附件10.5

执行版本

信贷协议第2号修正案

本信贷协议第2号修正案，日期为2021年11月23日，该特定信贷协议的本修正案，日期为2021年6月30日(经该信贷协议的第1号修正案修订，日期为2021年8月3日)，以及以其他方式不时修订、重述、修订、重述或以其他方式修改或补充，包括在第二修正案生效日期，即“信贷协议”；在赫兹公司、特拉华州的一家公司(“母借款人”)、子公司借款方(连同母公司借款方“借款方”)、若干贷方和发行贷款方，以及作为行政代理和抵押品代理的巴克莱银行(Barclays Bank PLC)之间，在本文中使用但未定义的资本化术语)。

W I T N E S S E T H：

鉴于借款人、控股公司和行政代理是信贷协议的一方；

鉴于，母借款人已请求贷款人同意本协议中所述的信贷协议修正案；以及

鉴于本协议的出借方(即所要求的出借方)同意按照本协议的规定修改《信贷协议》；

因此，现在，考虑到本协议所载的前提和协议、条款和契诺，双方同意如下：

第1节.信贷协议修正案

在满足(或放弃)第二修正案生效日期(定义如下)第2节所述条件的前提下，现对信贷协议进行修改，以删除受损文本(以与以下示例相同的方式：删除文本)，并添加双下划线文本(以与以下示例相同的方式表示：双下划线文本)，如本合同附件附件A所示的信贷协议更改页所述。

第二节.先决条件

本修正案自满足或适当放弃下列先决条件之日起生效(“第二修正案生效日”)：

2.1已签署的协议。行政代理应已收到本修正案，并由组成所需贷款人的每个借款人、行政代理和贷款人正式签署。

2.2陈述和保证。以下第3节中包含的每项陈述和保证均应真实无误。

2.3同意费。母借款人应向行政代理支付一笔费用(“同意费”)，用于每一贷款方的应收账款，其金额等于(X)0.10%乘以(Y)该贷款人在紧接本修正案生效前未履行的承诺或贷款的总和。

1

第三节陈述和保证

母借款人代表其本人和每一贷款方，特此向行政代理、发证贷款人和贷款人作出如下声明和担保：

3.1纳入贷款文件中的陈述和担保。任何贷款方根据信贷协议或其作为一方的任何其他贷款文件(或其任何修订、修改或补充文件)作出的每项陈述和担保，以及任何贷款方根据信贷协议或任何其他贷款文件在任何时间提供的任何证书中所载的每项陈述和保证，在第二修正案生效日期在所有重要方面均属真实和正确(除非任何该等陈述或保证声明仅与较早日期有关，否则在该较早日期在所有重大方面均属真实和正确)。

3.2未发生违约。在本修正案生效之时及之后，不应发生或继续发生任何违约或违约事件。

第四节杂项

4.1贷款文件的引用和效力。

(A)于第二修正案生效日期，信贷协议中凡提及“本协议”、“本协议”或类似含义的字眼，以及其他贷款文件中对信贷协议的每一处提及(包括但不限于“本协议”、“本协议”、“本协议”及类似含义)，应指并应是对经本修订修订的信贷协议的提及。

(B)除在适用情况下明确修订或放弃外，信贷协议和所有其他贷款文件的所有条款和规定现在和将来仍具有完全效力和效力，并在此予以批准和确认。

(C)除非本修正案有明确规定，否则本修正案的执行、交付和效力不应视为放弃行政代理、任何贷款人或任何发行贷款人在信贷协议或任何贷款文件下的任何权利、权力或补救措施，或构成对信贷协议或任何贷款文件(经修订)的任何其他条款的放弃或修订，但在本文明确规定的情况和范围内除外。

4.2费用和费用。借款人同意按照《信贷协议》第11.5条的规定，向行政代理偿还与本修正案相关的费用和开支(以及与此相关的其他贷款文件)。

4.3对应方。本修正案可执行任何数量的副本，每一副本应被视为正本，当所有副本合并在一起时，应构成一份协议。通过传真传输或电子传输(例如，“pdf”或“tif”)交付本修正案签名页的已签署副本应与交付本修正案的手动副本一样有效。“执行”、“执行”、“签署”、“签署”以及本修正案或与本修正案相关的任何文件中或与之相关的词语，应视为包括电子签名、在我们批准的电子平台上以电子方式匹配转让条款和合同形式、或以电子形式保存记录，每一项均应与手动签署或使用纸质记录系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性。

2

任何适用法律，包括《联邦全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或任何其他以《统一电子交易法》为基础的类似州法律。

4.4适用法律。本修正案及双方在本修正案下的权利和义务应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释和解释，但不得影响其原则或冲突法律规则，只要这些原则或规则不是法规强制适用的，并且将要求或允许适用另一司法机关的法律。

4.5贷款单据与整合。本修正案应构成一份贷款文件，与其他贷款文件一起，代表本协议的每一借款方当事人和行政代理机构对本协议标的的完整协议，且本协议的任何一方贷款当事人或行政代理机构对本协议标的的任何承诺、承诺、陈述或担保均未在本协议或其他贷款文件中明确阐述或提及。

4.6标题。本修正案中包含的章节标题仅供参考，不得出于任何其他目的而构成本修正案的一部分。

4.7无创新。本协议双方承认并同意，本修正案的条款不构成更新，而是对先前存在的债务和相关协议的条款的修订，如信贷协议所示。

4.8放弃陪审团审判。在此，本合同的每一方都不可撤销且无条件地放弃在与本修正案或任何其他贷款文件有关的任何法律行动或程序中的陪审团审判，以及其中的任何反索赔。

[签名页面如下]

3

自上述日期起，本修正案由各自正式授权的官员和成员签署，特此为证。

赫兹公司，

作为母公司借款人

作者：马克·E·约翰逊

Mark E. Johnson

Vice President

[赫兹修正案第2号的签名页]

巴克莱银行作为行政代理和贷款人

作者：/s/克雷格·马洛伊

Name: Craig Malloy

Title: Director

[赫兹修正案第2号的签名页]

德意志银行纽约分行，作为贷款人

By: /s/ Ming K. Chu

Name: Ming K. Chu

Title: Director

By: /s/ Marko Lukin

Name: Marko Lukin

Title: Vice President

[赫兹修正案第2号的签名页]

BNP PARIBAS, as a Lender

By: /s/ Kirk Hoffman

Name: Kirk Hoffman

Title: Managing Director

By: /s/ Monica Tilani

Name: Monica Tilani

Title: Director

[赫兹修正案第2号的签名页]

RBC Capital Markets, as a Lender

By: /s/ Scott Umbs

Name: Scott Umbs

Title: Authorized Signatory

[赫兹修正案第2号的签名页]

Citizens Bank, N.A., as a Lender

By: /s/ Angela Reilly

Name: Angela Reilly

Title: Senior Vice President

[赫兹修正案第2号的签名页]

Bank of Montreal, as a Lender

By: /s/ Thomas Hasenauer

Name: Thomas Hasenauer

Title: Managing Director

[赫兹修正案第2号的签名页]

Mizuho Bank, Ltd., as a Lender

By: /s/ Donna DeMagistris

Name: Donna DeMagistris

Title: Executive Director

[赫兹修正案第2号的签名页]

摩根大通银行，新泽西州，作为贷款人

By: /s/ Robert P. Kellas

Name: Robert P. Kellas

Title: Executive Director

[赫兹修正案第2号的签名页]

法国农业信贷银行和

投资银行，作为贷款人

By: /s/ Paul Arens

Name: Paul Arens

Title: Director

By: /s/ Gordon Yip

Name: Gordon Yip

Title: Director

[赫兹修正案第2号的签名页]

Natixis，纽约分行，作为贷款人

By: /s/ Michael J. Lardieri

Name: Michael J. Lardieri

Title: Director

By: /s/ Michael Bergin

Name: Michael Bergin

Title: Vice President

[赫兹修正案第2号的签名页]

美国银行，北卡罗来纳州，作为贷款人

By: /s/ Brian Lukehart

Name: Brian Lukehart

Title: Managing Director

[赫兹修正案第2号的签名页]

剩余的贷款人签名页保存在管理代理的文件中。

[赫兹修正案第2号的签名页]

附件A

(请参阅附件。)。

4.5承诺费；行政代理费140

4.6利息及费用的计算141

4.7无法确定利率141

4.8按比例计算的待遇和付款144

4.9非法性146

4.10第146号法律的规定

4.11 Taxes 149

4.12 Indemnity 154

4.13与支付额外款额有关的某些规则155

4.14违约贷款人157

第5节.申述和保障`160

5.1财务状况160

5.2无变化；溶剂160

5.3公司的存在；遵守第160号法律

5.4公司权力；授权；可执行义务161

5.5 No Legal Bar 161

5.6无实质性诉讼161

5.7 No Default 162

5.8财产所有权；留置权162

5.9知识产权162

5.10没有繁琐的限制162

5.11 Taxes 162

5.12联邦法规163

5.13 ERISA 163

5.14抵押品164

5.15《投资公司法》；其他条例164

5.16子公司164

5.17贷款用途165

5.18环境问题165

5.19没有重大错误陈述166

5.20劳工事务166

5.21 Insurance 167

5.22反恐；外国腐败行为167

第六节先决条件168

6.1初始展期条件168

6.2信用证173的相互展期条件

第7节.平权公约173

7.1财务报表173

7.2证书；其他信息175

7.3.缴税177176

7.4经营业务和维持生存177

7.5财产维护；保险177

7.6财产检查；账簿和记录；讨论178

7.7 Notices 179

II

7.8环境法180

7.9后收购的不动产和固定装置及未来子公司181180

7.10 MIRE Events 185184

7.11结账后行动185

第8节负面公约185

8.1债务限额186

8.2留置权限制187

8.3对根本变化的限制192

8.4出售资产的限制194

8.5对限制付款的限制197

8.6.与关联公司的交易限制202201

8.7    [已保留].    203

8.8限制性协议203

8.9财务契约205

8.10公司负债限额206205

第九节违约事件208

9.1违约事件。208

9.2借款人的救济权。213

第10节代理人和其他代表213

10.1预约时间213

10.2职责的转授214

10.3免责条文214

10.4按代理列出的依赖情况215

10.5违约通知书215

10.6贷款人的认可和陈述216215

10.7赔偿216

10.8行政代表和其他代表以个人身份217

10.9抵押品事项217

10.10后续代理219

10.11其他代表220

10.12预缴税金220

10.13收益的运用220

10.14错误付款222

第11条杂项223

11.1修订及豁免223

11.2 Notices 231

11.3无豁免；累积补救233

11.4申述和保证的存续234233

11.5费用的支付234233

11.6继任者和分配；参与和分配236235

11.7调整；抵消；计算；计算244

11.8 Judgment 245244

三、

11.9对应245

11.10 Severability 246245

11.11 Integration 246245

11.12适用法律246

11.13受司法管辖权管辖；豁免246

11.14认可247246

11.15放弃陪审团审判247

11.16保密性247

11.17《美国爱国者法案公告248》

11.18递增负债；额外负债249248

11.19转让文件和某些其他文件的电子执行249

11.20某些ERISA事项249

11.21关于任何受支持的QFC的确认250

四.

(Xiiii)宽限期届满后，对非限制性附属公司的投资总额不得超过LTM综合EBITDA的160,000,000美元和25.0%；及

(Xiv)宽免期届满后，合营企业的投资总额不得超过160,000,000美元及LTM综合EBITDA的25.0%。

如果根据第8.5(B)(Vii)节对不是受限制附属公司的任何人士进行任何投资，而该人其后(A)成为受限制附属公司，或(B)被合并或合并为母借款人或受限制附属公司，或将其全部或几乎所有资产转让或转让给母借款人或受限制附属公司，或被清算为母借款人或受限制附属公司，则该等投资此后应分别被视为根据上文(I)或(Ii)条而不是第8.5(B)(Vii)条作出。

“允许留置权”：根据贷款文件允许的任何留置权，包括根据第8.2节允许存在的留置权或在第8.2节的任何条款中描述的留置权。

“允许付款”：如第8.5(B)节所述。

“人”：个人、合伙企业、公司、有限责任公司、商业信托、股份公司、信托、非法人团体、合资企业、政府主管部门或者其他任何性质的实体。

“计划”：在某一特定时间，任何雇员福利计划，其母借款人或共同控制的实体是雇员福利计划第3(5)节所界定的“雇主”，而雇员福利计划是雇员福利计划涵盖的。

“重组计划”：如本说明书所述。

“计划发起人”：统称为(I)由Knighthead Capital Management LLC或其受控投资附属公司(“Knighthead”)管理或提供建议的某些基金和账户，以及由Certares Opportunities LLC或其受控投资附属公司(“Certares”)和由Certares和Knighthead组成的特拉华州有限合伙企业CK Amarillo LP(“Amarillo LP”)管理或建议的某些基金和账户(“Amarillo LP”，以及Knighthead和Certares，“普通股计划发起人”)，以及(Ii)每种情况下管理的每个基金、合伙企业、共同投资工具和/或类似的工具或账户由Apollo Global Management，Inc.及其各自的任何附属公司以及其各自的任何继任者提供或控制，但不包括任何投资组合运营公司(本条款第(Ii)款，统称为“Apollo”)。

“优先股”：适用于任何公司或公司的股本，任何类别的股本(无论如何指定)，其条款在支付股息、或在该公司或公司自愿或非自愿清算或解散时的资产分配方面优先于此类公司或公司的任何其他类别的股本股份。

“相关母实体”：(I)控股，只要Holdings不是母实体的子公司，以及(Ii)任何母实体，只要Holdings是其子公司，且该母实体不是任何其他母实体的子公司。

“救济期”：自截止日期起至(1)母借款人截至2023年3月31日的会计季度的第一天和(2)合规证书中反映的LTM综合EBITDA不少于6.5亿美元的日期(以较早者为准)结束的期间。

“租车LKE账户”：指与租车LKE计划有关的任何存款、信托、投资或类似账户，由“合格中介”为其利益或在其控制下维持。

“租车LKE计划”：针对母借款人及其子公司的某些车辆的“同类交换计划”，根据该计划，此类车辆将被不时处置，处置的收益将保存在租赁汽车LKE账户中，用于购买替换车辆和/或偿还此类车辆担保的债务，在一系列交易中旨在符合本准则(或根据准则下实质上类似的计划)含义的“同类交换”的资格。

“租赁汽车”：指母公司借款人或受限制子公司拥有或租赁给母公司借款人或受限制子公司在其车辆租赁业务中提供租赁或租赁的所有车辆，包括持有以供出售的任何此类车辆。

“可报告事件”：指ERISA第4043(C)节规定的任何事件，但根据PBGC法规第4043条第.21、.22、.23、.24、.25、.27、.28或.33款或其任何后续法规免除三十(30)天通知期的事件除外。

“重新定价交易”：(I)借款人用初始B期贷款或初始C期贷款的收益对初始B期贷款或初始C期贷款的任何提前偿还或偿还，或将初始B期贷款或初始C期贷款(视情况而定)转换为：根据信贷安排实质上同时发行新的或替换的广泛银团优先担保第一留置权定期贷款，其主要目的是减少适用于初始期限B贷款或初始期限C贷款的全额收益，以及(Ii)对本协议的任何修订(包括定期贷款贷款人根据第11.1(G)节转让其初始B期贷款或初始期限C贷款，原因是该定期贷款贷款人是非同意贷款人)，其主要目的是降低适用于初始期限的全部收益B期贷款或初始期限C期贷款(含全息贷款，在每种情况下，以与最惠国调整一致的方式计算，并由行政代理以与普遍接受的财务惯例一致的方式善意地合理确定)；但即使有任何相反的规定，在任何情况下，与涉及控制权变更、合格IPO、重大出售或任何变革性收购的交易相关的任何预付款、偿还或修改均不构成重新定价交易。

违约事件，除非在每种情况下，此类证书和(Ii)从根据本第7.2条(A)在救济期到期后结束的第一个会计季度开始交付符合证书开始，该证书规定了最近四个季度的综合第一留置权杠杆率的合理详细计算；

(B)在提交后五个工作日内，控股公司或母借款人可向美国证券交易委员会或任何后续或类似的政府当局提交的所有财务报表和定期报告的副本；

(C)在提交后五个工作日内，控股公司或母借款人可向美国证券交易委员会或任何后续或类似的政府当局提交的所有登记声明及其任何修订和证物的副本；以及

(D)在符合第7.6条最后一句的前提下，迅速提供行政代理可能不时合理要求的有关贷款方的其他财务和其他信息。

(E)在救济期内每个日历月结束后15天内，从截止日期后的第一个完整日历月开始，由母公司借款人的负责人签署的证明遵守《流动性公约》的证书。

(e)    [已保留].

(F)在根据第7.2(A)节提交每份合规证书的同时，提供给任何贷款人的受益所有权证书中提供的信息发生任何变化，导致自该受益所有权证书日期或所提供的最新名单中较晚的日期起，该证书中确定的受益所有人名单发生变化。

尽管本第7.2节有任何相反规定，母借款人或其任何受限子公司均不会被要求披露或允许检查或讨论以下任何文件、信息或其他事项：(I)构成非金融商业秘密或非金融专有信息的；(Ii)法律或任何具有约束力的协议禁止向行政代理或任何贷款人(或其各自的代表或承包商)披露的；或(Iii)享有律师客户或类似特权或构成律师工作成果的。

根据第7.1或7.2节要求交付的文件可由母公司借款人选择以电子方式交付，如果这样交付，应被视为已在以下日期交付：(I)母公司借款人在互联网上的(或控股公司或任何母公司实体)网站上按附表7.2所列网站地址(或母公司借款人可能不时通过书面通知向管理代理指定的其他网站地址)发布此类文件或提供指向该文件的链接的日期；或(Ii)这些文件是代表母借款人(或控股公司或任何母实体)在互联网或内联网网站上张贴的，每个贷款人和行政当局

8.5对受限制付款的限制。(A)母借款人不得，也不得允许任何受限制附属公司(I)宣布或支付任何股息或就其股本作出任何分派(包括与母借款人是其中一方的任何合并或合并有关的任何此等付款)，但(X)只以其股本(不合格股除外)支付的股息或分派及(Y)应付予母借款人或任何受限制附属公司的股息或分派(如属作出该等股息或分派的任何该等受限附属公司，则不超过按比例向其股本的其他持有人支付)除外，(Ii)购买、赎回、报废或以其他方式按价值收购由母借款人或受限制附属公司以外的人士持有的母借款人的任何股本(不包括在行使购股权时视为发生的任何股本收购，如该等股本代表其行使价格的一部分)；(Iii)在预定到期日、预定偿还或预定偿债基金付款前，自愿购买、回购、赎回、作废或以其他方式按价值自愿收购或注销任何附属债务(欠受限制附属公司的附属债务除外，且购买除外)，预期偿还偿债基金债务、本金分期付款或最终到期日的有值收购或报废)，(4)向或就任何截止日期的优先股支付任何现金股息或现金赎回(本条第(4)款所述的任何该等现金股息或现金赎回付款), (V)向任何人士作出任何投资(许可投资除外)(任何该等股息、分派、购买、回购、赎回、亏损、其他收购或退休或投资，在此称为“限制支付”)。

(B)第8.5(A)条的规定不会禁止下列任何一项(每项均为“准许付款”)：

(I)(X)购买、赎回、回购、失败或以其他方式获取或报废母借款人或任何母公司(“库房股本”)的股本或附属债务(包括根据行使转换权或特权而支付现金以代替发行零碎股份的任何此类交换)，或从发行或出售以下股份的收益中支付，母借款人或任何母公司的股本(已发行或出售给子公司的不合格股本和股本除外)(“退还股本”)或对母借款人或任何母公司的出资，以及(Y)如果在紧接该等库房股本的收购或报废之前，根据第8.5(B)条第(Xii)款允许就该股本支付股息，则每年就该等退还股本支付的股息总额不得超过该库房股本每年允许的股息总额；

(Ii)任何购买、赎回、回购、失败或以其他方式取得或偿还次级债务(W)，而该等购买、赎回、回购、失败或以其他方式取得或偿还附属债务(W)，是以换取母借款人或任何受限制附属公司的债务，或从因遵从规定而招致的债务或再融资债务的收益中拨出

根据第8.1条第(X)款从可用现金净值或第8.4条允许的任何等值金额中提取，或从第4.4条(B)(Ii)、(Y)项中预期的递减金额中提取；(Y)在发生控制权变更(或本文中描述为“控制权变更”的其他类似事件)后，但前提是母借款人应已全额偿付所有贷款并终止循环承诺，或提出控制权变更要约或(Z)构成已获得的债务；

(Iii)在宣布或发出有关股息通知的日期(视何者适用而定)后60天内支付或赎回的任何股息，而在该宣布或通知日期时，该股息或赎回本会符合第8.5条的规定；

(4)自结算日两周年起及之后，优先股用产生的无担保债务的现金净收益进行限制性付款；但在作出该等限制性优先股付款时及在预计基础上生效后，(A)截至最近四个季度期间最后一天的综合总公司净杠杆率将等于或低于4.00：1.00(只要该限制性优先股付款基本上与发行该债务同时进行)及(B)第9.1(A)条或第9.1(F)条下的违约事件将不会发生和持续(或将因此而产生)；

(V)母借款人向任何母公司提供的贷款、垫款、股息或分派，以容许任何母公司回购或以其他方式获取其股本(包括与此有关的任何期权、认股权证或其他权利)，或母借款人为回购或以其他方式收购任何母公司或母借款人的股本而支付的款项(包括与此有关的任何期权、认股权证或其他权利)，在每种情况下，包括因母借款人或任何母公司保留任何股本、认股权证、认股权证或其他权利而从管理投资者(包括因母借款人或任何母公司保留任何股本、认股权证、认股权证或其他权利而作出的任何回购或收购，以及与任何该等义务有关的任何相关付款)，贷款、垫款、股息或分派不得超过以下数额(扣除任何此类贷款或垫款的偿还，以及因死亡、终止、退休、残疾或股东激励计划而回购或以其他方式获得的任何金额)，相当于(X)每财年LTM综合EBITDA的65,000,000美元和10.0%(以较大者为准)的数额(以较大者为准)，加上(Y)母借款人自截止日期以来从发行或向管理投资者出售股本(包括任何期权，认股权证或与此有关的其他权利)，加上(Z)母借款人或任何受限制附属公司(或由任何母公司并向母借款人分担)自结算日以来收到的关键人寿险保单的现金收益；

(Vi)在符合资格的首次公开招股后的限制性付款，其数额不得超过母借款人在任何财政年度内从该合资格首次公开招股或从该合资格首次公开发售收到的总收益总额(不论是直接或间接透过向普通股股本作出的贡献)的7.0%及(Y)市值的7.0%之和；

(Vii)在任何时间未偿还的限制性付款(包括贷款或垫款)总额不得超过一笔数额(扣除任何此类贷款或垫款的偿还后的净额)，该款额不得超过(X)综合EBITDA$500,000,000和LTM综合EBITDA的80.0%加(Y)综合净收入的50%的总和，该期间自2021年7月1日起至有母借款人的综合财务报表可供查阅的期间(视为一个会计期)至最近一个财政季度结束为止；但本条(Y)不适用于以下限制性付款：(I)在宽免期限届满前，向母借款人或就母借款人的股本派息或派发股息，或就母借款人的股本购买、赎回、报废或以其他方式获取其价值，或(Ii)在宽免期间届满前对非受限制附属公司的投资；此外，(A)第8.5(A)(I)节和第8.5(A)(Iii)节所述类型的任何限制性付款仅在以下情况下才可根据本款第(Vii)款予以允许：在形式上实施后，第9.1(A)节或第9.1(F)节规定的违约事件不会发生，并且不会在截止日期两周年之后继续(或将由此产生)和(B)，根据本款第(Vii)款第(Y)款，只要在形式上生效后，9.1(A)条或9.1(F)条下的违约事件不会发生，并且不会继续(或将由此导致)，优先股限制付款应被允许；

(八)[已保留];

(Ix)母借款人支付，或母借款人向任何母公司支付贷款、垫款、股息或分派，以支付给母借款人的股本持有人或任何母公司，以代替发行该等股本的零碎股份；

(X)不受限制附属公司的股息或其他分派，或为不受限制附属公司的股本、债务或其他证券支付或作出的其他受限制付款或投资；

(Xi)对卖方票据和其他延期购买价格债务的限制性付款，总额不得超过LTM综合EBITDA的317,500,000美元和50.0%；

(Xii)宣布并向按照第8.1节的条款产生的任何类别或系列的不合格股票或受限制附属公司的任何优先股的持有人支付股息；

(Xiii)(A)在宽免期届满后，母借款人在截止日期后发行的任何指定优先股的股息；但在发行时并在形式上生效后，(X)根据第9.1(A)条或第9.1(F)条规定的违约事件不会发生和继续发生(或将因此而产生)，以及(Y)最近四个季度的公司综合净杠杆率将等于或小于3.00：1.00，(B)贷款、垫款、向任何母公司派发股息或分派，以允许向在截止日期后发行的任何母公司的任何指定优先股支付股息，前提是发行指定优先股的净收益已贡献给母公司借款人或其任何受限制的子公司；但根据本条款(B)支付的所有贷款、垫款、股息或分配的总额不得超过母公司借款人或其任何受限子公司收到或出资发行指定优先股的净收益，或(C)作为优先股的退还股本的任何股息；但在宣布此类股息时，并在备考基础上生效后，母公司借款人应遵守第8.9条规定的财务契约，截至最近四个季度末，财务报表已根据第7.1节交付；

(Xiv)在救济期届满后，(A)任何有限制的付款，而该等付款是(X)对母借款人的股本或就其作出的股息或分派，或就其购买、赎回、报废或其他有值收购，或(Y)在预定到期日、预定还款或预定偿债基金付款之前自愿购买、回购、赎回、作废或其他无偿收购或收回任何附属债务，但在作出该等有限制付款时及在按形式予以实施后，(1)第9.1(A)条或第9.1(F)条规定的违约事件不会发生，也不会继续发生，(2)最近四个季度的公司综合净杠杆率将等于或小于4.00：1.00，以及(B)属于投资的任何限制性付款，但在该限制性付款发生时并在形式上生效后，(1)第9.1(A)条或第9.1(F)条下的违约事件不会发生，也不会继续发生(或会因此而导致)；及(2)最近四个季度的综合总公司净杠杆率将等于或小于4.50：1.00；

(Xv)在救济期届满后，在不发生和继续(或将由此导致)第9.1(A)条或第9.1(F)条下的违约事件的情况下，任何时间未偿还的总金额不得超过超额收益的限制付款；和

(Xvi)在救济期届满后，限制付款总额不得超过2.25亿美元和LTM的35.0%

8.9金融契约。

(A)自截止日期后首个完整历月的最后一天起至宽免期间届满为止，母借款人及其受限制附属公司须维持至少(I)于截至3月31日或12月31日止的每个财政季度的每个历月的最后一天的500,000,000元及(Ii)于截至6月30日或9月30日的每个财政季度的每个历月的最后一天的400,000,000元的最低流动资金(“流动性公约”)。

(a) [已保留].

(B)自截至2021年12月31日的宽免期届满后的第一个财政季度开始，母借款人及其受限制附属公司不得允许综合第一留置权杠杆率在下列任何期间结束的最近四个季度期间的最后一天超过下述与该期间相对的比率(“财务维持公约”)：

8.10公司负债限额。

(A)母借款人不会，也不会允许任何受限制的附属公司招致任何公司债务；然而，只要母借款人或任何受限制的附属公司在产生该等公司债务的日期，在使其产生债务生效后，可能招致公司债务，(X)如公司债务是以抵押品的留置权担保，而抵押品与担保初始定期贷款安排和初始循环安排的抵押品同等，则母借款人及其受限制附属公司须在形式上符合Pari担保比率产生测试；(Y)如属以抵押品留置权担保的公司债务，而抵押品的级别较担保初始定期贷款融资及初始循环融资的抵押品为低，则母借款人及其受限制附属公司须在形式上符合初级担保比率现值测试；及(Z)如属无抵押公司债务或公司债务，则以对母借款人或其非抵押品的受限制附属公司资产的留置权作担保，母借款人及其受限制附属公司应在形式上符合(I)等于或小于5.25：1.00的综合公司净杠杆率，或如为准许收购或准许投资融资而产生的综合净公司杠杆率，或(Ii)大于或等于2.00：1.00的利息覆盖比率，或(Ii)大于或等于2.00：1.00的利息覆盖比率，或如为准许收购或准许投资融资而产生的利息覆盖比率；