依据第424(B)(3)条提交的文件

注册号码333-253969

招股章程副刊第13号

至招股说明书日期为2021年7月6日

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800347/000095017022006394/img105275221_0.jpg 

 

本招股章程副刊是对日期为2021年7月6日的招股章程(招股章程)的补充和补充，招股章程是本公司S-1表格注册说明书(第333-253969号)的一部分。现提交本招股说明书附录，以更新和补充招股说明书中的信息，其中包含我们于2022年4月27日提交给美国证券交易委员会的8-K表格的当前报告(当前报告)。因此，我们已将当前的报告附在本招股说明书补编之后。

 

招股说明书和本招股说明书补充资料涉及我们发行总计13,799,972股我们的A类普通股，面值为每股0.0001美元(A类普通股)，可能在行使认股权证时发行，以购买CC Neuberger Trust Holdings I(CCNB1)在首次公开发行时发行的A类普通股(公开认股权证)，行使价为每股11.5美元；(2)10,280,000股A类普通股，可在行使私募认股权证时以每股11.50美元的行使价发行，最初以私募方式出售给CC Neuberger主要控股保荐人LLC(保荐人)，与CCNB1的IPO(私募认股权证)同时完成；及(Iii)按行使价每股11.50美元向Neuberger Berman Opportunistic Capital Solutions Master Fund LP(NBOKS)发行的远期认购权证行使时可发行的A类普通股最多5,000,000股(定义见下文)、(远期认股权证)及连同公开认股权证及私募认股权证的认股权证。

 

招股说明书和本招股说明书补编还涉及招股说明书中所列的出售证券持有人(出售持有人)或其任何许可受让人不时提出和出售(1)作为私募认股权证基础的A类普通股共计10,280,000股；(2)作为远期认购权证基础的5,000,000股A类普通股；(3)2021年2月4日CCNB1和E2Open Holdings LLC及其运营子公司(E2Open Holdings)合并发行的43,289,370股A类普通股(业务合并)；(4)B-1系列普通股转换后可发行的8,120,367股A类普通股，每股票面价值0.0001美元；(5)B-2系列普通股同等数量转换后可发行的A类普通股3,372,184股，每股票面价值0.0001美元；(6)35,636,680股A类普通股，可在交换代表E2Open Holdings的有限责任公司权益的普通股时发行，这些普通股是E2Open Holdings(Common Units)中的无投票权的经济权益，并交出和注销相应数量的V类普通股，每股面值0.0001美元；(7)可发行的A类普通股7,007,281股，条件是(A)将受限普通股转换为普通股，以及(B)交换此类普通股，并交还和注销相应数量的V类普通股，每股票面价值0.0001美元；(8)发起人持有的A类普通股12,766,286股，以及中央结算所独立董事持有的83,714股；(9)以私募方式向某些投资者发行69,500,000股A类普通股，以换取与企业合并有关的6.95亿美元(管道投资)；, 830股A类普通股授予我们的一名董事；以及(11)根据与业务合并相关的远期购买协议，向NBOKS发行了20,000,000股A类普通股(远期购买股份)。A类普通股的股票总数应进行调整，以包括由于任何股票分红、股票拆分、资本重组或其他类似交易而可能成为可发行的A类普通股的任何额外股票。

 

我们的A类普通股和认股权证分别以“ETWO”和“ETWO-WT”的代码在纽约证券交易所交易。2022年4月26日，我们普通股的收盘价为每股7.35美元，认股权证的收盘价为每股1.69美元。

 

本招股章程增刊更新及补充招股章程内的资料，如无招股章程，包括对招股章程的任何修订或补充，本章程并不完整，除非与招股章程一并交付或使用。本招股章程增刊应与招股章程一并阅读，如招股章程内的资料与本招股章程增刊内的资料有任何不一致之处，应以本招股章程增刊内的资料为准。

 

投资我们的证券涉及招股说明书第31页开始的风险因素部分所述的风险。

 

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书附录的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

 

本招股说明书补充日期为2022年4月27日

 

 

 

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

 

表格8-K

 

当前报告

依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告事件日期)：2022年4月27日

 

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800347/000095017022006394/img105275221_1.jpg 

E2Open母公司控股公司。

(约章所指明的注册人的准确姓名)

 

 

特拉华州

 

001-39272

 

86-1874570

(成立为法团的国家或其他司法管辖区)

 

(委员会文件编号)

 

(税务局雇主身分证号码)

 

9600大山步道，300E套房

德克萨斯州奥斯汀

(主要执行办公室地址)

78759

(邮政编码)

866-432-6736

(注册人的电话号码，包括区号)

 

 

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

 

 

☐

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

 

 

☐

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

 

 

☐

根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

 

 

☐

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

每节课的标题

 

交易代码

 

注册的每个交易所的名称

A类普通股，每股票面价值0.0001美元

 

ETWO

 

纽约证券交易所

购买一股A类普通股的认股权证

以11.50美元的行权价

 

ETWO-WT

 

纽约证券交易所

 

 

 

 

 


第2.02项经营业绩和财务状况。

2022年4月27日，E2Open母公司控股公司(本公司)公布了截至2022年2月28日的三个月和财年的财务业绩。公司同期新闻稿的副本作为本报告的附件99.1以表格8-K提供。根据表格8-K的一般指示B.2，本项目2.02和附件中所列信息被视为已提供，不应被视为根据修订后的1934年《证券交易法》第18条的目的而提交。

项目9.01财务报表和物证。

•
展品。

 

展品编号

 

描述

99.1

—

新闻稿，日期为2022年4月27日

104

—

封面交互数据文件(格式为内联XBRL)

 

*随信提供

 

2

 

签名

 

根据1934年证券法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签署人代表其签署。

 

 

E2Open母公司控股公司。

 

 

 

日期：2022年4月27日

由以下人员提供：

/s/

劳拉·L·费斯

 

 

劳拉·L·费斯

 

 

执行副总裁兼总法律顾问

 

3

 

附件99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800347/000095017022006394/img105275221_2.jpg 

 

 

E2Open宣布2022财年第四季度和全年财务业绩

超过2022财年的指导

2022财年订阅量增速加快

将长期有机增长率从10%+提高到12%+

 

得克萨斯州奥斯汀-2022年4月27日-E2Open Parent Holdings，Inc.(纽约证券交易所股票代码：ETWO)是一家基于网络的领先供应商，提供基于云的关键任务端到端供应链管理平台，该公司今天公布了截至2022年2月28日的第四财季和全年财务业绩。

 

E2Open首席执行官迈克尔·法莱卡斯表示：“我们感到自豪的是，E2open平台在改善全球最重要供应链的健康状况和弹性方面发挥了关键作用。”E2Open统一的基于网络的平台将数据与人工智能驱动的应用程序结合在一起，是大型、复杂的数字供应链转型的核心。

 

Farlekas继续说道：“我们很高兴地公布了强劲的第四季度和2022财年业绩，超出了我们的年度收入指引。通过收购和整合Blujay Solutions，我们在运输和物流领域增加了大量人才和能力。”在2023财年，我们的非GAAP订阅收入增长率预计将从2022财年的3.54亿美元基数增加到11.4%，而2023财年的基数为4.93亿美元，延续了我们随着规模扩大而有机加速增长的模式。2023财年超过90%的订阅收入是收缩的，净订阅保留率达到108%，因此，正如我们的指导所示，我们有信心在2023年我们的有机增长率将再次加快。

 

Farlekas说：“E2Open比预期提前实现了超过10%的长期有机收入增长目标，因此，我们将把长期有机增长目标提高到12%以上。”我们正在进入非常强劲的需求环境，并进行增量的市场投资，以进一步提高我们的增长轨迹，并建立在我们现有增长计划的成功和我们客户关系的非常长期的性质上。“

 

2022财年第四季度财务亮点

 

注：有关收入、毛利、调整后每股收益和调整后EBITDA的更多细节，请参阅本新闻稿末尾的备考和非GAAP信息表的对账。

 

•
收入
o
2022年第四季度GAAP订阅收入同比增长79%，达到1.158亿美元。非GAAP订阅收入为1.223亿美元，占非GAAP总收入的81.2%。非GAAP订阅收入增长11.0%。订阅收入增长11.0%，这是基于E2open和BluJay上一年收入的增长，就像BluJay是在2020年9月1日被收购的一样。

 

o
2022年第四季度GAAP总收入同比增长78.0%，达到1.442亿美元。非GAAP总收入增长10.2%，达到1.506亿美元。10.2%的收入增长是基于E2open和BluJay上一年的收入增长，就像BluJay是在2020年9月1日被收购的一样。

 

 

 

•
2022年第四季度的GAAP毛利率为49.7%，而同期为52.7%。非公认会计准则毛利率为71.1%，而同期为69.5%。

 

•
2022年第四季度的净收入为6770万美元，而同期为3330万美元。2022年第四季度GAAP每股收益为0.19美元。

 

•
2022年第四季度调整后的EBITDA利润率为35.8%，而2021年同期调整后的EBITDA利润率为33.3%。上期经调整EBITDA利润率为33.3%，为期内E2Open经调整EBITDA和BluJay经调整EBITDA的组合，犹如BluJay于2020年9月1日被收购。

 

•
2022年第四季度调整后每股收益为0.08美元。

 

2022财年财务亮点

 

注：有关收入、毛利、无杠杆自由现金流、调整后每股收益和调整后EBITDA的更多详细信息，请参阅本新闻稿末尾的备考和非GAAP信息表。

 

•
收入
o
2022财年GAAP订阅收入为3.355亿美元。非GAAP订阅收入为3.891亿美元。非GAAP订阅收入增长9.8%。订阅收入增长9.8%，这是基于E2open和BluJay上一年收入的增长，就像BluJay是在2020年9月1日被收购的一样。

 

o
2022财年GAAP总收入为4.256亿美元。非GAAP总收入为4.791亿美元，比4.75亿美元的收入指引中值高出400多万美元。非公认会计准则收入增长11.1%。

 

•
订阅保留率：截至2022年2月28日，E2Open 2022年财年的毛保留率为94.5%，2022年财年净保留率为108.0%(含Blujay)，就像它是在2020年9月1日收购的一样。

 

•
2022财年的GAAP毛利率为47.6%，而2021年为60.3%。与2021年相比，非GAAP毛利率为71.8%，而非GAAP毛利率为70.1%。上期非GAAP毛利率为70.1%，代表该期间E2Open毛利和BluJay毛利的组合，就像BluJay于2020年9月1日被收购一样。

 

•
2022财年净亏损为1.899亿美元，而同期为3510万美元。2022财年GAAP每股收益为亏损0.68美元。

 

•
2022年调整后的EBITDA利润率为33.9%，而2021年调整后的EBITDA利润率为33.3%。上期经调整EBITDA利润率为33.3%，为期内E2Open经调整EBITDA和BluJay经调整EBITDA的组合，犹如BluJay于2020年9月1日被收购。

 

•
2022财年调整后每股收益为0.24美元，不包括BluJay收购前的盈利能力。

 

 

 

•
现金流：

 

o
营运现金流为5,120万美元，上年为1,450万美元，包括与并购相关的支出。
o
经并购调整后的2022财年无杠杆自由现金流为1.326亿美元，占调整后EBITDA的82%。

 

最近的业务亮点

•
E2Open最近收购了LogiStyx Technologies，扩大了我们在全球包裹、电子商务运输和履行技术方面的领先地位。

 

•
E2Open扩大了与毕马威的战略合作伙伴关系协议，毕马威正在建立一种新的E2Open实践，以帮助客户用供应链技术转变他们的企业。

 

•
通过与PayCargo合作，E2open正在帮助简化和加快承运人、货代和托运人在世界各地运输货物时的全球运费支付流程。

 

•
E2Open继续建立一个新的标识销售团队，以推动有机收入增长的表现。2022财年第四季度，近30%的新预订量来自新标识，而2021财年第四季度这一比例为17%。

 

2023财年财务展望

 

注：E2Open无法在没有不合理努力的情况下量化需要包括在最直接可比的GAAP财务指标中的某些金额，因此不包括对某些前瞻性非GAAP财务指标的调整。

 

截至2022年4月27日，E2Open为截至2023年2月28日的2023财年提供指导如下：

2023财年GAAP订用收入

•
预计2023财年GAAP订阅收入将在5.45亿美元至5.53亿美元之间，反映出中点11.4%的有机增长率。

(单位：百万)

FY 2022

2023财年指导(2)

公认会计准则订阅收入(1)

$389.1

$545 - $553

+41.1%

实际增长率

 

形式订阅收入(3)

$492.9

$545 - $553

+11.4%

有机增长率

 
(1)
为便于比较，2022财年订阅收入反映为非GAAP。
(2)
从2023财年开始，将不再有与购买会计公允价值摊销相关的从GAAP到非GAAP收入的调整，而是将购买会计公允价值调整到因与CC Neuberger主体控股I(CCNB1)的业务合并而产生的递延收入。
(3)
包括BluJay和Logistix收购前的订阅收入。更多详情见表六。

 

2023财年GAAP收入

•
预计GAAP收入将在6.81亿美元至6.89亿美元之间，反映出中点11.2%的有机增长率。

 

 

(单位：百万)

FY 2022

2023财年指导(2)

公认会计准则收入(1)

$479.1

$681 - $689

+43.0%

实际增长率

 

形式收入(3)

$615.9

$681 - $689

+11.2%

有机增长率

 
(1)
为便于比较，2022财年收入反映为非公认会计准则。
(2)
从2023财年开始，将不会有与采购会计公允价值调整摊销至与CCNB1业务合并产生的递延收入相关的GAAP至非GAAP收入调整。
(3)
包括BluJay和Logistix收购前的收入。更多详情见表六。

 

2023财年第一季度GAAP订用收入

•
预计2023财年第一财季的GAAP订阅收入将在1.29亿美元至1.31亿美元之间，反映出中点11.1%的有机增长率。

(单位：百万)

Q1 2022

2023财年指导(2)

公认会计准则订阅收入(1)

$73.5

$129 - $131

+76.8%

实际增长率

 

形式订阅收入(3)

$117.0

$129 - $131

+11.1%

有机增长率

 
(1)
2022年第一季度收入反映为非GAAP，以便进行比较。
(2)
从2023财年开始，将不会有与采购会计公允价值调整摊销至与CCNB1业务合并产生的递延收入相关的GAAP至非GAAP收入调整。
(3)
包括BluJay和Logistix收购前的订阅收入。更多详情见表六。

 

2023财年非GAAP毛利率

•
非公认会计准则的毛利率预计在69%至71%之间。

 

2023财年调整后的EBITDA

•
2023财年调整后的EBITDA预计中值为2.4亿美元。为了实现超过12%的增长，我们将在2023财年将我们在销售和营销方面的战略投资增加2000万美元。这些投资包括增加销售人员、渠道开发和营销。

(单位：百万)

FY 2022

 

FY2023

导向

调整后的EBITDA(不包括投资支出)

$162.5

$237- $243

调整后的EBITDA利润率(投资支出除外)

33.9%

35% – 36%

战略投资销售与市场营销

 

$(20)

形式调整后EBITDA(1)(包括2000万美元的投资支出)

$196.3

$217 - $223

形式调整后的EBITDA利润率

31.9%

32% – 33%
(1)
包括BluJay和Logistix收购前调整后的EBITDA

 

•
在对销售和营销进行战略投资后，调整后的EBITDA预计在2.17亿美元至2.23亿美元之间，导致本年度调整后的EBITDA利润率为32%至33%。

 

 

 

季度电话会议

 

E2Open将于今天下午5：00主持一场视频网络研讨会。ET讨论2022财年第四季度和全年的财务业绩，此外还讨论公司对2023财年的展望。视频网络研讨会将在该公司网站的投资者关系栏目现场直播，网址为：www.e2Open.com。重播将在现场活动结束后12小时内进行。

 

关于E2Open

 

在E2Open，我们正在创造一个更互联、更智能的供应链。它从感知和响应实时需求、供应和交付限制开始。我们的协作和灵活的供应链平台汇集了来自客户、分销渠道、供应商、合同制造商和物流合作伙伴的数据，使公司能够实时使用数据，并通过人工智能和机器学习来推动更明智的决策。所有这些复杂的信息都在一个视图中提供，该视图涵盖了您的需求、供应、物流和全球贸易生态系统。E2Open正在改变一切。需求。供应。已交付。TM访问Www.e2open.com.

 

E2Open和E2Open标识是E2Open，LLC的注册商标。需求。供应。送过去了。是E2Open，LLC的商标。

 

非公认会计准则财务指标

 

本新闻稿包括未按照公认会计原则(“GAAP”)列报的某些财务指标，包括非GAAP收入、非GAAP订阅收入、非GAAP专业服务和其他收入、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、非GAAP毛利、非GAAP净收入、非GAAP毛利率、调整后每股收益和无杠杆自由现金流。这些非GAAP财务指标不是根据GAAP衡量财务业绩的指标，可能不包括对了解和评估公司财务结果具有重大意义的项目。因此，不应孤立地考虑这些指标，或将其作为GAAP下净收益、运营现金流或其他盈利、流动性或业绩指标的替代指标。您应该知道，该公司提出的这些措施可能无法与其他公司使用的类似名称的措施相比较。

 

该公司相信，这种非公认会计原则的财务结果衡量标准为管理层和投资者提供了有关公司财务状况和经营结果的某些财务和业务趋势的有用信息。该公司认为，这些非GAAP财务指标的使用为投资者提供了一个额外的工具，用于评估持续的经营结果和趋势，将公司的财务指标与其他类似公司进行比较，其中许多公司向投资者提出了类似的非GAAP财务指标。这些非GAAP财务计量受到固有限制，因为它们反映了管理层在确定这些非GAAP财务计量时对哪些费用和收入被排除或包括的判断。

 

安全港声明

 

本新闻稿中的某些陈述属于1934年修订的《证券交易法》第21E节所指的“前瞻性陈述”，并受由此产生的安全港的约束。这些陈述与未来事件或公司未来的财务表现有关，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，这些风险、不确定因素和其他因素可能导致公司或其行业的实际结果、活动水平、业绩或成就与任何前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。特别是，关于公司的期望、信念、计划、

 

 

本新闻稿中包含的目标、假设、未来事件或未来表现均为前瞻性陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以用诸如“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“展望”、“指导”等术语或其他类似术语的否定或否定来识别。

 

请参阅该公司提交给美国证券交易委员会的文件，包括提交给美国证券交易委员会的10-K表格的年度报告及其任何修正案，以讨论与本新闻稿中包含的前瞻性陈述有关的某些重要风险因素。该公司根据其目前的预期、假设、估计和预测作出这些前瞻性陈述。虽然公司认为这些预期、假设、估计和预测是合理的，但这些前瞻性陈述只是预测，涉及已知和未知的风险和不确定因素，其中许多风险和不确定因素超出了公司的控制范围。这些和其他重要因素可能导致实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日起作出，除非适用的证券法另有要求，否则公司不会因为新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述，也不承担任何义务。

 

投资者联系方式

亚当·罗杰斯

AVP投资者关系，E2Open

邮箱：adam.rogers@e2Open.com

515-556-1162

 

媒体联系人

5W PR，适用于E2Open

邮箱：E2Open@5wpr.com

718-757-6144

 

企业联系人
克里斯汀·塞格沃斯
E2Open通信副总裁
邮箱：kristin.seigworth@e2Open.com

 

 

 

 

E2Open母公司控股公司。

合并业务报表

2022财年

 

 

 

后继者

 

 

 

前身

 

(以千为单位，每股除外)

 

截至2022年2月28日的财年

 

 

2021年2月4日
穿过
2021年2月28日

 

 

 

March 1, 2020
穿过
2021年2月3日

 

 

 

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

订费

 

$

335,532

 

 

$

14,117

 

 

 

$

259,707

 

专业服务和其他

 

 

90,029

 

 

 

7,248

 

 

 

 

48,940

 

总收入

 

 

425,561

 

 

 

21,365

 

 

 

 

308,647

 

收入成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

订费

 

 

93,072

 

 

 

7,823

 

 

 

 

55,602

 

专业服务和其他

 

 

56,103

 

 

 

4,324

 

 

 

 

40,466

 

已取得无形资产的摊销

 

 

73,801

 

 

 

4,037

 

 

 

 

18,921

 

收入总成本

 

 

222,976

 

 

 

16,184

 

 

 

 

114,989

 

毛利

 

 

202,585

 

 

 

5,181

 

 

 

 

193,658

 

运营费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研发

 

 

79,700

 

 

 

10,458

 

 

 

 

53,788

 

销售和市场营销

 

 

60,265

 

 

 

8,788

 

 

 

 

46,034

 

一般和行政

 

 

69,922

 

 

 

23,123

 

 

 

 

37,355

 

与收购相关的费用

 

 

64,360

 

 

 

4,317

 

 

 

 

14,348

 

已取得无形资产的摊销

 

 

46,358

 

 

 

1,249

 

 

 

 

31,275

 

总运营费用

 

 

320,605

 

 

 

47,935

 

 

 

 

182,800

 

营业收入(亏损)

 

 

(118,020

)

 

 

(42,754

)

 

 

 

10,858

 

其他收入(费用)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息和其他费用，净额

 

 

(33,663

)

 

 

(1,928

)

 

 

 

(65,469

)

应收税金协议负债变动

 

 

(154

)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

认股权证负债公允价值变动所得收益

 

 

1,633

 

 

 

23,187

 

 

 

 

—

 

或有公允价值变动损益
考虑

 

 

(69,760

)

 

 

33,740

 

 

 

 

—

 

其他费用(收入)合计

 

 

(101,944

)

 

 

54,999

 

 

 

 

(65,469

)

所得税前收益(亏损)优惠

 

 

(219,964

)

 

 

12,245

 

 

 

 

(54,611

)

所得税优惠

 

 

30,050

 

 

 

612

 

 

 

 

6,681

 

净收益(亏损)

 

 

(189,914

)

 

 

12,857

 

 

 

$

(47,930

)

减去：可归因于非控股的净收益(亏损)
利息

 

 

(24,138

)

 

 

2,057

 

 

 

 

 

可归因于E2Open母公司的净收益(亏损)
控股公司

 

$

(165,776

)

 

$

10,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均已发行普通股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

245,454

 

 

 

187,051

 

 

 

 

 

稀释

 

 

245,454

 

 

 

222,688

 

 

 

 

 

可归因于E2Open母公司控股的净收益(亏损)，
公司每股普通股股东：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

$

(0.68

)

 

$

0.06

 

 

 

 

 

稀释

 

$

(0.68

)

 

$

0.06

 

 

 

 

 

 

 

 

E2Open母公司控股公司。

合并业务报表

2022财年第四季度

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

后继者

 

 

 

前身

 

(以千为单位，每股除外)

 

截至2022年2月28日的三个月

 

 

2021年2月4日
穿过
2021年2月28日

 

 

 

2020年12月1日至2021年2月3日

 

 

 

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

订费

 

$

115,804

 

 

$

14,117

 

 

 

$

50,694

 

专业服务和其他

 

 

28,349

 

 

 

7,248

 

 

 

 

8,931

 

总收入

 

 

144,153

 

 

 

21,365

 

 

 

 

59,625

 

收入成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

订费

 

 

30,155

 

 

 

7,823

 

 

 

 

11,036

 

专业服务和其他

 

 

17,409

 

 

 

4,324

 

 

 

 

7,675

 

已取得无形资产的摊销

 

 

24,916

 

 

 

4,037

 

 

 

 

3,468

 

收入总成本

 

 

72,480

 

 

 

16,184

 

 

 

 

22,179

 

毛利

 

 

71,673

 

 

 

5,181

 

 

 

 

37,446

 

运营费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研发

 

 

22,791

 

 

 

10,458

 

 

 

 

10,576

 

销售和市场营销

 

 

18,476

 

 

 

8,788

 

 

 

 

8,759

 

一般和行政

 

 

19,933

 

 

 

23,123

 

 

 

 

7,318

 

与收购相关的费用

 

 

14,192

 

 

 

4,317

 

 

 

 

2,994

 

已取得无形资产的摊销

 

 

19,515

 

 

 

1,249

 

 

 

 

5,910

 

总运营费用

 

 

94,907

 

 

 

47,935

 

 

 

 

35,557

 

营业收入(亏损)

 

 

(23,234

)

 

 

(42,754

)

 

 

 

1,889

 

其他收入(费用)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息和其他费用，净额

 

 

(11,659

)

 

 

(1,928

)

 

 

 

(12,214

)

应收税金协议负债变动

 

 

4,452

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

认股权证负债公允价值变动所得收益

 

 

50,081

 

 

 

23,187

 

 

 

 

—

 

或有公允价值变动损益
考虑

 

 

21,420

 

 

 

33,740

 

 

 

 

—

 

其他费用(收入)合计

 

 

64,294

 

 

 

54,999

 

 

 

 

(12,214

)

所得税前收益(亏损)优惠

 

 

41,060

 

 

 

12,245

 

 

 

 

(10,325

)

所得税优惠

 

 

26,658

 

 

 

612

 

 

 

 

30,754

 

净收益(亏损)

 

 

67,718

 

 

 

12,857

 

 

 

$

20,429

 

减去：可归因于非控股的净收益(亏损)
利息

 

 

11,502

 

 

 

2,057

 

 

 

 

 

可归因于E2Open母公司的净收益(亏损)
控股公司

 

$

56,216

 

 

$

10,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均已发行普通股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

301,273

 

 

 

187,051

 

 

 

 

 

稀释

 

 

301,273

 

 

 

222,688

 

 

 

 

 

可归因于E2Open母公司控股的净收益(亏损)，
公司每股普通股股东：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

$

0.19

 

 

$

0.06

 

 

 

 

 

稀释

 

$

0.19

 

 

$

0.06

 

 

 

 

 

 

 

 

E2Open母公司控股公司。

合并资产负债表

 

 

 

后继者

 

 

 

2月28日，

 

(单位为千，不包括份额)

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(未经审计)

 

 

 

 

资产

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

155,481

 

 

$

194,717

 

受限现金

 

 

19,073

 

 

 

12,825

 

应收账款净额

 

 

155,341

 

 

 

112,657

 

预付费用和其他流动资产

 

 

26,243

 

 

 

12,643

 

流动资产总额

 

 

356,138

 

 

 

332,842

 

长期投资

 

 

208

 

 

 

224

 

商誉

 

 

3,756,871

 

 

 

2,628,646

 

无形资产，净额

 

 

1,181,390

 

 

 

824,851

 

财产和设备，净值

 

 

65,937

 

 

 

44,198

 

经营性租赁使用权资产

 

 

28,102

 

 

 

—

 

其他非流动资产

 

 

16,809

 

 

 

7,416

 

总资产

 

$

5,405,455

 

 

$

3,838,177

 

负债与股东权益

 

 

 

 

 

 

应付账款和应计负债

 

$

131,246

 

 

$

70,233

 

应付奖励计划

 

 

19,073

 

 

 

12,825

 

递延收入

 

 

190,992

 

 

 

89,691

 

与收购有关的债务

 

 

—

 

 

 

2,000

 

应付票据的当期部分

 

 

89,097

 

 

 

4,405

 

经营租赁债务的当期部分

 

 

7,652

 

 

 

—

 

融资租赁债务的当期部分

 

 

2,307

 

 

 

4,827

 

流动负债总额

 

 

440,367

 

 

 

183,981

 

长期递延收入

 

 

1,141

 

 

 

482

 

经营租赁义务

 

 

21,202

 

 

 

—

 

融资租赁义务

 

 

1,950

 

 

 

6,588

 

应付票据

 

 

863,577

 

 

 

502,800

 

应收税金协议负债

 

 

66,590

 

 

 

50,114

 

认股权证法律责任

 

 

67,139

 

 

 

68,772

 

或有对价

 

 

45,568

 

 

 

150,808

 

递延税金

 

 

413,038

 

 

 

396,217

 

其他非流动负债

 

 

712

 

 

 

1,057

 

总负债

 

 

1,921,284

 

 

 

1,360,819

 

承付款和或有事项

 

 

 

 

 

 

股东权益

 

 

 

 

 

 

A类普通股

 

 

31

 

 

 

19

 

第V类普通股

 

 

—

 

 

 

—

 

B-1系列普通股

 

 

—

 

 

 

—

 

B-2系列普通股

 

 

—

 

 

 

—

 

额外实收资本

 

 

3,362,219

 

 

 

2,071,206

 

累计其他综合(亏损)收入

 

 

(19,019

)

 

 

2,388

 

(累计亏损)留存收益

 

 

(154,976

)

 

 

10,800

 

库存股，按成本计算

 

 

(2,473

)

 

 

—

 

E2Open母公司总股本

 

 

3,185,782

 

 

 

2,084,413

 

非控股权益

 

 

298,389

 

 

 

392,945

 

股东权益总额

 

 

3,484,171

 

 

 

2,477,358

 

总负债和股东权益

 

$

5,405,455

 

 

$

3,838,177

 

 

 

 

E2Open母公司控股公司。

合并现金流量表

 

 

 

后继者

 

 

 

前身

 

(单位：千)

 

截至2022年2月28日的财年

 

 

2021年2月4日
穿过
2021年2月28日

 

 

 

March 1, 2020
穿过
2021年2月3日

 

 

 

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

经营活动的现金流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净(亏损)收益

 

$

(189,914

)

 

$

12,857

 

 

 

$

(47,930

)

对净(亏损)收入与经营活动现金净额的调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

 

142,609

 

 

 

6,394

 

 

 

 

63,263

 

递延佣金摊销

 

 

1,560

 

 

 

34

 

 

 

 

3,937

 

信贷损失准备金

 

 

1,018

 

 

 

21

 

 

 

 

113

 

债务发行成本摊销

 

 

3,444

 

 

 

206

 

 

 

 

4,007

 

经营性租赁使用权资产摊销

 

 

15,649

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

基于份额和基于单位的薪酬

 

 

10,639

 

 

 

33,000

 

 

 

 

7,277

 

应收税金协议负债变动

 

 

154

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

认股权证负债公允价值变动造成的损失

 

 

(1,633

)

 

 

(23,187

)

 

 

 

—

 

收益负债公允价值变动造成的损失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

或有对价公允价值变动造成的损失

 

 

69,760

 

 

 

(33,740

)

 

 

 

—

 

(收益)处置财产和设备的损失

 

 

(211

)

 

 

9

 

 

 

 

33

 

经营性资产和负债变动情况：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

(9,881

)

 

 

11,493

 

 

 

 

(5,508

)

预付费用和其他流动资产

 

 

(9,333

)

 

 

3,622

 

 

 

 

(3,611

)

其他非流动资产

 

 

(6,669

)

 

 

11,017

 

 

 

 

(5,410

)

应付账款和应计负债

 

 

15,744

 

 

 

(6,648

)

 

 

 

12,456

 

应付奖励计划

 

 

6,248

 

 

 

1,328

 

 

 

 

(17,437

)

递延收入

 

 

62,678

 

 

 

(8,733

)

 

 

 

4,808

 

其他负债的变动

 

 

(60,708

)

 

 

(1,872

)

 

 

 

(7,344

)

经营活动提供的净现金

 

 

51,154

 

 

 

5,801

 

 

 

 

8,654

 

投资活动产生的现金流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

从信托账户中提取的收益

 

 

—

 

 

 

414,053

 

 

 

 

—

 

收购付款--获得的现金净额

 

 

(774,232

)

 

 

(879,907

)

 

 

 

—

 

资本支出

 

 

(31,776

)

 

 

(1,470

)

 

 

 

(13,990

)

对未合并实体的投资

 

 

(2,500

)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

处置财产和设备所得收益

 

 

—

 

 

 

49

 

 

 

 

—

 

用于投资活动的现金净额

 

 

(808,508

)

 

 

(467,275

)

 

 

 

(13,990

)

融资活动产生的现金流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管道投资收益

 

 

300,000

 

 

 

—

 

 

 

 

627,500

 

与发行普通股有关的发售成本
管道投资

 

 

(7,100

)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

出售会员单位所得收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

 

3,501

 

回购会员单位，净额

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

行使认股权证所得收益

 

 

1

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

负债所得

 

 

475,000

 

 

 

—

 

 

 

 

23,377

 

偿还债务

 

 

(21,139

)

 

 

—

 

 

 

 

(21,891

)

偿还融资租赁债务

 

 

(6,457

)

 

 

(468

)

 

 

 

(6,038

)

普通股回购

 

 

(2,473

)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

回购普通单位

 

 

(16,767

)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

债务发行成本的支付

 

 

(10,357

)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

融资活动提供(用于)的现金净额

 

 

710,708

 

 

 

(468

)

 

 

 

626,449

 

汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

13,658

 

 

 

41

 

 

 

 

(98

)

现金、现金等价物和限制性现金净(减)增

 

 

(32,988

)

 

 

(461,901

)

 

 

 

621,015

 

年初现金、现金等价物和限制性现金

 

 

207,542

 

 

 

669,443

 

 

 

 

48,428

 

年终现金、现金等价物和限制性现金

 

$

174,554

 

 

$

207,542

 

 

 

$

669,443

 

 

 

 

 

 

 

E2Open母公司控股公司。

形式信息的对账

表一

 

(百万美元)

Q4
FY2022

 

Q4
FY2021(1)

 

$Var

 

百分比变量

FY2022

 

FY2021 (1)

 

$Var

 

百分比变量

形式上的收入调节

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP总收入

 

144.2

 

 

81.0

 

 

63.2

 

78.0%

 

425.6

 

 

330.0

 

 

95.6

 

29.0%

递延收入购进会计调整(二)

 

6.5

 

 

7.8

 

 

-

 

-

 

53.6

 

 

7.8

 

 

 

 

BluJay收购前收入

 

-

 

 

47.9

 

 

-

 

-

 

 

 

93.3

 

 

 

 

非公认会计准则收入总额

 

150.6

 

 

136.6

 

 

14.0

 

10.2%

 

479.1

 

 

431.1

 

 

48.0

 

11.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP订用收入

 

115.8

 

 

64.8

 

 

51.0

 

78.7%

 

335.5

 

 

273.8

 

 

61.6

 

22.5%

递延收入购进会计
调整(2)

 

6.5

 

 

7.8

 

-

 

-

 

53.6

 

 

7.8

 

 

 

 

BluJay收购前收入

 

-

 

 

37.6

 

-

 

-

 

 

 

72.8

 

 

 

 

非公认会计准则订阅收入(3)

 

122.3

 

 

110.2

 

 

12.1

 

11.0%

 

389.0

 

 

354.4

 

 

34.6

 

9.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP专业服务和
其他收入

 

28.3

 

 

16.2

 

 

12.1

 

75.1%

 

90.0

 

 

56.2

 

 

33.8

 

60.2%

BluJay收购前收入

 

-

 

 

10.2

 

 

-

 

-

 

 

 

20.5

 

 

 

 

非GAAP专业服务和
其他收入

 

28.3

 

 

26.4

 

 

1.9

 

7.2%

 

90.0

 

 

76.7

 

 

13.3

 

17.4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

形式毛利对账

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公认会计准则毛利

 

71.7

 

 

42.6

 

 

29.1

 

68.2%

 

202.6

 

 

198.8

 

 

3.8

 

1.9%

递延收入购进会计
调整(2)

 

6.5

 

 

7.8

 

 

(1.3

)

-17.1%

 

53.6

 

 

7.8

 

 

45.8

 

N/m

折旧及摊销

 

28.1

 

 

9.5

 

 

18.6

 

N/m

 

84.9

 

 

29.9

 

 

55.0

 

N/m

基于股份的薪酬(4)

 

0.3

 

 

3.4

 

 

(3.1

)

N/m

 

1.3

 

 

3.9

 

 

(2.6

)

-66.8%

非经常性/非运营成本(5)

 

0.5

 

 

0.1

 

 

0.4

 

N/m

 

1.6

 

 

0.4

 

 

1.2

 

N/m

非公认会计准则毛利

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2Open

 

107.0

 

 

63.4

 

 

43.6

 

68.8%

 

344.0

 

 

240.8

 

 

103.2

 

42.8%

BluJay收购前毛利

 

 

 

31.6

 

 

 

 

 

 

 

61.5

 

 

 

 

非公认会计准则毛利总额

 

107.0

 

 

95.0

 

 

12.0

 

12.7%

 

344.0

 

 

302.3

 

 

41.7

 

13.8%

非GAAP毛利率%

 

71.1

%

 

69.5

%

 

 

 

 

71.8

%

 

70.1

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预计调整后的EBITDA
和解

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收益(亏损)

 

67.7

 

 

33.3

 

 

34.4

 

103.3%

 

(189.9

)

 

(35.1

)

 

(154.9

)

N/m

利息支出，净额

 

10.5

 

 

14.1

 

 

(3.7

)

-26.0%

 

32.6

 

 

67.1

 

 

(34.5

)

-51.4%

所得税优惠

 

(26.7

)

 

(31.4

)

 

4.7

 

-15.0%

 

(30.1

)

 

(7.3

)

 

(22.8

)

N/m

折旧及摊销

 

51.1

 

 

18.5

 

 

32.6

 

N/m

 

142.6

 

 

69.6

 

 

73.0

 

104.9%

EBITDA

 

102.6

 

 

34.6

 

 

68.1

 

N/m

 

(44.7

)

 

94.4

 

 

(139.1

)

N/m

递延收入购进会计
调整(2)

 

6.5

 

 

7.8

 

 

(1.3

)

-17.1%

 

53.6

 

 

7.8

 

 

45.8

 

N/m

基于股份的薪酬(4)

 

2.3

 

 

34.4

 

 

(32.1

)

-93.2%

 

11.3

 

 

41.1

 

 

(29.8

)

-72.5%

非经常性/非运营成本(5)

 

4.2

 

 

1.0

 

 

3.2

 

N/m

 

9.7

 

 

4.4

 

 

5.4

 

N/m

与收购相关的调整(6)

 

14.2

 

 

7.3

 

 

6.9

 

94.4%

 

64.4

 

 

18.7

 

 

45.6

 

N/m

应收税金协议变更
责任(7)

 

(4.5

)

 

-

 

 

(4.5

)

N/m

 

0.2

 

 

-

 

 

0.2

 

N/m

认股权证负债的公允价值变动(8)

 

(50.1

)

 

(23.2

)

 

(26.9

)

115.9%

 

(1.6

)

 

(23.2

)

 

21.6

 

-93.0%

或有公允价值变动
对价(9)

 

(21.4

)

 

(33.7

)

 

12.3

 

-36.4%

 

69.8

 

 

(33.7

)

 

103.5

 

N/m

调整后的EBITDA

 

53.9

 

 

28.2

 

 

25.7

 

91.3%

 

162.5

 

 

109.5

 

 

53.0

 

48.4%

BluJay收购前EBITDA和
other (10)

 

 

 

17.3

 

 

 

 

 

 

 

34.2

 

 

 

 

调整后的EBITDA合计

 

53.9

 

 

45.5

 

 

8.4

 

18.5%

 

162.5

 

 

143.7

 

 

18.8

 

13.1%

调整后的EBITDA利润率%

 

35.8

%

 

33.3

%

 

 

 

 

33.9

%

 

33.3

%

 

 

 

 

(1)
包括BluJay在内的非GAAP形式，就像在2020年9月1日收购一样。
(2)
非GAAP收入按照GAAP的要求，将购进会计公允价值调整的摊销重新计入业务合并所产生的递延收入。

 

 

(3)
订阅总保留率的计算方法是：将承诺的12个月以上的订单量除以承诺的12个月以上的总订单量。净保留率的计算方法是，将承诺超过12个月的总订单量减去与新徽标增长相关的超过12个月的新订单量的净影响计算出来。
(4)
反映非现金、长期基于股份和单位的薪酬支出，主要与高级管理人员有关。
(5)
主要包括外币汇兑损益和其他非经常性费用，如系统集成、法人实体简化和咨询费。
(6)
主要包括与并购活动相关的咨询、咨询、会计和法律费用，包括相关估值、谈判和整合成本以及筹资活动，包括与业务合并相关的成本。
(7)
表示与应收税金协议负债公允价值变动相关的费用，包括利息。
(8)
代表与公开、私人配售及远期认购权证有关的认股权证负债于每个资产负债表日的公允价值调整。
(9)
代表与受限系列B-1和B-2系列普通股和保荐人附函有关的或有对价负债在每个资产负债表日的公允价值调整。
(10)
包括收购前期间BluJay解决方案的收入和调整后的EBITDA，以及因采用ASC 606而对递延佣金进行的调整。

 

 

 

 

 

E2Open母公司控股公司。

非公认会计原则信息的对账

表二

 

2022财年第四季度

 

 

 

 

 

 

(单位：百万，每股除外)

公认会计原则

与并购相关(1)

&

非经常性(2)

折旧及摊销

基于股份的薪酬

非公认会计原则

(调整后)

占收入的百分比

收入

 

 

 

 

 

 

订费

115.8

6.5

-

-

122.3

 

专业服务和其他

28.3

-

-

-

28.3

 

总收入

$144.2

$6.5

-

-

$150.6

 

 

 

 

 

 

 

 

货物成本

 

 

 

 

 

 

订费

30.2

(0.5)

(3.0)

(0.2)

26.5

21.7%

专业服务和其他

17.4

-

(0.2)

(0.1)

17.1

60.1%

无形资产摊销

24.9

-

(24.9)

-

-

 

收入总成本

$72.5

$(0.5)

$(28.1)

$(0.3)

$43.6

28.9%

 

 

 

 

 

 

 

毛利

$71.7

$7.0

$28.1

$0.3

$107.0

71.1%

 

 

 

 

 

 

 

运营成本

 

 

 

 

 

 

研究与开发

22.8

-

(2.3)

(0.5)

19.9

13.2%

销售与市场营销

18.5

(0.6)

(0.3)

(0.2)

17.4

11.6%

一般和行政事务

19.9

(1.9)

(0.9)

(1.4)

15.8

10.5%

收购相关费用

14.2

(14.2)

-

-

-

 

无形资产摊销

19.5

-

(19.5)

-

-

 

总运营费用

$94.9

$(16.7)

$(23.0)

$(2.0)

$53.1

35.3%

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA

$(23.2)

$23.7

$51.1

$2.3

$53.9

35.8%

折旧

 

 

 

 

(6.7)

 

利息和其他费用，净额

 

 

 

 

(11.7)

 

调整后的EBT

 

 

 

 

$35.5

 

标准化所得税(3)

 

 

 

 

(8.6)

 

调整后净收益

 

 

 

 

$26.9

 

调整后基本流通股(4)

 

 

 

 

340.9

 

调整后每股收益

 

 

 

 

$0.08

 

 

 

(1)
收入调整按照公认会计原则的要求，将公允价值调整的摊销增加到业务合并产生的递延收入中。费用调整主要与与合并及收购活动有关的顾问、咨询、会计及法律费用有关，包括相关估值、谈判及整合成本及筹资活动，包括Business Compansion及BluJay收购。
(2)
主要包括非经常性费用，如系统集成、法律实体简化和咨询费。
(3)
按24%的实际税率计算的所得税
(4)
见合并资本表V

 

 

 

E2Open母公司控股公司。

非公认会计原则信息的对账

表三

 

截至2022年2月28日的财年

(单位：百万，每股除外)

公认会计原则

与并购相关(1)

&

非经常性(2)

折旧

&

摊销

基于股份的薪酬

非公认会计原则

(调整后)

占收入的百分比

收入

 

 

 

 

 

 

订费

335.5

53.6

-

-

389.1

 

专业服务和其他

90.0

-

-

-

90.0

 

总收入

$425.6

$53.6

-

-

$479.1

 

 

 

 

 

 

 

 

货物成本

 

 

 

 

 

 

订费

93.1

(1.6)

(10.1)

(0.9)

80.5

20.7%

专业服务和其他

56.1

(0.1)

(1.0)

(0.4)

54.7

60.7%

无形资产摊销

73.8

-

(73.8)

-

-

 

收入总成本

$223.0

$(1.6)

$(84.9)

$(1.3)

$135.1

28.2%

 

 

 

 

 

 

 

毛利

$202.6

$55.2

$84.9

$1.3

$344.0

71.8%

 

 

 

 

 

 

 

运营成本

 

 

 

 

 

 

研究与开发

79.7

(0.1)

(7.9)

(2.0)

69.7

14.5%

销售与市场营销

60.3

(0.7)

(1.2)

(1.8)

56.6

11.8%

一般和行政事务

69.9

(6.3)

(2.2)

(6.2)

55.2

11.5%

收购相关费用

64.4

$(64.4)

-

-

-

 

无形资产摊销

46.4

 

(46.4)

-

-

 

总运营费用

$320.6

$(71.5)

$(57.7)

$(10.0)

$181.5

37.9%

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA

$(118.0)

$126.7

$142.6

$11.3

$162.5

33.9%

折旧

 

 

 

 

(22.4)

 

利息和其他费用，净额

 

 

 

 

(33.7)

 

调整后的EBT

 

 

 

 

$106.4

 

标准化所得税(3)

 

 

 

 

(23.7)

 

调整后净收益

 

 

 

 

$82.7

 

调整后基本流通股(4)

 

 

 

 

340.9

 

调整后每股收益

 

 

 

 

$0.24

 

 

(1)
收入调整按照公认会计原则的要求，将公允价值调整的摊销增加到业务合并产生的递延收入中。费用调整主要与与合并及收购活动有关的顾问、咨询、会计及法律费用有关，包括相关估值、谈判及整合成本及筹资活动，包括Business Compansion及BluJay收购。
(2)
主要包括非经常性费用，如系统集成、法律实体简化和咨询费。
(3)
按24%的实际税率计算的所得税
(4)
见合并资本表V

 

 

 

 

 

 

E2Open母公司控股公司。

无杠杆自由现金流转换(1)

表IV

 

(单位：百万)

Q1 22

Q2 22

Q3 22

Q4 22

22财年

非公认会计准则收入

88.8

92.3

147.4

150.6

479.1

 

 

 

 

 

 

调整后的EBITDA

29.2

33.5

45.9

53.9

162.5

 

 

 

 

 

 

资本支出

(12.4)

(5.0)

(7.2)

(7.2)

(31.8)

减少与并购相关的资本支出(2)

0.5

0.2

0.4

0.8

1.9

正常化资本支出

(11.9)

(4.8)

(6.8)

(6.4)

(29.9)

 

 

 

 

 

 

无杠杆自由现金流

$17.3

$28.7

$39.1

$48.5

$132.6

自由现金流占非GAAP收入的百分比

19.5%

31.1%

26.5%

32.2%

27.7%

调整后EBITDA的自由现金流百分比

59.2%

85.7%

85.2%

90.0%

81.6%
(1)
无杠杆自由现金流是一个业绩指标，它说明了在扣除利息、税收、收购相关费用和非经常性/非运营成本后的正常资本支出后，通过业务运营可获得的现金。非现金支出也不包括在此指标中。非现金开支包括应收税项协议负债变动、认股权证公允价值变动、或有代价公允价值变动及股份薪酬。
(2)
主要包括为整合新收购公司的数据中心运营而购买的硬件和软件

 

 

 

 

 

 

 

E2Open母公司控股公司。

合并资本

表V

 

描述

 

股票(000)

 

备注

 

 

截至2022年2月28日的已发行股票

 

301,360

 

截至2022财年第四季度的流通股

 

 

 

公共单位

 

33,561

 

在企业合并中发行的尚未从有限责任公司的普通股转换为E2Open母公司A类股的单位(尚未转换的普通股由V类股代表)

B-2系列股票(未归属)

 

3,372

 

在收购E2Open时发行的B-2系列股票，当20天VWAP达到15.00美元时

 

 

系列2公共单元(未授权)

 

2,628

 

代表LLC中的权利，当20天VWAP达到15.00美元时，这些权利将转换为普通单位。换算为普通股时，持有者可以选择转换为A类普通股

 

 

调整后的基本股份

 

340,921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

认股权证

 

29,080

 

截至2022财年末的未偿还认股权证，行权价为11.50美元

 

 

激励计划选项(未授权)

 

2,524

 

根据E2open的长期激励计划向管理层和董事发放期权

 

 

 

激励计划限制性股票(未获授权)

 

2,103

 

根据E2Open的长期激励计划向管理层和董事发行的限制性股票

 

 

 

全额转股

 

374,628

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2Open母公司控股公司。

最近收购的公司收购前收入和

形式收入对账

表VI

 

 

BluJay解决方案2022财年

(单位：百万)

Q1-22

Q2-22

Q3-22(1)

Q4-22(1)

22财年

 

订阅

37.1

38.8

-

-

75.9

 

专业服务和其他

10.8

10.0

-

-

20.8

 

总收入

$47.9

$48.8

-

-

$96.7

 
(1)
BluJay在22财年第三季度和第四财年第四季度的收入包括在各自收购后期间的E2Open收入中

 

LogiStyx Technologies 2022财年

(单位：百万)

Q1-22

Q2-22

Q3-22

Q4-22

22财年

 

订阅

6.4

6.4

7.5

7.6

27.9

 

专业服务和其他

3.0

3.0

3.0

3.2

12.2

 

总收入

$9.4

$9.4

$10.5

$10.8

$40.1

 

 

 

2022财年预计非GAAP收入

(单位：百万)

订阅

总计

E2Open非GAAP收入(1)

389.1

479.1

BluJay收购前收入

75.9

96.7

LogiStyx收购前收入

27.9

40.1

总收入

$492.9

$615.9
(1)
E2Open非GAAP收入包括2022财年第三季度和第四季度BluJay收购后收入