展品99.2
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2022年第一季度 |
| 目录表 |
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| 摘要 |
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| 公司简介 |
3 | |||
| 亮点 |
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| 选定的属性数据 |
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| 财产汇总表营业净收入 |
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| 净营业收入、初始免费租金烧掉和已签署的租约未开始 |
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| 租赁活动 |
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| 属性详细信息 |
9 | |||
| 投资组合到期和腾出摘要 |
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| 租户租约到期 |
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| 按行业划分的最大租户和组合租户多样化 |
14 | |||
| 资本支出和重建计划 |
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| 天文台摘要 |
16 | |||
| 财务信息 |
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| 简明综合资产负债表 |
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| 简明综合业务报表 |
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| FFO、改进的FFO、核心FFO、FAD和EBITDA |
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| 合并债务分析 |
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| 债务摘要 |
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| 债务明细 |
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| 债务到期日 |
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| 土地租约 |
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| 补充定义 |
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前瞻性陈述
本演示文稿包括联邦证券法所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述 可以通过使用以下词语来识别：相信、希望、可能、将、应该、寻求、大约、打算、计划、估计、考虑、目标、继续、预期、预期或否定这些词语和短语或类似的词语或短语。除其他因素外，以下因素可能会导致实际结果和未来事件与前瞻性表述中陈述或预期的情况大不相同：(I)新冠肺炎疫情的经济、市场、政治和社会影响以及与之相关的不确定性；(br}(Ii)未能满足本文所述任何事件或交易的条件或表现；(Iii)涉及公司的法律诉讼的解决；(Iv)办公场所、多户家庭或零售空间的需求减少，包括由于新冠肺炎疫情的影响；(V)我们业务战略的变化；(Vi)影响我们的办公室、零售、广播或其他设施使用的技术和市场竞争的变化；(Vii)国内或国际旅游业的变化，包括由于健康危机，如新冠肺炎大流行；地缘政治事件，包括全球敌对行动、货币汇率和/或来自纽约市最近开放的天文台的竞争，所有这些都可能导致观测站游客减少；(Viii)租户违约、提前终止租约或不续订租约；(Ix)由于利率变化及其他 因素，包括在2021年后逐步取消伦敦银行同业拆息，导致公司借款成本增加；(X)房地产估值及减值费用下降；(Xi)终止土地租约；(Xii)我们的还款能力、再融资能力的变化, 债务到期时重组或延长我们的债务，并可能限制我们根据缩减条件和财务契约借入更多资金的能力；(Xiii)租金降低或空置率上升；(Xiv)我们未能成功或按预期时间表或预期成本执行任何新计划的资本项目；(Xv)难以确定和完成收购；(Xvi)与我们的开发项目(包括我们的地铁塔开发场地)相关的风险；(Xvii)政府法规、税法和税率变化及类似事项的影响；(Xviii)我们未能获得REIT资格；(Xix)与气候变化、不利天气状况、海平面上升和自然灾害有关的环境不确定性和风险；以及(Xx)有关ESG指标和目标、租户在报告ESG指标和实现ESG目标方面的合作意愿和能力的方法和估计的准确性，以及政府监管对我们ESG工作的影响。有关可能影响公司未来业绩的这些因素和其他因素的进一步讨论，请参阅公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中题为风险因素的章节，以及公司随后提交给美国证券交易委员会的文件中描述的其他风险。
虽然前瞻性陈述反映了公司的诚信信念，但它们不是对未来业绩的保证。除适用法律另有要求外，公司不承担任何 更新或公开修订任何前瞻性陈述的义务，以反映本演示文稿发表之日后基本假设或因素、新信息、数据或方法、未来事件或其他变化的变化。潜在投资者不应过度依赖任何前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅基于公司(或作出前瞻性陈述的第三方)目前掌握的信息。
第2页
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2022年第一季度
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公司简介
帝国地产信托公司或本公司是一家领先的房地产投资信托基金(REIT)，在曼哈顿和大纽约大都市区拥有和管理着定位良好的物业组合，包括写字楼、零售和多家庭资产，包括世界上最著名的建筑帝国大厦及其标志性的、全新重塑的天文台体验。
董事会
| 安东尼·E·马尔金 | 董事长、总裁兼首席执行官 | |
| 莱斯利·D·比德尔 | 董事，薪酬和人力资本委员会主席 | |
| 托马斯·J·德罗萨 | 董事 | |
| 史蒂文·J·吉尔伯特 | 董事，领衔独立董事 | |
| S·迈克尔·吉利贝托 | 董事，审计委员会主席 | |
| 帕特里夏·S·韩 | 董事 | |
| 格兰特·H·希尔 | 董事 | |
| R.Paige Hood | 董事，财务委员会主席 | |
| 詹姆斯·D·罗宾逊四世 | 董事，提名和公司治理委员会主席 |
执行管理
| 安东尼·E·马尔金 | 董事长、总裁兼首席执行官 | |
| 赵小兰 | 执行副总裁兼首席财务官 | |
| 托马斯·P·杜雷尔斯 | 房地产执行副总裁 | |
| 小托马斯·N·凯尔特纳 | 执行副总裁、总法律顾问 |
公司信息
| 公司总部 | 投资者关系 | 纽约证券交易所 | ||
| 西33街111号，12楼 | 邮箱：ir@esrtreit.com | 交易代码：ESRT | ||
| 纽约州纽约市，邮编：10120 | ||||
| Www.esrtreit.com | ||||
| (212) 850-2600 |
研究报道
| 美银美林 | 詹姆斯·费尔德曼 | (646) 855-5808 | 邮箱：James.Feldman@baml.com | |||
| 蒙特利尔银行资本市场公司 | 约翰·金 | (212) 885-4115 | 邮箱：jp.kim@bmo.com | |||
| BTIG | 托马斯·凯瑟伍德 | (212) 738-6140 | 邮箱：tcatherwood@btig.com | |||
| 花旗 | 迈克尔·比勒曼 | (212) 816-1383 | 邮箱：michael.bilerman@citi.com | |||
| 伊曼纽尔·科尔奇曼 | (212) 816-1382 | 邮箱：emmanuel.korchman@citi.com | ||||
| Evercore ISI | 史蒂夫·萨克瓦 | (212) 446-9462 | 邮箱：steve.sakwa@evercoreisi.com | |||
| 绿街顾问 | 丹尼尔·伊斯梅尔 | (949) 640-8780 | 邮箱：dismail@greenstreetvisors.com | |||
| KeyBanc资本市场 | 托德·托马斯 | (917) 368-2286 | 邮箱：tthoma@key.com | |||
| 富国证券有限责任公司 | 布莱恩·海克 | (443) 263-6529 | 邮箱：blaine.hek@well sfargo.com | |||
| 沃尔夫研究 | 安德鲁·罗西瓦奇 | (646) 582-9251 | 邮箱：arosivach@wolferesearch.com |
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2022年第一季度 亮点 (未经审计和千美元，每股金额除外)
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| 截至三个月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一号， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
9月30日， 2021 |
六月三十日， 2021 |
三月三十一号， 2021 |
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| 投资组合指标： |
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| 写字楼及零售物业数目 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 可出租总面积 |
10,150,384 | 10,128,335 | 10,129,201 | 10,135,063 | 10,134,980 | |||||||||||||||
| 占有率 (1) |
83.0 | % | 82.4 | % | 83.5 | % | 85.2 | % | 85.0 | % | ||||||||||
| 租赁百分比 (2) |
87.0 | % | 85.7 | % | 86.5 | % | 88.2 | % | 88.7 | % | ||||||||||
| 多系列指标： |
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| 多家族房产的数量 |
2 | 2 | — | — | — | |||||||||||||||
| 单位总数 |
625 | 625 | — | — | — | |||||||||||||||
| 占有率 |
97.6 | % | 96.4 | % | — | — | — | |||||||||||||
| 天文台指标： |
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| 访问量 (3) |
269,000 | 360,000 | 255,000 | 162,000 | 51,000 | |||||||||||||||
| 游客的年年变化 |
427.5 | % | 554.5 | % | 750.0 | % | 不适用 | (87.9 | %) | |||||||||||
| 天文台收入 (4) |
$ | 13,241 | $ | 17,716 | $ | 12,796 | $ | 8,359 | $ | 2,603 | ||||||||||
| 收入每年的变化 |
408.7 | % | 253.8 | % | 189.6 | % | 不适用 | (86.7 | %) | |||||||||||
| ESRT按比例分配的比率：(5) |
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| 债务与总市值之比(6) |
44.8 | % | 47.2 | % | 42.2 | % | 37.9 | % | 39.7 | % | ||||||||||
| 净债务与总市值之比(6) |
39.8 | % | 42.2 | % | 34.7 | % | 31.4 | % | 32.6 | % | ||||||||||
| 债务和永久优先股与总市值之比(6) |
46.5 | % | 49.0 | % | 43.9 | % | 39.5 | % | 41.3 | % | ||||||||||
| 净债务和永久优先股与总市值之比(6) |
41.6 | % | 44.2 | % | 36.7 | % | 33.1 | % | 34.5 | % | ||||||||||
| 债务与调整后EBITDA之比 (7 |
7.7x | 8.2x | 7.7x | 8.3x | 8.6x | |||||||||||||||
| 净债务与调整后EBITDA之比(7) |
6.3x | 6.5x | 5.6x | 6.2x | 6.5x | |||||||||||||||
| 利息覆盖率 |
3.6x | 3.9x | 4.0x | 3.7x | 3.5x | |||||||||||||||
| 核心FFO支付率 (8) |
20 | % | 18 | % | 18 | % | 19 | % | 0 | % | ||||||||||
| 核心时尚支付率 (9) |
161 | % | 36 | % | 26 | % | 35 | % | 0 | % | ||||||||||
| 每股核心FFO-稀释后 |
$ | 0.18 | $ | 0.18 | $ | 0.20 | $ | 0.18 | $ | 0.15 | ||||||||||
| 稀释加权平均股份 |
273,759,000 | 276,207,000 | 277,716,000 | 278,436,000 | 277,881,000 | |||||||||||||||
| 季度末A类普通股价格 |
$ | 9.82 | $ | 8.90 | $ | 10.03 | $ | 12.00 | $ | 11.13 | ||||||||||
| 平均收盘价 |
$ | 9.41 | $ | 9.87 | $ | 10.79 | $ | 11.76 | $ | 10.42 | ||||||||||
| 宣布和支付的每股股息 |
$ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | — | ||||||||||
| 每股股息--年化 |
$ | 0.14 | $ | 0.14 | $ | 0.14 | $ | 0.14 | $ | — | ||||||||||
| 股息率 (10) |
1.4 | % | 1.6 | % | 1.4 | % | 1.2 | % | 0.0 | % | ||||||||||
| 2013系列未完成的私人永久优先单位 |
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| (清算价值16.62美元) |
1,560,360 | 1,560,360 | 1,560,360 | 1,560,360 | 1,560,360 | |||||||||||||||
| 系列2019私人永久优先股未偿还(清算价值13.52美元) |
4,664,038 | 4,664,038 | 4,664,038 | 4,664,038 | 4,664,038 | |||||||||||||||
| A类普通股 |
168,731,507 | 169,221,263 | 172,293,081 | 172,399,373 | 171,327,270 | |||||||||||||||
| B类普通股 |
994,837 | 995,751 | 999,220 | 1,001,179 | 1,004,601 | |||||||||||||||
| 运营伙伴关系单位 |
111,791,527 | 110,996,807 | 111,812,211 | 112,322,404 | 113,290,326 | |||||||||||||||
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| 未偿还的普通股和经营合伙单位总数(11) (12) |
281,517,871 | 281,213,821 | 285,104,512 | 285,722,956 | 285,622,197 | |||||||||||||||
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备注：
| (1) | 以期末签署及开始的租约为基准。 |
| (2) | 代表入住率，包括尚未开始的已签署租约。 |
| (3) | 反映通过旋转门的游客数量，不包括在不收取额外费用的情况下凭同一张门票再次参观的游客。 |
| (4) | 天文台收入包括从WDFG北美公司收到的固定许可费，该公司是天文台礼品店的运营商。参见第16页。 |
| (5) | 比率的计算包括ESRT在其合资物业的债务、利息、EBITDA和FFO的90%比例 。 |
| (6) | 市值的总和是：(I)公司截至2022年3月31日的每股普通股价格乘以截至2022年3月31日的普通股和经营合伙单位的总流通股数量；(Ii)截至2022年3月31日的2014系列永久优先股数量乘以16.62美元，(Iii)2022年3月31日的2019系列永久优先股数量乘以13.52美元，以及(Iv)截至2022年3月31日的未偿债务。 |
| (7) | 按往绩12个月调整后EBITDA计算。 |
| (8) | 表示在分发中支付的核心FFO金额。 |
| (9) | 表示分发中支付的核心FAD金额。 |
| (10) | 以2022年3月31日A类普通股每股收盘价计算。 |
| (11) | 截至2022年3月31日，公司已从经营合伙单位和B类普通股 转换为A类普通股，总计6470万股或约6.35亿美元，收盘价为9.82美元。这意味着自IPO以来，A类股的数量增加了79%。 |
| (12) | 代表完全稀释的普通股和经营合伙单位，因为它包括未归属的限制性股票 和未归属的LTIP单位。 |
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2022年第一季度 物业摘要-按季度列出的同店净营业收入 (NOI？) (未经审计，以千美元计)
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| 截至三个月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一号， 2022 |
十二月三十一日，2021 | 9月30日，2021 | 六月三十日， 2021 |
三月三十一号， 2021 |
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| 同一家商店的总投资组合(1) |
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| 收入 |
$ | 140,458 | $ | 142,053 | $ | 139,545 | $ | 140,155 | $ | 140,040 | ||||||||||
| 运营费用 |
(67,242 | ) | (63,697 | ) | (64,540 | ) | (61,775 | ) | (63,306 | ) | ||||||||||
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| 相同的商店物业噪音 |
73,216 | 78,356 | 75,005 | 78,380 | 76,734 | |||||||||||||||
| 直线租金 |
(2,595 | ) | (8,959 | ) | (3,114 | ) | (3,822 | ) | (6,615 | ) | ||||||||||
| 高于/低于市值租金收入摊销 |
(540 | ) | (280 | ) | (4,244 | ) | (717 | ) | (654 | ) | ||||||||||
| 低于市价的地面租赁摊销 |
1,958 | 1,958 | 1,957 | 1,958 | 1,958 | |||||||||||||||
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| 同一商店物业现金总额-不包括租赁终止费 |
$ | 72,039 | $ | 71,075 | $ | 69,604 | $ | 75,799 | $ | 71,423 | ||||||||||
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| 与上一年相比变化百分比 |
0.9 | % | (4.5 | )% | (6.4 | )% | (5.8 | )% | 2.5 | % | ||||||||||
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| 物业现金噪音 |
$ | 72,039 | $ | 71,075 | $ | 69,604 | $ | 75,799 | $ | 71,423 | ||||||||||
| 天文台现金噪声 |
7,026 | 10,736 | 6,426 | 3,091 | (1,985 | ) | ||||||||||||||
| 租赁终止费 |
1,173 | 281 | 11,321 | 3,075 | 1,250 | |||||||||||||||
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| 投资组合合计同店现金噪声 |
$ | 80,238 | $ | 82,092 | $ | 87,351 | $ | 81,965 | $ | 70,688 | ||||||||||
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| 同一家商店曼哈顿写字楼组合(2) |
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| 收入 |
$ | 122,017 | $ | 124,053 | $ | 120,636 | $ | 121,647 | $ | 121,611 | ||||||||||
| 运营费用 |
(58,471 | ) | (55,256 | ) | (56,058 | ) | (53,324 | ) | (54,543 | ) | ||||||||||
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| 相同的商店物业噪音 |
63,546 | 68,797 | 64,578 | 68,323 | 67,068 | |||||||||||||||
| 直线租金 |
(2,338 | ) | (8,401 | ) | (2,259 | ) | (4,072 | ) | (7,117 | ) | ||||||||||
| 高于/低于市值租金收入摊销 |
(540 | ) | (280 | ) | (4,244 | ) | (717 | ) | (654 | ) | ||||||||||
| 低于市价的地面租赁摊销 |
1,958 | 1,958 | 1,957 | 1,958 | 1,958 | |||||||||||||||
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| 同一商店物业现金总额-不包括租赁终止费 |
62,626 | 62,074 | 60,032 | 65,492 | 61,255 | |||||||||||||||
| 租赁终止费 |
1,173 | 51 | 11,128 | 2,863 | 1,167 | |||||||||||||||
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| 同一家门店物业现金总额 |
$ | 63,799 | $ | 62,125 | $ | 71,160 | $ | 68,355 | $ | 62,422 | ||||||||||
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| 同店大纽约大都会地区写字楼组合 |
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| 收入 |
$ | 14,508 | $ | 14,375 | $ | 15,619 | $ | 14,669 | $ | 14,625 | ||||||||||
| 运营费用 |
(7,132 | ) | (6,893 | ) | (6,862 | ) | (6,439 | ) | (6,737 | ) | ||||||||||
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| 相同的商店物业噪音 |
7,376 | 7,482 | 8,757 | 8,230 | 7,888 | |||||||||||||||
| 直线租金 |
(235 | ) | (535 | ) | (1,051 | ) | 74 | 212 | ||||||||||||
| 高于/低于市值租金收入摊销 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 低于市价的地面租赁摊销 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
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| 同一商店物业现金总额-不包括租赁终止费 |
7,141 | 6,947 | 7,706 | 8,304 | 8,100 | |||||||||||||||
| 租赁终止费 |
— | 230 | 193 | 212 | 83 | |||||||||||||||
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| 同一家门店物业现金总额 |
$ | 7,141 | $ | 7,177 | $ | 7,899 | $ | 8,516 | $ | 8,183 | ||||||||||
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| 同一家商店独立零售组合 |
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| 收入 |
$ | 3,933 | $ | 3,625 | $ | 3,290 | $ | 3,839 | $ | 3,804 | ||||||||||
| 运营费用 |
(1,639 | ) | (1,548 | ) | (1,620 | ) | (2,012 | ) | (2,026 | ) | ||||||||||
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| 相同的商店物业噪音 |
2,294 | 2,077 | 1,670 | 1,827 | 1,778 | |||||||||||||||
| 直线租金 |
(22 | ) | (23 | ) | 196 | 176 | 290 | |||||||||||||
| 高于/低于市值租金收入摊销 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 低于市价的地面租赁摊销 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
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| 同一商店物业现金总额-不包括租赁终止费 |
2,272 | 2,054 | 1,866 | 2,003 | 2,068 | |||||||||||||||
| 租赁终止费 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
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| 同一家门店物业现金总额 |
$ | 2,272 | $ | 2,054 | $ | 1,866 | $ | 2,003 | $ | 2,068 | ||||||||||
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备注：
| (1) | 不包括在2021年12月下旬和康涅狄格州诺沃克大街383号收购的多户房产，这些房产已于2022年4月处置。 |
| (2) | 包括公司在曼哈顿的九个写字楼物业中504,953平方英尺的可出租零售空间。 |
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2022年第一季度 同一门店净营业收入(NOI)、初始免费租金烧掉和已签署的租约未开始 (未经审计，以千美元计)
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净收入与现金NOI和同店现金NOI的对账
| 截至三个月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一号，2022 | 十二月三十一日，2021 | 9月30日，2021 | 六月三十日，2021 | 三月三十一号，2021 | ||||||||||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | (17,221 | ) | $ | (4,074 | ) | $ | (10,183 | ) | $ | 4,411 | $ | (3,191 | ) | ||||||
| 添加： |
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| 一般和行政费用 |
13,686 | 13,578 | 14,427 | 14,089 | 13,853 | |||||||||||||||
| 折旧及摊销 |
67,106 | 46,467 | 65,794 | 45,088 | 44,457 | |||||||||||||||
| 利息支出 |
25,014 | 23,841 | 23,577 | 23,422 | 23,768 | |||||||||||||||
| 所得税支出(福利) |
(1,596 | ) | 1,537 | 20 | (1,185 | ) | (2,106 | ) | ||||||||||||
| 减值费用 |
— | 7,723 | — | — | — | |||||||||||||||
| 更少： |
||||||||||||||||||||
| 第三方管理费及其他费用 |
(310 | ) | (302 | ) | (314 | ) | (327 | ) | (276 | ) | ||||||||||
| 利息收入 |
(149 | ) | (207 | ) | (211 | ) | (164 | ) | (122 | ) | ||||||||||
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| 净营业收入 |
86,530 | 88,563 | 93,110 | 85,334 | 76,383 | |||||||||||||||
| 直线租金 |
(2,595 | ) | (7,881 | ) | (3,087 | ) | (3,763 | ) | (6,347 | ) | ||||||||||
| 高于/低于市值租金收入摊销 |
(1,784 | ) | (280 | ) | (4,244 | ) | (717 | ) | (654 | ) | ||||||||||
| 低于市价的地面租赁摊销 |
1,958 | 1,958 | 1,957 | 1,958 | 1,958 | |||||||||||||||
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| 现金NOI总额--包括天文台和租赁终止收入 |
84,109 | 82,360 | 87,736 | 82,812 | 71,340 | |||||||||||||||
| 来自非同店物业的现金NOI较少 |
(3,871 | ) | (268 | ) | (385 | ) | (847 | ) | (652 | ) | ||||||||||
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| 同一商店现金总额NOI-包括天文台和租赁终止收入 |
80,238 | 82,092 | 87,351 | 81,965 | 70,688 | |||||||||||||||
| 减少：天文台噪声 |
(7,026 | ) | (10,736 | ) | (6,426 | ) | (3,091 | ) | 1,985 | |||||||||||
| 减去：租赁终止收入 |
(1,173 | ) | (281 | ) | (11,321 | ) | (3,075 | ) | (1,250 | ) | ||||||||||
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| 同一商店现金总额NOI-不包括天文台和租赁终止收入 |
$ | 72,039 | $ | 71,075 | $ | 69,604 | $ | 75,799 | $ | 71,423 | ||||||||||
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免费租约和已签署租约的烧毁尚未开始
| 增量式 每年一次 |
未来几年基本现金租金对现金NOI的贡献 | |||||||||||||||||||
| 写字楼和零售产品组合 |
收入 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||
| 在免租期开始的租约 |
$ | 26,176 | $ | 9,168 | $ | 24,836 | $ | 25,395 | $ | 24,587 | ||||||||||
| 已签署的租约尚未开始 |
25,910 | 3,292 | 13,953 | 25,590 | 25,704 | |||||||||||||||
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| 总计 |
$ | 52,086 | $ | 12,460 | $ | 38,789 | $ | 50,985 | $ | 50,291 | ||||||||||
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在免租期开始的租约
| 正方形 | 增量式 每年一次 |
未来几年基本现金租金对现金NOI的贡献 | ||||||||||||||||||||||
| 双脚 | 收入 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||
| 2022年第二季度 |
193,531 | $ | 9,629 | $ | 5,920 | (1) | $ | 9,629 | $ | 8,848 | $ | 8,040 | ||||||||||||
| 2022年第三季度 |
149,993 | 7,185 | 2,778 | 7,185 | 7,185 | 7,185 | ||||||||||||||||||
| 2022年第四季度 |
54,739 | 2,818 | 470 | 2,818 | 2,818 | 2,818 | ||||||||||||||||||
| 2023年第一季度 |
36,820 | 2,353 | — | 2,286 | 2,353 | 2,353 | ||||||||||||||||||
| 2023年第二季度 |
68,183 | 3,601 | — | 2,689 | 3,601 | 3,601 | ||||||||||||||||||
| 2023年第三季度 |
24,151 | 590 | — | 229 | 590 | 590 | ||||||||||||||||||
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| $ | 26,176 | $ | 9,168 | $ | 24,836 | $ | 25,395 | $ | 24,587 | |||||||||||||||
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已签署的租约尚未开始(SLNC)
| 预期基本租金 | 增量式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 正方形 | 开课 | 每年一次 | 未来几年基本现金租金对现金NOI的贡献 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 租客 |
双脚 | 公认会计原则 | 现金 | 收入(2) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| ARGO集团美国公司 |
30,002 | Apr. 2022 | Nov. 2022 | $ | 1,710 | $ | 280 | $ | 1,710 | $ | 1,710 | $ | 1,710 | |||||||||||||||||||
| 喀尔济多尼亚美国公司 |
10,492 | May 2022 | 9月2022年 | 640 | 212 | 640 | 640 | 640 | ||||||||||||||||||||||||
| 娇韵诗美国公司 |
15,380 | Jul. 2022 | Aug. 2023 | 920 | 5 | 382 | 920 | 920 | ||||||||||||||||||||||||
| 签名银行 |
168,310 | Oct 2022 - May 2023 |
|
Sept. 2023 - May 2024 |
|
8,620 | — | 1,390 | 8,506 | 8,620 | ||||||||||||||||||||||
| Progyny公司 |
70,573 | |
Nov. 2022 - Jun. 2029 |
|
Dec. 2023 - Jun. 2029 |
1,560 | — | 112 | 1,354 | 1,354 | ||||||||||||||||||||||
| 机构资本网络公司 |
46,810 | |
Nov. 2022 - Dec. 2022 |
|
Oct. 2023 - Nov 2023 |
|
2,050 | — | 421 | 2,050 | 2,050 | |||||||||||||||||||||
| 新型Cingular无线PCS |
3,084 | Feb. 2023 | Feb. 2023 | 1,120 | — | 1,029 | 1,120 | 1,120 | ||||||||||||||||||||||||
| LinkedIn公司： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LinkedIn公司 |
52,574 | Jul. 2022 | Jul. 2022 | 3,840 | 1,908 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | ||||||||||||||||||||||||
| LinkedIn公司 |
30,283 | Dec. 2022 | Oct. 2023 | 780 | — | 193 | 780 | 780 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他SLNC |
115,678 | |
Apr. 2022- 9月2022年 |
|
May 2022 - Jun. 2023 |
4,670 | 887 | 4,236 | 4,670 | 4,670 | ||||||||||||||||||||||
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| 总计 |
543,186 | $ | 25,910 | $ | 3,292 | $ | 13,953 | $ | 25,590 | $ | 25,704 | |||||||||||||||||||||
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Notes:
| (1) | 例如，2022年金额代表从2022年1月至2022年12月现金租金开始日期期间贡献的现金收入。全年足额将于2023年实现。 |
| (2) | 反映新的年租金减去空间中现有租户的年租金。 |
第6页
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2022年第一季度 物业摘要-按季度划分的租赁活动 (未经审计)
|
| 截至三个月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一号， 2022 |
十二月三十一日，2021 | 9月30日，2021 | 六月三十日， 2021 |
三月三十一号， 2021 |
||||||||||||||||
| 写字楼和零售产品组合 |
||||||||||||||||||||
| 已签约租约总数 |
44 | 34 | 34 | 35 | 26 | |||||||||||||||
| 加权平均租期 |
8.7年 | 11.2年 | 6.9年 | 8.3年 | 10.0年 | |||||||||||||||
| 平均免租期 |
8.4个月 | 11.4个月 | 6.3个月 | 7.9个月 | 9.5个月 | |||||||||||||||
| 办公室 |
||||||||||||||||||||
| 执行的总平方英尺 |
317,633 | 368,854 | 264,132 | 179,439 | 170,757 | |||||||||||||||
| 已执行的平均起始现金租金PSF-租约 |
$ | 54.75 | $ | 56.88 | $ | 53.39 | $ | 51.78 | $ | 54.42 | ||||||||||
| 之前上涨的现金租金PSF |
$ | 53.35 | $ | 56.04 | $ | 53.25 | $ | 53.69 | $ | 50.96 | ||||||||||
| 新的现金租金占以前上涨的租金的百分比 |
2.6 | % | 1.5 | % | 0.3 | % | (3.6 | %) | 6.8 | % | ||||||||||
| 零售 |
||||||||||||||||||||
| 执行的总平方英尺 |
1,013 | 6,066 | 3,923 | 11,399 | 1,060 | |||||||||||||||
| 已执行的平均起始现金租金PSF-租约 |
$ | 120.81 | $ | 256.52 | $ | 99.97 | $ | 185.15 | $ | 90.00 | ||||||||||
| 之前上涨的现金租金PSF |
$ | 126.33 | $ | 239.07 | $ | 179.25 | $ | 260.21 | $ | 97.32 | ||||||||||
| 新的现金租金占以前上涨的租金的百分比 |
(4.4 | %) | 7.3 | % | (44.2 | %) | (28.8 | %) | (7.5 | %) | ||||||||||
| 写字楼和零售产品组合 |
||||||||||||||||||||
| 执行的总平方英尺 |
318,646 | 374,920 | 268,055 | 190,838 | 171,817 | |||||||||||||||
| 已执行的平均起始现金租金PSF-租约 |
$ | 54.96 | $ | 60.17 | $ | 54.11 | $ | 59.75 | $ | 54.64 | ||||||||||
| 之前上涨的现金租金PSF |
$ | 53.59 | $ | 59.05 | $ | 55.18 | $ | 66.03 | $ | 51.24 | ||||||||||
| 新的现金租金占以前上涨的租金的百分比 |
2.6 | % | 1.9 | % | (2.0 | %) | (9.5 | %) | 6.6 | % | ||||||||||
| 每平方英尺租赁佣金成本 |
$ | 19.75 | $ | 26.34 | $ | 15.82 | $ | 18.16 | $ | 20.39 | ||||||||||
| 每平方英尺租户改善成本 |
66.05 | 77.86 | 61.16 | 42.72 | 74.39 | |||||||||||||||
|
|
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|||||||||||
| 每平方英尺总LC和TI(1) |
$ | 85.80 | $ | 104.20 | $ | 76.98 | $ | 60.88 | $ | 94.78 | ||||||||||
|
|
|
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|
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|
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| 入住率 |
83.0 | % | 82.4 | % | 83.5 | % | 85.2 | % | 85.0 | % | ||||||||||
| 曼哈顿办公室和零售投资组合 |
||||||||||||||||||||
| 已签约租约总数 |
30 | 27 | 23 | 25 | 18 | |||||||||||||||
| 写字楼-新租约 |
||||||||||||||||||||
| 执行的总平方英尺 |
215,560 | 257,693 | 139,620 | 82,944 | 111,397 | |||||||||||||||
| 已执行的平均起始现金租金PSF-租约 |
$ | 59.80 | $ | 60.25 | $ | 57.86 | $ | 54.41 | $ | 57.66 | ||||||||||
| 之前上涨的现金租金PSF |
$ | 57.79 | $ | 57.97 | $ | 57.23 | $ | 55.34 | $ | 50.25 | ||||||||||
| 新的现金租金占以前上涨的租金的百分比 |
3.5 | % | 3.9 | % | 1.1 | % | -1.7 | % | 14.7 | % | ||||||||||
| 写字楼-续订租约 |
||||||||||||||||||||
| 执行的总平方英尺 |
40,616 | 35,784 | 72,681 | 69,523 | 31,612 | |||||||||||||||
| 已执行的平均起始现金租金PSF-租约 |
$ | 55.99 | $ | 61.67 | $ | 54.73 | $ | 55.06 | $ | 57.58 | ||||||||||
| 之前上涨的现金租金PSF |
$ | 54.00 | $ | 63.61 | $ | 54.26 | $ | 57.56 | $ | 65.12 | ||||||||||
| 新的现金租金占以前上涨的租金的百分比 |
3.7 | % | (3.0 | %) | 0.9 | % | (4.3 | %) | (11.6 | %) | ||||||||||
| 零售-新租约和续期租约 |
||||||||||||||||||||
| 执行的总平方英尺 |
413 | 2,982 | 1,044 | — | 1,060 | |||||||||||||||
| 已执行的平均起始现金租金PSF-租约 |
$ | 34.82 | $ | 144.33 | $ | 168.82 | $ | — | $ | 90.00 | ||||||||||
| 之前上涨的现金租金PSF |
$ | 34.82 | $ | 174.86 | $ | 270.97 | $ | — | $ | 97.32 | ||||||||||
| 新的现金租金占以前上涨的租金的百分比 |
0.0 | % | (17.5 | %) | (37.7 | %) | 0.0 | % | (7.5 | %) | ||||||||||
| 曼哈顿写字楼和零售产品组合 |
||||||||||||||||||||
| 执行的总平方英尺 |
256,589 | 296,459 | 213,345 | 152,467 | 144,069 | |||||||||||||||
| 已执行的平均起始现金租金PSF-租约 |
$ | 59.15 | $ | 61.27 | $ | 57.33 | $ | 54.71 | $ | 57.88 | ||||||||||
| 之前上涨的现金租金PSF |
$ | 57.16 | $ | 59.83 | $ | 57.26 | $ | 56.35 | $ | 53.86 | ||||||||||
| 新的现金租金占以前上涨的租金的百分比 |
3.5 | % | 2.4 | % | 0.1 | % | -2.9 | % | 7.5 | % | ||||||||||
| 每平方英尺租赁佣金成本 |
$ | 22.20 | $ | 28.31 | $ | 17.26 | $ | 18.29 | $ | 23.57 | ||||||||||
| 每平方英尺租户改善成本 |
68.41 | 88.53 | 60.41 | 47.42 | 81.11 | |||||||||||||||
|
|
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|
|||||||||||
| 每平方英尺总LC和TI(1) |
$ | 90.61 | $ | 116.84 | $ | 77.67 | $ | 65.71 | $ | 104.68 | ||||||||||
|
|
|
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|||||||||||
| 入住率 |
84.1 | % | 83.9 | % | 84.5 | % | 87.0 | % | 86.2 | % | ||||||||||
第7页
|
|
2022年第一季度 物业摘要-按 季度列出的租赁活动-(续) (未经审计)
|
| 截至三个月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一号，2022 | 十二月三十一日，2021 | 9月30日，2021 | 六月三十日，2021 | 三月三十一号，2021 | ||||||||||||||||
| 大纽约大都会地区办事处组合 |
||||||||||||||||||||
| 已签约租约总数 |
13 | 6 | 10 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 执行的总平方英尺 |
61,457 | 75,377 | 51,831 | 26,972 | 27,748 | |||||||||||||||
| 已执行的平均起始现金租金PSF-租约 |
$ | 33.45 | $ | 41.93 | $ | 35.00 | $ | 35.23 | $ | 37.80 | ||||||||||
| 之前上涨的现金租金PSF |
$ | 34.92 | $ | 44.99 | $ | 37.19 | $ | 38.65 | $ | 37.64 | ||||||||||
| 新的现金租金占以前上涨的租金的百分比 |
(4.2 | %) | (6.8 | %) | (5.9 | %) | (8.8 | %) | 0.4 | % | ||||||||||
| 每平方英尺租赁佣金成本 |
$ | 9.13 | $ | 13.10 | $ | 9.26 | $ | 5.01 | $ | 3.88 | ||||||||||
| 每平方英尺租户改善成本 |
56.86 | 29.45 | 64.91 | 19.20 | 39.53 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|||||||||||
| 每平方英尺总LC和TI(1) |
$ | 65.99 | $ | 42.55 | $ | 74.17 | $ | 24.21 | $ | 43.41 | ||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 入住率 |
76.2 | % | 76.6 | % | 79.8 | % | 76.1 | % | 78.4 | % | ||||||||||
| 独立零售产品组合 |
||||||||||||||||||||
| 已签约租约总数 |
1 | 1 | 1 | 3 | — | |||||||||||||||
| 执行的总平方英尺 |
600 | 3,084 | 2,879 | 11,399 | — | |||||||||||||||
| 已执行的平均起始现金租金PSF-租约 |
$ | 180.00 | $ | 365.00 | $ | 75.00 | $ | 185.15 | $ | — | ||||||||||
| 之前上涨的现金租金PSF |
$ | 189.33 | $ | 301.15 | $ | 145.99 | $ | 260.21 | $ | — | ||||||||||
| 新的现金租金占以前上涨的租金的百分比 |
(4.9 | %) | 21.2 | % | (48.6 | %) | (0 | ) | 0.0 | % | ||||||||||
| 每平方英尺租赁佣金成本 |
$ | 59.32 | $ | 161.49 | $ | 26.75 | $ | 47.58 | $ | — | ||||||||||
| 每平方英尺租户改善成本 |
— | 235.00 | 50.00 | 36 | — | |||||||||||||||
|
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|
|
|
|
|||||||||||
| 每平方英尺总LC和TI(1) |
$ | 59.32 | $ | 396.49 | $ | 76.75 | $ | 83.09 | $ | — | ||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||||
| 入住率 |
98.5 | % | 79.0 | % | 79.0 | % | 97.1 | % | 97.1 | % | ||||||||||
| 多系列产品组合 |
||||||||||||||||||||
| 入住率 |
97.6 | % | 96.4 | % | — | — | — | |||||||||||||
| 单位数 |
625 | 625 | — | — | — | |||||||||||||||
备注：
| (1) | 显示所有租户改善和租赁佣金成本，就好像它们是在签订租约期间发生的一样，这可能与实际支付的时间不同。 |
第8页
|
|
2022年第一季度 属性详细信息 (未经审计)
|
| 属性名称 |
位置或子市场 |
可出租广场双脚(1) | 百分比 使用中(2) |
百分比 租赁(3) |
年化租金(4) | 年化租金按占有量 平方英尺(5) |
数量 租契(6) |
|||||||||||||||||||
| 曼哈顿写字楼物业-办公室 |
||||||||||||||||||||||||||
| 帝国大厦(7) |
宾夕法尼亚车站-泰晤士报南 | 2,712,135 | 81.8 | % | 83.9 | % | $ | 138,173,101 | $ | 62.30 | 154 | |||||||||||||||
| 中央车站一家 |
中央车站 | 1,245,556 | 87.7 | % | 91.3 | % | 65,690,632 | 60.16 | 165 | |||||||||||||||||
| 1400百老汇大街 (8) |
宾夕法尼亚车站-泰晤士报南 | 916,579 | 81.9 | % | 98.6 | % | 41,190,838 | 54.90 | 24 | |||||||||||||||||
| 西33街111号 (9) |
宾夕法尼亚车站-泰晤士报南 | 641,036 | 96.2 | % | 96.2 | % | 40,095,259 | 65.03 | 22 | |||||||||||||||||
| 西57街250号 |
哥伦布环岛-西侧 | 465,751 | 81.7 | % | 83.2 | % | 23,693,696 | 62.24 | 33 | |||||||||||||||||
| 第七大道501号 |
宾夕法尼亚车站-泰晤士报南 | 461,370 | 79.7 | % | 87.2 | % | 17,520,471 | 47.65 | 25 | |||||||||||||||||
| 百老汇1359号 |
宾夕法尼亚车站-泰晤士报南 | 457,358 | 77.6 | % | 87.1 | % | 20,904,747 | 58.88 | 29 | |||||||||||||||||
| 百老汇1350号 (10) |
宾夕法尼亚车站-泰晤士报南 | 372,060 | 83.0 | % | 84.7 | % | 18,338,233 | 59.35 | 54 | |||||||||||||||||
| 百老汇1333号 |
宾夕法尼亚车站-泰晤士报南 | 295,635 | 87.0 | % | 90.0 | % | 15,089,587 | 58.67 | 13 | |||||||||||||||||
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| 曼哈顿写字楼物业-办公室 |
7,567,480 | 83.9 | % | 88.6 | % | 380,696,565 | 59.99 | 519 | ||||||||||||||||||
| 曼哈顿写字楼物业-零售 |
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| 帝国大厦 |
宾夕法尼亚车站-泰晤士报南 | 100,196 | 68.9 | % | 68.9 | % | 6,876,147 | 99.54 | 12 | |||||||||||||||||
| 中央车站一家 |
中央车站 | 68,733 | 98.9 | % | 98.9 | % | 8,650,821 | 127.31 | 12 | |||||||||||||||||
| 百老汇大街1400号(8) |
宾夕法尼亚车站-泰晤士报南 | 16,485 | 94.5 | % | 94.5 | % | 1,731,713 | 111.21 | 7 | |||||||||||||||||
| 西34街112号 (9) |
宾夕法尼亚车站-泰晤士报南 | 91,280 | 100.0 | % | 100.0 | % | 23,742,322 | 260.10 | 4 | |||||||||||||||||
| 西57街250号 |
哥伦布环岛-西侧 | 68,319 | 87.7 | % | 87.7 | % | 8,878,706 | 148.18 | 7 | |||||||||||||||||
| 第七大道501号 |
宾夕法尼亚车站-泰晤士报南 | 34,608 | 73.2 | % | 73.2 | % | 1,811,117 | 71.48 | 6 | |||||||||||||||||
| 百老汇1359号 |
宾夕法尼亚车站-泰晤士报南 | 27,624 | 88.5 | % | 88.5 | % | 1,559,765 | 63.83 | 5 | |||||||||||||||||
| 百老汇1350号 (10) |
宾夕法尼亚车站-泰晤士报南 | 30,707 | 73.3 | % | 73.3 | % | 5,701,023 | 253.44 | 4 | |||||||||||||||||
| 百老汇1333号 |
宾夕法尼亚车站-泰晤士报南 | 67,001 | 100.0 | % | 100.0 | % | 9,828,691 | 146.69 | 4 | |||||||||||||||||
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| 曼哈顿写字楼物业-零售 |
504,953 | 87.7 | % | 87.7 | % | 68,780,305 | 155.24 | 61 | ||||||||||||||||||
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| 小计/加权平均数 |
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| 曼哈顿写字楼物业-写字楼和零售店 |
8,072,433 | 84.1 | % | 88.5 | % | 449,476,870 | 66.20 | 580 | ||||||||||||||||||
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| 大纽约大都会地区办公室物业 |
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| First Stamford Place (11) |
康涅狄格州斯坦福德 | 777,174 | 76.7 | % | 77.5 | % | 26,387,412 | 44.24 | 41 | |||||||||||||||||
| 新城中心 |
康涅狄格州斯坦福德 | 284,464 | 84.9 | % | 89.5 | % | 14,022,531 | 58.08 | 20 | |||||||||||||||||
| 主大道383号 |
康涅狄格州诺沃克 | 260,092 | 44.9 | % | 44.9 | % | 3,484,475 | 29.87 | 18 | |||||||||||||||||
| 马马罗内克大道500号 |
纽约州哈里森 | 286,161 | 86.4 | % | 93.7 | % | 7,535,508 | 30.48 | 30 | |||||||||||||||||
| 银行街10号 |
纽约州怀特普莱恩斯 | 232,080 | 86.4 | % | 87.5 | % | 7,437,368 | 37.10 | 30 | |||||||||||||||||
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| 小计/加权平均大纽约大都会地区办事处物业 |
1,839,971 | 76.2 | % | 78.5 | % | 58,867,293 | 41.98 | 139 | ||||||||||||||||||
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| 独立零售属性 |
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| 联合广场10号 |
联合广场 | 57,857 | 94.7 | % | 100.0 | % | 8,350,775 | 152.46 | 10 | |||||||||||||||||
| 第三大道1542号 |
上东区 | 56,250 | 100.0 | % | 100.0 | % | 3,343,039 | 59.43 | 4 | |||||||||||||||||
| 第三大道1010号 |
上东区 | 44,662 | 100.0 | % | 100.0 | % | 3,658,188 | 81.91 | 2 | |||||||||||||||||
| 西55街77号 |
中城区 | 25,388 | 100.0 | % | 100.0 | % | 1,968,830 | 77.55 | 3 | |||||||||||||||||
| 主街69-97号 |
康涅狄格州韦斯特波特 | 16,874 | 100.0 | % | 100.0 | % | 1,807,106 | 107.09 | 5 | |||||||||||||||||
| 主街103-107号 |
康涅狄格州韦斯特波特 | 4,330 | 100.0 | % | 100.0 | % | 703,176 | 162.40 | 1 | |||||||||||||||||
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| 小计/加权平均独立零售属性 |
205,361 | 98.5 | % | 100.0 | % | 19,831,114 | 98.04 | 25 | ||||||||||||||||||
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| 多户零售物业 |
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| 第十大道561号 |
哈德逊码数 | 28,919 | 94.9 | % | 94.9 | % | 2,395,101 | 87.27 | 2 | |||||||||||||||||
| 东94街345号 |
上东区 | 3,700 | 100.0 | % | 100.0 | % | 247,782 | 66.97 | 1 | |||||||||||||||||
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| 小计/加权平均多户零售物业 |
32,619 | 95.5 | % | 95.5 | % | 2,642,883 | 84.86 | 3 | ||||||||||||||||||
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| 投资组合合计 |
10,150,384 | 83.0 | %(12) | 87.0 | % | $ | 530,818,160 | $ | 63.01 | 747 | ||||||||||||||||
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| 办公属性合计/加权平均 |
9,407,451 | 82.4 | % | 86.6 | % | $ | 439,563,858 | $ | 56.73 | 658 | ||||||||||||||||
| 总/加权平均零售属性 |
742,933 | 91.1 | % | 91.5 | % | 91,254,302 | 134.83 | 89 | ||||||||||||||||||
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| 投资组合合计 |
10,150,384 | 83.0 | %(12) | 87.0 | % | $ | 530,818,160 | $ | 63.01 | 747 | ||||||||||||||||
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备注：
| (1) | 不包括(I)188,599平方英尺的公司投资组合中可归因于建筑物管理用途和租户便利设施的空间以及(Ii)80,225平方英尺的可归因于公司天文台的空间。 |
| (2) | 基于2022年3月31日签署和开始的租约。 |
| (3) | 基于截至2022年3月31日已签署但尚未开始的租约。 |
| (4) | 表示按年计算的基本租金以及运营费用和房地产税的当期报销。 |
| (5) | 表示截至2022年3月31日开始的租约的年化租金除以占用的平方英尺。 |
| (6) | 表示每个物业或按资产组合的租约数量。如果租户有多个租约， 无论是否在同一物业，但租期不同，租约数量将等于不同期限的租约数量。 |
| (7) | 包括公司的广播租户租用的37,110平方英尺的可出租空间。 |
| (8) | 指该物业的土地租赁权益，其剩余年期包括本公司可享有的单方延期权利，为期约41年(于2063年12月31日到期)。 |
| (9) | 指该物业的土地租赁权益，其剩余期限包括本公司可享有的单方延期权利，为期约55年(于2077年5月31日到期)。 |
| (10) | 指该物业的土地租赁权益，其剩余年期包括本公司可享有的单方延期权利，为期约28年(于2050年7月31日到期)。 |
| (11) | 第一斯坦福德广场由三栋建筑组成。 |
| (12) | 入住率为84%，不包括康涅狄格州诺沃克主大道383号，我们在2022年4月完成了将所有权转让给贷款人。 |
第9页
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2022年第一季度 投资组合到期和腾出合计摘要 (未经审计，单位为平方英尺)
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| 截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 实际 | 预测(1) | 预测(1) | ||||||||||||||||||||||
| 写字楼和零售产品组合(2) |
三月三十一号，2022 | 六月三十日， 2022 |
9月30日， 2022 |
十二月三十一日，2022 | 4月至12月2022 | 全年2023 | ||||||||||||||||||
| 合计到期时间 |
168,723 | 144,106 | 152,569 | 115,611 | 412,286 | 682,748 | ||||||||||||||||||
| 减少：广播 |
— | (906 | ) | — | — | (906 | ) | (815 | ) | |||||||||||||||
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| 办公室和零售店到期 |
168,723 | 143,200 | 152,569 | 115,611 | 411,380 | 681,933 | ||||||||||||||||||
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| 续签和搬迁(3) |
32,848 | 51,940 | 44,323 | 24,045 | 120,308 | 137,783 | ||||||||||||||||||
| 新租约 (4) |
43,859 | 32,286 | 4,752 | 18,345 | 55,383 | 31,959 | ||||||||||||||||||
| 腾出 (5) |
92,016 | 58,974 | 94,571 | 46,575 | 200,120 | 226,354 | ||||||||||||||||||
| 未知 (6) |
— | — | 8,923 | 26,646 | 35,569 | 285,837 | ||||||||||||||||||
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| 办公室和零售产品组合到期和腾出合计 |
168,723 | 143,200 | 152,569 | 115,611 | 411,380 | 681,933 | ||||||||||||||||||
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| 曼哈顿写字楼组合 |
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| 合计到期时间 |
113,908 | 116,472 | 55,660 | 72,449 | 244,581 | 502,536 | ||||||||||||||||||
| 减少：广播 |
— | (906 | ) | — | — | (906 | ) | (815 | ) | |||||||||||||||
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| 办公室期满 |
113,908 | 115,566 | 55,660 | 72,449 | 243,675 | 501,721 | ||||||||||||||||||
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| 续签和搬迁(3) |
17,583 | 45,982 | 12,253 | 21,260 | 79,495 | 77,693 | ||||||||||||||||||
| 新租约 (4) |
43,859 | 32,286 | 4,752 | 18,345 | 55,383 | 31,959 | ||||||||||||||||||
| 腾出 (5) |
52,466 | 37,298 | 32,581 | 17,401 | 87,280 | 184,050 | ||||||||||||||||||
| 未知 (6) |
— | — | 6,074 | 15,443 | 21,517 | 208,019 | ||||||||||||||||||
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| 期满和空置合计 |
113,908 | 115,566 | 55,660 | 72,449 | 243,675 | 501,721 | ||||||||||||||||||
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| 大纽约大都会地区办事处组合 |
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| 办公室期满 |
54,815 | 19,295 | 55,601 | 36,422 | 111,318 | 156,868 | ||||||||||||||||||
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| 续签和搬迁(3) |
15,265 | 5,958 | 31,579 | — | 37,537 | 60,090 | ||||||||||||||||||
| 新租约 (4) |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 腾出 (5) |
39,550 | 13,337 | 21,173 | 25,219 | 59,729 | 41,708 | ||||||||||||||||||
| 未知 (6) |
— | — | 2,849 | 11,203 | 14,052 | 55,070 | ||||||||||||||||||
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| 期满和空置合计 |
54,815 | 19,295 | 55,601 | 36,422 | 111,318 | 156,868 | ||||||||||||||||||
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| 零售产品组合(7) |
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| 零售业到期 |
— | 8,339 | 41,308 | 6,740 | 56,387 | 23,344 | ||||||||||||||||||
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| 续签和搬迁(3) |
— | — | 491 | 2,785 | 3,276 | — | ||||||||||||||||||
| 新租约 (4) |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 腾出 (5) |
— | 8,339 | 40,817 | 3,955 | 53,111 | 596 | ||||||||||||||||||
| 未知 (6) |
— | — | — | — | — | 22,748 | ||||||||||||||||||
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| 期满和空置合计 |
— | 8,339 | 41,308 | 6,740 | 56,387 | 23,344 | ||||||||||||||||||
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备注：
| (1) | 这些预测可能会发生变化，基于管理层目前的预期，其中包括与租户的讨论和提供的其他信息，以及管理层对过去历史趋势的分析。 |
| (2) | 在租户腾出或续订租户之前，月租期或短期租期的任何租约将重新显示在每个租期的实际租约中，因此，如果累计租期，则会重复计算。？Forecast？避免重复计算。 |
| (3) | 对于预测期，续订和搬迁包括以下内容：租户在其全部或部分现有空间续签其现有租约；签署了期限不到六个月并在2023年的预测期内重新出现的续订租约的租户；以及在大楼内或公司的 投资组合内搬家的租户。 |
| (4) | 对于预测期间，新租约表示已与新租户、签署直接租约的转租户或扩展租户签订的租约。租赁开始日期在第6页提供。在租赁到期和新租赁开始之间可能存在停机时间。 |
| (5) | 对于预测期间，空置假设租户在其现有 租约结束时选择不续签或行使提前终止选择权；公司因预期未来重建或其他原因而决定在租户现有租约结束时不续签的租约。这还可能包括提前终止租赁。 |
| (6) | 对于预测期间，未知表示意向未知的租户。 |
| (7) | 包括独立零售和非独立零售。 |
第10页
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2022年第一季度 租户租约到期 (未经审计)
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| 写字楼和零售租赁到期合计 |
数租约的数量即将到期(1) | 可出租正方形双脚即将到期 (2) | 百分比投资组合可出租平方英尺即将到期 | 年化租金(3) | 百分比年化租金 | 年化每件租金可出租平方英尺 | ||||||||||||||||||
| 可用 |
— | 1,320,802 | 13.0 | % | $ | — | 0.0 | % | $ | — | ||||||||||||||
| 已签署的租约尚未开始 |
32 | 403,142 | 4.0 | % | — | 0.0 | % | — | ||||||||||||||||
| 1Q 2022 (4) |
17 | 102,210 | 1.0 | % | 5,250,242 | 0.0 | % | 51.37 | ||||||||||||||||
| 2Q 2022 |
27 | 119,747 | 1.2 | % | 7,275,008 | 0.0 | % | 60.75 | ||||||||||||||||
| 3Q 2022 |
27 | 152,569 | 1.5 | % | 10,656,251 | 0.0 | % | 69.85 | ||||||||||||||||
| 4Q 2022 |
32 | 115,611 | 1.1 | % | 6,402,230 | 1.2 | % | 55.38 | ||||||||||||||||
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| 总计2022年 |
103 | 490,137 | 4.8 | % | 29,583,731 | 5.6 | % | 60.36 | ||||||||||||||||
| 1Q 2023 |
21 | 95,877 | 0.9 | % | 5,019,201 | 0.9 | % | 52.35 | ||||||||||||||||
| 2Q 2023 |
26 | 118,334 | 1.2 | % | 6,585,300 | 1.2 | % | 55.65 | ||||||||||||||||
| 3Q 2023 |
29 | 164,621 | 1.6 | % | 11,290,514 | 2.1 | % | 68.58 | ||||||||||||||||
| 4Q 2023 |
22 | 287,472 | 2.8 | % | 18,393,894 | 3.5 | % | 63.98 | ||||||||||||||||
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| 总计2023年 |
98 | 666,304 | 6.6 | % | 41,288,909 | 7.8 | % | 61.97 | ||||||||||||||||
| 2024 |
97 | 829,420 | 8.2 | % | 47,553,850 | 9.0 | % | 57.33 | ||||||||||||||||
| 2025 |
93 | 567,939 | 5.6 | % | 34,784,167 | 6.6 | % | 61.25 | ||||||||||||||||
| 2026 |
68 | 677,779 | 6.7 | % | 36,413,358 | 6.9 | % | 53.72 | ||||||||||||||||
| 2027 |
83 | 651,916 | 6.4 | % | 40,609,267 | 7.7 | % | 62.29 | ||||||||||||||||
| 2028 |
41 | 930,639 | 9.2 | % | 49,401,218 | 9.3 | % | 53.08 | ||||||||||||||||
| 2029 |
44 | 946,699 | 9.3 | % | 67,349,970 | 12.7 | % | 71.14 | ||||||||||||||||
| 2030 |
36 | 685,987 | 6.8 | % | 45,106,928 | 8.5 | % | 65.75 | ||||||||||||||||
| 2031 |
21 | 163,543 | 1.6 | % | 19,649,967 | 3.7 | % | 120.15 | ||||||||||||||||
| 2032 |
29 | 395,546 | 3.9 | % | 26,492,721 | 5.0 | % | 66.99 | ||||||||||||||||
| 此后 |
34 | 1,420,531 | 13.9 | % | 92,584,074 | 17.2 | % | 65.18 | ||||||||||||||||
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| 总计 |
779 | 10,150,384 | 100.0 | % | $ | 530,818,160 | 100.0 | % | $ | 63.01 | ||||||||||||||
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| 曼哈顿办公楼物业(5) |
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| 可用 |
— | 863,787 | 11.4 | % | $ | — | 0.0 | % | $ | — | ||||||||||||||
| 已签署的租约尚未开始 |
22 | 357,465 | 4.7 | % | — | 0.0 | % | — | ||||||||||||||||
| 1Q 2022 (4) |
13 | 84,829 | 1.1 | % | 4,344,840 | 1.1 | % | 51.22 | ||||||||||||||||
| 2Q 2022 |
23 | 99,550 | 1.3 | % | 6,116,287 | 1.6 | % | 61.44 | ||||||||||||||||
| 3Q 2022 |
15 | 55,660 | 0.7 | % | 3,623,587 | 1.0 | % | 65.10 | ||||||||||||||||
| 4Q 2022 |
23 | 72,449 | 1.0 | % | 4,280,775 | 1.1 | % | 59.09 | ||||||||||||||||
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| 总计2022年 |
74 | 312,488 | 4.1 | % | 18,365,489 | 4.8 | % | 58.77 | ||||||||||||||||
| 1Q 2023 |
18 | 68,230 | 0.9 | % | 4,055,200 | 1.1 | % | 59.43 | ||||||||||||||||
| 2Q 2023 |
20 | 60,345 | 0.8 | % | 3,957,552 | 1.0 | % | 65.58 | ||||||||||||||||
| 3Q 2023 |
19 | 94,871 | 1.3 | % | 5,884,874 | 1.5 | % | 62.03 | ||||||||||||||||
| 4Q 2023 |
20 | 279,090 | 3.7 | % | 16,783,489 | 4.4 | % | 60.14 | ||||||||||||||||
|
|
|
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| 总计2023年 |
77 | 502,536 | 6.6 | % | 30,681,115 | 8.1 | % | 61.05 | ||||||||||||||||
| 2024 |
74 | 594,816 | 7.9 | % | 36,045,474 | 9.5 | % | 60.60 | ||||||||||||||||
| 2025 |
58 | 373,234 | 4.9 | % | 24,002,949 | 6.3 | % | 64.31 | ||||||||||||||||
| 2026 |
48 | 455,384 | 6.0 | % | 26,423,751 | 6.9 | % | 58.03 | ||||||||||||||||
| 2027 |
56 | 455,613 | 6.0 | % | 27,140,517 | 7.1 | % | 59.57 | ||||||||||||||||
| 2028 |
27 | 802,847 | 10.6 | % | 43,476,666 | 11.4 | % | 54.15 | ||||||||||||||||
| 2029 |
30 | 689,132 | 9.1 | % | 40,706,056 | 10.7 | % | 59.07 | ||||||||||||||||
| 2030 |
21 | 574,427 | 7.6 | % | 34,615,043 | 9.1 | % | 60.26 | ||||||||||||||||
| 2031 |
11 | 79,840 | 1.1 | % | 5,655,574 | 1.5 | % | 70.84 | ||||||||||||||||
| 2032 |
22 | 348,540 | 4.6 | % | 22,984,872 | 6.0 | % | 65.95 | ||||||||||||||||
| 此后 |
21 | 1,157,371 | 15.4 | % | 70,599,059 | 18.6 | % | 61.00 | ||||||||||||||||
|
|
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|
|||||||||||||
| 曼哈顿写字楼物业总数 |
541 | 7,567,480 | 100.0 | % | $ | 380,696,565 | 100.0 | % | $ | 59.99 | ||||||||||||||
|
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|||||||||||||
备注：
| (1) | 如果租户有多个租约，无论是否在同一物业，但具有不同的到期时间，则计算租约数量等于具有不同期限的租约数量。 |
| (2) | 不包括(I)188,599平方英尺的可租空间，可归因于建筑物 管理用途和租户设施；及(Ii)80,225平方英尺的空间，归因于公司的天文台。 |
| (3) | 表示按年计算的基本租金以及运营费用和房地产税的当期报销。 |
| (4) | 表示截至2022年3月31日包含在入住率中并于2022年3月31日到期的租约。 |
| (5) | 不包括(I)曼哈顿办公室的零售空间和(Ii)帝国大厦广播许可证和天文台运营。 |
第11页
|
|
2022年第一季度 租户租约到期 (未经审计)
|
| 大纽约大都会 地区办公室 物业 |
数租约的数量即将到期(1) | 可出租正方形双脚即将到期 (2) | 百分比投资组合可出租平方英尺即将到期 | 年化租金(3) | 百分比年化租金 | 年化每件租金可出租平方英尺 | ||||||||||||||||||
| 可用 |
— | 395,133 | 21.5 | % | $ | — | 0.0 | % | $ | — | ||||||||||||||
| 已签署的租约尚未开始 |
8 | 42,593 | 2.3 | % | — | 0.0 | % | — | ||||||||||||||||
| 1Q 2022 (4) |
3 | 9,944 | 0.5 | % | 726,387 | 1.2 | % | 73.05 | ||||||||||||||||
| 2Q 2022 |
3 | 19,295 | 1.0 | % | 694,567 | 1.2 | % | 36.00 | ||||||||||||||||
| 3Q 2022 |
7 | 55,601 | 3.0 | % | 2,217,419 | 3.8 | % | 39.88 | ||||||||||||||||
| 4Q 2022 |
6 | 36,422 | 2.0 | % | 1,787,812 | 3.0 | % | 49.09 | ||||||||||||||||
|
|
|
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| 总计2022年 |
19 | 121,262 | 6.6 | % | 5,426,185 | 9.2 | % | 44.75 | ||||||||||||||||
| 1Q 2023 |
3 | 27,647 | 1.5 | % | 964,001 | 1.6 | % | 34.87 | ||||||||||||||||
| 2Q 2023 |
4 | 56,481 | 3.1 | % | 2,407,206 | 4.1 | % | 42.62 | ||||||||||||||||
| 3Q 2023 |
9 | 68,163 | 3.7 | % | 3,814,101 | 6.5 | % | 55.96 | ||||||||||||||||
| 4Q 2023 |
1 | 4,577 | 0.2 | % | 145,320 | 0.2 | % | 31.75 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 总计2023年 |
17 | 156,868 | 8.5 | % | 7,330,628 | 12.5 | % | 46.73 | ||||||||||||||||
| 2024 |
13 | 191,633 | 10.4 | % | 8,512,815 | 14.5 | % | 44.42 | ||||||||||||||||
| 2025 |
31 | 173,068 | 9.4 | % | 6,315,868 | 10.7 | % | 36.49 | ||||||||||||||||
| 2026 |
14 | 152,836 | 8.3 | % | 5,954,381 | 10.1 | % | 38.96 | ||||||||||||||||
| 2027 |
20 | 140,264 | 7.6 | % | 5,304,229 | 9.0 | % | 37.82 | ||||||||||||||||
| 2028 |
10 | 120,805 | 6.6 | % | 4,245,828 | 7.2 | % | 35.15 | ||||||||||||||||
| 2029 |
7 | 152,639 | 8.3 | % | 6,704,682 | 11.4 | % | 43.93 | ||||||||||||||||
| 2030 |
5 | 41,116 | 2.2 | % | 1,971,853 | 3.3 | % | 47.96 | ||||||||||||||||
| 2031 |
— | — | 0.0 | % | — | 0.0 | % | — | ||||||||||||||||
| 2032 |
— | — | 0.0 | % | — | 0.0 | % | — | ||||||||||||||||
| 此后 |
3 | 151,754 | 8.3 | % | 7,100,824 | 12.1 | % | 46.75 | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 大纽约大都会地区写字楼物业总数 |
147 | 1,839,971 | 100.0 | % | $ | 58,867,293 | 100.0 | % | $ | 41.98 | ||||||||||||||
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| 零售物业 |
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| 可用 |
— | 61,882 | 8.7 | % | $ | — | 0.0 | % | $ | — | ||||||||||||||
| 已签署的租约尚未开始 |
2 | 3,084 | 0.4 | % | — | 0.0 | % | — | ||||||||||||||||
| 1Q 2022 (4) |
1 | 7,437 | 1.0 | % | 179,015 | 0.2 | % | 24.07 | ||||||||||||||||
| 2Q 2022 |
1 | 902 | 0.1 | % | 464,154 | 0.5 | % | 514.58 | ||||||||||||||||
| 3Q 2022 |
5 | 41,308 | 5.8 | % | 4,815,245 | 5.4 | % | 116.57 | ||||||||||||||||
| 4Q 2022 |
3 | 6,740 | 0.9 | % | 333,643 | 0.4 | % | 49.50 | ||||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||
| 总计2022年 |
10 | 56,387 | 7.9 | % | 5,792,057 | 6.5 | % | 102.72 | ||||||||||||||||
| 1Q 2023 |
— | — | 0.0 | % | — | 0.0 | % | — | ||||||||||||||||
| 2Q 2023 |
2 | 1,508 | 0.2 | % | 220,542 | 0.2 | % | 146.25 | ||||||||||||||||
| 3Q 2023 |
1 | 1,587 | 0.2 | % | 1,591,539 | 1.8 | % | 1,002.86 | ||||||||||||||||
| 4Q 2023 |
1 | 3,805 | 0.5 | % | 1,465,085 | 1.7 | % | 385.04 | ||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
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|||||||||||||
| 总计2023年 |
4 | 6,900 | 1.0 | % | 3,277,166 | 3.7 | % | 474.95 | ||||||||||||||||
| 2024 |
9 | 26,527 | 3.7 | % | 2,596,960 | 2.9 | % | 97.90 | ||||||||||||||||
| 2025 |
4 | 21,637 | 3.0 | % | 4,465,350 | 5.0 | % | 206.38 | ||||||||||||||||
| 2026 |
5 | 65,859 | 9.3 | % | 3,787,444 | 4.3 | % | 57.51 | ||||||||||||||||
| 2027 |
7 | 56,039 | 7.9 | % | 8,164,521 | 9.2 | % | 145.69 | ||||||||||||||||
| 2028 |
4 | 6,987 | 1.0 | % | 1,678,724 | 1.9 | % | 240.26 | ||||||||||||||||
| 2029 |
7 | 104,928 | 14.8 | % | 19,939,232 | 22.5 | % | 190.03 | ||||||||||||||||
| 2030 |
10 | 70,444 | 9.9 | % | 8,520,032 | 9.6 | % | 120.95 | ||||||||||||||||
| 2031 |
10 | 83,703 | 11.8 | % | 13,994,393 | 15.8 | % | 167.19 | ||||||||||||||||
| 2032 |
7 | 47,006 | 6.6 | % | 3,507,849 | 4.0 | % | 74.63 | ||||||||||||||||
| 此后 |
9 | 98,931 | 14.0 | % | 12,887,691 | 14.6 | % | 130.27 | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 总零售物业 |
88 | 710,314 | 100.0 | % | $ | 88,611,419 | 100.0 | % | $ | 137.31 | ||||||||||||||
|
|
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| 多户零售物业 |
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| 2024 |
1 | 16,444 | 50.4 | % | $ | 398,601 | 15.1 | % | $ | 24.24 | ||||||||||||||
| 2026 |
1 | 3,700 | 11.3 | % | 247,782 | 9.4 | % | 66.97 | ||||||||||||||||
| 此后 |
1 | 12,475 | 38.3 | % | 1,996,500 | 75.5 | % | 181.50 | ||||||||||||||||
|
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|
|||||||||||||
| 3 | 32,619 | 100.0 | % | $ | 2,642,883 | 100.0 | % | $ | 84.86 | |||||||||||||||
|
|
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|
|||||||||||||
备注：
| (1) | 如果租户有多个租约，无论是否在同一物业，但具有不同的到期时间，则计算租约数量等于具有不同期限的租约数量。 |
| (2) | 不包括(I)188,599平方英尺的可租空间，可归因于建筑物 管理用途和租户设施；及(Ii)80,225平方英尺的空间，归因于公司的天文台。 |
| (3) | 表示按年计算的基本租金以及运营费用和房地产税的当期报销。 |
| (4) | 表示截至2022年3月31日包含在入住率中并于2022年3月31日到期的租约。 |
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|
|
2022年第一季度 租户租约到期 (未经审计)
|
| 帝国大厦办公室(1) |
数 租约的数量即将到期(2) |
可出租 正方形 双脚即将到期(3) |
百分比 投资组合 可出租 平方英尺即将到期 |
年化租金(4) (5) | 百分比 年化租金 |
年化 每件租金 可出租平方英尺 |
||||||||||||||||||
| 可用 |
— | 436,256 | 16.1 | % | $ | — | 0.0 | % | $ | — | ||||||||||||||
| 已签署的租约尚未开始 |
1 | 58,120 | 2.1 | % | — | 0.0 | % | — | ||||||||||||||||
| 1Q 2022 (6) |
5 | 41,532 | 1.5 | % | 1,976,188 | 1.4 | % | 47.58 | ||||||||||||||||
| 2Q 2022 |
3 | 9,443 | 0.3 | % | 458,372 | 0.3 | % | 48.54 | ||||||||||||||||
| 3Q 2022 |
7 | 33,391 | 1.2 | % | 2,258,704 | 1.6 | % | 67.64 | ||||||||||||||||
| 4Q 2022 |
4 | 11,920 | 0.4 | % | 748,602 | 0.5 | % | 62.80 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|||||||||||||
| 总计2022年 |
19 | 96,286 | 3.6 | % | 5,441,866 | 3.9 | % | 56.52 | ||||||||||||||||
| 1Q 2023 |
7 | 20,027 | 0.7 | % | 1,301,445 | 0.9 | % | 64.98 | ||||||||||||||||
| 2Q 2023 |
11 | 35,038 | 1.3 | % | 2,402,399 | 1.7 | % | 68.57 | ||||||||||||||||
| 3Q 2023 |
2 | 12,203 | 0.4 | % | 933,720 | 0.7 | % | 76.52 | ||||||||||||||||
| 4Q 2023 |
6 | 35,961 | 1.3 | % | 2,363,933 | 1.7 | % | 65.74 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 总计2023年 |
26 | 103,229 | 3.8 | % | 7,001,497 | 5.1 | % | 67.82 | ||||||||||||||||
| 2024 |
23 | 271,661 | 10.0 | % | 18,088,076 | 13.1 | % | 66.58 | ||||||||||||||||
| 2025 |
14 | 110,331 | 4.1 | % | 7,443,262 | 5.4 | % | 67.46 | ||||||||||||||||
| 2026 |
11 | 129,026 | 4.8 | % | 7,969,279 | 5.8 | % | 61.76 | ||||||||||||||||
| 2027 |
21 | 79,141 | 2.9 | % | 5,160,750 | 3.7 | % | 65.21 | ||||||||||||||||
| 2028 |
7 | 371,238 | 13.7 | % | 19,810,835 | 14.3 | % | 53.36 | ||||||||||||||||
| 2029 |
7 | 282,020 | 10.4 | % | 17,571,549 | 12.7 | % | 62.31 | ||||||||||||||||
| 2030 |
6 | 210,800 | 7.8 | % | 11,478,426 | 8.3 | % | 54.45 | ||||||||||||||||
| 2031 |
6 | 23,072 | 0.9 | % | 1,923,262 | 1.4 | % | 83.36 | ||||||||||||||||
| 2032 |
10 | 95,843 | 3.5 | % | 7,632,691 | 5.5 | % | 79.64 | ||||||||||||||||
| 此后 |
4 | 445,112 | 16.3 | % | 28,651,608 | 20.8 | % | 64.37 | ||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 帝国大厦办公楼 |
155 | 2,712,135 | 100.0 | % | $ | 138,173,101 | 100.0 | % | $ | 62.30 | ||||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 帝国大厦广播许可证和租约 |
年化 基本租金(7) |
年化 费用 报销 |
年化 租金(4) |
百分比年化 租金 |
||||||||||||
| 1Q 2022 (6) |
$ | 31,710 | $ | 15,324 | $ | 47,034 | 0.3 | % | ||||||||
| 2Q 2022 |
— | — | 0.0 | % | ||||||||||||
| 3Q 2022 |
— | — | 0.0 | % | ||||||||||||
| 4Q 2022 |
— | — | — | 0.0 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总计2022年 |
31,710 | 15,324 | 47,034 | 0.3 | % | |||||||||||
| 1Q 2023 |
67,898 | — | 67,898 | 0.4 | % | |||||||||||
| 2Q 2023 |
137,188 | 39,818 | 177,006 | 1.2 | % | |||||||||||
| 3Q 2023 |
82,480 | 31,196 | 113,676 | 0.8 | % | |||||||||||
| 4Q 2023 |
— | — | — | 0.0 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总计2023年 |
287,566 | 71,014 | 358,580 | 2.4 | % | |||||||||||
| 2024 |
68,958 | 38,639 | 107,597 | 0.7 | % | |||||||||||
| 2025 |
— | — | — | 0.0 | % | |||||||||||
| 2026 |
848,556 | 102,466 | 951,022 | 6.3 | % | |||||||||||
| 2027 |
2,887,583 | 329,231 | 3,216,814 | 21.3 | % | |||||||||||
| 2028 |
261,200 | 9,388 | 270,588 | 1.8 | % | |||||||||||
| 2029 |
— | — | — | 0.0 | % | |||||||||||
| 2030 |
2,130,337 | 344,009 | 2,474,346 | 16.4 | % | |||||||||||
| 2031 |
2,074,684 | 257,171 | 2,331,855 | 15.4 | % | |||||||||||
| 2032 |
4,360,523 | 513,831 | 4,874,354 | 32.3 | % | |||||||||||
| 此后 |
359,379 | 114,037 | 473,416 | 3.1 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 帝国大厦广播许可证和租赁合计 |
$ | 13,310,496 | $ | 1,795,110 | $ | 15,105,606 | 100.0 | % | ||||||||
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备注：
| (1) | 不包括零售空间、广播牌照和天文台运营。 |
| (2) | 如果租户有多个租约，无论是否在同一物业，但具有不同的到期时间，则计算租约数量等于具有不同期限的租约数量。 |
| (3) | 不包括30,878平方英尺的可出租空间，可归因于建筑物管理用途。 |
| (4) | 表示按年计算的基本租金以及运营费用和房地产税的当期报销。 |
| (5) | 包括与广播租户为其广播业务占用的实际空间有关的年化租金约460万美元。不包括向广播租户收取的许可费。 |
| (6) | 表示截至2022年3月31日包含在入住率中并于2022年3月31日到期的租约。 |
| (7) | 表示使用帝国大厦桅杆的许可费和广播租户占用的物理空间的基本租金 。 |
第13页
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2022年第一季度 按行业划分的20个最大租户和投资组合租户多样化 (未经审计)
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| 20个最大的租户 |
属性 |
租赁 期满(1) |
加权 平均值 剩余 租赁 术语(2) |
总计使用中正方形英尺 (3) | 百分比投资组合可出租正方形双脚(4) | 年化租金(5) | 百分比投资组合年化租金 (6) | |||||||||||||||||
| 1. |
帝国大厦 | Aug. 2036 | 14.4年 | 418,552 | 4.1 | % | $ | 26,656,726 | 5.0 | % | ||||||||||||||
| 2. |
PVH公司 | 第七大道501号 | Oct. 2028 | 6.6年 | 237,281 | 2.3 | % | 11,343,800 | 2.1 | % | ||||||||||||||
| 3. |
Center Brands Inc. | 帝国大厦 | Oct. 2028 | 6.6年 | 215,819 | 2.1 | % | 11,006,769 | 2.1 | % | ||||||||||||||
| 4. |
丝芙兰 | 西34街112号 | Jan. 2029 | 6.8年 | 11,334 | 0.1 | % | 10,528,487 | 2.0 | % | ||||||||||||||
| 5. |
签名银行 | 百老汇大街1333和1400号 | Jul. 2030 - Apr. 2035 | 12.7年 | 164,433 | 1.6 | % | 9,516,079 | 1.8 | % | ||||||||||||||
| 6. |
利丰 | 百老汇1359号，ESB | Oct. 2023 - Oct. 2028 | 5.6年 | 173,273 | 1.7 | % | 9,285,809 | 1.8 | % | ||||||||||||||
| 7. |
目标 | 西34街112号，联合广场10号 | Mar 2037 - Jan 2038 | 15.4年 | 81,340 | 0.8 | % | 8,805,116 | 1.7 | % | ||||||||||||||
| 8. |
梅西百货 | 西33街111号 | May 2030 | 8.2年 | 131,117 | 1.3 | % | 8,185,511 | 1.5 | % | ||||||||||||||
| 9. |
科蒂 | 帝国帝国正在酝酿 | Jan. 2030 | 7.8年 | 156,187 | 1.5 | % | 7,943,754 | 1.5 | % | ||||||||||||||
| 10. |
城市服装商 | 百老汇1333号 | 9月2029年 | 7.5年 | 56,730 | 0.6 | % | 7,794,127 | 1.5 | % | ||||||||||||||
| 11. |
美国联邦存款保险公司 | 帝国大厦 | Dec. 2024 | 2.8年 | 119,226 | 1.2 | % | 7,584,532 | 1.4 | % | ||||||||||||||
| 12. |
储物柜 | 西34街112号 | 9月2031年 | 9.5年 | 34,192 | 0.3 | % | 7,046,880 | 1.3 | % | ||||||||||||||
| 13. |
HNTB公司 | 帝国大厦 | Feb. 2029 | 6.9年 | 105,143 | 1.0 | % | 6,982,283 | 1.3 | % | ||||||||||||||
| 14. |
富兰克林·邓普顿 | 第一斯坦福德广场 | 9月二零二四年 | 两年半 | 137,583 | 1.4 | % | 6,426,634 | 1.2 | % | ||||||||||||||
| 15. |
舒特斯托克 | 帝国大厦 | Apr. 2029 | 7.1年 | 104,386 | 1.0 | % | 5,974,821 | 1.1 | % | ||||||||||||||
| 16. |
弗拉格曼 | 百老汇大街1400号 | Feb. 2035 | 12.9年 | 107,680 | 1.1 | % | 5,922,400 | 1.1 | % | ||||||||||||||
| 17. |
迈克尔·J·福克斯基金会 | 西33街111号 | Nov. 2029 | 7.7年 | 86,492 | 0.9 | % | 5,649,928 | 1.1 | % | ||||||||||||||
| 18. |
ASCAP | 西57街250号 | Aug. 2034 | 12.4年 | 87,943 | 0.9 | % | 5,465,025 | 1.0 | % | ||||||||||||||
| 19. |
杜安·里德 | 百老汇1350号ESB | May 2025 - Sept. 2027 | 4.3年 | 39,142 | 0.4 | % | 4,831,331 | 0.9 | % | ||||||||||||||
| 20. |
The InterPublic Group of Co‘s，Inc. | 西33街111号和B路1400号 | Feb. 2025 | 2.6年 | 77,364 | 0.8 | % | 4,662,573 | 0.9 | % | ||||||||||||||
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| 总计 | 2,545,217 | 25.1 | % | $ | 171,612,585 | 32.3 | % | |||||||||||||||||
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备注：
| (1) | 到期日是按租约计算的，不适用于续订或延期选项。对于 个以上租约的租户，租约到期时间显示为范围。 |
| (2) | 表示基于年化租金的加权平均租赁期限。 |
| (3) | 基于2022年3月31日签署和开始的租约。 |
| (4) | 表示公司写字楼和零售组合的可出租平方英尺在 总计中的百分比。 |
| (5) | 表示按年计算的基本租金以及运营费用和房地产税的当期报销。 |
| (6) | 表示公司写字楼和零售投资组合的年化租金在 总计中的百分比。 |
按行业划分的投资组合租户多样化 (基于年化租金)
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2022年第一季度 资本支出、再开发计划和租赁机会 (未经审计，以千美元计)
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| 截至三个月 | ||||||||||||||||||||
| 资本支出(1) |
三月三十一号， 2022 |
十二月三十一日，2021 | 9月30日，2021 | 六月三十日，2021 | 三月三十一号，2021 | |||||||||||||||
| 租户改进-第一代 |
$ | 4,096 | $ | 3,007 | $ | 3,149 | $ | — | $ | 13,244 | ||||||||||
| 租户改进-第二代 |
24,457 | 13,000 | 10,364 | 15,903 | 6,435 | |||||||||||||||
| 租赁佣金--第一代 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 租赁佣金--第二代 |
15,051 | 3,950 | 4,110 | 5,215 | 3,156 | |||||||||||||||
| 建筑改进--第一代 |
1,966 | 612 | 775 | 1,423 | 78 | |||||||||||||||
| 建筑改进--第二代 |
7,640 | 7,874 | 4,767 | 5,541 | 3,462 | |||||||||||||||
| 开发 (2) |
— | — | — | — | 98 | |||||||||||||||
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| 总计 |
$ | 53,210 | $ | 28,443 | $ | 23,165 | $ | 28,082 | $ | 26,473 | ||||||||||
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注：
| (1) | 不包括多族特性。 |
| (2) | 主要代表设计和工程成本。 |
租赁机会-截至2022年3月31日的当前空置空间库存(平方英尺)
| 总投资组合空置空间 |
1,724,000 | |||
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| 已签署的租约尚未开始(SLNC)： |
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| 曼哈顿写字楼物业SLNC |
357,000 | |||
| 大纽约写字楼物业SLNC |
43,000 | |||
| 零售物业SLNC |
3,000 | |||
| 重新开发的曼哈顿写字楼 |
726,000 | |||
| 大纽约写字楼物业空间 |
395,000 | |||
| 零售物业空间 |
62,000 | |||
| 未开发的曼哈顿写字楼 |
49,000 | |||
| 空间阻碍了市场的发展 |
41,000 | |||
| 其他 |
48,000 | |||
|
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|||
| 总计 |
1,724,000 | |||
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备注：
| (3) | 这些估计基于公司当前的预算，可能会发生变化。 |
| (4) | 重建计划只针对曼哈顿的写字楼资产。基于市场测量的面积。 开发的空间包括已拆除并完成石棉消除并可供租赁或准备预建的空间。永久建筑使用空间、市容空间和广播空间不包括在内。 |
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2022年第一季度 天文台摘要 (未经审计，以千美元计)
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| 截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 12个月迄今 | 三月三十一号， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
9月30日，2021 | 六月三十日， 2021 |
三月三十一号，2021 | |||||||||||||||||||
| 天文台噪声 |
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| 天文台收入 (1) |
$ | 52,112 | $ | 13,241 | $ | 17,716 | $ | 12,796 | $ | 8,359 | $ | 2,603 | ||||||||||||
| 观测站费用 |
24,833 | 6,215 | 6,980 | 6,370 | 5,268 | 4,588 | ||||||||||||||||||
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| 噪音 |
27,279 | 7,026 | 10,736 | 6,426 | 3,091 | (1,985 | ) | |||||||||||||||||
| 公司间租金 费用 (2) |
29,101 | 10,620 | 7,142 | 5,310 | 6,029 | 4,932 | ||||||||||||||||||
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| 公司间租金后的NOI |
$ | (1,822 | ) | $ | (3,594 | ) | $ | 3,594 | $ | 1,116 | $ | (2,938 | ) | $ | (6,917 | ) | ||||||||
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| 天文台指标 |
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| 访问量 (3) |
269,000 | 360,000 | 255,000 | 162,000 | 51,000 | |||||||||||||||||||
| 游客的年年变化 |
427.5 | % | 554.5 | % | 750.0 | % | 不适用 | (87.9 | %) | |||||||||||||||
| 恶劣天气天数(BWD？)(4) |
17 | 7 | 18 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||
| 102楼层收入 (5) |
$ | 1,734 | $ | 2,269 | $ | 1,699 | $ | 1,094 | $ | 392 | ||||||||||||||
备注：
| (1) | 天文台收入包括从WDFG北美公司收到的固定许可费，该公司是天文台礼品店的运营商。截至2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日、2021年6月30日和2021年3月31日的三个月，固定许可费分别为1200美元、750美元、750美元、750美元和4美元。 |
| (2) | 天文台向帝国大厦支付基于市场的租金，包括固定租金和百分比租金。合并后，公司间租金将被取消。 |
| (3) | 反映通过旋转门的游客数量，不包括在不收取额外费用的情况下凭同一张门票再次参观的游客。 |
| (4) | 该公司将恶劣天气定义为帝国大厦顶部在一天中超过50%的时间被遮挡在视线之外。 |
| (5) | 反映来自102层天文台的收入，包括在上面的天文台总收入 中。 |
2017-2021年天文台的年度收入
备注：
| (1) | 102层的天文台在2019年关闭了大约9个月进行翻新。 |
| (2) | 由于新冠肺炎疫情，天文台于2020年3月16日关闭。第86层天文台 于2020年7月20日重新开放，第102层天文台于2020年8月24日重新开放。 |
| (3) | 由于持续的新冠肺炎大流行，天文台的游客人数继续逐步恢复。 |
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2022年第一季度 简明综合资产负债表 (未经审计，以千美元计)
|
| 三月三十一号， 2022 |
十二月三十一日，2021 | 9月30日，2021 | 六月三十日， 2021 |
三月三十一号， 2021 |
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| 资产 |
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| 商业地产物业，按成本价： |
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| 土地 |
$ | 336,278 | $ | 336,278 | $ | 201,196 | $ | 201,196 | $ | 201,196 | ||||||||||
| 开发成本 |
8,162 | 8,131 | 8,007 | 8,064 | 8,064 | |||||||||||||||
| 建筑和改善 |
3,190,927 | 3,156,508 | 2,978,531 | 2,959,259 | 2,943,148 | |||||||||||||||
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| 3,535,367 | 3,500,917 | 3,187,734 | 3,168,519 | 3,152,408 | ||||||||||||||||
| 减去：累计折旧 |
(1,124,090 | ) | (1,072,938 | ) | (1,055,731 | ) | (1,007,429 | ) | (973,940 | ) | ||||||||||
|
|
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| 商业地产物业，净值 |
2,411,277 | 2,427,979 | 2,132,003 | 2,161,090 | 2,178,468 | |||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
429,716 | 423,695 | 582,188 | 540,604 | 567,102 | |||||||||||||||
| 受限现金 |
52,951 | 50,943 | 38,779 | 37,966 | 40,295 | |||||||||||||||
| 承租人和其他应收款 |
17,800 | 18,647 | 21,664 | 19,238 | 16,749 | |||||||||||||||
| 应收递延租金 |
226,565 | 224,922 | 228,394 | 231,143 | 228,117 | |||||||||||||||
| 预付费用和其他资产 |
52,152 | 76,549 | 60,522 | 71,399 | 50,427 | |||||||||||||||
| 递延成本，净额 |
197,602 | 202,437 | 189,327 | 200,735 | 207,058 | |||||||||||||||
| 收购的低于市价的土地租赁，净额 |
334,946 | 336,904 | 338,862 | 340,820 | 342,777 | |||||||||||||||
| 使用权资产 |
28,842 | 28,892 | 28,945 | 28,998 | 29,051 | |||||||||||||||
| 商誉 |
491,479 | 491,479 | 491,479 | 491,479 | 491,479 | |||||||||||||||
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| 总资产 |
$ | 4,243,330 | $ | 4,282,447 | $ | 4,112,163 | $ | 4,123,472 | $ | 4,151,523 | ||||||||||
|
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| 负债与权益 |
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| 应付抵押票据，净额 |
$ | 947,479 | $ | 948,769 | $ | 773,925 | $ | 774,612 | $ | 775,276 | ||||||||||
| 高级无担保票据，净额 |
973,426 | 973,373 | 973,320 | 973,267 | 973,214 | |||||||||||||||
| 无担保定期贷款工具，净额 |
388,365 | 388,223 | 388,095 | 387,954 | 387,811 | |||||||||||||||
| 无担保循环信贷安排，净额 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 应付账款和应计费用 |
108,077 | 120,810 | 94,216 | 89,254 | 102,381 | |||||||||||||||
| 获得的低于市价的租赁，净额 |
22,459 | 24,941 | 23,512 | 28,532 | 30,112 | |||||||||||||||
| 土地租赁负债 |
28,842 | 28,892 | 28,945 | 28,998 | 29,051 | |||||||||||||||
| 递延收入和其他负债 |
84,380 | 84,358 | 90,427 | 81,762 | 94,625 | |||||||||||||||
| 租户保证金 |
28,270 | 28,749 | 26,042 | 25,885 | 27,858 | |||||||||||||||
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| 总负债 |
2,581,298 | 2,598,115 | 2,398,482 | 2,390,264 | 2,420,328 | |||||||||||||||
| 总股本 |
1,662,032 | 1,684,332 | 1,713,681 | 1,733,208 | 1,731,195 | |||||||||||||||
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| 负债和权益总额 |
$ | 4,243,330 | $ | 4,282,447 | $ | 4,112,163 | $ | 4,123,472 | $ | 4,151,523 | ||||||||||
|
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第17页
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2022年第一季度 简明综合业务报表 (未经审计，以千计，每股金额除外)
|
| 截至三个月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一号， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
9月30日， 2021 |
六月三十日， 2021 |
三月三十一号， 2021 |
||||||||||||||||
| 收入 |
||||||||||||||||||||
| 租金收入(1) |
$ | 147,514 | $ | 139,104 | $ | 139,558 | $ | 140,797 | $ | 140,231 | ||||||||||
| 天文台收入 |
13,241 | 17,716 | 12,796 | 8,359 | 2,603 | |||||||||||||||
| 租赁终止费 |
1,173 | 281 | 11,321 | 3,339 | 1,289 | |||||||||||||||
| 第三方管理费和其他费用 |
310 | 302 | 314 | 327 | 276 | |||||||||||||||
| 其他收入和收费 |
1,796 | 2,931 | 1,059 | 586 | 905 | |||||||||||||||
|
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|||||||||||
| 总收入 |
164,034 | 160,334 | 165,048 | 153,408 | 145,304 | |||||||||||||||
| 运营费用 |
||||||||||||||||||||
| 物业运营费用 |
38,644 | 34,557 | 33,357 | 28,793 | 30,279 | |||||||||||||||
| 地租开支 |
2,331 | 2,332 | 2,331 | 2,332 | 2,331 | |||||||||||||||
| 一般和行政费用 |
13,686 | 13,578 | 14,427 | 14,089 | 13,853 | |||||||||||||||
| 观测站费用 |
6,215 | 6,980 | 6,370 | 5,268 | 4,588 | |||||||||||||||
| 房地产税 |
30,004 | 27,600 | 29,566 | 31,354 | 31,447 | |||||||||||||||
| 减值费用 |
— | 7,723 | — | — | — | |||||||||||||||
| 折旧及摊销 |
67,106 | 46,467 | 65,794 | 45,088 | 44,457 | |||||||||||||||
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|||||||||||
| 总运营费用 |
157,986 | 139,237 | 151,845 | 126,924 | 126,955 | |||||||||||||||
|
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| 营业总收入 |
6,048 | 21,097 | 13,203 | 26,484 | 18,349 | |||||||||||||||
| 其他收入(费用) |
||||||||||||||||||||
| 利息收入 |
149 | 207 | 211 | 164 | 122 | |||||||||||||||
| 利息支出 |
(25,014 | ) | (23,841 | ) | (23,577 | ) | (23,422 | ) | (23,554 | ) | ||||||||||
| 提前清偿债务损失 |
— | — | — | — | (214 | ) | ||||||||||||||
|
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| 所得税前收入(亏损) |
(18,817 | ) | (2,537 | ) | (10,163 | ) | 3,226 | (5,297 | ) | |||||||||||
| 所得税(费用)福利 |
1,596 | (1,537 | ) | (20 | ) | 1,185 | 2,106 | |||||||||||||
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|||||||||||
| 净收益(亏损) |
(17,221 | ) | (4,074 | ) | (10,183 | ) | 4,411 | (3,191 | ) | |||||||||||
| 可归因于非控股权益的净(收益)亏损： |
||||||||||||||||||||
| 经营合伙企业中的非控股权益 |
6,919 | 1,936 | 4,256 | (1,285 | ) | 1,620 | ||||||||||||||
| 其他合伙企业的非控股权益 |
63 | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 私有永久优先单位分配 |
(1,050 | ) | (1,050 | ) | (1,050 | ) | (1,051 | ) | (1,050 | ) | ||||||||||
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| 普通股股东应占净收益(亏损) |
$ | (11,289 | ) | $ | (3,188 | ) | $ | (6,977 | ) | $ | 2,075 | $ | (2,621 | ) | ||||||
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| 加权平均已发行普通股 |
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| 基本信息 |
169,731 | 172,818 | 172,494 | 171,615 | 171,735 | |||||||||||||||
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| 稀释 |
273,759 | 276,207 | 277,716 | 278,436 | 277,881 | |||||||||||||||
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| 普通股股东每股净收益(亏损) |
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| 基本的和稀释的 |
$ | (0.07 | ) | $ | (0.02 | ) | $ | (0.04 | ) | $ | 0.01 | $ | (0.02 | ) | ||||||
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| 每股股息 |
$ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | — | ||||||||||
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| (1) 下表反映了租金收入的构成。 |
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| 截至三个月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一号， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
9月30日， 2021 |
六月三十日， 2021 |
三月三十一号， 2021 |
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| 租金收入 |
||||||||||||||||||||
| 基本租金 |
$ | 133,689 | $ | 126,393 | $ | 125,455 | $ | 125,091 | $ | 126,231 | ||||||||||
| 开具帐单的租户费用报销 |
13,825 | 12,711 | 14,103 | 15,706 | 14,000 | |||||||||||||||
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| 租金总收入 |
$ | 147,514 | $ | 139,104 | $ | 139,558 | $ | 140,797 | $ | 140,231 | ||||||||||
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上表所列租金收入构成部分不是，也不打算按照《公认会计原则》 列报。本公司相信，管理层、投资者、证券分析师和其他相关方经常使用这些信息来评估本公司的业绩。
第18页
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2022年第一季度 运营资金(FFO？)、修改后的运营资金(修改后的FFO？)、核心资金 (未经审计，以千计，每股除外 金额) |
| 截至三个月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一号， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
9月30日， 2021 |
六月三十日， 2021 |
三月三十一号， 2021 |
||||||||||||||||
| 净收益与FFO、修正FFO和核心FFO的对账 |
||||||||||||||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | (17,221 | ) | $ | (4,074 | ) | $ | (10,183 | ) | $ | 4,411 | $ | (3,191 | ) | ||||||
| 其他合伙企业的非控股权益 |
63 | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 首选单位分布 |
(1,050 | ) | (1,050 | ) | (1,050 | ) | (1,051 | ) | (1,050 | ) | ||||||||||
| 房地产折旧及摊销 |
65,414 | 45,211 | 64,565 | 43,480 | 43,104 | |||||||||||||||
| 减值费用 |
— | 7,723 | — | — | — | |||||||||||||||
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| 可归因于普通股股东和经营伙伴的FFO |
47,206 | 47,810 | 53,332 | 46,840 | 38,863 | |||||||||||||||
| 摊销低于市价的地租 |
1,958 | 1,958 | 1,957 | 1,958 | 1,958 | |||||||||||||||
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| 修改后的FFO归属于普通股股东和经营合伙企业 |
49,164 | 49,768 | 55,289 | 48,798 | 40,821 | |||||||||||||||
| 提前清偿债务损失 |
— | — | — | — | 214 | |||||||||||||||
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| 可归因于普通股股东和经营伙伴的核心FFO |
$ | 49,164 | $ | 49,768 | $ | 55,289 | $ | 48,798 | $ | 41,035 | ||||||||||
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| 加权平均股份和经营合伙单位合计 |
||||||||||||||||||||
| 基本信息 |
273,759 | 276,207 | 277,716 | 277,893 | 277,881 | |||||||||||||||
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| 稀释 |
273,759 | 276,207 | 277,716 | 278,436 | 277,881 | |||||||||||||||
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| 可归因于普通股股东和每股经营合伙企业的FFO 单位 |
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| 基本信息 |
$ | 0.17 | $ | 0.17 | $ | 0.19 | $ | 0.17 | $ | 0.14 | ||||||||||
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| 稀释 |
$ | 0.17 | $ | 0.17 | $ | 0.19 | $ | 0.17 | $ | 0.14 | ||||||||||
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| 修改后的FFO归因于普通股股东和每股经营合伙企业和 单位 |
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| 基本信息 |
$ | 0.18 | $ | 0.18 | $ | 0.20 | $ | 0.18 | $ | 0.15 | ||||||||||
|
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| 稀释 |
$ | 0.18 | $ | 0.18 | $ | 0.20 | $ | 0.18 | $ | 0.15 | ||||||||||
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| 可归因于普通股股东的核心FFO以及每股和 单位的经营伙伴关系 |
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| 基本信息 |
$ | 0.18 | $ | 0.18 | $ | 0.20 | $ | 0.18 | $ | 0.15 | ||||||||||
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| 稀释 |
$ | 0.18 | $ | 0.18 | $ | 0.20 | $ | 0.18 | $ | 0.15 | ||||||||||
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| 核心FFO与核心FAD的协调 |
||||||||||||||||||||
| 核心FFO |
$ | 49,164 | $ | 49,768 | $ | 55,289 | $ | 48,798 | $ | 41,035 | ||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||||||
| 递延融资成本摊销 |
1,421 | 1,136 | 1,051 | 1,136 | 1,204 | |||||||||||||||
| 非房地产折旧及摊销 |
1,264 | 1,257 | 1,229 | 1,608 | 1,353 | |||||||||||||||
| 非现金补偿费用摊销 |
4,460 | 4,843 | 5,378 | 5,303 | 4,735 | |||||||||||||||
| 利率衍生品摊销损失 |
1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | |||||||||||||||
| 扣除： |
||||||||||||||||||||
| 直线租金收入 |
(2,595 | ) | (7,881 | ) | (3,087 | ) | (3,763 | ) | (6,347 | ) | ||||||||||
| 高于/低于市值租金收入摊销 |
(1,784 | ) | (280 | ) | (4,244 | ) | (717 | ) | (654 | ) | ||||||||||
| 企业资本支出 |
(241 | ) | (183 | ) | (228 | ) | (30 | ) | (109 | ) | ||||||||||
| 租户改进-第二代 |
(24,457 | ) | (13,000 | ) | (10,364 | ) | (15,903 | ) | (6,435 | ) | ||||||||||
| 建筑改进--第二代 |
(7,640 | ) | (7,874 | ) | (4,767 | ) | (5,541 | ) | (3,462 | ) | ||||||||||
| 租赁佣金--第二代 |
(15,051 | ) | (3,950 | ) | (4,110 | ) | (5,215 | ) | (3,156 | ) | ||||||||||
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| 核心淡入度 |
$ | 6,070 | $ | 25,365 | $ | 37,676 | $ | 27,205 | $ | 29,693 | ||||||||||
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| 净收益与EBITDA和调整后EBITDA的对账 |
||||||||||||||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | (17,221 | ) | $ | (4,074 | ) | $ | (10,183 | ) | $ | 4,411 | $ | (3,191 | ) | ||||||
| 利息支出 |
25,014 | 23,841 | 23,577 | 23,422 | 23,554 | |||||||||||||||
| 所得税支出(福利) |
(1,596 | ) | 1,537 | 20 | (1,185 | ) | (2,106 | ) | ||||||||||||
| 折旧及摊销 |
67,106 | 46,467 | 65,794 | 45,088 | 44,457 | |||||||||||||||
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| EBITDA |
73,303 | 67,771 | 79,208 | 71,736 | 62,714 | |||||||||||||||
| 减值费用，扣除补偿后的净额 |
— | 7,723 | — | — | — | |||||||||||||||
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|||||||||||
| 调整后的EBITDA |
$ | 73,303 | $ | 75,494 | $ | 79,208 | $ | 71,736 | $ | 62,714 | ||||||||||
|
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第19页
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2022年第一季度 债务摘要 (未经审计和 千美元) |
| 债务摘要 |
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 天平 | ESRT 按比例 分享 |
加权平均 | 天平 | ESRT按比例分享 | 加权平均 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利息 费率 |
成熟性 (年) |
利息 费率 |
成熟性 (年) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 固定利率按揭债务 |
$ | 966,702 | $ | 948,206 | 3.80 | % | 7.9 | $ | 968,793 | $ | 950,193 | 3.80 | % | 8.1 | ||||||||||||||||||
| 优先无担保票据 |
975,000 | 975,000 | 4.10 | % | 7.9 | 975,000 | 975,000 | 4.10 | % | 8.2 | ||||||||||||||||||||||
| 无担保定期贷款安排(1) |
265,000 | 265,000 | 3.40 | % | 3.3 | 265,000 | 265,000 | 3.40 | % | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
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| 固定利率债务总额 |
2,206,702 | 2,188,206 | 3.90 | % | 7.3 | 2,208,793 | 2,190,193 | 3.90 | % | 7.6 | ||||||||||||||||||||||
| 无担保定期贷款安排 |
125,000 | 125,000 | 1.95 | % | 4.8 | 125,000 | 125,000 | 1.58 | % | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
| 无担保循环信贷安排 |
— | — | — | 3.0 | — | — | — | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||
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| 浮动利率债务总额 |
125,000 | 125,000 | 1.95 | % | 4.3 | 125,000 | 125,000 | 1.58 | % | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额 |
2,331,702 | 2,313,206 | 3.89 | % | 7.2 | 2,333,793 | 2,315,193 | 3.89 | % | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
|
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| 递延融资成本，净额 |
(14,045 | ) | (14,881 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务贴现 |
(8,387 | ) | (8,547 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 |
$ | 2,309,270 | $ | 2,310,365 | ||||||||||||||||||||||||||||
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注：
| (1) | 根据浮动利率互换协议，伦敦银行间同业拆借利率固定在2.1485%，为2.65亿美元。 |
| 可用容量 |
设施 | 杰出的 三月三十一号， 2022 |
信件 的 信用 |
可用 容量 |
||||||||||||
| 无担保循环信贷安排 (1) |
$ | 850,000 | $ | — | $ | — | $ | 850,000 | ||||||||
|
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| 《公约》摘要 |
必填项 | 当前 季度 |
在……里面 合规性 |
|||||||||
| 最大总杠杆率 (2) |
40.8% | 是 | ||||||||||
| 最高担保债务 |
16.7% | 是 | ||||||||||
| 最低固定费用承保范围 |
> 1.50x | 2.7x | 是 | |||||||||
| 最低未支配权益覆盖率 |
> 1.75x | 5.2x | 是 | |||||||||
| 最大无担保杠杆率 |
30.3% | 是 | ||||||||||
备注：
| (1) | 无担保循环信贷和定期贷款安排具有手风琴功能，允许在某些情况下将最高总本金余额增加到15亿美元。这一无担保循环信贷安排将于2025年3月到期，并有两个额外的六个月延期选项。 |
| (2) | 代表根据信贷安排协议定义和确定的总负债与总资产价值的比率。 |
第20页
|
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2022年第一季度 债务明细 (未经审计和 千美元)
|
| 固定利率按揭债务： |
声明利率(%) |
有效 利息 费率(%)(1) |
本金 天平 |
按比例计算的ESRT 分享 |
成熟性 日期 |
摊销 | ||||||||||||||||||
| 百分比 | 金额 | |||||||||||||||||||||||
| 新城中心 |
3.59% | 3.69 | % | $ | 84,432 | 100 | % | $ | 84,432 | 11/5/2024 | 30年 | |||||||||||||
| 联合广场10号 |
3.70% | 3.97 | % | 50,000 | 100 | % | 50,000 | 4/1/2026 | 仅限利息 | |||||||||||||||
| 第三大道1542号 |
4.29% | 4.53 | % | 30,000 | 100 | % | 30,000 | 5/1/2027 | 仅限利息 | |||||||||||||||
| 第一斯坦福德广场(2) |
4.28% | 4.71 | % | 180,000 | 100 | % | 180,000 | 7/1/2027 | 只有5年的利息； 此后30年 | |||||||||||||||
| 第三大道1010号和西55街77号。 |
4.01% | 4.24 | % | 36,463 | 100 | % | 36,463 | 1/5/2028 | 30年 | |||||||||||||||
| 西57街250号 |
2.83% | 3.19 | % | 180,000 | 100 | % | 180,000 | 12/1/2030 | 仅限利息 | |||||||||||||||
| 银行街10号 |
4.23% | 4.37 | % | 30,851 | 100 | % | 30,851 | 6/1/2032 | 25年 | |||||||||||||||
| 主大道383号 |
4.44% | 4.56 | % | 30,000 | 100 | % | 30,000 | 6/30/2032 | 只有5年的利息； 此后30年 | |||||||||||||||
| 百老汇1333号 |
4.21% | 4.29 | % | 160,000 | 100 | % | 160,000 | 2/5/2033 | 仅限利息 | |||||||||||||||
| 东94街345号--A系列 |
伦敦银行同业拆借利率的70%加0.95% | 3.56 | % | 43,600 | 90 | % | 39,240 | 11/1/2030 | 仅限利息 | |||||||||||||||
| 东94街345号--B系列 |
Libor加2.24% | 3.56 | % | 8,321 | 90 | % | 7,489 | 11/1/2030 | 30年 | |||||||||||||||
| 第十大道561号-系列A |
伦敦银行同业拆借利率的70%加1.07% | 3.85 | % | 114,500 | 90 | % | 103,050 | 11/1/2033 | 仅限利息 | |||||||||||||||
| 第十大道561号--B系列 |
Libor加2.45% | 3.85 | % | 18,535 | 90 | % | 16,682 | 11/1/2033 | 30年 | |||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||
| 固定利率抵押贷款债务总额 |
966,702 | 948,206 | ||||||||||||||||||||||
| 无担保定期贷款安排 |
Libor加1.20% | 3.54 | % | 215,000 | 100 | % | 215,000 | 3/19/2025 | 仅限利息 | |||||||||||||||
| 无担保循环信贷安排 |
Libor加1.30% | — | — | 100 | % | — | 3/31/2025 | 仅限利息 | ||||||||||||||||
| 无担保定期贷款安排 |
Libor加1.50% | 3.80 | % | 175,000 | 100 | % | 175,000 | 12/31/2026 | 仅限利息 | |||||||||||||||
| 优先无担保票据： |
100 | % | — | |||||||||||||||||||||
| 系列A |
3.93% | 3.96 | % | 100,000 | 100 | % | 100,000 | 3/27/2025 | 仅限利息 | |||||||||||||||
| B系列 |
4.09% | 4.12 | % | 125,000 | 100 | % | 125,000 | 3/27/2027 | 仅限利息 | |||||||||||||||
| C系列 |
4.18% | 4.21 | % | 125,000 | 100 | % | 125,000 | 3/27/2030 | 仅限利息 | |||||||||||||||
| D系列 |
4.08% | 4.11 | % | 115,000 | 100 | % | 115,000 | 1/22/2028 | 仅限利息 | |||||||||||||||
| E系列 |
4.26% | 4.27 | % | 160,000 | 100 | % | 160,000 | 3/22/2030 | 仅限利息 | |||||||||||||||
| F系列 |
4.44% | 4.45 | % | 175,000 | 100 | % | 175,000 | 3/22/2033 | 仅限利息 | |||||||||||||||
| G系列 |
3.61% | 4.89 | % | 100,000 | 100 | % | 100,000 | 3/17/2032 | 仅限利息 | |||||||||||||||
| H系列 |
3.73% | 5.00 | % | 75,000 | 100 | % | 75,000 | 3/17/2035 | 仅限利息 | |||||||||||||||
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|
||||||||||||||||||
| 总债务/加权平均债务 |
3.89% | 4.09 | % | 2,331,702 | $ | 2,313,206 | ||||||||||||||||||
|
|
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||||||||||||||||||||
| 递延融资成本，净额 |
(14,045 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 债务贴现 |
(8,387 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||
| 总计 |
$ | 2,309,270 | ||||||||||||||||||||||
|
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备注：
| (1) | 实际利率由所述利率、递延融资成本摊销和固定利率掉期协议变动相关利息组成。 |
| (2) | 代表一笔1.64亿美元的按揭贷款，利息为4.09%，以及1,600万美元的按揭贷款，利息为6.25%。 |
第21页
|
|
2022年第一季度 债务到期日和土地租赁承诺 (未经审计，以千美元计) |
| 年 |
到期日(1) | 摊销 | 总计 | ESRT按比例 分享 |
百分比 债务总额 |
加权平均值利息速度即将到期的债务 | ||||||||||||||||||
| 2022 |
$ | — | $ | 5,965 | $ | 5,965 | $ | 5,827 | 0.3 | % | 不适用 | |||||||||||||
| 2023 |
— | 10,130 | 10,130 | 9,905 | 0.4 | % | 不适用 | |||||||||||||||||
| 2024 |
77,675 | 10,424 | 88,099 | 87,852 | 3.8 | % | 3.59 | % | ||||||||||||||||
| 2025 |
315,000 | 8,523 | 323,523 | 323,253 | 14.0 | % | 3.57 | % | ||||||||||||||||
| 2026 |
225,000 | 9,030 | 234,030 | 233,735 | 10.1 | % | 3.83 | % | ||||||||||||||||
| 2027 |
319,000 | 8,235 | 327,235 | 326,912 | 14.1 | % | 4.21 | % | ||||||||||||||||
| 2028 |
146,092 | 5,406 | 151,498 | 151,145 | 6.5 | % | 4.06 | % | ||||||||||||||||
| 2029 |
— | 5,918 | 5,918 | 5,522 | 0.2 | % | 不适用 | |||||||||||||||||
| 2030 |
508,600 | 6,806 | 515,406 | 510,570 | 22.1 | % | 3.67 | % | ||||||||||||||||
| 2031 |
— | 5,478 | 5,478 | 5,150 | 0.2 | % | 不适用 | |||||||||||||||||
| 此后 |
656,662 | 7,758 | 664,420 | 653,334 | 28.2 | % | 4.07 | % | ||||||||||||||||
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| 债务总额 |
$ | 2,248,029 | $ | 83,673 | 2,331,702 | $ | 2,313,206 | 100.0 | % | 3.89 | % | |||||||||||||
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| 递延融资成本，净额 |
(14,045 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 债务贴现 |
(8,387 | ) | ||||||||||||||||||||||
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| 总计 |
$ | 2,309,270 | ||||||||||||||||||||||
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注：
| (1) | 假定未执行任何扩展选项。 |
债务期限概况
土地租赁承诺(1)
| 年 |
1350 百老汇(2) |
百老汇大街1400号(3) | 111号西 第33街(4) |
总计 | ||||||||||||
| 2022 |
$ | 81 | $ | 506 | $ | 551 | $ | 1,139 | ||||||||
| 2023 |
108 | 675 | 735 | 1,518 | ||||||||||||
| 2024 |
108 | 675 | 735 | 1,518 | ||||||||||||
| 2025 |
108 | 675 | 735 | 1,518 | ||||||||||||
| 2026 |
108 | 675 | 735 | 1,518 | ||||||||||||
| 此后 |
1,713 | 24,975 | 37,056 | 63,744 | ||||||||||||
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| $ | 2,226 | $ | 28,181 | $ | 40,547 | $ | 70,955 | |||||||||
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备注：
| (1) | 三项地面租赁承诺没有公允价值市场重置，没有升级，也没有升级。 |
| (2) | 2050年7月31日到期，剩余期限约为28年，包括公司可获得的单边延期权利。 |
| (3) | 2063年12月31日到期，剩余期限约为41年，包括公司可获得的单边延期权利。 |
| (4) | 2077年5月31日到期，剩余期限约为55年，包括公司可获得的单边延期权利。 |
第22页
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2022年第一季度 补充定义 |
运营资金(FFO？)
我们根据全美房地产投资信托协会(NAREIT)发布的《关于FFO的白皮书》计算FFO，该白皮书将FFO定义为净收益(亏损)(根据公认会计准则确定)，不包括对可折旧房地产投资和实体房地产投资的减值减记、债务重组的收益或亏损以及 可折旧经营性物业的销售，加上与房地产相关的折旧和摊销(不包括递延融资成本的摊销)、对非控股权益的较少分配和非持续业务的收益/亏损，以及未合并的合伙企业和合资企业的调整后收益/亏损。FFO是公认的针对REITs的非GAAP财务指标，我们相信，当与根据GAAP确定的财务报表一起考虑时，FFO有助于投资者了解财务业绩并为REITs之间的比较提供相关基础。此外，我们相信FFO对投资者是有用的，因为它通过认识到房地产通常随着时间的推移而升值或保持剩余价值的程度比其他可折旧资产大得多，从而捕捉到房地产表现的特殊特征。投资者在试图了解股权REIT的运营业绩时，应审查FFO以及GAAP净收入。我们提出FFO是因为我们认为它是我们经营业绩的重要补充指标，并相信它经常被证券分析师、投资者和其他相关方用于评估REITs。 然而, 由于FFO不包括折旧和摊销，也不计入因使用或市场状况导致的我们物业价值的变化，也不包括维持我们物业经营业绩所需的资本支出和租赁佣金水平，所有这些都具有实际经济影响，并可能对我们的经营业绩产生实质性影响，因此FFO作为衡量其业绩的指标的效用有限。不能保证我们提出的FFO可与其他REITs的类似名称指标相媲美。FFO不代表经营活动产生的现金，不应被视为根据GAAP确定的净收益(亏损)或根据GAAP确定的经营活动现金流量的替代方案。FFO不表示可用于资助持续现金需求的现金，包括分配现金的能力。虽然FFO是用于评估REITs业绩的可比性指标，但由于NAREIT白皮书只提供了计算FFO的指导方针，FFO的计算方法可能因公司而异。
修改后的运营资金(修改后的FFO？)
修改后的FFO对传统定义的FFO增加了对任何高于或低于市场的地面租赁摊销的调整。我们认为，这是评估我们经营业绩的有用的 补充措施，这是由于根据GAAP进行的非现金会计处理，源于我们在形成交易后于2014年第三季度收购了两项期权物业，因为它们的市价租赁明显低于市场租赁，其摊销对我们的整体业绩至关重要。我们提出修改后的FFO是因为我们认为它是我们经营业绩的重要补充指标，因为它重新计入了低于市价的地面租赁的非现金摊销 。我们不能保证我们提出的经修订的FFO可与其他REITs的类似名称指标相媲美。经修改的FFO并不代表经营活动产生的现金，不应将 视为根据公认会计原则确定的净收益(亏损)或根据公认会计原则确定的经营活动现金流量的替代方案。修改后的FFO并不表示可用于满足持续现金需求的现金， 包括分配现金的能力。
业务核心资金(核心FFO)
核心FFO在修改后的FFO中增加了以下项目：提前清偿债务损失、收购费用、遣散费和IPO诉讼费用 费用。该公司认为，核心FFO是衡量其经营业绩的重要补充指标，因为它不包括非经常性项目。不能保证本公司提交的核心FFO可与其他REITs的类似名称 衡量标准相媲美。核心FFO不代表经营活动产生的现金，不应被视为根据GAAP确定的净收益(亏损)或根据GAAP确定的经营活动现金流量的替代方案。核心FFO并不表示可用于满足持续现金需求的现金，包括分配现金的能力。在未来一段时间内，我们还可能从Core FFO中排除我们认为有助于投资者比较我们业绩的其他项目。
可供分配的核心资金(核心时尚)
除Core FFO外，我们通过(I)在Core FFO中增加非房地产折旧和摊销、递延融资成本的摊销、债务折扣和非现金补偿费用的摊销以及(Ii)扣除直线租金、经常性第二代租赁佣金、租户改善、预建、资本支出、家具、固定装置和设备、债务溢价摊销和高于/低于市场租金收入，来呈现Core FAD。CORE FAD仅作为补充披露，我们认为这些披露提供了有关我们为分红提供资金的能力的有用信息。核心FAD不代表经营活动产生的现金，不应被视为根据GAAP确定的净收益(亏损)或根据GAAP确定的经营活动现金流量的替代方案。核心FAD并不表示可用于满足持续现金需求的现金，包括分配现金的能力。我们不能保证我们提出的核心FAD可与其他REITs的类似标题指标相媲美。
净营业收入(NOI？)
NOI是衡量业绩的非GAAP财务指标。我们的管理层使用NOI来评估和比较我们物业的表现，确定收益趋势，并计算我们物业的公允价值，因为它不受影响； (I)物业拥有人的资金成本，(Ii)折旧和摊销费用的影响以及出售经营性房地产资产的损益，该等资产已计入根据 公认会计原则计算的净收入，(Iii)购置费、减值费用、提前清偿债务的损失和衍生金融工具的损失，或(Iv)一般和行政费用及其他损益。资金成本从净营业收入中扣除，因为它特定于所有者的特定融资能力和限制。资金成本也被剔除，因为它取决于历史利率和其他资金成本，以及我们过去关于可能已经或未来可能变化的适当资本组合的决定。折旧和摊销费用以及出售经营性房地产资产的损益将被剔除，因为它们可能不能准确反映因使用物业或市场状况变化而导致的写字楼或零售物业的实际价值变化。虽然不动产的某些方面随着时间的推移确实会以折旧和摊销合理反映的方式价值下降, 历史上，财产的整体价值是由于整体经济条件的变化而增加或减少，而不是由于财产的实际使用或时间的推移。出售不动产的收益和损失因财产不同而不同，并受出售时的市场状况影响，而市场状况通常会在不同时期发生变化。在将一个时期与另一个时期进行比较时，或者将我们的经营结果与其他没有进行类似时间、购买或销售的房地产公司的经营结果进行比较时，这些损益可能会造成扭曲。我们认为，从净收入中剔除这些成本对投资者是有用的，因为由此产生的衡量标准涵盖了运营我们物业的实际收入、产生的和实际发生的费用，以及入住率、租金和运营成本的趋势。然而，NOI的用处是有限的，因为它不包括一般和行政成本、利息支出、折旧和摊销费用以及物业销售的损益，以及GAAP规定的其他 损益、维持我们物业运营业绩所需的资本支出水平和租赁成本，所有这些都是重大的经济成本。NOI可能无法捕捉到净收入的这些组成部分的显著趋势，这进一步限制了其用途。NOI是衡量我们酒店经营业绩的指标，但不衡量我们的整体业绩。因此，NOI不能替代按照公认会计原则计算的净收入。应结合按照公认会计原则计算的净收入对这一衡量标准进行分析。其他公司可能会使用不同的方法来计算NOI或类似名称的指标，并相应地, 我们的NOI可能无法 与其他公司报告的类似标题的指标相媲美，这些公司并没有像我们一样定义该指标。
同店净营业收入 (SSNOI？)
除了NOI，我们还提供相同的商店NOI。我们的同一商店投资组合包括我们所有的物业和包括在我们的投资组合中的所有期间显示的 。它不包括待售物业或我们预计将在下一季度处置的物业。
EBITDA和调整后的EBITDA
我们将EBITDA计算为净收益加上利息支出、所得税和折旧。我们列报EBITDA是因为我们相信，EBITDA连同来自经营活动、投资活动和融资活动的现金流，为投资者提供了一个额外的 指标，表明其产生和偿还债务的能力。EBITDA不应被视为净收益(根据GAAP确定)的替代方案、我们财务业绩的指标、 经营活动净现金流量(根据GAAP确定)的替代方案或其流动性的衡量标准。对于调整后的EBITDA，我们增加了回扣减值费用。
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