、诉讼或程序，包括但不限于任何环境诉讼，均不会合理地产生重大不利影响。6.借款人及其任何重要附属公司都不是“投资公司”、“关联人”、“发起人”或“主承销商”。][例如，“投资公司”，因为这些术语在经修订的1940年“投资公司法”(“1940年法案”)中有定义。借款人支付任何预付款、运用或偿还任何预付款，或完成信贷协议所考虑的其他交易，均不违反1940年法案的任何规定或证券交易委员会在该法案下的任何规则、规定或命令。上文第2款最后一句中提出的意见受任何适用的影响债权的适用法律、破产、重组、暂缓执行或类似法律的影响，并受衡平法的一般原则的影响，包括(但不限于)重要性、合理性、诚实信用和公平交易的概念(无论是在衡平法程序中还是在法律上考虑)。本人不会就(I)信贷协议第8.05条；(Ii)任何贷款人所在司法管辖区(纽约州除外)的法律对贷款人收取或收取的利率作出限制的效力；及(Iii)纽约州以外的联邦或州法院会否实施第一修正案及信贷协议所规定的纽约州法律选择。本意见书仅为您提供与《第一修正案》及其计划进行的交易有关的利益，未经我事先书面同意，不得将本意见书用于、传阅、引用、依赖或以其他方式由任何其他人(除您各自的律师、审计师和对您有管辖权的任何监管机构或根据法律程序或其他法律要求所要求的以外)用于任何其他目的；, 行政代理人的特别法律顾问可依据本意见书中所表达的意见，就他们就第一修正案所拟进行的交易所提供的意见；及(Ii)在本意见书日期后成为贷款人或信用证开证行的任何人，可依赖本意见书中所表达的意见，就好像是向该人发出的一样。我不承担因应法律或未来事件或情况的变化而更新或补充本意见的责任。非常感谢你，David，美国电力公司的法律顾问。] month[s]][OTHER PERIOD OF LESS THAN ONE MONTH AGREED TO BY ALL LENDERS].] The undersigned hereby certifies that the following statements are true on the date hereof, and will be true on the date of the Proposed Borrowing: (A) the representations and warranties contained in Section 4.01 of the Credit Agreement (other than Section 4.01(e) and the last sentence of Section 4.01(f)) are true and correct in all material respects on and as of the date hereof, before and after giving effect to the Proposed Borrowing and to the application of the proceeds therefrom, as though made on the date hereof; and (B) no event has occurred and is continuing, or would result from the Proposed Borrowing or from the application of the proceeds therefrom, that constitutes a Default. Very truly yours, AmericasActive:16624138.116624138.12 AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. By Name: Title: AmericasActive:16624138.116624138.12
AmericasActive:16624138.116624138.12 EXHIBIT G FORM OF PRICING CERTIFICATE PRICING CERTIFICATE Wells Fargo Bank, National Association, as Administrative Agent for the Lenders party to the Credit Agreement referred to below Attention: Syndication Agency Services This Pricing Certificate (this “Certificate”) is furnished pursuant to that certain Fifth Amended and Restated Credit Agreement dated as of March 31, 2021 (as amended, supplemented or otherwise modified from time to time, the “Credit Agreement”), among American Electric Power Company, Inc. (the “Borrower”), the Lenders, the LC Issuing Banks named therein, the Swingline Lender and Wells Fargo Bank, National Association, as the administrative agent (the “Administrative Agent”). Unless otherwise defined herein, capitalized terms used in this Certificate have the meanings ascribed thereto in the Credit Agreement. THE UNDERSIGNED HEREBY CERTIFIES SOLELY IN [HIS/HER] CAPACITY AS [INSERT TITLE OF FINANCIAL OFFICER DELIVERING THIS CERTIFICATE] OF THE BORROWER AND NOT IN AN INDIVIDUAL CAPACITY (AND WITHOUT PERSONAL LIABILITY) THAT: 1. I am the duly elected [insert title of Financial Officer delivering this Certificate] of the Borrower, and I am authorized to deliver this Certificate on behalf of the Borrower; 2. The Applicable DART Rate Fee Adjustment for the 20[__] calendar year is [neutral__________]; 3. [+][-][___] basis pointsThe DART Rate (Three-Year Average) for the 20[__] calendar year is [__________];]1 4. 3. The Applicable DART Rate Fee Adjustment for the 20[__] calendar year is [neutral][+][-][___] basis points]; 5. The Applicable DART Rate Margin Adjustment for the 20[__] calendar year is [neutral][+][-][___] basis points]; 6. The Non-Emitting Generation Capacity Percentage for the 20[__] calendar year is [__________]; 1 Not applicable for the 2021 calendar year. 7. 4. The Applicable Non-Emitting Generation Capacity Fee Adjustment for the 20[__] calendar year is [neutral][+][-][___] basis points]; 8. 5. The Applicable Non-Emitting Generation Capacity Margin Adjustment for the 20[__] calendar year is [neutral][+][-][___] basis points]; 9. 6. The Applicable KPI Fee Adjustment for the 20[__] calendar year is [neutral][+][-][___] basis points]; 10. 7. Following application of the Applicable KPI Fee Adjustment set out in item 69 above, the Commitment Fee Rate as of the date of this Certificate is [_]%. 11. 8. The Applicable KPI Margin Adjustment for the 20[__] calendar year is [neutral][+][-][___] basis points]; 12. 9. Following application of the Applicable KPI Margin Adjustment set out in item 811 above, the Applicable Margin as of the date of this Certificate is [_]%. 13. 10. Attached as Annex A hereto are computations with respect to the certifications made in clauses 2 through 912 above. The foregoing certifications are made and delivered this _____ day of __________, 20[__]. AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. By _______________________ Name: Title: AmericasActive:16624138.116624138.12
Annex A to Pricing Certificate Computations [attached] AmericasActive:16624138.116624138.12 Exhibit B FORM OF OPINION OF COUNSEL FOR THE BORROWER To each of the Lenders and LC Issuing Banks party to the First Amendment to Fifth Amended and Restated Credit Agreement referred to below and to Wells Fargo Bank, National Association, as Administrative Agent thereunder April 7, 2022 Ladies and Gentlemen: This opinion is furnished to you pursuant to Section 2(a)(iii) of the First Amendment to Fifth Amended and Restated Credit Agreement, dated as of April 7, 2022 (the “First Amendment”) among American Electric Power Company, Inc. (the “Borrower”), the Lenders party thereto, the LC Issuing Banks party thereto and Wells Fargo Bank, National Association, as Administrative Agent. Terms defined in the First Amendment and Credit Agreement are used herein as therein defined. I am Senior Counsel for American Electric Power Service Corporation, an affiliate of the Borrower, and have acted as counsel to the Borrower in connection with the preparation, execution and delivery of the First Amendment. I am generally familiar with the Borrower’s corporate history, properties, operations and charter (including amendments, restatements and supplements thereto). In connection with this opinion, I, or attorneys over whom I exercise supervision, have examined: (1) The Credit Agreement and the promissory notes issued by the Borrower on the date hereof pursuant to Section 2.10(d) of the Credit Agreement (collectively, the “Loan Documents”). (2) The First Amendment. (3) The documents furnished by the Borrower pursuant to Section 2 of the First Amendment. (4) The certificate of incorporation of the Borrower and all amendments thereto. (5) The by-laws of the Borrower and all amendments thereto. (6) A certificate of the Secretary of State of New York, dated [__], 2022, attesting to the continued existence and good standing of the Borrower in that State. In addition, I have examined the originals, or copies certified to my satisfaction, of such other corporate records of the Borrower, certificates of public officials and of officers of the Borrower,
and agreements, instruments and other documents, as I have deemed necessary as a basis for the opinions expressed below. In my examination, I have assumed the genuineness of all signatures, the legal capacity of natural persons, the authenticity of all documents submitted to us as originals and the conformity with the originals of all documents submitted to us as copies. In making our examination of documents and instruments executed or to be executed by persons other than the Borrower, I have assumed that each such other person had the requisite power and authority to enter into and perform fully its obligations thereunder, the due authorization by each such other person for the execution, delivery and performance thereof and the due execution and delivery thereof by or on behalf of such person of each such document and instrument. In the case of any such person that is not a natural person, I have also assumed, insofar as it is relevant to the opinions set forth below, that each such other person is duly organized, validly existing and in good standing under the laws of the jurisdiction in which it was created and is duly qualified and in good standing in each other jurisdiction where the failure to be so qualified could reasonably be expected to have a material effect upon its ability to execute, deliver and/or perform its obligations under any such document or instrument. I have further assumed that each document, instrument, agreement, record and certificate reviewed by us for purposes of rendering the opinions expressed below has not been amended by any oral agreement, conduct or course of dealing between the parties thereto. As to questions of fact material to the opinions expressed herein, I have relied upon certificates and representations of officers of the Borrower (including but not limited to those contained in the First Amendment and certificates delivered upon the execution and delivery of the First Amendment) and of appropriate public officials, without independent verification of such matters except as otherwise described herein. Whenever my opinions herein with respect to the existence or absence of facts are stated to be to my knowledge or awareness, it is intended to signify that no information has come to my attention that would give me actual knowledge of the existence or absence of such facts. However, except to the extent expressly set forth herein, I have not undertaken any independent investigation to determine the existence or absence of such facts, and no inference as to my or their knowledge of the existence or absence of such facts should be assumed. I am a member of the Bar of the States of New York and Ohio and do not purport to be expert on the laws of any jurisdiction other than the laws of the States of New York and Ohio and the Federal laws of the United States. My opinions expressed below are limited to the law of the States of New York and Ohio and the Federal law of the United States. Based upon the foregoing and upon such investigation as I have deemed necessary, and subject to the limitations, qualifications and assumptions set forth herein, I am of the following opinion: 1. The Borrower (a) is a corporation duly organized, validly existing and in good standing under the laws of the State of New York; (b) has the corporate power and authority, and the legal right, to own and operate its property, to lease the property which it operates as lessee and to conduct the business in which it is currently engaged and in which it proposes to be engaged after the date hereof; (c) is duly qualified as a foreign corporation and is in good standing under the laws of each jurisdiction where its ownership, lease or operation of property or the conduct of its business requires such qualification, except any such jurisdiction where the failure to so qualify could not, in the aggregate, reasonably be expected to result in a Material Adverse Change; (d) owns or possesses all material licenses and permits necessary for the operation by it of its business as currently conducted; and (e) is in compliance with all Requirements of Law, except as disclosed in the Amendment Disclosure Documents referenced in Section 2(b) of the First Amendment or to the extent that the failure to comply therewith could not, in the aggregate, reasonably be expected to have a Material Adverse Effect. The term “Requirements of Law” means the laws of the State of New York and the laws, rules and regulations of the United States of America (including, without limitation, ERISA and Environmental Laws) and orders of any governmental authority applicable to the Borrower. 2. The Borrower has the corporate power and authority, and the legal right, to execute and deliver the First Amendment and to perform its obligations under each First Amendment and each Loan Document, and to borrow under the Credit Agreement. The Borrower has taken all necessary corporate action to authorize the execution, delivery and performance of the First Amendment and each Loan Document and the incurrence of Advances on the terms and conditions of the Credit Agreement, and the First Amendment and each Loan Document has been duly executed and delivered by the Borrower. The First Amendment and each Loan Document constitutes the valid and legally binding obligation of the Borrower enforceable against the Borrower in accordance with its terms 3. The execution, delivery and performance of the First Amendment and each Loan Document and the Advances made under the Credit Agreement will not violate any Requirements of Law, the Borrower's certificate of incorporation or by-laws, or any material contractual restriction binding on or affecting the Borrower or any of its properties. 4. No approval or authorization or other action by, and no notice to or filing with, any governmental agency or regulatory body or other third person is required in connection with the due execution and delivery of the First Amendment or any Loan Document and the performance, validity and enforceability of the First Amendment and any Loan Document. 5. Except as described in Section 4.01(e) of the Credit Agreement, no action, suit, investigation, litigation, or proceeding, including, without limitation, any Environmental Action, affecting the Borrower or any of its Significant Subsidiaries before any court, government agency or arbitrator is pending or, to my knowledge, threatened, that is reasonably likely to have a Material Adverse Effect. 6. Neither the Borrower nor any of its Significant Subsidiaries is an “investment company”, or an “affiliated person” of, or “promoter” or “principal underwriter”
for, an “investment company”, as such terms are defined in the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”). Neither the making of any Advances, the application of the proceeds or repayment thereof by the Borrower nor the consummation of the other transactions contemplated by the Credit Agreement will violate any provision of the 1940 Act or any rule, regulation or order of the Securities and Exchange Commission thereunder. The opinion set forth above in the last sentence of paragraph 2 above is subject to the effect of any applicable bankruptcy, insolvency, reorganization, moratorium or similar laws affecting creditor’s rights generally and to general principles of equity, including (without limitation) concepts of materiality, reasonableness, good faith and fair dealing (regardless of whether considered in a proceeding in equity or at law.) I express no opinion as to (i) Section 8.05 of the Credit Agreement; (ii) the effect of the law of any jurisdiction (other than the State of New York) wherein any Lender may be located which limits the rates of interest which may be charged or collected by such Lender; and (iii) whether a Federal or state court outside of the State of New York would give effect to the choice of New York law provided for in the First Amendment and Credit Agreement. This opinion letter has been rendered solely for your benefit in connection with the First Amendment and the transactions contemplated thereby and may not be used, circulated, quoted, relied upon or otherwise referred to by any other person (other than your respective counsel, auditors and any regulatory agency having jurisdiction over you or as otherwise required pursuant to legal process or other requirements of law) for any other purpose without my prior written consent; provided that, (i) Winston & Strawn LLP, special counsel for the Administrative Agent, may rely on the opinions expressed in this opinion letter in connection with the opinion to be furnished by them in connection with the transactions contemplated by the First Amendment and (ii) any person that becomes a Lender or an LC Issuing Bank after the date hereof may rely on the opinions expressed in this opinion letter as though addressed to such person. I undertake no responsibility to update or supplement this opinion in response to changes in law or future events or circumstances. Very truly yours, David C. House Counsel for American Electric Power Company, Inc.