70
| 根据1934年《证券交易法》第12(B)或12(G)条所作的登记声明 |
| 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
| 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
| 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的空壳公司报告 |
| 每节课的标题 |
交易 符号 |
上的每个交易所的名称 哪一个注册的 | ||
(纳斯达克全球市场) | ||||
(纳斯达克全球市场) |
| * | 不用于交易，但仅与美国存托股票在纳斯达克全球市场上市有关。 |
| 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | ☒ | 新兴成长型公司 |
| † | 新的或修订的财务会计准则是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。 |
| 国际财务报告准则 已发行的 |
其他☐ | |||||
| 国际会计准则委员会☐ |
页面 |
||||
| 引言 |
1 |
|||
| 前瞻性信息 |
2 |
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| 第一部分 |
3 |
|||
| 项目1.董事、高级管理人员和顾问的身份 |
3 |
|||
| 项目2.报价统计数据和预期时间表 |
3 |
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| 项目3.关键信息 |
3 |
|||
| 项目4.关于公司的信息 |
61 |
|||
| 项目4A。未解决的员工意见 |
109 |
|||
| 项目5.业务和财务回顾及展望 |
109 |
|||
| 项目6.董事、高级管理人员和雇员 |
142 |
|||
| 项目7.大股东和关联方交易 |
152 |
|||
| 项目8.财务信息 |
159 |
|||
| 项目9.报价和清单 |
160 |
|||
| 项目10.补充信息 |
161 |
|||
| 项目11.关于市场风险的定量和定性披露 |
177 |
|||
| 第12项.除股权证券外的证券说明 |
177 |
|||
| 第二部分 |
181 |
|||
| 项目13.拖欠股息和拖欠股息 |
181 |
|||
| 项目14.对担保持有人权利的实质性修改和收益的使用 |
181 |
|||
| 项目15.控制和程序 |
181 |
|||
| 项目16A。审计委员会财务专家 |
183 |
|||
| 项目16B。道德守则 |
183 |
|||
| 项目16C。首席会计师费用及服务 |
184 |
|||
| 项目16D。对审计委员会的上市标准的豁免 |
184 |
|||
| 项目16E。发行人及关联购买人购买股权证券 |
184 |
|||
| 项目16F。更改注册人的认证会计师 |
185 |
|||
| 项目16G。公司治理 |
185 |
|||
| 第16H项。煤矿安全信息披露 |
185 |
|||
| 第三部分 |
186 |
|||
| 项目17.财务报表 |
186 |
|||
| 项目18.财务报表 |
186 |
|||
| 项目19.展品 |
186 |
|||
| 签名 |
197 |
|||
| • | “美国存托股票”是指我们的美国存托股票，每股代表七股A类普通股； |
| • | “中国”或“中华人民共和国”是指中华人民共和国，仅就本年度报告而言，不包括香港、澳门和台湾； |
| • | “A类普通股”是指我们的A类普通股，每股票面价值0.000125美元； |
| • | “B类普通股”是指我们的B类普通股，每股票面价值0.000125美元； |
| • | 吉牧集团是指我们的前身及其子公司和经营其业务的可变利益实体 点对点 |
| • | “我们的前身”是指集木集团有限公司，前身为PINTEC控股有限公司； |
| • | “注册用户”是指使用自己的姓名、政府颁发的身份号码和手机号码在我们的系统上注册的个人。 |
| • | “人民币”或“人民币”是指中国法定货币； |
| • | “股份”或“普通股”是指我们的A类普通股和B类普通股； |
| • | “美国公认会计原则”是指美国公认的会计原则； |
| • | “美元”、“美元”、“美元”或“美元”是指美国的法定货币； |
| • | “我们”、“我们的公司”、“我们的”或“PINTEC”是指品钛有限公司、其子公司，以及在描述我们的经营和综合财务信息时，指其在中国的可变利益实体；以及 |
| • | WFOE或WFOEs是指我们在中国的外商独资企业，包括天空城市(北京)科技有限公司和PINTEC(北京)科技有限公司。 |
| • | 我们的目标和战略； |
| • | 我们未来的业务发展、财务状况和经营业绩； |
| • | 我们的收入、成本或支出的预期变化； |
| • | 我们对我们的服务和解决方案的需求和市场接受度的期望； |
| • | 我们对与资金来源和客户的关系的期望； |
| • | 本港工业的竞争；以及 |
| • | 与本港工业有关的政府政策、法律和法规的发展。 |
第1项。 |
董事、高级管理人员和顾问的身份 |
第二项。 |
优惠统计数据和预期时间表 |
第三项。 |
关键信息 |
截至2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||
父级 |
VIES |
WFOEs |
其他 附属公司 |
VIE- 淘汰 |
淘汰 调整 |
整合 总计 |
||||||||||||||||||||||
| 资产负债表合并简表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
3,467 | 173,167 | 12,780 | 187,746 | — | — | 377,160 | |||||||||||||||||||||
| 受限定期存款 |
— | 1,213 | — | 136,007 | — | — | 137,220 | |||||||||||||||||||||
| 受限现金--非流动现金 |
— | 7,964 | — | — | — | — | 7,964 | |||||||||||||||||||||
| 融资应收账款净额 |
— | 73,618 | — | — | — | — | 73,618 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 |
— | 47,795 | 478 | 2,706 | — | — | 50,979 | |||||||||||||||||||||
| VIE和子公司应支付的集团间余额 |
305,780 | 1,283,151 | 2,348,353 | 1,866,572 | (1,283,151 | ) | (4,520,705 | ) | — | |||||||||||||||||||
| 其他资产 |
352 | 136,687 | 45,892 | 568,845 | - | (420,213 | ) | 331,563 | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 总资产 |
309,599 |
1,723,595 |
2,407,503 |
2,761,876 |
(1,283,151 |
) |
(4,940,918 |
) |
978,504 |
|||||||||||||||||||
| 应对VIE和子公司的集团间余额 |
415,572 | 2,271,923 | 1,849,527 | 2,128,715 | (2,271,923 | ) | (4,393,814 | ) | — | |||||||||||||||||||
| 应付关联方的款项 |
— | 271,419 | — | — | — | — | 271,419 | |||||||||||||||||||||
| 可转换贷款 |
— | — | — | 400,000 | — | — | 400,000 | |||||||||||||||||||||
| 其他负债 |
12,964 | 204,978 | 8,822 | 35,508 | — | (3,237 | ) | 259,035 | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 总负债 |
428,536 |
2,748,320 |
1,858,349 |
2,564,223 |
(2,271,923 |
) |
(4,397,051 |
) |
930,454 |
|||||||||||||||||||
| PINTEC合计(赤字)/权益 |
(118,937 | ) | (1,043,836 | ) | 549,154 | 49,777 | 988,772 | (543,867 | ) | (118,937 | ) | |||||||||||||||||
| 非控制性权益 |
— | 19,111 | — | 147,876 | — | — | 166,987 | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 总(赤字)/权益 |
(118,937 |
) |
(1,024,725 |
) |
549,154 |
197,653 |
988,772 |
(543,867 |
) |
48,050 |
||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||
父级 |
VIES |
WFOEs |
其他 附属公司 |
VIE消除 |
淘汰 调整 |
整合 总计 |
||||||||||||||||||||||
| 资产负债表合并简表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
1,255 | 41,638 | 623 | 174,385 | — | — | 217,901 | |||||||||||||||||||||
| 受限定期存款 |
— | 1,468 | — | — | — | — | 1,468 | |||||||||||||||||||||
| 受限现金--非流动现金 |
— | 5,417 | — | — | — | — | 5,417 | |||||||||||||||||||||
| 融资应收账款净额 |
— | 92,772 | — | 4,999 | — | — | 97,771 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 |
— | 36,620 | 180 | 54 | — | — | 36,854 | |||||||||||||||||||||
| VIE和子公司应支付的集团间余额 |
156,985 | 1,304,761 | 2,204,376 | 1,773,980 | (1,304,761 | ) | (4,135,341 | ) | — | |||||||||||||||||||
| 其他资产 |
181 | 129,334 | 141,229 | 625,032 | — | (493,954 | ) | 401,822 | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 总资产 |
158,421 |
1,612,010 |
2,346,408 |
2,578,450 |
(1,304,761 |
) |
(4,629,295 |
) |
761,233 |
|||||||||||||||||||
| 应对VIE和子公司的集团间余额 |
379,533 | 2,337,454 | 1,792,437 | 1,987,265 | (2,337,454 | ) | (4,159,235 | ) | — | |||||||||||||||||||
| 应付关联方的款项 |
— | 289,936 | — | — | — | — | 289,936 | |||||||||||||||||||||
| 可转换贷款 |
— | — | — | 400,000 | — | — | 400,000 | |||||||||||||||||||||
| 其他负债 |
3,817 | 84,511 | 7,256 | 41,716 | — | (974 | ) | 136,326 | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 总负债 |
383,350 |
2,711,901 |
1,799,693 |
2,428,981 |
(2,337,454 |
) |
(4,160,209 |
) |
826,262 |
|||||||||||||||||||
| PINTEC合计(赤字)/权益 |
(224,929 | ) | (1,117,511 | ) | 546,715 | 7,189 | 1,032,693 | (469,086 | ) | (224,929 | ) | |||||||||||||||||
| 非控制性权益 |
— | 17,620 | — | 142,280 | — | — | 159,900 | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 总(赤字)/权益 |
(224,929 |
) |
(1,099,891 |
) |
546,715 |
149,469 |
1,032,693 |
(469,086 |
) |
(65,029 |
) | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2019年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||||||||||
父级 |
VIES |
WFOEs |
其他 附属公司 |
VIE- 淘汰 |
淘汰 调整 |
整合 总计 |
||||||||||||||||||||||
| 业务成果简明汇总计划表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
— | 1,280,814 | 403,001 | 4,953 | (7,871 | ) | (395,661 | ) | 1,285,236 | |||||||||||||||||||
| 收入成本 |
— | (756,506 | ) | (7,721 | ) | (1,387 | ) | 561 | (4,635 | ) | (769,688 | ) | ||||||||||||||||
| 运营费用 |
(210,829 | ) | (1,241,855 | ) | (202,267 | ) | (28,318 | ) | 398,798 | 40,488 | (1,243,983 | ) | ||||||||||||||||
| 运营亏损 |
(210,829 | ) | (717,547 | ) | 193,013 | (24,752 | ) | 391,488 | (359,808 | ) | (728,435 | ) | ||||||||||||||||
| 其他(费用)/收入 |
(258 | ) | (218,511 | ) | 1,893 | 8,015 | 28,774 | 4,000 | (176,087 | ) | ||||||||||||||||||
| 附属公司的亏损份额 |
(694,808 | ) | — | — | — | — | 694,808 | — | ||||||||||||||||||||
| (亏损)/所得税前收入 |
(905,895 |
) |
(936,058 |
) |
194,906 |
(16,737 |
) |
420,262 |
339,000 |
(904,522 |
) | |||||||||||||||||
| 所得税(费用)福利 |
— | (4,995 | ) | (61 | ) | 3,088 | — | — | (1,968 | ) | ||||||||||||||||||
| 净(亏损)/收入 |
(905,895 |
) |
(941,053 |
) |
194,845 |
(13,649 |
) |
420,262 |
339,000 |
(906,490 |
) | |||||||||||||||||
| 减去：非控股权益应占净亏损 |
— | (595 | ) | — | — | — | — | (595 | ) | |||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| PINTEC股东应占净(亏损)/收益 |
(905,895 |
) |
(940,458) |
194,845 |
(13,649) |
420,262 |
339,000 |
(905,895 |
) | |||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2019年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||||||||||
父级 |
VIES |
WFOEs |
其他 附属公司 |
VIE- 淘汰 |
淘汰 调整 |
整合 总计 |
||||||||||||||||||||||
| 简明现金流量合并计划表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 现金净额(用于经营活动)/由经营活动提供 |
(7,261 | ) | (112,642 | ) | 447,673 | (152,691 | ) | 517,493 | (517,493 | ) | 175,079 | |||||||||||||||||
| 用于投资活动的现金净额 |
(56,903 | ) | (165,957 | ) | (511,800 | ) | (63,199 | ) | — | 259,157 | (538,702 | ) | ||||||||||||||||
| 融资活动提供的/(用于)的现金净额 |
26 | 136,910 | (12,711 | ) | 359,304 | (50,004 | ) | (209,153 | ) | 224,372 | ||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2,552 | — | (162 | ) | 7,724 | — | — | 10,114 | ||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物净额(减少)/增加，以及限制性现金 |
(61,586 | ) | (141,689 | ) | (77,000 | ) | 151,138 | 467,489 | (467,489 | ) | (129,137 | ) | ||||||||||||||||
| 现金和现金等价物，以及年初的限制性现金 |
69,194 | 239,946 | 79,614 | 321,287 | — | — | 710,041 | |||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物，以及年终限制现金 |
7,608 | 98,257 | 2,614 | 472,425 | — | — | 580,904 | |||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||||||||||
父级 |
VIES |
WFOEs |
其他 附属公司 |
VIE消除 |
淘汰 调整 |
整合 总计 |
||||||||||||||||||||||
| 业务成果简明汇总计划表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
— | 358,605 | 80,857 | 21,700 | (6,001 | ) | (76,897 | ) | 378,264 | |||||||||||||||||||
| 收入成本 |
— | (284,185 | ) | (2,193 | ) | (2,217 | ) | 19 | 2,802 | (285,774 | ) | |||||||||||||||||
| 运营费用 |
(27,665 | ) | (201,177 | ) | (98,827 | ) | (53,576 | ) | 46,802 | 35,114 | (299,329 | ) | ||||||||||||||||
| 运营亏损 |
(27,665 | ) | (126,757 | ) | (20,163 | ) | (34,093 | ) | 40,820 | (38,981 | ) | (206,839 | ) | |||||||||||||||
| 其他(费用)/收入 |
(10,666 | ) | (6,044 | ) | (17,278 | ) | 9,796 | 30,892 | (46,805 | ) | (40,105 | ) | ||||||||||||||||
| 附属公司的亏损份额 |
(255,604 | ) | — | — | — | — | 255,604 | — | ||||||||||||||||||||
| 所得税前亏损 |
(293,935 |
) |
(132,801 |
) |
(37,441 |
) |
(24,297 |
) |
71,712 |
169,818 |
(246,944 |
) | ||||||||||||||||
| 所得税(费用)/福利 |
— | (50,676 | ) | — | 1,480 | — | — | (49,196 | ) | |||||||||||||||||||
| 净亏损 |
(293,935 |
) |
(183,477 |
) |
(37,441 |
) |
(22,817 |
) |
71,712 |
169,818 |
(296,140 |
) | ||||||||||||||||
| 减去：非控股权益应占净亏损 |
— | (82 | ) | — | (2,123 | ) | — | — | (2,205 | ) | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| PINTEC股东应占净亏损 |
(293,935 |
) |
(183,395 |
) |
(37,441 |
) |
(20,694 |
) |
71,712 |
169,818 |
(293,935 |
) | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2020年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||||||||||
父级 |
VIES |
WFOEs |
其他 附属公司 |
VIE消除 |
淘汰 调整 |
整合 总计 |
||||||||||||||||||||||
| 简明现金流量合并计划表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 现金净额(用于经营活动)/由经营活动提供 |
(20,972 | ) | 480,790 | (58,094 | ) | (344,761 | ) | (352,243 | ) | 352,243 | 56,963 | |||||||||||||||||
| 投资活动提供/(用于)的现金净额 |
69,327 | 289,956 | (710 | ) | (157,510 | ) | — | (8,444 | ) | 192,619 | ||||||||||||||||||
| 融资活动提供的/(用于)的现金净额 |
20 | (686,659 | ) | 65,209 | 326,348 | 20,000 | (11,557 | ) | (286,639 | ) | ||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
(52,516 | ) | — | 3,761 | 27,252 | — | — | (21,503 | ) | |||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物净额(减少)/增加，以及限制性现金 |
(4,141 | ) | 84,087 | 10,166 | (148,671 | ) | (332,243 | ) | 332,242 | (58,560 | ) | |||||||||||||||||
| 现金和现金等价物，以及年初的限制性现金 |
7,608 | 98,257 | 2,614 | 472,424 | (9,647 | ) | 9,648 | 580,904 | ||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物，以及年终限制现金 |
3,467 | 182,344 | 12,780 | 323,753 | — | — | 522,344 | |||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||||||
父级 |
VIES |
WFOEs |
其他 附属公司 |
VIE消除 |
淘汰 调整 |
整合 总计 |
||||||||||||||||||||||
| 业务成果简明汇总计划表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
— | 148,957 | 14,840 | 21,243 | (1,074 | ) | (10,726 | ) | 173,240 | |||||||||||||||||||
| 收入成本 |
— | (82,240 | ) | (1,845 | ) | (8,648 | ) | 3,069 | (56 | ) | (89,720 | ) | ||||||||||||||||
| 运营费用 |
(12,574 | ) | (38,335 | ) | (76,390 | ) | (37,044 | ) | 8,800 | 686 | (154,857 | ) | ||||||||||||||||
| 运营亏损 |
(12,574 | ) | 28,382 | (63,395 | ) | (24,449 | ) | 10,795 | (10,096 | ) | (71,337 | ) | ||||||||||||||||
| 其他收入/(支出) |
3,292 | 4,996 | (2,976 | ) | (25,234 | ) | — | (10,689 | ) | (30,611 | ) | |||||||||||||||||
| 附属公司的亏损份额 |
(92,322 | ) | — | — | — | — | 92,322 | — | ||||||||||||||||||||
| (亏损)/所得税前收入 |
(101,604 |
) |
33,378 |
(66,371 |
) |
(49,683 |
) |
10,795 |
71,537 |
(101,948 |
) | |||||||||||||||||
| 所得税费用 |
(125 | ) | (3,456 | ) | — | (3,415 | ) | — | 124 | (6,872 | ) | |||||||||||||||||
| 净(亏损)/收入 |
(101,729 |
) |
29,922 |
(66,371 |
) |
(53,098 |
) |
10,795 |
71,661 |
(108,820 |
) | |||||||||||||||||
| 减去：非控股权益应占净亏损 |
— | (1,491 | ) | — | (5,600 | ) | — | — | (7,091 | ) | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| PINTEC股东应占净(亏损)/收益 |
(101,729 |
) |
31,413 |
(66,371 |
) |
(47,498 |
) |
10,795 |
71,661 |
(101,729 |
) | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2021年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||||||
父级 |
VIES |
WFOEs |
其他 附属公司 |
VIE消除 |
淘汰 调整 |
整合 总计 |
||||||||||||||||||||||
| 简明现金流量合并计划表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 现金净额(用于经营活动)/由经营活动提供 |
(11,840 | ) | 18,945 | 25,521 | (64,808 | ) | 63,642 | (63,642 | ) | (32,182 | ) | |||||||||||||||||
| 投资活动提供/(用于)的现金净额 |
14,952 | (19,956 | ) | (101,608 | ) | (76,783 | ) | — | 63,931 | (119,464 | ) | |||||||||||||||||
| 融资活动提供的/(用于)的现金净额 |
1 | (132,810 | ) | 63,930 | 476 | — | (63,931 | ) | (132,334 | ) | ||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
(5,325 | ) | — | — | (8,253 | ) | — | — | (13,578 | ) | ||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物和限制性现金净减少 |
(2,212 | ) | (133,821 | ) | (12,157 | ) | (149,368 | ) | 63,642 | (63,642 | ) | (297,558 | ) | |||||||||||||||
| 现金和现金等价物，以及年初的限制性现金 |
3,467 | 182,344 | 12,780 | 323,753 | — | — | 522,344 | |||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物，以及年终限制现金 |
1,255 | 48,523 | 623 | 174,385 | — | — | 224,786 | |||||||||||||||||||||
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||
| 母公司支付给股权子公司的现金 |
203,956 | — | — | |||||||||
| 母公司从持股子公司收到的现金 |
— | 74,238 | 14,952 | |||||||||
| VIE支付给股权子公司的现金 |
292,553 | 306,522 | 642,373 | |||||||||
| VIE从股权所有的子公司收到的现金 |
617,552 | 819,348 | 584,159 | |||||||||
| WFOEs支付给股权子公司的现金 |
925,250 | 284,890 | 207,161 | |||||||||
| WFOEs从股权子公司收到的现金 |
737,574 | 111,168 | 293,859 | |||||||||
| VIE向WFOEs支付的现金 |
1,293,019 | 184,078 | 18,199 | |||||||||
| VIE从WFOEs收到的现金 |
2,272,237 | 91,442 | 18,369 | |||||||||
截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
| 精选合并经营报表和全面亏损数据： |
||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||
| 技术服务费 |
1,077,760 | 330,665 | 115,272 | 18,088 | ||||||||||||
| 分期付款服务费 |
187,359 | 42,707 | 16,949 | 2,660 | ||||||||||||
| 财富管理服务费及其他 |
20,117 | 4,892 | 41,019 | 6,437 | ||||||||||||
| 总收入 |
1,285,236 |
378,264 |
173,240 |
27,185 |
||||||||||||
| 收入成本： (1) |
||||||||||||||||
| 资金成本 |
(51,759 | ) | (16,525 | ) | (583 | ) | (91 | ) | ||||||||
| (拨备)/信贷损失冲销 |
(33,942 | ) | (45,090 | ) | 1,934 | 303 | ||||||||||
| 发货和维修成本 |
(290,398 | ) | (100,760 | ) | (94,186 | ) | (14,780 | ) | ||||||||
| 保函的(成本)/追讨 |
(193,426 | ) | (100,347 | ) | 4,689 | 736 | ||||||||||
| 集木集团关联方收取的服务成本 |
(200,163 | ) | (23,052 | ) | (1,574 | ) | (247 | ) | ||||||||
| 收入成本 |
(769,688 |
) |
(285,774 |
) |
(89,720 |
) |
(14,079 |
) | ||||||||
| 毛利 |
515,548 |
92,490 |
83,520 |
13,106 |
||||||||||||
| 运营费用 (1) |
||||||||||||||||
| 销售和市场营销费用 |
(69,593 | ) | (44,697 | ) | (40,936 | ) | (6,424 | ) | ||||||||
| 一般和行政费用 |
(1,095,311 | ) | (147,753 | ) | (88,111 | ) | (13,827 | ) | ||||||||
| 研发费用 |
(79,079 | ) | (37,521 | ) | (22,714 | ) | (3,564 | ) | ||||||||
| 商誉和无形资产减值损失 |
— | (69,358 | ) | (3,096 | ) | (486 | ) | |||||||||
| 总运营费用 |
(1,243,983 |
) |
(299,329 |
) |
(154,857 |
) |
(24,301 |
) | ||||||||
| 营业亏损 |
(728,435 |
) |
(206,839 |
) |
(71,337 |
) |
(11,195 |
) | ||||||||
| 出售附属公司的亏损 |
— | — | (5,498 | ) | (863 | ) | ||||||||||
| 权益法投资损失 |
(8,149 | ) | (11,523 | ) | — | — | ||||||||||
| 长期投资提前还款减值 |
(200,000 | ) | — | — | — | |||||||||||
| 股权投资减值损失 |
— | (15,908 | ) | — | — | |||||||||||
| 利息支出，净额 |
(19,017 | ) | (34,332 | ) | (32,453 | ) | (5,093 | ) | ||||||||
| 其他收入，净额 |
7,923 | 21,658 | 7,340 | 1,152 | ||||||||||||
| 关联方利息收入 |
43,156 | — | — | — | ||||||||||||
| 所得税费用前亏损 |
(904,522 |
) |
(246,944 |
) |
(101,948 |
) |
(15,999 |
) | ||||||||
| 所得税费用 |
(1,968 | ) | (49,196 | ) | (6,872 | ) | (1,078 | ) | ||||||||
| 净亏损 |
(906,490 |
) |
(296,140 |
) |
(108,820 |
) |
(17,077 |
) | ||||||||
| 其他综合收益/(亏损) |
11,876 | (22,977 | ) | (10,793 | ) | (1,692 | ) | |||||||||
| 全面损失总额 |
(894,614 |
) |
(319,117 |
) |
(119,613 |
) |
(18,769 |
) | ||||||||
| (1) | 以股份为基础的薪酬费用在营业费用项目中分配如下： |
截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
| 以股份为基础的薪酬费用包括在 |
||||||||||||||||
| 收入成本 |
(250 | ) | (18 | ) | 13 | 2 | ||||||||||
| 销售和市场营销费用 |
(1,565 | ) | (3,182 | ) | (354 | ) | (56 | ) | ||||||||
| 一般和行政费用 |
(12,785 | ) | (7,054 | ) | (2,370 | ) | (372 | ) | ||||||||
| 研发费用 |
(3,247 | ) | (1,644 | ) | (1,082 | ) | (170 | ) | ||||||||
截至12月31日 |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
| 选定的综合资产负债表数据： |
||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
102,755 | 377,160 | 217,901 | 34,193 | ||||||||||||
| 受限现金 |
382,695 | 137,220 | 1,468 | 230 | ||||||||||||
| 短期融资应收账款净额 |
430,387 | 70,783 | 97,200 | 15,252 | ||||||||||||
| 关联方应付的当期和非当期金额，净额 |
10,064 | 30 | 5,455 | 856 | ||||||||||||
| 总资产 |
1,560,599 |
978,504 |
761,233 |
119,453 |
||||||||||||
| 短期借款 |
320,000 | 130,000 | — | — | ||||||||||||
| 短期融资债务 |
300,212 | 2,841 | 30 | 5 | ||||||||||||
| 应付关联方的当期和非当期金额 |
10,191 | 271,419 | 289,936 | 45,497 | ||||||||||||
| 财务担保负债 |
101,933 | 20,260 | 13,736 | 2,155 | ||||||||||||
| 总负债 |
1,201,879 |
930,454 |
826,262 |
129,657 |
||||||||||||
| 总股本/(赤字) |
358,720 |
48,050 |
(65,029 |
) |
(10,204 |
) | ||||||||||
A. |
[已保留] |
B. |
资本化和负债化 |
C. |
提供和使用收益的原因 |
D. |
风险因素 |
| • | 我们的运营历史有限，这使得我们很难评估未来的前景。 |
| • | 与中国消费金融相关的监管不确定性可能会损害我们的业务、财务状况和运营结果。 |
| • | 在大多数融资情况下，我们都面临信用风险。 |
| • | 信用提升方面的限制可能会对我们获得资金的机会产生不利影响。 |
| • | 我们可能被中国监管机构视为经营融资担保业务。 |
| • | 我们与某些金融合作伙伴和借款人之间的现行安排可能需要修改，以符合现有或未来的法律或法规。 |
| • | 对可能向借款人收取的利息和费用的限制可能会对我们收取费用的能力产生不利影响。 |
| • | 与校园网贷相关的监管不确定性可能会对我们的业务和运营结果产生实质性的不利影响。 |
| • | 金融服务业的其他技术支持平台的失败或其他具有类似业务模式的平台的声誉受损，可能会对我们的业务和运营业绩产生重大不利影响。 |
| • | 由于有关消费金融行业的宣传以及中国监管该行业的不断变化的监管环境，我们的美国存托凭证的交易价格可能会波动。 |
| • | 我们的业务已经并可能继续受到 新冠肺炎 大流行。 |
| • | 如果中国政府认为与我们的可变利益实体及其子公司有关的合同安排不符合中国对相关行业的外国投资的监管限制，或者如果这些法规或现有法规的解释在未来发生变化，我们可能会受到严厉的惩罚或被迫放弃我们在该等业务中的权益。 |
| • | 我们的很大一部分业务运营依赖于与可变利益实体及其股东的合同安排，这在提供运营控制方面可能不如直接所有权有效。 |
| • | 如果我们的可变利益实体或其各自的股东未能履行我们与他们的合同安排下的义务，将对我们的业务产生重大不利影响。 |
| • | 中国经济、政治或社会条件或政府政策的变化可能会对我们的业务、财务状况和经营结果产生实质性的不利影响。 |
| • | 中国法律法规的解释和执行方面的不确定性可能会限制我们可以获得的法律保护。 |
| • | 由于我们的所有业务都在中国，我们的业务受到那里复杂且快速变化的法律法规的约束。中国政府可能对我们的业务行为行使重大监督和自由裁量权，并可能随时干预或影响我们的业务，这可能导致我们的业务和/或我们的美国存托凭证的价值发生实质性变化。 |
| • | 我们受制于中国广泛和不断发展的法律制度， 不遵守规定 这些因素或变化可能对我们的业务和前景产生重大不利影响，并可能导致我们的业务和/或我们的美国存托凭证的价值发生重大变化，或可能显著限制或完全阻碍我们向投资者提供或继续提供证券的能力，并导致我们的美国存托凭证的价值大幅缩水或一文不值。 |
| • | 根据中国法律，吾等未来的离岸发行可能需要获得中国证监会或其他中国政府机关的批准并向其备案，如有需要，吾等无法预测吾等能否或在多长时间内能够获得批准或完成备案。 |
| • | 如果PCAOB，不能根据《控股外国公司问责法》的要求检查我们的审计师，美国证券交易委员会将禁止我们的美国存托凭证交易。交易禁令可能会对您的投资价值产生实质性的不利影响。此外，PCAOB无法对我们的审计师进行检查，剥夺了我们的投资者享受此类检查的好处。 |
| • | 我们的美国存托凭证的交易价格可能会波动，这可能会给投资者带来重大损失。 |
| • | 出售或可供出售大量我们的美国存托凭证可能会对其市场价格产生不利影响。 |
| • | 我们具有不同投票权的双层股权结构将限制您影响公司事务的能力，并可能阻止其他人进行我们A类普通股和美国存托凭证持有人可能认为有益的任何控制权变更交易。 |
| • | 扩大我们的商业合作伙伴和金融合作伙伴网络； |
| • | 为金融服务提供商提供多样化、差异化的服务和解决方案； |
| • | 增强我们的数据分析和风险管理能力； |
| • | 驾驭不确定和不断变化的监管环境； |
| • | 预见并适应不断变化的市场条件，包括技术发展和竞争格局的变化； |
| • | 使我们的资金来源多样化； |
| • | 维护可靠、安全、高性能和可扩展的技术基础设施； |
| • | 吸引、留住和激励优秀员工；以及 |
| • | 提高我们的运营效率。 |
| • | 我们的信用评估模型可能不准确； |
| • | 我们可能无法准确预测市场需求，无法及时提供满足这种需求的金融服务； |
| • | 使用我们平台的业务合作伙伴和金融合作伙伴可能不喜欢、发现有用或不同意任何更改； |
| • | 我们的平台可能存在缺陷、错误或故障； |
| • | 可能会对我们的金融服务或我们的平台的表现或有效性进行负面宣传；以及 |
| • | 我们的竞争对手可能会推出或预期会推出竞争对手的服务或解决方案。 |
| • | 第三方试图欺诈性地诱使员工或客户泄露敏感信息，如用户名、密码或其他信息，以访问我们的用户数据、我们的数据或我们的IT系统； |
| • | 黑客个人或团体以及复杂组织的努力； |
| • | 对我们内部建造的基础设施的网络攻击； |
| • | 我们现有解决方案的增强和升级造成的漏洞； |
| • | 我们的解决方案协同运行或依赖的第三方基础设施、系统和应用程序中的漏洞； |
| • | 新获得或整合的技术和基础设施内存在的脆弱性； |
| • | 对我们的解决方案所依赖的许多不同的底层网络和服务的攻击或其中的漏洞，其中大多数不在我们的控制之下；以及 |
| • | 员工或承包商的错误或故意行为危及我们的安全系统。 |
| • | 我们的解决方案协同运行或依赖的第三方基础设施、系统和应用程序中的漏洞； |
| • | 新获得或整合的技术和基础设施内存在的脆弱性； |
| • | 对我们的解决方案所依赖的许多不同的底层网络和服务的攻击或其中的漏洞，其中大多数不在我们的控制之下；以及 |
| • | 员工或承包商的错误或故意行为危及我们的安全系统。 |
| • | 在我们不太熟悉的市场上依赖当地合作伙伴，包括帮助我们建立业务的当地合资伙伴所带来的挑战； |
| • | 更多地要求我们的管理层花时间和注意力来处理可能因当地情况而产生的独特问题； |
| • | 在多个司法管辖区经营可能产生不利的税收后果； |
| • | 在多个司法管辖区获得保护和执行我们的知识产权的复杂性和困难； |
| • | 在高度监管的行业中，遵守额外法规和政府当局的负担；以及 |
| • | 国际上的一般经济和政治状况。 |
| • | 拖延或阻碍我们的发展， |
| • | 造成负面宣传或增加我们的运营成本， |
| • | 需要大量的管理时间和精力，以及 |
| • | 使我们面临可能损害我们业务的补救措施、行政处罚甚至刑事责任，包括为我们当前或历史上的业务评估的罚款，或者要求或命令我们修改甚至停止我们的业务做法。 |
| • | 我们的收入、收益和现金流的变化； |
| • | 我们或我们的竞争对手宣布新的投资、收购、战略伙伴关系或合资企业； |
| • | 我们或我们的竞争对手宣布新服务和扩展； |
| • | 证券分析师财务估计的变动； |
| • | 对我们、我们的服务和解决方案或我们经营的行业的有害负面宣传； |
| • | 关键人员的增减； |
| • | 解除对我们已发行的股本证券或出售额外股本证券的转让限制；以及 |
| • | 潜在的诉讼或监管调查。 |
| • | 《交易法》中要求提交季度报告表格的规则 10-Q 或表单上的当前报告8-K 与美国证券交易委员会合作； |
| • | 《交易法》中规范就根据《交易法》登记的证券征求委托书、同意书或授权的章节； |
| • | 《交易法》中要求内部人士提交其股票所有权和交易活动的公开报告的条款，以及从短期内进行的交易中获利的内部人士的责任；以及 |
| • | FD规则下重大非公开信息发行人的选择性披露规则。 |
| • | 我们希望委托书交给我们选择的人， |
| • | 我们有理由不知道有任何实质性的反对意见，以及 |
| • | 这件事对股东利益没有实质性的不利影响。 |
第四项。 |
关于公司的信息 |
A. |
公司的历史与发展 |
B. |
业务概述 |
截至12月31日， |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 在线消费金融平台 |
801,676 | 24.3 | % | 21,141 | 3.6 | % | 409 | 64 | 0.19 | % | ||||||||||||||||||
| 非结构化 直接资助 |
2,041,729 | 61.8 | % | 488,823 | 82.9 | % | 143,049 | 22,448 | 65.09 | % | ||||||||||||||||||
| 信托和其他结构性融资 |
359,981 | 10.9 | % | 20,573 | 3.5 | % | 19 | 3 | 0.01 | % | ||||||||||||||||||
| 无抵押一般贷款及其他 |
98,511 | 3.0 | % | 59,147 | 10.0 | % | 76,305 | 11,973 | 34.71 | % | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 总计 |
3,301,897 |
100.0 |
% |
589,684 |
100.0 |
% |
219,782 |
34,488 |
100.0 |
% | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 销售点 分期付款贷款 |
个人 分期付款贷款 |
业务 分期付款贷款 | ||||
| 助推贷款 | RMB25.6million (400万美元) |
RMB644.6million (1.012亿美元) |
7670万元人民币 (1200万美元) | |||
| 截至2021年12月31日的未偿还贷款 |
2880万元人民币 (450万美元) |
1.329亿元人民币 (2090万美元) |
人民币5100万元 (800万美元) | |||
| 贷款规模 | RMB1,000 to RMB50,000 (US$156.9 to US$7,846.1) |
RMB1,000 to RMB200,000 (US$156.9 to US$31,384.4) |
RMB1,000 to RMB1,000,000 (US$156.9 to US$156,921.8) | |||
| 平均贷款规模 (1) |
RMB923.6 (US$144.9) |
RMB7,490.0 (US$1,175.3) |
RMB148,135.1 (US$23,245.6) | |||
| 贷款期限 | 1至24个月 | 3至12个月 | 3至24个月 | |||
| 平均贷款期限 (2) |
24个月 | 7个月 | 11个月 | |||
| 加权平均APR (3) |
11.5% | 17.1% | 13.3% | |||
| (1) | 平均贷款额度的计算方法是，当期贷款总额除以当期贷款总额。 |
| (2) | 平均贷款期限按有关期间的贷款金额加权；为此，只考虑发起时的贷款金额。 |
| (3) | 4月是按年率计算的 全注 借款人收到的净收益的利息成本和手续费。加权平均平均年利率是按期间内每笔贷款的贷款发放额加权计算的。我们不向客户收取任何利息费用一个月期 我们的贷款期限销售点 销售点 |
| • | 模块1： 流量路由器 |
| • | 模块2： 数据聚合和处理 |
| • | 基本个人背景和人口统计信息，包括姓名、身份证、手机号、银行卡号、地址、年龄、教育背景、职业和就业历史； |
| • | 第三方局数据，包括信用记录、申请、逾期付款和黑名单信息；信用卡和银行卡交易信息，包括消费能力和行为模式； |
| • | 交易信息来自 电子商务 我们的商业伙伴提供的网站和其他数据，包括购买力、交易历史和高风险交易； |
| • | 有关终端用户在线行为的其他信息； |
| • | 移动设备和运营商信息以及移动数据；以及 |
| • | 对于重复的最终用户，历史贷款业绩在我们的平台上积累。 |
| • | 模块3： 风险管理建模 |
| • | 模块4： 信贷定价与信贷策略 |
| • | 模块5： 资金路由器 |
| • | 单元6： 独立信用评估 |
| • | 模块7： 客户服务和维护 |
| • | 模块8： 还款管理 |
| • | 模块9： 还本付息 |
| • | 模块1： 基金汇聚和交易清算 |
| • | 模块2： 用户评估和建模 |
| • | 模块3： 投资组合建设 |
| • | 模块4： 交易优化 |
按余额计算的拖欠率 |
||||||||||||
16 - 30 days |
31 -60 days |
61 - 90 days |
||||||||||
| 2019年12月31日 |
1.72 | % | 2.98 | % | 2.86 | % | ||||||
| 2020年12月31日 |
0.77 | % | 0.97 | % | 0.95 | % | ||||||
| 2021年12月31日 |
1.00 | % | 1.30 | % | 1.18 | % | ||||||
| • | 不得向未满十八周岁的大学生提供网贷服务。 |
| • | 对于18周岁以上的大学生，从事校园网络借贷的人员必须核实借款人的二次还款来源，可以是借款人的父母、监护人或其他托管人，从该借款人的二次还款来源获得同意贷款的书面承诺文件和还款担保，并通过电话或其他方式核实该借款人的二次还款来源的身份。 |
| • | 禁止通过使用歧视性、误导性语言或其他方法进行虚假和欺诈性的广告宣传，以及传播虚假或不完整的信息误导大学生借款人。 |
| • | 禁止自行或第三方在实体场所(不包括互联网等电子手段)宣传或推广校园网络借贷服务。 |
| • | 禁止收取手续费、滞纳金、手续费、追索费等各种费用，非法催收强制还款等变相高利贷。 |
| • | 它必须建立借款人资格审查和分类制度，以确保借款人根据相关协议具有偿还贷款的能力。 |
| • | 它必须建立风险监测系统，进一步加强信息披露，向借款人提供风险警告，并确保贷款程序和贷款关键要素公开透明。 |
| • | 必须通过执行《电信和互联网用户个人信息保护令》等相关标准，通过信息系统分级登记和测试，建立客户信息保护机制，加强客户信息保护，确保出借人信息在收集、结算和使用过程中的合法性和信息安全。 |
| • | 向无力偿还贷款的个人进行营销； |
| • | 为未满18周岁的大学生提供网络借贷服务； |
| • | 进行虚假和欺诈性的广告和促销活动；以及 |
| • | 变相提供高利贷的。 |
| • | 商业银行和政策性银行可以研发金融产品，提供贷款，对大学生进行一般性帮助，在学习培训、消费创业等方面给予支持，并以合理的授信额度和利率为大学生提供定制优质的金融服务。 |
| • | 未经银监会批准设立的单位，不得为大学生提供信贷服务，杜绝欺诈、高利贷、暴力催贷行为。 |
| • | 暂停网络借贷信息中介机构开展的校园网络借贷业务，逐步将网络校园借贷余额降至零。 |
| • | 的主要位置。 日常工作 |
| • | 与企业财务、人力资源有关的决定，经中国境内机构或者人员批准或者批准； |
| • | 企业的主要资产、会计账簿和记录、公司印章以及董事会和股东决议设在或保存在中国境内； |
| • | 50%或以上有表决权的董事会成员或高级管理人员习惯性地居住在中国。 |
| • | 对我们的可变利益实体及其子公司进行有效控制； |
| • | 从我们的可变利益实体及其子公司获得几乎所有的经济利益；以及 |
| • | 在中国法律允许的范围内，在中国法律允许的情况下，拥有购买我们可变权益实体全部或部分股权的独家选择权。 |
D. 财产， |
厂房和设备 |
项目4A。 |
未解决的员工意见 |
第五项。 |
经营与财务回顾与展望 |
A. |
经营业绩 |
截至2021年12月的年度 |
||||||||||||
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||
| 销售点分期付款贷款 |
28,845 | 4,526 | 13.13 | % | ||||||||
| 在线消费金融平台 |
35 | 5 | 0.02 | % | ||||||||
| 非结构性直接融资 |
28,777 | 4,516 | 13.09 | % | ||||||||
| 无抵押一般贷款及其他*(L) |
33 | 5 | 0.02 | % | ||||||||
| 个人分期贷款 |
132,911 | 20,857 | 60.48 | % | ||||||||
| 在线消费金融平台 |
374 | 59 | 0.17 | % | ||||||||
| 信托和其他结构性融资* |
19 | 3 | 0.01 | % | ||||||||
| 非结构性直接融资 |
114,067 | 17,900 | 51.90 | % | ||||||||
| 无抵押一般贷款及其他*(L) |
18,451 | 2,895 | 8.40 | % | ||||||||
| 企业分期付款贷款 |
51,014 | 8,005 | 23.21 | % | ||||||||
| 非结构性直接融资 |
205 | 32 | 0.09 | % | ||||||||
| 无抵押一般贷款及其他*(L) |
50,809 | 7,973 | 23.12 | % | ||||||||
| 国际分期贷款 |
7,012 | 1,100 | 3.18 | % | ||||||||
| 无抵押一般贷款及其他* |
7,012 | 1,100 | 3.18 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 总计 |
219,782 | 34,488 | 100.0 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| (1) | 其他包括赣州爱信小额金融和民生持有的应收账款，这些应收账款由我们的财务合作伙伴提供资金。 |
| * | 资产负债表上的来源。 |
截至12月31日及截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 总收入 |
1,285,236 | 378,264 | 173,240 | 27,185 | ||||||||||||
| 期内提供便利的贷款总额 |
11,013,920 | 1,846,438 | 819,558 | 128,606 | ||||||||||||
| 销售点分期付款贷款 |
2,448,372 | 269,172 | 25,619 | 4,020 | ||||||||||||
| 个人分期贷款 |
7,783,997 | 1,453,091 | 644,621 | 101,155 | ||||||||||||
| 企业分期付款贷款 |
781,551 | 124,175 | 76,734 | 12,041 | ||||||||||||
| 国际分期贷款 |
— | — | 72,584 | 11,390 | ||||||||||||
| 未清偿余额 |
3,301,896 | 589,744 | 219,782 | 34,488 | ||||||||||||
| 销售点分期付款贷款 |
850,038 | 263,576 | 28,845 | 4,527 | ||||||||||||
| 资产负债表内 |
149,033 | 30,564 | 247 | 39 | ||||||||||||
| 表外 |
701,005 | 233,012 | 28,598 | 4,488 | ||||||||||||
| 个人分期贷款 |
2,199,258 | 297,869 | 132,911 | 20,856 | ||||||||||||
| 资产负债表内 |
296,909 | 49,078 | 18,470 | 2,898 | ||||||||||||
| 表外 |
1,902,349 | 248,791 | 114,441 | 17,958 | ||||||||||||
| 企业分期付款贷款 |
252,600 | 28,299 | 51,014 | 8,005 | ||||||||||||
| 资产负债表内 |
12,549 | 23 | 50,809 | 7,973 | ||||||||||||
| 表外 |
240,051 | 28,276 | 205 | 32 | ||||||||||||
| 国际分期贷款 |
— | — | 7,012 | 1,100 | ||||||||||||
| 资产负债表内 |
— | — | 7,012 | 1,100 | ||||||||||||
| 净亏损 |
(906,490 | ) | (296,140 | ) | (108,820 | ) | (17,077 | ) | ||||||||
| 调整后净亏损(1) |
(888,643 | ) | (284,242 | ) | (105,027 | ) | (16,481 | ) | ||||||||
| 总运营费用 |
(1,243,983 | ) | (299,329 | ) | (154,857 | ) | (24,301 | ) | ||||||||
| 调整后的营业费用(1) |
(1,226,136 | ) | (287,431 | ) | (151,064 | ) | (23,705 | ) | ||||||||
| (1) | 调整后的净(亏损)/收入和调整后的运营费用为 非公认会计原则 财政措施。有关我们使用这些衡量标准以及将这些衡量标准与最具可比性的GAAP衡量标准进行协调的更多信息，请参见“非公认会计原则 金融措施。“ |
截至12月31日及截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||
| 截至期末的累计注册用户 |
39,086 | 42,758 | 52,124 | |||||||||
| 期间的唯一借款人(1) |
1,673 | 278 | 76 | |||||||||
| 的唯一借款人 销售点 |
1,227 | 189 | 15 | |||||||||
| 个人和企业分期付款贷款的独特借款人 |
471 | 90 | 61 | |||||||||
| 在此期间提供便利的贷款数量 |
4,549 | 888 | 114 | |||||||||
| 数量 销售点 |
3,469 | 56 | 25 | |||||||||
| 为个人和企业分期贷款提供便利的数量 |
1,080 | 26 | 89 | |||||||||
| (1) | 该期间的唯一借用者的数量小于以下两行的总和，因为同时借用这两行的人 销售点 |
截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 总运营费用 |
(1,243,983 |
) |
(299,329 |
) |
(154,857 |
) |
(24,301 |
) | ||||||||
| 新增：基于股份的薪酬支出 |
17,847 | 11,898 | 3,793 | 596 | ||||||||||||
| 调整后的运营费用 |
(1,226,136 |
) |
(287,431 |
) |
(151,064 |
) |
(23,705 |
) | ||||||||
| 净亏损 |
(906,490 |
) |
(296,140 |
) |
(108,820 |
) |
(17,077 |
) | ||||||||
| 新增：基于股份的薪酬支出 |
17,847 | 11,898 | 3,793 | 596 | ||||||||||||
| 调整后净亏损 |
(888,643 |
) |
(284,242 |
) |
(105,027 |
) |
(16,481 |
) | ||||||||
截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外，以千为单位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 技术服务费 |
1,077,760 | 83.8 | 330,665 | 87.4 | 115,272 | 18,088 | 66.5 | |||||||||||||||||||||
| 分期付款服务费 |
187,359 | 14.6 | 42,707 | 11.3 | 16,949 | 2,660 | 9.8 | |||||||||||||||||||||
| 财富管理服务费及其他 |
20,117 | 1.6 | 4,892 | 1.3 | 41,019 | 6,437 | 23.7 | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 总收入 |
1,285,236 |
100.0 |
378,264 |
100.0 |
173,240 |
27,185 |
100.0 |
|||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外，以千为单位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 收入成本： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 资金成本 |
(51,759 | ) | (4.0 | ) | (16,525 | ) | (4.4 | ) | (583 | ) | (91 | ) | (0.3 | ) | ||||||||||||||
| 信贷损失准备金 |
(33,942 | ) | (2.6 | ) | (45,090 | ) | (11.9 | ) | 1,934 | 303 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 发货和维修成本 |
(290,398 | ) | (22.6 | ) | (100,760 | ) | (26.6 | ) | (94,186 | ) | (14,780 | ) | (54.4 | ) | ||||||||||||||
| 保底成本 |
(193,426 | ) | (15.0 | ) | (100,347 | ) | (26.5 | ) | 4,689 | 736 | 2.7 | |||||||||||||||||
| 关联方收取的服务费 |
(200,163 | ) | (15.6 | ) | (23,052 | ) | (6.1 | ) | (1,574 | ) | (247 | ) | (0.9 | ) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 收入成本 |
(769,688 |
) |
(59.8 |
) |
(285,774 |
) |
(75.5 |
) |
(89,720 |
) |
(14,079 |
) |
(51.8 |
) | ||||||||||||||
| |
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截至十二月三十一日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外，以千为单位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 |
1,285,236 | 100.0 | 378,264 | 100.0 | 173,240 | 27,185 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
(769,688 | ) | (59.8 | ) | (285,774 | ) | (75.5 | ) | (89,720 | ) | (14,079 | ) | (51.8 | ) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 毛利 |
515,548 | 40.2 | 92,490 | 24.5 | 83,520 | 13,106 | 48.2 | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外，以千为单位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 运营费用： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和市场营销费用 |
(69,593 | ) | (5.4 | ) | (44,697 | ) | (11.8 | ) | (40,936 | ) | (6,424 | ) | (23.6 | ) | ||||||||||||||
| 一般和行政费用 |
(1,095,311 | ) | (85.2 | ) | (147,753 | ) | (39.1 | ) | (88,111 | ) | (13,827 | ) | (50.9 | ) | ||||||||||||||
| 研发费用 |
(79,079 | ) | (6.2 | ) | (37,521 | ) | (9.9 | ) | (22,714 | ) | (3,564 | ) | (13.1 | ) | ||||||||||||||
| 商誉和无形资产减值损失 |
— | — | (69,358 | ) | (18.3 | ) | (3,096 | ) | (486 | ) | (1.8 | ) | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||||
| 总运营费用 |
(1,243,983 |
) |
(96.8 |
) |
(299,329 |
) |
(79.1 |
) |
(154,857 |
) |
(24,301 |
) |
(89.4 |
) | ||||||||||||||
| |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外，以千为单位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 综合损失数据汇总合并表： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 技术服务费 |
1,077,760 | 83.8 | 330,665 | 87.4 | 115,272 | 18,088 | 66.5 | |||||||||||||||||||||
| 分期付款服务费 |
187,359 | 14.6 | 42,707 | 11.3 | 16,949 | 2,660 | 9.8 | |||||||||||||||||||||
| 财富管理服务费及其他 |
20,117 | 1.6 | 4,892 | 1.3 | 41,019 | 6,437 | 23.7 | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 总收入 |
1,285,236 |
100.0 |
378,264 |
100.0 |
173,240 |
27,185 |
100.0 |
|||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||
| 收入成本： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 资金成本 |
(51,759 | ) | (4.0 | ) | (16,525 | ) | (4.4 | ) | (583 | ) | (91 | ) | (0.3 | ) | ||||||||||||||
| 信贷损失准备金 |
(33,942 | ) | (2.6 | ) | (45,090 | ) | (11.9 | ) | 1,934 | 303 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 发货和维修成本 |
(290,398 | ) | (22.6 | ) | (100,760 | ) | (26.6 | ) | (94,186 | ) | (14,780 | ) | (54.4 | ) | ||||||||||||||
| 保底成本 |
(193,426 | ) | (15.0 | ) | (100,347 | ) | (26.5 | ) | 4,689 | 736 | 2.7 | |||||||||||||||||
| 关联方收取的服务费 |
(200,163 | ) | (15.6 | ) | (23,052 | ) | (6.1 | ) | (1,574 | ) | (247 | ) | (0.9 | ) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 收入成本 |
(769,688 |
) |
(59.8 |
) |
(285,774 |
) |
(75.5 |
) |
(89,720 |
) |
(14,079 |
) |
(51.8 |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 毛利 |
515,548 |
40.2 |
92,490 |
24.5 |
83,520 |
13,106 |
48.2 |
|||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
| 运营费用 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和市场营销费用 |
(69,593 | ) | (5.4 | ) | (44,697 | ) | (11.8 | ) | (40,936 | ) | (6,424 | ) | (23.6 | ) | ||||||||||||||
| 一般和行政费用 |
(1,095,311 | ) | (85.2 | ) | (147,753 | ) | (39.1 | ) | (88,111 | ) | (13,827 | ) | (50.9 | ) | ||||||||||||||
| 研发费用 |
(79,079 | ) | (6.2 | ) | (37,521 | ) | (9.9 | ) | (22,714 | ) | (3,564 | ) | (13.1 | ) | ||||||||||||||
| 商誉和无形资产减值损失 |
— | — | (69,358 | ) | (18.3 | ) | (3,096 | ) | (486 | ) | (1.8 | ) | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 总运营费用 |
(1,243,983 |
) |
(96.8 |
) |
(299,329 |
) |
(79.1 |
) |
(154,857 |
) |
(24,301 |
) |
(89.4 |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
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|||||||||||||||
| 营业亏损 |
(728,435 |
) |
(56.6 |
) |
(206,839 |
) |
(54.7 |
) |
(71,337 |
) |
(11,195 |
) |
(41.2 |
) | ||||||||||||||
| |
|
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|
|
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|
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|||||||||||||||
| 权益法投资损失 |
(8,149 | ) | (0.6 | ) | (11,523 | ) | (3.0 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||
| 出售附属公司的亏损 |
— | — | — | — | (5,498 | ) | (863 | ) | (3.2 | ) | ||||||||||||||||||
| 长期投资提前还款减值 |
(200,000 | ) | (15.6 | ) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 股权投资减值损失 |
— | — |
(15,908 | ) | (4.2 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 利息支出，净额 |
(19,017 | ) | (1.5 | ) | (34,332 | ) | (9.1 | ) | (32,453 | ) | (5,093 | ) | (18.7 | ) | ||||||||||||||
| 其他收入，净额 |
7,923 | 0.6 | 21,658 | 5.7 | 7,340 | 1,152 | 4.2 | |||||||||||||||||||||
| 关联方利息收入 |
43,156 | 3.4 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|||||||||||||||
| 所得税费用前亏损 |
(904,522 |
) |
(70.3 |
) |
(246,944 |
) |
(65.3 |
) |
(101,948 |
) |
(15,999 |
) |
(58.9 |
) | ||||||||||||||
| 所得税费用 |
(1,968 | ) | (0.2 | ) | (49,196 | ) | (13.0 | ) | (6,872 | ) | (1,078 | ) | (4.0 | ) | ||||||||||||||
| |
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| 净亏损 |
(906,490 |
) |
(70.5 |
) |
(296,140 |
) |
(78.3 |
) |
(108,820 |
) |
(17,077 |
) |
(62.9 |
) | ||||||||||||||
| |
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| 其他综合收益/(亏损) |
11,876 |
0.9 |
(22,977 |
) |
(6.1 |
) |
(10,793 |
) |
(1,692 |
) |
(6.2 |
) | ||||||||||||||||
| |
|
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|||||||||||||||
| 全面损失总额 |
(894,614 |
) |
(69.6 |
) |
(319,117 |
) |
(84.4 |
) |
(119,613 |
) |
(18,769 |
) |
(69.1 |
) | ||||||||||||||
| |
|
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|
|||||||||||||||
| 1. | 与客户签订的一份或多份合同的标识； |
| 2. | 确定合同中的履行义务； |
| 3. | 交易价格的确定； |
| 4. | 将交易价格分配给合同中的履行义务；以及 |
| 5. | 在履行履行义务时确认收入或作为履行义务。 |
B. |
流动性与资本资源 |
截至12月31日， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 汇总合并现金流数据： |
||||||||||||||||
| 经营活动提供的(用于)现金净额 |
175,079 | 56,963 | (32,182 | ) | (5,051 | ) | ||||||||||
| 净现金(用于投资活动)/由投资活动提供 |
(538,702 | ) | 192,619 | (119,464 | ) | (18,747 | ) | |||||||||
| 融资活动提供的/(用于)的现金净额 |
224,372 | (286,639 | ) | (132,334 | ) | (20,766 | ) | |||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
10,114 | (21,503 | ) | (13,578 | ) | (2,131 | ) | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净减少 |
(129,137 | ) | (58,560 | ) | (297,558 | ) | (46,695 | ) | ||||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 |
710,041 | 580,904 | 522,344 | 81,968 | ||||||||||||
| 包括： |
||||||||||||||||
| 年初现金及现金等价物 |
457,442 | 102,755 | 377,160 | 59,185 | ||||||||||||
| 年初受限现金 |
252,599 | 382,695 | 137,220 | 21,533 | ||||||||||||
| 非当前 年初受限制的定期存款 |
— | 95,454 | 7,964 | 1,250 | ||||||||||||
| 年终现金、现金等价物和限制性现金 |
580,904 | 522,344 | 224,786 | 35,273 | ||||||||||||
| 包括： |
||||||||||||||||
| 年终现金及现金等价物 |
102,755 | 377,160 | 217,901 | 34,193 | ||||||||||||
| 年终受限现金 |
382,695 | 137,220 | 1,468 | 230 | ||||||||||||
| 非当前 年底有限制的定期存款 |
95,454 | 7,964 | 5,417 | 850 | ||||||||||||
| • | 对我们中国子公司的出资必须得到商务部或其当地同行的批准；以及 |
| • | 我们借给我们中国子公司的贷款为他们的活动提供资金不能超过法定限额，并且必须在外管局或其当地分支机构登记。 |
按期付款到期 |
||||||||||||||||||||
不到1年 |
1-2年 |
2-3年 |
3年以上 |
总计 |
||||||||||||||||
| 办公室租赁 |
8,220 | 7,581 | 3,791 | — | 19,592 | |||||||||||||||
C. |
研发、专利和许可证等。 |
D. |
趋势信息 |
E. |
关键会计估计 |
第六项。 |
董事、高级管理人员和员工 |
A. |
董事及行政人员 |
| 董事及行政人员 |
年龄 |
职位/头衔 | ||
| 李泽楷* | 49 | 董事，首席执行官兼代理首席财务官 | ||
| 俊东 | 45 | 董事会主席 | ||
| 泽华市 | 40 | 董事 | ||
| 李体新** | 45 | 董事 | ||
| 卓继民 | 50 | 独立董事 | ||
| 陈勇 | 46 | 独立董事 | ||
| 雪坪宁 | 46 | 独立董事 |
| * | 史蒂文·元宁·辛先生于2021年8月13日辞去首席财务官一职。同日，李慧科博士获委任为本公司代理首席财务官，直至物色到合适的首席财务官人选为止。 |
| ** | 魏微先生于2022年1月26日不再担任我们董事的职务，但继续担任我们的员工。李体新先生获委任为本公司董事会新成员，以填补因魏先生于2022年1月28日辞职而产生的空缺。 |
B. |
补偿 |
| 名字 |
普通 股票 潜在的 选项 获奖 |
锻炼 价格 ($/股) |
批地日期 |
日期 期满 | ||||
| 俊东 |
* | 0.000125 | July 1, 2018 | July 1, 2028 | ||||
| |
|
|
| |||||
| 全体董事和高级管理人员为一组 |
* | |||||||
| |
| * | 不到我们总流通股的1%。 |
C. |
董事会惯例 |
| • | 选择独立的注册会计师事务所和 前置审批 所有审计和非审计 允许由独立注册会计师事务所从事的业务； |
| • | 与独立注册会计师事务所审查任何审计问题或困难以及管理层的回应； |
| • | 审查和批准所有拟议的关联方交易，如条例第404项所定义 S-K 根据《证券法》； |
| • | 与管理层和独立注册会计师事务所讨论年度经审计的财务报表； |
| • | 审查关于我们内部控制的充分性的主要问题，以及针对重大控制缺陷采取的任何特别审计步骤； |
| • | 每年审查和重新评估我们审计委员会章程的充分性； |
| • | 分别定期与管理层和独立注册会计师事务所举行会议；以及 |
| • | 定期向董事会汇报工作。 |
| • | 审查我们高管的全部薪酬方案，并就此向董事会提出建议； |
| • | 重新审视我们的薪酬 非员工 董事并就此向董事会提出建议；以及 |
| • | 定期审查和批准任何长期激励性薪酬或股权计划、计划或类似安排、年度奖金以及员工养老金和福利计划。 |
D. |
员工 |
截至2021年12月31日 |
||||||||
数 |
占总数的百分比 员工 |
|||||||
| 功能： |
||||||||
| 研发 |
35 | 28.2 | % | |||||
| 风险管理 |
5 | 4.0 | % | |||||
| 商业与营销发展 |
58 | 46.8 | % | |||||
| 一般和行政 |
26 | 21 | % | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 员工总数 |
124 | 100 |
% | |||||
| |
|
|
|
|||||
E. |
股份所有权 |
| • | 我们每一位现任董事和行政人员；以及 |
| • | 我们所知的每一位实益拥有我们5%或更多股份的人。 |
甲类 普通 股票 |
B类 普通 股票 |
总计 普通 股票 |
的百分比 有益的 所有权 |
的百分比 集料 投票 电源† |
||||||||||||||||
| 董事及行政人员： * |
||||||||||||||||||||
| 李泽楷 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 俊东 (1) |
1,560,000 | 35,240,606 | 36,800,606 | 12.1 | 52.1 | |||||||||||||||
| 魏微 (2) |
— | 15,698,914 | 15,698,914 | 5.2 | 23.2 | |||||||||||||||
| 李体新 (3) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 泽华市 (4) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 陈勇 (5) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 雪坪宁 (6) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 卓继民 (7) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 所有董事和高级管理人员作为一个整体 |
1,560,000 | 50,939,520 | 52,499,520 | 17.3 | 75.3 | |||||||||||||||
| 主要股东： |
||||||||||||||||||||
| 奥托夫阿尔法控股有限公司 (8) |
320,036,576 | — | 320,036,576 | 51.3 | 31.5 | |||||||||||||||
甲类 普通 股票 |
B类 普通 股票 |
总计 普通 股票 |
的百分比 有益的 所有权 |
的百分比 集料 投票 电源† |
||||||||||||||||
| 豆芽有限公司 (10) |
43,220,529 | — | 43,220,529 | 14.2 | 4.3 | |||||||||||||||
| Flamel企业有限公司 (1) |
— | 18,448,795 | 18,448,795 | 6.1 | 27.2 | |||||||||||||||
| 新财富基金L.P. (11) |
18,201,422 | — | 18,201,422 | 6.0 | 1.8 | |||||||||||||||
| Ventech China II SICAR (12) |
17,679,421 | — | 17,679,421 | 5.8 | 1.7 | |||||||||||||||
| 小米集团-W风险投资有限公司 (13) |
16,956,487 | — | 16,956,487 | 5.6 | 1.7 | |||||||||||||||
| Genius Hub Limited (1) |
16,791,811 | 16,791,811 | 5.5 | 24.5 | ||||||||||||||||
| WISE Plus Limited (2) |
— | 15,698,914 | 15,698,914 | 5.2 | 23.2 | |||||||||||||||
| * | 除董军先生、石泽华先生、陈勇先生、卓继民先生及宁雪萍女士外，本公司董事及行政总裁的营业地址为中华人民共和国北京市朝阳区东三环17号恒安大厦9楼。 |
| ** | 不到我们总流通股的1%。 |
| (1) | 代表(I)由Flamel Enterprises Ltd直接持有的18,448,795股B类普通股、(Ii)由Genius Hub Limited直接持有的16,791,811股B类普通股及(Iii)董先生行使购股权时有权收购的1,560,000股A类普通股。董军先生是Flamel Enterprise Ltd.的唯一股东兼唯一董事。Flamel Enterprise Ltd.的注册办公地址为英属维尔京群岛托尔托拉路镇Wickhams Cay I栋1号楼Tortola Pier Park。Genius Hub Limited由Coastal Hero Limited全资拥有和控股，Coastal Hero Limited是一家根据英属维尔京群岛法律成立的公司。Coastal Hero Limited由Genesis Trust控制，Genesis Trust是根据开曼群岛法律设立的信托，由TMF(Cayman)Ltd.作为受托人管理。董先生是Genesis Trust的委托人，董先生和他的家人是该信托的受益人。根据本信托的条款，董先生有权就保留或出售Genius Hub Limited持有的本公司股份以及我们授予董先生购买本公司1,560,000股普通股的期权，指示受托人保留或出售Genius Hub Limited持有的本公司股份，以及行使与该股份相关的任何投票权和其他权利。 |
| (2) | 代表15,698,914股B类普通股，由魏微先生透过Wise Plus Limited(一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司)持有。Wise Plus Limited的注册地址为VG1110，英属维尔京群岛托尔托拉路镇Wickhams Cay II的维斯特拉企业服务中心。WISE Plus Limited由Beyond Mountain Holdings Limited全资拥有和控股，Beyond Mountain Holdings Limited是根据英属维尔京群岛法律成立的公司。Beyond Mountain Holdings Limited由Beyond Mountain Trust控股，Beyond Mountain Trust是根据开曼群岛法律成立的信托，由TMF(Cayman)Ltd.作为受托人管理。魏则西是Beyond Mountain Trust的遗产管理人，魏则西及其家人是该信托基金的受益人。根据本信托的条款，魏先生有权就Wise Plus Limited持有的本公司股份的保留或出售以及行使任何投票权和其他附带的权利指示受托人。魏微先生于2022年1月26日不再是我们董事的员工，但继续担任我们的员工。 |
| (3) | 李体新先生的营业地址是中国广东省广州市珠江新城华强路2号富力盈峰大厦1215号。李先生于2022年1月28日被任命为我公司董事会新成员，以填补因魏先生辞职而产生的空缺。 |
| (4) | 石泽华先生的办公地址是珠海中心17号银湾路163号 这是 中国广东省珠海市楼层。 |
| (5) | 陈勇先生的营业地址为中国海南省海口市龙华区滨海大道帝豪大厦18楼。 |
| (6) | 宁雪萍女士的营业地址是中国上海市浦东新区康桥路1118弄21号。 |
| (7) | 卓继民先生的营业地址为中国北京市朝阳市九龙园5A栋1405室。 |
| (8) | 代表最多320,036,570股A类普通股，根据发行人与Otov Alfa Holdings Limited订立的认股权证，全面行使由Otov Alfa Holdings Limited持有的认股权证。截至本年度报告日期，奥托夫阿尔法控股有限公司尚未行使认股权证的任何部分，也未持有我们登记在册的普通股。 |
| (10) | 受益所有权的计算完全基于对2022年2月11日提交给美国证券交易委员会的附表13G的审查。代表(I)1,084,986股根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司Mandra IBASE Limited持有的1,084,986股A类普通股、Mandra IBASE Limited持有的2,270,850股美国存托凭证形式的A类普通股14,280,147股，以及Mandra IBASE Limited可根据Mandra IBASE Limited与吾等订立的认股权证协议行使认股权证购买的约26,417,753股A类普通股，(Ii)和丰行有限公司直接持有的1股A类普通股，及(Iii)Mandra Mirabilite Limited持有的2,818,907股A类普通股。Mandra IBASE Limited由Bansprouts Ltd全资拥有及控制，而和丰行有限公司则由Bansprouts Ltd持有51%股权。Bansprouts Ltd.由Bing How Mi及Song Yi Zhang拥有，彼等分别持有Bansprouts Ltd已发行股本及已发行股本50%。Mandra IBASE Limited的注册地址为VG1110，英属维尔京群岛托托拉路镇J&C大楼3楼。 |
| (11) | 受益所有权的计算完全基于对2019年1月28日提交给美国证券交易委员会的附表13G的审查。代表由新财富基金有限公司直接持有的18,201,422股A类普通股，新财富基金是根据开曼群岛法律成立的有限合伙企业。新财富基金有限公司有一名普通合伙人和两名有限合伙人。新富基金有限公司的普通合伙人为Costal阳光有限公司，新富基金有限公司的有限责任合伙人为Startide Capital Holdings Limited和Allplay Legend Corporation。根据新财富基金有限公司的章程文件，Startide Capital Holdings Limited有权就新财富基金L.P.持有的股份的保留或处置以及行使投票权和其他附带权利指示新财富基金有限公司。Startide Capital Holdings Limited和Allplay Legend Corporation均由新浪公司控制，新浪公司是一家在开曼群岛上市的公司，在纳斯达克全球精选市场上市。新富基金有限公司的注册地址为大开曼群岛尤格兰德大厦邮政信箱309号枫叶企业服务有限公司。 KY1-1104, 开曼群岛。 |
| (12) | 受益所有权的计算完全基于对2019年1月24日提交给美国证券交易委员会的附表13G的审查。代表卢森堡注册公司Ventech China II SICAR持有的17,679,421股A类普通股。Ventech China II SICAR的注册地址是约翰·F·肯尼迪大街47号 L-1855, 卢森堡。 |
| (13) | 受益所有权的计算完全基于对2019年2月1日提交给美国证券交易委员会的附表13G的审查。代表由小米集团-W风险投资有限公司直接持有的16,956,487股A类普通股，该公司是根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司。小米集团-W创业有限公司由小米集团-W集团公司实益拥有及控股。 |
第7项。 |
大股东和关联方交易 |
A. |
大股东 |
B. |
关联方交易 |
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
| (1)通过经营报表和综合收益/(亏损)记录的交易 |
||||||||||||
| -从关联方分配的成本和费用 |
24,994 | 3,712 | 221 | |||||||||
| -关联方收取的服务成本 |
200,163 | 23,052 | 1,574 | |||||||||
| -北京良朵和长沙良朵收取代收服务费 |
63,400 | 32,176 | 12,746 | |||||||||
| -向关联方提供贷款的利息收入 |
(43,156 | ) | (31 | ) | (30 | ) | ||||||
| -从关联方借款的利息支出 |
213 | — | — | |||||||||
| (Ii)经营交易 |
||||||||||||
| -关联方代表集团收取的技术服务费 |
(64,078 | ) | — | — | ||||||||
| -向关联方支付保证金 |
(100,269 | ) | (24,788 | ) | — | |||||||
| -向关联方收取贷款利息 |
3,310 | — | — | |||||||||
| -向关联方支付借款利息 |
(2,047 | ) | — | — | ||||||||
| -向关联方员工提供基于股份的补偿奖励 |
34,684 | 3,471 | 2,736 | |||||||||
| -代表关联方向借款人收取本金和利息 |
— | 363,342 | 23,586 | |||||||||
| -代表关联方向借款人偿还催收本金和利息 |
— | (100,000 | ) | — | ||||||||
| (3)融资/投资交易 |
||||||||||||
| -对关联方/来自关联方的现金预付款净额 |
(697,754 | ) | 293 | 232 | ||||||||
| -向关联方提供贷款的本金 |
(137,000 | ) | (40,000 | ) | — | |||||||
| -从关联方收取的贷款本金 |
122,000 | 40,000 | — | |||||||||
| -偿还给关联方的借款本金 |
(23,831 | ) | — | — | ||||||||
| -向关联方支付股权转让对价 |
(23,000 | ) | — | — | ||||||||
| --向关联方收购赣州小额金融 |
(230,000 | ) | — | — | ||||||||
| * | 截至2019年12月31日，由于我们放弃了这一余额，吉木集团因向吉木集团员工支付基于股份的薪酬而应支付的金额被注销。 |
第八项。 |
财务信息 |
A. |
合并报表和其他财务信息 |
B. |
重大变化 |
第九项。 |
报价和挂牌 |
A. |
产品介绍和上市详情 |
B. |
配送计划 |
C. |
市场 |
D. |
出售股东 |
E. |
稀释 |
F. |
发行债券的开支 |
第10项。 |
附加信息 |
A. |
股本 |
B. |
组织章程大纲及章程细则 |
| • | 成员的名称和地址、每名成员所持股份的说明以及就每名成员的股份已支付或同意视为已支付的金额； |
| • | 任何人的姓名列入注册纪录册成为会员的日期； |
| • | 任何人停止为会员的日期；及 |
| • | 成员持有的每一类股份是否具有公司章程规定的投票权，如果是，这种投票权是否有条件。 |
| • | 转让书提交我行，并附上与之相关的普通股证书以及我公司董事会可能合理要求的其他证据，以证明转让人有权进行转让； |
| • | 转让文书仅适用于一类股份； |
| • | 如有需要，转让文书已加盖适当印花； |
| • | 转让的普通股没有任何以我们为受益人的留置权； |
| • | 与转让有关的任何费用已支付给我们；以及 |
| • | 转让给联名持有人的，转让的联名持有人不得超过四人。 |
| • | 增加我们的股本数额，按决议规定的数额分成股份； |
| • | 合并并将我们的全部或任何股本分成比我们现有股份更大的股份； |
| • | 细分 我们的现有股份或任何该等股份成为较小数额的股份，但在分拆中，就每一减少股份而支付的款额与未支付的款额(如有的话)之间的比例，须与衍生该减少股份的股份的比例相同；或 |
| • | 注销于决议案通过当日尚未被任何人认购或同意认购的任何股份，并将本公司的股本金额减去如此注销的股份金额。 |
| • | 获豁免的公司无须向公司注册处处长提交股东周年申报表； |
| • | 获豁免公司的成员登记册无须公开供人查阅； |
| • | 获豁免的公司无须举行周年股东大会； |
| • | 被豁免的公司不得发行面值、流通股； |
| • | 获得豁免的公司可以获得不征收任何未来税收的承诺(这种承诺通常首先给予20年)； |
| • | 获豁免的公司可在另一管辖区继续注册，并在开曼群岛撤销注册； |
| • | 获豁免的公司可注册为存续期有限的公司；及 |
| • | 获得豁免的公司可以注册为独立的投资组合公司。 |
| • | 关于所需多数票的法定规定已经得到满足； |
| • | 股东在有关会议上得到了公平的代表，法定多数人真诚行事，没有受到少数人的胁迫，以促进与该类别的利益背道而驰的利益； |
| • | 该项安排可由该类别中一名就其利益行事的聪明而诚实的人合理地批准；及 |
| • | 根据《公司法》的其他条款，这种安排并不是更合适的制裁方式。 |
| • | 违法或越权的行为； |
| • | 一种行为，虽然不是越权，但只有在获得尚未获得的特别或限定多数票授权的情况下，才能适当地生效；以及 |
| • | 一种对少数人构成欺诈的行为，其中违法者自己控制了公司。 |
C. |
材料合同 |
D. |
外汇管制 |
E. |
税收 |
| • | 银行、保险公司和其他金融机构； |
| • | 免税 实体； |
| • | 房地产投资信托基金； |
| • | 受监管的投资公司； |
| • | 证券交易商或交易商； |
| • | 某些前美国公民或居民； |
| • | 选择将其证券按市价计价的人； |
| • | 持有我们的美国存托凭证或普通股的人，作为“跨境”、转换或其他综合交易的一部分； |
| • | 具有美元以外的功能货币的人员；以及 |
| • | 实际或建设性地拥有我们10%或更多股权的人(通过投票或价值)。 |
| • | 是美国公民或居民的个人； |
| • | 在美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律下设立或组织的公司(或为美国联邦所得税目的被视为公司的其他实体)； |
| • | 其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产，无论其来源如何；或 |
| • | 符合以下条件的信托：(I)受美国境内法院的主要监督，并受一名或多名美国人的控制，或(Ii)根据适用法规有效地选择被视为守则所指的“美国人”。 |
| • | 超额分配或收益将在美国持有者持有美国存托凭证或普通股的期间按比例分配； |
| • | 在我们被归类为PFIC的第一个纳税年度之前，分配给本纳税年度和每个美国持有者持有期间内的任何纳税年度的金额将作为普通收入纳税；以及 |
| • | 分配给其他每个课税年度的金额将按该年度适用于该美国持有人的最高税率纳税，并且这些金额将增加相当于该年度被视为递延的由此产生的税收的利息的附加税。 |
F. |
股息和支付代理人 |
G. |
专家发言 |
H. |
展出的文件 |
第11项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
第12项。 |
除股权证券外的其他证券说明 |
A. |
债务证券 |
B. |
认股权证和权利 |
C. |
其他证券 |
D. |
美国存托股份 |
| 存放或提取股票或美国存托股份的人 holders must pay: |
用于： | |
| 每100张美国存托凭证$5(或以下)(不足100张美国存托凭证之数) |
发行美国存托凭证，包括因股份、权利或其他财产的分配而产生的发行 | |
| 为提取目的取消美国存托凭证，包括如果存款协议终止 | ||
| 每个美国存托股份5美元(或更少) |
对美国存托股份持有者的任何现金分配 | |
| 一项费用，相当于如果分发给您的证券是股票，并且这些股票是为发行美国存托凭证而存入的，则应支付的费用 |
发行给托管证券持有人的证券(包括权利)，由托管机构发行给美国存托股份持有人 | |
| 每历年每个美国存托股份5美元(或更少) |
托管服务 | |
| 注册费或转让费 |
当您存入或提取股票时，将我们股票登记册上的股票转移到或从托管人或其代理人的名义转移和登记 | |
| 寄存人的开支 |
电报和传真传输(如果存款协议中有明确规定) | |
| 将外币兑换成美元 | ||
| 托管人或托管人必须为任何美国存托凭证或股票支付的税款和其他政府费用，如股票转让税、印花税或预扣税 |
必要时 | |
| 托管人或其代理人为已交存证券提供服务而产生的任何费用 |
必要时 | |
第13项。 |
违约、拖欠股息和拖欠股息 |
第14项。 |
对担保持有人权利和收益使用的实质性修改 |
第15项。 |
控制和程序 |
| • | 我们聘请了一家具有美国公认会计准则经验的咨询公司来加强我们的财务报告职能； |
| • | 我们正在为会计和财务报告人员确定明确的角色和责任，以解决会计和财务报告问题，并在2019年为我们的财务报告团队增加了更多的专业人员；以及 |
| • | 我们正继续进一步加快和精简我们的报告流程，发展我们的美国公认会计准则和美国证券交易委员会报告流程，以便及早发现、预防和解决潜在的财务报告和美国公认会计准则问题，并建立了一项持续计划，为财务报告和会计人员提供充分和适当的培训，特别是与美国公认会计准则和美国证券交易委员会报告要求相关的培训。 |
项目16A。 |
审计委员会财务专家 |
项目16B。 |
道德守则 |
项目16C。 |
首席会计师费用及服务 |
截至该年度为止 十二月三十一日， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
(单位：千美元) |
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| 审计费 (1) |
1,975 | 650 | 450 | |||||||||
| 审计相关费用 (2) |
— | — | — | |||||||||
| 税费 (3) |
— | — | — | |||||||||
| 所有其他费用 (4) |
— | 105 | — | |||||||||
| (1) | “审计费用”是指我们的主要审计师为审计或审查我们的年度财务报表或季度财务信息以及审查提交给美国证券交易委员会的文件而提供的专业服务在所列每个会计年度发生的费用总额。 |
| (2) | “审计相关费用”是指为审查和评论我们的主要审计师提供的财务报告的内部控制设计而列出的每一会计年度产生的费用总额。 |
| (3) | “税费”是指我们的主要审计师为税务合规、税务咨询和税务筹划提供的专业服务所产生的每一会计年度的总费用。 |
| (4) | “所有其他费用”是指在过去两个会计年度中，除脚注(1)至(3)中报告的服务外，总会计师每年为总会计师提供的产品和服务收取的费用总额。 |
项目16D。 |
对审计委员会的上市标准的豁免 |
项目16E。 |
发行人及关联购买人购买股权证券 |
项目16F。 |
更改注册人的认证会计师 |
项目16G。 |
公司治理 |
第16H项。 |
煤矿安全信息披露 |
项目16I。 |
关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 |
第17项。 |
财务报表 |
第18项。 |
财务报表 |
项目19. |
陈列品 |
| 展品 数 |
文件说明 | |
| 1.1* | 第五次经修订和重新修订的注册人组织备忘录和章程 | |
| 2.1 | 注册人的美国存托凭证样本(通过引用附件4.3并入我们表格上的注册声明中F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 2.2 | A类普通股注册人证书样本(通过引用附件4.2并入我们的表格注册说明书F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 2.3 | 存款协议(通过引用附件4.3并入我们的表格注册声明中F-1(第333-226188号文件)，经修订，于2018年7月16日首次向美国证券交易委员会备案) | |
| 2.4 | 证券说明 | |
| 4.1 | 注册人2017年度股权激励计划(参看表格注册说明书附件10.1F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.2 | 注册人与其董事及行政人员之间的赔偿协议书表格(请参阅本公司表格登记声明的附件10.2F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.3 | 注册人与其执行人员之间的雇佣协议表格(通过引用附件10.3并入我们的表格登记声明中F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.4 | 天城(北京)科技有限公司与安曲盈(天津)科技有限公司(前身为安曲盈(天津)商务信息咨询有限公司)独家商务合作协议英译本日期：2017年12月13日(通过引用附件10.4并入我们的表格注册声明中F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 展品 数 |
文件说明 | |
| 4.5 | 天城(北京)科技有限公司、安曲盈(天津)科技有限公司(前身为安曲盈(天津)商务信息咨询有限公司)独家期权协议英译本和安曲盈(天津)科技有限公司(前身为安曲盈(天津)商务信息咨询有限公司)的股东。日期：2017年12月13日(通过引用附件10.5并入我们的表格注册声明中F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.6 | 天城(北京)科技有限公司、安曲盈(天津)科技有限公司(前身为安曲盈(天津)商务信息咨询有限公司)股权质押协议英译本和安曲盈(天津)科技有限公司(前身为安曲盈(天津)商务信息咨询有限公司)的股东。日期：2017年12月13日(通过引用附件10.6并入我们的表格注册声明中F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 展品 数 |
文件说明 | |
| 4.7 | 安曲盈(天津)科技有限公司(前身为安曲盈(天津)商务信息咨询有限公司)股东委托书英译本日期：2017年12月13日(通过引用附件10.7并入我们的表格注册声明中F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.8 | PINTEC(北京)科技有限公司与PINTEC金科(北京)科技信息有限公司于2021年1月21日签订的独家业务合作协议英译本 | |
| 4.9 | PINTEC(北京)科技有限公司、PINTEC金科(北京)科技信息有限公司与PINTEC金科(北京)科技信息有限公司股东于2021年1月21日签订的独家期权协议英译本 | |
| 4.10 | 2021年1月21日PINTEC(北京)科技有限公司、PINTEC金科(北京)科技信息有限公司与PINTEC金科(北京)科技信息有限公司股东股权质押协议英译本 | |
| 4.11 | 品达金科(北京)科技信息有限公司股东孙欣的授权书英译日期：2021年1月21日 | |
| 4.12 | 品达金科(北京)科技信息有限公司股东魏微的授权书英译日期：2021年1月21日 | |
| 4.13 | 2021年1月21日品达金科(北京)科技信息有限公司股东孙鑫的配偶出具的配偶同意书的英译本 | |
| 4.14 | 品达金科(北京)科技信息有限公司股东魏微配偶于2021年1月21日出具的配偶同意书英译本 | |
| 4.15 | PINTEC(北京)科技有限公司与北京宏典基金经销有限公司于2017年12月13日签订的独家业务合作协议的英译本(通过引用附件10.16并入我们的表格注册说明书中F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.16 | PINTEC(北京)科技有限公司、北京宏典基金分销商有限公司与北京宏典基金分销商有限公司股东于2019年1月23日签订的《独家期权协议》英译本。(在此引用本公司年度报告表格的附件4.3520-F(档号： 001-38712)(2019年7月30日向美国证券交易委员会提交) | |
| 4.17 | 2019年1月23日PINTEC(北京)科技有限公司、北京宏典基金分销商有限公司与北京宏典基金分销商有限公司股东之间的股权质押协议英译本。(在此引用附件4.36作为我们年度报告的表格20-F(档号： 001-38712)(2019年7月30日向美国证券交易委员会提交) | |
| 4.18 | 北京宏典基金分销有限公司股东魏虎的授权书英译日期为2019年1月23日。(在此通过引用附件4.37并入我们的年度报告表格20-F(档号： 001-38712)(2019年7月30日向美国证券交易委员会提交) | |
| 展品 数 |
文件说明 | |
| 4.19 | 北京宏典基金经纪有限公司股东北京鑫顺鼎业科技有限公司的授权书英译日期为2019年1月23日。(在此引用附件4.38作为我们年度报告的表格20-F(档号： 001-38712)(2019年7月30日向美国证券交易委员会提交) | |
| 4.20 | PINTEC(北京)科技有限公司、北京鑫顺鼎业科技有限公司与北京鑫顺鼎业科技有限公司股东于2019年1月30日签订的独家期权协议英译本(在此引用附件4.40并入我们的年报表格20-F(档号： 001-38712)(2019年7月30日向美国证券交易委员会提交) | |
| 4.21 | PINTEC(北京)科技有限公司、北京鑫顺鼎业科技有限公司与北京鑫顺鼎业科技有限公司股东于2019年1月30日签订的股权质押协议英译本(本文引用本公司年报中的附件4.4120-F(档号： 001-38712)(2019年7月30日向美国证券交易委员会提交) | |
| 4.22 | 北京鑫顺鼎业科技股份有限公司股东魏虎于2019年1月30日签署的授权书英文译本(在此引用附件4.42为我们的年报表格20-F(档号： 001-38712)(2019年7月30日向美国证券交易委员会提交) | |
| 4.23 | 北京鑫顺鼎业科技股份有限公司股东郑宇栋于2019年1月30日出具的授权书英译本(本文引用本公司年报中的附件4.4320-F(档号： 001-38712)(2019年7月30日向美国证券交易委员会提交) | |
| 4.24 | 品达(北京)科技有限公司、魏微、小美鹏、玄机智能(北京)科技有限公司于2020年4月30日签订并相互之间的《终止协议》英译本 | |
| 4.25 | 彭晓梅与杨柳于2020年4月30日签订的股权转让协议英译本 | |
| 展品 数 |
文件说明 | |
| 4.26 | 魏微与杨柳于2020年4月30日签订的股权转让协议英译本 | |
| 4.27 | 魏微与深圳小港科技有限公司于2020年4月30日签订的《股权转让协议》英译本 | |
| 4.28 | 杨柳与深圳市小港科技有限公司于2020年4月30日签订的《协同行动协议》英译本 | |
| 4.29 | 由上海安曲盈科技有限公司、赣州爱信网络小额金融有限公司、启乐汇征信有限公司、赣州度苗智能科技有限公司、美邦保险经纪有限公司、北京宏典基金经纪有限公司、品达(北京)科技有限公司、天空城市(北京)科技有限公司和宣基智能(北京)科技有限公司共同签署的《知识产权许可协议》的英文翻译，日期为2020年4月30日 | |
| 4.30 | 杨柳、魏微、深圳市小港科技有限公司和玄机智能(北京)科技有限公司于2020年6月1日签署的补充协议的英译本 | |
| 4.31 | 天津市趣纳互联网金融信息技术有限公司与上海安趣科技有限公司于2018年4月3日签订的《捷去华》商务合作协议英文译本(参考我司注册说明书附件10.20F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.32 | 上海安曲盈科技有限公司与西安曲协金融服务有限公司于2017年12月25日签订的《那曲花》商务合作协议英文译本(参照我司注册说明书附件10.21)F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.33 | 上海安曲盈科技有限公司与西安曲协金融服务有限公司于2018年2月2日签订的《那曲花商务合作协议》补充协议(I)的英译本(通过引用附件10.22并入我们的表格注册说明书中F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.34 | 上海安曲盈科技有限公司与西安曲协金融服务有限公司于2018年5月1日签订的《那曲花商务合作协议》补充协议(DI)的英译本(通过引用附件10.23并入我们的注册说明书中F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.35 | 上海安曲盈科技有限公司和北京乐融多元信息技术有限公司于2016年8月30日签订的乐融合作协议(通过引用附件10.24并入我们的表格注册声明中F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.36 | 品钛有限公司和PINTEC控股有限公司之间的主交易协议，日期为2017年12月1日(通过引用附件10.25并入我们的注册声明表格中F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.37 | PINTEC控股有限公司和股东之间的重组协议，日期为2017年12月1日(通过引用附件10.26并入我们的注册声明表格F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
展品 数 |
文件说明 | |
| 4.38 | 品钛有限公司和PINTEC控股有限公司之间的合作框架协议，日期为2017年12月1日(通过引用附件10.27并入我们的注册声明表格F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.39 | 竞业禁止品钛有限公司和PINTEC控股有限公司于2017年12月1日签署的协议(通过引用附件10.28并入我们的表格注册声明中F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.40 | 品钛有限公司和PINTEC控股有限公司之间的知识产权许可协议，日期为2017年12月1日(通过引用附件10.29并入我们的注册声明表格F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.41 | 深圳市前海民恒商业保理有限公司与宣章的贷款协议，日期为2018年1月22日，修订日期为2018年3月9日(在我们的表格登记声明中引用附件10.30F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.42 | 注册人2018年股票激励计划(参看表格注册说明书附件10.31F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.43 | 深圳市前海民恒商业保理有限公司与西进(上海)风险投资管理有限公司于2018年7月14日签订的贷款协议(在我们的表格登记声明中引用附件10.32F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.44 | 深圳市前海民恒商业保理有限公司与西进(上海)风险投资管理有限公司于2018年7月25日签订的贷款协议(在我们的表格登记声明中引用附件10.33F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.45 | 深圳市前海民恒商业保理有限公司与西进(上海)风险投资管理有限公司于2018年8月21日签订的贷款协议补充协议(通过引用附件10.34并入我们的表格登记声明中F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.46 | 深圳市前海民恒商业贷款协议补充协议二英译本(附于本公司年报表格附件4.4520-F(档号： 001-38712)(2019年7月30日向美国证券交易委员会提交) | |
| 4.47 | 赣州爱信小额金融有限公司的英文翻译。乐融多元(北京)科技有限公司与上海安趣科技有限公司的购买协议，日期为2019年3月18日(在此引用附件4.46作为我们年报的表格20-F(档号： 001-38712)(2019年7月30日向美国证券交易委员会提交) | |
| 4.48 | 2019年7月19日上海安曲盈科技有限公司、北京乐融多元信息技术有限公司、天空之城(北京)科技有限公司、深圳市前海民恒商业保理有限公司、品达(北京)科技有限公司、乐融多元科技(北京)科技有限公司、建联华华(天津)信息技术有限公司之间的贷款协议英译本(在此引用附件4.47为我们的年报20-F(档号： 001-38712)(2019年7月30日向美国证券交易委员会提交) | |
展品 数 |
文件说明 | |
| 4.49 | 上海安曲盈科技有限公司、北京乐融多元信息技术有限公司、天空城市(北京)科技有限公司和乐融多元(北京)科技有限公司于2019年7月19日签订的借款协议补充协议1的英译本(本文引用附件4.48并入我们的年报20-F(档号： 001-38712)(2019年7月30日向美国证券交易委员会提交) | |
| 4.50 | 上海安曲盈科技有限公司、北京乐融多元信息技术有限公司、天空城市(北京)科技有限公司和乐融多元(北京)科技有限公司于2019年7月19日签订的借款协议补充协议2的英译本(在此参考附件4.49并入我们的年报表格20-F(档号： 001-38712)(2019年7月30日向美国证券交易委员会提交) | |
| 4.51 | 注册人、集木集团有限公司、壹合控股有限公司、壹合香港有限公司及天空城市有限公司于2019年7月19日订立的贷款协议的英文译本(于此并入本公司的年报表格附件4.5020-F(档号： 001-38712)(2019年7月30日向美国证券交易委员会提交) | |
展品 数 |
文件说明 | |
| 4.52 | 注册人与集盟控股有限公司于2019年7月19日订立的贷款补充协议的英文译本(于此并入本公司的年报表格附件4.5120-F(档号： 001-38712)(2019年7月30日向美国证券交易委员会提交) | |
| 4.53 | 北京乐融多元信息技术有限公司、乐融多元(北京)科技有限公司、上海安趣科技有限公司于2019年7月19日签订的《信息服务合作协议书》英译本(本文引用附件4.52并入本公司年报表格20-F(档号： 001-38712)(2019年7月30日向美国证券交易委员会提交) | |
| 4.54 | 建安华(天津)信息技术有限公司、安曲盈(天津)科技有限公司与云南中智源韵达汽车销售有限公司于2019年12月20日签订的股权转让协议英译本(参照附件4.44并入本公司年报表格20-F(档号： 001-38712)(2020年6月29日提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.55 | 深圳市鑫宇豪科技有限公司、安曲盈(天津)科技有限公司、深圳市国裕商业保理有限公司、云南中智源韵达汽车销售有限公司于2019年12月20日签订的增资协议英译本(附于本公司年报附件4.4520-F(档号： 001-38712)(2020年6月29日提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.56 | 上海安曲盈科技有限公司、上海曼德拉科技有限公司、东骏、赣州爱信小额信贷有限公司于2019年8月30日签订的借款合同英文译本(附于本公司年报报表附件4.4620-F(档号： 001-38712)(2020年6月29日提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.57 | 上海曼德拉科技有限公司与上海安曲盈科技有限公司于2019年8月30日签订的股权质押协议的英译本(通过引用附件4.47并入我们的年报表格20-F(档号： 001-38712)(2020年6月29日提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.58 | 天城(北京)科技有限公司与乐融多元(北京)科技有限公司于2019年8月30日签订的贷款协议英译本(参照附件4.48并入本公司年报表格20-F(档号： 001-38712)(2020年6月29日提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.59 | 思凯斯特(北京)科技有限公司与乐融多元(北京)科技有限公司于2019年9月9日签订的贷款协议的英译本(通过引用附件4.49并入我们的年报表格20-F(档号： 001-38712)(2020年6月29日提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.60 | 银川兴银投资基金合伙企业(有限合伙)与品达(赣州)科技有限公司于2019年10月21日签订的合伙协议英译本(参照附件4.50并入本公司年报表格20-F(档号： 001-38712)(2020年6月29日提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.61 | PINTEC(赣州)科技有限公司与PINTEC(银川)科技有限公司于2019年11月20日签订的股份转让协议的英译本(通过引用附件4.51并入我们的年报表格20-F(档号： 001-38712)(2020年6月29日提交给美国证券交易委员会) | |
展品 数 |
文件说明 | |
| 4.62 | 华泰证券(宁夏)企业咨询服务合伙企业(有限合伙)、品达(银川)科技有限公司和品达(赣州)科技有限公司于2019年11月20日签订的增资协议英译本(通过引用附件4.52并入我司年度报告表格20-F(档号： 001-38712)(2020年6月29日提交给美国证券交易委员会) | |
展品 数 |
文件说明 | |
| 4.63 | 北京乐融多元信息技术有限公司、乐融多元(北京)科技有限公司和上海安趣科技有限公司于2019年12月签订的《信息服务合作协议补充协议》英译本(附于本公司年报表格附件4.5320-F(档号： 001-38712)(2020年6月29日提交给美国证券交易委员会) | |
| 4.64 | PINTEC(银川)科技有限公司、宁夏丰银企业管理咨询有限责任公司和银川川西科技有限公司之间的股权转让协议英译本，日期为2020年10月22日。 | |
| 4.65 | 银川川西科技有限公司、宁夏丰银企业管理咨询有限责任公司和品达(银川)科技有限公司于2020年10月22日签订的《补充协议I》的英译本。 | |
| 4.66 | 由银川川西科技有限公司、宁夏丰银企业管理咨询有限责任公司和品达(银川)科技有限公司于2020年10月22日签署的《补充协议II》的英译本。 | |
| 4.67 | 宁夏高鑫软件动漫开发有限公司与品特克(银川)科技有限公司于2020年12月14日签订的所有权转让合同英文译本。 | |
| 4.68 | 宁夏高鑫软件动漫开发有限公司与品达(银川)科技有限公司于2020年12月14日签订的《所有权转让合同补充协议》英译本。 | |
| 4.69 | 购买日期为2020年10月16日的A类普通股认股权证(参照2021年4月7日提交给美国证券交易委员会的附表13D附件99.2并入) | |
| 4.70 | Sky City Holdings Limited(BVI)、Pinte Technology Holdings Limited、Hzone Holdings Limited、Riche Bright Securities Limited于2021年4月9日签订的股份购买协议 | |
| 4.71 | 2021年4月12日天城(北京)科技有限公司、景实、英子鹏、深圳市吉盛泰科技有限公司之间的股权转让协议的英译本 | |
| 4.72* | 2021年8月16日北京小本鸟信息技术有限公司、徐丹霞、郑宇、刘峰、石浩南、绿音和天空城(北京)科技有限公司之间的增资协议英文译本 | |
| 4.73* | 2021年8月16日北京小本鸟信息技术有限公司、徐丹霞、郑宇、刘峰、石浩南、绿音和天空城市(北京)科技有限公司之间的股东协议英文译本 | |
| 4.74* | 品钛有限公司、NCA开发单位信托和FT Synergy Pte之间的合作协议的英文翻译。有限公司日期：2021年9月27日 | |
| 4.75* | 北京小本鸟信息技术有限公司、徐丹霞、郑宇、天城(北京)科技有限公司于2021年12月28日签订的《投资终止协议书》英译本 | |
展品 数 |
文件说明 | |
| 4.76* | 彭军、唐美和天空城市(北京)科技有限公司于2022年1月10日签署的股权转让协议的英译本 | |
| 8.1* | 主要附属公司及综合附属公司名单 | |
| 11.1 | 商业行为和道德准则(通过引用附件99.1并入我们的注册声明表格F-1(档号： 333-226188),(修正后，于2018年7月16日初步提交给美国证券交易委员会) | |
| 12.1* | 首席执行干事根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发的证书 | |
| 12.2* | 首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条所作的证明 | |
| 13.1** | 首席执行干事根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发的证书 | |
| 13.2** | 首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条所作的证明 | |
| 15.1* | 世辉合伙人的同意 | |
| 15.2* | 旅行者Thorp Alberga的同意 | |
| 15.3* | 独立注册会计师事务所Marcum Bernstein&Pinchuk LLP的同意 | |
| 101.INS* | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | |
| 101.SCH* | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
| 101.CAL* | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
| 101.DEF* | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
| 101.LAB* | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
| 101.PRE* | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
| 104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) | |
| * | 随函存档 |
| ** | 随信提供 |
品钛有限公司 | ||
| 由以下人员提供： | /s/李慧科 | |
| 姓名： | 李泽楷 | |
| 标题： | 首席执行官 | |
页面 |
||||
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID： |
F-2 |
|||
截至2020年12月31日和2021年12月31日的合并资产负债表 |
F-3 |
|||
截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日止年度的综合经营及全面亏损报表 |
F-4 |
|||
合并权益变动表/(赤字)截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度 |
F-5 |
|||
截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日的合并现金流量表 |
F-6 |
|||
合并财务报表附注 |
F-8 ~ F-61 |
|||
/Marcum Bernstein&Pinchuk LLP |
截至12月31日， |
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2020 |
2021 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元附注2(F) |
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| 资产 |
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| 流动资产： |
||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
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| 受限现金 |
||||||||||||
| 短期融资应收账款净额 |
||||||||||||
| 短期财务担保资产，净额 |
||||||||||||
| 应收账款净额 |
||||||||||||
| 预付款和其他流动资产，净额 |
||||||||||||
| 关联方应付款项，净额 |
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| |
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| 流动资产总额 |
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| |
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| 非当前 资产： |
||||||||||||
| 非当前 受限现金 |
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| 长期融资应收账款净额 |
||||||||||||
| 长期财务担保资产，净额 |
||||||||||||
| 长期投资 |
||||||||||||
| 递延税项资产 |
— | — | ||||||||||
| 财产、设备和软件，净额 |
||||||||||||
| 无形资产，净额 |
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| |
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| 总计 非当前 资产 |
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|||||||
| 总资产 |
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| |
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|||||||
| 负债 |
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| 流动负债： |
||||||||||||
| 短期借款(包括合并人民币VIE金额 |
— | — | ||||||||||
| 短期融资债务(包括合并VIE的人民币金额 |
||||||||||||
| 应付账款(含人民币合并应收账款 |
||||||||||||
| 应付关联方、当期(含合并VIE金额)人民币 |
||||||||||||
| 应纳税额(含合并VIE人民币金额 |
||||||||||||
| 金融担保负债(含人民币合并担保金额 |
||||||||||||
| 应计费用和其他负债(包括合并VIE的人民币金额 |
||||||||||||
| |
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|
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|
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|||||||
| 流动负债总额 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
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|||||||
| 非当前 负债： |
||||||||||||
| 可转换贷款(包括 |
||||||||||||
| 递延税项负债(包括 |
||||||||||||
| 其他 非当前 负债(包括以下项目的综合负债金额 |
||||||||||||
| 应付关联方的非流动款项(包括 |
— | |||||||||||
| 总计 非当前 负债 |
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| |
|
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|
|||||||
| 总负债 |
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| |
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| 承付款和或有事项(附注24) |
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| 股权 |
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| A类普通股(美元 ，分别) |
||||||||||||
| B类普通股(美元 |
||||||||||||
| 其他内容 已缴费 资本 |
||||||||||||
| 法定储备金 |
||||||||||||
| 累计其他综合收益 |
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| 累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| |
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| 股东亏损总额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
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|||||||
| 非控制性 利益 |
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| |
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| 总股本/(赤字) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
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|||||||
| 负债和权益总额 |
||||||||||||
| |
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截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元附注2(F) |
|||||||||||||
收入： |
||||||||||||||||
技术服务费 |
||||||||||||||||
分期付款服务费 |
||||||||||||||||
财富管理服务费及其他 |
||||||||||||||||
总收入 |
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收入成本： |
||||||||||||||||
资金成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
( 规定)/冲销 对于信贷损失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
发货和维修成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
( 上的成本)/恢复 担保 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
集木集团关联方收取的服务成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
收入成本 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
毛利 |
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运营费用： |
||||||||||||||||
销售和市场营销费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
一般和行政费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
研发费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
商誉和无形资产减值损失 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
总运营费用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
营业亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
权益法投资损失 |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
出售附属公司的亏损 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
长期投资提前还款减值 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
股权投资减值损失 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
利息 费用，净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他收入，净额 |
||||||||||||||||
关联方利息收入 |
— | — | — | |||||||||||||
所得税费用前亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
所得税费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
可归因于 非控制性 利息 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
品钛有限公司股东应占净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
其他综合收益/(亏损)： |
||||||||||||||||
可供出售投资的公允价值变动 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
外币折算调整，净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
其他综合收益/(亏损)合计 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
全面损失总额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
可归因于以下原因的全面损失总额 非控制性 利息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
品钛有限公司股东应占全面亏损总额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
普通股每股亏损 |
||||||||||||||||
基本版和稀释版 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已发行普通股加权平均数 |
||||||||||||||||
基本版和稀释版 |
||||||||||||||||
以股份为基础的薪酬费用包括在 |
||||||||||||||||
收入成本 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
销售和市场营销费用 |
||||||||||||||||
一般和行政费用 |
||||||||||||||||
研发费用 |
||||||||||||||||
首次公开募股前A类 普通股 |
A类普通股 |
B类普通 股票 |
法定 储备 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 其他 全面 收入 |
累计 赤字 |
非控制性 利益 |
总计 股权/ (赤字) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分享 |
金额 |
分享 |
金额 |
分享 |
金额 |
|
|
|
|
|
|
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人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2018年12月31日 |
— |
— |
( |
) |
— |
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| |
|
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|
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| 对采用ASC 606的影响 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行使以股份为基础的期权 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为收购子公司而发行的股份 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已签发手令 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 将B类普通股重新转让为A类普通股 |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因出售附属公司的权益而增加的非控制权益 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贡献者 非控制性 附属公司的权益 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对本集团员工的股票奖励 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拨入法定储备金 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对集木集团员工的股份奖励 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外币折算调整，净额 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2019年12月31日 |
— |
— |
( |
) |
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| |
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| 期权的行使 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对本集团员工的股票奖励 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对集木集团员工的股份奖励 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拨入法定储备金 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可供出售投资的公允价值变动 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外币折算调整，净额 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日 |
— |
— |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 期权的行使 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控制性 利益贡献 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对本集团员工的股票奖励 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对集木集团员工的股份奖励 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拨入法定储备金 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可供出售投资的公允价值变动 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外币折算调整，净额 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日 |
— |
— |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元附注2(F) |
|||||||||||||
| 经营活动的现金流： |
||||||||||||||||
| 净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 对净亏损与现金净额的调整 /(用于) 经营活动： |
||||||||||||||||
| 折旧及摊销 |
||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬费用 |
||||||||||||||||
| 坏账准备/(冲销)坏账和信贷损失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 长期投资提前还款减值 |
— | — | — | |||||||||||||
| 商誉和无形资产减值损失 |
— | |||||||||||||||
| 股权投资减值损失 |
— | — | — | |||||||||||||
| 权益法投资损失 |
— | — | ||||||||||||||
| 出售附属公司的亏损 |
— | — | ||||||||||||||
| 债务工具的增值 |
— | — | ||||||||||||||
| 递延所得税 |
( |
) | ||||||||||||||
| 因收购Infrarisk而应付的或有对价的公允价值变动 |
||||||||||||||||
| 经营性资产和负债变动情况： |
||||||||||||||||
| 短期和长期融资应收账款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 短期 和长期财务担保资产 |
( |
) | ||||||||||||||
| 应收账款 |
( |
) | ||||||||||||||
| 关联方应付款项，净额 |
( |
) | ||||||||||||||
| 预付款和其他流动资产 |
||||||||||||||||
| 短期和长期融资债务 |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
| 应付帐款 |
( |
) | ||||||||||||||
| 应付关联方的款项 |
( |
) | ||||||||||||||
| 应缴税款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 财务担保负债 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 应计费用和其他负债 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 经营活动提供的(用于)现金净额 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 投资活动产生的现金流： |
||||||||||||||||
| 购置财产、设备和软件 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 处置收益 财产、设备和软件 |
— |
|||||||||||||||
| 应收融资预付款 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
| 促进应收账款融资 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 融资应收账款本金的收取 |
||||||||||||||||
| 向第三方收取贷款 |
— | — | — | |||||||||||||
| 向集木集团预付现金净额 |
( |
) | ||||||||||||||
| 提供给集木集团的贷款 |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
| 向集木集团收取贷款 |
— | — | ||||||||||||||
| 收购启乐汇获得的现金(附注4) |
— | — | ||||||||||||||
| 收购赣州小额信贷所获得的现金(附注4) |
— | — | — | |||||||||||||
| 购买Infrarisk，扣除取得的现金(附注4) |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
| 购买长期投资 |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
| 向集木集团支付股权转让对价 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
| 预付收购意向(附注7) |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 出售子公司产生的现金净流出 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净现金(用于投资活动)/由投资活动提供 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 融资活动的现金流： |
||||||||||||||||
| 短期和长期借款收益 |
— | — | ||||||||||||||
| 偿还短期和长期借款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 从第三方收到的贷款 |
— | — | — | |||||||||||||
| 向第三方偿还贷款 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
| 向集木集团偿还贷款 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
| 为债务融资的收益 |
— | — | — | |||||||||||||
| 作为融资债务的关联方收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 融资债务的本金偿还 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 发行可转换贷款所得款项 |
— | — | — | |||||||||||||
| 发行债务工具所得款项 |
— | — | — | |||||||||||||
| 偿还债务工具 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
| 行使期权所得收益 |
— | |||||||||||||||
| 非控股股东注资所得款项 |
— | |||||||||||||||
| 应付票据收益 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
| 应付票据的偿还 |
— |
( |
) |
— |
— |
|||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 融资活动提供的/(用于)的现金净额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净减少 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 年初现金、现金等价物和限制性现金 |
||||||||||||||||
| 包括： |
||||||||||||||||
| 年初现金及现金等价物 |
||||||||||||||||
| 年初受限现金 |
||||||||||||||||
| 非当前 年初受限制的定期存款 |
— | |||||||||||||||
| 年终现金、现金等价物和限制性现金 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 包括： |
||||||||||||||||
| 年终现金及现金等价物 |
||||||||||||||||
| 年终受限现金 |
||||||||||||||||
| 非当前 年底有限制的定期存款 |
||||||||||||||||
| 补充披露现金流量信息： |
||||||||||||||||
| 为利息和融资成本支付的现金 |
||||||||||||||||
| 为所得税支出支付的现金 |
||||||||||||||||
| 非现金 投资活动： |
||||||||||||||||
| 收购吉木集团到期的赣州小额信贷对吉木集团的净减记金额 |
— | — | — | |||||||||||||
| 与收购Infrarisk相关的或有应付款 |
( |
) | — | — | — |
1. |
组织和主要活动 |
(a) |
业务性质 |
(b) |
主要子公司和VIE |
| 注册成立日期/ 收购 |
地点 参入 |
百分比 直达的 或间接 经济上的 利息 |
主要活动 | |||||
| 公司： |
||||||||
| 品钛有限公司(“PINTEC”) | March 2, 2017 | 开曼群岛 | 投资控股 | |||||
| 全资子公司： |
||||||||
| 天空城市(北京)科技有限公司(“天空城市WFOE”) |
2016年12月22日 | 中华人民共和国 | 投资控股 | |||||
| 安迅盈(天津)商业保理有限公司(“安迅盈天津”) |
2018年12月3日 | 中华人民共和国 | 贷款解决方案业务 | |||||
| 品达(北京)科技有限公司(“品达北京WFOE”) |
2016年12月21日 | 中华人民共和国 | 投资控股 | |||||
| 齐乐汇征信有限责任公司(“齐乐汇”) |
8月31日， 2020 |
中华人民共和国 | 企业信用调查 | |||||
| VIE和VIE子公司(称为“PINTEC运营实体”)： |
||||||||
| 北京宏典基金经销有限责任公司(“北京宏典”) |
April 13, 2015 | 中华人民共和国 | 财富管理解决方案业务 | |||||
| 上海安趣盈科技有限公司(“上海安趣盈”) |
2015年11月16日 | 中华人民共和国 | 贷款解决方案业务 | |||||
| Myfin保险经纪有限公司(“Myfin保险”) |
2015年12月17日 | 中华人民共和国 | 保险解决方案业务 | |||||
| 安曲营(天津)科技有限公司(“天津安曲营”) |
2016年1月29日 | 中华人民共和国 | 贷款解决方案业务 | |||||
| 玄机智能(北京)科技有限公司(“北京玄机”) |
May 31, 2016 | 中华人民共和国 | 财富管理解决方案业务 | |||||
| 深圳市前海民恒商业保理有限公司(“深圳市民恒”) |
June 30, 2016 | 中华人民共和国 | 贷款解决方案业务 | |||||
| 品达金科(北京)科技信息有限公司(前身为河子(北京)咨询有限公司)(《北京金科》) |
2017年1月3日 | 中华人民共和国 | 财富管理解决方案业务 | |||||
注册成立日期/ 收购 |
地点 参入 |
百分比 直达的 或间接 经济上的 利息 |
主要活动 | |||||
赣州度苗智能科技有限公司(前身为安曲营(赣州)科技有限公司)(《赣州安曲营》) |
May 27, 2017 | 中华人民共和国 | 贷款解决方案业务 | |||||
安曲云(天津)科技有限公司(“天津安曲云”) |
2018年1月2日 | 中华人民共和国 | 贷款解决方案业务 | |||||
北京鑫顺鼎业科技有限公司(“鑫顺鼎业”) |
2019年1月30日 | 中华人民共和国 | 财富管理解决方案业务 | |||||
赣州爱信网络小额金融有限公司(前身为赣州极目小额金融有限公司)(《赣州小额金融》) |
March 21, 2019 | 中华人民共和国 | 小额贷款 | |||||
品达云科(赣州)科技信息有限公司(“品达云科”) |
May 9, 2019 | 中华人民共和国 | 贷款解决方案业务 | |||||
子公司： |
||||||||
Janko Loans Pty Ltd. |
2021年9月1日 |
澳大利亚 |
贷款解决方案业务 | |||||
华派私人有限公司 |
2021年9月1日 |
澳大利亚 |
贷款解决方案业务 | |||||
(c) |
可变利益实体(不包括附注2(J)所述的合并信托) |
1. |
组织和主要活动(续) |
1. |
组织和主要活动(续) |
(d) |
与VIE结构有关的风险 |
| • | 吊销本集团的营业执照和经营许可证； |
| • | 要求该集团停止或限制其业务； |
| • | 限制集团的收入权； |
| • | 屏蔽集团网站； |
| • | 要求集团重组业务， 重新申请 申请必要的许可证或搬迁集团的业务、员工和资产； |
| • | 施加集团可能无法遵守的其他条件或要求；或 |
| • | 对本集团采取可能损害本集团业务的其他监管或执法行动。 |
1. |
组织和主要活动(续) |
截至12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
总资产 |
||||||||
总负债 |
||||||||
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
净收入合计 |
||||||||||||
净(亏损)/收入 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
经营活动提供的净现金 |
||||||||||||
净现金(用于投资活动)/由投资活动提供 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
融资活动提供的/(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
2. |
重要会计政策摘要 |
(a) |
陈述的基础 |
(b) |
合并原则 |
(c) |
预算的使用 |
(d) |
业务合并 |
2. |
重要会计政策摘要(续) |
(e) |
外币折算 |
(f) |
方便翻译 |
(g) |
现金和现金等价物 |
2. |
重要会计政策摘要(续) |
(h) |
受限现金 |
(i) |
公允价值计量 |
| • | 第1级适用于在活跃市场上对相同资产或负债有报价的资产或负债。 |
| • | 第2级适用于资产或负债，而第1级所包括的报价以外的其他投入对资产或负债而言是可观察到的，例如活跃市场中类似资产或负债的报价；成交量不足或交易不太频繁(市场不太活跃)的市场中相同资产或负债的报价；或重大投入可观察到或主要可从可观测市场数据中得出或得到其证实的模型衍生估值。 |
| • | 第3级适用于估值方法中存在对资产或负债的公允价值计量具有重大意义的不可观察的投入的资产或负债。 |
(j) |
融资应收账款净额 |
2. |
重要会计政策摘要(续) |
2. |
重要会计政策摘要(续) |
(k) |
应收账款净额 |
(l) |
长期投资 |
2. |
重要会计政策摘要(续) |
(m) |
财产、设备和软件，净额 |
类别 |
预计使用寿命 | |
| 建房 | ||
| 办公家具和设备 | ||
| 计算机和电子设备 | ||
| 软件 | ||
| 车辆 | ||
| 租赁权改进 | 资产的估计使用寿命 |
(n) |
无形资产，净额 |
类别 |
估计数 使用寿命 |
|||
小额信贷许可证 |
||||
软件版权 |
||||
客户数据库 |
||||
客户关系 |
||||
商标 |
||||
征信许可证 |
||||
2. |
重要会计政策摘要(续) |
(o) |
商誉 |
(p) |
长期资产减值准备 |
(q) |
融资债务 |
2. |
重要会计政策摘要(续) |
(r) |
财务保障 |
(1) |
财务担保负债 |
(2) |
财务担保资产 |
2. |
重要会计政策摘要(续) |
(s) |
收入确认 |
| 1. | 与客户签订的一份或多份合同的标识； |
| 2. | 确定合同中的履行义务； |
| 3. | 交易价格的确定； |
| 4. | 将交易价格分配给合同中的履行义务；以及 |
| 5. | 在履行履行义务时确认收入或作为履行义务。 |
2. |
重要会计政策摘要(续) |
2. |
重要会计政策摘要(续) |
(t) |
资金成本 |
(u) |
信贷损失准备金 |
(v) |
发货和维修成本 |
(w) |
研发费用 |
2. |
重要会计政策摘要(续) |
(x) |
基于股份的薪酬费用 |
2. |
重要会计政策摘要(续) |
(y) |
租契 |
(z) |
税收 |
2. |
重要会计政策摘要(续) |
2. |
重要会计政策摘要(续) |
2. |
重要会计政策摘要(续) |
3. |
集中度与风险 |
3. |
专注度与风险(续) |
4. |
收购 |
金额 |
||||
人民币 |
||||
现金和现金等价物 |
||||
应收账款及其他应收账款 |
||||
提前还款 |
||||
短期融资应收账款净额 |
||||
递延资产 |
||||
固定资产 |
||||
无形资产许可证 |
||||
善意* |
||||
总资产 |
||||
从客户那里预支资金 |
( |
) | ||
应缴税款 |
( |
) | ||
其他应付款 |
( |
) | ||
递延税项负债 |
( |
) | ||
总计 |
||||
总对价 |
||||
| * | 商誉不能在纳税时扣除。 |
4. |
收购(续) |
5. |
融资应收账款净额 |
截至12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
| 短期： |
||||||||
| 短期融资应收账款 |
||||||||
| 信贷损失准备 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 短期融资应收账款净额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 长期： |
||||||||
| 长期融资应收账款 |
||||||||
| 信贷损失准备 |
( |
) | — | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 长期融资应收账款净额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
截至12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
| 几个月后到期： |
||||||||
| 0 - 12 |
||||||||
| 13 - 24 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资应收账款总额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
| 年初余额 |
||||||||||||
| 因收购赣州小额金融而增加的股份 |
— | — | ||||||||||
| 添加/(冲销) |
( |
) | ||||||||||
| (冲销)/冲销 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 年终结余 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
融资应收账款 |
1 - 30 Days 逾期 |
31 - 60 Days 逾期 |
61 - 90 Days 逾期 |
91天或 更伟大的过去 到期 |
过去合计 到期 |
当前 |
总计 |
|||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日 |
— | |||||||||||||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日 |
— | |||||||||||||||||||||||||||
6 . |
应收账款净额 |
截至12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
| 应收借款人和财务合作伙伴的技术服务费 |
||||||||
| 资产管理公司应收市场服务费 |
||||||||
| 应收保险公司和其他公司的市场服务费 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 应收账款总额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 坏账准备 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 应收账款净额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
| 年初余额 |
||||||||||||
| 加法 |
||||||||||||
| (冲销)/冲销 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 年终结余 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
7 . |
预付款和其他流动资产，净额 |
截至12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
| 收购意向预付款* |
— | |||||||
| 支付给财务合作伙伴和其他供应商的存款 |
||||||||
| 预付费用 |
||||||||
| 预缴进项增值税 |
||||||||
| 对第三方的短期贷款 |
||||||||
| 第三方在线支付平台及业务合作伙伴应收账款 |
||||||||
| 预支给员工 |
||||||||
| 其他 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 预付款和其他流动资产总额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 坏账准备 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 预付款和其他流动资产总额，净额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
* |
于二零二一年八月十六日，本集团订立一项投资协议，根据该协议，本集团同意以人民币现金代价投资 |
8 . |
财产、设备和软件，净额 |
截至12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
| 建房 |
||||||||
| 计算机和电子设备 |
||||||||
| 软件 |
||||||||
| 办公家具和设备 |
||||||||
| 租赁权改进 |
||||||||
| 车辆 |
— | |||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总计 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 减去：累计折旧和摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 财产、设备和软件，净额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
9 . |
长期投资 |
投资 没有现成的 可确定的 公允价值 |
投资 已占到 利用股权 方法 |
可供出售 投资 |
总计 |
|||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||||||
截至2019年12月31日的余额 |
— |
|||||||||||||||
已进行的投资 |
— | — | ||||||||||||||
权益法投资损失 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
减值：减值 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
减去：外币折算调整 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
认购私募基金 |
— | — | ||||||||||||||
私募基金亏损 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
2020年12月31日的余额 |
— |
|||||||||||||||
已进行的投资 |
||||||||||||||||
私募基金亏损 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
截至2021年12月31日的余额 |
— |
|||||||||||||||
9. |
长期投资(续) |
10. |
公允价值计量 |
2020年12月31日 |
1级输入 |
2级输入 |
第3级输入 |
按公允价值计算的余额 |
||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
|||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
收购应付对价--当期 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
收购的应付对价-非流动 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
总计 |
— |
— |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
2021年12月31日 |
1级输入 |
2级输入 |
第3级输入 |
按公允价值计算的余额 |
||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
|||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
收购应付对价--当期 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
收购的应付对价-非流动 |
— | — | — | — | ||||||||||||
总计 |
— |
— |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
11. |
无形资产，净额 |
截至12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
有效期不定的执照 |
||||||||
软件版权 |
||||||||
客户数据库 |
||||||||
客户关系 |
||||||||
商标 |
||||||||
减去：累计摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||
无形资产，净额 |
||||||||
12. |
商誉 |
13. |
融资债务 |
自.起 十二月三十一日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
| 短期： |
||||||||
| 通过财务合作伙伴向个人投资者提供的贷款应付款项 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 短期融资债务总额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
14. |
借款 |
每年一次 利率，利率 |
成熟性 (月) |
本金 |
十二月三十一日， 2020 |
十二月三十一日， 2021 |
||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||||||||||
| 短期借款： |
||||||||||||||||||||
| 江苏银行股份有限公司(北京分行)* |
% | — | ||||||||||||||||||
| SPD硅谷银行** |
% | — | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 短期借款总额 |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||||
| * | 江苏银行股份有限公司(北京分行)的贷款以有限现金质押，余额为#美元。 |
| ** | SPD硅谷银行的贷款以有限现金质押，余额为#美元。 |
15. |
金融担保负债和金融担保资产 |
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
| 年初余额 |
||||||||||||
| 新贷款开始时财务担保负债的公允价值 |
||||||||||||
| 在还款时解除财务担保责任 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 或有负债 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 年终结余 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
截至12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
| 短期： |
||||||||
| 短期应收金融资产 |
||||||||
| 信贷损失准备 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 短期应收金融资产净额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 长期： |
||||||||
| 应收长期金融资产 |
||||||||
| 信贷损失准备 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 长期金融资产应收账款净额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
| 年初余额 |
||||||||||||
| 添加/(冲销) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 冲销 |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 年终结余 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
16. |
可转换贷款 |
17. |
应计费用和其他负债 |
截至12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
向个人投资者和财务合作伙伴收取本金和利息的应付款项 借款人的代表 |
||||||||
应付利息 |
||||||||
应付专业服务费 |
||||||||
应付工资总额 |
||||||||
递延的政府拨款 |
||||||||
应付投资对价 |
||||||||
递延服务费 |
||||||||
代表供应商托收 |
— | |||||||
其他 |
||||||||
总计 |
||||||||
18. |
非控制性 利益 |
19. |
税收 |
19. |
课税(续) |
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
| 当期所得税支出 |
||||||||||||
| 递延所得税(福利)/费用 |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 所得税费用 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
19. |
课税(续) |
截至该年度为止 |
||||||||||||
十二月三十一日， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
中华人民共和国法定所得税率 |
% | % | % | |||||||||
其他司法管辖区不同税率的税收效应 |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||
未确认损失的税收效应 s |
( |
)% | — | % | % | |||||||
的税收效应 免税 实体* |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||
已过期纳税属性结转的纳税效果 |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||
优惠税率的税收效应 |
% | ( |
)% | ( |
)% | |||||||
R&D费用加计扣除的税收效应 |
% | % | % | |||||||||
的税收效应 不可免赔额 利息支出 |
— | % | ( |
)% | — | % | ||||||
商誉减值的税收效应 |
— | % | ( |
)% | — | % | ||||||
的税收效应 不可免赔额 费用 |
( |
)% | % | ( |
)% | |||||||
税率变动的递延纳税效应的税收效应 |
% | % | % | |||||||||
估值免税额的变动 |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||
实际税率 |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||
| * | 免税 实体指在开曼群岛注册成立、法定税率为零的实体。 |
19. |
课税(续) |
截至12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
递延税项资产： |
||||||||
坏账准备和信贷损失准备 |
||||||||
长期投资减值准备 |
||||||||
可扣除的广告费 |
||||||||
营业净亏损结转 |
||||||||
担保责任 |
||||||||
606以下预付评估费的递延收入 |
— |
|||||||
应计费用 |
||||||||
小计 |
||||||||
减去：估值免税额 |
( |
) |
( |
) | ||||
递延税项总资产，净额 |
||||||||
递延税项负债： |
||||||||
在企业合并中收购的无形资产 |
( |
) |
( |
) | ||||
递延税项负债总额 |
( |
) |
( |
) | ||||
递延税项净负债 |
( |
) |
( |
) | ||||
截至12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
递延税项资产： |
||||||||
营业净亏损结转 |
||||||||
坏账准备和信贷损失准备 |
— |
|||||||
小计 |
1,183 |
|||||||
减去：估值免税额 |
— |
( |
) | |||||
递延税项总资产，净额 |
— |
|||||||
递延税项负债： |
||||||||
在企业合并中收购的无形资产 |
( |
) |
— |
|||||
递延税项负债总额 |
( |
) |
— |
|||||
递延税项净资产 |
— |
|||||||
19. |
课税(续) |
截至12月31日， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
年初余额 |
||||||||||||
加法 |
||||||||||||
反转 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
减少出售一家附属公司 |
— | — | ( |
) | ||||||||
年终结余 |
||||||||||||
净营业亏损按计划结转到期 |
||||||||||||||||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
总计 |
|||||||||||||||||||
净营业亏损结转 |
||||||||||||||||||||||||
20. |
按份额计算的薪酬费用 |
选项 杰出的 |
加权平均 行权价格：美元 |
加权平均剩余 合同期限(年) |
平均值 内在价值 |
|||||||||||||
截至2020年12月31日的未偿还债务 |
||||||||||||||||
授与 |
— | — | — | — | ||||||||||||
已锻炼 |
( |
) | — | |||||||||||||
没收 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
截至2021年12月31日的未偿还债务 |
||||||||||||||||
自2021年12月31日起已授予并可行使 |
||||||||||||||||
20. |
基于股份的薪酬支出(续) |
股份数量 |
加权平均授予日期公允价值(美元) |
|||||||
| 未归属于2020年12月31日 |
||||||||
| 既得 |
( |
) | ||||||
| 没收 |
( |
) | ||||||
| |
|
|||||||
| 未归属于2021年12月31日 |
||||||||
| |
|
|||||||
20. |
基于股份的薪酬支出(续) |
选项 杰出的 |
加权平均 行权价格 |
加权平均 剩余 合同 生命 |
集料 固有的 价值 |
|||||||||||||
美元 |
(单位：年) |
(人民币) |
||||||||||||||
| 截至2020年12月31日的未偿还债务 |
||||||||||||||||
| 已锻炼 |
( |
) | — | |||||||||||||
| 没收 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 截至2021年12月31日的未偿还债务 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 截至2021年12月31日未归属 |
||||||||||||||||
| 自2021年12月31日起可行使 |
||||||||||||||||
20. |
基于股份的薪酬支出(续) |
截至12月31日止年度， | ||||
2019 |
2020 | |||
预期波动率 |
||||
无风险利率(年利率) |
||||
锻炼多次 |
||||
预期股息收益率 |
||||
预期期限(以年为单位) |
||||
认购权授予日相关股份的公允价值(美元) |
||||
21. |
关联方交易 |
关联方名称 |
与集团的关系 | |
| 集木集团 | 与本集团持股高度重叠的实体及其若干附属公司及股份 | |
| 深圳市小岗科技有限公司(“深圳小岗”) | 本集团持有的一个实体 | |
| LeaseGo Pty Ltd(“LeaseGo”) | 本集团持有的一个实体 | |
| 北京良朵科技有限公司(“北京良朵”) | 本集团持有的一个实体 | |
| 长沙良朵商务咨询有限公司(“长沙良朵”) | 北京良多科技股份有限公司持有的实体 |
| (a). | 本集团与关联方进行了以下交易： |
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
(1)通过经营报表和综合收益/(亏损)记录的交易 |
||||||||||||
-从关联方分配的成本和费用 |
||||||||||||
-关联方收取的服务费(1) |
||||||||||||
-北京良朵和长沙良朵收取代收服务费 |
||||||||||||
--向关联方提供贷款的利息收入(4) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
-从关联方借款的利息支出(5) |
— | |||||||||||
-向深圳小港收取技术服务费 |
— |
— |
||||||||||
(Ii)经营交易 |
||||||||||||
-关联方代表集团收取的技术服务费(2) |
( |
) | — | |||||||||
-向关联方支付保证金(1) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
--向关联方收取贷款利息(4) |
— | |||||||||||
--向关联方支付借款利息(5) |
( |
) | — | |||||||||
-向关联方员工提供基于股份的补偿奖励 |
||||||||||||
--代表关联方向借款人收取本息(7) |
— | |||||||||||
--代表关联方向借款人偿还催收本金和利息(8) |
— | ( |
) | |||||||||
(3)融资/投资交易 |
||||||||||||
-对关联方/来自关联方的现金预付款净额(3) |
( |
) | ||||||||||
-向关联方提供贷款的本金(4) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
-从关联方收取的贷款本金(4) |
||||||||||||
-偿还给关联方的借款本金(5) |
( |
) | — | — | ||||||||
--向关联方支付股权转让对价(6) |
( |
) | — | |||||||||
-向关联方收购赣州小额信贷(见附注4.(一)) |
( |
) | — | |||||||||
-从关联方获得的收益作为债务融资 |
— | — | ||||||||||
21. |
关联方交易(续) |
(b). |
与关联方的余额： |
截至12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
| 关联方应付款项--当期： |
||||||||
| 吉木集团应收款项 |
||||||||
| 其他关联方的应付款项 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 关联方应付的当期总金额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 信贷损失准备 |
( |
) |
( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 关联方应付的当期总金额(净额) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 吉木集团应收金额-非流动 |
— |
|||||||
| 信贷损失准备 |
( |
) |
— |
|||||
| |
|
|
|
|||||
关联方应付的非流动总金额，净额 |
— |
|||||||
| |
|
|
|
|||||
| 应付关联方的金额--当期： |
||||||||
| 欠吉木集团的款项 |
||||||||
| 应付其他关联方的款项 |
||||||||
应付关联方的当期总金额 |
||||||||
| 应付关联方的金额--非流动： |
||||||||
| 应付其他关联方的款项 |
— |
|||||||
| |
|
|
|
|||||
| 应付关联方的非流动总金额 |
— |
|||||||
| |
|
|
|
|||||
截至12月31日止年度， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
| 年初余额 |
||||||||
| 加法 |
||||||||
| 冲销* |
( |
) | ||||||
| 反转 |
— |
( |
) | |||||
| 外币兑换差额 |
( |
) |
( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 年终结余 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
21. |
关联方交易(续) |
| (b). | 与关联方的余额(续)： |
* |
于2020年12月31日，由于吉木集团放弃了这一余额，吉木集团因向吉木集团员工发放基于股份的补偿而应得的金额被注销。截至2021年12月31日，部分余额被冲销，因为几名员工的辞职导致基于股份的薪酬被没收。 |
22. |
固定缴款计划 |
23. |
每股亏损 |
截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元附注2(F) |
|||||||||||||
| 普通股基本亏损和摊薄亏损计算： |
||||||||||||||||
| 分子： |
||||||||||||||||
| 普通股股东应占净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 分母： |
||||||||||||||||
| 加权平均已发行普通股--基本和稀释* |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 每股普通股基本及摊薄亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
( |
) | |||||||
| * | 于截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，限售股份、购股权及认股权证为反摊薄性质，因此不计入每股摊薄亏损。该期间未计入每股摊薄亏损的潜在摊薄证券 是分别为截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日止年度。 |
24. |
承付款和或有事项 |
按期付款到期 |
||||||||||||||||||||
不到1年 |
1 – 2 years |
2 – 3 years |
3年以上 |
总计 |
||||||||||||||||
| 办公室租赁 |
||||||||||||||||||||
25. |
后续事件 |
26. |
母公司仅浓缩财务信息 |
截至12月31日， |
||||||||||||
2020 |
2021 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元附注2(F) |
||||||||||
| 资产 |
||||||||||||
| 流动资产： |
||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
||||||||||||
| 预付款和其他流动资产 |
||||||||||||
| 本公司附属公司的应付款项 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 流动资产总额 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 非当前 资产： |
||||||||||||
| 长期投资 |
— | — | ||||||||||
| 总计 非当前 资产 |
— | — | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 总资产 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 负债 |
||||||||||||
| 流动负债： |
||||||||||||
| 应付本公司附属公司的款项 |
||||||||||||
| 应计费用和其他负债 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 流动负债总额 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 非当前 负债： |
||||||||||||
| 收购应支付的代价 |
— | — | ||||||||||
| 总计 非当前 负债 |
— | — | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 总负债 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 承付款和或有事项(附注24) |
||||||||||||
| 股东权益 |
||||||||||||
| A类普通股(美元 ，分别) |
||||||||||||
| B类普通股(美元 |
||||||||||||
| 其他内容 已缴费 资本 |
||||||||||||
| 累计其他综合收益 |
||||||||||||
| 累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 股东亏损总额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 总负债和股东赤字 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元附注2(F) |
|||||||||||||
| 运营费用： |
||||||||||||||||
| 销售和市场营销费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 一般和行政费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 研发费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总运营费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 子公司亏损中的权益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 权益法投资的亏损份额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 其他费用，净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 关联方利息收入 |
— | — | — | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| l 所得税费用前开放源码软件 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 所得税费用 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他综合收益/(亏损)： |
||||||||||||||||
| 扣除零税的外币折算调整净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他综合收益/(亏损)合计 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 全面损失总额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
26. |
母公司仅浓缩财务信息(续) |
截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元附注2(F) |
|||||||||||||
| 用于经营活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 投资活动产生的现金流： |
||||||||||||||||
| 向子公司[从子公司]预付的现金净额 |
( |
) | ||||||||||||||
| 集木集团现金预收款收款 |
— | — | — | |||||||||||||
| 向第三方收取贷款 |
— | — | — | |||||||||||||
| 购买Infrarisk，扣除取得的现金(附注4) |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
| 对子公司的投资 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净现金(用于投资活动)/由投资活动提供 |
( |
) |
||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 融资活动的现金流： |
||||||||||||||||
| 行使期权所得收益 |
— | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 融资活动提供的现金净额 |
— |
|||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物的影响 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 现金、现金等价物净减少 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 年初现金及现金等价物 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 年终现金及现金等价物 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||