依据第424(B)(3)条提交的文件

注册号码333-253969

招股章程副刊第12号

至招股说明书日期为2021年7月6日

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800347/000095017022006303/img266331797_0.jpg 

 

本招股章程副刊是对日期为2021年7月6日的招股章程(招股章程)的补充和补充,招股章程是本公司S-1表格注册说明书(第333-253969号)的一部分。现提交本招股说明书附录,以更新和补充招股说明书中的信息,其中包含我们于2022年4月27日提交给美国证券交易委员会的8-K表格的当前报告(当前报告)。因此,我们已将当前的报告附在本招股说明书补编之后。

 

招股说明书和本招股说明书补充资料涉及我们发行总计13,799,972股我们的A类普通股,面值为每股0.0001美元(A类普通股),可能在行使认股权证时发行,以购买CC Neuberger Trust Holdings I(CCNB1)在首次公开发行时发行的A类普通股(公开认股权证),行使价为每股11.5美元;(2)10,280,000股A类普通股,可在行使私募认股权证时以每股11.50美元的行使价发行,最初以私募方式出售给CC Neuberger主要控股保荐人LLC(保荐人),与CCNB1的IPO(私募认股权证)同时完成;及(Iii)按行使价每股11.50美元向Neuberger Berman Opportunistic Capital Solutions Master Fund LP(NBOKS)发行的远期认购权证行使时可发行的A类普通股最多5,000,000股(定义见下文)、(远期认股权证)及连同公开认股权证及私募认股权证的认股权证。

 

招股说明书和本招股说明书补编还涉及招股说明书中所列的出售证券持有人(出售持有人)或其任何许可受让人不时提出和出售(1)作为私募认股权证基础的A类普通股共计10,280,000股;(2)作为远期认购权证基础的5,000,000股A类普通股;(3)2021年2月4日CCNB1和E2Open Holdings LLC及其运营子公司(E2Open Holdings)合并发行的43,289,370股A类普通股(业务合并);(4)B-1系列普通股转换后可发行的8,120,367股A类普通股,每股票面价值0.0001美元;(5)B-2系列普通股同等数量转换后可发行的A类普通股3,372,184股,每股票面价值0.0001美元;(6)35,636,680股A类普通股,可在交换代表E2Open Holdings的有限责任公司权益的普通股时发行,这些普通股是E2Open Holdings(Common Units)中的无投票权的经济权益,并交出和注销相应数量的V类普通股,每股面值0.0001美元;(7)可发行的A类普通股7,007,281股,条件是(A)将受限普通股转换为普通股,以及(B)交换此类普通股,并交还和注销相应数量的V类普通股,每股票面价值0.0001美元;(8)发起人持有的A类普通股12,766,286股,以及中央结算所独立董事持有的83,714股;(9)以私募方式向某些投资者发行69,500,000股A类普通股,以换取与企业合并有关的6.95亿美元(管道投资);, 830股A类普通股授予我们的一名董事;以及(11)根据与业务合并相关的远期购买协议,向NBOKS发行了20,000,000股A类普通股(远期购买股份)。A类普通股的股票总数应进行调整,以包括由于任何股票分红、股票拆分、资本重组或其他类似交易而可能成为可发行的A类普通股的任何额外股票。

 

我们的A类普通股和认股权证分别以“ETWO”和“ETWO-WT”的代码在纽约证券交易所交易。2022年4月26日,我们普通股的收盘价为每股7.35美元,认股权证的收盘价为每股1.69美元。

 

本招股章程增刊更新及补充招股章程内的资料,如无招股章程,包括对招股章程的任何修订或补充,本章程并不完整,除非与招股章程一并交付或使用。本招股章程增刊应与招股章程一并阅读,如招股章程内的资料与本招股章程增刊内的资料有任何不一致之处,应以本招股章程增刊内的资料为准。

 

投资我们的证券涉及招股说明书第31页开始的风险因素部分所述的风险。

 

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有就本招股说明书附录的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

 

本招股说明书补充日期为2022年4月27日

 


 

 

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告事件日期):2022年4月27日

 

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800347/000095017022006303/img266331797_1.jpg 

E2Open母公司控股公司。

(约章所指明的注册人的准确姓名)

 

 

特拉华州

 

001-39272

 

86-1874570

(成立为法团的国家或其他司法管辖区)

 

(委员会文件编号)

 

(税务局雇主身分证号码)

 

9600大山步道,300E套房

德克萨斯州奥斯汀

(主要执行办公室地址)

78759

(邮政编码)

866-432-6736

(注册人的电话号码,包括区号)

 

 

(前姓名或前地址,如自上次报告以来有所更改)

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:

 

 

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

 

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

 

 

根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

 

 

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

每节课的标题

 

交易代码

 

注册的每个交易所的名称

A类普通股,每股票面价值0.0001美元

 

ETWO

 

纽约证券交易所

购买一股A类普通股的认股权证

以11.50美元的行权价

 

ETWO-WT

 

纽约证券交易所

 

 

 

 

 


 

项目5.02董事或某些高级职员的离职;董事的选举;某些高级职员的任命;与高级职员的补偿安排。

 

2022年4月27日,E2Open母公司控股有限公司(“本公司”)宣布任命Marje Armstrong女士为公司首席财务官,自2022年5月16日起生效,接替此前宣布退休的Jarett Janik先生。现年42岁的阿姆斯特朗目前在Dropbox,Inc.担任财务副总裁,负责投资者关系、FP&A、财政部、企业发展、战略金融和公司规划。阿姆斯特朗女士从Afiniti Ltd.加盟Dropbox,她在Afiniti Ltd.担任投资者关系、FP&A、企业发展和商业融资主管。在加入Afiniti之前,阿姆斯特朗女士在摩根士丹利工作了五年,在高盛公司工作了10年,涉及投资银行、股权资本市场、股权研究、股权销售和股权交易部门。阿姆斯特朗在斯坦福大学获得经济学和国际关系学士学位。

 

选择阿姆斯特朗女士担任首席财务官并不是根据对任何其他人的任何安排或谅解。阿姆斯特朗女士与董事或本公司任何高管并无家族关系,阿姆斯特朗女士与本公司之间亦无根据S-K条例第404(A)项须予报告的交易。

 

阿姆斯特朗的薪酬方案如下:

 

基本工资--400,000美元
高管年度激励计划-目标奖金定为400,000美元
入职授予-合计授予日期公允价值相当于3,300,000美元,以限制性股票单位的形式在授予之日起四年内等量授予,受奖励计划的条款和条件以及2021年2月10日提交给美国证券交易委员会的奖励协议表格8-K的限制。
长期激励计划年度奖励--总授予日期公允价值等于2,000,000美元的股权奖励,其条款和条件(例如,业绩衡量标准、归属时间表、不同形式股权之间的分配)由董事会决定。

 

阿姆斯特朗女士签订了一份高管聘书协议,该协议对每个高管都是一样的,并规定提供基本工资、年度现金激励机会和长期股权机会。该协议还规定,根据公司不时生效的福利计划、计划和政策,参与向公司其他高级管理人员提供的各种健康、保险、退休、带薪休假和其他福利。除《高管离职计划》中规定的每位高管有资格参加外,被任命的高管是根据自己的意愿聘用的。高管聘书协议书的副本已于2021年3月1日作为我们当前报告的8-K表格的附件10.1提交,并通过引用并入本项目5.02。在被任命为首席财务官时,阿姆斯特朗女士还签署了公司的标准形式的赔偿协议,该协议作为公司于2021年2月10日提交的8-K表格的附件10.4存档。

 

项目9.01财务报表和物证。

 

展品编号

 

描述

99.1*

新闻稿,日期为2022年4月27日

104

封面交互数据文件(格式为内联XBRL)

 

*随信提供

 

1


 

签名

 

根据1934年证券法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签署人代表其签署。

 

 

E2Open母公司控股公司。

 

 

 

日期:2022年4月27日

由以下人员提供:

/s/劳拉·L·费斯

 

 

劳拉·L·费斯

 

 

执行副总裁兼总法律顾问

 

2


 

附件99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800347/000095017022006303/img266331797_2.jpg PRESS RELEASE

 

E2Open任命Marje Armstrong为新的首席财务官

 

阿姆斯特朗拥有20多年的经验,既有推动SaaS和企业对企业企业增长的强大组合,又有全面的公开市场投资和企业融资背景。

 

得克萨斯州奥斯汀-2022年4月27日-E2Open母公司控股公司。纽约证券交易所股票代码:ETWO)宣布任命Marje Armstrong为首席财务官,自2022年5月16日起生效。她将接替此前宣布退休的贾雷特·雅尼克。

 

E2Open的首席执行官迈克尔·法莱卡斯说:“我们非常高兴地欢迎Marje加入我们的领导团队,成为E2Open的下一任首席财务官。”她令人难以置信的全面的金融经验涉及几个关键领域,这些领域使她成为帮助领导E2Open更上一层楼的完美战略合作伙伴,随着我们扩大业务规模,推动增长。从专注于大客户的公共和私人SaaS和B-to-B软件公司的财务领导职位,到广泛的华尔街经验,Marje都是理想的人选,特别是在我们作为一家上市公司发展的关键阶段。“

 

阿姆斯特朗目前担任Dropbox公司的财务副总裁,领导投资者关系、FP&A、财务、企业发展、战略财务和公司规划。在加入Afiniti之前,她在摩根士丹利公司工作了5年,在高盛公司工作了10年,涉及投资银行、股权资本市场、股权研究、股权销售和股权交易部门。阿姆斯特朗在斯坦福大学获得经济学和国际关系学士学位。她有三个孩子,在鲍德温学校的董事会和财务委员会任职,支持女孩的教育和成长。

 

阿姆斯特朗说:“能加入E2Open,我感到非常兴奋。”供应链软件对企业来说比以往任何时候都更加重要,而E2open处于战略地位,为这个不断增长的市场服务。我期待着与迈克尔和他建立的令人印象深刻的团队合作,为公司推动下一阶段的增长。“

 

阿姆斯特朗将于5月16日开始E2Open,贾尼克将留在公司,过渡到下一个季度收益周期。在我们欢迎Marje的同时,我们也要感谢Jarett在过去四年中的不懈努力和领导。他一直是一个伟大的合作伙伴,我们祝愿他在当之无愧的退役中一切顺利。

 

关于E2Open

在E2Open,我们正在创造一个更互联、更智能的供应链。它从感知和响应实时需求、供应和交付限制开始。汇集了来自客户、分销渠道、供应商、合同制造商和物流合作伙伴的数据,我们的

 


 

PRESS RELEASE

协作和敏捷的供应链平台使公司能够实时使用数据,并通过人工智能和机器学习来推动更明智的决策。所有这些复杂的信息都在一个视图中提供,该视图涵盖了您的需求、供应、物流和全球贸易生态系统。E2Open正在改变一切。需求。供应。已送达。请访问Www.e2open.com.

E2Open和E2Open标识是E2Open,LLC的注册商标。需求。供应。送过去了。是E2Open,LLC的商标。所有其他商标、注册商标和服务标志均为其各自所有者的财产。

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联系人:

 

媒体联系人:

5W PR,适用于E2Open

邮箱:E2Open@5wpr.com

718-757-6144

 

投资者联系方式:

亚当·罗杰斯

AVP投资者关系,E2Open

邮箱:adam.rogers@e2Open.com

515-556-1162

 

公司联系人:

克里斯汀·塞格沃斯

E2Open通信副总裁

邮箱:kristin.seigworth@e2Open.com