美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
(标记一)
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根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末
或
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根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
委托文件编号：
斯伦贝谢新泽西州
(斯伦贝谢有限公司)
(注册人的确切姓名载于其章程)
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C乌拉索 |
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(述明或其他司法管辖权 |
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(美国国税局雇主 |
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圣多米尼克街42号 |
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法国巴黎 |
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75007 |
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白金汉门62号 |
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联合王国，伦敦 |
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SW1E 6AJ |
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帕克斯特拉特83号，海牙 |
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荷兰 |
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2514 JG |
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(主要执行办公室地址) |
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(邮政编码) |
注册人在美国的电话号码，包括区号是：(
根据该法第12(B)条登记的证券：
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每节课的标题 |
交易代码 |
注册的每个交易所的名称 |
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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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☒ |
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加速文件管理器 |
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☐ |
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非加速文件服务器 |
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☐ |
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规模较小的报告公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是
注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量。
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班级 |
截至2022年3月31日的未偿还债务 |
|
普通股，每股面值0.01美元 |
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斯伦贝谢有限公司
2022年第一季度Form 10-Q
目录表
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页面 |
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第一部分 |
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财务信息 |
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第1项。 |
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财务报表 |
3 |
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第二项。 |
|
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
14 |
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第三项。 |
|
关于市场风险的定量和定性披露 |
20 |
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第四项。 |
|
控制和程序 |
20 |
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|
第二部分 |
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其他信息 |
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第1项。 |
|
法律诉讼 |
21 |
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第1A项。 |
|
风险因素 |
21 |
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|
第二项。 |
|
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
21 |
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|
第三项。 |
|
高级证券违约 |
21 |
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|
第四项。 |
|
煤矿安全信息披露 |
21 |
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|
|
第五项。 |
|
其他信息 |
21 |
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|
第六项。 |
|
陈列品 |
22 |
第一部分财务信息
第1项。 财务报表。
斯伦贝谢有限公司及其子公司
综合损益表
(未经审计)
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(除每股金额外，以百万计) |
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截至3月31日的三个月， |
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2022 |
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2021 |
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收入 |
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服务 |
$ |
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$ |
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产品销售 |
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总收入 |
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利息及其他收入 |
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费用 |
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服务成本 |
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销售成本 |
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研究与工程 |
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一般和行政事务 |
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利息 |
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税前收入 |
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税费支出 |
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净收入 |
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可归因于非控股权益的净收入 |
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斯伦贝谢的净收入 |
$ |
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$ |
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斯伦贝谢每股基本收益 |
$ |
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$ |
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斯伦贝谢每股摊薄收益 |
$ |
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$ |
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平均流通股： |
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基本信息 |
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假设稀释 |
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请参阅合并财务报表附注
3
斯伦贝谢有限公司及其子公司
综合全面收益表
(未经审计)
|
(以百万为单位) |
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截至3月31日的三个月， |
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2022 |
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2021 |
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净收入 |
$ |
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$ |
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货币换算调整 |
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期内产生的未实现净变化 |
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) |
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现金流对冲 |
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现金流套期保值净收益 |
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已实现净亏损(收益)净收益的重新分类 |
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( |
) |
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养老金和其他退休后福利计划 |
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摊销至净精算损失的净收益 |
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摊销至先前服务信贷净额的净收益 |
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( |
) |
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( |
) |
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综合收益 |
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可归属于非控股权益的全面收益 |
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|
斯伦贝谢的全面收入 |
$ |
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$ |
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请参阅合并财务报表附注
4
斯伦贝谢有限公司及其子公司
合并资产负债表
|
(以百万为单位) |
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Mar. 31, |
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2022 |
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Dec. 31, |
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(未经审计) |
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2021 |
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资产 |
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流动资产 |
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现金 |
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$ |
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短期投资 |
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应收账款减去坏账准备(2022-#美元 |
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盘存 |
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其他流动资产 |
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对关联公司的投资 |
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固定资产减去累计折旧 |
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商誉 |
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无形资产 |
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其他资产 |
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$ |
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|
$ |
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负债和权益 |
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流动负债 |
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应付账款和应计负债 |
$ |
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$ |
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所得税的估计纳税责任 |
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|
短期借款和长期债务的当期部分 |
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应付股息 |
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长期债务 |
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退休后福利 |
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递延税金 |
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其他负债 |
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权益 |
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普通股 |
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库存股 |
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) |
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( |
) |
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留存收益 |
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累计其他综合损失 |
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( |
) |
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( |
) |
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斯伦贝谢股东权益 |
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非控制性权益 |
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$ |
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|
|
$ |
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|
请参阅合并财务报表附注
5
斯伦贝谢有限公司及其子公司
合并现金流量表
(未经审计)
|
(以百万为单位) |
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截至3月31日的三个月， |
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2022 |
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2021 |
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经营活动的现金流： |
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净收入 |
$ |
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$ |
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|
将净收入与业务活动提供的现金进行核对的调整： |
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折旧及摊销(1) |
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递延税金 |
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( |
) |
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( |
) |
|
基于股票的薪酬费用 |
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权益法投资的收益，收到的股息较少 |
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( |
) |
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资产和负债变动情况：(2) |
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应收账款增加 |
|
( |
) |
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|
( |
) |
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库存(增加)减少 |
|
( |
) |
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|
|
|
其他流动资产增加 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
(增加)其他资产减少 |
|
( |
) |
|
|
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|
|
应付账款和应计负债增加(减少) |
|
|
|
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|
( |
) |
|
增加(减少)估计的所得税负债 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
其他负债减少 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
其他 |
|
( |
) |
|
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经营活动提供的净现金 |
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投资活动产生的现金流： |
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资本支出 |
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( |
) |
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( |
) |
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APS投资 |
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( |
) |
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|
( |
) |
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多客户端地震数据成本资本化 |
|
( |
) |
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|
( |
) |
|
企业收购和投资，扣除所获得的现金 |
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- |
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( |
) |
|
出售Liberty股份所得款项 |
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- |
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出售投资，净额 |
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|
|
其他 |
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( |
) |
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( |
) |
|
投资活动提供的现金净额(用于) |
|
( |
) |
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融资活动的现金流： |
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|
已支付的股息 |
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( |
) |
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( |
) |
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为净额结算的股票薪酬支付的税款 |
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( |
) |
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( |
) |
|
员工购股计划的收益 |
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行使股票期权所得收益 |
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- |
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|
发行长期债券所得收益 |
|
- |
|
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|
偿还长期债务 |
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
短期借款净增(减) |
|
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|
( |
) |
|
其他 |
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( |
) |
|
|
( |
) |
|
用于融资活动的现金净额 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
折算前现金净(减)增 |
|
( |
) |
|
|
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|
换算对现金的影响 |
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( |
) |
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( |
) |
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期初现金 |
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期末现金 |
$ |
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|
$ |
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|
(1) |
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|
(2) |
|
请参阅合并财务报表附注
6
斯伦贝谢有限公司及其子公司
合并股东权益表
(未经审计)
|
|
|
(除每股金额外，以百万计) |
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|
累计 |
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|
其他 |
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普通股 |
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|
留用 |
|
|
全面 |
|
|
非控制性 |
|
|
|
|
|
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January 1, 2022 – March 31, 2022 |
|
已发布 |
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在财政部 |
|
|
收益 |
|
|
损失 |
|
|
利益 |
|
|
总计 |
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余额，2022年1月1日 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
|
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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净收入 |
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货币换算调整 |
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( |
) |
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( |
) |
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现金流量套期保值公允价值变动 |
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养老金和其他退休后福利计划 |
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|
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|
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|
出售给期权持有人的股份，减去交换的股份 |
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( |
) |
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|
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|
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|
|
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限制性股票的归属，扣除预扣税款后的净额 |
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( |
) |
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|
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|
|
|
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|
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( |
) |
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根据员工购股计划发行的股票 |
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( |
) |
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|
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|
基于股票的薪酬费用 |
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宣布的股息($ |
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( |
) |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
( |
) |
|
其他 |
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
平衡，2022年3月31日 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
|
|
|
(除每股金额外，以百万计) |
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
累计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
|
|
留用 |
|
|
全面 |
|
|
非控制性 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
January 1, 2021 – March 31, 2021 |
|
已发布 |
|
|
在财政部 |
|
|
收益 |
|
|
损失 |
|
|
利益 |
|
|
总计 |
|
||||||
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余额，2021年1月1日 |
|
$ |
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|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
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净收入 |
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货币换算调整 |
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现金流量套期保值公允价值变动 |
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养老金和其他退休后福利计划 |
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限制性股票的归属，扣除预扣税款后的净额 |
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根据员工购股计划发行的股票 |
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基于股票的薪酬费用 |
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宣布的股息($ |
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平衡，2021年3月31日 |
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( |
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$ |
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( |
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$ |
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普通股股份
(未经审计)
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(以百万为单位) |
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股票 |
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已发布 |
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在财政部 |
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杰出的 |
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余额，2022年1月1日 |
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限制性股票的归属 |
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根据员工购股计划发行的股票 |
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- |
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平衡，2022年3月31日 |
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请参阅合并财务报表附注
7
斯伦贝谢有限公司及其子公司
合并财务报表附注
(未经审计)
1. 陈述的基础
所附斯伦贝谢有限公司及其附属公司(“斯伦贝谢”)的未经审核综合财务报表乃根据美国中期财务资料公认会计原则及表格10-Q及S-X规则第10条的指示编制。因此，它们不包括普遍接受的会计原则所要求的完整财务报表的所有信息和脚注。斯伦贝谢管理层认为，公允报表所需的所有调整都已列入所附的未经审计财务报表。所有公司间交易和余额都已在合并中冲销。截至2022年3月31日的三个月的经营业绩不一定代表截至2022年12月31日的全年的预期业绩。2021年12月31日的资产负债表信息来自斯伦贝谢2021年经审计的财务报表。有关更多信息，请参阅合并财务报表并包括在截至2021年12月31日的斯伦贝谢年度报告Form 10-K中，该报告于2022年1月26日提交给美国证券交易委员会。
2. 收费和学分
2020年12月31日，斯伦贝谢将其在美国和加拿大的陆上水力压裂业务，包括压力泵、泵送射孔和二叠纪压裂砂业务，出售给Liberty Energy Inc.(以下简称Liberty)，以换取Liberty的股权。在2022年第一季度，斯伦贝谢出售了
斯伦贝谢在2021年第一季度没有记录任何费用或信用。
3. 每股收益
以下是从斯伦贝谢每股基本收入到斯伦贝谢稀释每股收入的对账：
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(除每股金额外，以百万计) |
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2022 |
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2021 |
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斯伦贝谢的净收入 |
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平均值 股票 杰出的 |
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每股收益 分享 |
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斯伦贝谢的净收入 |
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平均值 股票 杰出的 |
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每股收益 分享 |
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第一季度 |
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基本信息 |
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未归属限制性股票 |
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- |
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稀释 |
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购买斯伦贝谢普通股的未偿还期权不包括在每股稀释收益的计算中，因为这样做会产生反稀释效应，如下：
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(以百万为单位) |
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|
截至3月31日的三个月， |
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2022 |
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2021 |
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|
员工股票期权 |
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8
4. 盘存
按平均成本或可变现净值中较低者列示的存货摘要如下：
|
(以百万为单位) |
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Mar. 31, |
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Dec. 31, |
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2022 |
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2021 |
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原材料和田野材料 |
$ |
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$ |
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正在进行的工作 |
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成品 |
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5. 固定资产
固定资产一览表如下：
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(以百万为单位) |
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Mar. 31, |
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Dec. 31, |
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2022 |
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2021 |
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物业、厂房和设备 |
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$ |
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减去：累计折旧 |
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$ |
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$ |
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与固定资产有关的折旧费用为$
6. 无形资产
无形资产的账面总值、累计摊销和账面净值如下：
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(以百万为单位) |
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Mar. 31, 2022 |
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Dec. 31, 2021 |
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毛收入 |
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累计 |
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上网本 |
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毛收入 |
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累计 |
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上网本 |
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书 价值 |
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摊销 |
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价值 |
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账面价值 |
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摊销 |
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价值 |
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客户关系 |
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技术/技术诀窍 |
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商标名 |
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其他 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
摊销费用记入收入为$
根据无形资产于2022年3月31日的账面净值，随后五年的摊销费用估计为：2022年剩余三个季度--美元
9
7. 长期债务
一份关于长期债务以下是：
|
(以百万为单位) |
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Mar. 31, |
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Dec. 31, |
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2022 |
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2021 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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斯伦贝谢的估计公允价值长期债务，根据2022年3月31日和2021年12月31日的市场报价，为美元
斯伦贝谢有一欧元
除了上述循环信贷安排外，截至2022年3月31日，斯伦贝谢还有单独的承诺信贷安排协议，总额为
有几个
斯伦贝谢有限公司全面和无条件地担保其某些子公司发行的证券，包括斯伦贝谢投资公司和斯伦贝谢金融加拿大有限公司发行的证券，这两家公司都是斯伦贝谢的全资子公司。
8. 衍生工具和套期保值活动
作为一家跨国公司，斯伦贝谢在中国开展业务
斯伦贝谢面临着未来现金流的风险，因为当地货币不是职能货币，以当地货币计价的支出不等于以当地货币计价的收入。斯伦贝谢使用外币远期合约来对冲部分现金流风险。这些合约被记为现金流量对冲，套期保值的公允价值变动记录在合并资产负债表在.中累计其他全面亏损。记录的金额为累计其他综合损失重新分类为与被套期保值项目在收益中确认的同一个或多个期间的收益。
10
斯伦贝谢还面临着与其某些固定利率债务相关的未来现金流风险，这些债务以功能货币以外的货币计价。斯伦贝谢使用交叉货币互换来对冲这些现金流风险。包括在其他资产是$
2019年，斯伦贝谢的一家美元功能货币子公司发行了欧元
2020年间，斯伦贝谢的一家美元功能货币子公司发行了欧元
2020年间，斯伦贝谢的一家美元功能货币子公司发行了欧元
2020年间，斯伦贝谢的一家加元功能货币子公司发行了美元
在2021年第四季度和2022年第一季度，斯伦贝谢签订了衍生品合约，对冲与大约
斯伦贝谢面临以功能货币以外的货币计价的资产和负债的公允价值变化的风险。虽然斯伦贝谢使用外币远期合约来对这种风险进行经济对冲，因为它与某些货币有关，但出于会计目的，这些合约并未被指定为对冲。相反，合同的公允价值记录在合并资产负债表而公允价值的变动在合并损益表，被套期保值项目的公允价值变动也是如此。
截至2022年3月31日，美元相当于#美元的合同尚未结清。
除上述交叉货币掉期及商品对冲外，其他未偿还衍生工具的公允价值为
11
被指定为现金流量套期保值的衍生工具和未被指定为套期保值的衍生工具对综合损益表具体情况如下：
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(以百万为单位) |
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在收入中确认的收益(损失) |
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截至3月31日的三个月， |
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2022 |
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2021 |
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合并收入分类报表 |
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指定为现金流对冲的衍生品： |
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交叉货币互换 |
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服务/销售成本 |
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商品合同 |
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收入 |
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外汇合约 |
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服务/销售成本 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
|
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未被指定为套期保值的衍生工具： |
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外汇合约 |
$ |
( |
) |
|
$ |
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|
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服务/销售成本 |
9. 或有事件
斯伦贝谢不时参与各种法律程序。当损失既可能发生又可以合理估计时，应计负债。管理层认为，任何目前未决的法律诉讼造成重大损失的可能性微乎其微。然而，诉讼本身就是不确定的，无法预测这些诉讼的最终结果。
10. 段信息
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(以百万为单位) |
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2022年第一季度 |
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2021年第一季度 |
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收入 |
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收入 |
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在此之前 |
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在此之前 |
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收入 |
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税费 |
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收入 |
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税费 |
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数字化与一体化 |
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$ |
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$ |
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储集层动态 |
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建井施工 |
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生产系统 |
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消除和其他 |
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公司和其他(1) |
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利息收入(2) |
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利息支出(3) |
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( |
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收费和学分(4) |
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$ |
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(1) |
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(2) |
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(3) |
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(4) |
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12
按地理区域划分的收入如下：
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(以百万为单位) |
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第一季度 |
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2022 |
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2021 |
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北美 |
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$ |
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拉丁美洲 |
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欧洲/独联体/非洲 |
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中东和亚洲 |
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消除和其他 |
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$ |
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按部门分列的北美和国际收入如下：
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(以百万为单位) |
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2022年第一季度 |
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北 |
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淘汰 |
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美国 |
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国际 |
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其他(&O) |
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总计 |
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数字化与一体化 |
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储集层动态 |
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建井施工 |
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生产系统 |
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消除和其他 |
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( |
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( |
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) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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2021年第一季度 |
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北 |
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淘汰 |
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美国 |
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国际 |
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其他(&O) |
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总计 |
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数字化与一体化 |
$ |
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|
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$ |
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$ |
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$ |
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储集层动态 |
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建井施工 |
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生产系统 |
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消除和其他 |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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$ |
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超过与收入随时间确认的合同相关的账单的收入为#美元。
由于其业务性质，斯伦贝谢没有大量积压。总积压金额为$
超过收入的比林斯和现金收入为$
13
第二项。 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。
截至本季度报告之日，2022年2月下旬开始的乌克兰冲突仍在继续。斯伦贝谢非常关注其在乌克兰、俄罗斯和整个受影响地区员工及其家人的安全保障。
斯伦贝谢的执行领导层建立了当地和全球危机管理团队，他们于2022年2月开始定期开会，以应对危机及其对斯伦贝谢员工、业务和运营的影响，包括与加强经济制裁和出口管制相关的影响。2022年3月，斯伦贝谢决定立即暂停对其俄罗斯业务的新投资和技术部署。
2022年第一季度，俄罗斯约占斯伦贝谢全球收入的5%。截至2022年3月31日，斯伦贝谢在俄罗斯的净资产账面价值约为8亿美元。这包括2亿美元的应收账款、2亿美元的库存、3亿美元的其他流动资产、3亿美元的固定资产、1亿美元的其他非流动资产和3亿美元的流动负债。
斯伦贝谢继续积极监测这一动态局势，并遵守适用的国际法和制裁。斯伦贝谢的业务和财务业绩(包括可能减记某些资产账面价值的需要)可能在多大程度上受到乌克兰持续冲突的影响，将取决于各种因素，包括冲突的程度和持续时间；冲突对区域和全球经济和地缘政治状况的影响；进一步的国际制裁和贸易管制限制对斯伦贝谢的业务、全球经济和全球供应链的影响；以及卢布进一步贬值的影响。冲突的持续或升级还可能加剧斯伦贝谢在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中确定的风险因素。
2022年第一季度与2021年第四季度比较
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(以百万为单位) |
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2022年第一季度 |
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2021年第四季度 |
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以前的收入 |
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以前的收入 |
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收入 |
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税费 |
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收入 |
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税费 |
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数字化与一体化 |
$ |
857 |
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|
$ |
292 |
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|
$ |
889 |
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$ |
335 |
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储集层动态 |
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1,210 |
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|
|
160 |
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|
1,287 |
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|
200 |
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建井施工 |
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2,398 |
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|
388 |
|
|
|
2,388 |
|
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|
368 |
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|
生产系统 |
|
1,604 |
|
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114 |
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1,765 |
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159 |
|
|
消除和其他 |
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(107 |
) |
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(60 |
) |
|
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(104 |
) |
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(76 |
) |
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894 |
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986 |
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公司和其他(1) |
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(164 |
) |
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(140 |
) |
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利息收入(2) |
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2 |
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14 |
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利息支出(3) |
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(120 |
) |
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(123 |
) |
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收费和学分 (4) |
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26 |
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18 |
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$ |
5,962 |
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|
$ |
638 |
|
|
$ |
6,225 |
|
|
$ |
755 |
|
|
(1) |
主要包括若干未分配至各分部的公司开支、基于股票的薪酬成本、与若干无形资产有关的摊销开支、若干中央管理计划及其他非营运项目。 |
|
(2) |
利息收入不包括各部门收入中包括的金额(2022年第一季度为1200万美元；2021年第四季度为100万美元)。 |
|
(3) |
利息支出不包括部门收入中包括的金额(2022年第一季度为300万美元；2021年第四季度为400万美元)。 |
|
(4) |
收费和积分详细描述于合并财务报表. |
2022年第一季度营收为60亿美元，环比下降4%。从地域上看，北美地区的收入环比持平，国际收入环比下降5%。
季度收入下降主要反映了北半球典型的季节性活动下降，其中欧洲/独联体/非洲的下降更为明显，原因是卢布贬值，以及全球供应链限制对生产系统的影响。相比之下，北美和拉丁美洲的收入环比基本持平。按部门划分，由于北美、拉丁美洲和中东地区的钻探活动强劲，油井建设收入略高于上一季度
14
欧洲/独联体/非洲和亚洲的季节性减少超过了东亚的减少。由于活动和销售的季节性减少，储集层性能、生产系统和数字与集成连续下降。
展望未来，2022年剩余时间--特别是下半年--的前景依然乐观，短期和长期投资都在加速。值得注意的是，一些长周期开发项目的最终投资决定已经获得批准，新的合同已经授予，近海勘探钻探正在恢复，几个客户已经宣布大幅增加今年和未来几年的支出计划。
因此，斯伦贝谢认为，陆上和海上活动的增加以及更高的技术采用，以及定价势头将推动国际和北美的同步增长。这将导致第二季度出现连续的季节性反弹，并在下半年出现显著增长，特别是在国际市场。
在这种背景下，尽管与俄罗斯有关的不确定性存在，但斯伦贝谢认为，目前的市场动态应该会使其能够保持全年营收同比增长的雄心，增幅在十几岁左右。斯伦贝谢的积极前景进一步延伸到2023年和超越AS它预计市场将连续几年增长. 作为需求继续随着能源需求的增加和新的投资致力于使能源供应多样化，如果经济复苏不受挫，这一上升周期的持续时间和规模可能会高于最初的预期。
数字化与一体化
数字和集成收入为8.57亿美元，环比下降4%，原因是数字和勘探数据许可证的销售季节性下降，主要是在北美和欧洲/独联体/非洲。这一下降部分被我们在厄瓜多尔的APS项目的强劲贡献所抵消，在上一季度管道中断后恢复生产。
数字和集成的税前营业利润率为34%，环比收缩372个基点，主要是由于数字和勘探数据许可证销售下降的影响。
储集层动态
由于季节性活动减少，主要是北半球的季节性活动减少，以及拉丁美洲的干预和刺激活动减少，储集层表现收入为12亿美元，环比下降6%。收入也受到卢布贬值的影响。
储油层业绩税前营业利润率为13%，环比下降232个基点，这是由于季节性较低的评估和刺激活动导致的盈利能力下降，主要是在北半球。
建井施工
Well Construction的收入为24亿美元，这是由于北美、拉丁美洲和中东的强劲钻探活动推动的，这在很大程度上被欧洲/独联体/非洲和亚洲的季节性减少以及卢布贬值的影响所抵消。
由于综合钻探的盈利能力提高，Well Construction的税前营业利润率为16%，环比增长77个基点。
生产系统
Products Systems的收入为16亿美元，环比下降9%，原因是所有地区油井生产系统的销售额下降，以及来自海底项目的收入减少。收入暂时受到供应链和物流限制的影响，导致产品交货量低于预期。
生产系统公司的税前营业利润率为7%，环比下降192个基点。利润率收缩主要是由于受全球供应链和物流限制的影响，油井生产系统的盈利能力下降。
15
第一季度 2022与.相比第一季度 2021
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(以百万为单位) |
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2022年第一季度 |
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2021年第一季度 |
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收入 |
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收入 |
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在此之前 |
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在此之前 |
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收入 |
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|
税费 |
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|
收入 |
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|
税费 |
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|
数字化与一体化 |
|
$ |
857 |
|
|
$ |
292 |
|
|
$ |
772 |
|
|
$ |
247 |
|
|
储集层动态 |
|
|
1,210 |
|
|
|
160 |
|
|
|
1,002 |
|
|
|
102 |
|
|
建井施工 |
|
|
2,398 |
|
|
|
388 |
|
|
|
1,936 |
|
|
|
210 |
|
|
生产系统 |
|
|
1,604 |
|
|
|
114 |
|
|
|
1,590 |
|
|
|
138 |
|
|
消除和其他 |
|
|
(107 |
) |
|
|
(60 |
) |
|
|
(77 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
894 |
|
|
|
|
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|
664 |
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|
公司和其他(1) |
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(164 |
) |
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|
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(150 |
) |
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利息收入(2) |
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2 |
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4 |
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利息支出(3) |
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(120 |
) |
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(132 |
) |
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收费和学分(4) |
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26 |
|
|
|
|
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|
|
- |
|
|
|
|
$ |
5,962 |
|
|
$ |
638 |
|
|
$ |
5,223 |
|
|
$ |
386 |
|
|
(1) |
主要包括若干未分配至各分部的公司开支、基于股票的薪酬成本、与若干无形资产有关的摊销开支、若干中央管理计划及其他非营运项目。 |
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(2) |
利息收入不包括各部分收入中包括的金额(2022年为1200万美元；2021年为100万美元)。 |
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(3) |
利息支出不包括包括在各部分收入中的金额(2022年为300万美元；2021年为400万美元)。 |
|
(4) |
收费和积分详细描述于合并财务报表。 |
2022年第一季度营收为60亿美元，同比增长14%。收入的同比增长是由油井建设和油藏业绩带动的，这两项增长均超过20%，表现优于全球钻机数量的增长。数字和集成收入增长了11%，而生产系统收入增长了1%。在数字与集成方面，强劲的数字销售、增加的勘探数据许可证销售以及来自APS项目的更高收入推动了增长。相比之下，生产系统的增长暂时受到持续的供应链和物流限制的阻碍，导致产品交付低于预期。
从地域上看，与去年同期相比，收入增长是广泛的，国际收入增长了10%，北美增长了32%。国际增长在所有地区都很普遍，以拉丁美洲为首。欧洲/独联体/非洲的增长主要得益于土耳其生产系统销售额的增加和非洲近海勘探钻探的增加。由于钻探、刺激和干预活动的增加，中东和亚洲的收入有所增加。在北美，钻探和完井活动的增长无处不在，再加上加拿大的APS项目做出了巨大贡献。
数字化与一体化
2022年第一季度收入增长11%，达到9亿美元，所有领域的增长都得益于强劲的数字销售、勘探数据许可证销售的增加以及APS项目收入的增加。
与去年同期相比，税前营业利润率增长201个基点至34%，所有领域都有所改善，这是由于数字、勘探数据许可证和APS项目的盈利能力增加。
储集层动态
2022年第一季度收入增长21%，达到12亿美元，这是因为陆地和近海的评估、干预和刺激服务实现了两位数的增长，该季度与勘探相关的活动更多。
由于评估和干预活动的盈利能力提高，税前营业利润率同比增长299个基点，达到13%。
16
建井施工
2022年第一季度营收为24亿美元，同比增长24%。钻井液、测量以及陆地和海上综合钻探活动均录得两位数增长。
税前营业利润率同比增长534个基点至16%，综合钻井、设备销售和测量服务的盈利能力有所改善。
生产系统
第一季度营收为16亿美元，同比增长1%。北美、欧洲和非洲的两位数增长是由新项目推动的，而中东、亚洲和拉丁美洲的增长则因项目结束和临时供应链限制而减少。
税前营业利润率为7%，同比下降159个基点。利润率收缩主要是由于油井生产系统的盈利能力下降，主要是受全球供应链和物流限制的影响。
利息和其他收入
利息及其他收入包括以下内容：
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(以百万为单位) |
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||||||
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第一季度 |
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2022 |
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2021 |
|
||
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权益法投资收益 |
$ |
10 |
|
|
$ |
14 |
|
|
利息收入 |
|
14 |
|
|
|
5 |
|
|
出售Liberty股份的收益 |
|
26 |
|
|
|
- |
|
|
|
$ |
50 |
|
|
$ |
19 |
|
其他
研究与工程和一般和行政事务费用，以百分比表示收入，截至2022年和2021年3月31日的第一季度如下：
|
|
第一季度 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
研究与工程 |
|
2.4 |
% |
|
|
2.6 |
% |
|
一般和行政事务 |
|
1.6 |
% |
|
|
1.5 |
% |
2022年第一季度的有效税率为18%，而2021年同期为19%。
收费和学分
2020年12月31日，斯伦贝谢将其在美国和加拿大的陆上水力压裂业务，包括压力泵、泵送射孔和二叠纪压裂砂业务，出售给Liberty Energy Inc.(以下简称Liberty)，以换取Liberty的股权。2022年第一季度，斯伦贝谢出售了720万股Liberty股份，获得了8400万美元的收益。作为这笔交易的结果，斯伦贝谢确认了2600万美元的收益。这一收益归类于利息及其他收入在综合损益表。截至2022年3月31日，斯伦贝谢拥有Liberty 27%的股权。
斯伦贝谢在2021年第一季度没有记录任何费用或信用。
17
流动性与资本资源
流动性构成以及流动性变化的详细情况如下：
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(以百万为单位) |
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|
Mar. 31, |
|
|
Mar. 31, |
|
|
Dec. 31, |
|
|||
|
流动性的构成： |
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|||
|
现金 |
$ |
1,600 |
|
|
$ |
1,268 |
|
|
$ |
1,757 |
|
|
短期投资 |
|
1,049 |
|
|
|
1,642 |
|
|
|
1,382 |
|
|
短期借款和长期债务的当期部分 |
|
(923 |
) |
|
|
(749 |
) |
|
|
(909 |
) |
|
长期债务 |
|
(13,163 |
) |
|
|
(15,834 |
) |
|
|
(13,286 |
) |
|
净债务(1) |
$ |
(11,437 |
) |
|
$ |
(13,673 |
) |
|
$ |
(11,056 |
) |
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
|||||
|
流动性的变化： |
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
净收入 |
$ |
520 |
|
|
$ |
312 |
|
|
折旧及摊销(2) |
|
533 |
|
|
|
532 |
|
|
权益法投资的收益，收到的股息较少 |
|
6 |
|
|
|
(13 |
) |
|
递延税金 |
|
(14 |
) |
|
|
(29 |
) |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
89 |
|
|
|
84 |
|
|
增加营运资金(3) |
|
(948 |
) |
|
|
(455 |
) |
|
其他 |
|
(55 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
运营现金流 |
|
131 |
|
|
|
429 |
|
|
资本支出 |
|
(304 |
) |
|
|
(178 |
) |
|
APS投资 |
|
(168 |
) |
|
|
(85 |
) |
|
多客户端地震数据成本资本化 |
|
(40 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
自由现金流(4) |
|
(381 |
) |
|
|
159 |
|
|
已支付的股息 |
|
(175 |
) |
|
|
(174 |
) |
|
员工股票计划的收益 |
|
71 |
|
|
|
62 |
|
|
企业收购和投资，净额为收购的现金加上承担的债务 |
|
- |
|
|
|
(13 |
) |
|
出售Liberty股份所得款项 |
|
84 |
|
|
|
- |
|
|
其他 |
|
(105 |
) |
|
|
(61 |
) |
|
汇率变动对净债务的影响前净债务的变化 |
|
(506 |
) |
|
|
(27 |
) |
|
外汇汇率变动对净债务的影响 |
|
125 |
|
|
|
234 |
|
|
净债务(增加)减少 |
|
(381 |
) |
|
|
207 |
|
|
期初净债务 (1) |
|
(11,056 |
) |
|
|
(13,880 |
) |
|
净债务，期末(1) |
$ |
(11,437 |
) |
|
$ |
(13,673 |
) |
|
(1) |
“净债务“是指总债务减去现金和短期投资。管理层认为，净债务反映了可用于偿还债务的现金和投资，从而提供了有关斯伦贝谢负债水平的有用信息。净债务是一种非公认会计准则的财务计量，应被视为总债务的补充，而不是替代或高于总债务。 |
|
(2) |
包括财产、厂房和设备的折旧和无形资产的摊销、多客户地震数据成本和APS投资。 |
|
(3) |
包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内分别支付的2200万美元和1.12亿美元的遣散费。 |
|
(4) |
“自由现金流”是指运营减去资本支出、APS投资和资本化的多客户地震数据成本后的现金流。管理层认为，自由现金流是公司重要的流动性指标，作为衡量我们产生现金能力的指标，它对投资者和管理层都很有用。一旦业务需求和义务得到满足，这些现金就可以用于对公司的再投资，以实现未来的增长，或者通过支付股息或股票回购来返还给股东。自由现金流不代表可用于可自由支配支出的剩余现金流。自由现金流是一种非公认会计准则的财务计量，应被视为是对运营现金流的补充，而不是替代或高于经营现金流。 |
2022年和2021年前三个月的关键流动性事件包括：
|
• |
2022年前三个月的资本投资(包括资本支出、APS投资和资本化的多客户端地震数据)为5亿美元，而2021年前三个月为3亿美元。资本投资 |
18
|
2022年全年预计为19亿至20亿美元，而2021年全年为17亿美元。 |
|
• |
2022年第一季度，营运资本消耗了9.48亿美元的流动资金，而2021年同期为4.55亿美元。营运资本消耗量按年增加，主要是由于预期增长前存货增加，以及在2021年第四季出现特别现金收款后应收账款增加所致。 |
|
• |
2016年1月21日，董事会批准了一项100亿美元的斯伦贝谢普通股回购计划。截至2022年3月31日，斯伦贝谢已根据该计划回购了10亿美元的斯伦贝谢普通股。斯伦贝谢在2022年前三个月没有回购任何普通股。 |
截至2022年3月31日，斯伦贝谢手头有26.5亿美元的现金和短期投资。斯伦贝谢承诺了总计65.8亿美元的债务安排协议，所有这些协议都是可用的，没有使用。斯伦贝谢认为，这些金额足以满足至少未来12个月的未来业务需求。
截至2022年3月31日，商业票据计划下没有借款。
2022年4月21日，斯伦贝谢董事会批准将季度现金股息从每股流通股0.125美元增加到每股0.175美元，从2022年7月14日开始向2022年6月1日登记在册的股东支付股息。
斯伦贝谢保留了坏账准备，以便按应收账款的可变现净值记录应收账款。在记录和调整这一储备时，需要进行判断。对被认为无法收回的应收款计提了备抵，包括用于解决潜在信贷和其他收款问题的金额，如有争议的发票。今后可能需要调整津贴，这取决于如何解决这些潜在问题，或者斯伦贝谢客户的财务状况是否恶化，导致他们的付款能力受损。作为一家在周期性行业经营历史悠久的大型跨国公司，斯伦贝谢在困难时期与客户合作管理应收账款方面拥有丰富的经验。
斯伦贝谢在120多个国家和地区产生收入。截至2022年3月31日，这些国家中只有四个单独占斯伦贝谢应收账款净额的5%以上，其中只有两个国家(美国和墨西哥)占此类应收账款的10%以上。
包括在应收账款，减去坏账准备在合并资产负债表截至2022年3月31日，与墨西哥有关的应收账款约为6亿美元。斯伦贝谢在墨西哥的主要客户的应收账款没有争议，斯伦贝谢历史上没有因为与该客户有关的应收账款而进行过任何重大核销。
前瞻性陈述
这份2022年第一季度的10-Q表格以及我们所做的其他陈述包含联邦证券法所指的“前瞻性陈述”，其中包括任何非历史事实的陈述。这样的陈述通常包含诸如“预期”、“可能”、“可以”、“相信”、“预测”、“计划”、“潜在”、“计划”、“预测”、“预测”、“估计”、“打算”、“预期”、“雄心”、“目标”、“目标”、“思考”、“应该”、“可能”、“将会，“看，”“很可能，”以及其他类似的词。前瞻性陈述涉及不同程度的不确定事项，如关于斯伦贝谢财务和业绩目标的陈述以及与其业务前景有关或取决于其业务前景的其他预测或预期；斯伦贝谢整体及其各部门(以及每个部门内特定业务线、地理区域或技术)的增长；石油和天然气需求和产量增长；石油和天然气价格；关于能源过渡和全球气候变化的预测或预期；运营程序和技术的改进；斯伦贝谢和石油和天然气行业的资本支出；斯伦贝谢的业务战略，包括数字化和“适合盆地”，以及斯伦贝谢客户的战略；斯伦贝谢的有效税率；斯伦贝谢的APS项目、合资企业和其他联盟；斯伦贝谢对新冠肺炎大流行的反应和对其他大范围卫生突发事件的准备；乌克兰持续冲突对全球能源供应的影响；原材料的获得；未来全球经济和地缘政治状况；未来的流动性；以及未来的业务结果, 例如利润率水平。这些陈述受到风险和不确定性的影响，包括但不限于：全球经济和地缘政治条件的变化；斯伦贝谢客户勘探和生产支出的变化以及石油和天然气勘探和开发水平的变化；斯伦贝谢客户和供应商的经营结果和财务状况；斯伦贝谢无法实现其财务和业绩目标以及其他预测和预期；斯伦贝谢无法实现净零碳排放目标或中期减排目标；世界关键地区的总体经济、地缘政治和商业状况；乌克兰持续的冲突；外汇风险；
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价格压力；通货膨胀；天气和季节性因素；卫生流行病的不利影响；原材料的可获得性和成本；业务修改、延误或取消；斯伦贝谢供应链中的挑战；产量下降；未来收费的范围；斯伦贝谢无法认识到其业务战略和举措的效率和其他预期好处，如数字或斯伦贝谢新能源，以及其降低成本战略；政府规章和规章要求的变化，包括与近海石油和天然气勘探、放射源、爆炸物、化学品和气候相关举措有关的规定；技术无法应对勘探方面的新挑战；这些风险和不确定性包括但不限于替代能源或产品替代品的竞争力；以及在提交给或提交给美国证券交易委员会的10-Q表格和我们最新的10-K表格和8-K表格中详细描述的其他风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个成为现实(或任何此类发展变化的后果)，或者我们的基本假设被证明是不正确的，实际结果或结果可能与我们的前瞻性陈述中反映的结果大不相同。前瞻性陈述和本10-Q表格中有关我们的环境、社会和其他可持续发展计划和目标的其他陈述，并不表明这些陈述对投资者来说一定是实质性的，也不表明这些陈述必须在我们提交给美国证券交易委员会的文件中披露。此外，与环境、社会和可持续性有关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于衡量仍在发展中的进展的标准、持续发展的内部控制和进程以及未来可能发生变化的假设。本2022年第一季度10-Q表格中的报表截至2022年4月27日, 斯伦贝谢没有任何公开更新或修改此类声明的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
第3项关于市场风险的定量和定性披露。
有关影响斯伦贝谢的市场风险的定量和定性披露，请参阅斯伦贝谢截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K中的项目7A，“关于市场风险的定量和定性披露”。自2021年12月31日以来，斯伦贝谢的市场风险敞口没有实质性变化。
项目4.控制和程序
斯伦贝谢在包括首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)在内的斯伦贝谢管理层的监督和参与下，对截至本报告所述期间结束时斯伦贝谢的“披露控制和程序”(该词在1934年证券交易法(“交易法”)下的第13a-15(E)和15d-15(E)条中定义)的有效性进行了评估。基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所述期间结束时，斯伦贝谢的披露控制和程序有效，可提供合理保证，确保斯伦贝谢根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格规定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。斯伦贝谢的披露控制和程序包括控制和程序，旨在确保根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累，并酌情传达给其管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关要求披露的决定。在与本报告相关的季度内，斯伦贝谢财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对斯伦贝谢的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。
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第二部分：其他信息
项目1.法律诉讼
关于本项目1的资料载于附注9-意外情况，在随附的合并财务报表.
第1A项。风险因素。
截至本文件提交之日，与斯伦贝谢截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告第1部分第1A项中披露的风险因素相比，尚无实质性变化。
第二项股权证券的未登记销售和募集资金的使用。
股权证券的未登记销售
没有。
发行人回购股权证券
截至2022年3月31日，斯伦贝谢已根据其100亿美元的股票回购计划回购了10亿美元的斯伦贝谢普通股。斯伦贝谢在2022年第一季度没有回购任何普通股。
第3项高级证券违约
无.
第4项矿山安全信息披露
我们的采矿作业受联邦矿山安全与健康管理局根据1977年《联邦矿山安全与健康法案》的监管。多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法第1503(A)节和S-K条例第104项所要求的有关违反矿山安全规定或其他监管事项的信息包括在本报告的附件95中。
第5项其他资料
2013年，斯伦贝谢完成了在伊朗的服务业务的清盘。在此之前，某些非美国子公司为伊朗国家石油公司及其某些附属公司(“NIOC”)提供油田服务。
斯伦贝谢在2022年第一季度与伊朗政府的剩余交易或交易包括支付税款和其他典型的政府收费。斯伦贝谢的某些非美国子公司在伊朗Saderat银行迪拜分行(“Saderat”)和德黑兰的Tejarat银行(“Tejarat”)以及基什语设有存款账户，以便NIOC存入因以前在伊朗提供的服务而欠斯伦贝谢非美国子公司的款项，并维持以前收到的此类款项。一家非美国子公司也在Tejarat开设了一个账户，用于支付税收等当地费用。斯伦贝谢预计，在收到因以前在伊朗提供的服务而欠斯伦贝谢的所有款项后，它将停止与Saderat和Tejarat的交易。
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第六项。展品。
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附件3.1-斯伦贝谢有限公司的注册章程(斯伦贝谢N.V.)(引用斯伦贝谢于2016年4月6日提交的8-K表格当前报告的附件3.1) |
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附件3.2-修订及重订斯伦贝谢有限公司附例(斯伦贝谢N.V.)(引用斯伦贝谢于2019年7月22日提交的8-K表格当前报告的附件3) |
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*附件10.1-就业、竞业禁止和竞业禁止协议，自2022年4月1日起生效，由斯伦贝谢有限公司和阿肖克·贝拉尼(+) |
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*展品10.2-斯伦贝谢有限公司和欣达·加比签署的雇佣、竞业禁止和竞业禁止协议于2022年5月1日生效(+) |
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*附件10.3-斯伦贝谢2017综合股票激励计划(+)下的业绩份额单位奖励协议格式(基于自由现金流量保证金业绩) |
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*展品10.4-斯伦贝谢2017综合股票激励计划下的业绩份额单位奖励协议格式(基于已动用资本业绩回报)(+) |
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*展品10.5-斯伦贝谢2017综合股票激励计划下的业绩份额单位奖励协议格式(基于相对TSR业绩)(+) |
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*证物22-登记担保债务证券的发行人 |
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*附件31.1-根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《1934年证券交易法》第13a-14(A)条对首席执行官的认证 |
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*附件31.2-根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《1934年证券交易法》第13a-14(A)条对首席财务官的证明 |
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** Exhibit 32.1—根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官的证明 |
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** Exhibit 32.2—根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明 |
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*证物95-煤矿安全信息披露 |
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*图101.INS-内联XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中，因为XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 |
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*附件101.SCH-内联XBRL分类扩展架构文档 |
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*附件101.CAL-内联XBRL分类扩展计算Linkbase文档 |
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*附件101.DEF-内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
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*附件101.LAB-内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
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*附件101.PRE-内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
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附件104-封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
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随本表格10-Q一并提交。 |
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随附此表格10-Q。 |
(+)管理合同或补偿计划或安排。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的下列签署人以首席会计官的身份代表其签署本报告。
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斯伦贝谢有限公司 (注册人) |
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日期： |
April 27, 2022 |
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/s/Howard Guild |
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霍华德·吉尔德 |
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首席会计官和正式授权的签字人 |
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