发行人免费撰写招股说明书

根据规则433提交{br

注册号码333-261427

2022年4月26日

免费撰写说明书

发行人根据修订后的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)第433条发行的免费招股说明书：关于公开发行9.0%的A系列累积永久优先股，每股面值0.001美元，每股有25美元清算优先权的股票(A系列优先股)，由索鲁纳控股公司(“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”)，本公司已于2021年11月30日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了日期为2022年4月21日的招股说明书(“初步招股说明书”)的初步招股说明书补编(“初步招股说明书”)，该初步招股说明书(“基本招股说明书”)是本公司于2021年11月30日提交美国证券交易委员会的S-3表格注册说明书(注册号333-261427)的一部分，经该等注册说明书第1号修正案修订后，于2021年12月13日提交美国证券交易委员会，该注册说明书于12月16日被美国证券交易委员会宣布生效。2021年(“注册声明”)。本免费撰写的招股说明书涉及根据注册声明、初步招股说明书副刊和随附的基本招股说明书发行A系列优先股，应与该等文件、文件、文件和条款说明书一起阅读。

上述文件和文件包含股票发售的条款，取代所有其他先前或同期的口头声明以及向您提供的任何其他书面或电子分发材料，包括初步或指示性的定价条款、通信、想法、实施结构、情况介绍、小册子或我们的其他教育材料。在您投资我们的股票之前，您应阅读注册说明书、初步招股说明书附录和随附的基础招股说明书以及公司提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关公司和此类发行的更完整信息，包括通过引用纳入其中的适用文件和美国证券交易委员会备案文件。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件和档案。注册说明书、初步招股说明书附录和附带的基本招股说明书可在https://www.solunacomputing.com/investors/sec-filings/.上查阅

有关公司及其业务的更多完整信息，包括当前和以前的演示文稿和报告，可在https://www.solunacomputing.com/investors/updates/.免费获取我们公司网站上的信息并未以引用方式并入招股说明书附录和随附的基本招股说明书中，后者是注册声明的一部分。除其他事项外，阁下应仔细考虑注册说明书、初步招股章程副刊及随附的基本招股章程所载“风险因素”所载事项，以及以引用方式并入其中的适用文件及文件，因为投资于股份涉及若干风险。我们敦促您在投资股票之前咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。此外，注册说明书、初步招股说明书副刊及随附的基本招股说明书亦可向Univest Securities，LLC，75 Rockefeller Plaza，Suite1838，New York，NY 10019索取，或致电212-966-0648或电邮至yguo@univest.us索取。

前瞻性陈述

本文件包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，涉及风险和不确定性。这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，包括术语“相信”、“估计”、“项目”、“预期”、“预期”、“寻求”、“预测”、“继续”、“可能”、“打算”、“可能”、“可能”、“将会”、“可能”、“将”或“应该”，或在每种情况下，它们的否定，或其他变体或类似术语。本自由撰文招股说明书中包含的除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述，由于各种因素，包括但不限于公司提交给美国证券交易委员会的文件中“风险因素”部分讨论的因素，公司可能无法实际实现这些前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期。

前瞻性声明仅在本免费书面招股说明书发布之日起发表。您不应过度依赖任何前瞻性陈述。我们不承担更新前瞻性陈述以反映实际结果、假设的变化或影响前瞻性信息的其他因素的变化的义务。除非适用法律要求。如果我们更新一个或多个前瞻性声明，不应推断我们将对这些或其他前瞻性声明进行其他更新。

索鲁纳控股有限公司

9.0%系列累计永久优先股的股份

清算优先股每股25.00美元

初始条款表

日期：2022年4月26日

以下阐述Solura Holdings，Inc.(“发行人”、“我们”、“我们”或“我们的”)9.0%系列累积永久优先股的初始条款，每股面值0.001美元，仅应与日期为2022年4月21日的初步招股说明书补编(“初步招股说明书补编”)一起阅读。本公司于2021年11月30日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的招股章程(“基本招股章程”)(“基本招股章程”)(注册编号为333-261427)是本公司于2021年11月30日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的注册说明书的一部分，经美国证券交易委员会于2021年12月13日提交的注册说明书第1号修正案(“注册说明书”)修订后生效(“注册说明书”)。在所有其他方面，本条款说明书因参考注册声明、初步招股说明书附录和随附的基础招股说明书，包括通过引用并入其中的适用文件和美国证券交易委员会备案文件而受到限制。此处使用但未定义的术语应具有注册声明、初步招股说明书附录和随附的基本招股说明书中所述的各自含义。所有对美元金额的引用都是对美元的引用。

发行人：		索鲁纳控股公司

证券名称：		9.0%系列累计永久优先股 (“系列优先股”)。本次发行是我们最初于2021年8月23日发行的A系列优先股的重新发行，以及我们于2021年12月28日和2022年1月5日发行的A系列优先股的后续发行。在此发行的股票将与之前发行的股票组成单一系列，并与我们A系列优先股的流通股完全互换。

最初发行的股票数量：		高达3,000万美元的股票

购买额外股份的选择权：		在45天内增持15%的股份

承保折扣：		每股7.0%，包括为弥补超额配售而出售的股份，

代表的手令		我们将向本次发行的承销商代表发行认股权证，以购买我们普通股的股份，认股权证将自A系列优先股开始出售之日起180天起行使，自开始出售A系列优先股之日起计满五年。

清算优先权：		每股25.00美元

付款时的本金：		总清算优先权的100%

股息率：		年息9.00%(相等于每年2.25元)

天数：		30/360

预期的发行日期：		April 29, 2022

期限赎回日期：		不早于2026年8月23日，但有某些例外。

开始应计股息的日期：		股票发行日期。

股息支付日期：		当发行人董事会(“董事会”)(或正式授权的董事会委员会)宣布派发股息时，将从2021年8月31日起每月支付最后一天的欠款。我们预计首次派息日期为2022年5月31日或前后，包括2022年5月1日至2022年5月31日。我们预计，从我们发行和出售A系列优先股的第一天起至2022年5月1日(但不包括在内)期间可能到期的任何股息将在发售结束时支付，前提是发售在2022年5月1日之前结束。

股息期：		指从股息支付日起至(但不包括)下一个股息支付日的期间。

定期记录股息日期：		A系列优先股的股息应支付给A系列优先股的记录持有人，因为它们出现在发行人转让代理的记录中，在适用的记录日期，这将是董事会(或正式授权的董事会委员会)指定的支付股息的日期，不超过适用股息支付日期的三十(30)天也不少于十(10)天。

可选的赎回：		于2026年8月23日或之后，A系列优先股股份可由发行人不时选择全部或部分赎回，赎回价格为A系列优先股每股25.00美元，另加截至(但不包括)赎回日期为止A系列优先股的所有累积股息及未付股息(不论是否宣布)。

根据持有人的选择偿还：		A系列优先股是永久性的，没有到期日。A系列优先股在2026年8月23日之前不可赎回，除非在某些情况下。

投票权		A系列优先股的持有者一般将没有投票权，除非对A系列优先股条款的某些修订，以及法律适用的其他情况。

到期日		A系列优先股是永久性的，没有到期日，我们不需要赎回A系列优先股。因此，A系列优先股的所有股票将无限期地保持流通股状态，除非并直到我们决定赎回此类股票，受未来可能发生的某些退市和控制权变更的影响。

收益的使用：		我们打算将发售所得款项净额用于数据中心的收购、开发和增长，包括加密货币挖掘处理器、其他计算机处理设备、数据存储、电力基础设施、软件和不动产(即土地和建筑物)和商业，以及用于营运资金和一般公司用途，包括但不限于运营费用。更多信息见初步招股说明书补编第S-15页“使用所得款项”。

列表：		该股于纳斯达克资本市场挂牌上市，交易代码为“SLNHP”。

并发注册直销产品		在本次发行的同时，根据一份单独的招股说明书补充资料，我们打算以登记直接发行的方式向我们的某些现有机构贷款人出售额外的A系列优先股，每股价格与公开发行价格相同。每个产品的成交并不取决于另一个产品。有关详细信息，请参阅初步招股说明书附录中的“承保” 。

CUSIP/ISIN：		583543 202

唯一的图书管理经理：		Univest Securities，LLC