依据第424(B)(3)条提交的文件
注册号码333-259562
招股章程补编第10号
至招股说明书日期为2021年10月8日
本招股章程副刊是对日期为2021年10月8日的招股章程(招股章程)的补充和补充，招股章程是本公司S-1表格注册说明书(第333-259562号)的一部分。现提交本招股说明书附录，以更新和补充招股说明书中的信息，其中包含我们于2022年4月27日提交给美国证券交易委员会的8-K表格的当前报告(当前报告)。因此，我们已将年报附于本招股说明书补编。
招股章程及本招股说明书补编涉及：(1)若干Blujay卖方(定义见下文)转售我们A类普通股72,383,299股，每股面值0.0001美元(A类普通股)，由E2Open母公司控股有限公司(E2Open或本公司)、Blujay Topco Limited(Blujay Topco Limited)及Blujay股东(Blujay Sellers)于2021年5月27日(可根据购买协议的条款不时修订)发行，据此，E2Open或其直接或间接附属公司于2021年9月1日从BluJay卖方购买了BluJay的全部流通股(BluJay收购)，因此，BluJay及其子公司成为E2open的子公司；(2)某些Blujay管道投资者(定义见下文)转售28,909,022股A类普通股，以换取与BluJay收购相关的某些投资者，包括某些现有股东(BluJay管道投资者)总计约3亿美元的总收益；(3)根据企业合并协议根据收购价格调整发行的133,323股A类普通股；及(4)回售103,929股根据业务合并协议收购价格调整而发行的E2Open Holdings，LLC(普通股)普通股交换后可发行的A类普通股，并交出及注销相应数目的E2Open第V类普通股(第V类普通股)。A类普通股的股份总数应进行调整，以包括因任何股票分红、股票拆分而可能发行的A类普通股的任何额外股份, 资本重组或其他类似交易。
我们的A类普通股和认股权证分别以“ETWO”和“ETWO-WT”的代码在纽约证券交易所交易。2022年4月26日，我们普通股的收盘价为每股7.35美元，认股权证的收盘价为每股1.69美元。
本招股说明书补充及更新招股章程内的资料，在没有招股章程的情况下是不完整的，除非与招股章程及其任何修订或补充一起使用，否则不得交付或使用。本招股章程增刊应与招股章程一并阅读，如招股章程内的资料与本招股章程增刊内的资料有任何不一致之处，应以本招股章程增刊内的资料为准。
投资我们的证券涉及招股说明书第11页开始的风险因素部分所述的风险。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书附录的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书补充日期为2022年4月27日
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期)：2022年4月27日
E2Open母公司控股公司。
(约章所指明的注册人的准确姓名)
特拉华州 |
|
001-39272 |
|
86-1874570 |
(成立为法团的国家或其他司法管辖区) |
|
(委员会文件编号) |
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(税务局雇主身分证号码) |
9600大山步道，300E套房 |
德克萨斯州奥斯汀 |
(主要执行办公室地址) |
78759 |
(邮政编码) |
866-432-6736 |
(注册人的电话号码，包括区号) |
(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
|
☐ |
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
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☐ |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
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☐ |
根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信 |
|
☐ |
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
每节课的标题 |
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交易代码 |
|
注册的每个交易所的名称 |
A类普通股，每股票面价值0.0001美元 |
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ETWO |
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纽约证券交易所 |
购买一股A类普通股的认股权证 以11.50美元的行权价 |
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ETWO-WT |
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纽约证券交易所 |
第2.02项经营业绩和财务状况。
2022年4月27日，E2Open母公司控股公司(本公司)公布了截至2022年2月28日的三个月和财年的财务业绩。公司同期新闻稿的副本作为本报告的附件99.1以表格8-K提供。根据表格8-K的一般指示B.2，本项目2.02和附件中所列信息被视为已提供，不应被视为根据修订后的1934年《证券交易法》第18条的目的而提交。
项目9.01财务报表和物证。
展品编号 |
|
描述 |
99.1 |
— |
新闻稿，日期为2022年4月27日 |
104 |
— |
封面交互数据文件(格式为内联XBRL) |
*随信提供
2
签名
根据1934年证券法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签署人代表其签署。
|
E2Open母公司控股公司。 |
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日期：2022年4月27日 |
由以下人员提供： |
/s/ 劳拉·L·费斯 |
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劳拉·L·费斯 |
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执行副总裁兼总法律顾问 |
3
附件99.1
E2Open宣布2022财年第四季度和全年财务业绩
超过2022财年的指导
2022财年订阅量增速加快
将长期有机增长率从10%+提高到12%+
得克萨斯州奥斯汀-2022年4月27日-E2Open Parent Holdings，Inc.(纽约证券交易所股票代码：ETWO)是一家基于网络的领先供应商，提供基于云的关键任务端到端供应链管理平台，该公司今天公布了截至2022年2月28日的第四财季和全年财务业绩。
E2Open首席执行官迈克尔·法莱卡斯表示：“我们感到自豪的是，E2open平台在改善全球最重要供应链的健康状况和弹性方面发挥了关键作用。”E2Open统一的基于网络的平台将数据与人工智能驱动的应用程序结合在一起，是大型、复杂的数字供应链转型的核心。
Farlekas继续说道：“我们很高兴地公布了强劲的第四季度和2022财年业绩，超出了我们的年度收入指引。通过收购和整合Blujay Solutions，我们在运输和物流领域增加了大量人才和能力。”在2023财年，我们的非GAAP订阅收入增长率预计将从2022财年的3.54亿美元基数增加到11.4%，而2023财年的基数为4.93亿美元，延续了我们随着规模扩大而有机加速增长的模式。2023财年超过90%的订阅收入是收缩的，净订阅保留率达到108%，因此，正如我们的指导所示，我们有信心在2023年我们的有机增长率将再次加快。
Farlekas说：“E2Open比预期提前实现了超过10%的长期有机收入增长目标，因此，我们将把长期有机增长目标提高到12%以上。”我们正在进入非常强劲的需求环境，并进行增量的市场投资，以进一步提高我们的增长轨迹，并建立在我们现有增长计划的成功和我们客户关系的非常长期的性质上。“
2022财年第四季度财务亮点
注：有关收入、毛利、调整后每股收益和调整后EBITDA的更多细节，请参阅本新闻稿末尾的备考和非GAAP信息表的对账。
2022财年财务亮点
注：有关收入、毛利、无杠杆自由现金流、调整后每股收益和调整后EBITDA的更多详细信息，请参阅本新闻稿末尾的备考和非GAAP信息表。
最近的业务亮点
2023财年财务展望
注：E2Open无法在没有不合理努力的情况下量化需要包括在最直接可比的GAAP财务指标中的某些金额，因此不包括对某些前瞻性非GAAP财务指标的调整。
截至2022年4月27日，E2Open为截至2023年2月28日的2023财年提供指导如下：
2023财年GAAP订用收入
(单位：百万) |
FY 2022 |
2023财年指导(2) |
公认会计准则订阅收入(1) |
$389.1 |
$545 - $553 +41.1% |
实际增长率 |
|
|
形式订阅收入(3) |
$492.9 |
$545 - $553 +11.4% |
有机增长率 |
|
|
(1) 为便于比较，2022财年订阅收入反映为非GAAP。 (2) 从2023财年开始，将不再有与购买会计公允价值摊销相关的从GAAP到非GAAP收入的调整，而是将购买会计公允价值调整到因与CC Neuberger主体控股I(CCNB1)的业务合并而产生的递延收入。 (3) 包括BluJay和Logistix收购前的订阅收入。更多详情见表六。 |
||
2023财年GAAP收入
(单位：百万) |
FY 2022 |
2023财年指导(2) |
公认会计准则收入(1) |
$479.1 |
$681 - $689 +43.0% |
实际增长率 |
|
|
形式收入(3) |
$615.9 |
$681 - $689 +11.2% |
有机增长率 |
|
|
(1) 为便于比较，2022财年收入反映为非公认会计准则。 (2) 从2023财年开始，将不会有与采购会计公允价值调整摊销至与CCNB1业务合并产生的递延收入相关的GAAP至非GAAP收入调整。 (3) 包括BluJay和Logistix收购前的收入。更多详情见表六。 |
||
2023财年第一季度GAAP订用收入
(单位：百万) |
Q1 2022 |
2023财年指导(2) |
公认会计准则订阅收入(1) |
$73.5 |
$129 - $131 +76.8% |
实际增长率 |
|
|
形式订阅收入(3) |
$117.0 |
$129 - $131 +11.1% |
有机增长率 |
|
|
(1) 2022年第一季度收入反映为非GAAP，以便进行比较。 (2) 从2023财年开始，将不会有与采购会计公允价值调整摊销至与CCNB1业务合并产生的递延收入相关的GAAP至非GAAP收入调整。 (3) 包括BluJay和Logistix收购前的订阅收入。更多详情见表六。 |
||
2023财年非GAAP毛利率
2023财年调整后的EBITDA
(单位：百万) |
FY 2022 |
FY2023 导向 |
调整后的EBITDA(不包括投资支出) |
$162.5 |
$237- $243 |
调整后的EBITDA利润率(投资支出除外) |
33.9% |
35% – 36% |
战略投资销售与市场营销 |
|
$(20) |
形式调整后EBITDA(1)(包括2000万美元的投资支出) |
$196.3 |
$217 - $223 |
形式调整后的EBITDA利润率 |
31.9% |
32% – 33% |
(1) 包括BluJay和Logistix收购前调整后的EBITDA |
||
季度电话会议
E2Open将于今天下午5：00主持一场视频网络研讨会。ET讨论2022财年第四季度和全年的财务业绩，此外还讨论公司对2023财年的展望。视频网络研讨会将在该公司网站的投资者关系栏目现场直播，网址为：www.e2Open.com。重播将在现场活动结束后12小时内进行。
关于E2Open
在E2Open，我们正在创造一个更互联、更智能的供应链。它从感知和响应实时需求、供应和交付限制开始。我们的协作和灵活的供应链平台汇集了来自客户、分销渠道、供应商、合同制造商和物流合作伙伴的数据，使公司能够实时使用数据，并通过人工智能和机器学习来推动更明智的决策。所有这些复杂的信息都在一个视图中提供，该视图涵盖了您的需求、供应、物流和全球贸易生态系统。E2Open正在改变一切。需求。供应。已交付。TM访问Www.e2open.com.
E2Open和E2Open标识是E2Open，LLC的注册商标。需求。供应。送过去了。是E2Open，LLC的商标。
非公认会计准则财务指标
本新闻稿包括未按照公认会计原则(“GAAP”)列报的某些财务指标，包括非GAAP收入、非GAAP订阅收入、非GAAP专业服务和其他收入、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、非GAAP毛利、非GAAP净收入、非GAAP毛利率、调整后每股收益和无杠杆自由现金流。这些非GAAP财务指标不是根据GAAP衡量财务业绩的指标，可能不包括对了解和评估公司财务结果具有重大意义的项目。因此，不应孤立地考虑这些指标，或将其作为GAAP下净收益、运营现金流或其他盈利、流动性或业绩指标的替代指标。您应该知道，该公司提出的这些措施可能无法与其他公司使用的类似名称的措施相比较。
该公司相信，这种非公认会计原则的财务结果衡量标准为管理层和投资者提供了有关公司财务状况和经营结果的某些财务和业务趋势的有用信息。该公司认为，这些非GAAP财务指标的使用为投资者提供了一个额外的工具，用于评估持续的经营结果和趋势，将公司的财务指标与其他类似公司进行比较，其中许多公司向投资者提出了类似的非GAAP财务指标。这些非GAAP财务计量受到固有限制，因为它们反映了管理层在确定这些非GAAP财务计量时对哪些费用和收入被排除或包括的判断。
安全港声明
本新闻稿中的某些陈述属于1934年修订的《证券交易法》第21E节所指的“前瞻性陈述”，并受由此产生的安全港的约束。这些陈述与未来事件或公司未来的财务表现有关，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，这些风险、不确定因素和其他因素可能导致公司或其行业的实际结果、活动水平、业绩或成就与任何前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。特别是，关于公司的期望、信念、计划、
本新闻稿中包含的目标、假设、未来事件或未来表现均为前瞻性陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以用诸如“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“展望”、“指导”等术语或其他类似术语的否定或否定来识别。
请参阅该公司提交给美国证券交易委员会的文件，包括提交给美国证券交易委员会的10-K表格的年度报告及其任何修正案，以讨论与本新闻稿中包含的前瞻性陈述有关的某些重要风险因素。该公司根据其目前的预期、假设、估计和预测作出这些前瞻性陈述。虽然公司认为这些预期、假设、估计和预测是合理的，但这些前瞻性陈述只是预测，涉及已知和未知的风险和不确定因素，其中许多风险和不确定因素超出了公司的控制范围。这些和其他重要因素可能导致实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日起作出，除非适用的证券法另有要求，否则公司不会因为新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述，也不承担任何义务。
投资者联系方式
亚当·罗杰斯
AVP投资者关系，E2Open
邮箱：adam.rogers@e2Open.com
515-556-1162
媒体联系人
5W PR，适用于E2Open
邮箱：E2Open@5wpr.com
718-757-6144
企业联系人
克里斯汀·塞格沃斯
E2Open通信副总裁
邮箱：kristin.seigworth@e2Open.com
E2Open母公司控股公司。
合并业务报表
2022财年
|
|
后继者 |
|
|
|
前身 |
|
||||||
(以千为单位，每股除外) |
|
截至2022年2月28日的财年 |
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|
2021年2月4日 |
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March 1, 2020 |
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|
|
(未经审计) |
|
|
|
|
|
|
|
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|||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
订费 |
|
$ |
335,532 |
|
|
$ |
14,117 |
|
|
|
$ |
259,707 |
|
专业服务和其他 |
|
|
90,029 |
|
|
|
7,248 |
|
|
|
|
48,940 |
|
总收入 |
|
|
425,561 |
|
|
|
21,365 |
|
|
|
|
308,647 |
|
收入成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
订费 |
|
|
93,072 |
|
|
|
7,823 |
|
|
|
|
55,602 |
|
专业服务和其他 |
|
|
56,103 |
|
|
|
4,324 |
|
|
|
|
40,466 |
|
已取得无形资产的摊销 |
|
|
73,801 |
|
|
|
4,037 |
|
|
|
|
18,921 |
|
收入总成本 |
|
|
222,976 |
|
|
|
16,184 |
|
|
|
|
114,989 |
|
毛利 |
|
|
202,585 |
|
|
|
5,181 |
|
|
|
|
193,658 |
|
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
研发 |
|
|
79,700 |
|
|
|
10,458 |
|
|
|
|
53,788 |
|
销售和市场营销 |
|
|
60,265 |
|
|
|
8,788 |
|
|
|
|
46,034 |
|
一般和行政 |
|
|
69,922 |
|
|
|
23,123 |
|
|
|
|
37,355 |
|
与收购相关的费用 |
|
|
64,360 |
|
|
|
4,317 |
|
|
|
|
14,348 |
|
已取得无形资产的摊销 |
|
|
46,358 |
|
|
|
1,249 |
|
|
|
|
31,275 |
|
总运营费用 |
|
|
320,605 |
|
|
|
47,935 |
|
|
|
|
182,800 |
|
营业收入(亏损) |
|
|
(118,020 |
) |
|
|
(42,754 |
) |
|
|
|
10,858 |
|
其他收入(费用) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息和其他费用，净额 |
|
|
(33,663 |
) |
|
|
(1,928 |
) |
|
|
|
(65,469 |
) |
应收税金协议负债变动 |
|
|
(154 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
认股权证负债公允价值变动所得收益 |
|
|
1,633 |
|
|
|
23,187 |
|
|
|
|
— |
|
或有公允价值变动损益 |
|
|
(69,760 |
) |
|
|
33,740 |
|
|
|
|
— |
|
其他费用(收入)合计 |
|
|
(101,944 |
) |
|
|
54,999 |
|
|
|
|
(65,469 |
) |
所得税前收益(亏损)优惠 |
|
|
(219,964 |
) |
|
|
12,245 |
|
|
|
|
(54,611 |
) |
所得税优惠 |
|
|
30,050 |
|
|
|
612 |
|
|
|
|
6,681 |
|
净收益(亏损) |
|
|
(189,914 |
) |
|
|
12,857 |
|
|
|
$ |
(47,930 |
) |
减去：可归因于非控股的净收益(亏损) |
|
|
(24,138 |
) |
|
|
2,057 |
|
|
|
|
|
|
可归因于E2Open母公司的净收益(亏损) |
|
$ |
(165,776 |
) |
|
$ |
10,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
加权平均已发行普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本信息 |
|
|
245,454 |
|
|
|
187,051 |
|
|
|
|
|
|
稀释 |
|
|
245,454 |
|
|
|
222,688 |
|
|
|
|
|
|
可归因于E2Open母公司控股的净收益(亏损)， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本信息 |
|
$ |
(0.68 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
稀释 |
|
$ |
(0.68 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
E2Open母公司控股公司。
合并业务报表
2022财年第四季度
(未经审计)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
后继者 |
|
|
|
前身 |
|
||||||
(以千为单位，每股除外) |
|
截至2022年2月28日的三个月 |
|
|
2021年2月4日 |
|
|
|
2020年12月1日至2021年2月3日 |
|
|||
|
|
(未经审计) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
订费 |
|
$ |
115,804 |
|
|
$ |
14,117 |
|
|
|
$ |
50,694 |
|
专业服务和其他 |
|
|
28,349 |
|
|
|
7,248 |
|
|
|
|
8,931 |
|
总收入 |
|
|
144,153 |
|
|
|
21,365 |
|
|
|
|
59,625 |
|
收入成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
订费 |
|
|
30,155 |
|
|
|
7,823 |
|
|
|
|
11,036 |
|
专业服务和其他 |
|
|
17,409 |
|
|
|
4,324 |
|
|
|
|
7,675 |
|
已取得无形资产的摊销 |
|
|
24,916 |
|
|
|
4,037 |
|
|
|
|
3,468 |
|
收入总成本 |
|
|
72,480 |
|
|
|
16,184 |
|
|
|
|
22,179 |
|
毛利 |
|
|
71,673 |
|
|
|
5,181 |
|
|
|
|
37,446 |
|
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
研发 |
|
|
22,791 |
|
|
|
10,458 |
|
|
|
|
10,576 |
|
销售和市场营销 |
|
|
18,476 |
|
|
|
8,788 |
|
|
|
|
8,759 |
|
一般和行政 |
|
|
19,933 |
|
|
|
23,123 |
|
|
|
|
7,318 |
|
与收购相关的费用 |
|
|
14,192 |
|
|
|
4,317 |
|
|
|
|
2,994 |
|
已取得无形资产的摊销 |
|
|
19,515 |
|
|
|
1,249 |
|
|
|
|
5,910 |
|
总运营费用 |
|
|
94,907 |
|
|
|
47,935 |
|
|
|
|
35,557 |
|
营业收入(亏损) |
|
|
(23,234 |
) |
|
|
(42,754 |
) |
|
|
|
1,889 |
|
其他收入(费用) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息和其他费用，净额 |
|
|
(11,659 |
) |
|
|
(1,928 |
) |
|
|
|
(12,214 |
) |
应收税金协议负债变动 |
|
|
4,452 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
认股权证负债公允价值变动所得收益 |
|
|
50,081 |
|
|
|
23,187 |
|
|
|
|
— |
|
或有公允价值变动损益 |
|
|
21,420 |
|
|
|
33,740 |
|
|
|
|
— |
|
其他费用(收入)合计 |
|
|
64,294 |
|
|
|
54,999 |
|
|
|
|
(12,214 |
) |
所得税前收益(亏损)优惠 |
|
|
41,060 |
|
|
|
12,245 |
|
|
|
|
(10,325 |
) |
所得税优惠 |
|
|
26,658 |
|
|
|
612 |
|
|
|
|
30,754 |
|
净收益(亏损) |
|
|
67,718 |
|
|
|
12,857 |
|
|
|
$ |
20,429 |
|
减去：可归因于非控股的净收益(亏损) |
|
|
11,502 |
|
|
|
2,057 |
|
|
|
|
|
|
可归因于E2Open母公司的净收益(亏损) |
|
$ |
56,216 |
|
|
$ |
10,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
加权平均已发行普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本信息 |
|
|
301,273 |
|
|
|
187,051 |
|
|
|
|
|
|
稀释 |
|
|
301,273 |
|
|
|
222,688 |
|
|
|
|
|
|
可归因于E2Open母公司控股的净收益(亏损)， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本信息 |
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
稀释 |
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
E2Open母公司控股公司。
合并资产负债表
|
|
后继者 |
|
|||||
|
|
2月28日， |
|
|||||
(单位为千，不包括份额) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(未经审计) |
|
|
|
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
155,481 |
|
|
$ |
194,717 |
|
受限现金 |
|
|
19,073 |
|
|
|
12,825 |
|
应收账款净额 |
|
|
155,341 |
|
|
|
112,657 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
26,243 |
|
|
|
12,643 |
|
流动资产总额 |
|
|
356,138 |
|
|
|
332,842 |
|
长期投资 |
|
|
208 |
|
|
|
224 |
|
商誉 |
|
|
3,756,871 |
|
|
|
2,628,646 |
|
无形资产，净额 |
|
|
1,181,390 |
|
|
|
824,851 |
|
财产和设备，净值 |
|
|
65,937 |
|
|
|
44,198 |
|
经营性租赁使用权资产 |
|
|
28,102 |
|
|
|
— |
|
其他非流动资产 |
|
|
16,809 |
|
|
|
7,416 |
|
总资产 |
|
$ |
5,405,455 |
|
|
$ |
3,838,177 |
|
负债与股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款和应计负债 |
|
$ |
131,246 |
|
|
$ |
70,233 |
|
应付奖励计划 |
|
|
19,073 |
|
|
|
12,825 |
|
递延收入 |
|
|
190,992 |
|
|
|
89,691 |
|
与收购有关的债务 |
|
|
— |
|
|
|
2,000 |
|
应付票据的当期部分 |
|
|
89,097 |
|
|
|
4,405 |
|
经营租赁债务的当期部分 |
|
|
7,652 |
|
|
|
— |
|
融资租赁债务的当期部分 |
|
|
2,307 |
|
|
|
4,827 |
|
流动负债总额 |
|
|
440,367 |
|
|
|
183,981 |
|
长期递延收入 |
|
|
1,141 |
|
|
|
482 |
|
经营租赁义务 |
|
|
21,202 |
|
|
|
— |
|
融资租赁义务 |
|
|
1,950 |
|
|
|
6,588 |
|
应付票据 |
|
|
863,577 |
|
|
|
502,800 |
|
应收税金协议负债 |
|
|
66,590 |
|
|
|
50,114 |
|
认股权证法律责任 |
|
|
67,139 |
|
|
|
68,772 |
|
或有对价 |
|
|
45,568 |
|
|
|
150,808 |
|
递延税金 |
|
|
413,038 |
|
|
|
396,217 |
|
其他非流动负债 |
|
|
712 |
|
|
|
1,057 |
|
总负债 |
|
|
1,921,284 |
|
|
|
1,360,819 |
|
承付款和或有事项 |
|
|
|
|
|
|
||
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
A类普通股 |
|
|
31 |
|
|
|
19 |
|
第V类普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
B-1系列普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
B-2系列普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
额外实收资本 |
|
|
3,362,219 |
|
|
|
2,071,206 |
|
累计其他综合(亏损)收入 |
|
|
(19,019 |
) |
|
|
2,388 |
|
(累计亏损)留存收益 |
|
|
(154,976 |
) |
|
|
10,800 |
|
库存股，按成本计算 |
|
|
(2,473 |
) |
|
|
— |
|
E2Open母公司总股本 |
|
|
3,185,782 |
|
|
|
2,084,413 |
|
非控股权益 |
|
|
298,389 |
|
|
|
392,945 |
|
股东权益总额 |
|
|
3,484,171 |
|
|
|
2,477,358 |
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
5,405,455 |
|
|
$ |
3,838,177 |
|
E2Open母公司控股公司。
合并现金流量表
|
|
后继者 |
|
|
|
前身 |
|
||||||
(单位：千) |
|
截至2022年2月28日的财年 |
|
|
2021年2月4日 |
|
|
|
March 1, 2020 |
|
|||
|
|
(未经审计) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
经营活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
净(亏损)收益 |
|
$ |
(189,914 |
) |
|
$ |
12,857 |
|
|
|
$ |
(47,930 |
) |
对净(亏损)收入与经营活动现金净额的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
折旧及摊销 |
|
|
142,609 |
|
|
|
6,394 |
|
|
|
|
63,263 |
|
递延佣金摊销 |
|
|
1,560 |
|
|
|
34 |
|
|
|
|
3,937 |
|
信贷损失准备金 |
|
|
1,018 |
|
|
|
21 |
|
|
|
|
113 |
|
债务发行成本摊销 |
|
|
3,444 |
|
|
|
206 |
|
|
|
|
4,007 |
|
经营性租赁使用权资产摊销 |
|
|
15,649 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
基于份额和基于单位的薪酬 |
|
|
10,639 |
|
|
|
33,000 |
|
|
|
|
7,277 |
|
应收税金协议负债变动 |
|
|
154 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
认股权证负债公允价值变动造成的损失 |
|
|
(1,633 |
) |
|
|
(23,187 |
) |
|
|
|
— |
|
收益负债公允价值变动造成的损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
或有对价公允价值变动造成的损失 |
|
|
69,760 |
|
|
|
(33,740 |
) |
|
|
|
— |
|
(收益)处置财产和设备的损失 |
|
|
(211 |
) |
|
|
9 |
|
|
|
|
33 |
|
经营性资产和负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
应收账款 |
|
|
(9,881 |
) |
|
|
11,493 |
|
|
|
|
(5,508 |
) |
预付费用和其他流动资产 |
|
|
(9,333 |
) |
|
|
3,622 |
|
|
|
|
(3,611 |
) |
其他非流动资产 |
|
|
(6,669 |
) |
|
|
11,017 |
|
|
|
|
(5,410 |
) |
应付账款和应计负债 |
|
|
15,744 |
|
|
|
(6,648 |
) |
|
|
|
12,456 |
|
应付奖励计划 |
|
|
6,248 |
|
|
|
1,328 |
|
|
|
|
(17,437 |
) |
递延收入 |
|
|
62,678 |
|
|
|
(8,733 |
) |
|
|
|
4,808 |
|
其他负债的变动 |
|
|
(60,708 |
) |
|
|
(1,872 |
) |
|
|
|
(7,344 |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
|
51,154 |
|
|
|
5,801 |
|
|
|
|
8,654 |
|
投资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
从信托账户中提取的收益 |
|
|
— |
|
|
|
414,053 |
|
|
|
|
— |
|
收购付款--获得的现金净额 |
|
|
(774,232 |
) |
|
|
(879,907 |
) |
|
|
|
— |
|
资本支出 |
|
|
(31,776 |
) |
|
|
(1,470 |
) |
|
|
|
(13,990 |
) |
对未合并实体的投资 |
|
|
(2,500 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
处置财产和设备所得收益 |
|
|
— |
|
|
|
49 |
|
|
|
|
— |
|
用于投资活动的现金净额 |
|
|
(808,508 |
) |
|
|
(467,275 |
) |
|
|
|
(13,990 |
) |
融资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
管道投资收益 |
|
|
300,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
627,500 |
|
与发行普通股有关的发售成本 |
|
|
(7,100 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
出售会员单位所得收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
3,501 |
|
回购会员单位，净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
行使认股权证所得收益 |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
负债所得 |
|
|
475,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
23,377 |
|
偿还债务 |
|
|
(21,139 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
(21,891 |
) |
偿还融资租赁债务 |
|
|
(6,457 |
) |
|
|
(468 |
) |
|
|
|
(6,038 |
) |
普通股回购 |
|
|
(2,473 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
回购普通单位 |
|
|
(16,767 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
债务发行成本的支付 |
|
|
(10,357 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
710,708 |
|
|
|
(468 |
) |
|
|
|
626,449 |
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
13,658 |
|
|
|
41 |
|
|
|
|
(98 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 |
|
|
(32,988 |
) |
|
|
(461,901 |
) |
|
|
|
621,015 |
|
年初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
207,542 |
|
|
|
669,443 |
|
|
|
|
48,428 |
|
年终现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
174,554 |
|
|
$ |
207,542 |
|
|
|
$ |
669,443 |
|
E2Open母公司控股公司。
形式信息的对账
表一
(百万美元) |
Q4 |
|
Q4 |
|
$Var |
|
百分比变量 |
FY2022 |
|
FY2021 (1) |
|
$Var |
|
百分比变量 |
||||||
形式上的收入调节 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
GAAP总收入 |
|
144.2 |
|
|
81.0 |
|
|
63.2 |
|
78.0% |
|
425.6 |
|
|
330.0 |
|
|
95.6 |
|
29.0% |
递延收入购进会计调整(二) |
|
6.5 |
|
|
7.8 |
|
|
- |
|
- |
|
53.6 |
|
|
7.8 |
|
|
|
|
|
BluJay收购前收入 |
|
- |
|
|
47.9 |
|
|
- |
|
- |
|
|
|
93.3 |
|
|
|
|
||
非公认会计准则收入总额 |
|
150.6 |
|
|
136.6 |
|
|
14.0 |
|
10.2% |
|
479.1 |
|
|
431.1 |
|
|
48.0 |
|
11.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
GAAP订用收入 |
|
115.8 |
|
|
64.8 |
|
|
51.0 |
|
78.7% |
|
335.5 |
|
|
273.8 |
|
|
61.6 |
|
22.5% |
递延收入购进会计 |
|
6.5 |
|
|
7.8 |
|
- |
|
- |
|
53.6 |
|
|
7.8 |
|
|
|
|
||
BluJay收购前收入 |
|
- |
|
|
37.6 |
|
- |
|
- |
|
|
|
72.8 |
|
|
|
|
|||
非公认会计准则订阅收入(3) |
|
122.3 |
|
|
110.2 |
|
|
12.1 |
|
11.0% |
|
389.0 |
|
|
354.4 |
|
|
34.6 |
|
9.8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
GAAP专业服务和 |
|
28.3 |
|
|
16.2 |
|
|
12.1 |
|
75.1% |
|
90.0 |
|
|
56.2 |
|
|
33.8 |
|
60.2% |
BluJay收购前收入 |
|
- |
|
|
10.2 |
|
|
- |
|
- |
|
|
|
20.5 |
|
|
|
|
||
非GAAP专业服务和 |
|
28.3 |
|
|
26.4 |
|
|
1.9 |
|
7.2% |
|
90.0 |
|
|
76.7 |
|
|
13.3 |
|
17.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
形式毛利对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
公认会计准则毛利 |
|
71.7 |
|
|
42.6 |
|
|
29.1 |
|
68.2% |
|
202.6 |
|
|
198.8 |
|
|
3.8 |
|
1.9% |
递延收入购进会计 |
|
6.5 |
|
|
7.8 |
|
|
(1.3 |
) |
-17.1% |
|
53.6 |
|
|
7.8 |
|
|
45.8 |
|
N/m |
折旧及摊销 |
|
28.1 |
|
|
9.5 |
|
|
18.6 |
|
N/m |
|
84.9 |
|
|
29.9 |
|
|
55.0 |
|
N/m |
基于股份的薪酬(4) |
|
0.3 |
|
|
3.4 |
|
|
(3.1 |
) |
N/m |
|
1.3 |
|
|
3.9 |
|
|
(2.6 |
) |
-66.8% |
非经常性/非运营成本(5) |
|
0.5 |
|
|
0.1 |
|
|
0.4 |
|
N/m |
|
1.6 |
|
|
0.4 |
|
|
1.2 |
|
N/m |
非公认会计准则毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
E2Open |
|
107.0 |
|
|
63.4 |
|
|
43.6 |
|
68.8% |
|
344.0 |
|
|
240.8 |
|
|
103.2 |
|
42.8% |
BluJay收购前毛利 |
|
|
|
31.6 |
|
|
|
|
|
|
|
61.5 |
|
|
|
|
||||
非公认会计准则毛利总额 |
|
107.0 |
|
|
95.0 |
|
|
12.0 |
|
12.7% |
|
344.0 |
|
|
302.3 |
|
|
41.7 |
|
13.8% |
非GAAP毛利率% |
|
71.1 |
% |
|
69.5 |
% |
|
|
|
|
71.8 |
% |
|
70.1 |
% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
预计调整后的EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
净收益(亏损) |
|
67.7 |
|
|
33.3 |
|
|
34.4 |
|
103.3% |
|
(189.9 |
) |
|
(35.1 |
) |
|
(154.9 |
) |
N/m |
利息支出，净额 |
|
10.5 |
|
|
14.1 |
|
|
(3.7 |
) |
-26.0% |
|
32.6 |
|
|
67.1 |
|
|
(34.5 |
) |
-51.4% |
所得税优惠 |
|
(26.7 |
) |
|
(31.4 |
) |
|
4.7 |
|
-15.0% |
|
(30.1 |
) |
|
(7.3 |
) |
|
(22.8 |
) |
N/m |
折旧及摊销 |
|
51.1 |
|
|
18.5 |
|
|
32.6 |
|
N/m |
|
142.6 |
|
|
69.6 |
|
|
73.0 |
|
104.9% |
EBITDA |
|
102.6 |
|
|
34.6 |
|
|
68.1 |
|
N/m |
|
(44.7 |
) |
|
94.4 |
|
|
(139.1 |
) |
N/m |
递延收入购进会计 |
|
6.5 |
|
|
7.8 |
|
|
(1.3 |
) |
-17.1% |
|
53.6 |
|
|
7.8 |
|
|
45.8 |
|
N/m |
基于股份的薪酬(4) |
|
2.3 |
|
|
34.4 |
|
|
(32.1 |
) |
-93.2% |
|
11.3 |
|
|
41.1 |
|
|
(29.8 |
) |
-72.5% |
非经常性/非运营成本(5) |
|
4.2 |
|
|
1.0 |
|
|
3.2 |
|
N/m |
|
9.7 |
|
|
4.4 |
|
|
5.4 |
|
N/m |
与收购相关的调整(6) |
|
14.2 |
|
|
7.3 |
|
|
6.9 |
|
94.4% |
|
64.4 |
|
|
18.7 |
|
|
45.6 |
|
N/m |
应收税金协议变更 |
|
(4.5 |
) |
|
- |
|
|
(4.5 |
) |
N/m |
|
0.2 |
|
|
- |
|
|
0.2 |
|
N/m |
认股权证负债的公允价值变动(8) |
|
(50.1 |
) |
|
(23.2 |
) |
|
(26.9 |
) |
115.9% |
|
(1.6 |
) |
|
(23.2 |
) |
|
21.6 |
|
-93.0% |
或有公允价值变动 |
|
(21.4 |
) |
|
(33.7 |
) |
|
12.3 |
|
-36.4% |
|
69.8 |
|
|
(33.7 |
) |
|
103.5 |
|
N/m |
调整后的EBITDA |
|
53.9 |
|
|
28.2 |
|
|
25.7 |
|
91.3% |
|
162.5 |
|
|
109.5 |
|
|
53.0 |
|
48.4% |
BluJay收购前EBITDA和 |
|
|
|
17.3 |
|
|
|
|
|
|
|
34.2 |
|
|
|
|
||||
调整后的EBITDA合计 |
|
53.9 |
|
|
45.5 |
|
|
8.4 |
|
18.5% |
|
162.5 |
|
|
143.7 |
|
|
18.8 |
|
13.1% |
调整后的EBITDA利润率% |
|
35.8 |
% |
|
33.3 |
% |
|
|
|
|
33.9 |
% |
|
33.3 |
% |
|
|
|
||
E2Open母公司控股公司。
非公认会计原则信息的对账
表二
2022财年第四季度 |
|
|
|
|
|
|
(单位：百万，每股除外) |
公认会计原则 |
与并购相关(1) & 非经常性(2) |
折旧及摊销 |
基于股份的薪酬 |
非公认会计原则 (调整后) |
占收入的百分比 |
收入 |
|
|
|
|
|
|
订费 |
115.8 |
6.5 |
- |
- |
122.3 |
|
专业服务和其他 |
28.3 |
- |
- |
- |
28.3 |
|
总收入 |
$144.2 |
$6.5 |
- |
- |
$150.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
货物成本 |
|
|
|
|
|
|
订费 |
30.2 |
(0.5) |
(3.0) |
(0.2) |
26.5 |
21.7% |
专业服务和其他 |
17.4 |
- |
(0.2) |
(0.1) |
17.1 |
60.1% |
无形资产摊销 |
24.9 |
- |
(24.9) |
- |
- |
|
收入总成本 |
$72.5 |
$(0.5) |
$(28.1) |
$(0.3) |
$43.6 |
28.9% |
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
$71.7 |
$7.0 |
$28.1 |
$0.3 |
$107.0 |
71.1% |
|
|
|
|
|
|
|
运营成本 |
|
|
|
|
|
|
研究与开发 |
22.8 |
- |
(2.3) |
(0.5) |
19.9 |
13.2% |
销售与市场营销 |
18.5 |
(0.6) |
(0.3) |
(0.2) |
17.4 |
11.6% |
一般和行政事务 |
19.9 |
(1.9) |
(0.9) |
(1.4) |
15.8 |
10.5% |
收购相关费用 |
14.2 |
(14.2) |
- |
- |
- |
|
无形资产摊销 |
19.5 |
- |
(19.5) |
- |
- |
|
总运营费用 |
$94.9 |
$(16.7) |
$(23.0) |
$(2.0) |
$53.1 |
35.3% |
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA |
$(23.2) |
$23.7 |
$51.1 |
$2.3 |
$53.9 |
35.8% |
折旧 |
|
|
|
|
(6.7) |
|
利息和其他费用，净额 |
|
|
|
|
(11.7) |
|
调整后的EBT |
|
|
|
|
$35.5 |
|
标准化所得税(3) |
|
|
|
|
(8.6) |
|
调整后净收益 |
|
|
|
|
$26.9 |
|
调整后基本流通股(4) |
|
|
|
|
340.9 |
|
调整后每股收益 |
|
|
|
|
$0.08 |
|
E2Open母公司控股公司。
非公认会计原则信息的对账
表三
截至2022年2月28日的财年
(单位：百万，每股除外) |
公认会计原则 |
与并购相关(1) & 非经常性(2) |
折旧 & 摊销 |
基于股份的薪酬 |
非公认会计原则 (调整后) |
占收入的百分比 |
收入 |
|
|
|
|
|
|
订费 |
335.5 |
53.6 |
- |
- |
389.1 |
|
专业服务和其他 |
90.0 |
- |
- |
- |
90.0 |
|
总收入 |
$425.6 |
$53.6 |
- |
- |
$479.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
货物成本 |
|
|
|
|
|
|
订费 |
93.1 |
(1.6) |
(10.1) |
(0.9) |
80.5 |
20.7% |
专业服务和其他 |
56.1 |
(0.1) |
(1.0) |
(0.4) |
54.7 |
60.7% |
无形资产摊销 |
73.8 |
- |
(73.8) |
- |
- |
|
收入总成本 |
$223.0 |
$(1.6) |
$(84.9) |
$(1.3) |
$135.1 |
28.2% |
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
$202.6 |
$55.2 |
$84.9 |
$1.3 |
$344.0 |
71.8% |
|
|
|
|
|
|
|
运营成本 |
|
|
|
|
|
|
研究与开发 |
79.7 |
(0.1) |
(7.9) |
(2.0) |
69.7 |
14.5% |
销售与市场营销 |
60.3 |
(0.7) |
(1.2) |
(1.8) |
56.6 |
11.8% |
一般和行政事务 |
69.9 |
(6.3) |
(2.2) |
(6.2) |
55.2 |
11.5% |
收购相关费用 |
64.4 |
$(64.4) |
- |
- |
- |
|
无形资产摊销 |
46.4 |
|
(46.4) |
- |
- |
|
总运营费用 |
$320.6 |
$(71.5) |
$(57.7) |
$(10.0) |
$181.5 |
37.9% |
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA |
$(118.0) |
$126.7 |
$142.6 |
$11.3 |
$162.5 |
33.9% |
折旧 |
|
|
|
|
(22.4) |
|
利息和其他费用，净额 |
|
|
|
|
(33.7) |
|
调整后的EBT |
|
|
|
|
$106.4 |
|
标准化所得税(3) |
|
|
|
|
(23.7) |
|
调整后净收益 |
|
|
|
|
$82.7 |
|
调整后基本流通股(4) |
|
|
|
|
340.9 |
|
调整后每股收益 |
|
|
|
|
$0.24 |
|
E2Open母公司控股公司。
无杠杆自由现金流转换(1)
表IV
(单位：百万) |
Q1 22 |
Q2 22 |
Q3 22 |
Q4 22 |
22财年 |
非公认会计准则收入 |
88.8 |
92.3 |
147.4 |
150.6 |
479.1 |
|
|
|
|
|
|
调整后的EBITDA |
29.2 |
33.5 |
45.9 |
53.9 |
162.5 |
|
|
|
|
|
|
资本支出 |
(12.4) |
(5.0) |
(7.2) |
(7.2) |
(31.8) |
减少与并购相关的资本支出(2) |
0.5 |
0.2 |
0.4 |
0.8 |
1.9 |
正常化资本支出 |
(11.9) |
(4.8) |
(6.8) |
(6.4) |
(29.9) |
|
|
|
|
|
|
无杠杆自由现金流 |
$17.3 |
$28.7 |
$39.1 |
$48.5 |
$132.6 |
自由现金流占非GAAP收入的百分比 |
19.5% |
31.1% |
26.5% |
32.2% |
27.7% |
调整后EBITDA的自由现金流百分比 |
59.2% |
85.7% |
85.2% |
90.0% |
81.6% |
(1) 无杠杆自由现金流是一个业绩指标，它说明了在扣除利息、税收、收购相关费用和非经常性/非运营成本后的正常资本支出后，通过业务运营可获得的现金。非现金支出也不包括在此指标中。非现金开支包括应收税项协议负债变动、认股权证公允价值变动、或有代价公允价值变动及股份薪酬。 (2) 主要包括为整合新收购公司的数据中心运营而购买的硬件和软件
|
|||||
E2Open母公司控股公司。
合并资本
表V
描述 |
|
股票(000) |
|
备注 |
|
|
||||||||
截至2022年2月28日的已发行股票 |
|
301,360 |
|
截至2022财年第四季度的流通股 |
|
|
|
|||||||
公共单位 |
|
33,561 |
|
在企业合并中发行的尚未从有限责任公司的普通股转换为E2Open母公司A类股的单位(尚未转换的普通股由V类股代表) |
||||||||||
B-2系列股票(未归属) |
|
3,372 |
|
在收购E2Open时发行的B-2系列股票，当20天VWAP达到15.00美元时 |
|
|
||||||||
系列2公共单元(未授权) |
|
2,628 |
|
代表LLC中的权利，当20天VWAP达到15.00美元时，这些权利将转换为普通单位。换算为普通股时，持有者可以选择转换为A类普通股 |
|
|
||||||||
调整后的基本股份 |
|
340,921 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
认股权证 |
|
29,080 |
|
截至2022财年末的未偿还认股权证，行权价为11.50美元 |
|
|
||||||||
激励计划选项(未授权) |
|
2,524 |
|
根据E2open的长期激励计划向管理层和董事发放期权 |
|
|
|
|||||||
激励计划限制性股票(未获授权) |
|
2,103 |
|
根据E2Open的长期激励计划向管理层和董事发行的限制性股票 |
|
|
|
|||||||
全额转股 |
|
374,628 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
E2Open母公司控股公司。
最近收购的公司收购前收入和
形式收入对账
表VI
BluJay解决方案2022财年 |
||||||
(单位：百万) |
Q1-22 |
Q2-22 |
Q3-22(1) |
Q4-22(1) |
22财年 |
|
订阅 |
37.1 |
38.8 |
- |
- |
75.9 |
|
专业服务和其他 |
10.8 |
10.0 |
- |
- |
20.8 |
|
总收入 |
$47.9 |
$48.8 |
- |
- |
$96.7 |
|
(1) BluJay在22财年第三季度和第四财年第四季度的收入包括在各自收购后期间的E2Open收入中 |
||||||
LogiStyx Technologies 2022财年 |
||||||
(单位：百万) |
Q1-22 |
Q2-22 |
Q3-22 |
Q4-22 |
22财年 |
|
订阅 |
6.4 |
6.4 |
7.5 |
7.6 |
27.9 |
|
专业服务和其他 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.2 |
12.2 |
|
总收入 |
$9.4 |
$9.4 |
$10.5 |
$10.8 |
$40.1 |
|
2022财年预计非GAAP收入 |
||
(单位：百万) |
订阅 |
总计 |
E2Open非GAAP收入(1) |
389.1 |
479.1 |
BluJay收购前收入 |
75.9 |
96.7 |
LogiStyx收购前收入 |
27.9 |
40.1 |
总收入 |
$492.9 |
$615.9 |
(1) E2Open非GAAP收入包括2022财年第三季度和第四季度BluJay收购后收入
|
||