注册说明书第333-240362号
根据规则第433条提交
补充初步招股说明书补编
日期：2022年4月26日
(截至2020年8月4日的招股说明书)
定价条款说明书
Cintas公司第二号
$400,000,000 3.450% Senior Notes due 2025 (the “2025 Notes”)
$800,000,000 4.000% Senior Notes due 2032 (the “2032 Notes”)
定价条款说明书
日期：2022年4月26日
| 发行人： | Cintas公司第2号 | |
| 担保人： | Cintas公司、Cintas公司第3号和Cintas公司服务公司。 | |
| 证券说明： | 优先债券2025年到期，息率3.450 4.000%高级债券将于2032年到期 | |
| 已发行本金： | 2025 Notes: $400,000,000 2032 Notes: $800,000,000 | |
| 优惠券： | 2025年债券：年息3.450% 2032年债券：年利率4.000% | |
| 付息日期： | 2025年债券：每半年于5月1日及11月1日发行一次，由2022年11月1日起计。 2032年债券：每半年于5月1日及11月1日发行一次，由2022年11月1日起计。 | |
| 成熟度： | 2025 Notes: May 1, 2025 2032 Notes: May 1, 2032 | |
| 美国国债基准： | 2025 Notes: 2.625% due April 15, 2025 2032年 债券：2032年2月15日到期，利率1.875 | |
| 美国国债收益率： | 2025 Notes: 2.708% 2032 Notes: 2.757% | |
| 利差至国债基准： | 2025年债券：+75个基点 2032年债券：+125 个基点 | |
| 再报价收益率： | 2025 Notes: 3.458% 2032 Notes: 4.007% | |
| 对公众的初始价格： | 2025年债券：如结算发生在2022年5月3日之后，则另加2022年5月3日起的累算利息。 2032年债券：如结算发生在2022年5月3日之后，则另加2022年5月3日起的累算利息。 | |
| 承销商折扣： | 2025 Notes: 0.350% 2032 Notes: 0.650% | |
| 收益，之前 费用，给我们： |
2025 Notes: 99.628% 2032 Notes: 99.293% | |
| 可选赎回： | 2025年债券：在2025年4月1日(2025年票面赎回日期)之前，在任何时间和不时以等于以下较大者的赎回价格赎回全部或部分债券：(1)(A)在赎回日期折现的剩余预定本金和利息的现值之和(假设2025年债券在2025年票面赎回日期到期)，以国库率加15个基点(B)到赎回日应计利息的半年期为基础；以及(2)将赎回的2025年期债券本金的100%，另加截至赎回日 的应计未付利息。于2025年面值赎回日期或之后，于任何时间及不时以相等于2025年票据本金100%的赎回价格，另加赎回日的应计及未付利息，赎回全部或部分债券。
2032票据：在2032年2月1日之前(2032票面赎回日)，在任何时间及不时以相当于以下较大者的赎回价格全部或部分赎回：(1)(A)(A)在赎回日(假设2032票于2032票面赎回日到期)每半年折现的剩余预定本金及利息的现值总和(假设2032票据于2032票面赎回日到期)，按国库率加20个基点(B)赎回日应计利息计算；以及(2)将赎回的2032年债券本金的100%，另加赎回日的应计未付利息。于2032年面值赎回日期或之后，于任何时间及不时以相等于2032年债券本金 金额100%的赎回价格全部或部分赎回，另加截至赎回日的应计及未付利息。 | |
| 回购要约： | 2025年票据：在指定期间内发生(I)Cintas控制权变更和(Ii)穆迪投资者服务公司和标准普尔金融服务有限责任公司各自将2025年票据评级下调至投资级以下时，Cintas将被要求以相当于其本金101%的价格购买2025年票据，外加回购日的应计和未付利息。
2032票据：在指定期间内发生(I)Cintas控制权变更和(Ii)Moody‘s Investors Service，Inc.和Standard&Poor’s Financial Services，LLC各自将2032票据的评级下调至投资级以下时，Cintas将被要求以相当于其本金101%的价格购买2032票据，外加回购日的应计和未付利息。 | |
| 最小面额： | $2,000及超出$1,000的整数倍数。 | |
| 预期结算日期：* | May 3, 2022 (T+5) | |
| CUSIP： | 2025 Notes: 17252M AP5 2032年备注：17252M 第三季度 | |
| ISIN： | 2025年票据：US17252MAP59 2032注： US17252MAQ33 | |
| 收视率：** | A3/A-(稳定/稳定)(穆迪标准普尔) | |
| 联合簿记管理经理： | KeyBanc资本市场公司 三菱UFG证券 富国证券有限责任公司 | |
| 联席管理人： | 美国Bancorp投资公司 第五第三证券公司 PNC资本市场有限责任公司 |
| * | 预计2025年债券和2032年债券(统称为债券)的交付将于招股说明书补充日期后的第五个营业日或大约第五个工作日(该结算周期被称为募股说明书附录日期后的第五个营业日左右)进行。根据修订后的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人明确另有约定。因此，希望在招股说明书附录封面指定的截止日期前的第二个营业日前交易债券的购买者，由于债券最初将以T+5结算的事实，将被要求在任何此类交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。债券购买者如欲在招股章程增刊封面指定的截止日期前的第二个营业日前买卖该等债券，应征询其顾问的意见。 |
| ** | 注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可以随时修改或撤回。 |
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书(包括招股说明书)。在投资之前，您应该阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加，免费获取这些 文档。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排将招股说明书发送给您，您可以致电KeyBanc Capital Markets Inc.免费拨打(866)227-6479，MUFG Securities America Inc.免费拨打(877)649-6848或Wells Fargo Securities LLC免费拨打(800)645-3751。
以下可能出现的任何通知均不适用于本通信，应不予理会。此类 文本是通过电子交付系统发送此通信后自动生成的。